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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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2.2.7 Mercados Globales

2.2.7 Mercados Globales Integra la originación, estructuración, distribución y gestión del riesgo de los productos de mercados en BBVA-Bancomer con un modelo basado en el cliente, tanto desde el punto de vista de sus necesidades de inversión como de cobertura de riesgos. Durante el 2010 Global Markets México reafirma su solidez al alcanzar un crecimiento de su franquicia local del 7.5% respecto al 2009 en medio de un ambiente de crisis financiera mundial y de gran volatilidad. Este resultado se alcanzó gracias a su modelo de negocio, enfocado en el cliente e integrado en las redes de BBVA Bancomer, que proporciona fortaleza y recurrencia en ingresos. Así, los proyectos Riskpyme (distribución de derivados a clientes de la red minorista) como el proyecto de crecimiento en FX (distribución de divisas y derivados de divisas igualmente en la red minorista) están cosechando éxitos significativos y contribuyendo a la diversificación aún mayor de los ingresos. Equity y FX como motores de crecimiento Los negocios de Equity y FX (Divisas) se han convertido en el 2010 en el motor de crecimiento de la Dirección de GM México. Para el negocio de Equity, se realizó el lanzamiento del nuevo Sistema de Operación de la Casa de Bolsa. Gracias a este sistema se agiliza toda la operación ya que se le ha dotado a Front Office de su propio sistema de operación fuera de Back Office. Todo esto redituará en una respuesta más ágil hacia todos los requerimientos de los clientes y por consiguiente en un potencial incremento de cuota de mercado que nos lleve a posicionarnos dentro de los 3 primeros lugares. En FX se ha incrementado la cuota de mercado en un 50%. Para esto se integró un equipo de especialistas, que están operando a través de la Red en las 7 principales plazas de la República Mexicana, y quienes se caracterizan por ofrecer un servicio personalizado y altamente especializado en el tema de divisas. BBVA Bancomer se ha convertido en el intermediario colocador clave para las Ofertas Públicas. Durante el 2010 BBVA Bancomer trabajó activamente como intermediario colocador en diversas Ofertas Públicas, dentro de las cuales destacaron: La colocación del 15% del capital social de Grupo Comercial Chedraui en la Bolsa Mexicana de Valores, cuya oferta pública mixta de acciones ascendió a 450 millones de dólares, participando inversionistas mexicanos e internacionales. En agosto de 2010 se colocó exitosamente en el mercado mexicano de valores, un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) de la empresa Prudential Real Estate Investors con clientes institucionales domésticos, principalmente las AFORES. El monto de esta colocación ascendió a 3,095 millones de pesos. Durante el último trimestre de 2010 sobresalen por un lado las colocaciones de SARE, la cual recabó más de 930 millones de pesos, entre clientes patrimoniales, institucionales e internacionales y por el otro la Oferta Pública Mixta de OHL la cual alcanzó un monto de transacción de 930 millones de dólares, los cuales se colocaron en los mercados de capitales nacionales e internacionales. La creación de productos novedosos. Dentro de los productos más innovadores desarrollados en este año se encuentran: En el mercado de ETF’s: el BRTRAC y los ETF’s sectoriales Consumo, Construye y Enlace. El primero invierte en los 15 valores brasileños con mayor bursatilidad en ese mercado y los sectoriales tienen como objetivo emular el comportamiento de los índices sectoriales invertibles: BMV Consumo Frecuente RT®, BMV Construye RT® y BMV Enlace 52

RT® respectivamente. Estos últimos desarrollados en conjunto con la Dirección de Asset Management. El liderazgo: una constante en el mercado de Warrants y Notas Estructuradas El mercado de warrants en México cerró el 2010 con 40 emisiones por un total de 4,905 millones de pesos emitidos por cuatro participantes. BBVA Bancomer cuenta con un nocional emitido de 2,846 millones de pesos, lo que se traduce en una cuota de mercado del 58% en 20 emisiones, lo que marca el 50% del número de emisiones del mercado. Este liderazgo se ha alcanzado por un lado, gracias al trabajo continuo en el diseño y colocación de Warrants en el mercado y en otro, por la diversidad de los subyacentes ya que abarcan las principales industrias del país como son: la Minería (GMexico), Telecomunicaciones (Televisa) y la Construcción (Cemex) 2.2.7.1 Banca Corporativa y de Inversión La división de Banca Corporativa y de inversión ofrece una gama completa de productos y servicios en finanzas, garantías, fusiones y adquisiciones, mercados de deuda y de capitales, financiamiento estructurado, financiamiento del comercio internacional, manejo de efectivo, banca electrónica etc. A través de tres oficinas localizadas en las tres principales ciudades del país. Esta división provee cobertura especializada a los principales clientes corporativos de México al originar, distribuir, y administrar productos de inversión y del mercado de dinero. En 2008 Bancomer diseñó una nueva estructura y segmentación del portafolio de clientes para proporcionar mayor cobertura aprovechando sinergias con otras divisiones del grupo e integrándolas a una visión global dirigida a ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales a sus necesidades. Bancomer definió asimismo una nueva estructura para atender mejor a los clientes revisando y mejorando procesos internos incluyendo producto y geografía en una visión clara y holística, buscando aumentar el ingreso recurrente así como mayor rendimiento en transacciones, que genere valor de largo plazo. Al cierre de 2010 la división de Banca Corporativa y de Inversión atendía a 5,000 clientes, en su mayoría compañías multinacionales con presencia en México y compañías locales con ventas superiores a 1,000 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2010, esta unidad de negocio representó aproximadamente 19% del portafolio total vigente del Banco y 13% de los depósitos totales, vista y plazo. La Banca Corporativa y de Inversión de Bancomer ha recibido varios premios a lo largo de los años. En la actualidad, así como en el pasado, es líder en originación, estructuración y distribución de créditos sindicados e instrumentos de deuda denominados en pesos, con una cuota de mercado de 27.0%, de acuerdo a valuaciones de operación y referencias de mercado (Valmer) al finalizar 2010. La Banca Corporativa y de Inversión proporciona asimismo asesoría financiera y ayuda a los clientes a encontrar oportunidades de inversión en capital privado o en proyectos así como ofertas de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y utiliza su amplia gama de productos, su visión precisa y conocimiento del mercado local, así como eficaz ejecución para adecuar las soluciones financieras que ofrece a los clientes. 2.2.7.2 Cash Management La unidad de Cash Management cobra y desembolsa fondos en representación de compañías y sus proveedores, distribuidores, clientes y empleados para facilitar el flujo de efectivo, reducir costos de operación y mejorar la administración de la información. La unidad de productos de transacciones está constantemente trabajando en proyectos de innovación que estimulan el desarrollo de nuevos servicios en el mercado. Por ejemplo, durante 2009 esta unidad lanzó un servicio de pagos electrónicos que permite a los clientes corporativos hacer pagos a empleados, 53

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