Informe del ICEX - Eurocarne

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
Estudios de Mercado
El mercado de
las carnes de
pollo, pato y
conejo en
Japón
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Estudios de Mercado
El mercado de
las carnes de
pollo, pato y
conejo en
Japón
Este estudio ha sido realizado por Sonia Tuset
Castro, becaria de la Cámara de Comercio de A
Coruña, bajo la supervisión de la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en
Tokio
Mayo 2011
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIÓN 7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7
1.1. Carnes de pollo, pato y conejo 7
1.2. Comida preparada de carne de pollo, pato y conejo 8
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9
1. Análisis cuantitativo 9
1.1. Tamaño de la oferta 9
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12
1.2.1 Producción 12
1.2.2 Importaciones 13
1.2.3 Precios 29
2. Análisis cualitativo 35
2.1. Producción 35
2.2. Obstáculos comerciales 35
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 41
1. Análisis cuantitativo 41
1.1. Canales de distribución 41
1.2. Principales distribuidores 42
2. Análisis cualitativo 42
2.1. Estrategias de canal 42
2.2. Estrategias para el contacto comercial, condiciones de acceso y suministro 44
2.3. Promoción y publicidad 45
2.4. Tendencias de la distribución 45
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47
1. Tendencias generales del consumo 47
1.1. Factores sociodemográficos 47
1.2. Factores económicos 49
1.3. Distribución de la renta disponible 49
1.4. Tendencias culturales 50
2. Análisis del comportamiento del consumidor 50
2.1. Hábitos de consumo 50
2.2. Hábitos de compra 53
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 54
2.4. Preferencias 54
3. Percepción del producto español 54
3.1. Posición en el mercado mundial 54
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
3.2. Posicionamiento de los productos españoles en Japón 55
V. ANEXOS 57
1. Informes de ferias 57
1.1 Supermarket Trade Show 57
1.2 FOODEX 57
1.3 Japan Meat Industry Fair 58
1.4 Spain Gourmet Fair 59
2. Listado de direcciones de interés 59
2.1. Asociaciones 59
2.2. Organismos oficiales de representación española y promoción del comercio
exterior en Japón 61
2.3. Organismos japoneses de Promoción del Comercio Exterior 62
2.4. Ministerios japoneses 63
3. Bibliografía 64
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los productos cárnicos son, en la actualidad, una parte importante de la dieta japonesa.
En el caso de las carnes objeto de nuestro estudio, la más consumida en Japón es el pollo.
De hecho, según la FAO, Japón ocupa el primer puesto en el mundo en valor de las importaciones
de carne de pollo (y quinto en términos de cantidad). Por lo tanto, se trata de un mercado
muy amplio con diferencias importantes en cuanto a precio, canales de distribución,
etc.
Por un lado, está el producto procedente de Brasil, EE.UU., China y Tailandia, que es vendido
en supermercados, grandes almacenes y también en restaurantes japoneses (especialmente
en “izakayas” para la preparación de “yakitori”). También Japón es un importante
productor de pollo, por lo que una gran parte del producto ofertado en los establecimientos
minoristas es nacional.
Por otro, está el producto gourmet cuyo origen es principalmente francés y que va dirigido
sobre todo a canal horeca. Dentro del producto francés destaca la carne de ave “label rouge”
con certificado de producción ecológica. También el canal horeca es donde encajaría el
producto español, ya que es sobre todo pollo de corral, aunque las importaciones desde España
de este producto todavía son escasas.
Para carnes de pato y conejo apenas existe producción dentro de Japón, por lo que su consumo
se cubre casi todo con importaciones.
En cuanto al pato, Francia y Hungría son los principales países proveedores de este producto
en Japón, y casi los únicos en el caso de hígados y foie gras. En carne congelada también
existen importaciones relevantes de Brasil, EE.UU. y Taiwan. España exporta muy poca cantidad
de carne de pato a Japón y prácticamente se ciñe a foie gras procesado. Uno de los
motivos es que tanto algunos de los importadores como la mayoría de los consumidores
desconocen que España sea productora de carne de pato.
En el caso de la carne de conejo, el producto ofrecido en Japón tiene casi siempre origen en
China, España e Italia. De todas formas, se trata de un mercado muy pequeño ya que el
consumo de esta carne en Japón se reduce prácticamente a restaurantes de cocina mediterránea.
El pato y el conejo con origen en la UE, tanto por su menor consumo como por tratarse de
producto gourmet, es aconsejable que se introduzcan en el mercado nipón a través de em-
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
presas de trading o importadores que vendan en hoteles y restaurantes que son los principales
clientes de estos productos.
La conclusión más relevante que se extrae del análisis de mercado realizado es que el producto
español, aunque muy similar al francés, no ha conseguido extenderse en la misma
medida. Francia se ha labrado una imagen en Japón de productora de carne de muy buena
calidad, hecho al que ha contribuido el gran número de restaurantes franceses que hay en
Japón y que constituyen una buena promoción de sus productos.
Sin embargo, existen una serie de factores positivos para la exportación de productos cárnicos
desde España: el incremento del número de restaurantes españoles con el consiguiente
mayor conocimiento de la cocina española; la posición de España dentro del ranking mundial
de principales exportadores de pollo y conejo; el prestigio de los productos procedentes
de la UE; la estabilidad de la demanda de pollo y conejo; y la creciente demanda de carne de
pato. Se trata de un producto de calidad alta, situado en una gama diferente de la de Brasil,
China o Tailandia, por lo cual la mayoría de su clientela se encuentra dentro del canal horeca
y el sector gourmet (supermercados dirigidos a clientela extranjera y tiendas especializadas).
Por ello, aunque en la actualidad las importaciones de España de estos productos no son de
una cuantía significativa, existen oportunidades en este campo para las empresas españolas
interesadas en exportar a Japón. Las ferias, seminarios y degustaciones pueden ser una
buena herramienta de promoción de los productos, así como una forma de establecer contactos
comerciales para llevarlos a los puntos de venta.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
El mercado de la carne de pollo, pato y conejo incluye las siguientes categorías.
1.1. Carnes de pollo, pato y conejo
- Pollo
020711000 Carne de pollo, no despedazada, fresca o refrigerada
020712000 Carne de pollo, no despedazada, congelada
020713100 Pollo, patas sin deshuesar, fresca o refrigerada
020713200 Carne y despojos comestibles de pollo, cortado en piezas, excluyendo patas sin
deshuesar, fresco o refrigerado
020714100 Hígado de pollo, congelado
020714210 Pollo, patas sin deshuesar, congelada
020714220 Carne y despojos comestibles de pollo, cortado en piezas, n.e.s. 1 congelado
- Pato
020732100 Carne y despojos comestibles de pato, sin despedazar, fresca o refrigerada
020733100 Carne y despojos comestibles de pato, sin despedazar, congelada
020734000 Foie gras de pato, ganso o gallina de guinea, fresco o refrigerado
020735100 Otra carne y despojos comestibles de patos, fresca o refrigerada
1
Not Elsewhere Specified (No especificado en otro lugar). Esta abreviatura se utiliza con frecuencia en las
clasificaciones de bienes e industrias para abarcar todos los otros elementos en una categoría que no han sido
incluidos explícitamente.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
020736100 Hígados de pato, ganso o gallina de guinea, congelado
020736210 Otra carne y despojos comestibles de pato, congelada
Las categorías 020734000 y 020736100 incluyen, junto con el pato, productos de ganso y
gallina de guinea. Sin embargo, creemos que casi todas las importaciones son de pato y por
eso la clasificación arancelaria no ha diferenciado esas especies en estas categorías, algo
que sí ha hecho en las demás.
- Conejo
020810000 Carne y despojos comestibles de conejos o liebres, fresca, refrigerada y congelada
1.2. Comida preparada de carne de pollo, pato y conejo
La comida preparada de pollo se incluye en la categoría 16.02.32: Otras preparaciones y
conservas de carne, despojos de carne o sangre pollo. Dentro de esta se incluyen:
160232100 Otras preparaciones y conservas de carne, despojos de carne o sangre de pollo:
tripas, vejigas y estómagos, entero o en trozos, simplemente hervido en agua
160232210 Otras preparaciones y conservas de carne, despojos de carne o sangre de pollo,
que contengan carne o despojos de carne, de animales de la especie bovina o porcina, excluyendo
preparaciones homogeneizadas
160232220 Otras preparaciones y conservas de carne, despojos de carne o sangre de pollo,
que contengan carne o despojos de carne de cualquier animal, excluyendo preparaciones
homogeneizadas n.e.s.
En comida preparada de pato analizaremos el foie gras procesado, incluido dentro de las siguientes
categorías:
160220091 Otras preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal, en contenedores
herméticos, excepto las preparaciones homogeneizadas
160220099 Otras preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal, excepto las
preparaciones homogeneizadas, n.e.s.
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ganado correspondientes a Japón. La carne
de pollo representaba en 2007 el 11,04% del ganado y sus productos, y el 3,31% de la producción
agrícola total del país.
2003 2004 2005 2006 2007
Ganado vacuno (para carne) 4 001 4 455 4 730 4 781 4 847
Ganado lechero vacuno 7 978 7 958 7 834 7 483 7 311
Cerdo 4 671 5 186 4 987 4 980 5 233
Pollo (excluido huevos) 2 561 2 488 2 543 2 573 2 736
Huevos de gallina 3 454 3 866 4 346 4 010 4 019
Otros productos de ganado 623 627 619 698 641
Total ganado y sus productos
23 289 24 580 25 057 24 525 24 787
Productos agrícolas procesados
674 725 666 618 603
Total producción agrícola 88 565 87 136 85 119 83 322 82 585
Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Unidad: 100 millones de JPY)
Según la FAO, en 2008 la producción de carne de pollo en Japón alcanzó un valor bruto de
338.544 millones de yenes a precios constantes 1999-2001, de los cuales 337.492 se correspondieron
con carne de pollo indígena.
En la clasificación del Ministerio de Agricultura japonés, la producción de carne de pato y
conejo se incluiría en el apartado de “otros productos de ganado”. Como esta categoría
también incluye otro tipo de ganado como el cordero, es difícil saber cuánto representa cada
producto dentro de la cifra total. De todas formas, la cifra es reducida por lo que se deduce
que la producción de carne de cada una de estas especies es muy escasa y que el consumo
interno se cubre casi todo con importaciones.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Hemos intentado buscar datos específicos de producción de pato y conejo, tanto en el Ministerio
de Agricultura japonés como en la FAO, pero no los hemos encontrado.
En cuanto a los productos elaborados o procesados estarían dentro de “productos agrícolas
procesados” pero de nuevo se trata de una categoría que puede englobar productos de naturaleza
muy diversa ya que se refiere no sólo a ganado de cualquier tipo sino también a cultivos
(arroz, cereales, verduras, patatas, frutas, etc.). A pesar de ello, la cifra es poco significativa
en comparación con los otros productos, así que apenas existe producción doméstica
de este tipo.
A continuación mostramos el resumen de importaciones y exportaciones de los productos
analizados en este estudio.
Importaciones (Kg) 2006 2007 2008 2009 2010
Pollo 370.675.288 351.780.174 426.096.788 331.095.649 420.267.988
Pato 8.285.161 6.801.958 6.547.415 5.264.109 3.406.964
Conejo 193.402 34.865 54.715 34.644 73.560
Carne de pollo preparada 345.299.891 344.620.644 310.688.586 314.008.835 368.598.447
Foie gras procesado 39.556 43.836 31.292 28.247 36.112
Importaciones (miles
JPY) 2006 2007 2008 2009 2010
Pollo 78.410.327 80.511.104 134.565.933 77.118.078 95.638.534
Pato 7.715.912 7.268.329 6.787.618 5.027.655 4.431.645
Conejo 68.727 34.500 54.363 25.181 34.083
Carne de pollo preparada 132.509.687 137.435.547 135.787.880 128.992.245 138.636.609
Foie gras procesado 206.289 243.062 178.078 121.688 141.324
Entre las importaciones, destacan las preparaciones y conservas de carne y despojos comestibles
de pollo (con origen principalmente en Tailandia y China) y las importaciones de
carne de pollo (procedentes sobre todo de Brasil y EE.UU.). También es significativa la cifra
de importaciones de carne de pato.
Exportaciones (Kg) 2006 2007 2008 2009 2010
Pollo 2.411.879 5.781.464 6.927.424 8.699.092 10.678.779
Pato 0 0 0 0 62
Conejo 0 0 0 0 0
Carne de pollo preparada 61.668 172.426 281.145 233.872 282.522
Foie gras procesado 0 435 800 536 1.200
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Exportaciones (miles de JPY) 2006 2007 2008 2009 2010
Pollo 286.026 863.634 992.118 1.091.169 1.389.129
Pato 0 0 0 0 606
Conejo 0 0 0 0 0
Carne de pollo preparada 38.792 50.368 87.643 59.550 71.858
Foie gras procesado 0 299 691 500 6.297
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Las únicas exportaciones significativas son las de pollo, especialmente de productos no
procesados que van dirigidos normalmente a Panamá, Turquía y algunos países asiáticos
(Hong Kong, Vietnam, Corea). En los últimos cinco años estas exportaciones han aumentado
un 342,76% en cantidad y un 385,66% en valor.
Los productos procesados de pollo tienen como destino habitual China, Hong Kong, Tailandia,
Vietnam y Taiwan.
No se exporta carne de conejo ni pato (excepto en 2010), algo lógico teniendo en cuenta que
la producción nacional es escasa. Sí hay exportaciones de foie gras procesado aunque se
trata de pequeñas cantidades dirigidas casi siempre a Hong Kong.
Al no contar con cifras de producción domésticas de carne de pato y conejo, ni con datos de
productos procesados desagregados, sólo podemos calcular el consumo aparente de carne
de pollo (no preparada ni en conservas). Además, sólo disponemos de las cifras de 2003 a
2007 ya que el Ministerio de Agricultura japonés todavía no ha publicado los datos de producción
de los últimos tres años.
Carne de pollo 2003 2004 2005 2006 2007
Producción 2.561 2.488 2.543 2.573 2.736
Importaciones 855 754 935 784 805
Exportaciones 3 1 2 3 9
Indicador de consumo
aparente (*) 3.413 3.241 3.475 3.354 3.532
(*) No se trata del consumo aparente ya que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.
Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Producción) y Japan Tariff Association (Exportaciones
e Importaciones). Unidad: 100 millones de JPY
El indicador de consumo aparente aunque se ha incrementado un 3,5% en esos cinco años,
no ha seguido una tendencia clara incrementándose algunos años y disminuyendo en otros.
El repunte de la producción en 2007 coincide también con un fuerte incremento de las exportaciones.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
1.2.1 Producción
Carne de pollo
Producción de pollo en Japón 2009
Existencias de gallinas (1000
cabezas) 285.349
Animales en producción/ Sacrificados
(1000 cabezas) 735.740
Rendimiento/Peso en carcasa
(0,1 gr/An) * 18.953
Producción (toneladas) 1.394.484
Fuente: FAO. * Dato calculado por FaoStat
El Ministerio de Agricultura japonés facilita los datos de la distribución geográfica de la producción
de pollo, donde destacan las prefecturas de Kagoshima, Iwate, Miyazaki, Ibaraki,
Chiba y Aomori.
A continuación se muestra la proyección realizada por US Food and Agricultural Research
Institute para la producción de carne de pollo en los años 2015 y 2025.
POLLO 2000 2010 2015 2025
Producción (millones de
cabezas) 1.091 1.280 1.290 1.193
Fuente: Food and Agricultural Policy Research Institute http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2011/
Según esta investigación, la producción de carne de pollo en Japón va a aumentar ligeramente
en el corto-medio plazo pero a largo plazo va a reducirse.
Carne de pato y conejo
Como ya hemos visto no ha sido posible encontrar datos de producción doméstica de productos
cárnicos de conejo y pato.
En “otros productos de ganado” las prefecturas con mayor producción son Aichi, Kumamoto
y Shizuoka pero los datos no permiten saber el tipo de ganado que producen.
Sabemos que sí existe producción de pato y conejo en Japón ya que hemos encontrado
ambos productos en el supermercado Nissin World Delicatessen y en la página web de la
compañía Gourmet Meat World.
Además, en el caso del conejo, una de las empresas importadoras a las que hemos entrevistado
comercializa conejo producido dentro de Japón.
De todas formas, la oferta doméstica de estos productos cárnicos es muy escasa.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Preparaciones y conservas de carne
En “productos agrícolas procesados” encabezan el ranking Shizuoka, Kagoshima e Ibaraki
aunque de nuevo la clasificación no permite saber si son las provincias que elaboran productos
de carne de pollo o foie gras.
Las elaboraciones de carne de pollo en Japón son sobre todo para el estilo consumido en
los izakayas (típica taberna japonesa) como “yakitori de pollo karaage”. En cuanto al foie
gras no hemos encontrado ni en páginas web ni en supermercados producto de origen japonés,
suponemos que o no existe o su producción es insignificante.
1.2.2 Importaciones
Carne de pollo
Según datos de la FAO, en el año 2008 la carne de pollo ocupó el duodécimo puesto entre
las importaciones en valor de productos alimenticios y agrícolas a Japón. Además, Japón es
el quinto país del mundo en cantidad de importaciones de pollo (426.092 toneladas) y el primero
en valor (1.305.280 miles de dólares).
- Cantidad (Unidad: Kg)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
020711000 - Carne de pollo, no
despedazada, fresca o refrigerada
4.398 9.710 4.683 4.158 3.811
020712000 - Carne de pollo, no
despedazada, congelada 4.288.713 6.369.902 4.637.477 4.973.787 4.727.341
020713100 - Pollo, patas sin
deshuesar, fresca o refrigerada 0 0 2.979 0 1.366
020713200 - Carne y despojos
comestibles de pollo, cortado
en piezas, excluyendo patas sin
deshuesar, fresco o refrigerado 835 725 2.325 162 386
020714100 - Hígado de pollo,
congelado 3.006 1.503 4.402 4.437 15.309
020714210 - Pollo, patas sin
deshuesar, congelada 26.243.390 22.569.389 20.312.125 16.274.352 25.752.282
020714220 - Carne y despojos
comestibles de pollo, cortado
en piezas, n.e.s. congelado 340.134.946 322.828.945 401.132.797 309.838.753 389.767.493
Carne de pollo congelada 370.670.055 351.769.739 426.086.801 331.091.329 420.262.425
Carne de pollo fresca o refrigerada
5.233 10.435 9.987 4.320 5.563
Total 370.675.288 351.780.174 426.096.788 331.095.649 420.267.988
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
020711000 - Carne de pollo, no
despedazada, fresca o refrigerada 10.301 17.479 8.747 5.598 6.189
020712000 - Carne de pollo, no
despedazada, congelada 749.338 1.268.895 1.046.980 960.860 906.602
020713100 - Pollo, patas sin deshuesar,
fresca o refrigerada 0 0 1.382 0 846
020713200 - Carne y despojos
comestibles de pollo, cortado en
piezas, excluyendo patas sin deshuesar,
fresco o refrigerado 713 1.290 1.583 230 252
020714100 - Hígado de pollo,
congelado 461 234 1.234 1.006 4.169
020714210 - Pollo, patas sin deshuesar,
congelada 3.520.191 4.341.567 4.342.723 2.537.724 3.985.912
020714220 - Carne y despojos
comestibles de pollo, cortado en
piezas, n.e.s. congelado 74.129.323 74.881.639 129.163.284 73.612.660 90.734.564
Carne de pollo congelada 78.399.313 80.492.335 134.554.221 77.112.250 95.631.247
Carne de pollo fresca o refrigerada
11.014 18.769 11.712 5.828 7.287
Total 78.410.327 80.511.104 134.565.933 77.118.078 95.638.534
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Evolución de las importaciones:
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Los cuadros y gráficos anteriores muestran que el 99,99% de las importaciones de pollo
(tanto en cantidad como en valor) son de carne congelada. Dentro de esta categoría, se importan
sobre todo carne y despojos comestibles de pollo despedazado. En cuanto a la evolución,
destacan dos incrementos significativos en 2008 y 2010.
Otras formas relevantes de importaciones de carne de pollo congelada son pollo entero y
patas sin deshuesar.
Importaciones por países:
Carne de pollo congelada
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil 337.473.818 323.642.435 396.530.045 307.944.121 379.986.599
EE.UU. 27.437.751 22.916.262 23.865.185 18.316.145 34.182.680
Filipinas 357.684 3.518.238 2.964.334 3.480.512 3.987.575
Chile 1.760.243 187.989 1.156.599 403.587 1.520.100
China 412.775 128.564 135.354 92.295 205.338
Argentina 1.178.202 583.800 987.471 537.294 140.754
México - - - - 128.384
Francia 80.528 87.215 89.915 58.406 64.820
Taiwan 119.262 325.992 300.539 211.465 30.553
Rep. De Corea 352.396 243.984 - - 10.800
España 12.863 13.146 9.107 5.552 4.822
Otros 1.484.533 122.114 48.252 41.952 -
Total 370.670.055 351.769.739 426.086.801 331.091.329 420.262.425
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 15

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil 73.006.469 74.332.563 127.317.069 72.194.366 87.824.066
EE.UU. 3.719.704 4.445.358 4.962.181 3.043.566 5.779.620
Filipinas 144.738 1.189.824 1.306.921 1.452.834 1.486.250
Chile 503.784 58.131 402.234 127.379 359.637
China 133.569 42.710 70.774 41.396 73.001
Francia 47.466 60.436 48.373 32.118 30.924
México - - - - 29.917
Argentina 300.653 153.486 308.260 131.416 28.673
Taiwan 40.081 116.209 114.557 73.388 10.582
Rep. De Corea 87.261 56.377 - - 6.648
España 7.247 8.912 4.983 2.452 1.929
Otros 408.341 28.329 18.869 13.335 -
Total 78.399.313 80.492.335 134.554.221 77.112.250 95.631.247
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
La distribución por países muestra la clara preponderancia de Brasil en este tipo de carne,
suponiendo el 90,4% de la cantidad y el 91,8% del valor de las importaciones de carne de
pollo congelada de Japón en el año 2010.
Según un miembro de la World’d Poultry Science Association (WPSA), las principales ventajas
competitivas de Brasil son buen clima, bajo coste de la mano de obra, ingredientes para
piensos, producción integrada, equipamiento moderno e innovador y bajo nivel de regulaciones
gubernamentales. Por el contrario, en la UE existen normas extra relativas a bienestar
animal, medio ambiente y seguridad alimentaria (ej. prohibición de uso de activadores del
crecimiento, normas de densidad animal, etc.).
También EE.UU. exporta una cantidad importante de pollo congelado a Japón (34 toneladas
en 2010), seguido de Filipinas (casi 4 toneladas) y Chile (1,5 toneladas).
España tan sólo representa el 0,001% de la cantidad y el 0,002% del valor de las importaciones
japonesas de este producto. Además, las importaciones desde España, tras un ligero
incremento en 2007, se han ido reduciendo en los últimos 3 años.
En el último año, destaca la incorporación de México entre los países de origen de la carne
de pollo congelada. Por el contrario, Argentina ha reducido mucho sus exportaciones (excepto
en el año 2008) y Taiwan ha sufrido un constante descenso desde el año 2007.
Además, Corea no ha exportado carne de pollo congelado a Japón durante dos años y aunque
en el 2010 ha vuelto a exportar se trata de una cantidad muy reducida en comparación
con la de los años 2006 y 2007.
Carne de pollo fresca o refrigerada
- Cantidad (Unidad: Kg)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 16

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 5.233 10.435 5.383 4.320 5.563
Dinamarca - - 2.808 - -
EE.UU. - - 1.267 - -
España - - 529 - -
Total 5.233 10.435 9.987 4.320 5.563
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 11.014 18.769 9.319 5.828 7.807
Dinamarca - - 2.163 - -
EE.UU. - - 1.298 - -
España - - 529 - -
Total 11.014 18.769 13.309 5.828 7.807
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
En cuanto a la carne de pollo fresca, sólo es importada desde Francia, excepto en el año
2008. De todas formas, la cantidad y el valor de las importaciones son muy reducidos y su
evolución en el tiempo es bastante irregular.
Carne de pollo preparada
- Cantidad (Unidad: Kg)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
160232100 - Otras preparaciones y conservas
de carne, despojos de carne o
sangre de pollo: tripas, vejigas y estómagos,
entero o en trozos, simplemente
hervido en agua 45.705 26.401 17.198 26.189 17.891
160232210 - Otras preparaciones y conservas
de carne, despojos de carne o
sangre de pollo, que contengan carne o
despojos de carne, de animales de la
especie bovina o porcina, excluyendo
preparaciones homogeneizadas 283.171 447.529 214.367 160.793 216.869
160232290 - Otras preparaciones y conservas
de carne, despojos de carne o
sangre de pollo, que contengan carne o
despojos de carne de cualquier animal,
excluyendo preparaciones homogeneizadas
n.e.s. 344.971.015 344.146.714 310.457.021 313.821.853 368.363.687
Total 345.299.891 344.620.644 310.688.586 314.008.835 368.598.447
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
160232100 - Otras preparaciones y conservas
de carne, despojos de carne o
sangre de pollo: tripas, vejigas y estómagos,
entero o en trozos, simplemente
hervido en agua 26.690 14.491 9.229 16.124 10.498
160232210 - Otras preparaciones y conservas
de carne, despojos de carne o
sangre de pollo, que contengan carne o
despojos de carne, de animales de la
especie bovina o porcina, excluyendo
preparaciones homogeneizadas 102.086 205.913 111.679 76.049 95.498
160232290 - Otras preparaciones y conservas
de carne, despojos de carne o
sangre de pollo, que contengan carne o
despojos de carne de cualquier animal,
excluyendo preparaciones homogeneizadas
n.e.s. 132.380.911 137.215.143 135.666.972 128.900.072 138.530.613
Total 132.509.687 137.435.547 135.787.880 128.992.245 138.636.609
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Casi todas las importaciones de preparaciones y conservas de carne, despojos de carne o
sangre de pollo contienen carne o despojos de carne de otro animal y no son preparaciones
homogeneizadas. Aunque en cantidad las importaciones han variado más con un descenso
en 2007 y un fuerte incremento en el 2010, en valor han permanecido bastante constantes
durante los últimos 5 años.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Tailandia 148.360.015 142.566.418 179.708.411 175.502.218 190.143.862
China 195.192.930 200.691.285 128.277.025 135.814.288 175.696.529
Rep. de Corea 575.507 549.305 669.234 851.675 1.222.940
Brasil 616.256 339.776 820.784 672.803 819.654
Filipinas 15.353 238.710 323.070 512.092 417.139
EE.UU. 472.654 188.156 290.401 150.283 230.799
Bélgica 0 110 563.378 468.110 36.108
Singapur 28.705 36.303 35.153 36.464 28.903
Australia 6.656 2.936 0 702 1.210
Francia 862 780 362 200 780
Irán 0 0 0 0 523
España 3.490 3.463 768 0 0
Otros 27.463 3.402 0 0 0
Total 345.299.891 344.620.644 310.688.586 314.008.835 368.598.447
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Tailandia 57.304.001 56.908.330 80.841.399 75.457.393 75.082.685
China 74.181.408 79.826.836 53.821.039 52.551.311 62.499.731
Rep. de Corea 302.226 284.466 335.819 397.608 556.373
Filipinas 4.768 83.224 156.394 246.711 188.357
Brasil 173.826 80.402 261.914 145.320 166.114
EE.UU. 504.632 214.657 202.453 73.941 115.914
Singapur 19.626 26.870 25.137 24.269 19.889
Bélgica 0 317 142.340 94.539 4.935
Australia 5.102 2.549 0 855 1.264
Francia 1.622 1.588 620 298 1.096
Irán 0 0 0 0 251
España 3.052 3.378 765 0 0
Otros 9.424 2.930 0 0 0
Total 132.509.687 137.435.547 135.787.880 128.992.245 138.636.609
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Por países, son Tailandia y China los principales proveedores de Japón en este tipo de producto
(suman el 99,2% del total de importaciones). En el 2008, Tailandia arrebató a China el
primer puesto.
Aunque hay más países exportando a Japón esta carne de pollo preparada como Corea, Filipinas
o Brasil, su porcentaje en cantidad y en valor son residuales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 19

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
En el caso de España, en los últimos dos años no ha exportado este producto a Japón y antes
lo hacía pero en cantidades muy pequeñas.
Carne de pato
Según datos de la FAO, en el año 2008 Japón fue el tercer país del mundo que importó en
valor más carne de pato, por detrás de China, RAE de Hong Kong y Alemania. En términos
de cantidades ocupó el quinto lugar con 6361 toneladas.
- Cantidad (Unidad: Kg)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
020732100 - Carne y despojos comestibles
de pato, sin despedazar, fresca o refrigerada
1.414 4.149 8.535 254 0
020733100 - Carne y despojos comestibles
de pato, sin despedazar, congelado 1.431.733 1.354.234 1.386.883 669.077 521.069
020734000 - Foie gras de pato, ganso o gallina
de guinea, fresco o refrigerado 310.275 271.185 262.703 227.544 218.535
020735100 - Otra carne y despojos comestibles
de pato, fresca o refrigerada 125.862 147.879 107.879 61.054 71.657
020736100 - Hígados de pato, ganso o gallina
de guinea, congelado 336.277 478.595 442.875 383.777 565.099
020736210 - Otra carne y despojos comestibles
de pato, congelada 6.079.600 4.545.916 4.338.540 3.922.403 2.030.604
Total 8.285.161 6.801.958 6.547.415 5.264.109 3.406.964
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
020732100 - Carne y despojos comestibles
de pato, sin despedazar, fresca o refrigerada
1.117 4.294 9.798 204 0
020733100 - Carne y despojos comestibles
de pato, sin despedazar, congelado 481.943 433.188 491.324 233.779 191.689
020734000 - Foie gras de pato, ganso o gallina
de guinea, fresco o refrigerado 1.423.149 1.389.509 1.256.770 887.296 789.515
020735100 - Otra carne y despojos comestibles
de pato, fresca o refrigerada 230.634 316.283 250.290 119.023 124.479
020736100 - Hígados de pato, ganso o gallina
de guinea, congelado 1.294.043 2.107.280 1.781.989 1.298.178 1.631.700
020736210 - Otra carne y despojos comestibles
de pato, congelada 4.285.026 3.017.775 2.997.447 2.489.175 1.694.262
Total 7.715.912 7.268.329 6.787.618 5.027.655 4.431.645
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 20

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Las importaciones de pato han ido descendiendo durante los últimos 5 años. En el año 2008
también se redujeron las importaciones aunque en valor el descenso fue menor.
En términos de cantidades, en el año 2006 la partida más importante correspondía a “Otra
carne y despojos comestibles de pato, congelada” (73,4%). En el año 2010 esa categoría todavía
era la más relevante pero suponía el 59,6% de las importaciones, habiéndose reducido
en 5 años un 66,6% en cantidad y un 60,5% en valor. Por tanto, es la causa principal del
descenso en las importaciones totales de carne de este animal, tal y como vemos en las siguientes
gráficas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 21

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
La carne de pato congelada ha sufrido una caída brutal en términos de cantidad. Por el contrario,
se han incrementado las importaciones de hígados de pato, ganso o gallina de guinea
congelados, mientras que la carne de pato y el foie gras frescos o refrigerados son más
constantes.
En valor, la evolución ha sido diferente. Aunque la carne de pato congelada importada se ha
reducido lo ha hecho en menor medida en valor que en cantidad. Tanto la carne de pato
fresca como el foie gras fresco o refrigerado han visto reducido el valor de sus importaciones.
En cuanto a los hígados congelados de pato, ganso o gallina de guinea, se han incrementado
las importaciones en el año 2007 y luego han caído hasta el último año donde han
experimentado un nuevo repunte.
Carne de pato fresca
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 91.348 143.428 115.514 49.824 70.057
Hungría 13.302 - - 8.066 1.600
Taiwan 21.240 8.600 900 1.720 -
EE.UU. - - - 1.698 -
España 1.094 - - - -
Rep. de Corea 292 - - - -
Total 127.276 152.028 116.414 61.308 71.657
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 22

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 179.843 311.132 259.074 103.902 122.301
Hungría 25.300 - - 10.266 2.178
EE.UU. - - - 3.258 -
Taiwan 24.226 9.445 1.014 1.801 -
España 2.034 - - - -
Rep. de Corea 348 - - - -
Total 231.751 320.577 260.088 119.227 124.479
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Por países, la carne de pato fresca procede principalmente de Francia. De todas formas, estas
importaciones también se han reducido desde 2007 aunque en 2010 han vuelto a aumentar.
También hay importaciones de Hungría y en algunas ocasiones se ha importado carne de
otros países. Como se puede observar en las tablas estas importaciones no siguen un
patrón concreto, ni en cifras importadas ni en procedencia del producto.
Carne de pato congelada
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 748.288 672.324 599.115 544.280 845.468
Brasil 781.392 249.676 101.425 151.403 589.143
Hungría 114.923 10.600 34.760 106.141 372.380
EE.UU. 171.803 131.621 99.908 89.064 288.806
Taiwan 5.164.230 4.781.802 4.803.236 3.596.958 288.193
Canadá 170.384 42.778 86.979 103.634 149.029
Rep. de Corea 357.433 - - - 18.654
China - 11.349 - - -
Dinamarca 2.880 - - - -
Total 7.511.333 5.900.150 5.725.423 4.591.480 2.551.673
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 941.329 935.620 817.945 674.183 901.092
Hungría 120.998 11.645 41.524 112.686 334.821
Brasil 440.807 105.927 31.155 54.455 258.126
Taiwan 2.836.648 2.291.507 2.484.807 1.778.218 141.337
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 23

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
EE.UU. 99.479 66.680 56.922 45.842 140.213
Canadá 104.839 36.212 56.418 57.570 96.013
Rep. de Corea 221.922 - - - 14.349
China - 3.372 - - -
Dinamarca 947 - - - -
Total 4.766.969 3.450.963 3.488.771 2.722.954 1.885.951
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
De nuevo Francia vuelve a ser el principal proveedor de pato para Japón (33,1% en cantidad
y 47,8% en valor). A pesar de ello, en carne congelada, tiene varios competidores significativos:
Hungría (14,6% en cantidad y 17,7% en valor); Brasil (23,1% en cantidad y 13,7% en
valor); Taiwan y EE.UU. (11,3% en cantidad y 7,5% en valor cada uno); y Canadá (5,8% en
cantidad y 5,1% en valor).
Hígados de pato, ganso o gallina de guinea, congelado
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 208.440 342.000 265.311 216.071 329.191
Hungría 127.239 134.661 176.064 167.506 235.307
Bélgica - - - 133 601
Canadá - - - 67 -
España 598 1.934 1.500 - -
Total 336.277 478.595 442.875 383.777 565.099
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 883.664 1.650.134 1.231.325 819.364 1.066.777
Hungría 408.563 450.362 546.801 478.124 563.232
Bélgica - - - 451 1.691
Canadá - - - 239 -
España 1.816 6.784 3.863 - -
Total 1.294.043 2.107.280 1.781.989 1.298.178 1.631.700
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Al igual que ocurría con la carne de pato fresca, Francia y Hungría son los únicos proveedores
regulares.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 24

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
En el año 2010 se incrementan las importaciones de hígados de pato, ganso o gallina de
guinea procedentes de ambos países con respecto al año anterior, especialmente en términos
de cantidades (52,3% y 40,5% respectivamente).
Por otra parte, España exportó este producto durante los años 2006, 2007 y 2008 pero en
los últimos años no hubo ninguna importación procedente de este país.
Foie gras de pato, ganso o gallina de guinea, fresco o refrigerado
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Hungría 160.203 88.361 124.155 160.082 122.868
Francia 139.402 182.612 138.548 67.462 95.667
Israel 9.370 - - - -
España 1.300 - - - -
Tailandia - 212 - - -
Total 310.275 271.185 262.703 227.544 218.535
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Hungría 690.592 418.530 544.108 594.895 424.986
Francia 684.295 969.839 712.662 292.401 364.529
Israel 42.569 - - - -
España 5.693 - - - -
Tailandia - 1.140 - - -
Total 1.423.149 1.389.509 1.256.770 887.296 789.515
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
En cuanto al foie gras fresco o refrigerado de nuevo proviene de Francia y Hungría, excepto
en el 2006 donde también hubo importaciones de Israel y España y en el 2008 que tuvo lugar
una importación de poca importancia con origen en Tailandia. En este caso, Hungría se sitúa
por encima de Francia, aunque fue superada por este país en 2007 y 2008.
Las importaciones totales se han reducido bastante en los últimos 5 años (un 29,6% en cantidad
y un 44,5% en valor). Por tanto, las importaciones han descendido con respecto al año
2006 en ambos países aunque los movimientos en cada año han seguido tendencias contrarias
en cada país (cuando aumentaban las importaciones de Hungría se reducían las de
Francia y viceversa).
Comida preparada de pato: Foie gras procesado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 25

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Las categorías que analizaremos en este apartado corresponden a foie gras procesado de
cualquier animal excepto vaca y cerdo. Por ello, para hacer una aproximación al foie gras de
pato, hemos excluido de los datos de importaciones de estas categorías las cifras correspondientes
a China (92,2% de cantidad total y 79,2% del valor) y Tailandia (6,2% de cantidad
total y 7,8% del valor) que se supone que son importaciones de hígado de pollo preparado
al estilo japonés (tipo “yakitori”).
De este modo mostramos sólo las importaciones procedentes de países europeos, que son
las que probablemente consistan en foie gras de pato.
Evolución de las importaciones:
- Cantidad (Unidad: Kg)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
160220091 - Otras preparaciones y conservas
de hígado de cualquier animal, en contenedores
herméticos, excepto las preparaciones
homogeneizadas 28.774 32.051 19.574 19.471 19.374
160220099 - Otras preparaciones y conservas
de hígado de cualquier animal, excepto las preparaciones
homogeneizadas, n.e.s. 10.782 11.785 11.718 8.776 16.738
Total 39.556 43.836 31.292 28.247 36.112
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
TIPO DE PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010
160220091 - Otras preparaciones y conservas
de hígado de cualquier animal, en contenedores
herméticos, excepto las preparaciones
homogeneizadas 134.140 153.148 100.876 73.117 66.328
160220099 - Otras preparaciones y conservas
de hígado de cualquier animal, excepto las preparaciones
homogeneizadas, n.e.s. 72.149 89.914 77.202 48.571 74.996
Total 206.289 243.062 178.078 121.688 141.324
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 26

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Los datos muestran que, aunque la cantidad importada no ha variado significativamente, el
valor de las importaciones se ha reducido mucho en los últimos años. Desde el 2007 las
preparaciones y conservas de hígado en contenedores herméticos han descendido mucho.
Las otras preparaciones y conservas han visto crecer sus importaciones en el año 2010,
aunque en valor no ha llegado a recuperar la cifra del año 2008.
Importaciones por países:
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 38.370 42.761 29.123 26.744 34.020
Hungría 612 684 1.329 1.503 1.080
Bélgica - - - - 534
España 505 391 840 - 478
Reino Unido 69 - - - -
Total 39.556 43.836 31.292 28.247 36.112
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Francia 201.738 237.725 170.441 118.050 137.066
Hungría 1.901 2.194 3.712 3.638 2.111
Bélgica - - - - 1.311
España 2.283 3.143 3.925 - 836
Reino Unido 367 - - - -
Total 206.289 243.062 178.078 121.688 141.324
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Al igual que con la mayoría de productos de pato, el origen de las importaciones se sitúa en
Francia y Hungría, aunque en este caso casi todas corresponden al país galo. Sin embargo,
en esta categoría sí hay importaciones de España durante el período 2005-2010, con
excepción de la interrupción sufrida en 2009; aunque de nuevo son cifras poco significativas
(1,3% en cantidad y 0,6% en valor).
Carne de conejo
Según datos de la FAO, en el año 2008, Japón ocupa el puesto número 20 entre los países
del mundo que importan conejo, con una cantidad anual de 55 toneladas y 527000 dólares.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 27

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
La clasificación arancelaria de Japón aúna las carnes de conejo y liebre, así que emplearemos
estos datos como aproximación para obtener una visión sobre las importaciones de conejo
desde Japón.
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
Desde 2005, las importaciones se han reducido de forma considerable, especialmente en
términos de cantidad ya que en valor las variaciones han sido de menor tamaño. En el gráfico,
destaca la fuerte caída, especialmente en cantidad importada, en el año 2006. Por otra
parte, sobresalen el repunte sufrido en 2008 tanto en cantidad como en valor, y el aumento
experimentado en 2010 en cuanto a cantidad importada.
A continuación analizamos los datos desagregados por países.
- Cantidad (Unidad: Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
China 174.000 12.640 12.727 10.000 50.010
España - 327 11.555 9.834 11.299
Italia 4.043 21.660 30.433 10.367 10.461
Hungría - - - - 1.790
Canadá - 238 - 4.443 -
Francia 15.359 - - - -
Total 193.402 34.865 54.715 34.644 73.560
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
La mayor parte de las importaciones de conejo y liebre de Japón proceden de China (un
68% en 2010). Detrás de China, España es el segundo país en importancia con 11 toneladas
exportadas a Japón en el año pasado. Cabe señalar que las exportaciones desde España se
han incrementado fuertemente en el año 2008 ya que en los años anteriores eran nulas o escasas.
Italia fue en 2010 el tercer país de origen de las importaciones japonesas de este pro-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 28

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
ducto aunque su evolución en el último quinquenio es irregular con incrementos en 2007 y
2008, y un fuerte descenso en 2009 que no se recuperó en 2010 y permitió que España le
arrebatase la segunda posición. El resto de países de los que importa Japón varían según el
año analizado, se trata probablemente de importaciones puntuales (un único pedido).
Sorprende que a partir de 2006 hayan desaparecido las importaciones procedentes de Francia,
a pesar de que se encontraba como 2º país exportador para Japón en ese año. Esto se
debe a que en 2006 se produjeron varios casos de violación de la ley sanitaria para productos
de alimentación en carne de conejo procedente de Francia. Esto, según nos ha señalado
una empresa importadora, ha beneficiado considerablemente a la carne de conejo producida
en España, con una demanda constante de su producto.
- Valor (Unidad: 1000 JPY)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
China 47.080 4.716 4.838 3.154 14.920
España - 459 9.903 7.087 7.706
Italia 5.356 29.020 39.622 11.538 10.210
Hungría - - - - 1.247
Canadá - 305 - 3.402 -
Francia 16.291 - - - -
Total 68.727 34.500 54.363 25.181 34.083
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
También en valor, China es el principal origen de las importaciones japonesas (43,8% del total).
Sin embargo, Italia se sitúa en segundo lugar aunque la evolución de sus exportaciones
a Japón es similar a la que se produjo en términos de cantidades. En cuanto a España, de
nuevo se observa el fuerte incremento de sus exportaciones experimentado en 2008.
1.2.3 Precios
Con el objetivo de obtener una referencia sobre los precios de la carne en Japón, hemos indagado
en las páginas web de los importadores. Sin embargo, en la mayoría no viene una
descripción detallada del producto, sino que se trata esencialmente de una presentación de
la empresa. En Gourmet Meat World e Iberia Trading hemos podido encontrar tanto el producto
de carne ofrecido como su precio.
Además, hemos visitado dos supermercados (Nissin World Delicatessen y National Azabu
Supermarket) para conocer los precios ofrecidos al consumidor final, la forma de presentación
de los productos y su procedencia.
De estas observaciones hemos extraído lo siguiente 2 :
2
Los datos de las páginas web corresponden al día 28/04/2011 y los precios de supermercados se observaron
en la visita realizada el día 27/04/2011.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 29

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
1. POLLO
TIPO DE CARNE
POLLO
FORMATO
FRESCO/
CONGELADO PAÍS DE ORIGEN PRECIO OTRAS CARACTERÍSTICAS PUNTO DE VENTA
Presentado en paquete familiar de 2 Kg con
Pechuga (deshuesada) Fresco Japón 500 JPY/Kg
un precio de 1000 JPY
National Azabu (Tokyo)
Ala Fresco Japón 900 JPY/Kg National Azabu (Tokyo)
Muslo (sin piel) Fresco Japón 1400 JPY/Kg National Azabu (Tokyo)
Muslo (con hueso) Fresco Japón 1200 JPY/Kg National Azabu (Tokyo)
Marca 1: 430 JPY/Kg
Pechuga Fresco Japón
Marca 2: 530 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Ala Fresco Japón 680 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero Fresco Japón 710 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Muslo (sin piel) Fresco Japón 1580 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Costillas Fresco Japón 1160 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Carne picada Fresco Japón 890 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Pechuga (sin piel) Fresco Japón
Marca 1: 880 JPY/Kg
Marca 2: 990 JPY/kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero (con hueso) Congelado
Japón (prefectura
de Tochigi) 2620 JPY/Kg Pollo "Shamo" Web de Gourmet Meat World
Muslo Congelado Japón (Nagoya) 5200 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Muslo Congelado Japón 1730 JPY/Kg Ahumado Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Pechuga Congelado Japón 1560 JPY/Kg Ahumado Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Preparado: Karaoge
(estilo teriyaki) Congelado Japón 1450 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Muslo (con hueso) Congelado Brasil 700 JPY/Kg National Azabu (Tokyo)
Entero Congelado Brasil 500 JPY/Kg
"Griller" y Halal (sacrificado conforme a preceptos
musulmanes)
National Azabu (Tokyo)
Hamburguesa Congelado Brasil 546 JPY
Formato de venta: paquete de 6 hamburguesas
de 56 g cada una
Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 30

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Muslo (deshuesado) Congelado Brasil 960 JPY
Formato de venta: pack de 2 Kg. Halal (sacrificado
conforme a preceptos musulmanes)
Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Muslo Congelado Brasil 460 JPY
Formato de venta: 450 g. Halal (sacrificado
conforme a preceptos musulmanes) Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Hígados Congelado Brasil 460 JPY
Formato de venta: 450 g. Halal (sacrificado
conforme a preceptos musulmanes) Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero. Preparado con
adobo. Congelado Brasil 770 JPY
Formato de venta: una unidad con un peso
de 650-700 g
Web de Gourmet Meat World
Entero Congelado Francia 700 JPY Pollo joven con peso aproximado de 500 g National Azabu (Tokyo)
Entero Congelado Francia 2000 JPY/Kg Pollo joven ecológico National Azabu (Tokyo)
Entero Congelado Francia 1190 JPY/Kg "Perigord" BIO Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero Congelado Francia 1900 JPY/Kg "Perigord" Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero Congelado Francia 4850 JPY/Kg Label rouge ("Challans"). Web de Gourmet Meat World
Entero (con hueso) Congelado Francia 2100 JPY/Kg Label rouge Web de Gourmet Meat World
Entero Congelado Francia
2250 JPY/Kg (1880
JPY/Kg con descuento) Pollo "Noir" Web de Gourmet Meat World
Muslo (sin deshuesar) Congelado Francia 2700 JPY/Kg Pollo "Noir" Web de Gourmet Meat World
Entero Congelado EE.UU. 600 JPY
Pollo pequeño (especie Cornualles) de
aproximadamente 500g
National Azabu (Tokyo)
Muslo Congelado EE.UU. 510 JPY/Kg Formato de venta: 5 piezas Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero Congelado EE.UU. 630 JPY
Pollo pequeño (especie Cornualles) de
aproximadamente 500g
Web de Gourmet Meat World
Entero. Preparado con
adobo líquido. Congelado EE.UU. 880 JPY
Pollo pequeño (especie Cornualles) de
aproximadamente 500g
Web de Gourmet Meat World
Nuggets Congelado Tailandia
Marca 1: 1000 JPY/Kg
Marca 2: 1680 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero Congelado España 1260 JPY/Kg (aprox.)
Pollo "Pikanton". Envase con dos pollos de
aproximadamente 500 g cada uno
Web de Gourmet Meat World
Entero Congelado España 903 JPY/Kg (aprox.)
Pollo "Pikanton". El precio corresponde a la
compra de 8 envases (total: 7224 JPY). Cada
envase contiene dos pollos de aproximadamente
500 g cada uno
Web de Iberia Trading
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 31

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
2. . PATO
TIPO DE
CARNE
PATO
FRESCO/
FORMATO
CONGELADO PAÍS DE ORIGEN PRECIO OTRAS CARACTERÍSTICAS PUNTO DE VENTA
Entero Fresco Japón 1550 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
1 unidad con peso de 0,9-1,1 Kg.
Entero Fresco Japón (Yamagata) 6300 JPY
Pato silvestre ánade real.
Web de Gourmet Meat World
Entero Congelado Francia 1750 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Escalope de foie gras Congelado Francia 10500 JPY
Formato de venta: Paquete de 462g
que contiene con 20 escalopes. Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Escalope de foie gras Congelado Francia 380 JPY Formato de venta: pieza de 20 g National Azabu (Tokyo)
Foie gras entero Congelado Francia 8220 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Foie gras Congelado Francia 8300 JPY/Kg Extra Prestige National Azabu (Tokyo)
Muslo (con hueso) Congelado Francia 2000 JPY/Kg Pato joven "Challan" National Azabu (Tokyo)
Muslo Congelado Francia 1880 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Magret (pechuga) Congelado Francia 3300 JPY/Kg Pato "Mulard" Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Preparado de lomo/
pechuga Congelado Francia
6000 JPY/Kg (5700 JPY/Kg
con descuento) Pato "Challans" Web de Gourmet Meat World
Pechuga Congelado Francia 5500 JPY/Kg Pato "Challans" Web de Gourmet Meat World
Muslo (con hueso) Congelado Francia
Marca 1: 2200 JPY/Kg
Marca 2: 4200 JPY/Kg (2950
JPY/Kg con descuento) Pato "Challans" Web de Gourmet Meat World
Pechuga Congelado Francia 3250 JPY/Kg Pato "Barbarie" Web de Gourmet Meat World
Muslo (con hueso) Congelado Francia 1900 JPY/Kg Pato "Barbarie" Web de Gourmet Meat World
Confit de muslo (con
hueso) Congelado Francia 4000 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Confit de muslo (con
hueso). Preparado. Congelado Francia 3650 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Muslo (con hueso).
Preparado con adobo. Congelado Francia
Marca 1: 3450 JPY/Kg (2800
JPY/Kg con descuento)
Marca 2: 4200 JPY/Kg (2950
JPY/Kg con descuento) Pato "Challans" Web de Gourmet Meat World
Foie gras entero Congelado Francia 9300 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 32

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Foie gras (corte) Congelado Francia 1380 JPY Formato de venta: 100 g Web de Gourmet Meat World
Foie gras entero Congelado Hungría 7350 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
480 JPY (450 JPY con descuento)
Foie gras (corte) Congelado Hungría
Formato de venta: 60 g Web de Gourmet Meat World
Entero Congelado EE.UU. 1100 JPY/Kg Pato joven National Azabu (Tokyo)
Entero Congelado EE.UU. 830 JPY/Kg Nissin World Delicatessen (Tokyo)
Entero con órganos
comestibles Congelado EE.UU. 1200 JPY/Kg Pato "Pekín" Web de Gourmet Meat World
Muslo Congelado Taiwan
Marca 1: 980 JPY/Kg
Marca 2: 1600 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Muslo (sin hueso) Congelado Taiwan 1280 JPY/Kg Pato "Barbarie" Web de Gourmet Meat World
Pechuga. Preparado. Congelado Taiwan 3900 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Pechuga Congelado Taiwan 2000 JPY/Kg Web de Gourmet Meat World
Formato de venta: Pack de 5 paquetes
Preparado Congelado China 2100 JPY/Kg
de 200g cada uno
Web de Gourmet Meat World
Como vemos en el cuadro de los precios del pollo, existe mucha oferta nacional de este producto, ya sea entero o sólo alguna de sus
partes como alas, pechugas y muslos. Sus precios tienen un rango bastante amplio. En cuanto a las importaciones destaca el pollo
procedente de Brasil, en donde también podemos encontrar carne apta para el consumo de musulmanes. El producto brasileño, junto
con el estadounidense, destaca por su bajo precio. También Francia exporta pollo a Japón, aunque se trata de pollo con ciertos distintivos
o certificados o de determinadas especies que lo sitúan en una gama más alta: “label rouge”, “noir”, etc.
En cuanto al pato, Francia copa casi toda la oferta de este producto, con precios bastante elevados, especialmente en el caso del foie
gras. La gama más barata procede sobre todo de Hungría, EE.UU. y Taiwan.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 33

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
1. . CONEJO
TIPO DE
CARNE
FORMATO
FRESCO/
CONGELADO PAÍS DE ORIGEN PRECIO PUNTO DE VENTA
Entero (con hueso) Congelado España 1700 JPY/Kg Web Gourmet Meat World
Muslo (con hueso) Congelado España
2700 JPY/Kg (2300
JPY/Kg con descuento)
Web Gourmet Meat World
Conejo
Lomo (con hueso) Congelado España
3100 JPY/Kg (2200
JPY/Kg con descuento) Web Gourmet Meat World
Muslo (deshuesado)
Congelado
Japón (prefectura de
Gunma) 2300 JPY/Kg Web Gourmet Meat World
Lomo (deshuesado)
Congelado
Japón (prefectura de
Gunma) 2500 JPY/Kg Web Gourmet Meat World
Entero (deshuesado)
Congelado
Japón (prefectura de
Gunma) 2000 JPY/Kg Web Gourmet Meat World
Muslo (con hueso) Congelado España 2100 JPY/Kg National Azabu (Tokyo)
Lomo (con hueso) Congelado España 2400 JPY/Kg National Azabu (Tokyo)
Nissin World Delicatessen
Entero (con hueso) Congelado Japón 1580 JPY/Kg
(Tokyo)
Como se trata de un producto difícil de encontrar en los supermercados debido a su bajo
consumo en los hogares japoneses, los datos mostrados no constituyen un rango de precios
fiable. Sólo sirve para hacer una comparación entre la carne de conejo de Japón y la de España
ofertada al consumidor final, donde se observan precios bastante similares (sobre todo
tras los descuentos).
Por ello, hemos extraído de Japan Tariff Association los datos del precio de las importaciones
de carne de conejo y liebre por países. Estos precios se aproximarán más a los de productos
vendidos en el canal HORECA que son la mayoría en este sector.
- Precio (Unidad: 1000 JPY/Kg)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
China 0,271 0,373 0,380 0,315 0,298
España - 1,404 0,857 0,721 0,682
Italia 1,325 1,340 1,302 1,113 0,976
Hungría - - - - 0,697
Canadá - 1,282 - 0,766 -
Francia 1,061 - - - -
Total 0,355 0,990 0,994 0,727 0,463
Fuente: Japan Tariff Association, 2010
La tabla de precios muestra la fuerte competencia ejercida por China, que dificulta la introducción
en el mercado japonés de producto procedente de otros países. De todas formas, el
producto español se sitúa en una buena posición con el segundo precio más bajo en 2010
(aunque muy superior al precio del producto chino). Además, los precios españoles de cone-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 34

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
jo y liebre han experimentado una reducción constante durante el período analizado, lo que
le confiere una ventaja competitiva frente a otros países. De todas formas, como China representa
una parte tan relevante del mercado japonés (y del mundial), el resto de países productores
de esta carne deben competir en otros términos ya que en precios resulta muy difícil
conseguir situarse al nivel de China.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
Como hemos visto en las tablas anteriores, la producción de Japón se limita prácticamente a
la carne de pollo, ya que los otros productos no forman parte de la dieta japonesa aunque el
pato es cada vez más conocido entre los consumidores.
En cuanto al pollo, su producción es muy elevada y casi toda se destina a consumo interno
(apenas hay exportaciones). A pesar de que Japón es un gran productor de esta carne, también
importa mucho porque su consumo es elevado. Sin embargo, es probable que en el futuro
la producción doméstica no se incremente ya que los precios bajos de los productores
líderes mundiales (Brasil y EE.UU.) suponen una fuerte competencia.
De hecho, según el informe “Global Poultry Trends 2010” las compañías japonesas que
trabajan con carne de pollo están ahora operando fuera de sus fronteras, en otros países de
Asia. Algo similar ocurre con las compañías americanas que han establecido sus
operaciones en Asia, especialmente en China.
Una evolución similar cabe esperar de los productos procesados ya que sus países de origen
(Tailandia y China) suelen vender a precios muy bajos.
2.2. Obstáculos comerciales
Regulación
- Ley JAS
La ley JAS se refiere al sistema de certificación y etiquetado estándar japonés para productos
agrícolas, forestales y ecológicos. Esta ley ha sufrido una reforma en el año 2006, según
la cual los organismos de certificación orgánica acreditados por las autoridades de los países
exportadores, también denominados OCR 3 , debían cumplimentar directamente la nueva
Solicitud de Certificación a MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón) para
su aprobación; siempre y cuando los establecimientos exportadores cumplan los requisitos
especificados en el ISO/IEC65, y de ese modo, poder obtener el permiso de utilizar el logotipo
de JAS.
3
Organizaciones de Certificación Registradas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 35

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Así mismo, con esta reforma, el antiguo sistema de inspección, que sólo se realizaba a la
hora de acreditación, quedó anulado y las OCR se ven obligadas a recibir a los inspectores
japoneses anualmente.
Además, esta ley también ha sufrido varias revisiones desde entonces. Las últimas entraron
en vigor en el año 2008 y atañen tanto a productos frescos como alimentos procesados.
El MAFF, como autoridad competente, dispone en su página web de un vínculo donde recoge
la legislación relativa a este sistema y sus revisiones:
http://www.maff.go.jp/e/jas/index.html
- Legislación MRLs (Límite Máximo de Residuos)
Es importante conocer que en Japón existe un control sobre residuos en la alimentación,
tanto de aditivos como de substancias químicas. La información sobre los límites máximos
de residuos de cada producto puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html (The Japan Food Chemical
Research Foundation)
Concretamente, para los productos objeto de nuestro estudio, mostramos los enlaces a continuación.
Pollo:
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=17700 (músculo)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=18100 (grasa)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=18500 (hígado)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=18900 (riñón)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=19300 (despojos comestibles)
Pato:
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=17800 (músculo)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=18200 (grasa)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=18600 (hígado)
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=19000 (riñón)
Conejo:
http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/fooddtl.phpf_inq=14700
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 36

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
En los datos presentados en el apartado II (1.2.2) hemos visto que las importaciones de conejo
de Francia a Japón han cesado desde el año 2006. Este cese puede ser debido a que
en el año 2006 se encontraron varios casos de carne de conejo importada desde Francia
que violaba la “Food Sanitation Law” al encontrarse sulfadimetoxina en niveles por encima
de lo permitido (límite: 0,05ppm).
De hecho, hemos contactado con algunos importadores que han dejado de comprar carne
de conejo procedente de Francia. Sin embargo, tras contactar con el Ministerio de Sanidad
japonés hemos descubierto que las importaciones de Francia no están prohibidas, aunque
varios importadores creen que sí. Si bien es cierto que hubo esas violaciones de la ley en el
2006 y ese año la carne de conejo procedente de ese país pasó más controles, actualmente
ni está prohibida ni soporta mayores inspecciones en aduanas que la que tiene origen en
otros países.
Documentación
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino español (MARM) ha elaborado una
página donde reúne la información relacionada con los certificados veterinarios para la exportación
de animales y productos de origen animal, los trámites sanitarios y administrativos
necesarios, así como la legislación europea relativa a la importación de estos productos. La
página es la siguiente (también se puede acceder desde la web del MARM Ganadería
Comercio Exterior Ganadero):
http://cexgan.mapa.es/Modulos/Default.aspx
Dentro de la página, para obtener los protocolos y certificados de los productos cárnicos
analizados, debemos seguir los siguientes pasos:
Exportación Información de mercados Por Productos / Por países
Ahí ya se puede escoger país (Japón) o el producto (dentro de la categoría Productos de origen
animal aparece tanto “Carne y productos cárnicos de aves” como “Carne y productos
cárnicos de conejo”). Una vez elegida la categoría de interés la página mostrará los productos
o países con certificado sanitario específico con legislación, información del MARM, requisitos
administrativos, etc.
Aunque a continuación se muestran los enlaces directos para los certificados de los productos
cárnicos de pollo, pato y conejo, es importante saber que los certificados cambian con
frecuencia por lo que en caso de que estos enlaces caduquen se recomienda seguir el procedimiento
descrito anteriormente.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 37

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Pollo y pato
En el siguiente enlace podemos encontrar los requisitos necesarios para exportar carne de
pollo y pato a Japón desde España (protocolo para la exportación de aves de corral y sus
productos de España a Japón).
http://cexgan.mapa.es/Documentos/sanidadanimalaves.pdf
El documento trata los requisitos para la exportación de carne de aves de corral y sus productos.
Se refiere a condiciones de salud animal -sobre todo en cuanto a gripe aviar y otras
enfermedades (Newcastle, cólera aviar)-; condiciones de procesamiento (inspecciones sanitarias,
envases y contenedores); condiciones de almacenamiento; y certificados de inspección
emitidos por las autoridades sanitarias correspondientes.
Obtención del certificado sanitario de exportación desde la página web del MARM:
http://cexgan.mapa.es/Documentos/CarneaveJapón-ASE-1127.pdf
En el documento se deben cubrir los datos relativos a: identificación del producto (especie
de ave, marca comercial, sistema de conservación, tipo de contenedor o envase, peso, fecha
de sacrificio, fecha de inspección ante y post-mortem, fecha de despiece, fecha de congelación,
fecha de caducidad); origen del producto (país de origen, consignador, matadero,
sala de despiece, industria cárnica, almacén frigorífico); destino del producto (país de destino,
destinatario, medio de transporte, nº de precinto); y la declaración sanitaria del veterinario
oficial de España acompañada de copia o original del certificado de inspección.
Conejo:
También para exportar carne de conejo de España a Japón es necesario cumplir con una serie
de requisitos que aseguren que la carne no ha sido contaminada con patógenos y está libre
de cualquier enfermedad infecciosa. Por ello, las autoridades españolas de sanidad animal
deben emitir un certificado sanitario para la carne de conejo exportada [Certificado sanitario
para la exportación de carne de conejo y sus productos de España a Japón]. En este
documento se debe especificar consignador, destinatario y datos sobre el transporte de las
mercancía; el nombre de las piezas o productos, fecha y país donde los conejos han sido
sacrificados; datos sobre el matadero, sala de despiece, industria cárnica y almacén frigorífico;
y declaración sanitaria del veterinario oficial de España.
En el siguiente enlace se facilita el certificado sanitario de este producto:
http://cexgan.mapa.es/Documentos/CarneConejoJaponASE-745.pdf
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Aranceles y otros requisitos que se aplican al producto
Código
arancelario Descripción
Tarifa arancelaria
General
OMC
POLLO
020711000 Carne de pollo, no despedazada, fresca o refrigerada 14% 11,9%
020712000 Carne de pollo, no despedazada, congelada 14% 11,9%
020713100 Pollo, patas sin deshuesar, fresca o refrigerada 20% 8,5%
020713200
Carne y despojos comestibles de pollo, cortado en piezas,
excluyendo patas sin deshuesar, fresco o refrigerado
12% 11,9%
020714100 Hígado de pollo, congelado 10% 3%
020714210 Pollo, patas sin deshuesar, congelada 20% 8,5%
020714220
020732100
020733100
020734000
Carne y despojos comestibles de pollo, cortado en piezas,
n.e.s. congelado 12% 11,9%
PATO
Carne y despojos comestibles de pato, sin despedazar,
fresca o refrigerada 10% 9,6%
Carne y despojos comestibles de pato, sin despedazar,
congelada 12,5% 9,6%
Foie gras de pato, ganso o gallina de guinea, fresco o refrigerado
5% 3%
Otra carne y despojos comestibles de patos, fresca o refrigerada
020735100
10% 9,6%
020736100 Hígados de pato, ganso o gallina de guinea, congelado 10% 3%
020736210 Otra carne y despojos comestibles de pato, congelada 10% 9,6%
CONEJO
020810000
160232100
160232210
160232220
Carne y despojos comestibles de conejos o liebres, fresca,
refrigerada y congelada 0 0
POLLO PROCESADO
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos de
carne o sangre de pollo: tripas, vejigas y estómagos, entero
o en trozos, simplemente hervido en agua 0 0
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos de
carne o sangre de pollo, que contengan carne o despojos
de carne, de animales de la especie bovina o porcina,
excluyendo preparaciones homogeneizadas 25% 21,3%
Otras preparaciones y conservas de carne, despojos de
carne o sangre de pollo, que contengan carne o despojos
de carne de cualquier animal, excluyendo preparaciones
homogeneizadas n.e.s. 8% 6%
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
160220091
160220099
PATO PROCESADO
Otras preparaciones y conservas de hígado de cualquier
animal, en contenedores herméticos, excepto las preparaciones
homogeneizadas 8% 6%
Otras preparaciones y conservas de hígado de cualquier
animal, excepto las preparaciones homogeneizadas,
n.e.s. 8% 6%
En el caso de España se aplican los aranceles de la OMC.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los canales de distribución en Japón tienen varios niveles, por lo que a veces los exportadores
encuentran dificultades para introducirse en este país. En general, las empresas suelen
penetrar en el mercado a través de un importador, quien a su vez vende a mayoristas, minoristas,
grandes superficies, tiendas gourmet y/o HORECA. A veces incluso hay otro nivel previo
de intermediarios, por ejemplo con el objetivo de distribuir el producto por regiones.
Precisamente este canal de distribución es una de las razones que explica que casi todo el
producto importado sea congelado. A esto contribuyen las distancias entre países (especialmente
para productos con origen en la UE) y los controles en aduanas.
Existen dos vías fundamentales para la exportación de pollo: canal industrial para pollo muy
barato (tipo “comodity”) y canal HORECA para producto gourmet. En el caso de los productos
importados de Europa son casi siempre productos gourmet, por lo que siguen canales
totalmente distintos de los de carnes procedentes de Brasil o China.
Especialmente en el caso del producto de pollo para consumo de masas, si la empresa extranjera
tiene una gran capacidad de producción y dado que se trata de un producto muy
extendido en Japón, puede tratar de negociar directamente con mayoristas o incluso con
grandes cadenas de supermercados. Debe tenerse en cuenta que algunas de estas cadenas
de establecimientos minoristas tienen una política estricta que le impide la compra directa al
productor o fabricante, pero con otras el acuerdo es posible aunque requerirá un gran esfuerzo.
En el caso de la carne procedente de España, es normalmente un producto sustitutivo de
Francia; por lo que suele tratarse de productos de características similares compartiendo en
muchos casos los mismos canales de distribución. Por eso, al tratarse de productos gourmet
cuyo destino principal son hoteles y restaurantes, conviene entrar a través de un importador
o una compañía especializada en comercio internacional (trading). Son luego estas
empresas las que venden a mayoristas especializados en canal HORECA o en algunos casos
directamente a los establecimientos de hostelería.
Aunque el pollo podría tratar de venderse para supermercados, el tipo de pollo que vende
España es pollo amarillo o pollo de corral cuyos compradores habituales son hoteles y res-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 41

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
taurantes. De todas formas, Francia también exporta a Japón pollo no ordinario y aún así
puede encontrarse en algunos supermercados, por lo cual si España reforzara su imagen en
el futuro podría seguir dichos canales de distribución.
Algo similar ocurre con el pato, aunque en este caso para encontrarlo en supermercados y
grandes almacenes hay que recurrir a establecimientos más orientados a clientela extranjera.
Por otra parte, cuando el producto se exporta en cantidades reducidas, los importadores japoneses
optan por comprar a una compañía de trading ya que importar directamente tendría
unos costes muy elevados. Este es por ejemplo el caso de la carne de conejo.
1.2. Principales distribuidores
Los principales distribuidores de estos productos son compañías de trading e importadores.
Normalmente se trata de empresas especializadas en la importación de productos de alimentación
o incluso muchas de ellas están enfocadas a la comercialización de productos
cárnicos.
En el caso de empresas que importan conejo y pato (y también pollo no ordinario) frecuentemente
se trata de compañías dedicadas al sector gourmet con fuertes vínculos con el canal
HORECA. A veces se trata de empresas que se centran en las importaciones desde una
región concreta (ej. Unión Europea) y otras veces son empresas que trabajan con países de
todo el mundo. También pueden ser empresas especializadas en comercio internacional con
delegaciones en distintos países.
En cuanto a la carne de pollo muchas empresas distribuidoras importan directamente. Algo
similar ocurre con la carne de pato (la mayoría procedente de Francia).
Sin embargo, en la carne de conejo, cuyo consumo es muy minoritario, es habitual que las
empresas japonesas compren a una empresa de trading ya que no pueden asumir los costes
que supone importar cantidades pequeñas.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Este tipo de productos, especialmente pato y conejo importados de países europeos, suelen
introducirse en Japón a través del canal HORECA. Otro modo es con mayoristas que tienen
conexión con varios restaurantes.
El pollo se suele importar congelado. La distancia con algunos países y los costes de transporta
dificultan la importación de pollo fresco y encarecen el producto. El pollo importado es
tanto producto entero como en piezas, con y sin hueso. Una de las empresas que importa
carne de Francia nos ha señalado que el producto que importa no es pollo ordinario sino pollo
con certificados o características especiales, como “label rouge”, que acredita que esa
carne ha sido producida con un método ecológico para asegurar tanto el bienestar animal
como la protección medioambiental. Este pollo, aunque más caro, es mucho más valorado
que el pollo que se produce en explotaciones industriales. Precisamente por eso este tipo de
carne va destinada en general a restaurantes y hoteles, normalmente de cocina occidental y
de gama alta.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 42

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
También es HORECA el canal de distribución habitual para el pollo procedente de España ya
que se trata a menudo de pollo de corral. El pollo es un producto común en la dieta japonesa,
por lo cual su destino puede ir tanto a restaurantes occidentales como orientales o propiamente
japoneses. Se vende tanto el pollo entero como en piezas (muslo y contramuslo).
De todas formas, el producto también puede introducirse a través de mayoristas y supermercados
aunque es un canal que requiere un esfuerzo mayor. En general, los importadores
consultados venden en restaurantes y hoteles aunque hay algunas excepciones que también
venden en supermercados y tiendas gourmet. Como hemos visto en las tablas de precios
efectivamente existe producto francés a la venta en los supermercados, aunque debe tenerse
en cuenta que los establecimientos visitados son aquellos que contienen una mayor oferta
de productos importados por la elevada afluencia de clientela extranjera.
El producto japonés también puede ir destinado a restaurantes y hoteles de cocina occidental,
además de a supermercados y restaurantes japoneses.
En el caso del pato, una de las empresas españolas que exporta este producto a Japón nos
dice que exporta tanto pechuga de pato (magret) como pato entero, y cree que se está incrementando
la demanda de muslo de pato. Dice que a partir de septiembre del año pasado
se prohibieron las importaciones de Corea y Taiwan por alarma sanitaria, lo que llevó a los
importadores japoneses a buscar nuevos proveedores.
En general el pato va destinado a canal HORECA (sobre todo de cocina occidental), incluso
ocurre en el caso de empresas que compran pato producido en Japón y que luego venden o
bien directamente a restaurantes o bien a mayoristas que tienen relaciones comerciales con
varios restaurantes. De todas formas, esta carne también puede ser vendida en supermercados
y tiendas gourmet.
Además, el producto importado, principalmente de Francia y Hungría, puede ser fresco o refrigerado,
congelado o procesado aunque es más común la importación de carne congelada
o procesada. Se importa tanto el animal entero como sus partes, y más concretamente,
hígado y foie gras.
Un importador al que hemos entrevistado, especializado en productos de origen francés y
otros países europeos, importa carne de pato y foie gras principalmente desde Francia.
También importa desde Hungría porque es muy barato. Señala que el mercado de pato es
altamente competitivo. Los canales de distribución utilizados son restaurantes (muchos de
cocina francesa) y algunos distribuidores. Cree que los consumidores sí conocen el producto
y de hecho incluso se vende en algunos restaurantes japoneses aunque no es lo más
común.
Además, hemos entrevistado a una empresa de trading japonesa, que importa carne de pato
de Hungría, Francia y Canadá. El producto que importa es carne fresca o refrigerada en piezas,
hígados y foie gras. Considera que las principales diferencias en las carnes de los distintos
países son el precio, la moda o tendencia en Japón y las especificaciones. En su caso
vende en restaurantes y hoteles, especialmente en establecimientos japoneses y de cocina
occidental. A diferencia de lo que opinan otros importadores, no cree que sea un producto
común en Japón por lo que sólo una parte de la población lo conoce. En la actualidad la importación
de pato procedente de Taiwan está paralizada por el virus H5N1 y cree que cuando
pase esta restricción el mercado volverá a la normalidad.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 43

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Las empresas que ya importan carne de pato de procedencia española coinciden en que se
trata de un producto de buena calidad aunque difieren en cuanto a la competitividad de su
precio.
En cuanto al conejo, en Japón el consumo de esta carne es minoritario, relegado principalmente
a restaurantes extranjeros. Entre los restaurantes extranjeros, varios importadores señalan
que se trata esencialmente de cocina francesa e italiana, aunque uno de ellos también
nos ha dicho que se vende en algunos restaurantes españoles.
Dada su baja demanda, muchos importadores cárnicos no están interesados en este tipo de
carne o si lo están sus pedidos tienen volúmenes pequeños. Por ello, en este momento el
canal más adecuado de venta de este producto es HORECA. De hecho, los importadores
entrevistados venden su producto a restaurantes y hoteles. En caso de dirigirse a supermercados
los puntos de venta más adecuados serían tiendas gourmet o supermercados de alta
gama, aunque de momento es un canal complicado para este producto. Independientemente
del canal objetivo, resulta interesante contar con una página web, utilizada tanto para la
presentación de los productos como para su venta y que permite una mayor reducción de
costes.
Por otra parte, al igual que con el resto de productos alimentarios, la presentación y etiquetado
del producto juegan un papel importante en el éxito de las ventas. Por tanto, deben
cuidarse al máximo estos detalles y lograr que la presentación del producto sea lo más
atractiva posible. El producto despedazado y en raciones de tamaño pequeño es más apropiado
para este tipo de mercado.
2.2. Estrategias para el contacto comercial, , condiciones de acceso y suministro
El mercado japonés es muy exigente, algo que cualquier empresa interesada en Japón debería
tener en cuenta antes de exportar a este país. Por una parte, se trata de un mercado
muy amplio por lo cual la empresa debe tener una gran capacidad de producción (y gran capacidad
exportadora). Por supuesto, la empresa deberá cumplir las regulaciones específicas
correspondientes a cada producto (ya especificadas en otro apartado) y la normativa de etiquetado.
A la hora de contactar y negociar con el importador o distribuidor japonés debe proporcionarse
la máxima información posible del producto, ya sea en cuanto a composición, origen
del animal, proceso de cría y producción de carne, modo de sacrificio, etc. Por ejemplo, en
el caso del conejo conviene resaltar especialmente las propiedades saludables del consumo
de este producto (en comparación con otras carnes) e intentar reforzar su imagen como alimento
en detrimento de la concepción del conejo como animal de compañía.
En cuanto a las relaciones comerciales con los agentes japoneses es imprescindible la seriedad
en las negociaciones y el cumplimiento estricto de los plazos y condiciones de entrega
de los pedidos. Además, debe tratar de mantenerse la relación con el cliente a lo largo del
tiempo de modo que aún cuando ya se haya llegado a un acuerdo no se descuide el trato
frecuente con el intermediario japonés.
Se recomienda una especial atención a la presentación del producto, muy valorada entre los
consumidores japoneses. Un punto a favor de la empresa sería que el envase y la etiqueta
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 44

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
contengan la información en japonés (en ocasiones puede negociarse con el importador o
mayorista de forma que él se encargue de la presentación del producto para el consumidor
final).
2.3. Promoción y publicidad
Las ferias comerciales del sector de alimentación así como otros eventos de este tipo como
degustaciones y seminarios especializados (muchas veces incluidos dentro de la programación
de las ferias) son un primer paso tanto para la promoción y presentación del producto
en el mercado como para tratar de realizar los primeros contactos y si es posible llegar a
algún acuerdo.
La promoción del producto debe tener siempre en cuenta la necesidad de que toda la información
se encuentre en japonés si se quiere acceder a la mayor parte del público objetivo.
Además, conviene facilitar todas las especificaciones técnicas del producto incluyendo cualquier
certificado o reconocimiento relevante.
Los premios, reconocimientos y certificados relacionados con el bienestar animal y los beneficios
para la salud pueden ser muy valorados entre los consumidores japoneses, por su alto
nivel de exigencia en cuanto a productos alimentarios.
En este sentido, es muy importante que los países dispongan de sistemas de certificación
que acrediten que su producto es de gama superior y que tiene una mayor calidad que el
producto estándar. Es lo que ocurre por ejemplo con la carne de ave “label rouge” procedente
de Francia cuyo certificado acredita que se ha utilizado un método de producción tradicional
y ecológico. Este método cumple con las especificaciones relativas a bienestar animal
y protección del medio ambiente aprobadas por las autoridades francesas y garantiza
ciertas propiedades organolépticas de esta carne de aves de corral.
Sin embargo, España no dispone de certificados o reconocimientos de este tipo, que otorgan
a la carne un valor añadido y facilitan su posicionamiento en el sector gourmet. Sin este
tipo de sistemas es difícil competir en el mercado, ya que es preciso diferenciarse de la carne
de precio muy bajo (ave de granja o criada industrialmente) producida en otras regiones
del mundo.
Por último, podría ser conveniente realizar más promoción de la carne de pato de origen
español ya que en Japón se desconoce que España produce esta carne, tanto entre los
consumidores como entre los profesionales del sector alimentario.
También puede ser útil proporcionar información sobre posibles recetas a elaborar con
productos poco conocidos como pato o conejo.
2.4. Tendencias de la distribución
En términos globales, el consumidor puede comprar en los siguientes establecimientos:
grandes superficies, supermercados, tiendas especializadas (ej. tiendas gourmet), droguerías
y “konbinis” (convenience stores). La distribución de las ventas es la siguiente:
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Fuente: JETRO (Attractive sectors, Retail, 2009 -datos de 2007-)
El mercado minorista japonés es el segundo mayor del mundo (después de EE.UU.) y dentro
de este mercado destaca la cadena de tiendas de conveniencia Seven I Holdings Company
Ltd (ocupa el puesto 14 en el ranking mundial de empresas minoristas 4 ) y AEON (puesto 17).
En el caso de los “konbinis”, muy importantes en las ventas de otros productos de alimentación,
no tienen relevancia en el sector de cárnicos analizado ya que la carne que venden es
la que forma parte de los bentōs (bandeja o recipiente que contiene comida para llevar, cuyo
consumo es muy común entre los trabajadores japoneses).
También habría que descartar las droguerías que aunque a veces disponen de algunos productos
de alimentación se ciñen sobre todo a confitería, galletas, snacks, cereales y dulces.
Una vez descartados estos locales, la carne de pollo podría encontrarse en grandes almacenes
y supermercados. El pato y el conejo también pueden comercializarse en algunos establecimientos
minoristas aunque se trataría sobre todo de tiendas especializadas donde
abunden los productos de importación.
Por último el consumidor puede encontrar estas carnes en hoteles y restaurantes. Hay que
tener en cuenta que en este país el canal HORECA no es reducido en absoluto, ya que en
Japón existe un número muy elevado de restaurantes por habitante y mucha cultura de comer
fuera de casa.
4
Fuente: Global Powers of Retailing 2010
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemográficos
Según la estimación realizada en octubre de 2009, Japón tenía una población total de 127,5
millones de habitantes. Esta cifra le confiere el décimo lugar entre los países más poblados
del mundo. Sin embargo, aunque esta cifra es positiva en cuanto a mercado potencial para
las empresas exportadoras, la tendencia en este país es a la reducción de la población y al
envejecimiento de la misma. A continuación vemos el cambio que ha experimentado la pirámide
de población en este país y la proyección realizada por el Statistics Bureau.
Fuente: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (www.stat.go.jp)
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
En los últimos 50 años, la base de la pirámide se ha estrechado mucho, como consecuencia
del descenso de la natalidad. Esta caída de la tasa de natalidad se debe principalmente a
dos hechos que han tenido lugar en años recientes: por un lado el descenso en la tasa de
nupcialidad y por otro el incremento en la edad a la que se contrae matrimonio.
Sin embargo, se ha incrementado mucho la población de mediana y avanzada edad, consecuencia
del incremento en la esperanza de vida.
Para el año 2050, si las circunstancias no cambian, la situación demográfica de Japón será
muy negativa con una población reducida a 95,1 millones de habitantes, de la cual un 39,6%
superará los 65 años (según la proyección realizada a diciembre de 2006). Esto conllevará
numerosos problemas que afectarán especialmente al mercado laboral y al nivel de gasto
público.
Como dato positivo, cabe destacar la longevidad de los japoneses, cuya esperanza de vida
alcanzó en 2009 los 86,4 años para las mujeres y 79,6 para los hombres.
Por otra parte también ha cambiado la estructura de los hogares, aumentando el número de
aquellos que están formados por una sola persona y reduciéndose los que agrupaban tres
generaciones.
Fuente: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (www.stat.go.jp)
Esta tendencia es muy relevante a la hora de decidir el tamaño de los envases, el formato de
venta, etc. De este modo, las porciones en los supermercados japoneses suelen ser muy inferiores
a las que hay, por ejemplo, en España. También están en auge los alimentos de fácil
preparado o ya listos para calentar.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
1.2. Factores económicos
Japón es la tercera economía más grande del mundo, por detrás de EE.UU. y China. Se trata
de un mercado con alto poder adquisitivo y baja tasa de desempleo (incluso en períodos de
crisis), por lo que constituye un indudable atractivo para las empresas exportadoras.
Además, en el caso de la alimentación, depende mucho de las exportaciones, así que
existen bastantes oportunidades para las empresas de este sector.
Sin embargo, la economía japonesa todavía tiene que superar importantes desafíos relacionados
con su crisis demográfica, elevada deuda pública y persistente deflación. Además,
tras la crisis financiera y económica que se ha producido en los principales países desarrollados
(en muchos de los cuales todavía persiste), las exportaciones japonesas se vieron
afectadas debido a la grave situación económica que atravesaban algunos de sus principales
clientes como Europa y EE.UU. A pesar de todo esto, el país nipón ya había iniciado su
recuperación aunque ahora quizás se vea truncada por la tragedia del 11 de marzo. De
hecho, varios organismos internacionales como el FMI y la OCDE ya han recortado sus previsiones
de crecimiento del PIB japonés para este año.
1.3. Distribución de la renta disponible
A continuación se exponen los datos de la distribución de los gastos en los hogares japoneses.
Distribución de los gastos (2010)
Tipo de gasto
Hogares de 1
persona
Hogares de 2
personas o más
Comida 28,56% 23,28%
Vivienda 14,23% 6,26%
Combustible, luz y
agua 7,28% 7,56%
Mobiliario y utensilios
para el hogar 3,07% 3,54%
Ropa y calzado 4,69% 3,96%
Cuidados médicos 4,29% 4,31%
Transporte y comunicaciones
13,88% 13,42%
Educación 0,21% 4,04%
Cultura y ocio 14,74% 10,98%
Varios 9,05% 22,63%
Fuente: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications (www.stat.go.jp)
La alimentación supone casi un cuarto de los gastos en los hogares formados por 2 personas
o más. En los hogares unipersonales la comida acapara un porcentaje mayor de los gastos.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
1.4. Tendencias culturales
Las últimas tendencias en alimentación en Japón continúan siendo aquellas relacionadas
con los productos beneficiosos para la salud y el bienestar. La relevancia de este factor se
ve incrementada por el envejecimiento de la población y la importancia que dan los japoneses
a los cuidados físicos. Otra tendencia, que se está observando en la mayoría de países
desarrollados, es la de los productos sostenibles, cuya producción y comercialización trata
de dañar lo menos posible el medio ambiente. Por eso, los productos biológicos y/o ecológicos
suelen ser bien acogidos en estos mercados.
Con respecto a los productos cárnicos, debemos señalar que actualmente los consumidores
japoneses comen más carne que las generaciones anteriores.
Además, les gusta probar nuevos sabores. En general, la comida europea, especialmente la
mediterránea, tiene éxito en el país nipón. En el caso de España, aunque disfruta de buena
reputación en el sector alimentario, deberá seguir trabajando para desterrar las asociaciones
que hacen los consumidores japoneses con otros países de algunos de sus productos de
mayor calidad.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hábitos de consumo
La situación actual tras la grave crisis desencadenada por el terremoto del 11 de marzo,
podría favorecer las importaciones de alimentos a Japón. Algunas de las razones esgrimidas
son el temor a la contaminación por radioactividad de algunos productos japoneses, la escasez
de productos en las zonas más afectadas por el tsunami, la destrucción de parte de la
flota pesquera japonesa que disminuye la oferta de este producto y el pánico a la posibilidad
de pescado contaminado que podría incrementar el consumo de carne.
Sin embargo, estas compras al exterior se ven perjudicadas por la depreciación del yen con
respecto al euro. Además, en muchas zonas del país la crisis ha tenido un impacto mínimo y,
excepto en la zona arrasada, se ha recuperado la normalidad. Por ello, aunque los efectos
de este desastre tendrán un gran impacto económico que perdurará bastante tiempo, puede
ser que el comportamiento del consumidor japonés no se vea excesivamente alterado.
A continuación vamos a analizar el consumo de las carnes de pollo, pato y conejo en Japón
y las previsiones sobre la demanda que realizan los agentes de estos mercados.
En el caso de la carne de pollo, se prevé una cierta estabilidad en su consumo. Aunque uno
de los importadores opina que se incrementará, otros dos creen que se mantendrá estable.
A continuación se muestran los datos y las proyecciones para la carne de pollo en Japón
realizadas por Food and Agricultural Policy Research Institute.
POLLO 2000 2010 2015 2025
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Consumo (millones de cabezas)
1.772 2.020 2.061 2.019
Consumo per cápita (Kg) 14,0 15,9 16,5 17,1
Fuente: Food and Agricultural Policy Research Institute http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2011/
En los últimos 10 años el consumo de carne de pollo en Japón se ha incrementado un 14%.
En el año 2010 cada japonés ha consumido 15,9 Kg de carne de pollo. En EE.UU. se consumen
43,6 Kg per cápita, en Brasil 40,9 de Brasil, en la UE 17,5 de media y en China 9,4
Kg. Según esta proyección, el consumo per cápita seguirá incrementándose en los próximos
15 años pero la contracción demográfica debida al envejecimiento de la población y la baja
natalidad provocarán una reducción del consumo total a largo plazo. Se demanda sobre todo
muslo deshuesado.
Las proyecciones difieren ligeramente según el organismo. El informe “Global Poultry
Trends” afirma que en 2019 en Japón el consumo tenderá a estabilizarse alrededor de 15,8
Kg por persona al año.
En cuanto a la carne de pato no disponemos de los datos de consumo para Japón, aunque
sí podríamos extraer una conclusión sobre la tendencia del mercado extraída de entrevistas
a varios importadores: la demanda se está incrementando.
Así lo confirman varios importadores a los que hemos entrevistado que señalan que la demanda
ha aumentado y que es un producto que se vende mucho. Coinciden casi todos en
que es un producto conocido entre los consumidores japoneses. En cuanto a la evolución
futura de la demanda algunos consideran probable que se incremente en el futuro mientras
que otros opinan que se mantendrá estable.
Como una de las empresas importadoras nos ha comentado, se trata de un mercado de un
gran tamaño y muy diverso, por lo cual es difícil predecir la evolución de las ventas de este
producto ya que puede variar significativamente según el precio, el tipo de carne, etc.
Una de las empresas españolas que exporta este producto a Japón nos dice que cree que
está aumentando la demanda de muslo de pato. Además, señala que el aumento del consumo
podría deberse a la influencia de China.
Sólo uno de los importadores entrevistados cree que no se trata de un producto conocido
entre los japoneses y que su demanda está disminuyendo, aunque hay que tener en cuenta
que importa producto fresco o refrigerado. De todas formas, esta opinión coincide bastante
con los datos de importaciones que mostraban una caída en cantidad y valor en los últimos
años.
En el caso de la carne de conejo, es preciso destacar sus cualidades nutritivas: rica en proteínas,
vitaminas y sales minerales, y con un bajo contenido de grasa y colesterol. Además,
se trata de una carne blanca en su totalidad, con una baja proporción hueso-carne y un sabor
moderado. Estas propiedades la convierten en una carne especialmente adecuada para
una dieta saludable. Se trata de un alimento que responde a los requerimientos de los mercados
de alimentación de altos ingresos.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
En este sentido podría ser una carne adecuada para el mercado japonés que tradicionalmente
valora las propiedades saludables de los alimentos y que cuenta con un alto poder adquisitivo.
Sin embargo, hay algunos factores que juegan en contra del consumo de esta carne.
Por un lado, existen barreras al consumo de este alimento que podríamos describir como
culturales o emocionales: la concepción del conejo como mascota en lugar de alimento lo
que provoca un rechazo hacia el consumo de esta carne e incrementa la preocupación por el
bienestar animal.
Por otro lado, la situación actual que vive el país ha provocado una menor afluencia de los
japoneses a los restaurantes de gama alta que son precisamente aquellos donde se consumía
la carne de conejo, por lo que ha bajado la demanda de este producto. De hecho, uno
de los importadores nos comentó que tras el terremoto sus ventas se han reducido a 0 y que
no puede predecir cuándo se restablecerá la demanda. Un comentario similar lo hizo una
empresa de trading que nos informó de la caída en las ventas tras el terremoto que asoló el
noreste de Japón en el mes de marzo. Estas consecuencias negativas probablemente persistan
durante todo el año 2011.
El mercado de la carne de conejo tiene un tamaño muy pequeño, centrado básicamente en
restauración occidental y hostelería. De hecho, resulta difícil encontrar esta carne en un supermercado
ya que no es habitual en la dieta japonesa.
A continuación mostramos los datos de consumo por países. Como no existen datos actualizados,
deben tomarse con precaución ya que corresponden a 1994 y podrían haber variado.
Consumo per cápita anual de carne de conejo (FAO, 1994)
País
Kg
Malta 8,8
Italia 5,71
Francia 2,76
Bélgica 2,73
España 2,61
República Checa 1,72
Países Bajos 0,63
Alemania 0,44
EE.UU. 0,14
Hungría 0,1
China 0,07
Japón 0,03
Fuente: www.aacue.go.cr -AACUE (Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE). Otras carnes (énfasis en carne
de conejo), documento actualizado a 16/08/2007
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
En este cuadro observamos que los principales consumidores de carne de conejo son europeos,
especialmente países mediterráneos. Destacan Malta e Italia. Si tenemos en cuenta la
cifra de producción llama la atención el caso de China que a pesar de ser el principal productor
del mundo de carne de conejo, destina casi toda su producción a la exportación ya
que su consumo interno es bajo.
Los japoneses sólo consumían 30 gramos al año, frente a los 2,61 Kg de España o los
5,71Kg de Italia. Aunque este dato podría haber cambiado desde entonces, su consumo sigue
siendo reducido, limitado prácticamente a la restauración (aunque también se vende a
los consumidores directamente). De hecho, los consumidores japoneses suelen descubrir
esta carne en restaurantes ya que no están acostumbrados a comerla. Además de su reducida
demanda, en el caso de producto procedente de España u otros países europeos este
tipo de carne presenta otro inconveniente para introducirse en supermercados: la dificultad
de importar producto fresco. En estos establecimientos se prefiere ofrecer carne fresca y
como el espacio es limitado los intentos de llevar el producto congelado a este canal es probable
que fracasen, al menos por el momento.
Sin embargo, cabe resaltar un aspecto positivo del mercado japonés: el volumen de ventas
de carne de conejo es muy bajo pero hay una demanda constante del producto a lo largo del
año, con un ligero incremento en el mes de diciembre. Un importador ha dicho que también
suele existir un pequeño repunte en las ventas en la primavera.
Además, varios importadores han señalado que el año 2011 tiene un añadido que está influyendo
en la demanda de carne de conejo en Japón. Se trata del calendario chino según el
cual nos encontramos en el año del conejo, por lo que hay más consumidores interesados
en comprar carne de este animal. Esto podría mitigar el efecto negativo causado por el terremoto
y tsunami del 11 de marzo.
En conclusión, la tendencia del mercado, a excepción del año 2011, es a la estabilidad en las
ventas de carne de conejo.
En cuanto a la distribución geográfica del consumo de conejo, una de las empresas ha señalado
que el producto se vende por todo Japón. Obviamente, dado que en general va a canal
Horeca, las ciudades tendrán mayores ventas ya que es donde se concentran los restaurantes
y hoteles de estilo occidental.
2.2. Hábitos de compra
Como ya hemos mencionado, los hogares japoneses formados por una única persona se
han incrementado en los últimos años. Muchos de estos hogares están formados por trabajadores
que viven en las grandes ciudades. Estos consumidores suelen hacer pequeñas
compras frecuentemente, en lugar de compras de gran tamaño cada cierto tiempo. El objetivo
es evitar que se caduque la comida y ocupar poco espacio ya que en el ámbito urbano
los apartamentos suelen tener un tamaño reducido. Por ello, se recomienda comercializar el
producto en raciones de pequeño tamaño.
También en el caso de raciones destinadas al consumo de familias, en general el tamaño es
menor que el utilizado en España.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor
Actualmente el impuesto sobre el consumo en Japón es del 5%, que es por tanto el porcentaje
que soportarían los productos cárnicos objeto de este estudio.
Tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo de este año, el Gobierno baraja varias opciones
para financiar los planes de reconstrucción de la zona afectada, una de las cuales es el incremento
del impuesto sobre el consumo hasta el 8%. Sin embargo, de momento sólo es
una posibilidad entre otras alternativas que estudian las autoridades japonesas.
2.4. Preferencias
En general los consumidores japoneses tienen preferencia por los productos de calidad y
beneficiosos para la salud. Valoran especialmente conocer la procedencia del producto y
que se les proporcione toda la información posible sobre los ingredientes que contiene.
Por otra parte, aunque en términos globales los japoneses aprecian mucho los productos
domésticos a los que se supone de una calidad aceptable y sin riesgo, también les gusta
probar productos nuevos que no conocen o que han probado en algún restaurante y que no
forman parte de su dieta común. En este sentido, los alimentos que proceden de países de
la UE gozan de ciertas ventajas derivadas de los controles por los que obligatoriamente han
tenido que pasar y de la reputación que su superación les otorga. Además, Francia e Italia se
han labrado una buena imagen en cuanto a productos alimentarios en el país nipón por lo
que existe una gran variedad de oferta tanto en alimentos y bebidas a la venta en supermercados
como en establecimientos de restauración.
Dentro de la sociedad japonesa la gastronomía es muy importante, por ello alimentos, platos
y restaurantes son temas habituales en sus conversaciones. De hecho, en cuanto un establecimiento
gana fama se forman interminables colas para poder degustar el plato del que
todo el mundo habla.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
3.1. Posición en el mercado mundial
La FAO cuenta con estadísticas relativas a la producción, exportaciones e importaciones de
productos alimenticios y agrícolas por productos y regiones, correspondientes al año 2008.
España ocupa el puesto número 15 en exportaciones de carne de pollo en el mundo, con un
valor de 137.180 miles de dólares y una cantidad de 72.072 miles de dólares. El país que
más exporta en valor es Brasil, seguido de EE.UU., Países Bajos, Francia y Bélgica. Además,
en el caso de EE.UU. destaca su bajo precio con 1.020 $/tm. También Hong Kong se encuentra
entre los 20 principales exportadores y es el tercer país con el precio más bajo. De
hecho, EE.UU., China y Brasil son los tres principales productores del mundo. También figuran
en el ranking de productores de pollo Japón y España, con los puestos octavo y duodécimo
respectivamente.
De hecho, entre los principales productos alimenticios y agrícolas producidos en España, la
carne de pollo indígena ocupa el sexto lugar (la carne de cerdo ocupa el primer puesto y la
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
vacuna el quinto). En Japón, el arroz de cáscara es el principal alimento producido, mientras
que la carne de pollo indígena ocupa el cuarto lugar en el ranking, la carne de cerdo el quinto
y la carne vacuna el sexto.
España es el séptimo país del mundo en exportaciones de conejo en términos de valor
(12.453 miles de dólares), y el sexto en cantidad exportada de este producto (2841 tm). Los
principales competidores de España en este producto son Francia, China, Bélgica, Argentina,
Hungría e Italia. Entre el “top ten” de principales exportadores de conejo, China es el país
con el precio más barato (3.857 dólares por tonelada) aunque España es el segundo país
más competitivo en precios de este producto (4.383 $/tm). China es el país del mundo que
más carne de conejo produce (un 42,5% de la producción mundial en 2009), tanto en valor
como en cantidad, seguido de Venezuela, Italia (15,03% en 2008 5 ), Corea, España (4,3% en
2008), Egipto y Francia (3,22% en 2008).
Francia fue en el 2008 el país del mundo con mayores exportaciones de pato en términos de
valor, y quinto en cantidad. Mientras, China ocupa el primer puesto en toneladas exportadas
y el segundo en valor de las exportaciones. Otros países que exportan cantidades importantes
de pato son Países Bajos, Hungría y Alemania. Cabe destacar que China es el principal
país del mundo en producción de carne de pato, con un valor de 3.267.738 miles de dólares
y 2.510.246 toneladas en 2008. En segundo lugar, aunque muy alejado de las cifras de China,
se encuentra Francia que en el año 2008 produjo 289.792 toneladas de carne de pato
con un valor de 377.239 miles de dólares. Malasia, EE.UU., y Vietnam ocupan los siguientes
puestos en producción de carne de pato.
3.2. Posicionamiento de los productos españoles en Japón
Los productos españoles procedentes de estos animales todavía no son conocidos y apreciados
por los consumidores japoneses, que en caso de conocer el producto lo asocian a
otros países.
En el caso del pollo, algunas empresas españolas han señalado que el producto procedente
de China, pollo blanco, es muy barato. Por ello, para diferenciarse, los exportadores españoles
venden pollo amarillo o pollo de corral. Una empresa española instalada en Japón nos ha
señalado que sus ventas de este producto se han mantenido estables en los últimos cinco
años, mientras que otra nos ha comentado que han crecido pero poco a poco. El principal
país competidor en pollo de corral es Francia (que tiene fama de contar con el producto de
mejor calidad).
Los principales destinos de las exportaciones de pollo españolas son Andorra, Benin (antigua
colonia francesa), Portugal, Reino Unido, Francia y Hong Kong. Aunque como hemos
visto sí exporta a Japón, las cifras son muy bajas. Uno de los importadores a los que hemos
entrevistado ha señalado que la carne española es buena pero su precio no es competitivo.
En cuanto al pato y foie gras, el producto español no está posicionado ya que Francia acapara
una buena parte de las importaciones y ha consolidado su imagen de productora. Por
tanto, es el principal competidor de España. Sin embargo, algunas empresas señalan que la
5
En FAOSTAT todavía no existen datos disponibles de estos países para el año 2009.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
gripe aviar favoreció las importaciones procedentes de España. Además, como hemos visto
en los datos, aunque ha habido importaciones en algunos años de pato fresco o congelado,
en general España exporta producto procesado (ej. foie gras enlatado). Este tipo de producto
va destinado principalmente a restaurantes, sobre todo establecimientos de cocina mediterránea.
Una buena muestra de las deficiencias de la imagen de España en este producto, es la falta
de conocimiento entre los importadores de que España es productora de este tipo de carne.
Algunas de las empresas con las que hemos hablado, que importaban carne de pato y foie
gras de Francia y Hungría, no sabían que en España se produjese esta carne y que fuese posible
importar desde este país. Otras empresas dan por hecho que la calidad de la carne de
pato francesa es la mejor.
En cuanto a la carne de conejo, aunque España está posicionada (15,4% de las importaciones
en términos de cantidad y 22,6% en valor en 2010), se trata de un producto de consumo
minoritario por lo cual las cifras son bajas.
Además, hay que tener en cuenta uno de los destinos principales de las exportaciones españolas
de carne de pollo y pato es Francia, por lo que existe la posibilidad de que parte de
las ventas de Francia a Japón sean de producto de origen español. Incluso aunque esto no
ocurriese, el dato debería ser un incentivo para exportar a Japón y posicionar la marca España
en este mercado.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
1.1 Supermarket Trade Show
La feria Supermarket Trade Show está considerada como la principal feria comercial en Asia
en lo relativo al suministro de supermercados. La mayor parte de los expositores son proveedores
de artículos de alimentación, ya sean productos de marca blanca o no, aunque
también participan en la feria importantes empresas de equipamiento para supermercados.
Dado su carácter profesional, la feria es una buena oportunidad tanto para aquellas empresas
que ya venden en Japón pero que quieren ampliar mercado, como para aquellas que
deseen establecer sus primeros contactos y dar a conocer sus productos entre mayoristas e
importadores japoneses. La feria es especialmente recomendable para aquellos productos
destinados a la venta en supermercados ya que la asociación organizadora agrupa a la mitad
de los supermercados que existen en Japón.
Se incluye a continuación la ficha técnica de la feria:
Fecha: 8-10/02/2011
Edición: 45
Lugar de celebración:
Organizador:
Carácter:
Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
New Supermarket Association of Japan (NSAJ)
Fecha de la próxima edición: 1-3 de febrero del 2012
Estrictamente profesional (no se permite entrada a
público general ni menores)
1.2 FOODEX
Foodex es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, por lo
que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado.
En la edición de 2011 han participado empresas de 63 países y regiones, y el número de visitantes
ha ascendido a 74.936, lo que supone un incremento del 1,88% respecto al año 2010.
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
La feria ha sido organizada por la Asociación Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la
Asociación Japonesa de Hoteleros, la Asociación Japonesa de Ryokanes, la Asociación Japonesa
de Hoteles Turísticos, la Asociación Japonesa de Hostelería y la Asociación Japonesa
de Recursos Turísticos.
El ICEX y la OFECOME de Tokyo han participado en la feria con un pabellón oficial de 1945
m2. En la última edición participaron 103 empresas españolas, 6 organismos autonómicos
de promoción exterior e ICEX.
La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el
sector alimentario japonés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones
comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés,
etc.
Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2010.
Fecha: 1 al 4 de marzo de 2011
Edición: 36
Lugar de celebración: Makuhari Messe (Pabellones 1-8)
Director / Organizador:
Carácter:
Japan Management Association
Japan Hotel Association
Japan Ryokan Association
Japan Tourist Hotel Association
Japan Restaurant Association
Japan Tourism Facilities Association
Fecha de la próxima edición: 6 al 9 de marzo de 2012
Sectorial y profesional (no se admite público general ni
menores de 16 años)
1.3 Japan Meat Industry Fair
En esta feria se exponen carnes frescas y procesadas, así como maquinaria, equipamiento y
materiales. Es una feria profesional de la industria cárnica. Coincide en el tiempo con 3 ferias
más de restauración: Dessert, Sweet & Drink Festival, The World Food and Beverage Great
Expo, y Wine and Gourmet Japan.
Fecha:
Lugar de celebración:
Director / Organizador:
Fecha de la próxima edición:
7 al 9 de abril de 2010 (suspendida en 2011 por el terremoto
del 11 de marzo)
Tokyo Big Sight, Tokyo
Japan Meat Industry Fair Executive Committee
Sin determinar
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EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
1.4 Spain Gourmet Fair
La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentación del sector gourmet que organiza la Oficina
Comercial de España en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comercio e
Industria de España. Se trata de una feria enfocada a empresas que persigan comenzar o
ampliar la distribución de productos gourmet en Japón. El objetivo es que las empresas españolas
tengan la oportunidad de contactar con importadores y distribuidores de Japón.
Se incluye a continuación la ficha técnica de la última convocatoria:
Fecha: 15-16 de septiembre del 2010
Lugar:
Organizadores:
Cámaras organizadoras
ras:
Número de expositores:
Número de visitantes:
Hotel New Otani, Tokio
ICEX y Oficina Comercial de España en Tokio.
A Coruña, Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Jerez, La Rioja, Madrid,
Murcia, Navarra, Valencia y Zaragoza.
56 empresas (26 de vino y 30 de alimentación)
605 visitantes
Fecha de próxima edición: 17-18 de octubre de 2011
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
2.1. Asociaciones
ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS IMPORTADOS, JAPÓN
(Association for the Safety of Imported Food, Japan)
Earnest Bldg. 8F, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0005
Tel: +81-3-5695-0819 Fax: +81-3-5695-0969
Web: http://www.asif.or.jp
ASOCIACIÓN JAPONESA DE PROCESADORES DE CARNE
(Japan Meat Processors Association)
1-5-6 Ebisu. Shibuya-Ku, Tokyo 150-0013
Tel: +81-3-3444-1772 Fax: +81-3-3441-8273
Web: http://www.niku-kakou.or.jp
ASOCIACIÓN JAPONESA DE COMERCIANTES DE CÁRNICOS
(Japan Meat Traders Association)
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2, Watanabe Building 6F. Higashi-Azabu 1-7-3, Minato-Ku, Tokyo 106-0044
Tel: +81-3-3588-1655
Web: http://www.jm-ta.jp/
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES GANADEROS
(Japan Livestock Traders Association)
Osayaka Bldg. 6F, Mita 3-1-9, Minato-ku, Tokyo 108-0073
Tel: +81-3-3454-1435
Web: http://www.jlta.or.jp
ASOCIACIÓN JAPONESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS IMPORTADOS
(Japan Import Food Trading Association)
c/o Suzuki Office 908, Nishi Gotanda 1-2-8, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031
Tel: +81-3-6417-9833 Fax: +81-3-6203-8243
E-mail: info@jifta.org
Web: http://www.jifta.org/eg/
NUEVA ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE JAPÓN
(New Supermarket Association of Japan)
Sakurai Bldg. 4F, Kanda 3-19-8, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
Tel: +81-3-3255-4825 Fax: +81-3-3255-4826
Web: http://www.super.or.jp
ASOCIACIÓN JAPONESA DE EMPRESAS INDEPENDIENTES DE FOODSERVICE
(Japan Independent Foodservice Companies, Association)
Ogimachi 5-6-22, Miyagi-ku, Sendai, Miyagi-ken 983-0034
Tel: +81-2-2239-5821 Fax: +81-2-2239-5820
Web: http://www.jfsa.co.jp/global/index.html
ASOCIACIÓN JAPONESA DE MINORISTAS
(Japan Retailers Association)
Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Tel: +81-3-3283-7920 Fax: 3-3215-7698
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Web: http://www.japan-retail.or.jp
2.2. Organismos oficiales de representación española e
y promoción del comercio extee-
rior en Japón
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN TOKYO
3FL, Roppongi 1-3-29, Minatu-ku, Tokyo 106-0032
Tel : +81-3-5575-0431 Fax : +81-3-5575-6431
Web: http://japon.oficinascomerciales.es
EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION
Round-Cross Ichibancho 4F, Ichibancho 13-3, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082
Tel: +81-3-3221-6161 Fax: +81-3-3221-6226
Web: http://www.eujapan.com
SPAIN BUSINESS AND TECHNOLOGY OFFICE (SBTO)
(Oficina de representación del CDTI en Japón)
2FL, Roppongi 1-3-29, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: +81-3-3505-2631 Fax: +81-3-3505-2634
E-mail: info@sbto.or.jp
Web: http://www.sbto.or.jp
OFICINA NACIONAL ESPAÑOLA DE TURISMO
(National Tourist Office of Spain)
Daini Toranomon Denki Bldg. 6F, Toranomon, 3-1-10, Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tel: +81-3-3432-6141 Fax: +81-3-3432-6144
E-mail: tokio@tourspain.es
Web: http://www.spain.info/jp
ACC1Ó Tokyo Business Centre
(ACC1Ó Cataluña Competitividad)
CR Kamiyacho 3F, Azabudai 1-11-9, Minato-ku, Tokyo 106-0041
E-mail: tokyo@acc10.com
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Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en/
CENTRO DE NEGOCIOS DE EXTENDA EN TOKIO
(Instituto de Fomento de Andalucía)
MLC Kojimachi Bldg. 3F, Kojimachi 2-8, Chiyoda-ku , Tokyo 102-0083
Tel: +81-3-5216-3865 Fax: +81-3-5216-3866
E-mail: japon@extenda.es
IVEX (INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN)
Akasaka OS Bldg. 2F, Akasaka 2-21-15, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel: +81-3-5561-9831 Fax: +81-3-5561-9830
E-mail: ivextko@ivextko.or.jp
Centro de Promoción de Negocios del IGAPE en Japón
(Instituto Gallego de Promoción Económica)
Yatsuka Bldg. 8F, Higashi-Azabu 1-3-8, Minato-ku, Tokyo 106-0044
Tel: +81-3-3584-1861 Fax: +81-3-3584-1862
E-mail: xapon@igape.es
IPEX (Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha)
Tanable Bldg. 4F, Hongo 3-17-13, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Tel: +81-3-5844-6531 Fax: +81-3-5684-0522
E-mail: hsasaki@ipextokyo.jp
2.3. Organismos japoneses de Promoción del Comercio Exterior
JETRO (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION)
Ark Mori Bldg. 6F, Akasaka 1-chome 12-32, Minato-ku, Tokyo 107-6006
Tel: +81-3-3582-5511
Web: http://www.jetro.go.jp
TOKYO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005
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Tel: +81-3-3283-7958 Fax: +81-3-3283-7054
Web: www.tokyo-cci.or.jp
E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp
OSAKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
2-8, Hommachi-Bashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029
Tel: +81-6-6944-6400 Fax: +81-6-6944-6293
Web: http://www.osaka.cci.or.jp/e/
JAPAN FEDERATION OF ECONOMIC ORGANIZATIONS (NIPPON
(
KEIDANREN)
Otemachi 1-3-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
Tel: +81-3-6741-0222 Fax: +81-3-6741-0233
Web: http://www.keidanren.or.jp
NATIONAL FEDERATION OF SMALL BUSINESS ASSOCIATIONS
Zenchu - Zenmi Bldg., Shinkawa 1-26-19, Chuo-ku, Tokyo 104-0033
Tel: +81-3-3523-4901 Fax: +81-3-3523-4909
Web: http://www.chuokai.or.jp
2.4. Ministerios japoneses
MINISTERIO DE SALUD, , TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL
Kasumigaseki 1-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8916
Tel : +81-3-5253-1111
E-mail: www-admin@mhlw.go.jp
Web: http://www.mhlw.go.jp
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Kasumigaseki 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959
Tel: +81-3-5253-4111
Web: http://www.mext.go.jp
MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 63

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
Kasumigaseki 1-3-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
Tel: +81-3-3501-1511
Web: http://www.meti.go.jp
MINISTERIO DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA
Kasumigaseki 1-2-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8950
Web: http://www.maff.go.jp
MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE
Godochosha No. 5, Kasumigaseki 1-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975
Tel: +81-3-3581-3351
Web: http://www.env.go.jp
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
Tel: +81-3-3580-3311
Web: http://www.mofa.go.jp/
MINISTERIO DE FINANZAS
Kasumigaseki 3-1-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8940
Tel: +81-3-3581-4111
Web: http://www.mof.go.jp
3. BIBLIOGRAFÍA
- Japan Tariff Association (http://www.kanzei.or.jp/english/index.html)
- ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.es)
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(http://www.fao.org)
- JETRO: Japan External Trade Organization (http://www.jetro.go.jp/)
- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan
(http://www.maff.go.jp/e/index.html)
- The Japan Food and Chemical Research Foundation
(http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 64

EL MERCADO DE LAS CARNES DE POLLO, PATO Y CONEJO EN JAPÓN
- CEXGAN, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España
(http://cexgan.mapa.es)
- Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan, Statistics Bureau
(www.stat.go.jp)
- Food and Agricultural Policy Research Institute (Center for Agricultural and Rural Development
at Iowa State University: http://www.fapri.iastate.edu/)
- AACUE: Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE (www.aacue.go.cr)
- www.thepoultrysite.com (Article “Global Poultry Trends 2010”, Terry Evans)
- Global Powers of Retailing 2010 (Estudio elaborado anualmente por Deloitte:
www.deloitte.com)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 65