Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

FINES DEL FIDEICOMISO EMISOR:
CLAVE DE PIZARRA:
TIPO DE VALOR:
MONTO TOTAL AUTORIZADO
DEL PROGRAMA CON CARÁCTER
REVOLVENTE:
VIGENCIA DEL PROGRAMA:
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN:
MONTO DE LA EMISIÓN:
MONTO EQUIVALENTE EN PESOS:
NÚMERO DE EMISIÓN:
VALOR NOMINAL DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES:
100 (cien) UDIs cada uno.
PRECIO DE COLOCACIÓN:
100 (cien) UDIs cada uno.
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA
DE EMISIÓN:
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA: 5 de agosto de 2008.
FECHA DE SUBASTA: 6 de agosto de 2008.
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN
DE POSTURAS: 6 de agosto de 2008
FECHA DE PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS DE LA SUBASTA: 6 de agosto de 2008.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO
DE COLOCACIÓN CON
FINES INFORMATIVOS: 7 de agosto de 2008.
NÚMERO DE CERTIFICADOS
BURSÁTILES:
TIPO DE SUBASTA:
MECANISMO DE SUBASTA:
MONTO MÁXIMO DE SUBASTA:
La finalidad del Fideicomiso es: (i) la adquisición de los derechos sobre los Créditos Hipotecarios,
libres de todo gravamen y sin reserva ni limitación de dominio alguna en términos del Contrato de
Cesión, (ii) la Emisión de Certificados Bursátiles, los cuales contarán con dichos Créditos Hipotecarios
como fuente de pago, y (iii) la colocación entre el gran público inversionista de los Certificados
Bursátiles.
Serie A1: “BACOMCB 08U”.
Serie A2: “BACOMCB 08-2U”.
Certificados Bursátiles Fiduciarios.
Hasta $20,000’000,000.00 (veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, con
carácter revolvente.
5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV.
8,942 (ocho mil novecientos cuarenta y dos) días, equivalente aproximadamente a 24.84 (veinticuatro
punto ochenta y cuatro) años.
1,195’585,400 (un mil ciento noventa y cinco millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos)
UDIs, de las cuales 597’792,700 (quinientos noventa y siete millones setecientos noventa y dos mil
setecientos) UDIs corresponden a la Serie A1 y 597’792,700 (quinientos noventa y siete millones
setecientos noventa y dos mil setecientos) UDIs corresponden a la Serie A2.
$4,829’884,053.43 (cuatro mil ochocientos veintinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil
cincuenta y tres pesos 43/100 M.N.), de los cuales $2,414’942,026.72 (dos mil cuatrocientos catorce
millones novecientos cuarenta y dos mil veintiseis pesos 72/100 M.N.) corresponden a la Serie A1 y
$2,414’942,026.72 (dos mil cuatrocientos catorce millones novecientos cuarenta y dos mil veintiseis
pesos 72/100 M.N.) corresponden a la Serie A2.
Tercera.
$4.039765 (cuatro Pesos 039765/100000 M.N.).
MONTO MÍNIMO DE CADA POSTURA: 100,000 (cien mil) UDIs.
MÚLTIPLOS DE MONTO DE CADA
POSTURA:
Múltiplos de 100 (cien) UDIs.
NÚMERO DE DECIMALES DE LA TASA
DE INTERÉSPARA CADA POSTURA: 2 (dos) decimales.
HORARIO PARA RECEPCIÓN DE
POSTURAS DE LOS CERTIFICADOS
BURSÁTILES DE LA SERIE A1:
HORARIO PARA RECEPCIÓN DE
POSTURAS DE LOS CERTIFICADOS
BURSÁTILES DE LA SERIE A2:
FECHA DE EMISIÓN: 8 de agosto de 2008.
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV: 8 de agosto de 2008.
FECHA DE CRUCE: 8 de agosto de 2008.
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 8 de agosto de 2008.
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de enero de 2033.
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ
EL FIDUCIARIO EMISOR:
CALIFICACIÓN OTORGADA POR
MOODY’S MÉXICO, S.A. DE C.V. PARA
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES:
5’977,927 (cinco millones novecientos setenta y siete mil novecientos veintisiete) Certificados
Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la Serie A1 y 5’977,927 (cinco millones novecientos setenta
y siete mil novecientos veintisiete) Certificados Bursátiles Fiduciarios correspondientes a la Serie A2.
Tasa Única bajo la modalidad de Primeras Entradas Primeras Asignaciones.
Sistema SIPO.
1,195’585,400 (un mil ciento noventa y cinco millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos)
UDIs.
Desde las 9:00 hrs. y hasta las 10:00 hrs.
Desde las 9:30 hrs. y hasta las 10:30 hrs.
$4,799’537,545.05 (cuatro mil setecientos noventa y nueve millones quinientos treinta y siete mil
quinientos cuarenta y cinco Pesos 05/100 M.N.). (Ver “Gastos Relacionados con la Oferta”).
Serie A1: “Aaa.mx” que significa “La más alta calidad crediticia”. Representa la máxima calificación
asignada por Moody’s México, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones domésticas. Esta
calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto a otros emisores o emisiones del país, y
normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno
federal.
Serie A2: “Aaa.mx” que significa “La más alta calidad crediticia”. Representa la máxima calificación
asignada por Moody’s México, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones domésticas. Esta
calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto a otros emisores o emisiones del país, y