Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

veinte por ciento) a un plazo de 1,092 (un mil noventa y dos) días y con fecha de vencimiento 27
de enero de 2014.
El 10 de marzo de 2011, BBVA Bancomer realizó la operación más grande en la historia hecha por
un banco en Latinoamérica y entre instituciones que operan en mercados emergentes. Lo anterior
fue posible a través de una oferta de deuda en el mercado internacional de capitales (EEUU, Reino
Unido, Latinoamérica y Asia) compuesta por dos emisiones por un total de USD$2,000 millones
(USD 1,250 millones de deuda subordinada preferente a 10 años computable para capital
complementario a tasa fija de 6.5% y USD 750 millones en un bono senior a 5 años, a una tasa fija
de 4.5%).
El 05 de abril de 2011, se emitió en oferta pública la primer emisión de Certificados de Depósito de
Dinero a Plazo (BACOMER 13062), correspondiente a la segunda emisión al amparo del
programa, por la cantidad de $1,200’000,000 (cinco mil millones de Pesos 00/100), la cual paga un
rendimiento de TIIE a 28 días más 0.14% (cero punto catorce por ciento) a un plazo de 672
(seiscientos setenta y dos) días y con fecha de vencimiento 05 de febrero de 2013.
El 15 de abril de 2011 se emitió en oferta pública la segunda emisión de Certificados de Depósito
Bancario de Dinero a Plazo (BACOMER 21145) correspondiente a la tercera emisión al amparo del
programa, por la cantidad de 1,000,000,000 (un mil millones de pesos 00/100) la cual paga un
rendimiento de TIIE a 28 días más 0.80% (cero punto ochenta por ciento) a un plazo de 10 años
con fecha de vencimiento el 2 de abril de 2021.
Con fecha del 3 de junio de 2011, BBVA Bancomer emitió en oferta pública la tercera emisión de
Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo (BACOMER 13225) correspondiente a la
cuarta emisión al amparo del programa, por la cantidad de 700,000,000 (setecientos millones de
pesos 00/100) la cual paga un rendimiento de TIIE 28 más 0.10% (cero punto diez por ciento) y
cuya fecha de vencimiento será el 31 de mayo de 2013.
El 10 de junio de 2011 se emitió en oferta pública la segunda emisión de certificados bursátiles
(BACOMER 11-2) correspondientes a la quinta emisión al amparo del programa, por la cantidad de
3,000,000,000 (Tres mil millones de pesos 00/100) la cual paga un rendimiento de TIIE 28 más
0.20% (cero punto veinte por ciento) y cuya fecha de vencimiento será el 6 de junio de 2014.
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