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TA Associates compra eDreams por 153 millones de euros

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29/10/2006<br />

Para más información:<br />

Gesem Marketing y Comunicación<br />

Teléfono.- 91 320 13 79<br />

Jesús Buendía: jbuendia@grupogesem.com<br />

María <strong>de</strong> Andrés: mandres@grupogesem.com<br />

<strong>TA</strong> <strong>Associates</strong> <strong>compra</strong><br />

<strong>eDreams</strong> <strong>por</strong> <strong>153</strong> <strong>millones</strong> <strong>de</strong> <strong>euros</strong><br />

Barcelona, Londres, Milan. 29 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2006 – <strong>eDreams</strong>, la mayor agencia <strong>de</strong> viajes<br />

online <strong>de</strong>l Sur <strong>de</strong> Europa y <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>, empresa lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Private Equity en USA y Europa,<br />

han anunciado hoy la <strong>compra</strong> <strong>por</strong> parte <strong>de</strong> <strong>TA</strong> <strong>de</strong>l grupo <strong>eDreams</strong> <strong>por</strong> un valor <strong>de</strong> <strong>153</strong><br />

<strong>millones</strong> <strong>de</strong> <strong>euros</strong>. <strong>TA</strong> y el actual equipo directivo <strong>de</strong> <strong>eDreams</strong> han <strong>compra</strong>do el 100% <strong>de</strong> las<br />

acciones <strong>de</strong>l grupo que tenían accionistas como DCM –Doll Capital Management, Apax<br />

Partners, Atlas Venture y 3i Group, entre otros.<br />

“Estamos muy satisfechos <strong>de</strong> cerrar esta im<strong>por</strong>tante operación en España” ha <strong>de</strong>clarado<br />

Christian Grünwald, Vicepresi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>, que se incor<strong>por</strong>ará al Consejo <strong>de</strong><br />

Administración <strong>de</strong>l Grupo <strong>eDreams</strong>. “A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> su posición como lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>stacado en el<br />

mercado, <strong>eDreams</strong> presenta unos resultados financieros muy buenos, y ha <strong>de</strong>sarrollado<br />

durante años una plataforma tecnológica y <strong>de</strong> negocio superior, que ahora le permite ofrecer<br />

una mayor selección <strong>de</strong> productos y servicios <strong>de</strong> viajes a mejores precios que sus<br />

competidores. Tiene un equipo <strong>de</strong> dirección muy sólido y con amplia experiencia en el<br />

sector. Tenemos mucha ilusión <strong>por</strong> trabajar con ellos a partir <strong>de</strong> ahora para, juntos, po<strong>de</strong>r<br />

alcanzar los ambiciosos objetivos <strong>de</strong> crecimiento que nos hemos fijado, tanto en España<br />

como a nivel Internacional.”<br />

“Estamos encantados <strong>de</strong> unirnos a un grupo con la experiencia y los enormes recursos con<br />

los que cuenta <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>, que tiene un largo historial <strong>de</strong> éxito en negocios <strong>de</strong> alto<br />

crecimiento como el nuestro” ha dicho Javier Pérez-Tenessa, cofundador y Consejero<br />

Delegado <strong>de</strong>l Grupo <strong>eDreams</strong>. “<strong>TA</strong> ha tenido muchísimo éxito en los sectores <strong>de</strong> servicios y<br />

consumo, y esperamos apren<strong>de</strong>r mucho <strong>de</strong> ellos y aprovechar esa experiencia para


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incrementar nuestro li<strong>de</strong>razgo, nuestra rentabilidad y, sobre todo, para mejorar el servicio a<br />

nuestros clientes en los mercados en don<strong>de</strong> estamos presentes.”<br />

“Como resultado <strong>de</strong> esta operación – el mayor LBO (Leveraged Buy Out) <strong>de</strong> la historia en<br />

compañías <strong>de</strong> Comercio Electrónico en el sur <strong>de</strong> Europa- <strong>eDreams</strong> consigue acce<strong>de</strong>r a los<br />

amplios recursos financieros <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong> primera fila como <strong>TA</strong>. Esto abre un gran<br />

abanico <strong>de</strong> posibilida<strong>de</strong>s para impulsar el crecimiento <strong>de</strong> forma orgánica o a través <strong>de</strong><br />

adquisiciones” ha dicho James Hare, cofundador y Director Ejecutivo para Italia <strong>de</strong> <strong>eDreams</strong>.<br />

En la actualidad el 15% <strong>de</strong> las reservas <strong>de</strong> viajes <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong>l sur <strong>de</strong> Europa se efectúan<br />

online. Se espera que esta cifra llegue a superar el 30% en 2009, <strong>por</strong> lo que los analistas<br />

prevén varios años <strong>de</strong> crecimientos muy fuertes en el sector <strong>de</strong> viajes online.<br />

“El mercado <strong>de</strong> viajes online en el sur <strong>de</strong> Europa tiene un consi<strong>de</strong>rable potencial <strong>de</strong><br />

crecimiento,” indica Ajit Nedungadi, Director <strong>de</strong> <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong> Ltd., que también se<br />

incor<strong>por</strong>ará al Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> <strong>eDreams</strong>. “<strong>eDreams</strong> se beneficiará situando sus<br />

mercados clave al nivel <strong>de</strong> otros como el Norte <strong>de</strong> Europa o Estados Unidos respecto a la<br />

<strong>compra</strong> online <strong>de</strong> viajes. Prevemos que la sociedad continuará aumentando su cuota <strong>de</strong><br />

mercado y distanciando a sus competidores inmediatos.”<br />

“La venta <strong>de</strong> nuestra participación en <strong>eDreams</strong> es el final feliz <strong>de</strong> nuestra implicación en la<br />

creación y en el crecimiento <strong>de</strong> la empresa. Nuestra cooperación con el equipo nos ha<br />

permitido crear un lí<strong>de</strong>r europeo indiscutible en el sector <strong>de</strong> viajes en sólo seis años y generar<br />

beneficios atractivos para todos los accionistas,” ha dicho Nicolás Bonilla, <strong>de</strong> Apax Partners.<br />

<strong>eDreams</strong> se constituyó en 1999 y ofrece hoy en día la mejor selección y precio en vuelos,<br />

hoteles y paquetes vacacionales a clientes particulares y empresas en España, Italia y Francia,<br />

mediante la utilización <strong>de</strong> buscadores y motores <strong>de</strong> reserva avanzados <strong>por</strong> Internet. <strong>eDreams</strong><br />

es la agencia <strong>de</strong> viajes online número uno en ventas en el Sur <strong>de</strong> Europa y la compañía <strong>de</strong><br />

Viajes y Comercio Electrónico <strong>de</strong> mayor crecimiento en el Continente.. Más <strong>de</strong> seis <strong>millones</strong><br />

<strong>de</strong> clientes han adquirido sus hoteles, vuelos y paquetes vacacionales en <strong>eDreams</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que<br />

la compañía inició su andadura. En 2006, las ventas <strong>de</strong> <strong>eDreams</strong> superarán los 300 <strong>millones</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>euros</strong>. Las oficinas centrales <strong>de</strong>l Grupo <strong>eDreams</strong> se encuentran en Barcelona.<br />

<strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>, con más <strong>de</strong> 38 años <strong>de</strong> experiencia invirtiendo en empresas rentables <strong>de</strong><br />

fuerte crecimiento, se ha mostrado como un inversor activo en los últimos tiempos en los<br />

mercados europeos con numerosas inversiones, incluyendo Drive Assist UK Ltd., GlobeOp<br />

Financial Services, IntercontinentalExchange, ION Trading Group, Sophos Plc y Tempur-<br />

Pedic International. Otras inversiones <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong> <strong>TA</strong> incluyen, AIM Management<br />

Group (AMVESCAP), Biogen, Datek Online Holdings (Ameritra<strong>de</strong> Holding Cor<strong>por</strong>ation),<br />

Fe<strong>de</strong>ral Express, Finisar Cor<strong>por</strong>ation y McAfee <strong>Associates</strong>. La empresa abrió su oficina <strong>de</strong><br />

Londres en 2003 y continúa expandiendo sus esfuerzos inversores <strong>por</strong> Europa.


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Ashurst and Goodwin Procter han sido los asesores jurídicos <strong>de</strong> <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>. Morgan<br />

Stanley ha prestado servicios <strong>de</strong> asesoría financiera y Freshfields y Garrigues han prestado<br />

servicios jurídicos a <strong>eDreams</strong>. Fortis ha pro<strong>por</strong>cionado la <strong>de</strong>uda “Senior” <strong>de</strong> la operación.<br />

<strong>eDreams</strong><br />

<strong>eDreams</strong>, con se<strong>de</strong> en Barcelona y oficinas en España e Italia ha experimentado en los<br />

últimos años un crecimiento mayor que cualquier empresa <strong>de</strong> comercio electrónico <strong>de</strong> viajes<br />

en Europa. Ofrece la mayor selección y los mejores precios <strong>de</strong>l mercado en vuelos, hoteles y<br />

paquetes vacacionales en sus sitios web www.edreams.es, www.edreams.it,<br />

www.edreams.com, y www.edreams.fr. Todos estos servicios se ofrecen a los clientes <strong>de</strong><br />

forma cómoda y sencilla, gracias a una tecnología <strong>de</strong> buscadores y reservas <strong>de</strong> última<br />

generación.<br />

<strong>TA</strong> <strong>Associates</strong><br />

<strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>, fundada en 1968, es una <strong>de</strong> las empresas <strong>de</strong> Private Equity más im<strong>por</strong>tantes y<br />

con más experiencia a nivel mundial. Con oficinas en Boston, Menlo Park y Londres, la<br />

empresa gestiona 10.000 <strong>millones</strong> <strong>de</strong> dólares en Capital y ha invertido en más <strong>de</strong> 370<br />

empresas. <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong> se especiliza en operaciones <strong>de</strong> “Growth Equity”, “Leveraged<br />

Recapitalization” y” Management Buy-outs” en las Industrias <strong>de</strong> Bienes <strong>de</strong> Consumo,<br />

Distribución, Tecnología, Servicios Financieros, Sanidad y Servicios Cor<strong>por</strong>ativos. Para más<br />

información sobre <strong>TA</strong> <strong>Associates</strong>, visitar www.ta.com.

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