Oportunidades Comerciales en el Sector Agro en el ... - Siicex

Oportunidades Comerciales en el
Sector Agro en el Mercado de los
Países Bajos
César Talavera Silva-Santisteban
Consejero Económico-Comercial de la
Embajada del Perú en los Países Bajos

1. Mercado Países Bajos
2. Relación bilateral Perú- Países Bajos: Comercio y Cooperación
3. Perfil del Consumidor
4. Competencia en el mercado
5. Canales de distribución: Importación y distribución / Puntos de venta
6. Tendencias
7. Principales requisitos para exportar al mercado
8. Aspectos logísticos
9. Oportunidades comerciales
10. Conclusiones
Contenido

Mercado Países Bajos
DOBLE NATURALEZA DEL MERCADO HOLANDES - COOPERACION
Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras
en Europa (Importación y Exportación)
Mercado de consumo (Consumo).
Programas de
Cooperación:CBI,PUM,MMF,PSI,FMO,YENTE,etc

Mercado Países Bajos
Holanda: Principal TRADING HUB para el comercio de frutas
y verduras en Europa (Importación y Exportación)
Fuente: CBI
2008 Frutas Verduras
IMPORTACION 2.9 billones Euros
(2.9 millones Ton.)
EXPORTACION 2.5 billones Euros
(2.2 millones Ton.)
1 billón Euros
(902 mil Ton)
3.5 billones Euros
(3.4 millones Ton.)

Mercado Países Bajos
• Tercer importador de frutas y cuarto vegetales de la UE
• Tercer exportador de frutas y primero de vegetales de la UE
• Más grande reexportador de la UE ( 75% de la importacion es reexportada / 70% de lo reexportado son frutas
frescas / crece en vegetales)
Fuente: CBI
Holanda/
Importaciones
% mercado UE Valor / cantidad Procedencia
Frutas 12% 2.9 billones Euros
(2.9 millones Ton.)
Verduras 8% 1 billón Euros
(902 mil Ton)
Holanda/
Exportacion
Valor/cantidad
Frutas Verduras
2.5 billones Euros
(2.2 millones Ton.)
67%PVD y 28 UE
72% UE y 18 PVD
3.5 billones Euros
(3.4 millones Ton.)

Mercado Países Bajos
Mercado de Consumo
• Mas de 16.5 millones habitantes.
• PEA (20-65) ≡ 7.5 millones habitantes.
• Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c
• $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400
millones anuales)

Relación bilateralPerú Países Bajos: Comercio
El Perú en
el mercado
holandés
(miles US$)
Exportacion
US$ (FOB)
Importacion
US$ (FOB)
Intercambio
US$
Fuente: SUNAT
2006 2007 2008 2009 2010 2011
(ene/abril)
170,307 588,752 758,165 452,810 621,924 305,423
67,609 79,383 109,280 69,276 92,232 29,240
769,917 668,135 867,445 522,087 714,156 334,664

Relación bilateralPerú Países Bajos: Comercio
Evolución
• 37 % crecimiento entre 2009-2010 / 250% 2003-2010
• 16 % Crecimiento no tradicional 2009/2010
• Exportación frutas y verduras aumentaron en general en precio
• Sector agropecuario y agroindustria representa 32% de exportaciones totales y
casi 80% de exportaciones no tradicionales
• Primer destino exportacion frutas peruanas y segundo destino frutas y verduras
• Destacó espárragos, mangos, paltas, bananas, uvas y mandarinas
• CAMPOSOL

Relación bilateral Perú-Países Bajos: Cooperación
• Programas de Cooperación:Mecanismos de cooperación
técnica, científica y financiera para la mejora de la competitividad de pequeñas y
medianas empresas así como el fortalecimiento de sus capacidades para lograr
su ingreso competitivo al mercado de los Países Bajos y europeo y la mejora de la
infraestructura en el Perú. Estos programas tienen la capacidad de contribuir a la
diversificación de la economía, la creación de empleo y la reducción de la pobreza
en el Perú.
• CBI,PUM,MMF,PSI,YENTE, FMO,ORIO,etc

Caracteristicas:
• Mas de 16.5 millones habit.
• PEA (20-65) ≡ 7.5 millones habit
Perfil del Consumidor
Caraterísticas
Carater sticas y criterios de consumo generales
• Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c
• $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400 millones anuales)
Criterios:
• Alto nivel formación/sector servicios (80%)
• Principales parámetros de consumo: calidad/precio vs. marcas e imagen (90s):
-Calidad (82%)
-Experiencia o conocimiento de la marca (80%)
-Calidad/precio (77%)
-Respeto medio ambiente/responsabilidad social (53%)
- Tendencia lujo y singularidad (internet)

Perfil del Consumidor:
Criterios más m s relevantes en el consumo de los alimentos frescos
Salud, origen producto y medioambiente:
- Aumento de consumo de frutas y verduras, principalmente en población joven (20-35)
- Productos orgánicos/fair trade
Lugar de consumo:
-Supermercados ( + 75%)
-Mercados al aire libre
-Tiendas especializadas (población adulta con mayor poder adquisitivo)
Consumo y gasto familiar promedio anual:
-Frutas: 94 kg / $ 170
- Verduras: 74 kg / $ 200
Tiempo:
-venta pre-cortado y pre-empaquetado
- Comidas completas y comprar para llevar y nuevos lugares de compra (estaciones de gasolina,
estaciones de tren, etc.) “convenience food”
Fuente: CBI

Competencia en el Mercado:
Principales productos peruanos exportados
PRODUCTO 2010
VALOR FOB US$
(miles dólares)
ENERO-ABRIL 2010
VALOR FOB US$
(miles dólares)
ESPARRAGOS 41, 682 16,386
Mangos 39, 383 42, 421
Paltas 38, 761 12,146
Plátanos 24, 854 11,624
Uvas 24’ 296 12,146
Mandarina
(tangelo/mineola)
Fuente: SUNAT
6’ 140

Frutas
Competencia en el Mercado:
Principales proveedores/productos/estacionalidad
• Sudáfrica, Egipto, Israel, Marruecos, Kenia, Tailandia, Costa de Marfil, India, países europeos (Bélgica ,
España, Italia, Grecia) y latinoamericanos (Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá,
Guatemala, Colombia).
• Estados miembros de la UE 37% (2002/2007)
• Países con similares características al Perú: Chile ($448 millones), Brasil ($287 millones) y Argentina
($249 millones) (2008)
Legumbres y Hortalizas
• -Países europeos con 80% (2002/2007)
• -El mayor exportador en el 2008 España con 40%

Competencia en el Mercado:
Principales proveedores/productos/estacionalidad
-Espárrago: Países Europeos (Holanda, Bélgica, Grecia, España, Alemania, etc.), México, Tailandia
-Mango: Brasil, Ecuador, Israel, Sudáfrica, Costa de Marfil, Costa Rica,
Tailandia, Guatemala
-Palta (hass): Sudáfrica (30% ), Chile (12%), Kenia (4.5), Israel (11.5%), España (4,8%), México (2.2%),
Colombia. (Perú 17%)
-Uvas de mesa: Sudáfrica, Chile, Brasil, Argentina, Italia, India
-Cítricos:
Satusma: Argentina, Uruguay y Sudáfrica
Tangelo (Mineola): Argentina, Uruguay y Sudáfrica (Clementina)
Malvasio: Argentina / Uruguay
-Plátano: Costa Rica, Panamá y Ecuador

Competencia en el Mercado: ESPARRAGOS
Principales proveedores/productos/estacionalidad
Espárragos Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec
Grecia X X X X
Alemania * X X X X
Bélgica * * * * * * * * * *
México X X
Tailandia * * * * * * * * * * * *
D
Perú X X X X X X X X X X X X
Exportaciones superiores a 100, 000 kg (X)
Exportaciones entre 10,000 kg – 100,000 kg (*)
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
c

Competencia en el Mercado: MANGOS
Principales proveedores/productos/estacionalidad
Mangos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Brasil X X X X X X X X
Israel X X X X
Ecuador X X X X X X X X X X X X
Sudafrica X X X X X X
Costa Marfil X X X X
Costa Rica X X X
PERU X X X X X X
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Competencia en el Mercado: Palta Hass
Principales proveedores/productos/estacionalidad
Palta
(Hass)
Ene Fe
b
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec
Sudáfrica X X X X X
Chile X X X X
Kenia X X
Argentina X X
México X X X X X X X
Espana X X X X X X X X X
Israel X X X X X X X
Perú X X X X X

Competencia en el Mercado: Uvas de mesa
Principales proveedores/productos/estacionalidad
Uvas de
mesa
Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec
Sudáfrica X X X X X * * * X
Chile X X X X X X X
Brasil X * X X * X X X X
Argentina X X X * * *
UE
(Italia,Espa
na,
Alemania)
India X X X *
Egipto X X X X
Exportaciones superiores a 100,000 kg X
Exportaciones inferiores a 100,000 kg *
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
X X X X
Perú X X X * * X

IMPORTACION:
Canales de distribución:
distribuci n:
Importación Importaci n y Distribución
Distribuci
• Importadores (Hage-The Greenery, UNIVEG, OLYMPIC FRUIT, BUD
HOLLAND, HISPA FRUIT, Hillfresh,TOTAL PRODUCE, Nature’s Pride, De
Groot, Jaguar, Verdi, Zoutewelle, EOSTA (organico) , Naturelle (Organico), etc)
•Agentes
•DISTRIBUCION:
•Paises Bajos: Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas de
supermercados pero controlada por 3 grupos que cubre el 75 % del mercado:
-AHOLD –Supermercados Albert Heijn (33.6%)
-SUPERUNIE (29.6%)
-C1000 (11.5%)
•Europa
Fuente: Central Bureau Levensmiddelenhandel (www.cbl.nl)

Canales de distribución: distribuci n: Puntos de venta
PUNTOS DE VENTA % DEL TOTAL
Supermercados
Existen alrededor de 4300 supermercados
Fruterias y verdulerias
Existen alrededor de 1500 fruterias
Mercados
Existen alrededor de 1500 mercados
74%
11%
Tiendas de productos orgánicos y otros 6%
9%

• Consumidores acostumbrados a consumir frutas y vegetales durante todo el año
• Preferencia frutas sin pepas (uvas, mandarinas)
• Aumenta demanda cítricos: mandarinas sin pepas /uvas sin pepas ; nuevos productos: granada, datiles,
melones, sandias, cebollas, limón (tahiti)
• Preocupación por la salud: aumento en el consumo de fruta fresca, vegetales y productos orgánicos.
• Ahorro de tiempo en la preparación de los alimentos: las frutas y los vegetales son vendidas cortados y
empaquetados.
• Orgánicos: Crece 5-8% Holanda / Paises Escandinavos (paltas, mangos, platanos, kion, etc)
Tendencias
• Fair Trade: Incremento en consumo de productos de comercio justo: “culture creative”. Edad promedio: 25-
4, productos no solo en tiendas especiales sino en grandes supermercados, cambio en el comportamiento de
grandes productores: Nestle, Starbucks, McDonald’s, ciudades y centros de consumo (colegios,
municipalidades, etc)
• Aumenta la popularidad de comidas listas para llevar y consumir “take away”/convenience food
• Incremento de consumidores “TRYSUMERS”: buscan probar nuevos productos, sabores exóticos, servicios,
propuestas.
• Consumo en casa y menos restaurants/catering (Crisis económica)

TENDENCIAS
Paltas proceso maduración Paltas listas para comer
Mangos proceso maduración Mangos listos para comer

TENDENCIAS
• Espárragos verdes Uvas frescas
» Mandarinas

TENDENCIAS
Limon (citroen) Naranja de mano Limón (tahiti)
Naranja jugo Manzanas orgánicas Manzanas y mezcla frutas

TENDENCIAS
Kiwi Bananas (Chiquita)
Convenience Pimiento verde
Food

• Punto de venta (especialista)
TENDENCIAS

ACCESO AL MERCADO
1.- Aranceles:
•El Perú se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) mediante el cual no aplica aranceles a
gran numero de productos originaios del Perú (Diciembre 2013)
•Acuerdo Comercial con la UE
2.- No arancelarios.-
•Medidas comunitarias y regulaciones legislativas (requisitos técnicos): Control Límite de Residuos (UE)
•No legislativas de los Países Bajos (Clausulas sociales): Criterios establecidos por el sector privado que deben
cumplir los productos durante la cadena productiva (respeto estandares medioambientales y laborales, etc): PPU
(LISTA NEGRA)
3. Requisitos técnicos:
• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
• Control fitosanitario de los productos alimenticios
• Estándares de comercialización
• Etiquetado de los productos alimenticios
• Productos de producción ecológica
4. Certificaciones
• GLOBAL GAP
•HACCP

ACCESO AL MERCADO
5 . Autoridades holandesas competentes.-
1.- Control Sanitario:
• Autoridad para la seguridad Alimentaria y seguridad de los productos (www.vwa.nl )
2.-Control Fitosanitario
Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura and Innovación(www.minlnv.nl)
• Servicio de proteccion de plantas
3.- Comercializacion:
• Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación
• Autoridad para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad de los Productos
4.-Etiquetado de productos alimenticios:
• Ministerio de Salud Publica, Bienestar y Deporte
• Dirección General de Salud Publica (www.minvws.nl)
• Dirección de Salud Publica, Protección y Prevencion de Salud (www.minvws.nl)
• Departamento de Alimentación y Salud Alimentaria (www.minvws.nl)
• Autoridad para la seguridad alimentaria y la Seguridad de los productos (www.vwa.nl)

-Principales rutas de acceso a Holanda:
i) Vía marítima: por medio de contenedores:
Puerto de Rotterdam – las grandes líneas navieras utilizan Rotterdam como principal punto de entrada a Europa.
Desde Rotterdam se puede llegar a gran parte de los recibidores europeos dentro de 24 a 48 horas.
Hay buenas conexiones hacia el resto de Europa vía terrestre, ferroviaria y marítima.
ii) Vía aérea: Schiphol (aeropuerto de Ámsterdam)
-Costos logísticos: (Servicio logístico vs Importador)
Aspectos Logísticos Log sticos
-transporte desde el terminal de contenedores al almacén frigorífico
-descarga de la fruta dentro del almacén
-costo de almacenaje
-costos administrativos, costo del control fitosanitario y del despacho de aduanas
-costo del transporte hacia el cliente, en la práctica el cliente viene a recoger la fruta en su almacén en Rotterdam con su propio
transportista.
-Tiempos:
Tiempo de tránsito Callao – Rotterdam: entre 19 y 23 días
Después de la descarga del barco, retiramos el contenedor. Normalmente esto se hace un día después de la descarga del contenedor
del barco de contenedores. El control fitosanitario y el despacho aduanal se hace en principio el mismo día de la descarga de la fruta en
el frigorífico.
-Plataforma logística tiene como ventaja:
- Almacenar carga en Rotterdam y vender ex Rotterdam
- Mayor control sobre los gastos de transporte / logísticos
- Vender fruta por pallet y no por contenedores completos
- Eliminar los intermediarios
- Mayor control sobre la calidad a la llegada de la fruta, decidir cual fruta va a cual cliente

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos
-Consolidación: Espárragos, mangos, paltas, plátanos, uvas, mandarinas
-Diversificar (Prestigio Perú): Uvas sin pepas (Thompsom, Flame, Crimson),
mandarinas (Fortuna sin pepas/ninos; W. Murcott (ojo, licencia:
Nadorcott/Clemengold), palta Fuerte. Nuevos productos: Granadas, melones,
dátiles, sandías, ajos, limones (tahiti), cebollas, kion
-Orgánico (5 - 8% en Holanda/Escandinavia: Mangos, paltas, kion, plátano)
-Fair Trade

Conclusiones
• Mercado relevante para el Perú (doble naturaleza: Consumo y trading
HUB)
• Importación de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVD
• Nicho: orgánico y fair trade (variable cultural)
• Estabilidad por próximo Acuerdo Comercial UE
• Acciones Embajada PERU (Programas de cooperación / POM /
Expoalimentaria/Gastronomía/pisco: restaurantes, proveedores
peruanos)
• Prestigio ganado por el Perú por calidad frutas y verduras: Consolidar y
diversificar

César Talavera Silva-Santisteban
Consejero Económico Comercial en
la Embajada de Perú en Países Bajos