05/02/2013 Informe diario de mercados de Saxo Bank Los futuros ...

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05/02/2013 Informe diario de mercados de Saxo Bank Los futuros ...

5 de febrero de 2013

Principales divisas (12:30)

Divisas Precio Var. Var.(%)

EURUSD 1,3563 0,0066 0,49%

GBPUSD 1,5762 -0,0002 -0,01%

AUDUSD 1,0387 -0,0053 -0,51%

EURCHF 1,2315 0,0048 0,39%

EURGBP 0,8605 0,0027 0,31%

EURJPY 126,35 1,88 1,51%

GBPJPY 146,85 1,80 1,24%

USDCAD 0,9986 -0,0002 -0,02%

USDCHF 0,9081 -0,0002 -0,02%

USDJPY 93,16 0,72 0,78%

Índices y futuros relevantes

Ganadores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Netflix Inc. 174,7 $ 9,9 6,0%

Humana Inc. 78,9 $ 3,5 4,7%

H & R Block Inc. 23,8 $ 1,0 4,2%

GameStop Corp. 25,3 $ 0,6 2,3%

Perdedores

Empresa Precio Var. Var. (%)

McGraw-Hill Companies

Inc.

50,3 $ -8,0 -13,8%

Moody's Corp. 49,5 $ -5,9 -10,7%

Gannett Co. Inc. 18,5 $ -1,3 -6,7%

Tiffany & Co. 62,2 $ -2,6 -4,0%

# A fecha del último cierre

Var. Var. (%)

Cierre

Dow Index -129,7 -0,9% 13880,1

S&P Index -17,5 -1,2% 1495,7

Nasdaq 100 Index -48,3 -1,8% 2715,7

Canadian TSX 60 -2,5 -0,4% 730,0

Dow Index Future* 45,0 0,3% 13890,0

S&P Index Future* 6,1 0,4% 1499,3

Nasdaq 100 Future* 8,5 0,3% 2720,0

*A las 12:30

Ganadores y perdedores S&P 500 #

FOREX por la noche: el dólar se negocia mixto

• El dólar se transa sin rumbo fijo frente a las principales monedas esta mañana, en la

antesala de la publicación de los datos relativos al índice compuesto del PMI no

manufacturero de ISM, cuyas previsiones indican que podría haber caído ligeramente

en enero. El euro ha ganado terreno en relación al dólar, luego de que un informe

revelase que la actividad del sector servicios en la Zona Euro se elevó más de lo

estimado en enero, dando señales de una recuperación en dicha industria. El dólar ha

perdido un 0,49% frente al euro, mientras que ha ganado ligeramente, un 0,01%, con

respeto a la libra esterlina.

• El dólar australiano se ha debilitado un 0,51% frente a su par estadounidense,

después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés)

proporcionase señales de que reducirá los tipos próximamente debido a las

perspectivas estables de inflación en el país oceánico.

Mercados en EE. UU.: los futuros ganan terreno

• En las operaciones previas a la apertura, los futuros del índice S&P 500 trepan 6,10

puntos, en una jornada en la que conoceremos referencias económicas clave como el

índice compuesto no manufacturero de ISM, los precios de la vivienda, el índice de

confianza económica publicado por IBD/TIPP y el índice Redbook. Por su parte, Walt

Disney (DIS), Allergan (AGN), ADP (ADP), Aflac (AFL), Estee Lauder

(EL), Kellogg (K) y CME Group (CME) darán a conocer sus cifras hoy.

• En cuanto a los resultados corporativos publicados a primera hora de la mañana, cabe

destacar que Emerson Electric Co. (EMR) ha comunicado que sus ventas del primer

trimestre batieron las estimaciones de los expertos, mientras que sus ganancias por

papel se situaron en línea con el consenso del mercado. Por su parte, Eaton

Corporation plc (ETN) ha reportado unos excelentes resultados correspondientes al

cuarto trimestre y ha proporcionado una previsión de ganancias ajustadas operativas

por título para el primer trimestre por debajo de las expectativas de los inversores. Por

último, Becton Dickinson and Company (BDX) ha informado que logró unos

resultados muy positives en su primer trimestre.

• En la negociación anterior a la apertura de la Bolsa, Colgate-Palmolive (CL),

Carnival (CCL), Target (TGT), Macy's Inc. (M) y Bank of America (BAC) suman

un 1,62%, 1,17%, 1,04%, 0,98% y 0,87%, al contrario que Yum! Brands (YUM),

J.C. Penney (JCP), Archer Daniels Midland (ADM) y Dow Chemical (DOW),

que caen un 6,16%, 1,76%, 1,16% y 1,03%, respectivamente.

• Las recomendaciones de los agentes bursátiles son las siguientes: Wunderlich le

reiteró a Time Warner (TWX) la nota de “Comprar”, en tanto que Robert W. Baird le

degradó la calificación a Yum! Brands (YUM), de “Sobreponderar” a “Neutral”.

• Del lado corporativo podemos destacar que IBM (IBM) se ha marcado el objetivo de

alcanzar a sus competidores con una nueva gama de servidores de almacenamiento

más económica que estará disponible a finales de este mes. General Motors (GM) en

China disparó sus ventas el pasado mes de enero en un 26%, hasta las 310.765

unidades, gracias al rendimiento de marcas como Chevrolet y Buick.

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• En la sesión de negociación del lunes posterior al cierre de las Bolsas neoyorquinas,

Yum! Brands (YUM) se hundió un 5,41%, al revisar a la baja su pronóstico de

ganancias para 2013, debido a que sus ventas comparables continuarán su tendencia

negativa. Hartford Financial Services (HIG) cedió un 0,65%, tras los números

rojos que obtuvo en el cuarto trimestre, debido a las enormes pérdidas registradas en

su división aseguradora de bienes inmobiliarios ocasionadas por el Huracán Sandy. Sin

embargo, Anadarko Petroleum (APC), Gilead Sciences (GILD) y Edwards

Lifesciences (EW) ganaron un 0,99%, 0,76% y 0,45% respectivamente, ya que sus

resultados del cuarto trimestre fueron mejores a los anticipados.

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5 de febrero de 2013

Índices relevantes

Var. Var. (%)

Valor

Nikkei 225 -213,4 -1,9% 11046,9

Hang Seng -536,5 -2,3% 23148,5

S&P/ASX 200 -24,8 -0,5% 4882,7

Shanghai Comp 5,0 0,2% 2433,1

BSE Sensex -91,4 -0,5% 19659,8

Ganadores y perdedores Nikkei 225

Ganadores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Nippon Sheet Glass Co.

Ltd.

118,0 ¥ 18,0 18,0%

Nichirei Corp. 475,0 ¥ 28,0 6,3%

Alps Electric Co. Ltd. 627,0 ¥ 34,0 5,7%

Tokuyama Corp. 191,0 ¥ 10,0 5,5%

Perdedores

Empresa Precio Var. Var. (%)

Fujikura Ltd. 266,0 ¥ -21,0 -7,3%

Japan Steel Works Ltd. 481,0 ¥ -35,0 -6,8%

Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1959,0 ¥ -134,0 -6,4%

Hitachi Ltd. 531,0 ¥ -36,0 -6,4%

Renta variable en Asia: finalizó en rojo

Los mercados asiáticos concluyeron la jornada con signo negativo, ya que la

incertidumbre política en España e Italia ha reavivado los temores de que la crisis de

deuda en la Eurozona pueda estallar nuevamente.

• En la Bolsa de Tokio, Fujikura (5803) cayó un 7,32% en picado, al reducir su

proyección de ganancias anuales a cero, mientras que Hitachi (6501) se desplomó

un 6,35%, puesto que sus beneficios se redujeron en el tercer trimestre y revisó a la

baja su pronóstico de ingresos netos anuales. En tanto, Fujitsu (6702) restó un

3,75%, ante las noticias que apuntaron que la empresa podría reportar una pérdida

neta anual, y Fast Retailing (9983) se debilitó un 3,16%, después de publicar que

obtuvo un descenso de ventas comparables en su cadena de tiendas de ropa Uniqlo.

Por el contrario, Nippon Sheet Glass (5202) sumó pronunciadamente, un 18%, ya

que un agente bursátil le mejoró la nota, en tanto que Japan Airlines (9201) trepó

un 5,11%, luego de revisar al alza su previsión de ganancias operativas anuales e

incrementar su dividendo. El índice Nikkei 225 se desplomó un 1,90% hoy, y terminó

en las 11.046,92 unidades.

• En el Gigante Asiático, CSR Corporation (601766) rebotó un 10,08%, tras lograr

varios contratos valorados en total en 4.630 millones de yuanes chinos, mientras que

China Railway Construction (601186) repuntó un 4,75%, ante la posibilidad de

que el Gobierno central pueda introducir un plan de desarrollo de 120 puertos en el

país. En Hong Kong, China Petroleum & Chemical (386) perdió un 6,42%, ya que

planea elevar su capital en 3.100 millones de dólares a través de un proceso privado

de colocación de nuevas acciones. Finalmente, en el parqué surcoreano, Korea

Electric Power (015760), SK Hynix (000660) y Samsung Heavy Industries

(010140) cayeron un 2,68%, 2,47% y 2,29%, respectivamente.

Índices relevantes (12:30)

Var. Var. (%)

Cierre

EU Stoxx50 22,1 0,8% 2647,2

FTSE 100 32,7 0,5% 6279,5

DAX 7,1 0,1% 7645,3

CAC 31,8 0,9% 3691,8

SMI 34,8 0,5% 7401,7

IBEX 127,1 1,5% 8046,1

PSI 20 26,3 0,4% 6162,7

FTSE MIB 187,6 1,1% 16723,4

AEX 13,8 1,3% 1008,3

OMX Helsinki 19,3 0,2% 6106,3

Ganadores y perdedores EU Stoxx 600*

Ganadores

Empresa Precio Var. Var. (%)

YIT Oyj 17,1 € 0,9 5,5%

Alfa Laval AB 144,6 SEK 7,3 5,3%

ARM Holdings Plc 929,0 p 37,0 4,2%

Banca Monte dei Paschi

di Siena SpA

Perdedores

0,2 € 0,0 3,6%

Empresa Precio Var. Var. (%)

Koninklijke KPN NV 3,2 € -1,0 -23,2%

Tele2 AB 102,7 SEK -11,6 -10,2%

Neste Oil Oyj 11,1 € -0,8 -7,1%

UBM Plc 738,5 p -45,5 -5,8%

*A las 12:30

Mercados en Europa: transan en positivo

Los mercados europeos negocian principalmente al alza, tras la publicación de los

alentadores datos relativos a los PMI del sector servicios de la Zona Euro.

• En el parqué londinense, BP (BP/) y ARM Holdings (ARM) suman valor, ya que sus

ingresos del cuarto trimestre fueron superiores a los estimados, en tanto que Virgin

Media (VMED) muestra una tendencia alcista, después de confirmar que está

negociando una transacción comercial con la estadounidense Liberty Global. En el lado

negativo, BG Group (BG/) baja posiciones, puesto que sus ganancias por papel

descendieron en el cuarto trimestre y tras proyectar un pésimo objetivo de producción

de petróleo para 2015, que no logró convencer al mercado. A media sesión, el índice

FTSE 100 sube un 0,52%, hasta los 6.279,50 puntos.

• En el mercado bursátil de Fráncfort, Muenchener Rueckversicherungs AG (MUV2)

sube posiciones, luego de publicar una excelente cifra preliminar de ingresos netos e

incrementar su dividendo para 2012.

• En la plaza parisina, Sanofi SA (SAN) gana terreno, después de declarar que las

autoridades europeas han aprobado la comercialización de su fármaco Zaltrap. Por el

contrario, Pernod-Ricard SA (RI) obtiene retrocesos, tras afirmar que su unidad de

producción de coñac Martell & Co está manteniendo exclusivas negociaciones para la

adquisición de Le Maine au Bois SAS.

• En otras Bolsas del Viejo Continente, Tele2 AB (TEL2A) pierde terreno, al reportar

unos desalentadores ingresos netos en el cuarto trimestre, mientras que Koninklijke

KPN NV (KPN) cae en picado, dado que anunció que emitirá derechos para recaudar

4.000 millones de euros. Por su parte, UBS AG (UBSN) muestra una tendencia

bajista, dadas las pérdidas que registró en el cuarto trimestre. No obstante, Alfa

Laval AB (ALFA) logra avances, luego de comunicar que sus beneficios en el cuarto

trimestre fueron mayores a los estimados.

• El selectivo DAX de Fráncfort asciende levemente, un 0,09%, hasta las 7.645,30

unidades, mientras que el CAC 40 parisino se fortalece un 0,88%, situándose en las

3.691,75 unidades.

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5 de febrero de 2013

Commodities y bonos (12:30)

Futuros de Commodities Precio Var. Var. (%)

Oro ($/onza) 1678,05 1,65 0,10%

Plata ($/onza) 31,88 0,16 0,52%

Cobre ($/lb.) 3,77 0,00 0,06%

Crudo WTI ($/barril) 96,61 0,45 0,46%

Crudo Brent ($/barril) 116,14 0,54 0,47%

Maíz (cents $ /bushel) 734,12 0,12 0,02%

Trigo (cents $/bushel) 763,50 1,10 0,14%

Café C (cents $/lb.) 145,15 0,57 0,40%

Azúcar No.11(cents $/lb.) 18,80 0,07 0,40%

Algodón No.2(cents $/lb.) 81,42 -0,32 -0,39%

Futuros del Tesoro Precio Var. Var. (%)

EEUU 10 años 131,32 -0,27 -0,21%

EEUU 2 años 110,22 0,03 0,03%

UK Long Gilt 116,05 -0,37 -0,32%

Euro Bund 142,25 -0,47 -0,33%

VIX # 15,30 1,00 6,99%

# A fecha del último cierre

CDS soberanos a 10 años Precio Var.

Alemania 80,94 -0,69

Portugal 455,32 11,18

Irlanda 237,12 4,85

Grecia* 7140,64 0,00

España 323,28 16,36

A fecha del último cierre; *Datos del 16 de octubre de 2012

Actualización macroeconómica

• Se expande inesperadamente la actividad del sector servicios en el Reino

Unido

• Según datos ajustados estacionalmente, el PMI del sector servicios en el Reino Unido

trepó hasta los 51,50 puntos en enero, por encima del consenso del mercado, y tras

los 48,90 reportados en diciembre.

• Se desacelera la contracción del PMI del sector servicios en la Zona Euro

• La tasa de contracción del índice de gestores de compra del sector servicios de la

Eurozona se relajó, creciendo hasta los 48,60 puntos en enero, después de los 47,80

anunciados en diciembre, según datos publicados hoy por Markit. Este resultado es

levemente más alto que el del consenso del mercado, que lo situaba en 48,30 puntos.

• Se contraen las ventas minoristas en la Eurozona

• Las ventas minoristas en la Zona Euro descendieron más de lo estimado en diciembre,

un 0,80%, en comparación con noviembre, cuando sufrieron un retroceso del 0,10%

(dato revisado a la baja).

• El crecimiento de la economía británica se ralentizará en 2013, indica NIESR

• El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR, por sus siglas en

inglés) ha pronosticado que la economía del Reino Unido se expandirá un 0,70% en

2013, en lugar del 1,10% estimado anteriormente.

• Trepan inesperadamente las ventas minoristas comparables en el Reino

Unido

• El Consorcio de Minoristas Británicos (BRC, por sus siglas en inglés) ha informado que

las ventas minoristas comparables del Reino Unido en enero escalaron de forma

imprevista, un 1,90%, en comparación con el mismo mes del año pasado, tras la

subida del 0,30% interanual indicada en diciembre.

• El Banco de la Reserva de Australia mantiene los tipos de interés

• El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en ingles) ha decidido

mantener sin cambios los tipos de interés, en el 3%, en línea con el consenso del

mercado.

• El Tesoro estadounidense revisa a la baja su previsión de deuda

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha rebajado su pronóstico de la deuda que

contraerá este trimestre, hasta los 331.000 millones de dólares, frente a los 342.000

millones estimados anteriormente, y ha proyectado una deuda de 103.000 millones de

dólares para el segundo trimestre.

• Será necesario reducir la compra de bonos a la par con la mejora de la

economía estadounidense, dice Fisher

• Richard Fisher, presidente del Banco de Reserva Federal de Dallas, opinó en una

entrevista concedida a Bloomberg que el organismo debería reducir sus compras de

activos una vez que la economía estadounidense se recupere este año.

• Continúa expandiéndose el sector servicios en China

• El PMI del sector servicios en el Gigante Asiático, elaborado por HSBC/Markit, aumentó

en enero hasta los 54 puntos, por encima de los 51,70 registrados en diciembre.

• Se contrae el déficit comercial en Australia

• Ajustado estacionalmente, el déficit comercial de mercancías del país oceánico se

redujo por encima de lo previsto en diciembre, hasta los 427 millones de dólares

australianos, el nivel más bajo desde febrero de 2012, y frente a los -2.788 millones

registrados en noviembre (dato revisado).

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5 de febrero de 2013

Calendario económico

País CET Indicador económico Importancia

Reino Unido 1:01

China 2:45

Estimado/

*Publicado

Cifra previa Frecuencia

Índice BRC de ventas minoristas (interanual)

(enero)

1,90%* 0,30% Mensual

PMI del sector servicios, elaborado por HSBC

(enero)

54,00* 51,70 Mensual

Suiza 8:00 Balanza comercial (diciembre) CHF 1.000 mill.* CHF 2.920 mill. Mensual

España 9:15

PMI del sector servicios, elaborado por Markit

(enero)

47,00* 44,30 Mensual

Italia 9:45 PMI del sector servicios (enero) 43,90* 45,60 Mensual

Francia 9:50 PMI del sector servicios -final- (enero) 43,60* 43,60** Mensual

Alemania 9:55

Eurozona 10:00

PMI del sector servicios , elaborado por Markit -final

- (enero)

55,70* 55,30** Mensual

PMI del sector servicios, elaborado por Markit -final-

(enero)

48,60* 48,30** Mensual

Eurozona 10:00 PMI compuesto, elaborado por Markit -final- (enero) 48,60* 48,20** Mensual

Reino Unido 10:30 PMI del sector servicios (enero) 51,50* 48,90 Mensual

Reino Unido 10:30 Reservas oficiales -variación- (enero) $565 mill.* -$350 mill. Mensual

Eurozona 11:00 Ventas minoristas (interanual) (diciembre) -3,40%* -1,90% Mensual

Italia 11:00 IPC -preliminar- (interanual) (enero) 2,20%* 2,30% Mensual

Italia 11:00

IPC -preliminar, según normativa UE- (interanual)

(enero)

2,40%* 2,60% Mensual

Grecia 11:00 Subasta de bonos de €625 mill., a 182 días - - -

Eurozona 12:30

EE. UU. 14:55

Subasta de bonos por MEDE de €2.000 mill., a 91

días

- - -

Índice Redbook -ajustado estacionalmente-

(intermensual) (27 de enero)

- -0,50% Semanal

EE. UU. 16:00 Índice compuesto no manufacturero de ISM (enero) 55,00 55,70 Mensual

EE. UU. 16:00 Confianza económica de IBD/TIPP (febrero) 47,30 46,50 Mensual

Nota: Alta Media Baja **Estimación previa

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5 de febrero de 2013

Calendario corporativo

País Nonbre de la empresa Índice Tipo de publicación

España Enagás, S.A. IBEX 35 Finales

Reino Unido ARM Holdings Plc FTSE All Share 4T

Reino Unido BG Group Plc FTSE All Share 4T

Reino Unido BP Plc FTSE All Share 4T

Reino Unido Low and Bonar Plc FTSE All Share Preliminares

Reino Unido St. Modwen Properties Plc FTSE All Share Finales

Alemania Muenchener Rueckversicherungs AG DAX 30, EuroStoxx 50 Finales

Francia Vinci SA CAC 40, EuroStoxx 50 Finales

Italia Enel SpA EuroStoxx 50 Preliminares

EE. UU. Aflac Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Allergan Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Archer Daniels Midland Co. S&P 500 2T

EE. UU. Automatic Data Processing Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Becton Dickinson and Co. S&P 500 1T

EE. UU. Cardinal Health Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Cerner Corp. S&P 500 4T

EE. UU. CH Robinson Worldwide Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Chipotle Mexican Grill Inc. S&P 500 4T

EE. UU. CME Group Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Computer Sciences Corp. S&P 500 3T

EE. UU. Delphi Automotive Plc. S&P 500 4T

EE. UU. Diamond Offshore Drilling Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Eaton Corp. S&P 500 4T

EE. UU. Emerson Electric Co. S&P 500 1T

EE. UU. Estee Lauder Companies Inc. S&P 500 2T

EE. UU. Expedia Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Fiserv Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Genworth Financial Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Kellogg Co. S&P 500 4T

EE. UU. Kimco Realty Corp. S&P 500 4T

EE. UU. NYSE Euronext S&P 500 4T

EE. UU. Spectra Energy Corp. S&P 500 4T

EE. UU. TECO Energy Inc. S&P 500 4T

EE. UU. Unum Group S&P 500 4T

EE. UU. Walt Disney Co. S&P 500 1T

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5 de febrero de 2013

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