COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO

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Presentaci%C3%B3n-1-RCNT-2.08.2016

COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO

Agosto, 2016

www. odepa.gob.cl


• Temporada 2015/2016

Informe de mercado y producción nacional.

• Temporada 2016/2017

Informe de mercado y superficie nacional estimada.

Agenda

• Informe del trabajo de la Comisión Nacional y Subcomisiones:

– Subcomisión Información y Mercados:

Reglamento

Informe de fiscalización temporada 2015/2016 y lineamientos temporada 2016/2017.

Evaluación y modificaciones Reglamento del Trigo.

Comercialización

Costo Alternativo de Importación (CAI).

Estudio evaluación de instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los agentes que participan en el mercado

del trigo y maíz.

Estudio formación y transmisión del precio del trigo en el mercado nacional.

Programa de Compra de Trigo (Cotrisa).

– Subcomisión Innovación:

Programa de apoyo a la comercialización de pequeños productores de trigo

Estudio: Potencial innovador de la cadena de valor del trigo (Triticum aestivum) en Chile

Otros.

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TEMPORADA 2015/2016

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Temporada 2015/2016

Contexto

• Bajos precios internacionales/nacionales.

• Cambio en la política exportadora en Argentina –

importaciones.

• Producción nacional récord.

• Menos información de molinos e intermediarios a Cotrisa.

• Implementación del Reglamento Especial para el Trigo (fin de

la marcha blanca).

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USD/Tonelada

Temporada 2015/2016

Caída en los precios internacionales

290

270

250

230

210

190

170

Evolución del precio internacional del trigo

2015 - 2016

740

720

700

680

660

640

620

600

Semana

Trigo Hard Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA

Trigo pan, FOB Puerto Argentino

Trigo Soft Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA

Dólar

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

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$/qqm

Temporada 2015/2016

Caída en los precios internacionales, nacionales

y en el costo alternativo de importación

20.500

19.500

18.500

17.500

16.500

15.500

14.500

13.500

12.500

11.500

Evolución del precio del trigo internacional, naciona y del costo alternativo de

importación

CAI HRW 11% Golfo

Precio promedio intermedio RM

Trigo Hard Red Winter N° 2, FOB Golfo, USA

Semana

CAI argentina

Precio promedio trigo fuerte RM

Trigo pan, FOB Puerto Argentino

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

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Temporada 2015/2016

Importaciones – Situación de Argentina

Importaciones de trigo panadero por principales países de origen (toneladas)

2015 -2016

Meses Argentina Canadá EE.UU. Total

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Var. %

Enero 4.210 25.306 59.806 6.318 29.768 66.124 122,1

Febrero 3.255 18.654 29.709 8.550 43.444 29.504 -32,1

Marzo 23.799 8.995 29.826 13.817 53.625 25.713 -52,1

Abril 13.113 24.790 35.044 7.931 15.325 63.483 35.821 -43,6

Mayo 48.028 51.245 13.200 67.219 61.228 124.853 103,9

Junio 12.823 12.325 2.200 5.840 19.373 15.023 37.538 149,9

Total año/período 173.968 116.009 358.490 163.163 191.467 25.692 735.273 319.553

Participación

año/período

23,7% 36,3% 48,8% 51,1% 26,0% 8,0% 100,0% 100%

El principal origen ha sido Canadá (51%), seguido de Argentina (36%) y Estados Unidos (8%).

Meses

Importaciones de trigo panadero por tipo (toneladas)

Suave Intermedio Fuerte Total

Var.

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 %

Participación 40.012 96.502 137.965 64.106 76.246 157.950 266.691 319.553 20%

El principal tipo de trigo importado ha sido trigo fuerte (49%), seguido de trigo suave (30%) y trigo

intermedio (20%)

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Fuente: elaborados por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.


$/Kilo

Toneladas

200

190

180

Temporada 2015/2016

Importaciones

Evolución del costo y volumen de importaciones por tipo de trigo

70.000

60.000

50.000

170

40.000

160

150

140

130

30.000

20.000

10.000

-

Mes

S I F CIF Trigo Suave ($/Kilo) CIF Trigo Intermedio ($/Kilo) CIF Trigo Fuerte ($/Kilo)

Fuente: elaborados por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

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Temporada 2015/2016

Menos información de molinos e

intermediarios a Cotrisa

Número de ofertas de precios para diferentes tipos de trigo, por semana por región.

Región de

Región de la Región

Región del Maule Región del Bío Bío

O´Higgins

Araucanía Metropolitana

Semana 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 13 4 39 26 40 24 22 32 28

2 15 6 46 28 55 34 28 8 33 35

3 17 15 46 36 61 52 32 25 37 27

4 17 15 46 33 60 52 30 27 37 23

5 17 12 43 22 57 43 33 29 26 21

6 15 17 40 22 46 39 30 29 28 18

7 15 17 30 22 40 39 34 29 25 18

8 15 16 26 22 38 40 35 32 24 26

9 15 16 24 22 36 41 35 31 24 24

10 9 15 18 21 30 38 33 28 23 26

11 9 12 18 17 30 32 33 31 22 26

12 9 11 17 15 30 32 31 27 25 36

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

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Temporada 2015/2016

Producción nacional récord

Estimación de superficie, producción y rendimiento de trigo.

Superficie /6 Variación Producción Variación Rendimiento /3 Variación

(hectáreas) anual (qqm) anual (qqm/hectáreas) anual

2014/ 2015/ (%) 2014/ 2015/ (%) 2014/ 2015/ (%)

2015 2016

2015 2016

2015 2016

Trigo 263.164 285.297 8,4 14.823.101 17.319.350 16,8 56,3 60,7 7,8

Trigo

Harinero

241.160 257.786 6,9 13.332.125 15.310.056 14,8 55,3 59,4 7,4

Trigo

Candeal

22.004 27.511 25,0 1.490.976 2.009.294 34,8 67,8 73,0 7,7

Fuente: INE.

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Temporada 2015/2016

Medidas adoptada por el Ministerio de Agricultura:

• Información y monitoreo – Odepa y Cotrisa.

• Programa de Compra de Trigo – Cotrisa.

• Financiamiento – Indap.

• Fiscalización del Reglamento Especial para el Trigo, en el marco de la Ley

N° 20.656 – SAG.

• Inspección fitosanitaria de importaciones – SAG.

• Solicitud de fortalecimiento de la inspección aduanera – Servicio Nacional

de Aduanas.

Propuesta:

• Conformación de Grupo de Trabajo “Mejoramiento de la Información”, en

el marco de la Subcomisión de Información y Mercados.

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TEMPORADA 2016/2017

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Millones de toneladas

Porcentaje

Temporada 2016/2017

730

710

690

670

650

630

610

590

570

550

683,9 686,8

643,5

Relación entre producción y demanda mundial de trigo

a julio de 2016 (millones de toneladas)

652,7

649,7 696,0

653,8

697,4

658,6

679,4

698,3

715,4

725,4

734,6

704,6 707,5

738,5

729,3

2008/09 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17

proyectado

Producción Demanda Relación existencias finales/consumo

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

Para la temporada 2016/2017 se estima que la superficie nacional de trigo alcanzará a 247.970

hectáreas, un 13,1% menor a la superficie de la temporada anterior.

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Temporada 2016/2017

Balance de oferta y demanda de trigo por país de origen

Julio 2016 (millones de toneladas)

Argentina Australia

Años

2015/2016 (estimado)

Canadá

Unión

Europea

Kazajistán Rusia Ucrania EE.UU. China Mundo

Existencias iniciales 4,9 4,8 7,1 13,8 3,3 6,3 5,2 20,5 76,1 217,4

Producción 11,3 24,5 27,6 160,0 13,8 61,0 27,3 55,8 130,2 734,6

Importaciones 0,0 0,2 0,5 6,7 0,1 0,8 0,1 3,1 3,3 167,2

Demanda 6,2 7,2 8,6 128,8 6,9 37,0 12,5 31,6 112,0 707,5

Exportaciones 8,8 16,4 22,0 33,0 7,5 25,0 17,0 21,1 0,8 169,2

Existencias finales 1,2 5,9 4,6 18,7 2,7 6,1 3,0 26,7 96,8 244,5

2016/2017 (proyectado)

Existencias iniciales 1,2 5,9 4,6 18,7 2,7 6,1 3,0 26,7 96,8 244,5

Producción 15,0 25,5 29,0 156,5 13,0 65,0 25,0 61,5 130,0 738,5

Importaciones 0,0 0,2 0,5 5,5 0,1 0,5 0,1 3,3 3,5 164,2

Demanda 6,3 7,5 8,8 129,3 6,9 37,5 12,5 36,3 117,0 729,3

Exportaciones 9,0 17,5 20,5 34,0 7,0 25,5 12,5 25,2 0,8 168,4

Existencias finales 0,9 6,6 4,8 17,4 1,8 8,6 3,1 30,1 112,5 253,7

Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

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USD/Tonelada

Temporada 2016/2017

200

190

180

170

160

150

140

Evolución de los precios del trigo HRW en el mercado de futuros de Kansas*

(precios diarios en USD/tonelada)

Fecha

Jul-16 Dic-16 Lineal (Dic-16)

Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters.

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INFORME DE TRABAJO

COMISIÓN NACIONAL Y

SUBCOMISIONES

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Subcomisión Información y Mercados:

Reglamento del Trigo

Informe de fiscalización temporada 2015/2016

Se fiscalizó al total de agroindustrias e intermediarios identificados.

Los principales incumplimientos fueron:

• Emisión de guía de recepción errónea o incompleta.

• Listado de precios de referencia incompleto.

• No se notifica los resultados al productor.

Se cursaron 47 ADC, en 38 poderes de compra, lo que equivale al 31% de la

industria e intermediarios identificados.

Fiscalización temporada 2016/2017

Se enfocará en el control de la evasión.

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Subcomisión Información y Mercados:

Reglamento del Trigo

Año 2015: Evaluación y primeros ajustes

Se trabajaron ajustes relacionados con la toma de muestra, forma en que se notifican los

resultados de los análisis al productor, información contenida en la guía de recepción, entre otros.

La segunda versión del Reglamento entró en vigencia el 29 de diciembre de 2015.

Temporada 2015/2016

Los principales problemas detectados, en relación con la implementación del reglamento

estuvieron dados por:

• Tardía inscripción de los laboratorios de ensayo en los registros del SAG, postularon 76

laboratorios:

– Al 31/12/2015 estaban inscritos el 76% de los laboratorios

– Al 31/01/2016 estaban inscritos el 89% de los laboratorios

• Falta de disponibilidad de un laboratorio de calibración para equipos de análisis de calidad.

Año 2016: Evaluación y modificaciones al Reglamento

19 de abril. Reunión Evaluación de la implementación durante la temporada 2015/2016. Temuco.

20 de abril. Reunión Evaluación de la implementación durante la temporada 2015/2016. Santiago.

30 de junio. Reunión Evaluación de metodologías. Santiago.

19 de julio. Reunión Propuesta .de Ajustes al Reglamento del Trigo. Temuco.

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Subcomisión Información y Mercados:

Reglamento del Trigo

Los principales temas abordados han sido:

• Control de la evasión: se han detectado casos de falsas segundas transacciones (la

Ley regula únicamente las primeras transacciones).

• Análisis de la contramuestra: que la controversia se acote a los parámetros cuyos

resultados son cuestionados por el productor.

• Plazos para la notificación de resultados al productor: se amplía en 12 horas el

plazo.

• Calibración de equipos: se ajustan los equipos e instrumentos que deben estar

calibrados, se contemplan equivalencias (garantía del proveedor).

Adicionalmente el Ministerio evalúa apoyar la habilitación de un laboratorio de

calibración para humedad, gluten, falling number y proteína.

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Subcomisión Información y Mercados:

Comercialización

Costo Alternativo de Importación

El Grupo de Trabajo Información y Comercialización se reunió el 5 de enero de 2016 para revisar

el funcionamiento del costo alternativo de importación.

En la ocasión se acordó el ajuste de la referencia para el flete y la revisión de fuentes alternativas

de información.

Estudio evaluación de instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los agentes

que participan en el mercado del trigo y maíz

Odepa y la Subsecretaría de Agricultura han licitado un estudio que tiene como fin entender la

racionalidad de los distintos agentes que participan de la producción y la comercialización del

trigo y del maíz en Chile y evaluar instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de

los actores de estos mercados.

El estudio se encuentra en proceso de adjudicación (6 postulantes).

Estudio Formación y transmisión del precio del trigo en el mercado nacional.

Estudio desarrollado por Odepa que tiene como propósito entender la formación y transmisión

del precio del trigo en el mercado nacional.

Se espera que el informe esté disponible para octubre de 2016.

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Subcomisión Información y Mercados:

Comercialización

Poder de compra

El programa tiene como objetivo propiciar una adecuada relación entre las paridades de precios

de los trigos importados relevantes para el país y los del mercado doméstico.

Cotrisa realiza compras de trigo cuando los precios internos quedan por debajo de lo que se

denomina precio competitivo, tomando como referencia los precios internacionales y los costos

de importación. Esta función de entregar señales de precios al conjunto del mercado COTRISA la

realiza estableciendo poderes compradores para pequeños productores de trigo.

En la temporada pasada se realizaron las mayores compras desde que se instaló esta política (se

movilizaron $2,3 miles de millones) y se puede afirmar que -entre otros factores- la presencia de

COTRISA permitió que desde Temuco al sur, el precio del mercado interno se relacionará de

manera más adecuada con el CAI regionalizado.

Compras de trigo PCT 2015/16

Tipos de trigo

San

Fernando

(qq)

Talca

(qq)

Putagán

(qq)

Parral

(qq)

Localidades

Chillán

(qq)

Los

Ángeles

(qq)

Lautaro

(qq)

Carahue

(qq)

Los Lagos

(qq)

Total

Total QQ 4.610 9.769 11.935 38.183 6.255 35.583 27.374 2.086 - 135.795

Compras en miles $ 82.560 168.298 211.950 669.401 11.493 617,897 455.854 34.960 2.352.412

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Fuente: Cotrisa.


Subcomisión de Innovación

Programa de Compra para Pequeños Productores de Trigo 2016/2017

• Se ha propuesto a la DIPRES una modificación, para incorporar otros

componentes que permitan mejorar la comercialización de

estos productores de forma sostenible en el tiempo.

• Se incorporarán elementos de apoyo a la gestión comercial, al proceso

productivo y al almacenaje, de manera de asegurar que la oferta de trigo

de los pequeños productores cumpla con los requisitos de la industria

molinera en oportunidad, calidad y volumen.

• Los apoyos se entregarán a pequeños productores de acuerdo a los

criterios de priorización que establezca MINAGRI en conjunto con INDAP.

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Subcomisión Innovación

Estudio: Potencial innovador de la cadena de valor del trigo (Triticum

aestivum) en Chile

El estudio tiene como objetivo principal el evaluar el potencial innovador de

la producción de trigo en Chile, considerando aspectos económicos,

productivos, tecnológicos, sociales y ambientales.

El estudio contendrá:







Caracterización de la cadena de valor del trigo en Chile.

Sistematización de las iniciativas I+D+i en Chile y análisis de sus resultados.

Las tendencias de innovación a nivel nacional e internacional

La identificación del potencial de mercado interno y externo para

productos en base a trigo nacional.

Las brechas caracterizadas de la cadena de valor del trigo.

Propuesta de innovación para potenciar el desarrollo de la cadena de valor

del trigo en Chile.

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