Ficha55. Salsas - Ministerio de EconomÃa
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<strong>Salsas</strong><br />
Ficha / 55 / UE
Características <strong>de</strong> las <strong>Salsas</strong>:<br />
El mercado <strong>de</strong> salsas en la Unión Europea es variado,<br />
en su mayoría las salsas están compuestas por tres<br />
gran<strong>de</strong>s categorías las cuales son:<br />
• Mayonesas (combinación <strong>de</strong> salsas con otros<br />
ingredientes, en éste caso mayonesa)<br />
• <strong>Salsas</strong> tradicionales<br />
• <strong>Salsas</strong> a base <strong>de</strong> tomate: es la más gran<strong>de</strong><br />
variedad <strong>de</strong> salsas<br />
La salsa más encontrada en la Unión Europea es una<br />
salsa llamada “dip” la cual es una salsa a base <strong>de</strong> tomate,<br />
con sabor muy neutro, y poco picante que sirve<br />
para acompañar las boquitas.<br />
El sabor picante no es apreciado por todas las poblaciones<br />
europeas. Para su consumo regular <strong>de</strong> los<br />
productos, se necesitaría tener diferentes niveles <strong>de</strong><br />
picante o que no tengan picante.<br />
Las salsas se divi<strong>de</strong>n en su mayoría por el uso que se<br />
le da a las mismas. Dentro <strong>de</strong>l rubro <strong>de</strong> salsas, encontramos<br />
las <strong>de</strong> mayor auge en la Unión Europea:<br />
• <strong>Salsas</strong> para pastas<br />
• <strong>Salsas</strong> para ensaladas<br />
• Otras salsas (tipo gourmet)<br />
Así mismo en la Unión Europea como en otros países,<br />
las salsas, preparaciones y condimentos son una<br />
grama <strong>de</strong> productos que han venido experimentando<br />
una fuerte presión a la baja en los precios y por lo<br />
tanto en el 2006, las empresas han procurando aumentar<br />
el valor agregado <strong>de</strong> estos productos.<br />
Clasificación Arancelaria: Sistema Arancelario<br />
Centroamericano (SAC) para “<strong>Salsas</strong>”, está bajo el<br />
capítulo 21. Dentro <strong>de</strong> este capítulo, existen varias<br />
subpartidas, las cuales se <strong>de</strong>tallan en el cuadro <strong>de</strong> la<br />
izquierda, acor<strong>de</strong> al nivel <strong>de</strong> salsa que se importe<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Unión Europea. Para el presente estudio<br />
utilizaremos la Partida 21039000 en la cual se incluyen<br />
las salsas.<br />
Las “salsas” que Guatemala importa estarán<br />
sujetos a pagos <strong>de</strong> arancel que oscilan entre 0<br />
hasta el 15%.<br />
Características <strong>de</strong> la Industria en Guatemala<br />
y Producción:<br />
Actualmente, la industria <strong>de</strong> alimentos en Guatemala<br />
ha <strong>de</strong>sarrollado nuevos productos y el<br />
sector <strong>de</strong> salsas no es la excepción. Asi mismo<br />
las empresas que exporten salsas, se encuentran<br />
clasificadas <strong>de</strong> la siguiente forma: Salsa Inglesa<br />
(1 empresa); Salsa Ketchup (3 empresas); otras<br />
salsas incluidas salsas picantes 7 empresas.<br />
Para mayor información sobre estas empresas<br />
se pue<strong>de</strong> consultar a: Cámara <strong>de</strong> Industria y la<br />
Asociación Guatemalteca <strong>de</strong> Exportadores<br />
(AGEXPORT).<br />
Dinámica Comercial <strong>Salsas</strong> para el Mercado Europeo<br />
<strong>Salsas</strong> Fich / 55/UE<br />
Partidas Arancelarias para <strong>Salsas</strong><br />
Partida<br />
Descripción<br />
Preparaciones para salsa y salsas preparadas;<br />
condimentos y sazonadores, compuestos; harina<br />
21030000 <strong>de</strong> mostaza y mostaza preparada<br />
21032000 "Ketchup"y <strong>de</strong>más salsas <strong>de</strong> tomate<br />
Los <strong>de</strong>más (otras salsas <strong>de</strong> tomate, <strong>de</strong> soya o<br />
21039000 mostaza) salsas y condimentos<br />
IMPORTACIONES:<br />
Según las estadísticas <strong>de</strong> UnComtra<strong>de</strong> - United Nations Commodity<br />
Tra<strong>de</strong> Statistics Database-, las importaciones mundiales<br />
<strong>de</strong> salsas en el 2006 fueron <strong>de</strong> US$11,065 mil millones<br />
presentando crecimiento anual durante los años 2002 al<br />
2006 <strong>de</strong>l 8% aproximadamente. Los principales importadores<br />
mundiales <strong>de</strong> salsas son: Estados Unidos (12.7%);<br />
Inglaterra (9.4%); Alemania y Japón (5.1% cada uno) y<br />
Francia (4.8%).<br />
Según EuroStat, en el 2002, la UE importó <strong>de</strong> países fuera<br />
<strong>de</strong> la UE27 en salsas 207 millones <strong>de</strong> euros, equivalentes a<br />
96 millones <strong>de</strong> TM. Para el 2006 la UE importó <strong>de</strong> los<br />
mismos países 220 millones <strong>de</strong> euros , equivalentes a 125<br />
millones <strong>de</strong> TM. Las importaciones en los últimos 5 años<br />
se han incrementado un 5% en valor y un 30% en volumen.<br />
Miles <strong>de</strong> US$<br />
$35,000<br />
$30,000<br />
$25,000<br />
$20,000<br />
$15,000<br />
$10,000<br />
$5,000<br />
Importaciones <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> <strong>de</strong> Guatemala (partida 21039000)<br />
Período 2002-2006<br />
Valores en Miles <strong>de</strong> US$<br />
$0<br />
2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P)<br />
Volumen $5,336 $5,593 $8,156 $8,575 $8,553<br />
Valor $11,210 $11,890 $15,440 $17,449 $20,020<br />
Fuente: Elaboración propia con datos <strong>de</strong> SIECA., basados en BANGUAT<br />
Los principales países en <strong>de</strong>sarrollo que proveen a la<br />
UE son: Tailandia (21.6% sobre las importaciones);<br />
China (16.6%); Estados Unidos (12.44%); Suiza<br />
(11.%); Hong Kong (7.56); Croacia (6.35%). Asi<br />
mismo según Eurostat, Guatemala no exporta salsas<br />
bajo esta partida a la Unión Europea.<br />
EXPORTACIONES<br />
Según UnComtra<strong>de</strong>, las exportaciones mundiales<br />
<strong>de</strong> salsas durante el 2006 fueron <strong>de</strong> US$11,290 mil<br />
millones presentando durante los años 2002-2006 un<br />
crecimiento <strong>de</strong>l 10%. Los principales países exportadores<br />
a nivel mundial son Estados Unidos (10.6%)<br />
Holanda (9.8%); Alemania (8.7%); Italia (5.4%); Inglaterra<br />
(5.2%).<br />
Según EuroStat, en el 2006 las exportaciones <strong>de</strong> salsas a<br />
países fuera <strong>de</strong> la UE27 fueron <strong>de</strong> 372 millones <strong>de</strong> euros,<br />
equivalentes a 146 milones <strong>de</strong> TM. Los principales países<br />
exportadores <strong>de</strong> la UE son: Inglaterra<br />
(representando un 27.4% <strong>de</strong> las exportaciones<br />
<strong>de</strong> la UE); Francia (11.4%); Alemania<br />
(11.05%); Holanda (6.2%); Italia (5.8%);<br />
Bélgica (5.7%); España (3.72%).<br />
GUATEMALA Y SU BALANZA CO-<br />
MERCIAL DE SALSAS:<br />
Con respecto a las importaciones <strong>de</strong> salsas<br />
bajo la partida 21039000 <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la cual se<br />
encuentra las salsas, éstas se han mantenido<br />
en constante crecimiento. Las exportaciones<br />
en valor <strong>de</strong> igual forma, aunque en volumen<br />
disminuyeron en el 2005.<br />
Exportaciones <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> <strong>de</strong> Guatemala (partida 21039000)<br />
Período 2002-2006<br />
Volúmen en TM<br />
12,000<br />
10,000<br />
8,000<br />
6,000<br />
4,000<br />
2,000<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P)<br />
Volumen 2,551 3,325 4,299 3,193 4,034<br />
Valor 3,320 4,381 4,727 5,599 7,103<br />
Fuente: Elaboración propia con datos <strong>de</strong> SIECA, basados en BANGUAT<br />
Los principales mercados <strong>de</strong> exportación <strong>de</strong> salsas bajo la partida<br />
21039000 son El Salvador con 58% <strong>de</strong> partición en los<br />
últimos 5 años; seguido por los <strong>de</strong>más países <strong>de</strong> Centroamérica<br />
(34%); Estados Unidos (4%); Cuba (3%) y México (1%).<br />
Mercados <strong>de</strong> Expotación <strong>de</strong> Guatemala en <strong>Salsas</strong><br />
(partida 210390)<br />
México<br />
1%<br />
Período 2002-2006<br />
Nicaragua<br />
Costa Rica<br />
5%<br />
2%<br />
Cuba<br />
3%<br />
Honduras<br />
27%<br />
El Salvador<br />
58%<br />
Estados Unidos<br />
<strong>de</strong> América<br />
Fuente: Elaboración 4% propia con datos <strong>de</strong> SIECA basados en BANGUAT. .
Página 3 <strong>Salsas</strong> Fich / 55/UE Elaborado por: Licda. Heidy Linares<br />
Demanda <strong>de</strong> las <strong>Salsas</strong> en la UE<br />
Consumo: Según la base <strong>de</strong> estadística <strong>de</strong> Bun<strong>de</strong>samt, el<br />
consumo aparente <strong>de</strong> salsas y salsas preparadas para el 2006<br />
fue <strong>de</strong> 914,720 euros.<br />
En los últimos años el consumo <strong>de</strong> salsas preparadas ha aumentado<br />
un 7.9% en la Unión Europea. Así mismo la <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> salsas preparadas <strong>de</strong>l sector Gourmet ha aumentado en<br />
un 5.5%, así mismo el aumento <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda se ha reflejado<br />
en el aumento <strong>de</strong>l precio <strong>de</strong> un 2.5%. La mayor parte <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>manda se encauza hacia las salsas preparadas italianas. Las<br />
salsas Napoli, Arrabiata, Carbonara y Presto.<br />
Para las <strong>de</strong>más salsas preparadas ó “other wet sauces” es <strong>de</strong>cir<br />
salsa holan<strong>de</strong>sa, salsa <strong>de</strong> tomate y similares, han aumentado su<br />
consumo en 3.4% y en precio un 1.6%. Asi mismo las salsas<br />
no italianas como lo son las salsas para gratinar, o Stir Fry<br />
Saucen (curry o salsas agridulces) incrementario su consumo<br />
en un 18.4%, este incremento en el consumo se vio reflejado<br />
en la disminución <strong>de</strong> su precio.<br />
Según la Verband <strong>de</strong>r Essig-und Senfindustrie, (Asociación <strong>de</strong><br />
la Industria <strong>de</strong> salsas), el consumo per capita en la Unión Euroea<br />
se ha mantenido constante en los últimos años, mostrando<br />
en el 2005 un apreciable crecimiento. En el 2005 en la UE<br />
el consumo per cápita <strong>de</strong> salsas fue <strong>de</strong> 842 gramos.<br />
Ten<strong>de</strong>ncias y Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Sector <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> en la<br />
Unión Europea:<br />
Según el estudio El Mercado <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong>, elaborado por ICEX<br />
(Instituto Español <strong>de</strong> Comercio Exterior), la ten<strong>de</strong>ncia actual<br />
se basa en dos conceptos básicos los cuales son:<br />
• Alimentación más sana<br />
• Experimentación continua con sabores exóticos <strong>de</strong> la<br />
cocina internacional.<br />
Ambas ten<strong>de</strong>ncias van <strong>de</strong> la mano.<br />
• Así mismo los consumidores Europeos eligen preferentemente<br />
los hipermercados para realizar sus compras<br />
(60.52% ventas <strong>de</strong> salsas para ensaldas), seguidos<br />
<strong>de</strong> los puntos <strong>de</strong> venta discount (25.22%) y supermercados<br />
(14.26%), que en los últimos años han mantenido<br />
una ten<strong>de</strong>ncia alcista en cuanto a ventas. Mientras<br />
que los puntos <strong>de</strong> venta discount basan sus estrategias<br />
en ofertas agresivas en la gama <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong><br />
tomate, el comercio minorista organizado tiene la<br />
oportunidad <strong>de</strong> ofrecer al consumidor salsas <strong>de</strong> primera<br />
calidad. Los incrementos en la tasa <strong>de</strong> crecimiento<br />
<strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> las salsas se <strong>de</strong>ben, principalmente, al<br />
aumento <strong>de</strong> las ventas <strong>de</strong> las especialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salsas. Fuente: Estudio ICEX, El Mercado <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> en Alemania.<br />
Asi mismo el segmento <strong>de</strong> los productos gourmet, en el que<br />
se incluyen salsas, aliños y especias, supone en Alemania un<br />
Las salsas que tienen mayor auge en la UE están:<br />
3.7% <strong>de</strong> la facturación total <strong>de</strong>l pequeño comercio <strong>de</strong> alimentación.<br />
• <strong>Salsas</strong> para pastas<br />
Dada la comodidad que ofrece su uso, este tipo <strong>de</strong><br />
productos tiene muy buena acogida entre los consumidores.<br />
• <strong>Salsas</strong> para ensaladas<br />
El comercio le proporciona a este segmento <strong>de</strong> productos • Otras salsas (tipo gourmet)<br />
gourmet un gran impulso a través <strong>de</strong> la gran variedad en los<br />
lineales y <strong>de</strong> la colocación en puntos estratégicos <strong>de</strong> los<br />
productos más vendidos <strong>de</strong> este segmento.<br />
Requerimientos <strong>de</strong> entrada para <strong>Salsas</strong> al mercado europeo<br />
La ¨Ley general <strong>de</strong> alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales <strong>de</strong> la legislación<br />
alimentaria, Reglamento (CE) No.178/2002<br />
• Etiquetado <strong>de</strong> Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones <strong>de</strong><br />
empaque y sus <strong>de</strong>rivados (tipo <strong>de</strong> tratamiento, certificación, entre otros). Directiva<br />
2000/13/EC y las directivas siguientes 2001-101 EC; 2002/67/EC; 2003/89/EC.<br />
• Control Sanitario <strong>de</strong> los Productos Alimenticios <strong>de</strong> Origen No Animal: Tiene como<br />
objetivo proteger la salud <strong>de</strong> los europeos y la calidad <strong>de</strong> los productos. Directivas<br />
(OJ L-31 01/02/2002); (OJ L-226 25/06/2004) y (OJ L-268 18/10/2003)<br />
Los productos orgánicos <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> cumplir con los requisitos establecidos en la normativa:<br />
(ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991) que buscan la promoción <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> calidad<br />
y que sean amigables con el medio ambiente.<br />
Reglamento (CEE) No. 258/97: Novel Food, Establece un procedimiento especial para<br />
aquellos productos consi<strong>de</strong>rados “novel food” (nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios) que<br />
no hayan sido comercializados en Europa hasta mayo 1997.<br />
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales <strong>de</strong>stinadas a los<br />
operadores <strong>de</strong> empresas alimenticias en materia <strong>de</strong> higiene <strong>de</strong> los productos alimenticios.<br />
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo <strong>de</strong> aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor<br />
información consultar:<br />
• Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios <strong>de</strong> autorización.<br />
• Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista <strong>de</strong> saborizantes<br />
y colorantes permitidos en alimentos.<br />
• Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada <strong>de</strong> endulzantes permitidos y sus<br />
condiciones <strong>de</strong> uso.<br />
• Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.<br />
Reglamento No.396/2005: límites máximos <strong>de</strong> residuos <strong>de</strong> plaguicidas en alimentos y<br />
piensos <strong>de</strong> origen vegetal y animal.<br />
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005<br />
Residuos <strong>de</strong> pesticidas permitidos (MRL)<br />
• Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)<br />
• Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)<br />
Requisitos sobre inocuidad:<br />
• Reglamento (CE) No. 178/2002 por el que se establece los principios generales sobre<br />
la inocuidad <strong>de</strong> los alimentos la cual incluye aspectos sobre la trazabilidad,<br />
equivalencia y la responsabilidad <strong>de</strong> los operadores, entre otros.<br />
• Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre la higiene <strong>de</strong> los productos alimenticios.<br />
• Directiva 89/107/CEE Establece los contenidos mínimos <strong>de</strong> contaminantes a los<br />
productos alimenticios. Reglamento (CE) No. 1881/2006.<br />
• Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos <strong>de</strong>stinados a<br />
entrar en contacto con alimentos.<br />
Requerimientos generales <strong>de</strong> etiquetado:<br />
• Etiquetado <strong>de</strong> productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento<br />
(CE) No. 1935/2004.<br />
• Etiquetado nutricional: Directiva 90/496<br />
Empaque y embalaje : Todo materia que entre en contacto directo con el<br />
alimento, <strong>de</strong>be estar conforme con Reglamento 1935/2004 .<br />
• Todos los empaques que sean reciclables <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> estar<br />
acuerdo a la directiva 94/62CE.<br />
• Se <strong>de</strong>berá evitar el uso <strong>de</strong> recipientes fabricados con PVC o que<br />
estén recubiertos con materiales que dañen la salud. A<strong>de</strong>más, el<br />
material <strong>de</strong>l embalaje <strong>de</strong>berá ser reciclable.<br />
• Con el fin <strong>de</strong> armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió<br />
una directiva para empaque y para materiales <strong>de</strong> empaque<br />
(Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. Para el 2000,<br />
los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y Grecia)<br />
<strong>de</strong>berán reciclar entre el 50 y 65% <strong>de</strong> los empaques.<br />
El embalaje: Es muy importante para asegurar que el producto llegue sin<br />
problemas <strong>de</strong> conservación y presentación. Dependiendo <strong>de</strong>l producto,<br />
el embalaje pue<strong>de</strong> variar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cajas flejadas en palletes hasta tambores<br />
asépticos.<br />
Asimismo, el empresario <strong>de</strong>berá <strong>de</strong> tomar en cuenta las “normas <strong>de</strong> origen”. Las normas <strong>de</strong><br />
origen son los instrumentos jurídicos para <strong>de</strong>terminar el lugar <strong>de</strong> fabricación u obtención<br />
<strong>de</strong> los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este<br />
caso, es condicionante para po<strong>de</strong>r aplicar al SGP+ (Sistema General <strong>de</strong> Preferencias).<br />
En el caso <strong>de</strong> las salsas, si se cumplen las reglas <strong>de</strong> origen entonces podrá exportar al<br />
mercado europeo con arancel 0%. Caso contrario, se aplicará el arancel <strong>de</strong>l NMF<br />
(Nación Más Favorecida). (Ver cuadro adjunto).<br />
Para mayor información, comunicarse con Cámara <strong>de</strong> Industria o con la Asociación<br />
Guatemalteca <strong>de</strong> Exportadores.<br />
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es un <strong>de</strong>recho fijo, no arancelario, y<br />
es pagado por el importador a la recepción <strong>de</strong> los productos. El importador va a<br />
recuperar este IVA sobre sus ventas. El IVA difiere <strong>de</strong> un país a otro <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />
UE. Sobre los productos alimenticios, España paga el 7%; Francia el 5.5% y<br />
Alemania el 19%.<br />
Los requerimientos generales para el ingreso <strong>de</strong> los productos:<br />
Certificado <strong>de</strong> libre circulación <strong>de</strong> mercancías (EUR1); factura comercial , documentos <strong>de</strong><br />
transporte, lista <strong>de</strong> carga, <strong>de</strong>claración aduanera, póliza <strong>de</strong> importación (Custom Import Declaration)<br />
SAD, seguro <strong>de</strong> transporte.
<strong>Salsas</strong> Fich / 55/UE<br />
Elaborado por: Licda. Heidy Linares<br />
Página 4<br />
Precios y Canales <strong>de</strong> Distribución <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> en la UE<br />
y Canal es <strong>de</strong> Distribució n <strong>de</strong> la Miel para el Mercado Europeo.<br />
Precios:<br />
Los precios <strong>de</strong> las salsas varían <strong>de</strong>pendiendo el canal <strong>de</strong><br />
distribución utilizado. Asi mismo, para el consumidor<br />
final, el precio variará <strong>de</strong>pendiendo el uso <strong>de</strong> la salsa.<br />
Algunos ejemplos <strong>de</strong> precios en salsas son:<br />
• Salsa Tabasco, picante: 2 euros<br />
• Salsa Chile picante, 455 ml: 9 euros<br />
Para incursionar con éxito al mercado europeo, es muy<br />
importante i<strong>de</strong>ntificar los medios <strong>de</strong> transporte más efectivos<br />
y los canales <strong>de</strong> distribución idóneos, evaluando factores<br />
como el segmento <strong>de</strong> mercado, los volúmenes exportables,<br />
estacionalidad, tiempos <strong>de</strong> entrega, condiciones <strong>de</strong><br />
pago, experiencia logística e infraestructura. De esta manera,<br />
y mediante el ahorro <strong>de</strong> tiempo y la minimización <strong>de</strong> los<br />
costos, se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al<br />
importador.<br />
Canales <strong>de</strong> Distribución: Según el estudio <strong>de</strong> salsas<br />
elaborado por ICEX (Instituto Español <strong>de</strong> Comercio<br />
Exterior), la distribución comercial agroalimentaria organizada<br />
en Alemania está muy orientada al factor precio y<br />
presenta una acusada concentración en unos pocos gran<strong>de</strong>s<br />
grupos comerciales. Cada una <strong>de</strong> estas ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> distribución<br />
tiene sus propias subca<strong>de</strong>nas en una estructura tipo<br />
piramidal y suelen disponer <strong>de</strong> establecimientos en prácticamente<br />
todo el espectro <strong>de</strong> canales <strong>de</strong> venta <strong>de</strong> alimentación.<br />
En este mercado, la competencia entre los<br />
proveedores, nacionales y extranjeros, es muy alta y<br />
los márgenes <strong>de</strong> beneficios obtenidos son reducidos,<br />
sobre todo por los productos <strong>de</strong> gran rotación.<br />
Los tipos <strong>de</strong> establecimientos están divididos por:<br />
• Autoservicio: menos <strong>de</strong> 5,000 m2<br />
• Gran Hipermercado: <strong>de</strong> 1,500 a 4,999<br />
• Pequeño hipermercado (800 a 1,499)<br />
• Discount ó supermercado (400 a 799)<br />
• Resto <strong>de</strong> tiendas.<br />
Para las salsas picantes, existen principalmente<br />
cuatro canales <strong>de</strong> comercialización <strong>de</strong>pendiendo<br />
<strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong> operación <strong>de</strong>l mercado:<br />
1. Agentes: Se refiere a los intermediarios que<br />
llevan a cabo ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> compra-venta <strong>de</strong><br />
un cliente a cambio <strong>de</strong> una comisión. Pue<strong>de</strong>n<br />
existir dos tipos <strong>de</strong> agente; <strong>de</strong> compra y<br />
venta<br />
2. Importadores: Son aquellos que por su<br />
propia cuenta compran y ven<strong>de</strong>r, orientados<br />
también a los exportadores.<br />
3. Industria procesadora (importadores procesadores):<br />
Compran materias primas así<br />
Fuente: Estudio ICEX, El Mercado <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> en Alemania.<br />
como productos semi-terminados para procesarlos<br />
y ven<strong>de</strong>rlos a fabricantes <strong>de</strong> bienes finales.<br />
4. Fabricantes <strong>de</strong> bienes finales: son aquellos que requieren<br />
por lo general <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ingredientes que<br />
compran directamente <strong>de</strong> los productos extranjeros.<br />
En el Esquema Siguiente, se aplica la dinámica <strong>de</strong> comercio y los<br />
canales <strong>de</strong> distribución más utilizados hoy en día.<br />
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...<br />
www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca <strong>de</strong> Exportadores<br />
–AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa,<br />
fundada en1982, con el propósito <strong>de</strong> promover y <strong>de</strong>sarrollar las<br />
exportaciones <strong>de</strong> Guatemala, agrupando a miles <strong>de</strong> pequeñas y<br />
medianas empresas localizadas en toda la República.<br />
Su visión es “Hacer <strong>de</strong> Guatemala un País Exportador” mediante<br />
la promoción <strong>de</strong>l crecimiento <strong>de</strong> las exportaciones,<br />
basados en la competitividad; contribuyendo así al <strong>de</strong>sarrollo<br />
económico y social <strong>de</strong> Guatemala en forma sustentable. La<br />
Comisión <strong>de</strong> Manufacturas pue<strong>de</strong> apoyar en el proceso <strong>de</strong><br />
exportación hacia la UE.<br />
www.industriaguate.com: La Cámara <strong>de</strong> Industria es una<br />
Asociación creada con el fin <strong>de</strong> promover el <strong>de</strong>sarrollo y mejoramiento<br />
<strong>de</strong> la industria en Guatemala, y por en<strong>de</strong> promueve y<br />
<strong>de</strong>sarrolla el crecimiento permanente <strong>de</strong> todos sus sectores<br />
asociados.<br />
Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso<br />
<strong>de</strong> exportación a la Unión Europea u otros <strong>de</strong>stinos, por<br />
medio <strong>de</strong> su Gremial <strong>de</strong> Industriales Exportadores –<br />
GIEXPORT- y el Departamento <strong>de</strong> Apoyo a MIPYMES.<br />
Cuenta con más <strong>de</strong> 60 gremiales. La Gremial <strong>de</strong> Fabricantes <strong>de</strong><br />
Alimentos pue<strong>de</strong> ser una buena fuente <strong>de</strong> información.<br />
Www.aim-digest.com Página en don<strong>de</strong> pue<strong>de</strong> encontrar aspectos<br />
<strong>de</strong>l consumo mundial <strong>de</strong> los sectores<br />
Exim Book (Portafolio <strong>de</strong> negocios en línea. Lista <strong>de</strong><br />
empresas importadoras y exportadoras <strong>de</strong> diversos sectores)<br />
www.cdh.<strong>de</strong> (Fe<strong>de</strong>ración Central <strong>de</strong> las Asociaciones<br />
Alemanas <strong>de</strong> Agentes y Distribuidores)<br />
www.bga.<strong>de</strong> (Fe<strong>de</strong>ración Nacional <strong>de</strong> Asociaciones<br />
Alemanas <strong>de</strong> Comercio Mayorista y Minorista<br />
www.zmp.<strong>de</strong> (Oficina Central <strong>de</strong> información <strong>de</strong><br />
mercado y precios <strong>de</strong> productos agroalimentarios,<br />
forestales y <strong>de</strong> alimentación.<br />
Contactos Comerciales <strong>de</strong>l sector :<br />
Beverege World Este sitio contiene información comercial<br />
sobre el sector <strong>de</strong> bebidas, también proporciona la<br />
crítica información sobre inteligencia <strong>de</strong> negocios para<br />
productores, distribuidores y comercializadores. http://<br />
www.beverageworld.com/content/view/4727/147/<br />
Fe<strong>de</strong>ración Nacional <strong>de</strong> Hoteles y Restaurantes<br />
Senovážné nám. 23 www.nfhr.cz<br />
Ferias más importantes <strong>de</strong>l sector en la UE:<br />
SIAL, Evento ralizado en París, Francia<br />
ANUGA. Evento realizado en Colonia, Alemania<br />
Alimentaria, Evento a realizarse en Barcelona, España<br />
International Food and Drink Exhibition (Grecia)<br />
Feria dirigida al sector <strong>de</strong> alimentos, entre los que se<br />
incluyen productos como bebidas naturales y conservas<br />
<strong>de</strong> frutas y verduras.<br />
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)<br />
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo <strong>de</strong> los alimentos<br />
y bebidas, como la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministros <strong>de</strong>l comercio.<br />
Investigaciones y Estudios <strong>de</strong> Licores en la UE<br />
Estudio El Mercado <strong>de</strong> <strong>Salsas</strong> en Alemania, Elaborado por ICES.<br />
Estudio <strong>de</strong> Mercado—Conservas alimenticias: Elaborado por CEMU-<br />
DE, México<br />
Estudio <strong>de</strong> Mercado—<strong>Salsas</strong> y sopas: Elaborado por el <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong><br />
Comercio Exterior, 2007<br />
P-MAPS: portal <strong>de</strong> información <strong>de</strong> negocios, investigaciones y precios<br />
<strong>de</strong>l mercado. http://www.p-maps.org<br />
Research and Markets: Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> investigaciones <strong>de</strong> mercados<br />
<strong>de</strong> los sectores <strong>de</strong> bebidas. http://www.researchandmarkets.com/info/<br />
about.asp<br />
The Infoshop: Portal informativo, que contiene varios estudios <strong>de</strong><br />
mercado, en los diferentes sectores <strong>de</strong>l comercio. http://www.theinfoshop.com/ee/58103<br />
Información <strong>de</strong> Precios (On-Line) <strong>de</strong> las principales tiendas UE:<br />
El Corte Inglés: www.elcorteingles.es<br />
http://www.intracen.org/mns<br />
http://www.todaymarket.com<br />
http://www.waitrose<strong>de</strong>liver.com/w<strong>de</strong>liver/