Puebla - Tlaxcala - Cámara Nacional de la Industria del Vestido

Signos vitales del sector vestido
Puebla - Tlaxcala
MBA Federico Chilián Espinosa
Presidente
Lic. Annia Duque
Gerente Administrativo
Julio, 2012

I. Signos vitales del sector vestido
II. Situación actual en Puebla - Tlaxcala
III. Los retos y los logros
IV. Bazar Fin de Temporada
Índice

95.6%
Otros
4.4%
Cadena
Textil - Vestido Cuero
*/ Cifras originales expresadas en miles de pesos anualizados
**/ Cifras preliminares a partir del 1er trimestre de 2009
***/
Incluye; fabricación de accesorios del vestido (calzado,
bolsas, maletas, etc.)
I. Signos vitales del sector vestido
En el primer trimestre de 2012, la Cadena Texil – Vestido – Cuero
contribuyó con el 4.4% del PIB Manufacturero
Producto Interno Bruto Manufacturero */
Cadena Textil – Vestido - Cuero
1 st trimestre 2012
mdp
Millones de pesos (mdp) **/
Participación (%)
2%
1.1% 1.2%
Producción
Cuero ***/
Textil Vestido
Cadena
$4,541 $8,370 $5,081 $17,992
Fuente: CANAIVE, con cifras del INEGI
Cifras al segundo trimestre: 16 de agosto de 2012

Producto Interno Bruto Manufacturero
Primer trimestre 2012 */
Por subsector de actividad **/
Participación porcentual
Industria alimentaria
Equipo de transporte
Industria química
Minerales no metálicos
Bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Cadena Textil – Vestido - Cuero
Equipo de computación
Productos metálicos
Equipo de generación eléctrica
Plástico y hule
Maquinaria y equipo
Petróleo y carbón
Papel
Otras industrias
Madera
Muebles y relacionados
*/ Cifras preliminares a partir del 1er trimestre de 2009
**/ Corresponde a la clasificación 31 a la 33 del SCIAN
Representamos la
“Séptima actividad generadora de valor”
$24,837
$23,388
$23,349
$17,992
$15,326
$14,492
$12,620
$11,903
$11,527
$10,094
$9,200
$8,550
$4,400
$4,200
$35,354
$91,525
$90,777
Fuente: CANAIVE, con cifras del INEGI
Cifras al segundo trimestre: 16 de agosto de 2012

Variación porcentual
20%
10%
0%
-10%
-20%
mdp
año
-5.6%
0.9%
-4.9%
20%
*/ Cifras preliminares a partir del 1er trimestre de 2009
**/ Corresponde a la clasificación 31 a la 33 del SCIAN
En el primer trimestre de 2012, el PIB del
vestido creció 1.4%
Después de varios periodos a la baja, en el primer trimestre de
2012 presentamos un crecimiento del 1.4%
Producto Interno Bruto Manufacturero */
Fabricación de prendas de vestir **/
-13.1% -15.9%
Evolución 2008 - 2012
-8%
-9.3%
6.1%
11.7%
8.4%
-3.5% -2.5% -5%
+ Consumo interno
+ Demanda Externa
(exportaciones)
-1.3% -2.2%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
9,823 9,823 9,823
1.4%
Acumulado
9,181 9,797 9,823 11,634 7,977 8,240 9,035 10,557 8,468 9,208 9,798 10,188 8,254 8,749 9,670 9,966 8,370
2008 2009 2010 2011 2012
1.4%
Fuente: CANAIVE, con cifras del INEGI
Cifras al segundo trimestre: 16 de agosto de 2012

Empleo Manufacturero
Por subsector de actividad (Mayo, 2012)
Empleo manufacturero
Representamos la quinta fuerza concentradora de empleos
Construcción y ensamble de equipo de transporte
Alimentos
Fabricación y ensamble de máquinas
Productos metálicos
Prendas de vestir
Hule y plástico
Industria química
Otras industrias
Industria editorial
Ensamble de maquinaria (excepto eléctricos)
Productos de minerales no metálicos
Bebidas
Calzado y cuero
Textil
Papel
Industrias metálicas básicas
Muebles
Madera
Petróleo y carbón
Tabaco
Participación porcentual
4.4%
3.4%
3.3%
3.2%
3%
2.8%
2.6%
2.2%
2.1%
2%
0.9%
0.2%
0.1%
8.6%
7.5%
6.6%
5.9%
12.2%
14.6%
14.4%
Fuente: CANAIVE, con cifras del IMSS
Informe de Población Derechohabiente

Total: 314,487 empleos
Empleo del sector vestido
En mayo de 2012 el empleo del sector vestido reportó
un crecimiento del 2%
Mediana
*/ Incluye únicamente empleos reportados al IMSS
Empleo del sector vestido
Por estratificación
(Mayo, 2012)
22%
61%
11%
Pequeña
7%
Grande
Micro
Fuente: CANAIVE, con cifras del IMSS

Empresas
Empresas del sector vestido
En mayo de 2012, el sector vestido reportó 8,766 empresas
Total: 8,766 empresas
Mediana
Grande
Micro
3%
*/ Incluye únicamente empresas reportados al IMSS
Empresas del sector vestido
Por estratificación
(Mayo, 2012)
7%
73%
61%
17%
Pequeña
Fuente: CANAIVE, con cifras del IMSS

Variación porcentual
20%
10%
0%
-10%
T. Iguales
T Totales
En mayo de 2012 la venta de ropa creció en Tiendas
Iguales en 10.3% y en 16.4% en Tiendas Totales
ANTAD: Venta de prendas de vestir
Crecimiento nominal (Comparativo May.11 / May.12)
M J J A S O N D E F M A M
T.Tguales Ventas a tiendas que tienen más de un año de
operación, excluyendo las ventas de las nuevas tiendas
(aquellas que tienen menos de un año operando) y por
lo tanto son comparables contra periodos
T. Totales Todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los
últimos trece meses
Tiendas Iguales
10.3%
(Crecimiento)
-5.8% 7.7% 11.6% 1.6% 8.2% 7.3% 18.1% 4.2% 5.4% 9.1% 13.4% -4.3% 10.3%
-2.2% 11.8% 16.4% 6.2% 12.8% 11.7% 23.5% 9.0% 10.1% 14.2% 19.1% 0.1% 16.4%
2011 2012
Ventas
Tiendas Totales
+16.4%
(Crecimiento)
Fuente: CANAIVE, con cifras de la ANTAD

Millones de dólares
$1,000
4800
4600
$400
$200
$0
$485 $468
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
*/ Capitulo 61, 62 y 63 de la TIGIE
México: Importaciones definitivas de prendas de vestir */
Acumulado enero – mayo, años respectivos
$506
$564
**/ Variación respecto al mismo periodo del año anterior
$697
$760
$676
Importaciones
$593
$741
$888
Fuente: CANAIVE, con cifras de la AGA

Millones de dólares
$3,000
$2,000
$1,000
$0
México: Exportaciones totales de prendas de vestir */
Acumulado enero – mayo, años respectivos
$3,095 $3,027 $3,075
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
*/ Capitulo 61, 62 y 63 de la TIGIE
$2,689
**/ Variación respecto al mismo periodo del año anterior
$2,296
$2,018
Exportaciones
$1,732 $1,830
$2,035 $2,034
Fuente: CANAIVE, con cifras de la AGA

Millones de dólares
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
*/ Capitulo 61, 62 y 63 de la TIGIE
México: Saldo comercial en prendas de vestir */
Acumulado enero – mayo, años respectivos
**/ Variación respecto al mismo periodo del año anterior
$888 mdd
$1,146 mdd
Saldo comercial
$2,034 mdd
Superávit
Fuente: CANAIVE, con cifras de la AGA

Millones de dólares
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
Var (%)
$0
$7,706
1
$2,219
2
Principal proveedor latinoamericano de prendas de
vestir en la Unión americana y quinto en importancia
desde marzo de 2012
EUA: Importaciones de prendas de vestir
(Acumulado enero – abril)
$1,733 $1,600
3 4
5 O lugar
$1,210 $1,207
Estados Unidos
$ 23,390 mdd
M u n d o
(Variación. +2.7%)
$875 $712 $550 $549
5 6 7 8 9 10
China Vietnam Indonesia Bngldsh México India Camboya Honduras Sri Lanka El Salvador
4.8% 9.9% 0.1% 1.8% 4.2% -6.7% 7.3% -8.2% 18.8% 5.2%
Fuente: CANAIVE, con cifras de la OTEXA
Cifras al acumulado enero - mayo: 11 de Julio de 2012

II. Situación actual en Puebla - Tlaxcala
Perfil económico
La región Puebla - Tlaxcala cuenta con 6.9 millones de habitantes,
representando el 6.3% del Total Nacional (CONAPO, 2011)
Participan conjuntamente con el 4% del PIB Nacional y 4.2% del PIB
de la transformación (INEGI, 2011)
Puebla ocupa el vigésimo cuarto lugar en el Ranking de
Competitividad Estatal y Tlaxcala el décimo noveno (IMCO, 2011)
La Población Económicamente Activa Ocupada (PEA) en esta región
se distribuye de la siguiente manera:
Puebla - Tlaxcala: PEA Ocupada
Por Género
Población Puebla Tlaxcala Total
Hombres 1,372,957 264,020 1,636,977
Mujeres 870,929 167,375 1,038,304
TOTAL 2,243,886 431,395 2,675,281
Fuente: CANAIVE, con cifras de INEGI

La Región Puebla-Tlaxcala
participa con 9.1% del PIB de
la Cadena Textil - Vestido -
Cuero
Destaca la participación de
Puebla que representa 6.8%
del total, ubicándolo en el
quinto lugar, en cuanto a su
participación dentro del PIB
de nuestra cadena
Tlaxcala, por su parte,
participa con el 2.3%, en el
mismo rubro, que le ubica en
el décimo primer lugar, de
entre las 32 entidades
federativas.
La industria del vestido en la Región
Puebla - Tlaxcala
PIB: Cadena Textil – Vestido – Cuero 2010
Por entidad federativa
Guanajuato
Distrito Federal
México
Jalisco
Puebla
Hidalgo
Coahuila
Nuevo León
Aguascalientes
Yucatán
Tlaxcala
Chihuahua
Morelos
Baja California
Sonora
Michoacán
Querétaro
San Luis Potosí
Durango
Veracruz
Campeche
Tamaulipas
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Sinaloa
Tabasco
Zacatecas
Quintana Roo
Colima
Baja California Sur
Nayarit
Participación porcentual
7.2%
6.8%
4.5%
4.0%
3.6%
3.1%
2.9%
2.3%
2.1%
1.9%
1.6%
1.3%
1.1%
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%
0.8%
0.6%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
13.7%
19.7%
17.0%
Fuente: CANAIVE, con cifras
del INEGI

Puebla: Valor de producción
Por subsector manufacturero
(Comparativo Acumulado Ene – Abr 11 / 12)
Actividad Variación (%)*/
Equipo de transporte
Alimentos
Plástico y hule
Cadena Textil - Vestido
Metálicas básicas
Industria química
Productos metálicos
Minerales no metálicos
Papel
Bebidas y tabaco
Maquinaria y equipo
Muebles y relacionados
Madera
Otras industrias
*/ Variación mismo periodo año anterior
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
0%
0%
1%
Valor de producción
En Puebla, representamos la cuarta actividad
generadora de valor
25%
11%
31%
8%
12%
54%
16%
14%
24%
5%
40%
15%
45%
2%
14%
Participación porcentual
61%
Fuente: CANAIVE, con cifras del INEGI

Actividad
Equipo de transporte
Cadena Textil - Vestido
Plástico y hule
Alimentos
Industria química
Productos metálicos
Minerales no metálicos
Metálicas básicas
Bebidas y tabaco
Papel
Muebles y relacionados
Maquinaria y equipo
Madera
Otras industrias
Puebla: Empleo manufacturero
Por subsector manufacturero (Abril 2012)
Empleo manufacturero
Somos la segunda fuerza concentradora de empleos
Participación porcentual
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
2%
4%
12%
12%
24%
35%
Fuente: CANAIVE, con cifras del INEGI

Puebla
Pequeña
4,216
20%
Mediana
7,186
Micro
1,312
34%
6%
40%
Grande
8,319
Estratificación del empleo
El empleo del sector vestido se concentra
principalmente en las empresas medianas y grandes
del sector
Puebla-Tlaxcala: Empleo del vestido
Por estratificación (Mayo 2012)
Mediana
1,116
Pequeña
683
17%
Micro
306
5%
10%
Total: 21,033 empleos Total: 6,733 empleos
*/ Incluye sólo el empleo reportado al IMSS
69%
Tlaxcala
Grande
4,628
Fuente: CANAIVE, con cifras del IMSS

Puebla
Pequeña
172
Mediana
66
29%
Grande
14
11%
2%
58%
Total: 594 empresas
Estratificación de las empresas
Micro
342
*/ Corresponde únicamente a empresas dadas de alta ante
IMSS, difiere al reportado por el DENUE ya que este ultimo
reporta todas las Unidades Económicas (UE) identificadas
independientemente de la seguridad social reportada. Para
Puebla registra un total de 3,602 y para Tlaxcala de 1,136 UE
Las empresas del sector vestido son
predominantemente Mipymes
Puebla-Tlaxcala: Empresas del vestido
Por estratificación (Mayo 2012)
Pequeña
28
22%
7%
Mediana 4%
9
Grande
5
Total: 127 empresas
Tlaxcala
67%
Micro
85
Fuente: CANAIVE, con cifras del IMSS

Somos la principal actividad con orientación exportadora en la
Región Puebla - Tlaxcala
Puebla - Tlaxcala: Empresas IMMEX
Por subsector manufacturero (Mayo 2012)
Empresas IMMEX*/
Empresas IMMEX
No Actividad Puebla (%) Tlaxcala (%) Total (%)
1 Textil y confección 60 33% 7 23% 67 32%
2 Equipo de transporte 30 17% 2 6% 32 15%
3 Plástico y hule 9 5% 1 3% 10 5%
4 Productos metálicos 7 4% 1 3% 8 4%
5 Insumos textiles 5 3% 1 3% 6 3%
6 Industria química 3 2% 3 10% 6 3%
7 Agricultura 5 3% 5 2%
8 Abastecimiento de mercancías 4 2% 4 2%
9 Muebles y relacionados 4 2% 4 2%
10 Lavandería de prendas 4 2% 4 2%
Subtotal 131 72% 15 48% 146 69%
Otros 50 28% 16 52% 66 31%
Total 181 100% 31 100% 212 100%
*/ Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio
de Exportación
Fuente: CANAIVE, con cifras de la SE

Puebla
Teziutlán
Tehuacán
Huejotzingo
San Martin Texmelucan
San Pedro Cholula
Acajete
Ajalpan
Atlixco
Chignautla
Juan C. Bonilla
Quecholac
San Andrés Cholula
San Juan Xiutetelco
San Salvador el Verde
Tepanco de López
Tételes de Ávila Castillo
Empresas IMMEX
Puebla
En el Municipio de Puebla, Pue. se concentra el 14% de las
empresas IMMEX de la entidad
Puebla : Empresas IMMEX
Por Municipio (Mayo 2012)
Participación porcentual
1%
1%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
2%
4%
5%
60
I M M E X
14%
Fuente: CANAIVE, con cifras de la SE

Empresas IMMEX
Tlaxcala
En el Municipio de Chiautempan se concentra el 13% de las
empresas IMMEX de la entidad
Tlaxcala : Empresas IMMEX
Chiautempan
Apetatitlán de E. Carbajal
San Pablo del Monte
Tlaxcala
Por Municipio (Mayo 2012)
Participación porcentual
3%
3%
3%
13%
7
I M M E X
Fuente: CANAIVE, con cifras de la SE

Los retos:
Los logros:
III. Los retos y los logros
1. Combate a la piratería
2. Fortalecimiento de las empresas del
sector vestido
1. Decomisos de ropa
2. Bazar Fin de Temporada

1. Combate a la piratería
De acuerdo con cifras de la CANAIVE, en 2011 la piratería de
prendas de vestir en el estado de Puebla ocupó el tercer lugar en
términos de volumen y el primero en términos de valor
Compra de artículos pirata 2012
Puebla, Pue.
Principales productos adquiridos
DVD
(Películas)
CD
(Música)
Ropa
Accesorios
(Tenis, zapatos, bolsas, lociones, etc.)
Videojuegos
Electrónica
Programas
(software)
Libros
Baterías
(Pilas)
Cigarros
Juguetes
Otros
Participación (%)
1%
7%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.3%
13%
36%
41%
98%
DVD
(Películas)
CD
(Música)
Ropa
Accesorios
Los retos:
41%
36%
13%
7%
Fuente: CANAIVE, con cifras del “Estudio sobre la
Percepción de la Piratería en la Industria del
Vestido, Puebla, Pue.”

En prendas de vestir, los productos más sensibles a la piratería son
los pantalones, las blusas, las playeras y las camisas
Compra de artículos pirata 2012
Puebla, Pue.
Principales productos adquiridos
Pantalones
Blusas
Playeras
Camisas
Calcetas y calcetines
Suéteres
Pants
Chamarras
Ropa interior
Sostenes
Faldas
Pantalones
Sudaderas
Ropa en general
Participación porcentual
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
1.4%
1.7%
1.7%
2.9%
Prendas de vestir más pirateadas
Puebla, Pue.
3.6%
8.5%
Pantalones
Blusas
Playeras
Camisas
3.6%
1.7%
1.7%
1.4%

2. Fortalecimiento de las empresas del sector
vestido
En mayo de 2012, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME's),
que representan, en promedio, el 97% del total sectorial en Puebla -
Tlaxcala reportaron el cierre de 35 empresas
Esto sin embargo, no es exclusivo de las Mipymes y la grande empresa
reportó el retroceso del 6% de su plantilla fabril en Puebla y el 29% en
Tlaxcala
Puebla-Tlaxcala: Empresas del vestido
Por estratificación (Comparativo Mayo 11/ Mayo 12)
Variación
Puebla May 11 May 12 Número Porcentual
Mipymes 617 580 -37 -6%
Grande 16 14 -2 -13%
Total 633 594 -39 -6%
Variación
Tlaxcala May 11 May 12 Número Porcentual
Mipymes 120 122 2 2%
Grande 7 5 -2 -29%
Total 127 127 0 0%
Fuente: CANAIVE, con cifras del IMSS

1. Decomisos de ropa
Lugar Fecha Aseguramiento Fuente
Mercado “La Cuchilla” 14/02/12 Ropa americana (paca) sin definir
s/l 23/02/12 2.5 toneladas de prendas de vestir PGR
Mercado Independencia
(Teziutlán)
Puebla: Operativos y decomisos 2012
Prendas de vestir piratas y de paca
25/05/12 o.829 toneladas de ropa americana sin definir
Mercado “la Independencia” 27/05/12 Ropa usada PGR
s/l 27/05/12
2.5 toneladas de ropa usada de origen
extranjero (paca)
Los logros:
En 2012, se han efectuado diversos operativos en contra de
productos de vestir de dudosa procedencia, piratas y de ropa usada
o de contrabando (paca)
PGR
Tochtepec y Tecamachalco 31/05/12 7 toneladas de prendas de vestir PGR
Texmelucan 02/06/12 10 toneladas de ropa usada AFI
Chignahuapan 06/06/12 Ropa usada PGR
s/l 2.5 toneladas de ropa americana (paca) PGR
Fuente: CANAIVE, con cifras de PGR y notas periodisticas

Sin embargo, los operativos resultan insuficientes
ante el crecimiento de la ilegalidad

Del 13 al 16 de julio, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido
organizará el Bazar de Fin de Temporada en el Centro de Convenciones
Puebla
En esta edición participarán
alrededor de 200 expositores con
más de 300 marcas como
Cimarrón, Gotha Jeans, Lee, Oggi
Jeans, Paco Rabanne, Quarry,
Sarah Bustani, StyleFashion, entre
otras, que destacan por ofrecer
precio, diseño, moda y calidad.
El Bazar representa una oportunidad
para adquirir prendas de temporada
vacacional, además de cambiar el
guardarropa; al mismo tiempo, se
beneficia a la industria mexicana del
vestido.
IV. Bazar Fin de Temporada
Puebla, Pue

Te esperamos…
¡Entrada Libre!

canaive
Canaive
31 Pte. 2909 Col. El Vergel
CP. 72450 Puebla, Puebla
www.canaive.org.mx
Lic. Sergio López De la Cerda
Presidente
presidencia@canaive.org.mx
Lic. Claudia I. Flores Ramos
Directora General
cramos@canaive.org.mx
Lic. Carlos Cruz Campa
Análisis e Información Económica
ccruz@canaive.org.mx