22/07/2013 Informe diario de mercados de Saxo Bank

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22/07/2013 Informe diario de mercados de Saxo Bank

22 de julio de 2013

Principales divisas (12:30)

Divisas Precio Var. Var.(%)

EURUSD 1,3186 0,0062 0,47%

GBPUSD 1,5333 0,0099 0,65%

AUDUSD 0,9207 0,0025 0,27%

EURCHF 1,2371 0,0001 0,01%

EURGBP 0,8600 -0,0005 -0,06%

EURJPY 131,78 -0,54 -0,41%

GBPJPY 153,25 -0,55 -0,36%

USDCAD 1,0352 -0,0017 -0,16%

USDCHF 0,9382 -0,0031 -0,33%

USDJPY 99,95 -0,67 -0,67%

FOREX por la noche: el dólar se transa a la baja

• El dólar ha perdido terreno frente a las monedas principales hoy, gracias a la mejora

observada en el apetito por el riesgo en los inversores. Durante el fin de semana, los

mandatarios del G-20 se comprometieron a priorizar el crecimiento económico sobre

los recortes financieros a fin de impulsar la recuperación económica mundial.

Mientras, los mercados aguardan hoy la publicación de los datos relativos al índice de

actividad nacional de la Fed de Chicago y las ventas de viviendas de segunda mano en

EE. UU., cuyas previsiones indican que podrían haber mejorado en junio. El dólar ha

cedido un 0,65% y 0,47% con respecto a la libra esterlina y al euro, respectivamente.

• El yen ha avanzado un 0,67% y 0,41% frente al dólar y al yen, respectivamente,

después de que el partido gobernante del Primer Ministro nipón Shinzo Abe se erigiese

vencedor en las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento celebradas el domingo.

• El dólar australiano ha sumado un 0,27% en comparación con su par estadounidense,

mientras que el dólar canadiense ha ganado un 0,16% frente al billete verde.

Índices y futuros relevantes

Ganadores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Chipotle Mexican Grill Inc. 409,0 $ 32,2 8,6%

Whirlpool Corp. 128,9 $ 9,5 8,0%

Schlumberger Ltd. 82,7 $ 4,3 5,4%

Ingersoll-Rand Plc 63,0 $ 3,0 5,1%

Perdedores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Advanced Micro Devices 4,0 $ -0,6 -13,2%

Microsoft Corp. 31,4 $ -4,0 -11,4%

International Game

Technology

Contacte con nosotros

E-mail

18,7 $ -1,5 -7,3%

Intuitive Surgical Inc. 392,7 $ -28,8 -6,8%

# A fecha del último cierre

Var. Var. (%)

es@saxobank.com

Teléfono +45 3977 6571

Cierre

Dow Index -4,8 0,0% 15543,7

S&P Index 2,7 0,2% 1692,1

Nasdaq 100 Index -32,9 -1,1% 3044,9

Canadian TSX 60 3,1 0,4% 729,7

Dow Future * 2,0 0,0% 15508,0

S&P Index* 1,3 0,1% 1690,8

Nasdaq 100 Index* 4,8 0,2% 3045,5

*A las 12:30

Ganadores y perdedores S&P 500 #

Mercados en EE. UU.: los futuros se revalorizan

• Los futuros del índice S&P se transan 1,30 puntos al alza previamente a la apertura de

la Bolsa, en una jornada en la que se publicarán el índice de actividad nacional de la

Fed de Chicago y las ventas de viviendas de segunda mano, así como los resultados

de McDonald’s (MCD), Texas Instruments (TXN), Halliburton Company (HAL),

Kimberly-Clark (KMB), Corning Inc. (GLW), Netflix (NFLX) y Wynn Resorts

(WYNN).

• A primera hora de la mañana, Hasbro Inc. (HAS) ha reportado un descenso de sus

resultados en el segundo trimestre.

• En la negociación previa a la apertura, Newmont Mining Corporation (NEM),

Citigroup (C), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX), United States Steel

Corporation (X) y Bank of America (BAC) avanzan un 2,93%, 0,82%, 0,70%,

0,66% y 0,47%.

• En el ámbito de los agentes bursátiles, Cowen Group asignó nuevamente la evaluación

de “Sobreponderar” y “Neutral” a Schlumberger Limited (SLB) y Kansas City

Southern (KSU), respectivamente, mientras que Jefferies redujo la calificación de

Juniper Networks (JNPR), de “Comprar” a “Mantener”, y Needham Securities volvió

a recomendar “Comprar” los papeles de (CREE) y F5 Networks (FFIV).

• En el frente corporativo, Apple Inc. (AAPL) ha afirmado que el nombre, dirección

postal y correo electrónico de algunos de sus desarrolladores podrían haber sido

extraídos durante el ataque informático a su página web sufrido el pasado jueves.

Según Wall Street Journal, JPMorgan Chase (JPM) alcanzará próximamente un

acuerdo extrajudicial de en torno a 410 millones de dólares con la Comisión Federal

Reguladora de Energía de EE. UU. tras ser acusada de manipular los mercados

energéticos en California y el Medio-Oeste estadounidense, y KKR & Company

(KKR) ha acordado hacerse con una participación del 9,50% en la indonesia PT Tiga

Pilar Sejahtera Food Tbk, si bien se desconocen los términos del acuerdo.

• En la sesión de negociación del viernes posterior al cierre de las Bolsas neoyorquinas,

Saks Inc. (SKS) mantuvo la tendencia alcista y se revalorizó un 0,38%, ya que

varias firmas podrían estar interesadas en hacerse con ella. Glu Mobile (GLUU) y

Solta Medical (SLTM) escalaron un 4,85% y 3,73%, respectivamente, al contrario

que Flow International (FLOW), Cepheid (CPHD) y TeleCommunication

Systems (TSYS), que perdieron las ganancias obtenidas en la sesión regular y

cedieron un 4,66%, 4,06% y 3,24%, respectivamente.

Web

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22 de julio de 2013

Índices relevantes

Var. Var. (%)

Valor

Nikkei 225 68,1 0,5% 14658,0

Hang Seng 17,2 0,1% 21362,4

S&P/ASX 200 29,8 0,6% 5001,9

Shanghai Comp 12,1 0,6% 2004,8

BSE Sensex 9,3 0,1% 20159,1

Ganadores y perdedores Nikkei 225

Ganadores

Empresa Precio Var. Var. (%)

NEC Corp. 246,0 ¥ 10,0 4,2%

Unitika Ltd. 55,0 ¥ 2,0 3,8%

Nippon Yusen KK 303,0 ¥ 10,0 3,4%

Furukawa Co. Ltd. 189,0 ¥ 6,0 3,3%

Perdedores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Mitsubishi Heavy

Industries Ltd.

608,0 ¥ -26,0 -4,1%

Hokuetsu Kishu Paper Co. 444,0 ¥ -18,0 -3,9%

Yaskawa Electric Corp. 1221,0 ¥ -49,0 -3,9%

Asahi Group Holdings 2633,0 ¥ -100,0 -3,7%

Renta variable en Asia: terminaron al alza

• Los mercados asiáticos cerraron con signo positivo hoy.

• En la plaza tokiota los mercados finalizaron en verde hoy después de que el Partido

Liberal Demócrata resultase nuevamente electo en los comicios a la Cámara Alta del

Parlamento ayer celebrados. Así, NEC Corporation (6701) ganó un 4,24%, puesto

que podría formar una alianza con Hewlett-Packard para usar su tecnología de

servidor. Nissan Motor (7201) se disparó un 6,63%, tras aumentar su previsión de

beneficios netos anuales, si bien Mitsubishi Heavy Industries (7011) cedió un

4,10%, después de que Southern California Edison Company notificase formalmente a

la primera, acusándola de supuestamente proporcionar varios generadores de vapor

defectuosos a la central nuclear de San Onofre. Tokyo Electron (8035) cayó un

3,55%, al prever una pérdida operativa en el primer trimestre del presente año, y

Yaskawa Electric (6506) retrocedió un 3,85%, tras ver reducida su calificación. El

Nikkei 225 ha sumado un 0,47%, hasta las 14.658,04 unidades.

• En el Gigante Asiático, las entidades China CITIC Bank Corporation (601998) y

Bank of Communications (601328) perdieron un 1,93% y 1,30%,

respectivamente, luego de que People’s Bank of China eliminase el rango mínimo

sobre sus tipos interés. En el parqué de Hong Kong, China Resources Land (1109)

repuntó un 5,22%, luego de comunicar que sus accionistas minoritarios han

desestimado su fusión con China Resources Gas Group (1193). Finalmente, en la

Bolsa surcoreana, Samsung Engineering Company (028050) rebotó un 8,26%,

después de que un agente de Bolsa indicase que la firma podría reportar beneficios

operativos en el tercer trimestre.

Índices relevantes (12:30)

Var. Var. (%)

Cierre

EU Stoxx50 -1,8 -0,1% 2716,2

FTSE 100 -11,9 -0,2% 6618,8

DAX 30 -0,1 0,0% 8331,5

CAC 40 4,2 0,1% 3929,5

SMI -4,3 -0,1% 7923,8

IBEX 35 21,1 0,3% 7964,3

PSI 20 -43,5 -0,8% 5524,5

FTSE MIB 109,4 0,7% 16233,7

AEX -10,0 -1,2% 837,0

OMX Helsinki -29,9 -0,5% 6160,5

Ganadores y perdedores EU Stoxx 600*

Ganadores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Banco Espirito Santo 0,7 € 0,0 6,9%

Julius Baer Gruppe AG 42,1 CHF 2,3 5,8%

Polymetal International 631,5 p 34,5 5,8%

Banco Comercial

Portugues SA

Perdedores

0,1 € 0,0 5,6%

Empresa Precio Var. Var. (%)

Belgacom SA 16,3 € -1,0 -5,9%

Scania AB 133,5 SEK -8,1 -5,7%

ProSiebenSat.1 Media 33,9 € -1,8 -4,9%

Air France-KLM 6,2 € -0,3 -4,3%

*A las 12:30

Mercados en Europa: mayormente a la baja

• Las Bolsas europeas se transan principalmente con signo negativo hoy.

• En el parqué londinense, GlaxoSmithKline (GSK) experimenta retrocesos, tras

indicar que algunos de sus altos cargos podrían haber violado algunas leyes

nacionales de China. En el lado positivo, Dialight (DIA) gana terreno, luego de

reportar un incremento de sus ingresos en el primer semestre del año, y Essar

Energy (ESSR) avanza posiciones, en respuesta a la mejora de su calificación.

Balfour Beatty (BBY) apunta al alza, ya que se hizo con un contrato valorado en

torno a 80 millones de libras esterlinas para el diseño y construcción de un edificio en

el centro de Londres, y Anglo American (AAL) se revaloriza también, luego de que

su filial Anglo American Platinum reportase beneficios en el primer semestre. A media

sesión, el índice FTSE 100 británico resta un 0,20%, hasta las 6.618,80 unidades.

• En el mercado bursátil de Fráncfort, Deutsche Bank AG (DBK) suma valor, ya que

planea reducir su balance general, en un intento de cumplir con los requisitos

necesarios para su solvencia financiera.

• En la plaza parisina, Peugeot SA (UG) opera en verde, puesto que planea fusionar o

vender parte de su filial financiera Banque PSA Finance a Banco Santander SA

(SAN), en tanto que Vivendi SA (VIV) sube posiciones, previamente a la reunión de

su consejo de administración hoy, en la que la empresa deliberará si debe presionar a

su filial Activision Blizzard, dedicada al desarrollo de videojuegos, para que abone un

dividendo extraordinario.

• En otras Bolsas del Viejo Continente, UBS AG (UBSN) avanza posiciones, después de

pronosticar un aumento de sus ingresos netos en el segundo trimestre, al igual que

Koninklijke Philips NV (PHIA), que muestra una tendencia alcista, tras reportar un

pronunciado incremento de sus resultados en el mismo periodo, y Julius Baer Group

(BAER) se dispara, propulsada por un ascenso de sus ganancias ajustadas en el

primer semestre. No obstante, Mobistar SA (MOBB) transa en rojo, en respuesta a

una reducción de su proyección de ingresos y beneficios anuales, y después también

de cancelar su dividendo para este año.

• El selectivo DAX de Fráncfort opera prácticamente plano, en los 8.331,50 puntos,

mientras que el CAC 40 parisino crece un 0,10%, hasta las 3.929,50 unidades.

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22 de julio de 2013

Commodities y bonos (12:30)

Futuros de Commodities Precio Var. Var. (%)

Oro ($/onza) 1317,25 24,35 1,88%

Plata ($/onza) 19,95 0,49 2,52%

Cobre ($/lb.) 3,18 0,04 1,14%

Crudo WTI ($/barril) 108,52 0,65 0,60%

Crudo Brent ($/barril) 108,45 0,38 0,35%

Maíz (cents $ /bushel) 541,25 -1,95 -0,36%

Trigo (cents $/bushel) 666,88 2,88 0,43%

Café C (cents $/lb.) 124,90 2,08 1,69%

Azúcar No.11(cents $/lb.) 16,45 0,16 0,98%

Algodón No.2(cents $/lb.) 86,02 -0,16 -0,19%

Futuros del Tesoro Precio Var. Var. (%)

EEUU 10 años 127,28 0,18 0,14%

EEUU 2 años 110,16 0,03 0,03%

UK Long Gilt 113,46 0,20 0,18%

Euro Bund 144,21 0,04 0,03%

VIX # 14,90 -0,55 -3,56%

# A fecha del último cierre

CDS soberanos a 10 años Precio Var.

Alemania 63,50 0,00

Portugal 507,94 -15,06

Actualización macroeconómica

• El G-20 da prioridad al crecimiento frente a la austeridad, y pretende

coordinar la disolución del QE

• En la última reunión entre Ministros de Finanzas y Gobernadores de bancos centrales

en Moscú que finalizó el pasado sábado el G-20 se comprometió a centrar sus

esfuerzos en fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en la zona

en lugar de reducir la deuda mediante nuevas y restrictivas medidas de austeridad.

Así mismo, los miembros del grupo convinieron seguir ciertas pautas cuidadosamente

planificadas y formuladas con claridad, a fin de que EE. UU. y Japón no causen ningún

daño transfronterizo cuando comiencen a reducir sus respectivos programas de

estímulo económico.

• Se acelera la masa monetaria M3 en Suiza

• La oferta monetaria M3 en Suiza trepó un 11,60% en junio en comparación con el

mismo mes del año anterior, mientras que en mayo registró un crecimiento interanual

del 9,70%.

• El BoJ está preparado para tomar medidas adicionales si los riesgos se

materializan, indica Takehiro Sato

• Takehiro Sato, miembro del Banco de Japón (BoJ, por sus siglas en inglés) ha indicado

que al organismo no le temblará el pulso y adoptará nuevas medidas de estímulo

monetario si se concretizan riesgos económicos inesperados.

Irlanda 193,76 -8,75

Grecia 1163,55 33,87

España 304,48 -0,52

A fecha del último cierre

Calendario económico

País CEST Indicador económico Importancia

Estimado/

*Publicado

Cifra previa Frecuencia

Japón 7:00 Ventas en supermercados (interanual) (junio) 2,70%* -1,20% Mensual

Suiza 9:00 Masa monetaria M3 (interanual) (junio) 11,60%* 9,70% Mensual

Suiza 9:00 Boletín estadístico mensual (julio) - - Mensual

Japón 9:00

Ventas en tiendas de conveniencia (interanual)

(junio)

0,10%* -1,20% Mensual

Alemania 11:30 Subasta de bonos por valor de 3.000 mill., a 364 días - - -

EE. UU. 14:30

Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago

(junio)

- -0,30 Mensual

Francia 14:50 Subasta de bonos a 91, 155 y 364 días - - -

EE. UU. 16:00 Ventas de viviendas de segunda mano (junio) 5,24 mill. 5,18 mill. Mensual

EE. UU. 16:00

Japón -

Ventas de viviendas de segunda mano (intermensual)

(junio)

1,40% 4,20% Mensual

Discurso en Fukushima de Sato

(miembro del Banco de Japón)

- - -

Nota: Alta Media Baja

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22 de julio de 2013

Calendario corporativo

País Nonbre de la empresa Índice Tipo de publicación

Reino Unido Dialight Plc FTSE ALL SHARE Semestrales

Francia STMicroelectronics NV CAC 2T

Países Bajos Koninklijke Philips NV EuroStoxx 50 2T

EE. UU. Corning Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Gannett Co. Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Halliburton Co. S&P 500 2T

EE. UU. Hasbro Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Kimberly-Clark Corp. S&P 500 2T

EE. UU. McDonald's Corp. S&P 500 2T

EE. UU. Netflix Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Texas Instruments Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Wynn Resorts Ltd. S&P 500 2T

EE. UU. Zions Bancorporation S&P 500 2T

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22 de julio de 2013

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