Recursos naturales y retos de la Transformación Productiva en ...

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Recursos naturales y retos de la

Transformación Productiva en

América Latina

Juan Mauricio Ramírez

América Latina y su Inserción en el Mundo Global

del Siglo XXI

Lima, 21 de junio de 2013


Los patrones de inserción de

Colombia en la economía

global son similares a los de

otras economías de la región…


Seguimos rezagados en capacidad de

exportar frente a la región (2011)

100

90

80

97,3

Tasa exportadora

(% del PIB)

70

60

50

40

30

20

10

52,4

38,1

31,0 30,3

27,0 25,7 24,9

20,8

15,7

10,9

0

Malasia

Corea

Chile

Portugal

México

España

Perú

OCDE

América Latna

Colombia

Brasil

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.


… con una dependencia creciente de

RR. NN.

250

200

150

100

50

0

Exportaciones mineras

Índ. Cantidades Promedio móvil 12

140

120

100

80

60

40

20

feb-07

jun-07

oct-07

feb-08

jun-08

oct-08

feb-09

jun-09

oct-09

feb-10

jun-10

oct-10

feb-11

jun-11

oct-11

feb-12

jun-12

oct-12

feb-13

Índice de cantidades

0

Exportaciones agrícolas

Índ. Cantidades Promedio móvil 12

feb-07

jun-07

oct-07

feb-08

jun-08

oct-08

feb-09

jun-09

oct-09

feb-10

jun-10

oct-10

feb-11

jun-11

oct-11

feb-12

jun-12

oct-12

feb-13

Índice de cantidades

Exportaciones del resto de productos

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Índ. Cantidades Promedio móvil 12

feb-07

jun-07

oct-07

feb-08

jun-08

oct-08

feb-09

jun-09

oct-09

feb-10

jun-10

oct-10

feb-11

jun-11

oct-11

feb-12

jun-12

oct-12

feb-13

Índice de cantidades

Fuente: Banco de la República.


Sofisticación relativamente baja de

principales exportaciones

Nivel de sofisticación de los 12 productos más exportados

(2007-2011)

Fuente: DNP.


Complejidad =

Mucha diversidad

Poca ubiquidad…

Fuente: Hausmann et al. The Atlas of Economic Complexity.


En el ranking de “complejidad económica”

estamos en el mismo lugar que hace 50 años

90

80

70

Posición en el ranking anual

(Entre más bajo mejor)

Ranking promedio

60

50

40

30

20

10

Brasil Colombia Chile Perú México

0

1964-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

Fuente: Hausmann, Hidalgo, et. al. The Observatory of Economic Complexity (http://atlas.media.mit.edu/)


Nivel de sofisticación exportaciones

industriales (US$)

Aunque las exportaciones del sector manufacturero

colombiano son tan sofisticadas como las de Brasil o

Argentina, pesan mucho menos que en esos países

Sofisticación* de las exportaciones del sector manufacturero (azul), y

participación del sector en las exportaciones totales (rojo)

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

18667

89%

EEUU

Compleijdad de las manufacturas exportadas

Porcentaje de manufacturas en las exportaciones totales (eje derecho)

17556

48%

España

17111

82%

México

14667

62%

Brasil

14222 14100

68%

Argentina

36%

Colombia

13600

23%

Ecuador

11333

39%

Perú

10000

39%

Chile

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Porcentaje de manufacturas en las

exportaciones totales

* El nivel de sofisticación se refiere al PIB por habitante promedio (año 2005) de los países que exportan dichos bienes.

Fuente: DNP (2012) Balance Sector Industrial.


Y la balanza comercial industrial es cada vez

más deficitaria

40.000

30.000

Sector mineroenergético

Millones delares FOB

20.000

10.000

-

(10.000)

(20.000)

Total

Sector

agropecuario*

(30.000)

Sector industrial

(40.000)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*incluye ganadería, caza y silvicultura.

Nota: La balanza comercial es calculada de acuerdo a la clasificación CIIU Rev. 3 y usando un factor de conversión

anual para las importaciones enlares CIF.

Fuente: DANE, Cálculos propios.


La caída en la participación de la industria en el PIB

es generalizada. La pregunta es si los trabajadores y

la actividad migran hacia sectores más o menos

productivos…

26

Brasil Chile Colombia México Perú

Valor agregado de la industria

manufacturera como % PIB

24

22

20

18

16

14

12

23,5

18,7

18,4

17,7

16,1

18,3

14,6

14,0

13,9

11,9

10

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nota: El Banco Mundial define este indicador así: Manufacturing refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. Value added is

the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for

depreciation of fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The origin of value added is determined by the

International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB countries, gross value added at factor cost is used as

the denominator.

Fuente: World Development Indicators 2013 -Banco Mundial.


Frente al promedio de 2004, el peso colombiano se

ha apreciado 37% en términos reales

120

Índice de Tasa de Cambio Real; Promedio 2004=100

110

100

90

80

70

Chile

Perú

Brasil

60

Colombia

50

40

ene-04

mar-04

may-04

jul-04

sep-04

nov-04

ene-05

mar-05

may-05

jul-05

sep-05

nov-05

ene-06

mar-06

may-06

jul-06

sep-06

nov-06

ene-07

mar-07

may-07

jul-07

sep-07

nov-07

ene-08

mar-08

may-08

jul-08

sep-08

nov-08

ene-09

mar-09

may-09

jul-09

sep-09

nov-09

ene-10

mar-10

may-10

jul-10

sep-10

nov-10

ene-11

mar-11

may-11

jul-11

sep-11

nov-11

ene-12

mar-12

may-12

jul-12

sep-12

nov-12

ene-13

mar-13

Promedio 2004=100

Fuente: Bancos centrales de cada país, elaboración propia.


Recursos Naturales y el reto

de la productividad


En la última década las economías de la

región aceleraron su tasa de crecimiento

7,0

Crecimiento del PIB- Promedio por décadas

6,0

5,0

5,1

5,4

5,8

5,7

Colombia

América Latina

4,6

4,1

4,0

%

3,0

3,4

2,9

2,9

3,1

3,6

2,0

1,9

1,0

0,0

1961-1969 1970s 1980s 1990s 2000s 2003-2012

Fuente: DANE-WDI (2012), y GEP enero de 2013-Banco Mundial.


Para crecer más en A.L. debemos aumentar el

crecimiento de la productividad


¿Qué tanto condiciona la abundancia de RR. NN. la

trayectoria dinámica de la productividad?






La maldición de los RR. NN. (macroeconomía adversa / incentivos a adoptar instituciones

contrarias al crecimiento / efectos sobre diversificación productiva) - Sachs and Warner

El “coctel explosivo” de presencia de grupos armados ilegales, gobiernos débiles y rentas

derivadas de RR. NN. (Collier, 2000)

Los bienes basados en RR. NN. no son particularmente sofisticados ni complejos… (“What

You Export Matters…” – Hausman, Rodrik et. al. 2007)

Los bienes basados en RR. NN. no suelen tener altos encadenamientos con otros sectores ni

generan externalidades importantes

Los bienes basados en RR. NN. se ubican en las partes menos densas del bosque de

productos (Haussman, Hidalgo, et. al. 2011)

Sin embargo…

+ Experiencias positivas de países que han usado RR. NN. para apalancar mayor crecimiento

+ Posibilidades de “upgrading” tecnológico en la producción de bienes intensivos en RR. NN.

+ Uso “virtuoso” de los recursos asociados a la exportación de bienes intensivos en RR. NN.

+ HOW You Export is more important than WHAT You Export (Lederman, Maloney, 2012)


Aunque la productividad del trabajo en

Colombia está creciendo más rápido…

2,0

1,8

Crecimiento anual de la productividad por trabajador -

1,8 Promedio por décadas

1,6

1,4

1,4

1,4

1,5

1,2

%

1,0

0,8

0,6

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1961-1969 1970s 1980s 1990s 2000s 2003-2012

Fuente: DANE, DNP y cálculos Fedesarrollo.


2011

… su crecimiento ha sido menor que en

América Latina

Promedio OCDE Colombia OCDE Mitad más baja América Latina

200

180

160

140

120

100

80

60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Índice 1990=100

Fuente: OECD, OECD Colombia Economic Survey 2013.


El crecimiento de la productividad ha estado

liderado por la minería y los servicios

4,5

4,0

Crecimiento promedio del valor agregado por

trabajador

2003-2012

4,0

3,5

3,0

%

2,5

2,0

2,1

1,9

1,5

1,0

0,5

1,3

1,1

-

Minas Servicios Total Industria Agricultura

Fuente: DANE, DNP y cálculos Fedesarrollo.


… y en particular los servicios tradicionales!

5,0%

Crec. Productividad

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

MIN

SS. TRAD.

CONST.

TOT.

COMERCIO

TRANSP

MANUF

AGR

SS. PUB.

FINANC. Y SS. EMP.

Fuente: DANE, DNP y cálculos Fedesarrollo.


Las diferencias de productividad entre los

sectores son enormes

Valor agregado por trabajador respecto a agricultura (2012)

Suministro de electricidad, gas y agua

Minería

19,4

19,1

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias

y servicios a las empresas

7,1

Construcción

3,0

Industrias manufactureras

Total

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Actividades de servicios sociales, comunales y personales

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

2,6

2,5

2,5

2,3

1,3

0 5 10 15 20 25

Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo.


En general, el crecimiento del empleo se concentra

en los sectores de mayor productividad

Variación del empleo 2002-2012

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

Servicios, comunales, sociales y personales

11%

11%

Industria manufacturera

Ocupados Total Nacional

Explotación de Minas y Canteras

26%

30%

31%

Comercio, hoteles y restaurantes

Suministro de Electricidad Gas y Agua

Intermediación financiera

37%

38%

38%

Construcción

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

63%

64%

Serv. Empresariales y act. Inmobiliarias

110%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%


Una parte importante de las ganancias en

productividad se deben a la relocalización del

trabajo

120%

Contribución al crec. de la productividad

100%

100%

80%

60%

40%

35%

26%

20%

0%

16%

12%

9%

7% 5% 4%

2%

-20%

-40%

TOT

SS. TRAD.

MIN

COMERCIO

MANUF.

CONST.

AGR

TRANSP.

SS. PUB.

FINANC. Y EMP.

-17%

RELOCALIZ.

Fuente: DANE y cálculos Fedesarrollo.


¿Cómo acelerar el crecimiento

de la productividad?

La agenda de la

transformación productiva


¿Qué está haciendo Colombia

y qué necesitamos hacer?


TENEMOS UNA POLITICA… Y TENEMOS INSTRUMENTOS

En Colombia hay instrumentos de política –

Instrumentos

Hay una institucionalidad público-privada en torno a

las políticas de competitividad (Sistema Nacional de

Competividad)

Hay un Programa de Transformación Productiva

Hay una agencia de impulso al emprendimiento

iNNpulsa…


Resolver problemas de

coordinación para acelerar el

crecimiento de la

productividad…


Una vieja historia de Rosenstein-Rodan

(“The division of labor is limited by the extent of the market”)

Rodríguez-Claire (2012)

• Un bien puede ser producido con dos tecnologías

– Tecnología atrasada intensiva en trabajo

– Tecnología avanzada intensiva en bienes intermedios especializados no transables

(ej. Servicios empresariales)

• Múltiples equilibrios

– Todas las firmas usan la tecnología atrasada.

• No hay firmas que produzcan los insumos especializados

• Baja productividad, baja “sofisticación”

– Todas las firmas usan la tecnología moderna

• Mercado de insumos intermedios va a ser grande

• Muchas firmas produciendo insumos intermedios

• Alta productividad, alta sofisticación

→ Los problemas de coordinación están en el centro del COMO producir…


Los retos de coordinación son principalmente

locales

→ La mayor parte de los problemas de coordinación tienen lugar a

nivel local





Provisión de Infraestructura

Ofertas de insumos y servicios no transables

Disponibilidad de trabajo calificado

Disponibilidad y calidad de bienes públicos locales

→ Los agentes involucrados son también locales:






Productores de bienes intermedios y servicios a las empresas

Proveedores de infraestructura

Gobierno –nacional y local- (regulación)

Centros de formación y desarrollo tecnologíco

Universidades, etc.

… Es el concepto de clúster


Un concepto de política de desarrollo productivo:

desarrollo de clústers de innovación en áreas con ventajas

competitivas

Los clústers son los ejes de la innovación en el mundo





Clústers: concentración geográfica de firmas interconectadas y organizaciones de

apoyo y coordinación

Implican mecanismos de coordinación vertical y horizontal

Pueden ser actividades de alta, media o baja tecnología pero con alto impacto en

generación de valor agregado y productividad

Ejemplos: Clústers “High Tech” en EE.UU. / “La Ruta del Queso” en Vermont

(http://www.vtcheese.com/cheesetrail.htm)

Implican mirar el crecimiento económico desde lo local:



Reconocen la diversidad, heterogeneidad y especialización regional

Los actores principales son los actores locales


El desarrollo exitoso de clústers requiere de una

institucionalidad que resuelva las fallas de coordinación

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad, 2008-2009.


PRINCIPIOS CLAVES PARA DEFINIR UNA POLÍTICA DE

DESARROLLO DE CLÚSTERS REGIONALES DE INNOVACION*

No se trata de crear clústers donde no hay nada


Una industria preexistente debe pasar el “test del mercado”

Sin sector privado no hay clústers


Los clústers están basados en el dinamismo de las actividades privadas en la presencia de bienes

públicos

Concentrar las intervenciones en clústers donde hay evidencias de potencialidad

no aprovechada

• Por existencia de restricciones institucionales, financieras, escasez de capital humano,

insuficiente inversión en I&D, etc.

• Redirigir programas e iniciativas a la estrategia de desarrollo de los clústers


Alinear esfuerzos horizontalmente (en la región) y verticalmente (entre niveles de Gobierno)

Basar las intervenciones en análisis e información empírica:

• Clave tener mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación

* M. Muro & B. Katz (2010) “The New ‘Cluster Moment’: How Regional Innovation Clusters Can Foster The Next

Economy”, Brookings Institution, September.


Mapa de clústers no agropecuarios

en Colombia

Farmacéuticos

Manufacturas metálicas

Productos químicos

Plásticos

Productos químicos

Manufacturas metálicas

Hoteles, restaurantes y turismo

Serv. Púb. Generación y transmisión de

Automotores y autopartes energía

Servicios financieros

Cosméticos

Textiles y confecciones

Minería no metálica

Maq. y eléctricos

Serv. financieros

Cuero y calzado Productos forestales

Cuero y calzado

Textiles y confecciones

Productos forestales

Joyería y metales preciosos

Imprentas y editoriales

Muebles

Productos forestales

Maquinaria y eléctricos

Bienes y servicios de la salud

Productos y servicios de petróleo y gas

Serv. Púb. generación y transmisión de energía

Minería del carbón

Transporte y logística

Minería del carbón

Minería del carbón

Minería del carbón

Minería no metálica

Joyería y metales preciosos

Cuero y calzado

Productos y servicios de petróleo y gas

Minería del carbón

Minería e ind. Metálicas básicas

Minería no metálica

Farmacéuticos

Cosméticos

Maquinaria y eléctricos

TIC

Automotores y autopartes

Joyería y metales preciosos

Cuero y calzado

Clusters

Establecido

En desarrollo

Sofisticación alta

Sofisticación media

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe

Nacional de Competitividad, 2008-2009.


¿Cuál debe ser la agenda?

1) Desarrollo de clústers / “upgrading” tecnológico

en torno a actividades minero-energéticas

2) Transformar recursos de regalías en fortalezas

competitivas locales

3) Políticas horizontales (agenda de

competitividad)

4) “Territorialización” de los programas de

transformación productiva (PTP, iNNPULSA)


En Colombia hay política e

Instrumentos de política

• Líneas de crédito

• Coberturas cambiarias

• MIPYMES

• Cupos especiales

• Crédito (antes ATPDEA)

• Agropecuarios

• Agroindustrial

• Innovación, culturales

• INNpulsa Colombia

• Línea de crédito para innovación

competitividad 60 mil millones

• Promoción de exportaciones

• Promoción de IED en sectores

pertenecientes al PTP en

bienes y servicios petroleros

BANCOLDEX

PROEXPORT


En Colombia hay política e

Instrumentos de política

• Fondo de Ciencia, Tecnología

e Innovación con 10% regalías

• Coordinación Sistema

Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación

SNCTI

• Formación doctoral

• Proyectos ciencia, tecnología

e innovación.

COLCIENCIAS

• Formación técnica y

tecnológica

• Financiación a empresarios

para Innovación y Desarrollo

Tecnológico

• Programas estratégicos

(cadena de formación,

empleabilidad,

emprendimiento, etc.)

SENA


Servicios Industria Agro

Tercerización de

procesos de negocios

BPO &O

Software y

Tecnologías de

Información

Turismo de

Salud

Industria

Gráfica

Sistema de

Moda

Energía Eléctrica

Autopartes y

vehículos

Cosméticos y

aseo

Metalmecánico,

siderúrgico y

astillero

Chocolatería y

Confitería

Carne Bovina

Palma, aceites y

grasas

Camarones

Frutas y

Vegetales

Capital

Humano

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Regulación Infrastructura Instituciones


Unidad Nacional de Innovación y Desarrollo

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha iNNpulsa Colombia, una unidad para promover la

innovación empresarial y el emprendimiento dinámico y de alto impacto como catalizadores de

la prosperidad y el desarrollo.

iNNpulsa Colombia dinamiza la locomotora de la innovación como palanca para el crecimiento

acelerado que contribuye a la competitividad.


Clústers de innovación en EE.UU.

Fuente: Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Innovation, Harvard Institute.


Prioridades de la agenda de competitividad

Infraestructura y logística

Navegabilidad del Río Magdalena

Infraestructura vial "Corredores de Comercio Exterior"

Eficiencia en los puertos y aduanas

Formación de Personal Dian (criterios unificados)

Evaluación del riesgo (indicadores, funcionamiento del sistema Muisca)

Coordinación institucional (Dian, Policía, Invima, ICA)

Procesos unificados de inspección

Operaciones de 24/7 en los puertos

Definición y adquisición de escáneres

El acceso por carretera a los puertos / logística de carga en los puertos

Certificación de productos y procesos (financiación a través de

Bancóldex) en los mercados extranjeros (por ejemplo, en los EE.UU.)


Prioridades de la agenda de competitividad

Certificaciones de laboratorio en los mercados extranjeros (para el

acceso de los productos)

Reglamento y acompañamiento en la obtención de certificados de origen

Funcionamiento del "Instituto Nacional de Metrología"

Fortalecimiento del INVIMA

Facilidad para extranjeros en la obtención de permisos de trabajo en

Colombia

Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad

Reducción de los costes de energía y gas

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