Ficha5. Manufacturas de Caucho
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<strong>Manufacturas</strong><strong>de</strong> <strong>Caucho</strong>Ficha / 05 / UE
Página 3 <strong>Manufacturas</strong> <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong> Licda. Heidy LinaresDemanda <strong>de</strong> <strong>Manufacturas</strong> <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong> en el mercado europeoDe acuerdo a un informe <strong>de</strong>l Internacional Rubber StudyGroup (IRSG), la producción <strong>de</strong> caucho natural y sintéticopara el 2006, estuvo dividido en las siguientes regiones:<strong>Caucho</strong> Natural: Para Latinoamérica fue <strong>de</strong> 203 mil toneladas,para África fue <strong>de</strong> 421 mil toneladas, Asia 9,320 miltoneladas. En el caso <strong>de</strong> Asía el total <strong>de</strong> áreas productivasse estima en 7.2 millones hectáreas (ha) plantadas, <strong>de</strong> loscuales Tailandia tiene el 35% participación, seguido porIndonesia 21%, Malasia 12%, India 8%, China 7%.Entre tanto para los países <strong>de</strong> América suman un total <strong>de</strong>165.877 ha y una producción anual <strong>de</strong> 177,261 toneladas. Losprincipales países productores <strong>de</strong> América son: Brasil (1.2%),Guatemala (0.6%), México (0.3%) y Ecuador (0.1%).Los países africanos productores <strong>de</strong> caucho son: Costa <strong>de</strong>Marfil (1.5%), Nigeria (1.3%), Liberia (1.3%), Camerún (0.6).Ellos reúnen un área plantada <strong>de</strong> 712,092 con una producción<strong>de</strong> 421,092 toneladas (equivalentes al 5% <strong>de</strong> la producciónmundial).De acuerdo a lo anterior, los rendimientos en kilogramos porhectárea <strong>de</strong> caucho son altos en América y África, inclusoAmérica con un rendimiento <strong>de</strong> 1.069kg/ha sobrepasa losrendimientos <strong>de</strong> Asia (1.053kg/ha).<strong>Caucho</strong> Sintético: Norte América 2,685 mil toneladas, Latinoamérica660 mil toneladas, Europa 4,026 mil toneladas,Asia y Oceanía con 5,323 mil toneladas.Consumo <strong>de</strong>l <strong>Caucho</strong> Natural Mundo El consumo <strong>de</strong>caucho natural en el 2006, fue importante para todo elmundo. el mundo sigue siendo importante, pues más quetodo se utiliza para elaboración <strong>de</strong> llantas en el mundo. (Vergráfica No.3)Consumo <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong> Natural en Europa: En el caso<strong>de</strong> Europa no es la excepción, pues ellos anualmenteconsumen 1,043 miles <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong> caucho naturalpara el uso <strong>de</strong> llantas. (Ver gráfica No.3). Las llantaspara vehículos pesados, por ejemplo, las mezclas <strong>de</strong>caucho natural son más elevadas, pues esta materia ayudaa dar una mayor resistencia a la fricción y torsión y sumenor recalentamiento por efecto <strong>de</strong>l rodamiento. (EnEuropa, los neumáticos representa más <strong>de</strong>l 70% <strong>de</strong>l consumo).El 7% <strong>de</strong>l caucho natural en Europa, se <strong>de</strong>stina para laproducción <strong>de</strong> látex, concentrándose en: guantes, gorros<strong>de</strong> baño, globos, condones, juguetes, hilos elásticos, trajes<strong>de</strong> buceo, gomas, cintas adhesivas, cintas aislantes.Otros usos (23%) se utiliza para material para laboratorio,medicina, e industrial (tubos y láminas), colchones, almohadas,esponjas, mangueras, etc.Ten<strong>de</strong>ncias Mundiales <strong>de</strong>l Consumo <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong>:Según el IRSG el consumo <strong>de</strong>l 2007 <strong>de</strong> caucho naturalestuvo dado en 8.0 millones toneladas y para finales <strong>de</strong>l2020 este ten<strong>de</strong>ría a un consumo superior <strong>de</strong> los 10 millonestoneladas, dirigiendo un 70% <strong>de</strong>l total a la fabricación<strong>de</strong> llantas. Por aparte, otras manufacturas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>caucho son 31% producción <strong>de</strong> látex, 12% automotriz, 8%calzado, 5% fabricación adhesivos, 3% productos médicos,y otros. (Ver gráfica No.4).Se calcula que este aumento <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda, provocaráuna déficit anual promedio <strong>de</strong> 180,000 toneladas .Gráfica No.3:Consumo Mundial <strong>Caucho</strong> Natural por Uso (2006) / Miles TonGráfica No. 4:Oferta y Demanda Proyectada <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong> NaturalRequisitos <strong>de</strong> acceso: <strong>Manufacturas</strong> <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong> en el mercado europeo.A continuación se presentan algunos <strong>de</strong> los principales reglamentos o directivasaplicables al sector <strong>de</strong> “caucho y sus manufacturas” en la UE:Reglamento (REACH) (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, laautorización y la restricción <strong>de</strong> las sustancias y preparados químicos. La UniónEuropea (UE) puso en marcha el sistema REACH, un sistema integrado único <strong>de</strong>registro, evaluación y autorización <strong>de</strong> sustancias y preparados químicos, y crea laAgencia Europea <strong>de</strong> Sustancias y Preparados Químicos. REACH obliga a lasempresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar losriesgos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> su utilización y a adoptar las medidas necesarias para gestionarcualquier riesgo i<strong>de</strong>ntificado. La carga <strong>de</strong> la prueba <strong>de</strong> la seguridad <strong>de</strong> las sustancias ypreparados químicos comercializados recae en la industria. El Reglamento preten<strong>de</strong>garantizar un nivel elevado <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> la salud humana y el medio ambiente, asícomo fomentar la competitividad y la innovación en el sector <strong>de</strong> las sustancias ypreparados químicos.Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización <strong>de</strong> biocidas: Se refiere a laautorización y a la comercialización para el uso <strong>de</strong> biocidas en los Estados miembros,el reconocimiento mutuo <strong>de</strong> autorizaciones en el interior <strong>de</strong> la Comunidad Europea.Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios Su objetivo es que losEstados miembros adopten todas las medidas necesarias para que los productos solopuedan comercializarse y ponerse en servicio si, al estar correctamente instalados yal ser mantenidas y utilizados conforme a su finalidad prevista, no comprometen laseguridad ni la salud <strong>de</strong> las personas.Reglamento (CE) 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa <strong>de</strong> ozono:Aplica la producción, importación, exportación, puesta en el mercado, uso, recuperación,reciclado, regeneración y eliminación <strong>de</strong> los clorofluorocarburos, otros clorofluorocarburostotlmente halogenados, los halones, el tetracloruro <strong>de</strong> carbono, etc.También aplica al uso <strong>de</strong> productos y aparatos que contengan estas sustancias.Directiva 76/769/CEE Relativo a limitaciones <strong>de</strong> comercialización y uso <strong>de</strong><strong>de</strong>terminadas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos, aromáticos, plicíclicosen aceites diluyentes y en neumáticos)Reglamento (CE) 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa <strong>de</strong> ozono:Aplican a la producción, importación, exportación, puesta en el mercado, uso, recuperación,reciclado, regeneración y eliminación <strong>de</strong> los clorofluorocarburos, otrosclorofluorocarburos totalmente halogenados.Directiva 89/106/CEE relativa a la aproximación <strong>de</strong> las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas <strong>de</strong> los Estados Miembros sobrelos productos <strong>de</strong> construcción. Aplica a los productos <strong>de</strong>stinados a obras <strong>de</strong>construcción, con el propósito <strong>de</strong> asegurar que estos se comercialicen únicamentesi son idóneos para el uso al que se están <strong>de</strong>stinando.Directiva 67/548/CEE relativa a la aproximación <strong>de</strong> las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas en materia <strong>de</strong> clasificación,embalaje y etiquetado <strong>de</strong> las sustancias peligrosas. Su objetivo es laaproximación <strong>de</strong> las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas <strong>de</strong>los Estados miembros relativas a las clasificación, el embalaje y el etiquetado<strong>de</strong> las sustancias peligrosas, cuando estas se comercialicen en los Estadosmiembros <strong>de</strong> la UE.Otros aspectos que es recomendable que el empresario guatemalteco tome encuenta es:• Certificaciones <strong>de</strong> ISO 9000 e ISO 14000 (relacionado a administracióny manejo ambiental respectivamente).• EMAS (Eco Management and Audit. Écheme) En el cual establecelos nuevos reglamentos <strong>de</strong> cumplimiento ambiental para la UniónEuropea.Asimismo, el empresario <strong>de</strong>berá tomar en cuenta las “reglas <strong>de</strong> origen”. Lasnormas <strong>de</strong> origen son los instrumentos jurídicos para <strong>de</strong>terminar el lugar <strong>de</strong>fabricación u obtención <strong>de</strong> los productos a los cuales les serán aplicables laspreferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para po<strong>de</strong>r aplicar alSGP+ (Sistema General <strong>de</strong> Preferencias). Si las manufacturas <strong>de</strong> caucho,cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+.En este caso, si las manufacturas <strong>de</strong> caucho cumplen origen, entonces se podráaplicar al SGP+, el cual otorga tasas preferenciales <strong>de</strong> acceso arancelario conarancel 0%. En el caso <strong>de</strong> que no cumplan origen, entonces se tendrá que pagarlas tasas <strong>de</strong>l NMF (Nación más favorecida), los cuales oscilan <strong>de</strong> 4% hasta 6.5%<strong>de</strong> tasa para ingresar sus productos al mercado europeo.(Ver cuadro adjunto).Para mayor información, comunicarse con Cámara <strong>de</strong> Industria o con la AsociaciónGuatemalteca <strong>de</strong> Exportadores.Lista <strong>de</strong> las elaboraciones o transformaciones a aplicar en las materias nooriginarias para que el producto transformado pueda obtener el carácter <strong>de</strong>originarioElaboración o transformaciónaplicada en las materias nooriginarias que confiere elPartida Designación <strong>de</strong> la mercancía carácter originario
<strong>Manufacturas</strong> <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong>Licda. Heidy LinaresPágina 4Precios y Canales <strong>de</strong> Distribución <strong>Manufacturas</strong> <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong> el mercado europeo.y Canal es <strong>de</strong> Distribució n <strong>de</strong> la Miel para el Mercado Europeo.Precios Los tipos <strong>de</strong> caucho más comercializadosen el mundo son los TSR con sus distintos grados <strong>de</strong>calidad, los RSS y el látex concentrado. La comercialización<strong>de</strong> estos cauchos se hace a través <strong>de</strong> una redcompleja internacional en los cuales el precio es <strong>de</strong>terminadopor oferta y <strong>de</strong>manda. Estos generalmente secotizan en bolsas internacionales como la <strong>de</strong> KualaLumpur, y en los países consumidores como Tokio,Nueva York y Londres. Sin embargo en las empresasllanteras son comunes que el precio se <strong>de</strong>termine directamenteentre productor y consumidor.El precio es reguladopor el InternacionalNaturalRubber Organization(INRO), lacual esta integradapor 31 paísesentre los que seencuentran productoresy consumidores.En lagráfica siguienteestablece el comportamiento<strong>de</strong>los precios pro-Precio proyectado 1996Nuevas proyeccionesyectados hasta el 2020.Canales <strong>de</strong> distribución: La concentración<strong>de</strong> los canales <strong>de</strong> distribución para las“manufacturas <strong>de</strong> caucho”, están divididasen dos gran<strong>de</strong>s segmentos empresariales:• Un segmento <strong>de</strong>dicado a la fabricación<strong>de</strong> neumáticos y cámaras paratodo tipo <strong>de</strong> vehículos.• Conglomerado <strong>de</strong> productos diversos:artículos <strong>de</strong> caucho mol<strong>de</strong>ados,extraídos, calandrados yproductos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l látexque, en conjunto, tienen su<strong>de</strong>stino en otros sectores: calzado,construcción, electrodomésticos,y la industria en general.A continuación se establece unesquema sobre la forma <strong>de</strong>distribución más convencionales<strong>de</strong> esta industria.Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...http://www.industriaguate.com Cámara <strong>de</strong> Industria, es unaAsociación creada con el fin <strong>de</strong> promover le <strong>de</strong>sarrollo y mejoramiento<strong>de</strong> la industria en Guatemala, y por en<strong>de</strong> promuevey <strong>de</strong>sarrolla el crecimiento permanente <strong>de</strong> todos sus sectoresasociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en elproceso <strong>de</strong> exportación a la Unión Europea u otros <strong>de</strong>stinos, pormedio <strong>de</strong> su Gremial <strong>de</strong> Industriales Exportadores GIEXPORT–y el Departamento <strong>de</strong> Apoyo a MiPymes.http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca <strong>de</strong> Exportadores—AGEXPORT–es una entidad privada no lucrativa,fundada en 1982, con el propósito <strong>de</strong> promover y <strong>de</strong>sarrollar lasexportaciones <strong>de</strong> Guatemala, agrupando a miles <strong>de</strong> pequeñasy medianas empresas localizadas en toda la República. Suvisión es “Hacer <strong>de</strong> Guatemala un País Exportador”, mediantepromoción <strong>de</strong> las exportaciones basados en la competitividad.Gremial <strong>de</strong> Huleros <strong>de</strong> Guatemala: Está entidad es laencargada <strong>de</strong> velar por el sector, y proporciona informaciónsobre el sector, avances, e incluso tiene estudiosque pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> utilidad para conocer <strong>de</strong> cerca elcomportamiento <strong>de</strong> hule local.Internacional Rubber Study Group: Fundada en 1944,y es una organización internacional encargada <strong>de</strong> velarpor la <strong>de</strong>manda y oferta <strong>de</strong>l hule sintético y natural anivel mundial. Incluye aspectos <strong>de</strong> cambios y ten<strong>de</strong>ncias<strong>de</strong> la industria <strong>de</strong>l caucho, distribución y comercio.http://www.rubberstudy.com/aboutus.aspxConsorcio Nacional <strong>de</strong> la Industria <strong>de</strong>l <strong>Caucho</strong>:Organización española <strong>de</strong> <strong>Caucho</strong>. Dentro <strong>de</strong> susmiembros se encuentran trasformadores <strong>de</strong> neumáticos,productos y distribuidores <strong>de</strong> materiaprima para la industria <strong>de</strong>l caucho, fabricantes ydistribuidores <strong>de</strong> maquinaria para la industria <strong>de</strong>lcaucho, comercializadores <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> caucho.http://www.consorciocaucho.es/Asociación Europea <strong>de</strong> Neumáticos: Asociacióneuropea que da información sobre datos másimportantes <strong>de</strong> la industria <strong>de</strong> neumáticos, sufabricación, comercialización y precios <strong>de</strong>l mercado.http://www.etrto.orgEuropean Tyre & Rubber Manufactures Associations(ETRMA): Asociación europea que apoya ala industria manufacturera <strong>de</strong> neumáticos y caucho.Representa a más <strong>de</strong> 4,200 compañias en laUE. A<strong>de</strong>más tiene asociaciones <strong>de</strong> Francia, Alemania,Italia, Portugal, Suiza y Suecia. http://www.etrma.org/European Comité of Machinery Manufactures for Plásticsand Rubber Industries: Asociación europea que asocia aun total <strong>de</strong> 3,400 compañías, que en total alcanzanventas <strong>de</strong> 16 billones <strong>de</strong> euros. Esta asociación estaenfocada a caucho para usos particulares <strong>de</strong> maquinas.http://www.euromap.org/AMEC: Asociación española que agrupa a diferentes empresasrelacionadas con caucho y sus manufacturas. http://www.amec.esInformation Center for Natural Rubber: Organización internacionalque contiene información sobre ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l caucho ysus manufacturas en el mundo, precios, y varios estudios <strong>de</strong>interés. http://www.rubber-stichting.info/Otras instituciones <strong>de</strong> interés en Europa relacionada ala Industria <strong>de</strong>l <strong>Caucho</strong>:Asociaciones Europeas <strong>de</strong>l <strong>Caucho</strong> miembros <strong>de</strong>l B.L.I.C.