HECHO RELEVANTE De conformidad con lo previsto en el artÃculo ...
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Los términos y <strong>con</strong>diciones de la Invitación se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran recogidos <strong>en</strong> <strong>el</strong> Docum<strong>en</strong>tode Invitación de Compra (T<strong>en</strong>der Offer Memorandum) de fecha 12 de noviembre de2012 sujeto a la legislación común española. El Docum<strong>en</strong>to de Invitación de Compra(T<strong>en</strong>der Offer Memorandum) está a disposición de <strong>lo</strong>s inversores t<strong>en</strong>edores de <strong>lo</strong>sVa<strong>lo</strong>res de la Invitación a través de la Entidad Ag<strong>en</strong>te (datos de <strong>con</strong>tacto abajo), a <strong>lo</strong>sque se a<strong>con</strong>seja su lectura. La traducción d<strong>el</strong> Docum<strong>en</strong>to de Invitación de Compra(T<strong>en</strong>der Offer Memorandum) se facilita a efectos meram<strong>en</strong>te informativos.Actúan como dealer managers Banco Bilbao Vizcaya Arg<strong>en</strong>taria, S.A., Morgan Stanley& Co. International Ltd. y UBS Limited.Si necesita información adicional sobre la Invitación puede ponerse <strong>en</strong> <strong>con</strong>tacto <strong>con</strong> laEntidad Ag<strong>en</strong>te <strong>en</strong> la sigui<strong>en</strong>te dirección de correo: ibercaja@lucid-is.com /+44 (0) 207704 0880, At<strong>en</strong>ción: David Shilson /Victor Parzyjagla.Lo que se comunica como hecho r<strong>el</strong>evante a <strong>lo</strong>s efectos oportunos, a 12 de noviembrede 2012.
Aviso: Ni la Invitación ni <strong>el</strong> Docum<strong>en</strong>to de Invitación de Compra (T<strong>en</strong>der OfferMemorandum) <strong>con</strong>stituy<strong>en</strong> una oferta de va<strong>lo</strong>res o una oferta de adquisición de va<strong>lo</strong>resde acuerdo <strong>con</strong> la Ley d<strong>el</strong> Mercado de Va<strong>lo</strong>res, <strong>el</strong> Real <strong>De</strong>creto 1310/2005, de 4 d<strong>en</strong>oviembre y <strong>el</strong> Real <strong>De</strong>creto 1066/2007 de 27 de julio, por <strong>lo</strong> que ni la Invitación ni <strong>el</strong>Docum<strong>en</strong>to de Invitación de Compra (T<strong>en</strong>der Offer Memorandum) son objeto deregistro <strong>en</strong> la Comisión Nacional d<strong>el</strong> Mercado de Va<strong>lo</strong>res. La Invitación no se lleva acabo <strong>en</strong> ninguna jurisdicción <strong>en</strong> la que no esté permitida por su legislación aplicable y,<strong>en</strong> particular, no <strong>con</strong>stituye una oferta de compra de va<strong>lo</strong>res o una solicitud de ofertasde v<strong>en</strong>ta a ninguna persona que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tre o resida <strong>en</strong> <strong>lo</strong>s Estados Unidos deAmérica, sus territorios y posesiones (incluy<strong>en</strong>do Puerto Rico, las Islas Vírg<strong>en</strong>es de <strong>lo</strong>sEstados Unidos, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y las Islas Marianas d<strong>el</strong> Norte)(<strong>lo</strong>s “Estados Unidos”), cualquiera de <strong>lo</strong>s estados de Estados Unidos o <strong>el</strong> Distrito deColumbia, ni tampoco <strong>con</strong>stituye una oferta o solicitud dirigida a dirección alguna <strong>en</strong><strong>lo</strong>s Estados Unidos. La Invitación está sujeta a otras restricciones que son aplicables yque figuran detalladas <strong>en</strong> <strong>el</strong> Docum<strong>en</strong>to de Invitación de Compra (T<strong>en</strong>der OfferMemorandum).
ANEXOR<strong>el</strong>ación de emisionesEmisor Serie ISIN Precio deCompraPrecio deCompraMínimoImportePrincipalp<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te deamortizaciónTDA IBERCAJA 2 Serie A ES033845100083% €379.132.531TDA IBERCAJA 2 Serie B ES0338451018 64% €17.469.260TDA IBERCAJA 2 Serie C ES0338451026 50% €5.702.401TDA IBERCAJA 2 Serie D ES0338451034 39% €3.711.086TDA IBERCAJA 3 Serie A ES0338452008 82% €464.731.776TDA IBERCAJA 3 Serie B ES0338452016 62% €32.500.000TDA IBERCAJA 3 Serie C ES0338452024 45% €7.500.000TDA IBERCAJA 4 Serie A1 ES0338453006 81% €98.682.200TDA IBERCAJA 4 Serie A2 ES0338453014 70% €466.324.965TDA IBERCAJA 4 Serie A3 ES0338453022 97% €127.600.002TDA IBERCAJA 4 Serie B ES0338453030 60% €14.000.000TDA IBERCAJA 4 Serie C ES0338453048 45% €28.000.000TDA IBERCAJA 4 Serie D ES0338453055 40% €11.200.000SeráTDA IBERCAJA 4 Serie E ES0338453063 22% €7.000.000determinadoTDA IBERCAJA 5 Serie A1 ES0377967007según un86% €65.481.570TDA IBERCAJA 5 Serie A2 ES0377967015procedimi<strong>en</strong>to80% €616.971.280TDA IBERCAJA 5 Serie B ES0377967023 de subasta 56% €32.400.000TDA IBERCAJA 5 Serie C ES0377967031 holandesa no 37% €10.800.000TDA IBERCAJA 5 Serie D ES0377967049 modificada 20% €4.800.000TDA IBERCAJA ICO- Serie A(G)€321.676.419FTVPOES0377936002 81%1ª EMISIÓNPARTICIPACIONES45% €8.750.000PREFERENTESES011495400313ª EMISIÓNOBLIGACIONESSUBORDINADAS ES0214954135 64%14ª EMISIÓNOBLIGACIONESSUBORDINADAS ES0214954150 64%€200.000.000€350.000.000
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