China- España, una aproximación desde el sector ... - Coag

Javier Sierra
Andrés
Consejero de
Medio Ambiente,
Medio Rural y
Marino
Embajada de
España en China
Madrid 11/01/2011
“Mirando al exterior”: China-
España, una aproximación desde
el sector agroalimentario
Counsellorship of Environment, Rural and Marine Affairs.
1

Contenidos
• 1.- China: principales datos de un paíscontinente.
• 2.- El sector agroalimentario en China
• 3.- La posición agroalimentaria española en
China
• 4.- La Consejería MARM: líneas de trabajo
2

1.- China
1.350 Mill de
habitantes.
9,6 Millones de
Km2
140 hab/Km2
23 provincias, 5
regiones
autónomas, 4
municipios con
jurisdicción central
y 2 regiones
administrativas
especiales
3

Hei Longjiang
Xin Jiang
Mongolia Interior
Beijing
Tíbet
Hu Bei
Shang Hai
Yun Nan
Guang Dong
Hai Nan
4

Climatología
• Un clima basculado entre el Monzón del este de
Asia y las masas de aire frío y seco de Siberia.
• La media de precipitación es de 645 mm, con
zonas de más de 2000 mm en el sur de China
(clima tropical y subtropial), entre 400 y 900 mm
en el noreste y centro de China, menos de 400
en el noroeste y menos de 25 mm en los
desiertos del oeste de China.
5

Climatología y geología
adversa
• País sometido a riesgos sísmicos y a
fenómenos meteorológicos muy
adversos:
–riesgo de terremotos,
–inundaciones, tifones.
–deslizamientos de tierras,
–fuertes sequías y heladas
siberianas en el norte y oeste.
6

Población
• 1.300 Millones de
ciudadanos chinos,
21% población
mundial
• Desequilibrio entre
sexos: 119 hombres
por cada 100
mujeres.
• Política de hijo único
Población
% Pobl. mundial
Tasa fecundidad
% Población
0-14 años
% Pobl. en edad
de trabajar
20,2
con flexibilidad.
40 29
% Población
urbana
China
1.345
19,6
1,7
71
India
1.198
17,6
3,1
31,3
64
UE
510
1,5
15,7
52
74
7

Medio urbano vs medio rural
• 43 % población urbana
(con fuerte tendencia a
crecer, 2030, 60 %).
• 140 hab/Km2 (10-670
hab/km2 en el este).
• Gap entre ingresos
urbanos y rurales muy
amplio.
• 400 millones de chinos han
abandonado la pobreza.
• 10 millones de chinos
migran al año
• Megaciudades: 235 de
más de 500.000 hab.
• Hukou: debate nacional
8

Geografía humana
8 % de la población pertenece a
alguna de las 55 etnias minoritarias,
lo que suponen 110 millones de
personas con presencia en el
60 % del territorio.
9

El camino hacia el éxito: apertura y
reforma
Crecimiento anual medio del PIB 1980-2007. Banco Mundial
1980-1990
1990-2000
2000-2007
China
10,2
10,6
10,2
India
5,8
6
7,8
Brasil
2,8
2,9
3,3
Rusia
2,8
-4,7
6,6
EEUU
2,9
3,5
2,7
Japón
4
1,3
1,7
Alemania
2,1
1,5
1,1
España
3,2
2,6
3,4
Mundo
3,1
2,9
3,2
10

Las cifras de una potencia ascendente
• Hace 30 años el PIB chino apenas representaba el 0,5
% del PIB mundial, en 2008 asciende al 5 % gracias a
cuotas anuales de crecimiento del 10%.
• China en 2010 es la segunda economía global.
• Ocupa el tercer lugar en el ranking del comercio global
tras EEUU y la UE, pero la segunda posición por países
tras EEUU.
• Quinto país inversor global.
• China y la UE ocupan el primer lugar en el ranking de
socios comerciales con carácter recíproco.
– Hasta 1995 la UE presentaba un superavit comercial
con la UE para ir deteriorándose progresivamente
hasta alcanzar un déficit comercial de casi 170.000
M€ de 2008.
11

China en el comercio mundial
Cuota comercio mundial de bienes. Fuente OMC
Exportaciones
Importaciones
1993
2008
1993
2008
China
2,5
9,1
2,8
7
India
0,6
1,1
0,6
1,8
Japón
9,9
5
6,4
4,7
EEUU
18
8,2
16
13,4
ALC
3
5,7
3,3
5,7
Europa
45,4
40,9
44,8
42,4
12

La inversión extranjera en China
• Más de la mitad de las exportaciones chinas son
realizadas por empresas de capital extranjero.
• Más del 20 % del PIB Chino es generado por
empresas industriales extranjeras que son
responsables del 40 % del crecimiento del PIB
Chino y que emplean al 3 % de la mano de obra
china (año 2008).
• Su productividad es 9 veces superior a la media
nacional.
13

TURISMO
• En 2010 China se ha convertido en el 4 país receptor de
turistas, 54,7 Millones de visitantes, habiendo
adelantado a España que recibió 52,8 millones de
turistas.
• En 2020 China se convertirá en líder mundial en destino
turístico con 103 Millones de turistas.
– Francia: 91,6 M turistas.
– EEUU: 81 M turistas.
– España recibiría un total de 65,7 millones de turistas
• En 2009: 89.700 chinos visitaron España y 113.00
españoles visitaron China
14

China, un país de retos.
• El PIB per cápita sitúa a China en la posición
100 del mundo.
• A pesar del crecimiento más de 100 Millones de
personas viven por debajo del umbral de la
pobreza de 1$ al día.
• China presenta retos políticos, institucionales,
económicos, sociales y medioambientales de
gran envergadura.
15

Energía/CO2: ratios mundiales
Datos año 2007
Mundo
USA
UE
JAPON
RUSIA
CHINA
INDIA
Población
6.614
306
496
128
142
1.327
1.123
% Pobl. mundial
5
7
2
2
20
17
% PIB mundial
21 22 7 3 11 5
%Emisiones CO 2 20 13 4 5 21 5
CO 2
Per Capita
18,7
7,8
9,6
11,1
4,6
1,2
Demanda E per capita
4,4
7,6
3,5
4
4,7
1,5
0,5
Eficiencia CO 2
/E
(g/Kwh)
603
565
436
450
854
922
942
% CO 2
acumulado
(desde 1890)
28
23
4
11
9
3
Fuente: Agencia Internacional de la Energía 2009
16

El agua en China
Más de 50.000 ríos
(1.500 de ellos con una superficie de cuenca superior a 1000 km 2 )
Cuencas hidrográficas de China
El río Amarillo es el
2º río más largo de
China y el 5º río más
largo del mundo
El río Yangtzé es el río
más largo de China. En
el ránking mundial es
el 3 er río más largo,el
3º en cuanto a
volumen de agua.
Supone el 20% de la
superficie, el 30 % de
la población, 35% del
agua de China, 30% del
PIB y cosecha el 30 %
de los cereales.
17

El agua en China
• China tiene la tercera parte de la media mundial de agua
por persona ( 2.200 m 3 ), pero gasta cuatro veces lo que
el resto del planeta para su producción industrial y
manufacturera: 465 m 3 por cada 1.400 millones de
dólares (1.000 euros) de PIB (2003).
• Con la rápida industrialización de China, la falta de agua
se ha convertido en uno de los mayores retos, que frena
el desarrollo económico y el progreso social.
18

2.- El sector agroalimentario
en China
19

El sector agroalimentario en China
• China tiene el 21% de la población mundial con
el 6 % del agua y el 9 % de las tierras
cultivables del mundo.
• Excesivo peso de población dedicada al sector
agrario: La agricultura todavía emplea al 61 %
de la población activa pero contribuye con el
11,3 % del PIB.
• Las agricultura representa el 5 % de las
importaciones chinas y el 2,8 % de las
exportaciones.
20

2.- Principales macromagnitudes agrarias
Año
PFA
% Pobl.
agraria
Agric.
/PIB
% Import
Agr /total
%Export
Agr
/total
1985
62,4
28,4
12,1
24,5
China
1998
69,5
17,6
7
7,5
2008
367.485
61
11,3
5,1
2,8
UE
2008
381.212
5,4
1,2
5,7
6,3
España
2008
43.183
4,3
2,2
8,1
14
21

Comercio exterior agroalimentario de
China con el mundo en 2008
Mundo
Asia
América Norte
Latinoamerica
Europa
África
Oceanía
Millones de $
Export. Import.
40.185 58.317
22.495 12.424
5.773 16.200
1.315 19.470
8.296 5.311
1.549 929
756 3.973
Primer país
Export. Import.
Japón Brasil
Japón Malasia
USA USA
México Brasil
Alemania Francia
Surafrica Surafrica
Australia Australia
Fuente MoA RPC
22

Comercio exterior agroalimentario de
China con la UE en 2008
Millones $. MoA
Export.
Import.
Saldo
%E 2007
% I 2007
UE
6.435
3.705
- 2.730
17,5
32,2
Francia
460
1.432
972
29,6
27,7
Holanda
996
516
- 480
0,7
59,6
Dinamarca
125
506
381
38,3
79,8
Alemania
1.638
246
- 1.392
19,4
20,8
UK
712
222
- 490
22,7
-1,9
Italia
499
151
- 348
20,2
31,5
España
584
140
- 444
4,5
26,5
Bélgica
426
125
- 301
24,9
-7,5
Polonia
306
20
- 286
25,3
-13,1
23

Comercio exterior agroalimentario de
China
Producto Import (1000$) Producto Export (1000$)
Soja 21.815.275 Tripas 841.278
Aceites vegetales 8.975.836 Judías y guisantes 825.579
Algodón 3.490.830 Manzanas 698.398
Leche y mantequilla 861.625 Te 682.248
Colza
754.419
Arroz
482
Tabaco 684.308 MTC 449
Carne de Porcino 523.504 Naranjas y
mandarinas
437
Azúcar 318.444 Aceites vegetales 401
Arroz 208.407 Cerdos vivos 382
Pollo 200.737 Setas y hongos 346
24

3.- La posición agroalimentaria
española en China
25

3.- El comercio exterior España-China
• Un fuerte desequilibrio comercial
– España vendió a China bienes por unos 2.146 millones de euros; al revés,
fueron15.670 (Oct 2010)
– El 80 % de nuestro capítulo exportador lo representan materias primas y
productos semielaborados para la fabricación industrial, química o
componentes de automóvil.
– El 14 % son bienes de consumo
– Casi un 6 % productos agroalimentarios y bebidas.
• Pero con presencia de algunas de nuestras “locomotoras”
– 86 tiendas de Mango, inversiones de Telefónica y BBVA en China Unicom y
Citic, etc.
• En 2000 solo había en China 30 empresas españolas, en 2010 son
unas 540.
• Sin embargo, las empresas españolas apenas son un 0,43% de todo lo que
compra China en el exterior.
26

Las cifras de las exportaciones del
sector agroalimentario
• En 2009 se exportó una cifra de unos 285.000
€/día, es decir, más de 104 millones de €, un
30 % más en valor en relación con el año
anterior, y las cifras parciales de 2010
muestran que la tendencia continúa.
• En un contexto anual de disminución de las
importaciones totales chinas (-6,75% y -3,4 las
agroalimentarias), y de disminución de un 16,5
% las exportaciones españolas a chinas, La
participación española en las importaciones
agroalimentarias chinas ha subido, pasando del
0,21 % al 0,31 %.
•
27

Las cifras de las exportaciones del
sector agroalimentario
Producto
M€
Producto
M€
1
Carne y despojos
28,9
6
Zumo de uva y
mosto
3,9
2
Pesca
21,4
7
Alimentación
animal
1,5
3
Aceite de oliva
15,7
8
Preparados
cereales, Almidón y
harina
1,3
4
Bebidas, alcohol y
vinagre
13,5
9
Gomas, resinas
1,1
5
Tripas, vejigas y
estómagos
9,2
10
Leche y lácteos
1
Los 5 primeras posiciones representan el 84 % de nuestras exportaciones
28

Las cifras de las exportaciones del
sector agroalimentario
• Ocupamos la primera
posición en:
• Escualos congelados, 50
% de la cuota del
mercado chino.
• Pulpo, 55 % de cuota.
• Aceite de oliva; 44,4%
cuota
• Ron, 70 % de cuota
• Mosto de uva 45 % de
cuota.
• Aceitunas, 90 % de
cuota.
29

El sector cárnico: porcino
• En 2008 se firmó el protocolo que permite
exportar productos del cerdo a China.
• Desde entonces los productos del porcino se
han convertido en la primera partida
exportadora
• Actualmente somos el país europeo con más
empresas autorizadas a exportar.
• Y los datos de 2010 reflejan un continuo
crecimiento…. (160-180 contenedores/mes)
30

El sector cárnico: porcino
Exportaciones españolas de porcino en
2009
Productos
Carne de
porcino
Despojos
China
Millones €
15,6
13,2
Rk
4
5
Hong Kong
Millones € Rk
20
29
Tripas
Total
9,2
37
4
49
• Las re-exportaciones de HK a China supusieron más
del 77 % del total de las importaciones de porcino de
China
31

El sector cárnico: porcino
Análisis exportaciones de Sep-19 de diciembre 2010
• 96 % CONTENEDORES: PRODUCTO FRESCO
CONGELADA:
– La mayoría son cortes de poco valor añadido (esternón, huesos,
riñones, morros de cerdo, medias cabezas, orejas, cola, grasa
de cerdo, costillas, codillos, panceta),
– “Patel” y “Frigoríficos Costa Brava” acaparan el en torno al 70%
del movimiento de contenedores, les siguen “Campofrío” (9%) y
“El Pozo” (8,7%)
• 4% CONTENEDORES: PRODUCTO CURADO
– Jamón ibérico y serrano.
– “Montesano” acapara la mitad de las exportaciones de producto
curado.
32

El sector cárnico: sector aviar
• Existe fuerte demanda de
productos del pollo en China.
• USA es el principal
suministrador
• Dos cuestiones clave.
– Conflictos comerciales USA-
CHINA: ventanas
arancelarias
– Patas de pollo: producto de
escaso valor comercial en
España.
• No disponemos de protocolo
firmado.
39

El mercado de productos de la pesca
Segunda partida más importante en exportaciones, 22 Me en 2009. Muy
por detrás de países como Rusia, USA o Korea.
Somos líderes en escualos congelados y en pulpo (6 M€, el 50 % de la
cuota del mercado chino por delante de Singapur)
• Conservas Calvo cerró en 2009 un
convenio con la compañía de
distribución alemana Metro Group
(tercera distribuidora del mundo) para
introducir sus productos en China.
• La empresa cántabra FRAXO cuenta
con una delegación comercial en
Shanghai.
• CONXEMAR en Vigo, sigue siendo un
referente para el sector.
• La mayor multinacional
de la pesca China
tiene una planta en Las
Palmas. Más de 200
barcos y 100.000 Tm
40

El mercado del vino en China
• Un mercado que tiene
una de las más altas
tasas de crecimiento (en
torno al 18,5% anual), a
pesar de sus reducidas
cifras de consumo per
cápita anuales.
• Exportamos en 2009 por
valor de 11,4 M€,
ocupando la 6 posición
con una cuota de
mercado del 3,5 %.
• En volumen somos los
quintos exportadores con
unas ventas de más de 8
millones de litros.
2009
Vino
embotellado
Vino a
granel
Vino
espumoso
Mill €
9,7
1,5
0,2
%
85,3
13
1,7
41

El mercado del vino en China
Bodegas
Torres, el
buque
insignia de
la
presencia
española
en China
42

El mercado del vino en China
Rk
País
2007
2008
2009
%
1
Francia
71.1
102,6
140,2
36,5
2
Australia
33,1
40,6
60
70
3
Chile
34,3
38,8
39,2
0,8
4
USA
7,9
13,2
18,5
39,6
5
Italia
14,8
18,2
17,9
-1,95
6
España
12,6
13,1
11,5
-11,6
43

El aceite de oliva en China
• España es el primer exportador de aceite de
oliva a China (15,7 M€ y 5,3 MKg), con una
cuota superior al 44% del mercado de aceite de
oliva, y el líder en la exportación de aceite de
oliva virgen (año 2009)
• La interprofesional tiene el Plan Sectorial del
Aceite de Oliva en China.
www.oliveoilfromspain.cn
44

El aceite de oliva en China
País
2007
2008
2009
%
España
10,9
14,6
15,7
7,8
Italia
6,9
10,6
11
3,7
Grecia
2,7
3,5
3
-14,2
Australia
1
1,7
2,1
21,1
Turquía
0,7
2,1
1,4
-31,8
Las cifras del tercer
trimestre de 2010 nos
indican unas
exportaciones de
17,4 M€, un crecimiento
del 62 % con respecto a
2009
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Exportaciones a China. Millones €
2007 2008 2009
España
Italia
Grecia
Australia
Turquía
45

El aceite de oliva
Turquía
4%
Australia
6%
Resto
6%
% cuota exportaciones
Grecia
8%
Italia
31%
España
45%
España
Italia
Grecia
Australia
Turquía
Resto
46

El aceite de oliva en China
5,5 €/500 ml.
Grupo hojiblanca
12 % mercado
chino
3 % facturación
en China
47

Productos lácteos
• Mercado en crecimiento en
China.
• Escándalos alimentarios
muy graves: caso de la
melanina (implicadas 20 de
las principales lácteas
chinas, causando la muerte
en 2008 a seis bebés y
afectando a unos 300.000
en toda China)
• Oportunidades comerciales
importantes para empresas
foráneas
48

Productos lácteos
• España exporta
poco más de 1 M€,
principalmente
lactosuero (816.000
€) y 226.000€ en
yogures (ocupamos
la 4 posición tras
Australia, Suiza y
Japón y la 1ª en
volumen con 148,5
TM).
49

3.- La Consejería MARM:
líneas de trabajo
50

El marco institucional
• Muchos interlocutores políticos (Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Recursos Hídricos,
AQSIQ, Comisión Nacional de Reforma y
Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente).
• Intensa agenda institucional
– Oct: Visita Presidente Gobierno y 2 Ministros más.
– Dic: Visita Ministro Sebastián,
– Enero: 3 delegaciones chinas visitan España
• Primera presencia del MARM en China
51

Consejería MARM: marco institucional
• 3 Memorandums de entendimiento mutuo para
políticas de cambio climático, agua y agricultura.
• Plan Agroalimentario China (ICEX, MARM,
CCAA, FIAB)
• Programas de formación en epidemiovigilancia
impulsados por FAO para futuros dirigentes
veterinarios del MoA Chino.
• Programa UE
• Diálogo en agricultura UE
52

La Consejería MARM en China:
objetivos generales
• 1.- Impulsar las exportaciones agroalimentarias españolas hacia China mediante la
firma de acuerdos sanitarios entre las autoridades sanitarias
• 2. Fomentar proyectos de cooperación entre España y China en materia de políticas
de Cambio Climático.
• 3.- Impulsar acciones de cooperación en el ámbito de los recursos hídricos, en
particular aproximando las políticas de agua y contribuyendo a la mayor presencia en
China de empresas españolas del ciclo del agua.
• 4. - Iniciar proyectos de cooperación agraria y pesquera haciendo especial énfasis
en las políticas sanitarias y de desarrollo rural.
• 5.- Difundir las políticas españolas de conservación de los recursos naturales y
de la biodiversidad en China.
• 6.- Contribuir a la presencia de empresas españoles de los sectores
agroalimentarios y medio ambientales en China.
• 7.- Difundir información entre los dos países.
53

• Negociaciones de protocolos sanitarios
agroalimentarios
• Resolución de problemas sanitarios a las
empresas exportadoras
• Foro hispano-chino sobre el agua.
• Canalizar información sobre políticas de Cambio
Climático.
• Informes regionales sobre la situación de la
agricultura en China.
• Página web
54

Gracias por vuestra atención
jsierraa@mapa.es
Counsellorship of Environment, Rural and Marine Affairs.
66

• El grupo aceitero tiene ya el 12,5 % del mercado del gigante asiático, y
la previsión es hacerse como mínimo con el 20 %. En 2011 el objetivo
es vender en China 5.000 toneladas de aceite de oliva virgen extra.
•
Según ha declarado César Ruesgas, director comercial del grupo
Hojiblanca, a diferentes medios andaluces, la firma está en
negociaciones con un importante operador del continente asiático,
que le permitirá duplicar sus ventas de aceite envasado y a granel en
China, alcanzando la cifra de 5 millones de litros de aceite exportados
para el año próximo.
Actualmente, Hojiblanca mantiene relaciones comerciales con dos
importantes empresas locales de China, Luhuan Food y Cofco, con
quien la facturación anual representa el 3 % del total de la compañía.
Según Ruesgas, en el mercado chino, la firma pretende obtener una
rentabilidad a largo plazo, y alcanzar con el tercer socio la cifra de los
cinco millones de litros de aceite. Y es que, segú el directivo, la población
china cada día introduce más productos naturales y saludables en su dieta.
67

• En el terreno vitivinícola, Bodegas Pago de Vallegarcia y la firma
china U-trans tienen un contrato para la exportación de vino, por un
importe de un millón de dólares. Además, la china COFCO, en
representación de China Great Wall Wine, y Bodegas Lozano han
firmado un acuerdo para comprar tres millones de litros en vinos de
uva Tempranillo a granel. Asimismo, Peter Igel, en representación
de China Great Wine Co, y Concentrados de Uva (Conuva), han
cerrado un contrato para la compra de tres millones de litros en vino
de uva Tempranillo a granel.
•
Por último, Hojiblanca suministrará aceite de oliva al grupo chino
Yihai Kerry Investment por un importe de 9 millones de dólares, y
Jamón Salamanca y Beijign Baode Corporation, como ya avanzó
Global Asia la semana pasada, suministrará jamón ibérico por un
importe de 260.000 dólares.
68