Contrato - Condusef

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Contrato - Condusef

Panorama general del producto

Año 2011


CONTRATOS DE CAPTACIÓN COLOCADOS POR LA BANCA COMERCIAL

Cheques

35.4

Depósito

a Plazo

2.4

96.3

millones

Nómina

32.6

Tarjetas de

Débito

63.4 millones

Ahorro

25.9

• Del total de los contratos de captación, los cheques representan el 37%.

Hasta ahora por su número continúa siendo el más importante medio.

• Existen Cuentas de Nómina con chequera, así como Cuentas de Cheques

sin chequera.

2


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

Cheques

con

interés

641.6

Otros

Depósitos

32.5

1

billón

Cheques

sin interés

416.0

385

Preferentemente

Cuentas de Nómina

Depósitos

a la Vista

sin interés

16.5

Depósitos

a la Vista

con

interés

278.4

Incluye las

Cuentas de Ahorro

3


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS DE CUENTAS DE CHEQUES

•33.3 millones de personas físicas

(94%) y 2.1 de personas morales (6%).

•Alrededor del 61% de la captación son

depósitos que generan intereses en

términos contractuales, el resto no y su

comportamiento ha sido homogéneo a lo

largo del periodo analizado.

•El saldo de la captación de cheques

suma 1 billón 58 mil millones de pesos

y significa el 73% del total de los

depósitos de exigibilidad inmediata.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(Millones de contratos)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

4


DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE LAS CUENTAS DE CHEQUES

29 Bancos ofrecen el

producto, pero solo TRES

de ellos concentran el

70% de su número:

•Banamex: 9.0 millones

•Santander: 7.8 millones

•Bancoppel: 6.2 millones

Los 22 Bancos evaluados

representan prácticamente

el 100% del total de

contratos de personas

físicas y el 99% de la

captación.

Bancomer

Scotia

bank

HSBC

Otros

6%

4%

4%

16%

19%

27%

Bancoppel

Banamex

24%

Santander

5


DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE LAS CUENTAS DE CHEQUES

Considerando los 35.4 millones de contratos

(personas físicas y morales), la distribución del

saldo es como sigue:

Otros

4 Bancos concentran el

74% del total:

Institución

Miles de

Millones

•Banamex: 268.7

•BBVA Bancomer: 265.7

•Santander: 151.4

•HSBC: 106.8

Scotia

bank

Banorte

5%

12%

9%

HSBC

10%

25%

Banamex

14%

Santander

BBVA

Bancomer

25%

6


USO DEL CHEQUE Y OTRAS CUENTAS DE CAPTACIÓN

•Hoy en día existen poco más de 96

millones de contratos de captación, de los

cuales el 37% corresponden a cheques.

•En promedio existen 437 contratos

por cada 1000 adultos, sin embargo aún

persisten fuertes asimetrías a nivel

estatal:

Estado

Contratos por

cada 1000

adultos

D.F. 843

Sinaloa 656

Sonora 626

Baja California 596

Nuevo León 585

S.L.P 252

Tlaxcala 251

Oaxaca 239

Zacatecas 227

Chiapas 199

Tipo de

Contrato

Indicadores de Uso

Contratos

por cada

1000

adultos

Cheques 437

Ahorro 436

Nómina 402

Depósito a

Plazo

54

Tarjeta

de

Débito

769

La incorporación de corresponsales

bancarios, la ampliación de la red

de cajeros y TPV, así como la

promoción de los pagos móviles y la

creación de las cuentas de bajo

riesgo deben promover la inclusión

financiera.

Fuente: Elaborado por Condusef , con información de la CNBV. 3er. Reporte de Inclusión Financiera.

7


ESTRUCTURA DE LAS TRANSACCIONES DISTINTAS AL EFECTIVO

(% del número de transacciones)

100%

80%

60%

40%

20%

74.2 68.9 63.1

25.8 31.1 36.9

48.9

51.1

38.1 33.2 28.7 25.6 21.4 18.7

61.9 66.8 71.3 74.4 78.6 81.3

0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MZO

Cheques en moneda nacional

Otros Medios (Banca por Internet,

Domiciliación y Terminales Punto

de Venta).

La importancia del cheque como medio de pago HA VENIDO CEDIENDO TERRENO de manera

acelerada en los últimos años, ante otros más eficientes y seguros.

Mientras que en 2002, 74 de cada 100 transacciones eran hechas con cheque AHORA SON

SÓLO 19.

Cada día se realizan 2.6 millones de operaciones en TPV, frente a la emisión de 1.2 millones de

cheques.

8


ESTRUCTURA DE LAS TRANSACCIONES DISTINTAS AL EFECTIVO

(% del valor de las transacciones)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

84.9 79.2

15.1 20.8

63.5

36.5

42.9 39.5 34.1 29.6 28.1 22.3 19.9

57.1 60.5 65.9 70.4 71.9 77.7 80.1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MZO

Cheques en moneda nacional.

Otros Medios (Banca por Internet,

Domiciliación y Terminales Punto

de Venta).

En términos de valor la situación es similar. DE REPRESENTAR EL 85% DE LAS

TRANSACCIONES AHORA ES EL 20%.

Las transferencias de la banca por Internet es la diferencia, PUES DE REPRESENTAR EL 14%

ACTUALMENTE EQUIVALEN AL 78%.

9


CUENTAS DE CAPTACIÓN: RENDIMIENTO

Concepto

Rendimiento

Cuentas de Ahorro 0.57

Cuentas de Cheques 2.16

Pagarés con Rendimiento

Liquidable al Vencimiento

7 Días 2.5

28 Días 2.97

CETES 28 Días 4.11

• Para el cierre de julio en Cheques . y Ahorro;

• Al 26 de agosto para PRLV y 1º de septiembre para Cetes.

10


COMISIONES APLICADAS EN CUENTAS DE CHEQUES

Institución

No mantener el

saldo promedio

requerido

Cheque

librado

Intento de

sobregiro

Aclaración

improcedente

Manejo de

cuenta

Reposición

de plástico

Banca por

internet

Banamex $250.00 - $850.00 - - $100.00 -

Santander - - $800.00 - $40.00 - -

Bancoppel -

HSBC $150.00

5 libres

$6.00

adicional

4 libres

$7.00

adicional

$226.00 - - - -

$850.00 $300.00 - $100.00 $20.00

Scotiabank - - $850.00 $150.00 - $75.00 -

BBVA Bancomer $390.00

3 libres

$13.00

adicional

$922.00 - - $75.00 $30.00

11


¿QUÉ ES LA CUENTA DE CHEQUES

Es la cuenta de depósito

con chequera como medio

de disposición y que

puede estar asociada a

una inversión.


OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

1. Aumentar la Transparencia Financiera a

través del análisis de documentos, con

objeto de cumplir con la normativa

aplicable.

2. Buscar que los usuarios tengan un

elemento para comparar y decidir.

3. Lograr una relación equitativa entre los

usuarios y las instituciones financieras.


METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

El total de entidades financieras

consideradas para evaluación son 22

«Bancos» .

Los documentos evaluados son:

Contrato

3.5 puntos

• Carátula 2.5 ´

• Estado de Cuenta 2.0 ´

• Folleto Informativo 1.0 ´

• Página Web 1.0 ´

10.0 ´


PROCESO DE EVALUACIÓN

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NOVEDADES DEL PRODUCTO

Por primera vez se evalúa la publicación de la

Ganancia Anual Total (GAT).

¿Qué es

Es la Ganancia Anual Total neta expresada en

términos anuales, la cual incorpora los intereses

capitalizables que generan las operaciones de

depósito, menos las comisiones.

El CAT es para el Crédito (operaciones activas).

La GAT es para el Depósito (operaciones pasivas).


MARCO LEGAL

• BANCO DE MÉXICO establece la fórmula,

los componentes y la metodología de

cálculo de la GAT.

• CONDUSEF señala la

forma y términos en

que debe darse a

conocer al público.


¿A QUÉ PRODUCTOS LES APLICA LA GAT

Operaciones de Depósito con montos inferiores

a $1.83 millones de pesos (400 mil UDIS):

• Ahorro.

• Pagarés con rendimiento liquidable al

vencimiento.

• Depósitos a plazo fijo.

• Depósitos que en su nombre o publicidad

incluya las palabras “ahorro” o “inversión”.


OBSERVACIONES RECURRENTES

Después de realizar la EVALUACIÓN, las

observaciones más frecuentes son:

Contrato

•Falta informar la GAT (Ganancia Anual Total).

•Los montos y saldos mínimos requeridos para

no generar comisiones, no se indican.

•Citan artículos de diversas leyes y no incluyen el

anexo de disposiciones legales.


OBSERVACIONES RECURRENTES

Carátula

• Falta la tasa de interés anual (se señalan

rangos).

• Incongruencia en datos con respecto al

contrato.

• La carátula incumple con el formato de la

Disposición Única de la CONDUSEF.


OBSERVACIONES RECURRENTES

Página Web

• Falta señalar la GAT.

• Las leyendas de riesgo no se incluyen.

• Se omite el listado de productos protegidos por

el IPAB.


OBSERVACIONES RECURRENTES

Estado de Cuenta

• El concepto y monto de las comisiones no se

encuentra en un recuadro.

• Omiten la tasa de interés expresada en

términos anuales simples y en porcentaje.

• Falta el interés aplicable o rendimiento.

• Carecen del gráfico o recuadro.


OBSERVACIONES RECURRENTES

Folleto Informativo

• Se omite la GAT estimada.

• El concepto y monto de comisiones no se

incluye.

• Falta indicar la tasa de interés aplicable o

rendimiento.

• Se omiten las leyendas sobre riesgos.


EJEMPLOS


EJEMPLOS


EJEMPLOS


EJEMPLOS


EJEMPLOS


CUENTA DE CHEQUES

CALIFICACIÓN 2007

INSTITUCIONES EVALUADAS

PRELIMINAR

ABRIL 2006

FINAL

AGOSTO 2007

18 Bancos 6.4 7.8

CALIFICACIÓN 2011

INSTITUCIONES

EVALUADAS

PRELIMINAR

JUL 2011

FINAL

SEPT 2011

22 Bancos 3.9 8.4


INSTITUCIÓN

CALIFICACIÓN FINAL

Banorte 10.0

HSBC 10.0

IXE 9.9

Banamex 9.8

Bancoppel 9.8

Inbursa 9.8

Scotiabank 9.7

AMEX 9.5

Santander 9.5

BBVA Bancomer 9.4

Banregio 9.4

BanBajío 9.3

Autofin México 9.2

Mifel 9.2

Banco Ahorro Famsa 8.9

Afirme 8.2

Interacciones 7.8

Cibanco 7.3

Banco Walt-Mart 6.8

Multiva 6.0

Bansi 4.1

B X + Ve por más 1.7

Promedio

8.4


RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

9%

APROBADAS

REPROBADAS

91%


GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) DE PAGARÉS*

Institución

GAT

AUTOFIN 4.28%

BANCO WALMART 4.07%

BANCO AHORRO FAMSA 4.02%

BANSI 3.97%

CIBANCO 3.68%

MULTIVA 3.11%

BANCOMER 3.04%

SCOTIABANK 2.79%

BANCA MIFEL 2.75%

BANCO INBURSA 2.53%

HSBC 2.41%

BANREGIO 2.11%

BANBAJIO 2.07%

IXE BANCO 2.02%

BANCOPPEL 2.00%

BANORTE 1.64%

BANCA AFIRME 1.53%

BANAMEX 1.29%

AMERICAN EXPRESS 1.08%

*Pagaré a 28 días, rango de inversión $10,000 a $100,000. Información obtenida en Página WEB.

Los Bancos Ve por más, Interacciones y Santander no se incluyeron por no tener esta información.


PROBLEMÁTICAS OBSERVADAS GAT

• Se difunde la GAT en forma general, sin

detallar: Montos, Productos ni Plazos.

• Por lo general se usan RANGOS DE

INVERSIÓN altos ($1’000,000) y plazos

largos (180 días), lo que impacta a un menor

número de personas.

• La GAT se incluye en forma incorrecta en

Contratos y en Publicidad.


RECOMENDACIONES

• La GAT ya es un Indicador para conocer quien da

MEJOR rendimiento.

• Utiliza la GAT para comparar productos similares.

• La GAT es un elemento más para decidir al momento de

ahorrar o invertir.

• Es OBLIGACIÓN DE TODOS explorar diferentes

opciones de inversión.

PRODUCTO

RENDIMIENTO

Rendimiento histórico de AFORES 6.56

Programa CETES directo 4.14

Pagarés con rendimiento liquidable 2.97

Cuenta de cheques 2.16

3.55

Inflación

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