Manufacturas de papel y cartón

Manufacturasde Papel yFicha / 02 / UECartón

Características de las Manufacturas dePapel y Cartón:La industria del papel y cartón se segmentaprincipalmente en tres grupos:• Escritura e impresión• Envase y embalaje• Sanitario y FacialLa industria de papel, cartón y sus manufacturases considerada parte de la industriaforestal europea. Los otros sectores quecomprenden la industria forestal son: productosforestales (madera y madera trabajada)y el sector gráfico (publicaciones). Laindustria forestal es una de las más importantesen la UE, representando cerca del 8%de la industria manufacturera. Asi mismoemplea alrededor de 3 millones de personas.En cuanto al sector de papel, cartón y susmanufacturas en la UE, se estima que existen18,500 empresas en el sector (16,200 enproductos de empaque, 2,300 en pasta,papel y cartón), las cuales emplean alrededorde 741,700 personas. La industria estácompuesta de empresas globales, regionalesy locales, e incluye algunas multinacionalesademás de miles de empresas pequeñas ymedianas de capital privado. En el 2004, laproducción total del sector alcanzó los 150mil millones de euros y más de 96 millonesde toneladas.Incisos arancelarios CAPÍTULO 48 para Papel y Cartón del SACPartidaDescripciónPapel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados,recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados enla superficie oimpresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de4811 cualquier tamaño4812 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel4813 Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos4814 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para vidrieras4815 Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortadosManufacturas de Papel yCartónFich / 02/UEPapel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar otransferir (excepto los de la partida 48.09), clises de mimeografo ("stencils")4816 completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas Clasificación Arancelaria: Sistema Arancelario Centroamericano(SAC) para “Manufacturas de Papel y Cartón”, está bajo el capítulo 48 bajoSobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, las subpartidas de la 4811 a la 4823, las cuales se detallan en el cuadrode papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel o cartón, conanterior.4817 un surtido de artículos de correspondencia.Las “manufacturas de papel y cartón” que Guatemala importa estaránPapel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosay napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o4818 sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortadossujetos a pagos de arancel que oscilan entre 0 al 15%.Características de la Industria en Guatemala y Producción:Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos (conos) y demás envases de papel depapel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de La industria de “transformación de los papeles y cartones” en Guatemala4819 oficina, tienda o similaresestá bastante desarrollada y consta de 4 ejes: papeles de uso gráfico,Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), papeles y cartones de embalaje, papeles de higiene y papeles especiales.agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares,cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaicones (de hojas móvilesCon referencia a las distintas manufacturas desarrolladas en el país, sehan desarrollado alrededor de 5 empresas productoras de cajas; 3 de4820 u otras)cartón corrugado; 2 de cartulina; 3 de etiquetas de papel y cartón; 144821 Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresasimpresos litográficos; 12 de papel: 2 de papel higiénico; 2 papeleríacarretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel o cartón, publicitaria; 1 papeles naturales ecológicos y 2 servilletas, que actualmenteexportan, sin contar a las que únicamente comercializan localmente.4822 incluso perforados o endurecidosLos demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa,Para mayor información sobre estas empresas se puede consultar a:cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guataCámara de Industria y la Gremial de Exportadores de Guatemala4823 de celulosa o napa de fibras de celulosa(AGEXPORT).Dinámica Comercial de las Manufacturas de Papel y Cartón para el Mercado EuropeoSegún el Estudio Forestal de la Unión Europea 2006, Alemaniaes el principal productor de papel y cartón, seguido deFinlandia, Suecia y Francia. Finlandia y Suecia son los principalesproductores de pasta de madera. Un 50% de la producciónde papel se destina a la industria gráfica, un 40% a laindustria de empaque y un 10% se utiliza en la producción deproductos de higiene o especiales. Aproximadamente un60% de la pasta de madera y del papel producido en Europaviene de plantas certificadas en uno de los esquemas de manejoambiental.Comercio internacional europeo:En el 2002 las exportaciones mundiales del capítulo 48 de laUE fueron de 64,951 millones de euros, equivalentes a15,400 millones de TM. Para el 2006 las exportaciones habíanaumentado a 722 millones de euros, equivalentes a 79,778millones de TM por lo que vemos un crecimiento en lasexportaciones del 11% en valor en euros y un 19% en suvolumen.Así mismo el 74.4% de las exportaciones del sector se destinanal mercado europeo. Las exportaciones extra regionalesse destinan principalmente a Estados Unidos (12.7%); Rusia(6.8); China (4%) entre otros. Entre los principales productosde exportación se encuentran: papel y cartón para escribiro imprimir, compresas y tapones higiénicos y otros artícolshigiénicos, papel estucado, y papeles y cartones multicapas.Las importaciones del Capítulo 48 la UE en el 2002 alcanzaronlos 54,756 mil millones de euros, equivalentes a 56,825TM. Para el año 2006 las exportaciones ascendieron a 56,825mil millones de euros, equivalentes a 66,483 millones de TM.Los datos anteriores representan un incremento en las exportacionesdel 8% en valor (euros) y un 16% en volumen delos años 2002 al 2006.El 26% de las importaciones europeas en éste sector seconcentran en los principales cinco productos importados:pasta química de madera de coníferas y otras, papelprensa en bobinas, los demás papel y cartón para escribiro imprimir y compresas y tampones higiénicos y otrosproductos higiénicos similares. Un 50% de las materiasprimas se importa de terceros mercados, mientras que un70% o más de las importaciones de productos terminados(con mayor valor agregado) provienen de la misma UniónEuropea. Los principales proveedores para la UE sonNoruega (20%), Suiza (18%), Estados Unidos (15%),Rusia (10%); Canadá (7%).Guatemala y su Balanza Comercial de Manufacturasde Papel y Cartón: Las exportaciones en el 2002 fueronde US$79.7 millones y para finales del 2007 fueron deUS$132.0 millones, lo que representó un crecimiento de65.6% en el lapso de cinco años.Miles de US$400,000,000350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000150,000,000100,000,00050,000,0000Exportaciones e Importaciones de GuatemalaPapel y Cartón (Capítulo 48)Período 2002-2006Valores en miles de US$2002 2003 2004 2005 2006 2007IMPORTACIONES 237,870,200 235,743,500 268,027,600 290,442,800 325,181,300 360,821,100EXPORTACIONES 79,714,600 73,717,700 87,582,600 83,831,100 110,520,100 132,042,000Fuente: Elaboración propia, con información de BANGUATLos principales países a los cuales Guatemala exportó duranteel 2002 al 2006 fueron: Honduras (44%); El Salvador (29%);Costa Rica (6.5%) y Estados Unidos (5.9%).Exportaciones e Importaciones de GuatemalaPapel y Cartón (Capítulo 48)Período 2002-2006Volúmen en TM500,000,000450,000,000400,000,000350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000150,000,000100,000,00050,000,00002002 2003 2004 2005 2006Importaciones 321,342,376 333,266,941 352,378,620 337,886,747 441,978,524Exportaciones 45,728,845 53,446,701 43,839,910 44,558,500 53,844,684Fuente: Elaboración propia, con información de SIECAMilesDestino de Exportaciones de Guatemala en Papel y Cartón (Capítulo 48)hacia el resto del mundoPeríodo 2002-2006México Nicaragua3.0% 5.3%Resto del mundo6.1%Honduras44.0%Costa Rica6.5%Fuente: Elaboración propia, con información de SIECAEl Salvador29.3%Estados Unidos5.9%

Página 3 Manufacturas de Papel y Cartón Elaborado por: Licda Heidy LinaresDemanda de Manufacturas de Papel y Cartón en la Unión EuropeaConsumo: Según la Comisión Europea, al igual que la producción,el consumo de papel crece año con año en la UniónEuropea. En cuestión de diez años, el consumo de papel pasóde aproximadamente 63 millones de toneladas a cerca de 1991millones de toneladas en el 2000. Este hecho no es sorprendentedado que se dice que el consumo de papel y cartón estádirectamente ligado a la actividad económica de un país, dadoque el comercio, transporte y promoción de ventas de todotipo de mercancías el papel resulta insustituible bajo la formade envases, embalajes, expositores, periódicos, revistas, catálogos,etc. (tasas de crecimiento del PIB). También el nivelcultural de la población tiene un claro reflejo en el consumo depapel, estrechamente vinculado al nivel de estudios, a la lecturade prensa, al consumo cultural, al nivel sanitario, a los hábitosde higiene, entre otros.Según el informe forestal del 2004 de la Unión Europea, elconsumo aparente de papel y cartón fue de 7.2 millones detoneladas, el cual aumentó en un 3.8% con respecto al añoanterior.Los países más desarrollados, aquellos que disfrutan de unmayor PIB per cápita, son también los que tienen un mayorconsumo de papel por habitante. En la actualidad los paísescon mayor consumo de papel per cápita son: Estados Unidos(314 kg/habitante año); Canadá (244 kg/habitante año); Alemania(228 kg/habitante año); Japón (241 kg/habitante año);Francia (182 kg/habitante año); España (170 kg/habitanteaño). Los países en vías de desarrollo tienen un consumoaparente de 20 kilos al año.Usos del las Manufacturas de Papel y Cartón: El sector dePAPEL Y CARTÓN consta de dos áreas las cuales son:1. Industria de las pastas papel y papel cartón2. Industria de transformación de los papeles y cartones.Industria de Transformación del papel y cartón: Latransformación del papel - cartón requiere menos inversiónque la fabricación de pasta; el sector es pues más atomizado.Papeles de usos gráficos:• El papel periódico• Los papeles de impresión-escritura: libros, fotocopias,sobres, publicidad, etc.• El papel no cuche: offset, fotocopias, sobres, etiquetas,etc.• El papel cuche: papel de gama alta para la edición delibros y revistasPapeles y cartones de embalaje y acondicionamiento:• Papeles de embalaje: crudos o blanqueados, mates, brillantes,arrugados, apretados cuches• Cartón plano: interior madera o gris, cuche o no cuche,• Cartón ondulado: industria, paletas de transporte, de grandistribución, etc.Papeles de higiene:• El papel prensado: papel aseo• Otros papeles: muselina, servilletas, etc.Papeles industriales y especiales:• Usos fiduciarios: papeles de identidad, billetes de bancos,cheques, títulos notariales, etc.• Usos gráficos: papeles transferencias...• Otros usos: cigarrillos, abrasivos, filtros, cables, papelesaislantes estratificados, etc.Tipos de Papel:Existen diferentes tipos de papel en función del origen de lamateria prima y de las características del proceso de producción:• Papel de fibra virgen: aquel obtenido a partir de fibrasvegetales naturales, no recuperadas, por lo que implicaun mayor consumo de recursos naturales.• Papel reciclado: para su fabricación se emplean fibrasrecuperadas de papel y cartón post-consumo comomateria prima. El papel 100% reciclado debe estarcertificado con logotipos como el del ángel azul.• Papel ecológico: resulta de un proceso de fabricaciónen el que se han tomado medidas concretas para evitarel impacto ambiental, ya sea en cuanto al consumo derecursos y energía como en emisiones al aire, agua yproducción de residuos, ruidos u olores. Para identificarlos productos de menor impacto ambiental, existela etiqueta ecológica de la Unión Europea.• Papel totalmente libre de cloro (TCF): el que se blanqueacon sustancias como el oxígeno o el ozono, nuncacon cloro.• Papel libre de cloro elemental (ECF): para el blanqueadode la pasta no se utiliza gas cloro por su podercontaminante, aunque sí contiene dióxido de cloro.• Papel procedente de plantaciones forestales: aquel quese obtiene a partir de fibras vegetales no recuperadaspero procedentes de bosques de crecimiento rápido(normalmente pino o eucalipto) creadas para tal fin.Las plantaciones forestales pueden estar certificadas, loque garantiza que están siendo gestionadas de acuerdoa las normas ambientales, económicas y sociales convenidas.Un papel ecológico puede ser papel no reciclado porqueen su fabricación use fibras vírgenes no recuperadas y unpapel reciclado puede ser no ecológico si, a pesar deutilizarse fibras recuperadas en su fabricación, tiene unproceso productivo contaminante.Requerimientos de acceso de las Manufacturas de Papel y Cartón en la UELos requerimientos de entrada para las “Manufacturas dePapel y Cartón” a la Unión Europea” están divididas dependiendoel producto que se desea ingresar. En el caso de papelpara periódicos en rollos o en hojas, papel elaborado artesanalmente,papel tapiz, entre otros; no necesitan ningúnrequerimiento específico.Sin embargo productos como cajas, bolsas y otros productospara empaque deben cumplir con los siguientes requisitos:• Los requisitos esenciales y los límites de metales pesadosdescritos en la Directriz 94/62/EC (OJ L-36531/12/1994)• Disposiciones específicas relacionadas con el tamaño delempaque: las Directrices 75/106/EEC (OJ L-4215/02/1975) y 80/232/EEC (OJ L-51 25/02/1980)• Reglas especiales para los materiales y artículos queentran en contacto con alimentos: la Regulación EC1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004).• Eco-label o “Flower logo” para los productos de másbajo impacto ambiental: es un programa voluntario, parael cual se debe cumplir con ciertos requisitos, pero seestima que un 60% de los productos comercializados lotienen.Si es necesario saber por producto o partida arancelariaespecífica, los requisitos de entrada al mercado europeo,pueden consultar www.exporthelp.europa.eu.Dentro de las etiquetas ambientas que sepueden utilizar para los productos de papel ycartón, están las siguientes:Para saber mayores beneficios sobre el uso delas etiquetas anteriores consulte: http://www.uco.es/servicios/dgppa/sepa/educacion/etiquetas.htmlEn relación al IVA, este dependerá del paísdestino, pero en promedio se paga un 19% deentrada.Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial,Documentos de transporte, lista de carga.Asimismo, el empresario deberá tomar en cuenta las “reglas de origen”. Las normas deorigen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de losproductos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, escondicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si las manufacturasde papel y cartón cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).Si cumple regla de origen, entonces las “manufacturas de papel y cartón” procedentes podránentrar con arancel 0% a la Unión Europea. Caso contrario, se tendrá que pagar el arancelaplicado al NMF (Nación más favorecida), el cual se paga un 15% de arancel.Para mayor información, comunicarse con Cámara de Industria o con la Asociación Guatemaltecade Exportadores.Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en las materias nooriginarias para que el producto transformado pueda obtener el carácter deoriginarioElaboración o transformaciónaplicada en las materias nooriginarias que confiere elPartida Designación de la mercancía carácter originario

Manufacturas de Papel y CartónElaborado por: Licda Heidy LinaresPágina 4Precios y Canales de Distribución de Manufacturas de Papel y Cartón para la UEy Canal es de Distribució n de la Miel para el Mercado Europeo.Dentro del sector de papel y cartón europeo, se puedenidentificar dos organizaciones gremiales importantes:Confederación de Industrias Europeas de Papel (CEPI),cuenta con 17 miembros, entre ellos la UE-15, Noruega ySuiza los cuales en conjunto representan cerca del 28% dela producción mundial.Asociación Europea de Papel Recuperado, está encargadade estudiar y examinar todos los aspectos comerciales,legales, ambientales y técnicos relacionados con el comercio,adquisición, procesamiento, reciclaje y transporte delpapel usado.Ambas instituciones lanzaron en el 2000, la DeclaraciónEuropea sobre papel recuperado.Precios de Papel y Cartón: En la UE se pueden encontrardiversos precios sobre las distintas ofertas de manufacturasde papel y cartón que existen, entre ellas están:Descripción de Precios en la Unión EuropeaDescripción Cantidad PrecioPaquete de papel 80 gr. 500 hojascarta 4 19.48 eurosPaquete de papel 80 gr. A4 liso,100 hojas 1 1.07 eurosPaquete de papel 80 gr. A3, 500hojas 3 38.03 eurosKit de etiquetas para caratulas deCD 20 19.95 eurosPapel con brillo para fotografías10x15 100 9.9 eurosEstructura de precios para las manufacturas depapel y cartón:El precio dependerá de las especificaciones para el cualse necesite el papel y cartón ya transformado, dentro deellas encontramos:• La Cantidad y Volumen que se pide• La Marca• Valor Agregado al producto• Calidad• Que tantos canales de distribución estén involucrados.Canales de Distribución: Según el ICEX(Instituto Español de Comercio Exterior), los canalesde distribución son diferentes para las pastas depapel y para el papel y cartón transformado.El canal de distribución para la pasta de papel essimple y directo: inicia en el fabricante, continúacon el agente, después el comprador o el usuariofinal.Para el papel de escribir e imprenta se realiza através de un importador, se continúa con un distribuidor,después el agente y finalmente el usuariofinal.A continuación una breve explicación de los actoresde la dinámica de comercio y los canales de distribuciónmás utilizados en el sector de papel y cartón:Agentes: Son usados por las empresas exportadoras para introducirsus productos a determinados mercados. Generalmente,tienen conocimiento y contratos con los detallistas. Piden,exclusividad para impulsar el producto de la o las compañías.En la UE, los agentes están bien protegidos por las leyes. Porejemplo, si un manufacturero decide rescindir del contrato, elagente podrá quedarse con los clientes, contactos, y todo canalde venta; entonces, para seguir su negocio, el manufacturero/fabricante tendrá que “comprarle” esta información al Agente.Importadores y Distribuidores: Compra, venta y comercializacióndel producto en diferentes canales de distribución.Compradores Directos: Es usado cada vez más en la UE, y es elresultado de la concentración del poder de compra en muchospaíses de la UE.Papel con brillo para fotografías A4 100 24.9 eurosFuente: El Corte InglésContactos Útiles para el empresario guatemalteco...www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores–AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundadaen1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportacionesde Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianase m p r e s a s l o c a l i z a d a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a .Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante lapromoción del crecimiento de las exportaciones, basados en lacompetitividad; contribuyendo así al desarrollo económico y socialde Guatemala en forma sustentable. En este producto, la Comisiónde Manufacturas puede brindar apoyo en el proceso de exportaciónhacia la UE.www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociacióncreada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento dela industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla elcrecimiento permanente de todos sus sectores asociados.Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso deexportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de suGremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamentode Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales.Las que podrían dar soporte de información al futuro exportadorson la Gremial de Convertidores de Papel y la Gremial de Fabricantesde Papel.Información de Precios (On-Line) de las principalestiendas UE:Corte Inglés: www.elcorteingles.esBoletines y suplementos del sector de papel y cartón:Revista: Jornal of Pulp & Paper Science by PAPTACPackaging World by Packword.comPapel y Print FocusPaper IndustryPulp and Paper InternationalPulp and Paper Online NewsletterEntidades relacionados al sector de papel y cartón enla Unión Europea:Confederación de Industrias Europeas de Papel (CEPI):Agrupa a 17 organizaciones de papel y cartón en la UEAsociación Europea de Papel Recuperado; Entidad encargadade realizar estudios y análisis de aspectos comerciales,legales, entre otros del sector de papel y cartón.Contactos Comerciales del sector de papel y cartón:TAPPI; Asociación de productores y compradores depapel y cartón en la UE www.tappi.orgINTERGRAF; International Confederation for Printing& Allied Industries. Asociación que representa a 22países en Europa en el tema de papel y cartón y serviciosconexos.Ferias más importantes del sector de papel y cartón:Intergrafika: 2009 CroaciaASPI Spring Meeting: Febrero 2008 Estados Unidos131 Convensión Anual del Sector de Papel, Marzo 2008SPCI: Mayo 2008 SueciaInternational Pulp Week Conference: Mayo, Estados UnidosGlobal Forest, Paper and Packaging Industri: Mayo, CanadáPacwest Conference: Junio 2008 CanadáPaper Recycling Conference & Trade Show: Junio 2008 Estados UnidosPapertech India 2008, Septiembre, IndiaInvestigaciones y Estudios de papel y cartónwww.ec.europa.eu Información relacionada a estadísticas internacionalesdel sector.www.aacue.go.cr: Sitio que ofrece información acerca de diferentessectores enfocado a la UE incluyendo tendencias y especificacionessobre tipos y categorías de productos en general.http://www.far.be/sodia.org/ve/smurfit/sectpc.htm: Estudios sectorialessobre la industria de papel y cartón en la UE.