México y China en la cadena hilo-textil-confección en el mercado de ...

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a] un fuerte crecimiento hasta 2000, y b] una fase de crisisde 2001 a la actualidad. En resumen, cabe destacarlo siguiente:1) Las estadísticas sobre la cadena por ramas (24 a 27del Sistema de Contabilidad Nacional) o clases económicasde la división ii, sin incluir las de cuero y calzado,reflejan que las exportaciones se incrementaron explosivamente:con respecto al pib, de menos de 16% en losochenta a más de 60% a partir de 2000. Sin embargo,desde entonces el coeficiente se ha mantenido relativamenteestancado.2) En términos de empleo, la contabilidad nacionalpor ramas indica una rápida expansión de 1988 a 2000(de 410 000 a 656 000 empleos) y una profunda crisisdesde entonces: en 2004 la cadena había perdido 23.33%del empleo.3) El cuadro 1 refleja que el proceso de expulsiónde fuerza de trabajo continuó hasta finales de 2006,con una pérdida de 35.9% del número de empleadosrespecto a 2000. De igual forma, la participación dela cadena sigue descendiendo en la producción manufacturera.La calidad del empleo también ha caído entérminos de los salarios respecto a los de la manufactura,así como la productividad del trabajo. Los indicadoresanteriores reflejan la profunda crisis en quese encuentra la cadena, la cual hasta finales de 2006no había concluido.4) El modelo mexicano de importación temporaltransita hacia el paquete completo, aunque hay almenos dos conflictos: a] la exclusión de la mayor partede las pequeñas y medianas empresas mexicanas afavor de subcontratistas estadounidenses que se comportancomo viejas empresas maquiladoras (contrataciónde mano de obra nacional con insumos, equipoy diseño importados), y b] la transición al paquetecompleto con incorporación de productores mexicanosintegrados y no integrados, con la dirección deempresas líderes de ambos países. 17 Esta segunda víasignifica una maximización del progreso industrial,que incluye dos elementos importantes: el aprendizajey la capacitación de la mano de obra.5) La Secretaría de Economía atribuye este declive a lafuerte orientación de la producción en artículos básicos(commodities), el aumento de las importaciones y la disminuciónde las exportaciones de prendas terminadas y alalza de las importaciones provenientes de Asia en EstadosUnidos. Ante estos retos se llevó a cabo una serie deprogramas para la competitividad de 2001 a 2006, con elobjeto de aumentar la oferta de procesos de paquete completoy exportar productos con mayor valor agregado,tanto a Estados Unidos como a los países de la Cuencadel Caribe (icc) como proveedor de insumos. 186) Además de las complicaciones internas y la crecientecompetencia mundial en la cadena, para el caso17. Miguel Ángel Rivera Ríos, “La reestructuración de la industria dela confección en México”, en Isabel Rueda et al., La industria de laconfección..., op. cit.18. Secretaría de Economía, op. cit.; Rocío Ruiz Chávez, “Condicionesde competitividad para el sector productivo: los programas para lacompetitividad en México”, en Enrique Dussel Peters (coord.), Perspectivasy retos de la competitividad en México, unam-Canacintra,México, pp. 233-258.C U A D R O 1México: Variables seleccionadas de la cadena hilo-textil-confección, 1994-2006(porcentajes sobre el total de la manufactura)1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Producción 4.62 3.57 3.36 3.25 3.10 2.97 2.86 2.70Empleo (tasa de crecimiento anual) – 1.40 –8.70 –8.60 –8.00 –8.20 –5.70 –3.5Empleo 10.48 10.83 10.34 9.94 9.52 9.00 8.55 8.15Salarios por trabajador 90.29 85.06 83.02 83.63 81.66 81.60 82.05 80.76Productividad del trabajo 44.08 32.97 32.47 32.71 32.55 32.97 33.42 33.18Capacidad de planta utilizada en los establecimientos activos 72.48 77.74 76.09 76.80 76.38 79.33 78.63 78.90Capacidad total de planta usada en establecimientos activos 77.33 80.49 78.58 78.68 79.33 81.48 82.25 82.24Nota: Los datos corresponden a la división II, textiles, prendas de vestir e industria del cuero, excepto las clases: 323001, curtido y acabado de cuero; 323003, fabricaciónde productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; 324001, fabricación de calzado sobre todo de cuero, y 324002, fabricación de calzado de tela con suela de huleo sintética. Los valores anuales son promedios simples de los datos mensuales de la encuesta industrial mensual bajo 205 clases de actividad económica.Fuente: elaboración propia con base en inegi, Banco de Información Económica, 2006.comercio exterior, julio de 2007535
de México la falta de financiamiento y el desempeño deltipo de cambio real han cumplido un papel relevante.El financiamiento otorgado por la banca comercial respectoal pib representó 16% de 1994 a mediados de 2006.El endeudamiento de la cadena hilo-textil-confección hacaído en términos absolutos, medido en pesos corrientesdesde el cuarto trimestre de 1996. El tipo de cambioreal, de igual forma, está sobrevaluado más de 25%,según cálculos del Banco de México, lo cual repercutede manera negativa en la competitividad de la cadena ysobre todo en las exportaciones. 19Por último, aunque no menos importante, destacaque el motor de crecimiento de la cadena, las exportaciones,se orienta en forma abrumadora hacia EstadosUnidos: 92.35% del total exportado de 1993 a 2005, ycon tendencia a la alza durante el periodo.La competencia entre China y Méxicoen Estados UnidosSi bien hasta 1999 las ventajas obtenidas por Méxicogracias al tlcan se reflejaron en un espectaculardesempeño de las exportaciones de la cadena hilotextil-confeccióna Estados Unidos, desde 2000 latendencia se revirtió. México ocupó su máximo nivel19. Monitor de la Manufactura Mexicana, vol. 5, núm. 2, Centro de DesarrolloEmpresarial unam-Canacintra, México, 2006.en las importaciones de la cadena en Estados Unidos en2000 al alcanzar 9 470 millones de dólares; desde entonceslas exportaciones han caído en términos absolutos. 20Por el contrario, China se convirtió en el primer sociocomercial de Estados Unidos en la cadena desde2002.En la gráfica se observa que en 2005 China continúaen el primer lugar de los exportadores de la cadena haciaEstados Unidos, con una participación de 25.02% deltotal de las importaciones estadounidenses y de 29.12%con Hong Kong, y mantiene una importante diferenciacon respecto al resto de los competidores. Méxicose coloca en el segundo lugar con una participaciónde 8.21% y Centroamérica, otro fuerte competidor eneste mercado, en el tercer lugar con 7 269 millones dedólares.El cuadro 2 refleja las diferencias comerciales y la especializaciónde los países seleccionados en la cadena. Destacandos aspectos: por un lado, que las importacionesbajo el segmento de otros hacen que éste sea el de mayor20. La cadena hilo-textil-confección y sus cuatro segmentos: hilo (yarn),textil (fabric), confección (apparel) y otros (made up), se clasificaronde acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos(U.S. Department of Commerce). Mediante su Oficina de Textiles yVestido (Office of Textiles and Apparel), ,seleccionó 3 228 productos, a 10 dígitos del sistema armonizado, quecomponen la cadena hilo-textil-confección. El sistema armonizado declasificación de comercio se divide en 99 capítulos (a dos dígitos), enel cual cada sección se desagrega en productos identificados de hasta10 dígitos.1Estados Unidos: importaciones de la cadena hilo-textil-confección, 1990-2005 (millones de dólares)25 00020 00015 00010 000199019952000200120022003200420055 0000China México Centroamérica Hong Kong Canadá India Corea del Sur Indonesia Taiwán TailandiaFuente: elaboración propia con base en Departamento de Comercio de Estados Unidos, United States Imports of Merchandise, de 2000 a 2005.536 México y China en la cadena textil en Estados Unidos
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