全球性课题社会保障体系 - Roland Berger Strategy Consultants

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全球性课题社会保障体系 - Roland Berger Strategy Consultants

Roland Berger Strategy Consultants罗 兰 贝 格 管 理 咨 询 公 司研 究 报 告为 全 球 决 策 者 提 供 深 刻 市 场 洞 察社 保 水 平高31%比 利 时31%法 国中德 国27%26%美 国26%英 国低日 本22%13%俄 罗 斯中 国5%全 球 各 国 社 保 水 平 有 所 不 同社 保 支 出 占 GDP 的 比 例 (%)全 球 面 临 的 共 同 挑 战 —— 社 保 改 革全 球 性 课 题社 会 保 障 体 系社 会 保 障 体 系 是 保 障 人 民 生 活 的 公 共 基 础 组 织 , 是 国 家 实 力的 重 要 组 成 部 分 , 但 同 时 这 一 体 系 也 需 要 巨 额 投 资 。 根 据 现有 预 估 数 据 , 中 国 、 法 国 、 比 利 时 、 俄 罗 斯 和 美 国 的 社 保 支出 已 经 超 过 4.4 万 亿 美 元 。 现 在 全 球 经 济 衰 退 , 社 保 升 级 也 许是 重 大 挑 战 , 但 同 时 也 是 重 要 的 发 展 机 遇 。


7国 家 实 力 , 国 家 成 本社 保 体 系 与 公 共 基 础 设 施 , 都 是 一 国 人 民 生 活 不 可或 缺 的 一 部 分 , 因 此 是 国 家 实 力 的 核 心 部 分 。 虽 然 经 济 发展 程 度 不 同 的 国 家 在 该 领 域 面 临 的 问 题 有 所 不 同 , 但 是 大多 数 国 家 面 对 的 关 键 问 题 与 原 则 还 是 类 似 的 。 一 个 国 家 如何 才 能 在 控 制 公 共 债 务 的 同 时 提 供 完 善 的 各 种 政 府 机 构 体系 ? 社 保 体 系 如 何 有 效 应 对 不 断 变 化 的 人 口 结 构 ? 这 些 政府 机 构 体 系 如 何 缓 解 社 会 不 平 等 现 象 ?F1 虽 然 有 些 国 家 的 社 保 支 出 很 高 , 如 法 国 的 社 保 支 出占 国 家 GDP 的 31%, 但 像 俄 罗 斯 这 样 的 国 家 社 保 支 出 却 相对 较 低 , 仅 占 国 家 GDP 的 13%。 不 同 国 家 的 社 保 资 金 来 源大 不 相 同 。 例 如 , 法 国 所 有 社 保 支 出 中 92% 为 公 共 支 出 ,而 美 国 这 一 数 值 则 低 很 多 。 同 时 , 许 多 地 区 的 社 保 支 出也 在 大 幅 度 增 长 。1980 年 到 2007 年 间 , 法 国 社 保 支 出 占F3 GDP 的 比 例 增 加 了 8%, 中 国 为 2%, 比 利 时 和 美 国 为 3%。 同时 期 , 大 多 数 发 达 与 发 展 中 国 家 的 社 会 不 平 等 现 象 也 在增 加 。 根 据 基 尼 指 数 ,1980 年 以 后 , 一 些 国 家 的 收 入 差距 明 显 扩 大 , 如 美 国 (7 个 百 分 点 )、 俄 罗 斯 (19 个 百 分点 )、 中 国 (23 个 百 分 点 )。控 制 成 本 与 社 保 体 系 的 可 持 续 创 新 改 革 尤 其 需 要 关注 两 个 方 面 : 医 疗 与 养 老 金 体 系 。 这 两 个 体 系 对 任 何 一 国的 社 保 体 系 而 言 都 是 基 础 , 对 社 保 体 系 本 身 以 及 国 家 实 力都 有 重 要 影 响 。 因 此 , 医 疗 与 养 老 金 体 系 是 进 行 社 保 改 革的 关 键 部 分 。 为 了 清 楚 理 解 这 两 个 体 系 , 并 制 定 最 佳 案 例与 方 案 ,“2012 计 划 ” 重 点 研 究 了 5 个 国 家 : 法 国 、 比 利时 、 美 国 、 俄 罗 斯 与 中 国 , 进 而 提 出 六 大 建 议 以 及 相 应 的工 具 与 创 新 理 念 。 有 目 的 性 的 实 施 方 案 有 助 于 理 解 社 保 体系 的 复 杂 性 , 并 帮 助 领 导 人 推 进 改 革 。F12010 年五 国 社 保 支 出 共 为4.4 万 亿 美 元2010 年 公 共 社 保 支 出 [ 亿 美 元 ]比 利 时1380中 国2490俄 罗 斯2600法 国7940美 国资 料 来 源 : 经 合 组 织 , 中 国 国 家 统 计 局 , 俄 罗 斯 财 政 部29590


10F5 然 而 成 本 以 及 支 出 的 增 长 并 未 带 来 更 好 的 医 疗 质量 。 根 据 世 界 卫 生 组 织 提 供 的 数 据 , 除 挪 威 以 外 , 美 国 人均 医 疗 支 出 最 高 , 但 其 人 均 寿 命 只 有 78 岁 ; 与 多 数 欧 洲 国家 医 疗 支 出 相 近 的 法 国 人 均 寿 命 却 有 81 岁 。 中 国 人 均 寿 命在 过 去 50 年 里 增 加 了 30 岁 , 而 俄 罗 斯 人 均 寿 命 同 期 只 增加 了 两 岁 。 无 疑 , 一 些 国 家 必 须 增 加 医 疗 投 入 , 提 高 整 个体 系 的 水 平 , 而 有 些 国 家 则 需 要 更 有 效 地 利 用 这 些 投 入 ,把 资 金 投 到 实 处 。老 龄 化 与 劳 动 力 : 养 老 金 问 题养 老 金 是 大 多 数 国 家 社 保 体 系 面 临 的 另 一 挑 战 。 全球 都 在 经 历 人 口 结 构 变 化 , 劳 动 力 供 应 也 因 此 发 生 变 化 ,最 后 不 可 避 免 地 动 摇 养 老 金 体 系 的 基 础 。F4 人 口 结 构 的 变 化 由 两 大 趋 势 造 成 。 第 一 大 趋 势 是 人均 寿 命 延 长 , 同 时 出 生 率 降 低 。 医 疗 进 步 以 及 生 活 质 量 的提 高 都 延 长 了 人 的 寿 命 ( 全 球 平 均 增 长 17 岁 ), 而 男 女 寿命 的 差 距 也 在 缩 小 。 退 休 人 员 数 量 将 持 续 增 加 , 而 这 一 趋势 至 少 将 延 续 到 2020 年 。 同 时 , 过 去 60 年 间 , 全 球 出 生率 大 幅 下 降 , 尤 其 是 发 展 中 国 家 , 这 引 起 劳 动 力 数 量 的 下降 。 也 就 是 说 , 越 来 越 多 的 人 需 要 养 老 金 , 而 缴 纳 养 老 金的 人 却 越 来 越 少 。第 二 大 趋 势 是 劳 动 力 培 养 周 期 不 断 变 化 并 延 长 , 结果 就 是 劳 动 力 教 育 时 间 延 长 , 职 业 生 涯 开 始 较 晚 , 而 有 时整 个 职 业 生 涯 会 延 长 , 退 休 时 间 也 因 此 延 后 。 发 达 与 发 展中 国 家 必 须 找 到 完 善 的 基 础 设 施 与 政 策 , 可 持 续 地 从 根 本上 应 对 这 些 人 口 结 构 的 变 化 。发 达 与 发 展 中 国 家 的 应 对 措 施毫 无 疑 问 , 不 断 上 升 的 医 疗 成 本 和 人 口 结 构 给 养 老金 体 系 带 来 的 压 力 是 当 下 各 国 密 切 关 注 的 两 大 问 题 。 大多 数 国 家 也 在 正 采 取 措 施 解 决 这 些 问 题 , 有 些 沿 用 传 统 方式 , 有 些 则 采 用 创 新 方 式 。“2012 计 划 ” 研 究 了 法 国 、 比利 时 、 美 国 、 俄 罗 斯 和 中 国 这 五 个 国 家 解 决 这 些 问 题 的 方式 。 这 些 国 家 的 社 保 情 况 相 对 具 有 代 表 性 , 向 世 界 各 国 提出 了 改 革 目 标 。医 疗科 技 与 处 方 药 的 影 响 日 益 突 出由 于 科 技 与 处 方 药 对 医 疗 体 系 的 影 响 日 益 增 加 , 抑或 可 以 说 是 医 疗 体 系 对 这 二 者 的 依 赖 日 益 强 烈 , 许 多 国 家已 经 开 始 寻 找 更 高 效 的 工 具 与 方 法 来 引 进 与 使 用 这 些 技 术与 处 方 药 。高 科 技 对 于 像 美 国 和 法 国 这 样 的 国 家 是 一 把 双 刃剑 。 自 2000 年 以 来 , 这 两 个 国 家 的 诊 断 用 品 与 MRI 检 查 的平 均 数 量 显 著 增 加 , 减 少 不 必 要 的 检 查 以 及 监 控 也 因 此 开始 成 为 许 多 利 益 相 关 者 手 头 的 大 事 。 比 利 时 的 CT 扫 描 检 查数 量 为 欧 洲 之 首 , 政 府 正 在 讨 论 一 项 提 案 , 意 在 削 减 放 射检 查 费 用 的 政 府 预 算 。 法 国 政 府 领 导 人 也 在 寻 求 降 低 医 疗检 查 成 本 的 方 法 。但 技 术 进 步 并 不 一 定 就 会 增 加 成 本 。 如 果 能 顺 利 、创 新 地 应 用 技 术 , 那 么 技 术 甚 至 将 在 很 大 程 度 上 促 进 医 疗成 本 的 削 减 。 像 中 国 与 俄 罗 斯 这 样 仍 在 不 断 完 善 科 技 发 展中 国 家 , 目 前 正 在 寻 求 可 持 续 的 医 疗 费 报 销 模 式 。 法 国 已经 实 施 了 一 些 电 子 医 疗 措 施 , 这 一 方 法 不 但 能 降 低 成 本 ,也 能 改 善 对 患 者 的 护 理 以 及 相 应 的 医 疗 结 构 。 此 外 , 移 动支 付 平 台 也 解 决 了 医 疗 领 域 的 高 额 行 政 费 用 , 如 美 国 可 以让 患 者 利 用 2D 条 形 码 共 享 医 疗 信 息 并 进 行 付 费 的 RAZCODE系 统 。F9


11F4持 续 发 展 的 趋 势 :随 着 退 休 人 员 数 量 的 增 加 ,五 个 国 家 的 劳 动 力 正 大 幅 减 少退 休 人 员在 职 人 员1950 年 和 2010 年 的 在 职 人 员 与 退 休 人 员 比 例1950 2010法 国美 国俄 罗 斯中 国资 料 来 源 : 经 济 学 人 信 息 部 (EIU)


12F5社 保 体 系 面 临 重 重 压 力 :过 去 50 年 出 生 率 大 幅 下 降 , 人 均 寿 命 不 断 延 长出 生 率中 国俄 罗 斯美 国法 国比 利 时出 生 率 变 化1960 – 2010-24-14-10-5-5每 千 人 出 生 人 数20101311141312寿 命中 国法 国比 利 时美 国俄 罗 斯人 均 寿 命 变 化1960 – 2010+30+11+10+8+2人 均 寿 命2010 ( 年 )6981807873资 料 来 源 : 世 界 银 行 , 联 合 国


13几 乎 所 有 疾 病 的 处 方 药 的 使 用 与 成 本 都 在 上升 。2009 年 到 2010 年 间 美 国 在 这 方 面 的 费 用 便 增 加 了 70亿 美 元 ;2000 年 , 法 国 人 均 医 疗 费 用 为 400 欧 元 , 到 2008年 时 , 这 一 数 值 已 增 至 550 欧 元 。 法 国 近 期 采 取 处 方 无 纸化 来 降 低 这 一 成 本 , 现 在 已 有 900 家 药 房 采 取 这 一 措 施 ,到 2013 年 有 望 达 到 23000 家 。 处 方 无 纸 化 可 节 省 两 小 时 的工 作 量 , 并 大 幅 降 低 保 险 负 担 , 因 为 每 年 保 险 公 司 会 花费 400 万 欧 元 收 集 处 方 。 如 IBM 和 DocMorris 这 样 的 公 司 也正 在 创 新 药 品 供 应 以 及 用 药 量 和 药 效 数 据 的 收 集 方 式 。 除此 之 外 , 许 多 国 家 也 通 过 对 医 生 及 药 品 供 应 商 采 取 激 励 措施 , 以 鼓 励 医 生 多 用 非 专 利 药 品 , 少 开 名 牌 药 品 。控 制 NCD 的 增 加医 疗 体 系 同 时 面 临 NCD 不 断 增 加 的 压 力 。 例 如 , 法 国NCD 患 者 数 量 在 2008 年 和 2010 年 间 的 年 增 长 率 为 6%, 同 时NCD 支 出 占 法 国 医 疗 支 出 的 70%。 虽 然 政 府 正 在 寻 求 基 础方 法 降 低 或 控 制 NCD 不 断 上 升 的 成 本 , 但 支 付 者 ( 公 共 保险 系 统 与 补 充 保 险 公 司 ) 同 时 也 在 积 极 寻 找 预 防 措 施 , 包括 早 期 措 施 ( 预 防 疾 病 发 展 )、 二 级 措 施 ( 早 诊 断 , 降 低发 病 率 ) 以 及 三 级 措 施 ( 恢 复 身 体 机 能 并 将 并 发 症 发 生 率降 低 至 最 小 )。Vigisanté 试 点 项 目 最 近 在 法 国 北 部 开 始 实施 , 用 来 检 测 参 与 公 司 内 患 高 血 压 的 员 工 , 而 确 诊 员 工 之后 将 在 家 通 过 电 子 医 疗 技 术 接 受 监 测 。诸 如 此 类 的 疾 病 管 理 项 目 将 有 望 降 低 NCD 的 病 情 严 重性 以 及 相 应 的 治 疗 成 本 。 美 国 代 谢 综 合 征 项 目 通 过 每 日 检测 、 个 体 辅 导 以 及 治 疗 的 各 方 努 力 , 可 为 每 名 患 者 节 省716 欧 元 。 德 国 与 荷 兰 的 类 似 项 目 也 证 明 疾 病 管 理 可 节 省相 当 大 一 部 分 的 成 本 。 在 中 国 , 医 保 覆 盖 率 不 断 扩 大 , 也因 此 控 制 了 NCD 成 本 。2003 年 中 国 设 立 针 对 农 村 人 口 的 农合 医 保 (NCMS) 项 目 , 由 政 府 投 入 大 部 分 资 金 。 项 目 开 始 时的 覆 盖 率 为 90%, 只 保 障 20 种 重 大 疾 病 , 但 2010 年 , 大 病保 障 增 加 到 25 种 疾 病 。医 疗 供 应 升 级为 了 解 决 医 务 人 员 短 缺 这 一 问 题 , 许 多 国 家 不 断 改善 其 医 疗 基 础 设 施 。 全 球 来 看 , 这 一 缺 口 为 240 万 , 发 达国 家 出 现 这 一 问 题 的 原 因 是 老 龄 人 口 不 断 增 加 , 城 市 化 不断 推 进 ; 而 发 展 中 国 家 则 是 由 于 投 入 少 以 及 存 在 贫 困 问题 。 但 是 , 非 洲 与 亚 洲 面 临 的 短 缺 问 题 尤 其 严 重 。 美 国 拥有 全 球 37% 的 医 务 人 员 , 却 只 负 责 全 球 10% 的 疾 病 治 疗 ,相 比 之 下 , 非 洲 只 享 受 了 3% 的 医 务 人 员 资 源 , 却 要 负 责24% 的 疾 病 治 疗 。 虽 然 这 一 问 题 明 显 需 要 全 球 共 同 解 决 ,但 创 新 与 解 决 方 案 都 始 于 地 方 基 层 。 法 国 等 国 实 施 的 电 子医 疗 方 案 可 减 轻 短 缺 问 题 带 来 的 影 响 。 中 国 政 府 目 前 鼓励 国 内 外 向 医 疗 领 域 投 资 , 从 而 改 进 其 医 疗 体 系 , 并 让 国民 更 加 容 易 获 得 医 疗 服 务 。 俄 罗 斯 则 是 在 火 车 站 或 其 他 交通 繁 忙 区 域 建 立 更 多 医 疗 中 心 , 进 而 让 更 多 人 可 以 接 受 治疗 。但 即 使 医 疗 资 源 过 剩 的 发 达 国 家 也 需 要 解 决 基 础 设施 问 题 。 这 些 国 家 面 临 的 一 个 重 大 挑 战 便 是 医 疗 机 构 之 间的 合 作 以 及 医 患 双 方 的 合 作 不 畅 问 题 。 东 芝 与 Orange 通 过Demeter 项 目 开 发 的 高 科 技 系 统 , 为 法 国 老 年 人 以 及 生 活在 偏 远 地 区 或 行 动 不 便 的 人 带 来 了 电 子 医 疗 。 通 过 与 通 用电 气 以 及 ARS Ile de France 的 合 作 ,Orange 还 推 出 了 一 个 电子 医 疗 平 台 , 在 医 院 间 共 享 MRI 数 据 。 美 国 也 推 出 了 类 似的 共 享 平 台 。 其 中 一 种 平 台 名 为 Revolution Health, 是 一 个私 有 的 信 息 端 口 和 社 交 网 络 , 人 们 可 以 通 过 在 线 工 具 来 更好 地 管 理 他 们 的 医 疗 保 健 及 支 出 。 改 善 医 疗 机 构 之 间 以 及医 患 之 间 的 合 作 关 系 是 提 高 医 疗 水 平 的 重 要 一 步 。医 疗 领 域 一 个 突 破 性 创 新 便 是 美 国 的 零 售 诊 所 。 这些 诊 所 成 本 相 对 较 低 , 提 供 的 服 务 也 较 简 单 , 一 般 而 言 ,地 点 都 很 便 利 ( 如 便 利 店 ), 营 业 时 间 也 较 长 。 医 务 人 员为 行 医 护 士 , 诊 断 治 疗 感 冒 、 耳 痛 、 青 春 痘 等 一 般 疾 病 ,并 提 供 免 疫 接 种 服 务 。 美 国 近 一 半 的 顾 客 都 接 受 这 一 理念 , 而 诊 所 数 量 也 增 至 2006 年 的 6 倍 。 零 售 诊 所 采 用 企 业创 新 的 模 式 , 将 医 疗 带 给 最 需 要 的 人 , 而 这 种 模 式 已 相 当成 熟 , 可 在 许 多 国 家 开 展 。


14F7消 除 贪 污 舞 弊大 多 数 国 家 的 医 疗 体 系 都 存 在 贪 污 舞 弊 问 题 。 不 管是 给 医 护 人 员 的 红 包 还 是 回 扣 , 抑 或 是 缺 勤 现 象 , 贪 污 舞弊 都 占 据 医 疗 成 本 的 一 大 部 分 。发 达 国 家 中 , 社 保 支 出 中 2% 到 5% 是 由 社 保 欺 诈 造 成的 , 通 常 是 不 正 当 索 赔 要 求 。 法 国 解 决 这 一 问 题 的 方 式 包括 一 系 列 惩 罚 措 施 和 法 规 , 改 进 医 患 双 方 关 系 , 以 及 如 电子 生 物 身 份 证 的 创 新 方 式 。发 展 中 国 家 面 临 的 问 题 则 包 括 出 售 过 期 产 品 、 政 府官 员 与 医 务 人 员 相 互 勾 结 、 贿 赂 以 及 其 他 隐 蔽 的 滥 用 职 权问 题 , 而 处 方 药 的 报 销 及 供 应 体 系 常 常 成 为 了 贪 污 舞 弊 的一 条 路 径 。 在 如 中 国 这 样 的 国 家 , 医 院 收 入 中 高 达 46% 来自 医 药 销 售 。2001 年 起 , 各 国 就 已 采 取 措 施 来 削 弱 甚 至斩 断 这 一 联 系 , 减 少 医 药 公 司 的 回 扣 , 并 让 零 售 药 房 作 为药 品 的 主 要 供 应 方 。 许 多 国 家 政 府 , 包 括 中 国 和 俄 罗 斯 ,正 在 制 定 反 贪 污 措 施 , 而 中 国 实 施 医 药 采 购 与 销 售 相 分 离的 政 策 , 以 及 医 药 竞 标 体 系 的 建 立 , 都 让 社 保 体 系 更 加 透明 , 在 反 贪 污 舞 弊 方 面 树 立 了 榜 样 。F6医 疗 支 出 占 GDP 的 比 例 呈 上 升 态 势2005 年 和 2010 年 医 疗 支 出 占 GDP 的 比 例 (%)2005 年 到 2010 年 医 疗 支 出 的 增 长 (%)俄 罗 斯+46%20055%20108%法 国+26%200511%201014%瑞 典1+20%20059%201011%中 国+14%20054%20105%2005 2010美 国 +13% 15%17%资 料 来 源 : 经 济 学 人 信 息 部 (EIU) 1) 瑞 典 为 补 充 举 例


15非 常 清 廉10瑞 典19.398美 国 7.1法 国 7.0765F7贪 污 舞 弊 是所 有 国 家 社 保 体 系面 临 的 主 要 挑 战 ,尤 其 在中 国 和 俄 罗 斯这 样 的 新 兴 国 家 中中 国 3.64俄 罗 斯 2.43212011 贪 污 舞 弊 指 数从 0 到 10 划 分 等 级 ,0 指 一 国 被 认 为 “ 极 度 腐 败 ”,10 指 一 国 被 认 为 “ 非 常 清 廉 ”资 料 来 源 : 国 际 透 明 组 织 1) 瑞 典 为 补 充 举 例极 度 腐 败0


16F8慢 性 非 传 染 性 疾 病 已 成 为 全 球 威 胁 , 死 亡 率 不 断 上 升2001 年 和 2010 年 全 球 慢 性 非 传 染 性 疾 病 死 亡 率 (%)59%200167%2010资 料 来 源 : 美 国 外 交 关 系 协 会F9重 大 非 传 染 性 疾 病 医 疗 支 出 是 发 达 国 家 医 疗 支 出 中 不 断 增 加 的 一 部 分美 国 2005 年 慢 性 非 传 染 性 疾 病 占 医 疗 总 成 本 的 比 例 (%)心 脑 血 管 疾 病癌 症糖 尿 病超 重 与 肥 胖 症其 它 疾 病33%20%11%10%其 它 慢 性 疾 病 9%17%总 成 本0% 100%74% 26%资 料 来 源 : 美 国 疾 病 控 制 与 预 防 中 心


17养 老 金养 老 金 挑 战 既 是 人 口 方 面 也 是 基 础 建 设 方 面 面 临 的一 个 挑 战 。 全 球 人 口 老 龄 化 意 味 着 两 件 事 : 退 休 人 员 越 来越 多 , 而 传 统 意 义 上 的 劳 动 力 不 断 减 少 。 因 此 , 各 国 在 不断 调 整 适 应 不 断 变 化 的 劳 动 力 结 构 的 同 时 , 还 需 增 加 养 老金 总 额 。提 高 出 生 率F5 增 加 养 老 金 的 途 径 可 以 是 让 更 多 人 缴 纳 养 老 保 险 ,也 可 是 让 每 个 人 缴 纳 更 多 , 或 者 是 双 管 齐 下 。 中 国 采 取提 高 出 生 率 的 方 法 , 用 “ 二 胎 ” 政 策 取 代 “ 独 生 子 女 ” 政策 *。 如 比 利 时 等 国 家 , 则 是 创 造 更 多 有 利 于 家 庭 壮 大 的条 件 , 比 如 改 善 日 托 中 心 设 施 。延 长 工 作 年 限劳 动 力 结 构 发 生 变 化 , 也 给 养 老 金 体 系 造 成 重 大 威胁 , 而 许 多 国 家 正 在 找 寻 创 新 解 决 方 案 。 这 些 方 案 可 分 为两 类 。 一 类 是 通 过 雇 员 雇 主 激 励 措 施 延 长 工 作 年 限 。 例如 , 中 国 正 在 推 进 其 新 的 退 休 计 划 , 而 许 多 欧 洲 国 家 也 延长 了 退 休 的 最 低 工 作 年 限 。 德 国 降 低 雇 佣 50 岁 以 上 员 工的 企 业 需 缴 纳 的 养 老 金 , 法 国 则 考 虑 采 取 一 个 类 似 瑞 典 的即 付 体 系 , 养 老 金 的 领 取 基 于 以 往 的 个 人 缴 纳 和 寿 命 预期 。 瑞 典 这 一 举 措 迈 出 了 退 休 体 制 改 革 之 路 上 真 正 的 第 一步 , 而 在 其 他 地 区 也 可 看 到 这 一 影 响 深 远 的 变 革 。* 有 一 定 条 件 , 例 如 夫 妻 双 方 均 为 独 生 子 女 等 。F10医 疗 领 域 两 大 挑 战 :新 兴 经 济 体 需 要 延 长 人 均 寿 命 , 发 达 国 家 需 要 控 制 / 降 低 成 本2010 年 人 均 寿 命 ( 岁 ) 与 人 均 医 疗 支 出 ( 美 元 )资 料 来 源 : 世 界 卫 生 组 织人 均 寿 命 ( 岁 )8480767268中 国伊 拉 克波 兰土 耳 其巴 西俄 罗 斯西 班 牙希 腊日 本 瑞 典意 大 利 加 拿 大 法 国瑞 士英 国德 国 比 利 时控 制 / 降 低 成 本美 国挪 威6460印 度提 高 人 均 寿 命565248南 非医 疗 支 出 ( 美 元 )0 500 1,000 1,500 4,000 4,500 5,000 7,500 8,000


+3%19+33%+24%+12%+22%+30%+79%+29%瑞 典+63%+102%2000: 78.6 46.0 4.92010: 80.7 61.0 6.3+78%英 国2000: 63.2 36.1 5.22010: 70.8 44.0 8.5+127%+53%芬 兰2000: 58.5 22.8 2.32010: 72.5% 40.8 4.1荷 兰2000: 54.1 18.5 2.62010: 70.1 37.3 5.9+26%+18%+71%+12%+20%+75%匈 牙 利2000: 33.7 7.6 1.72010: 51.7 13.0 1.92000 2010西 班 牙2000: 46.2 26.7 1.62010: 54.4 32.0 2.0+25%法 国2000: 48.1 10.2 1.12010: 60.6 17.9 1.6+45%55 – 59 岁60 – 64 岁65 岁 以 上


21六 大 建 议虽 然 每 个 国 家 具 体 情 况 不 同 , 但 这 六 条 建 议 还 是 可以 在 不 同 程 度 上 为 大 多 数 国 家 提 供 帮 助 。 在 一 个 充 满 不 确定 性 与 动 荡 的 世 界 中 , 社 保 体 系 的 发 展 难 以 预 测 , 但 是 ,对 未 来 可 能 发 生 的 情 景 的 大 致 方 向 和 预 测 能 为 政 治 以 及 商业 领 袖 提 供 重 要 的 指 导 方 向 , 即 使 这 些 领 袖 可 以 随 时 改 变其 计 划 。 有 了 方 向 , 便 有 了 推 动 发 展 的 工 具 与 创 新 。F12六 大 建 议 在 五 个 国 家 中 的 作 用 有 所 差 异建 议 的 相 关 性1. 缩 小 社 保 覆盖 差 距2. 减 少 贪 污 舞弊 现 象3. 提 高 医 疗 质 量 4. 降 低 NCD 负 担 5. 增 加 在 职 人 员与 退 休 人 员 的比 例6. 削 减 医 疗 成 本俄 罗 斯中 国美 国法 国比 利 时资 料 来 源 : 罗 兰 贝 格


221.缩 小 社 保 覆 盖 差 距2.减 少 贪 污 舞 弊 现 象在 像 俄 罗 斯 和 中 国 这 样 的 发 展 中 国 家 , 缩 小 不 同 收入 群 体 间 的 差 距 对 于 应 对 社 保 体 系 挑 战 至 关 重 要 。 要 缩 小这 些 差 距 , 可 采 取 以 下 措 施 : 保 障 医 保 的 全 面 覆 盖 , 引 入多 级 定 价 体 系 , 将 自 费 比 例 限 制 在 一 定 范 围 内 , 提 高 低 收入 人 群 重 大 疾 病 费 用 报 销 比 例 至 90%, 及 实 施 免 费 医 疗 。要 提 高 养 老 金 , 可 将 养 老 金 最 低 额 限 制 为 当 地 平 均 工 资 的某 一 比 例 ; 以 工 作 经 验 、 平 均 工 资 、 特 殊 成 绩 、 孩 子 数 量等 为 基 础 计 算 养 老 金 ; 提 高 养 老 金 自 身 的 收 益 。 社 保 体 系也 可 采 取 一 些 更 加 全 面 的 措 施 : 更 加 关 注 社 保 体 系 的 受 益人 , 如 孕 妇 、 儿 童 和 残 疾 人 ; 改 善 社 会 收 益 ; 提 高 老 年 人的 生 活 水 平 。发 展 中 国 家 社 保 体 系 还 存 在 严 重 的 贪 污 舞 弊 现 象 ,必 须 从 三 个 方 面 着 手 展 开 行 动 : 医 疗 机 构 、 支 付 方 与 患者 / 终 端 用 户 。 医 疗 机 构 可 加 强 内 外 监 控 , 提 高 采 购 能力 , 改 善 采 购 工 具 。 缺 勤 现 象 可 通 过 有 效 的 激 励 惩 罚 机制 、 经 常 性 检 查 、 更 好 的 监 管 以 及 雇 佣 更 多 合 同 制 医 务 人员 的 方 法 解 决 。 支 付 方 发 生 的 腐 败 现 象 可 通 过 以 下 方 法 解决 : 改 进 的 预 算 会 计 体 制 、 电 子 采 购 、 管 理 更 加 有 效 也 更明 晰 的 工 资 体 制 以 及 透 明 的 招 聘 与 晋 升 制 度 。 私 营 领 域 也可 推 动 这 一 过 程 。 患 者 / 终 端 用 户 发 生 的 贪 污 舞 弊 现 象 可通 过 统 一 用 户 费 用 解 决 , 也 可 增 加 医 务 人 员 工 资 预 防 受 贿现 象 。各 国 需 要 满 足 两 条 标 准 才 能 成 功 消 除 差 距 。 其 一 ,必 须 增 加 政 府 和 雇 主 对 社 保 的 投 入 。 其 二 , 必 须 推 动 文 化变 革 , 这 样 会 增 进 不 同 地 区 之 间 的 稳 定 性 与 团 结 性 , 包 括面 向 鼓 励 慈 善 组 织 的 捐 赠 。总 体 而 言 , 政 府 应 鼓 励 加 强 监 督 , 增 加 透 明 度 。 政府 应 该 制 定 反 腐 法 规 与 指 导 方 针 , 将 没 收 财 产 作 为 惩 罚 ,同 时 应 禁 止 政 府 工 作 人 员 参 与 商 业 活 动 。 同 时 , 执 法 部 门应 该 获 得 更 多 预 算 。只 有 制 定 国 家 透 明 指 导 方 针 , 才 能 成 功 遏 制 贪 污 舞弊 现 象 。 但 更 重 要 的 是 , 这 些 法 规 应 在 各 地 区 与 地 方 基 层实 施 。


233.提 高 医 疗 质 量4.降 低 NCD 负 担发 展 中 国 家 必 须 加 速 提 高 医 疗 质 量 。 不 仅 要 直 接 提高 质 量 , 还 应 让 患 者 更 方 便 接 受 治 疗 , 并 能 够 承 受 其 费用 。 医 疗 质 量 可 通 过 以 下 措 施 提 高 : 医 疗 及 相 应 IT 基 础 设施 的 现 代 化 、 诊 所 治 疗 标 准 化 、 医 务 人 员 的 教 育 以 及 相 应的 工 资 调 整 、 推 广 年 度 预 防 性 健 康 检 查 、 以 评 估 结 果 为 基础 对 医 生 进 行 激 励 。 医 药 供 应 方 与 医 院 有 经 济 关 系 时 ( 如在 中 国 ), 就 应 马 上 消 除 这 层 关 系 。医 疗 质 量 还 与 获 得 医 疗 的 难 易 度 有 关 。 提 高 医 疗 服务 的 便 捷 性 可 以 通 过 增 设 地 区 性 医 疗 机 构 , 或 在 如 火 车 站这 样 的 交 通 繁 忙 区 域 增 开 诊 所 , 以 及 建 设 跨 区 域 医 疗 中 心等 方 式 。 农 村 地 区 尤 其 需 要 私 人 诊 所 , 应 出 台 优 惠 政 策 鼓励 这 类 诊 所 的 建 立 , 而 保 险 也 应 报 销 医 疗 疗 养 费 用 。医 疗 价 格 是 否 亲 民 也 是 反 映 医 疗 质 量 的 一 个 重 要 因素 , 在 中 国 和 俄 罗 斯 这 样 的 发 展 中 国 家 尤 其 如 此 。 提 供几 种 医 保 药 品 报 销 单 的 多 级 定 价 制 度 , 可 让 更 多 人 看 得 起病 。 此 外 , 引 入 不 同 的 医 疗 机 构 , 如 基 层 医 院 与 私 立 医院 , 都 将 改 善 发 展 中 国 家 医 疗 费 用 的 亲 民 性 。只 有 出 台 国 家 指 导 方 针 与 指 标 , 医 疗 质 量 才 能 得 到提 高 , 但 是 这 些 政 策 需 要 由 各 地 方 政 府 负 责 实 施 。 政 府 也必 须 用 财 政 支 持 医 疗 成 本 改 善 措 施 , 确 保 人 民 能 承 担 得 起医 疗 服 务 。NCD 发 病 率 的 增 长 影 响 着 每 一 个 国 家 。 在 基 础 医 疗 设施 层 面 以 及 各 个 时 期 的 医 疗 都 可 采 取 相 应 措 施 来 缓 解 这 一现 状 。基 础 设 施 层 面 的 措 施 包 括 : 将 疾 病 预 防 和 控 制 纳 入国 家 和 地 区 的 保 健 计 划 中 , 制 定 国 家 指 导 方 针 以 及 配 套 医疗 方 案 , 提 供 并 培 训 医 务 人 员 , 通 过 质 量 指 标 与 定 期 评 估的 方 法 建 立 透 明 度 , 以 及 试 点 测 试 新 方 法 的 效 力 与 效 率 。早 期 预 防 可 防 止 NCD 的 形 成 , 方 法 包 括 教 育 宣 传 健 康的 生 活 方 式 ( 尤 其 应 面 向 儿 童 ), 建 设 运 动 设 施 ( 如 自 行车 道 ), 禁 止 烟 草 与 酒 类 广 告 , 禁 止 向 未 成 年 人 销 售 烟酒 , 以 及 提 高 烟 草 税 。 二 期 措 施 , 例 如 体 检 , 可 保 证 NCD的 及 早 发 现 。 三 期 措 施 则 需 要 更 好 更 全 面 的 患 者 监 控 与 护理 措 施 , 旨 在 减 少 NCD 给 患 者 和 医 疗 体 系 的 负 担 。 尤 其 在新 技 术 的 协 助 下 , 如 药 量 提 醒 系 统 和 随 时 可 以 处 理 突 发 问题 的 专 科 医 生 , 患 者 的 健 康 情 况 可 被 持 续 主 动 监 测 。 三 期措 施 还 包 括 跨 学 科 的 医 疗 管 理 合 作 , 也 许 会 需 要 初 级 保 健医 师 、 专 科 医 生 以 及 其 他 专 业 医 疗 人 员 之 间 的 合 作 。 对 于患 者 而 言 , 治 疗 过 程 中 分 享 决 策 过 程 可 对 患 者 起 到 鼓 励 作用 。 此 外 , 患 者 亲 属 以 及 当 地 市 政 机 关 的 参 与 都 对 NCD 的三 期 保 健 带 来 积 极 作 用 。减 轻 NCD 负 担 需 要 受 过 良 好 教 育 的 积 极 市 民 和 专 业 医务 人 员 的 帮 助 , 以 及 地 方 和 国 家 两 个 层 面 上 支 付 方 、 医 疗机 构 和 患 者 雇 主 之 间 的 合 作 。 必 须 谨 慎 选 择 目 标 群 体 和 相应 措 施 , 才 能 保 证 实 施 效 率 。


26报 告 作 者Christophe Angoulvant巴 黎 , 合 伙 人电 话 : +33 1 53 67 03 20christophe.angoulvant@rolandberger.comCharles-Edouard Bouée常 博 逸全 球 董 事 会 成 员罗 兰 贝 格 亚 洲 区 总 裁电 话 : +33 1 53670 965charles-edouard.bouee@rolandberger.comVanessa Mrosek法 兰 克 福 , 高 级 咨 询 顾 问电 话 : +49 30 399 27 36 06vanessa.mrosek@rolandberger.com特 别 鸣 谢国 家 评 估 : 汪 还 琼 , 陈 闻 ,Alain Chagnaud,Charlotte Feryn, MathiasGarny, Ekaterina Kozlova, Yury Shakhmatov, Shivam Saxena, ChristopherHoyes, Barbara-Maria Loth全 球 性 课 题 项 目 管 理 :Torsten Oltmanns, Adele Huber出 版 物 管 理 :Katherine Nölling, Marlena Koppendorfer


27专 家康 雁北 京 , 合 伙 人电 话 : +86 10 84400088 668yan.kang@rolandberger.comMaria Mikhaylenko莫 斯 科 , 执 行 总 监电 话 : +7 495 287 92 46maria.mikhaylenko@rolandberger.comDominique Gautier巴 黎 , 合 伙 人电 话 : +33 1 53670 341dominique.gautier@rolandberger.comJürgen Reers底 特 律 , 合 伙 人Phone: +1 248 729 5115juergen.reers@rolandberger.comBruno Colmant布 鲁 塞 尔 , 合 伙 人电 话 : +32 2 661 03 43bruno.colmant@rolandberger.comThomas Wendt底 特 律 , 执 行 总 监电 话 : +1 248 729 5124thomas.wendt@rolandberger.comDmitri Zaitsev莫 斯 科 , 合 伙 人电 话 : +7 495 287 92 46dmitri.zaitsev@rolandberger.com


28资 料 来 源美 国 疾 病 控 制 与 预 防 中 心 (CDC)US: Share of chronic diseases costs in total healthcare costs,2010美 国 外 交 关 系 协 会 (CFR)Global action on non-communicable diseases, 2011英 国 国 际 发 展 部 (DFID)Strategies to tackle corruption in the healthcare sectorof emerging markets, 2010经 济 学 人 信 息 部 (EIU)GINI Index, 2010 – 2020pHealthcare spending as % of GDP, 2010Public debt as % of GDP, 2011Never too early: Tackling chronic disease to extendhealthy life years, 2012欧 盟 统 计 局Active ageing and solidarity between generations – a statisticalportrait of the European Union, 2012http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-13012012-BP/EN/3-13012012-BP-EN.PDF国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF)World economic outlook database, GDP in USDGDP in USD, 2010英 国 国 家 审 计 署International benchmark of fraud and error insocial security systems, 2006中 国 国 家 统 计 局Public social spending as % of GDP, 1980 – 2012Public and mandatory private spending as % of GDP, 1980 –2007俄 罗 斯 财 政 部Public social spending as % of GDP, 1980 – 2012Public and private social spending as % of GDP, 1980 – 2007经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD)Diagnostic exams, 2000 – 2010Public social spending as % of GDP, 1980 – 2012Public and mandatory private social spending in% of GDP, 1980 – 2007Retirement age per country, 2005Total social expenditure in % of GDP (Delta 1980 – 2007)英 国 国 家 统 计 局 (ONS)Labor Force Survey, 2010罗 兰 贝 格Roland Berger Country Assessment, 2011国 际 透 明 组 织Corruption Perceptions Index, 2011,http://cpi.transparency.org/cpi2011/联 合 国 统 计 局Workforce/Pensioner Ratio, 1950 – 2010联 合 国 经 济 和 社 会 事 务 部 人 口 司World Population Prospects: The 2010 RevisionCrude birth rate 1950 – 2010 (births per 1,000 people)世 界 卫 生 组 织 (WHO)Life expectancy at birth, 2010Life expectancy at birth compared to per capita healthspending, 2009, (current USD, years)Shortage of healthcare workers, 2007Overview: Initiatives for prevention/promotion ofphysical activity, 2012世 界 银 行Fertility rates (delta 1960 – 2010)Life expectancy at birth, 1960 – 2010Social expenditures in current USD per capita, 2007Population and demographics (delta 1960 – 2010)


29全 球 性 课 题项 目 简 介2012 年 是 充 满 经 济 与 社 会 挑 战 的 一 年 , 其 中 一 个 重 大变 化 便 是 60 个 国 家 的 政 权 都 将 发 生 变 化 , 影 响 到 全 球 50% 的GDP。 因 此 我 们 开 展 了 “ 全 球 性 课 题 ” 这 一 活 动 , 分 析 评 估最 迫 切 最 热 门 的 话 题 , 向 领 导 人 提 供 可 行 的 解 决 方 案 。 通 过罗 兰 贝 格 在 世 界 各 地 的 办 事 处 , 我 们 重 点 关 注 债 务 、 福 利 、能 源 供 应 以 及 人 口 结 构 变 化 等 问 题 如 何 影 响 世 界 未 来 。 我 们同 时 关 注 非 洲 大 陆 如 何 将 这 些 挑 战 转 化 为 机 遇 。2012 项 目项 目 简 介2012 计 划 由 罗 兰 贝 格 发 起 , 为 经 济 与 政 治 决 策 者 提 供 建议 。 与 耶 鲁 世 界 学 者 项 目 和 巴 黎 高 等 商 学 院 等 高 校 以 及 其 他智 库 一 起 , 罗 兰 贝 格 将 在 “2012 计 划 ” 研 究 成 果 的 基 础 上 ,提 供 一 系 列 战 略 建 议 。


30For more information, please visit:www.rolandberger.com/globaltopicsTo become part of our community, please signup for expert updates and wiki access at:www.theproject2012.orgIf you have any questions, please contact us at:global_topics@rolandberger.comRoland Berger Strategy Consultants GmbHHighLight Towers, Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Munich, GermanyJULY 2012


北 京 中 国 北 京 东 三 环 北 路 霞 光 里 18 号 佳 程 广 场 A 座 20 楼 100027 电 话 : +86 10 8440 0088上 海 中 国 上 海 南 京 西 路 1515 号 嘉 里 中 心 23 楼 200040 电 话 : +86 21 5298 6677香 港 中 国 香 港 中 环 干 诺 道 中 41 号 盈 置 大 厦 16 楼 电 话 :+852 3757 9480台 北 中 国 台 北 信 义 路 5 段 7 号 台 北 101 大 楼 37 楼 110 电 话 :+886 2875 82835网 址 www.rolandberger.com.cn邮 箱 infochina@rolandberger.com.cn2012

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