El mercado de la carne de porcino y de jamón curado en China

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El mercado de la carne de porcino y de jamón curado en China

InformeFigura 1. Esquema de la distribución de la carne de cerdo congelada en ChinaFuente: ICEX.Normas técnicas de fabricación y homologaciónde mataderos internacionalesDe acuerdo con el protocolo, los mataderos españolesdeben ser homologados por expertos chinos y autorizadospara ser un matadero susceptible de exportara China. Tal y como establece el protocolo:Los mataderos y las salas de procesado de carne decerdo y productos curados de cerdo para la exportacióna China, deberán cumplir con los requisitos desalud veterinaria y de salud pública de China y las leyesy reglamentos europeos.El registro se realiza de acuerdo con el Reglamentopara la Administración de Registro de Extranjeros deAlimentos Establecimientos destinados a ser importadospor la Administración de Certificación y Acreditaciónde la República Popular de China (CNCA). Losproductos del porcino de establecimientos que no cuentencon este registro de la CNCA no podrán ser exportadosa China.La carne fresca de cerdo usada para los productos curadosdestinados a la exportación a la República Popularde China debe venir de los mataderos y plantas detransformación aprobadas por parte de China. La carnede cerdo y los productos de carne de cerdo curada destinadosa la exportación a China se mantendrá separadadel resto de la producción en el almacén frigorífico.ArancelesEn China existen dos tipos de aranceles aplicables a todoslos países: uno general (GEN) y otro preferencial(MFN) con países con los que China tiene suscritosacuerdos comerciales. A España, como miembro de laOMC, se le aplica el arancel de la nación más favorecida(MFN), al igual que al resto de principales paísescompetidores de productos cárnicos. Los derechos arancelariosse aplican sobre el valor CIF de las mercancías.Además, los productos importados están gravadospor el VAT o impuesto sobre el valor añadido, que enel caso de los productos cárnicos es del 13%.El arancel para el jamón no es el mismo que para lacarne, sino que supone un 25%. El IVA es también un13%.72eurocarneNº 193. Enero-Febrero 2011


El comercioLa distribuciónLos canales de distribución dela carne suelen variar dependiendode si es importada o nacional,aunque existen distribuidores quese encargan de ambos tipos.Los distribuidores son el principalfactor crítico de éxito en la comercializaciónde productos cárnicosimportados.Los distribuidores que no cuentancon licencia de importación debenrecurrir a las compañías de tradinginternacional. Sólo lasempresas registradas como tradingpueden obtener la licencia de importaciónpara productos cárnicos.Aunque tengan licencia de importación,lo normal es que los importadoresse apoyen en una agenciaespecializada, con lo queahorran tiempo y dinero en los trámitesde importación.Podemos encontrar varios tiposde distribuidores:• Importadores agrupados enmercados mayoristas donde sedistribuye la carne a grandesestablecimientos minoristas.• Grandes empresas de productoscárnicos chinas, que actuaríancomo distribuidores, quequieren ampliar su cartera deproductos o que encuentran enla carne importada una solucióna la escasez local. Ejemplode ello son: COFCO, Shineway,Yurun…• Importadores independientesque abastecen a restaurantes y acadenas chinas. En este grupose incluyen los importadores específicosde productos importados,orientados principalmentea un mercado de calidad: canalHoreca y supermercados especializadosen productos importados(Jenny Lou’s…).Debido al tamaño relativo de losdistribuidores en comparación conlas grandes cadenas de alimentación,la capacidad de negociacióndel distribuidor es reducida.Aun así, las cadenas de alimentaciónmantienen una fuerte dependenciade sus distribuidores locales,y la oferta de productos delestablecimiento muchas veces estácondicionado a la posibilidad deencontrar oferta de distribuidorescon esas referencias.Los distribuidores tienen un amplioconocimiento local y una delas ventajas competitivas más importantesen China, las “guanxi”(literalmente traducido como “relaciones”).El resultado de esta disparidadde fuerzas entre las cadenasy los distribuidores hasta ahorase ha resuelto de la siguiente forma:las grandes cadenas dependende los distribuidores locales parael abastecimiento de productos, perolas cadenas transmiten gran partedel riesgo de mercado a los distribuidoresen forma de durascondiciones de acceso.Desarrollar sistemas de distribuciónpropios es altamente arriesgadoy complejo.Teniendo en cuenta los productosde porcino, los canales de distribuciónse podrían explicar de lasiguiente manera:• Carne importada de calidadmedia: en este caso, se podrían llegara dar varias formas de distribución.Por la escasez local de este tipode alimento, puede llegar asustituir a la carne local, aunque porprecio nunca podría hacerlo. En estecaso, seguiría el canal más habitualpara este tipo de producto enChina: mediante mercado mayorista,donde los diferentes importadorescomprarían para venderlos posteriormenteentre su propia red dedistribución, principalmente a supermercadose hipermercados.CABKA Spain, S.L.U.Islas Canarias, 34 Bajo / 46023 ValenciaTeléfono: 96 110 24 31sales-es@cabka.comwww.cabka.com


InformePuertos de entradaHong Kong, una de las posibles puertas de entrada a China.• Carne de calidad: en este caso nos referimos a unacarne de primera calidad dirigida a un nicho de mercadomuy reducido que está dispuesto a pagar un precio muyelevado por una carne que no puede encontrar si no es importada.El principal canal será mediante distribuidor, ydirigido al canal Horeca principalmente y a establecimientosminoristas muy especializados en productos deimportación.• Despojos comestibles: estos productos sí puedencompetir por precio con los locales y con los importadosde otros países. El canal más adecuado sería venderlomediante mercados mayoristas donde serían distribuidosposteriormente a supermercados, hipermercados,y restaurantes locales. Para este producto, sería muyrecomendable encontrar un distribuidor que conozcael mercado y cuente con una red de distribución sólidapara llegar rápidamente al consumidor final, ya que noes necesario dar a conocer el producto.Para dirigirse al mercado chino, se debe tener encuenta su dimensión global y que es un mercado fragmentadoen zonas con sus propias peculiaridades.En 2009 según World Trade Atlas, los principalespuertos de entrada del porcino se concentraron en lazona sur, alcanzando un 50,01% del total de las importaciones.La zona de Shanghai atrajo el 17,55% delas importaciones y la zona norte el 32,43%.Para el mercado del jamón, la distribución tieneque ser muy selectiva, orientando el producto a supermercadosde productos importados (gourmet odelicatessen), grandes almacenes, y canal HORE-CA de comida internacional y de calidad. Cada vezhay más restaurantes españoles de calidad en China,sobre todo en las grandes ciudades como Pekín,Shanghai.No existe ninguna restricción de puertos de entradaa la mercancía. Las tres principales zonas o núcleosde distribución con las mejores infraestructuras y númerode distribuidores son Pekín (zona norte), Shanghaiy Guangzhou (zona sur). Aunque cada vez más ypara el caso de la carne de porcino, estas zonas vanmás allá de estas tres ciudades, y su influencia salpicaa ciudades de alrededor.Históricamente, y por la necesidad de que el país exportadortuviese un protocolo firmado con China continentalpara introducir carne de porcino, gran cantidadde productos pasaban de manera ilegal a través deHong Kong. Actualmente las medidas de inspecciónpara evitar este contrabando son cada vez mayores y losdiferentes países han ido firmando paulatinamente protocolospara la exportación.Sin embargo, este tráfico ilegal no debe confundirsecon el tránsito perfectamente legal de mercancías através de Hong Kong. En ocasiones las empresas transportanlas mercancías al puerto de Hong Kong por losmenores costes o por tener relaciones comerciales conempresas de Hong Kong.En relación a la carne de porcino, este tránsito hasido recientemente regulado en las Medidas de Inspeccióny Cuarentena de entrada y salida de los ProductosCárnicos (G/SPS/N/CHN/207), en el artículo22. Las empresas que introduzcan sus mercancías poresta vía, han de estar igualmente autorizadas por elprotocolo como si lo hiciesen directamente a Chinacontinental.Puntos de venta minoristasEn 2009, la mayoría de las 100 mayores cadenas deventas minoristas presentes en China son empresasde alimentación. Entre ellas encontramos grandes empresasnacionales como Lianhua o Hualian y líderesmundiales como Wal-Mart, Carrefour, Tesco, Wu-Mart.SupermercadosEs el formato de cadena más extendido en China y suéxito se debe a que encaja con los hábitos de consumodel consumidor medio chino.La venta de carne importada en estos supermercadoses casi inexistente, y se hace complicado pensarque los productos españoles puedan optar a este canalminorista.74eurocarneNº 193. Enero-Febrero 2011


HipermercadosLos hipermercados son unabuena opción para que un exportadorde alimentos introduzca susproductos ya que muchos suelentener una sección de productosimportados. Es además en este tipode establecimientos donde máscadenas internacionales están presentesy cuentan con una mayorsuperficie, por lo que pueden permitirseintroducir nuevos productos,sacrificando la rotación poruna mayor gama sin necesidad deincrementar excesivamente susmárgenes.Mercados tradicionalesPara la venta de carne, los puntosmás tradicionales son los wet markets,establecimientos al aire librepara la venta no sólo de carne sinotambién de productos frescoscomo frutas y verduras.Aun en grandes ciudades, perosobre todo en ciudades secundariassiguen siendo un factor muyimportante en la venta de carnede porcino. El principal problemade estos mercados son los bajoscontroles sanitarios en las instalacionesy la ausencia muchasveces de sistemas de refrigeración.Estos mercados representan enocasiones la única alternativa parala compra de productos frescos,ya que la calidad de la oferta decarne en los supermercados es reducida,y los hipermercados estánmuy alejados del centro de la ciudadcomo para hacer en ellos lascompras diarias.Mercados mayoristasLos mercados mayoristas crecieronrápidamente durante la décadade los 80 y 90.Actualmente, suelen establecersea las afueras de las ciudades yproveen de mercancías a todo elpaís. Se han establecido como unconducto muy eficiente para suministrarmercancías a las zonas rurales.Establecimientos especialesAdemás, existen otros formatosque actualmente se han convertidoen nichos de mercado para productosimportados. Los más relevantesson los dos siguientes:Grandes almacenes: Los grandesalmacenes de gama alta se encuentranen los centros de las grandesciudades y cuentan en lasplantas inferiores con supermercadosde gama alta, con amplios pasillosy en las ciudades de mayorpenetración de productos importadossuelen contar con carne importada.Estos supermercados estánorientados a compradores ocasionalesde alto poder adquisitivo yfrecuencia ocasional.Cadenas de productos importados:El gran número de expatriadosde Beijing y Shanghai, juntocon las históricas dificultades parala adquisición de muchos productosimportados han favorecido laaparición de tiendas específicas paraexpatriados y chinos de muy altopoder adquisitivo.RestauraciónMuchos de los restaurantes occidentalesy hoteles de lujo se abastecenen las grandes cadenas de alimentaciónde productos porcinoso en cash&carries como Metro.Los restaurantes occidentales tienenuna amplia penetración en algunaszonas de grandes ciudadescon comunidades de expatriadoscomo Beijing y Shanghai pero soncasi inexistentes en el interior.IMPRESCINDIBLE“Una obra única en cuantoa información anatómicadel miembro pelviano del cerdoque considero imprescindiblepara todos los científicos, técnicosy prácticos, que trabajanen el mundo del jamónya que representa una fuentede conocimientos que, hasta ahora,no se encuentra en la bibliografíade una manera tan fácil y tan clarapara su estudio y consulta...”José FloresProfesor de Investigacióndel Consejo Superiorde Investigaciones Científicas (CSIC)Atlas Monte Nevadode anatomía del jamón serranoAutor: Juan Vicente Olmos LlorenteAño edición: 2006Páginas: 228Tamaño: 30 x 21 cmEncuadernación: Tapas durasFotografías a color: 277P.V.P.: 95 € (IVA Incluido)Adquiéralo en EUROCARNETel.: 91 378 09 22e-mail: info@eurocarne.comocarne.comwww.eur.eurocarnedigital.com


InformeShanghai es el principal centro financiero e industrial de China.Estrategias de canalLa carne de cerdo es un alimento básico en la dietade los consumidores chinos. Sin embargo, la carne decerdo importada, no es tan conocida ni su consumotan extendido entre la población, aunque debido a lacoyuntura del mercado local que la está demandando enimportantes cantidades, el gobierno chino está facilitandosu entrada mediante la firma de nuevos protocoloscon diversos países.La carne de porcino congelada importada (sin incluirdespojos), es más difícil de introducir por el diferencialde precios con la local, por lo que si queremosintroducir este tipo de carne en el mercado y tener unapresencia más duradera se recomienda realizar unadistribución intensiva y dominar los canales de comercialización.La realización de acciones de publicidaddebe ir dirigida a un consumidor de renta alta ofreciendoun producto con un valor añadido.Ofrecer carne orgánica podría ser una alternativa. Elconsumo de los productos orgánicos está siendo impulsadopor el temor del uso de sustancias nocivas parala salud en la producción de alimentos.Otra opción sería encontrar un distribuidor sólidoque asegure continuidad en el futuro. Existe el peligrode que una vez que se supere la crisis local, el productoimportado se haga innecesario y rápidamentesea sustituido de nuevo por el local. Hay que apostarpor tanto en ofrecer imagen y calidad.Se puede, también, dirigir el producto a un canal específicopara productos importados, ya sean supermercadoso canal Horeca, donde se valore y asocieprecios más altos con mayor calidad.Es necesario garantizar el suministro en términos decantidad, calidad y tiempo durante todo el año. En el casode los despojos, van dirigidos a un consumidor másgeneral, y son unos productos que en el momento de laventa en China, logran un precio muy competitivo.En este caso, su distribución se puede hacer y compararmás con el producto local, y ser distribuido mediantemercados mayoristas y vendido en supermercados,hipermercados y restaurantes de comida china.En este caso, su demanda sí puede estar muy condicionadaa la coyuntura del sector en China, porque sonfácilmente sustituibles.En lo que hace referencia a las estrategias para elcontacto comercial, con independencia de las certificacionesy permisos para la exportación, no hay que perderde vista a qué mercado nos enfrentamos. Llegar ala firma de un contrato comercial en China no es fácily requiere tener en cuenta muchos factores y trabajarlosadecuadamente. Entre otros deben considerarse lossiguientes aspectos:1. Enviar información comercial a los importadores.Es importante que conozcan el producto que seofrece desde España, así como las característicasde la empresa. Debe estar obligatoriamente en inglés.2. Comprender la importancia de las relaciones. Losnegocios en China se basan en gran medida en loscontactos personales (conocidos como 'guanxi'), loque requiere tiempo y dedicación.3. Viajar a China.4. Seguimiento de los contactos: tras el viaje y lavuelta a España, se debe realizar un buen seguimientode los contactos y no dejar el trabajo realizadoen destino en el olvido.5. Invitar al potencial importador a España.En cuanto al jamón curado, el público objetivo deeste producto será el consumidor chino de renta altay con hábitos de consumo cada vez más occidentalizados,y los expatriados. Este nicho de mercado cada vezes más numeroso principalmente en Pekín, Shanghai yCantón. El consumidor medio chino será difícil queopte por el consumo de este producto, por su elevadoprecio y por desconocimiento, al menos a corto y medioplazo.Como líneas generales para la correcta introduccióndel jamón y se recomienda hacer un gran esfuerzo enpublicidad y promoción. Un factor relevante es quepor desconocimiento, la mayor parte de consumidoreschinos creen que el jamón español es carne cruda,puesto que no están familiarizados con el proceso decuración. Habría que hacer hincapié en este aspectoen la promoción, para vencer su reticencia inicial a comerproductos crudos.76eurocarneNº 193. Enero-Febrero 2011


InformeSe deberán hacer acciones promocionales dirigidastanto a intermediarios (eslabones de la cadena que precedenal consumidor final) como al consumidor final.Cada vez es mayor la preocupación de la poblaciónchina por la salud. En este sentido se debe incidir enque tanto la cría del animal como el proceso de curacióndel jamón español se realiza de manera natural ysin el uso de sustancias artificiales.Asimismo, sería conveniente resaltar los aspectosbeneficiosos que el consumo del jamón tiene para la salud(teniendo en cuenta las leyes chinas para la publicaciónde este tipo de contenidos).En cuanto a las formas de promoción, las más eficacesserán:- Mediante cursos de formación a expertos del sector,como responsables de cocina de importantes hotelesy restaurantes se podrán mostrar las formas de corte,presentación y consumo del jamón.- La organización de recepciones en hoteles y restaurantesque demanden productos de alta calidad, comoel jamón ibérico. Oportunidad de asociar el jamónespañol con otros productos como vino, queso y aceitey vender el concepto de “tapas” o “cultura gastronómicaespañola”.- Con campañas de publicidad en televisión, internety revistas de alimentación y publicaciones del sectorgourmet, se puede lograr un conocimiento global delproducto para el consumidor. Además de cualidadesdel producto, se puede proporcionar recetas elaboradascon jamón, opiniones de expertos, y potenciar la imageny marca del jamón. Se debe educar en el consumo,y diferenciarlo claramente del resto de productos.Por ejemplo, en China, existe un tipo de carne frescaque se vende cortada en láminas (parecido a como secorta el jamón), pero tiene un uso radicalmente diferente,ya que ésta se utiliza para un plato chino llamado“hot pot”, en el que la carne se cocina junto con verdurasen una olla con caldo.- Concursos de corte de jamón.Condiciones de accesoProtocoloDe acuerdo con la legislación china y con las indicacionesde las autoridades chinas, el MARM y el Ministeriode Sanidad, Política Social e Igualdad elaboraronun Procedimiento de Registro para las empresasque ya estaban incluidas en la “pre-lista” , y que fue remitidaa las autoridades chinas.El hotel Rafael Atocha de Madrid acogió el 12 de enero unamuy interesante jornada sobre comercio exterior en el sectorcárnico organizada por Aice e Iberaice en la que se trató profusamenteel tema de la exportación de porcino a China.Julio Revilla, presidente de Iberaice, fue el encargado de dar inicioa la jornada con un certero análisis sobre las posibilidadesde exportación del sector cárnico y las limitaciones existentespor cuestiones culturales, comerciales y sanitarias, haciendoespecial mención al jamón ibérico.Intervino a continuación Jaime Palafox, director del departamentode Asuntos Económicos e Internacionalización de Fiab,quien ofreció un repaso de las acciones que lleva a cabo estainstitución para promocionar los productos alimentarios españolesen el extranjero.De especial interés fue, sin duda, la ponencia de Valentín Almansa,subdirector general de Acuerdos Sanitarios y Controlen Frontera del MARM, que explicó la labor certificadora quelleva a cabo el ministerio, cómo se establecen los acuerdospara apertura de nuevos mercados con terceros países y exigióla colaboración de las empresas con el objetivo de ser fiablesde cara al exterior y vender la marca España con éxito. Asímismo, explicó que, en su opinón, la Lista Marco es fundamentaly un mayor número de empresas deberían estar enella porque aporta seguridad, transparencia y fiabilidad.Javier Sierra, consejero de Medio Ambiente, Medio Rural yMarino de la Embajada de España en Pekín explicó algunoscondicionantes del mercado chino para la exportación cárnicahaciendo especial hincapié en las notables diferencias culturalesexistentes y en la necesidad de adaptar la mentalidad paraconseguir el éxito en la exportación.Posteriormente, Rocío Alberdi, directora de la División de ProductosAgroalimentarios del ICEX, explicó de forma someralas actividades en materia de promoción exterior de esta instituación.Concluyó la jornada con una ponencia de Óscar Pérez-Borbujo,director general de Ópera Global Business quienofreció algunas claves para cosechar el éxito en la exportacióny que resumió en una: “para exportar hay que viajar”.eurocarneNº 193. Enero-Febrero 201177


InformeDesde la aparición de la gripe A H1N1en abril de 2009, AQSIQ está exigiendoque al certificado acordado en el protocolo,se le añada una declaración complementariaal certificado sanitario referido ala gripe A H1N1. Esta solución ha evitadoque haya habido que modificar o renegociarel protocolo firmado entre ambos países.Otras formas de entradaEl procedimiento, que se puede consultar en la páginaweb del MARM, preveía la cumplimentación por partede los responsables de las industrias de una solicitud, y uncuestionario sobre las condiciones de cada uno de losestablecimientos elaboradores que pretendieran su inclusiónen el registro. Destaca la obligatoriedad de que todaslas industrias cárnicas que interviniesen en el procesode elaboración de los productos, estuviesenregistradas para exportar a China, no solamente aquellasque elaborasen el producto final.Es importante señalar que los despojos comestiblesautorizados para la exportación a la R.P. China no incluyenen ningún caso las patas, los estómagos, ni las tripas(salvo las tripas usadas como materia prima para el procesamientode embutidos).Paralelamente, también se llegó a un acuerdo con las autoridadeschinas sobre el modelo de certificado que acompañaa las exportaciones, Así, en resumen, la autoridadsanitaria de la R.P. China (AQSIQ) ha confirmado queEspaña ya ha cumplido todos los trámites formales necesarios,de modo que se pueden llevar a cabo las exportacionesde carne y productos cárnicos desde España a laR.P. China con las tres condiciones siguientes:1. Que las mercancías exportadas procedan de algunode los establecimientos españoles autorizadospor AQSIQ.2. Que la empresa importadora china tengan licencia decuarentena de animales y vegetales.3. Que la empresa importadora china esté incluida enla lista publicada por AQSIQ de empresas autorizadasa importar.Además, desde el 1 de enero de 2010, para ciertas partidasde carne de cerdo, el importador deberá solicitaruna licencia automática.Más allá de las exportaciones directas,existen otras formas de entrada al mercadochino, muy utilizadas por empresas extranjerase incluso españolas. Las más importantesson:Oficina de representaciónEs la forma más simple y rápida para una empresa extranjerade establecerse y tener presencia en China. Esla iniciativa menos arriesgada en comparación con otrasalternativas, usada en una etapa inicial del desarrollo delcomercio con China, cuyo objetivo debe ser el conocimientodel mercado.Joint ventureLa joint venture, en este caso, sería la unión de unaempresa española con un socio chino, creando una nuevaentidad o relación contractual compartiendo inversión,costes, responsabilidades en la administración ybeneficios y ventas.Esta es la forma preferida por un significativo númerode empresas extranjeras que quieren desarrollar una actividaden China a largo plazo y con un fuerte compromiso.Proporciona una profunda comprensión y buen conocimientode las autoridades locales, los proveedores decarne fresca, distribuidores y minoristas. La colaboracióncon una empresa local con una marca reconocidapor el mercado, también puede proporcionar ventajassobre otros competidores extranjeros.Empresa 100% extranjeraEn China, este tipo de empresas se conciben principalmentepara empresas productivas, orientadas a laexportación y a la introducción de tecnología avanzada.■78eurocarneNº 193. Enero-Febrero 2011

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