PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE CONSTRUCCION – PERU ...

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE CONSTRUCCION – PERU
ProChile Lima, Noviembre 2007
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA PRODUCTO y/o SERVICIO
Por tercer año consecutivo el sector Construcción creció por encima del crecimiento de
la economía, un resultado muy importante que refleja el gran dinamismo
experimentado por un sector no sólo altamente generador de empleo sino con efectos
positivos – encadenamientos en muchas ramas industriales. A noviembre del 2006, el
sector construcción había acumulado un crecimiento de 15.4%, un resultado que
refleja el incremento tanto de la inversión privada como de la inversión pública.
El crecimiento del sector fue impulsado por las obras de vivienda desarrolladas por el
sector privado y por los diversos programas de viviendas populares promovidos con
fondos gubernamentales, entre ellos: Techo Propio y Mivivienda; aunque en este
último caso, el nuevo gobierno optó por una activa participación del sector privado (los
bancos tienen mayor capacidad para levantar fondos a menores tasas de interés
sustituyendo los fondos provenientes del Fondo Mivivienda).
Dicha expansión mantenida de este sector se ha visto reflejada en el aumento de las
solicitudes de servicios de consultorías en construcción y/o asesoramiento de
empresas extranjeras.
De otro lado, el impulso del gasto público dado por el gobierno del Presidente García,
(“shock de inversiones”), debido al sustancial incremento de la recaudación tributaria
(casi S/.10,000 millones mayor a lo presupuestado) también animó la actividad de la
construcción, en la medida en que se incidió en el desarrollo de infraestructura básica
en el interior del país.
De igual modo, contribuyó al óptimo desempeño de la actividad constructora la
expansión de centros comerciales, la cual ha venido mostrando un mayor dinamismo
durante el año 2006 debido a la mayor capacidad de consumo de la población. El
crecimiento que mostraron otros sectores de la economía también favorecieron el buen
resultado del sector construcción, así por ejemplo, las empresas agroexportadoras y
mineras comenzaron a dar facilidades a sus trabajadores para la adquisición de
viviendas de bajo costo, entre US$4,000 y US$8,000, contribuyendo a la expansión de
dicho sector.
Por su parte, los créditos hipotecarios del sistema bancario registraron un importante
avance durante el año 2006, alcanzando al mes de noviembre los US$2,190.4
millones, lo cual significó un incremento de 10.7% respecto a similar periodo del año
anterior, permitiendo beneficiar a más de 76,000 familias peruanas, que lograron
satisfacer sus necesidades de vivienda.
La demanda para el sector construcción también ha provenido de la minería que vive
su momento más importante de las últimas cinco décadas, con ampliaciones de la
capacidad de producción tanto de las grandes multinacionales (es el caso de Cerro
Verde que involucró una inversión superior a los US$500 millones) como de las
medianas productoras locales, que también se benefician de las altas cotizaciones.
1

Para fines del 2006 estaba en cartera el inicio de la construcción de dos nuevas
centrales de generación hidroeléctrica, El Platanal en Cañete, con una inversión de
US$210 millones, y Santa Rita en Ancash, cada una con una capacidad de generación
de 220 Mw. Asimismo, Enersur planea construir la segunda etapa de su central
termoeléctrica en Chilca utilizando gas natural de Camisea, proyecto que requeriría
una inversión de US$45 millones; mientras que Electroperú presentó al Ministerio de
Energía y Minas (MEM) un estudio de perfil para la construcción de una planta térmica
de generación eléctrica con una potencia de 200 Mw.
El impulso que podría darle al sector construcción la edificación de nuevas generadoras
de energía eléctrica en el 2007 se presenta muy alentador. En noviembre del 2006 el
consejo directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión del Perú
(PROINVERSIÓN), aprobó la realización de la segunda etapa de la central de Machu
Picchu de 80 megavatios, ubicada en el Urubamaba (Cusco), proyecto al que podría
sumarse, en caso de cerrar el financiamiento, el inicio de la construcción de la central
de Egechilca de 520 Mw.
Indicadores para el futuro del Sector Construcción
o
o
o
o
o
o
o
Las principales alzas en créditos hipotecarios se dieron en provincias, esto se
debe a cambios de zonificación y proyectos habitacionales de importancia.
La composición futura de la oferta demuestra que existe una presencia mayor
en el mercado de unidades multifamiliares.
El mercado de oficinas corporativas para Lima Metropolitana seguirá creciendo
en distritos como: Miraflores (1 proyecto), San Isidro (8 proyectos), en Surco
proyectos para segmento de oficinas de menor tamaño o consultoras en
Chacarilla y Monterrico) y potencialmente en el cono Norte para oficinas
sucursales.
El programa MiVivienda II contará con un fondo de S/. 550 millones se estima
que cubrirían la demanda hasta marzo del 2008.
Desarrollo de los fondos de inversión inmobiliaria conocidos como REIT (Real
State Investment Trusts).
Crecimiento sostenido del sector construcción proyectado 2007 – 2011, oscila
entre 15% y 16%.
En razón de los indicadores expuestos, se puede concluir que resulta siendo
atractivo este sector para las potenciales exportaciones de servicios, quedando
en evidencia su dinamismo se debe aprovechar el auge del sector, ya que los
requerimientos de servicios son paralelos al crecimiento sostenido.
POTENCIAL DEL PRODUCTO y/o SERVICIO
2

El crecimiento del sector servicios de construcción se explica en parte por el
aumento de la inversión pública en saneamiento y carreteras, y porque el sector
privado piensa destinar más fondos a grandes proyectos en los rubros de minería,
hidrocarburos, puertos y energía.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ha señalado que la
expansión permanente del consumo interno de cemento ha sido impulsada por la
mayor demanda del sector privado y público para la ejecución de diversos
proyectos de infraestructura, siendo los más relevantes la avenidas de Cercado de
Lima, trabajos finales del Proyecto Ecológico de la Faja Atocongo-Conchán, estación
de gas en Chilca (Panamericana Sur Km. 63) y el intercambio vial de principales
avenidas de Lima – Centro; además de las obras relacionadas con la edificación de
viviendas, centros comerciales y oficinas, favorecidos por las condiciones de acceso
al financiamiento a través de créditos hipotecarios promovidos por el Estado y por
otras fuentes del sistema financiero.
DESPACHOS LOCALES DE CEMENTO
(En miles de toneladas)
500.0
450.0
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
Ene 96
Ene 97
Ene 98
Ene 99
Ene 00
Ene 01
Ene 02
Ene 03
Ene 04
Ene 05
Ene 06
Ene 07
Asimismo la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (ASPAI) ha señalado un
notable aumento en la demanda de inmuebles en los distritos de San Isidro,
Miraflores y Surco por parte de los sectores altos, quienes han dejado de invertir en
inmuebles de Estados Unidos para hacerlo en el Perú.
TASA DE VACANCIA Y PRECIO DEL ALQUILER, OFICINAS PRIME EN LIMA
(% and US$/m2)
3

25
20
Tasa de vacancia
Precio alquiler
15
14
Tasa de vacancia
15
10
13
12
Precio alquiler
5
11
0
00 01 02 03 04 05 06 07e 08e
10
El auge del sector construcción, particularmente vivienda, en los años 2002 y 2006,
ha sido promovido por el propio estado, a través de MIVIVIENDA1; en la actualidad
las entidades financieras privadas como los bancos, promocionan programas
como “Mi Techo Propio”, “Mi Techito”, en un intento de impulsar la compra y
construcción de inmuebles.
MIVIVIENDA ha logrado construir más de 100 mil viviendas a lo largo del proyecto,
dicho programa ha ofrecido más de 9200 créditos de financiamiento en el 2005 y
más de US. $ 210 millones, más del 16% del número de créditos y más del 28%
del monto de créditos que en el año 2004, respectivamente.
Durante el año 2005 los créditos desembolsados ascendieron a 9205 y en 2006
(abril), llegaron a 3746.
DEMANDAS DE VIVIENDAS EN LIMA
1
Programa impulsado por el Ministerio de Vivienda, en el cual se canaliza ciertas empresas del sector
financiero a las personas de bajos recursos para darles facilidades de adquisición de inmuebles, además de
asesoría financiera y de construcción. Más información en http://www.mivivienda.com.pe
4

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA
PRINCIPALES PROYECTOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Principales proyectos en Lima y Callao 2007
Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, fue llevado a cabo por la
empresa GNLC, empresa del Grupo TRACTEBEL, que fue seleccionada por el
Consorcio TGP como Concesionaria del Sistema de Distribución.
La Secretaria Técnica Del Consejo De Transportes De Lima y Callao con el apoyo
financiero de la Donación Japonesa administrada por el Banco Mundial, viene
desarrollando el Estudio de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y
Callao con los siguientes componentes:
1. Corredor de Transporte Público (67 Km)
. Beneficio directo a 2 millones de usuarios en forma diaria.
. Ahorro de 7.2 millones de galones de combustible anuales.
2. Pavimentación de Pueblos Jóvenes (206 Km)
. Beneficio directo a 600 mil personas
3. Rehabilitación y Mantenimiento vial (405 Km)
.Beneficio directo a 1.9 millones de personas
.Beneficio neto de 2,900 millones de dólares por ahorro de tiempo en viajes y
en costos de Operación.
PROYECTOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES AL INTERIOR DEL PERÚ
Trujillo: Actividad edificadora de 92,770 m2 (Estudio de CAPECO), más del 90% de la
actividad edificadora corresponde a viviendas en Chiclayo. “Inversiones Centenario”,
desarrollo la urbanización “Los Sauces” en las afueras de Pimentel. El proyecto de la
Urbanización el Polo sería un segundo proyecto importante dirigido a un público de
Niveles Socioeconómicos altos.
Arequipa: Existe la oportunidad para el sector construcción, por ejemplo en el distrito
José Luis Bustamante y Rivero, donde El Grupo Gloria desarrolla un centro comercial.
Piura: Un proyecto importante hacia el futuro como el edificio Residencial Río ubicado
en el centro de la ciudad, tendría una construcción de 10 pisos, siendo ésta la
construcción residencial más alta en la ciudad.
6

Ica: Urbanizaciones como Puente Blanco, La Planicie, Rinconada, y Valle Hermoso se
están desarrollando.
PROYECCIONES 2007
Durante el año 2007, la inversión privada alcanzaría un crecimiento de 15,5% debido
al aumento de la inversión en la construcción de viviendas y edificios para la actividad
comercial, así como de un mayor gasto en maquinaria y equipos, y la ejecución de
proyectos en diversos sectores de la economía, liderados por el sector minería.
En el cuadro que se presenta a continuación, se destacan los montos de inversión
periodo (2007-2011) por sectores:
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DEPARTAMENTO ECONÓMICO PERÚ
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El sector servicios de construcción durante el año en curso, crecería 15,0% promedio anual,
como resultado del dinamismo de los programas Agua para Todos, Mivivienda, Techo Propio
y Mi Barrio, así como por la ejecución de obras municipales y regionales relacionadas a la
construcción de importantes redes viales, cadenas comerciales, además de las obras civiles
en los sectores minería e hidrocarburos. Parte importante del dinamismo del sector en el
período de análisis proviene de los flujos sostenidos de inversión pública que serán
destinados, ha desarrollar proyectos de infraestructura orientados a mejorar la
competitividad
ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN HABITUALMENTE USADOS
Para poder otorgar la prestación de servicios de construcción en el exterior, los exportadores
deben:
o
o
o
o
o
Constituirse como empresa.
Trasladar profesional y personal especializado.
Hacer ingresos temporales de equipo.
Hacer trabajos en el propio país para apoyar la exportación.
Transferir dineros como aportes de capital o préstamos.
Estas características constituyen elementos distintivos respecto de una exportación tradicional.
Principales Usos
Los principales usos están dados por los sectores donde se utilizan los Servicios de
Construcción:
Minería, Puentes, Obras Viales; Tuberías, Puertos y Aeropuertos, Centrales Hidroeléctricas,
Obras Sanitarias, FFCC, Montajes Industriales, eléctricos, mecánicos y de estructuras, etc,
además del sector Inmobiliario y de Edificación Habitacional y No habitacional.
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
En este mercado, la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, auspiciada por
diversas entidades y empresas de este mismo rubro impulsan el crecimiento y las
ventas de los equipos e insumos de construcción a través de diversas ferias, entre
todas estas resalta la feria de Expovivienda y Construcción realizada cada año a finales
de septiembre e inicios de octubre.
Durante este año se realizará la XII Exposición Internacional de Novedades para la
Vivienda y la Construcción, denominada EXCON 2007, la cual se desarrollará del 02 de
septiembre al 07 de octubre del 2007, en las instalaciones del Centro de Convenciones
del Jockey Plaza.
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Radio y Televisión: Cuando se inició el proyecto MIVIVIENDA, las diferentes
compañías financieras, bancos y el Ministerio de la Vivienda publicitaron a través
de los medios masivos diferentes servicios de financiamiento, facilidades de pago
para la construcción. Esta campaña que se inició en el año 2002 ayudó mucho a
incentivar la demanda de los equipos y productos para la construcción.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En este mercado se realizan diversas ferias en mercados como Minka, sin embargo
la más importante del sector es la organizada por CAPECO, Expovivienda y
Construcción, ya mencionada anteriormentel.
http://www.capeco.org/excon2007/index.htm.
Esta gran feria tiene como objetivos planteados:
o
o
o
o
o
La búsqueda de ser la principal vitrina comercial en la que se presentarán los
productos y servicios más novedosos e innovadores del sector constructor.
Estimular el intercambio comercial, tecnológico y la actualización e innovación
profesional en el sector.
Promover contactos entre los principales agentes vinculados al desarrollo de
esta actividad,
levando la competitividad en el rubro de la construcción,
Ofrecer el ámbito profesional adecuado para vincular a los proveedores de
bienes y servicios con sus usuarios o clientes; sirviendo, asimismo, como canal
efectivo para generar oportunidades de negocios.
La feria busca convocar a un público especializado e inherente del mismo sector
construcción como lo son los Arquitectos, ingenieros, decoradores, Diseñadores,
profesionales, ejecutivos y empresarios de compañías constructoras,
empresarios ferreteros, Técnicos de la construcción, entre otros clientes que
tengan una participación en el sector de la construcción.
Las herramientas utilizadas para atraer a este público objetivo selecto incluyen
Invitaciones directas, empresas asociadas a CAPECO, uso de bases de datos de
los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Perú, promoción a través de la
pág. Web de CAPECO ( www.capeco.org), boletines electrónicos, revistas
especializadas, programas de TV especializados, etc.
Por otro lado, en el 2007, del 7 al 10 de junio se realizó en el Centro de
Convenciones del Jockey Plaza, la “Expoferretera”, organizado por el Grupo
Guía Ferretera. En esta feria se presentaron productos ligados al mercado de la
construcción y ferretería.
Esta feria esta más enfocada a la venta a través de la pequeña y mediana
empresa que conforman el 91% del mercado ferretero, el cual comercializa
anualmente 1800 millones de US$ al año. Industriales de las diferentes ramas
a nivel nacional de este sector:
‣ Ferretería doméstica e industrial
‣ Productos para la construcción
‣ Artículos para el mantenimiento y mejoramiento del hogar.
También se espera la asistencia de un grupo importante de usuarios
corporativos, constructores, contratistas ligados a la actividad edificadora.
http://www.expoferretera.com.pe/
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