Revista T21 Septiembre 2013.pdf

Contenido
EN PORTADA
22
❯❯PÁG.
Querétaro,
un hub logístico
❯❯PÁG.40
Acelera la logística
automotriz
❯❯PÁG.36
Más camino para crecer
ANALISTAS
❯❯PÁG.26
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
❯❯PÁG.46
Ferrocarril, indispensable
para El Bajío
❯❯PÁG.54
Querétaro, también se conecta al mar
❯❯PÁG.28
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
❯❯PÁG.62
Vuela el sector
aeroespacial
❯❯PÁG.58
Puertos a la vista
❯❯PÁG.29
Justo a tiempo
POR SERGIO GARCÍA
REPORTE SECTORIAL: TRANSPORTE INTERMODAL EN MÉXICO.
❯❯PÁG.50
Dos modos, una solución
❯❯PÁG.31
México Logístico
POR GASTÓN CEDILLO
❯❯PÁG.34
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
2 I T21 Septiembre 2013

Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Enrique Torres Rojas
Querétaro,
bajo el reflector
l año pasado, la Inversión
E
Extranjera Directa (IED)
que registró Querétaro
fue de más de 616 millones
de dólares, 23% más
que en 2012. Para este
año, la previsión del gobierno es que la cifra
alcance los 900 millones. El estado se ha
convertido en uno de los más dinámicos económicamente
hablando del país, en parte
gracias a su ubicación geográfica, pero también
por su infraestructura logística.
Ubicado en el centro del país, alrededor
del estado y en un radio de 400 kilómetros, se
rodea de un mercado de 45 millones de habitantes.
La Ciudad de México se encuentra a
dos horas de la capital queretana en viaje por
carretera, pero también conecta en una distancia
máxima de 600 kilómetros con los
puertos de Veracruz y Altamira en el Golfo y
Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico,
lugares que sirven de punto para la salida y
llegada de insumos con los mercados europeos
y asiáticos, respectivamente.
Por Querétaro también cruza la carretera
federal 57, la más transitada en el país con
un promedio de cinco mil camiones de carga
por día, además de la conexión ferroviaria con
las dos principales empresas en el país, por
donde se mueven los productos que en su
mayor parte tiene como destino la exportación
o importación con Estados Unidos.
Estas facilidades, junto a la existencia
de trabajadores calificados, han llevado al
estado a convertirse en menos de una década
en uno de los principales clúster aeronáuticos
del país. Este año el gobierno ya
anunció una inversión privada de 160 millones
de dólares sólo de empresas de este
sector. El aeropuerto de Querétaro y su
aduana interior han beneficiado el crecimiento
de esta industria cuyo desarrollo ha
llevado también al estado a contar con la
única Universidad Aeronáutica del país.
El automotriz, la biotecnología y las
tecnologías de la información (un segmento
también al alza) son los otros tres sectores
industriales en los que el gobierno estatal
apuesta y trata de dar las facilidades para
que se forme una cadena de proveedores
locales. En el primero de ellos, el estado y
sus proveedores locales se benefician de la
inversión que está recibiendo por parte de
armadoras como Honda, Mazda o Nissan
los estados vecinos de Guanajuato y
Aguascalientes.
El gobierno Federal y estatal, por su
parte, tratan de absorber este crecimiento
económico y poblacional con la construcción
de nueva infraestructura: la ampliación en
las instalaciones del Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro, el tren de
pasajeros México-Querétaro, el libramiento
ferroviario en Celaya y el libramiento carretero
Palmillas-Apaseo El Grande, con la idea
de seguir colocando al estado bajo el reflector
de la industria con el objetivo de que la
Inversión Extranjera Directa prefiera el Bajío
en los próximos años.
El reto es grande, pero los beneficios
lo son aún más y no sólo para Querétaro,
sino para todo el país.
Gerente de Publicidad
Rocío Llamas Solorio
Consejo Editorial
Manuel Armendáriz, vicepresidente AMMPAC
Raúl Monroy, Transportes Monroy Schiavon
Ángel González Rul, Consultores Internacionales
de Comercio y Transporte SC
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Leonardo Gómez, ANTP
David Martínez, CSCMP
Fernando Ramos, Borderless Consulting Group
Guillermo Rubio, Multilogística Mi México
Enrique Mignon, OmniTRACS
Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics
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José Medina, WTC Confianza
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Juan Antonio José, Sergio García,
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Portada
T21
Página web:
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T21, Revista mensual, Septiembre 2013. Editor Responsable: Osiel
Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud
de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de
la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
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D.F. Fecha de impresión Agosto de 2013
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción
parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los
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no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Septiembre 2013 I 3

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Septiembre 18 al 21
Septiembre 19 y 20
Reunión Trimestral AMPIP
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(55) 2623-2218
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Colima
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Encuentro de Transporte y
Logística T21
San Juan del Río, Qro.
http://encuentro.t21.com.mx/
Nueva regulación en EU
Así lo dijo en
A partir del 1 de octubre, 2013 entrará en
vigor la nueva ley de transporte en carretera
en los Estados Unidos (MAP–21) . Sobre
este tema nuestros lectores cuestionaron
¿Quiénes están regulados con esta nueva
ley? ¿A qué se considera un freight
Forwarder y si warehouse, entra dentro de
esta ley?
El Freight Forwarder es aquel reexpedidor
de carga que hace los arreglos para el
transporte de carga perteneciente a un tercero,
utilizando a los transportistas de carga
para proveer el transporte real de la mercancía.
El reexpedidor de carga asume la
responsabilidad de la carga desde su origen
a su destino final y normalmente toma la
responsabilidad y posesión de la carga en
algún punto durante el transporte.
Estos reexpedidores de carga consolidan en
un solo embarque varios envíos de paquetería
o parte de embarque (LTL-Less Than
Truckload) en origen, y descargan y entregan
envíos de paquetería en destino. El
Freight Broker hace básicamente las mismas
funciones del reexpedidor de carga; sin
embargo, el agente de carga no asume la
responsabilidad de la carga y generalmente
no toma posesión de la misma.
El warehouse no se verá afectado por esta
nueva ley, a menos que contrate directamente
a transportistas para que trasladen
la mercancía de sus clientes. De ser así,
serán considerados Freight Forwarders y
requerirán de su licencia y fianza.
Salvador Bañuelos Rizo
Aumento de tarifa
Los transportistas tuvimos un respiro al
aumentarnos un porcentaje en la tarifa,
cabe resaltar que no es suficiente, estamos
comprometidos con la modernización de la
flota, y así será, pedimos conforme a derecho
que este incremento se revise cada año
de acuerdo a la tasa de inflación con la
intención de hacer frente a nuestras obligaciones
como transportistas, para que vuelva
a representar un negocio lucrativo y podamos
seguir creando fuentes de trabajo.
Transportes Grupo Ego
Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. etorres@t21.com.mx
Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador 14 ago
Presidente de Morena
La clave del robo de las ganancias del petróleo está en la frase del boletín
oficial de la presidencia: "contratos de utilidad compartida"
Septiembre 19 al 21
Expologística Panamá
Centro de convenciones ALTAPA,
Panamá
http://www.expologistica.org/
Richard Branson @richardbranson 21 ago
Presidente de Virgin Group
Don’t be such a potty mouth! Introducing @virgintrains magic new talking
toilets (honestly!) http://virg.in/tlh
¡No sea grosero! Introduciendo en @virgintrains nuevos y mágicos inodoros
parlantes (¡en serio!)
Guillermo Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG 18 ago
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, SCT
Les comparto una fotografía con mi gran amigo Francisco Labastida.
pic.twitter.com/FJUZxPYQM9
Rafael Torres Ramos @rafatorresramos 10 ago
Director general de Guanajuato Puerto Interior
Termina la 17 asamblea del Partido Acción Nacional en la Arena Mexico,
tenemos nuevos estatutos aprobados listos para ser enviados al IFE
4 I T21 Septiembre 2013

Una ventana a T21 TV…
❯ACCIDENTE EN
LA MÉXICO-
QUERÉTARO PRO-
VOCA CAOS VIAL
Por Osiel Cruz
La fatídica bajada de San Juan del Río otra vez fue escenario de dos accidentes
de unidades de autotransporte, uno de ellos una carambola, que
afectó las operaciones de cientos de empresas autotransportistas al quedar
sus unidades atrapadas en medio de un congestionamiento.
❯UNA MUJER EN
LA CARRETERA
Por Puri Lucena
T21 se sube a un tractocamión
con un operador muy especial, Elizabeth Guevara, una de las pocas
mujeres que se pueden ver al volante en las carreteras mexicanas.
❯SAT INCREMENTA
ACCIONES PARA FACI-
LITAR Y ASEGURAR EL
COMERCIO EXTERIOR
Por Dainzú Patiño
La Adminstración General de Auditoría de Comercio Exterior presenta en la
conferencia mensual del IMECE su plan de trabajo.
Las notas más leídas en agosto
❯X-20 CAPTURADO,
¿QUIÉN TENDRÁ EL CON-
TROL DE LAS RUTAS DEL
CÁRTEL DEL GOLFO?
Por Enrique Torres
❯AVIACIÓN MEXICA-
NA AL ALZA,
INTERJET Y VOLARIS
GANAN MERCADO
Por Redacción T21
❯DGAC SE CONVER-
TIRÁ EN LA AGENCIA
MEXICANA DE
AERONÁUTICA CIVIL
Por Pilar Juárez

El Dato
6 I T21 Septiembre 2013

Nortes
Ferrovalle ya trabaja
para la temporada alta
Con la puesta en marcha de nuevas aplicaciones
móviles interactivas, la adquisición de nuevos
equipos como grúas para el movimiento de
carga y la ampliación del patio de vacíos de
contenedores, Ferrocarril y Terminal del Valle de
México (Ferrovalle) se prepara para agilizar el
tráfico intermodal en la temporada alta.
Su director general, Erich Wetzel
Storsberg, comenta a T21 que para la segunda
mitad del año se prevé un mayor movimiento
de carga, derivado del abastecimiento
de inventarios en la mayor parte de los
negocios de sus clientes.
Al cierre del primer semestre, precisa
que los volúmenes de carga se mantuvieron al
alza con un crecimiento cercano al 6%, con
180 mil contenedores manejados, con respecto
a los 169 mil del mismo periodo del año
pasado. En carros se movilizaron 3% más con
473 mil unidades.
Ante una mayor competencia en las
terminales intermodales en México, agrega
que algunos segmentos de la carga reportan
bajas, pero en otros se han recuperado y al
primer semestre están dentro del presupuesto
previsto por Ferrovalle y con la expectativa
de superar las metas por la mercancía
de la temporada alta.
Descarta que para este año se observe
una saturación en la terminal intermodal, tal
como sucedió hace dos años, cuando los
ferrocarriles emitieron un embargo para permitir
la descongestión de la terminal.
Para evitarlo, además de una mayor
coordinación entre los proveedores de servicios
logísticos, se ha procurado el desarrollo
de nuevas aplicaciones
que permiten
a los clientes
tener la trazabilidad
de sus cargas al día, al minuto en tiempo
real a través de sus computadoras y ahora,
también a través de sus equipos portátiles
como las tablets.
Wetzel lo explica que mediante una
aplicación de iTunes, llamada Ferrovalle, los
usuarios de iPad pueden no sólo consultar
el estatus de su contenedor, sino también
interactuar y liberarlo a través de este dispositivo,
realizar todos los trámites necesarios
a fin de que sólo reste acudir a la terminal
para recoger su carga.
“Estamos dando un valor agregado
muy rentable para todos, ya que son más eficientes
las operaciones con los clientes”.
Este logro en materia de tecnologías de
la información se suma a la capacidad adicional
de Ferrovalle, que el año pasado incrementó
en seis hectáreas el patio de vacíos, así
como a la inversión del grupo para aumentar
su equipo con la adquisición de una grúa de
marco, un reach stacker y dos top loader.
Después de una encuesta de satisfacción,
uno de los comentarios fue que los
equipos se comenzaban a ver viejos y obsoletos
y por eso se tomó la decisión de invertir
en esto, concluye. Por Pilar Juárez.
8 I T21 Septiembre 2013

Nortes
Inversión en el AIQ,
se estima más carga
El Aeropuerto Intercontinental de
Querétaro prevé un repunte para
la carga, con un avance de 20%
al cierre del año comparado con
2012, impulsado principalmente
por el volumen de mercancías
del sector aeroespacial y a las
operaciones de empresas como
FedEx, DHL y AeronavesTSM.
Miguel Inzunza, director
general del aeropuerto, explica a
T21 que la carga aeroespacial representa
casi el 55% del total de la mercancía que se
opera en el recinto, el cual reportó el año
pasado poco más de 16 mil toneladas.
En cuanto al tráfico de pasajeros, estima
que este año se tendrá un incremento sin precedente
con un aumento de 60% más que el
año pasado cuando se tuvieron 228 mil viajeros.
Para este año la meta es alcanzar 280 mil.
En operaciones estima que se tendrá
un incremento de 40% con respecto a los 26
mil vuelos del año pasado. El aeropuerto de
Querétaro ocupa el lugar 36 en pasaje nacional
e internacional, pero en carga ocupa la
sexta posición nacional.
Se tiene contemplada una inversión por
seis millones de pesos, que se destinarán
en adecuaciones a la sala
de última espera y la reubicación
de las oficinas de autoridades federales
como Sagarpa y la Aduana.
Asimismo, el gobierno de
Querétaro y Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA), propietarios
del aeropuerto, realizan
una inversión por 50 millones de
pesos en una plataforma para el
hangar de mantenimiento y una
vialidad de uso exclusivo para para que se
reciban más de 80 aeronaves al año, con
capacidad para atender al Boeing 777. Esta
obra será complementaria al MRO de Delta-
Aeroméxico en el que se invierten 40 millones
de dólares. Por Pilar Juárez.

Nortes
❯DHL abre centros
La firma de mensajería DHL abre ocho
nuevos centros de envíos y moderniza
otros 35 puntos, para completar 238 a lo
largo y ancho de la República. El objetivo,
para lo que se ha destinado un millón de
dólares, es disminuir los tiempos de
entrega. A través de un comunicado, la
empresa informó que los ocho nuevos
centros se ubican en Guadalajara,
Tijuana, Tepic, Morelia y Mexicali, así
como en la zona Poniente y Centro de la
Ciudad de México.
❯Daimler, cifras positivas
Al cierre del primer semestre del
año, Daimler México reporta 644.1
millones de pesos de utilidad. Las ventas
netas de la compañía ascendieron a
9 mil 285.9 millones de pesos, un
incremento de 3.3%, respecto al mismo
período de 2012. La empresa colocó 37
mil 751 unidades en los primeros seis
meses del año, de las cuales 9 mil 681
corresponden a ventas en el mercado
doméstico y 27 mil 870 al de exportación.
La división de autobuses, camiones
y tractocamiones de los mercados
doméstico y exportación generaron 121
millones de pesos.
Servi Port agiliza
procesos en Manzanillo
Frente a la creciente llegada de contenedores
al puerto de Manzanillo, el operador
logístico Servi Port desarrolla estrategias
para evitar retrasos en la aduana y, por ende,
en la entrega de carga a sus clientes finales.
En entrevista con T21, Alfredo Ibarra,
director de Servi Port, explica que uno de los
esquemas para ello es el previo en origen, que
consiste en que una empresa especializada en
auditorías revise la mercancía en el puerto de
salida de la carga.La firma auditora genera evidencias
fotográficas y documentales al agente
aduanal, con lo que se evita la llegada de contenedores
con mercancía faltante o de sobra.
Asimismo para agilizar la facturación
de sus clientes, la empresa cuenta con un
sistema que vincula el tráfico de las mercancías
con los módulos en las aduanas,
área de contabilidad de la empresa y cuentas
de gastos. Con ello se reduce el proceso
de dos a tres semanas a tres días hábiles.
Luego de la facturación y entregada la
mercancía, las empresas pueden definir los
costos de sus productos.
Otro factor importante es estudiar al
cliente antes de brindarle algún servicio. Ibarra
refiere que Servi Port no atiende a personas físicas
que no tienen una empresa detrás, ni clientes
por única vez, pues representan riesgos
para las operaciones como el envío de mercancía
subvaluada o ilegal, lo que puede causar al
agente aduanal problemas legales, además de
generar retrasos en las rutas del puerto y el
manejo de los contenedores de otros clientes.
“Cabe destacar que luego de la reciente
creación de la Administración General de
Auditoría en Comercio Exterior (AGACE), la
Administración General de Aduanas (AGA)
motivará que los participantes de la cadena
logística cumplan con este tipo de acciones, a
fin de garantizar la entrada segura de mercancías
y tener un mayor rastreo de las mismas”,
señala Eduardo Lara,administrador general del
nuevo organismo. Por Dainzú Patiño.
10 I T21 Septiembre 2013
“
Sam F. Vale, presidente del puente internacional Starr-Camargo
FRASES DEL MES
NO HAY NINGÚN PUENTE CONGESTIONADO 24 HORAS, SIETE
DÍAS A LA SEMANA”,
Opinando sobre la importancia de ampliar los horarios de las aduanas en la
frontera entre México y Estados Unidos.
“EXISTE UNA VÍA DE TREN QUE LLEGA DE PE A PA, O DE ALFA
A OMEGA”,
Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y
Marina Mercante de la SCT
Explicando que ya existe infraestructura, para el desarrollo del Corredor
Transístmico.

Nortes
ATP consolida
operación en Altamira
Altamira Terminal Portuaria (ATP) cierra el primer
semestre con una operación de 160 mil TEUs
(contenedores de 20 pies), cifra ligeramente
superior a la registrada en el mismo periodo del
año anterior, por lo que busca cerrar el actual
con un volumen similar a lo operado en 2012.
Adonay Navarro Saat, director general de
ATP, dio a conocer que este comportamiento es
consecuencia de que a partir de agosto los volúmenes
de carga incrementaron ligeramente.
“En el primer semestre vamos tablas.
Los volúmenes de carga son similares al del
año pasado, se ha compuesto un poco. En el
primer semestre llegamos a 160 mil TEUs,
entre llenos y vacíos”, explica.
En entrevista con T21, el directivo informa
que en cuanto a importación el componente más
fuerte en la terminal es el de autopartes de marcas
como Nissan-Renault, Ford, GM y Chrysler.
“Nuestros planes de negocio a corto y
mediano plazo dependen mucho de nuestros
clientes, vamos a seguir estables. No hay grandes
proyectos en la mesa de las plantas industriales,
por lo que este año vamos a terminar con
un movimiento similar al de 2012, es decir, alrededor
de unos 320 mil TEUs operados”, destaca.
Navarro Saat dice que con la adecuación
en algunas zonas mejoran el servicio en sus
patios, aunque reconoce que tienen pendiente el
crecer una posición más de atraque, aunque esto
depende de la promulgación del Reglamento de
Navegación y Comercio Marítimos.
“En las terminales que tuvieran una concesión
de 1995 y 1996 tenemos la alternativa
de crecer una posición más de atraque y los
patios correspondientes para soportar esa
extensión, pero esto depende del Reglamento de
Navegación”, puntualiza. Por Hugo Hernández.

Nortes
❯S&P califica a Senda
Ante un menor crecimiento en el transporte
federal y de mayores precios de diésel,
Standard and Poors (S&P) revisó la perspectiva
de las calificaciones de Grupo
Senda y estimó que los índices financieros
de la empresa no mejorarán como se
había previsto y revisó la perspectiva de la
calificación de positiva a estable. Al mismo
tiempo, confirmó sus calificaciones de
riesgo crediticio y de deuda senior garantizada
en escala global de ‘B’ de la compañía.
Hacia el cierre del año, la calificadora
expuso que pese al debilitamiento en
el segmento de transporte federal, el
desempeño operativo de Senda se mantendrá
estable durante 2013.
❯Inicia Contecon
La naviera número uno a nivel mundial,
Maersk Line, protagonizó el primer arribo
que se registró en la nueva terminal especializada
de contenedores en el puerto de
Manzanillo, con su servicio procedente de
Asia, que permiten conectar los mercados
de Hong Kong, China, Japón y Corea, con el
de México para servir a través de Manzanillo,
Panamá, Colombia, Perú y Chile. El arribo del
AP Moller marcó el inicio de operaciones en
la TEC II del recinto colimense, donde se
tiene la capacidad para recibir y servir
buques portacontenedores over super post
panamax con capacidad entre 5 mil y 8 mil
TEUs (contenedor de 20 pies).
12 I T21 Septiembre 2013
ADO adquiere la
española Avanza
Grupo ADO, uno de los más grandes del
transporte de pasajeros en México, concretó
la compra del Grupo Avanza, líder español
en el transporte urbano y estaciones de
autobuses y segundo operador en ese país
de transporte de largo recorrido.
Sin querer dar a conocer el monto de
inversión, ADO informó que la transacción
se hizo efectiva el 21 de agosto y fue asesorada
por Deutsche Bank.
Avanza opera en 90 líneas de transporte
de pasajeros por carretera que comunican
a 22 capitales de provincias españolas
y en transporte internacional unen a
Madrid con Lisboa.
Grupo ADO tiene su sede central en
la ciudad de México y cubre más de 1,500
destinos dentro del Golfo, Sur, Sureste y
Centro del país, gracias a una flota de más
de 6 mil autobuses.
Grupo Avanza operará de manera
independiente y mantendrá su estructura
actual. La firma surge en 2002 de la unión
de tres empresas, Tuzsa, Vitrasa y Auto Res,
cuya historia se remonta en algunos casos a
finales del siglo XIX. En el mismo 2002 se
integra Autobuses Salmantinos y en julio de
2003 La Sepulvedana.
El grupo fue vendido en 2006 a una
sociedad vinculada al sector de capital riesgo.
En 2007, Avanza compra el grupo
Corporación Española de Transporte, operador
de servicios de Málaga. En 2008 se incorporó
al grupo la sociedad Alosa. Por Enrique Torres.
“HAY ALGUNOS ESTADOS EN LOS QUE LES TENGO MÁS
MIEDO A LOS MAESTROS QUE A LA DELINCUENCIA”,
FRASES DEL MES
NO SE LO PLATIQUEN A LOS DIPUTADOS PORQUE LO PUEDEN
ECHAR A PERDER”,
Carlos Almada, subsecretario de Transporte de la SCT
En referencia a la actualización de algunas NOMs del transporte.
José Zozaya, presidente de Kansas City Southern México
Lamentando los problemas sociales que viven algunos estados del sur del país.

Ocupa mejora
infraestructura
en Manzanillo
MANZANILLO, Col.- Con la llegada
en septiembre de la grúa de patio
más grande del mundo, ampliación
en almacenes e infraestructura en
patios, que les llevará una inversión
de 11 millones de dólares, la
empresa Operadora de la Cuenca
del Pacífico (Ocupa) buscará competir
por el mercado de dos millones
de contenedores que se mueven
por el puerto de Manzanillo.
Carlos Olivar, director general
de Ocupa, señala que el plan para
dar un mejor servicio al cliente es
contar con equipo e infraestructura
eficiente, por ello esperan el arribo
de la grúa de patio más grande del
mundo, de la marca Gottwald, con
la cual podrán atender barcos de
hasta 45 metros de manga, pues
cuenta con un brazo de alcance
para levantar un contenedor hasta
en la fila 19, cuya inversión estimada
es de 4.5 millones de euros.
“El mercado evoluciona,
las navieras trabajan en alianza y
cada vez llegan barcos más
grandes, por lo que debemos
estar preparados”, dice.
Hace poco incluyeron una
grúa RTG, que les permite operar
hasta siete estibas a lo ancho
y cinco a lo largo. “Eso nos da
una mayor capacidad de manejo
en el patio de contenedores”.
Aunado a ello, realizan
mejoras en la infraestructura en la
terminal, en los patios de contenedores,
almacenes y fuera del puerto
en la plataforma logística que tienen
bajo la empresa Alman, donde
construyeron un almacén de última
generación que recién inauguraron.
En su empresa Friman, pretenden
hacer inversiones en la construcción
de una instalación que les
permita mover carga general y productos
de acero, además de mercancía
que se mueva por ferrocarril.
Ocupa cerró el primer
semestre con 162 mil TEUs y 2
millones de toneladas de carga.
“La proyección es rebasar los 4.5
millones de carga, incluyendo la
contenerizada y terminar con
325 mil contenedores al final del
año”, expone Carlos Oliva. Por
Enrique Torres/enviado.
Carlos Olivar, director general de Ocupa

Nortes
Tardarán
proveedores en
incorporarse a
Mazda y Honda
Mercado de 35 mil mdd
para autopartistas nacionales
México se coloca a nivel mundial como el
quinto importador de autopartes y materia
prima para complementar las líneas de
producción de las armadoras
de autos instaladas en México.
El año pasado la importación
de autopartes alcanzó los 35
mil millones de dólares
(mmdd), cifra que refleja el
área de oportunidad para brindar
un mayor impulso para el
desarrollo de proveedores en
el país, señala Oscar Albin,
presidente ejecutivo de la
Industria Nacional de
Autopartes (INA).
Esta cifra representa
poco más del 46% del valor de
la producción de esta industria
al cierre del año pasado, que
fue de 75 mmdd, y el cual se
estima llegará a los 90 mmdd
los próximos seis años, de
acuerdo a cifras del organismo.
Marcelo López Sánchez, secretario
de Desarrollo Sustentable en Querétaro,
entidad mexicana que concentra la mayor
parte de esta industria, señala que las
mayores oportunidades se encuentran para
la proveeduría Tier 2 y Tier 3 (productos
básicos y sin diseño, como tornillos), pues
las Tier 1 llegan con las armadoras, tras el
75
MIL MDD
Valor mercado
autopartes
35
MIL MDD
Importación
de autopartes
objetivo de cumplir con los estándares de
calidad a nivel global.
Refiere que cerca de 300 empresas
de la industria de autopartes
de un total de mil 200 están
instaladas en Querétaro, principalmente
porque aprovechan
la ubicación estratégica
de la entidad para atender a
las empresas instaladas en el
Bajío y Norte del país, además
de por la calidad de los técnicos
e ingenieros que se desarrollan
en el estado queretano,
bondades que pueden ser
aprovechadas por nuevos proveedores
en la región.
Eric Porras, director de
Investigación en el Centro de
Innovación en Logística y
Comercio de México (Ciltec)
del Tec de Monterrey, señala
que una de las principales
áreas de mejora para los proveedores Tier
1 y 2 es la logística para la transportación
de mercancías. Agrega que, de contar con
un mayor número de proveedores nacionales,
se puede contribuir a reducir el costo
logístico para la industria automotriz instalada
en el país, el cual representa el 18%
del precio final de un auto nuevo en venta.
Por Dainzú Patiño.
Jordan Tan / Shutterstock.com
Para estar a la altura y poder competir con proveedores
extranjeros de la industria automotriz que
atenderán la demanda de las armadoras japonesas
Honda y Mazda en El Bajío, se requieren
cinco años para aumentar la presencia de componentes
nacionales en el armado de un automóvil,
dice el presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (Canacintra)
en Celaya,Guanajuato,Juan Carlos Rojas Morett.
“Será un proceso largo en el que se debe
tener mucho aprendizaje, porque no es sencillo
ser proveedor de estas empresas debido al nivel
de exigencia y a que los márgenes de utilidad
son muy pequeños, además de la complicación
de las entregas ‘justo a tiempo’, explica.
En Celaya existen alrededor de 2 mil 400
proveedores automotrices, de los cuales tan sólo
entre el 20 y 25% cumplen con los requerimientos
de la industria automotriz, es decir, hay un
rezago en la infraestructura, señala el vicepresidente
nacional de Canacintra, José Enoch Pérez.
“La infraestructura va rezagada en cuanto
a lo que se requiere. Necesitamos invertir más
en parques industriales y ojalá tengamos esa
dinámica que hay en los estados del norte del
país, en Baja California, Sonora y Chihuahua, en
donde ya la creación de estos espacios es por
parte de la iniciativa privada, y esto se tiene que
hacer también en el sector de la proveeduría
automotriz”, destaca. Por Hugo Hernández.
14 I T21 Septiembre 2013

Onest Logistics
se pone a la moda
El sector retail y, concretamente, el
segmento de moda, se mantiene
como la principal área de negocios
para la empresa Onest Logistics,
que obtiene el 42% de sus ingresos
totales de este mercado, en el
que mueven 120 millones de
prendas al año, explica su director
general, Rubén Imán.
De hecho, son los responsables
de la logística de los artículos
del grupo español Inditex
(que aglutina las cadenas de tiendas
Zara, Bershka y Pull and Bear,
entre otras), gigante de la moda a
nivel mundial. Actualmente, abastecen
a las más de 400 tiendas
que la compañía tiene en el país.
Además, desde México se envía
la mercancía hasta mercados
como Argentina, Brasil y
Colombia, lugar que se ha convertido
en el hub de Inditex para
Latinoamérica.
Este continuo desarrollo
hace que la lista de clientes de
Onest aumente constantemente
y recientemente se incorporaron
dos más al sector moda: el también
español Cortefiel y Línea
Rubén Imán, director general de Onest
Magna, además de la cadena
deportiva Martí.
La empresa, que también
maneja clientes importantes en
los sectores farmacéutico, de
muebles y electrónicos, ha registrado
desde que se fundó hace
nueve años un crecimiento anual
de entre 22 y 30%. “Este año
estamos creciendo alrededor de
23%. El comparativo en el periodo
enero-julio de 2013 con
2012 muestra un 25% arriba y
en el segundo semestre del año
esperamos se conserve este
índice”, menciona Imán en
entrevista con T21.
Este incremento en sus
operaciones ha sido posible gracias
a la infraestructura con que
cuenta la empresa, con 325 mil
metros cuadrados en sus 30 centros
de distribución. Cada año
amplían su infraestructura entre
30 y 40 mil metros cuadrados
más, por lo que ya se tienen firmados
contratos para abrir 35 mil
el próximo año en la Ciudad de
México, Monterrey, Guadalajara y
Cancún. Por Baldemar Flores.

Nortes
Hamburg Süd anuncia
servicio con Ferromex
La naviera Hamburg Süd anunció una alianza
con Ferromex para ofrecer el servicio intermodal
ferroviario Overnight, que irá del puerto
de Altamira a la ciudad de Monterrey, con
lo cual permitirá un tráfico permanente de
trenes, mayores eficiencias de carga y descarga
y tarifas productivas.
“Ferromex, como proveedor de la
naviera, complementa de forma estratégica
nuestras rutas con este nuevo servicio, mientras
que maximiza las oportunidades de
mover más carga ferroviaria”, señala el
representante general de Hamburg Süd en
México, Paolo Patrone.
El servicio está enfocado al segmento
intermodal o de transporte de contenedores
y correrá de lunes a sábado desde las
22:00 horas partiendo de Altamira y a partir
de las 18:30 horas partiendo de
Monterrey hacia el puerto ubicado en el
Golfo de México.
“Los clientes se verán beneficiados
con ahorros en el traslado de sus mercancías
debido a la eficiencia y seguridad que aporta
el traslado vía férrea, que cuenta con rastreo
vía web, asesoría logística y además, contribuye
a la reducción de emisiones de carbono”,
refiere el directivo.
Hamburg Süd ha denunciado la falta
de confianza por parte de importadores y
exportadores, debido a que en algunos trayectos
se han registrado apertura de puertas.
“Por ello se realiza el servicio de noche
y ofrece ventajas competitivas frente al autotransporte,
cuya operación nocturna es complicada
en Tamaulipas por temas de seguridad,
además de que el tiempo de tránsito
resultará más productivo. Por ello, será la
opción más eficiente del mercado”, expone
Luis Olivera, director comercial de Ferromex
en un comunicado. Redacción T21.
Egoba prueba camiones
La empresa queretana Transportadora Egoba
ya recibió 45 de las 60 unidades Kenworth que
forman parte de su programa de renovación
de equipo este año, y actualmente realiza
pruebas con un modelo de International y con
un Cascadia de Freightliner, como parte de su
plan de eficiencias.
El director general de la empresa,
José Luis Estrada Vera, explica a T21 que,
además realizan pruebas del motor MX de
Kenworth y de uno nuevo de Cummins que
aunque es un prototipo, les permite apostar
al futuro.
Este año, cuyos primeros seis meses
no han generado el dinamismo esperado por
la industria del autotransporte en general,
Transportadora Egoba espera crecer un 5%,
pues cuestiones de carácter internacional,
como un descenso en el comercio con
Estados Unidos a partir del último trimestre
del año, y otras de corte nacional, como que
las partidas presupuestales no se ejercieron a
la velocidad esperada, hicieron que en el primer
semestre no hubiera tanto crecimiento,
aunque la perspectiva para la segunda mitad
del año es más positiva. Por Puri Lucena.
16 I T21 Septiembre 2013

Nortes
DINA invierte
180 mdp en línea
de producción
CIUDAD SAHAGÚN, Hgo. - La empresa
mexicana fabricante de autobuses DINA
inauguró una segunda línea de producción
en su planta, lo que le
permitirá incrementar su
capacidad para fabricar
camiones articulados, de
entrada baja y con tecnología
eléctrica y de
gas natural, un movimiento
que supone una
inversión de 180 millones
de pesos (14 millones
de dólares) y permitirá
crear 400 puestos
de trabajo directos y 800
indirectos.
La línea 2 tendrá
una capacidad para producir
entre mil 200 y mil
500 unidades al año. “A
mediados de agosto inició
un segundo turno en
la planta”, señala el director general de
DINA, Martín Melendez.
160
MILLONES
DE DÓLARES
Se han invertido en la planta
de Ciudad Sahagún
desde 2007
La nueva línea es paralela a la original
y, aunque su capacidad de producción
es de dos unidades articuladas por día o
cuatro de piso bajo, el
objetivo es que produzca
varios modelos para llegar
a 16 diarias. DINA
espera cerrar el año con
mil unidades comercializadas,
de las que 720
serían en el mercado
nacional.
En cuanto al mercado
de exportación y
tras concluir en 2012 la
venta de 350 unidades
en Nicaragua, firmó
este año un contrato en
Medellín para otras 160
modelo Runner 8 a gas
natural.
Dina también
busca incursionar en el
mercado peruano y ya tiene a prueba un
autobús en las ciudades de Arequipa y
Lima. Por Puri Lucena/enviada.
Harbest
abrirá terminal
de trasvase
La empresa de logística Harbest Partners abrirá
en septiembre una terminal de trasvase en
Querétaro, para promover la carga combinada.
Rolando Martínez, directivo de Harbest
Partners, comenta a T21 que una de las limitantes
de las empresas es la falta de infraestructura
ferroviaria y una de las soluciones para
que más empresas tengan acceso al ferrocarril
son las terminales de trasvase.
A través de la terminal se buscará
atender carga como piso cerámico, acero
para la industria automotriz para los proveedores
Tier 1 que se van a instalar en el Bajío,
electrodomésticos y probablemente carga de
la industria de alimentos y retail.
Explica que se promoverá un servicio,
denominado co-carga, que va ser un diferenciador
para la empresa, que se combina carga
muy densa como metales o piso que se llevará,
por ejemplo, con mercancía ligera y voluminosa
como electrodomésticos. El objetivo es
combinar en los fletes de carga a dos empresas
que exporten a Estados Unidos.
“Se ve sencillo, pero en los detalles se
tiene que ser cuidadoso, por ello trabajamos
en coordinación con el agente de carga y los
agentes aduanales”, dice.
La espuela del ferrocarril en esta terminal
en Querétaro será atendida dos veces al día por
KCSM, la terminal también tendrá una bodega
de 1500 metros, con las ventajas para los
importadores y exportadores en el costo y un
mayor seguridad para la carga. Por Pilar Juárez.
18 I T21 Septiembre 2013

Cambio de Mando
Volkswagen de México
Mike Glendinning sucederá a Hans-Heiner Tüting
como vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing
y Servicio de Volkswagen de México a partir del 1 de
octubre de 2013. Glendinning, de 52 años, nació en
Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Es graduado de la Universidad de Sudáfrica
el en área de Marketing. En 1985 se integró a Volkswagen Sudáfrica y
ha desarrollado su carrera dentro de las áreas de Marketing y Ventas.
Continental Tire de México
Tras casi un año como director interino,
la división de llantas de Continental AG
ratificó el nombramiento de Javier Mendoza Altamirano como director general
de la firma para México, Centro América y el Caribe. Mendoza se desempeña
en este cargo desde agosto de 2012, cuando renunció Alberto Moreno.
PACCAR México
Carlos Ayala y Carlos Hernández tendrán nuevas
responsabilidades al tomar los cargos de director de Operaciones y
director comercial de PACCAR México,respectivamente.CarlosAyala cuenta
con más de 28 años de trayectoria en la empresa. En esta nueva asignación,
Ayala será responsable de las áreas de Manufactura, Materiales,
Logística, Abastecimiento, Aduanas e Ingeniería Industrial.
Carlos Hernández cuenta con más de 22 años de trayectoria en diferentes
posiciones dentro de PACCAR México, siendo la más reciente
la de director de Operaciones. Hernández estaba al frente de la planta
de Kenworth en Mexicali.
SCT – Coordinación de
Puertos y Marina Mercante
Continúan los cambios en la dirección
de las Administraciones Portuarias:
Altamira: José Carlos Rodríguez Montemayor entra en lugar de José
Julián Dip Leos. Es ingeniero Electrónico por el Instituto Tecnológico de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, licenciado en Derecho y maestro en
Administración Pública por la UAT.
Tampico: Jorge Rojo de la Vega Molina sustituye a Felipe Pulford
Marcolini, es originario del Distrito Federal e ingeniero Civil egresado
del Instituto Politécnico Nacional.
Manzanillo: Jesús Orozco es el nuevo director de la Administración
Portuaria Integral (API) de Manzanillo, en sustitución de Flor de María
Cañaveral. Es doctor en Economía por la Universidad de París, y ha
sido diputado federal y alcalde por Colima, además de administrador
de la Aduana en Manzanillo.

De buena fuente
ANTP no “da línea”, sólo reclama garantía
Que la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) realmente en lo que habría estado presionando semanas atrás
a la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Tractocamiones y Autobuses (ANPACT) no fue para “darle línea”
a la hora de que su presidente se entrevistó con el panel de expertos que está revisando la NOM 012, sino para solicitarle
por escrito el aval de que los camiones que compran a sus compañías asociadas están equipados para el transporte en
condiciones seguras del peso bruto vehicular de 80 toneladas, en las carreteras de México. La intención era desvirtuar
la afirmación presuntamente “falsa” del expresidente de Canacar y ahora diputado Juan Carlos Muñoz, de que los camiones
no están hechos para soportar esas cargas.
No es lo mismo, pero es igual
Que la corrupción es un mal difícil de erradicar en México no lo cuestiona nadie, aunque se haga “limpieza” entre el personal
de las aduanas. Y es que, de buena fuente, se dice que algunos agentes aduanales les ha dado por “gratificar” a los
servidores públicos que los “ayudan” a hacer más rápido sus trámites. Es en la aduana de Nuevo Laredo donde se ha
observado esta práctica de forma más conspicua, pero trascendió que es algo que ocurre en todos los puertos fronterizos
del país. Eso sí, luego llegan las quejas sobre la corrupción que impera en el país, sin decir, esa mano también es mía.
La SCT y los güajes
Que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la inspección en carreteras del cumplimiento de los pesos y
dimensiones y de condiciones físico-mecánicas le siguen pasando de noche. Para ejemplos está el caso de Veracruz, donde
existen tres básculas para verificar el peso de las unidades que salen del puerto, y las cuales no obstante pasar la revisión
adentro del puerto, siguen pasando a las básculas externas, donde hay evidencia videograbada del clásico saludo de
manos que se dan choferes y agentes de policía federal. Amén de que en el camino no existe supervisión alguna para abatir
la corrupción. Y luego dicen que en el país no nos hacemos güajes.
Apartan carros de tren
No cabe duda que para mañas no hay límites. Ahora resulta que ante la alta
demanda de carros de ferrocarril dedicados al traslado de autos nuevos, personal
de algunas armadoras de autos hacen pedidos de más y tienen los carros del tren
parados en sus instalaciones para las demandas imprevistas que les puedan surgir,
lo que genera escasez y falta de equipo disponible. Esta situación produce un
círculo y no precisamente virtuoso, porque mientras hay carros parados, las armadoras
se quejan de que hay poco equipo disponible para circulación cuando ellos
mismos tienen varios estacionados. Dice el refrán: líbrame del caballo mañoso, que
yo lo hago del brioso.
Expo Transporte de: !Ay Jalisco no te rajes¡ a !Qué chula es Puebla¡
Por las limitaciones del recinto ferial Expo-Guadalajara, estarían pesando en buscar
un cambio de sede para la Expo-Transporte a partir de su siguiente edición. Y es que
ya se cuentan en México con recintos feriales de mayores dimensiones a los 40 mil
metros cuadrados como es el caso de Expo-Puebla, un recinto que además no tiene
columnas intermedias. Sabemos que la capital poblana está peleando convertirse en
la sede de este evento y el gobierno del estado ha puesto toda la carne al asador para
lograrlo. La Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses y
Tractocamiones (Anpact), estaría analizando la situación a la luz de que este año
más de cien empresas nacionales y extranjeras se quedaron sin espacio para poder
exhibir sus productos o servicios, por la falta de espacio en el recinto ferial de la capital
jalisciense, el cual ya ha quedado chico para la magnitud del evento.
20 I T21 Septiembre 2013

En Portada
Querétaro,
un hub
logístico
Con el incremento constante en el flujo de inversión,
el estado se beneficia por su ubicación geográfica e
infraestructura, que impacta de manera directa en
ventajas para la cadena de distribución.
Por Puri Lucena Pineda
Los parques industriales a la vista nos
avisan de que nuestro destino está
próximo. En la carretera federal 57, la
principal arteria del país en materia de
comercio exterior y que une la capital con la
frontera norte, el tráfico de camiones de carga
es constante. Querétaro, en el centro de la
República, se ha convertido y no solo por su
ubicación geográfica sino también por su
infraestructura, en un hub logístico y, junto a
los estados vecinos que conforman la región
del Bajío, acapara la atención por el crecimiento
de la inversión recibida en los últimos años.
El año pasado fue de 616.4 millones de dólares,
23% más que en 2011.
El Gobierno estatal espera elevar aún
más la cifra al cierre de 2013. Su secretario de
Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez,
desgrana los factores que han llevado a
Querétaro a ser una de las entidades del país
que más está creciendo hasta el punto de que
hay quien señala que se trata del “nuevo
Nuevo León”. Más allá de comparativas, lo
cierto es que los números sonríen a este estado
que ha sabido jugar sus cartas, especialmente
su cercanía con otros como Guanajuato,
donde en los próximos meses se pondrán en
marcha las plantas de Honda, Mazda y Toyota.
22 I T21 Septiembre 2013

“Efectivamente, Querétaro se ha convertido
en un importante punto de atracción
en México. Ha habido importantes inversiones
en el centro del país, especialmente en el
ramo automotriz, que han impactado de
manera positiva al estado”, explica el funcionario.
En ello, han influido fuertemente sus
capacidades logísticas, ya que es muy fácil
producir y distribuir a cualquier punto del país
o exportar, gracias a la infraestructura aérea,
carretera y ferroviaria.
Querétaro ha pasado de promedios de
Inversión Extranjera Directa (IED) de 250
millones de dólares en el periodo 2000/2009,
hasta los 616 del año pasado y el estimado
de 900 millones que la administración que
encabeza el gobernador José Calzada prevé
para el cierre de 2013.
❯ CLÚSTER INDUSTRIALES
El automotriz es el principal sector industrial de la
entidad, con más de 300 empresas, de las que
aproximadamente 60 son de primer nivel o Tier 1,
la mayoría de ellas extranjeras, que han detonado
a su vez una cadena de suministro de firmas
mexicanas de nivel Tier 2 y 3 hasta llegar a los 42
mil empleos formales. El Gobierno apuesta además,
por la ‘clusterización’ de la industria para
incrementar la competitividad, esto en busca
también de mejoras en la cadena de suministro.
“La industria automotriz es histórica en
Querétaro, pero no está integrada. Las empresas
tienen su cadena de suministro y no interactuaban
de manera conjunta. Hoy estamos yendo
hacia un clúster que permita, primero, una integración
más rápida de la cadena de suministro”,
afirma Marcelo López. El segundo objetivo es el
capital humano, la formación y capacitación de
los trabajadores en un modelo industrial cada vez
más especializado.
A raíz de la llegada de las nuevas armadoras
a la región Bajío, como Honda, Mazda y
Toyota a Guanajuato, y Nissan a Aguascalientes,
la industria identifica importantes áreas de oportunidad,
especialmente para lograr cerrar la brecha
entre proveedores de primer y segundo nivel.
“El Tier 1 necesita proveedores nacionales y ese
proveedor a veces ya está saturado y no hay
manera de que pueda crecer, algunas empresas
nos lo dicen. ¿Qué está pasando? Los Tier 1
están encontrando como un problema quién va a
ser su proveedor confiable en México”, señala.
El clúster busca que haya un programa de
desarrollo de proveeduría importante en áreas
como inyección de plásticos, maquinados o tratamientos,
entre otros, que permite garantizar el
suministro y que las Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMEs) puedan ser más competitivas
y acceder a la adquisición de nuevo equipo y
aumentar así la producción.
Junto al automotriz, los otros tres clúster
del estado son el aeronáutico, el de biotecnología
y el de las tecnologías de la información. La
aeronáutica, que hace una década prácticamente
no existía en el estado, se ha ido consolidando
en los últimos años. Durante 2012 se construyeron
las plantas de ampliación de
Bombardier y la de Eurocopter y este año, tras la
gira de trabajo en el París Air Show celebrado en
junio en la capital francesa del gobernador José
Calzada, se amarró una inversión de 160 millones
de dólares de inversión extranjera directa,
subraya el secretario de Desarrollo Sustentable.
Entre las empresas que ya han comprometido
inversión se encuentran Bombardier (ya asentada
en el estado), Cormer, Snecma Safran Group
o PCC Aerostructures.
El desarrollo del aeropuerto queretano
está íntimamente ligado a este sector. El recinto
ha ido incrementado sus operaciones y el año
pasado cerró con 230 mil pasajeros, con el objetivo
de llegar este año a los 280 mil y crecer así
❙❙ Empleos generados por
los principales sectores
industriales en el estado
Aeronáutico
5,100
Biotecnología
23,000
Fuente: Sedesu Querétaro
Tecnologías
de la
información
14,000
Automotriz
42,500
Marcelo López Sánchez,
secretario de Desarrollo Sustentable
un 22%. En el sector de carga, alcanzó los 16
mil 600 toneladas, un 11% más que en 2011. En
esto ha influido la consolidación de las operaciones
de empresas de logística internacionales
como DHL, que tiene aquí su hub nacional y
cuenta con vuelos diarios a Estados Unidos, o
FedEx, que también tiene una frecuencia diaria al
vecino del norte.
Para enero de 2014 se espera que inicie
la operación del Centro de Mantenimiento de
Aeroméxico y Delta Airlines, que está en proceso
de construcción a un costado del Parque
Aeroespacial y que supondrá el traslado de este
tipo de operaciones desde las instalaciones de
estas aerolíneas en Guadalajara.
❯ OTROS SECTORES
En cuanto a la biotecnología, el secretario de
Desarrollo Sustentable señala que engloba a
varias ramas industriales, como la de alimentos y
bebidas (la segunda más importante del estado),
la química, la farmacéutica o la médica, que en
general están requiriendo ingenieros químicos de
las universidades estatales.
El otro clúster es el de las Tecnologías de
la Información, que ha incrementado su participación
en la industria estatal año con año. López
Sánchez subraya que ya son más de 100 empre-
T21 Septiembre 2013 I 23

En Portada
sas de este sector asentadas en la entidad que
generan más de 14 mil empleos con sueldos
mayores a la media del estado. “El promedio
salarial de Querétaro es de alrededor de 300
pesos diarios, unos nueve mil mensuales. En el
segmento de las tecnologías de la información es
de unos 18 mil”, presume el funcionario.
Este sector se ha desarrollado de manera
paralela al de los servicios bancarios y el de las
telecomunicaciones, principalmente en telefonía,
un campo en el que ha habido inversiones importantes
para dar soporte a la industria. Las anunciadas
por parte de Ericsson, que desarrollará en
el estado su centro de servicios globales para
América del Norte y donde empleará a mil 200
ingenieros, y Alestra, que instalará un centro de
servicios, abren también un nuevo camino en
esta área.
Independientemente del sector industrial,
el objetivo al formar un clúster es el mismo:
mejorar la cadena de suministro, tener un costo
más competitivo y la formación de capital humano,
este último uno de los principales retos. “Si
bien es cierto que Querétaro ha generado cerca
de 110 mil empleos en lo que va de administración,
lo que significa que más del 25% de los
empleos formales del estado se han creado en
los últimos cuatro años, las industrias son cada
vez más intensivas en capital humano especializado.
El crecimiento de la industria en diferentes
ramas ha provocado una demanda de personal
❙❙ Inversión Extranjera Directa de Querétaro
❯ (En millones de dólares)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
179.6 206.5 255
56.2
151.1
96.9
especializado que hoy aumenta más rápidamente
que la oferta que genera el sector educativo.
Uno de los comités técnicos del clúster trabaja
precisamente con la academia para desarrollar
ese capital que requiere las industrias”.
❯ INFRAESTRUCTURA
A la hora de analizar qué factores han atraído el
446.4 469.1 500.4
442.4
221.9 250.2
616.4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Secretaría de Economía
incremento de inversión al estado, Marcelo López
Sánchez explica que está cambiando la idea de
que para invertir en México el lugar más competitivo
sea la frontera norte por cuestiones logísticas.
“Eso es por algunas circunstancias que
suceden desde hace algunos años en México,
principalmente en el tema de seguridad, hay que
decirlo, y creo que otro tema importante es la disponibilidad
de mano de obra calificada. La concentración
demográfica del país está en el centro
de la República. Querétaro tiene alrededor del
estado 45 millones de habitantes”, explica.
“Las empresas han encontrado un retorno
de inversión que ha hecho que mucha inversión
sea en ampliación o aperturas de segundas, terceras
o cuartas plantas de firmas que ya están
ubicadas aquí, si bien es cierto que están llegando
empresas nuevas”, agrega el político.
La seguridad, la estabilidad social y laboral
son tres causas que destaca López Sánchez
junto a las facilidades logísticas del estado.
“Tenemos una ventaja que no tiene el Norte:
nuestro principal socio inversionista es Estados
Unidos, con cerca del 40% de la IED, sin embargo,
tenemos una participación importante de
empresas asiáticas y europeas que invierten en
Querétaro por cuestiones logísticas”. De este
modo, desde Europa se importan los insumos por
el Golfo, principalmente por el puerto de Veracruz,
a 600 kilómetros de distancia del estado. Una vez
en Querétaro, se maquilan y salen al mercado
norteamericano por la carretera federal 57 o por
ferrocarril. Un proceso que también se replica
para las mercancías que llegan de Asia a través
del Pacífico, principalmente a Lázaro Cárdenas,
separado por 500 kilómetros de Querétaro.
La instalación de parques industriales también
ha mejorado la infraestructura logística de la
entidad, que cuenta en total con 21 desarrollos de
este tipo. “El modelo de negocio que se ha generado
en Querétaro tiene que ver principalmente
24 I T21 Septiembre 2013

En Portada
con parques industriales privados. Nos ha funcionado
bien, el Gobierno no tiene parques, pero el
estado tiene los mejores de todo México, que contribuyen
mucho a este círculo virtuoso de la inversión.
No se puede aspirar a tener empresas de
clase mundial si no se tiene infraestructura”.
Uno de estos nuevos desarrollos es la
anunciada plataforma logística de Querétaro, que
supone una inversión inicial por parte de empresarios
mexicanos de alrededor de 200 millones
de pesos en adquisición de terrenos, un proceso
que el secretario espera que concluya durante el
mes de septiembre. En total serán 120 hectáreas,
más una reserva de 100 adicionales. El plan es
crear una plataforma a donde llegue el ferrocarril,
tanto Kansas City Southern de México (KCSM)
como Ferromex. En este terreno se desarrollarán
bodegas para manufactura ligera y distribución y
las previsiones estiman una inversión con el tiempo
de 200 millones de dólares.
Por otra parte, el gobierno estatal invierte
casi el 16% de su presupuesto en infraestructura,
especialmente en vialidades, como las que
conectan con la zona metropolitana de Querétaro
y la zona de San Juan del Río, que es uno de los
municipios más industrializados de la entidad. El
reto es seguir mejorando para poder absorber
este crecimiento. La administración federal también
está invirtiendo en carreteras hacia el área
de la Sierra Gorda y el semidesierto, las zonas
más marginadas del estado. “El reto es seguir
desconcentrando el crecimiento en la zona
metropolitana de la ciudad de Querétaro y empezar
a moverlo hacia la zona del aeropuerto”, afirma
el secretario.
De hecho, actualmente, está programada
la ampliación de la conexión con la zona del aeropuerto,
a través de la prolongación de
Constituyentes, que es la salida a la Ciudad de
México y, por otra parte, la continuación de la
prolongación del Paseo de la República, que
conecta Querétaro con el norte, hacia Guanajuato
y San Luis Potosí. “Todas estas vialidades contribuyen
a mejorar la logística y la competitividad”.
El estado también trata de resolver los
problemas de movilidad urbana derivados del
crecimiento de una ciudad que en los últimos 12
años ha incrementado su población, según cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en un 37% hasta llegar en el censo de
2012 a un millón 935 mil personas.
Un proyecto que también vendrá a impulsar
el movimiento de pasajeros y la movilidad es
el tren que unirá la Ciudad de México con la capital
queretana, que costará 42 mil millones de
pesos y que, según los estudios preliminares, tendría
una demanda inicial de 11 mil pasajeros diarios.
El proyecto está totalmente del lado del
Gobierno Federal, recuerda López Sánchez.
“Traerá competitividad, seguridad y facilitará la
movilidad de los pasajeros entre México y
Querétaro, que por carretera se vuelve cada vez
más compleja. El proyecto es del Gobierno federal,
ellos están haciendo los estudios y el trazo y
estamos esperando a eso; vamos a cooperar en
todo lo que tenga que ver con el desarrollo en el
estado de Querétaro. Hay que considerar que el
tren a Querétaro pasaría por el Estado de México
e Hidalgo también”, apunta el funcionario.
En los convenios firmados entre la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y el gobierno estatal
compromete a este último a liberar los derechos
de vía necesarios, así como a la elaboración del diseño,
construcción y financiamiento de las obras viales
y urbanas requeridas para mejorar la competitividad.
“Estamos preparados [para absorber el
crecimiento]. Querétaro es uno de los estados
con menor deuda del país y prácticamente la
obra de infraestructura se hace con recursos propios
y ayuda del Gobierno Federal. Vamos a
seguir en ese camino para seguir pudiendo detonar
inversiones”, continúa.
Querétaro se beneficia también del hecho de
estar en la ruta de las dos principales ferroviarias
del país y contar con dos terminales intermodales
que siguen creciendo: el ferroparque de Gramosa,
que opera principalmente granos y ya empieza a
mover contenedores, y la Terminal Intermodal de
Querétaro, que ha incrementado sus volúmenes. De
hecho, ésta duplicó recientemente su capacidad
instalada en patios y bodegas para seguir creciendo
al ritmo de 20% anual que viene registrando.
“Todas estas inversiones en el sector
industrial han venido incorporando una derrama
económica local que ha afectado de manera
positiva a la economía del estado. La industria
genera empleos, esos empleos consumen bienes
y servicios y el sector terciario está creciendo
de manera importante. La industria tiene una
participación en el Producto Interno Bruto del
37%, mientras la del sector servicios es del
60%, pero obviamente el motor de la economía
sigue siendo la industria”, concluye el secretario.
Y la logística continuará jugando un papel
importante en su crecimiento.
T21 Septiembre 2013 I 25

Bitácora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
El Bajío, el nuevo
Nuevo León
ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de la Revista T21
Mauricio Kuri, presidente
de la Coparmex
Querétaro,
lo sintetiza
muy claro: “Querétaro
junto con El Bajío se han convertido
en el nuevo Nuevo León”,
dice figurativamente para referirse
al éxito industrial que la zona está
experimentando, desde hace algunos
años atrás.
En su opinión, el nuevo polo
de desarrollo industrial del país es
la zona del Bajío, y en ello, enumera
las ventajas que la región
tiene: Estamos en la zona centro
del país. Tenemos una población
joven y capacitada para la industria
de mayor grado de tecnificación
como lo es la aeroespacial.
Se tienen buenas comunicaciones
con los puertos y la frontera norte;
alrededor, en un radio no mayor a
400 kilómetros, se tiene un mercado
superior a los 42 millones de
personas, y existe un clima laboral
de mucha tranquilidad, sin problema
de huelgas.
❯ MEJOR NO
PODRÍA SER.
Por todo ello, Querétaro se ha
erigido en uno de los estados del
país con la mayor tasa de crecimiento
económico desde principios
de este siglo. En gran medida,
gracias a la continuidad de
políticas públicas que han atraído
la inversión extranjera directa
en sectores clave como el aeroespacial,
autopartes, tecnologías
de la información y electrónica,
entre otras.
Querétaro y El Bajío, se
han posicionado como líderes
en la atracción de inversión
extranjera en los últimos años,
gracias al arribo de empresas
del sector aeroespacial y el
automotriz, lo cual está consolidando
la zona como un clúster
automotriz por excelencia.
La bonanza y auge económico
que la región experimenta,
está revirtiendo la tendencia
migratoria que se tenía, sobretodo
de estados como Guanajuato,
hacia los Estados Unidos. Ahora,
al contrario, de ser una zona
expulsora se está convirtiendo en
una zona de atracción de población
para buscar mejores
expectativas de
desarrollo profesional para
muchos jóvenes, quienes
han migrado a la búsqueda de
mejores oportunidades.
A Querétaro por ejemplo,
se estima que todos los días llegan
35 familias a asentarse en
la capital, ante la creciente
demanda de trabajadores para
las inversiones productivas que
están llegando.
“
Querétaro se ha erigido en uno de los
estados del país con la mayor tasa de
crecimiento económico desde principios de
este siglo. En gran medida, gracias a la continuidad
de políticas públicas que han atraído
la inversión extranjera directa
”
Y aunque el diagnóstico es
muy positivo desde donde se le
vea, para Mauricio Kuri todavía
falta mucho por hacer para sacar
mayor provecho a este “boom”
económico que se tiene. Las debilidades
las ve en materia de sustitución
de importaciones.
De acuerdo con el líder
empresarial, cada año la entidad
importa suministros por
unos 6 mil millones de dólares
que bien podrían ser sustituidos
por manufactura local, principalmente
de la pequeña y
mediana empresa.
En el sector automotriz,
dice, se tiene una área de oportunidad
muy grande, al ubicarse
Querétaro en el lugar número tres
en el país por el número de proveedores
(200) del sector que están
asentados aquí. También, visualiza
la recuperación que esta industria
ya tiene en los Estados Unidos,
donde la venta de autos nuevos ha
comenzado a reactivarse. “Esta
situación es buena para que la
aprovechemos en el estado, vinculando
a las pequeñas y medianas
empresas con esta cadena
productiva que es altamente
exportadora”, recomienda.
En ello, el gobierno del
Estado a través de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, se ha
dado a la tarea de crear un clúster
automotriz que genere una integración
de todos los actores participantes,
así como de otras industrias
que puedan insertarse dentro
de esas cadenas de producción,
para que éstas den el salto a convertirse
en exportadoras indirectas
de la mano de las grandes armadoras
automotrices.
En esa línea, se tiene confianza
en que muchas pequeñas y
medianas empresas, podrán dar el
salto como proveedoras mejorando
en su grado de tecnificación.
❯ VERACRUZ,
ENTRAMPADO
La que se ha visto afectada es
la situación que enfrenta la
26 I T21 Septiembre 2013

Bitácora
ampliación del puerto de
Veracruz sobre los terrenos
de la zona conocida como
Bahía de Vergara. El tema es
que un par de personas cuyos
intereses se desconocen, promovieron
un amparo en contra
del decreto presidencial
del 28 de noviembre de 2012
el cual modificaba en mil hectáreas
la poligonal del puerto
sobre un área del Sistema
Arrecifal Veracruzano (SAV).
El argumento que ha
detenido el proyecto, es el cuestionamiento
de que el expresidente,
Felipe Calderón Hinojosa,
no estaba autorizado para expedir
el decreto que modificaba
dicha poligonal.
De acuerdo con fuentes
cercanas al tema, una juez de
Boca del Río, Veracruz, otorgó el
amparo y ahora el tema tendría
que ir a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, lo cual
hace preveer que se perderá
más de un año ante la carga de
trabajo que se tiene en el máximo
tribunal del país, lo cual es
crítico para un puerto que está
trabajando justo en el límite de
sus capacidades.
Los argumentos visibles
de los promotores que se oponen
a la ampliación, son que el SAV sí
tiene vida, en contrasentido de
las versiones que maneja la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat),
de que dicho arrecife está muerto
y es irrecuperable.
En medio de este intríngulis
que retrasaría el proyecto de
ampliación, hay quienes expresan
que el Plan B sería acelerar
la construcción de la autopista
Tuxpan-Tampico para conectar
al puerto de Altamira con la
Ciudad de México a cinco horas
de distancia, prácticamente el
mismo tiempo que se hace al
puerto de Veracruz.
❯ TEXAS-PACÍFICO
EN JAUJA
A quienes les sigue yendo muy
bien es a la subsidiaria de
Ferromex en el vecino país del
norte. Se trata del ferrocarril
Texas-Pacífico, ese que corre de
San Angelo, a la frontera de
Presidio, en Texas y que comparte
frontera con Ojinaga, Chihuahua.
Y es que esta empresa
que dirige Hilario Gabilondo, se
ha vuelto rentable antes de lo
esperado, en parte gracias al
auge que la industria del petróleo
está teniendo en el estado
de Texas. Sobre la zona que
domina este pequeño ferrocarril,
cuyas vías tienen poco más de
200 millas, se tuvo la suerte de
estar en una de las zonas de
mayor actividad de pozos petroleros,
por lo que hay que
acarrear suministros en un sentido
y transportar petróleo
crudo con dirección a las refinerías
para su procesamiento.
Desde luego, esto no estaba
dentro de los planes a la hora
de la adquisición de la empresa,
por lo que se está de plácemes
ante un negocio que prácticamente
cayó del cielo.
Enhorabuena.

De Puerta a Puerta
Maquila: armando
expectativas
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
El autor es director general del Centro
de Transporte y Logística
Para hablar de maquila
en México, debemos
tener presentes
dos períodos importantes:
la década de
los 60, en que inicia propiamente
esta industria,y su desarrollo posterior
a la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio firmado entre
México, Estados Unidos y Canadá.
Recordemos que durante el
primero, con la llamada sustitución
de importaciones, la prioridad económica
para el país era el fortalecimiento
de la industria interna, por lo
que la comercialización de estos
productos en el extranjero era casi
nula. Por el contrario, a partir de
1994 con la firma del TLCAN, la
maquila formará parte de una nueva
estrategia al convertirse en importante
palanca de la actividad comercial,
pues se buscará exportar el
producto maquilado en nuestro país.
A partir de entonces y a la
fecha, este tema no ha dejado de
ser polémico, pues mientras unos
sectores lo ven como una degradación
de la actividad industrial,
otros lo toman como la única
opción que tiene México al no contar
con una estrategia de desarrollo
científico y tecnológico propios.
Al margen de esa polémica,
desde el punto de vista comercial,la
maquila se revela como un factor
clave en la balanza comercial y además
es fundamental para la cadena
productiva de nuestro país.
En México existen más de
cinco mil empresas dedicadas a la
maquila, ubicadas principalmente
en los estados de Baja California,
Nuevo León, Chihuahua, Coahuila
Tamaulipas y la zona del Bajío. La
repartición geográfica de esta
industria refleja la lucha entre las
diversas entidades federativas por
ser más atractivas, centrándose
en los factores que juegan en la
decisión de las empresas.A saber:
incentivos fiscales, mano de obra
calificada, nivel de vida para sus
trabajadores, agua y energía, pero
sobre todo las ventajas logísticas:
acceso, conectividad y calidad de
los servicios de transporte, que
permitan una adecuada planeación
de la cadena de suministro.
En todo esto, podemos
identificar sectores que han podido
sacar mayor provecho que otros, lo
que muestra igualmente una tendencia
a procesos más sofisticados.
Así, mientras segmentos
como el textil pierde terreno, otros
como al automotriz y el aeroespacial
crecen sostenidamente.
Aunque a muchos no les
gusta un desarrollo económico
apuntalado con la maquila, al
menos habrá que reconocer que
“
La competitividad logística no se da a
nivel nacional sino regional. México
puede tener un determinado lugar en la
calificación mundial en este rubro, pero
ciertas zonas del centro y norte del país
tendrían puntuaciones muy altas.
”
ya no se trata de pegar botones,
sino de armar aviones.
❯ BINOMIO
La competitividad logística no se
da a nivel nacional sino regional.
México puede tener un determinado
lugar en la calificación
mundial en este rubro, pero ciertas
zonas del centro y norte del
país tendrían puntuaciones muy
altas. Esto explica porque esas
regiones son más propicias para
atraer industria que otras.
De hecho, no pocas empresas
seleccionan un determinado
lugar, guiadas por el factor logístico,
pues para ellas resulta determinante
y está por encima de cualquiera
de los otros para su análisis de costos
y para su estrategia comercializadora
y de suministros.
También existe la posibilidad
de que diversas zonas maquiladoras
puedan convertirse en un clúster
logístico de alcance mundial,
pues entre ellas se generan corredores
de alta eficiencia, con una
oferta de transportes más competitivos
y con conexiones portuarias y
fronterizas que se miden en horas.
¿Podrá México en algún
momento igualar a Corea en su
desarrollo industrial?
Todos sabemos que ese país
asiático, al igual que México, inició
su proceso maquilador en los años
60 cuando su PIB per cápita era tres
veces menor que el nuestro y ahora
es un gigante tecnológico. ¿Qué
hicieron bien ellos? O mejor dicho,
¿qué dejamos de hacer nosotros?
Para nadie es un misterio.
Unos le apostaron a la educación e
investigación y otros a la simulación
educativa y al dispendio de recursos.
Nunca es tarde. Podemos utilizar
esta sólida plataforma maquiladora
para acelerar el proceso de
vinculación en la capacitación y la
investigación para recuperar el
terreno perdido. Todavía podemos
maquilar nuestro desarrollo.
2
No deje de participar en el Encuentro de
Transporte y Logística que organizan la
Revista T21 y el Centro de Transporte y
Logística en Hacienda Galindo (Septiembre
19 y 20) con el tema de la Maquila.
28 I T21 Septiembre 2013

Justo a Tiempo
Querétaro,
una entidad con
sabor logístico
POR
SERGIO GARCÍA
sgarciamac@yahoo.com.mx
El autor es consultor logístico
especializado y catedrático
del ITESM campus Santa Fe.
Desde los años 80,
cuando se decidió
que el crecimiento
industrial de la
Ciudad de México
no sólo debía detenerse, sino además
revertirse -por los niveles de
contaminación presentes en la
“Región más transparente del
aire”-, Querétaro, junto con el
Estado de México y el de Hidalgo,
destacaron como las tres entidades
receptoras de las industrias que
debieron ser reubicadas y de las
nuevas inversiones en la materia.
A ello contribuyó la posición
geoestratégica de Querétaro, la
moderna infraestructura de
conectividad carretera con la
autopista 57 hacia la capital del
país y la del servicio ferroviario,
que en aquel entonces además de
convoyes de carga, incluía trenes
de pasajeros hasta Nuevo Laredo.
El crecimiento industrial
estatal ha sido sorprendente en
las últimas dos décadas, sumando
en la actualidad más de 20 parques
y una cifra superior a las seis
mil empresas manufactureras,
entre ensambladoras de autobuses,
proveedoras de autopartes,
fabricantes de electrodomésticos
y, más recientemente, las asociadas
a la industria aeroespacial
mundial, con un índice de crecimiento
de los más altos del país.
Con ello, las necesidades
logísticas han registrado también
incrementos importantes, dando
lugar al desarrollo de proyectos
inmologísticos y de educación
superior de clase mundial, a la
existencia de terminales intermodales,
así como a la concentración
de oferta de almacenamiento, servicios
de transporte de carga y
otros requerimientos vinculados.
No es fortuito que hoy, en día
Querétaro represente el centro
logístico de los flujos de mercancías
de comercio exterior del país que se
intercambian por la frontera norte y
a través de los cuatro más importantes
puertos marítimos nacionales,
mediante servicios de carga
“
No es fortuito que hoy en día,
Querétaro represente el centroide
logístico de los flujos de mercancías de
comercio exterior del país que se intercambian
por la frontera norte y a través
de los cuatro más importantes
”
puertos marítimos nacionales
ferroviarios proporcionados por las
tres concesionarias troncales del
sistema y el Servicio Público Federal
de autotransporte. En un radio de
350 Kilómetros alrededor del estado
se concentra una población
superior a los 45 millones de habitantes,
cifra que significa alrededor
del 40% del total de la República.
En el terreno de su contribución
al PIB, Querétaro figura dentro
de las primeras 12 entidades del
país por su nivel de generación per
cápita y es una de las economías
estatales que mayor dinámica
registra en los últimos ocho años, al
grado de ser considerada en 2012
como la tercera a nivel mundial por
su nivel de atracción de proyectos
con Inversión Extranjera Directa
(IED), de acuerdo con el estudio
“The Best of 2012”, realizado por el
FDI Intelligence, parte del consorcio
de The Financial Times.
El estudio resalta que
Querétaro no sólo avanzó en el
número de proyectos, gasto de
capital y puestos laborales generados
a través de la IED,sino que rompió
la tendencia a la baja observada
por el conjunto de las entidades
mexicanas entre 2011 y 2012. Por
lo que respecta a la Zona
Metropolitana de Querétaro, ésta
ocupa el onceavo lugar en el ranking
de mayor atracción del IED a nivel de
ciudades alrededor del mundo.
Entre las mayores inversiones
se incluyen los planes de Delta
Air Lines y Aeroméxico para construir
sus bases de Mantenimiento,
Reparación y Overhaul en el
Aeropuerto Intercontinental de
Querétaro; los de la empresa alemana
Balluff, para un centro de
entrenamiento y un laboratorio de
soporte técnico, y los relativos a la
Watlow Electric Manufacturing,
especializada en sistemas térmicos,
la cual amplió el tamaño de su
planta original en cinco veces más.
No obstante los recientes
ajustes del crecimiento económico
del país anunciados por el Banco
de México, los especialistas afirman
que Querétaro -entidad cuyos
pronósticos de crecimiento para
este año se situaron entre el 5.8 y
el 6.3%- no presenta signos visibles
de desaceleración, con base
en las metas alcanzadas al cierre
del primer semestre de 2013.
T21 Septiembre 2013 I 29

La ruta del dinero
POR
RAFAEL LÓPEZ INCLÁN
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
Querétaro hacia
un nuevo modelo
de integración y
funcionalidad
En los 90, Querétaro
comenzó su consolidación
logística y
manufacturera vía
la atracción de
industria automotriz y aeroespacial;
el estado ofrece un clima de
certidumbre, con estabilidad económica,
bono poblacional altamente
calificado e interconexión
con el mayor centro de consumo
e industrial del país. Querétaro ha
entrado en una nueva etapa en el
proceso de industrialización en
que PyMEs buscan proveer a
grandes conglomerados – el
estado concluyó en 2012 con un
valor de comercio exterior de 17
mil millones de dólares.
Querétaro tiene potencial
para convertirse en un centro sectorial
líder de distribución y producción
mediante el desarrollo de su
plataforma multimodal y dentro de
una zona de consumo de más de
45 millones de personas en el centro
del país. Líderes de los sectores
aeronáutico, automotriz, alimenticio
y químico han establecido importantes
centros de distribución y
consumo en el estado debido a sus
ventajas tales como: (1) contar con
un aeropuerto internacional en crecimiento,
(2) ubicación geográfica
que lo convierte en punto de convergencia
del transporte de carga
nacional, (3) acceso a servicios
ferroviarios directos con las principales
aduanas del sur de EE.UU. y
los puertos marítimos mexicanos,
así como (4) el contar con 21 parques
industriales sectoriales.
Existe actualmente el retorno
de manufactura a México procedente
de Asia, hecho que ha permitido
que Querétaro se erija en centro
productivo con alto nivel de especialización
y valor agregado aprovechando
sus ventajas competitivas
de costos y geográficas. En esta
lógica, el desarrollo de puertos internos
y transporte intermodal es prioritario
para incrementar la eficiencia
de la cadena logística regional. El
desarrollo de la Terminal Intermodal
de Querétaro (TIQ) es crucial para
ofrecer a las empresas locales
mayor versatilidad, otorgar mayor
volumen de carga, reducción de
tiempos y costos así como mayor
inter conectividad con cadenas productivas
en Norteamérica. La
modernización de la TIQ incrementó
la eficiencia logística del estado permitiendo
atender el flujo de transferencia
de carga que existe entre el
Valle de México y el Bajío. Este
desarrollo encuentra justificación en
el aumento en los costos logísticos
que incentivan la ubicación de actividades
manufactureras cercanas a
los centros de consumo - como el
conformado por la zona metropolitana
de la Ciudad de México. Con
datos oficiales de 2012, el transporte
intermodal de la TIQ aumentó 9%
por encima de la media nacional, su
crecimiento la convierte en una de
las terminales interiores de mayor
potencial en el país.
“
Querétaro requiere inversiones en infraestructura
para liderar la escena logística
del Bajío. En 2014 el gobierno estatal planea
la construcción de la Plataforma Logística
Querétaro (PLAQUE) para incrementar su
número de terminales intermodales...
”
En el ramo automotriz,
Querétaro compite con Asia y
Norteamérica en captación de
Inversión Extranjera Directa (IED),
proveedores de ensambladoras
del centro del país aprovechan al
estado como centro con alta capacidad
productiva, mano de obra
calificada y bajos costos operativos.
El sector observa ventajas de
manufacturar un producto en
México y transportarlo por vía
férrea a Norteamérica en lugar de
importarlo y padecer la congestión
de los puertos de la costa Oeste de
Estados Unidos. De forma paralela,
Querétaro se ha convertido en
referente dentro de la industria
aeronáutica; fabricantes de aviones,
un centro de investigación y
diseño aeronáutico y la colaboración
directa de la Universidad
Aeronáutica de Querétaro crean
una sinergia que permite que
empresas nacionales y extranjeras
se especialicen en maquinados de
componentes aeronáuticos convirtiendo
al estado en líder en México
en producción aeronáutica.
Empresas extranjeras buscan
invertir en esta industria en México
dada su posición estratégica para
manufactura de exportación.
Querétaro requiere inversiones
en infraestructura para liderar
la escena logística del Bajío. En
2014 el gobierno estatal planea la
construcción de la Plataforma
Logística Querétaro (PLAQUE) para
incrementar su número de terminales
intermodales; proyectos no
industriales como la próxima construcción
de un Centro Logístico y
de SubastaAgroalimentaria diversificarán
la oferta logística del estado.
Querétaro debe continuar modernizando
y ampliando su infraestructura,
la seguridad y eficiencia de
toda su cadena logística debe
aumentar; conveniente será explorar
la posibilidad de contar con
zonas de libre comercio para lograr
la atracción de IED como sucede
en regiones de Medio Oriente.
30 I T21 Septiembre 2013

México Logístico
POR
GASTÓN CEDILLO
gaston.cedillo@mexico-logistico.org
El autor es presidente fundador
de la Asociación Mexicana de
Logística y Cadena
de Suministro (AML).
Logísticas
móviles: una
revolución en
ciernes
(Segunda y última parte)
A
pesar de que el
conocimiento y
tecnología en
transporte, logística
y cadena de
suministro se transforma constantemente,
en México no existe
aún una entidad que sirva de
“coordinador” de esfuerzos
para integrar y potenciar las
capacidades logísticas del país
y al mismo tiempo, “identifique”
las nuevas oportunidades de
desarrollo. Una entidad, tal vez
al estilo del Consejo Nacional
Asesor para la Competitividad
de la Cadena de Suministro de
Estados Unidos, del Consejo
Nacional de Logística de
Panamá o del Instituto Nacional
de Logística de Uruguay. Hoy
los esfuerzos logísticos en
México son, sin duda, aislados y
en muchas ocasiones, traslapados
por toda clase de organizaciones
y dependencias reduciéndose
así la competitividad
potencial.
En este marco les propuse
a los jóvenes enfocar sus
esfuerzos partiendo de un análisis
de sus propias competencias
(en informática, matemáticas,
transporte, logística, etc.) y
luego, desarrollar desde un
“emprendedurismo” revolucionario
que permitiera sorprender
al “establishment”, algunas
ideas de aplicaciones tecnológicas.
Posteriormente, con un
modelo de negocios sólido, ir
directo a probar su idea con el
cliente final tantas veces fuera
necesario. A fuerza de intentar
una y otra vez durante los años
de su formación universitaria,
les comenté, al terminar su formación
tendrían, en el peor de
los casos, una gran cantidad de
experiencia acumulada, en el
mejor, una nueva empresa estaría
ya en crecimiento.
En un reciente artículo
del diario español El País titulado:
“El talento para quien lo trabaja”,
de Gaspar Hernández, se
resalta la “regla de las 10,000
horas”. Una “regla” que se basa
en que, hasta hoy, no se ha
encontrado ningún tipo de célula
que posean los genios y no
tenga el resto, la diferencia en
realidad se hace trabajando
más. Desde luego desarrollar
una aplicación tecnológica en
logística no es una tarea trivial
en un área altamente especializada
y en cambio constante,
pero no es imposible. Como
“
Hoy los esfuerzos logísticos en
México son sin dudas, aislados y en
muchas ocasiones, traslapados por toda
clase de organizaciones y dependencias
reduciéndose así la competitividad
potencial.
”
decía el doctor Enrique
Canales, reconocido escritor,
artista y tecnólogo regio, debemos
tomar control de nuestro
propio éxito. En cualquier caso,
afortunadamente hoy está creciendo
en México la oferta de
aplicaciones tecnológicas móviles
desarrolladas por jóvenes
creativos que buscan resolver
varios de los más añejos problemas
de las operaciones
logísticas. He tenido la oportunidad
de platicar con varios de
ellos. El brillo de la esperanza
en sus ojos es un tesoro a replicar
en cada joven que busca
sumar su talento a la competitividad
del país y, al mismo tiempo,
encontrar satisfacción económica
y profesional.
Esta experiencia me dejó
más claro que es de vital
importancia hacer mayor énfasis
en la formación de profesionales
que dejen de pensar
como empleados y sientan su
propio potencial para emprender.
Pero también, la importante
necesidad de crear una entidad
que coordine los esfuerzos
logísticos en México y que,
desde un enfoque de investigación,
innovación y tecnología,
ayude a identificar las
nuevas oportunidades en
transporte y logística.
Mientras tanto, es claro
que los actuales jóvenes que
desarrollan aplicaciones logísticas
móviles en solitario son hoy
nuestros modernos Pancho Villa
haciendo uso de su ingenio para
participar en un sector en vías
de oligopolizarse y donde, para
ser líder, es necesario un alto
valor agregado en conocimiento,
creatividad, innovación y espíritu
emprendedor.
T21 Septiembre 2013 I 31

Columna Invitada
POR
VERÓNICA ROMERO
Gerente de Aduana
Monterrey, UPS México
E
l gran movimiento
de mercancías que
hoy se transporta
en todo el mundo
ha permitido posicionar
a México como un gran eje
del intercambio comercial por su
actividad con diversos países.
Debido al constante flujo
de mercancías, las aduanas como
“instituciones fiscales” controlan
el paso de productos nacionales o
extranjeros de un territorio a otro.
Por medio de las aduanas terrestres,
México controla mercancías
de vías férreas y carreteras; las
aéreas, con sus rutas directas,
permiten un flujo más rápido,
mientras que las marítimas con
sus embarques enlazan a nuestro
país con Europa y Asia.
Según la Confederación de
Asociaciones deAgentesAduanales
de la República Mexicana (CAAA-
REM) las aduanas, bajo las reglas
de intercambio, no sólo garantizan
la seguridad al interior y exterior del
país, sino que recaudan hasta 46%
del IVA en México y para reforzar
estas actividades, el gobierno busca
opciones para fortalecer el papel de
las aduanas. Un ejemplo es la
reciente instauración de la
Administración General de Auditoría
de Comercio Exterior, AGACE del
SAT, cuyo papel es crear una nueva
forma de trabajo en beneficio del
comercio, propone:
• Mayor especialización y capacitación
de los agentes aduanales
• Uniformidad de criterios a nivel
nacional entre las diversas
autoridades aduaneras
• Solicitar mayor planeación a
las empresas al realizar sus
operaciones
• Revisiones apegadas a las disposiciones
legales aplicables
Con esta nueva organización,
las aduanas podrán coordinar
de mejor forma la operación
y aumentar su eficiencia a favor
del comercio exterior y del nivel
de productividad de la actividad
empresarial.
En México, según datos de
la Subsecretaría PyME y la
Secretaría de Economía, existen
35,000 empresas exportadoras y
sólo el 5% del total de ventas al
exterior corresponde a las PyMEs,
además representan un importante
sector, pues a través de
ellas se obtienen importantes
Los beneficios
de las aduanas
aportaciones a la producción y
distribución de bienes y servicios
por su actividad en diversos giros.
De acuerdo a la 6ª edición
del estudio Business Monitor Latin
America (BMLA) de UPS, el 84%
de los empresarios mexicanos
encuestados considera al comercio
global de gran beneficio para
el país y el 32% considera como
principal preocupación encontrar
socios y proveedores adecuados
que le permitan ser más competitivos;
dicho estudio nos permite
conocer las necesidades de las
empresas y conocer qué buscan
en sus socios de negocio.
Cada empresa interesada
en exportar busca trabajar en
“
Con esta nueva organización, las aduanas
podrán coordinar de mejor forma
la operación y aumentar su eficiencia a favor
del comercio exterior y del nivel de productividad
de la actividad empresarial.
”
conjunto con aliados logísticos o
socios estratégicos que con su
apoyo les permitan responder a
las exigencias de las regulaciones
extranjeras y aprovechar al
máximo las operaciones aduanales.
Y para hacerlo, es necesario
que dichos socios y aliados
cuenten con ciertas ventajas
competitivas como:
• Liberación aduanal de importaciones
y exportaciones
• Servicios de comercio exterior
• Servicios de cobertura total
para multimodal (aéreo, marítimo,
terrestre)
• Visibilidad de producto, prealertas,
herramientas tecnológicas
y asesoría
Las Pymes con dichas fortalezas
podrán responder a sus clientes
con la madurez necesaria que
exige el mercado global, sin importar
los constantes cambios en regulaciones
de los procesos aduanales.
Compañías como UPS, al
tener presencia en la mayoría de
las 49 aduanas e infraestructura en
los 27 puertos de México, puede
responder en apoyo a sus clientes
a inspecciones de origen de 120
países y a procesos de comercio
exterior bajo diferentes esquemas
(aéreos, marítimos y terrestres).
Sin duda, los procedimientos
aduanales no son sencillos
por las diversas regulaciones; sin
embargo, al cumplir con este
requisito los empresarios podrán
crecer y llevar productos a otras
naciones con la confianza de la
seguridad de las aduanas y de las
vías aéreas, marítimas y terrestres
que dan la opción de comunicar
a nuestras empresas con el
resto del mundo.
No cabe duda, México ofrece
una excelente calidad en sus
productos como gran valor agregado
para competir a nivel internacional
y mientras que el gobierno
busca fortalecer este valor al
promover al país con nuevos
Tratados de Libre Comercio, es
necesario contar con instituciones
fiscales como las aduanas que
fortalezcan el comercio y favorezcan
al empresario mexicano en
estos nuevos mercados.
32 I T21 Septiembre 2013

POR
ENRIQUE MIGNON
Gerente de Desarrollo
de Negocios,
Omnitracs México.
I
ncrementar los niveles de
servicio en el proceso logístico,
disminuir la siniestralidad
en el transporte y administrar
el riesgo en el traslado
de mercancías representan los
objetivos más importantes en un
modelo de seguridad integral en
el transporte terrestre. Para obtener
el resultado deseado, éste
deberá administrar de forma
coordinada tres pilares operativos:
la logística, seguridad patrimonial
y seguridad vial.
No se debe implementar
ningún modelo de seguridad sin
haber identificado: ¿qué bienes
debemos de proteger (vehículos,
remolques, mercancías)?, ¿de qué
amenazas debemos protegerlos?
y ¿qué tan vulnerables son?
Para esto, se recomienda
implementar un proceso de análisis
continuo y periódico a fin de
determinar el grado riesgo. Al
hacerlo, se podrá identificar los
niveles de seguridad requeridos
por las áreas involucradas en el
proceso logístico, ayudando a
fundamentar la necesidad de
invertir en contramedidas de
seguridad.
Los riesgos se pueden
gestionar de diferentes formas. La
primera es evitar el riesgo, lo que
implicaría no movilizar ninguna
mercancía a sus destinos, un
camino absurdo para la industria
del transporte y la logística. El otro
lado es asumir el riesgo, pues
vivimos en un país con un alto
nivel de inseguridad, por lo que
una opción es distribuir la carga,
utilizando diferentes medios de
trasporte o dividiéndola en diferentes
camiones, bajo la óptica de
un análisis de rentabilidad.
Otra opción es contratar
un seguro de mercancías o para
el vehículo, la decisión que se
toma es la de transferir el riesgo
a un tercero; pero también se
puede reducir a través de un
modelo de seguridad integral
basado en procesos de prevención
y disuasión.
❯ SEGURIDAD INTEGRAL
Un modelo de seguridad integral
aplicado al transporte terrestre
basado en el proceso Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar (PDCA:
Plan – Do – Check – Act) implica
múltiples acciones encaminadas a
gestionar el riesgo; la norma ISO
28000 Gestión de Seguridad para
la Cadena de Suministro tiene su
base en el ciclo de mejora continua
de Edwards Deming (PDCA).
La planeación se integra
por una evaluación general de la
operación (checklist), la definición
de un protocolo de seguridad
y la valoración de las rutas
de traslado.
El alcance del checklist de
la operación incluye la tecnología,
esto es, la integración de la
base de datos de los vehículos y
“
La tecnología permite aplicar
reglas para el traslado en ruta,
incluyendo los procedimientos
de asignación de ruta, el uso de
bitácoras de viaje y las políticas de
cumplimiento de rutas y horarios.
”
la integración y verificación del
padrón de operadores.
La tecnología deberá estar
orientada hacia la seguridad
patrimonial y vial del traslado de
mercancías y se puede incluir en
el vehículo como rastreo vía GPS,
accesorios para la desaceleración
gradual del vehículo, elementos
de detección y antisabotaje,
sensores de puerta,
detección de activación para tolvas,
detección de activación e
inhabilitación de rampas y detección
y prevención de robo de
combustible; por lo que respecta
Columna Invitada
Seguridad integral
en el transporte
terrestre
al remolque o tráiler, sensor volumétrico
de carga, sensores de
puertas y la detección de la
conexión o desconexión del tracto
son elementos que ayudan a
reducir el riesgo.
La tecnología permite aplicar
reglas para el traslado en
ruta, incluyendo los procedimientos
de asignación de ruta, el
uso de bitácoras de viaje y las
políticas de cumplimiento de
rutas y horarios.
También permite la digitalización
y georeferencia de rutas
con la capilaridad necesaria para
identificar casetas de peaje, estaciones
de servicio, huachicoleras
(compra de diésel y venta de
combustible adulterado), cachimbas
(sitios de recreación en el
camino), definición de puntos de
control (checkpoints), paraderos
seguros o autorizados y autoridades
incluyendo retenes policiacos,
militares y fitosanitarios.
Con los datos, se puede
tener informes periódicos y
actualizados con la relación de
los viajes en el que se describa
la ruta, origen, destino, hora de
salida y hora de llegada aproximada
de cada una de las cargas.
La supervisión y seguimiento
de los viajes asignados
se traduce en tomar control
sobre la operación, incluyendo
la supervisión, monitoreo y
seguimiento de los viajes como
un elemento clave en el proceso
de seguridad.
T21 Septiembre 2013 I 33

Al vuelo
Capacitación, sustento
de la seguridad
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
Conforme mis actividades
profesionales
me acercan
todavía más
a labores académicas,
confirmo por enésima
vez una premisa: la aviación es
una industria de administración
de riesgos en la que para tener
éxito financiero hay
que aprender a operar
en base a los más
altos estándares de
seguridad, algo que
no se puede alcanzar
sin darle a la capacitación
la importancia
que merece.
Es una tristeza
constatar la poca
importancia que se
le da en las organizaciones a la
capacitación de su personal.
¿Cómo es posible que un colaborador
tenga que presionar a
su organización para que lo
forme? Me da la impresión de
que algunas organizaciones ven
a la capacitación más bien
como un requisito a cumplir, ya
sea en el marco de un trámite
gubernamental o con alguna
entidad certificadora privada,
como una exigencia a cumplir
al mínimo posible para respetar
un contrato colectivo o como un
adorno que presumir en sus
campañas promocionales y no
como parte de una cultura
organizacional convencida de la
importancia de la capacitación
en el éxito hacia el alcance de
objetivos. Se asume que el
colaborador ya sabe hacer su
trabajo y, si no es así, que esto
va a cambiar conforme se
desempeñe en el campo en
donde los instructores serán
sus compañeros de trabajo en
la más peligrosa de las aulas: el
punto de trabajo.
Quizás otras industrias se
puedan dar el lujo de permitir
que las experiencias reales
capaciten a los colaboradores y
el balance entre costo y riesgo
es tal que pueden asumir con
relativa facilidad las consecuencias
de los errores de sus colaboradores
experimentando en
sus campos de acción sin las
debidas bases de capacitación.
Esto no es posible en aviación
porque, insisto, los riesgos son
demasiado altos.
“
Quizás otras industrias se puedan dar el lujo de
permitir que las experiencias reales capaciten a los
colaboradores y el balance entre costo y riesgo es tal
que pueden asumir con relativa facilidad las consecuencias
de los errores de sus colaboradores experimentando
en sus campos de acción sin las debidas bases de capacitación.
Esto no es posible en aviación.
”
Aun así, hay quienes
insisten en escatimar recursos
en capacitación y apuestan a la
experiencia que su personal
pudo haber adquirido dentro y
fuera de la organización argumentando
además que la capacitación
cuesta, que el personal
de nuevo ingreso capacitado
cuesta más, que capacitar al
personal supone presiones para
remunerarlo mejor y que el personal
capacitado es más atractivo
para ser atraído por los
competidores.
Debemos de ser percibidos
por todos como una organización
responsable en materia de capacitación,
pero al mismo tiempo
debemos reducir al mínimo los
costos reales en formación,
puede ser realmente la intención.
Nadie lo va a reconocer,
de eso estoy
seguro. Por eso hay
que aplaudir los
esfuerzos de las
organizaciones internacionales
de aviación
como la OACI y
la IATA y las autoridades
nacionales de
aviación civil que
insisten en incorporar
a los temas de capacitación
como parte de la cultura operativa
y del marco normativo a cumplir
por el aerotransporte. Quizás
lo que voy a decir suene a cliché,
pero me parece de lo más importante:
la capacitación no es un
gasto, sino la mejor inversión que
una organización puede hacer.
Lo voy a poner tan sencillo
como esto: sin seguridad no hay
aviación y sin capacitación no
hay seguridad.
34 I T21 Septiembre 2013

Terrestre
Más camino
para crecer
El auge económico de Querétaro aumenta las operaciones
de las empresas de transporte, pero también la necesidad
de mayor infraestructura.
Por Puri Lucena Pineda
La empresa coreana fabricante
de llantas Hankook
llegó a Querétaro para
solucionar un problema:
quería aumentar su participación en
el mercado mexicano, pero para ello
requería de velocidad para poder
surtir a sus distribuidores en un
plazo menor a los prácticamente
tres meses que tardaba desde que
recibía un pedido en México, consolidaba
y llegaba desde Asia el contenedor.
Necesitaban contar con un
centro de distribución en el país y
optaron por Querétaro, desde donde
pueden entregar al punto más
remoto de la República en un plazo
máximo de tres días después de
realizada la orden de compra.
Como Hankook, muchas
empresas se han trasladado a este
estado y a la región del Bajío motivadas
por las facilidades de distribución.
Un movimiento bien recibido
por las empresas autotransportistas
que, miren donde miren, ven potenciales
clientes. Aunque, hay que ser
prudentes, el sector del transporte no
puede aumentar al mismo ritmo que
lo hace la inversión. “El crecimiento
que reporta Querétaro no es solo
industrial, también hay un crecimiento
en el sector de servicios, empresas
de creación de software, call
center… y eso no es susceptible de
transportación”, comenta el director
general de Transportadora Egoba,
José Luis Estrada. “Querétaro crece
aceleradamente, pero el transporte
lo hace normalmente”.
En el estado hay 435 empresas
de autotransporte federal registradas
ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes,
prácticamente el 3% del total de
toda la República, que suman 8 mil
592 unidades entre tractocamiones,
camiones y semirremolques.
De las más de 400 compañías
queretanas, hay cinco que forman
parte de la lista de las 100
empresas del autotransporte más
grandes del país que elabora cada
año T21: Transportes Suvi (la tercera
a nivel nacional), Autotanques Nieto
(posición 13), Transportadora Egoba
(23),Transportes Gym Monclova (61)
y Grupo Transpormex (82).
36 I T21 Septiembre 2013

Terrestre
Desde luego, las autotransportistas
de la región crecen y
encuentran nuevos clientes. Egoba,
que este año celebra su 40 aniversario
y mueve principalmente carga
automotriz, aeronáutica y electrónica,
participa y concursa en algunas
rutas para El Bajío, su zona de
influencia, en dónde iniciarán operaciones
empresas del sector automotriz.
“Son proyectos que se van a
dar para mediados de 2014 y 2015.
Ya se están licitando varias rutas,
pero no es algo inmediato. Estamos
participando para las de Honda y
Mazda”, explica Estrada. Además, la
llegada de armadoras extranjeras
implica también el desarrollo de
proveedores locales, que necesitan
servicios de transporte.
El impulso que está tomando
la industria automotriz, aunque no es
❙❙ Composición de las autotransportistas de
Querétaro según su número de tractocamiones
Fuente: SCT.
la única en la región, está provocando
también que proveedores de
industrias tradicionales, como la del
calzado en León, en el estado de
Guanajuato, se estén en parte reconvirtiendo
y poniendo la experiencia
que tienen en inyección de plásticos
y cuero al servicio del automóvil,
explica por su parte el vicepresidente
de la región Centro Bajío de la
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), Juan
Carlos Rojas Moret.
“Una de las cosas que se
están haciendo bien es que se está
tratando de que la inversión no se
quede solo en las principales ciudades,
sino que se beneficien otros
municipios. La idea es repartir la
industria y que no se concentre en
una sola zona para evitar problemas
de movilidad y servicios”, continúa
el empresario. Esto, a la vez,
conlleva la necesidad de contar
con buenas cadenas de transporte
que permitan la distribución de la
cadena de proveeduría.
Junto a Egoba, otra empresa
que ve buenas perspectivas con
la llegada de nuevas empresas es
Autotanques Nieto. “Definitivamente.
Con las inversiones, principalmente
de autopartes y aeronáutica
que está recibiendo el estado, se
requieren insumos cuyo origen o
destino son la ciudad de Querétaro.

Terrestre
Dos años y medio sin fulles
Han pasado ya más de dos años desde que en febrero de 2011
entrase en vigor el convenio por el que se reguló el tránsito del transporte
de carga en la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro.
Este acuerdo, que fue firmado por el gobierno estatal, la Cámara
Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Alianza Mexicana
de Organizaciones de Transportistas (Amotac) y la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), prohíbe a camiones
de más de cuatro toneladas y, por supuesto, a los fulles, circular
por la zona para evitar el tráfico pesado en la ciudad.
Una medida que ha tenido repercusiones para la industria.
Aunque el delegado de Canacar en el estado, Raúl Barrón, afirma
que no ha perjudicado al autotransporte. “El trayecto es más largo
por el libramiento y se encarece tal vez un poco, pero la problemática
que generó el crecimiento desmedido de la ciudad no se podía
salvar de otro modo. Además, el tráfico es más fluido por el libramiento
que en las avenidas en horas pico”.
El transporte pesado está prácticamente cerrado en la ciudad
y solo pueden entrar las unidades de las empresas ubicadas en la
zona. “La pregunta no debiera ser cómo ha afectado la medida al
autotransporte, sino como ha mejorado la población y el ambiente.
La respuesta es que, al restringir el paso de estas configuraciones
vehiculares se ha dado mayor movilidad a la población de Querétaro.
Y al evitar congestionamientos viales, se disminuye notablemente la
emisión al ambiente de gases contaminantes”, continúa Barrón.
Una opinión que no comparte el director general de
Autotanques Nieto, Eduardo Balderas. “Nosotros, afortunadamente,
como somos una empresa instalada en la ciudad desde hace
años, tenemos facilidades para ingresar, circular y salir. Hemos
acatado algunas de las recomendaciones para circular en horarios
no pico, donde se evita correr riesgos por el tipo de material que
transportamos”, señala.
Pero, agrega, la medida tiene repercusiones. “Muchas de las
industrias que requieren de insumos se proveen a través de combinaciones
de doble semirremolque, a los que se les está restringiendo la
circulación. Económicamente tiene un impacto sustancial, porque los
principales insumos crecen a una velocidad inalcanzable por las tarifas.
Eso ha reducido los márgenes de manera significativa”, concluye.
Esto ha favorecido el crecimiento
de varias empresas de transporte”,
señala su director general, Eduardo
Balderas.
La empresa, especializada
en el transporte de líquidos a presión
y de grado alimenticio y que
busca ampliar su área de mercado,
ha recibido también ofertas para
participar en el transporte de insumos
para la industria automotriz y
busca concursar en las rutas de
armadoras como Toyota o Honda.
“Tenemos conocimiento de que
algunas europeas tienen pensado
instalarse en la región. Pensamos,
dentro del proceso de diversificación
en el que estamos incursionando,
ofrecer nuestros servicios y
experiencia en el transporte”, apunta.
La autotransportista queretana
comenzó hace tres años a ofrecer
de manera continuada el servicio de
contenedores, un segmento que ya
supone el 10% de sus operaciones
y que prevén que crezca a mediano
plazo hasta un 30 por ciento.
❯ BACHES
Pero no todas las empresas nuevas
utilizarán proveedores de transporte
locales. Por una parte, porque hay
mercancía que ante el desarrollo de
infraestructura complementaria
aérea y ferroviaria han optado por
estos modos frente a la carretera.
“La mayor parte del crecimiento en
el movimiento de carga que se ha
dado en ese concepto de hub logístico
se ha ido a la carga aérea, que
ha tenido un incremento muy
importante en gran parte por la
industria aeronáutica. Ha avanzado
también mucho el intermodal y eso
ha generado que parte de la mercancía
que se movía por carretera
ahora lo haga por ferrocarril.
Nosotros nos concentramos en el
último tramo”, comenta Estrada, de
Transportadora Egoba.
También hay áreas de oportunidad
con las empresas asentadas
en el estado que no usan proveedores
de transporte locales. Una
de ellas es la firma de perfumería y
saborizantes Givaudan, que destina
el 90% de su producción a la exportación
por vía terrestre y marítima y
el 10% restante lo distribuye en la
Ciudad de México. Su gerente de
Logística, Gerardo Aguilar, explica
que, aunque han hecho pruebas,
actualmente no trabajan con ningún
autotransportista de la región.
“Hemos tratado de cotizar con
empresas queretanas, pero nos ha
resultado difícil. Si no tienen clientes
con tráficos de importación desde el
puerto al centro, para algunas es
complicado hacer fletes porque
supone que tal vez la unidad se
regrese de vacío”.
Aguilar señala que una alternativa
que les permitiera contar con
empresas locales sería mover sus
tráficos hacia el puerto por ferrocarril
a través de la terminal intermodal,
pero afirma que los costos del
ferrocarril no son competitivos contra
los carreteros.
Aunque, esta última opción
también podría ser más rentable, en
opinión del ejecutivo logístico. “El
tema de las casetas se tendría que
revisar. No es posible que este costo
sumado al del transportista resulte
en que un flete de Querétaro a
Veracruz tenga el mismo precio que
el marítimo hasta Brasil. Y las casetas
son el 30% de ese costo”, se
lamenta Aguilar.
❯ INFRAESTRUCTURA
Un costo, el de las casetas, que a
veces no se refleja en la calidad de
las vías. El crecimiento del transpor-
38 I T21 Septiembre 2013

te debe ir acompañado del de la
infraestructura y, como señala
Balderas, actualmente ésta se
encuentra rebasada por la demanda,
pese a que tanto el Gobierno
Federal como el estatal están realizando
inversiones en la materia.
Uno de los puntos críticos
es, precisamente, una de las rutas
vitales de la industria: la carretera
federal 57 entre México y
Querétaro. En los últimos meses,
los accidentes han sido una constante.
“Es la arteria más importante
de la República y está en condiciones
críticas por reparaciones y
embotellamientos. Desde Querétaro
deriva a los diferentes cruces fronterizos,
pero en la salida en el norte
de la Ciudad de México es prácticamente
única. Para equipos de 53
pies no hay otra y actualmente se
encuentra dañada y se han retrasado
un poco los programas de reparación”,
menciona Estrada.
En este punto coincide también
Eduardo Balderas, que señala
que muchos parques industriales
están ubicados sobre esta vía y el
elevado flujo vehicular a veces la
convierte en, prácticamente, un
estacionamiento.
Esta situación deberá
mejorar una vez que se construya
el libramiento Palmillas-Apaseo el
Grande, un proyecto del Gobierno
Federal para descongestionar la
carretera 57. La obra, que tiene
un presupuesto de 5 mil 700
millones de pesos y que está a
punto de iniciar su construcción,
impedirá que el tráfico pesado
pase por la zona de la ciudad de
Querétaro, ya que desde Palmillas
lo desviará hasta Apaseo el
Grande, en Guanajuato, ubicado a
28 kilómetros.
Junto a este proyecto prioritario,
el vicepresidente de
Canacintra, Juan Carlos Rojas
Moret, señala que la llegada de
nuevas industrias ha generado
mayor empleo y movimiento de
pasajeros que se desplazan de un
punto a otro, en muchos casos, por
ejemplo, desde Celaya hasta
Querétaro, a una hora de recorrido.
“Tenemos un par de vías de doble
carril entre ambas ciudades, pero
si siguen creciendo a este ritmo,
nos vamos a quedar cortos. El
modelo de hacer una sola vía de
comunicación más grande tiene
sus limitantes, pensemos en el
Periférico de la Ciudad de México,
no se da abasto para desfogar.
Sería pertinente contar con dos o
tres vías”, sugiere.
Ante el uso cada vez más
intensivo, el de la infraestructura
será un punto en el que las autoridades
tendrán que poner el foco
continuo. Como subraya Balderas,
las autotransportistas ubicadas
en Querétaro, por su cercanía,
tienen una ventaja competitiva
respecto a las foráneas. La prueba
es que muchas con sede en
otros estados están abriendo
sucursales en la región.

Logística
Acelera la logística
automotriz
Ante el incremento de la inversión,
los prestadores de servicio en la
cadena de distribución mejoran sus
prácticas para ser más eficientes y
voltean al mercado del Bajío para
atender el mercado en crecimiento.
Por Puri Lucena y Enrique Torres
Desde la planta de Sao Bernardo do
Campo, cerca de Sao Paulo, la empresa
Scania, fabricante de camiones,
envía los motores que ahí produce,
además del tren motriz, rumbo a México.
Los pesados contenedores salen del puerto
de Santos con destino al de Veracruz, para que
una vez en territorio azteca sean llevados vía
camión a la planta que tiene la firma sueca en
Querétaro, ubicado al centro de México.
El tránsito les lleva unos 30 días, pero
una vez en la planta son ensamblados para ser
llevados con el carrocero Irizar, una empresa
española que al igual que Scania habita el parque
industrial El Marqués, y en donde su personal
se encarga de colocar la carrocería que le
dará vida al autobús.
Al menos 50% de los autobuses de larga
distancia que se venden en México se ensamblan
en Querétaro, mercado que tienen la mancuerna
Scania-Irizar.
“Para reducir costos de operación nos
mudamos de San Luis Potosí a Querétaro en el
2006, la fórmula ha dado resultado, pues la idea
fue estar cerca de nuestro principal carrocero
que es Irizar, el cual tiene su planta en el mismo
parque industrial”, señala Arnaud Dordilly, director
general de Scania en México.
Los poco más de 600 kilómetros del
puerto de Veracruz a Querétaro no es la única
ruta logística de Scania, pues al menos un 50%
del tren motriz que importa proviene también de
su matriz en Suecia, contenedores que llegan
por el puerto de Altamira, ruta ubicada a unos
500 kilómetros. “De Suecia nos llegan casi terminados
los equipos y la ubicación geográfica de
la entidad ayuda a tener una logística eficiente,
pues Querétaro cuenta con la infraestructura
carretera para llegar a los principales puntos del
país”, agrega Dordilly.
El mercado va bien para Scania, pues
estima vender unos 700 chasis durante este
año, algo importante también para Irizar que
tiene 99% de esa producción.
La industria automotriz y de autopartes
representa 10% del Producto Interno Bruto (PIB)
de Querétaro. Además genera 41 mil empleos y
cuenta con 300 empresas del sector y plantas
ensambladoras de autobuses y tractocamiones
como Volkswagen-MAN, SCANIA e Irizar, así como
56 proveedores Tier 1 y más de 200 Tier 2.
❯ MOVIMIENTOS HACIA EL BAJÍO
La sueca Scania no es la única que se ha
trasladado desde alguna otra entidad de México
40 I T21 Septiembre 2013

Logística
hasta Querétaro. La firma de consultoría y
capacitación logística Seeds Linking Group se
fundó hace siete años en Monterrey, pero hace
dos trasladó todas su operaciones a este estado
para atacar la región del Bajío, con la experiencia
que obtuvieron tras haber participado en la
planeación logística del clúster automotriz de
Nuevo León bajo el brazo.
“Hicimos todo el estudio y estrategia logística
de 11 plantas Tier 1 para que pudieran entre
ellas juntar todo el volumen y poder lograr una
eficiencia en reducción de proveedores de transporte
y agentes aduanales o centralizar toda la
mercancía en una sola bodega. Conseguimos
que todo el costo logístico se redujera en varios
puntos porcentuales, lo que representó millones
de dólares”, explica el director general de Seeds
Linking Group, Saúl Romero Blake.
Esta joven empresa participa también en
la planeación logística de los clúster automotrices
conformados recientemente en San Luis Potosí y
en El Bajío. Como parte de su trabajo, buscan sinergias
entre empresas para hacer su movimiento
más eficiente a través de la consolidación de
proveedores. “En cuanto uno entra en el proyecto,
puede identificar ahorros en tiempos y costos
y volverlos eficientes. Algunas prácticas son
fáciles, por ejemplo, si quieres tener ahorros en
tráficos de larga distancia, hay que ver qué carga
se puede convertir de carretera a ferrocarril”,
menciona el directivo.
De forma paralela a la llegada de inversiones
en la industria de fabricación de equipos
de transporte, que desde 2008 y hasta el primer
trimestre de este año suma entre Guanajuato y
Querétaro 2 mil 204 millones de dólares en
Inversión Extranjera Directa (584.4 en el primero
y mil 619.6 en el segundo) se ha ido asentando
o creciendo la industria logística que le ofrece servicio.
Un incremento de operadores que también
ha generado mejores prácticas en la industria.
“Querétaro tiene una tremenda ventaja
logística en varios sentidos: la conexión que hay
es espectacular para poder ir a cualquier lugar.
Arnaud Dordilly, director general de Scania en México

Logística
Hemos hecho algunas pruebas por carretera para
ir al Sureste desde Querétaro a través del Circuito
Mexiquense y llegar antes a Puebla que por el DF.
La infraestructura posiciona a Querétaro como un
punto estratégico para llegar a Guadalajara y
Manzanillo. Para Veracruz, esta desviación por
Puebla conecta con este puerto y Altamira más
rápido”, explica por su parte el director del Grupo
EI, Manuel Díaz, quien agrega que la ubicación es
fundamental porque cubre todas las necesidades
de surtido de un día para otro.
A Grupo EI este crecimiento le ha venido
muy bien. La empresa mexicana cuenta en esta
plaza con un centro de distribución IMMEX de 10
mil metros cuadrados ubicado en el parque
Bernardo Quintana. “Tenemos el programa
IMMEX de servicio para empresas extranjeras
que no se quieren establecer en México, pero
quieren ser proveedores. Mantenemos sus inventarios
sin que paguen impuestos de importación,
somos los tenedores de la mercancía y responsables
ante el fisco. Cuando venden su mercancía,
por ejemplo a Mitsubishi, ellos hacen la fracción
legal y nosotros entregamos”, continúa Díaz,
que cuenta con la japonesa entre sus clientes,
junto a otras firmas como Scania o Valeo.
❯ MEJORES PRÁCTICAS
Otra tendencia que el sector ha venido aplicando
de manera habitual para mejorar su eficiencia
y disminuir costos es el manejo de inventarios
en tránsito. De esta forma, explica el directivo
de Grupo EI, que cuenta con 18 centros de
distribución en toda la República, en lugar de
que las empresas tengan grandes almacenes y
costos en inventario, éste está circulando, lo que
reduce la necesidad de espacio de bodega dentro
de una planta.
Más complejo es el esquema de consolidación
sincronizada, “que ha traído un boom
al estado”, con el que una empresa, en lugar
de tener muchos proveedores entregando en
un solo tiempo grandes cantidades de insumos,
consolida en origen la mercancía de cada
proveedor y en un mismo camión y se envía lo
que se necesita únicamente para la semana de
producción. “Esto permite que vayas recolectando
regionalmente lo que se va a requerir
semanalmente. Baja el costo de inversión,
manejo, logística y aduanas. Solo mantienes
un inventario de seguridad”, afirma Díaz.
Esta práctica permite reducir el número
de despachos aduaneros, pero requiere una
inversión en buena planeación e ingeniería logística.
El sector automotriz es uno de los más exigentes
y hay quien, como Karla Reyes, directora
de Negocios Internacionales de Europartners,
menciona que el operador logístico que haya trabajado
en esta industria se aburre en cualquier
otra. “Es un sector muy rápido, si la empresa no
entrega a tiempo a su cliente le cobran penalización
porque el hecho de no contar con la mercancía
puede parar la línea de producción”,
señala la especialista.
Saúl Romero Blake, director general
de Seeds Linking Group
Una necesidad de rapidez que incluso ha
llevado a la empresa a crear la división de Critical
Cargo, no exclusiva para la industria automotriz
pero que principalmente, hasta el 70% de sus
operaciones, maneja mercancía de este sector.
En este servicio de entrega urgente, un empleado
de la empresa embarca en un vuelo comercial
de pasajeros junto a la mercancía para poder
entregar en la planta de destino en el menor
tiempo posible.
“Hablando de localización geográfica, a
Querétaro no le puedes pedir más. Comunica
con la Ciudad de México, tenemos inversión en
el aeropuerto, que tiene incluso rutas para
Estados Unidos, hay mucho crecimiento de
empresas de servicios terrestres que transportan
hacia la frontera, aunque principalmente nosotros
movemos por vía aérea”, afirma Reyes.
❯ ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Pero el hecho de que la región cuente con claras
ventajas logísticas no quita que no se puedan
encontrar áreas de mejora. Reyes menciona en
ese sentido que un mayor desarrollo del aeropuerto
ayudaría a la industria. “Ahora hay varios
42 I T21 Septiembre 2013

Logística
proveedores que dan muy buen servicio, pero
falta promoverlos. A veces los clientes prefieren
usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) y no saben que aquí el despacho
de la carga tarda dos horas, a diferencia de la
capital, donde son cinco o seis más el tiempo de
tránsito hasta Querétaro”.
Manuel Díaz menciona, por su parte, que
los esquemas de ventanilla única y certificación
han funcionado bien y la tramitología hoy es más
ágil. Sin embargo, hace falta más flexibilidad en
los tránsitos internos para que los agentes aduanales
pudieran revisar la mercancía en la planta
de destino, no en origen. De hecho, en San Luis
Potosí se han realizado pruebas piloto que han
funcionado bien.También las revisiones en puertos,
que contribuyen a la saturación de los recintos
y el retraso en la cadena, podrían ser realizadas
en planta.
“El país necesita incrementar también su
infraestructura, no se puede saturar las carreteras
con los altos riegos que tenemos. Hay que apostar
a mejorar las carreteras y el ferrocarril para
poder tener un país más competitivo.También hay
que utilizar más la figura del recinto fiscalizado
estratégico, pero la verdad es que no ha evolucionado
como debería. Y los parques industriales
deberían ser zonas francas”, enumera en su lista
de propuestas el director de Grupo EI.
Romero Blake también identifica áreas de
oportunidad en los parques industriales. “Vemos
la necesidad de que haya un entendimiento, primero,
de que un parque industrial no es solo una
tierra con edificios, como entiende el desarrollador.
Algo que veo en el Bajío es que faltan parques
logísticos, no se trata de levantar parques
porque sí, sino planificar un parque donde se
instale la empresa y no se tenga que preocupar
de cuestiones como el empaque, el transporte o
el almacenaje. Pero esta es un área de oportunidad
no solo en El Bajío, sino en todo México”.
El directivo lamenta que en el país hay
muchos parques con vías ferroviarias que no son
aprovechadas por las empresas porque la logística
está mal planificada o porque el tren no
quiere servir, por unas razones u otras, ese
punto. Precisamente, Querétaro está empezando
a desarrollar, a través de un grupo de inversionistas
privados, una plataforma logística en la
que se pretende que den servicio tanto Kansas
City Southern de México, como Ferromex.
Con todo, para las firmas logísticas consultadas,
Querétaro es el lugar donde hay que
estar. “Es un buen momento para estar en
México. La tendencia de las empresas de manufactura
es salir de China, por los costos, e instalarse
cerca de los centros de consumo. Esto
aunado a una leve pero recuperación al fin de
Estados Unidos es la tormenta perfecta para que
estas nuevas plantas se instalen aquí. México
tiene un futuro positivo y vemos El Bajío como la
joya de la corona en los próximos diez años”,
advierte Romero Blake. “Esta es la región que va
a crecer a una tasa mayor que el resto de la
República y es importante para una empresa
logística estar aquí”.

Especial
5 Retos y oportunidades
de México al pertenecer al TPP
Para México,ninguno de los objetivos del
TLCAN se cumplió por la carencia de
una política de competitividad, de
fomento industrial y de comercio exterior
coherente, pero lo peor es que para ninguno
de los socios hubo los beneficios que se preveían
de un proceso de integración como este, debido a
la inexistencia de una estrategia nacional, especialmente
de parte de EEUU y México, que permitiera
implementar una estratégica regional para
aprovechar adecuadamente las supuestas ventajas
negociadas.Prácticamente,los tres países han
reducido su proporción en la generación de riqueza
mundial, pero sobre todo, en la captación de
IED,en las exportaciones y en el valor agregado de
las mismas, cediendo enormemente esta función
a otros países a donde se han trasladado numerosas
producciones que requieren de abundante
mano de obra y bajos costos y salarios comoAsia.
Hoy se señala a Asia como la región
más dinámica del mundo y eso es cierto porque,
fundamentalmente, importa materias
primas y exporta productos manufacturados,
muchos de ellos con precios irrisorios que,
teniendo como referencia una competencia
leal, un marco
competitivo y
una estrategia inteligente que permitiera
desarrollar cadenas productivas regionales,
podrían ser producidos en el área del TLCAN.
De este proceso, México debía haber
salido generosamente beneficiado al poder utilizar
su abundante mano obra mediante la
implementación de programas, proyectos y
estrategias, sin embargo, ahora que se plantea
la participación de los tres países en el TPP
“para actualizar al TLCAN”, la situación se vuelve
más compleja pues sería más fácil actualizarlo
directamente con Canadá y EEUU, y hacerlo
más rentable para los tres países mediante el
diseño de una política regional, dado que bajo el
esquema propuesto se incrementará la importación
de bienes de consumo final e insumos
procedentes de Asia, con la casi nula posibilidad
de incorporación de valor en Norteamérica.
En el caso de México, el reto más importante
se reduce a su futura relación con Malasia,
Singapur y Vietnam pues su exportación es reducida,
con poca variedad de productos y con bajo
valor a excepción de la exportación de autos, en
tanto que nuestras importaciones son cuantiosas
y corresponden a una enorme variedad de insumos
y productos electrónicos con alto valor agregado
que, fundamentalmente, ensamblamos y
enviamos a nuestros socios del TLCAN. Con el
TPP, seguro que nuestra importación de ese origen
se incrementará y el reto específico será ver
cómo añadimos valor en este proceso de maquila
al que nos hemos visto reducidos por la política
de comercio exterior que hemos heredado.
Las oportunidades se reducen a la
eventual posibilidad de diseñar una estrategia
regional y establecer un frente trilateral en un
marco en el que muchas de las condiciones
están dadas, y a las cuales parece que nos
queremos someter, sin gran capacidad de
maniobra para obtener beneficios reales.
Como dudas enormes quedan ¿En qué
elementos actualizará el TPP al TLCAN? ¿No
sería más fácil actualizarlo directamente con
Canadá y EEUU? ¿Cómo beneficiará a México
y a la región continuar con la creciente importación
de insumos y bienes de consumo final y
la casi nula incorporación de valor en el área?
¿Qué productos mexicanos podremos exportar
a esos países? ¿Qué productos podremos
exportar conjuntamente con Canadá y EEUU?
Abril 22 de 2013. Arnulfo R. Gómez
Catedrático de la Universidad Anáhuac
44 I T21 Septiembre 2013

Ferroviario
Ferrocarril,
indispensable para El Bajío
Por las eficiencias en costo y economías de escala el tren es un requisito
indispensable para el desarrollo de la industria, su éxito dependerá de mayor
infraestructura y la conectividad.
Por Pilar Juárez Rodríguez
El requisito es único y tajante: si no hay
una conexión con el ferrocarril, no interesa.
Bernardo Ayala, vicepresidente de
Union Pacific en México, indica que esta
es la solicitud constante de empresas que buscan
instalarse en México.
Esta tendencia obliga a poner un mayor
énfasis en la conexión ferroviaria.“Estamos viendo
las inversiones que llegan a México como en
el automotriz, las industrias del acero, la materia
prima o producto terminado. Productos que se
van querer mover a Estados Unidos, pues éste
sigue siendo el mercado de mayor consumo a
nivel mundial y estas mercancías se van a querer
mover ciertamente por ferrocarril”, dice el
vicepresidente de UP.
De la inversión que capta México, la
región del Bajío, que incluye los estados de
Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, destaca
por ser el nuevo centro de atracción de inversión
y polo de desarrollo industrial, impulsado
por el sector automotriz.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de
Economía, de los 6 mil 357 millones de dólares
de inversión extranjera directa (IED) acumulada
en la región entre 2005 y el primer trimestre de
2013, cerca del 45.6%, es decir, 2 mil 898.4
millones de dólares o bien el 17.3%, se canalizaron
en la industria automotriz.
La mayor inversión automotriz se ubicó en
Querétaro, ya que acumuló 1,808 millones de
dólares en el periodo señalado, seguido de
Guanajuato, con 826.9 millones de dólares y el
sector automotriz de San Luis Potosí captó
263.2 millones de dólares.
La instalación de las plantas de Honda,
Mazda y Nissan en el corazón del Bajío y la de
sus proveedores hacen que los gobiernos estatales,
federales y municipales redoblen esfuerzos
para cumplir con la expectativa de una mejor
conexión ferroviaria.
❯ LOS PENDIENTES DEL
FERROCARRIL
Para obtener un costo más rentable, la industria
automotriz instalada en Querétaro utiliza el
46 I T21 Septiembre 2013

Ferroviario
ferrocarril para el abastecimiento de materia
prima, como resina plástica y autopartes. Se
sirven principalmente de los servicios de
Kansas City Southern de México, que las atiende
a través de la Terminal Intermodal de
Querétaro y de la Terminal de Ferroservicios de
Grupo Gramosa.
Saúl Romero Blake, director general de
Seeds Linking Group, firma consultora en
logística, expone que en Querétaro hay
muchos parques industriales con vías ferroviarias,
pero es una lástima ver que sus empresas
no ocupan el ferrocarril porque está mal
planeada la infraestructura o porque el tren no
quiere servir a ese parque.
“La infraestructura ferroviaria en
Querétaro está limitada, las plantas con mayor
antigüedad no tienen espuela de ferrocarril”,
apunta Rolando Martínez, directivo de Harbest
Partners, empresa que abrirá una terminal de
trasvase en la entidad para atender los requerimientos
de la industria proveedora del sector
automotriz en el abastecimiento de materias primas
como el acero y autopartes.
Jorge Vallejo, director de Negocios
Internacionales y Relaciones Gubernamentales
para México, América Latina y El Caribe de
Nissan, expone que el tren cada vez tiene mayor
importancia para las armadoras. “Antes se
podría pensar en la construcción de una planta o
una empresa sin acceso ferroviario, pero hoy no
se puede. El ferrocarril ha demostrado que cumple
en tiempo de entrega, calidad y que puede
operar el volumen necesario”.
Sin embargo, destaca la falta de
infraestructura y en este punto coincide Leo

Ferroviario
Torres, director de Compras y abastecimiento
de Ford de México, la cual mueve
70% de su producto terminado por tren y
quien observa que en algunas rutas sólo se
puede contar con un proveedor del servicio
ferroviario, lo que los obliga a aceptar las
condiciones de costo. Otro detalle es el
intercambio de la carga entre una ferroviaria
y otra, que hace más lenta la operación.
“Son detalles que cuando se suman y se
compite con otros países van quitando
competitividad”.
Ford transporta en 70 triniveles unos
500 coches, economías de escala con las
que no puede competir el autotransporte.
❯ LIBRAMIENTO DE CELAYA
Para la industria que se ubica
en El Bajío, el pendiente más
importante en materia de infraestructura
ferroviaria es el
Libramiento de Celaya, obra
que prevé una inversión de 5
mil 500 millones de pesos.
Juan José González
Ramirez, subdirector de Transporte
del Centro SCT Guanajuato,
informa que esta obra
prevé la construcción de 24.5 kilómetros
para la línea de Ferromex y 21 kilómetros
para la de Kansas City Southern de
México. Entre las dos se tiene un avance
promedio en la obra de 55% y estima que
se concluirá en diciembre
de 2014.
Con la construcción
de este libramiento
5,000
Millones de pesos se
requieren para el
libramiento en Celaya
se eliminarán 40 cruces
con calles y avenidas
de la zona urbana
de Celaya. Asimismo se
incluye la construcción
de pasos a desnivel con
las autopistas, carreteras
y calles de tránsito constante, así
como las obras necesarias con los cruces
del río Laja y las protecciones a ductos
de PEMEX.
A decir del encargado de la obra, la
principal dificultad a la que se han enfrentado
es la liberación del derecho de vía, ya
que para la construcción del libramiento
se requiere la compra de 978 predios, de
los cuales cuentan a la fecha con 556.
Carlos Terron, director general de
TransDevelopment, empresa que desarrolla
la terminal intermodal de Honda,
dice que la obra es vital para lograr la
conexión ferroviaria de la empresa y
apunta que ante la falta de liberación
del derecho de vía para la construcción
del libramiento platican con las ferroviarias
para desarrollar una conexión que
le pueda dar servicio a Honda mientras
se termina.
Los usuarios coinciden en la imperiosa
necesidad de subir al ferrocarril
por las economías de escala y la oportunidad
de reducir costos, pero también
se enfrentan retos como la falta de
infraestructura o de una conexión efectiva
con el tren.
Tren de pasajeros México- Querétaro
Hacia 2018, cuando comience el servicio, se
estima que cerca de 11 mil pasajeros diarios
se transportarán entre la Ciudad de México y
Querétaro vía ferroviaria. La terminal de conexión
sería de Buenavista a Querétaro, con un
recorrido de 175 kilómetros en una hora con
30 minutos para conectar a las dos ciudades.
Para la construcción de este tren en
estudio, se estima tendrá un costo aproximado
de 42 mil millones de pesos y su construcción
podría iniciar en el primer trimestre
de 2014, expone Hernán Villarreal, coordinador
de proyectos estratégicos de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes.
Indica que podría tener un mercado
potencial de 34 mil viajes. Además,
hay posibilidades de extender el recorrido
hacia Guadalajara (Jalisco), León
(Guanajuato) o incluso Monterrey
(Nuevo León).
Debido a su magnitud y complejidad,
la estructuración del proyecto tomará
meses adicionales, pero anticipa que la
construcción de los trenes de pasajeros
México-Toluca y México-Querétaro se concluirá
hacia 2018. Para el financiamiento,
se revisarán esquemas de asociación
público privadas.
48 I T21 Septiembre 2013

Ferroviario
Ferrocarril y manufactura,
impulso para la economía
El Estado de Querétaro está teniendo un
importante impulso manufacturero lo
cual lo coloca como una entidad clave
para la economía del país y casi un
26% del PIB estatal es resultado de dicho sector.
Las empresas extranjeras detectaron
las cualidades de dicha entidad, como la
localización estratégica que tiene el estado
para los negocios debido a su cercanía con la
Ciudad de México y su conexión con los principales
puertos del país por lo que han realizado
importantes inversiones en el estado.
Durante 2012 se invirtieron cerca de 530
millones de dólares, siendo principalmente para
la industria manufacturera, monto que representó
el 4.2% de la IED recibida en México.
Como resultado del impulso que tienen
diversas industrias, Kansas City Southern de
México (KCSM) ha planteado soluciones innovadoras
para que todos los sectores puedan
subirse al tren y así disminuyan sus costos de
transportación.
En lo que va del año, en Querétaro se
movieron cerca de 40 mil carros con lo que se ha
evitado que un significativo número de camiones
circule por las carreteras. Desde 2010, el volumen
de carga movilizada en Querétaro por ferrocarril
incrementó significativamente, de mover 62
mil a 99 mil contenedores en 2012.
Esto es resultado de tres aspectos claves
que son:
1. El ferrocarril permite una reducción
de hasta 40 % en los costos
de logística, por ejemplo:
transportar mercancía
desde Monterrey hasta
Chicago en autotransporte tarda de
cuatro a cinco días con un costo
cercano a un dólar por pie cúbico,
mientras que en ferrocarril, el tiempo
de traslado es de seis a siete
días con un costo inferior a 50 centavos
de dólar por pie cúbico.
2. El uso de furgones de 50´ de
KCSM permite un ahorro de hasta
55% en costos de transporte de
mercancía, equivalente a lo que
moverían tres camiones.
3. El cuidado del medio ambiente se
logra dado que un tren mueve en
promedio una tonelada de carga
por 770 kilómetros con un solo
galón de gasolina. Esto representa
no solo un uso más eficiente
del combustible, sino además la
disminución en la emisión de
gases de efecto invernadero.
4. Acceso a terminales de trasvase,
pues son instalaciones con infraestructura
ferroviaria que facilitan la transferencia de
carga general entre diferentes medios de
transporte. Su principal característica es que
permiten acercar el servicio de transporte
ferroviario de KCSM a empresas que carecen
de infraestructura ferroviaria.
Existen 59 terminales de trasvase en la red
KCS con diferentes capacidades para cada
tipo de producto como papel, acero, plástico,
entre otros. Estas instalaciones están en
continua coordinación con los puertos secos
localizados en la red KCSM:
❯ Puerta México, ubicada en el Estado de
México.
❯ Salinas Victoria, localizada en Nuevo León.
❯ Interpuerto San Luis Potosí.
T21 Septiembre 2013 I 49

Ferroviario
Dos modos,
una solución
Aun cuando el intermodal enfrenta retos y
pendientes, es una gran alternativa ante los
incrementos en los precios de combustibles,
inseguridad y nuevas reglas para el autotransporte.
Por Pilar Juárez Rodríguez
Cuando los caminos se complican,
siempre hay una alternativa y para
el transporte, el intermodal se convierte
en la última chica de la fiesta
con la que todos quieren bailar, refiere
Carlos Godínez, director comercial y de ventas
de la división Carretera e Intermodal de
Schneider National.
Y es que ante el incremento en el precio
de los combustibles, el requisito de mayor
seguridad para la carga, las nuevas regulaciones
en Estados Unidos para reducir las horas
de trabajo de los operadores, las restricciones
en materia ambiental, así como la búsqueda
de menores costos y las tendencias de fabricar
cerca de los lugares de consumo, el denominado
“nearshoring”, hacen más atractiva a
esta combinación de transportes.
Carlos Godínez expone que, pese a
estas tendencias que favorecen al intermodal,
México no toma la ventaja competitiva
del ferrocarril por la fuerte participación
que tiene el autotransporte, cercana al
72% del total de las importaciones y
exportaciones con Estados Unidos, en
tanto que el transporte ferroviario participa
con el 12%, de ese total sólo 3% corresponde
al intermodal.
50 I T21 Septiembre 2013

Ferroviario
El intermodal, entendido
como la combinación de transporte de
una caja en un piggyback, una caja de 53
pies que combina el transporte carretero con el
ferrocarril o un contenedor doble estiba en el
tren, es un sector en constante crecimiento y un
potencial enorme si sólo se considera que cada
día se realizan 13 mil movimientos diarios de
cruce sólo por las fronteras de Nuevo Laredo y el
Puente Colombia. “Sí se pudiera convertir el 1%
de esta carga, se tendría un tren diario”, detalla
el especialista de Schneider.
Para este año, la Asociación Mexicana de
Transporte Intermodal (AMTI) estima que este tráfico
crezca entre un 17 y un 19% en México,
anticipando que para el segundo semestre se
tendrá el mejor periodo por el abastecimiento de
inventarios en la llamada temporada alta.
Fernando Ramos, presidente de
AMTI, organismo que agrupa a los 45 principales
operadores del transporte intermodal,
comenta que las cargas que están impulsando el
transporte intermodal es el tráfico automotriz,
con una participación del 35%, además de autopartes,
retail y electrónica. “Vemos al automotriz
como un motor para el desarrollo del transporte
intermodal, las empresas del sector están invirtiendo
en vías. Aunado a ello, se observa mayor
tráfico de la zona del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte”, refiere.
Además del tráfico cross-border o fronterizo,
el que proviene de los puertos es uno de los
más importantes, para Ferromex, por ejemplo, la
carga intermodal de Manzanillo y Lázaro
Cárdenas, principalmente.
Héctor Cuevas Olvera, director de
Mercadotecnia de Ferromex, estima que este
año el tráfico intermodal de la compañía avance
10% comparado con el pasado, cuando
movilizó 230 mil contenedores, impulsado
principalmente por el tráfico marítimo, que
participa con un 75% y del cross-border con
un 15 por ciento.
Para Kansas City Southern el tráfico intermodal
cross-border entre México y Estados
Unidos en el segundo trimestre del año avanzó
un 78%, por ello para la filial mexicana esta área
es estratégica y han sido muy agresivos en
cuanto a la inversión en infraestructura en las
T21 Septiembre 2013 I 51

Ferroviario
terminales de Salinas Victoria, Interpuerto en San
Luis Potosí y en Puerta México, principalmente
en patios y en vías, así como en tecnología.
De acuerdo con información de la ferroviaria,
se busca fortalecer la totalidad de la red,
sobre todo para mejorar la conectividad en el
puerto de Lázaro Cárdenas y Laredo, principalmente
entre Morelia y Lázaro Cárdenas,
ampliando los laderos para que estos sean más
rápidos y sea posible correr trenes de más de
200 contenedores.
❯ RETOS DEL INTERMODAL
Pese a ser un mercado en constante avance, el
transporte intermodal enfrenta varios retos. Uno de
ellos es que los tráficos con Estados Unidos tienen
un desbalance entre las importaciones y las exportaciones.
De acuerdo con Carlos Godínez de
Schneider National, en ciudades
como Monterrey,
Ramos Arizpe, Saltillo,
Guadalajara o la zona del
Bajío, se tienen desbalances
de cuatro cargas de exportación
por una de importación.
Para ajustar este
desbalance, se obtienen
contenedores o carros de
mercados que son principalmente
de consumo como el Distrito Federal o
Puebla. Sin embargo, explica, el movimiento de
carros vacíos tiene un costo y los exportadores
al día de hoy están pagando las ineficiencias y
los desbalances.
Ana Laura Salazar, gerente de Intermodal
de Kansas City Southern México (KCSM), señala
como muestra que se exporta a China el equivalente
a sólo 5% del total de importaciones
provenientes de ese país y el desbalance en cargas
no sólo es entre importaciones y exportaciones,
sino también en el tipo de carga y en las
rutas, lo que implica para los operadores del
transporte intermodal el reposicionamiento de
equipo o el movimiento de trenes completamente
vacíos para atender las rutas que son
deficitarias en equipo.
Para compensar el desbalance y tener un
mayor número de contenedores, explica que se ha
17%
Se estima crecerá
el tráfico intermodal
este año.
propuesto cambiar el tipo de equipo para transporte.
Hay mercancía que llega a México en furgones
y en tolvas que se regresan vacíos a Estados
Unidos porque no existe carga de regreso, lo que
se está tratando de hacer es revisar que esa carga
como granos, productos comestibles o materias
primas se transporte en contenedores, para generar
el equipo necesario para la exportación.
Como una respuesta
al desbalance de carga,
la AMTI revisa con la
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
(Sagarpa) productos que
por sus características se
puedan transportar en
contenedor, carga que sea
inocua o que requiera una
revisión mínima por parte de las autoridades sanitarias,
por ejemplo, de sólo una etiqueta, apunta
Fernando Ramos.
Concepción Briseño, representante de
Contrimodal, explica que el crecimiento del intermodal
está sujeto al desempeño del sector automotriz
y en tránsitos internacionales México-
Estados Unidos. Falta desarrollar el servicio intermodal
doméstico, el cual se enfrenta a la competencia
desleal del autotransporte.
Salvo la ruta InterPacífico de Ferromex,
que recorre Mexicali, Guadalajara y el Valle de
México, el mercado doméstico no tiene servicio
intermodal y no se ha desarrollado porque el
ferrocarril enfrenta la competencia desleal del
autotransporte, afirma Briseño.
En apego al reglamento, en la carga
proveniente del servicio marítimo internacional
y en el servicio ferroviario internacional se
cumple un peso de 22 toneladas, en tanto que
el autotransporte tiene el relajamiento de usar
hasta 26 toneladas y, si se usa doble remolque,
son hasta 56, por ello el autotransporte
es más “competitivo”.
La petición a la SCT es que establezca
los mecanismos para que se cumplan con los
reglamentos vigentes de pesos y dimensiones,
a fin de establecer una competencia más equilibrada,
opina.
Asimismo, considera que es necesario
convencer a los ferrocarriles mexicanos para que
dispongan flota adicional, tanto plataformas
como contenedores, que apuesten a la exportación
de productores mexicanos y entren a un círculo
virtuoso para que después los Intermodal
Marketing Carrier (IMC) aprovechen estas plataformas
de regreso.
De acuerdo con Laura Hernández, directora
general de Hub Group, la oferta de equipo
intermodal en Norteamérica ha ido en constante
crecimiento y, por mencionar sólo a los principales
jugadores del segmento como JB Hunt,
Schneider, KCS, Union Pacific, CSX, Hub Group,
Pacer Stacktrain, suman poco más de 200 mil
cajas para atender al mercado en México,
Estados Unidos y Canadá.
❯ PROPUESTAS Y PENDIENTES
“El transporte ha de ser una fuerza de tracción
y no un obstáculo para el desarrollo económico
y uno de los elementos definitorios para que
esto ocurra es la eficiencia desde una visión
intermodal”, apuntó Carlos Almada, subsecretario
de Transporte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Para el encargado de la política del
transporte, entre las obras prioritarias para
52 I T21 Septiembre 2013

Ferroviario
esta administración está la construcción de
infraestructura como el Libramiento de Celaya,
en Guanajuato, el Túnel Ferroviario en
Manzanillo, la reubicación de la terminal ferroviaria
de Durango y su conexión con una terminal
intermodal, así como también mejorar
los accesos a los puertos de Altamira y
Veracruz de ambas compañías ferroviarias,
KCSM y Ferromex-Ferrosur.
Aun cuando la integración del transporte
y la intermodalidad han estado presentes en el
discurso de las autoridades de la SCT, Eduardo
Aspero, director general de Pacer Stacktrain,
hace hincapié en la necesidad de una planeación
para su desarrollo de manera integral.
“Se han tenido esfuerzos importantes
como el desarrollo de corredores intermodales y
el estudio de plataformas logísticas, sin embargo
no hay un plan que permita al sector intermodal
integrarse al desarrollo armonizado de
Norteamérica. No existe una política de integración
de diferentes modos de transporte, ni para
integrar o vincular a este sector con Estados
Unidos”, expone.
Por otra parte, agrega, los puertos en
México tienen una conexión muy limitada para la
integración de trenes unitarios. Altamira,
Veracruz y Manzanillo no tienen condiciones
para hacer un tren intermodal, es decir, uno de
casi tres kilómetros de largo para llevar 220 o
230 contenedores. Estos puertos sin una conexión
efectiva exigen que se realice una serie de
maniobras y conexiones que hace muy costosa
la operación ferroviaria.
No obstante, destaca que se han logrado
avances importantes como la expansión de la
red intermodal con rutas y terminales en
Norteamérica y destaca que hoy es posible vincular
a las terminales como la de Toluca con
Atlanta, en Estados Unidos, y Monterrey con
Vancouver, Canadá, con procedimientos establecidos.
Se tiene una mayor diversificación y oferta
de los servicios, así como se ha avanzado en
la facilitación de esquemas aduanales que hacen
más fluido el transporte.
Fernando Ramos agrega que AMTI promovió
con las autoridades aduaneras la apertura
de horarios en sábados en puertos interiores,
lo que ha contribuido a evitar almacenajes y agilizado
el tráfico intermodal. A futuro, comenta, se
trabajará para que los contenedores se puedan
internar al país sin los trámites de importación
temporal, sino que sean considerados insumos
inherentes y necesarios del transporte.
Para completar la última milla en el servicio
intermodal, otro pendiente importante es la
integración de autotransportistas, que este sector
no los vea como una competencia sino como
un complemento. Aun cuando cada día son más
los autotransportistas que ven un socio en el
ferrocarril, su participación y la creación de sinergias
todavía es mínima, por ello, también AMTI
revisará la forma de integrar a más autotransportistas
y no sólo a la asociación, sino a la creación
de cadenas de suministro con el intermodal
con las que se tenga una relación de ganarganar,
refiere Fernando Ramos.
Jorge Medina, especialista en el sector
intermodal y ex directivo de KCSM, refiere
que en Estados Unidos el gran boom intermodal
se da cuando el autotransporte decide utilizar
las ventajas del ferrocarril para prestar un
servicio. “Creo que es lo que nos hace falta
en México, nuestra geografía y configuración
es un poco distinta y no tan fácil de implementar
un esquema intermodal para el autotransportista
mexicano, pero sin duda es un
paso que se va a dar”.
Paul Hirsch, vicepresidente de Hub Group
México, expone que todas las condiciones están
dadas para que el intermodal sea una gran alternativa.
El sistema carretero en Estados Unidos se
va a complicar, es latente el incremento en el
precio al combustible de 200% desde 2002 a la
fecha y las regulaciones para reducir emisiones
en el pís vecino son más estrictas. Se ha invertido
más infraestructura ferroviaria, por ello, el reto
más importante en México es ser más intensivo
en el uso del ferrocarril.
T21 Septiembre 2013 I 53

Marítimo
El estado es ahora conocido como el corazón logístico
de la región del Bajío, sitio en el que un sinnúmero de
empresas de diferentes industrias distribuyen
sus productos a cualquier parte de México y el mundo.
Querétaro
también se conecta al mar
Por Hugo Hernández Ramos
Cada lunes, unas 300
toneladas o alrededor
de mil contenedores al
año de producto que
sirve para recubrir la capa asfáltica
en carreteras del Norte de
Europa, se concentran en el
puerto seco de Querétaro para
de ahí ser enviado, vía terrestre,
al recinto portuario de Altamira
donde se embarca rumbo al continente
europeo.
Para DHL Global
Forwarding, El Bajío es una zona
de gran auge económico por la
fuerte industria manufacturera
que se ha instalado, desde la
automotriz con toda su cadena
de suministro, la farmacéutica y
la manufactura en general.
Por ello, para la compañía
representa una gran oportunidad
ubicarse en esta región e incluso
hace poco abrió una oficina
comercial en la zona del Bajío con
la finalidad de brindar un mejor
servicio, más directo y focalizado a
sus clientes.
“Podemos decir que el
movimiento de carga de DHL
Global Forwarding en esta zona
se ha incrementado en un
20%”, afirma Jihad El Khoury,
director de Transporte Marítimo
en DHL Global Forwarding
México. “Al ser un hub de la
industria automotriz, nuestra
presencia es muy grande ya
que ofrecemos servicios logísticos
completos para las armadoras
y toda su cadena de
suministro”.
54 I T21 Septiembre 2013

El directivo de la compañía
precisa que Querétaro es un
estado muy céntrico para la distribución
hacia Estados Unidos o
hacia Centro y Sudamérica, lo
que presenta grandes oportunidades
de crecimiento para todos
como industria.
En ese sentido, Alex
Graniewicz, gerente regional de
Global Forwarding México,
expresa que DHL tiene los ojos
bien puestos en Querétaro debido
al anuncio de grandes inversiones
en infraestructura que
van a permitir la diversificación y
ampliar su red y cobertura para
dar servicio a sus clientes en
esta zona.
“La industria preponderante
en estas inversiones es la
automotriz, sin embargo, nuestra
participación incluye otras como
la ingeniería y la manufactura,
igualmente algo de farmacéutico
y el aeroespacial, que también
tiene un desarrollo muy interesante
en esta zona”, plantea.
Para enfrentar la creciente
demanda del sector automotriz
en Querétaro y la zona del Bajío,
la empresa de agenciamiento de
carga no sólo amplía su cobertura
geográfica en el número de
oficinas, sino también su presencia
comercial a través de la contratación
de gente capacitada de
origen japonés para que los
negocios con las armadoras que
se establecerán en la zona sean
más efectivos y rápidos.
“Nosotros medimos nuestro
crecimiento de acuerdo a
cada una de las industrias.
Primordialmente, está el automotriz;
posteriormente el consumo,
una industria muy importante
dentro del Bajío; la ingeniería y
Jihad El Khoury, director de Transporte
Marítimo DHL Global Forwarding México
manufactura; los electrónicos; el
farmacéutico y el aeroespacial.
Básicamente estos sectores
industriales son los que nos han
ayudado a fomentar el crecimiento
de la zona y ampliar
nuestra cobertura geográfica”,
precisa Graniewicz.
Para el área de carga de
DHL Global Forwarding, Querétaro
es un centro “neurálgico”
de operaciones por la gran cantidad
de industrias establecidas
en la entidad y que utilizan los
servicios para transportar sus
productos.
Graniewicz vislumbra un
gran desarrollo en Querétaro y
toda la región del Bajío, gracias a
que es un centro de distribución
que brinda a DHL la capacidad de
estar más cerca y en menor tiempo
con sus clientes. “Buscamos
tener un servicio al cliente más
cercano, independientemente
que la guía aérea o marítima se
esté procesando en un lugar distinto,
es precisamente la cercanía
comercial lo que ofrece
Querétaro”, resalta.

Marítimo
Aunado a la ubicación geográfica,
la voluntad política y de
hacer negocios les ha permitido
voltear al estado queretano para
que las inversiones directas en
capital se concreten en esta zona y
en esta ciudad, pero no sólo eso,
destaca el gerente regional de DHL
Global Forwarding, sino la infraestructura
con la que cuenta y la
conectividad que tiene.
“Prácticamente, es una
ciudad del centro del país que
tiene una comunicación muy
rápida con los principales puertos
–Altamira, Veracruz,
Manzanillo y Lázaro Cárdenas- y
los principales aeropuertos, además
de desarrollar la infraestructura
propia en puertos secos y el
Aeropuerto Intercontinental de
Querétaro que nos permite bajar,
inclusive, uno de nuestros vuelos
de DHL en esta ciudad”, apunta.
❯ FARMACÉUTICO
Y AEROESPACIAL
Desde Asia y Europa, un cargamento
de materias primas que la
empresa canadiense Bombardier
utiliza para la manufactura y
ensamble de fuselajes de aeronaves
arriba al puerto de Manzanillo
con una frecuencia semanal, para
de ahí ser enviado a su planta
ubicada en Querétaro.
El estado se está posicionando
como la entidad sede de
la industria aeroespacial de
México y todas estas empresas
tienen un gran movimiento de
carga que nosotros aprovechamos
para ofrecer nuestros servicios
y expertise logístico, incluyendo
sus proveedores, expresa
Jihad El Khoury.
Actualmente, las industrias
de los segmentos aeroespacial,
automotriz, autopartes,
electrónica y manufacturas
sobresalen en Querétaro y gran
parte de Guanajuato, pues enlazan
a sus proveedores y clientes
a través de la infraestructura
carretera y ferroviaria que atraviesa
la zona con una conexión
hacia el norte, occidente, centro,
sur y oriente del país.
Además, conecta a los
puertos marítimos de Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, Veracruz y
Tampico, así como también hacia
otras áreas y las fronteras de
México, explica Juan Roberto
Reyes Solís, coordinador del
Programa de Relaciones
Internacionales y Negocios de la
Universidad del Valle de México,
Campus Querétaro.
El académico destaca
que el sector servicios representa
el 60% del Producto
Interno Bruto (PIB) de
Querétaro, al que se deberá
tomar en cuenta para aprovecharlo
en un futuro. “Industrias
como la automotriz, aeronáutica,
manufacturera y aeroespacial,
entre otras, así como el
sector primario y negocios que
impulsan el sector de servicios
son fundamentales”, señala.
Sin embargo, la industria
automotriz está por encima de la
aeroespacial, tan es así que DHL
Global Forwarding cada semana
importa desde Sudamérica,
Alex Graniewicz, gerente regional de
Global Forwarding México
Europa y Asia, materias primas
que utilizan las armadoras automotrices
establecidas en El Bajío.
En ese sentido, Nippon
Express de México, agente de
carga de origen japonés, también
observa una gran oportunidad
en la industria automotriz
establecida en Querétaro y la
zona del Bajío, por lo que ya
cuenta con oficinas en Silao y
Salamanca, además de la que
tienen en el estado queretano,
desde donde se atiende a municipios
como Celaya, Apaseo y
una parte de San Luis Potosí.
Víctor Díaz Zamora, gerente
de la compañía en Querétaro,
explica que el principal tipo de
carga que se maneja en la región
es materia prima, resina para
construir algunas piezas automotrices,
partes de suspensión
ya terminadas, piezas de frenado
y arneses. “Estas piezas llegan a
la zona del Bajío procedentes de
Japón, China o Tailandia, y algunas
de Estados Unidos arriban a
puertos como Manzanillo o
Lázaro Cárdenas”, sostiene.
56 I T21 Septiembre 2013

Marítimo
❙❙ Cifras
❯ 6% es el crecimiento del PIB de Querétaro en los últimos 5 años.
❯Ocupa el tercer lugar después de Puebla (7.5%) y San Luis Potosí (6.5%).
❯ Las actividades económicas del Estado se ubican entre las 12 más
sobresalientes a nivel país.
Fuente: INEGI.
Nippon Express ya participa
con las armadoras japonesas
que están llegando al Bajío,
como Mazda, a quien le han
transportado algunas partes de
su línea de producción y prototipos
y exportado algunas piezas a
Japón para ser sometidas a
pruebas de calidad.
En el caso de la industria
farmacéutica en Querétaro, su
crecimiento ha sido gradual y,
aunque no representa el sector
más importante, DHL Global
Forwarding traslada también productos
relacionados a esta
industria vía marítima, principalmente
por el menor costo que
este transporte representa para
las empresas.
Para el sector farmacéutico
en específico, DHL maneja
las rutas que van de Europa–
México (Hamburgo–Veracruz),
México–Sudamérica (Veracruz–
Cartagena) y Asia Pacífico–
México (Shanghái y Hong Kong
a Manzanillo).
Jihad El Khoury comenta
que la decisión de las compañías
de transportar sus productos vía
marítima depende mucho del
tipo de sustancias o medicamentos
que requieran transportar, así
como qué tan perecederos son.
“Hay muchos medicamentos
o vacunas que se requieren
transportar de forma inmediata y
en esos casos se utiliza el transporte
aéreo. Sin embargo,
muchos otros medicamentos y
sustancias químicas pueden ser
transportadas vía marítima y DHL
Global Forwarding ofrece servicios
de control, registro y medición
constante de temperatura”,
refiere.
Francisco Espinosa Teja,
director global de Supply-Chain
en Pfizer México, considera a
Querétaro y al Bajío el nodo
logístico del país que ofrece
una excelente conectividad a
las empresas a un muy bajo
costo, por lo que cualquier
industria debería estar ubicada
en esta zona.
“El nodo logístico entorno a
Huehuetoca, en el Estado de
México, tiene un componente muy
interesante hacia San Juan del
Río y Querétaro, incluyendo hasta
Celaya y Salamanca y, aunque
nosotros no estamos en ningún
centro de distribución porque todo
lo maneja DHL, el costo más conveniente
ahora es ubicarse en esa
zona”, sostiene.
En este contexto, la zona
del Bajío y Querétaro en particular
es un sitio conectado prácticamente
con todo el país: con
Veracruz, Colima o con el norte
del país, por lo que tiene cabida
para que diferentes industrias se
coloquen en la zona.

Marítimo
Puertos a la vista
El Mapa de Proyectos 2013-2018 para el sistema portuario mexicano, anunciado por
el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa,
combina una serie de obras que se vienen arrastrando desde sexenios pasados.
Por Hugo Hernández Ramos
Hace diez años, cuando
Jorge González Olivieri
fungía como director
de la Administración
Portuaria e Integral de Veracruz,
se retomó el proyecto de ampliación
de dicho recinto, obra que
desde 1994 fue incluida en el
primer Programa Maestro de
Desarrollo del puerto.
Sin embargo, al paso de
los años, se toparía con una disputa
ambiental que impediría la
consolidación de la obra en una
extensión de 100 hectáreas
hacia Bahía de Vergara.
El problema surgió cuando
un grupo de ambientalistas se
enfrentó a la construcción del
nuevo puerto veracruzano e
interpuso un amparo. Ahora,
luego de cinco años desde que
llegó el actual director de la API,
Juan Ignacio Fernández Carbajal,
no se ha podido destrabar el
decreto para iniciar la obra.
Tal parece que este conflicto
va más allá del tema
medioambiental, dice Héctor
López Gutiérrez, director del despacho
Ingeniería, Operación y
Equipos Especializados (Inopesa),
pues se combinan varios
factores: las buenas intenciones
de preservar el medioambiente y
los intereses políticos de “grupúsculos
que viven del chantaje
ambiental”.
Recuerda que desde el
2000, cuando Inopesa ganó el
concurso para hacer el estudio de
localización de la ampliación de
Veracruz, se eligió la zona de Bahía
de Vergara, donde el problema era
el parque arrecifal veracruzano,
pero se hicieron los estudios y se
❙❙ Mapa de inversiones para el sector portuario 2013 - 2018
Guaymas
Topolobampo
Matamoros
Mazatlán
Altamira
Tampico
Puerto Vallarta
Tuxpan
Progreso
Manzanillo
Veracruz
Seybaplaya
Isla del Carmen
Lázaro Cárdenas Laguna de Pajaritos
Salina Cruz
NUEVOS PUERTOS 29,773
› Guaymas: Modernizar el puerto 7,324
› Matamoros: Consolidar el desarrollo y operación del puerto 1,236
› Veracruz: Dar solución a la saturación del puerto actual 21,213
AMPLIACIONES 14,994
› Ciudad del Carmen: Modernizar el puerto 166
› Seybaplaya: Modernizar el puerto 364
› Progreso: Ampliación y modernización del puerto de altura 958
› Altamira: Ampliación del puerto 2,829
› Mazatlán: Modernización del puerto 10,677
Inversión
privada 72.3%
Cifras en miles de millones
62,381
MDP
Inversión
pública 27.7%
TERMINALES ESPECIALIZADAS 17,614
› Laguna de Pajaritos: Instalación para el manejo de fluidos 300
› Puerto Vallarta: Construcción de una terminal de pasajeros 702
› Lázaro Cárdenas: Terminal especializada de contenedores II 5,795
› Lázaro Cárdenas: Terminal especializada de autos 525
› Lázaro Cárdenas: Terminal de usos múltiples III 578
› Manzanillo: Terminal especializada de contenedores II 2,587
› Manzanillo: Terminal de usos múltiples zona norte 526
› Salina Cruz: Construcción de muelle de usos múltiples 221
› Topolobampo: Instalación para concentrado de cobre 350
› Topolobampo: Instalación para granel agrícola 59
› Tuxpan: Muelle público para contenedores y carga general 4,938
› Tampico: Terminal de usos múltiples 1,033
Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
N
58 I T21 Septiembre 2013

determinó que los arrecifes estaban
muertos, por lo que no hay
ningún impedimento ambiental.
Ángel González Rul, quien
fuera director de Puertos, señala
que es bueno que se integren
proyectos que vienen de tiempo
atrás, como la ampliación de
Veracruz, que se planteó en
1972 por primera vez.
“Necesitamos ser más competitivos
en el Golfo de México. Yo no
hablaría del puerto de Veracruz,
hablaría más bien de cuál es la
estrategia del Gobierno Federal
en su comercio exterior y en su
competitividad en los puertos del
Golfo: Altamira, Tuxpan, Veracruz
y Coatzacoalcos”, plantea.
El ex funcionario de la SCT
considera que para desarrollar
los puertos del Golfo se debe
replantear el esquema de competitividad
de la zona, es decir,
ferrocarril, puertos, carreteras,
todo lo que se refiere a conectividad
y la relación puerto-ciudad.
La inversión que anunció
la Coordinación de Puertos y
Marina Mercante para dar solución
a la saturación del puerto
de Veracruz será de 21 mil 213
millones de pesos, pero la
Administración Portuaria
Integral (API), en voz de su
gerente comercial, Alejandro
Couttolenc Villar, ha confirmado
que el gasto será de unos 60
mil millones de pesos, de los
cuales el 65% corresponde al
sector privado y el 35% a inversión
pública.
Este proyecto de ampliación
es parte del programa de
inversión por más de 62 mil 381
millones de pesos que tiene planeado
el gobierno de Enrique
Peña Nieto en los puertos mexicanos
durante su sexenio, en el
cual se incluye la construcción
de tres nuevos puertos, 12 terminales
especializadas y cinco
ampliaciones.
❯ EL PLAN EN PUERTOS
Se invertirán 14 mil 994 millones
de pesos en cinco ampliaciones:
la modernización de los
puertos de Mazatlán, Ciudad del
Carmen y Seybaplaya; ampliación
y modernización del puerto
de Altura en Progreso y, ampliación
del Puerto de Altamira.
Además, se destinarán 17 mil
614 millones de pesos en 12
terminales especializadas, señala
el coordinador general de
Puertos y Marina Mercante,
Guillermo Ruiz de Teresa.
“Los puertos deben de ser
más de dos veces alrededor de
lo que crece la economía para no
convertirse en un cuello de botella
y eso es lo que tenemos que
hacer, abrir las posibilidades
para que los puertos no sean un
obstáculo para el crecimiento de
la economía”, dice.
Comenta que para algunos
proyectos se estará utilizando
el esquema de Asociaciones
Público Privadas (APPs), mismas
que considera como un adelanto
de la nueva Ley de Puertos.
En la inversión anunciada
resalta la modernización al puerto
de Guaymas, en la cual se
hará una inversión de 7 mil 234
millones de pesos y es una de
las grandes apuestas que retomará
Ruiz de Teresa durante su
gestión, aunque primero tendrá
que solucionar un problema jurídico
que hay sobre un terreno en
el que se pretende ampliar el
recinto, el cual fue sesionado a

Marítimo
un particular que no permite el
uso del espacio que por ley le
corresponde.
En el proyecto se pretende
la construcción de una terminal
de contenedores para
atender la demanda proveniente
de Arizona, Estados Unidos,
y aumentar su capacidad de
manejo de granel mineral y
fluidos, sin embargo, el director
del despacho TyH Consultores,
Andrés Jujnovsky, advierte
que se trata de una obra
que no está sustentada en un
estudio de comportamiento de
la carga, del mercado y de
inversionistas interesados.
❯ TUXPAN,
EL “PLAN B”
Otra de las inversiones anunciadas
se dará en el puerto de
Tuxpan, con un presupuesto
estimado en 4 mil 938 millones
de pesos. No es cualquier obra,
representa el “plan B” para el
coordinador de Puertos en caso
de que no se consolide el nuevo
recinto en Veracruz.
En Tuxpan se construirá
un muelle público para contenedores
y carga general. Para el
director de TyH Consultores, una
terminal pública sobre un terreno
privado en Tuxpan afectará la
operación de dos puertos.
“La carga en Veracruz
crece entre 3 y 4% anual, carga
nueva no hay, transbordos no
hay, entonces afectas a Veracruz
o afectas a Altamira”, refiere.
❯ ¿Y LÁZARO?
Aunque es un proyecto heredado
por la gestión de Felipe
Calderón, la inversión anunciada
por Ruiz de Teresa para
construir la segunda terminal
especializada de contenedores
en el puerto es de 5 mil 795
millones de pesos y corresponde
a APM Terminals, mientras
que para la de autos serán 525
millones de pesos que invertirá
SSA Marine.
Sin embargo, en el caso
de la segunda Terminal Especializada
de Contenedores (TEC
II), existen dos sentencias definitivas
que la califican de ilegal.
Ruiz de Teresa ha dicho que la
empresa Hutchison Port
Holdings (HPH) –operador de la
primera terminal de contenedores
en el recinto- frenó con
“artilugios” la obra en el puerto
michoacano, por lo que la construcción
continúa.
En este tema, Andrés
Jujnovski explica que la oferta
de infraestructura no genera la
demanda. “No es como poner
una tienda de conveniencia en
cada esquina donde todas van
a tener clientes. Acá, el mercado
es uno y no puedes inventar
nada. Si dejamos a APM
Terminals en Lázaro Cárdenas,
automáticamente le quitará a
HPH la mitad o parte de su mercado”,
sostiene.
Se pretende que la TEC II
sea la primera terminal automatizada
de América Latina,
que permita atender buques
con capacidad mayor a 15 mil
TEUs, categoría súper post
panamax y alcanzar una productividad
máxima de
carga/descarga de 200 contenedores
por hora, contra los 85
que se mueven actualmente.
❯ MANZANILLO
AL DOBLE
Con la inversión de 7 mil 300
millones de pesos para construir
la segunda Terminal Especializada
de Contenedores –que opera la
filipina Contecon-, se estima que
para final del sexenio Manzanillo
duplique el manejo de contenedores
hasta llegar a cuatro millones
de TEUs (contenedor de 20 pies).
En las cifras que contempla
la SCT para el sexenio se
suma la inversión de recursos
públicos por dos mil 500 millones
de pesos para labores de
dragado y conectividad.
Así, de los 62 mil 381 millones
de pesos que se invertirán
para el desarrollo de infraestructura
portuaria durante esta administración,
sólo el 27.7% saldrá del
presupuesto federal y el 72.3% de
inversión privada y algunas obras
están en construcción desde el
sexenio anterior.
60 I T21 Septiembre 2013

Aéreo
Vuela el sector
aeroespacial
Gracias a la
infraestructura,
armonización con la
regulación internacional
y el fomento a la
educación, la industria
aeroespacial en
Querétaro marca un
hito en el estado.
Por Pilar Juárez Rodríguez
Ante la disyuntiva de depender menos de
terceros para su cadena de manufactura,
Bombardier emprendió en 2005 la
tarea de encontrar una ubicación que
fuera complementaria a sus plantas en Canadá.
Querétaro cumplía con esas características, con
una sólida infraestructura y sobre todo una carretera
que conectaba de manera directa con Estados
Unidos, además de un aeropuerto internacional
que completaba el sistema de comunicación.
Joëlle Cournoyer, vicepresidente de
Operaciones de Bombardier Aerospace, refiere
que también influyó el hecho de compartir la
misma zona horaria con Montreal, la experiencia
en México en la manufactura para la industria
como la automotriz y la reducción de costos
por las ventajas logísticas, razones que se
sumaron los beneficios que ofrece el país en
comercio exterior gracias al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
La estrategia de Bombardier
para establecerse fue un plan a siete
años con una inversión inicial de 200
millones de dólares. Sin embargo, los planes se
adelantaron y tan sólo cinco años después del primer
anuncio, se ampliaron las expectativas y
actualmente suma una inversión de 500 millones
de dólares y da empleo a mil 800 personas.
La operación de Bombardier en México
incluye la fabricación de arneses, subensambles
eléctricos, timones de dirección de los aviones, el
arnés eléctrico y las alas para el avión de negocios
nueva generación Learjet 85, entre otros.
❯ VUELA EL SECTOR
Son 33 las empresas aeronáuticas establecidas en
Querétaro, que generan 4% del PIB local y más de
5 mil 100 empleos directos. Es un sector que
muestra los niveles de exigencia que puede alcanzar
la industria queretana y que tiene como base
tres pilares: la infraestructura, armonización con la
regulación internacional y la educación.
A diferencia de otras industrias manufactureras,
todo producto que se elabora para la aeroespacial
tiene que estar certificado, esto quiere decir que
no sólo se cumplen con normas de alta calidad, sino
que se tienen todo el historial del producto que se
hace, establece Carlos Bello, director
general de la Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial (Femia) al cierre de sta edición.
Es por ello que se pone especial énfasis en
el desarrollo y capacitación de la mano de obra,
pues tras la llegada de empresas especializadas, el
gobierno queretano tuvo la visión de invertir en la
formación del capital humano con la apertura de la
Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro
(UNAQ) y se estima que para el 2016 existan más
de 6 mil 500 graduados en aeronáutica.
Alfredo Nolasco, representante en jefe de
Bombardier Aerospace México, agrega que los
programas de estudio de la UNAQ están estrechamente
vinculados con las necesidades de la industria,
es personal capacitado, que incluso es contratado
por el sector automotriz. Como muestra del
interés por desarrollar su propio personal,
Bombardier anunció la creación de un Centro de
Ingeniería Aeroespacial en Querétaro.
62 I T21 Septiembre 2013

Aéreo
Hugo Mandujano, director de Fomento
Industrial del Gobierno de Querétaro, explica que
el sector aeroespacial requiere del involucramiento
a todos los niveles de trabajo, desde las
empresas, los compradores y el gobierno, por el
nivel de normatividad para cumplir con las medidas
de seguridad del avión.
En Querétaro se ha logrado un resultado
positivo para la inversión, pues el gobierno estatal
se ha comprometido con el Federal para generar
los lineamientos y tener las certificaciones de
capacitación y de entrenamiento para poder darle
seguridad a las empresas de cumplir con los
requerimientos de certificación.
El avance en este sector industrial se muestra
en el número de empresas que se encuentran
establecidas en los parques industriales dedicados
exclusivamente al sector, como el desarrollado por
Vesta, que cuenta con empresas como
Bombardier, AE Petsche, Heroux
Devtek, Meggit y Safran, además
el parque Aerotech,
ambos ubicados en las
cercanías del Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro.
En este último,
se instaló Eurocopter y
cuenta con una capacidad
de construcción de 24
naves industriales y podría
generar hasta 7 mil empleos, de acuerdo
con su desarrolladores.
❯ LOS RETOS
Para el director de la FEMIA, el reto del sector
es que el 95% de la industria
4%
Del PIB en
Querétaro
lo generan 33
empresas del sector
aeroespacial
aeronáutica es capital extranjero, por lo es
importante desarrollar empresas mexicanas
que provean al sector. “Tenemos un proyecto
muy agresivo para certificar a empresas
mexicanas”, dice. Por ello destaca la inversión
de una pequeña empresa nacional,
Especialistas en Turbopartes, que se enfocará
totalmente a la aeronáutica, con una inversión
de casi 10 millones de dólares. Es una
empresa que le da mantenimiento a las compañías
de extracción de petróleo proveedores
de Pemex y tiene la tecnología para hacer
algunas piezas de acero.
También uno de los compromisos de
Bombardier es el desarrollo de proveedores
mexicanos, por ello ya trabaja con ocho
empresas que se encuentran al inicio de
proceso de certificación para la industria
aeroespacial y esperan que este
número llegue a 12 o 15 en los
próximos años
El caso de KUO es
muestra de ello. Una
PyME mexicana que inició
hace cuatro años con
cuatro máquinas, hoy
está llegando a 25 centros
de maquinados.
Mario Alberto Vázquez
Carrillo, director de Logística de
KUO Aerospace, comenta que las operaciones
de comercio exterior ya alcanzan cerca de 25
mil operaciones, incluyendo al aeroespacial.
En materia logística, dice que hasta el
momento se tiene infraestructura sobrada
para las operaciones que realiza la empresa y
un elemento clave para ello es el Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro.
Avión hecho
en México
En la evolución de la industria en
Querétaro, se puede hablar ya de un
avión completo, sin embargo, no son
aviones en serie. “La construcción de
aviones se ha hecho mucho tiempo,
pero son aviones de prototipo”, refiere
Carlos Bello, director general de
Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial (FEMIA).
La meta a largo plazo es producir
aviones hechos en México con partes
nacionales en su mayoría, que sean
seriados, y cuatro empresas trabajan
en ello con miras a tener resultados en
cuatro años. Se trata de Bombardier
con el Learjet 85, Cessna con el avión
ejecutivo R90, MD Helicopters que ya
trabaja en los fuselajes de los helicópteros
y Eurocopter, que pretenden llevar
a cabo la construcción de un helicóptero.
“Al día de hoy lo importante no es
que salga un avión de una planta de
Querétaro, o en Chihuahua o en
Sonora, sino que lo veamos como un
mercado totalmente integrado en
América del Norte” explica el representante
de la industria.
T21 Septiembre 2013 I 63

Factor Humano
Analogías
Alimento
Mágico
Por: César Solares
Ponce de León
Hace unos
días tuve
la oport
u n i d a d
de dar una conferencia
a 1,400 personas de una
misma compañía que se
dedica a comercializar un
alimento celular. Al yo escuchar
durante cuatro días
todos los testimonios que
este producto hace por la
salud de las personas, hoy sé
que es un alimento mágico.
Una de sus principales
características es que al
tomarlo no pasa por el sistema
digestivo sino que llega
directamente a nuestro sistema
sanguíneo y provoca un
restablecimiento celular que
mejora nuestra salud.
Si la empresa en la que
trabajas fuera un ser humano
y ese ser humano necesita
mejorar su salud, que sea
64 I T21 Septiembre 2013

más productivo, con mejor
comunicación y que los procesos
se mejoren, también
existe un alimento mágico
que llega directamente al
torrente sanguíneo de la
empresa y ésta se empieza a
recuperar rápidamente consiguiendo
resultados.
Déjame hablarte de
este alimento para las empresas.
Se llama… amor
Muchos líderes piensan
que si utilizan este alimento
se verán frágiles ante sus
“subordinados”, piensan que
utilizar “mano dura” es la
única manera de conseguir
que la gente haga las cosas y
que la palabra amor se oye
cursi. No me malinterpreten,
se puede liderar una empresa
con firmeza pero sin dureza
y es ahí donde la gente se
puede confundir.
Liderar con amor vs.
Liderar por imposición es
muy diferente, en la primera
la gente es tomada en cuenta
y se siente respetada, en la
segunda solo hay un opinión
que al venir de una persona,
esta opinión es muy limitada
y por ende la gente solo cumple…
no se compromete.
Una empresa o área será más
productiva si está comprometida
a cualquier empresa o
área que solo cumple.
En un diplomado de
dirección y gerencia un participante
nos contó una anécdota
en la cual fue a una visita
al Japón para conocer la
planta de autopartes que
fabrica su proveedor. Nos
contó como todas las área de
la compañía funcionaban
casi perfectamente, nos platicó
como las personas que
estaban haciendo el tour por
las instalaciones estaban
asombradas por el nivel de
perfeccionamiento en los
procesos, al final de la visita
tenían programada una reunión
con el Presidente de la
compañía y una persona le
preguntó cómo conseguía
llegar a ese nivel de eficiencia
y productividad en su
empresa a lo que el líder
japonés contestó: “Esa respuesta
es muy fácil, todo lo
hacemos con amor”.
Piensa por un momento
si traes algún malestar con
alguien de tu empresa, probablemente
piensas que esta
líneas no son para ti. Al contrario
este alimento funciona
mejor cuando tú crees que no
lo necesitas. El amor y buena
voluntad llegarán directamente
al torrente sanguíneo
de esa relación.
Si ese ser humano llamado
tu área o empresa trae
las defensas bajas o peor
aún su salud se desmorona
poco a poco, debes darle
este alimento mágico y en
forma instantánea iniciará
su recuperación.
Por cierto… también
funciona en la familia.
Cualquier comentario con respecto a
esta columna favor de dirigirlo a
cesar_solares@dalecarnegie.com
César Solares es Presidente de Dale
Carnegie® Training en México
(región central)
www.dalecarnegie.com.mx

T21 Verde
Reforma Energética
considera transporte
La Reforma Energética presentada por
Enrique Peña Nieto y que propone contratos
de utilidad compartida entre la empresa privada
y la paraestatal Petróleos Mexicanos
para la exploración y explotación de crudo y
gas, también incluye el sector del transporte
y el almacenamiento.
El objetivo es disminuir los costos de distribución
de manera que redunde también en
mejores condiciones para los usuarios, ya que
según el documento presentado por el Gobierno
en la Cámara de Diputados,“debido a la falta de
infraestructura suficiente, parte de los hidrocarburos,
en particular los productos petrolíferos,
son transportados de manera
poco eficiente”.
El uso de carro-tanques y
auto-tanques para el transporte
de gasolinas, los cuales son, respectivamente,
6 y 13.5 veces
más costosos que el uso del
ducto, aumentó de 9.3 a 11.2%
del total de volumen transportado
de 2011 a 2013, se asienta en el
documento.
La propuesta recuerda
que desde 1995 se eliminó
del catálogo de actividades que comprende la
industria petrolera a cargo en forma exclusiva
del Estado, el transporte, almacenamiento
6 y 13.5
veces
Es más costoso
el uso de carrotanques
y autotanques
para el
transporte de
gasolinas
comparado con
ductos
y distribución de gas metano y licuado de
petróleo, quedando únicamente como actividades
estratégicas las necesarias para interconectar
su explotación y procesamiento.
El modelo propuesto comprende dos
esquemas: 1) contratos eficientes para
la exploración y extracción celebrados
con el Ejecutivo Federal y 2)
participación de terceros en toda
la cadena de valor de los hidrocarburos,
a través de autorización
expresa del Gobierno
Federal, menciona.
La Reforma Energética
propone sustraer a la petroquímica
básica de las áreas estratégicas del
Estado y dar certeza a nivel constitucional
para que las actividades de la industria
petrolera, tales como el procesamiento de
gas natural y la refinación del petróleo, así
como el transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización de dichos
productos y sus derivados, puedan ser
realizadas tanto por organismos del
Estado, como por los sectores social y
privado, a través de permisos que
otorgue el Ejecutivo Federal. Por
Redacción T21.
Otro
gasolinazo
Desde el primer sábadode septiembre, las
gasolinas Magna y Premium y el diésel incrementaron
sus precios 11 centavos, como
viene sucediendo cada primer fin de semana
del mes de los últimos años.
Según informa la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), “los consumidores
seguirán recibiendo un apoyo que,
al mes de junio de 2013, ascendió a 64.4 mil
millones de pesos”, que beneficia sobre todo,
a los hogares de mayores ingresos.
En el comunicado, la SHCP también
menciona que, de acuerdo con el
Centro Mario Molina, la medida ha
ayudado a reducir las emisiones a la
atmósfera de gases de efecto invernadero
en nuestro país.
Con este nuevo incremento,
la gasolina Magna tiene un precio
de 11.80 pesos (12% más
que en septiembre de 2012),
la Premium, de 12.36
(11.35% de aumento respecto
a hace un año), y el
diésel, de 12.16 pesos por
litro, 11.5% más que en septiembre
de 2012. Por Redacción T21.
PREMIUM
11.35% +
vs 2012
12.36 pesos
por litro
MAGNA
12% +
vs 2012
11.80 pesos
por litro
DIÉSEL
11.5% +
vs 2012
12.16 pesos
por litro
66 I T21 Septiembre 2013

En el Sofá
Cine
Título: Cruce de caminos
Título original: The Place Beyond
the Pines
País: Estados Unidos
Productora: Sidney Kimmel
Entertainment
Director: Derek Cianfrance
Guión: Derek Cianfrance, Ben
Coccio
Reparto: Ryan Gosling, Bradley
Cooper, Eva Mendes, Rose
Byrne, Ray Liotta.
Un piloto de motos, Luke (Ryan Gosling), sale del carnaval ambulante
“Globe of Death” y recorre los callejones de Schenectady
(Nueva York) en la búsqueda de su antigua amante Romina (Eva
Mendes), que acaba de dar a luz, en secreto, al hijo del motorista.
En un intento por mantener a su nueva familia, Luke abandona su
vida de espectáculo y comete una serie de atracos de banco aprovechando
su habilidad con la moto. Todo se complica cuando en el
camino de Luke se cruza un corrupto oficial de policía, Avery Cross
(Bradley Cooper. Este drama de pecados del pasado acaban acechando
las vidas de dos adolescentes.
Libros
Título: El buque insignia
Autor: Alexander Kent
Editorial: Noray
Colección: Novela histórica
Páginas: 471
Precio: 300 pesos
Es abril de 1797, Bahía de Falmouth. Mientras Francia continúa
su enconada lucha por la supremacía en tierra y en el mar, la
Marina Real recibe un golpe atroz en su propia patria: el Gran
Motín. De vuelta en casa tras 18 meses de servicio, el comandante
de Insignia Richard Bolitho se encuentra en el centro de la
crisis. Y al parecer, su nuevo superior es un hombre que no tolerará
ninguna intromisión.
Alexander Kent, considerado por muchos el maestro de las
novelas de aventuras marítimas, con más de 20 obras de
este género, recrea un vívido retrato de la Marina inglesa del
siglo XVIII.

Innovaciones
Por Enrique Torres Rojas
Hyperloop,
tren de alta velocidad
¿Se imagina un tren que se desplace a
1,220 kilómetros por hora (km/hr)? Este es
el proyecto que realiza Elon Musk, fundador
de la empresa de comercio electrónico
PayPal, en conjunto con Tesla Motors, firma
dedicada a la producción de autos eléctricos
de altas especificaciones.
El proyecto conocido como
Hyperloop consiste en una serie de vagones
que circulan encapsulados dentro de
un tubo en cuyo interior se generan las
condiciones ambientales necesarias para
que el vehículo se desplace a 1.220 kilómetros
por hora.
La propuesta se encuentra en el blog
de Tesla Motors e indica que el costo estimado
para construir dos líneas del tren
rondará los seis mil millones de dólares,
esto entre Los Ángeles y San Francisco,
una distancia de 550 kilómetros que tardarían
en recorrer 30 minutos.
El tren incluiría 40 cápsulas con
capacidad para 28 pasajeros que se desplazarían
por su interior.
El costo por pasaje en el Hyperloop
sería de unos 20 dólares, un precio muy por
debajo de cualquier servicio de transporte
público de larga distancia en Estados Unidos.
www.teslamotors.com/blog
Fiat Cattiva,
el irreverente
Desde México se produce la nueva versión del Fiat
500, el Cattiva, un irreverente modelo que ofrece
mayor potencia y detalles en negro en distintas
partes del auto que lo hacen atractivo y fresco.
Nuevos faros, luces traseras y biseles de
los cuartos, además de los exclusivos rines de
aluminio de 16 pulgadas pintados y llantas para
todo tipo de clima. El techo y el spoiler trasero
destacan por su color negro brillante, para un
aspecto bi-color que realza las siluetas del diseño.
El modelo Sport incluye un motor de 1.4
litros y transmisión manual de cinco velocidades
mientras que el Turbo incluye el motor con 34%
más de potencia (135 caballos de fuerza en vez
101) y un 53% más de torque (150 libras-pie en
vez de 98) comparado con el modelo tradicional.
Por el momento, El FIAT 500 Cattiva llegará
a Estados Unidos durante el último trimestre de
este año con precios que van de los 18,350 dólares,
más un cargo por destino 800 dólares, mientras
que para el modelo FIAT 500 Cattiva Turbo
será de 20,350 dólares, más el cargo destino.
www.fiat.com.mx
Transporte elevado en capital mexicana
Un sistema de transporte elevado se propone
para la ciudad de México. La propuesta la
hace la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación del gobierno del Distrito Federal,
proyecto en el cual también participa la
armadora de camiones Dina.
La iniciativa considera el transporte
de personas a través de un sistema de
torres y canastillas elevadas sobre los
camellones de avenidas principales en la
ciudad. Se trata de funiculares para dos
personas y entre cada cabina se consideran
10 metros de distancia. Se podrán
transportar unas 5 mil 800 personas cada
hora en un tramo de 5 kilómetros. Grupo
Dina contribuirá en el desarrollo de la
ingeniería y del prototipo hasta su fase
precomercial.
www.icyt.df.gob.mx
68 I T21 Septiembre 2013