Contrato. - Condusef

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Indicadores d de cuentas de depósitoy el uso de la Tarjeta de Débito.


PRODUCTOS DE CAPTACIÓN TRADICIONALContratos de Adhesión por ProductoSectorBancaMúltipleEntidadesde Ahorroy CréditoPopularBanca deDesarrolloDepósitoCuentasBásicasMúltiplesMixtasMúltiplesPasivasValores einstrumentosde InversiónNóminaTotal deContratosdeCaptaciónTradicionalATotal deContratosRegistrados(1)B%A/BAumentovs2009(2)A/B 2009137 32 103 37 18 10 337 1332 25.3 1043 3 7 - 7 - 60 174 34.5 78 4 1 2 2 - 17 115 14.8 3Total 188 39 111 39 27 10 414 3736 11.1 3Fuente : Registros de Contratos de Adhesión (RECARECA) de Condusef. Cifras a junio de 2010.1) Incluye todos los productos ( activos, pasivos y de servicio) registrados por el sector.2) En puntos porcentuales


INDICADORES DE USO DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓNPOR TIPO DE POBLACIÓN (%)Acceso aCuentas deCuentas de infraestructurPoblaciónChequesTipo de poblaciónMunicipiosAdultaAhorroa bancaria *Personas(cada 10 milFísicasadultos)•Rural (hasta 5,000) 1.6 29.8 0.1 0.3 1.4•En transición (hasta15,000)•Semi-urbano (hasta50,000)5.7 27.6 1.5 2.2 2.115.8 27.0 5.9 9.9 1.9•Urbano(hasta( 300,000) 29.9 12.7 27.8 32.1 4.3•Semi- metrópoli ymetrópoliREFERENCIA47.0 2.9 64.7 55.4 7.7SUMA 100.0 100.0 100.0 100.076.7(millones)2,456 18.0 MILLONES 24.8MILLONESSucursales 10 533 1.4Cajeros automáticos30 581(ATM)4.0Terminales punto de446 792 58.0venta (TPV)(*) Se refiere al conjunto de sucursales y cajeros automáticos.Fuente: Elaborado por Condusef a partir del Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV.Por bancariz zar40 millones


TARJETAS DE DÉBITO EMITIDAS Y UTILIZADAS(millones)La emisión de tarjetas ha crecido a una tasa de 6.1% anual promedio.La tendencia histórica indica que 1 de cada 2 tarjetas emitidas es utilizada.En promedio, cada tarjeta de debito se utiliza 4 veces al mes o 50 veces al año.Tarjetas emitidas: se refiere a las que son puestas a disposición del cliente y que han sido activadas.Fuente : Elaborado por Condusef con cifras de Banxico.


NÚMERO DE OPERACIONES DIARIAS CON TARJETA DE DÉBITO,2009(millones)El importe promedio en ATM con tarjeta de débito es de 1,145 pesos y en TPV de 487 pesos.Este comportamiento prácticamente se ha conservado a lo largo del tiempo.3 de cada 10 operaciones son realizadas en un banco distinto al del emisor de la tarjeta, lo que impactafuertemente en el costo de las operaciones.Fuente : Elaborado por Condusef con datos de Banxico.


IMPORTE DE LAS OPERACIONES CON TARJETA DE DÉBITO(miles de millones de pesos)12.9%16.7%del PIBdel PIB1,247 1,462 1,662 1,856 1,999 51412111110888898990921288El 56% de las operaciones con distintos medios de pago ‐cheques, internet, tarjeta de crédito y domiciliaciónsehacen con tarjeta de débito.Del importe operado con los cajeros automáticos y terminales punto de venta, el 85% es con tarjeta de débitoy 45% respectivamente.Fuente : Elaborado por Condusef con datos de la CNSF.


PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ACUERDO A OFERTA DE INFRAESTRUCTURA BANCARIA(%)Cajeros automáticos (ATM)Terminales Punto de Venta (TPV)(34,452452 ATMs) (453,917 TPVs)Otros 13ScotiabankAfirmeOtros 10InbursaScotiabankBansiHSBCBancomerSantanderBancomerBanorteBanamexSantanderBanorteBanamexHSBC21 bancos disponen de cajeros automáticos.Tres bancos absorben el 53.8%.17 bancos cuentan con el servicio de terminales.Tres bancos administran el 57.6% de la red de TPV.Fuente : Elaborado por Condusef con datos de la CNBV.


PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ACUERDO A OFERTA DE INFRAESTRUCTURA BANCARIAReferenciasActualmente existen 4cajerosy58TPVpor cada 10,000 adultos, principalmente concentradosen zonas urbanas con mas de 300,000 habitantes.Entre 2002 y Marzo de 2010, la red de ATM ha crecido en promedio 15% anual yladeTPVen27%; sin embargo a partir de 2005 han crecido en promedio 12% y 14%, respectivamente..Este año la ABM se ha comprometido a crecer en 12% la red de ATM y a establecerreducidas y descuentos para ampliar la red de comercios afiliados.La ampliación de la red de ATM y TPV es determinante para lograr un uso más racionalyefectivo de los medios de pago (tarjetas).


Cuenta de Depósitocon Tarjeta de DébitoSeptiembre, 2010


¿Qué es el Calificador?Es la herramienta que permite informar, a través deun valor numérico, sobre la calidad de lainformación de los contratos de adhesión, carátula,estados de cuenta y documentos publicitarios, quegeneran las instituciones financieras.


a) ContratoInformaciónMínimaNormatividadRecomendaciones de3 puntosCONDUSEFCalificaciónsobre 10b) Estado de Cuenta3 puntosc) Carátula2.5 puntosCalidadNormatividadRecomendaciones deCONDUSEFd) Página Web1.5 puntosFormaNormatividadRecomendaciones deCONDUSEF


Para la evaluación de los documentos se consideran los siguientes aspectos:A) INFORMACIÓN MÍNIMA. Se revisa que el documento contenga los puntosmás importantes que conciernen a un producto o servicio, especialmente lasobligaciones y derechos.B) CALIDAD. Se revisa que los documentos sean claros y no contenganelementos que pudieran prestarse a confusión.C) FORMA. Se refiere a factores que limitan o dificultan al Usuario el acceso a lainformación.E d d ét id l t d i d dEncada uno de éstos se consideran elementos derivados de:1) Normatividad2) Recomendaciones de CONDUSEF


Contrato.Observaciones recurrentes• Falta mencionar la fecha de corte.• Indicar el concepto y monto o método de cálculo de comisiones.• Omiten incluir en un anexo especial la autorización del cliente paraintercambio de información. Carátula.• No indican el monto de comisiones y cláusulas.• Falta mencionar fecha y número de registro en el RECA.• No congruencia con el contrato.


Observaciones recurrentes Página Web.• Incluir formato para cancelar la domiciliación.• Falta congruencia con el contrato.• Incluir en la primera vista de la página web, el vínculo a comisiones. Estado de Cuenta.• Señalar el monto total de las comisiones en un recuadro.• Omiten el plazo para objetar.• Cuidar la congruencia con el contrato.


Calificación PreliminarJunio 2010SECTORContratoEstado dePáginaPromedioCarátulaCuenta WebJunio 2010Bancos 5.1 1.4 0.4 1.1 4.1BANCO


Calificación por ElementoINSTITUCIÓNContrato(Máx. 3.0)Estado de Cuenta Página ái webCarátula(Máx. 3.0) (Máx. 1.5) (Máx. 2.5)Banorte 3.0 3.0 1.5 2.5HSBC 3.0 3.0 1.5 2.5Santander 30 3.0 30 3.0 15 1.5 25 2.5Ixe 2.9 3.0 1.5 2.5Banamex 2.9 3.0 1.5 2.5Scotiabank Inverlat 2.9 3.0 1.5 2.5BBVA Bancomer 3.0 3.0 1.5 2.4Inbursa 2.9 2.9 1.5 2.5Banjercito 3.0 3.0 1.1 2.5Wal Mart 3.0 2.5 1.5 2.5Mifel 2.8 3.0 0.7 2.4Bansefi 29 2.9 23 2.3 11 1.1 25 2.5BanCoppel 3.0 3.0 0.4 2.1Afirme 1.8 3.0 1.1 2.5Cibanco 2.2 3.0 0.3 2.5BanRegio 3.0 1.1 1.1 2.5Interacciones 2.2 2.9 0.4 1.9Mi Banco Autofin México 1.8 2.9 1.5 1.1Banco Ahorro FAMSA 1.6 3.0 1.5 1.1Azteca 2.8 1.0 0.4 2.5Multiva 0.6 3.0 1.1 1.3Banco del Bajío 1.0 1.7 1.5 0.7Amigo 0.8 2.2 0.3 1.1BansíNo presentó documentación


Calificación FinalCalificaciónINSTITUCIÓNTotal(Máx. 10.0)Banorte 10HSBC 10Santander 10Ixe 9.9Banamex 9.9Scotiabank Inverlat 9.9BBVA Bancomer 9.9Inbursa 98 9.8Banjercito 9.6Wal Mart 9.5Mifel 8.9Bansefi 8.8BanCoppel 8.5Afirme 8.4Cibanco 8.0BanRegio 7.7Interacciones 7.4Mi Banco Autofin México 7.3Banco Ahorro FAMSA 7.2Azteca 6.7Multiva 6.0Banco dlBjí del Bajío 49 4.9Amigo 4.4Bansí 0.0PROMEDIO 8.0


Conclusiones• Las mejoras de un ejercicio no se replican a todos losproductos.• Se trabaja en un producto, pero el beneficio no siempre llegaa los Usuarios.• Continúa el uso de frases promocionales engañosas o falsas.• A pesar de no ser necesaria, se recaba la autorización delburó de crédito.• Se requiere mayor voluntad para lograr una TRANSPARENCIAINTEGRAL, en esta materia FALTA MUCHO POR HACER.


Cuenta de Depósitocon Tarjeta de DébitoSeptiembre, 2010

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