Cuadro de mando integral del Departamento de Salud

Cuadro de mando
integral del
Departamento de Salud
Herramienta para la toma de decisiones
informada

Índice
1. El Cuadro de mando integral
2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud

1. El Cuadro de mando integral
Un proceso de transformación
De
gestión
tradicional
Cambios en el entorno
Cambios en el entorno
• Entorno complejo
•
•
Entorno
Muchos
complejo
agentes
• Muchos
implicados
agentes
•
implicados
Necesidades de
• Necesidades
innovación
de
innovación
A
gestión
estratégica
Control
Jerarquía
Jerarquía
Control
Control
tradicional
tradicional
Información
Información
especializada
especializada
Gestión
Gestión
por
por
excepción
excepción
Orden/armonía
Orden/armonía
Burocracia
Burocracia
Concentración
Concentración
de
de
decisiones
decisiones
en
en
una
una
persona
persona
Sincronización
Sincronización
interna
interna
+
+
trabajo
trabajo
manual
manual
Sistemas
Sistemas
transaccionales
transaccionales
Cambios tecnológicos
• Revolución tecnológica
basada en la información
• Cambios cada vez más
rápidos y profundos
Transformación
(gestión (gestión n del del cambio)
cambio)
Cambios en el ciudadano
• Ciudadano más exigente
• Cambios demográficos: las
necesidades del ciudadano
evolucionan
• Importancia de la gestión del
conocimiento
Participación
Liderazgo
Liderazgo
compartido
compartido
Delegación
Delegación
Transversalidad
Transversalidad
Gestión
Gestión
proactiva
proactiva
Flexibilidad
Flexibilidad
Decisiones
Decisiones
compartidas
compartidas
Gestión
Gestión
humana
humana
compleja:
compleja:
teaming
teaming
(trabajo
(trabajo
de
de
equipo),
equipo),
flexibilidad,
flexibilidad,
compromiso,
compromiso,
delegación,
delegación,
etc.
etc.
Business
Business
Intelligence
Intelligence
(gestión
(gestión
del
del
conocimiento).
conocimiento).

1. El Cuadro de mando integral
¿Qué facilita el CMI
Ante esta situación nace el CMI para ayudar a las organizaciones a transformar la
estrategia en objetivos operativos, de forma que se potencie la consecución de
resultados de negocio a través de la alineación estratégica de toda la organización.
1
Clarificación y alineación
de estrategias en la
organización
... Que faciliten la
toma de decisiones
¿Qué proporciona la
realización de un Cuadro
de Mandos Integral
2
Implantación de una
visión única, completa, y
en que se usa un
lenguaje común...
... que contribuya
a la estrategia de
integración y de
delegación/
descentralización
3
Una herramienta
compartida de despliegue
de la estrategia y control de
resultados...
... que garantice la
existencia de
información común,
objetiva y periódica
El CMI permite una trazabilidad directa desde la misión fijada por la
organización hasta las últimas tareas que esta realiza.

1. El Cuadro de mando integral
Características
Creado por Kaplan y Norton en 1992, el CMI es un sistema de gestión que permite
traducir visión y estrategia en objetivos operativos (acciones) y evaluar su ejecución en
el tiempo
Finanzas
Global: Proporciona una visión global de la
organización porqué tiene en cuenta cuatro
perspectivas distintas.
Ciudadano
Aprendizaje y conocimiento
Procesos
Coherente:
El proceso de definición de los indicadores a
partir de la visión de la organización y de
sus objetivos estratégicos garantiza la
coherencia de su resultado.
Causal: Los objetivos están relacionados
mediante enlaces causa­efecto,
permitiendo establecer una secuencia
temporal lógica entre las iniciativas y los
resultados.

1. El Cuadro de mando integral
Elementos principales (1)
La trazabilidad conseguida por el CMI se materializa en la obtención de una visión
única desde la estrategia a la acción y en la evaluación de la estrategia.
CLIENTES
CLIENTES
Muy
Muy
satisfechos
satisfechos
MISIÓN
¿Por qué existimos
VISIÓN
¿Qué queremos ser
VALORES
¿Qué es importante para nosotros
ESTRATEGIA
Nuestro plan de maniobra
CUADRO DE MANDOS INTEGRAL
Trasladar, enfocar y alinear
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
¿Cuáles son las prioridades
CALIDAD TOTAL
¿En qué tenemos que mejorar
METAS PERSONALES
¿Qué tenemos que hacer
RESULTADOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS
PROCESOS
Eficientes
Eficientes
y
y
eficaces
eficaces
PERSONAL
PERSONAL
Motivado
Motivado
y
y
preparado
preparado
Gap
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Saneado
Saneado

1. El Cuadro de mando integral
Elementos principales (2)
Los objetivos estratégicos de la organización: construcción del mapa estratégico
Estrategia
general
Fomento de la salud pública
Misión/valor
Mejora de la atención sanitaria Refuerzo de la atención de enfermedades
crónicas
Perspectivas
Son las categorías o
enfoques
que definen el proceso de
creación de valor de una
organización.
Enlaces
causa­efecto
Mediante los cuales “se
explica la historia” de la
estrategia. Facilitan la
comprensión de la
contribución de cada objetivo
al cumplimiento de la misión
de la organización.
Ciudadano
Procesos
Recursos
Presupuesto
Potenciar los
procesos de
investigación
Incrementar la
motivación del
personal
Incrementar
los ingresos
Fomentar la
salud pública
Mejorar los
procesos de
contratación
Adecuar los
recursos de
todos los centros
Mejorar el
control
presupuestario
Mejorar la
atención
sanitaria
Mejorar los procesos
de prestación de
servicios
Adecuar la
tecnología
Líneas estratégicas
Son los ejes básicos que
deben inspirar la actuación de
toda la organización.
Representan la apuesta
estratégica para cumplir su
misión.
Objetivos
Representan aquellas metas
que la organización quiere
conseguir de una manera
determinada para los próximos
años. Cada
objetivo se mide mediante los
indicadores para los cuales se
establecen unas metas. Todos
los objetivos tienen
responsables que han de velar
por su consecución.

1. El Cuadro de mando integral
Conclusiones
De este modo podemos afirmar que el CMI no es únicamente una herramienta de
información sino que es una herramienta que permite hacer una correcta gestión
estratégica.
El Cuadro de mando integral…
Resumiendo…
Tópicos que deben
ir asociados a un
CMI
Tópicos que no
han de ir
asociados a un
CMI
P
c
Es una herramienta de gestión
estratégica.
Es un proyecto en el cual sí que se
requiere la implicación de la alta
dirección.
Requiere un proceso de gestión del
cambio para la obtención de los
resultados deseados.
Permite una trazabilidad desde la misión
hasta las últimas tareas de una
organización.
El Cuadro de mando integral…
No es una tecnología de información
que proporciona indicadores.
No es una metodología de control.

Índex
1. El Cuadro de mando integral
2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud

2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud
Origen de la iniciativa
Se adapta a las necesidades de todos sus actores (ciudadanos, profesionales,
gestores y políticos).
Ofrece un mejor servicio (prioriza la salud pública, la atención sanitaria y los
servicios sociales de atención a las personas dependientes).
Se basa en la viabilidad y sostenibilidad económica.
Definición e implantación del Plan departamental 2004­2007
Ciudadano
Servicio
Organización/
personas
Financiación
Es necesario disponer de una herramienta de gestión que permita conocer cómo se están
implantando cada una de las iniciativas del Plan, así como poder determinar como éstas
están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Departamento de
Salud.

2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud
Objetivos
¿Cómo facilita el CMI la alineación entre los agentes protagonistas del sistema sanitario
catalán
Asegurador Proveedor Regulador Territorios
ESTRATEGIAS
ALINEADAS
COMPARTIR PARA
GENERAR VALOR
AYUDEMOS A LA
ESTRATEGIA DE
INTEGRACIÓN
FACILITEMOS LA
ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACIÓN
Una visión global de la
salud en Cataluña que
ayuda a la alineación de
las políticas y los
objetivos.
El hecho de compartir la
información permite
establecer indicadores que
midan el cumplimiento de los
objetivos fijados.
Los principales agentes del
sistema sanitario catalán
han de tener una estrategia
global y alineada.
Un único CMI para todos los
territorios: Una gestión
descentralizada facilita la mejor
adaptación de la oferta a las
necesidades reales del ciudadano.
Existe la necesidad de agregar datos para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos
fijados, involucrando y alineando a toda la organización y, al mismo tiempo, permitiendo su
gestión descentralizada.

2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud
Gráfico ilustrativo de resultados: mapa de objetivos
estratégicos
Los objetivos estratégicos del Departamento de Salud se han estructurado en un mapa
estratégico
Fomento de la
salud pública
Mejora de la
atención sanitaria
Refuerzo de la
atención de
enfermedades
crónicas
Nuevo modelo
sanitario en
organización,
planificación y
financiación
Impulso de la
docencia,
investigación e
innovación
CIUDADANO
Fomentar la salud
pública
Mejorar la
atención sanitaria
Reducir las
desigualdades
PROCESOS
Potenciar los
procesos de
investigación
Mejorar los
procesos de
planificación y
fijación de
políticas
Mejorar los
procesos de
aprovisionamiento
GRÁFICO ILUSTRATIVO
FORMULACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar los
procesos de
prestación de
servicios
RECURSOS
Incrementar la
motivación del
profesional
Incrementar la
capacitación del
profesional
Adecuar los
recursos a todos
los centros
Adecuar la
tecnología
PRESUPUESTO
Incrementar los
ingresos
Mejorar el control
presupuestario

2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud
Gráfico ilustrativo de resultados: flujo de navegación de la
herramienta CMI
La herramienta CMI permite hacer un seguimiento
dinámico de los objetivos reflejados en el mapa
estratégico.
La herramienta permite asignar responsables e
iniciativas asociadas a cada objetivo.
El análisis de los indicadores de detalle se puede
obtener bajo diferentes dimensiones de análisis.
NAVEGACIÓN HERRAMIENTA CMI
GRÁFICO ILUSTRATIVO
MAPA GLOBAL
DE OBJETIVOS E
INDICADORES
Mortalitat per reacció adversa a les drogues
Indicador
Filtratges
DETALLE
OBJETIVO
Mortalitat per malalties oncològiques associades
directament al consum de tabacs
4
3,5
3
2,5
2
1,5
Actual Anterior Increment
a b c
Sexe 6
Grup Edat 6
Territori 6
Dimensió 4 6
Dimensió 5 6
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anàlisi Distribucions
DETALLE
INDICADOR
Sexe Grup Edat Territori

2. El proyecto CMI en el Departamento de Salud
Conclusiones
El CMI facilitará la participación fluida y continuada de todos los agentes implicados en el sistema
sanitario catalán.
Se materializará en una herramienta dinámica y compartida que permitirá monitorizar, mediante
una serie de indicadores, el grado de cumplimiento de los objetivos del Departamento de Salud.
Facilitará la visibilidad y el análisis de las iniciativas transversales que afectan a toda la
organización.
DE...
...HACIA
La gestión por iniciativas.
La gestión por objetivos.
El control y seguimiento mediante
cuadros de mandos tipo “ montón de
indicadores” .
La realización de peticiones periódicas
ad hoc para la obtención de datos
dispersos necesarios para el
seguimiento y reporting (elaboración de
informes).
Un proceso de definición estratégica que
permita la selección y priorización de
indicadores que midan el grado de
cumplimiento de objetivos comunes y
cuantificables.
La disponibilidad de una herramienta
única que facilite la obtención
centralizada de información homogénea
para el seguimiento y reporting
(elaboración de informes).

Cuadro de mandos integral del
Departamento de Salud
Fin de la presentación