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“TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEAMÉRICA DEL NORTE: PRINCIPALESLECCIONES A 18 AÑOS DE SU ENTRADAEN VIGOR”www.iqom.com.mxSergio Gómez LoraUniversidad Del NorteBarranquilla, ColombiaMarzo, 2012


Contenido1. ¿Se han alcanzado los principalesobjetivos de la negociación?2. Principales Retos Enfrentados3. Principales Lecciones4. Oportunidadeswww.iqom.com.mx


Principales objetivos de lanegociación• Comercio.• Inversión.• Empleo.www.iqom.com.mx


Exportaciones500450Crecimiento del comercio con EE.UU. (1993-2011)(miles de millones de dólares)4003503002502632001501005001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Exportaciones Importaciones Comercio TotalElaboración IQOM/ Datos de SE y de USITCwww.iqom.com.mx


Exportacioneswww.iqom.com.mx


ExportacionesParticipación del comercio total en el PIB de México70%60%50%% del PIB40%30%27%45%48%47%50%49%51%46%47%48%51%51%53%54%55%53%58%20%10%24%Entrada en vigordel TLCAN0%199319941995199619971998199920002001200220032004Elaboración IQOM/ Datos de INEGI200520062007200820092010www.iqom.com.mx


ExportacionesLa composición de las exportaciones mexicanas ha cambiadoradicalmente.24%1982201116,1%3,0%1,2%2%5%69%79,7%Petróleo Agrícolas Mineras ManufacturasManufacturas Petróleo Agrícolas MinerasElaboración IQOM/Datos de Banxicowww.iqom.com.mx


ExportacionesEste cambio se dio antes del TLCAN, pero el acuerdo loconsolidó.199315%201116,1%5%3,0%1,2%1%79%Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas79,7%Manufacturas Petróleo Agrícolas MinerasElaboración IQOM/Datos de Banxicowww.iqom.com.mx


Exportaciones mexicanas de vehículos automotores y sus partes a EE.UU.50.000(millones de dólares)45.000Exportaciones mexicanas al mercadoestadounidense.45.50540.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0006.8135.00001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Capítulos 87.Elaboración: IQOM/Datos del USITCwww.iqom.com.mx


Exportaciones mexicanas al mercadoestadounidense.3.5003.000Exportaciones mexicanas de frutas a EE.UU.(millones de dólares)2,9212.5002.0001.5001.00050029501990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cap 08Elaboración: IQOM/Datos del USITCwww.iqom.com.mx


Exportaciones mexicanas al mercadoestadounidense.10.0009.000Exportaciones mexicanas de prendas a EE.UU.(millones de dólares)8.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Cap 61-62Elaboración: IQOM/Datos del USITCwww.iqom.com.mx


InversiónInversión Extranjera Directa(millones de dólares)19.508,5IEDpromedio anual20.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.00002.860,71980-1993 1995-2011Elaboración IQOM con datos de BANXICOwww.iqom.com.mx


Empresas mexicanas en EE.UU.www.iqom.com.mx


ExportacionesEl TLCAN ha transformado el Norte de México• El crecimiento de las exportaciones se haconcentrado en un número limitado de estadosdel Norte de México.• La mayor parte de la inversión extranjera seha dirigido a un número limitado de estadosdel Norte de México.www.iqom.com.mx


ExportacionesExportaciones:4 Estados del Norte60% crecimiento de lasexportaciones nopetroleras+ Guanajuato, Jalisco,Puebla, Sonora yTamaulipas90% crecimiento de lasexportaciones nopetroleraswww.iqom.com.mx


ExportacionesContribución estatal al crecimiento de las Exportaciones Nacionales.1993-2003Fuente:López Córdoba (2006)Nota: El mapa muestra la contribución porcentual de los estados al crecimiento total de las exportaciones. mexicanas de 1993 a 2003, agrupando los estados según rangos de contribución acumulada.www.iqom.com.mx


InversiónInversión Extranjera Directa:5 Estados 85% de la IEDen 2011www.iqom.com.mx


InversiónParticipación estatal en la atracción de Inversión Extranjera Directa.1994-2005Fuente:López Córdoba (2006)Nota: El mapa muestra la la distribución porcentual por estado de los flujos acumulados de inversión. extranjera directa de 1994 a 2005, agrupando los estados según rangos de contribución acumulada.www.iqom.com.mx


Empleo• Más Empleos• Mayores salarios18,000,00016,000,000Número de asegurados al IMSS14,000,00012,000,00010,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,000019801982198419861988199019921994199619982000200220042006Fuente: INEGIwww.iqom.com.mx


Empleo• Uno de cada 5 empleos está asociado con laactividad exportadora• 60% de los empleos en manufactura• Los trabajadores en empresas exportadorastienen salarios 37% más altoswww.iqom.com.mx


Contenido1. ¿Se han alcanzado los principalesobjetivos de la negociación?2. Principales Retos Enfrentados3. Principales Lecciones4. Oportunidadeswww.iqom.com.mx


TLCAN: Principales Retos Enfrentadosa) Liberalización de productos agrícolassensibles.b) Solución de Controversias.c) Amenazas de renegociación del TLCAN.d) Resistencia a profundizar apertura TLCAN.e) Competencia de Chinawww.iqom.com.mx


Crecimiento de exportaciones mexicanas agropecuarias a EE.UU.18.000Apertura sector agrícola16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0003.1092.00001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Capítulos 1-24Elaboración: IQOM / Datos del USITCwww.iqom.com.mx


Apertura sector agrícola• Cada país ha aprovechado sus ventajascomparativas.• México es líder en la exportación de frutas yhortalizas.• EE.UU. se ha especializado en la producciónde granos y oleaginosas.www.iqom.com.mx


Apertura sector agrícolaLas hortalizas y frutas mexicanas dominan el mercado de EE.UU.Participación de las frutas mexicanas en lasimportaciones de EE.UU.2011Participación de las hortalizas en lasimportaciones de EE.UU.2011Aguacate66%Tomates65%Fresas84%Chiles67%Limones90%Pepinos75%Sandía91%Cebollas85%Papaya99%Lechugas85%0 200 400 600 800 1.000Millones de dólares0 500 1.000 1.500 2.000Millones de dólaresAguacate: 0804.40, Limones: 0805.50, Sandia:0807.11, Fresas: 0810.10, Papaya: 0807.20.Tomate: 0702.00, Chiles: 0709.60, Pepinos: 0707.00,Cebollas: 0703.10, Lechuga: 0705.11Elaboración IQOM/ Datos del USITCwww.iqom.com.mx


Apertura sector agrícolaParticipación de los granosestadounidenses en las importacionesmexicanas.Arroz97%2011Sorgo97%Trigo78%Habas de soya94%Maíz90%0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000millones de dólaresArroz: 1006, Sorgo de grano: 1007, Trigo: 1001, Habas de soya: 1201.00, Maíz 1005.Elaboración IQOM/ Datos del USITCwww.iqom.com.mx


Apertura sector agrícola• La producción nacional de maíz amarillo yblanco ha crecido entre 1993 y 2011.• Sin embargo, ha sido insuficiente paraatender la creciente demanda nacional.• El maíz estadounidense ha contribuido a lacompetitividad de la industria de carne.• México exporta carne de bovino y puerco aAmérica del Norte y Asia.www.iqom.com.mx


¿Se dañó al maíz mexicano?Exportaciones mexicanastotales de carneCarne: Capítulo 02www.iqom.com.mx


TLCAN: Principales Retos Enfrentadosa) Liberalización de productos agrícolassensibles.b) Solución de Controversias.c) Amenazas de renegociación del TLCAN.d) Resistencia a profundizar apertura TLCAN.e) Competencia de Chinawww.iqom.com.mx


Solución de Controversias• Relación comercial México-EE.UU. muymadura• Más de US$ 450 mil millones al año.• Cerca de US$ 1.3 mil millones diarios.• Infraestructura TLCAN ha resuelve granparte de los conflictos:• Comités, subcomités, grupos de trabajo,reuniones ministeriales y viceministeriales.www.iqom.com.mx


Solución de ControversiasAguacate: Caso de éxito• Más de 90 años de embargo comercial.• Argumento sanitario: gusano barrenador• Expertos del Comité SPS del TLCANdeterminan inexistencia de la plaga.• EE.UU. establece calendario de aperturadel mercado al aguacate mexicano en 15añoswww.iqom.com.mx


Solución de ControversiasAguacate: Caso de éxitoImportaciones estadounidensesPrincipales proveedoresAlaska19 estadosdelnoroesteAprobación de 12estados másUn total de47 estadosCalifornia,Florida yHawai0804.40.00.10.Supbartida estadounidense: 080440www.iqom.com.mx


Mecanismos de Solución deControversias en TLCANCap. Tema Descripción Partes Decisión delpanelAplicación Aplicación e interpretación Estado vs ObligatoriaXX delAcuerdodel TLCAN.Medidas + Propuestas deEstadoXIXIXTres Mecanismos para solucionar diferenciasInversiónAD ysubsidiosmedidas.Incumplimiento condisposiciones en materiade inversiónInversionistavs EstadoActuación de autoridad Exportadornacional al emitir resolución vs Estado(legislación nacional).ObliatoriaObligatoriawww.iqom.com.mx


Casos Capítulo XX:Casos México-EE.UU.Dos Casos Capítulo XXDisputa Decisión del panel Represalia SoluciónSalvaguarda deEE.UU. vs.escobas de mijode México.1998: a favor deMéxico. EE.UU.eliminó salvaguarda.NMF para 19productos74 millones de dólares(1996)Dic 1998EE.UU.eliminasalvaguarda.Acceso de 2001: a favor decamiones de México. EE.UU. nocarga mexicanos ha cumplido con laa EE.UU. decisión.18 de marzo de 2009:NMF para: 89productos agrícolas eindustriales2,368 millones dedólares (2008)Pendiente.Programapiloto enmarcha.www.iqom.com.mx


Principales lecciones:Capítulo XX• Compensación: Herramienta muy poderosa.• Particularmente cuando se enfrenta a un sociode mucho mayor tamaño.• La conformación de la lista de panelistas esclave para evitar bloquear el sistema.• Altamente recomendable acordar listas antes dela entrada en vigor.www.iqom.com.mx


Casos Capítulo XIX TLCAN• Revisión de decisiones nacionales AD / CVD• EE.UU. otorgó este mecanismo sólo aMéxico y Canadá.• Más de 50 casos iniciados por empresasmexicanas.• Largo proceso, pero finalmente recursoadicional de apelación para exportadores.www.iqom.com.mx


Casos Capítulo XI TLCANOnce demandas contra MéxicoPartes en lacontroversiaRobert AzinianMetalcladCorporationWasteManagement.Marvin RoyFeldman KarpaFireman’s FundInsuranceCompanyMateria de la controversiaAmbiental.- Anulación de concesión paraoperar un relleno sanitario. (Naucalpan)Ambiental.- Confinamiento de desechospeligrosos en S.L.P.Ambiental.- Concesión para recolección debasura. Acapulco.Fiscal.- devolución de IEPS por exportación decigarros.Financiera.- Compra de obligaciones por partedel FondoDecisión del Tribunal1999: A favor de México.2000: A favor de Metalclad.México pagó US$16millones de dólares.México pagó 9 millones depesos.2002: A favor de Feldman.México pagó 9 millones depesos.2006: A favor de Méxicowww.iqom.com.mx


Casos Capítulo XIX TLCANOnce demandas contra MéxicoPartes en lacontroversiaMateria de la controversiaDecisión del TribunalGAMI Investments Expropiación de 5 ingenios azucareros. 2004: A favor de MéxicoInternationalThunderbirdGaming Corp.Máquinas tragamonedas.2006: A favor de MéxicoBayview Irrigation Tratado Bilateral de Aguas con EE.UU. 2007: A favor de MéxicoArcher DanielMidlandCorn ProductsInternationalCargill, Inc.Fiscal.- Aplicación del IEPS a la fructosaFiscal.- Aplicación del IEPS a la fructosa.Fiscal.- Aplicación del IEPS a la fructosa.2007: México pagó 33.5millones de dólaresMéxico pagó 58.3 millonesde dólares.México pagó 79.4 millonesde dólares.www.iqom.com.mx


Principales lecciones:Capítulo XI• Destinar recursos para atender pago decompensaciones.• Gobierno federal responsable frente ainversionistas por actos de autoridades locales:• Definición de responsabilidad en el pago.• “Sensibilización” autoridades locales.• Responsabilidad de servidores públicos.• Infraestructura legal para defensa de Colombia.www.iqom.com.mx


TLCAN: Principales Retos Enfrentadosa) Liberalización de productos agrícolassensibles.b) Solución de Controversias.c) Amenazas de renegociación del TLCAN.d) Resistencia a profundizar apertura TLCAN.e) Competencia de China.www.iqom.com.mx


Posible renegociación TLCANPropuesta Obama en 1ª campaña electoral• Renegociar TLCAN para incluir disciplinasmás estrictas en materia ambiental y laboral• Tres acuerdos.• Complejo mecanismo de solución dediferencias.• Limitado número de derechos laborales ycompromisos ambientales sujetos asolución de controversias.www.iqom.com.mx


Requisitos para modificarel TLCANArtículo 2202. Enmiendas• Para implementarse, requiere acuerdo entre:• Ejecutivo de México, Canadá y EE.UU.• Ratificado por tres congresos.• México y Canadá podrían solicitarmodificaciones a otras disposiciones.• Riesgo de “romper” balance de compromisosestablecido en el acuerdo.www.iqom.com.mx


TLCAN: Principales Retos Enfrentadosa) Liberalización de productos agrícolassensibles.b) Solución de Controversias.c) Amenazas de renegociación del TLCAN.d) Resistencia a profundizar apertura TLCAN.e) Competencia de China.www.iqom.com.mx


Resistencia a profundizarapertura TLCAN• La negociación hace 20 años (1991) noincluyó todos los sectores.• Sectores clave que afectan la competitividaddel resto de la economía:• Energía• Transporte• Telecomunicacioneswww.iqom.com.mx


Resistencia a profundizarapertura TLCAN• Competitividad:• Rehén de la “dictadura de la reciprocidad”• La apertura comercial es “benéfica” por simisma.• Fomenta la competitividad de la economía.www.iqom.com.mx


TLCAN: Principales Retos Enfrentadosa) Liberalización de productos agrícolassensibles.b) Solución de Controversias.c) Amenazas de renegociación del TLCAN.d) Resistencia a profundizar apertura TLCAN.e) Competencia de China.www.iqom.com.mx


China y el TLCANImportaciones no petroleras de EE.UU.Miles de millones de dólaresCrec.País 1993-2011Canadá 116%China 1178%México 543%Elaboración IQOM / Datos del USITCwww.iqom.com.mx


Competitividad enmercado de EE.UU.• ¿Qué tan grave ha sido el impacto de China?• La participación de las exportacionesmexicanas en el total importado por EE.UU.es un indicador muy ilustrativo de lacompetitividad de los productos mexicanos.www.iqom.com.mx


Competitividad enmercado de EE.UU.14%12%10%8%6%6,5%7,2%Participación de México en el mercado de EE.UU.(Sin petróleo)8,2%12,5%12,4%11,7%11,8%11,1% 10,7%10,4%9,2% 9,8% 10,3%10,8%11,4%11,9% 10,8% 11,0% 10,7%4%2%0%1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011Elaboración IQOM / datos de la Secretaría de Economíawww.iqom.com.mx


Competitividad enmercado de EE.UU.Salarios en Manufacturawww.iqom.com.mx


Competitividad enmercado de EE.UU.Costos de Transportewww.iqom.com.mx


Competitividad enmercado de EE.UU.Las grandes empresas están regresando:• Diversificación de riesgos• Asia:• Inundaciones• Crisis de Salud• Propiedad Intelectual.www.iqom.com.mx


China y el TLCANMéxico mantiene algunas ventajas• La ubicación geográfica de México es unaventaja considerable en relación con China y aotros países asiáticos.• La oferta exportable de México se hadesplazado hacia productos en los que ladistancia y los tiempos de entrega sonimportantes.www.iqom.com.mx


China y el TLCANSectores menos competitivos en EE.UU.Frigobares250200150100Part. en ImportacionesEE.UU1993 2011China 10.5% 82%México 77.0% 13%5001993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011MéxicoChinawww.iqom.com.mxFuente: Elaboración IQOM con datos del USITC. Fracción: 8418.21.00.10


China y el TLCAN2.500Sectores competitivos en EE.UU.(millones de dólares)Refrigeradores2.117,751Millones de dólares2.0001.5001.000Part. en importacionesEE.UU.1993 2011China 0.00% 0.83%México 23.47% 67.73%50001993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011MéxicoChinawww.iqom.com.mxFuente: Elaboración IQOM con datos del USITC. Fracciones: 8418.10.00.40 y 8418.10.00.90


China y el TLCANMillones de dólares200180160140120100806040200Sectores menos competitivos en EE.UU.(millones de dólares)Televisiones con videocasetera o DVD incluidoPart. en importacionesEE.UU.1996 2011China - 92.41%México 33.05% -1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ChinaMéxicowww.iqom.com.mxFuente: Elaboración IQOM con datos del USITC. Fracciones: 8528.12.28 y 8528.12.36. Para 2007: 8528.72.28 y 8528.72.36


China y el TLCAN16.00014.00012.00010.0008.0006.000Sectores competitivos en EE.UU.(millones de dólares)Pantallas planas mayores a 34.29cmPart. En importacionesEE.UU.1996 2011China 1.7% 24.%México 4.0% 72.4%Pantallas planas mayores a 34.29 cm4.0002.00001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011MéxicoChinawww.iqom.com.mxFuente: Elaboración IQOM con datos del USITC. Fracciones: 8528.12.64 y 8528.12.72. Para 2007: 8528.72.64 y 8528.72.72.


Contenido1. ¿Se han alcanzado los principalesobjetivos de la negociación?2. Principales Retos Enfrentados3. Principales Lecciones4. Oportunidadeswww.iqom.com.mx


Principales Lecciones• Mayor competitividad.• Acceso preferencial a EE.UU. y Canadá.• Eliminación de la incertidumbre del SGP.• Mejor calidad y precios de insumos en México.• Palanca para realizar negociaciones conotros socios comerciales.www.iqom.com.mx


Principales LeccionesHerramienta de profundización y consolidacióndel proceso de cambio estructural:• Liberalización del régimen de inversión extranjera.• Protección de derechos de propiedad intelectual.• Procedimientos de licitaciones de las compraspúblicas de bienes y servicios.• Transparencia y disciplina en la elaboración denormas.www.iqom.com.mx


Principales LeccionesLa instrumentación del TLCAN implicó:• Creación y fortalecimiento de institucionesde una economía moderna de mercado:• Que promuevan la competencia y• Reduzcan el costo de operar en el país.• Diseño de mecanismos para:• Aprovechamiento de oportunidades y• Facilitar la transición al libre comercio.www.iqom.com.mx


Principales LeccionesCreación y fortalecimiento de las institucionesde una economía moderna de mercado:COFEMER: Comisión Federal de Mejora RegulatoriaCFC: Comisión Federal de CompetenciaCOFETEL: Comisión Federal de TelecomunicacionesCRE: Comisión Regulatoria de EnergíaIMPI: Instituto Mexicano de Propiedad Intelectualwww.iqom.com.mx


Principales Lecciones• TLC: poderoso aliado para la modernizacióneconómica.• Debe acompañarse de un paquete de políticaeconómica más amplio que permita:• Aprovechar las oportunidades plenamente.• Superar los retos que representa el TLC.• Continuar extendiendo la liberalizacióny sus disciplinas al resto de la economía.• NO: a la dictadura de la reciprocidadwww.iqom.com.mx


Principales Lecciones• Un TLC con EE.UU. no sustituye losesfuerzos necesarios para modernizaruna economía.• El caso mexicano:• Reforma laboral.• Reforma energética.• Reforma fiscal.• Reforma laboral.www.iqom.com.mx


Contenido1. ¿Se han alcanzado los principalesobjetivos de la negociación?2. Principales Retos Enfrentados3. Principales Lecciones4. Oportunidadeswww.iqom.com.mx


OportunidadesComplementaridades México-Colombia en EE.UU.2011Oferta de ColombiaValor(millones deNo. Subpartida ProductoUSD)www.iqom.com.mxPosiciónOferta de MéxicoValor(millones deUSD) Posición1 392410 Vajillas 41 5 128 22 701090 Envases de vidrio 23 8 373 13 690890 Cerámica 16 7 194 24 850710Acumuladoreseléctricos 11 7 316 15 620341 Trajes de lana 11 8 46 16 700721 Vidrio de seguridad 9 6 146 27 760429 Barras de aluminio 8 9 37 28 170410 Chicles 6 4 35 29 611595 Calcetería de algodón 6 8 101 510 940171 Asientos 5 9 63 3


OportunidadesNo. Subpartida Descripción del productoImp EE.UU.OrigenBrasil(millones deUSD)ArancelNMFEE.UU.Oferta exportableColombia(millones de USD)1 640399 Los demás calzados: 129 8% 132 690890Las demás placas ybaldosas, de cerámica, 43 9% 833 848180Los demás artículos degrifería y órganos similares. 37 6% 114 392190Las demás placas, láminas,hojas y tiras, de plástico. 34 7% 505 390110Polietileno de densidadinferior a 0.94. 32 7% 146 210690Oportunidades de inversión, 2011Las demás preparacionesalimenticias 2170.4cents/kg +8.5% 66www.iqom.com.mx

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