EL MERCADO DE JOYERÍA DE PLATA Y - Esmas
EL MERCADO DE JOYERÍA DE PLATA Y - Esmas
EL MERCADO DE JOYERÍA DE PLATA Y - Esmas
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BANCO NACIONAL <strong>DE</strong> COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.<br />
Banca de Desarrollo<br />
ESTUDIO <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong><br />
CANADÁ: <strong>EL</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>JOYERÍA</strong> <strong>DE</strong> <strong>PLATA</strong> Y ORO<br />
CONSEJERÍA COMERCIAL <strong>DE</strong> MÉXICO EN MONTREAL<br />
NOVIEMBRE 2004<br />
1
ÍNDICE<br />
1. CARACTERÍSTICAS D<strong>EL</strong> PRODUCTO Pág. 3<br />
1.1. Nombre<br />
1.2. Sector<br />
1.3. Fracción arancelaria<br />
1.4. Uso<br />
1.5. Régimen arancelario<br />
1.6. Descripción arancelaria de acuerdo al Sistema Armonizado<br />
1.7. Preferencias arancelarias<br />
1.8. Barreras no arancelarias (licencias, fitosanitarias, cuotas, monetarias).<br />
2. CARACTERÍSTICAS D<strong>EL</strong> <strong>MERCADO</strong> Pág. 5<br />
2.1. Producción nacional<br />
2.2. Comercio exterior<br />
2.3. Países proveedores<br />
2.4. Países de destino<br />
3. COMERCIALIZACIÓN Pág. 7<br />
3.1. Canales de comercialización<br />
3.2. Precios<br />
3.3. Normas técnicas y de calidad<br />
3.4. Ferias y exposiciones<br />
4. OPORTUNIDA<strong>DE</strong>S PARA LOS EXPORTADORES Pág.12<br />
5. LISTA <strong>DE</strong> PRINCIPALES IMPORTADORES Pág. 12<br />
6. ORGANIZACIONES <strong>DE</strong> REFERENCIA Pág. 13<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
2
1. CARACTERÍSTICAS D<strong>EL</strong> PRODUCTO.<br />
1.1. Nombre<br />
Joyería de oro y plata<br />
1.2. Sector<br />
Artesanías<br />
1.3. Fracción arancelaria<br />
7108.13<br />
7113.11<br />
7113.19<br />
1.4. Uso<br />
Accesorios de vestir para hombres y mujeres<br />
1.5. Régimen arancelario<br />
Según el código “D” del Tratado de Libre Comercio (TLC) indica que el producto<br />
se encontraba Libre de arancel cuando se llevó a cabo la negociación, situación<br />
que se consolidó para todos lo bienes originarios a partir de la entrada en vigor<br />
del tratado, (1º de enero 1994) y también en el Canadian Customs Tariff<br />
“Harmonized System”.<br />
1.6. Descripción arancelaria de acuerdo al Sistema Armonizado<br />
Cap.: 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o<br />
similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos, y manufacturas<br />
de estas materias; bisutería; monedas.<br />
Part.: 71.08 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo.<br />
Fracción 7108.13 – Otras formas de oro semimanufacturado<br />
Part.: 71.13 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado<br />
de metal precioso (plaqué).<br />
Subp. 7113.11.01 -- De plata, incluso revestida o chapada de otro metal<br />
precioso (plaqué).<br />
3
Fracción 7113.19 .01 De otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados<br />
de metales preciosos.<br />
1.7. Preferencias arancelarias<br />
Según el Sistema Armonizado para la importación de servicios y productos<br />
quedan exentos de arancel los productos de joyería de plata originarios de<br />
México.<br />
Aranceles<br />
País: EE.UU. Canadá<br />
Arancel vigente: Exento Exento<br />
1.8. Barreras no arancelarias<br />
Unidad de medida: gr<br />
Arancel NMF: Exento<br />
Para el caso de la joyería de plata y oro no existen barreras arancelarias. Gran<br />
parte de las clasificaciones arancelarias de joyería de plata y oro quedan exentas<br />
de impuestos arancelarios en el caso de que cumplan con todas las reglas de<br />
origen de acuerdo al TLC.<br />
Es importante subrayar que existe un impuesto que se aplica por la adquisición<br />
de artículos de lujo (excise tax) clasificación que incluye la joyería y bisutería<br />
importada de Estados Unidos y otros países. Este impuesto es del 10% del valor<br />
de cada una de las pieza con excepción de los artículos de carácter religioso,<br />
relojes con valor menor de US $34.00 (CA $50.00), gemas y bisutería con un valor<br />
menor a US $2.00 (CA $3.00). Este impuesto debe ser cubierto por el importador<br />
al momento de que la mercancía es entregada en la aduana.<br />
En cuanto a las barreras no arancelarias vale la pena comentar que el<br />
Departamento de Salud de Canadá instrumentó en el año 2001 una ley contra la<br />
inclusión de plomo en los juguetes y artículos utilizados por niños incluyendo en<br />
esta categoría la joyería de fantasía.<br />
El pago del impuesto al valor agregado de 7% (Good and Services Tax), mejor<br />
conocido como el GST se aplica generalmente para todos los productos, excepto<br />
para algunos alimentos básicos, por lo que a la entrada de la mercancía a<br />
Canadá, en este caso de la joyería de oro y plata, el importador deberá pagar<br />
dicho porcentaje sobre el monto de la factura.<br />
4
2. CARACTERÍSTICAS D<strong>EL</strong> <strong>MERCADO</strong><br />
2.1. Producción nacional<br />
El sector de los artículos de decoración y regalo en Canadá se encuentra en<br />
constante crecimiento. La producción canadiense incorpora el trabajo de artistas y<br />
artesanos que generalmente trabajan en pequeños estudios o talleres, de grandes<br />
manufactureras de regalos y de importadores o distribuidores de joyería de otras<br />
partes del mundo. Se estima que este sector tiene ventas por más de CA$ 7 mil<br />
millones anuales, de los cuales el 60% corresponden a importaciones<br />
provenientes de países tales como: Tailandia, Estados Unidos, Italia, India,<br />
Sudáfrica, Suiza, Singapur, entre otros.<br />
El comprador canadiense se interesa en adquirir productos únicos, hechos a<br />
mano, de características propias que se distingan de otras piezas, buscando<br />
sencillez y originalidad en los diseños de joyería.<br />
La joyería de plata mexicana tiene aceptación dentro de este país, dada la<br />
versatilidad del material y el gran número de diseños y objetos que se pueden<br />
crear, se puede observar una demanda creciente en joyería de plata con<br />
incrustaciones de flores, piedras preciosas, etc.<br />
La joyería se puede encontrar en todo tipo de establecimientos, desde tiendas<br />
departamentales hasta en tiendas exclusivas, en donde se encontrará una amplia<br />
gama de artículos desde los más simples hasta los más originales y de elaborados<br />
diseños. También la temporada marca el estilo y diseño del producto, junto con la<br />
diversidad cultural del país que gusta de todo tipo de objetos que sean diseños<br />
auténticos.<br />
2.2. Comercio exterior<br />
Total de exportaciones de Canadá por año y fracción arancelaria (miles US$)<br />
Año 7108.13 7113.11 7113.19<br />
2001 72,845 9,733 197,839<br />
2002 81,244 10,304 213,705<br />
2003 26,887 14,837 191,851<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
Total de importaciones de Canadá por año y fracción arancelaria (miles US$)<br />
Año 710813 71131 7113.19<br />
2001 9,276 27,354 248,537<br />
2002 10,542 32,443 262,768<br />
2003 12,179 37,293 276,413<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
6
2.3. Países proveedores<br />
Fracción 7108.13: Oro semimanufacturado (US$)<br />
País 2001 2002 2003 % Cambio<br />
(2002-2003)<br />
1 Estados Unidos 7,349,676 5,621,092 6,890,469 23%<br />
2 Sudáfrica --- 1,500,267 3,826,705 155%<br />
3 Suiza 1,199,980 1,215,494 625,411 -49%<br />
4 Singapur 387,687 1,803,395 407,832 -77%<br />
5 Israel 5,112 --- 113,605 ---<br />
16 Alemania 85,772 139,091 110,221 -21%<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
*En el año 2000 México ocupaba el onceavo lugar.<br />
Fracción 7113.11: Artículos de joyería de plata (US$)<br />
País 2001 2002 2003 % Cambio<br />
(2002-2003)<br />
1 Tailandia 7,652,284 9,981,438 11,228,962 12%<br />
2 Italia 6,863,823 7,737,796 7,125,853 -8%<br />
3 Estados Unidos 5,112,463 5,801,822 6,638,505 14%<br />
4 China 946,971 1,849,234 3,504 960 90%<br />
5 India 893,050 1,014,273 1,602,392 58%<br />
8 México 673,762 708,630 953,776 35%<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
Fracción 7113.19: Artículos de joyería de otros metales preciosos (US$)<br />
País 2001 2002 2003 % Cambio<br />
(2002-2003)<br />
1 Estados Unidos 108,409,063 115,365,878 119,194,463 3%<br />
2 Italia 31,123,885 36,491,476 37,657,283 3%<br />
3 China 4,642,049 13,857,655 19,868,852 43%<br />
4 India 10,569,125 13,171,997 13,184,390 0%<br />
5 Tailandia 8,059,084 9,362,824 12,657,195 35%<br />
13 México 1,369,407 2,550,444 1,497,452 -41%<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
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2.4. Países de destino<br />
Fracción 7108.13: Oro semimanufacturado (US$)<br />
País 2001 2002 2003 % Cambio<br />
(2002-2003)<br />
1 Estados Unidos 72,679,604 81,108,057 26,753,553 -67%<br />
2 Singapur 165,825 132,302 83,385 -37%<br />
3 Inglaterra --- 802 44,261 5419%<br />
4 Kirghizistan --- 2,256 4,330 92%<br />
5 Bélgica 92,929 395 1,466 271%<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
Fracción 7113.11 Artículos de joyería de plata (US$)<br />
País 2001 2002 2003 % Cambio<br />
(2002-2003)<br />
1 Estados unidos 9,267,080 9,582,460 11,530,664 20%<br />
2 Alemania --- 171,402 1,762,279 928%<br />
3 Japón 252,246 145,217 903,750 522%<br />
4 Inglaterra 115,054 232,786 427,344 84%<br />
5 Australia --- 3,390 94,074 2975%<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
Fracción 7113.19: Artículos de joyería de otros metales preciosos (US$)<br />
País 2001 2002 2003 % Cambio<br />
(2002-2003)<br />
1 Estados Unidos 190,655,672 206,436,087 179,544,934 -13%<br />
2 Hong Kong 282,828 951,355 3,360,626 253%<br />
3 Inglaterra 852,546 1,874,713 2,888,090 54%<br />
4 Japón 1,825,950 1,447,910 1,159,943 -20%<br />
5 Australia 476,057 653,205 1,027,241 57%<br />
Strategis Canada. Noviembre 2004<br />
3. COMERCIALIZACIÓN<br />
3.1. Canales de comercialización<br />
Los principales mercados de Canadá se concentran en las ciudades de Toronto,<br />
Montreal y Vancouver. Se recomienda la consolidación de embarques o envíos a<br />
estas tres principales ciudades para enviar los productos a lo largo de todo el<br />
país.<br />
La forma tradicional para iniciar las actividades de exportación a Canadá ha sido a<br />
través de ferias y exposiciones. Este esquema funciona muy bien, sin embargo,<br />
debido a la complejidad del mercado canadiense y el nivel de compromiso<br />
8
necesario, se recomienda al exportador que adicionalmente cuente con contactos<br />
canadienses cuidadosamente escogidos.<br />
El modelo de distribución directa de manufacturero a detallista es el más deseado<br />
por empresarios que buscan evadir el costo del intermediario. Lo anterior ha<br />
estado sucediendo especialmente desde la aparición de las “tiendas bodegas”<br />
(outlets) de venta directa al menudeo, tendencia que ha sido introducida en<br />
Canadá después del gran éxito que tuvo en los Estados Unidos.<br />
En muchos de los casos tanto el importador como el exportador buscan establecer<br />
contratos de exclusividad, con el objetivo de programar sus ventas y establecer<br />
una relación de negocios duradera, pues este medio de distribución “exclusiva”,<br />
es característico del mercado canadiense que es muy pequeño.<br />
Sin embargo, el modelo de distribución a través de un importador/ distribuidor es<br />
más seguro, pues evita problemas futuros con el detallista. Conocer el mercado<br />
canadiense y todas las regulaciones de calidad ayudará a penetrar en este<br />
mercado. Los importadores por lo general mantienen en inventario el producto y<br />
esperan del proveedor entregas rápidas y a tiempo.<br />
El papel del distribuidor es vital, sobretodo para satisfacer la creciente tendencia<br />
de los detallistas de iniciar con pequeñas órdenes, seguidas de continuas órdenes<br />
automáticas durante las épocas de mayor demanda, así como para lograr<br />
entregas de justo a tiempo (just-in-time) y resurtido automático. Sin un distribuidor<br />
o intermediario con capacidad de almacenamiento, es imposible satisfacer esta<br />
necesidad, además de que los costos de transporte se verán incrementados.<br />
Por último, los distribuidores tienen un gran conocimiento del producto y de su<br />
producción, por lo que pueden ofrecer al exportador apoyo de mercadotecnia,<br />
desarrollo de producto, amplia distribución y almacenaje, documentación, etc.<br />
Este es el esquema general de los canales de distribución del mercado:<br />
Fabricante/Exportador<br />
Importador/Distribuidor<br />
Detallista<br />
9
Las características que se buscan principalmente y que se establecen en este tipo<br />
de productos son las siguientes:<br />
• acabado,<br />
• peso,<br />
• material del que están compuestos,<br />
• rango de precios,<br />
• presentación y<br />
• empaquetado.<br />
Es muy importante que estos parámetros de calidad se encuentren en el producto<br />
sin que incrementen el precio del mismo, si lo que se está buscando es penetrar<br />
en el mercado canadiense, ya que si no se cumplen con los mínimos requisitos, el<br />
producto no podrá ser colocado ni vendido.<br />
En cuanto a las normas de etiquetado, éstas deberán aparecer en un lugar visible<br />
con los tamaños prescritos para la letra de la leyenda. Las etiquetas tienen que<br />
ser en inglés y francés, tener todos los datos del importador y del exportador<br />
(nombre y domicilio), país de origen y contenido del producto.<br />
3.4. Ferias y Exposiciones<br />
Alberta Fall Gift Show<br />
Del 20 al 23 de Febrero 2005<br />
180 Duncan Mill Road, Suite 400<br />
Toronto, ON M3B 1Z6<br />
Teléfono: (416) 385-1880 ; 1888-823-7469<br />
Fax: (416) 385-1855<br />
Administrado por: Brenda Harrison<br />
E-mail : brendaharrison@ca.dmgworldmedia.com<br />
Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Show<br />
Del 30 de enero al 3 de Febrero 2005<br />
International Centre and Toronto Congress Centre<br />
Toronto, ON<br />
Producido por: The CGTA Show, 42 Voyager Crt. S. Toronto, ON M9W 5M7<br />
Teléfono: (416) 679-0170; 800-611-6100<br />
Fax: (416) 679-0175<br />
Administrado por: Karen Bassels<br />
11
Giftware Market-Fall/Salon du cadeau d’automne<br />
Del 6 al 9 de marzo 2005<br />
Place Bonaventure, Montreal, QC<br />
Producido por: dmg World Media Inc, 1 Concorde Gate, Ste. 314, North York, ON.<br />
M3C 3N6<br />
Teléfono: (416) 385-1880; 1-888-823-7469<br />
Fax: (416) 385-1855<br />
Administrado por: Glenn Cooper<br />
Teléfono: (416) 385-2061<br />
Email: glencooper@ca.dmgworldmedia.com<br />
Jewelry World Expo<br />
Del 7 al 9 de Agosto 2005<br />
National Trade center (CNE)<br />
Toronto, ON.<br />
Producido por: Reed Exhibitions, jewelry World Expo, 3761, Victoria Park Ave, unit<br />
1, Toronto ON.<br />
M1W 3S2<br />
Teléfono: (416) 491-3999; 888-322-7333<br />
Fax (416) 491-5088<br />
Administrado por: Donna Wood<br />
E-mail: dwod@reedexpo.com<br />
Maritime Gift Show<br />
Del 5 al 8 de Febrero 2005 y del 10 al 13 de Septiembre 2005<br />
Halifax forum Complex and Holiday Inn Select Halifax Centre, Halifax NS<br />
Producido por: Maritime Gift Show Limited, 7 Delwood Place, Dartmouth, NS. B2V<br />
1S4<br />
Teléfono: (902) 462-6753<br />
Fax: (902) 462-6659<br />
E-mail: maritimegiftshow@ns.sympatico.ca<br />
Administrado por: L’Nor Luckhurst<br />
Toronto International Gift Fair<br />
Del 28 al 31 de enero 2005<br />
180 Duncan Mill Road, Suite 400<br />
Toronto, ON M3B 1Z6<br />
Teléfono: (416) 385-1880 ; 1888-823-7469<br />
Fax: (416) 385-1855<br />
Administrado por: Anita Schachter<br />
Email: anitas@ca.dmgworldmedia.com<br />
12
Vancouver Fall Gift Show<br />
Del 13 al 15 de Marzo 2005<br />
BC, Place Stadium, Vancouver BC.<br />
Producido por: dmg World MediaInc. 4285 Canada Way, Burnaby, BC V5G<br />
1H2<br />
Teléfono: (604) 433-5121; 1800- 633-8332<br />
Fax: (604) 433-4807<br />
Administrado por: Jennifer Kastelein<br />
E-mail: jenniferkastelein@dmgworldmedia.com<br />
4. OPORTUNIDA<strong>DE</strong>S PARA LOS EXPORTADORES<br />
Canadá es un sólido importador de joyería con un mercado muy dinámico y un<br />
monto de importaciones que indica una demanda de productos diferenciados por<br />
precio y diseño.<br />
Por la originalidad y belleza que distinguen a nuestros diseños, la joyería<br />
mexicana es muy atractiva para el mercado canadiense, sin embargo se debe<br />
tener en cuenta la enorme competencia que representan productos originarios de<br />
Italia por sus diseños y acabados, así como los originarios de países asiáticos por<br />
sus bajos precios.<br />
México esta comenzando a situarse entre los principales países exportadores de<br />
joyería a Canadá, por lo que se deben aprovechar las ventajas de distancia y<br />
aranceles con las que cuenta actualmente.<br />
Es necesario que México cumpla con los requerimientos mínimos de exportación a<br />
Canadá; además de cumplir con las entregas a tiempo y volumen establecido para<br />
consolidarse en el mercado canadiense. El servicio puede hacer la diferencia<br />
entre un proveedor y otro.<br />
5. LISTA <strong>DE</strong> PRINCIPALES IMPORTADORES <strong>DE</strong> <strong>JOYERÍA</strong> EN QUEBEC<br />
• IMPORTATIONS SIND BAD ( LES)<br />
606, rue Cathcart, bureau 350, Montreal ( QC) H3B 1K9 Canadá<br />
Tel:514-866-1511, Fax:514-866-1518<br />
Email: sindbad@sindbadjewellery.com<br />
• BIJOUTERIE LARUS INC<br />
718=1440, rue Saint-Catherine O, Montreal (QC) H3G 1R8<br />
Tel. 514-874-2672 Fax: 514-874-2673<br />
Email: larus@bcs.ca<br />
13
• CHATEAU D’ARGENT INC<br />
3441, RUE Ashby, Saint-Laurent, (QC) H4R 2K3 Canadá<br />
Tel. 514-334-5770, Fax: 514-334-3202<br />
Email: rmarkus@chateau-dargent.com<br />
• HENRY BIRKS ET FILS INC<br />
1240, Phillips Square,Montreal, (QC) H3B 3H4 Canadá<br />
Tel. 514-397-2511, Fax: 514-397-2583<br />
Danièle Frigon Directora de Productos<br />
Email: frigond@birks.com<br />
• IMPORTATION L’AVENTURINE INC<br />
462, rue St-Alexandre Longueuil, (QC) J4H 3G2 Canadá<br />
Tel. 450-679-6387, Fax : 450-928-1029<br />
Email: laventurine@videotron.ca<br />
• DISTRIBUTION SILVER-ART INC.<br />
222, boul. Henri-Bourassa, bureau 9, Montréal, (QC) H3L 1B9 Canadá<br />
Tel. 514-381-9590, Fax : 514-381-5641<br />
Email: dsa@silverartinc.com<br />
6. ORGANIZACIONES <strong>DE</strong> REFERENCIA<br />
Canadian Gift and Tableware Association<br />
265 Yorkland Blvd., Suite 301,<br />
North York, Ontario, Canada M2J 1S5<br />
Tel: (416) 497-5771<br />
Fax:(416) 497-3448<br />
http://www.cgta.org/<br />
Canadian Jewellers Association<br />
27 Queen Street East, Suite 600<br />
Toronto, Ontario, Canada M5C2M6<br />
http://cja.polygon.net/<br />
email: cja@canadianjewellers.com<br />
Industry Canada<br />
Consumer Products Industry Branch<br />
235 Queen Street<br />
Ottawa, Ontario, Canadá. K1A 0H4<br />
Tel: (613) 954-2890<br />
Fax: (613) 954-3107<br />
http://strategis.ic.gc.ca<br />
14
Trade Facilitation Office Canada<br />
56 Sparks Street, Suite 300<br />
Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9<br />
Tel: (613) 233-3925<br />
Fax:(613) 233-7860<br />
Email: tfoc@tfoc.ca<br />
http://www.tfoc.ca<br />
Canadian Importers’ Association<br />
438 University Avenue, suite 1618<br />
Box 60<br />
Toronto, Ontario, Canada M5G 2K8<br />
Tel: (416) 595-5333<br />
Fax:(416) 595-8226<br />
Internet site: http://www.importers.ca<br />
BIBLIOGRAFÍA<br />
McGoldrick’s Canadian Custums Tariff “Harmonized System” 2004, vol. 2<br />
Mc Mullin Publishers Ltd.<br />
Rue St. Pierre<br />
Montreal, Canada H2Y 2M4<br />
TFOC (Trade Facilitation Office Canada)<br />
56 Sparks Street, Suite 300<br />
Ottawa, Ontario, Canada K1P 5A9<br />
http://www.tfoc.ca<br />
Secretaria de Economía<br />
http://www.economia.gob.mx/<br />
Base de datos Bancomext-Montreal<br />
Strategis Canada<br />
The giftware and crafts Industry<br />
http://strategis.ic.gc.ca<br />
Canadian Gift and Tableware Association<br />
http://www.cgta.org/<br />
Canadian Jewellers Association<br />
http://cja.polygon.net/<br />
15
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