Ficha4. Manufacturas de Piedra

Manufacturas
de Piedra
Ficha / 04 / UE

Manufacturas de Piedra: Las principales rocas
consideradas como ornamentales y de revestimiento
incluyen mármoles, travertinos, granitos,
pizarras, cuarzos, serpentinas, basaltos,
entre otras. Los materiales naturales de ornamentación
y revestimiento incluyen los tipos de
rocas que pueden ser extraídas en bloques o
placas, cortadas en forma variadas y posteriormente
tratadas con brillos, pulimentos, etc.
Las piedras naturales y de revestimiento son
clasificadas, desde un punto de vista comercial,
principalmente en mármoles y granitos, que
corresponden a cerca del 90% de la producción
mundial. Las piedras naturales no tienen el
carácter de “commodities” minerales, por la falta
de homogeneidad del producto, y que su valor
se basa en características y especificidades relativas
a patrones estéticos y de calidad de los materiales
naturales. Las piedras naturales se encuentran
en la naturaleza en la naturaleza formando
rocas constituidas por la asociación de
minerales de la misma composición, estructura y
origen. En estas se pueden destacar:
Mármol: Es una piedra caliza, cristalina, de
origen sedimentario. Su dureza y resistencia al
uso y a los agentes ambientales varia de acuerdo
a sus características físicas y químicas, su extraordinaria
variedad de colores y vetas, la ha
convertido desde tiempos remotos en un elemento
decorativo de gran belleza.
Granito: Roca eruptiva producida en las profundidades
de la tierra por la acción de fuerzas
En relación a las exportaciones totales del mundo, la
UNCOMTRADE (United Nations Statistics Division)
para el 2006 las exportaciones mundiales fueron de
US$32,259 millones, de los cuales el principal exportador
es China con el US$3,626 millones y una participación del
11.2%, le sigue Alemania 11%, Italia 10.5%, Japón
7.4%.
De acuerdo a datos de la UNCOMTRADE (United
Nations Statistics Division) para el 2006 las importaciones
totales de Manufacturas de piedra, yeso fraguable,
cemento, asbesto, mica, y otros estuvo dado por
US$31,623 millones. De estos, el principal importador
de “piedra y sus manufacturas” fue EE.UU., con el
22.5% del mercado mundial, seguido por Alemania con e
7.4%, Francia 5.4%, Reino Unido 4.5%, Japón 4%.
Durante el 2005, la UE importó un total de €3,242 millones
de piedra natural, el cual representó 15,228 toneladas.
Los principales 5 importadores en relación a valor fueron:
Italia (17% del total de las importaciones de la UE),
Alemania (16%), Reino Unido (15%), Francia (13%) y
España (9%). Estos países representan más del 70% del
valor total de las importaciones de manufacturas de piedra
en la UE. Los siguientes países en orden de importancia
fueron Holanda (6%), Austria (3%), Irlanda (3%)
y Dinamarca (2%). Solamente con estos 10 países acumulan
el 92% del total de las importaciones de la Unión
Europea.
En relación a las importaciones procedentes de terceros
países, específicamente de países en desarrollo, durante
internas. Presenta una estructura granulosa de variados
colores. El granito esta compuesto por cuarzo, 20 al
40%, feldespato, 16 a 56% y mica 14 a 56% y se lo
denomina de acuerdo al elemento que predomina.
Pizarra: Las pizarras son rocas de grano fino que se
caracterizan por su estructura foliácea.
Clasificación Arancelaria: De acuerdo al Sistema
Arancelario Centroamericano (SAC), todo lo concerniente
a “Manufacturas de Piedra, yeso fraguable,
cemento,
amianto
(asbesto),
mica o materiales
análogas”
esta
específicado
bajo el capítulo
68. De
ahí, que se
puede desglosar
“las
manufacturas
de piedras”
se desglosan
según el
siguiente
cuadro
adjunto.
En el caso
que se desee
importar
Dinámica Comercial de Manufacturas de Piedra
el 2002 se importó €1,050 millones lo que representó
un total de 4,490 toneladas. Para finales del 2005 este
valor había subido a €1,569 millones lo que representó
un total de 7,053 millones de toneladas.
En relación a valor, los países en desarrollo aumentaron
su participación en el mercado europeo a 49.2%.
Los principales países en desarrollo proveedores de la
UE son: China con el 35% del mercado europeo,
India 25%, Brasil 11%, Turquía 10% y Sur África
7%. Los productos que demandan los europeos de
los países en desarrollo son Blocas y Trozos (más que
todo los que provienen de India, China, y Sur África),
productos de piedra para decoración de exteriores
(provenientes en su mayoría de China), Manufactura
de piedra para funeraria (77% se originan de China e
India), y finalmente, productos de piso y mampostería
(originario en su mayoría de China, Brasil, Turquía
e India).
Las exportaciones de Guatemala correspondientes a
“Manufacturas en piedra”, en el 2002 fueron de US$7.4
millones, luego para el 2006 tuvo el mejor de los años ,
llegando a exportar US$9.4 millones y para finales del
2007 tuvo un descenso –43%, llegando a US$5.3
millones. (Ver gráfica No.1)
Los principales mercados de exportación para las
manufacturas de piedra son El Salvador (44%), seguido
de Honduras (25%), Costa Rica (8%) y luego
México y Nicaragua con el 7% respectivamente. (Ver
gráfica No.2)
Manufacturas de piedra de terceros países, estos deberán de
pagar un arancel de entre 5% al 15% para ingresar al mercado
guatemalteco.
De acuerdo a la Gremial de Minas y Canteras en la actualidad
existen 21 empresas de este sector. (dato a Enero 2008)
Miles US$
Manufacturas de Piedra
Fich / 04/UE
Gráfica #1: Importaciones y Exportaciones totales de Guatemala en
relación a Manufacturas de Piedra. Valores Miles US$/ 2002-2007
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importaciones 17,107.80 17,413.90 19,195.50 21,993.70 23,915.70 27,134.20
Exportaicones 7,476.20 5,430.80 4,418.20 4,481.00 9,498.80 5,325.00
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de BANGUAT
Gráfica #2: Principales países destino de las exportaciones de
manufacturas de piedra de Guatemala. Acumulado del 2002-2006 (%)
8%
4%
1%
7%
7%
44%
25.00%
Honduras El Salvador Costa Rica EEUU Belice Nicaragua México
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de BANGUAT

Página 3 Manufacturas de Piedra Volumen 1, nº 1
Demanda de Manufacturas de Piedra en el mercado europeo
En el mercado de la piedra natural, el consumo mundial
para finales del 2005 estuvo dado en 50 millones de
toneladas, que es el equivalente a 930 millones Mt2 de
material de piedra natural utilizado. China y EE.UU., son
los más importantes consumidores de piedra natural en
el mundo (12% y 19% respectivamente del consumo mundial),
y por lo tanto estos países son quienes establecen
muchas veces las tendencias del mercado en manufacturas
de piedra. Otros importantes consumidores a nivel
mundial son India (7%), Corea del Sur (4%), Japón (4%),
Taiwán (2%) y Brasil (2%).
En este contexto, la UE sigue teniendo la posición del
“mayor consumidor de piedra a nivel mundial, pero por
área cuadrada”, pues los 10 principales consumidores de
la UE representan el 27% del mercado global de consumo
para productos terminados. En este sentido dos
países toman el liderazgo Italia y España (con 7% y 6%
respectivamente) y están enmarcados dentro de los 5
principales países consumidores a nivel mundial.
El consumo per/cápita en la UE sin embargo está por
debajo del mercado global, pues es de 1Mt2 por cada 100
habitantes. Hay 6 países (Suiza, Grecia, Bélgica, España,
Portugal e Italia) consumen más de 1Mts2 / per cápita.
(Fuente CBI Market Survey: The Natural Stone and
Stone products market in the EU)
Consumo de Piedra según Categorías de
Productos:
Cuadro #1
Consumo de la UE establecido por categoría de producto de la Piedra y
Piedra Natural (datos de 10 principales consumidores UE) / 1000
Toneladas / 2002-2006
2002 2003 2006
Categoría de producto Volumen Volumen Volumen
Bloques y trozos de piedra 35,794 47427 55,855
Para diseños exteriores (jardines) 4,055 4,110 4,100
Para construcción, funeraría y obras de
arte 29215 28136 28100
Total 69,064 79673 88,055
Fuente: CBI Survey Stone and Natural Stone 2006
Consumo de Piedra según segmentación
del Mercado Los segmentos pueden dividirse
en usuarios finales de piedra. Actualmente,
existen 4 clases de usuarios finales para manufacturas
de piedra:
Industria procesadora de la piedra o piedra
natural.
• Para el sector de la construcción (se
puede usar tanto para interiores como
exteriores, y generalmente se enfocan
en piedras para uso en suelos, escaleras,
baños, etc. Los exteriores son jardines,
fachadas)
• Piedra natural para la industria procesadora
(para hacer cocinas, pilas, otros)
• Para la industria de la funeraria (ocupa el 10 al
15% del mercado) generalmente están destinadas
a hacer lapidas, tumbas, urnas, etc.
• Consumo propio del mercado
• Consumo de piedra para manufacturas
relacionado con artes.
Consideraciones del consumidor europeo en el
momento de elegir manufacturas de piedra
para la construcción:
Entre los aspectos que los europeos toman en cuenta
están: Coste de material, aptitud para un determinado
uso o propósito, durabilidad y calidad del producto; lugar
de destino de los materiales (cuarto de baño, salón, cocina),
este será un factor decisivo, pues puede determinar qué
cualidades son deseables en los materiales: calidez, superficie
no deslizante, absorción del ruido, aislamiento térmico,
higiene, etc.
Otros: facilidad de limpieza, facilidad de mantenimiento,
cualidades estéticas y posibilidades de combinación con el
resto de accesorios del entorno.
Requisitos de acceso: Manufacturas de Piedra en el mercado europeo.
Según el ExportHelpDesk, entidad que ayuda a los países en
desarrollo a ingresar sus productos a la UE, Guatemala puede
ingresar sus productos manufacturados de manufacturas de piedra,
sin ningún requisito de entrada específico. Esto es debido a
que la Unión Europea no tiene reglamentación técnica o requisitos
específicos para la entrada de los productos clasificados en el
Capítulo 68 procedentes de Guatemala.
Requisitos no arancelarios: Directiva 89/106/CEE sobre la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados Miembros sobre los productos de construcción.
VAT: En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero
en promedio se paga un 7% a 10% de entrada.
Documentación para la exportación: Así mismo los requerimientos
generales para el ingreso de los productos son:
• Factura comercial
• Documentos de Transporte
• Lista de Carga
• Declaración del valor en la Aduanal
• Póliza de importación
• Seguro de Transporte.
• Documento Único Administrativo (DUA)
Por otro lado, el empresario deberá tomar en cuenta las “reglas de
origen”. Las normas de origen
son los instrumentos jurídicos para
determinar el lugar de fabricación u
obtención de los productos a los
cuales les serían aplicables las
preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder
aplicar al SGP+ (Sistema General Partida
de Preferencias). Si las manufacturas
de piedra cumplen origen,
entonces podrán aplicar al SGP+.
En el caso de cumplir con regla de
origen, entonces Guatemala podrá
aplicar al SGP+ el cual son preferencias
arancelarias que la UE otorga a
paises en desarrollo. En este caso, el
capítulo 68 “manufacturas de piedra”
se podrá aplicar un arancel del 0%.
Caso contrario, se tendrá que pagar el
arancel del NMF (Nación Más
Favorecida) que está entre 1.7%,
2.7% y hasta 3.7% para ingresar al
mercado europeo. (Ver cuadro adjunto).
Para mayor información, comunicarse
con Cámara de Industria o con la Asociación Guatemalteca de
Exportadores.
Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en las materias no
originarias para que el producto transformado pueda obtener el carácter de
originario
Designación de la mercancía
Elaboración o transformación
aplicada en las materias no
originarias que confiere el
carácter originario

Manufacturas de Piedra Volumen 1, nº 1
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Precios y Canales de Distribución Manufacturas de Piedra el mercado europeo.
y Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.
Estructura de precios: Diferentes canales de
distribución significan diferentes precios de exportación
al igual que los márgenes para las manufacturas
de metales. Los precios de los metales o de los productos
de metal no están dados por algún organismo
internacional o nacional. Los precios son establecidos
por contratos o negociaciones individuales entre
los compradores o suplidores. En la siguiente Tabla,
se detallan los márgenes aproximados según el canal
de distribución:
Intermediario
Margen
Comprador / Mayorista 30-35 %
Minorista/Venta final 40-50 %
Fuente: CBI Market Survey
Canales de Distribución:
El granito, es el primer paso comercial, cuando el
granito se encuentra sin transformar, es la venta del
granito en bloques a las empresas transformadoras.
El mármol: La distribución de mármol depende de
su uso final. El mármol para la construcción de
edificios se distribuye principalmente por medio de
contratistas, instaladores, y mayoristas. Los distribuidores
e importadores deben contar con grandes
inventarios de productos para surtir en forma oportunia
y con variedad de colores. El mármol
es utilizado para pisos, y se vende por medio
de distribuidores de pisos y tiendas minoristas.
La pizarra: En este caso, el consumidor final
es el tejador, el contratista o la propia empresa
constructora. En cuanto a su distribución
por un lado están las cadenas de materiales de
construcción, y por otro, el comercio minorisa
del DIY (Do it yourself). El desarrollo del
DIY para hacer frente a las reformas y rehabilitaciones
yha supuesto un nuevo mercado
para los materiales de construcción que supone
un 40% de las ventas totales del sector.
Otro facto que hay que tomar en cuenta es
quienes toman la decisión de elegir determinado
material, en este caso “manufacturas de
piedra”: (1) Arquitectos, son los que escogen los
materiales del proyecto. (2) Diseñadores, aconsejan
sobre la utilización o no de la piedra y sobre el tipo de
piedra a utilizar, en revestimiento de interiores.
Acuden a tiendas especializadas para las baldosas o
medida o tamaño Standard. (3) Contrtistas, al
llevar a cabo grandes proyectos, subcontratan la
adquisición del material a pequeñas empresas, que se
ponenen en contacto con importadores/ distribuidores
Canal de distribución de Manufacturas de Piedra para el
mercado europeo (2006)
Fuente: Estudio 2007 “El mercado de la Piedra Natural y sus manufacturas en
para adquirir el material.
Cadena de distribución recomendado paraa países en desarrollo: El canal de
distribución recomendado tanto para productos elaborados o semi
elaborados es de Distribuidor Mayorista. La competencia de países en
desarrollo para su distribución deberá de estar enfocada en: Por el tipo
de piedra y rareza muchas veces de su color, la excelente calidad de
muchas piedras provenientes de América (tienen configuraciones uniformes),
por productividad, calidad superior con adiciones de diseño
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...
http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una
Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento
de la industria en Guatemala, y por ende promueve
y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores
asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el
proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por
medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT–
y el Departamento de Apoyo a MiPymes
http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT–
es una entidad privada no lucrativa,
fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las
exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas
y medianas empresas localizadas en toda la República. Su
visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador”, mediante
promoción de las exportaciones basados en la competitividad.
Asociaciones relacionados al sector manufacturas de
piedra (Contactos Comerciales)
http://www.stonereport.com/ Asociación que monitorea las
tendencias comerciales, precios, crecimiento de la industria, y
otros en el mercado europeo.
http://www.immcarrara.com/index.asp: Estadísticas comerciales
sobre manufacturas de piedra en Europa y el mundo.
Federación Española de Piedra Natural: Información acerca
de la industria de la piedra en España. En este link se puede
encontrar contacto de importadores, exportadores, comercializadores,
distribuidores de maquinarias, etc.
Asociación de Constructores Europeos. Pagina donde brinda
información sobre el sector de la construcción en Europa.
También se puede encontrará los miembros vigentes al
día de hoy, www.euroconstruct.org
Asociaciones que brindan información sobre reglamentaciones
y estándares de producción:
Alemania: Instituto Alemán de Normas
Australia: Standards Australia
Dinamarca: Dansk Standard (DS)
Inglaterra: American National Standards Institute (ANSI)
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
American Standards of Testing and Materials (ASTM)
Europa: Comité Europeo de Normalización
Francia: Associación Francesa de Normalización (AFNOR)
Italia: Ente Nacional Italiano de Nornalización (UNI)
Japon: Japanese Industrial Standards (JIS)
Suecia: Standard iseringen i Sverige (SIS)
British Standards Institution (BSI)
Fuentes de Internet
Www.marble.com
Www.stonereport.com
Www.euroroc.net
Www.eurasian.com
Www.immcarrara.com
Boletines y suplementos del sector de Manufacturas de Piedra:
The Natural Stone and Natural Stone Products market. . Realizado por
el CBI en el 2004
Stone 2006, World Marketing Handbook, Realizado por Gruppo Editoriale
Faenza Editrice, 2006
Stone 2003, World Marketing Handbook, Grupo Editoriale Faenza
Editrice, 2006
http://www.fdp.es/: información sobre la industria de manufacturas de
piedra.
From Quarry to Graveyard, por Crem Et. Al. 2006
Información de Precios en la UE:
Www.marbleandmore.com
Www.findstone.com
Www.barefootfloor.com
Www.stone-newtwork.com
Www.stoneource.com
Ferias del sector de manufacturas de piedra UE
Feria Internacional de la Piedra (Xiamen, China)
Feria Internacional de la Piedra Natural (Izmir, Turquía)
ICDS 2008 Internacional Congreso on Dimensions Stones (Carrara, Italia)
http://www.piedra.ifema.es Feria internaticional de la piedra natural a
llevarse a cabo en Mayo 2008