Ind+Hospitalario+marzo-15+Cristina

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Ind+Hospitalario+marzo-15+Cristina

El mercado farmacéutico hospitalarioRepresenta el 42,9% del mercado farmacéutico totalMercado farmacéutico españolMAT/3/2015Mercado hospitalario:Mercado retail:6.935 M€9.242 M€% PPG: 9,1% % PPG: -0,1%42,9%57,1%100% = 16.177 millones de €Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)Indicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


El mercado hospitalarioHospital• Datos de CONSUMO hospitalario• Valoración a PVLPrecio de venta del laboratorio sin impuestosFuente: Consejo General Colegio OficialFarmacéuticos - BOTTodos los análisisestán realizados enVALORES (M€)Indicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Evolución mensualÚltimos 24 mesesCONSUMO%PPG80070060050040030020010000,3% 0,5%8,0%5,4%-0,7%5,6%1,3%5,2%15,2%9,9%21,4%36,3%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Evolución mensual mercado Protegido y No ProtegidoÚltimos 24 mesesNO PROTEGIDO PROTEGIDO %PPG PROTEGIDO %PPG NO PROTEGIDO80070052,4%60%50%60040%50040030020010009,4%6,9%3,2%9,9%4,7%1,2% 1,3% 1,5%-1,9%-1,4%-10,3%5,1%9,9%-5,2%-8,0%-6,3%22,2%16,8%-1,4%-7,1%31,3%-2,2%-2,2%30%20%10%0%-10%-20%Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patenteMercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidosFuente: EMH (Market segmentation)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestralConsumo anual del mercado hospitalarioConsumo por trimestres móviles delmercado hospitalario2.50025%7.2009,1%10%7.0009%22,4%2.00020%6.8008%6.6007%6.4006%1.50015%6.2004,5%5%6.0003,3%3,6%4%1.00010%5.8003%5.6001,2%2%5002,8%7,0%5%5.4001%3,6%5.200YEAR/12/10 YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 MAT/3/20150%0Qtr/6/2013 Qtr/9/2013 Qtr/12/2013 Qtr/3/2014 Qtr/6/2014 Qtr/9/2014 Qtr/12/2014 Qtr/3/20150%CONSUMO%PPGCONSUMO%PPGFuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Composición mercado hospitalarioMarcas vs genéricos (EFGs)Genéricos:411 M€% PPG: 8,8%Mercado hospitalarioMAT/3/20155,9%Marcas:6.524 M€% PPG: 9,1%94,1%100% = 6.935 millones de €Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Top 10 corporacionesÚltimo MATMAT/3/2015 MARKET SHARE %0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%%PPGGILEAD SCIENCESJANSSEN8,8%9,4%32,2%47,4%ROCHENOVARTIS7,2%8,5%-5,2%7,6%PFIZER6,5%4,5%MERCK & CO6,4%7,6%ABBVIE5,9%3,6%GRIFOLS3,3%4,0%GLAXOSMITHKLINE3,0%9,3%SANOFI2,9%5,8%- 100 200 300 400 500 600 700-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%61,8 % % del mercado hospitalario (€)Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Composición del mercado por mayores ATCsÚltimo MATTop ATC1L ANTINEOPLASICOS Y AGENTESINMUNOLÓGICOS (39,5%)Top ATC2L1 ANTINEOPLASICOS (19,2%)L4 INMUNOSUPRESORES (14,8%)J ANTIINFECCIOSOS VIA GENERAL(28,1%)J5 ANTIVIRALES SISTEMICOS (20,1%)J1 ANTIBACTERIANOSSISTEMICOS (4,5%)B SANGRE Y ORGANOSHEMATOPOYÉTICOS (9,3%)B2OTR PROD COAGULAC SANGRE(4,0%)B3 ANTIANEMICOS (3,3%)77,5%65,9%Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Top 10 ATC3Último MATMAT/3/2015 MARKET SHARE %%PPG0,0% 5,0% 10,0% 15,0%J5C ANTIVIRALES VIH13,5%5,7%L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNFL1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO7,5%10,2%9,2%4,2%J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH6,5%L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA4,6%7,3%L4X OTROS INMUNOSUPRESORES4,5%18,7%B2D COAGULACION DE LA SANGRE3,4%3,5%L1B ANTIMETABOLITOS2,9%0,0%B3C ERITROPOYETINAS2,9%-3,6%L3B INTERFERONES2,7%-0,2%0 200 400 600 800 1.000 -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%58,8 % % del mercado hospitalario (€)Fuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLSe crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1XIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis CConsumo y crecimiento a MATMAT/3/2015%MS%PPG% Aportación al crecimientoOncología1.50341,1%7,0%21%VIH (J5C)93825,7%5,7%11%AIB79921,9%10,1%15%VHC41311,3%156,7%53%0 250 500 750 1.0001.2501.5001.7500,0% 20,0% 40,0% 60,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0%Total mercado 6.935 millones €+9,1% PPGFuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLMercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, StelaraMercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ ImnovidMercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, Daklinza0% 20% 40% 60%Indicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis CConsumo y crecimiento a YTDYTD/3/2015%MS %PPG % Aportación al crecimientoOncología38934,5%13,2%14%VIH (J5C)24221,5%5,2%4%AIB21118,7%13,6%8%VHC28525,2%666,2%75%0 50 100 150 200 250 300 350 4000,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%0,0% 200,0% 400,0% 600,0% 800,0%0% 20% 40% 60% 80%Total mercado 1.987 millones €+22,4% PPGFuente: EMH (Hospitales)Datos en Millones € PVLMercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, StelaraMercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ ImnovidMercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio, Sovaldi, DaklinzaIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Análisis Retail y HospitalComparativaRetail & Hospital• RETAIL: datos SELL IN• Datos de CONSUMO hospitalario• Valoración a PVLPrecio de venta del laboratorio sin impuestosFuente: Consejo General Colegio OficialFarmacéuticos - BOTTodos los análisisestán realizados enVALORES (M€)Indicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Evolución mensualÚltimos 24 mesesMDO RETAIL MDO. HOSPITALARIO %PPG RETAIL. %PPG HOSP.90080070036,3%40%35%30%600500400300200100021,4%15,2%9,9%8,0%5,4% 5,6%0,5%3,1%3,8%0,3%0,0%0,3% 1,3%-0,7%5,2%-4,2%-3,4%-2,5%2,0% 2,6%-1,4% 0,1% -1,7%25%20%15%10%5%0%-5%-10%Fuente: EMHEMF (Hospitales y Retail)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Evolución anual y trimestralConsumo anual del mercado hospitalarioConsumo por trimestres móviles delmercado hospitalario18.0009,1%10% 2.50022,4%25%16.0008%14.00012.0003,3%3,6%4,5%6% 2.0004%20%15%10.0008.0001,2%-1,3%0,5%-0,1%2% 1.5000%1.000-2%7,0%10%6.0004.000-5,6%-4%500-6%2,8%-1,9%3,6%0,1%0,5%0,9%5%0%2.000-8,4%-8%0YEAR/12/10 YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 MAT/3/2015MDO RETAIL MDO HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP-10%0Qtr/6/2013 Qtr/9/2013 Qtr/12/2013 Qtr/3/2014 Qtr/6/2014 Qtr/9/2014 Qtr/12/2014 Qtr/3/2015MDO RETAIL MDO. HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP.-5%Fuente: EMHEMF (Hospitales y Retail)Datos en Millones € PVLIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-


Su contacto:Cristina Gento MayorSpeciality Offering Manager, SpainIMS HealthJuan Esplandiú, 11 – 6ª Planta28007 MadridTel: +34 91 837 86 22E-mail:cgento@es.imshealth.com© 2009, IMS HEALTHAll rights reserved.The material contained in this document is confidential and proprietary to IMS Health.The material is submitted only for the purpose of the current usage. No rights in saidmaterial are hereby transferred to any third parties. The material may not be disclosed,duplicated or otherwise revealed in whole or in part without the prior and expresswritten authorization of IMS HealthIndicadores del mercado hospitalario -marzo 2015-

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