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Revista T21 Septiembre 2013.pdf

Contenido

EN PORTADA

22

❯❯PÁG.

Querétaro,

un hub logístico

❯❯PÁG.40

Acelera la logística

automotriz

❯❯PÁG.36

Más camino para crecer

ANALISTAS

❯❯PÁG.26

Bitácora

POR OSIEL CRUZ

❯❯PÁG.46

Ferrocarril, indispensable

para El Bajío

❯❯PÁG.54

Querétaro, también se conecta al mar

❯❯PÁG.28

De puerta a puerta

POR SERGIO RUIZ

❯❯PÁG.62

Vuela el sector

aeroespacial

❯❯PÁG.58

Puertos a la vista

❯❯PÁG.29

Justo a tiempo

POR SERGIO GARCÍA

REPORTE SECTORIAL: TRANSPORTE INTERMODAL EN MÉXICO.

❯❯PÁG.50

Dos modos, una solución

❯❯PÁG.31

México Logístico

POR GASTÓN CEDILLO

❯❯PÁG.34

Al vuelo

POR JUAN ANTONIO JOSÉ

2 I T21 Septiembre 2013


Opinión

Director General

Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General

Norma A. Galindo Juárez

Subdirector Editorial

Enrique Torres Rojas

Querétaro,

bajo el reflector

l año pasado, la Inversión

E

Extranjera Directa (IED)

que registró Querétaro

fue de más de 616 millones

de dólares, 23% más

que en 2012. Para este

año, la previsión del gobierno es que la cifra

alcance los 900 millones. El estado se ha

convertido en uno de los más dinámicos económicamente

hablando del país, en parte

gracias a su ubicación geográfica, pero también

por su infraestructura logística.

Ubicado en el centro del país, alrededor

del estado y en un radio de 400 kilómetros, se

rodea de un mercado de 45 millones de habitantes.

La Ciudad de México se encuentra a

dos horas de la capital queretana en viaje por

carretera, pero también conecta en una distancia

máxima de 600 kilómetros con los

puertos de Veracruz y Altamira en el Golfo y

Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico,

lugares que sirven de punto para la salida y

llegada de insumos con los mercados europeos

y asiáticos, respectivamente.

Por Querétaro también cruza la carretera

federal 57, la más transitada en el país con

un promedio de cinco mil camiones de carga

por día, además de la conexión ferroviaria con

las dos principales empresas en el país, por

donde se mueven los productos que en su

mayor parte tiene como destino la exportación

o importación con Estados Unidos.

Estas facilidades, junto a la existencia

de trabajadores calificados, han llevado al

estado a convertirse en menos de una década

en uno de los principales clúster aeronáuticos

del país. Este año el gobierno ya

anunció una inversión privada de 160 millones

de dólares sólo de empresas de este

sector. El aeropuerto de Querétaro y su

aduana interior han beneficiado el crecimiento

de esta industria cuyo desarrollo ha

llevado también al estado a contar con la

única Universidad Aeronáutica del país.

El automotriz, la biotecnología y las

tecnologías de la información (un segmento

también al alza) son los otros tres sectores

industriales en los que el gobierno estatal

apuesta y trata de dar las facilidades para

que se forme una cadena de proveedores

locales. En el primero de ellos, el estado y

sus proveedores locales se benefician de la

inversión que está recibiendo por parte de

armadoras como Honda, Mazda o Nissan

los estados vecinos de Guanajuato y

Aguascalientes.

El gobierno Federal y estatal, por su

parte, tratan de absorber este crecimiento

económico y poblacional con la construcción

de nueva infraestructura: la ampliación en

las instalaciones del Aeropuerto

Intercontinental de Querétaro, el tren de

pasajeros México-Querétaro, el libramiento

ferroviario en Celaya y el libramiento carretero

Palmillas-Apaseo El Grande, con la idea

de seguir colocando al estado bajo el reflector

de la industria con el objetivo de que la

Inversión Extranjera Directa prefiera el Bajío

en los próximos años.

El reto es grande, pero los beneficios

lo son aún más y no sólo para Querétaro,

sino para todo el país.

Gerente de Publicidad

Rocío Llamas Solorio

Consejo Editorial

Manuel Armendáriz, vicepresidente AMMPAC

Raúl Monroy, Transportes Monroy Schiavon

Ángel González Rul, Consultores Internacionales

de Comercio y Transporte SC

Eduardo Asperó Zanella, Pacer Stacktrain

Leonardo Gómez, ANTP

David Martínez, CSCMP

Fernando Ramos, Borderless Consulting Group

Guillermo Rubio, Multilogística Mi México

Enrique Mignon, OmniTRACS

Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics

Juan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargo

José Medina, WTC Confianza

Eutimio Fernández, Jumex

Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey

Firmas

Sergio Ruíz Olmedo, Gastón Cedillo,

Juan Antonio José, Sergio García,

Redacción

Pilar Juárez Rodríguez, Hugo Hernández Ramos,

Baldemar Flores Maldonado, Alejandro Martínez

Editora Web

Purificación Lucena Pineda

Diseño

Jorge Humberto de la Rosa Salazar

Benito Suárez Loza

Administración

Claudia J. Ramos Sánchez

Publicidad

Sonia Girón Salas, Alberto Aranda Juárez,

Irma Catalina Hernández López

Suscripciones

María Elizabeth García González

Informática

Aender Vargas García

Asistente de Dirección

Araceli Nieto Hernández

Asistente de Administración

Socorro Mondragón Hernández

Logística

Jesús Romero Contreras

Portada

T21

Página web:

www.t21.com.mx

Circulación certificada por

Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Septiembre 2013. Editor Responsable: Osiel

Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de

Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:

04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud

de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de

Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de

la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.

03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989,

2455 3775 y 55369960 e-mail: redaccion@t21.com.mx,

Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen,Texas, C.P.

78501 Distribuida en México por Difesa, con domicilio en Amado

Paniagua N° 43 Col. Moctezuma 1ª. Sección C.P. 15500, México

D.F. Fecha de impresión Agosto de 2013

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción

parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los

artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y

no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares

T21 Septiembre 2013 I 3


Calendario

Contacto e-mail

Septiembre 18 al 20

Septiembre 18 al 21

Septiembre 19 y 20

Reunión Trimestral AMPIP

Hotel Presidente Intercontinental

Villa Mercedes, Mérida

(55) 2623-2218

aceron@ampip.org.mx

Convención Nacional

Canacar

Hotel Grand Bay, Manzanillo,

Colima

(55) 5999-7141

http://www.canacar.com.mx/con

vencion-nacional-2013-2/

Encuentro de Transporte y

Logística T21

San Juan del Río, Qro.

http://encuentro.t21.com.mx/

Nueva regulación en EU

Así lo dijo en

A partir del 1 de octubre, 2013 entrará en

vigor la nueva ley de transporte en carretera

en los Estados Unidos (MAP–21) . Sobre

este tema nuestros lectores cuestionaron

¿Quiénes están regulados con esta nueva

ley? ¿A qué se considera un freight

Forwarder y si warehouse, entra dentro de

esta ley?

El Freight Forwarder es aquel reexpedidor

de carga que hace los arreglos para el

transporte de carga perteneciente a un tercero,

utilizando a los transportistas de carga

para proveer el transporte real de la mercancía.

El reexpedidor de carga asume la

responsabilidad de la carga desde su origen

a su destino final y normalmente toma la

responsabilidad y posesión de la carga en

algún punto durante el transporte.

Estos reexpedidores de carga consolidan en

un solo embarque varios envíos de paquetería

o parte de embarque (LTL-Less Than

Truckload) en origen, y descargan y entregan

envíos de paquetería en destino. El

Freight Broker hace básicamente las mismas

funciones del reexpedidor de carga; sin

embargo, el agente de carga no asume la

responsabilidad de la carga y generalmente

no toma posesión de la misma.

El warehouse no se verá afectado por esta

nueva ley, a menos que contrate directamente

a transportistas para que trasladen

la mercancía de sus clientes. De ser así,

serán considerados Freight Forwarders y

requerirán de su licencia y fianza.

Salvador Bañuelos Rizo

Aumento de tarifa

Los transportistas tuvimos un respiro al

aumentarnos un porcentaje en la tarifa,

cabe resaltar que no es suficiente, estamos

comprometidos con la modernización de la

flota, y así será, pedimos conforme a derecho

que este incremento se revise cada año

de acuerdo a la tasa de inflación con la

intención de hacer frente a nuestras obligaciones

como transportistas, para que vuelva

a representar un negocio lucrativo y podamos

seguir creando fuentes de trabajo.

Transportes Grupo Ego

Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y

enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. etorres@t21.com.mx

Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador 14 ago

Presidente de Morena

La clave del robo de las ganancias del petróleo está en la frase del boletín

oficial de la presidencia: "contratos de utilidad compartida"

Septiembre 19 al 21

Expologística Panamá

Centro de convenciones ALTAPA,

Panamá

http://www.expologistica.org/

Richard Branson @richardbranson 21 ago

Presidente de Virgin Group

Don’t be such a potty mouth! Introducing @virgintrains magic new talking

toilets (honestly!) http://virg.in/tlh

¡No sea grosero! Introduciendo en @virgintrains nuevos y mágicos inodoros

parlantes (¡en serio!)

Guillermo Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG 18 ago

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, SCT

Les comparto una fotografía con mi gran amigo Francisco Labastida.

pic.twitter.com/FJUZxPYQM9

Rafael Torres Ramos @rafatorresramos 10 ago

Director general de Guanajuato Puerto Interior

Termina la 17 asamblea del Partido Acción Nacional en la Arena Mexico,

tenemos nuevos estatutos aprobados listos para ser enviados al IFE

4 I T21 Septiembre 2013


Una ventana a T21 TV…

❯ACCIDENTE EN

LA MÉXICO-

QUERÉTARO PRO-

VOCA CAOS VIAL

Por Osiel Cruz

La fatídica bajada de San Juan del Río otra vez fue escenario de dos accidentes

de unidades de autotransporte, uno de ellos una carambola, que

afectó las operaciones de cientos de empresas autotransportistas al quedar

sus unidades atrapadas en medio de un congestionamiento.

❯UNA MUJER EN

LA CARRETERA

Por Puri Lucena

T21 se sube a un tractocamión

con un operador muy especial, Elizabeth Guevara, una de las pocas

mujeres que se pueden ver al volante en las carreteras mexicanas.

❯SAT INCREMENTA

ACCIONES PARA FACI-

LITAR Y ASEGURAR EL

COMERCIO EXTERIOR

Por Dainzú Patiño

La Adminstración General de Auditoría de Comercio Exterior presenta en la

conferencia mensual del IMECE su plan de trabajo.

Las notas más leídas en agosto

❯X-20 CAPTURADO,

¿QUIÉN TENDRÁ EL CON-

TROL DE LAS RUTAS DEL

CÁRTEL DEL GOLFO?

Por Enrique Torres

❯AVIACIÓN MEXICA-

NA AL ALZA,

INTERJET Y VOLARIS

GANAN MERCADO

Por Redacción T21

❯DGAC SE CONVER-

TIRÁ EN LA AGENCIA

MEXICANA DE

AERONÁUTICA CIVIL

Por Pilar Juárez


El Dato

6 I T21 Septiembre 2013


Nortes

Ferrovalle ya trabaja

para la temporada alta

Con la puesta en marcha de nuevas aplicaciones

móviles interactivas, la adquisición de nuevos

equipos como grúas para el movimiento de

carga y la ampliación del patio de vacíos de

contenedores, Ferrocarril y Terminal del Valle de

México (Ferrovalle) se prepara para agilizar el

tráfico intermodal en la temporada alta.

Su director general, Erich Wetzel

Storsberg, comenta a T21 que para la segunda

mitad del año se prevé un mayor movimiento

de carga, derivado del abastecimiento

de inventarios en la mayor parte de los

negocios de sus clientes.

Al cierre del primer semestre, precisa

que los volúmenes de carga se mantuvieron al

alza con un crecimiento cercano al 6%, con

180 mil contenedores manejados, con respecto

a los 169 mil del mismo periodo del año

pasado. En carros se movilizaron 3% más con

473 mil unidades.

Ante una mayor competencia en las

terminales intermodales en México, agrega

que algunos segmentos de la carga reportan

bajas, pero en otros se han recuperado y al

primer semestre están dentro del presupuesto

previsto por Ferrovalle y con la expectativa

de superar las metas por la mercancía

de la temporada alta.

Descarta que para este año se observe

una saturación en la terminal intermodal, tal

como sucedió hace dos años, cuando los

ferrocarriles emitieron un embargo para permitir

la descongestión de la terminal.

Para evitarlo, además de una mayor

coordinación entre los proveedores de servicios

logísticos, se ha procurado el desarrollo

de nuevas aplicaciones

que permiten

a los clientes

tener la trazabilidad

de sus cargas al día, al minuto en tiempo

real a través de sus computadoras y ahora,

también a través de sus equipos portátiles

como las tablets.

Wetzel lo explica que mediante una

aplicación de iTunes, llamada Ferrovalle, los

usuarios de iPad pueden no sólo consultar

el estatus de su contenedor, sino también

interactuar y liberarlo a través de este dispositivo,

realizar todos los trámites necesarios

a fin de que sólo reste acudir a la terminal

para recoger su carga.

“Estamos dando un valor agregado

muy rentable para todos, ya que son más eficientes

las operaciones con los clientes”.

Este logro en materia de tecnologías de

la información se suma a la capacidad adicional

de Ferrovalle, que el año pasado incrementó

en seis hectáreas el patio de vacíos, así

como a la inversión del grupo para aumentar

su equipo con la adquisición de una grúa de

marco, un reach stacker y dos top loader.

Después de una encuesta de satisfacción,

uno de los comentarios fue que los

equipos se comenzaban a ver viejos y obsoletos

y por eso se tomó la decisión de invertir

en esto, concluye. Por Pilar Juárez.

8 I T21 Septiembre 2013


Nortes

Inversión en el AIQ,

se estima más carga

El Aeropuerto Intercontinental de

Querétaro prevé un repunte para

la carga, con un avance de 20%

al cierre del año comparado con

2012, impulsado principalmente

por el volumen de mercancías

del sector aeroespacial y a las

operaciones de empresas como

FedEx, DHL y AeronavesTSM.

Miguel Inzunza, director

general del aeropuerto, explica a

T21 que la carga aeroespacial representa

casi el 55% del total de la mercancía que se

opera en el recinto, el cual reportó el año

pasado poco más de 16 mil toneladas.

En cuanto al tráfico de pasajeros, estima

que este año se tendrá un incremento sin precedente

con un aumento de 60% más que el

año pasado cuando se tuvieron 228 mil viajeros.

Para este año la meta es alcanzar 280 mil.

En operaciones estima que se tendrá

un incremento de 40% con respecto a los 26

mil vuelos del año pasado. El aeropuerto de

Querétaro ocupa el lugar 36 en pasaje nacional

e internacional, pero en carga ocupa la

sexta posición nacional.

Se tiene contemplada una inversión por

seis millones de pesos, que se destinarán

en adecuaciones a la sala

de última espera y la reubicación

de las oficinas de autoridades federales

como Sagarpa y la Aduana.

Asimismo, el gobierno de

Querétaro y Aeropuertos y

Servicios Auxiliares (ASA), propietarios

del aeropuerto, realizan

una inversión por 50 millones de

pesos en una plataforma para el

hangar de mantenimiento y una

vialidad de uso exclusivo para para que se

reciban más de 80 aeronaves al año, con

capacidad para atender al Boeing 777. Esta

obra será complementaria al MRO de Delta-

Aeroméxico en el que se invierten 40 millones

de dólares. Por Pilar Juárez.


Nortes

❯DHL abre centros

La firma de mensajería DHL abre ocho

nuevos centros de envíos y moderniza

otros 35 puntos, para completar 238 a lo

largo y ancho de la República. El objetivo,

para lo que se ha destinado un millón de

dólares, es disminuir los tiempos de

entrega. A través de un comunicado, la

empresa informó que los ocho nuevos

centros se ubican en Guadalajara,

Tijuana, Tepic, Morelia y Mexicali, así

como en la zona Poniente y Centro de la

Ciudad de México.

❯Daimler, cifras positivas

Al cierre del primer semestre del

año, Daimler México reporta 644.1

millones de pesos de utilidad. Las ventas

netas de la compañía ascendieron a

9 mil 285.9 millones de pesos, un

incremento de 3.3%, respecto al mismo

período de 2012. La empresa colocó 37

mil 751 unidades en los primeros seis

meses del año, de las cuales 9 mil 681

corresponden a ventas en el mercado

doméstico y 27 mil 870 al de exportación.

La división de autobuses, camiones

y tractocamiones de los mercados

doméstico y exportación generaron 121

millones de pesos.

Servi Port agiliza

procesos en Manzanillo

Frente a la creciente llegada de contenedores

al puerto de Manzanillo, el operador

logístico Servi Port desarrolla estrategias

para evitar retrasos en la aduana y, por ende,

en la entrega de carga a sus clientes finales.

En entrevista con T21, Alfredo Ibarra,

director de Servi Port, explica que uno de los

esquemas para ello es el previo en origen, que

consiste en que una empresa especializada en

auditorías revise la mercancía en el puerto de

salida de la carga.La firma auditora genera evidencias

fotográficas y documentales al agente

aduanal, con lo que se evita la llegada de contenedores

con mercancía faltante o de sobra.

Asimismo para agilizar la facturación

de sus clientes, la empresa cuenta con un

sistema que vincula el tráfico de las mercancías

con los módulos en las aduanas,

área de contabilidad de la empresa y cuentas

de gastos. Con ello se reduce el proceso

de dos a tres semanas a tres días hábiles.

Luego de la facturación y entregada la

mercancía, las empresas pueden definir los

costos de sus productos.

Otro factor importante es estudiar al

cliente antes de brindarle algún servicio. Ibarra

refiere que Servi Port no atiende a personas físicas

que no tienen una empresa detrás, ni clientes

por única vez, pues representan riesgos

para las operaciones como el envío de mercancía

subvaluada o ilegal, lo que puede causar al

agente aduanal problemas legales, además de

generar retrasos en las rutas del puerto y el

manejo de los contenedores de otros clientes.

“Cabe destacar que luego de la reciente

creación de la Administración General de

Auditoría en Comercio Exterior (AGACE), la

Administración General de Aduanas (AGA)

motivará que los participantes de la cadena

logística cumplan con este tipo de acciones, a

fin de garantizar la entrada segura de mercancías

y tener un mayor rastreo de las mismas”,

señala Eduardo Lara,administrador general del

nuevo organismo. Por Dainzú Patiño.

10 I T21 Septiembre 2013


Sam F. Vale, presidente del puente internacional Starr-Camargo

FRASES DEL MES

NO HAY NINGÚN PUENTE CONGESTIONADO 24 HORAS, SIETE

DÍAS A LA SEMANA”,

Opinando sobre la importancia de ampliar los horarios de las aduanas en la

frontera entre México y Estados Unidos.

“EXISTE UNA VÍA DE TREN QUE LLEGA DE PE A PA, O DE ALFA

A OMEGA”,

Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y

Marina Mercante de la SCT

Explicando que ya existe infraestructura, para el desarrollo del Corredor

Transístmico.


Nortes

ATP consolida

operación en Altamira

Altamira Terminal Portuaria (ATP) cierra el primer

semestre con una operación de 160 mil TEUs

(contenedores de 20 pies), cifra ligeramente

superior a la registrada en el mismo periodo del

año anterior, por lo que busca cerrar el actual

con un volumen similar a lo operado en 2012.

Adonay Navarro Saat, director general de

ATP, dio a conocer que este comportamiento es

consecuencia de que a partir de agosto los volúmenes

de carga incrementaron ligeramente.

“En el primer semestre vamos tablas.

Los volúmenes de carga son similares al del

año pasado, se ha compuesto un poco. En el

primer semestre llegamos a 160 mil TEUs,

entre llenos y vacíos”, explica.

En entrevista con T21, el directivo informa

que en cuanto a importación el componente más

fuerte en la terminal es el de autopartes de marcas

como Nissan-Renault, Ford, GM y Chrysler.

“Nuestros planes de negocio a corto y

mediano plazo dependen mucho de nuestros

clientes, vamos a seguir estables. No hay grandes

proyectos en la mesa de las plantas industriales,

por lo que este año vamos a terminar con

un movimiento similar al de 2012, es decir, alrededor

de unos 320 mil TEUs operados”, destaca.

Navarro Saat dice que con la adecuación

en algunas zonas mejoran el servicio en sus

patios, aunque reconoce que tienen pendiente el

crecer una posición más de atraque, aunque esto

depende de la promulgación del Reglamento de

Navegación y Comercio Marítimos.

“En las terminales que tuvieran una concesión

de 1995 y 1996 tenemos la alternativa

de crecer una posición más de atraque y los

patios correspondientes para soportar esa

extensión, pero esto depende del Reglamento de

Navegación”, puntualiza. Por Hugo Hernández.


Nortes

❯S&P califica a Senda

Ante un menor crecimiento en el transporte

federal y de mayores precios de diésel,

Standard and Poors (S&P) revisó la perspectiva

de las calificaciones de Grupo

Senda y estimó que los índices financieros

de la empresa no mejorarán como se

había previsto y revisó la perspectiva de la

calificación de positiva a estable. Al mismo

tiempo, confirmó sus calificaciones de

riesgo crediticio y de deuda senior garantizada

en escala global de ‘B’ de la compañía.

Hacia el cierre del año, la calificadora

expuso que pese al debilitamiento en

el segmento de transporte federal, el

desempeño operativo de Senda se mantendrá

estable durante 2013.

❯Inicia Contecon

La naviera número uno a nivel mundial,

Maersk Line, protagonizó el primer arribo

que se registró en la nueva terminal especializada

de contenedores en el puerto de

Manzanillo, con su servicio procedente de

Asia, que permiten conectar los mercados

de Hong Kong, China, Japón y Corea, con el

de México para servir a través de Manzanillo,

Panamá, Colombia, Perú y Chile. El arribo del

AP Moller marcó el inicio de operaciones en

la TEC II del recinto colimense, donde se

tiene la capacidad para recibir y servir

buques portacontenedores over super post

panamax con capacidad entre 5 mil y 8 mil

TEUs (contenedor de 20 pies).

12 I T21 Septiembre 2013

ADO adquiere la

española Avanza

Grupo ADO, uno de los más grandes del

transporte de pasajeros en México, concretó

la compra del Grupo Avanza, líder español

en el transporte urbano y estaciones de

autobuses y segundo operador en ese país

de transporte de largo recorrido.

Sin querer dar a conocer el monto de

inversión, ADO informó que la transacción

se hizo efectiva el 21 de agosto y fue asesorada

por Deutsche Bank.

Avanza opera en 90 líneas de transporte

de pasajeros por carretera que comunican

a 22 capitales de provincias españolas

y en transporte internacional unen a

Madrid con Lisboa.

Grupo ADO tiene su sede central en

la ciudad de México y cubre más de 1,500

destinos dentro del Golfo, Sur, Sureste y

Centro del país, gracias a una flota de más

de 6 mil autobuses.

Grupo Avanza operará de manera

independiente y mantendrá su estructura

actual. La firma surge en 2002 de la unión

de tres empresas, Tuzsa, Vitrasa y Auto Res,

cuya historia se remonta en algunos casos a

finales del siglo XIX. En el mismo 2002 se

integra Autobuses Salmantinos y en julio de

2003 La Sepulvedana.

El grupo fue vendido en 2006 a una

sociedad vinculada al sector de capital riesgo.

En 2007, Avanza compra el grupo

Corporación Española de Transporte, operador

de servicios de Málaga. En 2008 se incorporó

al grupo la sociedad Alosa. Por Enrique Torres.

“HAY ALGUNOS ESTADOS EN LOS QUE LES TENGO MÁS

MIEDO A LOS MAESTROS QUE A LA DELINCUENCIA”,

FRASES DEL MES

NO SE LO PLATIQUEN A LOS DIPUTADOS PORQUE LO PUEDEN

ECHAR A PERDER”,

Carlos Almada, subsecretario de Transporte de la SCT

En referencia a la actualización de algunas NOMs del transporte.

José Zozaya, presidente de Kansas City Southern México

Lamentando los problemas sociales que viven algunos estados del sur del país.


Ocupa mejora

infraestructura

en Manzanillo

MANZANILLO, Col.- Con la llegada

en septiembre de la grúa de patio

más grande del mundo, ampliación

en almacenes e infraestructura en

patios, que les llevará una inversión

de 11 millones de dólares, la

empresa Operadora de la Cuenca

del Pacífico (Ocupa) buscará competir

por el mercado de dos millones

de contenedores que se mueven

por el puerto de Manzanillo.

Carlos Olivar, director general

de Ocupa, señala que el plan para

dar un mejor servicio al cliente es

contar con equipo e infraestructura

eficiente, por ello esperan el arribo

de la grúa de patio más grande del

mundo, de la marca Gottwald, con

la cual podrán atender barcos de

hasta 45 metros de manga, pues

cuenta con un brazo de alcance

para levantar un contenedor hasta

en la fila 19, cuya inversión estimada

es de 4.5 millones de euros.

“El mercado evoluciona,

las navieras trabajan en alianza y

cada vez llegan barcos más

grandes, por lo que debemos

estar preparados”, dice.

Hace poco incluyeron una

grúa RTG, que les permite operar

hasta siete estibas a lo ancho

y cinco a lo largo. “Eso nos da

una mayor capacidad de manejo

en el patio de contenedores”.

Aunado a ello, realizan

mejoras en la infraestructura en la

terminal, en los patios de contenedores,

almacenes y fuera del puerto

en la plataforma logística que tienen

bajo la empresa Alman, donde

construyeron un almacén de última

generación que recién inauguraron.

En su empresa Friman, pretenden

hacer inversiones en la construcción

de una instalación que les

permita mover carga general y productos

de acero, además de mercancía

que se mueva por ferrocarril.

Ocupa cerró el primer

semestre con 162 mil TEUs y 2

millones de toneladas de carga.

“La proyección es rebasar los 4.5

millones de carga, incluyendo la

contenerizada y terminar con

325 mil contenedores al final del

año”, expone Carlos Oliva. Por

Enrique Torres/enviado.

Carlos Olivar, director general de Ocupa


Nortes

Tardarán

proveedores en

incorporarse a

Mazda y Honda

Mercado de 35 mil mdd

para autopartistas nacionales

México se coloca a nivel mundial como el

quinto importador de autopartes y materia

prima para complementar las líneas de

producción de las armadoras

de autos instaladas en México.

El año pasado la importación

de autopartes alcanzó los 35

mil millones de dólares

(mmdd), cifra que refleja el

área de oportunidad para brindar

un mayor impulso para el

desarrollo de proveedores en

el país, señala Oscar Albin,

presidente ejecutivo de la

Industria Nacional de

Autopartes (INA).

Esta cifra representa

poco más del 46% del valor de

la producción de esta industria

al cierre del año pasado, que

fue de 75 mmdd, y el cual se

estima llegará a los 90 mmdd

los próximos seis años, de

acuerdo a cifras del organismo.

Marcelo López Sánchez, secretario

de Desarrollo Sustentable en Querétaro,

entidad mexicana que concentra la mayor

parte de esta industria, señala que las

mayores oportunidades se encuentran para

la proveeduría Tier 2 y Tier 3 (productos

básicos y sin diseño, como tornillos), pues

las Tier 1 llegan con las armadoras, tras el

75

MIL MDD

Valor mercado

autopartes

35

MIL MDD

Importación

de autopartes

objetivo de cumplir con los estándares de

calidad a nivel global.

Refiere que cerca de 300 empresas

de la industria de autopartes

de un total de mil 200 están

instaladas en Querétaro, principalmente

porque aprovechan

la ubicación estratégica

de la entidad para atender a

las empresas instaladas en el

Bajío y Norte del país, además

de por la calidad de los técnicos

e ingenieros que se desarrollan

en el estado queretano,

bondades que pueden ser

aprovechadas por nuevos proveedores

en la región.

Eric Porras, director de

Investigación en el Centro de

Innovación en Logística y

Comercio de México (Ciltec)

del Tec de Monterrey, señala

que una de las principales

áreas de mejora para los proveedores Tier

1 y 2 es la logística para la transportación

de mercancías. Agrega que, de contar con

un mayor número de proveedores nacionales,

se puede contribuir a reducir el costo

logístico para la industria automotriz instalada

en el país, el cual representa el 18%

del precio final de un auto nuevo en venta.

Por Dainzú Patiño.

Jordan Tan / Shutterstock.com

Para estar a la altura y poder competir con proveedores

extranjeros de la industria automotriz que

atenderán la demanda de las armadoras japonesas

Honda y Mazda en El Bajío, se requieren

cinco años para aumentar la presencia de componentes

nacionales en el armado de un automóvil,

dice el presidente de la Cámara Nacional

de la Industria de la Transformación (Canacintra)

en Celaya,Guanajuato,Juan Carlos Rojas Morett.

“Será un proceso largo en el que se debe

tener mucho aprendizaje, porque no es sencillo

ser proveedor de estas empresas debido al nivel

de exigencia y a que los márgenes de utilidad

son muy pequeños, además de la complicación

de las entregas ‘justo a tiempo’, explica.

En Celaya existen alrededor de 2 mil 400

proveedores automotrices, de los cuales tan sólo

entre el 20 y 25% cumplen con los requerimientos

de la industria automotriz, es decir, hay un

rezago en la infraestructura, señala el vicepresidente

nacional de Canacintra, José Enoch Pérez.

“La infraestructura va rezagada en cuanto

a lo que se requiere. Necesitamos invertir más

en parques industriales y ojalá tengamos esa

dinámica que hay en los estados del norte del

país, en Baja California, Sonora y Chihuahua, en

donde ya la creación de estos espacios es por

parte de la iniciativa privada, y esto se tiene que

hacer también en el sector de la proveeduría

automotriz”, destaca. Por Hugo Hernández.

14 I T21 Septiembre 2013


Onest Logistics

se pone a la moda

El sector retail y, concretamente, el

segmento de moda, se mantiene

como la principal área de negocios

para la empresa Onest Logistics,

que obtiene el 42% de sus ingresos

totales de este mercado, en el

que mueven 120 millones de

prendas al año, explica su director

general, Rubén Imán.

De hecho, son los responsables

de la logística de los artículos

del grupo español Inditex

(que aglutina las cadenas de tiendas

Zara, Bershka y Pull and Bear,

entre otras), gigante de la moda a

nivel mundial. Actualmente, abastecen

a las más de 400 tiendas

que la compañía tiene en el país.

Además, desde México se envía

la mercancía hasta mercados

como Argentina, Brasil y

Colombia, lugar que se ha convertido

en el hub de Inditex para

Latinoamérica.

Este continuo desarrollo

hace que la lista de clientes de

Onest aumente constantemente

y recientemente se incorporaron

dos más al sector moda: el también

español Cortefiel y Línea

Rubén Imán, director general de Onest

Magna, además de la cadena

deportiva Martí.

La empresa, que también

maneja clientes importantes en

los sectores farmacéutico, de

muebles y electrónicos, ha registrado

desde que se fundó hace

nueve años un crecimiento anual

de entre 22 y 30%. “Este año

estamos creciendo alrededor de

23%. El comparativo en el periodo

enero-julio de 2013 con

2012 muestra un 25% arriba y

en el segundo semestre del año

esperamos se conserve este

índice”, menciona Imán en

entrevista con T21.

Este incremento en sus

operaciones ha sido posible gracias

a la infraestructura con que

cuenta la empresa, con 325 mil

metros cuadrados en sus 30 centros

de distribución. Cada año

amplían su infraestructura entre

30 y 40 mil metros cuadrados

más, por lo que ya se tienen firmados

contratos para abrir 35 mil

el próximo año en la Ciudad de

México, Monterrey, Guadalajara y

Cancún. Por Baldemar Flores.


Nortes

Hamburg Süd anuncia

servicio con Ferromex

La naviera Hamburg Süd anunció una alianza

con Ferromex para ofrecer el servicio intermodal

ferroviario Overnight, que irá del puerto

de Altamira a la ciudad de Monterrey, con

lo cual permitirá un tráfico permanente de

trenes, mayores eficiencias de carga y descarga

y tarifas productivas.

“Ferromex, como proveedor de la

naviera, complementa de forma estratégica

nuestras rutas con este nuevo servicio, mientras

que maximiza las oportunidades de

mover más carga ferroviaria”, señala el

representante general de Hamburg Süd en

México, Paolo Patrone.

El servicio está enfocado al segmento

intermodal o de transporte de contenedores

y correrá de lunes a sábado desde las

22:00 horas partiendo de Altamira y a partir

de las 18:30 horas partiendo de

Monterrey hacia el puerto ubicado en el

Golfo de México.

“Los clientes se verán beneficiados

con ahorros en el traslado de sus mercancías

debido a la eficiencia y seguridad que aporta

el traslado vía férrea, que cuenta con rastreo

vía web, asesoría logística y además, contribuye

a la reducción de emisiones de carbono”,

refiere el directivo.

Hamburg Süd ha denunciado la falta

de confianza por parte de importadores y

exportadores, debido a que en algunos trayectos

se han registrado apertura de puertas.

“Por ello se realiza el servicio de noche

y ofrece ventajas competitivas frente al autotransporte,

cuya operación nocturna es complicada

en Tamaulipas por temas de seguridad,

además de que el tiempo de tránsito

resultará más productivo. Por ello, será la

opción más eficiente del mercado”, expone

Luis Olivera, director comercial de Ferromex

en un comunicado. Redacción T21.

Egoba prueba camiones

La empresa queretana Transportadora Egoba

ya recibió 45 de las 60 unidades Kenworth que

forman parte de su programa de renovación

de equipo este año, y actualmente realiza

pruebas con un modelo de International y con

un Cascadia de Freightliner, como parte de su

plan de eficiencias.

El director general de la empresa,

José Luis Estrada Vera, explica a T21 que,

además realizan pruebas del motor MX de

Kenworth y de uno nuevo de Cummins que

aunque es un prototipo, les permite apostar

al futuro.

Este año, cuyos primeros seis meses

no han generado el dinamismo esperado por

la industria del autotransporte en general,

Transportadora Egoba espera crecer un 5%,

pues cuestiones de carácter internacional,

como un descenso en el comercio con

Estados Unidos a partir del último trimestre

del año, y otras de corte nacional, como que

las partidas presupuestales no se ejercieron a

la velocidad esperada, hicieron que en el primer

semestre no hubiera tanto crecimiento,

aunque la perspectiva para la segunda mitad

del año es más positiva. Por Puri Lucena.

16 I T21 Septiembre 2013


Nortes

DINA invierte

180 mdp en línea

de producción

CIUDAD SAHAGÚN, Hgo. - La empresa

mexicana fabricante de autobuses DINA

inauguró una segunda línea de producción

en su planta, lo que le

permitirá incrementar su

capacidad para fabricar

camiones articulados, de

entrada baja y con tecnología

eléctrica y de

gas natural, un movimiento

que supone una

inversión de 180 millones

de pesos (14 millones

de dólares) y permitirá

crear 400 puestos

de trabajo directos y 800

indirectos.

La línea 2 tendrá

una capacidad para producir

entre mil 200 y mil

500 unidades al año. “A

mediados de agosto inició

un segundo turno en

la planta”, señala el director general de

DINA, Martín Melendez.

160

MILLONES

DE DÓLARES

Se han invertido en la planta

de Ciudad Sahagún

desde 2007

La nueva línea es paralela a la original

y, aunque su capacidad de producción

es de dos unidades articuladas por día o

cuatro de piso bajo, el

objetivo es que produzca

varios modelos para llegar

a 16 diarias. DINA

espera cerrar el año con

mil unidades comercializadas,

de las que 720

serían en el mercado

nacional.

En cuanto al mercado

de exportación y

tras concluir en 2012 la

venta de 350 unidades

en Nicaragua, firmó

este año un contrato en

Medellín para otras 160

modelo Runner 8 a gas

natural.

Dina también

busca incursionar en el

mercado peruano y ya tiene a prueba un

autobús en las ciudades de Arequipa y

Lima. Por Puri Lucena/enviada.

Harbest

abrirá terminal

de trasvase

La empresa de logística Harbest Partners abrirá

en septiembre una terminal de trasvase en

Querétaro, para promover la carga combinada.

Rolando Martínez, directivo de Harbest

Partners, comenta a T21 que una de las limitantes

de las empresas es la falta de infraestructura

ferroviaria y una de las soluciones para

que más empresas tengan acceso al ferrocarril

son las terminales de trasvase.

A través de la terminal se buscará

atender carga como piso cerámico, acero

para la industria automotriz para los proveedores

Tier 1 que se van a instalar en el Bajío,

electrodomésticos y probablemente carga de

la industria de alimentos y retail.

Explica que se promoverá un servicio,

denominado co-carga, que va ser un diferenciador

para la empresa, que se combina carga

muy densa como metales o piso que se llevará,

por ejemplo, con mercancía ligera y voluminosa

como electrodomésticos. El objetivo es

combinar en los fletes de carga a dos empresas

que exporten a Estados Unidos.

“Se ve sencillo, pero en los detalles se

tiene que ser cuidadoso, por ello trabajamos

en coordinación con el agente de carga y los

agentes aduanales”, dice.

La espuela del ferrocarril en esta terminal

en Querétaro será atendida dos veces al día por

KCSM, la terminal también tendrá una bodega

de 1500 metros, con las ventajas para los

importadores y exportadores en el costo y un

mayor seguridad para la carga. Por Pilar Juárez.

18 I T21 Septiembre 2013


Cambio de Mando

Volkswagen de México

Mike Glendinning sucederá a Hans-Heiner Tüting

como vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing

y Servicio de Volkswagen de México a partir del 1 de

octubre de 2013. Glendinning, de 52 años, nació en

Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Es graduado de la Universidad de Sudáfrica

el en área de Marketing. En 1985 se integró a Volkswagen Sudáfrica y

ha desarrollado su carrera dentro de las áreas de Marketing y Ventas.

Continental Tire de México

Tras casi un año como director interino,

la división de llantas de Continental AG

ratificó el nombramiento de Javier Mendoza Altamirano como director general

de la firma para México, Centro América y el Caribe. Mendoza se desempeña

en este cargo desde agosto de 2012, cuando renunció Alberto Moreno.

PACCAR México

Carlos Ayala y Carlos Hernández tendrán nuevas

responsabilidades al tomar los cargos de director de Operaciones y

director comercial de PACCAR México,respectivamente.CarlosAyala cuenta

con más de 28 años de trayectoria en la empresa. En esta nueva asignación,

Ayala será responsable de las áreas de Manufactura, Materiales,

Logística, Abastecimiento, Aduanas e Ingeniería Industrial.

Carlos Hernández cuenta con más de 22 años de trayectoria en diferentes

posiciones dentro de PACCAR México, siendo la más reciente

la de director de Operaciones. Hernández estaba al frente de la planta

de Kenworth en Mexicali.

SCT – Coordinación de

Puertos y Marina Mercante

Continúan los cambios en la dirección

de las Administraciones Portuarias:

Altamira: José Carlos Rodríguez Montemayor entra en lugar de José

Julián Dip Leos. Es ingeniero Electrónico por el Instituto Tecnológico de

Ciudad Victoria, Tamaulipas, licenciado en Derecho y maestro en

Administración Pública por la UAT.

Tampico: Jorge Rojo de la Vega Molina sustituye a Felipe Pulford

Marcolini, es originario del Distrito Federal e ingeniero Civil egresado

del Instituto Politécnico Nacional.

Manzanillo: Jesús Orozco es el nuevo director de la Administración

Portuaria Integral (API) de Manzanillo, en sustitución de Flor de María

Cañaveral. Es doctor en Economía por la Universidad de París, y ha

sido diputado federal y alcalde por Colima, además de administrador

de la Aduana en Manzanillo.


De buena fuente

ANTP no “da línea”, sólo reclama garantía

Que la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) realmente en lo que habría estado presionando semanas atrás

a la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Tractocamiones y Autobuses (ANPACT) no fue para “darle línea”

a la hora de que su presidente se entrevistó con el panel de expertos que está revisando la NOM 012, sino para solicitarle

por escrito el aval de que los camiones que compran a sus compañías asociadas están equipados para el transporte en

condiciones seguras del peso bruto vehicular de 80 toneladas, en las carreteras de México. La intención era desvirtuar

la afirmación presuntamente “falsa” del expresidente de Canacar y ahora diputado Juan Carlos Muñoz, de que los camiones

no están hechos para soportar esas cargas.

No es lo mismo, pero es igual

Que la corrupción es un mal difícil de erradicar en México no lo cuestiona nadie, aunque se haga “limpieza” entre el personal

de las aduanas. Y es que, de buena fuente, se dice que algunos agentes aduanales les ha dado por “gratificar” a los

servidores públicos que los “ayudan” a hacer más rápido sus trámites. Es en la aduana de Nuevo Laredo donde se ha

observado esta práctica de forma más conspicua, pero trascendió que es algo que ocurre en todos los puertos fronterizos

del país. Eso sí, luego llegan las quejas sobre la corrupción que impera en el país, sin decir, esa mano también es mía.

La SCT y los güajes

Que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la inspección en carreteras del cumplimiento de los pesos y

dimensiones y de condiciones físico-mecánicas le siguen pasando de noche. Para ejemplos está el caso de Veracruz, donde

existen tres básculas para verificar el peso de las unidades que salen del puerto, y las cuales no obstante pasar la revisión

adentro del puerto, siguen pasando a las básculas externas, donde hay evidencia videograbada del clásico saludo de

manos que se dan choferes y agentes de policía federal. Amén de que en el camino no existe supervisión alguna para abatir

la corrupción. Y luego dicen que en el país no nos hacemos güajes.

Apartan carros de tren

No cabe duda que para mañas no hay límites. Ahora resulta que ante la alta

demanda de carros de ferrocarril dedicados al traslado de autos nuevos, personal

de algunas armadoras de autos hacen pedidos de más y tienen los carros del tren

parados en sus instalaciones para las demandas imprevistas que les puedan surgir,

lo que genera escasez y falta de equipo disponible. Esta situación produce un

círculo y no precisamente virtuoso, porque mientras hay carros parados, las armadoras

se quejan de que hay poco equipo disponible para circulación cuando ellos

mismos tienen varios estacionados. Dice el refrán: líbrame del caballo mañoso, que

yo lo hago del brioso.

Expo Transporte de: !Ay Jalisco no te rajes¡ a !Qué chula es Puebla¡

Por las limitaciones del recinto ferial Expo-Guadalajara, estarían pesando en buscar

un cambio de sede para la Expo-Transporte a partir de su siguiente edición. Y es que

ya se cuentan en México con recintos feriales de mayores dimensiones a los 40 mil

metros cuadrados como es el caso de Expo-Puebla, un recinto que además no tiene

columnas intermedias. Sabemos que la capital poblana está peleando convertirse en

la sede de este evento y el gobierno del estado ha puesto toda la carne al asador para

lograrlo. La Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y

Tractocamiones (Anpact), estaría analizando la situación a la luz de que este año

más de cien empresas nacionales y extranjeras se quedaron sin espacio para poder

exhibir sus productos o servicios, por la falta de espacio en el recinto ferial de la capital

jalisciense, el cual ya ha quedado chico para la magnitud del evento.

20 I T21 Septiembre 2013


En Portada

Querétaro,

un hub

logístico

Con el incremento constante en el flujo de inversión,

el estado se beneficia por su ubicación geográfica e

infraestructura, que impacta de manera directa en

ventajas para la cadena de distribución.

Por Puri Lucena Pineda

Los parques industriales a la vista nos

avisan de que nuestro destino está

próximo. En la carretera federal 57, la

principal arteria del país en materia de

comercio exterior y que une la capital con la

frontera norte, el tráfico de camiones de carga

es constante. Querétaro, en el centro de la

República, se ha convertido y no solo por su

ubicación geográfica sino también por su

infraestructura, en un hub logístico y, junto a

los estados vecinos que conforman la región

del Bajío, acapara la atención por el crecimiento

de la inversión recibida en los últimos años.

El año pasado fue de 616.4 millones de dólares,

23% más que en 2011.

El Gobierno estatal espera elevar aún

más la cifra al cierre de 2013. Su secretario de

Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez,

desgrana los factores que han llevado a

Querétaro a ser una de las entidades del país

que más está creciendo hasta el punto de que

hay quien señala que se trata del “nuevo

Nuevo León”. Más allá de comparativas, lo

cierto es que los números sonríen a este estado

que ha sabido jugar sus cartas, especialmente

su cercanía con otros como Guanajuato,

donde en los próximos meses se pondrán en

marcha las plantas de Honda, Mazda y Toyota.

22 I T21 Septiembre 2013


“Efectivamente, Querétaro se ha convertido

en un importante punto de atracción

en México. Ha habido importantes inversiones

en el centro del país, especialmente en el

ramo automotriz, que han impactado de

manera positiva al estado”, explica el funcionario.

En ello, han influido fuertemente sus

capacidades logísticas, ya que es muy fácil

producir y distribuir a cualquier punto del país

o exportar, gracias a la infraestructura aérea,

carretera y ferroviaria.

Querétaro ha pasado de promedios de

Inversión Extranjera Directa (IED) de 250

millones de dólares en el periodo 2000/2009,

hasta los 616 del año pasado y el estimado

de 900 millones que la administración que

encabeza el gobernador José Calzada prevé

para el cierre de 2013.

❯ CLÚSTER INDUSTRIALES

El automotriz es el principal sector industrial de la

entidad, con más de 300 empresas, de las que

aproximadamente 60 son de primer nivel o Tier 1,

la mayoría de ellas extranjeras, que han detonado

a su vez una cadena de suministro de firmas

mexicanas de nivel Tier 2 y 3 hasta llegar a los 42

mil empleos formales. El Gobierno apuesta además,

por la ‘clusterización’ de la industria para

incrementar la competitividad, esto en busca

también de mejoras en la cadena de suministro.

“La industria automotriz es histórica en

Querétaro, pero no está integrada. Las empresas

tienen su cadena de suministro y no interactuaban

de manera conjunta. Hoy estamos yendo

hacia un clúster que permita, primero, una integración

más rápida de la cadena de suministro”,

afirma Marcelo López. El segundo objetivo es el

capital humano, la formación y capacitación de

los trabajadores en un modelo industrial cada vez

más especializado.

A raíz de la llegada de las nuevas armadoras

a la región Bajío, como Honda, Mazda y

Toyota a Guanajuato, y Nissan a Aguascalientes,

la industria identifica importantes áreas de oportunidad,

especialmente para lograr cerrar la brecha

entre proveedores de primer y segundo nivel.

“El Tier 1 necesita proveedores nacionales y ese

proveedor a veces ya está saturado y no hay

manera de que pueda crecer, algunas empresas

nos lo dicen. ¿Qué está pasando? Los Tier 1

están encontrando como un problema quién va a

ser su proveedor confiable en México”, señala.

El clúster busca que haya un programa de

desarrollo de proveeduría importante en áreas

como inyección de plásticos, maquinados o tratamientos,

entre otros, que permite garantizar el

suministro y que las Pequeñas y Medianas

Empresas (PyMEs) puedan ser más competitivas

y acceder a la adquisición de nuevo equipo y

aumentar así la producción.

Junto al automotriz, los otros tres clúster

del estado son el aeronáutico, el de biotecnología

y el de las tecnologías de la información. La

aeronáutica, que hace una década prácticamente

no existía en el estado, se ha ido consolidando

en los últimos años. Durante 2012 se construyeron

las plantas de ampliación de

Bombardier y la de Eurocopter y este año, tras la

gira de trabajo en el París Air Show celebrado en

junio en la capital francesa del gobernador José

Calzada, se amarró una inversión de 160 millones

de dólares de inversión extranjera directa,

subraya el secretario de Desarrollo Sustentable.

Entre las empresas que ya han comprometido

inversión se encuentran Bombardier (ya asentada

en el estado), Cormer, Snecma Safran Group

o PCC Aerostructures.

El desarrollo del aeropuerto queretano

está íntimamente ligado a este sector. El recinto

ha ido incrementado sus operaciones y el año

pasado cerró con 230 mil pasajeros, con el objetivo

de llegar este año a los 280 mil y crecer así

❙❙ Empleos generados por

los principales sectores

industriales en el estado

Aeronáutico

5,100

Biotecnología

23,000

Fuente: Sedesu Querétaro

Tecnologías

de la

información

14,000

Automotriz

42,500

Marcelo López Sánchez,

secretario de Desarrollo Sustentable

un 22%. En el sector de carga, alcanzó los 16

mil 600 toneladas, un 11% más que en 2011. En

esto ha influido la consolidación de las operaciones

de empresas de logística internacionales

como DHL, que tiene aquí su hub nacional y

cuenta con vuelos diarios a Estados Unidos, o

FedEx, que también tiene una frecuencia diaria al

vecino del norte.

Para enero de 2014 se espera que inicie

la operación del Centro de Mantenimiento de

Aeroméxico y Delta Airlines, que está en proceso

de construcción a un costado del Parque

Aeroespacial y que supondrá el traslado de este

tipo de operaciones desde las instalaciones de

estas aerolíneas en Guadalajara.

❯ OTROS SECTORES

En cuanto a la biotecnología, el secretario de

Desarrollo Sustentable señala que engloba a

varias ramas industriales, como la de alimentos y

bebidas (la segunda más importante del estado),

la química, la farmacéutica o la médica, que en

general están requiriendo ingenieros químicos de

las universidades estatales.

El otro clúster es el de las Tecnologías de

la Información, que ha incrementado su participación

en la industria estatal año con año. López

Sánchez subraya que ya son más de 100 empre-

T21 Septiembre 2013 I 23


En Portada

sas de este sector asentadas en la entidad que

generan más de 14 mil empleos con sueldos

mayores a la media del estado. “El promedio

salarial de Querétaro es de alrededor de 300

pesos diarios, unos nueve mil mensuales. En el

segmento de las tecnologías de la información es

de unos 18 mil”, presume el funcionario.

Este sector se ha desarrollado de manera

paralela al de los servicios bancarios y el de las

telecomunicaciones, principalmente en telefonía,

un campo en el que ha habido inversiones importantes

para dar soporte a la industria. Las anunciadas

por parte de Ericsson, que desarrollará en

el estado su centro de servicios globales para

América del Norte y donde empleará a mil 200

ingenieros, y Alestra, que instalará un centro de

servicios, abren también un nuevo camino en

esta área.

Independientemente del sector industrial,

el objetivo al formar un clúster es el mismo:

mejorar la cadena de suministro, tener un costo

más competitivo y la formación de capital humano,

este último uno de los principales retos. “Si

bien es cierto que Querétaro ha generado cerca

de 110 mil empleos en lo que va de administración,

lo que significa que más del 25% de los

empleos formales del estado se han creado en

los últimos cuatro años, las industrias son cada

vez más intensivas en capital humano especializado.

El crecimiento de la industria en diferentes

ramas ha provocado una demanda de personal

❙❙ Inversión Extranjera Directa de Querétaro

❯ (En millones de dólares)

800

700

600

500

400

300

200

100

0

179.6 206.5 255

56.2

151.1

96.9

especializado que hoy aumenta más rápidamente

que la oferta que genera el sector educativo.

Uno de los comités técnicos del clúster trabaja

precisamente con la academia para desarrollar

ese capital que requiere las industrias”.

❯ INFRAESTRUCTURA

A la hora de analizar qué factores han atraído el

446.4 469.1 500.4

442.4

221.9 250.2

616.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Secretaría de Economía

incremento de inversión al estado, Marcelo López

Sánchez explica que está cambiando la idea de

que para invertir en México el lugar más competitivo

sea la frontera norte por cuestiones logísticas.

“Eso es por algunas circunstancias que

suceden desde hace algunos años en México,

principalmente en el tema de seguridad, hay que

decirlo, y creo que otro tema importante es la disponibilidad

de mano de obra calificada. La concentración

demográfica del país está en el centro

de la República. Querétaro tiene alrededor del

estado 45 millones de habitantes”, explica.

“Las empresas han encontrado un retorno

de inversión que ha hecho que mucha inversión

sea en ampliación o aperturas de segundas, terceras

o cuartas plantas de firmas que ya están

ubicadas aquí, si bien es cierto que están llegando

empresas nuevas”, agrega el político.

La seguridad, la estabilidad social y laboral

son tres causas que destaca López Sánchez

junto a las facilidades logísticas del estado.

“Tenemos una ventaja que no tiene el Norte:

nuestro principal socio inversionista es Estados

Unidos, con cerca del 40% de la IED, sin embargo,

tenemos una participación importante de

empresas asiáticas y europeas que invierten en

Querétaro por cuestiones logísticas”. De este

modo, desde Europa se importan los insumos por

el Golfo, principalmente por el puerto de Veracruz,

a 600 kilómetros de distancia del estado. Una vez

en Querétaro, se maquilan y salen al mercado

norteamericano por la carretera federal 57 o por

ferrocarril. Un proceso que también se replica

para las mercancías que llegan de Asia a través

del Pacífico, principalmente a Lázaro Cárdenas,

separado por 500 kilómetros de Querétaro.

La instalación de parques industriales también

ha mejorado la infraestructura logística de la

entidad, que cuenta en total con 21 desarrollos de

este tipo. “El modelo de negocio que se ha generado

en Querétaro tiene que ver principalmente

24 I T21 Septiembre 2013


En Portada

con parques industriales privados. Nos ha funcionado

bien, el Gobierno no tiene parques, pero el

estado tiene los mejores de todo México, que contribuyen

mucho a este círculo virtuoso de la inversión.

No se puede aspirar a tener empresas de

clase mundial si no se tiene infraestructura”.

Uno de estos nuevos desarrollos es la

anunciada plataforma logística de Querétaro, que

supone una inversión inicial por parte de empresarios

mexicanos de alrededor de 200 millones

de pesos en adquisición de terrenos, un proceso

que el secretario espera que concluya durante el

mes de septiembre. En total serán 120 hectáreas,

más una reserva de 100 adicionales. El plan es

crear una plataforma a donde llegue el ferrocarril,

tanto Kansas City Southern de México (KCSM)

como Ferromex. En este terreno se desarrollarán

bodegas para manufactura ligera y distribución y

las previsiones estiman una inversión con el tiempo

de 200 millones de dólares.

Por otra parte, el gobierno estatal invierte

casi el 16% de su presupuesto en infraestructura,

especialmente en vialidades, como las que

conectan con la zona metropolitana de Querétaro

y la zona de San Juan del Río, que es uno de los

municipios más industrializados de la entidad. El

reto es seguir mejorando para poder absorber

este crecimiento. La administración federal también

está invirtiendo en carreteras hacia el área

de la Sierra Gorda y el semidesierto, las zonas

más marginadas del estado. “El reto es seguir

desconcentrando el crecimiento en la zona

metropolitana de la ciudad de Querétaro y empezar

a moverlo hacia la zona del aeropuerto”, afirma

el secretario.

De hecho, actualmente, está programada

la ampliación de la conexión con la zona del aeropuerto,

a través de la prolongación de

Constituyentes, que es la salida a la Ciudad de

México y, por otra parte, la continuación de la

prolongación del Paseo de la República, que

conecta Querétaro con el norte, hacia Guanajuato

y San Luis Potosí. “Todas estas vialidades contribuyen

a mejorar la logística y la competitividad”.

El estado también trata de resolver los

problemas de movilidad urbana derivados del

crecimiento de una ciudad que en los últimos 12

años ha incrementado su población, según cifras

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) en un 37% hasta llegar en el censo de

2012 a un millón 935 mil personas.

Un proyecto que también vendrá a impulsar

el movimiento de pasajeros y la movilidad es

el tren que unirá la Ciudad de México con la capital

queretana, que costará 42 mil millones de

pesos y que, según los estudios preliminares, tendría

una demanda inicial de 11 mil pasajeros diarios.

El proyecto está totalmente del lado del

Gobierno Federal, recuerda López Sánchez.

“Traerá competitividad, seguridad y facilitará la

movilidad de los pasajeros entre México y

Querétaro, que por carretera se vuelve cada vez

más compleja. El proyecto es del Gobierno federal,

ellos están haciendo los estudios y el trazo y

estamos esperando a eso; vamos a cooperar en

todo lo que tenga que ver con el desarrollo en el

estado de Querétaro. Hay que considerar que el

tren a Querétaro pasaría por el Estado de México

e Hidalgo también”, apunta el funcionario.

En los convenios firmados entre la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal

compromete a este último a liberar los derechos

de vía necesarios, así como a la elaboración del diseño,

construcción y financiamiento de las obras viales

y urbanas requeridas para mejorar la competitividad.

“Estamos preparados [para absorber el

crecimiento]. Querétaro es uno de los estados

con menor deuda del país y prácticamente la

obra de infraestructura se hace con recursos propios

y ayuda del Gobierno Federal. Vamos a

seguir en ese camino para seguir pudiendo detonar

inversiones”, continúa.

Querétaro se beneficia también del hecho de

estar en la ruta de las dos principales ferroviarias

del país y contar con dos terminales intermodales

que siguen creciendo: el ferroparque de Gramosa,

que opera principalmente granos y ya empieza a

mover contenedores, y la Terminal Intermodal de

Querétaro, que ha incrementado sus volúmenes. De

hecho, ésta duplicó recientemente su capacidad

instalada en patios y bodegas para seguir creciendo

al ritmo de 20% anual que viene registrando.

“Todas estas inversiones en el sector

industrial han venido incorporando una derrama

económica local que ha afectado de manera

positiva a la economía del estado. La industria

genera empleos, esos empleos consumen bienes

y servicios y el sector terciario está creciendo

de manera importante. La industria tiene una

participación en el Producto Interno Bruto del

37%, mientras la del sector servicios es del

60%, pero obviamente el motor de la economía

sigue siendo la industria”, concluye el secretario.

Y la logística continuará jugando un papel

importante en su crecimiento.

T21 Septiembre 2013 I 25


Bitácora

POR

OSIEL CRUZ PACHECO

El Bajío, el nuevo

Nuevo León

ocruz@t21.com.mx

El autor es director

de la Revista T21

Mauricio Kuri, presidente

de la Coparmex

Querétaro,

lo sintetiza

muy claro: “Querétaro

junto con El Bajío se han convertido

en el nuevo Nuevo León”,

dice figurativamente para referirse

al éxito industrial que la zona está

experimentando, desde hace algunos

años atrás.

En su opinión, el nuevo polo

de desarrollo industrial del país es

la zona del Bajío, y en ello, enumera

las ventajas que la región

tiene: Estamos en la zona centro

del país. Tenemos una población

joven y capacitada para la industria

de mayor grado de tecnificación

como lo es la aeroespacial.

Se tienen buenas comunicaciones

con los puertos y la frontera norte;

alrededor, en un radio no mayor a

400 kilómetros, se tiene un mercado

superior a los 42 millones de

personas, y existe un clima laboral

de mucha tranquilidad, sin problema

de huelgas.

❯ MEJOR NO

PODRÍA SER.

Por todo ello, Querétaro se ha

erigido en uno de los estados del

país con la mayor tasa de crecimiento

económico desde principios

de este siglo. En gran medida,

gracias a la continuidad de

políticas públicas que han atraído

la inversión extranjera directa

en sectores clave como el aeroespacial,

autopartes, tecnologías

de la información y electrónica,

entre otras.

Querétaro y El Bajío, se

han posicionado como líderes

en la atracción de inversión

extranjera en los últimos años,

gracias al arribo de empresas

del sector aeroespacial y el

automotriz, lo cual está consolidando

la zona como un clúster

automotriz por excelencia.

La bonanza y auge económico

que la región experimenta,

está revirtiendo la tendencia

migratoria que se tenía, sobretodo

de estados como Guanajuato,

hacia los Estados Unidos. Ahora,

al contrario, de ser una zona

expulsora se está convirtiendo en

una zona de atracción de población

para buscar mejores

expectativas de

desarrollo profesional para

muchos jóvenes, quienes

han migrado a la búsqueda de

mejores oportunidades.

A Querétaro por ejemplo,

se estima que todos los días llegan

35 familias a asentarse en

la capital, ante la creciente

demanda de trabajadores para

las inversiones productivas que

están llegando.


Querétaro se ha erigido en uno de los

estados del país con la mayor tasa de

crecimiento económico desde principios de

este siglo. En gran medida, gracias a la continuidad

de políticas públicas que han atraído

la inversión extranjera directa


Y aunque el diagnóstico es

muy positivo desde donde se le

vea, para Mauricio Kuri todavía

falta mucho por hacer para sacar

mayor provecho a este “boom”

económico que se tiene. Las debilidades

las ve en materia de sustitución

de importaciones.

De acuerdo con el líder

empresarial, cada año la entidad

importa suministros por

unos 6 mil millones de dólares

que bien podrían ser sustituidos

por manufactura local, principalmente

de la pequeña y

mediana empresa.

En el sector automotriz,

dice, se tiene una área de oportunidad

muy grande, al ubicarse

Querétaro en el lugar número tres

en el país por el número de proveedores

(200) del sector que están

asentados aquí. También, visualiza

la recuperación que esta industria

ya tiene en los Estados Unidos,

donde la venta de autos nuevos ha

comenzado a reactivarse. “Esta

situación es buena para que la

aprovechemos en el estado, vinculando

a las pequeñas y medianas

empresas con esta cadena

productiva que es altamente

exportadora”, recomienda.

En ello, el gobierno del

Estado a través de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable, se ha

dado a la tarea de crear un clúster

automotriz que genere una integración

de todos los actores participantes,

así como de otras industrias

que puedan insertarse dentro

de esas cadenas de producción,

para que éstas den el salto a convertirse

en exportadoras indirectas

de la mano de las grandes armadoras

automotrices.

En esa línea, se tiene confianza

en que muchas pequeñas y

medianas empresas, podrán dar el

salto como proveedoras mejorando

en su grado de tecnificación.

❯ VERACRUZ,

ENTRAMPADO

La que se ha visto afectada es

la situación que enfrenta la

26 I T21 Septiembre 2013


Bitácora

ampliación del puerto de

Veracruz sobre los terrenos

de la zona conocida como

Bahía de Vergara. El tema es

que un par de personas cuyos

intereses se desconocen, promovieron

un amparo en contra

del decreto presidencial

del 28 de noviembre de 2012

el cual modificaba en mil hectáreas

la poligonal del puerto

sobre un área del Sistema

Arrecifal Veracruzano (SAV).

El argumento que ha

detenido el proyecto, es el cuestionamiento

de que el expresidente,

Felipe Calderón Hinojosa,

no estaba autorizado para expedir

el decreto que modificaba

dicha poligonal.

De acuerdo con fuentes

cercanas al tema, una juez de

Boca del Río, Veracruz, otorgó el

amparo y ahora el tema tendría

que ir a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, lo cual

hace preveer que se perderá

más de un año ante la carga de

trabajo que se tiene en el máximo

tribunal del país, lo cual es

crítico para un puerto que está

trabajando justo en el límite de

sus capacidades.

Los argumentos visibles

de los promotores que se oponen

a la ampliación, son que el SAV sí

tiene vida, en contrasentido de

las versiones que maneja la

Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (Semarnat),

de que dicho arrecife está muerto

y es irrecuperable.

En medio de este intríngulis

que retrasaría el proyecto de

ampliación, hay quienes expresan

que el Plan B sería acelerar

la construcción de la autopista

Tuxpan-Tampico para conectar

al puerto de Altamira con la

Ciudad de México a cinco horas

de distancia, prácticamente el

mismo tiempo que se hace al

puerto de Veracruz.

❯ TEXAS-PACÍFICO

EN JAUJA

A quienes les sigue yendo muy

bien es a la subsidiaria de

Ferromex en el vecino país del

norte. Se trata del ferrocarril

Texas-Pacífico, ese que corre de

San Angelo, a la frontera de

Presidio, en Texas y que comparte

frontera con Ojinaga, Chihuahua.

Y es que esta empresa

que dirige Hilario Gabilondo, se

ha vuelto rentable antes de lo

esperado, en parte gracias al

auge que la industria del petróleo

está teniendo en el estado

de Texas. Sobre la zona que

domina este pequeño ferrocarril,

cuyas vías tienen poco más de

200 millas, se tuvo la suerte de

estar en una de las zonas de

mayor actividad de pozos petroleros,

por lo que hay que

acarrear suministros en un sentido

y transportar petróleo

crudo con dirección a las refinerías

para su procesamiento.

Desde luego, esto no estaba

dentro de los planes a la hora

de la adquisición de la empresa,

por lo que se está de plácemes

ante un negocio que prácticamente

cayó del cielo.

Enhorabuena.


De Puerta a Puerta

Maquila: armando

expectativas

POR

SERGIO A. RUIZ OLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

El autor es director general del Centro

de Transporte y Logística

Para hablar de maquila

en México, debemos

tener presentes

dos períodos importantes:

la década de

los 60, en que inicia propiamente

esta industria,y su desarrollo posterior

a la entrada en vigor del Tratado

de Libre Comercio firmado entre

México, Estados Unidos y Canadá.

Recordemos que durante el

primero, con la llamada sustitución

de importaciones, la prioridad económica

para el país era el fortalecimiento

de la industria interna, por lo

que la comercialización de estos

productos en el extranjero era casi

nula. Por el contrario, a partir de

1994 con la firma del TLCAN, la

maquila formará parte de una nueva

estrategia al convertirse en importante

palanca de la actividad comercial,

pues se buscará exportar el

producto maquilado en nuestro país.

A partir de entonces y a la

fecha, este tema no ha dejado de

ser polémico, pues mientras unos

sectores lo ven como una degradación

de la actividad industrial,

otros lo toman como la única

opción que tiene México al no contar

con una estrategia de desarrollo

científico y tecnológico propios.

Al margen de esa polémica,

desde el punto de vista comercial,la

maquila se revela como un factor

clave en la balanza comercial y además

es fundamental para la cadena

productiva de nuestro país.

En México existen más de

cinco mil empresas dedicadas a la

maquila, ubicadas principalmente

en los estados de Baja California,

Nuevo León, Chihuahua, Coahuila

Tamaulipas y la zona del Bajío. La

repartición geográfica de esta

industria refleja la lucha entre las

diversas entidades federativas por

ser más atractivas, centrándose

en los factores que juegan en la

decisión de las empresas.A saber:

incentivos fiscales, mano de obra

calificada, nivel de vida para sus

trabajadores, agua y energía, pero

sobre todo las ventajas logísticas:

acceso, conectividad y calidad de

los servicios de transporte, que

permitan una adecuada planeación

de la cadena de suministro.

En todo esto, podemos

identificar sectores que han podido

sacar mayor provecho que otros, lo

que muestra igualmente una tendencia

a procesos más sofisticados.

Así, mientras segmentos

como el textil pierde terreno, otros

como al automotriz y el aeroespacial

crecen sostenidamente.

Aunque a muchos no les

gusta un desarrollo económico

apuntalado con la maquila, al

menos habrá que reconocer que


La competitividad logística no se da a

nivel nacional sino regional. México

puede tener un determinado lugar en la

calificación mundial en este rubro, pero

ciertas zonas del centro y norte del país

tendrían puntuaciones muy altas.


ya no se trata de pegar botones,

sino de armar aviones.

❯ BINOMIO

La competitividad logística no se

da a nivel nacional sino regional.

México puede tener un determinado

lugar en la calificación

mundial en este rubro, pero ciertas

zonas del centro y norte del

país tendrían puntuaciones muy

altas. Esto explica porque esas

regiones son más propicias para

atraer industria que otras.

De hecho, no pocas empresas

seleccionan un determinado

lugar, guiadas por el factor logístico,

pues para ellas resulta determinante

y está por encima de cualquiera

de los otros para su análisis de costos

y para su estrategia comercializadora

y de suministros.

También existe la posibilidad

de que diversas zonas maquiladoras

puedan convertirse en un clúster

logístico de alcance mundial,

pues entre ellas se generan corredores

de alta eficiencia, con una

oferta de transportes más competitivos

y con conexiones portuarias y

fronterizas que se miden en horas.

¿Podrá México en algún

momento igualar a Corea en su

desarrollo industrial?

Todos sabemos que ese país

asiático, al igual que México, inició

su proceso maquilador en los años

60 cuando su PIB per cápita era tres

veces menor que el nuestro y ahora

es un gigante tecnológico. ¿Qué

hicieron bien ellos? O mejor dicho,

¿qué dejamos de hacer nosotros?

Para nadie es un misterio.

Unos le apostaron a la educación e

investigación y otros a la simulación

educativa y al dispendio de recursos.

Nunca es tarde. Podemos utilizar

esta sólida plataforma maquiladora

para acelerar el proceso de

vinculación en la capacitación y la

investigación para recuperar el

terreno perdido. Todavía podemos

maquilar nuestro desarrollo.

2

No deje de participar en el Encuentro de

Transporte y Logística que organizan la

Revista T21 y el Centro de Transporte y

Logística en Hacienda Galindo (Septiembre

19 y 20) con el tema de la Maquila.

28 I T21 Septiembre 2013


Justo a Tiempo

Querétaro,

una entidad con

sabor logístico

POR

SERGIO GARCÍA

sgarciamac@yahoo.com.mx

El autor es consultor logístico

especializado y catedrático

del ITESM campus Santa Fe.

Desde los años 80,

cuando se decidió

que el crecimiento

industrial de la

Ciudad de México

no sólo debía detenerse, sino además

revertirse -por los niveles de

contaminación presentes en la

“Región más transparente del

aire”-, Querétaro, junto con el

Estado de México y el de Hidalgo,

destacaron como las tres entidades

receptoras de las industrias que

debieron ser reubicadas y de las

nuevas inversiones en la materia.

A ello contribuyó la posición

geoestratégica de Querétaro, la

moderna infraestructura de

conectividad carretera con la

autopista 57 hacia la capital del

país y la del servicio ferroviario,

que en aquel entonces además de

convoyes de carga, incluía trenes

de pasajeros hasta Nuevo Laredo.

El crecimiento industrial

estatal ha sido sorprendente en

las últimas dos décadas, sumando

en la actualidad más de 20 parques

y una cifra superior a las seis

mil empresas manufactureras,

entre ensambladoras de autobuses,

proveedoras de autopartes,

fabricantes de electrodomésticos

y, más recientemente, las asociadas

a la industria aeroespacial

mundial, con un índice de crecimiento

de los más altos del país.

Con ello, las necesidades

logísticas han registrado también

incrementos importantes, dando

lugar al desarrollo de proyectos

inmologísticos y de educación

superior de clase mundial, a la

existencia de terminales intermodales,

así como a la concentración

de oferta de almacenamiento, servicios

de transporte de carga y

otros requerimientos vinculados.

No es fortuito que hoy, en día

Querétaro represente el centro

logístico de los flujos de mercancías

de comercio exterior del país que se

intercambian por la frontera norte y

a través de los cuatro más importantes

puertos marítimos nacionales,

mediante servicios de carga


No es fortuito que hoy en día,

Querétaro represente el centroide

logístico de los flujos de mercancías de

comercio exterior del país que se intercambian

por la frontera norte y a través

de los cuatro más importantes


puertos marítimos nacionales

ferroviarios proporcionados por las

tres concesionarias troncales del

sistema y el Servicio Público Federal

de autotransporte. En un radio de

350 Kilómetros alrededor del estado

se concentra una población

superior a los 45 millones de habitantes,

cifra que significa alrededor

del 40% del total de la República.

En el terreno de su contribución

al PIB, Querétaro figura dentro

de las primeras 12 entidades del

país por su nivel de generación per

cápita y es una de las economías

estatales que mayor dinámica

registra en los últimos ocho años, al

grado de ser considerada en 2012

como la tercera a nivel mundial por

su nivel de atracción de proyectos

con Inversión Extranjera Directa

(IED), de acuerdo con el estudio

“The Best of 2012”, realizado por el

FDI Intelligence, parte del consorcio

de The Financial Times.

El estudio resalta que

Querétaro no sólo avanzó en el

número de proyectos, gasto de

capital y puestos laborales generados

a través de la IED,sino que rompió

la tendencia a la baja observada

por el conjunto de las entidades

mexicanas entre 2011 y 2012. Por

lo que respecta a la Zona

Metropolitana de Querétaro, ésta

ocupa el onceavo lugar en el ranking

de mayor atracción del IED a nivel de

ciudades alrededor del mundo.

Entre las mayores inversiones

se incluyen los planes de Delta

Air Lines y Aeroméxico para construir

sus bases de Mantenimiento,

Reparación y Overhaul en el

Aeropuerto Intercontinental de

Querétaro; los de la empresa alemana

Balluff, para un centro de

entrenamiento y un laboratorio de

soporte técnico, y los relativos a la

Watlow Electric Manufacturing,

especializada en sistemas térmicos,

la cual amplió el tamaño de su

planta original en cinco veces más.

No obstante los recientes

ajustes del crecimiento económico

del país anunciados por el Banco

de México, los especialistas afirman

que Querétaro -entidad cuyos

pronósticos de crecimiento para

este año se situaron entre el 5.8 y

el 6.3%- no presenta signos visibles

de desaceleración, con base

en las metas alcanzadas al cierre

del primer semestre de 2013.

T21 Septiembre 2013 I 29


La ruta del dinero

POR

RAFAEL LÓPEZ INCLÁN

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

Socio consultor de Asia

Business Consulting

Querétaro hacia

un nuevo modelo

de integración y

funcionalidad

En los 90, Querétaro

comenzó su consolidación

logística y

manufacturera vía

la atracción de

industria automotriz y aeroespacial;

el estado ofrece un clima de

certidumbre, con estabilidad económica,

bono poblacional altamente

calificado e interconexión

con el mayor centro de consumo

e industrial del país. Querétaro ha

entrado en una nueva etapa en el

proceso de industrialización en

que PyMEs buscan proveer a

grandes conglomerados – el

estado concluyó en 2012 con un

valor de comercio exterior de 17

mil millones de dólares.

Querétaro tiene potencial

para convertirse en un centro sectorial

líder de distribución y producción

mediante el desarrollo de su

plataforma multimodal y dentro de

una zona de consumo de más de

45 millones de personas en el centro

del país. Líderes de los sectores

aeronáutico, automotriz, alimenticio

y químico han establecido importantes

centros de distribución y

consumo en el estado debido a sus

ventajas tales como: (1) contar con

un aeropuerto internacional en crecimiento,

(2) ubicación geográfica

que lo convierte en punto de convergencia

del transporte de carga

nacional, (3) acceso a servicios

ferroviarios directos con las principales

aduanas del sur de EE.UU. y

los puertos marítimos mexicanos,

así como (4) el contar con 21 parques

industriales sectoriales.

Existe actualmente el retorno

de manufactura a México procedente

de Asia, hecho que ha permitido

que Querétaro se erija en centro

productivo con alto nivel de especialización

y valor agregado aprovechando

sus ventajas competitivas

de costos y geográficas. En esta

lógica, el desarrollo de puertos internos

y transporte intermodal es prioritario

para incrementar la eficiencia

de la cadena logística regional. El

desarrollo de la Terminal Intermodal

de Querétaro (TIQ) es crucial para

ofrecer a las empresas locales

mayor versatilidad, otorgar mayor

volumen de carga, reducción de

tiempos y costos así como mayor

inter conectividad con cadenas productivas

en Norteamérica. La

modernización de la TIQ incrementó

la eficiencia logística del estado permitiendo

atender el flujo de transferencia

de carga que existe entre el

Valle de México y el Bajío. Este

desarrollo encuentra justificación en

el aumento en los costos logísticos

que incentivan la ubicación de actividades

manufactureras cercanas a

los centros de consumo - como el

conformado por la zona metropolitana

de la Ciudad de México. Con

datos oficiales de 2012, el transporte

intermodal de la TIQ aumentó 9%

por encima de la media nacional, su

crecimiento la convierte en una de

las terminales interiores de mayor

potencial en el país.


Querétaro requiere inversiones en infraestructura

para liderar la escena logística

del Bajío. En 2014 el gobierno estatal planea

la construcción de la Plataforma Logística

Querétaro (PLAQUE) para incrementar su

número de terminales intermodales...


En el ramo automotriz,

Querétaro compite con Asia y

Norteamérica en captación de

Inversión Extranjera Directa (IED),

proveedores de ensambladoras

del centro del país aprovechan al

estado como centro con alta capacidad

productiva, mano de obra

calificada y bajos costos operativos.

El sector observa ventajas de

manufacturar un producto en

México y transportarlo por vía

férrea a Norteamérica en lugar de

importarlo y padecer la congestión

de los puertos de la costa Oeste de

Estados Unidos. De forma paralela,

Querétaro se ha convertido en

referente dentro de la industria

aeronáutica; fabricantes de aviones,

un centro de investigación y

diseño aeronáutico y la colaboración

directa de la Universidad

Aeronáutica de Querétaro crean

una sinergia que permite que

empresas nacionales y extranjeras

se especialicen en maquinados de

componentes aeronáuticos convirtiendo

al estado en líder en México

en producción aeronáutica.

Empresas extranjeras buscan

invertir en esta industria en México

dada su posición estratégica para

manufactura de exportación.

Querétaro requiere inversiones

en infraestructura para liderar

la escena logística del Bajío. En

2014 el gobierno estatal planea la

construcción de la Plataforma

Logística Querétaro (PLAQUE) para

incrementar su número de terminales

intermodales; proyectos no

industriales como la próxima construcción

de un Centro Logístico y

de SubastaAgroalimentaria diversificarán

la oferta logística del estado.

Querétaro debe continuar modernizando

y ampliando su infraestructura,

la seguridad y eficiencia de

toda su cadena logística debe

aumentar; conveniente será explorar

la posibilidad de contar con

zonas de libre comercio para lograr

la atracción de IED como sucede

en regiones de Medio Oriente.

30 I T21 Septiembre 2013


México Logístico

POR

GASTÓN CEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org

El autor es presidente fundador

de la Asociación Mexicana de

Logística y Cadena

de Suministro (AML).

Logísticas

móviles: una

revolución en

ciernes

(Segunda y última parte)

A

pesar de que el

conocimiento y

tecnología en

transporte, logística

y cadena de

suministro se transforma constantemente,

en México no existe

aún una entidad que sirva de

“coordinador” de esfuerzos

para integrar y potenciar las

capacidades logísticas del país

y al mismo tiempo, “identifique”

las nuevas oportunidades de

desarrollo. Una entidad, tal vez

al estilo del Consejo Nacional

Asesor para la Competitividad

de la Cadena de Suministro de

Estados Unidos, del Consejo

Nacional de Logística de

Panamá o del Instituto Nacional

de Logística de Uruguay. Hoy

los esfuerzos logísticos en

México son, sin duda, aislados y

en muchas ocasiones, traslapados

por toda clase de organizaciones

y dependencias reduciéndose

así la competitividad

potencial.

En este marco les propuse

a los jóvenes enfocar sus

esfuerzos partiendo de un análisis

de sus propias competencias

(en informática, matemáticas,

transporte, logística, etc.) y

luego, desarrollar desde un

“emprendedurismo” revolucionario

que permitiera sorprender

al “establishment”, algunas

ideas de aplicaciones tecnológicas.

Posteriormente, con un

modelo de negocios sólido, ir

directo a probar su idea con el

cliente final tantas veces fuera

necesario. A fuerza de intentar

una y otra vez durante los años

de su formación universitaria,

les comenté, al terminar su formación

tendrían, en el peor de

los casos, una gran cantidad de

experiencia acumulada, en el

mejor, una nueva empresa estaría

ya en crecimiento.

En un reciente artículo

del diario español El País titulado:

“El talento para quien lo trabaja”,

de Gaspar Hernández, se

resalta la “regla de las 10,000

horas”. Una “regla” que se basa

en que, hasta hoy, no se ha

encontrado ningún tipo de célula

que posean los genios y no

tenga el resto, la diferencia en

realidad se hace trabajando

más. Desde luego desarrollar

una aplicación tecnológica en

logística no es una tarea trivial

en un área altamente especializada

y en cambio constante,

pero no es imposible. Como


Hoy los esfuerzos logísticos en

México son sin dudas, aislados y en

muchas ocasiones, traslapados por toda

clase de organizaciones y dependencias

reduciéndose así la competitividad

potencial.


decía el doctor Enrique

Canales, reconocido escritor,

artista y tecnólogo regio, debemos

tomar control de nuestro

propio éxito. En cualquier caso,

afortunadamente hoy está creciendo

en México la oferta de

aplicaciones tecnológicas móviles

desarrolladas por jóvenes

creativos que buscan resolver

varios de los más añejos problemas

de las operaciones

logísticas. He tenido la oportunidad

de platicar con varios de

ellos. El brillo de la esperanza

en sus ojos es un tesoro a replicar

en cada joven que busca

sumar su talento a la competitividad

del país y, al mismo tiempo,

encontrar satisfacción económica

y profesional.

Esta experiencia me dejó

más claro que es de vital

importancia hacer mayor énfasis

en la formación de profesionales

que dejen de pensar

como empleados y sientan su

propio potencial para emprender.

Pero también, la importante

necesidad de crear una entidad

que coordine los esfuerzos

logísticos en México y que,

desde un enfoque de investigación,

innovación y tecnología,

ayude a identificar las

nuevas oportunidades en

transporte y logística.

Mientras tanto, es claro

que los actuales jóvenes que

desarrollan aplicaciones logísticas

móviles en solitario son hoy

nuestros modernos Pancho Villa

haciendo uso de su ingenio para

participar en un sector en vías

de oligopolizarse y donde, para

ser líder, es necesario un alto

valor agregado en conocimiento,

creatividad, innovación y espíritu

emprendedor.

T21 Septiembre 2013 I 31


Columna Invitada

POR

VERÓNICA ROMERO

Gerente de Aduana

Monterrey, UPS México

E

l gran movimiento

de mercancías que

hoy se transporta

en todo el mundo

ha permitido posicionar

a México como un gran eje

del intercambio comercial por su

actividad con diversos países.

Debido al constante flujo

de mercancías, las aduanas como

“instituciones fiscales” controlan

el paso de productos nacionales o

extranjeros de un territorio a otro.

Por medio de las aduanas terrestres,

México controla mercancías

de vías férreas y carreteras; las

aéreas, con sus rutas directas,

permiten un flujo más rápido,

mientras que las marítimas con

sus embarques enlazan a nuestro

país con Europa y Asia.

Según la Confederación de

Asociaciones deAgentesAduanales

de la República Mexicana (CAAA-

REM) las aduanas, bajo las reglas

de intercambio, no sólo garantizan

la seguridad al interior y exterior del

país, sino que recaudan hasta 46%

del IVA en México y para reforzar

estas actividades, el gobierno busca

opciones para fortalecer el papel de

las aduanas. Un ejemplo es la

reciente instauración de la

Administración General de Auditoría

de Comercio Exterior, AGACE del

SAT, cuyo papel es crear una nueva

forma de trabajo en beneficio del

comercio, propone:

• Mayor especialización y capacitación

de los agentes aduanales

• Uniformidad de criterios a nivel

nacional entre las diversas

autoridades aduaneras

• Solicitar mayor planeación a

las empresas al realizar sus

operaciones

• Revisiones apegadas a las disposiciones

legales aplicables

Con esta nueva organización,

las aduanas podrán coordinar

de mejor forma la operación

y aumentar su eficiencia a favor

del comercio exterior y del nivel

de productividad de la actividad

empresarial.

En México, según datos de

la Subsecretaría PyME y la

Secretaría de Economía, existen

35,000 empresas exportadoras y

sólo el 5% del total de ventas al

exterior corresponde a las PyMEs,

además representan un importante

sector, pues a través de

ellas se obtienen importantes

Los beneficios

de las aduanas

aportaciones a la producción y

distribución de bienes y servicios

por su actividad en diversos giros.

De acuerdo a la 6ª edición

del estudio Business Monitor Latin

America (BMLA) de UPS, el 84%

de los empresarios mexicanos

encuestados considera al comercio

global de gran beneficio para

el país y el 32% considera como

principal preocupación encontrar

socios y proveedores adecuados

que le permitan ser más competitivos;

dicho estudio nos permite

conocer las necesidades de las

empresas y conocer qué buscan

en sus socios de negocio.

Cada empresa interesada

en exportar busca trabajar en


Con esta nueva organización, las aduanas

podrán coordinar de mejor forma

la operación y aumentar su eficiencia a favor

del comercio exterior y del nivel de productividad

de la actividad empresarial.


conjunto con aliados logísticos o

socios estratégicos que con su

apoyo les permitan responder a

las exigencias de las regulaciones

extranjeras y aprovechar al

máximo las operaciones aduanales.

Y para hacerlo, es necesario

que dichos socios y aliados

cuenten con ciertas ventajas

competitivas como:

• Liberación aduanal de importaciones

y exportaciones

• Servicios de comercio exterior

• Servicios de cobertura total

para multimodal (aéreo, marítimo,

terrestre)

• Visibilidad de producto, prealertas,

herramientas tecnológicas

y asesoría

Las Pymes con dichas fortalezas

podrán responder a sus clientes

con la madurez necesaria que

exige el mercado global, sin importar

los constantes cambios en regulaciones

de los procesos aduanales.

Compañías como UPS, al

tener presencia en la mayoría de

las 49 aduanas e infraestructura en

los 27 puertos de México, puede

responder en apoyo a sus clientes

a inspecciones de origen de 120

países y a procesos de comercio

exterior bajo diferentes esquemas

(aéreos, marítimos y terrestres).

Sin duda, los procedimientos

aduanales no son sencillos

por las diversas regulaciones; sin

embargo, al cumplir con este

requisito los empresarios podrán

crecer y llevar productos a otras

naciones con la confianza de la

seguridad de las aduanas y de las

vías aéreas, marítimas y terrestres

que dan la opción de comunicar

a nuestras empresas con el

resto del mundo.

No cabe duda, México ofrece

una excelente calidad en sus

productos como gran valor agregado

para competir a nivel internacional

y mientras que el gobierno

busca fortalecer este valor al

promover al país con nuevos

Tratados de Libre Comercio, es

necesario contar con instituciones

fiscales como las aduanas que

fortalezcan el comercio y favorezcan

al empresario mexicano en

estos nuevos mercados.

32 I T21 Septiembre 2013


POR

ENRIQUE MIGNON

Gerente de Desarrollo

de Negocios,

Omnitracs México.

I

ncrementar los niveles de

servicio en el proceso logístico,

disminuir la siniestralidad

en el transporte y administrar

el riesgo en el traslado

de mercancías representan los

objetivos más importantes en un

modelo de seguridad integral en

el transporte terrestre. Para obtener

el resultado deseado, éste

deberá administrar de forma

coordinada tres pilares operativos:

la logística, seguridad patrimonial

y seguridad vial.

No se debe implementar

ningún modelo de seguridad sin

haber identificado: ¿qué bienes

debemos de proteger (vehículos,

remolques, mercancías)?, ¿de qué

amenazas debemos protegerlos?

y ¿qué tan vulnerables son?

Para esto, se recomienda

implementar un proceso de análisis

continuo y periódico a fin de

determinar el grado riesgo. Al

hacerlo, se podrá identificar los

niveles de seguridad requeridos

por las áreas involucradas en el

proceso logístico, ayudando a

fundamentar la necesidad de

invertir en contramedidas de

seguridad.

Los riesgos se pueden

gestionar de diferentes formas. La

primera es evitar el riesgo, lo que

implicaría no movilizar ninguna

mercancía a sus destinos, un

camino absurdo para la industria

del transporte y la logística. El otro

lado es asumir el riesgo, pues

vivimos en un país con un alto

nivel de inseguridad, por lo que

una opción es distribuir la carga,

utilizando diferentes medios de

trasporte o dividiéndola en diferentes

camiones, bajo la óptica de

un análisis de rentabilidad.

Otra opción es contratar

un seguro de mercancías o para

el vehículo, la decisión que se

toma es la de transferir el riesgo

a un tercero; pero también se

puede reducir a través de un

modelo de seguridad integral

basado en procesos de prevención

y disuasión.

❯ SEGURIDAD INTEGRAL

Un modelo de seguridad integral

aplicado al transporte terrestre

basado en el proceso Planificar,

Hacer, Verificar y Actuar (PDCA:

Plan – Do – Check – Act) implica

múltiples acciones encaminadas a

gestionar el riesgo; la norma ISO

28000 Gestión de Seguridad para

la Cadena de Suministro tiene su

base en el ciclo de mejora continua

de Edwards Deming (PDCA).

La planeación se integra

por una evaluación general de la

operación (checklist), la definición

de un protocolo de seguridad

y la valoración de las rutas

de traslado.

El alcance del checklist de

la operación incluye la tecnología,

esto es, la integración de la

base de datos de los vehículos y


La tecnología permite aplicar

reglas para el traslado en ruta,

incluyendo los procedimientos

de asignación de ruta, el uso de

bitácoras de viaje y las políticas de

cumplimiento de rutas y horarios.


la integración y verificación del

padrón de operadores.

La tecnología deberá estar

orientada hacia la seguridad

patrimonial y vial del traslado de

mercancías y se puede incluir en

el vehículo como rastreo vía GPS,

accesorios para la desaceleración

gradual del vehículo, elementos

de detección y antisabotaje,

sensores de puerta,

detección de activación para tolvas,

detección de activación e

inhabilitación de rampas y detección

y prevención de robo de

combustible; por lo que respecta

Columna Invitada

Seguridad integral

en el transporte

terrestre

al remolque o tráiler, sensor volumétrico

de carga, sensores de

puertas y la detección de la

conexión o desconexión del tracto

son elementos que ayudan a

reducir el riesgo.

La tecnología permite aplicar

reglas para el traslado en

ruta, incluyendo los procedimientos

de asignación de ruta, el

uso de bitácoras de viaje y las

políticas de cumplimiento de

rutas y horarios.

También permite la digitalización

y georeferencia de rutas

con la capilaridad necesaria para

identificar casetas de peaje, estaciones

de servicio, huachicoleras

(compra de diésel y venta de

combustible adulterado), cachimbas

(sitios de recreación en el

camino), definición de puntos de

control (checkpoints), paraderos

seguros o autorizados y autoridades

incluyendo retenes policiacos,

militares y fitosanitarios.

Con los datos, se puede

tener informes periódicos y

actualizados con la relación de

los viajes en el que se describa

la ruta, origen, destino, hora de

salida y hora de llegada aproximada

de cada una de las cargas.

La supervisión y seguimiento

de los viajes asignados

se traduce en tomar control

sobre la operación, incluyendo

la supervisión, monitoreo y

seguimiento de los viajes como

un elemento clave en el proceso

de seguridad.

T21 Septiembre 2013 I 33


Al vuelo

Capacitación, sustento

de la seguridad

POR

JUAN ANTONIO JOSÉ

El autor es académico aeronáutico

Conforme mis actividades

profesionales

me acercan

todavía más

a labores académicas,

confirmo por enésima

vez una premisa: la aviación es

una industria de administración

de riesgos en la que para tener

éxito financiero hay

que aprender a operar

en base a los más

altos estándares de

seguridad, algo que

no se puede alcanzar

sin darle a la capacitación

la importancia

que merece.

Es una tristeza

constatar la poca

importancia que se

le da en las organizaciones a la

capacitación de su personal.

¿Cómo es posible que un colaborador

tenga que presionar a

su organización para que lo

forme? Me da la impresión de

que algunas organizaciones ven

a la capacitación más bien

como un requisito a cumplir, ya

sea en el marco de un trámite

gubernamental o con alguna

entidad certificadora privada,

como una exigencia a cumplir

al mínimo posible para respetar

un contrato colectivo o como un

adorno que presumir en sus

campañas promocionales y no

como parte de una cultura

organizacional convencida de la

importancia de la capacitación

en el éxito hacia el alcance de

objetivos. Se asume que el

colaborador ya sabe hacer su

trabajo y, si no es así, que esto

va a cambiar conforme se

desempeñe en el campo en

donde los instructores serán

sus compañeros de trabajo en

la más peligrosa de las aulas: el

punto de trabajo.

Quizás otras industrias se

puedan dar el lujo de permitir

que las experiencias reales

capaciten a los colaboradores y

el balance entre costo y riesgo

es tal que pueden asumir con

relativa facilidad las consecuencias

de los errores de sus colaboradores

experimentando en

sus campos de acción sin las

debidas bases de capacitación.

Esto no es posible en aviación

porque, insisto, los riesgos son

demasiado altos.


Quizás otras industrias se puedan dar el lujo de

permitir que las experiencias reales capaciten a los

colaboradores y el balance entre costo y riesgo es tal

que pueden asumir con relativa facilidad las consecuencias

de los errores de sus colaboradores experimentando

en sus campos de acción sin las debidas bases de capacitación.

Esto no es posible en aviación.


Aun así, hay quienes

insisten en escatimar recursos

en capacitación y apuestan a la

experiencia que su personal

pudo haber adquirido dentro y

fuera de la organización argumentando

además que la capacitación

cuesta, que el personal

de nuevo ingreso capacitado

cuesta más, que capacitar al

personal supone presiones para

remunerarlo mejor y que el personal

capacitado es más atractivo

para ser atraído por los

competidores.

Debemos de ser percibidos

por todos como una organización

responsable en materia de capacitación,

pero al mismo tiempo

debemos reducir al mínimo los

costos reales en formación,

puede ser realmente la intención.

Nadie lo va a reconocer,

de eso estoy

seguro. Por eso hay

que aplaudir los

esfuerzos de las

organizaciones internacionales

de aviación

como la OACI y

la IATA y las autoridades

nacionales de

aviación civil que

insisten en incorporar

a los temas de capacitación

como parte de la cultura operativa

y del marco normativo a cumplir

por el aerotransporte. Quizás

lo que voy a decir suene a cliché,

pero me parece de lo más importante:

la capacitación no es un

gasto, sino la mejor inversión que

una organización puede hacer.

Lo voy a poner tan sencillo

como esto: sin seguridad no hay

aviación y sin capacitación no

hay seguridad.

34 I T21 Septiembre 2013


Terrestre

Más camino

para crecer

El auge económico de Querétaro aumenta las operaciones

de las empresas de transporte, pero también la necesidad

de mayor infraestructura.

Por Puri Lucena Pineda

La empresa coreana fabricante

de llantas Hankook

llegó a Querétaro para

solucionar un problema:

quería aumentar su participación en

el mercado mexicano, pero para ello

requería de velocidad para poder

surtir a sus distribuidores en un

plazo menor a los prácticamente

tres meses que tardaba desde que

recibía un pedido en México, consolidaba

y llegaba desde Asia el contenedor.

Necesitaban contar con un

centro de distribución en el país y

optaron por Querétaro, desde donde

pueden entregar al punto más

remoto de la República en un plazo

máximo de tres días después de

realizada la orden de compra.

Como Hankook, muchas

empresas se han trasladado a este

estado y a la región del Bajío motivadas

por las facilidades de distribución.

Un movimiento bien recibido

por las empresas autotransportistas

que, miren donde miren, ven potenciales

clientes. Aunque, hay que ser

prudentes, el sector del transporte no

puede aumentar al mismo ritmo que

lo hace la inversión. “El crecimiento

que reporta Querétaro no es solo

industrial, también hay un crecimiento

en el sector de servicios, empresas

de creación de software, call

center… y eso no es susceptible de

transportación”, comenta el director

general de Transportadora Egoba,

José Luis Estrada. “Querétaro crece

aceleradamente, pero el transporte

lo hace normalmente”.

En el estado hay 435 empresas

de autotransporte federal registradas

ante la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes,

prácticamente el 3% del total de

toda la República, que suman 8 mil

592 unidades entre tractocamiones,

camiones y semirremolques.

De las más de 400 compañías

queretanas, hay cinco que forman

parte de la lista de las 100

empresas del autotransporte más

grandes del país que elabora cada

año T21: Transportes Suvi (la tercera

a nivel nacional), Autotanques Nieto

(posición 13), Transportadora Egoba

(23),Transportes Gym Monclova (61)

y Grupo Transpormex (82).

36 I T21 Septiembre 2013


Terrestre

Desde luego, las autotransportistas

de la región crecen y

encuentran nuevos clientes. Egoba,

que este año celebra su 40 aniversario

y mueve principalmente carga

automotriz, aeronáutica y electrónica,

participa y concursa en algunas

rutas para El Bajío, su zona de

influencia, en dónde iniciarán operaciones

empresas del sector automotriz.

“Son proyectos que se van a

dar para mediados de 2014 y 2015.

Ya se están licitando varias rutas,

pero no es algo inmediato. Estamos

participando para las de Honda y

Mazda”, explica Estrada. Además, la

llegada de armadoras extranjeras

implica también el desarrollo de

proveedores locales, que necesitan

servicios de transporte.

El impulso que está tomando

la industria automotriz, aunque no es

❙❙ Composición de las autotransportistas de

Querétaro según su número de tractocamiones

Fuente: SCT.

la única en la región, está provocando

también que proveedores de

industrias tradicionales, como la del

calzado en León, en el estado de

Guanajuato, se estén en parte reconvirtiendo

y poniendo la experiencia

que tienen en inyección de plásticos

y cuero al servicio del automóvil,

explica por su parte el vicepresidente

de la región Centro Bajío de la

Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación (Canacintra), Juan

Carlos Rojas Moret.

“Una de las cosas que se

están haciendo bien es que se está

tratando de que la inversión no se

quede solo en las principales ciudades,

sino que se beneficien otros

municipios. La idea es repartir la

industria y que no se concentre en

una sola zona para evitar problemas

de movilidad y servicios”, continúa

el empresario. Esto, a la vez,

conlleva la necesidad de contar

con buenas cadenas de transporte

que permitan la distribución de la

cadena de proveeduría.

Junto a Egoba, otra empresa

que ve buenas perspectivas con

la llegada de nuevas empresas es

Autotanques Nieto. “Definitivamente.

Con las inversiones, principalmente

de autopartes y aeronáutica

que está recibiendo el estado, se

requieren insumos cuyo origen o

destino son la ciudad de Querétaro.


Terrestre

Dos años y medio sin fulles

Han pasado ya más de dos años desde que en febrero de 2011

entrase en vigor el convenio por el que se reguló el tránsito del transporte

de carga en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro.

Este acuerdo, que fue firmado por el gobierno estatal, la Cámara

Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana

de Organizaciones de Transportistas (Amotac) y la Confederación

Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), prohíbe a camiones

de más de cuatro toneladas y, por supuesto, a los fulles, circular

por la zona para evitar el tráfico pesado en la ciudad.

Una medida que ha tenido repercusiones para la industria.

Aunque el delegado de Canacar en el estado, Raúl Barrón, afirma

que no ha perjudicado al autotransporte. “El trayecto es más largo

por el libramiento y se encarece tal vez un poco, pero la problemática

que generó el crecimiento desmedido de la ciudad no se podía

salvar de otro modo. Además, el tráfico es más fluido por el libramiento

que en las avenidas en horas pico”.

El transporte pesado está prácticamente cerrado en la ciudad

y solo pueden entrar las unidades de las empresas ubicadas en la

zona. “La pregunta no debiera ser cómo ha afectado la medida al

autotransporte, sino como ha mejorado la población y el ambiente.

La respuesta es que, al restringir el paso de estas configuraciones

vehiculares se ha dado mayor movilidad a la población de Querétaro.

Y al evitar congestionamientos viales, se disminuye notablemente la

emisión al ambiente de gases contaminantes”, continúa Barrón.

Una opinión que no comparte el director general de

Autotanques Nieto, Eduardo Balderas. “Nosotros, afortunadamente,

como somos una empresa instalada en la ciudad desde hace

años, tenemos facilidades para ingresar, circular y salir. Hemos

acatado algunas de las recomendaciones para circular en horarios

no pico, donde se evita correr riesgos por el tipo de material que

transportamos”, señala.

Pero, agrega, la medida tiene repercusiones. “Muchas de las

industrias que requieren de insumos se proveen a través de combinaciones

de doble semirremolque, a los que se les está restringiendo la

circulación. Económicamente tiene un impacto sustancial, porque los

principales insumos crecen a una velocidad inalcanzable por las tarifas.

Eso ha reducido los márgenes de manera significativa”, concluye.

Esto ha favorecido el crecimiento

de varias empresas de transporte”,

señala su director general, Eduardo

Balderas.

La empresa, especializada

en el transporte de líquidos a presión

y de grado alimenticio y que

busca ampliar su área de mercado,

ha recibido también ofertas para

participar en el transporte de insumos

para la industria automotriz y

busca concursar en las rutas de

armadoras como Toyota o Honda.

“Tenemos conocimiento de que

algunas europeas tienen pensado

instalarse en la región. Pensamos,

dentro del proceso de diversificación

en el que estamos incursionando,

ofrecer nuestros servicios y

experiencia en el transporte”, apunta.

La autotransportista queretana

comenzó hace tres años a ofrecer

de manera continuada el servicio de

contenedores, un segmento que ya

supone el 10% de sus operaciones

y que prevén que crezca a mediano

plazo hasta un 30 por ciento.

❯ BACHES

Pero no todas las empresas nuevas

utilizarán proveedores de transporte

locales. Por una parte, porque hay

mercancía que ante el desarrollo de

infraestructura complementaria

aérea y ferroviaria han optado por

estos modos frente a la carretera.

“La mayor parte del crecimiento en

el movimiento de carga que se ha

dado en ese concepto de hub logístico

se ha ido a la carga aérea, que

ha tenido un incremento muy

importante en gran parte por la

industria aeronáutica. Ha avanzado

también mucho el intermodal y eso

ha generado que parte de la mercancía

que se movía por carretera

ahora lo haga por ferrocarril.

Nosotros nos concentramos en el

último tramo”, comenta Estrada, de

Transportadora Egoba.

También hay áreas de oportunidad

con las empresas asentadas

en el estado que no usan proveedores

de transporte locales. Una

de ellas es la firma de perfumería y

saborizantes Givaudan, que destina

el 90% de su producción a la exportación

por vía terrestre y marítima y

el 10% restante lo distribuye en la

Ciudad de México. Su gerente de

Logística, Gerardo Aguilar, explica

que, aunque han hecho pruebas,

actualmente no trabajan con ningún

autotransportista de la región.

“Hemos tratado de cotizar con

empresas queretanas, pero nos ha

resultado difícil. Si no tienen clientes

con tráficos de importación desde el

puerto al centro, para algunas es

complicado hacer fletes porque

supone que tal vez la unidad se

regrese de vacío”.

Aguilar señala que una alternativa

que les permitiera contar con

empresas locales sería mover sus

tráficos hacia el puerto por ferrocarril

a través de la terminal intermodal,

pero afirma que los costos del

ferrocarril no son competitivos contra

los carreteros.

Aunque, esta última opción

también podría ser más rentable, en

opinión del ejecutivo logístico. “El

tema de las casetas se tendría que

revisar. No es posible que este costo

sumado al del transportista resulte

en que un flete de Querétaro a

Veracruz tenga el mismo precio que

el marítimo hasta Brasil. Y las casetas

son el 30% de ese costo”, se

lamenta Aguilar.

❯ INFRAESTRUCTURA

Un costo, el de las casetas, que a

veces no se refleja en la calidad de

las vías. El crecimiento del transpor-

38 I T21 Septiembre 2013


te debe ir acompañado del de la

infraestructura y, como señala

Balderas, actualmente ésta se

encuentra rebasada por la demanda,

pese a que tanto el Gobierno

Federal como el estatal están realizando

inversiones en la materia.

Uno de los puntos críticos

es, precisamente, una de las rutas

vitales de la industria: la carretera

federal 57 entre México y

Querétaro. En los últimos meses,

los accidentes han sido una constante.

“Es la arteria más importante

de la República y está en condiciones

críticas por reparaciones y

embotellamientos. Desde Querétaro

deriva a los diferentes cruces fronterizos,

pero en la salida en el norte

de la Ciudad de México es prácticamente

única. Para equipos de 53

pies no hay otra y actualmente se

encuentra dañada y se han retrasado

un poco los programas de reparación”,

menciona Estrada.

En este punto coincide también

Eduardo Balderas, que señala

que muchos parques industriales

están ubicados sobre esta vía y el

elevado flujo vehicular a veces la

convierte en, prácticamente, un

estacionamiento.

Esta situación deberá

mejorar una vez que se construya

el libramiento Palmillas-Apaseo el

Grande, un proyecto del Gobierno

Federal para descongestionar la

carretera 57. La obra, que tiene

un presupuesto de 5 mil 700

millones de pesos y que está a

punto de iniciar su construcción,

impedirá que el tráfico pesado

pase por la zona de la ciudad de

Querétaro, ya que desde Palmillas

lo desviará hasta Apaseo el

Grande, en Guanajuato, ubicado a

28 kilómetros.

Junto a este proyecto prioritario,

el vicepresidente de

Canacintra, Juan Carlos Rojas

Moret, señala que la llegada de

nuevas industrias ha generado

mayor empleo y movimiento de

pasajeros que se desplazan de un

punto a otro, en muchos casos, por

ejemplo, desde Celaya hasta

Querétaro, a una hora de recorrido.

“Tenemos un par de vías de doble

carril entre ambas ciudades, pero

si siguen creciendo a este ritmo,

nos vamos a quedar cortos. El

modelo de hacer una sola vía de

comunicación más grande tiene

sus limitantes, pensemos en el

Periférico de la Ciudad de México,

no se da abasto para desfogar.

Sería pertinente contar con dos o

tres vías”, sugiere.

Ante el uso cada vez más

intensivo, el de la infraestructura

será un punto en el que las autoridades

tendrán que poner el foco

continuo. Como subraya Balderas,

las autotransportistas ubicadas

en Querétaro, por su cercanía,

tienen una ventaja competitiva

respecto a las foráneas. La prueba

es que muchas con sede en

otros estados están abriendo

sucursales en la región.


Logística

Acelera la logística

automotriz

Ante el incremento de la inversión,

los prestadores de servicio en la

cadena de distribución mejoran sus

prácticas para ser más eficientes y

voltean al mercado del Bajío para

atender el mercado en crecimiento.

Por Puri Lucena y Enrique Torres

Desde la planta de Sao Bernardo do

Campo, cerca de Sao Paulo, la empresa

Scania, fabricante de camiones,

envía los motores que ahí produce,

además del tren motriz, rumbo a México.

Los pesados contenedores salen del puerto

de Santos con destino al de Veracruz, para que

una vez en territorio azteca sean llevados vía

camión a la planta que tiene la firma sueca en

Querétaro, ubicado al centro de México.

El tránsito les lleva unos 30 días, pero

una vez en la planta son ensamblados para ser

llevados con el carrocero Irizar, una empresa

española que al igual que Scania habita el parque

industrial El Marqués, y en donde su personal

se encarga de colocar la carrocería que le

dará vida al autobús.

Al menos 50% de los autobuses de larga

distancia que se venden en México se ensamblan

en Querétaro, mercado que tienen la mancuerna

Scania-Irizar.

“Para reducir costos de operación nos

mudamos de San Luis Potosí a Querétaro en el

2006, la fórmula ha dado resultado, pues la idea

fue estar cerca de nuestro principal carrocero

que es Irizar, el cual tiene su planta en el mismo

parque industrial”, señala Arnaud Dordilly, director

general de Scania en México.

Los poco más de 600 kilómetros del

puerto de Veracruz a Querétaro no es la única

ruta logística de Scania, pues al menos un 50%

del tren motriz que importa proviene también de

su matriz en Suecia, contenedores que llegan

por el puerto de Altamira, ruta ubicada a unos

500 kilómetros. “De Suecia nos llegan casi terminados

los equipos y la ubicación geográfica de

la entidad ayuda a tener una logística eficiente,

pues Querétaro cuenta con la infraestructura

carretera para llegar a los principales puntos del

país”, agrega Dordilly.

El mercado va bien para Scania, pues

estima vender unos 700 chasis durante este

año, algo importante también para Irizar que

tiene 99% de esa producción.

La industria automotriz y de autopartes

representa 10% del Producto Interno Bruto (PIB)

de Querétaro. Además genera 41 mil empleos y

cuenta con 300 empresas del sector y plantas

ensambladoras de autobuses y tractocamiones

como Volkswagen-MAN, SCANIA e Irizar, así como

56 proveedores Tier 1 y más de 200 Tier 2.

❯ MOVIMIENTOS HACIA EL BAJÍO

La sueca Scania no es la única que se ha

trasladado desde alguna otra entidad de México

40 I T21 Septiembre 2013


Logística

hasta Querétaro. La firma de consultoría y

capacitación logística Seeds Linking Group se

fundó hace siete años en Monterrey, pero hace

dos trasladó todas su operaciones a este estado

para atacar la región del Bajío, con la experiencia

que obtuvieron tras haber participado en la

planeación logística del clúster automotriz de

Nuevo León bajo el brazo.

“Hicimos todo el estudio y estrategia logística

de 11 plantas Tier 1 para que pudieran entre

ellas juntar todo el volumen y poder lograr una

eficiencia en reducción de proveedores de transporte

y agentes aduanales o centralizar toda la

mercancía en una sola bodega. Conseguimos

que todo el costo logístico se redujera en varios

puntos porcentuales, lo que representó millones

de dólares”, explica el director general de Seeds

Linking Group, Saúl Romero Blake.

Esta joven empresa participa también en

la planeación logística de los clúster automotrices

conformados recientemente en San Luis Potosí y

en El Bajío. Como parte de su trabajo, buscan sinergias

entre empresas para hacer su movimiento

más eficiente a través de la consolidación de

proveedores. “En cuanto uno entra en el proyecto,

puede identificar ahorros en tiempos y costos

y volverlos eficientes. Algunas prácticas son

fáciles, por ejemplo, si quieres tener ahorros en

tráficos de larga distancia, hay que ver qué carga

se puede convertir de carretera a ferrocarril”,

menciona el directivo.

De forma paralela a la llegada de inversiones

en la industria de fabricación de equipos

de transporte, que desde 2008 y hasta el primer

trimestre de este año suma entre Guanajuato y

Querétaro 2 mil 204 millones de dólares en

Inversión Extranjera Directa (584.4 en el primero

y mil 619.6 en el segundo) se ha ido asentando

o creciendo la industria logística que le ofrece servicio.

Un incremento de operadores que también

ha generado mejores prácticas en la industria.

“Querétaro tiene una tremenda ventaja

logística en varios sentidos: la conexión que hay

es espectacular para poder ir a cualquier lugar.

Arnaud Dordilly, director general de Scania en México


Logística

Hemos hecho algunas pruebas por carretera para

ir al Sureste desde Querétaro a través del Circuito

Mexiquense y llegar antes a Puebla que por el DF.

La infraestructura posiciona a Querétaro como un

punto estratégico para llegar a Guadalajara y

Manzanillo. Para Veracruz, esta desviación por

Puebla conecta con este puerto y Altamira más

rápido”, explica por su parte el director del Grupo

EI, Manuel Díaz, quien agrega que la ubicación es

fundamental porque cubre todas las necesidades

de surtido de un día para otro.

A Grupo EI este crecimiento le ha venido

muy bien. La empresa mexicana cuenta en esta

plaza con un centro de distribución IMMEX de 10

mil metros cuadrados ubicado en el parque

Bernardo Quintana. “Tenemos el programa

IMMEX de servicio para empresas extranjeras

que no se quieren establecer en México, pero

quieren ser proveedores. Mantenemos sus inventarios

sin que paguen impuestos de importación,

somos los tenedores de la mercancía y responsables

ante el fisco. Cuando venden su mercancía,

por ejemplo a Mitsubishi, ellos hacen la fracción

legal y nosotros entregamos”, continúa Díaz,

que cuenta con la japonesa entre sus clientes,

junto a otras firmas como Scania o Valeo.

❯ MEJORES PRÁCTICAS

Otra tendencia que el sector ha venido aplicando

de manera habitual para mejorar su eficiencia

y disminuir costos es el manejo de inventarios

en tránsito. De esta forma, explica el directivo

de Grupo EI, que cuenta con 18 centros de

distribución en toda la República, en lugar de

que las empresas tengan grandes almacenes y

costos en inventario, éste está circulando, lo que

reduce la necesidad de espacio de bodega dentro

de una planta.

Más complejo es el esquema de consolidación

sincronizada, “que ha traído un boom

al estado”, con el que una empresa, en lugar

de tener muchos proveedores entregando en

un solo tiempo grandes cantidades de insumos,

consolida en origen la mercancía de cada

proveedor y en un mismo camión y se envía lo

que se necesita únicamente para la semana de

producción. “Esto permite que vayas recolectando

regionalmente lo que se va a requerir

semanalmente. Baja el costo de inversión,

manejo, logística y aduanas. Solo mantienes

un inventario de seguridad”, afirma Díaz.

Esta práctica permite reducir el número

de despachos aduaneros, pero requiere una

inversión en buena planeación e ingeniería logística.

El sector automotriz es uno de los más exigentes

y hay quien, como Karla Reyes, directora

de Negocios Internacionales de Europartners,

menciona que el operador logístico que haya trabajado

en esta industria se aburre en cualquier

otra. “Es un sector muy rápido, si la empresa no

entrega a tiempo a su cliente le cobran penalización

porque el hecho de no contar con la mercancía

puede parar la línea de producción”,

señala la especialista.

Saúl Romero Blake, director general

de Seeds Linking Group

Una necesidad de rapidez que incluso ha

llevado a la empresa a crear la división de Critical

Cargo, no exclusiva para la industria automotriz

pero que principalmente, hasta el 70% de sus

operaciones, maneja mercancía de este sector.

En este servicio de entrega urgente, un empleado

de la empresa embarca en un vuelo comercial

de pasajeros junto a la mercancía para poder

entregar en la planta de destino en el menor

tiempo posible.

“Hablando de localización geográfica, a

Querétaro no le puedes pedir más. Comunica

con la Ciudad de México, tenemos inversión en

el aeropuerto, que tiene incluso rutas para

Estados Unidos, hay mucho crecimiento de

empresas de servicios terrestres que transportan

hacia la frontera, aunque principalmente nosotros

movemos por vía aérea”, afirma Reyes.

❯ ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Pero el hecho de que la región cuente con claras

ventajas logísticas no quita que no se puedan

encontrar áreas de mejora. Reyes menciona en

ese sentido que un mayor desarrollo del aeropuerto

ayudaría a la industria. “Ahora hay varios

42 I T21 Septiembre 2013


Logística

proveedores que dan muy buen servicio, pero

falta promoverlos. A veces los clientes prefieren

usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México (AICM) y no saben que aquí el despacho

de la carga tarda dos horas, a diferencia de la

capital, donde son cinco o seis más el tiempo de

tránsito hasta Querétaro”.

Manuel Díaz menciona, por su parte, que

los esquemas de ventanilla única y certificación

han funcionado bien y la tramitología hoy es más

ágil. Sin embargo, hace falta más flexibilidad en

los tránsitos internos para que los agentes aduanales

pudieran revisar la mercancía en la planta

de destino, no en origen. De hecho, en San Luis

Potosí se han realizado pruebas piloto que han

funcionado bien.También las revisiones en puertos,

que contribuyen a la saturación de los recintos

y el retraso en la cadena, podrían ser realizadas

en planta.

“El país necesita incrementar también su

infraestructura, no se puede saturar las carreteras

con los altos riegos que tenemos. Hay que apostar

a mejorar las carreteras y el ferrocarril para

poder tener un país más competitivo.También hay

que utilizar más la figura del recinto fiscalizado

estratégico, pero la verdad es que no ha evolucionado

como debería. Y los parques industriales

deberían ser zonas francas”, enumera en su lista

de propuestas el director de Grupo EI.

Romero Blake también identifica áreas de

oportunidad en los parques industriales. “Vemos

la necesidad de que haya un entendimiento, primero,

de que un parque industrial no es solo una

tierra con edificios, como entiende el desarrollador.

Algo que veo en el Bajío es que faltan parques

logísticos, no se trata de levantar parques

porque sí, sino planificar un parque donde se

instale la empresa y no se tenga que preocupar

de cuestiones como el empaque, el transporte o

el almacenaje. Pero esta es un área de oportunidad

no solo en El Bajío, sino en todo México”.

El directivo lamenta que en el país hay

muchos parques con vías ferroviarias que no son

aprovechadas por las empresas porque la logística

está mal planificada o porque el tren no

quiere servir, por unas razones u otras, ese

punto. Precisamente, Querétaro está empezando

a desarrollar, a través de un grupo de inversionistas

privados, una plataforma logística en la

que se pretende que den servicio tanto Kansas

City Southern de México, como Ferromex.

Con todo, para las firmas logísticas consultadas,

Querétaro es el lugar donde hay que

estar. “Es un buen momento para estar en

México. La tendencia de las empresas de manufactura

es salir de China, por los costos, e instalarse

cerca de los centros de consumo. Esto

aunado a una leve pero recuperación al fin de

Estados Unidos es la tormenta perfecta para que

estas nuevas plantas se instalen aquí. México

tiene un futuro positivo y vemos El Bajío como la

joya de la corona en los próximos diez años”,

advierte Romero Blake. “Esta es la región que va

a crecer a una tasa mayor que el resto de la

República y es importante para una empresa

logística estar aquí”.


Especial

5 Retos y oportunidades

de México al pertenecer al TPP

Para México,ninguno de los objetivos del

TLCAN se cumplió por la carencia de

una política de competitividad, de

fomento industrial y de comercio exterior

coherente, pero lo peor es que para ninguno

de los socios hubo los beneficios que se preveían

de un proceso de integración como este, debido a

la inexistencia de una estrategia nacional, especialmente

de parte de EEUU y México, que permitiera

implementar una estratégica regional para

aprovechar adecuadamente las supuestas ventajas

negociadas.Prácticamente,los tres países han

reducido su proporción en la generación de riqueza

mundial, pero sobre todo, en la captación de

IED,en las exportaciones y en el valor agregado de

las mismas, cediendo enormemente esta función

a otros países a donde se han trasladado numerosas

producciones que requieren de abundante

mano de obra y bajos costos y salarios comoAsia.

Hoy se señala a Asia como la región

más dinámica del mundo y eso es cierto porque,

fundamentalmente, importa materias

primas y exporta productos manufacturados,

muchos de ellos con precios irrisorios que,

teniendo como referencia una competencia

leal, un marco

competitivo y

una estrategia inteligente que permitiera

desarrollar cadenas productivas regionales,

podrían ser producidos en el área del TLCAN.

De este proceso, México debía haber

salido generosamente beneficiado al poder utilizar

su abundante mano obra mediante la

implementación de programas, proyectos y

estrategias, sin embargo, ahora que se plantea

la participación de los tres países en el TPP

“para actualizar al TLCAN”, la situación se vuelve

más compleja pues sería más fácil actualizarlo

directamente con Canadá y EEUU, y hacerlo

más rentable para los tres países mediante el

diseño de una política regional, dado que bajo el

esquema propuesto se incrementará la importación

de bienes de consumo final e insumos

procedentes de Asia, con la casi nula posibilidad

de incorporación de valor en Norteamérica.

En el caso de México, el reto más importante

se reduce a su futura relación con Malasia,

Singapur y Vietnam pues su exportación es reducida,

con poca variedad de productos y con bajo

valor a excepción de la exportación de autos, en

tanto que nuestras importaciones son cuantiosas

y corresponden a una enorme variedad de insumos

y productos electrónicos con alto valor agregado

que, fundamentalmente, ensamblamos y

enviamos a nuestros socios del TLCAN. Con el

TPP, seguro que nuestra importación de ese origen

se incrementará y el reto específico será ver

cómo añadimos valor en este proceso de maquila

al que nos hemos visto reducidos por la política

de comercio exterior que hemos heredado.

Las oportunidades se reducen a la

eventual posibilidad de diseñar una estrategia

regional y establecer un frente trilateral en un

marco en el que muchas de las condiciones

están dadas, y a las cuales parece que nos

queremos someter, sin gran capacidad de

maniobra para obtener beneficios reales.

Como dudas enormes quedan ¿En qué

elementos actualizará el TPP al TLCAN? ¿No

sería más fácil actualizarlo directamente con

Canadá y EEUU? ¿Cómo beneficiará a México

y a la región continuar con la creciente importación

de insumos y bienes de consumo final y

la casi nula incorporación de valor en el área?

¿Qué productos mexicanos podremos exportar

a esos países? ¿Qué productos podremos

exportar conjuntamente con Canadá y EEUU?

Abril 22 de 2013. Arnulfo R. Gómez

Catedrático de la Universidad Anáhuac

44 I T21 Septiembre 2013


Ferroviario

Ferrocarril,

indispensable para El Bajío

Por las eficiencias en costo y economías de escala el tren es un requisito

indispensable para el desarrollo de la industria, su éxito dependerá de mayor

infraestructura y la conectividad.

Por Pilar Juárez Rodríguez

El requisito es único y tajante: si no hay

una conexión con el ferrocarril, no interesa.

Bernardo Ayala, vicepresidente de

Union Pacific en México, indica que esta

es la solicitud constante de empresas que buscan

instalarse en México.

Esta tendencia obliga a poner un mayor

énfasis en la conexión ferroviaria.“Estamos viendo

las inversiones que llegan a México como en

el automotriz, las industrias del acero, la materia

prima o producto terminado. Productos que se

van querer mover a Estados Unidos, pues éste

sigue siendo el mercado de mayor consumo a

nivel mundial y estas mercancías se van a querer

mover ciertamente por ferrocarril”, dice el

vicepresidente de UP.

De la inversión que capta México, la

región del Bajío, que incluye los estados de

Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, destaca

por ser el nuevo centro de atracción de inversión

y polo de desarrollo industrial, impulsado

por el sector automotriz.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de

Economía, de los 6 mil 357 millones de dólares

de inversión extranjera directa (IED) acumulada

en la región entre 2005 y el primer trimestre de

2013, cerca del 45.6%, es decir, 2 mil 898.4

millones de dólares o bien el 17.3%, se canalizaron

en la industria automotriz.

La mayor inversión automotriz se ubicó en

Querétaro, ya que acumuló 1,808 millones de

dólares en el periodo señalado, seguido de

Guanajuato, con 826.9 millones de dólares y el

sector automotriz de San Luis Potosí captó

263.2 millones de dólares.

La instalación de las plantas de Honda,

Mazda y Nissan en el corazón del Bajío y la de

sus proveedores hacen que los gobiernos estatales,

federales y municipales redoblen esfuerzos

para cumplir con la expectativa de una mejor

conexión ferroviaria.

❯ LOS PENDIENTES DEL

FERROCARRIL

Para obtener un costo más rentable, la industria

automotriz instalada en Querétaro utiliza el

46 I T21 Septiembre 2013


Ferroviario

ferrocarril para el abastecimiento de materia

prima, como resina plástica y autopartes. Se

sirven principalmente de los servicios de

Kansas City Southern de México, que las atiende

a través de la Terminal Intermodal de

Querétaro y de la Terminal de Ferroservicios de

Grupo Gramosa.

Saúl Romero Blake, director general de

Seeds Linking Group, firma consultora en

logística, expone que en Querétaro hay

muchos parques industriales con vías ferroviarias,

pero es una lástima ver que sus empresas

no ocupan el ferrocarril porque está mal

planeada la infraestructura o porque el tren no

quiere servir a ese parque.

“La infraestructura ferroviaria en

Querétaro está limitada, las plantas con mayor

antigüedad no tienen espuela de ferrocarril”,

apunta Rolando Martínez, directivo de Harbest

Partners, empresa que abrirá una terminal de

trasvase en la entidad para atender los requerimientos

de la industria proveedora del sector

automotriz en el abastecimiento de materias primas

como el acero y autopartes.

Jorge Vallejo, director de Negocios

Internacionales y Relaciones Gubernamentales

para México, América Latina y El Caribe de

Nissan, expone que el tren cada vez tiene mayor

importancia para las armadoras. “Antes se

podría pensar en la construcción de una planta o

una empresa sin acceso ferroviario, pero hoy no

se puede. El ferrocarril ha demostrado que cumple

en tiempo de entrega, calidad y que puede

operar el volumen necesario”.

Sin embargo, destaca la falta de

infraestructura y en este punto coincide Leo


Ferroviario

Torres, director de Compras y abastecimiento

de Ford de México, la cual mueve

70% de su producto terminado por tren y

quien observa que en algunas rutas sólo se

puede contar con un proveedor del servicio

ferroviario, lo que los obliga a aceptar las

condiciones de costo. Otro detalle es el

intercambio de la carga entre una ferroviaria

y otra, que hace más lenta la operación.

“Son detalles que cuando se suman y se

compite con otros países van quitando

competitividad”.

Ford transporta en 70 triniveles unos

500 coches, economías de escala con las

que no puede competir el autotransporte.

❯ LIBRAMIENTO DE CELAYA

Para la industria que se ubica

en El Bajío, el pendiente más

importante en materia de infraestructura

ferroviaria es el

Libramiento de Celaya, obra

que prevé una inversión de 5

mil 500 millones de pesos.

Juan José González

Ramirez, subdirector de Transporte

del Centro SCT Guanajuato,

informa que esta obra

prevé la construcción de 24.5 kilómetros

para la línea de Ferromex y 21 kilómetros

para la de Kansas City Southern de

México. Entre las dos se tiene un avance

promedio en la obra de 55% y estima que

se concluirá en diciembre

de 2014.

Con la construcción

de este libramiento

5,000

Millones de pesos se

requieren para el

libramiento en Celaya

se eliminarán 40 cruces

con calles y avenidas

de la zona urbana

de Celaya. Asimismo se

incluye la construcción

de pasos a desnivel con

las autopistas, carreteras

y calles de tránsito constante, así

como las obras necesarias con los cruces

del río Laja y las protecciones a ductos

de PEMEX.

A decir del encargado de la obra, la

principal dificultad a la que se han enfrentado

es la liberación del derecho de vía, ya

que para la construcción del libramiento

se requiere la compra de 978 predios, de

los cuales cuentan a la fecha con 556.

Carlos Terron, director general de

TransDevelopment, empresa que desarrolla

la terminal intermodal de Honda,

dice que la obra es vital para lograr la

conexión ferroviaria de la empresa y

apunta que ante la falta de liberación

del derecho de vía para la construcción

del libramiento platican con las ferroviarias

para desarrollar una conexión que

le pueda dar servicio a Honda mientras

se termina.

Los usuarios coinciden en la imperiosa

necesidad de subir al ferrocarril

por las economías de escala y la oportunidad

de reducir costos, pero también

se enfrentan retos como la falta de

infraestructura o de una conexión efectiva

con el tren.

Tren de pasajeros México- Querétaro

Hacia 2018, cuando comience el servicio, se

estima que cerca de 11 mil pasajeros diarios

se transportarán entre la Ciudad de México y

Querétaro vía ferroviaria. La terminal de conexión

sería de Buenavista a Querétaro, con un

recorrido de 175 kilómetros en una hora con

30 minutos para conectar a las dos ciudades.

Para la construcción de este tren en

estudio, se estima tendrá un costo aproximado

de 42 mil millones de pesos y su construcción

podría iniciar en el primer trimestre

de 2014, expone Hernán Villarreal, coordinador

de proyectos estratégicos de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes.

Indica que podría tener un mercado

potencial de 34 mil viajes. Además,

hay posibilidades de extender el recorrido

hacia Guadalajara (Jalisco), León

(Guanajuato) o incluso Monterrey

(Nuevo León).

Debido a su magnitud y complejidad,

la estructuración del proyecto tomará

meses adicionales, pero anticipa que la

construcción de los trenes de pasajeros

México-Toluca y México-Querétaro se concluirá

hacia 2018. Para el financiamiento,

se revisarán esquemas de asociación

público privadas.

48 I T21 Septiembre 2013


Ferroviario

Ferrocarril y manufactura,

impulso para la economía

El Estado de Querétaro está teniendo un

importante impulso manufacturero lo

cual lo coloca como una entidad clave

para la economía del país y casi un

26% del PIB estatal es resultado de dicho sector.

Las empresas extranjeras detectaron

las cualidades de dicha entidad, como la

localización estratégica que tiene el estado

para los negocios debido a su cercanía con la

Ciudad de México y su conexión con los principales

puertos del país por lo que han realizado

importantes inversiones en el estado.

Durante 2012 se invirtieron cerca de 530

millones de dólares, siendo principalmente para

la industria manufacturera, monto que representó

el 4.2% de la IED recibida en México.

Como resultado del impulso que tienen

diversas industrias, Kansas City Southern de

México (KCSM) ha planteado soluciones innovadoras

para que todos los sectores puedan

subirse al tren y así disminuyan sus costos de

transportación.

En lo que va del año, en Querétaro se

movieron cerca de 40 mil carros con lo que se ha

evitado que un significativo número de camiones

circule por las carreteras. Desde 2010, el volumen

de carga movilizada en Querétaro por ferrocarril

incrementó significativamente, de mover 62

mil a 99 mil contenedores en 2012.

Esto es resultado de tres aspectos claves

que son:

1. El ferrocarril permite una reducción

de hasta 40 % en los costos

de logística, por ejemplo:

transportar mercancía

desde Monterrey hasta

Chicago en autotransporte tarda de

cuatro a cinco días con un costo

cercano a un dólar por pie cúbico,

mientras que en ferrocarril, el tiempo

de traslado es de seis a siete

días con un costo inferior a 50 centavos

de dólar por pie cúbico.

2. El uso de furgones de 50´ de

KCSM permite un ahorro de hasta

55% en costos de transporte de

mercancía, equivalente a lo que

moverían tres camiones.

3. El cuidado del medio ambiente se

logra dado que un tren mueve en

promedio una tonelada de carga

por 770 kilómetros con un solo

galón de gasolina. Esto representa

no solo un uso más eficiente

del combustible, sino además la

disminución en la emisión de

gases de efecto invernadero.

4. Acceso a terminales de trasvase,

pues son instalaciones con infraestructura

ferroviaria que facilitan la transferencia de

carga general entre diferentes medios de

transporte. Su principal característica es que

permiten acercar el servicio de transporte

ferroviario de KCSM a empresas que carecen

de infraestructura ferroviaria.

Existen 59 terminales de trasvase en la red

KCS con diferentes capacidades para cada

tipo de producto como papel, acero, plástico,

entre otros. Estas instalaciones están en

continua coordinación con los puertos secos

localizados en la red KCSM:

❯ Puerta México, ubicada en el Estado de

México.

❯ Salinas Victoria, localizada en Nuevo León.

❯ Interpuerto San Luis Potosí.

T21 Septiembre 2013 I 49


Ferroviario

Dos modos,

una solución

Aun cuando el intermodal enfrenta retos y

pendientes, es una gran alternativa ante los

incrementos en los precios de combustibles,

inseguridad y nuevas reglas para el autotransporte.

Por Pilar Juárez Rodríguez

Cuando los caminos se complican,

siempre hay una alternativa y para

el transporte, el intermodal se convierte

en la última chica de la fiesta

con la que todos quieren bailar, refiere

Carlos Godínez, director comercial y de ventas

de la división Carretera e Intermodal de

Schneider National.

Y es que ante el incremento en el precio

de los combustibles, el requisito de mayor

seguridad para la carga, las nuevas regulaciones

en Estados Unidos para reducir las horas

de trabajo de los operadores, las restricciones

en materia ambiental, así como la búsqueda

de menores costos y las tendencias de fabricar

cerca de los lugares de consumo, el denominado

“nearshoring”, hacen más atractiva a

esta combinación de transportes.

Carlos Godínez expone que, pese a

estas tendencias que favorecen al intermodal,

México no toma la ventaja competitiva

del ferrocarril por la fuerte participación

que tiene el autotransporte, cercana al

72% del total de las importaciones y

exportaciones con Estados Unidos, en

tanto que el transporte ferroviario participa

con el 12%, de ese total sólo 3% corresponde

al intermodal.

50 I T21 Septiembre 2013


Ferroviario

El intermodal, entendido

como la combinación de transporte de

una caja en un piggyback, una caja de 53

pies que combina el transporte carretero con el

ferrocarril o un contenedor doble estiba en el

tren, es un sector en constante crecimiento y un

potencial enorme si sólo se considera que cada

día se realizan 13 mil movimientos diarios de

cruce sólo por las fronteras de Nuevo Laredo y el

Puente Colombia. “Sí se pudiera convertir el 1%

de esta carga, se tendría un tren diario”, detalla

el especialista de Schneider.

Para este año, la Asociación Mexicana de

Transporte Intermodal (AMTI) estima que este tráfico

crezca entre un 17 y un 19% en México,

anticipando que para el segundo semestre se

tendrá el mejor periodo por el abastecimiento de

inventarios en la llamada temporada alta.

Fernando Ramos, presidente de

AMTI, organismo que agrupa a los 45 principales

operadores del transporte intermodal,

comenta que las cargas que están impulsando el

transporte intermodal es el tráfico automotriz,

con una participación del 35%, además de autopartes,

retail y electrónica. “Vemos al automotriz

como un motor para el desarrollo del transporte

intermodal, las empresas del sector están invirtiendo

en vías. Aunado a ello, se observa mayor

tráfico de la zona del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte”, refiere.

Además del tráfico cross-border o fronterizo,

el que proviene de los puertos es uno de los

más importantes, para Ferromex, por ejemplo, la

carga intermodal de Manzanillo y Lázaro

Cárdenas, principalmente.

Héctor Cuevas Olvera, director de

Mercadotecnia de Ferromex, estima que este

año el tráfico intermodal de la compañía avance

10% comparado con el pasado, cuando

movilizó 230 mil contenedores, impulsado

principalmente por el tráfico marítimo, que

participa con un 75% y del cross-border con

un 15 por ciento.

Para Kansas City Southern el tráfico intermodal

cross-border entre México y Estados

Unidos en el segundo trimestre del año avanzó

un 78%, por ello para la filial mexicana esta área

es estratégica y han sido muy agresivos en

cuanto a la inversión en infraestructura en las

T21 Septiembre 2013 I 51


Ferroviario

terminales de Salinas Victoria, Interpuerto en San

Luis Potosí y en Puerta México, principalmente

en patios y en vías, así como en tecnología.

De acuerdo con información de la ferroviaria,

se busca fortalecer la totalidad de la red,

sobre todo para mejorar la conectividad en el

puerto de Lázaro Cárdenas y Laredo, principalmente

entre Morelia y Lázaro Cárdenas,

ampliando los laderos para que estos sean más

rápidos y sea posible correr trenes de más de

200 contenedores.

❯ RETOS DEL INTERMODAL

Pese a ser un mercado en constante avance, el

transporte intermodal enfrenta varios retos. Uno de

ellos es que los tráficos con Estados Unidos tienen

un desbalance entre las importaciones y las exportaciones.

De acuerdo con Carlos Godínez de

Schneider National, en ciudades

como Monterrey,

Ramos Arizpe, Saltillo,

Guadalajara o la zona del

Bajío, se tienen desbalances

de cuatro cargas de exportación

por una de importación.

Para ajustar este

desbalance, se obtienen

contenedores o carros de

mercados que son principalmente

de consumo como el Distrito Federal o

Puebla. Sin embargo, explica, el movimiento de

carros vacíos tiene un costo y los exportadores

al día de hoy están pagando las ineficiencias y

los desbalances.

Ana Laura Salazar, gerente de Intermodal

de Kansas City Southern México (KCSM), señala

como muestra que se exporta a China el equivalente

a sólo 5% del total de importaciones

provenientes de ese país y el desbalance en cargas

no sólo es entre importaciones y exportaciones,

sino también en el tipo de carga y en las

rutas, lo que implica para los operadores del

transporte intermodal el reposicionamiento de

equipo o el movimiento de trenes completamente

vacíos para atender las rutas que son

deficitarias en equipo.

Para compensar el desbalance y tener un

mayor número de contenedores, explica que se ha

17%

Se estima crecerá

el tráfico intermodal

este año.

propuesto cambiar el tipo de equipo para transporte.

Hay mercancía que llega a México en furgones

y en tolvas que se regresan vacíos a Estados

Unidos porque no existe carga de regreso, lo que

se está tratando de hacer es revisar que esa carga

como granos, productos comestibles o materias

primas se transporte en contenedores, para generar

el equipo necesario para la exportación.

Como una respuesta

al desbalance de carga,

la AMTI revisa con la

Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación

(Sagarpa) productos que

por sus características se

puedan transportar en

contenedor, carga que sea

inocua o que requiera una

revisión mínima por parte de las autoridades sanitarias,

por ejemplo, de sólo una etiqueta, apunta

Fernando Ramos.

Concepción Briseño, representante de

Contrimodal, explica que el crecimiento del intermodal

está sujeto al desempeño del sector automotriz

y en tránsitos internacionales México-

Estados Unidos. Falta desarrollar el servicio intermodal

doméstico, el cual se enfrenta a la competencia

desleal del autotransporte.

Salvo la ruta InterPacífico de Ferromex,

que recorre Mexicali, Guadalajara y el Valle de

México, el mercado doméstico no tiene servicio

intermodal y no se ha desarrollado porque el

ferrocarril enfrenta la competencia desleal del

autotransporte, afirma Briseño.

En apego al reglamento, en la carga

proveniente del servicio marítimo internacional

y en el servicio ferroviario internacional se

cumple un peso de 22 toneladas, en tanto que

el autotransporte tiene el relajamiento de usar

hasta 26 toneladas y, si se usa doble remolque,

son hasta 56, por ello el autotransporte

es más “competitivo”.

La petición a la SCT es que establezca

los mecanismos para que se cumplan con los

reglamentos vigentes de pesos y dimensiones,

a fin de establecer una competencia más equilibrada,

opina.

Asimismo, considera que es necesario

convencer a los ferrocarriles mexicanos para que

dispongan flota adicional, tanto plataformas

como contenedores, que apuesten a la exportación

de productores mexicanos y entren a un círculo

virtuoso para que después los Intermodal

Marketing Carrier (IMC) aprovechen estas plataformas

de regreso.

De acuerdo con Laura Hernández, directora

general de Hub Group, la oferta de equipo

intermodal en Norteamérica ha ido en constante

crecimiento y, por mencionar sólo a los principales

jugadores del segmento como JB Hunt,

Schneider, KCS, Union Pacific, CSX, Hub Group,

Pacer Stacktrain, suman poco más de 200 mil

cajas para atender al mercado en México,

Estados Unidos y Canadá.

❯ PROPUESTAS Y PENDIENTES

“El transporte ha de ser una fuerza de tracción

y no un obstáculo para el desarrollo económico

y uno de los elementos definitorios para que

esto ocurra es la eficiencia desde una visión

intermodal”, apuntó Carlos Almada, subsecretario

de Transporte de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes.

Para el encargado de la política del

transporte, entre las obras prioritarias para

52 I T21 Septiembre 2013


Ferroviario

esta administración está la construcción de

infraestructura como el Libramiento de Celaya,

en Guanajuato, el Túnel Ferroviario en

Manzanillo, la reubicación de la terminal ferroviaria

de Durango y su conexión con una terminal

intermodal, así como también mejorar

los accesos a los puertos de Altamira y

Veracruz de ambas compañías ferroviarias,

KCSM y Ferromex-Ferrosur.

Aun cuando la integración del transporte

y la intermodalidad han estado presentes en el

discurso de las autoridades de la SCT, Eduardo

Aspero, director general de Pacer Stacktrain,

hace hincapié en la necesidad de una planeación

para su desarrollo de manera integral.

“Se han tenido esfuerzos importantes

como el desarrollo de corredores intermodales y

el estudio de plataformas logísticas, sin embargo

no hay un plan que permita al sector intermodal

integrarse al desarrollo armonizado de

Norteamérica. No existe una política de integración

de diferentes modos de transporte, ni para

integrar o vincular a este sector con Estados

Unidos”, expone.

Por otra parte, agrega, los puertos en

México tienen una conexión muy limitada para la

integración de trenes unitarios. Altamira,

Veracruz y Manzanillo no tienen condiciones

para hacer un tren intermodal, es decir, uno de

casi tres kilómetros de largo para llevar 220 o

230 contenedores. Estos puertos sin una conexión

efectiva exigen que se realice una serie de

maniobras y conexiones que hace muy costosa

la operación ferroviaria.

No obstante, destaca que se han logrado

avances importantes como la expansión de la

red intermodal con rutas y terminales en

Norteamérica y destaca que hoy es posible vincular

a las terminales como la de Toluca con

Atlanta, en Estados Unidos, y Monterrey con

Vancouver, Canadá, con procedimientos establecidos.

Se tiene una mayor diversificación y oferta

de los servicios, así como se ha avanzado en

la facilitación de esquemas aduanales que hacen

más fluido el transporte.

Fernando Ramos agrega que AMTI promovió

con las autoridades aduaneras la apertura

de horarios en sábados en puertos interiores,

lo que ha contribuido a evitar almacenajes y agilizado

el tráfico intermodal. A futuro, comenta, se

trabajará para que los contenedores se puedan

internar al país sin los trámites de importación

temporal, sino que sean considerados insumos

inherentes y necesarios del transporte.

Para completar la última milla en el servicio

intermodal, otro pendiente importante es la

integración de autotransportistas, que este sector

no los vea como una competencia sino como

un complemento. Aun cuando cada día son más

los autotransportistas que ven un socio en el

ferrocarril, su participación y la creación de sinergias

todavía es mínima, por ello, también AMTI

revisará la forma de integrar a más autotransportistas

y no sólo a la asociación, sino a la creación

de cadenas de suministro con el intermodal

con las que se tenga una relación de ganarganar,

refiere Fernando Ramos.

Jorge Medina, especialista en el sector

intermodal y ex directivo de KCSM, refiere

que en Estados Unidos el gran boom intermodal

se da cuando el autotransporte decide utilizar

las ventajas del ferrocarril para prestar un

servicio. “Creo que es lo que nos hace falta

en México, nuestra geografía y configuración

es un poco distinta y no tan fácil de implementar

un esquema intermodal para el autotransportista

mexicano, pero sin duda es un

paso que se va a dar”.

Paul Hirsch, vicepresidente de Hub Group

México, expone que todas las condiciones están

dadas para que el intermodal sea una gran alternativa.

El sistema carretero en Estados Unidos se

va a complicar, es latente el incremento en el

precio al combustible de 200% desde 2002 a la

fecha y las regulaciones para reducir emisiones

en el pís vecino son más estrictas. Se ha invertido

más infraestructura ferroviaria, por ello, el reto

más importante en México es ser más intensivo

en el uso del ferrocarril.

T21 Septiembre 2013 I 53


Marítimo

El estado es ahora conocido como el corazón logístico

de la región del Bajío, sitio en el que un sinnúmero de

empresas de diferentes industrias distribuyen

sus productos a cualquier parte de México y el mundo.

Querétaro

también se conecta al mar

Por Hugo Hernández Ramos

Cada lunes, unas 300

toneladas o alrededor

de mil contenedores al

año de producto que

sirve para recubrir la capa asfáltica

en carreteras del Norte de

Europa, se concentran en el

puerto seco de Querétaro para

de ahí ser enviado, vía terrestre,

al recinto portuario de Altamira

donde se embarca rumbo al continente

europeo.

Para DHL Global

Forwarding, El Bajío es una zona

de gran auge económico por la

fuerte industria manufacturera

que se ha instalado, desde la

automotriz con toda su cadena

de suministro, la farmacéutica y

la manufactura en general.

Por ello, para la compañía

representa una gran oportunidad

ubicarse en esta región e incluso

hace poco abrió una oficina

comercial en la zona del Bajío con

la finalidad de brindar un mejor

servicio, más directo y focalizado a

sus clientes.

“Podemos decir que el

movimiento de carga de DHL

Global Forwarding en esta zona

se ha incrementado en un

20%”, afirma Jihad El Khoury,

director de Transporte Marítimo

en DHL Global Forwarding

México. “Al ser un hub de la

industria automotriz, nuestra

presencia es muy grande ya

que ofrecemos servicios logísticos

completos para las armadoras

y toda su cadena de

suministro”.

54 I T21 Septiembre 2013


El directivo de la compañía

precisa que Querétaro es un

estado muy céntrico para la distribución

hacia Estados Unidos o

hacia Centro y Sudamérica, lo

que presenta grandes oportunidades

de crecimiento para todos

como industria.

En ese sentido, Alex

Graniewicz, gerente regional de

Global Forwarding México,

expresa que DHL tiene los ojos

bien puestos en Querétaro debido

al anuncio de grandes inversiones

en infraestructura que

van a permitir la diversificación y

ampliar su red y cobertura para

dar servicio a sus clientes en

esta zona.

“La industria preponderante

en estas inversiones es la

automotriz, sin embargo, nuestra

participación incluye otras como

la ingeniería y la manufactura,

igualmente algo de farmacéutico

y el aeroespacial, que también

tiene un desarrollo muy interesante

en esta zona”, plantea.

Para enfrentar la creciente

demanda del sector automotriz

en Querétaro y la zona del Bajío,

la empresa de agenciamiento de

carga no sólo amplía su cobertura

geográfica en el número de

oficinas, sino también su presencia

comercial a través de la contratación

de gente capacitada de

origen japonés para que los

negocios con las armadoras que

se establecerán en la zona sean

más efectivos y rápidos.

“Nosotros medimos nuestro

crecimiento de acuerdo a

cada una de las industrias.

Primordialmente, está el automotriz;

posteriormente el consumo,

una industria muy importante

dentro del Bajío; la ingeniería y

Jihad El Khoury, director de Transporte

Marítimo DHL Global Forwarding México

manufactura; los electrónicos; el

farmacéutico y el aeroespacial.

Básicamente estos sectores

industriales son los que nos han

ayudado a fomentar el crecimiento

de la zona y ampliar

nuestra cobertura geográfica”,

precisa Graniewicz.

Para el área de carga de

DHL Global Forwarding, Querétaro

es un centro “neurálgico”

de operaciones por la gran cantidad

de industrias establecidas

en la entidad y que utilizan los

servicios para transportar sus

productos.

Graniewicz vislumbra un

gran desarrollo en Querétaro y

toda la región del Bajío, gracias a

que es un centro de distribución

que brinda a DHL la capacidad de

estar más cerca y en menor tiempo

con sus clientes. “Buscamos

tener un servicio al cliente más

cercano, independientemente

que la guía aérea o marítima se

esté procesando en un lugar distinto,

es precisamente la cercanía

comercial lo que ofrece

Querétaro”, resalta.


Marítimo

Aunado a la ubicación geográfica,

la voluntad política y de

hacer negocios les ha permitido

voltear al estado queretano para

que las inversiones directas en

capital se concreten en esta zona y

en esta ciudad, pero no sólo eso,

destaca el gerente regional de DHL

Global Forwarding, sino la infraestructura

con la que cuenta y la

conectividad que tiene.

“Prácticamente, es una

ciudad del centro del país que

tiene una comunicación muy

rápida con los principales puertos

–Altamira, Veracruz,

Manzanillo y Lázaro Cárdenas- y

los principales aeropuertos, además

de desarrollar la infraestructura

propia en puertos secos y el

Aeropuerto Intercontinental de

Querétaro que nos permite bajar,

inclusive, uno de nuestros vuelos

de DHL en esta ciudad”, apunta.

❯ FARMACÉUTICO

Y AEROESPACIAL

Desde Asia y Europa, un cargamento

de materias primas que la

empresa canadiense Bombardier

utiliza para la manufactura y

ensamble de fuselajes de aeronaves

arriba al puerto de Manzanillo

con una frecuencia semanal, para

de ahí ser enviado a su planta

ubicada en Querétaro.

El estado se está posicionando

como la entidad sede de

la industria aeroespacial de

México y todas estas empresas

tienen un gran movimiento de

carga que nosotros aprovechamos

para ofrecer nuestros servicios

y expertise logístico, incluyendo

sus proveedores, expresa

Jihad El Khoury.

Actualmente, las industrias

de los segmentos aeroespacial,

automotriz, autopartes,

electrónica y manufacturas

sobresalen en Querétaro y gran

parte de Guanajuato, pues enlazan

a sus proveedores y clientes

a través de la infraestructura

carretera y ferroviaria que atraviesa

la zona con una conexión

hacia el norte, occidente, centro,

sur y oriente del país.

Además, conecta a los

puertos marítimos de Manzanillo,

Lázaro Cárdenas, Veracruz y

Tampico, así como también hacia

otras áreas y las fronteras de

México, explica Juan Roberto

Reyes Solís, coordinador del

Programa de Relaciones

Internacionales y Negocios de la

Universidad del Valle de México,

Campus Querétaro.

El académico destaca

que el sector servicios representa

el 60% del Producto

Interno Bruto (PIB) de

Querétaro, al que se deberá

tomar en cuenta para aprovecharlo

en un futuro. “Industrias

como la automotriz, aeronáutica,

manufacturera y aeroespacial,

entre otras, así como el

sector primario y negocios que

impulsan el sector de servicios

son fundamentales”, señala.

Sin embargo, la industria

automotriz está por encima de la

aeroespacial, tan es así que DHL

Global Forwarding cada semana

importa desde Sudamérica,

Alex Graniewicz, gerente regional de

Global Forwarding México

Europa y Asia, materias primas

que utilizan las armadoras automotrices

establecidas en El Bajío.

En ese sentido, Nippon

Express de México, agente de

carga de origen japonés, también

observa una gran oportunidad

en la industria automotriz

establecida en Querétaro y la

zona del Bajío, por lo que ya

cuenta con oficinas en Silao y

Salamanca, además de la que

tienen en el estado queretano,

desde donde se atiende a municipios

como Celaya, Apaseo y

una parte de San Luis Potosí.

Víctor Díaz Zamora, gerente

de la compañía en Querétaro,

explica que el principal tipo de

carga que se maneja en la región

es materia prima, resina para

construir algunas piezas automotrices,

partes de suspensión

ya terminadas, piezas de frenado

y arneses. “Estas piezas llegan a

la zona del Bajío procedentes de

Japón, China o Tailandia, y algunas

de Estados Unidos arriban a

puertos como Manzanillo o

Lázaro Cárdenas”, sostiene.

56 I T21 Septiembre 2013


Marítimo

❙❙ Cifras

❯ 6% es el crecimiento del PIB de Querétaro en los últimos 5 años.

❯Ocupa el tercer lugar después de Puebla (7.5%) y San Luis Potosí (6.5%).

❯ Las actividades económicas del Estado se ubican entre las 12 más

sobresalientes a nivel país.

Fuente: INEGI.

Nippon Express ya participa

con las armadoras japonesas

que están llegando al Bajío,

como Mazda, a quien le han

transportado algunas partes de

su línea de producción y prototipos

y exportado algunas piezas a

Japón para ser sometidas a

pruebas de calidad.

En el caso de la industria

farmacéutica en Querétaro, su

crecimiento ha sido gradual y,

aunque no representa el sector

más importante, DHL Global

Forwarding traslada también productos

relacionados a esta

industria vía marítima, principalmente

por el menor costo que

este transporte representa para

las empresas.

Para el sector farmacéutico

en específico, DHL maneja

las rutas que van de Europa–

México (Hamburgo–Veracruz),

México–Sudamérica (Veracruz–

Cartagena) y Asia Pacífico–

México (Shanghái y Hong Kong

a Manzanillo).

Jihad El Khoury comenta

que la decisión de las compañías

de transportar sus productos vía

marítima depende mucho del

tipo de sustancias o medicamentos

que requieran transportar, así

como qué tan perecederos son.

“Hay muchos medicamentos

o vacunas que se requieren

transportar de forma inmediata y

en esos casos se utiliza el transporte

aéreo. Sin embargo,

muchos otros medicamentos y

sustancias químicas pueden ser

transportadas vía marítima y DHL

Global Forwarding ofrece servicios

de control, registro y medición

constante de temperatura”,

refiere.

Francisco Espinosa Teja,

director global de Supply-Chain

en Pfizer México, considera a

Querétaro y al Bajío el nodo

logístico del país que ofrece

una excelente conectividad a

las empresas a un muy bajo

costo, por lo que cualquier

industria debería estar ubicada

en esta zona.

“El nodo logístico entorno a

Huehuetoca, en el Estado de

México, tiene un componente muy

interesante hacia San Juan del

Río y Querétaro, incluyendo hasta

Celaya y Salamanca y, aunque

nosotros no estamos en ningún

centro de distribución porque todo

lo maneja DHL, el costo más conveniente

ahora es ubicarse en esa

zona”, sostiene.

En este contexto, la zona

del Bajío y Querétaro en particular

es un sitio conectado prácticamente

con todo el país: con

Veracruz, Colima o con el norte

del país, por lo que tiene cabida

para que diferentes industrias se

coloquen en la zona.


Marítimo

Puertos a la vista

El Mapa de Proyectos 2013-2018 para el sistema portuario mexicano, anunciado por

el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa,

combina una serie de obras que se vienen arrastrando desde sexenios pasados.

Por Hugo Hernández Ramos

Hace diez años, cuando

Jorge González Olivieri

fungía como director

de la Administración

Portuaria e Integral de Veracruz,

se retomó el proyecto de ampliación

de dicho recinto, obra que

desde 1994 fue incluida en el

primer Programa Maestro de

Desarrollo del puerto.

Sin embargo, al paso de

los años, se toparía con una disputa

ambiental que impediría la

consolidación de la obra en una

extensión de 100 hectáreas

hacia Bahía de Vergara.

El problema surgió cuando

un grupo de ambientalistas se

enfrentó a la construcción del

nuevo puerto veracruzano e

interpuso un amparo. Ahora,

luego de cinco años desde que

llegó el actual director de la API,

Juan Ignacio Fernández Carbajal,

no se ha podido destrabar el

decreto para iniciar la obra.

Tal parece que este conflicto

va más allá del tema

medioambiental, dice Héctor

López Gutiérrez, director del despacho

Ingeniería, Operación y

Equipos Especializados (Inopesa),

pues se combinan varios

factores: las buenas intenciones

de preservar el medioambiente y

los intereses políticos de “grupúsculos

que viven del chantaje

ambiental”.

Recuerda que desde el

2000, cuando Inopesa ganó el

concurso para hacer el estudio de

localización de la ampliación de

Veracruz, se eligió la zona de Bahía

de Vergara, donde el problema era

el parque arrecifal veracruzano,

pero se hicieron los estudios y se

❙❙ Mapa de inversiones para el sector portuario 2013 - 2018

Guaymas

Topolobampo

Matamoros

Mazatlán

Altamira

Tampico

Puerto Vallarta

Tuxpan

Progreso

Manzanillo

Veracruz

Seybaplaya

Isla del Carmen

Lázaro Cárdenas Laguna de Pajaritos

Salina Cruz

NUEVOS PUERTOS 29,773

› Guaymas: Modernizar el puerto 7,324

› Matamoros: Consolidar el desarrollo y operación del puerto 1,236

› Veracruz: Dar solución a la saturación del puerto actual 21,213

AMPLIACIONES 14,994

› Ciudad del Carmen: Modernizar el puerto 166

› Seybaplaya: Modernizar el puerto 364

› Progreso: Ampliación y modernización del puerto de altura 958

› Altamira: Ampliación del puerto 2,829

› Mazatlán: Modernización del puerto 10,677

Inversión

privada 72.3%

Cifras en miles de millones

62,381

MDP

Inversión

pública 27.7%

TERMINALES ESPECIALIZADAS 17,614

› Laguna de Pajaritos: Instalación para el manejo de fluidos 300

› Puerto Vallarta: Construcción de una terminal de pasajeros 702

› Lázaro Cárdenas: Terminal especializada de contenedores II 5,795

› Lázaro Cárdenas: Terminal especializada de autos 525

› Lázaro Cárdenas: Terminal de usos múltiples III 578

› Manzanillo: Terminal especializada de contenedores II 2,587

› Manzanillo: Terminal de usos múltiples zona norte 526

› Salina Cruz: Construcción de muelle de usos múltiples 221

› Topolobampo: Instalación para concentrado de cobre 350

› Topolobampo: Instalación para granel agrícola 59

› Tuxpan: Muelle público para contenedores y carga general 4,938

› Tampico: Terminal de usos múltiples 1,033

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

N

58 I T21 Septiembre 2013


determinó que los arrecifes estaban

muertos, por lo que no hay

ningún impedimento ambiental.

Ángel González Rul, quien

fuera director de Puertos, señala

que es bueno que se integren

proyectos que vienen de tiempo

atrás, como la ampliación de

Veracruz, que se planteó en

1972 por primera vez.

“Necesitamos ser más competitivos

en el Golfo de México. Yo no

hablaría del puerto de Veracruz,

hablaría más bien de cuál es la

estrategia del Gobierno Federal

en su comercio exterior y en su

competitividad en los puertos del

Golfo: Altamira, Tuxpan, Veracruz

y Coatzacoalcos”, plantea.

El ex funcionario de la SCT

considera que para desarrollar

los puertos del Golfo se debe

replantear el esquema de competitividad

de la zona, es decir,

ferrocarril, puertos, carreteras,

todo lo que se refiere a conectividad

y la relación puerto-ciudad.

La inversión que anunció

la Coordinación de Puertos y

Marina Mercante para dar solución

a la saturación del puerto

de Veracruz será de 21 mil 213

millones de pesos, pero la

Administración Portuaria

Integral (API), en voz de su

gerente comercial, Alejandro

Couttolenc Villar, ha confirmado

que el gasto será de unos 60

mil millones de pesos, de los

cuales el 65% corresponde al

sector privado y el 35% a inversión

pública.

Este proyecto de ampliación

es parte del programa de

inversión por más de 62 mil 381

millones de pesos que tiene planeado

el gobierno de Enrique

Peña Nieto en los puertos mexicanos

durante su sexenio, en el

cual se incluye la construcción

de tres nuevos puertos, 12 terminales

especializadas y cinco

ampliaciones.

❯ EL PLAN EN PUERTOS

Se invertirán 14 mil 994 millones

de pesos en cinco ampliaciones:

la modernización de los

puertos de Mazatlán, Ciudad del

Carmen y Seybaplaya; ampliación

y modernización del puerto

de Altura en Progreso y, ampliación

del Puerto de Altamira.

Además, se destinarán 17 mil

614 millones de pesos en 12

terminales especializadas, señala

el coordinador general de

Puertos y Marina Mercante,

Guillermo Ruiz de Teresa.

“Los puertos deben de ser

más de dos veces alrededor de

lo que crece la economía para no

convertirse en un cuello de botella

y eso es lo que tenemos que

hacer, abrir las posibilidades

para que los puertos no sean un

obstáculo para el crecimiento de

la economía”, dice.

Comenta que para algunos

proyectos se estará utilizando

el esquema de Asociaciones

Público Privadas (APPs), mismas

que considera como un adelanto

de la nueva Ley de Puertos.

En la inversión anunciada

resalta la modernización al puerto

de Guaymas, en la cual se

hará una inversión de 7 mil 234

millones de pesos y es una de

las grandes apuestas que retomará

Ruiz de Teresa durante su

gestión, aunque primero tendrá

que solucionar un problema jurídico

que hay sobre un terreno en

el que se pretende ampliar el

recinto, el cual fue sesionado a


Marítimo

un particular que no permite el

uso del espacio que por ley le

corresponde.

En el proyecto se pretende

la construcción de una terminal

de contenedores para

atender la demanda proveniente

de Arizona, Estados Unidos,

y aumentar su capacidad de

manejo de granel mineral y

fluidos, sin embargo, el director

del despacho TyH Consultores,

Andrés Jujnovsky, advierte

que se trata de una obra

que no está sustentada en un

estudio de comportamiento de

la carga, del mercado y de

inversionistas interesados.

❯ TUXPAN,

EL “PLAN B”

Otra de las inversiones anunciadas

se dará en el puerto de

Tuxpan, con un presupuesto

estimado en 4 mil 938 millones

de pesos. No es cualquier obra,

representa el “plan B” para el

coordinador de Puertos en caso

de que no se consolide el nuevo

recinto en Veracruz.

En Tuxpan se construirá

un muelle público para contenedores

y carga general. Para el

director de TyH Consultores, una

terminal pública sobre un terreno

privado en Tuxpan afectará la

operación de dos puertos.

“La carga en Veracruz

crece entre 3 y 4% anual, carga

nueva no hay, transbordos no

hay, entonces afectas a Veracruz

o afectas a Altamira”, refiere.

❯ ¿Y LÁZARO?

Aunque es un proyecto heredado

por la gestión de Felipe

Calderón, la inversión anunciada

por Ruiz de Teresa para

construir la segunda terminal

especializada de contenedores

en el puerto es de 5 mil 795

millones de pesos y corresponde

a APM Terminals, mientras

que para la de autos serán 525

millones de pesos que invertirá

SSA Marine.

Sin embargo, en el caso

de la segunda Terminal Especializada

de Contenedores (TEC

II), existen dos sentencias definitivas

que la califican de ilegal.

Ruiz de Teresa ha dicho que la

empresa Hutchison Port

Holdings (HPH) –operador de la

primera terminal de contenedores

en el recinto- frenó con

“artilugios” la obra en el puerto

michoacano, por lo que la construcción

continúa.

En este tema, Andrés

Jujnovski explica que la oferta

de infraestructura no genera la

demanda. “No es como poner

una tienda de conveniencia en

cada esquina donde todas van

a tener clientes. Acá, el mercado

es uno y no puedes inventar

nada. Si dejamos a APM

Terminals en Lázaro Cárdenas,

automáticamente le quitará a

HPH la mitad o parte de su mercado”,

sostiene.

Se pretende que la TEC II

sea la primera terminal automatizada

de América Latina,

que permita atender buques

con capacidad mayor a 15 mil

TEUs, categoría súper post

panamax y alcanzar una productividad

máxima de

carga/descarga de 200 contenedores

por hora, contra los 85

que se mueven actualmente.

❯ MANZANILLO

AL DOBLE

Con la inversión de 7 mil 300

millones de pesos para construir

la segunda Terminal Especializada

de Contenedores –que opera la

filipina Contecon-, se estima que

para final del sexenio Manzanillo

duplique el manejo de contenedores

hasta llegar a cuatro millones

de TEUs (contenedor de 20 pies).

En las cifras que contempla

la SCT para el sexenio se

suma la inversión de recursos

públicos por dos mil 500 millones

de pesos para labores de

dragado y conectividad.

Así, de los 62 mil 381 millones

de pesos que se invertirán

para el desarrollo de infraestructura

portuaria durante esta administración,

sólo el 27.7% saldrá del

presupuesto federal y el 72.3% de

inversión privada y algunas obras

están en construcción desde el

sexenio anterior.

60 I T21 Septiembre 2013


Aéreo

Vuela el sector

aeroespacial

Gracias a la

infraestructura,

armonización con la

regulación internacional

y el fomento a la

educación, la industria

aeroespacial en

Querétaro marca un

hito en el estado.

Por Pilar Juárez Rodríguez

Ante la disyuntiva de depender menos de

terceros para su cadena de manufactura,

Bombardier emprendió en 2005 la

tarea de encontrar una ubicación que

fuera complementaria a sus plantas en Canadá.

Querétaro cumplía con esas características, con

una sólida infraestructura y sobre todo una carretera

que conectaba de manera directa con Estados

Unidos, además de un aeropuerto internacional

que completaba el sistema de comunicación.

Joëlle Cournoyer, vicepresidente de

Operaciones de Bombardier Aerospace, refiere

que también influyó el hecho de compartir la

misma zona horaria con Montreal, la experiencia

en México en la manufactura para la industria

como la automotriz y la reducción de costos

por las ventajas logísticas, razones que se

sumaron los beneficios que ofrece el país en

comercio exterior gracias al Tratado de Libre

Comercio de América del Norte.

La estrategia de Bombardier

para establecerse fue un plan a siete

años con una inversión inicial de 200

millones de dólares. Sin embargo, los planes se

adelantaron y tan sólo cinco años después del primer

anuncio, se ampliaron las expectativas y

actualmente suma una inversión de 500 millones

de dólares y da empleo a mil 800 personas.

La operación de Bombardier en México

incluye la fabricación de arneses, subensambles

eléctricos, timones de dirección de los aviones, el

arnés eléctrico y las alas para el avión de negocios

nueva generación Learjet 85, entre otros.

❯ VUELA EL SECTOR

Son 33 las empresas aeronáuticas establecidas en

Querétaro, que generan 4% del PIB local y más de

5 mil 100 empleos directos. Es un sector que

muestra los niveles de exigencia que puede alcanzar

la industria queretana y que tiene como base

tres pilares: la infraestructura, armonización con la

regulación internacional y la educación.

A diferencia de otras industrias manufactureras,

todo producto que se elabora para la aeroespacial

tiene que estar certificado, esto quiere decir que

no sólo se cumplen con normas de alta calidad, sino

que se tienen todo el historial del producto que se

hace, establece Carlos Bello, director

general de la Federación Mexicana de la Industria

Aeroespacial (Femia) al cierre de sta edición.

Es por ello que se pone especial énfasis en

el desarrollo y capacitación de la mano de obra,

pues tras la llegada de empresas especializadas, el

gobierno queretano tuvo la visión de invertir en la

formación del capital humano con la apertura de la

Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro

(UNAQ) y se estima que para el 2016 existan más

de 6 mil 500 graduados en aeronáutica.

Alfredo Nolasco, representante en jefe de

Bombardier Aerospace México, agrega que los

programas de estudio de la UNAQ están estrechamente

vinculados con las necesidades de la industria,

es personal capacitado, que incluso es contratado

por el sector automotriz. Como muestra del

interés por desarrollar su propio personal,

Bombardier anunció la creación de un Centro de

Ingeniería Aeroespacial en Querétaro.

62 I T21 Septiembre 2013


Aéreo

Hugo Mandujano, director de Fomento

Industrial del Gobierno de Querétaro, explica que

el sector aeroespacial requiere del involucramiento

a todos los niveles de trabajo, desde las

empresas, los compradores y el gobierno, por el

nivel de normatividad para cumplir con las medidas

de seguridad del avión.

En Querétaro se ha logrado un resultado

positivo para la inversión, pues el gobierno estatal

se ha comprometido con el Federal para generar

los lineamientos y tener las certificaciones de

capacitación y de entrenamiento para poder darle

seguridad a las empresas de cumplir con los

requerimientos de certificación.

El avance en este sector industrial se muestra

en el número de empresas que se encuentran

establecidas en los parques industriales dedicados

exclusivamente al sector, como el desarrollado por

Vesta, que cuenta con empresas como

Bombardier, AE Petsche, Heroux

Devtek, Meggit y Safran, además

el parque Aerotech,

ambos ubicados en las

cercanías del Aeropuerto

Intercontinental de Querétaro.

En este último,

se instaló Eurocopter y

cuenta con una capacidad

de construcción de 24

naves industriales y podría

generar hasta 7 mil empleos, de acuerdo

con su desarrolladores.

❯ LOS RETOS

Para el director de la FEMIA, el reto del sector

es que el 95% de la industria

4%

Del PIB en

Querétaro

lo generan 33

empresas del sector

aeroespacial

aeronáutica es capital extranjero, por lo es

importante desarrollar empresas mexicanas

que provean al sector. “Tenemos un proyecto

muy agresivo para certificar a empresas

mexicanas”, dice. Por ello destaca la inversión

de una pequeña empresa nacional,

Especialistas en Turbopartes, que se enfocará

totalmente a la aeronáutica, con una inversión

de casi 10 millones de dólares. Es una

empresa que le da mantenimiento a las compañías

de extracción de petróleo proveedores

de Pemex y tiene la tecnología para hacer

algunas piezas de acero.

También uno de los compromisos de

Bombardier es el desarrollo de proveedores

mexicanos, por ello ya trabaja con ocho

empresas que se encuentran al inicio de

proceso de certificación para la industria

aeroespacial y esperan que este

número llegue a 12 o 15 en los

próximos años

El caso de KUO es

muestra de ello. Una

PyME mexicana que inició

hace cuatro años con

cuatro máquinas, hoy

está llegando a 25 centros

de maquinados.

Mario Alberto Vázquez

Carrillo, director de Logística de

KUO Aerospace, comenta que las operaciones

de comercio exterior ya alcanzan cerca de 25

mil operaciones, incluyendo al aeroespacial.

En materia logística, dice que hasta el

momento se tiene infraestructura sobrada

para las operaciones que realiza la empresa y

un elemento clave para ello es el Aeropuerto

Intercontinental de Querétaro.

Avión hecho

en México

En la evolución de la industria en

Querétaro, se puede hablar ya de un

avión completo, sin embargo, no son

aviones en serie. “La construcción de

aviones se ha hecho mucho tiempo,

pero son aviones de prototipo”, refiere

Carlos Bello, director general de

Federación Mexicana de la Industria

Aeroespacial (FEMIA).

La meta a largo plazo es producir

aviones hechos en México con partes

nacionales en su mayoría, que sean

seriados, y cuatro empresas trabajan

en ello con miras a tener resultados en

cuatro años. Se trata de Bombardier

con el Learjet 85, Cessna con el avión

ejecutivo R90, MD Helicopters que ya

trabaja en los fuselajes de los helicópteros

y Eurocopter, que pretenden llevar

a cabo la construcción de un helicóptero.

“Al día de hoy lo importante no es

que salga un avión de una planta de

Querétaro, o en Chihuahua o en

Sonora, sino que lo veamos como un

mercado totalmente integrado en

América del Norte” explica el representante

de la industria.

T21 Septiembre 2013 I 63


Factor Humano

Analogías

Alimento

Mágico

Por: César Solares

Ponce de León

Hace unos

días tuve

la oport

u n i d a d

de dar una conferencia

a 1,400 personas de una

misma compañía que se

dedica a comercializar un

alimento celular. Al yo escuchar

durante cuatro días

todos los testimonios que

este producto hace por la

salud de las personas, hoy sé

que es un alimento mágico.

Una de sus principales

características es que al

tomarlo no pasa por el sistema

digestivo sino que llega

directamente a nuestro sistema

sanguíneo y provoca un

restablecimiento celular que

mejora nuestra salud.

Si la empresa en la que

trabajas fuera un ser humano

y ese ser humano necesita

mejorar su salud, que sea

64 I T21 Septiembre 2013


más productivo, con mejor

comunicación y que los procesos

se mejoren, también

existe un alimento mágico

que llega directamente al

torrente sanguíneo de la

empresa y ésta se empieza a

recuperar rápidamente consiguiendo

resultados.

Déjame hablarte de

este alimento para las empresas.

Se llama… amor

Muchos líderes piensan

que si utilizan este alimento

se verán frágiles ante sus

“subordinados”, piensan que

utilizar “mano dura” es la

única manera de conseguir

que la gente haga las cosas y

que la palabra amor se oye

cursi. No me malinterpreten,

se puede liderar una empresa

con firmeza pero sin dureza

y es ahí donde la gente se

puede confundir.

Liderar con amor vs.

Liderar por imposición es

muy diferente, en la primera

la gente es tomada en cuenta

y se siente respetada, en la

segunda solo hay un opinión

que al venir de una persona,

esta opinión es muy limitada

y por ende la gente solo cumple…

no se compromete.

Una empresa o área será más

productiva si está comprometida

a cualquier empresa o

área que solo cumple.

En un diplomado de

dirección y gerencia un participante

nos contó una anécdota

en la cual fue a una visita

al Japón para conocer la

planta de autopartes que

fabrica su proveedor. Nos

contó como todas las área de

la compañía funcionaban

casi perfectamente, nos platicó

como las personas que

estaban haciendo el tour por

las instalaciones estaban

asombradas por el nivel de

perfeccionamiento en los

procesos, al final de la visita

tenían programada una reunión

con el Presidente de la

compañía y una persona le

preguntó cómo conseguía

llegar a ese nivel de eficiencia

y productividad en su

empresa a lo que el líder

japonés contestó: “Esa respuesta

es muy fácil, todo lo

hacemos con amor”.

Piensa por un momento

si traes algún malestar con

alguien de tu empresa, probablemente

piensas que esta

líneas no son para ti. Al contrario

este alimento funciona

mejor cuando tú crees que no

lo necesitas. El amor y buena

voluntad llegarán directamente

al torrente sanguíneo

de esa relación.

Si ese ser humano llamado

tu área o empresa trae

las defensas bajas o peor

aún su salud se desmorona

poco a poco, debes darle

este alimento mágico y en

forma instantánea iniciará

su recuperación.

Por cierto… también

funciona en la familia.

Cualquier comentario con respecto a

esta columna favor de dirigirlo a

cesar_solares@dalecarnegie.com

César Solares es Presidente de Dale

Carnegie® Training en México

(región central)

www.dalecarnegie.com.mx


T21 Verde

Reforma Energética

considera transporte

La Reforma Energética presentada por

Enrique Peña Nieto y que propone contratos

de utilidad compartida entre la empresa privada

y la paraestatal Petróleos Mexicanos

para la exploración y explotación de crudo y

gas, también incluye el sector del transporte

y el almacenamiento.

El objetivo es disminuir los costos de distribución

de manera que redunde también en

mejores condiciones para los usuarios, ya que

según el documento presentado por el Gobierno

en la Cámara de Diputados,“debido a la falta de

infraestructura suficiente, parte de los hidrocarburos,

en particular los productos petrolíferos,

son transportados de manera

poco eficiente”.

El uso de carro-tanques y

auto-tanques para el transporte

de gasolinas, los cuales son, respectivamente,

6 y 13.5 veces

más costosos que el uso del

ducto, aumentó de 9.3 a 11.2%

del total de volumen transportado

de 2011 a 2013, se asienta en el

documento.

La propuesta recuerda

que desde 1995 se eliminó

del catálogo de actividades que comprende la

industria petrolera a cargo en forma exclusiva

del Estado, el transporte, almacenamiento

6 y 13.5

veces

Es más costoso

el uso de carrotanques

y autotanques

para el

transporte de

gasolinas

comparado con

ductos

y distribución de gas metano y licuado de

petróleo, quedando únicamente como actividades

estratégicas las necesarias para interconectar

su explotación y procesamiento.

El modelo propuesto comprende dos

esquemas: 1) contratos eficientes para

la exploración y extracción celebrados

con el Ejecutivo Federal y 2)

participación de terceros en toda

la cadena de valor de los hidrocarburos,

a través de autorización

expresa del Gobierno

Federal, menciona.

La Reforma Energética

propone sustraer a la petroquímica

básica de las áreas estratégicas del

Estado y dar certeza a nivel constitucional

para que las actividades de la industria

petrolera, tales como el procesamiento de

gas natural y la refinación del petróleo, así

como el transporte, almacenamiento, distribución

y comercialización de dichos

productos y sus derivados, puedan ser

realizadas tanto por organismos del

Estado, como por los sectores social y

privado, a través de permisos que

otorgue el Ejecutivo Federal. Por

Redacción T21.

Otro

gasolinazo

Desde el primer sábadode septiembre, las

gasolinas Magna y Premium y el diésel incrementaron

sus precios 11 centavos, como

viene sucediendo cada primer fin de semana

del mes de los últimos años.

Según informa la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), “los consumidores

seguirán recibiendo un apoyo que,

al mes de junio de 2013, ascendió a 64.4 mil

millones de pesos”, que beneficia sobre todo,

a los hogares de mayores ingresos.

En el comunicado, la SHCP también

menciona que, de acuerdo con el

Centro Mario Molina, la medida ha

ayudado a reducir las emisiones a la

atmósfera de gases de efecto invernadero

en nuestro país.

Con este nuevo incremento,

la gasolina Magna tiene un precio

de 11.80 pesos (12% más

que en septiembre de 2012),

la Premium, de 12.36

(11.35% de aumento respecto

a hace un año), y el

diésel, de 12.16 pesos por

litro, 11.5% más que en septiembre

de 2012. Por Redacción T21.

PREMIUM

11.35% +

vs 2012

12.36 pesos

por litro

MAGNA

12% +

vs 2012

11.80 pesos

por litro

DIÉSEL

11.5% +

vs 2012

12.16 pesos

por litro

66 I T21 Septiembre 2013


En el Sofá

Cine

Título: Cruce de caminos

Título original: The Place Beyond

the Pines

País: Estados Unidos

Productora: Sidney Kimmel

Entertainment

Director: Derek Cianfrance

Guión: Derek Cianfrance, Ben

Coccio

Reparto: Ryan Gosling, Bradley

Cooper, Eva Mendes, Rose

Byrne, Ray Liotta.

Un piloto de motos, Luke (Ryan Gosling), sale del carnaval ambulante

“Globe of Death” y recorre los callejones de Schenectady

(Nueva York) en la búsqueda de su antigua amante Romina (Eva

Mendes), que acaba de dar a luz, en secreto, al hijo del motorista.

En un intento por mantener a su nueva familia, Luke abandona su

vida de espectáculo y comete una serie de atracos de banco aprovechando

su habilidad con la moto. Todo se complica cuando en el

camino de Luke se cruza un corrupto oficial de policía, Avery Cross

(Bradley Cooper. Este drama de pecados del pasado acaban acechando

las vidas de dos adolescentes.

Libros

Título: El buque insignia

Autor: Alexander Kent

Editorial: Noray

Colección: Novela histórica

Páginas: 471

Precio: 300 pesos

Es abril de 1797, Bahía de Falmouth. Mientras Francia continúa

su enconada lucha por la supremacía en tierra y en el mar, la

Marina Real recibe un golpe atroz en su propia patria: el Gran

Motín. De vuelta en casa tras 18 meses de servicio, el comandante

de Insignia Richard Bolitho se encuentra en el centro de la

crisis. Y al parecer, su nuevo superior es un hombre que no tolerará

ninguna intromisión.

Alexander Kent, considerado por muchos el maestro de las

novelas de aventuras marítimas, con más de 20 obras de

este género, recrea un vívido retrato de la Marina inglesa del

siglo XVIII.


Innovaciones

Por Enrique Torres Rojas

Hyperloop,

tren de alta velocidad

¿Se imagina un tren que se desplace a

1,220 kilómetros por hora (km/hr)? Este es

el proyecto que realiza Elon Musk, fundador

de la empresa de comercio electrónico

PayPal, en conjunto con Tesla Motors, firma

dedicada a la producción de autos eléctricos

de altas especificaciones.

El proyecto conocido como

Hyperloop consiste en una serie de vagones

que circulan encapsulados dentro de

un tubo en cuyo interior se generan las

condiciones ambientales necesarias para

que el vehículo se desplace a 1.220 kilómetros

por hora.

La propuesta se encuentra en el blog

de Tesla Motors e indica que el costo estimado

para construir dos líneas del tren

rondará los seis mil millones de dólares,

esto entre Los Ángeles y San Francisco,

una distancia de 550 kilómetros que tardarían

en recorrer 30 minutos.

El tren incluiría 40 cápsulas con

capacidad para 28 pasajeros que se desplazarían

por su interior.

El costo por pasaje en el Hyperloop

sería de unos 20 dólares, un precio muy por

debajo de cualquier servicio de transporte

público de larga distancia en Estados Unidos.

www.teslamotors.com/blog

Fiat Cattiva,

el irreverente

Desde México se produce la nueva versión del Fiat

500, el Cattiva, un irreverente modelo que ofrece

mayor potencia y detalles en negro en distintas

partes del auto que lo hacen atractivo y fresco.

Nuevos faros, luces traseras y biseles de

los cuartos, además de los exclusivos rines de

aluminio de 16 pulgadas pintados y llantas para

todo tipo de clima. El techo y el spoiler trasero

destacan por su color negro brillante, para un

aspecto bi-color que realza las siluetas del diseño.

El modelo Sport incluye un motor de 1.4

litros y transmisión manual de cinco velocidades

mientras que el Turbo incluye el motor con 34%

más de potencia (135 caballos de fuerza en vez

101) y un 53% más de torque (150 libras-pie en

vez de 98) comparado con el modelo tradicional.

Por el momento, El FIAT 500 Cattiva llegará

a Estados Unidos durante el último trimestre de

este año con precios que van de los 18,350 dólares,

más un cargo por destino 800 dólares, mientras

que para el modelo FIAT 500 Cattiva Turbo

será de 20,350 dólares, más el cargo destino.

www.fiat.com.mx

Transporte elevado en capital mexicana

Un sistema de transporte elevado se propone

para la ciudad de México. La propuesta la

hace la Secretaría de Ciencia, Tecnología e

Innovación del gobierno del Distrito Federal,

proyecto en el cual también participa la

armadora de camiones Dina.

La iniciativa considera el transporte

de personas a través de un sistema de

torres y canastillas elevadas sobre los

camellones de avenidas principales en la

ciudad. Se trata de funiculares para dos

personas y entre cada cabina se consideran

10 metros de distancia. Se podrán

transportar unas 5 mil 800 personas cada

hora en un tramo de 5 kilómetros. Grupo

Dina contribuirá en el desarrollo de la

ingeniería y del prototipo hasta su fase

precomercial.

www.icyt.df.gob.mx

68 I T21 Septiembre 2013

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