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Contenido
EN PORTADA
16
›› PÁG.
El rostro de una
logística exitosa
›› PÁG. 29
Solución a mitad
del camino
›› PÁG. 32
La fórmula del
rendimiento
›› PÁG. 38
Agente aduanal 2.0,
tránsito complejo
›› PÁG. 44
Puente Colombia reloaded
ANALISTAS
›› PÁG. 20
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
›› PÁG. 22
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
›› PÁG. 23
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
›› PÁG. 50
BNSF y Ferromex enfriando las vías
›› PÁG. 24
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
2 I T21 Agosto 2016

Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
Estrategia y alianza
correctas
Encontrar una historia de
éxito en el sector empresarial
siempre es una
oportunidad para aprender
de las mejores prácticas y
que ello sirva como referencia para que otros
empresarios evolucionen. Esto es lo que
hacemos con el tema que ahora planteamos
con Grupo Alianza Estratégica Portuaria.
Si bien su inicio radica en el puerto de
Manzanillo, el más importante en la actividad
de comercio exterior de México, fue la capacidad
de identificar áreas de oportunidad y
socios estratégicos lo que ahora le consolida
más allá de sus raíces cuando inició como
agente aduanal.
Actualmente, Alianza Estratégica
Portuaria es un jugador de la logística en
México no sólo con la patente de agente
aduanal, sino como un eslabón en las otras
áreas como transporte, almacenamiento,
cadena de frío y demás elementos que generan
valor al simple traslado de las mercancías.
Esto ha permitido que la facturación que
alcanzaba en 2006 ahora la genera en dos
semanas. De hecho, 80% de las frutas que se
importan de Sudamérica y entran por el puerto
colimense, son operadas por esta firma.
Operaciones en 25 aduanas del país y
miles de toneladas manejadas alrededor de
él, son números que para los socios de Grupo
Alianza Estratégica Portuaria parecen ser sólo
Síguenos e interactúa con nosotros:
un indicador ya que están conscientes de que
el área para crecimiento es amplia, por ello la
facturación estimada a finales de 2016 es de
500 millones de pesos, ello se traduciría en
duplicar lo logrado apenas en 2013.
Las claves para que este grupo empresarial
se encuentre en el nivel actual parecen
sencillas: lograr incorporar a los socios adecuados
y mantener siempre un objetivo claro
del crecimiento; algo que han logrado de
forma adecuada y en donde los números y
sus operaciones les avalan, además de su
proceso de institucionalización.
› 17 AÑOS DE ACELERACIÓN
CONTINUA
La edición de agosto 2016 marca la fecha
del aniversario XVII de Grupo T21. Fue en
1999 cuando emprendimos la aventura editorial
por mostrar el rostro profesional y veraz
del periodismo en el sector del transporte y la
logística, así nació Transporte Siglo XXI, que
en 2005 evolucionó a T21.
Hoy no hemos dejado de lado nuestra
misión periodística y es lo que el mercado
sigue reconociendo, pero hemos abierto nuevos
canales en Internet donde llevamos contenidos
de interés al sector, y en nuestra filosofía
está el explorar otros espacios, todo con
el afán de generar valor a los profesionales de
la logística. Muchas gracias por su preferencia
por estos primeros 17 años.
@RevistaT21 /T21Revista contacto@t21.com.mx
Consejo Editorial
Ángel González Rul, Consultor
Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vázquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Ernesto Tatay, FEMSA Logística
Eutimio Fernández Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gómez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Juan Antonio José,
Rafael López
Redacción
Luis Alberto Zanela Villegas,
Enrique Duarte Rionda,
Irais Alejandra García Morales,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
Giovanna Giselle Verni Toledo
Marketing
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Community Manager
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Publicidad
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Irma Catalina Hernández López,
Hugo Alberto Mendoza Gómez
Administración
Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto
Hernández, Socorro Mondragón Hernández
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Aender Vargas García
Logística
Lizbeth Méndez Cerón
Jesús Romero Contreras
Página web:
www.t21.com.mx
Circulación certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
T21, Revista mensual, Agosto 2016. Editor Responsable: Osiel
Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud
de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio
de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Julio de 2016
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción
parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos
firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no
reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
T21 Agosto 2016 I 3

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Feria Internacional de
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WTC
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¡Por si te lo perdiste!
› PUENTES DE FACILITACIÓN COMERCIAL 13, DESDE EL IV FORO
DE SEGURIDAD Y FACILITACIÓN
EN CALI, COLOMBIA
Septiembre 07-09
10th Annual Aviation Law
Americas
Hotel Hilton, Reforma
Ciudad de México
http://www.alta.aero/aviationlaw/2016/home.php
Por Carlos Farfán
› PUENTES DE FACILITACIÓN COMERCIAL 14, DESDE EL IV FORO
DE SEGURIDAD Y FACILITACIÓN
EN CALI, COLOMBIA
Por Carlos Farfán
Así lo dijo en
Septiembre 21-25
Convención Nacional
Canacar 2016
Hotel Hard Rock
Riviera Maya, Quintana Roo
http://www.ingresaweb.com/mos
trar_evento2.php
Canadian Pacific @CanadianPacific 22-Jul
Train tracks and railway property are a #PokemonNOGO
zone! #SeeTracksThinkTrain #PokemonGo
Miguel AlemanMagnani @MiguelAlemanM 10 jul.
Presidente de Interjet
Qué pena,por diferentes circunstancias,2 finales,2 llantos de
los 2 mejores. Ánimo!!!!!
Alfredo Rodriguez @Fredy_Monterrey 15 jul.
Presidente Comisión de Transporte Cámara de
Diputados.
"Imagine all the people. Living life in peace..."
John Lennon...
4 I T21 Agosto 2016

Cambio de Mando
Pemex
Isaac Volin Bolok
Portnoy es el nuevo
Director General de
P.M.I. Comercio Internacional, luego de que
el Consejo de Administración de esta empresa
filial de Petróleos Mexicanos aprobara su
nombramiento.
El nuevo Director General es egresado de la
carrera de Administración de Empresas del
ITAM y cuenta con una maestría en
Administración de Negocios por la Escuela de
Negocios de la Universidad de Michigan.
AFDZEE
Gerardo Gutiérrez Candiani se desempeñará
como la Autoridad Federal para el Desarrollo
de las Zonas Económicas Especiales (AFD-
ZEE), con lo que adquiere la responsabilidad
de fomentar estas zonas que pretenden
impulsar el desarrollo económico y social de
los estados más pobres del país.
Gutiérrez Candiani es licenciado en
Economía por el ITESM y fue Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de
2012 a 2015 y de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) de
2009 a 2011.
Daimler Financial Services México
Víctor Calderón se estrena este mes como
Presidente y Director General de Daimler
Financial Services México, en sustitución de
Tobias Waldeck quien continuará dentro de
Grupo Daimler.
Calderón será responsable de las ventas,
promoción de los productos financieros,
de seguros y de leasing, así como de la
totalidad de las operaciones de la compañía
en el mercado mexicano, apoyando a
las marcas Freightliner, Mercedes-Benz y
Smart.
FE DE ERRATAS
En la edición 202 correspondiente
a junio 2016, en la página 12
incluimos una cita de Matías
Ramírez, Gerente Comercial de
Puertos y Aeropuertos de Indra, la
cual debe decir:
“Sería muy interesante que se implementaran
soluciones que contribuyan
al descongestionamiento en el
área urbana para lograr una reducción
de la contaminación. En la experiencia
europea, la puesta en marcha
de los centros de distribución urbana
ha permitido evitar el acceso de vehículos
de gran tamaño a la urbe, distribuyendo
las mercancías en vehículos
de menor impacto y más respetuosos
con el medio ambiente”.

El Dato
Comportamiento mixto
El movimiento por los litorales nacionales manifiesta cifras mixtas en donde si bien el total de toneladas manejadas
experimenta un ligero crecimiento, en el apartado de contenedores se expresa una contracción en forma
inversa a las toneladas totales. Esta situación se manfiesta en un contexto, en donde la economía mundial
experimenta un letargo, y el motor de México lo representa el mercado de Estados Unidos, intercambio que se da
primordialmente por vía terrestre. Por Osiel Cruz Galindo.
119,000,000
118,500,000
118,000,000
116,500,000
116,000,000
Toneladas transportadas
en los puertos mexicanos
enero-mayo
118,138,149
118,939,723
0.7%
Cantidad de Contenedores transportados
en Puertos Mexicanos
enero-mayo (unidades)
2,250,000
2,240,000
2,230,000
2,220,000
2,200,000
2,249,911
2,233,520
-0.7%
0
2015 2016
Fuente: Informe Estadístico Mensual, SCT.
0
2015 2016
Fuente: Informe Estadístico Mensual, SCT.
Devaluación
impacta
Entre mayo de 2016 y el
mismo mes del año
previo, el peso ha
experimentado una
devaluación de 13.5%
frente al dólar. Este
factor ha impactado en
la medición del
comercio exterior
nominal, en el cual se
enfrenta un alza de 8.8
por ciento.
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
Petróleo y Derivados
Transportados
enero-mayo (toneladas)
49,115,472
52,282,415
6.4%
Comercio Exterior de México
(enero mayo)
pesos mexicanos
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
4,962,187,989.2
5,397,641,891.7
0
0
2015 2016 2015 2016
Fuente: Informe Estadístico Mensual, SCT.
8.8%
Fuente: Banxico
Reductor de velocidad
La producción automotriz en el
acumulado enero - mayo experimentó
una contracción de 4.6%
resultado de la menor demanda
en EU. Esto fue para ajustar los
pedidos de meses próximos
afectando a la exportación. En el
mercado local, las cifras récord
exigen mayor producción local y
las importaciones aportan cerca
de 52% de las ventas internas.
Numeralia de vehículos 2015
unidades
Producción total. México.
Exportación
Mercado Nacional
Transportados por puertos
Importación
340,505
272,397
502,935
1,080,358
1,420,863
Numeralia de vehículos 2016
unidades
Producción total. México.
Exportación
Mercado Nacional
Transportados por puertos
Importación
587,320
470,350
330,832
1,162,738
1,354,848
Fuente: AMIA
Fuente: AMIA
6 I T21 Agosto 2016

Mercado transparente
El Dato
El mercado de semirremolques y remolques en México es un indicativo del comportamiento que tiene
la economía nacional, al ser una infraestructura básica para el movimiento de mercancías. Atendiendo
lo anterior, presentaremos mes con mes, el avance que se tiene en el emplacamiento de las unidades
nuevas que registra la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT. Se muestran las
marcas más representativas del sector, en donde la mayor comercialización son cajas secas,
refrigeradas, tanques, volteos, plataformas y encortinados. Por Didier Ramírez Torres / @DidierRT
Market Share SCT semi-remolque
emplacados enero - junio 2015
20.2%
Utility
632 unidades
4.6%
Retesa
144 unidades
5.2%
Wabash National
162 unidades
5.6%
Lozano
174 unidades
Total ene-jun 2015: 3,127 unidades
17.6%
Carrocerías Atro
551 unidades
12.3%
Great Dane
386 unidades
7.6%
De Lucio
237unidades
10%
Fruehauf
314 unidades
9%
Ferbus
280 unidades
7.9%
Hyundai
247 unidades
Market Share SCT semi-remolque
emplacados enero - junio 2016
21.7%
Hyundai
1,119 unidades
1.4%
Wabash
National
74 unidades
2.8%
Lozano
144 unidades
Total ene-jun 2016: 5,151 unidades
17.7%
Carrocerías Atro
912 unidades
15.7%
Utility
807 unidades
3.2%
Retesa
167 unidades
5.6%
Ferbus
287 unidades
6.3%
De Lucio
325 unidades
15.3%
Fruehauf
790 unidades
10.2%
Great Dane
526 unidades
Nota: El registro proporcionado por la DGAF - SCT se refiere a los modelos nuevos emplacados en ese periodo, que pueden ser modelo 2015 y 2016, para este ciclo en
particular. Dominan los fabricantes y comercializadores de cajas secas y refrigeradas, lo productos de mayor demanda en el mercado.
Market Share SCT
semi-remolque
emplacados últimos
12 meses (jul 15 - jun 16)
El comportamiento del mercado
durante los últimos 12 meses
permite ver la tendencias que
llevan las marcas y el mercado en
general, conjuntando los ciclos
bajos con las temporadas de mayor
movimiento, a fin de que se tenga
una mejor lectura del mercado.
17.2%
Hyundai
1,534 unidades
3.7%
Retesa
331 unidades
3.8%
Wabash
National
342 unidades
16.4%
Carrocerías Atro
1,464 unidades
4.1%
Lozano
365 unidades
6.9%
Ferbus
620 unidades
16.4%
Utility
1,460 unidades
8.8%
De Lucio
789 unidades
12.4%
Fruehauf
1,103 unidades
10.3%
Great Dane
920 unidades
Fuente: T21 con información de DGAF -SCT
Total jul 15 - jun 16: 8,928 unidades
T21 Agosto 2016 I 7

Nortes
Recurso
Confiable
lanza programa
de lealtad
Con una base de más de 206 mil conductores
que participan en el proceso de certificación,
la firma Recurso Confiable lanzará un
programa de lealtad entre los operadores,
por el cual estos obtengan recompensas y
las empresas puedan medir los indicadores
que requieren al tiempo de generar conciencia
sobre la certificación de operadores.
El proceso de Recurso Confiable está
orientado a certificar al personal que habrá de
participar en las empresas del sector de transporte
y logística, con el objetivo de identificar
y reducir los riesgos a través de la incorporación
de personal no confiable que afecte la
productividad e imagen de la empresa, al
tiempo de dañar el desarrollo con los clientes.
“El programa de lealtad consiste en que
los operadores por cada evento o entrega que
generen, acumulen puntos en el perfil que se les
cree, a fin de que los puedan canjear por diferentes
premios que se consideran en la plataforma,
tales como iPad, equipos de sonido, multimedia,
viajes, vuelos de avión, entradas al cine,
etcétera”, comentó a T21, Enrique Vázquez,
Director General de Recurso Confiable.
De acuerdo con lo descrito, en la plataforma
las empresas determinarán los eventos que
requieren medir, si es sólo la hora de llegada, los
tiempos realizados, cumplimiento de las rutas,
presentación de las unidades y el personal, entre
otros elementos. Por el factor que se determine
se define una puntuación que se habrá de acumular
en el perfil de los operadores.
La aplicación que comenzará en breve
a funcionar en el mercado se denomina Al
Volante, y como Enrique Vázquez comentó,
tiene el objetivo de reconocer por esta vía la
actividad que desarrollan los operadores. La
app se podrá descargar en plataformas como
iOS o Android para que tenga mayor capacidad
de aplicación. Por Didier Ramírez.
De festejo
y estreno
CD. SAHAGÚN, HGO.- En el marco de la
celebración por el 65 aniversario de la
única empresa 100% mexicana fabricante
de unidades pesadas, Martín Meléndez,
Director General de Dina Camiones, dio a
conocer que la empresa trabaja en un proyecto
de un autobús eléctrico autónomo,
que se sumará al trolebús (carga continua)
que ya ofrecen.
Meléndez recordó que Dina fue pionera
en la incursión de autobuses a gas
natural, y hoy más de 60% de sus ventas
están representadas por este tipo de combustible;
“por ello vemos la incursión de
vehículos eléctricos para enfrentar las crisis
medioambientales”.
Con base en información compartida
con T21, se trata de una unidad 11 –
12 metros para los sistemas BRT (Bus
Rapid Transit), que apoyen la movilidad
en las ciudades donde mayor congestión
se enfrenta.
Miguel Ángel Velasco Martínez,
Director General de Mercader Financial
comentó a T21 que para la colocación de
este nuevo proyecto se buscará “dar acceso
a la tecnología, a través de diversas herramientas
financieras para lograr la migración,
con plazos y condiciones de tasas favorables,
y donde se requiera con el apoyo de instituciones
de banca de desarrollo”.
Para celebrar el 65 aniversario de
Dina en el mercado, y consolidada como el
único fabricante de capital nacional, se
realizó un recorrido por la planta ubicada
en esta ciudad, en donde actualmente
tiene una producción de seis unidades diarias,
tanto en sus versiones de motor a diesel
y gas natural. En este recorrido además
se pudo comprobar la integración de sus
procesos de manufactura, así como la interacción
con firmas hermanas que proveen
de materiales, como Steel Manufacturing
Parts. Por Didier Ramírez.
8 I T21 Agosto 2016

Nortes
Kenworth con acelerador a fondo
Derivado del incremento en las ventas
de tractocamiones en México,
principalmente, Kenworth Mexicana
realizará un ajuste en la producción
de unidades en su planta de
Mexicali, Baja California, para alcanzar
a mediados de agosto un volumen
de 60 unidades por día, informó
a T21, Luis Fernando Reyes, Director
Comercial de PACCAR México.
“Al primer semestre cerramos
con un volumen de 48 unidades por día,
lo que significará un aumento de 12 camiones
para la segunda parte. Pero en la producción
para el mercado mexicano pasaremos de un
promedio de 30 a 45 unidades diarias, es
decir, un aumento de 50%”, agregó Reyes.
De acuerdo con lo comentado por el
directivo, esto es resultado del número de pedidos
que tienen para cubrir el segundo semestre,
lo cual hará necesario un segundo turno y no
prolongar los tiempos de entrega a los clientes.
“Hemos visto que la demanda viene en
aumento y no visualizamos que la tendencia
se vaya a ajustar, al menos en los próximos
dos o tres meses”, abundó. En su parecer, el
ritmo es resultado de la competencia que
existe en el mercado de unidades nuevas con
las condiciones que ofrecen los proveedores
y que hace atractivo al transportista
la adquisición de vehículos.
A ello se suma el hecho de
la dinámica de algunas industrias
que requieren de mayor movimiento,
como la automotriz, el
sector agrícola y la paquetería y
mensajería, entre otros.
Con base en las cifras presentadas
por la Dirección General
de Autotransporte Federal (DGAF)
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Kenworth registró en el
acumulado enero – mayo de 2016, un total
de dos mil 116 tractocamiones emplacados
(sólo considera unidades nuevas), lo que se
tradujo en un incremento de 9.2% respecto
al mismo ciclo de 2015 y le otorgó una cuota
de mercado de 39%, para mantenerse al
frente en este renglón. Por Didier Ramírez.

Nortes
Michelin
en el radar
La firma productora de llantas, Michelin,
ingresó al mercado de servicios de localización
satelital a través de su producto Cargo
Tracck, una solución que está orientada a
monitorear y localizar la carga, que es el
objetivo principal.
David Zaragoza, Gerente de Producto
Michelin Camión, comentó a T21 que esta
solución está orientada a diversificar las operaciones
del grupo francés fabricante de llantas
y que hace simbiosis con la unidad de
negocio Michelin Fleet Solutions.
Cargo Tracck es una solución desarrollada
por una empresa brasileña del segmento
de localización satelital, en donde
México es el primer mercado de
Norteamérica que se integrará, y después
se incorporará como una solución para
Estados Unidos y Canadá.
Entre las vertientes que se consideran
en este producto está la diversidad de ofrecer
bajo el servicio de renta o venta, “cuando
comercializas una carga con un cliente y
el transportista que te realizará el servicio no
regresará a tus patios, le puedes incluir un
equipo desechable”, agregó Zaragoza.
El objetivo es que el desarrollo de este
tipo de servicios de Michelin esté orientado a
que se integren otras plataformas, y que a
mediano plazo otro tipo de información como
la comunicación de las presiones o temperaturas
se pueda incorporar en esta misma propuesta
por la que intercambia información
Cargo Tracck. Por Didier Ramírez.
Discusión en
retorno: IED en
autotransporte
La inversión extranjera directa en el sector de
autotransporte fue una discusión que llevó a
los empresarios del sector a tomar carreteras
a inicio de la década del 2000. Hoy, derivado
de la reforma energética, la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece) reaviva
esta situación al recomendar evitar limitaciones
en la concurrencia en las actividades de
transporte (midstream) de petrolíferos, se
debería permitir la participación de la inversión
extranjera en el transporte de combustibles.
En el documento titulado “Transición
hacia mercados competidos de gasolinas y
diesel”, emite una recomendación al Con -
greso de la Unión de eliminar las restricciones
a la participación de la inversión extranjera.
“La reforma energética pretendió
abrir espacios de inversión en todos y cada
uno de los eslabones de la cadena de valor.
No obstante, aún prevalecen restricciones
relacionadas con la inversión y participación
extranjera en la navegación interior y de
cabotaje. Estas restricciones a la inversión
extranjera aplican, asimismo, a la actividad
de suministro de combustibles y lubricantes
para embarcaciones, aeronaves y equipo
ferroviario”, precisa el documento.
En el caso del autotransporte Cofece se
refiere al artículo 6, fracción I, de la Ley de
Inversión Extranjera (LIE) que reserva de manera
exclusiva a mexicanos, o a sociedades mexicanas
con cláusula de exclusión de extranjeros,
la actividad de transporte terrestre de carga, sin
incluir los servicios de mensajería y paquetería.
Rogelio Montemayor Morineau,
Presidente de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar), manifestó
su desacuerdo por la opinión de Cofece y
se mantendrán en su posición como lo habían
manifestado en el Senado de la República
para que estos artículos de la LIE no sean
modificados. Por Didier Ramírez.
FRASES DEL MES
“LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SON EL FUTURO,
PERO LOS DE GAS NATURAL SON EL PRESENTE”,
Luis Felipe Echavarría, Presidente del Comité de
Gas Natural Vehicular y Transporte de la AMGN.
Al describir la importancia que tiene este tipo de combustible
fósil como la alternativa para reducir emisiones frente
a otras fuentes como el diesel o gasolina.
10 I T21 Agosto 2016
“EL PROBLEMA DE LA CDMX ES LA SOBRERREGU-
LACIÓN, PERO TAMBIÉN, LA SOBRE CORRUPCIÓN”
Enrique Beltrán, Director General de
Logistics Assistance.
En referencia a la contingencia ambiental que se enfrentó,
pero también a los retos para evadir los abusos de autoridad.

Nortes
Walmart en la caja de OEA
PUERTO VALLARTA, JAL.- La
minorista Walmart de México y
Centroamérica (Walmex) ha iniciado
los protocolos internos para
la obtención de la certificación
como Operador Económico
Autorizado (OEA).
“Nos va a representar un
reto importante por el tamaño de
la organización, pero estamos
convencidos y vamos para adelante.
Es un reto que debe quedar
cubierto en un menor tiempo
posible”, dijo Carlos Ortega García,
Subdirector de Importaciones de la firma.
En el marco del 77 Congreso Nacional
de Agentes Aduanales afirmó que es “aventurado”
mencionar en cuánto tiempo lograrán
certificarse por la preparación de toda la
documentación.
OEA es una certificación que en México
otorga la Administración General de Auditoría
de Comercio Exterior (AGACE), del Servicio de
Administración Tributaria (SAT); entre los
beneficios de su aplicación están menores
revisiones en aduanas y carriles exclusivos en
los cruces fronterizos, aunque algunas compañías
han mencionado que estos aún no se
han visto concretados.
Carlos Ortega indicó que
en un futuro “valdría mucho la
pena ampliar (los beneficios) para
que al final del día haya una clara
posibilidad de convertir en beneficios
tangibles para el mercado,
el hecho de tener una cadena de
suministro segura”.
Walmex, con presencia en
seis países y que opera bajo
cinco formatos, tuvo ventas por
500 mil millones de pesos (mdp)
en 2015 y al cierre del primer
semestre de este año sumaban 252 mil 122
mdp, un 12.3% mayor comparado con el
mismo periodo del año pasado, según su
reporte financiero.
Las operaciones de importación de
Walmart en México apenas representan un
5% de sus ingresos, según Ortega. Por
Enrique Duarte.
En la dicotomía del hub logístico
México cuenta con una ubicación geográfica,
clima y recursos naturales privilegiados,
por lo que bien podría estar consolidado
como un hub logístico, no sólo a nivel continental
sino mundial.
“México es por sus mismas características
geopolíticas un hub logístico, en realidad
lo que hace falta es sacar provecho de ese
potencial que tenemos”, insistió Francisco
Fuentes Tavares, Director General de Nacele,
en entrevista para T21.
En este sentido coincidió José Zozaya,
Presidente, Gerente General y Representante
Ejecutivo de Kansas City Southern de México
(KCSM), ya que a pesar de las ventajas geográficas,
el país aún tiene que mejorar en
infraestructura física y legal; en esta última se
debe hacer más eficiente y agilizar el cruce de
mercancías con el principal socio comercial.
“Para cruzar la aduana de Laredo el
ferrocarril se tiene que parar a la mitad del
puente, un puente de un solo carril, para que se
realice el cambio de tripulación, es decir, la tripulación
mexicana desciende y sube la americana
o viceversa, según sea el sentido del tren,
para luego reiniciar el recorrido”, detalló Zozaya.
Por ende, reconoció que este tipo de
procesos están “incrementando la distancia
entre México y Estados Unidos, pese a la cercanía
geográfica,” y recordó que también la
infraestructura física es importante, como en
el caso del West Rail Bypass Bridge, puente
ferroviario de Brownsville-Matamoros.
Además está la vinculación entre los
modos de transporte, que será clave para
que la logística de un país funcione y para
incrementar la competitividad del país, refirió
Zozaya. Por Irais García.
José Zozaya, Presidente, Gerente General y
Representante Ejecutivo de Kansas City Southern de
México
T21 Agosto 2016 I 11

Nortes
Kuehne + Nagel
va por terminal intermodal
Uno de los mayores operadores logísticos en
México, Kuehne + Nagel , ha decidido realizar
una inversión de entre 30 y 50 millones de
dólares para desarrollar una terminal intermodal
y hacer más eficientes sus servicios de distribución
nacionales e internacionales incorporando
valores agregados para las mercancías.
Mauro González, Presidente de la firma
en México, comentó a T21 que esta terminal
conjugará servicios de almacenaje, distribución,
maquila, un patio para el autotransporte,
contenedores propios y una espuela para
la transportación ferroviaria.
Esta terminal, de la que no quiso revelar
dónde se encontrará aunque dejó entrever
que podría ser en alguna parte del Bajío
mexicano, se levantará en un área de entre
100 mil y 150 mil metros cuadrados y se
prevé que esté lista para 2017.
“Kuehne + Nagel está creciendo
muchísimo en la parte de almacenaje y distribución.
En los últimos cuatro años hemos
duplicado nuestra cobertura en el país y esto
es gracias a una estrategia de integrar nuestro
servicios marítimo, aéreo, terrestre, con la
parte de almacenaje y distribución”, dijo.
Esta terminal y los servicios que se
ofertarán estarán enfocados para las industrias
automotriz, high tech, retail, e-commerce
y en un primer momento para operaciones
básicas del sector farmacéutico.
“Somos el único proveedor que tenemos un
servicio muy fuerte en internacional marítimo, aéreo,
terrestre, como también nacional en almacenaje y
Mauro González, Presidente de Kuehne + Nagel en
México
distribución, entonces eso nos da una fortaleza para
poder armar una estrategia específica por nicho o
por vertical por industria, para hacer economía de
escala y no solamente dar los beneficios a las compañías
grandes sino también medianas y pequeñas”,
dijo Mauro González. Por Enrique Duarte.
Cofece avala compra de NOL por CMA CGM
Luego de que a principios de diciembre de
2015, CMA CGM oficializara su oferta para
adquirir por 2.4 mil millones de dólares (mdd)
a Neptune Orient Lines (NOL), ambas entidades
notificaron a finales de enero de 2016 a la
Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) de México dicha intención, la cual fue
aprobada por la dependencia recientemente.
La operación notificada consiste en la
adquisición por parte de CMA CGM de las
acciones representativas del capital social de
NOL, y se da en el contexto de los servicios que
FRASES DEL MES
ambas firmas ofrecen en el mercado a través
de sus subsidiarias mexicanas, básicamente
en el de transporte de contenedores. Dicha
operación ya se concretó, según información
de las navieras.
CMA CGM participa en la alianza O3,
mientras que NOL, mediante su subsidiaria
APL, forma parte de la G6, por lo que Cofece
analizó y resolvió posibles concentraciones
que se pudieran dar con dichas asociaciones.
“Los efectos de la operación en el transporte
marítimo de línea mediante contenedores
se analizaron bajo diversos escenarios, en
cada uno de estos se identificaron competidores
importantes (…) y una franja competitiva
con participaciones significativas que podrían
ejercer presión competitiva a CMA y NOL”.
Esta adquisición permitirá a CMA CGM
reforzar su posición en la industria de transporte
de contenedores y lograr una capacidad de
dos millones 399 mil TEU y flota combinada de
563 embarcaciones, con una cuota de mercado
de aproximadamente el 11.5%, generando
ingresos por 22 mil mdd. Por Alberto Zanela.
“HAY UNA OMISIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES LOCA-
LES PARA DETENER ESE VEHÍCULO, PARA PROHIBIR LA VENTA
DE VEHÍCULOS CHUECOS, O SEA, EL ALCALDE, EL GOBERNA-
DOR, EL DIRECTOR DE TRÁNSITO NO HACEN NADA”,
Guillermo Rosales, Director General Adjunto
de AMDA.
Refiriéndose a la existencia y libre circulación de los vehículos
que no cumplen con su legal estancia en el país.
12 I T21 Agosto 2016
“EN MATERIA REGULATORIA PARECE QUE LAS HISTORIAS SE REPITEN,
COMO AQUELLA SERIE DE LOS AÑOS MARAVILLOSOS O TERRIBLES”
Carlos Enrique Ortega García, Subdirector de
Importaciones de Walmart de México y
Centroamérica
Al participar en el 77 Congreso Nacional de Agentes
Aduanales en referencia a las acciones de la empresa
para tener una cadena de suministro de bajo costo.

Nortes
El túnel comienza a ver la luz
MANZANILLO, COL.- Los trabajos
para concluir el túnel
ferroviario de Manzanillo fueron
reanudados a principios
de julio con la llegada de
nueva maquinaria, toda vez
que la Administración
Portuaria Integral (API) invertirá
los 600 millones de
pesos faltantes para concluir
esta obra que permaneciera
paralizada desde 2014 por falta de recursos.
En un recorrido realizado por T21 se
pudo constatar que los trabajos fueron
reanudados en el túnel e intensificados en
las obras del paso elevado en las cercanías
de la API, en la avenida Prolongación
Niños Héroes con ramificación hacia
Teniente Azueta, una obra de mitigación y
conectividad realizada también con recursos
del puerto.
De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza,
titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), las obras estarán operando en
su totalidad en 2017, lo cual fue confirmado por
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General
de Puertos y Marina Mercante de la dependencia,
quien aseguró que es una
obra que abonará a “la intermodalidad”
en el puerto.
Al respecto, sostuvo
que hoy Manzanillo mueve
2.4 millones de contenedores
de 20 pies (TEU), de los cuales,
600 mil son transbordos
y 1.8 millones domésticos,
aunque sólo 240 mil son
operados por Ferromex
dadas las restricciones a la operación ferroviaria
en el puerto, la cual solo permite el
paso cuatro veces al día del tren.
Con la conclusión del túnel el puerto
estaría en condiciones de desalojar hasta
740 mil TEU anuales vía ferroviaria, dijo Ruiz
de Teresa en entrevista con T21. Por
Alberto Zanela.

De buena fuente
Malos ejemplos
Es un hecho que cuando existe una buena práctica, pocas veces por no repetir el esquema o buscar ser auténtico, no se
repercute o se aplica en otras empresas o regiones. Ah, pero no habláramos de las malas mañas, porque esas rápido se
adoptan. Y eso parece está viviendo el sector del transporte y la logística, en donde atendiendo al tema del “medio
ambiente” o la “movilidad”, diversos son los municipios que están emprendiendo acciones para que el autotransporte
tenga limitaciones en su circulación o deba atender a otras tecnologías para no detener su marcha. Dicen los que saben,
que algunos alcaldes ya encontraron cómo hacer sonar la caja registradora vía multas o extorsiones a los operadores de
estas unidades. Lo cierto es que primero fue la Megalópolis y después la zona de Monterrey, ¿quiénes seguirán?
Mejor prender veladoras
Hasta el cierre de esta edición eran ya 14 días en los que las vías ferroviarias del KCSM estuvieron bloqueadas por maestros disidentes
de la CNTE. Toda la comunidad del comercio exterior se pronunció ‘recio y quedito’ para exigir la liberación de vías, pero
como ya es costumbre, se topan con la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno que no hacen su chamba y que
encima les importa un cacahuate que miles de toneladas y contenedores estén parados en Lázaro Cárdenas, pues total, a ellos
qué. Lo cierto es que México nuevamente vuelve a mandar una señal logística equívoca a los mercados internacionales, o cómo le
explican a los extranjeros que por no saber garantizar el Estado de Derecho se detienen 135 trenes desde y hacia un puerto en crecimiento
como lo es Lázaro. ¿Y así queremos ser la plataforma logística mundial que presume el Gobierno Federal? Ya mejor
muchos están prendiendo veladoras, pues ante oídos sordos solo queda ver si algún santo les hace el milagro a los ferrocarriles.
Cuando el ambiente no importa
La contingencia ambiental en la Megalópolis avivó diferentes discusiones sobre los temas de sustentabilidad y cuidado a nuestro
espacio. Y vaya que dio de que hablar. Inmediatamente comenzaron los intentos de sectores como los de Gas Natural Vehicular
o Comprimido para realizar su oferta de servicios y promover a éste como el combustible fósil más viable. Pero lo que asombra,
es que si bien es una alternativa el GNC o GNV, por qué no seguir las tendencias de otros países como en Estados Unidos, en
donde la apuesta ya comenzó a ser el Gas Natural Licuado (GNL) incluso para actividades
de autotransporte de largo recorrido y en donde la autonomía se puede duplicar.
La respuesta no tardó en saberse: “es un tema político” nos anticipan algunos participantes
del sector, quienes reconocen que su avance en México será más lento, precisamente
porque hasta ahora se dedicó toda una infraestructura para abastecer de GNC
o GNV. Esperemos que pronto se tome al GNL como una alternativa para llevar esta
solución al autotransporte federal.
Corto pero sustancioso
Como cada año en la convención de los agentes aduanales aglutinados en Caaarem,
pudieron escuchar el mensaje que su cabeza de sector realiza, nos referimos al Jefe
del SAT, Aristóteles Núñez, quien acortó bastante su discurso durante la inauguración
del 77 Congreso Nacional. Atrás quedó el tiempo en donde se daba tiempo para
emitir mensajes, algunos decían, “sermones” a los empresarios aduanales sobre su
deber y ser. Pero en esta ocasión no fue así, aunque en pocos minutos envió el mensaje
que estaba esperando el sector, pues casi al final dio la buena nueva de que su
patente pasará a ser corporativa, recibiendo los aplausos y ovaciones de los ahí presentes.
Así, qué importa la brevedad si van acompañadas de buenas noticias.
Casetas mal ubicadas
Estamos de estreno en la autopista La Marquesa – Toluca, con lo cual ya se
extiende la ruta CDMX – Toluca. Este último tramo correspondió a Pinfra su ejecución.
Lo que ha llamado la atención a diversos especialistas en temas de ingeniería
civil y de transporte, es que la ubicación de las plazas de cobro en esta
nueva autopista tienen una ubicación peligrosa, de hecho, la primera en sentido
a Toluca está en el espacio donde aconteció el accidente con la pipa de gas ya hace
algunos años, en plena curva. Si bien es el espacio más amplio para colocarlo, hay
quienes desde ahora anticipan que esto podría ser un riesgo para las unidades de
gran peso y dimensión que transitan desde y hacia el Valle de Toluca.
T21 Agosto 2016 I 15

En Portada
Grupo Alianza Estratégica Portuaria
El rostro de una
logística exitosa
Carlos Occelli
Arturo Villaseñor
Sánchez
Flor de María
Cañaveral
Migdalia
González
Gerardo Ibarra
Lo que comenzó como un negocio familiar se convirtió en
un grupo que ofrece servicios de logística integral que en la
última década duplicó su facturación. Hoy busca su
institucionalización con miras a cotizar en Bolsa.
16 I T21 Agosto 2016

En Portada
Por Redacción T21
@RevistaT21
Cuando Manzanillo comenzaba a
afianzarse como el puerto número
uno a nivel nacional, Arturo
Villaseñor Sánchez obtuvo su patente
como Agente Aduanal y fundó la empresa
AVSA, la cual brindaba sus servicios a las
importaciones que realizaba la entonces empresa
familiar de Renato Ibarra y su hijo Gerardo,
llamada Consorcio Frutícola Mexicano
(Cofrumex), que traía frutas desde Chile hasta el
puerto colimense para su distribución nacional.
Hacia finales de 1999, los empresarios
decidieron unir fuerzas y capitales para crear
la firma Alianza Estratégica Portuaria, la cual
nació de la integración del Recinto
Fiscalizado Corporación Multimodal con la
que contaban los Ibarra en el puerto, aunado
a los servicios aduanales de AVSA.
Luego de dos años, Gerardo Ibarra y
Arturo Villaseñor pensaron en brindar servicios
más completos que incluyeran el transporte
terrestre y la ampliación del Recinto Fiscalizado
para diversificar sus operaciones, por lo que
decidieron buscar un inversionista para lograrlo.
Es entonces que en 2002 se adhiere una tercera
unidad de negocio llamada Maniobras y
Logística Melpag, del matrimonio formado entre
Enrique Arévalo (QEPD) y Migdalia González.
Con la llegada de Arévalo, Corporación
Multimodal crece su superficie de 500 a dos
mil 600 metros cuadrados convirtiéndolo en
el único frigorífico en Manzanillo, mismo que
ahora recibe el 80% de las importaciones de
frutas que llegan de Sudamérica al puerto,
además de pollo chileno y brasileño, entre
otros productos. Esto debido en gran parte a
que en 2003 logra certificarse como el primer
Punto de Verificación Fitozoosanitario
autorizado por Senasica en Manzanillo.
Así, Alianza se consolida con tres unidades
de negocio que comienzan el nuevo milenio
ofreciendo servicios de logística más eficientes,
pues el transporte terrestre se hizo realidad con
Melpag que hoy brinda más de 750 viajes mensuales;
Corporación Multimodal ya no sólo es frigorífico,
sino también almacén para carga seca;
y los servicios aduanales se diversificaron hacia
otro tipo de sectores, ya no sólo perecederos,
sino automotriz, minero, manufacturero, entre
otros, según la historia narrada en entrevista por
Gerardo Ibarra, socio fundador de Alianza.
› DÉCADA DECISIVA
Para 2006 Alianza Estratégica Portuaria ya apuntalada
con estas tres unidades de negocio iba
viento en popa y se ‘subió a la ola’ de progreso
que comenzó a tener el puerto de Manzanillo,
misma que la llevó a crecimientos que, en palabras
de Arturo Villaseñor, “ni en sueños” se
hubieran imaginado. Durante esta última década,
2006-2016, Alianza no ha dejado de aumentar a
doble dígito sus ventas año con año.
Sin embargo, existe un pendiente que
tiene como empresa y en el cual trabaja para
conseguirlo en máximo dos años: institucionalizarse
y ser en un holding que desde ahora ya
denomina Grupo Alianza Estratégica Portuaria,
pues está en aras de lograr esta institucionalización
por parte de una casa certificadora,
comenta en entrevista Villaseñor Sánchez.
Este proceso se da en un contexto en el
que la empresa pretende ampliar sus horizontes
para conseguir nuevos espacios, como un
Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en
Manzanillo cuyo costo ascendería a más de 60
millones de pesos (mdp), así como la apertura de
más oficinas que abonen a las que ya tiene: la
matriz en Manzanillo, la de Lázaro Cárdenas, las
dos inauguradas este año en Tuxpan y San Luis
Potosí, donde además opera inhouse en el RFE
de Nippon Express, una de las empresas de logística
más importantes de Japón. Próximamente
sumarían también oficinas en Nuevo Laredo.
Pero lograr este objetivo no es sencillo.
Arturo Villaseñor destaca que hasta ahora las
inversiones de la empresa han sido con capital
propio, las cuales ascienden sólo en los últimos
T21 Agosto 2016 I 17

En Portada
Foto tomada en Contecon Manzanillo
dos años a 60 mdp, por lo que califica a Grupo
Alianza como financieramente sano. Sin
embargo, conseguir créditos a tasas preferenciales
y aspirar a integraciones con compañías
aún más grandes y transnacionales es uno de
los proyectos que encuentra viables mediante
su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), que podría cristalizarse hacia 2020.
En tanto, la institucionalización es el primer
paso para alcanzar el piso de remates, y en
ello se enfoca Grupo Alianza Estratégica
Portuaria, que mediante trajes a la medida de
los clientes los vuelve más competitivos en
tiempos y costos dada la incorporación hace
dos años de dos nuevas unidades de negocio,
el flete marítimo a través de Global Fes Cargo
del inversionista Carlos Occelli, y la habilitación
de un patio externo a 200 metros del puerto llamado
Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que
funge como almacén y donde también se dan
servicios de valor agregado a las mercancías.
Justo esta incorporación de dos nuevas
entidades dispara las ventas de Grupo Alianza
y hoy factura en dos semanas lo que en 2006
facturaba en un año, agrupando cinco unidades
de negocio que pasaron de dar empleo
directo a 20 personas en el 2000, a más de
300 en 2016. Pero el auge que hoy tiene la
firma no hubiera sido posible sin una figura
clave que ocupara a finales de 2013 la
Dirección General que por primera vez soltaría
Arturo Villaseñor, quien prefirió dedicarse a
afianzar el negocio, pero desde otra posición.
› TODO AVANTE
Una vez consolidado Grupo Alianza con sus
cinco unidades y brindando servicios cada vez
más vanguardistas que contienen una logística
puerta a puerta para sus clientes, Flor de María
Cañaveral Pedrero tomó el timón de la empresa
en noviembre de 2013, luego de haber dejado
poco antes su posición como titular de la
Administración Portuaria Integral (API)
Manzanillo, y convirtiéndose en la primera
Directora General externa del grupo desde su
creación. Ella ha llevado a la organización a niveles
que mantienen sorprendidos a sus dueños.
Al tomar las riendas, Flor de María catapultó
la facturación de Grupo Alianza un 123%
respecto al año anterior, dada la experiencia
adquirida durante su desempeño como gerente
comercial del puerto de Dos Bocas, y en la
dirección de Chiapas y Manzanillo.
Al llegar, Flor encontró tierra fértil para
sus conocimientos, por lo que realizó un minucioso
diagnóstico que la llevó a instaurar siete
líneas de acción sobre las que había que trabajar
para alcanzar los niveles de ventas que ya
posee. En entrevista, detalla que esas líneas
tuvieron que ver con procesos, certificaciones,
tecnología, posicionamiento de marca, expansión,
alianzas empresariales y capital humano;
este último como factor preponderante, ya que
han conformado un equipo de especialistas
18 I T21 Agosto 2016

En Portada
apasionados en logística que han logrado aterrizar
proyectos y consolidar a la organización.
En cuanto a los procesos, la recién llegada
directora estudió los servicios que ofrecía Alianza
y ‘se puso en los zapatos’ del cliente para entender
sus necesidades, lo cual le ha permitido al
Grupo tener perfectamente diagramado lo que
pasa con las cargas desde origen hasta destino;
una trazabilidad que lo pone por encima de sus
competidores y lo cual sus clientes agradecen.
Aunado a ello, Flor Cañaveral sintió la
necesidad de otorgar mayor seguridad en
estas operaciones, por lo que se ocupó junto
con los socios y colaboradores en conseguir
certificaciones como el Operador Económico
Autorizado, en México conocido como Nuevo
Esquema de Empresa Certificada (NEEC) que
le ha sumado clientes; así como las ISO
14000 relacionada con calidad y próximamente
la 28000, de seguridad en la cadena de
suministro, que blinda sus operaciones de
todo riesgo. Todo ello conllevó inversiones tecnológicas
que se incluían en el plan de acción.
El otro paso fue el de posicionamiento
y ventas, donde se garantizan los servicios
que otorga Grupo Alianza en cuanto a tiempos
de despacho, que ha logrado en
Manzanillo en menos de 24 horas por poner
un ejemplo, además de la atención prácticamente
personalizada a cada cliente.
No obstante lo anterior, la expansión ha
sido la protagonista en la historia de Flor dentro
de Grupo Alianza, pues adquirió las dos
últimas unidades de negocio como el forwarder
y la ZAL, esta última instalación de ocho
mil metros cuadrados que hoy opera al 100%
de su capacidad, mientras que los fletes marítimos
a través de Global Fes Cargo cerrarán
este año con siete mil 500 operaciones.
En tanto, consolidó la oficina de Lázaro
Cárdenas y hoy Grupo Alianza Estratégica
Portuaria está dentro de las primeras cinco agencias
aduanales en dicho puerto; abrió recientemente
la de San Luis Potosí y vio en Tuxpan la
necesidad de otra debido a la apertura de Tuxpan
Port Terminal; todo ello mediante un estricto programa
de gestión en el que Alianza brinda los mismos
servicios de Manzanillo en todas sus oficinas.
Para lograr todo esto, Flor Cañaveral
enfatizó las acciones que Arturo Villaseñor
venía desarrollando en torno al capital humano:
tener contentos a sus colaboradores,
quienes se sienten dentro de una organización
que hasta ha convertido en pequeños
socios a algunos, o que da bonos por cada
logro que afiance al crecimiento de Alianza.
› FUTURO PROMETEDOR
Inmersa en su proceso de institucionalización,
Grupo Alianza Estratégica Portuaria, que ya
cuenta con operaciones en 25 aduanas a nivel
nacional, ve en la diversificación de su negocio
la opción para seguir elevando sus volúmenes,
que ascienden a un millón de toneladas de
minerales, 30 mil operaciones aduanales y 9
mil en el frigorífico, llevando un rol protagónico
convertido en un operador logístico que respalda
todas las operaciones de sus clientes.
Por ello es que continúa con la ejecución
de un plan que incluye la creación de un taller
de mil metros cuadrados para etiquetado de
mercancías, una instalación de 1.5 hectáreas
en Jalipa donde pueda atender mayores volúmenes
de carga seca, y la construcción de una
plataforma refrigerada en el área de previos del
puerto de Manzanillo para que las cajas que
tengan que ser revisadas no pierdan su cadena
de frío; así como la internacionalización de
la empresa con dos oficinas en el exterior, una
en Chile, y otra entre China o Japón.
Además, pretende fortalecer los servicios
que brinda Melpag, que hoy trabaja a través
de transportistas exclusivos a su mando,
pero también desea incrementar sus unidades
propias, expone Migdalia González, socia
fundadora de la compañía. De esta forma,
acota, se elevarían los ya más de nueve mil
fletes terrestres que presta la división.
Por todos estos planes es que la compañía
busca cotizar en Bolsa, para acceder al
financiamiento necesario sin descapitalizarse,
y para ofrecer otra gama de soluciones
como créditos para los clientes que requieran
sacar su carga del puerto y no cuentan con
liquidez para hacerlo, algo que comenzará a
hacer próximamente.
Es así como Grupo Alianza Estratégica
Portuaria deja atrás la imagen de negocio familiar
convertida en una organización joven que
antes de cumplir su mayoría de edad, se enfrenta
al desafío de institucionalizarse para cotizar en
la BMV, pero sin desatender la competitividad
que le ha caracterizado a lo largo de casi 17
años, brindando soluciones logísticas integrales
a clientes como Walmart, que le ha reconocido
en un par de ocasiones como proveedor aduanal
del año, entre otras muchas distinciones.
La creatividad e ingenio para laborar
grandes volúmenes en los reducidos espacios
con los que cuenta tanto en Corporación
Multimodal como en la ZAL, es muestra de la
eficiencia que mantiene en sus servicios y despachos,
ganándose la confianza de diversas
cadenas de tiendas a nivel nacional. La próxima
vez que alguien deguste una ‘alita’ de pollo, o
alguna manzana, pera, durazno o kiwi en algún
supermercado, probablemente haya sido operado
a través de Grupo Alianza Estratégica
Portuaria, entre otros muchos productos de
diferentes industrias.
T21 Agosto 2016 I 19

Bitácora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
SLP avanza en
infraestructura
logística
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de Grupo T21
Sígueme en Twitter:
@CruzOsiel
L
a noticia pasó
desapercibida por
muchos. El tema
ese día fue el gazapo
del Presidente
Enrique Peña Nieto, quien confundió
a la ciudad y puerto de
Tampico con un estado. Sin
embargo, el tema es de gran
trascendencia, por más que el
gobierno actual (Secretaría de
Comunicaciones y Transportes)
no sepa comunicarlo mejor.
El pasado 6 de julio fue
inaugurado el nuevo libramiento
carretero de Ciudad Valles y
Tamuín de la carretera San Luis
Potosí-Tampico. Se trata de un
tramo de 49.5 kilómetros que se
suma a la modernización del Eje
Transversal Manzanillo-Tampico
que forma parte de los Ejes
Troncales que comunican y enlazan
los principales puertos marítimos
y fronterizos de México, con
los polos industriales y de consumo
más relevantes del país.
Este libramiento se une a la
modernización del tramo carretero
Tamuín-Ébano y la puesta en operación
del tramo Río Verde-Ciudad
Valles que fueron inaugurados en
septiembre de 2013. Con ello,
prácticamente la carretera 70 que
une la capital potosina con los
puertos de Tampico y Altamira, en
el estado de Tamaulipas, queda
modernizada en su tramo dentro
del estado de San Luis Potosí.
Solo restaría un tramo menor a 20
kilómetros para librar el municipio
de Ébano y entroncar con la
modernización que ya está en
marcha en la zona norte del estado
de Veracruz. Nos referimos al
tramo Villa Cacalilao-Moralillo, de
unos 40 kilómetros y que deberá
estar concluido en el segundo
semestre del 2017, para completar
la modernización de este eje
de la zona centro del país hacia
el Golfo de México.
En las actuales condiciones,
el recorrido entre los
puertos de Tampico y Altamira
con la industrial capital potosina,
se reduce en 35 minutos
gracias a los libramientos a las
poblaciones de Valles y Tamuín,
al pasar de 1 hora y 5 minutos a
sólo 30 minutos en ese tramo,
por lo que el trayecto completo se
acorta de 5 horas a 4:25 horas en
promedio para recorrer los 415
kilómetros que hay de distancia.
La vialidad es clave para el
estado de San Luis Potosí, dado
que representa en orden prioritario
para su desarrollo económico,
turístico y social, el segundo eje
carretero en importancia después
de la carretera 57 que lo enlaza
con la Ciudad de México
y Querétaro al sur; y
Monterrey y el puerto fronterizo
de Nuevo Laredo al norte.
Esta carretera une al principal
polo industrial potosino
(San Luis Potosí) con la salida
más cercana al mar que tiene en
el Golfo de México, que es su
puerta de entrada y salida hacia
y desde Europa, y la costa atlántica
de los países de
Norteamérica y América del Sur.
Con ello la infraestructura
logística del Estado se ve fortalecida,
al reducirse los tiempos de
recorrido con una zona económica
• Para empresas como
General Motors, BMW
y Ford ésta es una
buena noticia que
confirma lo asertivo
de sus decisiones.
en el sur de Tamaulipas, con la que
tiene sinergía comercial importante
por la conectividad marítima que
ofrecen para su industria internacional,
la cual se consolida cada
vez más en el sector automotriz y
de autopartes, entre otras.
Para puertos como el de
Tampico, pero principalmente el
de Altamira, esta obra representa
un importante avance en la
mejora de su conectividad
terrestre con su hinterland en la
zona centro del país, y lo coloca
en condiciones de mejor competitividad
en la región del Bajío y
Aguascalientes, entre otras.
› POTENCIAL TURÍSTICO
También, es la conexión de la
Huasteca potosina mediante mejores
caminos que permitirán acercar
a más mexicanos y turistas
internacionales, a la riqueza cultural,
gastronómica y natural que
tiene esta región, y que hasta hace
muy poco se encontraba subexplotada
debido a la pobre infraestructura
con que contaba.
Hoy, gracias a mejores
caminos, los atractivos turísticos
de municipios como
Xilitla, Aquismón, El Naranjo
y Ciudad Valles, están más
cercanos al visitante nacional,
y su alcance para turistas
internacionales que
visitan el país, es más fácil
gracias a las nuevas carreteras.
Quizás la mala noticia de
este avance en la infraestructura
carretera, sea que la modernización
de la vía ferroviaria Tampico-
San Luis Potosí, concesionada al
Kansas City Southern México
(KCSM), tenga que esperar algunos
años más luego de que con
los avances que se han tenido en
20 I T21 Agosto 2016

Bitácora
la modernización de la carretera
70, el movimiento de unidades
terrestres con doble remolque,
que anteriormente estaba prohibida
en esta ruta, ya están autorizadas
a circular y el autotransporte
adquiere mayor competitividad
frente a la alternativa de los rieles.
Para empresas como
General Motors, BMW y Ford que
han creído en este estado para el
asentamiento de plantas productoras
de automóviles con una alta
vocación exportadora, ésta es una
buena noticia que confirma lo
asertivo de sus decisiones.
› CABOTAJE,
¡AHÍ VIENE!
Si ya daba señales de ser una
necesidad, los recientes cierres
carreteros ocurridos en el sureste
del país, por parte de maestros
disidentes y la ineficiente
actuación del gobierno federal
para desbloquear las vías generales
de comunicación, han acelerado
los planes de varias firmas
comerciales y de impulsores
de esta iniciativa. En años
anteriores los desastres naturales
también han generado desabasto
en esa zona, tras colapsar
carreteras y puentes ferroviarios
que han dejado aislado al sureste
mexicano. Por eso firmas
como Marine Container Lines
que une Salina Cruz con
Manzanillo actualmente, tiene
planeado extender su servicio a
Topolobampo y Ensenada en el
Pacífico mexicano. También
sabemos que en el Golfo de
México algunas empresas navieras
como Baja Ferries y otras,
están explorando oportunidades
ante el interés expreso de firmas
como Walmart y Femsa
Logística, entre otras.
› III FORO DE
PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
La ciudad de Sevilla, España,
será la sede del III Foro Mundial
de Ciudades y Plataformas
Logísticas, los próximos días 30
de noviembre, 1 y 2 de diciembre,
informó la Organización
Mundial de Ciudades y
Plataformas Logísticas que preside
Ricardo Partal Silva. Este
tercer Foro se realiza en alianza
con la Asociación de Plataformas
Logísticas de Europa
(Europlatforms), lo cual ha permitido
vincular a los puertos de
Algeciras y Huelva, así como a la
Red Logística de Andalucía.
› NEGOCIOS
CARRETEROS
Sabía usted que algunos cesionarios
de carreteras en el país
condicionan el pago de una renta
mensual a cambio de conectar
físicamente a hoteles, restaurantes,
gasolineras o tiendas de
conveniencia a estas vías de
comunicación, y que éstas suelen
ser prohibitivas para muchos
giros. Aunque usted no lo crea,
así es. Luego nos preguntamos
por qué varias de estas vías no
cuentan con servicios tan básicos
para los usuarios, si los concesionarios
quieren matar víbora
en viernes.

De Puerta a Puerta
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de Amacarga
y autor de “Tratado Práctico
de los Transportes”
México en el
ranking
mundial de
logística 2016
Es frecuente encontrar
en la prensa nacional,
declaraciones de servidores
públicos, afirmando
que nuestro
país es una auténtica plataforma logística.
Según el Índice de Desempeño
Logístico del Banco Mundial 2016 (IDL)
las cosas no son exactamente así….al
menos no todavía.
De un total de 160 países
encuestados, México aparece en el
lugar número 54 con una calificación
de 6.5 en una escala de 10.
Dos países latinoamericanos están
por encima de México (Panamá 7.2
y Chile con 6.9)
El país más competitivo en
materia logística es Alemania, que
se tomó como la referencia de 10
de calificación y Siria con el peor
desempeño con 1.8.
Los aspectos que se tomaron
en cuenta para esta evaluación son
de orden tanto público como privado:
• Facilidades para el comercio
(aduanas en cruces fronterizos,
así como en puertos y aeropuertos
internacionales)
• Infraestructura
• Marco regulatorio
• Planeación urbana
• Capacitación
Más allá de estos aspectos
el Banco Mundial, enfatiza la im -
por tancia de tomar decisiones
desde una perspectiva global, integrando
esas variables con elementos
que componen las cadenas de
suministro. Esto resulta difícil de
entender en un gobierno como el
mexicano, pues normalmente ahí
se mueven con una agenda política
(no logística) y sexenal (no de
largo plazo) que impide enfrentar
los verdaderos retos.
La toma de decisiones en
materia logística en realidad es
proceso permanente y está constantemente
evolucionando, además
debería involucrar a todos los
niveles de gobierno e inversionistas
privados.
En los países donde se tiene
un plan logístico, se puede ver un
resultado que es la clave de elevados
niveles de competitividad, nos
referimos a la confiabilidad de las
cadenas de suministro y la calidad
de sus servicios. Se ha revelado
que para el comercio y la industria,
estos dos aspectos son más importante
que la velocidad….Es mejor
certidumbre que velocidad.
Tampoco es un asunto costos,
pues los clientes estarán siempre
deseosos de pagar un servicio
confiable y les resultará menos
importante el precio. En las cadenas
de suministro y de distribución,
• Tampoco es un asunto
costos, pues los
clientes estarán siempre
deseosos de pagar un
servicio confiable y les
resultará menos
importante el precio.
al final, siempre se buscará la calidad
por encima del precio… aunque
usted no lo crea.
Para poner en contexto lo
anterior, el Informe del Banco
Mundial, señala que en Alemania,
que tiene la calificación más alta, el
13% de los embarques sufren de
algún retraso o bien no se entregan,
en cambio en los países de menor
desempeño logístico el porcentaje
aumenta a más del 35 por ciento.
Vamos por partes. Sin una
infraestructura mínima, no es posible
aspirar a incrementar la eficiencia
logística, por ello, los países
más atrasados o bien las regiones
sin vías de comunicación, empiezan
por completar infraestructuras
básicas necesarias.
Los países de crecimiento
intermedio o alto, centran sus
esfuerzos en la conectividad,
tanto interna como
internacional. De hecho,
en zonas desarrolladas
en México (centro y norte
del país) ésta es la prioridad.
Igualmente, se
empieza a hablar de
logística sustentable y
se pone especial énfasis
en la distribución
en zonas urbanas.
Por último, el Banco
Mundial no omite insistir en la
importancia de incrementar las
habilidades de todos los que participan
en las cadenas logísticas, y
de los programas permanentes de
capacitación. En realidad del recurso
humano dependen todos los
demás factores.
No podemos negar que el
IDL mexicano ha mejorado en años
recientes, pero se ha dado de
manera más circunstancial que
ordenada. Se anuncian proyectos
que posteriormente se cancelan sin
aparente consecuencia en los otros
modos de transporte.
No hay industria ni comercio
sin logística. Y a mayor calidad y
conectividad de ésta, mayor competitividad
de la economía mexicana
en el exterior…pregúntenle a la
industria automotriz en México.
22 I T21 Agosto 2016

Al vuelo
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
Gran aeropuerto
para Ensenada…
tengo mis dudas
A
lgo deben de
saber y que desconozco,
quienes
están impulsando
la construcción
de un Aeropuerto Internacional
Categoría “F”, para Ensenada,
Baja California. Esta es la más
alta clasificación de la
Organización de Aviación Civil
Internacional y la única que se le
puede dar un aeropuerto capaz
de recibir al Airbus A380.
Sin menospreciar el atractivo
turístico y la creciente importancia
logística de este puerto,
me surgen dudas de que realmente
exista la demanda de tráfico
de pasajeros y carga que
justifique la construcción de un
aeropuerto de tal magnitud, si
bien me queda claro que dadas
las limitaciones del aeropuerto
actual (básicamente una base
militar), la región requiere de un
mejor aeropuerto pero de ahí a
uno para A380, creo que hay
una enorme distancia.
No me canso de decirlo:
el aerotransporte satisface
una demanda, no
la genera. El hecho de
construir un aeropuerto
no garantiza que el tráfico
pase por él. Ejemplos de
estos a los que bien podríamos
llamar elefantes
blancos los hay por
doquier: El Madrid-Ciudad
Real en España, el Mirabel de
Montreal, Canadá y el
Aeropuerto de Chichén Itzá en
Yucatán México, son algunos
de los casos más notorios.
Algo que me intriga en torno
al nuevo aeropuerto de Ensenada
es el hecho de que se afirma que
70% del financiamiento requerido
para su construcción, estimada por
cierto en 235 millones de dólares,
provendrá del Departamento de
Comercio Norteamericano. Si lo
anterior es cierto, vincularía su
éxito a las carencias de la infraestructura
portuaria del Sur de
California, que colocarían a
Ensenada como una viable alternativa
de desfogue para ese tráfico.
• Algo que me intriga es
que 70% del
financiamiento requerido
para su construcción,
provendrá del
Departamento de
Comercio
Norteamericano.
Aun así tengo mis dudas
respecto a lo que se pretende
hacer; y es que, tal y como el
desarrollo Punta Colonet (también
impulsado por exgobernador
del estado Ernesto Ruffo) ha
demostrado, los proyectos para
convertir a Baja California en una
segunda versión de Long Beach
o Los Ángeles no han detonado.
Además, aun cuando eso
sucediese, las transferencias de
carga entre el transporte marítimo
y el aéreo no siempre son tan frecuentes
como uno cree, por dos
razones principales: primero,
características de la carga marítima
que no siempre puede volar
dada su naturaleza o dimensiones
y segundo, costo de los fletes.
En tiempos en los que la
tendencia del tráfico aéreo de
carga es hacia el uso de la
capacidad disponible en los
vuelos regulares de aeronaves
de pasajeros en lugar de
emplear cargueros dedicados,
veo muy difícil que los
volúmenes de carga aérea que
se generen en el puerto de
Ensenada justifiquen muchos
vuelos de cargueros dedicados,
como tampoco veo una
demanda de aerotransporte de
pasajeros suficiente para que
se programen vuelos regulares
nacionales o internacionales.
No olvidemos que el aeropuerto
de “Abelardo L. Rodríguez”
de Tijuana está realmente
cerca de Ensenada para este
tipo de tráfico.
Lo cierto es que este proyecto
aeroportuario está aún en
fase muy temprana, por lo que
habrá que esperar y estar pendientes
de su evolución.
T21 Agosto 2016 I 23

La Ruta del Dinero
Radiografía comparativa
del sector logístico en México
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
Una de las apuestas
innovadoras de la
administración
federal en México
es la construcción
del tren entre la capital del país y
Toluca; esta obra en conjunto
con el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (NAICM) se presentan
como elementos detonadores de
la nueva vocación logística
regional que busca plantearse
para nuestro país.
Sin embargo, la versión
más reciente (2016) del
Índice de Desempeño
Logístico (IDL) del Banco
Mundial (BM) sitúa a México
en la posición 54 con un puntaje
total de 3.11 de 5.0 puntos
posibles, muy por debajo del
líder del sector – Alemania que
ocupa la primera posición de un
total de 160 países y con un
puntaje de 4.23; lo anterior
muestra la realidad del sector
logístico de nuestro país –
inclusive cuando se compara a
nuestro país con naciones
socioculturalmente más cercanas
como Chile y Panamá el
resultado es desalentador.
Alemania es la economía
más grande de la Unión Europea
y uno de los principales fabricantes
en la región; destaca no sólo
la calificación de su sector logístico
sino su valor de negocio –
con datos oficiales se estima que
en 2015 esta industria representó
ingresos por 252 mil mdd.
• Si tan sólo desde el 2007
existiera un plan rector de
evaluación del desempeño
logístico de nuestro país,
hoy México ocuparía la
posición 48, o podríamos
compararnos con Chile.
El sector logístico le permite
a Alemania consolidarse
como la tercera mayor nación
exportadora y el tercer importador
de mercancías en el mundo;
Alemania es líder global en innovación,
tecnología y servicios
aplicados a logística; el sector
germano de logística emplea a
2.89 millones de personas y
aproximadamente 60 mil empresas
en el país se catalogan dentro
de esta industria; no en vano
Deutsche Post DHL la empresa
de logística más grande del
mundo, principalmente en
paquetería marítima y aérea, es
de capital alemán.
Dentro de los parámetros
de evaluación del IDL del BM
existen en 2016 dos particularmente
bajos para el caso de
México y cuyos efectos son
experimentados cotidianamente
por todas las empresas que
realizan operaciones de comercio
exterior.
Aduanalmente se califica
a México con 57.6% del total de
la calificación – este punto evalúa
la eficiencia del proceso de
despacho aduanero en términos
de la velocidad, sencillez
y previsibilidad de los trámites
solicitados por los organismos
de control gubernamentales.
Países latinoamericanos
como Panamá y
Chile logran calificaciones
superiores con 62.6% y 63.8%
respectivamente.
En términos de infraestructura
vinculada al comercio
y transporte (puertos, ferrocarriles,
caminos y tecnologías de
la información) nuevamente
Panamá se posiciona mejor
que nuestro país con un 65.6%
del total del puntaje contra el
57.8 % de México.
El éxito del sector logístico
alemán refleja un trabajo metódico
y constante; del 2007 a la
fecha en las últimas cinco ediciones
del IDL Alemania ha promediado
un 82.36% del total de puntos
disponibles lo que equivaldría
a ocupar por cinco ciclos seguidos
la segunda posición mundial.
Nuestro país en el mismo
periodo ha promediado una calificación
del 60.88% lo que implicaría
ocupar por cinco veces
consecutivas el lugar 51 del total
de economías evaluadas.
Si tan sólo desde el 2007
existiera un plan rector de evaluación
del desempeño logístico
de nuestro país y las distintas
administraciones federales se
hubieran planteado un objetivo
de mejora de dos lugares por
evaluación (uno peldaño anual),
hoy México ocuparía la posición
48 – correspondiente en la
actualidad a Omán; o inclusive
aspiraríamos a posicionarnos
como Chile en el lugar 46 a
nivel mundial.
Resulta complejo pensar
que por la realización de grandes
proyectos de infraestructura,
como el NAICM, el país desarrolle
por si solo una verdadera
vocación logística; en la realidad
comparativa con otras economías
los componentes de la actividad
logística en México tienen un
profundo retraso, mucho del cual
es responsabilidad directa de las
administraciones federales.
24 I T21 Agosto 2016

Terrestre
Configuración
en el rango óptimo
Los motores X15 Series ofrecen alternativas
para los objetivos que persigue el transportista:
eficiencia o desempeño.
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
En un escenario de incertidumbre en
donde aún no se conoce la normatividad
que estará vigente a partir de
2018 en materia de emisiones de
motores a diesel, Cummins presentó X15
Series que dan certeza sobre el futuro en la
reglamentación nacional.
“Con los motores X15 cuando se llegue el
momento de actualizar la NOM-044 (de emisiones
a motores a diesel) sólo requerirá pequeños
ajustes pero no el cambio del motor”, comenta
Ignacio García, Vicepresidente de Operaciones
de Cummins para México y América Latina.
Los motores X15 Series tienen certificación
Euro IV para el mercado mexicano, no obstante
cuando se actualice la norma a Euro V se
realizará una ligera calibración, “mientras que si
se adopta Euro VI entonces se incorporará un
filtro de partículas de una tecnología que ya está
probada en Estados Unidos y Europa”, precisa
Mario Sánchez, Director de Mercadotecnia para
América Latina de Cummins Inc.
Este factor permitirá que las flotas que
incorporen en sus tractocamiones estos motores
puedan mantener un equipamiento uniforme
de sus fuentes de poder, incluso cuando
entre en vigor la NOM-044 actualizada.
› EFICIENCIA Y DESEMPEÑO
La familia X15 Series de Cummins
incorpora una dualidad en su oferta
que está orientada a entender a las
empresas de autotransporte no
sólo por su vocación, sino por
las necesidades que tienen en
su operación.
Por ello X15 Series
contempla el X15 Efficiency y
el X15 Performance; el primero,
para aquellos transportistas que requieren
alcanzar altos niveles de eficiencia de
combustible en rangos de potencia de los
400 caballos de fuerza (hp) y con rutas definidas
que no representan un reto mayúsculo,
como son los tránsitos internacionales.
y y Rangos X15 Efficiency
› 400 hp / 1550 lb/pie
› 425 hp / 1550 lb/pie
› 450 hp / 1750 lb/pie
y y Rango X15 Performance
› 485 hp / 1650 lb/pie
› 600 hp / 2100 lb/pie
En tanto que el X15 Performance está
orientado a otro amplio sector del autotransporte,
que parte de enfrentar rutas más
agrestes en cuanto a orografía, además de
aprovechar los pesos máximos que permite la
reglamentación mexicana. “No todos nuestros
clientes son iguales”, enfatiza Mario Sánchez.
Para lograr estos resultados, se incorporó
un turbocargador que mejora la admisión del
aire, además del sistema de combustible XPI de
riel común para lograr la combustión adecuada,
así como un solo árbol de levas a la cabeza.
Para lograr la eficiencia en la operación,
el X15 Efficiency alcanza el torque
máximo a las 1,000 rpm, por lo cual el trabajo
de Cummins se orientará a brindar la
recomendación adecuada de transmisiones,
pasos diferenciales y todos los elementos
que se adapten a estas condiciones.
En cuanto para el X15 Performance, el
sistema de admisión de combustible contribuye
en alcanzar alta potencia en un rango
amplio de rpm, a lo cual se suma un factor
sustancial para cuando el peso es condición,
la potencia de frenado de este motor es la más
alta del mercado con 514 hp a 2,100 rpm.
Con esta oferta, el trabajo con los
transportistas estará orientado a configurar
de forma adecuada el tren motriz para lograr
los resultados esperados.
26 I T21 Agosto 2016

esponde
al reto ambiental
Con su modelo híbrido y su programa EcoDrive, la firma
Japonesa apoya a sus clientes en los retos que tienen.
Las exigencias de distribución en las
ciudades cada día son mayores y
requieren de soluciones inteligentes y
que estén acompañadas de tecnología.
En el caso de concentraciones urbanas
como el Valle de México, debe contemplar además
el componente de la sustentabilidad, el cuidado
del ambiente y las personas que ahí habitan,
pero sin dejar a un lado la productividad.
En México, la presencia de los camiones
híbridos de Hino Motors no es un concepto de
mercado, es una realidad que permite a las
empresas que disponen de estas unidades,
operar incluso en momentos de contingencia
como los vividos en la primera mitad del año, y
que colapsaron las actividades de distribución.
Entre las ventajas que se integran en el
Hino Hibrido de la Serie 300, es que permiten
la reducción hasta un 35% de las emisiones
de CO 2 , al compararse con un vehículo tradicional
de motorización a diésel.
Con base en testimoniales de clientes,
como Pepsico, quien tiene en operación cerca
de 200 camiones híbridos de Hino, los valores
esenciales de las unidades son su motor a diesel,
la integración del vehículo eléctrico, la contribución
en reducción de emisiones, el paro de
motor en marcha mínima y el acoplamiento de
la transmisión mecánica automatizada que
estandariza el rendimiento y permite alcanzar
las métricas definidas por los clientes.
Las unidades de gama híbrida de la
Serie 300 están integradas por un motor diesel
de 150 hp que cumple con la normatividad
vigente en México Euro 4, transmisión automatizada
y clutch de control automático. Aunado a
ello, le proporciona asistencia un motor eléctrico
en un rango de velocidad entre los 15 y 35
km/h y cuando se supera esta ventana se
acciona el motor a diesel, por ello la reducción
en combustibles y emisiones que alcanza.
De forma reciente en el XVI Foro Nacional
del Transporte de Mercancías de ANTP, el
recién nombrado Presidente y Director General
de Hino Motors Sales México, Nozomu Harada,
describió que la unidad de la Serie 300 es una
alternativa eficiente para los transportistas que
operan en la megalópolis para no dejar unidades
detenidas y afectar la logística.
› VISIÓN INTEGRAL
Aunado a la oferta del vehículo híbrido, Hino
cuenta con su programa EcoDrive que está
orientado a las flotas y sus operadores, en donde
el objetivo es hacer más eficiente la actividad de
manejo, encontrando las áreas de oportunidad,
lo cual tiene efecto en el consumo de combustible
y en la generación de emisiones.
En 2015, la meta de las empresas y
operadores participantes se superaron por
arriba de 12% y 25%, respectivamente, por
estar por arriba de 750 empresas y más de 3
mil 700 operadores que participaron.
Entre los factores que se persiguen
está el efectivo cambio de velocidad en rangos
de entre 1,500 y 1,800 rpm; mantener
operación del vehículo en “rango económico”,
que va de 1,000 a 2,000 rpm; ubicar la
velocidad máxima entre 80 y 90 km/h; evitar
operación del motor en ralentí de manera
innecesaria; y finalmente, no colocar en neutral
al descender una cuesta o antes de llegar
a un alto, lo que debe aprovecharse es la
inercia del tren motriz para desacelerar.
De esta manera Hino contribuye en los
dos aspectos críticos para las flotas, la eficiencia
y la vía para reducir los contaminantes
del ambiente.
28 I T21 Agosto 2016

Terrestre
Solución a mitad
del camino
Si bien los vehículos híbridos son la alternativa
frente a temas ambientales, para el largo recorrido
son los alimentados por gas natural, los cuales
enfrentan falta de infraestructura y cobertura.
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
Una vez superadas las medidas
emergentes para controlar la calidad
del aire en la región de la
megalópolis, se dieron a conocer
las acciones complementarias que permitirán
reducir el estrés que vive esta región del país.
En este escenario los vehículos con energías
o combustibles alternos son la mejor opción
para no entorpecer la logística.
Los vehículos híbridos se consolidan
como una opción para las actividades de
distribución urbana, no obstante, cuando
las medidas emergentes estuvieron en
marcha en la megalópolis, alcanzaron al
autotransporte federal, incluidos los tractocamiones,
en donde la tecnología alternati-

Terrestre
va por ahora disponible es el gas natural
comprimido (GNC).
Una de las críticas del sector transportista
orientadas hacia las medidas implementadas
y la recomendación de emplear otro
tipo de energías, es que no hay infraestructura
que permita el empleo del GNC como
mecanismo de combustión.
Grupo Transportes Monterrey (GTM)
fue la primera flota de autotransporte federal
en incorporar tractocamiones con alimentación
de GNC, no obstante, por ahora
son empleados en circuitos para lograr una
mayor productividad de 250 mil a 300 mil
kilómetros anuales, “esto para amortizar la
inversión adicional que representa, 80%
por arriba de un camión con motor a diesel”,
comenta Jorge Casares, Director
General del grupo.
Pero operar en circuito se da por otro
elemento, la falta de infraestructura, por lo
cual ahora GTM sólo garantiza el abasto a la
presión de 3,600 psi en la frontera y en
Monterrey. “A ello se debe que aún no haya
detonado con más fuerza los motores a GNC
como ya sucede en otros países como
Estados Unidos”, refiere René Suárez,
Director de Ingeniería de PACCAR México.
Con base en lo expuesto por Suárez, el
abastecimiento es fundamental para la productividad
de la unidad ya que una variación
en la presión de carga, puede traducirse en
hacer únicamente 800 kilómetros antes de
repostar, en vez de mil kilómetros.
Las inversiones en cuanto a estaciones
de servicio por ahora se han focalizado en donde
hay más densidad, como las grandes ciudades y
para el transporte público, sin embargo, se está
haciendo un esfuerzo por complementar el
“corredor verde” que va desde el centro del país
y hasta el norte, por la ruta 57, para atender al
transporte de largo recorrido, puntualiza René
Sánchez, Responsable de Soluciones de
Energéticas y Movilidad de Gas Natural Fenosa.
› GNL, LA RUTA
Hasta ahora la disponibilidad en cuanto a tecnología
para el sector de autotransporte de
largo recorrido de emplear otras fuentes de
emisión que no sea el diesel, es el gas natural,
pero aquí mismo se abre una vertiente
para emplear en gas natural licuado (GNL) en
vez de GNC.
“Para que el transporte logre una
mayor autonomía de recorridos el GNL es la
opción, ya que tiene más carga en el mismo
espacio, el reto de esta situación sería lograr
que el transportista modifique sus actividades
logísticas para poder recargar de combustible
de manera recurrente”, enfatiza
René Sánchez.
En este mismo tenor se expresa Zibac
Rubio, Technical Advisor para México de
Chart (firma enfocada a desarrollar esta infraestructura),
quien identifica que la tecnología
está disponible a nivel mundial, tanto para las
estaciones de servicio como los camiones y
tractocamiones, y quizá a partir del próximo
año se pudieran implementar las primeras
estaciones de servicio de GNL.
Los entrevistados coincidieron en la
urgencia que se tiene que sean soluciones
integrales y no respuestas aventuradas,
como sucedió con la contingencia en la
megalópolis, por lo cual también desde la
autoridad misma deben incorporarse esquemas
como los estímulos para que las flotas
agreguen este tipo de unidades en su parque
vehicular, en donde el sobrecosto no todos
los pueden absorber.
› ENFOQUE AL PASAJERO
Con base en datos de la Asociación
Mexicana de Gas Natural (AMGN), hasta el
primer semestre del año, en el país existían
19 estaciones de servicio de GNC o gas
natural vehicular (GNV), y para el cierre de
2016 se estima se puedan alcanzar 200,
mientras que en los próximos cinco años se
multiplique hasta mil.
Para Luis Felipe Chavarría, Presidente
del Comité de GNV y transporte sobre ruedas,
la cobertura de este tipo de energético a nivel
nacional será gradual y por ahora el objetivo
de los desarrolladores de infraestructura está
orientado a atender el desarrollo de las ciudades,
para posteriormente pensar en la
atención al transporte de largo recorrido.
De hecho, con base en cifras de AMGN
de cerca de ocho mil unidades que usan el
GNV o GNC como fuente de combustión, la
mayor parte corresponde a las unidades del
transporte público de pasajeros, y así continuará
por el momento esta tendencia.
30 I T21 Agosto 2016

T21 Agosto 2016 I 31

Terrestre
La fórmula del rendimiento
Las actividades de investigación y desarrollo son
claves para que ExxonMobil pueda ofrecer
lubricantes aptos para las exigencias de los sectores
industrial, automotriz y transporte.
Por Didier Ramírez Torres / Enviado
@DidierRT
PAULSBORO, NJ.- El mundo del
autotransporte es muy exigente
para los proveedores de lubricantes
y grasas. El dinamismo propio de la
actividad exige que se cuenten con las mejores
formulaciones para no afectar la operación,
pero al mismo tiempo, la normatividad
vigente que rige sobre la actividad, es un reto
para cumplir con esos lineamientos.
En el sector del transporte se precisa
que si bien el costo de un lubricante no
representa ni 5% de la operación de una
empresa, el efecto que tiene una mala inversión
en estos productos o poco cuidado de su
operación, puede incidir en componentes
cruciales del tren motriz, por lo cual su relevancia
sobre pasa el porcentaje mencionado.
Por lo anterior, ExxonMobil cuenta con
su centro de investigación e ingeniería denominado
ExxonMobil Research and Engineering´s
(EMRE), en donde la actividad se centra en
encontrar nuevas formulaciones para los sectores
industriales en los cuales se contempla al
sector de transporte en sus diversas modalidades,
automotriz, aplicaciones fuera de carretera
o incluso del sector aéreo o marítimo.
EMRE está ubicado en New Jersey,
Estados Unidos, en donde se realizan los
análisis de estos sectores a donde habrá que
agregarse otros rubros industriales como el
energético, según nos comentan durante la
visita a estas instalaciones.
› ANÁLISIS DETALLADO
Para ExxonMobil es claro que la industria automotriz
es una de las más dinámicas en innovaciones
y por eso deben ofrecer las formulaciones
precisas para contribuir con el desempeño de las
máquinas que las plantas armadoras desarrollan.
En el caso del segmento del autotransporte
las maquinarias y los proveedores de
lubricantes deben enfrentar actualizaciones
en normatividades y reglamentaciones técnicas,
como la adopción en diciembre próximo
de la nueva nomenclatura denominada PC-
11, y para la cual se busca que los motores
obtengan mayor rendimiento, al tiempo de
contribuir con la eficiencia de las máquinas y
ello sume en temas de sustentablidad. “Para
esta nueva categoría ExxonMobil ya se
encuentra listo”, apunta Adrián Méndez,
Gerente de Marketing de ExxonMobil México.
En el recorrido por EMRE se pudo
constatar que el lubricante es fundamental
en la operación de los motores y en donde
cualidades como la viscosidad, lubricidad y la
capacidad de soportar altas temperaturas
antes de degradarse, son fundamentales
para contribuir con su buen desempeño.
En el caso de la certificación PC-11,
reemplazará a la vigente CJ-4 que tenía una
mayor orientación hacia los motores a diesel
que operaban con combustibles de 500 partes
por millón de azufre, pero con las evoluciones
32 I T21 Agosto 2016

Terrestre
que se tienen en energéticos ahora debe integrarse
una nueva generación de lubricantes.
Este tipo de exigencias son las que se
atienden de forma detallada por los equipos de
investigación de EMRE, en donde por áreas se
identifican las mejoras en formulaciones que pueden
recibir los lubricantes para contribuir con el
rendmiento de los diversos sectores que atienden.
› ESFUERZO DEL LIDERAZGO
Para Daimler Trucks North America (DTNA),
la línea Mobil Delvac de ExxonMobil fue especificada
como el primer llenado de fábrica
para diversas marcas que componen su portafolio.
Esta es otra de las vertientes que se
analizan en EMRE, la activividad cercana con
las plantas armadoras para encontrar las
mejores formulaciones para sus productos.
Además de conocer el comportamiento
que tienen los lubricantes en funcionamiento,
en EMRE se analiza la respuesta que tiene ante
la operación de motores de diversas características,
y con ello poder identificar el desgaste
que alcanzan las piezas bajo lubricación.
Durante la visita a EMRE se pudo identificar
el trabajo que se realiza a través de
microscopios de alta tecnología el daño que
pueden alcanzar algunas piezas, y esto da
pie a que se pueda identificar una mejora en
las composiciones químicas del lubricante
para extender la vida de los componentes.
Una de las áreas fundamentales en
EMRE es la que comanda Jim Carrey, Científico
del área de lubricantes, y su actividad está
orientada a identificar nuevas formulaciones y
mejorar las actuales del portafolio con que
cuenta ExxonMobil, esto a partir de identificar el
rendimiento que alcanzan en operación, así
como por la atención a nuevas exigencias, lo
mismo en el sector automotriz, que en los
rubros industriales y de energía. Al año se cuentan
con 20 nuevas formulaciones en promedio.
Se estima que un lubricante tiene una
vida de 10 mil horas de servicio constante,
para lograr su mejor desempeño, a través de
EMRE y otros centros de ingeniería para otras
áreas, destina mil millones de dólares en
investigación y desarrollo.

Terrestre
Daimler
compra más
a proveedores
nacionales
QUERÉTARO, QRO.- A través de sus divisiones
Mercedes-Benz Autobuses y Freightliner,
Daimler México ha incrementado la compra de
proveeduría nacional, principalmente por el
terreno que ganan las marcas propias como
Mercedes-Benz y Value Parts para los segmentos
de autobuses y carga, respectivamente.
En el marco de Cumbre de Postventa,
Marco Feregrino, Director de Postventa
Mercedes-Benz Autobuses, comentó que las
compras a proveedores locales para la
cobertura de sus productos bajo la marca
Mercedes-Benz incrementaron en el último
año hasta 17% del total de partes que
adquiere la firma en el país, y el objetivo sería
ubicarse en el corto plazo en 25 por ciento.
Entre las que se consideran en este
porcentaje están las partes de freno, lubricantes,
filtración y otros componentes que se
han podido nacionalizar. La base de proveedores
para Mercedes-Benz contempla una a
dos mil de ellas.
En el caso del segmento de carga,
Alfredo Carsolio, Director de Postventa de
Freightliner refirió que el segmento de Value
Parts, su línea para atender a los modelos más
antiguos o que están fuera de garantía y que
contemplan proveeduría local, ha mantenido un
crecimiento constante por arriba de 10% anual.
En el marco de la Cumbre de Postventa
2016, tanto Mercedes-Benz Autobuses como
Freightliner reconocieron a sus proveedores que
lograron un soporte integral de servicio, entre los
que destacaron MANN-Hummel, Horton, Delco
Remy, Donaldson, Robert Bosch y Timken.
En todos los casos se analizaron los
niveles de cumplimiento para contribuir en la
atención de los clientes transportistas, que
en el caso de Freightliner mantienen un feel
rate de 99 por ciento, Por Didier Ramírez.
Ligera aceleración
de Chatarrización
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) dio a conocer que los estímulos del
Programa de Renovación Vehicular, conocido
como Chatarrización, recibieron una
actualización y en donde todas las configuraciones
incrementaron 14.2% sus montos.
A través del Diario Oficial de la
Federación (DOF) se precisa que ahora el
tractocamión quinta rueda y autobuses
integrales, más de 30 asientos, tendrán un
estímulo de 291 mil 975 pesos, desde los
255 mil 525 que había contemplado la
actualización de diciembre de 2015.
Con base en el documento del DOF,
la SHCP anticipa que este estímulo deberá
ser actualizado en diciembre de 2016 de
acuerdo con el Índice Nacional de Precios
al Productor (INPP).
Además se informó que la vigencia que
se había establecido para este programa de un
año y que finalizaría en 2016, se amplió hasta
2017 manteniendo el número de seis mil unidades
como meta, de las cuales, tres mil tendrán
que ser para pequeños transportistas.
En semanas pasadas, la Subsecretaria
de Transporte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Yuriria
Mascott, anticipó que dentro del programa de
renovación referido se habían logrado destruir
cerca de tres mil unidades desde junio de
2015 a la fecha. Es importante precisar que
al cierre de 2015 se estimaron dos mil 800
unidades chatarrizadas.
El sector transportista e industrial había
manifestado la necesidad de actualizar los
montos derivado del incremento manifestado
por la paridad peso – dólar. A inicio de año el
tipo de cambio se ubicó en 17.3398 pesos y
de acuerdo con la información del Banco de
México (Banxico), a mediados de julio alcanzó
los 18.5719, es decir, una variación de 7.1%,
sólo en este 2016. Por Didier Ramírez.
34 I T21 Agosto 2016

Logística
Agente aduanal 2.0,
tránsito complejo
Ante la evolución del comercio global estos actores han incrementado su oferta de
servicios y, por consecuencia, su valor en el mercado, algo que para algunas
empresas ha chocado con sus estrategias comerciales.
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado
@EDuarteT21
PUERTO VALLARTA, JAL.- La dinámica
y exigencias actuales que se
presentan en el comercio internacional
requiere de actores altamente
especializados para realizar esta tarea global.
Los agentes aduanales han buscado ir de
la mano en esta relación, incluso ampliando el
menú de sus servicios. Sin embargo, se han
topado con que las empresas quieren cadenas
de suministro más eficientes, entendido
lo anterior con reducción en costos; en contraste,
el sector demanda que el valor de sus
labores logísticas sean mejor remuneradas.
En México llevan 98 años siendo actores
esenciales para el intercambio de bienes o mercancías.
El peso que tiene la actuación de los
agentes aduanales para el comercio exterior
mexicano reluce al ser los responsables del 94%
de la carga que ingresa o sale del territorio.
Hace ya un par de décadas que estos
actores cambiaron de estrategia ante la apertura
comercial del país, y ahora no sólo ofrecen
ser el medio que ingrese o egrese las
mercancías o productos de importadores y
exportadores, desde el punto de vista aduanero,
sino que han incorporado a sus servicios
varios elementos que los ha puesto a
competir con otros operadores logísticos.
“La figura del agente aduanal está evolucionando
a través de conocimiento, aprendizaje
y especialización del manejo de aduanas a ser
un operador logístico, es decir, a ser el asesor
de la empresa que le da también el servicio de
transporte, que le da el servicio de almacenaje,
de distribución y también el servicio aduanal. Y
en esa evolución es que tenemos que invertir
mucho en tecnología, infraestructura y capacitación”,
comentó a T21 José Antonio Vidales,
Presidente de la Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la República
Mexicana (Caaarem).
José Antonio Vidales, Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
› MURO COMERCIAL
Ser un socio estratégico para las empresas en sus
tránsitos internacionales y en otros requerimientos
(como almacenes, centros de distribución, transporte,
etiquetados, pequeños ensambles, consultorías,
entre otros elementos logísticos), ha incrementado
necesariamente el valor de sus servicios,
algo que, a la postre, ha “chocado” con las
estrategias que aplican compañías como la minorista
Walmart de México y Centroamérica.
En el mercado del retail existen dos formas
de competir de manera comercial. La primera
tiene que ver con la estrategia del high
and low (ofertas agresivas en determinados
momentos); la segunda es la que aplica actual-
38 I T21 Agosto 2016

Logística
mente y se trata de los “precios bajos todos los
días”, según Carlos Ortega García, Subdirector
de Importaciones de la cadena de autoservicios.
“Para tener una estrategia comercial de
ese tipo y que no se convierta sólo en un eslogan
publicitario, tiene que haber un respaldo y
ese no es otro que ser un operador de bajo
costo. (Se trata de saber) cómo logramos
hacer una cadena de suministro más barata
que nos permita transmitir estas ventajas al
precio del producto”, dijo durante su participación
en el 77 Congreso Nacional de Agentes
Aduanales organizado por la Caaarem.
Las operaciones de importación de
Walmart, una compañía que dice utilizar los servicios
de nueve agencias aduanales para sus
operaciones en México, apenas representan un
5% de sus ingresos. El año pasado sus ventas
sumaron 485 mil millones de pesos. Anualmente
la empresa importa 16 mil contenedores de 40
pies vía marítima y 18 mil cajas vía terrestre.
“Tenemos tres pilares básicos en los cuales
se basa nuestra cadena de suministro: todos
los días tenemos que buscar estrategias que nos
permitan ser más rápidos, más baratos y jamás
poner en riesgo el cumplimiento”, afirmó.
Lo anterior, desde luego, “detonó una
bomba” entre los 875 agentes aduanales,
aglutinados en la Caaarem, reunidos en su
congreso. De entre ellos, el Presidente de la
Asociación de Agentes Aduanales del Puerto
de Veracruz, Jorge Homs Quiroga, cuestionó
el hecho de que actualmente compiten en un
mercado de precio y no de valor.
“En términos generales, en la industria
nos toman a nosotros en un mercado donde
realmente lo primero que importa es el precio,
en cambio en proveedores,
ya sea navieras o maniobristas,
ustedes (Walmart)
aceptan fácilmente la subida
de precios como sea. Si
tenemos tanto valor porqué
estamos metidos en el
mercado de precio”, dijo.
“Si quieren un servicio
barato entonces no
pidan tecnología, capacitación
y preparación del
agente aduanal”, lo secundó
Claudio Muñoz, de la Asociación de
Agentes Aduanales de Colombia, Nuevo León.
“Buscamos en todo caso un perfil de
agente aduanal que nos garantice que en la
capacidad, en la honorabilidad y, por supuesto,
en experiencia y conocimientos, nos pueda
mantener una cadena de suministro fluyendo
todo el tiempo y sin ningún tipo de riesgo futuro.
No vamos a sacrificar por el precio la calidad
de los servicios”, atajó Ortega.
20 DE FEBRERO
DE 1918
Fecha en la cual a través de
un decreto presidencial (en
ese entonces Venustiano
Carranza) se reconoce por
primera vez la personalidad
jurídica del agente aduanal
en México.
› SOCIO ESTRATÉGICO
Por su parte, Javier Quijano, Director
Regional para Norteamérica, Global Trade &
Compliance de Delphi, reconoció que el papel
del agente aduanal es de suma importancia
para garantizar su operación just in time.
Presente en México desde hace 38
años, Delphi cuenta con 40 plantas en
México, dos centros técnicos, cuatro mil ingenieros
y arriba de 70 mil empleados. En cuestión
de comercio exterior, el año pasado efectuó
130 mil cruces terrestres tanto de importación
como de exportación. En la actualidad
se apoyan de 18 agencias aduanales para
realizar sus operaciones internacionales.
“El año pasado hicimos 22 mil transacciones
con agente aduanal por un monto
superior a los 700 millones de dólares”, según
Quijano, quien precisó que operan en 18 puertos
marítimos y secos donde “nos da mucha
flexibilidad el poder contar con ustedes en
estos puertos en donde para mí no tiene ningún
sentido tener una presencia local”.
Tanto Ortega como Quijano concordaron
en que los agentes aduanales tienen que estar a
la vanguardia en materia de
certificaciones, tales como la
del Operador Económico
Autorizado (OEA), al grado de
que si no la llegaran a obtener
estas empresas omitirían
sus servicios en el futuro.
“El que no sea OEA
como agente aduanal no va
a poder trabajar con Delphi
a futuro, porque para nosotros
es muy importante que
todos estemos en la misma
línea y siguiendo los mismos lineamientos que
nos marca el OEA”, aseguró Quijano.
En este sentido, en la actualidad apenas
49 agentes aduanales se encuentran certificados
en OEA, 18 están en proceso y 40 apenas inician
su papeleo, según datos de la Administración
General de Auditoría de Comercio Exterior
(AGACE). Para 2017, José Antonio Vidales se
comprometió a que al menos unos 200 agentes
aduanales se encuentren ya certificados.
40 I T21 Agosto 2016

Manzanillo
y su nueva oferta 24/7
El puerto de Manzanillo continúa trabajando
para mejorar la logística de entrada
y salida de mercancías al puerto
interior, muestra de ello fue la reciente
inauguración de dos nuevas garitas de salida en
el recinto, en donde la Administración Portuaria
Integral (API) invirtió 2.2 millones de pesos para
dar cumplimiento a las necesidades que el puerto
requiere y en respuesta al incremento de carga
que se ha presentado en los últimos años.
Con la apertura al tránsito de los dos
carriles de estas garitas en el Pez Vela, se agiliza
la salida de un promedio diario de 1,500
camiones de carga. Cada uno de los carriles
construidos cuenta con cuatro metros de ancho
y 40 metros de gasa de salida, diseñados con
esclusas digitales que detectan desde los cinco
metros de distancia al vehículo de carga.
Además de lo anterior, la API y la Aduana
Manzanillo trabajaron coordinadamente para
implementar el pasado 8 de junio, la ampliación
del horario de atención para el despacho
de mercancías a 24 horas los siete días de la
semana (24/7), con excepción de días festivos.
El nuevo horario de atención cubre los
servicios de ingresos de exportación, importación
por copia simple así como salida de
tolvas vacías y planas por carril exclusivo.
La puesta en marcha de este nuevo
esquema trae beneficios tales como la reducción
de tiempos en el desarrollo de las operaciones
de comercio exterior, el incremento en
la oferta de atención para la carga que ingresa
al puerto por autotransporte, la agilización
del tránsito dentro del puerto interior y la
mejora significativa en la logística portuaria.
El desarrollo de estos proyectos en el
Puerto de Manzanillo se basa en las necesidades
que los diferentes actores portuarios
han manifestado, por lo que cabe señalar que
la API Manzanillo se encuentra trabajando
para este 2016, en obras que permitirán
hacer más eficiente y eficaz el despacho de
mercancías. Entre los proyectos que destacan
se encuentran:
• Ordenamiento de Punto de Conflicto,
denominado PERA, en la ruta fiscal al interior
de la Zona de San Pedrito, el cual
mejorará el ordenamiento vial para disminuir
congestionamientos, reducirá accidentes
e incrementará la capacidad de
tránsito coadyuvando con la eficiencia y
movilidad terrestre dentro del puerto.
• Adquisición de dos sistemas integrales
de revisión no intrusiva en la
Zona Norte con inversión de 150 millones
de pesos.
• Escalamiento a full-scan de los
equipos VACIS (rayos gamma) de primera
y segunda generación con inversión
de 67.4 millones de pesos.
• Equipamiento de dos laboratorios de
revisión de mercancías de difícil identificación
con una inversión de 25.2 millones
de pesos. Esto reducirá significativamente
los tiempos para el despacho de mercancías,
pues hasta el día de hoy, las muestras
deben ser enviadas a la Ciudad de México,
lo que genera demoras importantes.
Mediante la ejecución de estos proyectos,
la API Manzanillo en conjunto con la
Aduana, demuestran su compromiso de elevar
la competitividad y eficiencia del puerto a través
de acciones que mejoran la seguridad en el
movimiento de mercancías así como las
maniobras en el interior del Recinto Portuario.
T21 Agosto 2016 I 41

Logística
Plataforma mexicana
para planes suizos
Los planes de Nestlé en México incluyen la expansión de su brazo productivo, un
nuevo modelo logístico de transportación y distribución, para poder atender no
sólo el mercado local sino alcanzar otros territorios regionales.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
El perfil que México ha tratado de construir
ante el mundo en las últimas décadas,
una plataforma productiva (manufacturera)
y logística propicia para empresas
extranjeras, será aprovechado por Nestlé en sus
planes de mediano y largo plazo en el que se incluye
abastecer desde aquí a los vecinos mercados
del Norte y Sur del continente americano.
A 84 años de haber iniciado operaciones
en el país la firma suiza suma 14 plantas, donde
produce cerca de 80 marcas de las más de dos
mil con las que cuenta a nivel mundial, en productos
derivados del cacao, café, leche, y alimentos
para mascotas, entre otros. De ellas
diariamente salen poco más de 100 camiones
cargados con productos terminados. La mayor
parte de la carga se comercializa en el país
y apenas algo mínimo se envía al exterior.
Aunque al paso de los años ha
cimentado sus operaciones logísticas,
actualmente estas se encuentran es un proceso
de cambio, comenta para T21 Guido
Fregonara, Vicepresidente de Supply Chain de
Nestlé México. “Hay un movimiento hacia la
tercerización de la operación”, detalla.
Lo anterior tanto para sus operaciones
de abastecimiento de insumos en sus plantas, así
como para la distribución hacia sus almacenes y
desde ahí a sus principales canales de venta: tiendas
de autoservicio (minoristas y clubes de precios),
tiendas de conveniencia y farmacias –que
suman el 60%-, y el resto se distribuye con mayoristas
y, en una mínima parte, en misceláneas.
En estas últimas tienen un plan agresivo
para incrementar su presencia y poder llegar,
por ahora, a una tercera parte de las poco
más de un millón de tiendas misceláneas.
En cuestión de infraestructura logística,
Nestlé México cuenta con al menos 30 almacenes
para realizar la distribución regional y/o local
de sus productos, el más importante de ellos se
encuentra en Toluca, Estado de México.
Empresas como Transportes Unidos Mexicanos
Guido Fregonara, Vicepresidente de Supply
Chain de Nestlé México
(TUM) y Femsa Logística, son algunos de sus
colaboradores que han ganado las licitaciones
que realiza para llevar a cabo las actividades de
transportación y distribución.
Las 140 millones de cajas con productos
que Nestlé moviliza al año aumentarán al integrarse
próximamente una planta de nutrición,
instalada en el municipio de Ocotlán, Jalisco,
con lo que México se consolidaría dentro del
grupo. “No es al azar decir que Nestlé se siente
bien en México y que se va a construir una base
manufacturera más amplia para servir al menos
al resto de la región”, advierte Guido Fregonara.
En 2015, la zona de las Américas registró
ventas por 26 mil 100 millones de dólares
para Nestlé, con un crecimiento orgánico del
5.5%, un crecimiento interno real del 1.6% y
un margen de utilidad operativa del 19.4%,
según su reporte financiero.
El directivo, de origen italiano, enfatiza
que hoy Nestlé “probablemente” no está aprovechando
el mercado de exportación que representa
México. “Esta empresa aun teniendo una
presencia industrial muy fuerte, que va creciendo,
el peso de nuestras exportaciones es bastante
limitado. A mí no me cabe duda que en
los años que vienen con más inversiones,
con más oportunidades, Nestlé México
también se va a volver un centro de producción
primario para el grupo”.
“El gran premio es Estados Unidos,
tenemos (por ahora) un pequeño volumen que
va para allá, después se verá el resto de América
Latina. En una visión para mediano y largo plazo
se busca ser un productor para Estados Unidos
que es un mercado de lejos más importante para
Nestlé”, comenta Fregonara.
42 I T21 Agosto 2016

Logística
Puente Colombia
reloaded
Este puerto fronterizo ha realizado varios esfuerzos
para motivar que más empresas realicen sus cruces y,
además, que instalen infraestructura para que desde
ahí se lleven a cabo sus operaciones de maquila.
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado
@EDuarteT21
COLOMBIA, N.L.- En los tres mil 152
kilómetros de frontera que comparten
México y Estados Unidos hay 25
puertas de entrada y salida exclusivas
para el cruce de carga. De ellas, el Puente
Internacional Colombia-Solidaridad cuenta
con una historia opacada y una reputación no
muy grata. Sin embargo, sus administradores
han trabajado para cambiar esta situación y
los resultados, aunque paulatinos, se han
visto reflejados.
Construido durante el sexenio del
entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari,
se ha topado en su camino con la cercanía al
Puente III de Comercio Internacional de Nuevo
Laredo, el más transitado del país, con el que
ha competido para atraer tráfico de carga.
Además, ha tenido que lidiar con problemas
de inseguridad que se han suscitado para la
carga que ahí transita y que es una preocupación
generalizada entre transportistas, importadores
y exportadores.
La administración de este puente, la
Corporación para el Desarrollo de la Zona
Fronteriza de Nuevo León (Codefront), desarrolló
y ahora aplica un plan de trabajo en el
que su meta es incrementar las operaciones
de comercio internacional y, a su vez, la instalación
de empresas manufactureras en su
espacio territorial.
Para combatir los robos a la carga y
dar seguridad a la industria exportadora e
importadora se han edificado puestos de la
Marina, Ejército, Policía Federal y estatal,
dentro y alrededor de este recinto.
Esto le ha permitido a Hugo González,
Director de Codefront, realizar “excursiones”
con empresarios y ejecutivos para mostrarles
los cambios que han transcurrido en Colombia.
En estas visitas se reúnen con autoridades militares,
policiacas y aduaneras, con agentes
aduanales y, de manera comercial, muestra las
oportunidades que existen para instalar infraestructura
y realizar actividades industriales.
Su mensaje bandera ha sido que por
este puente las empresas no tardan lo que en
otros para realizar sus cruces fronterizos,
tales como en Nuevo Laredo, que el promedio
se encuentra sobre las dos y tres horas, y
un máximo de siete en horas pico.
“Lo que hacemos es llevar a la empresa
de la mano y mostrar lo que hemos hecho
en Colombia. Buscamos que se instalen
empresas del ramo automotriz, principalmente”,
comenta en entrevista con T21.
Además de ser un cruce fronterizo,
Puente Colombia se distingue por contar con
infraestructura (bardas, casetas de entrada,
videovigilancia, incluso
un recinto fiscalizado y
aduana interior) para ser
considerado un parque
industrial con una extensión de
408 hectáreas, en donde 130
de ellas se encuentran disponibles para la instalación
de empresas. “Ahí pueden caber de 10
a 15 empresas importantes”, calcula González.
El líder de Codefront prevé que esto suceda
pronto, ya que será por este punto específico
donde cruce a México el nuevo gasoducto, el
primero en su tipo luego de la reforma energética,
que la estadounidense Howard Midstream
Energy Partners pretende instalar y que surtirá
de entre otros petrolíferos, gas natural para la
industria asentada en el noreste del país, principalmente
para el municipio de Monterrey, Nuevo
León, y la zona industrial conurbada.
“El próximo año, a partir de julio, ya
vamos a tener gas que vendrá de Texas”,
afirma González, quien precisa que ya cuentan
con el contrato firmado con la empresa
que desarrollará el proyecto.
› DE PRIMERA FUENTE
T21 realizó una visita al Puente Colombia
para conocer lo que sucede en esta zona
fronteriza. Durante el recorrido se pudo conocer
la opinión de actores que ahí cuentan con
operaciones.
Al interior del recinto fiscalizado se
encuentra Dicex, un operador logístico 3PL,
que realiza importación para Amazon en
comercio electrónico. “Para esta empresa
hacemos la revisión y el cumplimiento de la
44 I T21 Agosto 2016

Logística
regulación y restricción arancelaria, que
puede ser una NOM de etiquetado, pegado o
cosido, levantamos números de serie, hacemos
reempacado de mercancías”, indica
Martín Delgado, Gerente General de Dicex.
“Tenemos todas las facilidades en el
caso de Colombia. Tenemos a Profepa, un
recinto fiscalizado, (Secretaría de) Salud,
Sagarpa; el puente no está lleno, tenemos
todas las facilidades para ofrecer servicios
conforme el cliente lo requiere”, menciona.
En los últimos años las actividades en
este puerto se han incrementado hasta llegar
en la actualidad a las mil 500 operaciones
diarias para agentes aduanales. Ahí se aglutinan
23 de ellos, pero realizan cruces aduaneros
alrededor de 283 agentes aduanales,
identifica Juan Florencio Barberena Peña,
Secretario de la Asociación de Agentes
Aduanales de Colombia.
“Nuevo Laredo siempre nos ha hecho
sombra o nos ven como el hermano menor.
Pero ha ido cambiando la idea o el mito de
que en Colombia no se realizan operaciones”,
afirma.
Por Colombia cruza el 25% de la importación
de productos cárnicos que se comercializa
a nivel nacional. Por otro lado, también
es un punto importante para la exportación de
ganado mexicano, ya que por ahí cruzan alrededor
de 150 mil cabezas al año.
Esto gracias a que se instaló la
Estación Cuarentenaria Nuevo León Arturo de
la Garza González, un complejo destinado al
cuidado del ganado. Al llegar los animales se
les instala allí para que recuperen su peso
perdido durante el viaje. También son inspeccionados
por agentes del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés), para luego pasar por un
baño antigarrapatas y ser exportados.
“Tenemos capacidad de exportar de
seis mil a siete mil cabezas diarias. Tenemos
alrededor de 50 exportadores (de Coahuila,
Sonora, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y
Nuevo León). Somos los únicos que estamos
pesando y vendiendo el producto de esta
manera, y lo hacemos aquí por la rapidez en
el cruce”, asevera Tito Eduardo Chapa
Perales, Administrador de la estación.

Puerto de Manzanillo,
el Primer Puerto Limpio de México
El Puerto de Manzanillo recibió recientemente
el Reconocimiento de Puerto
Limpio que entrega la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) con motivo de ser el primer Recinto
Portuario en la República Mexicana que trabaja
con todas sus Terminales bajo el esquema del
Programa Nacional de Auditoría Ambiental
(PNAA), el cual está diseñado para mejorar el
desempeño ambiental en las instalaciones
empresariales; haciendo más eficiente el proceso
productivo y reduciendo los consumos de
agua, energía y generación de residuos.
El evento contó con la presencia del
Secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Rafael Pacchiano Alamán; el
Procurador Federal de Protección al Ambiente,
Guillermo Haro Bélchez; el Coordinador
General de Puertos y Marina Mercante,
Guillermo Ruiz de Teresa y el Gobernador de
Colima, Ignacio Peralta Sánchez, ente otros
funcionarios de los tres niveles de gobierno.
“El puerto de Manzanillo está comprometido
en impulsar y orientar un crecimiento
verde, incluyente y facilitador que preserve
nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
En este sentido, en 2008 la API obtuvo su primer
certificado de Industria Limpia, mismo
que se ha refrendado en cuatro ocasiones
acreditando la sustentabilidad, eficiencia y
defensa del medio ambiente en el recinto”,
expuso el Contralmirante Alejandro Miranda
Oceguera, Director General de API Manzanillo
durante este acto.
Adicionalmente, la API ha invertido en obras
como la construcción de islas de manglar en la
laguna del Valle de las Garzas, el dren interlagunar,
el muro antiruido, el canal perimetral en la
Zona Norte y la modernización de la red de alumbrado
a tecnología led en el puerto interior de San
Pedrito, obras por más de 390 millones de pesos.
Por su parte, Guillermo Ruiz de Teresa,
comentó que “La obtención de este reconocimiento
es una muestra de que se puede trabajar
y crecer con sustentabilidad. El puerto
de Manzanillo es un ejemplo de que se puede
crecer de forma “Verde”, crecer armónicamente
con la naturaleza y la sociedad”.
El Reconocimiento de Puerto Limpio, además
de ser el primero en entregarse en el país,
trae consigo grandes beneficios que pueden verse
reflejados con el ahorro de 33 mil metros cúbicos
de agua que equivalen a 332 personas dotadas
de este recurso por un año; 12.8 millones de kilowatts
de ahorro de electricidad que se equiparan
a 22 mil personas abastecidas de energía eléctrica
durante un año; 65 mil toneladas menos de
emisiones contaminantes, que es como dejar de
circular 12 mil autos en un año; mil 467 toneladas
de residuos peligrosos que se dejaron de
generan y más de 30 millones de beneficios económicos
por estas buenas prácticas ambientales,
destacó Guillermo Haro Bélchez.
De este modo, Rafael Pacchiano felicitó a
la API Manzanillo por ser el único puerto en México
en contar con este distintivo de Puerto Limpio, lo
que demuestra una correcta gestión portuaria
ambiental. “No es sencillo, implica un largo proceso,
pero se garantiza el cumplimiento de las normas
ambientales y reduce los riesgos que operaciones
industriales y comerciales conllevan”, aseguró
luego de la entrega del reconocimiento.

Marítimo
Bloqueos a la logística
La causa que defiende la CNTE afecta
a sectores industriales, trabajadores
del ramo de transporte y a la población
misma que padece desabasto.
Por Irais García y Luis
Alberto Zanela
@Irale1427 @Betozanela
La comunidad logística
de México exigió el
cese a los bloqueos en
las vías de comunicación
y el restablecimiento del
Estado de Derecho, derivado de
las manifestaciones de integrantes
de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE) que ejecutaron en
Michoacán, que en menos de
una semana acumuló más de
125 trenes varados desde y
hacia el puerto de Lázaro
Cárdenas, propiciando el encarecimiento
de las operaciones.
Lorenzo Reyes Retana,
Presidente de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF),
informó que 125 trenes equivalen
a 35 mil tractocamiones con
toda clase de productos, por ello
exigió a las autoridades acciones
para permitir el libre flujo de las
mercancías por el estado.
“Hemos hecho un llamado
para que las autoridades intervengan
y eviten bloqueos porque
cada bloqueo es un delito”,
explicó Reyes Retana. Esta parálisis
sienta un precedente negativo
para la industria ferroviaria,
por lo que los clientes pueden
suspender sus contratos de servicio
para transportar su carga
vía autotransporte.
En Michoacán la ferroviaria
Kansas City Southern de México
(KCSM) experimentó bloqueos en
Lázaro Cárdenas, Arteaga,
Coahuayana, Nueva Italia,
Uruapan, Los Reyes, Pátzcuaro,
Morelia, Yurécuaro, Maravatío,
Apatzingán y Zitácuaro.
Arturo Pérez Behr,
Presidente de la Asociación
Nacional de Importadores y
Exportadores de la República
Mexicana (ANIERM), explicó que
las empresas dedicadas al
comercio exterior están pagando
sobrecostos de hasta 300 dólares
por contenedor por día de retraso,
afectando principalmente a las
industrias automotriz, metalmecánica,
electrónica y agrícola.
Insistió en que los daños
no sólo consisten en los sobrecostos,
sino en el incumplimiento
de los contratos internacionales
que los importadores y
exportadores están cometiendo,
aunado a la imagen negativa de
la logística en México a nivel
internacional.
En este punto coincidió
Felipe Bracamontes, Presidente
de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac),
quien aseguró que los paros
derivan en retrasos en la entrega
de las mercancías de importación
a los clientes finales, así
como los embarques de contenedores
de exportación de
acuerdo con las fechas estipuladas
en los contratos para su
transporte marítimo.
“Esto tiene un efecto
dominó, al tener retrasos se
afecta la logística subsecuente y
esto repercute en los costos
operativos en las líneas navieras
y en los clientes. Tuvimos que
emprender acciones como cambiar
la movilidad del transporte,
dejar de utilizar el tren y cambiar
los contenedores al transporte
terrestre, que también
sufre bloqueos en la zona de
Michoacán”, expuso.
Fernando Ramos, Pre -
sidente de la Asociación Mexicana
del Transporte Intermodal (AMTI),
agregó que Michoacán no es el
único lugar donde se están registrando
cortes a las vías ferroviarias
48 I T21 Agosto 2016

con lo cual, además, se intensifican
los problemas de inseguridad que
ya padece este tipo de transporte y
subrayó un tema toral: “un tren
parado es una bomba de tiempo
para que los ‘malandrines’ hagan
de las suyas”.
› ABASTO, PRINCIPAL
AFECTACIÓN
Oaxaca ha sido la entidad en
donde los bloqueos carreteros
han sido intensivos, por ello, el
Gobierno Federal implementó un
puente aéreo para abastecer de
productos básicos a la región.
Esta situación se comienza a
manifestar en otras entidades
como Michoacán.
José Luis Fuente Pochat,
Presidente Ejecutivo de la Cámara
Nacional de la Industria Molinera
de Trigo (Canimolt), acentuó que
aunado a los bloqueos a las vías
ferroviarias en Michoacán, las
unidades de autotransporte federal
para mover sus productos han
comenzado a escasear, dado que
además de la alta demanda,
están padeciendo vandalismo en
las unidades.
Derivado de los bloqueos y
de no poder movilizar unidades
de autotransporte a Lázaro
Cárdenas, se registraron más de
40 mil toneladas de granos y
oleaginosas, generando saturaciones
en el puerto o sobrecostos
para los integrantes de la
cadena de suministro.
Como referencia, Fuente
Pochat precisó que entre el
puerto de Lázaro Cárdenas y el
centro del país se tienen 300 tolvas
en circuito, por lo cual al
detenerse afectan la logística, y
ese grano comprometido con
actividades de producción forma
parte de contratos convenidos
con la industria.
Abelardo Lozano,
Secretario de la Asociación de
Transportistas de Carga Federal
de Lázaro Cárdenas, denunció
también la ausencia de autoridad
para evitar el daño y robo a
las unidades.
Al cierre de esta edición, la
naviera Maersk Line, que opera
el mayor volumen de contenedores
en Lázaro Cárdenas, anticipó
que evaluaría desviar sus tráficos
hacia el puerto de Manzanillo,
toda vez que ya ha resentido
estos cortes al flujo de las mercancías.
“(Esta situación) nos ha
hecho que retrasemos muchas
de las entregas que teníamos
pactadas”, informó Pablo Flores,
Gerente de Trade and Marketing
de Maersk Line en México y
América Central.

Ferroviario
BNSF y Ferromex
enfriando las vías
Por Irais Alejandra García
Morales
De manera conjunta ofrecen el traslado de productos con
temperatura controlada dentro del servicio intermodal que
conecta a Silao con Chicago.
@Irale1427
El mercado de perecederos
tiene potencial
para convertirse en
uno de los principales
usuarios del intermodal debido
a la eficiencia en tiempos y la
tecnología utilizada para mantener
la temperatura adecuada en
los productos durante todo el
trayecto.
Bajo este escenario, de
manera conjunta BNSF Railway y
Ferrocarril Mexicano (Ferromex)
desarrollaron un servicio intermodal
de temperatura controlada
que conecta a Silao con
Chicago y Canadá.
“Vemos una oportunidad
muy grande en este mercado,
estamos teniendo acercamientos
con productores para que conozcan
y aborden el nuevo servicio
tanto en compañías de Estados
Unidos y Canadá como en
México, y creemos que va a haber
un gran número de interesados
en mover sus equipos a través de
este servicio. Hay mucho
perecedero que se mueve entre
Canadá, Estados Unidos y
México, así que creemos que sí
hay un potencial de crecimiento
importante”, revela Paul Hirsch,
Vicepresidente Asistente para la
Unidad de México de BNSF.
Este servicio transporta
principalmente vegetales congelados
que se producen en
Aguascalientes, Guanajuato y
Querétaro y que en 2014, de
acuerdo con cifras de la
Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa),
representaron un valor de
190.93 millones de dólares
(mdd) en exportaciones conjuntas,
lo que se tradujo en un volumen
de 42 mil 249 toneladas.
En tanto, según la Secretaría
de Economía, las importaciones
agropecuarias provenientes de
Estados Unidos y Canadá en ese
mismo año alcanzaron los 12 mil
608.5 mdd y mil 550 mdd, respectivamente;
mientras que las exportaciones
llegaron a 11 mil 730.8 mdd
y 232.9 mdd, de manera respectiva.
En este sentido el directivo
de BNSF resalta que ahora los
productores pueden enviar sus
mercancías en contenedores que
tienen unidad refrigerante para
productos que lo requieran
entrando y saliendo de México.
“Ese servicio ya existe en Estados
Unidos, pero nadie lo estaba
moviendo hacia y desde México”.
50 I T21 Agosto 2016

Ferroviario
“Es la primera vez que se
está movimiento refrigerado intermodal
a México. En importación,
antes se movía intermodal hasta la
frontera en Laredo y después se
realizaba el recorrido vía autotransporte
hacia el interior del país, ahora
todo el trayecto ya se puede realizar
a través de las vías ferroviarias”,
describe Luis Hernández Rentería,
Gerente de Ventas Intermodal
Crossborder de Ferromex.
En este sentido, Paul Hirsch
señala la importancia de incrementar
los viajes en intermodal
como una forma que, además de
eficientar tiempos ya que el tránsito
tanto south-bond como northbond
se realiza en seis días, aporta
al cuidado del ambiente, considerando
que de acuerdo con la
Environmental Protection Agency
(EPA) de Estados Unidos, un
camión produce tres veces más
gases de efecto invernadero por
milla que una locomotora.
“Hay que crear conciencia
de los beneficios sociales de utilizar
el tren: Es de tres a cuatro veces
más eficiente en consumo de combustible
y por ende reduce la cantidad
de emisiones contaminantes,
los trenes se mueven sobre vías
que son mantenidas por los concesionarios
y no por el Estado como
el caso de las carreteras, además
un tren intermodal equivale a cerca
de 220 camiones”, sostiene.
y y Balanza comercial México-Estados Unidos
y Canadá sector agropecuario 2014
› MOVIMIENTO
BALANCEADO
Si bien las cifras presentadas en los
movimientos de exportación e
importación de vegetales, su traslado
en vía intermodal aún no se consolidan
pues en el sentido northbond
va de Silao a Chicago con un
promedio de 10 cajas diarias;
mientras que en tránsito southbond
los productos vienen desde
Canadá hasta Silao con un promedio
de cinco cajas a la semana.
Los números ofrecidos
denotan que existe un amplio
margen para incrementar el
número de usuarios y que el intermodal
tenga más peso en el movimiento
de vegetales congelados.
Exportaciones Importaciones Total
(mdd) (mdd) (mdd)
› EUA 11,730.8 12,608.5 24,339.30
› Canadá 232.9 1,550.0 1782.9
› TLCAN 11,963.7 14,158.5 26,122.20
Fuente: Secretaría de Economía
Uno de estos temas es el de inspección,
ya que el directivo del
BNSF comenta que hay productos
que aún requieren de revisión en
frontera, lo que retrasa los tiempos
de traslado, por lo que detalla
la necesidad de trabajar de cerca
con las autoridades como el
Servicio Nacional de Sanidad
Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica).
“Se debe trabajar en una
predisposición para, de a poco, ir
liberando productos para que se

Ferroviario
puedan inspeccionar en aduanas
interiores y no en la frontera. Con
esto esperamos que en el futuro
podamos realizar la inspección
directamente en Silao o en depósitos
habilitados por el Senasica
cerca de la rampa donde el
cliente recogerá su embarque”,
acota Hirsch.
Lo anterior, de acuerdo con
el directivo de la ferroviaria, podría
seguir el patrón implementado en
el Sistema Integral de Servicio de
Inspección (SISI) impulsado por la
Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI) y
Senasica el año pasado y que ya
cuenta con más de 20 productos
de importación que pueden ser inspeccionados
en aduanas interiores.
“Son necesarios procesos y
reglas homogéneas para todas las
fronteras. Creo que se debería
lograr que sean cada vez más
simples y agilicen el tráfico sin
reducir los controles de seguridad
que sean necesarios. El resultado
sería una reducción de los costos
de transporte y tiempos de tránsito,
que a su vez harían más competitivos
los productos mexicanos
en el exterior y además agregarían
a las ventajas competitivas de
México como proveedor de bienes
al mercado de Estados Unidos y
Canadá”, menciona Hirsch.
Además, en el tema fronterizo,
el directivo del BNSF
apunta la necesidad de que haya
una infraestructura más eficiente
y más horas de operación en los
cruces, así como disponibilidad
de las autoridades para reducir
los tiempos de inspección de los
productos que requieren de este
proceso en frontera.
El tema de seguridad es
otro factor a considerar, en el cual
revela que pese a las labores de
las ferroviarias mexicanas,
Ferromex, KCSM y Ferrocarril y
Terminal del Valle de México
(Ferrovalle), para disminuir los índices
de robos, aún hay mucho por
hacer en conjunto con las autoridades
federales y estatales para
lograr que los embarques tengan
un trayecto origen-destino seguro.
Aunado a todos los elementos
anteriores, Luis Hernández
Rentería, apunta que con este servicio
de temperatura controlada
buscan que haya más usuarios del
intermodal, por lo que espera que

y y Exportaciones Aguascalientes, Guanajuato
y Querétaro 2014
Producto Valor (dólares) Toneladas
› Espárragos, brócolis, congelados 96,730,284 83,331
› Tomate refrigerado 33,950,569 28,355
› Espinacas congeladas 8,037,641 8,053
› Coles refrigeradas 50,785,240 61,523
› Chícharos congelados 77,453 4,091
› Otros 1,440,983 20,419
› Total 191,022,170 205,772
Fuente: Secretaría de Economía
“más importadores y exportadores
se animen a intentarlo” tomando
en cuenta los beneficios que brinda
a quienes lo abordan.
“Todavía nos encontramos
con cierto tipo de resistencia al
cambio, ese temor de subirse al
intermodal es una inercia que
tenemos que empezar a cambiar”,
alude.
Cabe mencionar que el
BNSF Railway, cuenta con 52 mil
304 kilómetros de vías en las
cuales a través de la interconexión
con CSX Transportation Inc. y
con Norfolk Southern obtiene
acceso al Noreste y la Costa Este
de Estados Unidos; mientras que
llegar al mercado canadiense lo
hace con Canadian National y
Canadian Pacific; además debido
a que pertenece a la red NAFTA
tiene conexión con el Sistema
Ferroviario Mexicano y accede al
mercado azteca a través de
Kansas City Southern de México
(KCSM) y Ferromex, por lo que el
servicio intermodal de temperatura
controlada en México podría
ser una realidad en más rutas,
toda vez que se elimine ese temor
de subirse a este transporte.
› MIDIENDO LOS GRADOS
El movimiento a temperatura
controlada que ofrecen BNSF y
Ferromex se realiza con la ayuda
de contenedores que cuentan
con un equipo especializado que
funciona con diesel, para esto
son necesarios 75 galones por
unidad, según lo señalado por
Hirsch, por lo cual se debe verificar
durante todo el viaje que se
cuente con el gasóleo suficiente.
“Los 75 galones de diesel
brindan 75 horas de trayecto para
las mercancías. A la frontera
hacemos 52 horas, entonces
tenemos el tiempo suficiente para
que el embarque llegue a la frontera
y se recargue el diesel para
llegar a destino sin complicaciones”,
explica Hernández Rentería.
Además, según lo relatado
por el directivo de Ferromex
Intermodal, los equipos utilizados
en este servicio son de alta
tecnología, la cual a través de un
dispositivo de localización satelital
vigila la temperatura a la que
viajan los productos y notifica si
hay algún consumo excesivo de
combustible por temperatura
ambiente para que se tenga
contemplado el gasto del diesel
durante el trayecto o sí éste se
está agotando, para que en
dado caso, personal de las
ferroviarias, BSNF o Ferromex,
según sea el caso, realicen una
recarga de combustible y generar
que el viaje pueda concluir
sin contratiempos.

Aéreo
Air Canada Cargo,
¡al abordaje!
La aerolínea aborda el tráfico de carga en México,
Colombia y Perú a través de un servicio que conecta
a estos países con el de la hoja de maple.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
Rumbo al segundo semestre del
año, Air Canada Cargo inició los
vuelos que conectan al Aeropuerto
Internacional de Toronto con la
Ciudad de México, Lima y Bogotá a través de
dos frecuencias semanales en aviones cargueros
modelo Boeing 767-300F con capacidad
para 52 toneladas.
Este servicio se da en unión con
Cargojet Airways, proveedor de los servicios
aéreos nocturnos de carga en Canadá, que
brinda conectividad a 14 de las principales ciudades
canadienses, aunado a que tiene cobertura
en toda Norteamérica, transportando aproximadamente
600 toneladas cada noche.
“Eventualmente, la unión con Cargojet
impulsa nuestro movimiento de carga a través
de su flota”, indica Luis Noriega, Director
General de Air Canada para México,
Centroamérica y Cuba, debido a que esta
aerolínea cuenta con una flota de 22 aviones,
entre los cuales se encuentran el Boeing
767-300ER, B767-200ER, B757-200ER y
aviones de carga de largo alcance como el
Boeing 727-200AF.
› CONDICIONES ÓPTIMAS
Durante el primer trimestre del año, el
comercio entre México y Canadá ascendió a
cuatro mil 706.5 millones de dólares (mdd),
de los cuales 45% perteneció a las importaciones
con dos mil 146.4 mdd, el resto perteneció
a la exportación con dos mil 560.1
mdd, según la Secretaría de Economía, lo
que generó una caída de 5.97% respecto del
mismo periodo de 2015.
En tanto, el intercambio de mercancías
vía aérea en servicio regular internacional, de
acuerdo con la Dirección General de
Aeronáutica Civil, durante el mismo periodo fue
de 290 toneladas, siendo esta cifra atribuible
únicamente a Air Canada, lo que culminó en
una baja de 10.35% respecto del año anterior.
“La petición de nuestros clientes fue
tener más capacidad de carga a México, para
poder aprovechar nuestra red de rutas con el
fin de mover mercancías entre ambos países”,
acota Noriega.
Destaca que las industrias mexicanas
producen muchos bienes de exportación, además
de que requieren insumos, por lo que
este vuelo aporta al movimiento de las industrias
de electrodomésticos, farmacéuticos,
automotriz, hortalizas y perecederos. Éstos
últimos, de acuerdo con lo relatado por
Noriega, no tendrán ninguna complicación en
el vuelo, debido a que el viaje tiene una duración
de cinco horas, tiempo en el cual este tipo
de productos se mantienen frescos y llegan de
manera rápida a los consumidores finales.
y y Balanza comercial México –Canadá periodo enero-marzo (millones de dólares)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Fuente: Secretaría de Economía
54 I T21 Agosto 2016

Aéreo
› COMIENZA EL ATERRIZAJE
Pase a que el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) se encuentra en saturación
operativa, Luis Noriega detalla que las
operaciones de esta ruta de carga se realizan en
los horarios que permite el AICM, por lo que aterrizan
y despegan entre las 4:00 y 5:30 horas,
incluso enfatiza que a diferencia de Bogotá y
Lima, la Ciudad de México será la única que
incrementará sus frecuencias a partir del último
trimestre del año, debido a la demanda de
manejo de carga existente entre ambos países.
“La diferencia con Bogotá y Lima es
que en la Ciudad de México vamos a operar
dos vuelos semanales de junio a noviembre y
a partir de noviembre vamos a operar tres
vuelos semanales”, revela Noriega.
En este sentido, el tráfico de carga entre
Toronto y la Ciudad de México se incrementará en
un 50% a la semana, por lo que de junio a octubre
se estima alcanzar un tráfico de dos mil 80
toneladas mientras que tan sólo en el bimestre
y y Carga México – Canadá (enero-marzo)
350
Total: 323.9 Total: 290.4
300
91
250
104.3
200
150
100
122
89.3
50
110.8
96.6
0
2015 2016
Fuente: DGAC – SCT. Cifras en toneladas.
noviembre- diciembre podrían llegar a las mil 404
toneladas, ya con las tres frecuencias semanales.
Lo anterior crea la expectativa de
alcanzar tres mil 484 toneladas en los primeros
seis meses de operaciones en la ruta
Ciudad de México-Toronto.
Asimismo Noriega comenta que en el
movimiento north-bond buscan realizar una
escala en el país de las barras y las estrellas.
“Queremos tener una operación que
conecte a la Ciudad de México y Toronto
Marzo
Febrero
Enero
con escala en Dallas, calculando que la
mayoría de la carga va a tener origen y destino
en México, es decir el avión va a viajar
de Toronto directo a México y en el regreso
va a parar en Dallas”, manifiesta el directivo
de Air Canada.
Lo anterior, con el fin de intercambiar
más mercancías entre la región norte del continente
y llegar a los mercados asiático y europeo,
lo que aportaría a que los productos mexicanos
tengan más presencia, en esas regiones.
Aerolíneas nacionales pierden peso
Durante los primeros cinco meses del año,
las aerolíneas mexicanas transportaron
117 mil 243 toneladas, entre servicio
regular doméstico e internacional, no obstante
esta cifra significó una caída de
0.98% respecto de las 117 mil 856 toneladas
que la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) reportó en el
mismo periodo del año anterior.
Contrastando el radar, las aerolíneas
extranjeras reportaron 153 mil 174 toneladas,
en servicio regular internacional, una
diferencia de 2.17% en comparación con las
149 mil 920 toneladas del año anterior, con
lo que van ganando terreno en el movimiento
de carga reportado por la DGAC.
De manera mensual, la historia fue la
misma, ya que las aerolíneas mexicanas cerraron
mayo con 24 mil 744 toneladas, lo que
generó una baja de 3.12% a diferencia de las
25 mil 541 toneladas del quinto mes de 2015.
Las aerolíneas extranjeras, por su
parte, culminaron mayo con 30 mil 720
toneladas, una diferencia de 0.20% en
distinción con las 30 mil 783 toneladas
que la DGAC reportó durante el mismo
mes de 2015.
Cabe señalar que en ambos rubros, las
aerolíneas mexicanas que más tráfico reportaron
son Aeroméxico, AeroUnion y Estafeta;
mientras que las aerolíneas estadounidenses y
las europeas con las que más tráfico reportaron,
seguidas de las asiáticas. Por Redacción T21.
T21 Agosto 2016 I 55

T21 ESR
Bioplástico
con sabor a agave
Por Redacción T21
@RevistaT21
La firma automotriz Ford
Motor Company y
tequilera José Cuervo,
dieron a conocer una
alianza para explorar el uso del
subproducto de la planta de
agave con el fin de desarrollar
bioplásticos más sustentables
para emplear en los vehículos de
la firma del óvalo.
Entre los factores que
incidieron en la alianza es que
este material tiene amplios
beneficios como la durabilidad y
las cualidades estéticas, por
ello, el objetivo es emplearlo en
materiales interiores y componentes
exteriores de autos
Ford, tales como arneses de
cables, unidades de aire acondicionado
y compartimientos de
almacenamiento.
La aplicación de esta
medida incidirá en la disminución del uso de
productos petroquímicos, minimizando el
impacto ambiental de los vehículos.
Además, el uso de este material busca el
ahorro de combustible, ya que el peso de los
componentes reduciría de manera importante;
factores que se alinean con su política
de sustentabilidad.
“El objetivo de Ford es reducir el
impacto ambiental en la industria; actualmente
en la compañía estamos desarrollando
nuevas tecnologías para emplear eficientemente
los materiales y fibras orgánicos
que se desechan, mientras que potencialmente
reducimos el uso de productos
petroquímicos, aligerando así nuestros
vehículos y logrando el ahorro de combustible”,
señaló Debbie Mielewski, Líder
Técnico del Departamento de Investigación
de Sustentabilidad de Ford.
El proceso comienza con el ciclo de
crecimiento de la planta de agave, que es
mínimo de siete años. Una vez cosechado y
antes de la molienda, el corazón de la planta
se cuece para proceder con la extracción
del jugo para su destilación. José Cuervo
utiliza una parte de las fibras de
agave restantes como abono
para sus haciendas, además de
ser dado a los artesanos locales
para realizar artesanías y papel
de agave con estos desechos.
La colaboración con José
Cuervo es el último ejemplo del
enfoque innovador de Ford a través
del uso de biomateriales.
Ford comenzó a investigar
el uso de materiales sustentables
en sus vehículos en el
2000. Hoy, el fabricante de
automóviles utiliza varios materiales
sustentables entre los que
se encuentran el Kenaf, una
planta tropical de la familia del
algodón que se utiliza en los
cabezales de las puertas de
Ford Escape; tejido REPREVE,
hecho de botellas de plástico
recicladas, que evita que más
de cinco millones de botellas de
plástico se vayan a los basureros;
algodón post-consumo de
telas de mezclilla y camisetas se
utiliza como relleno interior por aislamiento
acústico en la mayoría de los vehículos;
alfombras de nylon Ecolon post-consumo
se utilizan como cabezas de motor en vehículos
Ford Escape, Fusion, Mustang y F-
150; entre otros.
“Hay alrededor de 200 kilos de plástico
en un automóvil típico”, dijo Mielewski.
“Nuestro trabajo es encontrar el lugar adecuado
para que un compuesto ecológico
como éste, disminuya el impacto en el planeta.
Esto podría tener un amplio impacto
en numerosas industrias” concluyó.
56 I T21 Agosto 2016

Amistad
y convivencia
en torneo de golf de
PLAYA DEL CARMEN, Q.R.- Como ya es costumbre, Cummins, la
firma líder en fabricación de motores, organizó el tradicional torneo
de golf en el marco del XVI Foro Nacional del Transporte de
Mercancías que realiza la Asociación Nacional del Transporte
Privado (ANTP) en este balneario.
Más de 40 empresarios y clientes de Cummins se dieron cita en el
Club de Golf Grand Coral Riviera Maya donde disfrutaron del campo diseñado
por el afamado golfista, Nick Price.
Los amenities y books de las firmas Kenworth, Freightliner,
International, Volvo, Foton y Michelin, entre otras, hicieron excelentes estaciones
para la convivencia y refresco de los competidores, que funcionaron
como verdaderos “oasis” para hacer más llevadero el sol y los 32 grados
centígrados que hicieron durante la partida.
Los 18 hoyos en la mullida alfombra verde fueron un escenario
para el disfrute y la convivencia de clientes y amigos de Cummins,
mientras intentaban en cada hoyo hacer su mejor swing.
Por la noche llegó la hora de la premiación, en donde
prácticamente todos los participantes fueron reconocidos.
No obstante, fue el Director de Logística de Jumex,
Eutimio Fernández, quién repitió por segundo año consecutivo
como ganador al lograr completar el recorrido del campo con el
menor número de golpes.
58 I T21 Agosto 2016

T21 Agosto 2016 I 59