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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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avance en la

avance en la implantación progresiva de un conjunto de mejores prácticas de gestión del riesgo social y ambiental en la financiación de proyectos. 2.9 Información de mercado BBVA Bancomer enfrenta fuerte competencia dentro de todos los sectores del negocio en el mercado nacional; por ejemplo, bancos, compañías de seguros y casas de bolsa. Así también, en el mercado internacional se enfrenta a instituciones bancarias extranjeras e intermediarios financieros internacionales. En el sector bancario mexicano BBVA Bancomer compite con otros bancos que, también, pertenecen a grupos financieros constituidos para ofrecer la misma gama de productos y servicios bancarios que ofrece nuestro negocio. Asimismo, Bancomer compite con instituciones bancarias extranjeras, principalmente en los Estados Unidos, dentro de los sectores de financiamiento en dólares, grandes corporativos, gobierno y segmentos de personas de ingresos elevados. Adicionalmente, Bancomer compite con empresas de autoservicio que cuentan con licencia para operar como instituciones bancarias, tal es el caso de Wal-Mart, Chedraui y otros. Dentro de la banca de inversión, el Banco compite con casas de bolsa así como instituciones extranjeras. Al 31 de diciembre de 2010, el sistema bancario mexicano se conformo de un total de 41 instituciones bancarias de las cuales 25 son bancos mexicanos y 16 son filiales extranjeras. Los seis principales bancos mexicanos; BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC e Inbursa, detentan aproximadamente un 78% del total de la cartera de crédito al cierre de diciembre de 2010, de acuerdo con cifras de la CNBV. Participación de Mercado al 31 de diciembre de 2010 Millones de pesos Participación de Mercado BBVA Bancomer % Banamex Santander Banorte HSBC mercado Activos 5,357,606 1,165,977 21.8% 20.7% 12.7% 10.3% 8.0% Captación total 2,746,818 678,856 24.7% 20.0% 10.9% 10.3% 10.0% Cartera de crédito total 2,127,254 573,991 26.9% 15.6% 10.7% 11.7% 8.1% Sucursales 11,291 1,797 15.9% 15.0% 9.5% 10.0% 10.1% Administración de fondos 1,384,897 210,879 15.2% 16.8% 13.4% 6.2% 2.7% para el retiro Fuente: CNBV y CONSAR Nota: Afore Santander pertenece a Afore ING desde 2007, por lo que, los datos de la tabla corresponden a esta última. Dentro del sector de créditos al menudeo Bancomer compite con las Sociedades Financieras de Objeto Limitado o Sofoles, que ofrecen créditos hipotecarios, de consumo y comerciales. Estas instituciones están reguladas por las mismas autoridades que regulan a la banca y no tienen ámbito de acción en comercio exterior, no funcionan como instituciones de ahorro ni pueden operar transacciones en monedas extranjera. 2.9.1 Ventajas y desventajas competitivas En esta sección describimos el posicionamiento competitivo del Banco con respecto a sus principales competidores y los principales aspectos positivos, así como áreas de oportunidad. 2.9.1.1 Ventajas Redes de distribución de productos especializadas BBVA Bancomer cuenta con una estructura bien establecida para atender las necesidades de todo tipo de clientes. Al cierre de 2010, BBVA Bancomer es el banco con el mayor número de sucursales en el país, contaba con una red de distribución de 1,797 sucursales a lo largo de todo el 80

territorio nacional. Asimismo, a esa misma fecha contaba con 6,760 cajeros automáticos, lo cual representaba un 18.8% del sistema bancario mexicano a esa fecha, de acuerdo a la CNBV. En Bancomer.com se ofrecen una gran gama de servicios de banca en línea a través del cual se efectúan 660 millones de transacciones por canales como banca en línea, realizadas por 1.4 millones de clientes. Toda esta estructura ayuda a mantener e incrementar la base de clientes de Bancomer, que a diciembre de 2010 era de 16.3 millones, consolidándose de esta forma como la principal fortaleza competitiva del Banco. Amplia base de clientes con fidelización En BBVA Bancomer el cliente figura como el centro del negocio. Las actividades de todos los empleados se enfocan a brindar el mejor servicio a sus clientes tanto externos como internos. La organización tiene una estructura diseñada para atender de manera segmentada y especializada a los diferentes usuarios del sector bancario. Esta estructura aunada a una amplia y dedicada red de distribución ha incrementado la fidelización que los clientes mantienen con BBVA Bancomer. El Banco ofrece productos innovadores a todos los segmentos y planes de recompensa por esa fidelidad. Ingresos recurrentes y eficiencia de operación La elaboración de estrategias comerciales, a través de una moderna plataforma tecnológica enfocada a desarrollar y obtener un mejor conocimiento del cliente ha permitido incrementar el volumen de negocio significativamente y con mayor proporción en aquellos segmentos más rentables. Aunado a ello, se han realizado acciones destinadas al fortalecimiento de la estructura del balance permitiendo una mayor estabilidad en los ingresos. El crecimiento del negocio ha venido acompañado de un estricto control del riesgo. Las inversiones y acciones destinadas a mantener el riesgo bajo control han permitido una mejora notable en el proceso de otorgamiento de crédito desde la originación, seguimiento, así como en los procesos de recuperación. De esta manera, se ha logrado mantener bajo control el nivel del índice de cartera vencida a diciembre de 2010 se ubicó en 2.5% y en 3.8% a finales de 2009. Así mismo, la prima de riesgo se ha mantenido bajo control en los últimos trimestres ( a septiembre de 2010 fue de 4.0%). Cabe señalar que la política interna de aprovisionamiento de Bancomer se basa en el modelo de pérdida esperada, con lo cual le brinda una visión prospectiva del negocio para actuar con mayor eficiencia y oportunidad en el proceso de otorgamiento y seguimiento de crédito. Así también, se ha solicitado a las autoridades la certificación de varios modelos internos de riesgos, a partir de los cuales el Banco va un paso adelante en materia de innovación y desarrollo en la gestión del portafolio de crédito. Por su parte, el enfoque en la optimización de la gestión del gasto respecto a los ingresos, se ha convertido en parte de la cultura central del Banco. Se han realizado importantes esfuerzos para controlar el gasto estructural y gestionar activamente los egresos relacionados con el crecimiento del negocio mediante estrategias de control en los costos de fondeo, generación de sinergias importantes con el resto de los negocios del Grupo, así como la mejora continua en los procesos de operación. Los resultados de ello se ven claramente reflejados en los mejores niveles históricos respecto a sus principales competidores. De acuerdo a la CNBV al 31 de diciembre de 2010, Bancomer cerró ese ejercicio con un indicador de eficiencia de 42.5%. Innovación constante de productos y servicios Con el propósito de diferenciarse de la competencia, BBVA Bancomer siempre está en búsqueda de nuevos productos y servicios para ofrecer a los clientes. En 2010, el Banco continuó identificando las necesidades de los clientes logrando la segmentación de productos y servicios 81

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