Recursos naturales y diversificación productiva. El desafío de ...

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Recursos naturales y diversificación productiva. El desafío de ...

Recursos naturales y diversificación

productiva. El desafío de América

Latina con el Asia emergente

19 de Noviembre de 2010

Lucio Castro

Área de Desarrollo Económico

Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • infocippec@cippec.org • www.cippec.org


China e India

Asia y ALC

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

1950

28.0%

1952

1954

1956

1958

1960

Peso en el PIB global (%)

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

El resultado de la crisis

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

23.8%

17.3%

2006

10.4%

2008

2030*

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

Estados Unidos

Los “Gigantes”:

China: 1ra economía mundial en la

2da /3ra década del S. XXI.

China+India=34% del PIB global en

2030

Demanda alimentaria

“Transformación estructural”

impulsa demanda sostenida de

productos primarios

Crecimiento energía-intensivo de

los ´Gigantes + programas “verdes”

Competencia en “el medio” en

manufacturas


Asia y ALC

Fuente: OCDE (2010)

Un cambio sísmico

Emergentes vs. OCDE


Asia y ALC

Una nueva clase media emergente

23%

Fuente: Kharas (2010)

42%

59%


Asia y ALC

Mas calificados y ricos en recursos


Asia y ALC

Integración creciente con eje en China y

Sudamérica

LAC: Peso porcentual del Asia Pacifico en las exportaciones e importaciones totales, Promedio 2004-2006a


Asia y AL

Patrón comercial inter-industrial

Importaciones chinas por grupo y país de origen (% del total)


Asia y BAP

La “república unida de la soja”

Fuerte integración productiva

Redes transnacionales de

producción

Producción dominada por ETNs

Peso global

45% de las exportaciones

mundiales de soja es de BAP.

52% de la producción global

Economía política doméstica

Lobby agroindustrial en Brasil

Agro como actor político en

Argentina

Cambio macro en Paraguay

Cambio productivo sin correlato

institucional regional


Asia y AL

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

El crecimiento de ALC esta crecientemente

correlacionado con Asia, pero hay diferencias

en las subregiones…..

Sub-regions of Latam and China (co-movement real GDP)

10-Year Window Rolling Correlations

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Mexico Central America & Caribbean Andean Countries Southern Cone Latin America

Source: Calderón (2006)


Oportunidades

y desafíos

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Venezuela

Ecuador

Chile

Diversificación de mercados con mayor concentración de productos.

Panama

Bolivia

Peru

Pero la concentración es

un fenómeno latinoamericano

Concentración de exportaciones

por productos

Herfindahl Hirschman Index

Paraguay

Honduras

Guyana

Uruguay

2001 2006

Fuente: OECD Development Centre, Latin American Economic Outlook, 2008

Colombia

Costa Rica

Mexico

Guatemala

Brazil

Low concen. High concen.

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Mexico

Concentración de exportaciones

por mercados

Herfindahl Hirschman Index

2000 2005

Venezuela

Honduras

Guatemala

Ecuador

Panama

LAC average

Costa Rica

Colombia

Bolivia

Nicaragua

Paraguay

Peru

Guyana

Uruguay

Chile

Argentina

Brazil


Diversificación

¿Por qué es importante diversificar?

No toda estructura de exportación es soporte para un

desarrollo sostenido: la importancia de la diversificación.

Una estructura productiva diversificada disminuye el

riesgo de cambios en los TDI y en las fluctuaciones de la

demanda de los socios comerciales.

Como diversificar?

Foco en fallas de mercado:

Fallas informacionales

Distorsiones de descubrimiento

Distorsiones de coordinación


Diversificación

Diversificación y cohesión social

Estructuras mas diversificadas contribuyen a reducir la

inequidad

Algunos RRNN se desarrollan como sectores de enclave mientras el

resto de la economía está dominada por actividades de baja

productividad (BID, 2010).

Aumento de la productividad promedio contribuye a aumentar la

mediana salarial.

Extensión de cadenas de valor intensivas en RRNN hacia

segmentos de mayor valor agregado puede contribuir a

crear empleos de calidad

Actividades que son mas empleo calificado-intensivas y por lo

tanto con salarios mas elevados.

Clave: promoción de nuevas actividades con ventaja

comparativa y aumento de la productividad.


Diversificación

Quien exporta productos diferenciados

intensivos en RRNN a China?

Millones de

U$S

Porcentaje del

Total

Rusia 1650 13,0%

Estados Unidos 1340 10,6%

Corea 1027 8,1%

Tailandia 639 5,0%

Singapur 573 4,5%

Canada 511 4,0%

Australia 487 3,8%

Japan 449 3,5%

Nueva Zelandia 434 3,4%

Malasia 425 3,3%

India 424 3,3%

Turquía 403 3,2%

Holanda 335 2,6%

Indonesia 333 2,6%

Noruega 262 2,1%

Taiwan 238 1,9%

Brasil 233 1,8%

Italia 196 1,5%

Vietnam 177 1,4%

Myanmar 170 1,3%

Foco: productos diferenciados

intensivos en RRNN.

ALC tiene una participación

marginal en las importaciones chinas

de productos diferenciados

intensivos en RRRNN

Brasil es el único país en el top 20.

Pero sus exportaciones son casi la

mitad de las de países desarrollados

abundantes en RRNN como Nueva

Zelanda y Australia.

Fuente: Cálculos

propios en base a

COMTRADE (2010)


Diversificación

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

“Homogeneización”

de la canasta exportadora hacia China

Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según

grado de diferenciacion - Argentina

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)

Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según

grado de diferenciacion - Brasil

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)

Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos


Diversificación

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Nueva Zelanda: es posible diversificarse

dentro de la ventaja comparativa….

Importaciones de productos intensivos en recursos naturales según

grado de diferenciacion - Nueva Zelanda

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente : UN-Comtrade y Rauch (1999)

Productos diferenciados Productos con precios refenciados Productos homogeneos


Porcentaje del total exportado

Diversificación

0,35%

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

0,10%

0,05%

0,00%

Y ya hay algunos casos exitosos

sudamericanos….

Exportaciones a China de productos diferenciados intensivos

en recursos naturales (U$S mill. y % del total

(a) Argentina (a) Brasil

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Cálculos propios en base a COMTRADE (2010)

25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

5.000,0

0,0

u$s miles

Porcentaje del total exportado

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.400.000,0

1.200.000,0

1.000.000,0

800.000,0

600.000,0

400.000,0

200.000,0

0,0

u$s miles


Barreras a la

diversificación

Pero los costos logísticos son un

obstáculo severo….


Barreras a la

diversificación

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Productos intensivos en recursos naturales

Diferenciados Precio

Referenciados

El acceso a mercado es también un

problema..

Homogéneos

Promedio Simple

Ponderado

Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE y Trains

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Oleaginosas

Diferenciado Precio Referenciado Homogéneo

Promedio Simple

Ponderado


Barreras a la

diversificación

Sudamérica, donde estas?

TLC´s transpacíficos en funcionamiento o negociación


Diversificación y

cohesión social

Fuente: IERAL (2010)

La importancia de alargar las

cadenas en términos de empleo

El ejemplo de Argentina

20 veces

mayor!


¿Es la política industrial la solución?

Evidencia mixta (Harrison y R. Clare, 2010)

Fuerte correlación positiva entre apertura y negativa con aranceles en bienes finales con

ingreso per cápita.

Sugiere que políticas que promuevan una mayor integración a la economía mundial

(promoción de expos+ IED) son mas efectivas que las medidas restrictivas

(proteccionismo and the like)

Nuevos productos sobre la ventaja comparativa en RRNN

“Soft” IP

Proceso colaborativo publico-privado para mejor la productividad

Foco en resolución de problemas de coordinación en cluster específicos en vez de

“tocar” los precios relativos.

Aumento trabajo calificado, fomento adopción de tecnología y mejoras regulatorios y de

infraestructura.

El camino de Nueza Zelanda

Políticas industriales modernas (sunset clauses, evaluación de impacto)

Visión estratégica (estrategias de desarrollo)

Consenso social con institucionalidad (consejos de competitividad)


Conclusiones

Asia es una oportunidad para América Latina pero es

necesario desarrollar una estrategia y un esfuerzo de políticas

para poder aprovecharla en toda su extensión.

Nueva Zelanda sugiere que es posible diversificar la canasta

exportadora a Asia dentro de la ventaja comparativa de la

región en productos intensivos en RRNN.

Sin embargo, es preciso mejorar la infraestructura y

desarrollar políticas de incentivo a los segmentos de mayor

valor agregado de las cadenas intensivas en RRNN.

Esta estrategia puede contribuir a la cohesión social a través

del fomento de actividades con empleos de calidad, de alta

productividad, y por ende salarios elevados.


¡Muchas Gracias!

19 de Noviembre 2010

Lucio Castro

(lcastro@cippec.org )

lcastro@cippec.org

Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • infocippec@cippec.org • www.cippec.org

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