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ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

PRIORITARIOS PARA LA

EXPORTACIÓN

Mauricio García de Quevedo

Director General de FIAB

22 de abril 2015

1


LA INDUSTRIA DE

ALIMENTACIÓN Y

BEBIDAS

La industria española de alimentación y bebidas se ha consolidado como el primer

sector industrial de la economía suponiendo más de una quinta parte de toda la

producción manufacturera.

Más de 92.000

millones de

euros

Más del

22% PIB

industrial

Más del 2,7% de

contribución al PIB

nacional

Es el tercer sector más exportador de la economía española (casi 16%) por detrás de las

semimanufacturas y los bienes de equipo, con un crecimiento sostenido en los últimos

cinco, diez y quince años.

2


COMPARATIVA

EXPORTACIONES

Total bienes economía

Sector

Agroalimentario

Industria de

Alimentación y

Bebidas

Exports 2014 240.035 38.269 24.018

Imports 2014 264.507 29.352 18.003

Saldo 2014 -24.472 8.917 6.015

Crecimiento exports 2013-14 1,8% 3,7% 5,9%

Crecimiento medio exports 2009-14 8,5% 7,7% 8,4%

Crecimiento medio exports 2004-14 5,0% 5,8% 6,6%

Crecimiento medio exports 1999-14 5,7% 6,1% 7,0%

3


ANÁLISIS DE LOS

MERCADOS PRIORITARIOS

PARA LA EXPORTACIÓN

El informe se ha llevado a cabo en base a parámetros cuantitativos y cualitativos que

permiten identificar los principales mercados de interés para la exportación de la IAB, es

decir, aquellos mercados en crecimiento que son una oportunidad de negocio para

el sector.

El objetivo es fortalecer la internacionalización como uno de los pilares del Marco

Estratégico para la IAB, que busca convertir a la industria en la locomotora de la

economía española, el empleo y la imagen de España.

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PRINCIPALES MERCADOS

DE EXPORTACIÓN

Grupo 1: Variables macroeconómicas (30% de la nota final)

• Análisis de la población del país

• PIB per cápita del país

• Crecimiento del PIB del país

Metodología

(priorización de

los 20 mercados

preseleccionados)

Grupo 2: Evolución exportaciones IAB (30% de la nota final)

• Evolución de las exportaciones de la IAB a cinco, diez y quince años

Grupo 3: Valor- cantidad de las exportaciones y posición España-UE

(20% de la nota final)

• Relación €/Kg de las exportaciones

• Cuota España/total UE28 exportaciones

Grupo 4: Variables cualitativas (20% de la nota final)

• Imagen y reputación del producto español

• Estructura de la distribución en ese mercado

• Barreras comerciales

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PRINCIPALES MERCADOS

DE EXPORTACIÓN

Con los datos de 2014

destacar como nota

positiva la evolución de

Corea del Sur y como

negativa la de Rusia

RANKING

PAÍS

1 CHINA + HONG KONG

2 SUDESTE ASIÁTICO

3 ESTADOS UNIDOS

4 REINO UNIDO

5 JAPON

A estos cinco les completan: Francia, Alemania, Rusia, Canadá, México, Perú,

Colombia, Brasil, Países del Golfo, India, Corea del Sur, Magreb, África Central,

Sudáfrica y Australia

6


RANKING DE

MERCADOS

PRIORITARIOS

México

En función de

la cuota de

exportacion

es España/

UE28

Rusia

Alemania

Reino Unido

Sudeste

asiático

Australia

En función

del valor

(euro/kilo)

En función de

la imagen y

reputación

del producto

español

Perú

Australia

Colombia

Japón

México

Colombia

Perú

Australia

Estados Unidos

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TOP 5 DE MERCADOS

PRIORITARIOS

CHINA + HONG KONG

SUDESTE ASIÁTICO

• Crecimiento espectacular de las exportaciones

• Ejemplo de éxito: sector cárnico

• Crecimiento se concentra en las segundas ciudades (Wuhan,

Xiamen, Nanjing y Chengdú)

• Área de mayor potencial por crecimiento de población (clase

media) y PIB

• Singapur como HUB

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

• TTIP: gran oportunidad

• Creciente nicho del mercado hispano

• Buena imagen de nuestra Gastronomía

• Dimensión del mercado (PIB de Texas similar a España…)

• Escaparate

• Turismo: primer emisor de turistas a España

• Gastronomía: restaurantes españoles

JAPÓN

• Recuperación de las exportaciones al mercado

• Valor Añadido: Ibérico

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CHINA + HONG KONG

Las ventas de la IAB al mercado chino rondan los 486 millones de euros y tienen unas

de las tasas más elevadas de crecimiento en el medio y largo plazo (últimos 5, 10 y

15 años).

Por su parte, las ventas en Hong Kong alcanzaron los 170 millones de euros, con unas

tasas positivas a lo largo de todo el periodo, especialmente en los últimos diez y

quince años, cuando creció a una media anual del 12% y del 13% respectivamente.

Cabe destacar, por sectores, al cárnico (principalmente carne porcina) con 141

millones de euros y suponiendo más del 35% del total de exportaciones.

9


SUDESTE ASIÁTICO

Esta agrupación de países del sudeste asiático, formada por Singapur, Vietnam,

Filipinas, Indonesia y Malasia, es una de las zonas con mayor potencial de

crecimiento tanto a nivel macroeconómico como a nivel de exportaciones de nuestra

industria, entre otros motivos, por el auge de la clase media.

Las exportaciones superan los 365 millones de euros. Si tomamos la evolución a

medio y largo plazo observamos unas altísimas tasas de crecimiento medio, del 25%

en el último lustro y del 16% en la última década.

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ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos continúa siendo para la industria de alimentación y bebidas española, el

principal destino de exportación fuera de la Unión Europea, alcanzando las

exportaciones un valor cercano a los 1.184 millones de euros en el año.

Los principales productos exportadores en millones de euros fueron los relativos al aceite

de oliva con 277 millones de euros, seguido del vino con 248 millones, las aceitunas con

164 millones y los quesos y productos de confitería.

Destaca también el auge del mercado hispano y un mayor interés por la gastronomía.


REINO UNIDO

Las ventas a este mercado supusieron el último año 1.630 millones de euros. Se sitúa como el

cuarto mercado tanto a nivel europeo como mundial. Si tomamos en cuenta los últimos 5

años el crecimiento medio anual fue del +9%, y si tomamos los últimos 10 y 15 años, el

incremento fue del +7%.

Por productos, el primero con 340 millones de euros fue el del vino seguido del aceite de oliva

con 113 millones y de la carne de cerdo con 92 millones, productos de panadería y

embutidos.

Asimismo, la cada vez mayor presencia española en este país y el auge por la gastronomía son

factores que contribuyen a elevar las exportaciones.

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JAPÓN

El crecimiento de Japón a corto y medio plazo también registra importantes cifras. El

año pasado las ventas a este mercado, el tercero fuera de las fronteras europeas,

alcanzaron un valor de 540 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de más

del 23%. En los últimos 5 y 10 años los crecimientos fueron del +12% y del 8%, lo que

contribuyó a asentar este mercado caracterizado por su alto valor añadido.

Sectorialmente, el cárnico sigue siendo el principal sector exportador (carne de

cerdo) con 240 millones de euros, seguido del aceite de oliva con 80 millones y del

vino que alcanzó los 79 millones de euros.

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EL FUTURO DE LA IAB

Internacionalización: uno de los pilares del Marco Estratégico IAB

Objetivo 2020: exportar 40% de la producción/ 4º país exportador de la UE

Estrategia global conjunta Alimentación Gastronomía Turismo (AGT)

• Foco Reino Unido

Potenciación de invitación a compradores: Programa «Spain Experience»

Sacar máximo provecho a programas europeos de promoción

Plan de implantación internacional: Convenio con Cofides

Acción conjunta público-privada con la participación de todos los agentes

implicados

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MUCHAS GRACIAS

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