Sector Telecomunicaciones Cierre 2016

subtel.chile

2pawRmR

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2016

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Marzo 2017


Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2016

q Internet: Penetración de Internet llega a 88,2 accesos cada 100 habitantes:

§ A diciembre 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 16,1

millones con un crecimiento interanual de 23,9% (3,1 millones de nuevos accesos en

2016).

§ La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 71,9 accesos cada 100 hab. en

diciembre 2015 a 88,2 accesos cada 100 hab. a diciembre 2016 (con un crecimiento

interanual de +16,3 pp).

§ El 81,9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la

navegación vía smartphones (27,6% de crecimiento en el último año). Del total de

accesos móviles, un 92,3% corresponde a navegación por smartphones (75,6% del

total de accesos).

§ Los accesos 4G continúan en alza totalizando a diciembre 2016 casi 6,3 millones de

conexiones, con una variación de 162% en los últimos 12 meses. Actualmente

representa el 47,6% de los accesos de internet móvil.

q Televisión de pago: Los accesos satelitales continúan creciendo.

§ La penetración de hogares alcanza un 53,8% en diciembre 2016 (+0,6 pp respecto a

diciembre 2015).

§ Los suscriptores acumulan un incremento de 3,5% en los últimos 12 meses.

§ Los accesos satelitales representan un 51,5% del total versus un 48,5% de los

accesos alámbricos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

2


Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2016

q Telefonía (voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012.

§ El tráfico acumulado total de voz fija y móvil presenta un alza de 3,8% a diciembre

2016 respecto a igual período 2015. (*)

§ El tráfico móvil acumulado aumentó en un 8,4% a diciembre 2016 respecto a igual

período 2015. (*)

§ Los accesos móviles a diciembre 2016 alcanzan a 127,5 abonados por cada 100

hab. con 23,3 millones de abonados.

§ El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de

un 13,5% en 2016 respecto al 2015, explicado por una caída de 19,8% del tráfico

local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil

(+14%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año

2014. (*)

§ El 4Q-2016 el trafico móvil Off-net móvil supera por primera vez al tráfico móvil

On-Net

§ Las líneas fijas disminuyeron un 2,1% en el 2016

q Larga Distancia

§ A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico

local.

§ Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

(*): Se refiere al tráfico acumulado entre enero y diciembre.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios

3


Resumen

4


Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de

Servicios

por habitante

2,5

1,9 2,1

2,2

2,3 2,3

1,7

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

1,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total de

servicios (*)

fin de

periodo,

millones

Millones

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TV Pagada

Internet Móvil

Internet Fijo

Voz Móvil

Voz Fija

A diciembre 2016 el sector supera los 45,8 millones de servicios de

telecomunicaciones

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de

voz al mes

por habitante

(*)

122 122 120

115 117 116 116

126

143

147

159

170

185

179

161

157

161

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total anual

minutos de

voz

miles de

millones (*)

22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0

20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1

2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9

25,3

14,5

10,9

32,7

14,0 12,8 11,7

21,0

14,8

17,3

35,4

10,6

24,8

38,7 37,9

34,7 34,0

35,2

9,5 8,1

29,3 29,7

7,6 7,2

27,1 26,8

6,2

29,0

Fijo

Móvil

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Notas:

(*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones

privadas.


Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

128,8

137,0 134,2 132,2

128,2 127,5

115,6

96,7

Abonados

16.450

19.852

22.315

23.941 23.661 23.681 23.206 23.303

Penetración

cada 100 hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• A diciembre 2016, Chile alcanza una penetración de 127,5 abonados cada 100

habitantes con 23,3 millones de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios


Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

88,2

100,00

90,00

2.912

70,8

64,1

2.729

49,2 2.501

41,0

2.310

29,9

2.186

13.215

13,7

10.090

19,0

2.025

8.984

6.366

1.820

4.984

1.695

3.155

639

1.446

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

80,00

Fijo

70,00

60,00

Móvil

50,00

40,00

30,00Penetración

cada 100 hab.

20,00

10,00

0,00

• A diciembre 2016, Chile alcanza una penetración de 88,2 accesos de internet fijos

y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 16,1 millones de accesos.

• 3,9 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12

meses.

• Las conexiones 3G comienzan a descender, siendo sustituidos por los planes 4G.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios


Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares

52,1

53,2 53,8

48,8

41,3 42,2

39,3

1.435

34,7

1.270

1.511

1.571

930 982

853

661

1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.429 1.479

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

60,00

55,00

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

• A diciembre 2016 Chile alcanza 53,8% de penetración de TV pagada en el

hogar con más de 3 millones de suscriptores.

• Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos,

tendencia que se acentúa en el año 2016.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios


Internet

10


Internet fijo y móvil

Conexiones y Penetración cada 100 hab.

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

13,7 15,116,417,519,021,924,227,029,932,534,737,741,042,843,945,1 49,2 52,2 57,0 60,264,0 66,1 66,9 70,3 70,8

73,8

78,1

88,2

84,1

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

Miles

10,00

2.000

0,00

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab.

• La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes

alcanzó a 88,2 a diciembre 2016, con un crecimiento anual de 16,3 p.p.

• Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 23,9% en los últimos

12 meses, alcanzando 16,1 millones de accesos.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

11


Internet Móvil

Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs.

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

1.918

2.241

2.680

3G 4G Penetración 3G+4G

39,7

36,1

28,5 30,131,032,1

18,2 20,822,725,3

11,1 13,015,5

3,8 5,0 6,2 6,9 8,4

3.155

3.619

3.946

4.409

4.984

5.268

5.448

5.646

6.366

10

7.012

62,6

56,3 56,8 58,7

51,1 52,8 53,3

47,3

44,2

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

184

7.638

345

8.106

545

8.610

888

8.596

1.103

8.502

1.486

8.686

2.398

7.886

3.053

7.597

4.034

7.349

68,3

4.995

7.455

72,3

6.291

6.924

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

Miles

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• A diciembre 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 72,3 accesos

por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p.

• Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 13,2 millones con un crecimiento de

28,5% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de

4G.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

12


Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2015 Diciembre 2016

BAM vía USB

5,2%

M2M

1,9%

M2M

BAM vía 2,2%

USB

5,6%

92,9%

Smartphones

92,3%

Smartphones

• Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron

un 27,6% en los últimos 12 meses.

• Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 36,9% en los últimos

12 meses.

• Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de

conexiones 3G+4G a diciembre 2016 con 288.708 accesos, con un crecimiento

anual del 48%.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

13


Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G

6.290.876

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G

DICIEMBRE 2016

Telsur

0,1%

3.052.600

4.033.779

4.994.696

VTR

1,5%

WOM

15,6%

Movistar

31,9%

2.397.579

9.829 184.382345.396

1.486.280

545.410

888.052

1.102.739

Entel

32,1%

Claro

18,8%

I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016

§ Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 6,3 millones de

conexiones a diciembre 2016, con un crecimiento de 162,4% en los últimos

12 meses.

§ La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron

un 12,2% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado

de internet móvil fue de 2.931.895 en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

14


Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

Mies

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil

Virgin GTD Móvil WOM Netline

Falabella Telestar Simple Entelphone

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

4.159

3.954

3.188

1.456

Dic

%Participación

Conexiones

3G+4G

Dic 15 Dic 16

Movistar 30,3% 29,9%

ENTEL PCS 32,9% 31,5%

Claro 28,1% 24,1%

Wom 5,1% 11,0%

VTR Móvil 1,1% 1,1%

Virgin 1,6% 1,4%

Falabella 0,5% 0,4%

Otros 0,4% 0,6%

§ A diciembre 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 85,5% del

mercado de internet móvil 3G+4G.

§ Movistar creció un 26,8% en los últimos 12 meses, Claro un 10,8% y Entel un

23,1%. Los OMV tienen una participación de mercado del 2%.

§ Destaca el crecimiento de WOM con un 178,1% en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

15


Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de

accesos

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3.000

2013 2014 2015 2016

Hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps

(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga.

§ El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria

alcanzó a 7,7 Mbps, siendo la velocidad real de 5,9 Mbps (Estudio Akamai).

§ Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo

de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

16


Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 14,9 15,6

15,8 15,9

15,1 15,1

Miles

1.695

1.708

1.749

1.808

1.820

1.855

1.933

1.993

2.025

2.032

2.097

2.158

2.186

2.236

2.260

2.289

2.310

2.353

2.429

2.483

2.501

2.557

2.615

2.698

2.729

2.743

2.831

2.889

2.912

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total de Conexiones Fijas

Penetración cada 100 hab.

• Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,91 millones a diciembre 2016, con un

crecimiento de 6,7% en los últimos 12 meses.

• A diciembre 2016 la penetración de internet fija fue de 15,9 accesos por cada 100

habitantes.

• Del total de accesos de internet fijo, un 88,5% corresponde a accesos

residenciales y un 11,5% a comerciales.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

17


Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

1.200

1.000

1.091

1.034

Participación

de mercado

Dic 15 Dic 16

Miles

800

600

400

200

-

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

386

253

Movistar 37,9% 35,5%

VTR 36,8% 37,5%

Claro 12,0% 13,2%

Grupo GTD 8,8% 8,7%

ENTEL 1,3% 1,2%

Otros 3,2% 3,9%

200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9

Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

§ VTR y Movistar poseen el 73% del total de conexiones de Internet fija a

diciembre 2016.

§ En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un

crecimiento anual de 8,8% mientras que Movistar no tuvo crecimiento

durante el 2016.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

18


Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos

3.000

2.800

2.600

2.400

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.000

2013 2014 2015 2016

Hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps Más de 100 Mbps

§ La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año

2016 fue de 24,7 Mbps.

§ La velocidad real en el año 2016 (según estudios de Akamai del mismo

año) fue de 8,6 Mbps.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

19


Telefonía

20


Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

96,7 100,2102,7106,9 115,6 117,9120,6123,9128,8 130,1 128,2

132,0 137,0136,4138,1 132,8134,2134,4 131,9128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2127,0 124,8125,4

127,5

Miles

4.517

11.933

4.820

12.259

5.106

12.455

5.380

12.930

5.786

14.066

5.958

14.333

6.182

14.617

6.308

15.114

6.430

15.886

6.470

16.122

6.615

15.704

6.635

16.390

6.658

17.283

6.707

17.181

6.788

17.463

6.933

16.437

7.031

16.630

7.044

16.703

7.335

16.029

7.530

15.449

7.376

16.305

7.324

16.307

7.342

15.631

7.433

15.527

7.638

15.568

7.900

15.137

8.042

14.656

8.275

14.597

8.556

14.746

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.

§ La telefonía móvil alcanzó una penetración de 127,5 abonados cada 100

habitantes en diciembre 2016.

§ Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a

diciembre 2016 representan un 36,7% del total de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

21


Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado

Miles

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic

200

9

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

7.879

7.618

5.487

1.262

Sep

Participación

de mercado

Dic 15 Dic 16

Movistar 36,6% 32,2%

ENTEL 35,0% 32,9%

Claro 23,2% 25,5%

Virgin 1,3% 1,5%

WOM 2,9% 6,7%

VTR 0,6% 0,7%

Otros 0,4% 0,5%

Claro ENTEL PCS Movistar WOM Virgin VTR Otro

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 90,6% del

mercado a diciembre 2016.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 9,4% de mercado,

destacando la evolución de WOM con un 132,4% de crecimiento en los últimos

12 meses.

Los OMV logran un 2% de participación en diciembre 2016 incrementando en

sólo un 0,2 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

22


Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato

Millones

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

3,2

2,8

1,5

0,9

A diciembre 2016, Entel mantiene la

mayor participación del mercado

contrato con 37,3%. Le siguen Movistar

(33%), Claro (17,4%) y WOM (10,4%).

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Claro ENTEL PCS Movistar Wom

Virgin VTR Otro

A diciembre 2016 tres operadores

disputan el liderazgo del mercado de

prepago: Movistar (31,7%), seguido por

Entel (30,3%) y Claro (30,2%).

Los otros operadores– VTR, Virgin,

Telsur, Falabella, Netline, Simple,

Telestar y WOM- representan un 7,8%

del mercado de prepago.

Millones

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Abonados Prepago

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Claro ENTEL PCS Movistar Wom

Virgin VTR Otro

4,7

4,5

4,5

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

23


Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos

4.793 4.9635.0715.240 5.7395.820 6.0566.260 6.696 6.8667.1627.4527.805 7.603 7.4837.291 7.372

6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.452

6.697 7.0137.144 7.049 7.2777.540

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL

• El tráfico acumulado total de minutos enero-diciembre 2016 subió en 8,4% respecto

al mismo período 2015.

• El tráfico acumulado móvil-móvil subió en 8,6% a diciembre 2016 respecto al mismo

período 2015, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 7,5%, en el mismo periodo.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

24


Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ON-NET

OFF-NET

• A contar del segundo semestre de 2016 El tráfico On-Net (entre teléfonos de la

misma compañía), supera por primera vez el tráfico Off-Net (entre teléfonos de

distinta compañía).

• Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales

obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off-

Net

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

25


Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

600

500

400

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

Millones

300

200

100

454

489

486

487

504

506

515

529

562

545

551

538

535

497

479

454

444

401

376

369

350

336

322

328

325

316

309

295

316

0

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso a

diciembre 2016 con una caída de un 5,6% respecto al mismo período

2015.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat

en Smartphone, tales como Whatsapp.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

26


Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,8 18,6 18,5

Miles

2.333

2.311

2.180

2.171

2.150

2.129

2.122

2.099

2.076

2.048

2.035

2.021

2.003

1.998

1.975

2.056

2.065

2.095

2.097

2.087

2.113

2.106

2.117

2.120

2.127

2.105

2.110

2.104

2.079

1.146

1.143

1.239

1.239

1.244

1.256

1.261

1.263

1.268

1.256

1.257

1.253

1.258

1.242

1.254

1.252

1.253

1.256

1.279

1.277

1.285

1.310

1.303

1.297

1.291

1.286

1.276

1.262

1.270

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab.

• La penetración del servicio llega a 18,5 líneas por cada 100 habitantes a

diciembre 2016 (*).

• Las líneas han disminuido en un 2,1% en los últimos 12 meses.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

27


Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado

2.500

2.000

1.500

1.398

%Líneas por

empresa

Dic 2015

(*)

Dic 2016

(*)

Miles

1.000

668

500

618

-

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

Mar

Jun

Sep

Dic

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

Movistar 43,1% 41,4%

VTR 20,4% 19,8%

Grupo GTD 10,3% 10,2%

Claro 7,8% 8,3%

Entel 16,3% 18,3%

Otros 2,1% 2,0%

• Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,4% a

diciembre 2016, seguido de VTR con un 19,8%.

• La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución

de cuota de mercado de 2,3 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR

también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación

de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

28


Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

2,8

2,5 2,5 2,6 2,5

2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0

1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos

• El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un

13,5% a diciembre 2016 respecto al mismo período 2015, explicado

principalmente por la baja del local-local (-19,8%) y atenuado por el alza del

tráfico local-móvil (14%).

• El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas

fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

29


Televisión

30


Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

53,2% 53,8%

Miles

52,1%

48,8%

10,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4 12,9 13,5 14,2 14,5 14,9 15,5 15,5 15,7 15,8 16,2 16,2 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7

41,3%

42,2%

39,3%

34,7%

9,8

660.717

683.127

783.309

812.023

853.019

881.663

919.964

928.021

929.743

943.844

952.767

913.831

982.342

1.039.535

1.132.490

1.003.315

1.042.097

1.040.628

1.049.654

1.075.675

1.090.550

1.119.040

1.138.718

1.137.625

1.162.383

1.168.831

1.159.513

1.177.637

1.217.905

1.220.367

1.269.981

1.327.638

1.403.668

1.416.966

1.435.175

1.467.131

1.503.891

1.498.941

1.510.826

1.523.305

1.545.637

1.554.171

1.571.458

1.246.254

1.269.541

1.285.639

1.305.964

1.346.995

1.355.619

1.374.806

1.377.227

1.410.850

1.421.967

1.429.197

1.447.991

1.455.657

1.467.188

1.478.889

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar

• Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,5% en los últimos 12 meses,

alcanzando una penetración para este servicio de 16,7 suscriptores por cada 100

habitantes a diciembre 2016.

• Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,5% de los

suscriptores a diciembre 2016.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

31


Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa

1.200

1.000

1.044

800

600

400

649

576

%Suscriptores

TV por

empresa

Dic 15 Dic 16

Miles

200

0

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

Ene

Abr

Jul

Oct

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DIRECTV Movistar Claro VTR Otros

VTR 34,8% 34,2%

Movistar 21,6% 21,3%

Claro 14,8% 13,5%

DIRECTV 17,9% 18,9%

Otros 10,9% 12,1 %

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las

compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel

nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,2% del total de suscriptores,

seguido por Movistar con 21,3% y después por DirecTV y Claro con 18,9% y 13,5%

respectivamente.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

32


Larga Distancia

Internacional

33


Larga Distancia Internacional

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

5.696

4.667

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada

Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con

cambios estacionales irregulares.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

34


SUBTEL

35

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