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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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BBVA Bancomer, S.A.,

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer FIDEICOMITENTE Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario FIDUCIARIO EMISOR Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V. CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS POR UN MONTO REVOLVENTE DE HASTA $20,000’000,000.00 (VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN, MISMO QUE SE DESCRIBE EN EL PROSPECTO DEL PRESENTE PROGRAMA, SE LLEVÓ A CABO LA COLOCACIÓN A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUBASTA DE 11’955,854 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS (LOS “CERTIFICADOS BURSÁTILES”), DE LOS CUALES 5’977,927 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE) CORRESPONDEN A LA SERIE A1 Y 5’977,927 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE) CORRESPONDEN A LA SERIE A2, CADA UNO DE ELLOS CON VALOR NOMINAL DE 100 (CIEN) UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIs”). MONTO TOTAL DE LA COLOCACIÓN 1,195’585,400 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS) UDIs, DE LAS CUALES 597’792,700 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS) UDIs CORRESPONDEN A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE A1 Y 597’792,700 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS) UDIs CORRESPONDEN A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERIE A2. EQUIVALENTE A $4,829’884,053.43 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.) DE LOS CUALES $2,414’942,026.72 (DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N.) CORRESPONDEN A LA SERIE A1 Y $2,414’942,026.72 (DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N.) CORRESPONDEN A LA SERIE A2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES: FIDUCIARIO (EMISOR): Fideicomiso No. 781 en Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario. FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO EMISOR: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR: Los Tenedores de los Certificados Bursátiles. FIDEICOMISARIO EN ÚLTIMO LUGAR: BBVA Bancomer o cualquier otro tenedor de las Constancias que emita el Fiduciario. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO EMISOR: Integrado principalmente por 9,071 (nueve mil setenta y uno) Créditos Hipotecarios y sus accesorios.

FINES DEL FIDEICOMISO EMISOR: CLAVE DE PIZARRA: TIPO DE VALOR: MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARÁCTER REVOLVENTE: VIGENCIA DEL PROGRAMA: PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN: MONTO DE LA EMISIÓN: MONTO EQUIVALENTE EN PESOS: NÚMERO DE EMISIÓN: VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 100 (cien) UDIs cada uno. PRECIO DE COLOCACIÓN: 100 (cien) UDIs cada uno. VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 5 de agosto de 2008. FECHA DE SUBASTA: 6 de agosto de 2008. FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE POSTURAS: 6 de agosto de 2008 FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA SUBASTA: 6 de agosto de 2008. FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS: 7 de agosto de 2008. NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES: TIPO DE SUBASTA: MECANISMO DE SUBASTA: MONTO MÁXIMO DE SUBASTA: La finalidad del Fideicomiso es: (i) la adquisición de los derechos sobre los Créditos Hipotecarios, libres de todo gravamen y sin reserva ni limitación de dominio alguna en términos del Contrato de Cesión, (ii) la Emisión de Certificados Bursátiles, los cuales contarán con dichos Créditos Hipotecarios como fuente de pago, y (iii) la colocación entre el gran público inversionista de los Certificados Bursátiles. Serie A1: “BACOMCB 08U”. Serie A2: “BACOMCB 08-2U”. Certificados Bursátiles Fiduciarios. Hasta $20,000’000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, con carácter revolvente. 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV. 8,942 (ocho mil novecientos cuarenta y dos) días, equivalente aproximadamente a 24.84 (veinticuatro punto ochenta y cuatro) años. 1,195’585,400 (un mil ciento noventa y cinco millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos) UDIs, de las cuales 597’792,700 (quinientos noventa y siete millones setecientos noventa y dos mil setecientos) UDIs corresponden a la Serie A1 y 597’792,700 (quinientos noventa y siete millones setecientos noventa y dos mil setecientos) UDIs corresponden a la Serie A2. $4,829’884,053.43 (cuatro mil ochocientos veintinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil cincuenta y tres pesos 43/100 M.N.), de los cuales $2,414’942,026.72 (dos mil cuatrocientos catorce millones novecientos cuarenta y dos mil veintiseis pesos 72/100 M.N.) corresponden a la Serie A1 y $2,414’942,026.72 (dos mil cuatrocientos catorce millones novecientos cuarenta y dos mil veintiseis pesos 72/100 M.N.) corresponden a la Serie A2. Tercera. $4.039765 (cuatro Pesos 039765/100000 M.N.). MONTO MÍNIMO DE CADA POSTURA: 100,000 (cien mil) UDIs. MÚLTIPLOS DE MONTO DE CADA POSTURA: Múltiplos de 100 (cien) UDIs. NÚMERO DE DECIMALES DE LA TASA DE INTERÉSPARA CADA POSTURA: 2 (dos) decimales. HORARIO PARA RECEPCIÓN DE POSTURAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA SERIE A1: HORARIO PARA RECEPCIÓN DE POSTURAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA SERIE A2: FECHA DE EMISIÓN: 8 de agosto de 2008. FECHA DE REGISTRO EN LA BMV: 8 de agosto de 2008. FECHA DE CRUCE: 8 de agosto de 2008. FECHA DE LIQUIDACIÓN: 8 de agosto de 2008. FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de enero de 2033. RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ EL FIDUCIARIO EMISOR: CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S MÉXICO, S.A. DE C.V. PARA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: 5’977,927 (cinco millones novecientos setenta y siete mil novecientos veintisiete) Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la Serie A1 y 5’977,927 (cinco millones novecientos setenta y siete mil novecientos veintisiete) Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la Serie A2. Tasa Única bajo la modalidad de Primeras Entradas Primeras Asignaciones. Sistema SIPO. 1,195’585,400 (un mil ciento noventa y cinco millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos) UDIs. Desde las 9:00 hrs. y hasta las 10:00 hrs. Desde las 9:30 hrs. y hasta las 10:30 hrs. $4,799’537,545.05 (cuatro mil setecientos noventa y nueve millones quinientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y cinco Pesos 05/100 M.N.). (Ver “Gastos Relacionados con la Oferta”). Serie A1: “Aaa.mx” que significa “La más alta calidad crediticia”. Representa la máxima calificación asignada por Moody’s México, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto a otros emisores o emisiones del país, y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno federal. Serie A2: “Aaa.mx” que significa “La más alta calidad crediticia”. Representa la máxima calificación asignada por Moody’s México, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto a otros emisores o emisiones del país, y

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Reporte Anual para Accionistas - Actinver
Reporte Anual 2011 - Actinver
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