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2Contenido<br />

T21 Mayo 2017<br />

20 16<br />

30<br />

40<br />

Logística en búsqueda<br />

de personal<br />

La disponibilidad de recurso humano para<br />

diversas áreas, en número y en calidad es un<br />

factor crítico para lograr cadenas de<br />

suministro eficientes y confiables.<br />

Ajuste a la<br />

maquinaria<br />

Con 75 años de historia<br />

TUM Transportistas se<br />

somete a un proceso<br />

donde sus fundadores<br />

deben transitar de la<br />

operación a la<br />

estrategia.<br />

Walmart: mejores<br />

prácticas genera<br />

eficacia<br />

El premio del<br />

“Transportista del Año”<br />

es una estrategia que<br />

permite potencializar las<br />

áreas de oportunidad.<br />

36<br />

El sueño del<br />

sector del retail<br />

La estrategia liderada<br />

por GS1 México se<br />

orienta a ser un<br />

parteaguas para tener<br />

control de todo el<br />

proceso que enfrentan<br />

24<br />

26<br />

27<br />

28<br />

50<br />

En la vía de la<br />

diversificación<br />

El avance de la industria<br />

automotriz así como el<br />

dinamismo en el ramo<br />

energético, son focos de<br />

atención para Hutchison<br />

Ports TILH.<br />

Los colosos del mar<br />

siguen creciendo<br />

Eficiencia ante<br />

más oferta<br />

El litoral del Pacífico<br />

mexicano dispone de<br />

cuatro terminales de<br />

contenedores que deben<br />

competir en un mercado<br />

que no avanza a su ritmo.<br />

56<br />

Bitácora<br />

Por Osiel Cruz<br />

De puerta a puerta<br />

Por Sergio Ruiz<br />

¿Un intermodalismo<br />

doméstico para México?<br />

Al vuelo<br />

Por Juan Antonio José<br />

AICM, nuevo hub<br />

latinoamericano<br />

para líneas asiáticas<br />

Sobre ruedas<br />

Por Refugio Muñoz<br />

Fuel surcharge, mecanismo<br />

para evitar distorsiones


4Opinión<br />

T21 Mayo 2017<br />

El dolor<br />

de crecer<br />

Entre enero de 2012 y el mismo ciclo de 2017, el crecimiento<br />

de actividades de transporte, correos y almacenamiento<br />

duplicó el ritmo al que avanzó la economía.<br />

Mientras el PIB nacional creció 2.4%, este rubro de las actividades<br />

terciarias lo hicieron en 5.12 por ciento.<br />

La cifra es contundente y se entiende a partir del avance no<br />

sólo de la economía local, sino por el intercambio comercial que se<br />

tiene, concentrando 65% en Norteamérica.<br />

El ritmo mostrado, también ha demandado mayor personal en<br />

todas las áreas relacionadas con el transporte y logística. Pero es<br />

en la parte operativa donde la situación es crítica. Tan sólo en el<br />

caso del autotransporte se identifica un déficit de 50 mil operadores,<br />

por ello algunas empresas han detenido parte de sus flotas.<br />

Pero lo mismo se enfrenta en otras áreas como almacenes o<br />

los responsables de gestionar rutas o planificarlas. Estamos enfrentando<br />

ese dolor que experimentas como cuando pasamos de la<br />

niñez a la juventud, pero al igual que en esta transición, habrá que<br />

acelerar la preparación para no afrontar adversidades o interrumpir<br />

el paso de industrias tan prolíferas como la automotriz o la manufactura<br />

en general que nos ayudan a generar más movimiento.<br />

Velocidad constante<br />

En 1999 arrancamos el motor de T21 (entonces Transporte Siglo<br />

XXI) con la misión de poner en nuestras páginas información especializada,<br />

profesional y veraz de este sector dinámico de la economía.<br />

En ruta hacia nuestro 18 aniversario mantenemos el<br />

compromiso con nuestros lectores, clientes, colaboradores y la comunidad<br />

logística en México. Es así como presentamos nuestro diseño<br />

renovado que atiende y entiende, una nueva realidad en los<br />

medios de comunicación.


Director General<br />

Osiel I. Cruz Pacheco<br />

Gerente General<br />

Víctor Manuel Ángel Martínez<br />

Directorio<br />

Gerente de Administración<br />

Norma A. Galindo Juárez<br />

Subdirector Editorial<br />

Didier Ramírez Torres<br />

Consejo Editorial<br />

Ángel González Rul,<br />

Consultor<br />

Enrique Mignon,<br />

Omnitracs<br />

Enrique Vázquez,<br />

Recurso Confiable<br />

Erik Markeset,<br />

Tsol Co<br />

Ernesto Tatay,<br />

FEMSA Logística<br />

Eutimio Fernández Egurrola,<br />

Jumex<br />

Fernardo Ramos Casas,<br />

Borderless<br />

Iker de Luisa,<br />

AMF<br />

José Antonio Medina Blanc,<br />

WTC Confianza<br />

Leonardo Gómez,<br />

ANTP<br />

Leslie Hulse,<br />

MMREIT<br />

Manuel Armendáriz Etchegaray,<br />

Estafeta<br />

Manuel Del Moral,<br />

Consultor<br />

Raúl Monroy,<br />

TMS<br />

Ricardo Kumar Dadoo,<br />

Logistics Dadoo<br />

Colaboradores<br />

Sergio Ruiz Olmedo<br />

Juan Antonio José<br />

Refugio Muñoz López<br />

Osiel Cruz Galindo<br />

Redacción<br />

Luis Alberto Zanela Villegas<br />

Enrique Duarte Rionda<br />

Irais Alejandra García Morales<br />

Alejandro Martínez<br />

Diseño<br />

Jorge Humberto de la Rosa Salazar<br />

Benito Suárez Loza<br />

Giovanna Giselle Verni Toledo<br />

Marketing<br />

Alan Cruz Galindo<br />

Community Manager<br />

Juan Carlos Paz Solórzano<br />

Publicidad<br />

Sonia Girón Salas,<br />

Irma Catalina Hernández López,<br />

Hugo Alberto Mendoza Gómez<br />

Administración<br />

Claudia Ramos Sánchez,<br />

Araceli Nieto Hernández,<br />

Socorro Mondragón Hernández<br />

Informática<br />

Aender Vargas García<br />

Logística<br />

Martha Laura Espinosa Bautista<br />

Jesús Romero Contreras<br />

Siguenos en:<br />

/GrupoT21<br />

@Grupo T21<br />

contacto@t21.com.mx<br />

www.t21.com.mx<br />

Circulación certificada por<br />

Lloyd International, S. de R.L. de C.V.<br />

T21, Revista mensual, Mayo 2017. Editor Responsable:<br />

Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada<br />

con el número de Certificado de Reserva otorgado<br />

por el Instituto Nacional de Derecho de<br />

Autor: 04-2013-040913314200-102. Número<br />

de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número<br />

de Certificado de licitud de Contenido:<br />

N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio<br />

de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col.<br />

Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México<br />

D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y<br />

55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,<br />

Fecha de impresión Abril de 2017<br />

T21 Mayo 2017<br />

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida<br />

la reproducción parcial o total sin el permiso<br />

expreso de los editores. Los artículos<br />

firmados son responsabilidad absoluta de los<br />

autores y no reflejan la posición de los editores.<br />

Tiraje. 10,000 ejemplares<br />

6


Te invitamos a consultar<br />

la programación de T21 TV, con<br />

una oferta renovada<br />

y actualizada.<br />

Así lo dijo<br />

18-abr<br />

Arquitectura Aduanera 13:<br />

SAT, Luis Cesar Priego<br />

y Daniel Gomez Alba<br />

Por Octavio de la Torre<br />

16-abr<br />

Dinero Sobre Ruedas 08:<br />

Bulkmatic, Francisco Soto<br />

Por Osiel Cruz Pacheco<br />

www.t21.com.mx/video<br />

Youtube:<br />

https://www.youtube.com/user/T21OnLine<br />

Ustream:<br />

http://www.ustream.tv/channel/t21tv<br />

15-abr<br />

MAYO<br />

24-26<br />

MAYO<br />

24-26<br />

JUNIO<br />

27-29<br />

JUNIO - JULIO<br />

28 al 1<br />

T21 Mayo 2017<br />

Calendario<br />

Expo Proveedores del<br />

Transporte<br />

Cintermex<br />

Monterrey, NL<br />

http://expoproveedores.mx/<br />

Expo Logística y Manejo de<br />

Materiales<br />

Cintermex<br />

Monterrey, NL<br />

http://exposervicioslogisticos.com<br />

Expo Carga<br />

Centro Citibanamex<br />

CDMX<br />

http://www.expo-carga.com/<br />

XVII Foro Nacional del<br />

Transporte de Mercancías<br />

Hard Rock Riviera Maya<br />

Quintana Roo<br />

https://www.antp.org.mx/foro<br />

8


El Dato<br />

Fuerza laboral<br />

que produce valor<br />

El estado de compromiso de la<br />

fuerza laboral a nivel mundial<br />

es uno de los temas menos<br />

tratados en los foros económicos.<br />

Sin embargo, numerosas<br />

organizaciones mundiales han<br />

destacado su relevancia como<br />

generador de valor para el<br />

futuro de la empresa.<br />

Por Osiel Cruz Galindo.<br />

Mexicanos ocupados<br />

por nivel educativo<br />

4%<br />

27%<br />

49%<br />

20%<br />

3.6%<br />

es la tasa de<br />

desocupación<br />

laboral en México<br />

según INEGI.<br />

50%<br />

de la fuerza laboral en<br />

2020 pertenecerá a la<br />

llamada Generación<br />

Millenial<br />

Sin<br />

instrucción<br />

Primaria<br />

Secundaria<br />

y media<br />

superior<br />

Superior<br />

Engagement Laboral<br />

(compromiso) en Latinoamérica<br />

Panamá<br />

Brasil<br />

Colombia<br />

Chile<br />

Uruguay<br />

Perú<br />

Argentina<br />

México<br />

27%<br />

26%<br />

24%<br />

22%<br />

17%<br />

16%<br />

12%<br />

37%<br />

Compromiso, más alla<br />

de la ocupación…<br />

Las nuevas generaciones y<br />

tecnologías requerirán una oferta<br />

laboral más especializada. El reto<br />

de los líderes empresariales será<br />

mantener comprometido a su<br />

capital humano para retener talento.<br />

Fuente: Gallup Analytics. "State of the Global Workplace".<br />

Fuerza Laboral<br />

No Comprometida:<br />

El valor que aporta es<br />

mínimo o nulo.<br />

Comprometida:<br />

Aporta alto valor<br />

por su desempeño<br />

Desconectada:<br />

Quita valor a la<br />

compañía<br />

T21 Mayo 2017<br />

Lo que buscan<br />

las distintas<br />

generaciones cuando<br />

aplican a un trabajo.<br />

Nacidos entre:<br />

Baby Boomers (1946-1959)<br />

Generación X (1960-1984)<br />

Millennials (1985-2000)<br />

Fuente: Harvard Business Review. Encuesta global.<br />

Oportunidad de aprender<br />

Calidad del jefe inmediato<br />

Calidad de la gerencia<br />

Interés en el trabajo<br />

Oportunidad de desarrollo<br />

Compensaciones<br />

Fomento a la creatividad<br />

Organización divertida<br />

Ambiente informal<br />

Porcentaje resultado de la encuesta.<br />

0 25 50 75 100<br />

10


Engenium Capital<br />

Va por colocación<br />

de 9,000 mdp<br />

Engenium Capital tiene el objetivo de colocar financiamiento<br />

por nueve mil millones de pesos<br />

(mdp) en 2017, centrándose en atender los segmentos<br />

de baja penetración de la banca comercial,<br />

así como las industrias que son intensivas<br />

en bienes de capital.<br />

Sergio Hernández, Director y CEO de Engenium<br />

Capital comentó que el área de oportunidad<br />

son las empresas que tienen planes de<br />

expansión y que buscan monetizar el activo fijo,<br />

en donde la firma trabaja para dar liquidez.<br />

Un sector atractivo es autopartes, en particular<br />

Tier 2 (proveedores del proveedor del fabricante)<br />

y Tier 3 (enfocado a materias primas),<br />

y si bien mostró incertidumbre, las inversiones<br />

son de largo plazo y por ello se muestran áreas<br />

de oportunidad, explicó Juan Pablo Urruchua,<br />

Chief Commercial Officer.<br />

Para este 2017 se pretende incorporar 100<br />

nuevos clientes con la colocación de los nueve mil<br />

mdp ya referidos, en donde entre 15-20% se destinará<br />

a las empresas con facturación que vaya<br />

de 100 a 350 mdp; 60% se orientará a las de facturación<br />

meta entre 350 mdp hasta siete mil mdp;<br />

el restante 20 – 25% se canalizará a las de mayor<br />

facturación, por arriba de siete mil mdp.<br />

Por Didier Ramírez.


12Nortes<br />

T21 Mayo 2017<br />

Reconocen a ALA<br />

Transportes por<br />

servicio intermodal<br />

El proveedor de servicios logísticos y de transportación<br />

con sede en Arkansas, Estados Unidos,<br />

JB Hunt, entregó a ALA Transportes el<br />

premio como transportista del año, resultado<br />

de su nivel de servicio y operaciones.<br />

El reconocimiento a ALA Transportes<br />

firma de Grupo Transportes Monterrey (GTM<br />

– No. 1 del Top 100 del Autotransporte de<br />

Grupo T21) se entregó a su División Intermodal,<br />

que desde hce seis años atiende a JB Hunt.<br />

Cullen Scott, Director de Operaciones<br />

Concamin<br />

Se sube<br />

a la renegociación<br />

del TLCAN<br />

de JB Hunt, refirió que cumplir en los tiempos<br />

de entrega exige una alta precisión en la operación<br />

y un compromiso de mejora constante.<br />

“El reconocimiento es por el servicio que<br />

les hemos dado al cumplir con todos los viajes y<br />

sus requerimientos, pero también por la comunicación<br />

que tenemos con ellos, el reporteo en<br />

su portal haciendo las capturas en tiempo y,<br />

también, muy importante, por no tener accidentes”,<br />

explicó Karen Alva, Coordinadora de Servicio<br />

al Cliente de la División Intermodal de ALA.<br />

La relación de GTM con JB Hunt data de 25<br />

años, pero con la División Intermodal solo seis.<br />

Por Redacción T21.<br />

A través de la Comisión de Transportes, de la Confederación<br />

de Cámaras Industriales (Concamin), se presentarán propuestas<br />

y posturas respecto de la renegociación del Tratado<br />

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).<br />

Miguel Elizalde, Presidente de la Comisión de Transporte<br />

comentó a T21 que el proceso inició solicitando a los<br />

integrantes definir las posturas, para posteriormente analizarlo<br />

en coordinación con sus similares de Comercio Exterior<br />

y Negociaciones Internacionales.<br />

Entre los puntos que se tienen que analizar es el transporte<br />

transfronterizo, lo servicios de mensajería y paquetería,<br />

la inversión extranjera directa (IED) y los temas aduanales;<br />

entre otros.<br />

Con base en la información generada desde el Gobierno<br />

Federal, la renegociaciones del TLCAN con Estados<br />

Unidos y Canadá podrían iniciar en junio<br />

próximo, por ello desde este segmento de la IP ya se<br />

comenzó el análisis.<br />

Por Didier Ramírez.


Renegociar TLCAN<br />

impactará cadena<br />

de suministro<br />

Nortes<br />

36%<br />

son las<br />

exportaciones<br />

mexicanas de mercancía<br />

relacionada con equipos y<br />

maquinaria<br />

La renegociación del Tratado de Libre Comercio<br />

de América del Norte (TLCAN) tendrá<br />

un impacto en la cadena de suministro de<br />

las empresas en el país. Sin embargo, también<br />

plantean lo que tienen que hacer en el<br />

contexto que se presenta.<br />

Al hacer una revisión al interior de las<br />

exportaciones mexicanas se observa que,<br />

por ejemplo, 36% se trata de mercancía relacionada<br />

con equipos y maquinaria; mientras<br />

que del lado de las importaciones de<br />

Estados Unidos hacia México, el 39% de<br />

éstas también se concentra en este rubro.<br />

Esto refleja el grado de dependencia<br />

que ambas economías han construido en términos<br />

comerciales, particularmente en cadenas<br />

de suministro como la aeroespacial y<br />

automotriz, entre otras.<br />

Tanto para México como Estados Unidos<br />

no es conveniente obstaculizar la entrada y salida<br />

de las mercancías,<br />

como ha planteado el gobierno<br />

de Donald Trump,<br />

quien en este ímpetu<br />

busca reducir el déficit comercial<br />

de su país con su<br />

vecino del Sur, valorado en<br />

poco más de 60 mil millones<br />

de dólares, comenta<br />

Argenis Bauza, Socio<br />

Líder de Cadena de Suministro de KPMG.<br />

“La renegociación del TLCAN será un<br />

evento disruptivo para las empresas, nadie<br />

sabe lo que resultará de esta renegociación,<br />

hay que considerar varios elementos en esta<br />

preparación”, explica Pablo Guzmán, del<br />

área de Consultoría de Gestión de PwC.<br />

Un primer elemento, es definir con los actores<br />

relacionados con la cadena de suministro<br />

de las empresas que se trabaja en un plan maestro.<br />

Posteriormente tener un conocimiento de<br />

todos los clientes y sus necesidades; tener información<br />

de cada nodo de la cadena de suministro;<br />

definir posibles consecuencias por eventos<br />

disruptivos para cada uno de estos elementos.<br />

Ambos analistas consideraron que los<br />

pesos y contrapesos de las cadenas de suministro<br />

de las empresas en torno al TLCAN,<br />

serán elementos decisivos para, incluso, fortalecer<br />

esta herramienta comercial en su<br />

próxima renegociación.<br />

Por Enrique Duarte.


16Nortes<br />

T21 Mayo 2017<br />

Inversión<br />

orientada a<br />

mayor capacidad<br />

TIJUANA, BC.- El puerto de Ensenada<br />

estará en condiciones de recibir buques<br />

con capacidad para más de 14 mil contenedores<br />

de 20 pies (TEU) luego de<br />

que Hutchison Ports EIT comprometiera<br />

una inversión de 100 millones de<br />

dólares para crecer su infraestructura<br />

y equipamiento, informó Paulina Zermeño,<br />

Gerente Comercial de la Administración<br />

Portuaria Integral (API).<br />

Durante su participación en el<br />

tercer BC Logistic, Zermeño detalló<br />

que esta inversión se realizará durante<br />

el periodo 2017-2037, toda vez que el<br />

contrato de cesión parcial de derechos<br />

de fue ampliado 20 años.<br />

La firma invertirá en una extensión<br />

de muelle de 150 metros y ampliación<br />

del 20% de patios con el relleno<br />

de 1.4 hectáreas, así como el crecimiento<br />

de 280 metros del deflector de<br />

oleaje y la adquisición de grúas súper<br />

post panamax y de patio.<br />

Además la API también ha realizado<br />

inversiones para soportar el<br />

arribo de estos barcos y el incremento<br />

de cargas, por lo que a finales de este<br />

año se concluirá la extensión del rompeolas<br />

principal del puerto que comenzó<br />

en noviembre de 2016, aunado<br />

a la ampliación de los patios públicos<br />

y el recinto fiscalizado.<br />

Por Alberto Zanela.<br />

Frases<br />

del mes<br />

“<br />

“No es<br />

prohibiendo como<br />

se resolverá el<br />

tema de<br />

seguridad, sino<br />

cumpliendo la<br />

normatividad”<br />

Refugio Muñoz López,<br />

Vicepresidente<br />

Ejecutivo de Canacar.<br />

Al hablar de propuestas<br />

para incrementar la<br />

seguridad vial en carreteras.<br />

“Convertir un<br />

tren de una<br />

vergüenza a un<br />

orgullo nacional”<br />

Gerardo Ruiz Esparza,<br />

titular de la SCT.<br />

Al mencionar el reto que se<br />

tiene con la remodelación<br />

del Tren Chiapas – Mayab.<br />

Continúa<br />

migración hacia<br />

APM Terminals<br />

Las navieras Maersk Line y SeaLand<br />

continúan con su migración hacia la recién<br />

inaugurada segunda Terminal Especializada<br />

de Contenedores (TEC II)<br />

del puerto de Lázaro Cárdenas, operada<br />

por APM Terminals.<br />

Maersk Line detalló que dos servicios<br />

más serán transferidos de la<br />

TEC I de Hutchison Ports hacia APM<br />

Terminals. Los servicios serán de Sea-<br />

Land con el WCCA Northbound, y de<br />

Maersk Line el servicio AC1.<br />

Para inicio de mayor se contempla<br />

la transferencia del WCCA Northbound<br />

con el buque SeaLand<br />

Guayaquil procedente de Balboa, Panamá.<br />

Y el servicio AC1 con el buque<br />

Safmarine Nokwanda desde el 10 de<br />

mayo de 2017, procedente de América<br />

del Sur con destino a Hong Kong.<br />

Con esta transferencia, los llamados<br />

de los servicios AC1, AC2 y<br />

WCCA en ruta al Norte se harán<br />

desde APM Terminals, que pretende<br />

llegar a operar seis barcos a la semana<br />

a partir de julio próximo luego<br />

de la migración de Maersk Line y Sea-<br />

Land, según informó Robert Ahern, Director<br />

de Operaciones de la terminal.<br />

La migración de Maersk Line comenzó<br />

en febrero pasado con el<br />

buque Salalah perteneciente al servicio<br />

AC2 con destino a Shanghái,<br />

Qingdao y Busán.<br />

Por Alberto Zanela.


Infraestructura<br />

en ZEE requiere 13,618 mdp<br />

La infraestructura ferroviaria y de última<br />

milla en las Zonas Económicas Especiales<br />

(ZEE) requerirá una inversión de 13 mil 618<br />

millones de pesos (mdp) explicó Carlos Alberto<br />

Zafra Jarquín, Titular de la Unidad de<br />

Planeación de la Autoridad Federal para el<br />

Desarrollo de ZEE (AFDZEE).<br />

Zafra explicó que dichas inversiones se<br />

dividen en dos proyectos para Lázaro Cárdenas,<br />

con un valor de mil 260 mdp; dos para<br />

Salina Cruz con un moto de mil 964 mdp;<br />

Coatzacoalcos con dos proyectos que ascienden<br />

a una inversión de tres mil 072 mdp;<br />

tres en Puerto Chiapas por cinco mil 624<br />

mdp; y dos en Yucatán con un monto de inversión<br />

de mil 697 mdp.<br />

El objetivo es incrementar en nueve millones<br />

349 mil toneladas el tráfico para el<br />

año 2043, representaría un incremento de<br />

7.9% en comparación con las 119 millones<br />

946 mil toneladas de 2015, de acuerdo con<br />

lo señalado por Zafra.<br />

“Es imperativo que el sector ferroviario<br />

continúe trabajando en la mejora y mantenimiento<br />

de la infraestructura en beneficio de<br />

la economía mexicana y sus industrias”, comentó<br />

Lorenzo Reyes, Presidente de la Asociación<br />

Mexicana de Ferrocarriles (AMF).<br />

Por Irais García.<br />

Nortes


18Nortes<br />

T21 Mayo 2017<br />

Extiende la vía<br />

La División Transportes de Grupo México<br />

(GMXT) observa en la adquisición<br />

del Florida East Coast Railway una<br />

oportunidad para expandir y consolidar<br />

la presencia y la huella geográfica<br />

de GMXT en los Estados Unidos.<br />

Busca diversificar aún más las<br />

fuentes de ingresos y aumentar la exposición<br />

a los mercados dolarizados,<br />

así como incrementar la diversificación<br />

de clientes, productos y geografía,<br />

de acuerdo con lo informado por<br />

Grupo México a través de una llamada<br />

con inversionistas.<br />

El Florida East Coast Railway a<br />

través de sus 565 kilómetros que recorren<br />

la costa de Florida cuenta con acceso<br />

exclusivo a los principales<br />

puertos de contenedores de Florida<br />

que son Miami, Everglades y Palm<br />

Beach, lo que lo convierte en una de<br />

las puertas principales de acceso a<br />

América Latina y el Caribe a través de<br />

la costa oriental del mar.<br />

El acuerdo firmado entre GMXT<br />

y Fortress Investment Group LLC para<br />

adquirir el 100% de las participaciones<br />

en el Florida East Coast Railway,<br />

incluye 350 millones de dólares (mdd)<br />

de capital de GMTX, una deuda financiada<br />

por un crédito mixto de mil 550<br />

mdd, una deuda pendiente en el nivel<br />

objetivo por 200 mdd, dando un valor<br />

total de la empresa dos mil 100 mdd.<br />

Por Redacción T21<br />

Frases<br />

del mes<br />

“Soy de las<br />

personas que se<br />

comen el elefante<br />

a mordidas”<br />

Enrique Beltranena,<br />

Director General<br />

de Volaris.<br />

Al compartir los planes que<br />

tiene la aerolínea y el<br />

crecimiento prospectado<br />

para los siguientes años.<br />

“No es posible<br />

que no se analice<br />

la realidad de los<br />

hechos para<br />

limitar una<br />

configuración”<br />

Alex Theissen,<br />

Presidente de ANTP.<br />

Al mostrar evidencia técnica<br />

sobre el accidente donde un<br />

autobús invadió el carril de<br />

un full provocando la muerte<br />

de 30 personas.<br />

Intermodal<br />

Manzanillo – Silao<br />

se reactivará<br />

Ferromex prepara la reactivación del<br />

servicio intermodal que conecta al<br />

puerto de Manzanillo con Silao, “estamos<br />

en pláticas con las navieras para<br />

ver qué podemos subir y estaremos<br />

recuperando este tráfico para mediados<br />

de año”, indicó Luis Hernández,<br />

Subdirector Comercial Intermodal de<br />

la ferroviaria.<br />

Con un tráfico de 153 mil contenedores<br />

en 2016, Manzanillo es el<br />

puerto más importante en movimientos<br />

intermodales marítimos para la ferroviaria<br />

con 38% de la participación.<br />

Esta conexión llegó a movilizar<br />

500 contenedores al mes. El servicio fue<br />

suspendido el 1 de noviembre de 2016<br />

como parte de una reingeniería del servicio<br />

con la cual la ferroviaria busca incrementar<br />

las toneladas transportadas,<br />

aunado al tema de la inseguridad en el<br />

Bajío, que sumó complicaciones.<br />

Desde noviembre pasado, algunos<br />

de los usuarios han utilizado la ruta<br />

Manzanillo-Guadalajara como alternativa<br />

para el manejo de sus mercancías,<br />

mientras que otros recurrieron al<br />

uso de autotransporte.<br />

Por Irais García


Sí está bien, pero no así<br />

Algo plausible para esta administración en<br />

materia de puertos es, sin duda, la intención de<br />

difundir las actividades de cada uno de los recintos.<br />

Sin embargo, la “estrategia” implementada<br />

en redes sociales, sobre todo la del<br />

pajarito azul es, por decir lo menos, desastrosa.<br />

Todos retuitean lo de todos, tienen que<br />

estar al pendiente de eventos ajenos a puertos<br />

(pero de la SCT y obvio de EPN), y hasta por un<br />

grupito de WhatsApp los responsables de<br />

redes en cada puerto se deben chutar las instrucciones<br />

desde niveles centrales, no importa<br />

que haya hasta diferencia de horarios en el país<br />

por aquello de los meridianos. Algo mejor planeado<br />

no caería nada mal.<br />

El full no era arisco<br />

Adaptando el adagio que dice que los palos hicieron<br />

arisca a la burra, bien podría aplicarse a la defensa<br />

que se hace desde los agremiados a<br />

Concamin, en el caso del doble remolque o famoso<br />

full. A raíz del accidente en la autopista Siglo XXI<br />

de un autobús de turismo y un full cargado con gasolina,<br />

decidieron dejar en el acotamiento una<br />

postura moderada, para evitar verse rebasados<br />

por los detractores que impulsan a Héctor Gandini<br />

como su vocero. Lo cierto es que el ex funcionario<br />

de Gobernación ha recurrido a la<br />

mentira y la tergiversación como su argumento,<br />

juego en el que diversos medios se han<br />

subido. Ustedes disculpen, el tema seguirá.<br />

Logística de tercer mundo<br />

A Peña Nieto se le “complicó” la agenda y pospuso<br />

la inauguración de la TEC II del puerto de<br />

Lázaro Cárdenas, del 3 de abril la pasó para el<br />

4 sin importar que la empresa operadora ya hubiera<br />

gastado sus buenos pesitos en vuelos chárter<br />

para invitados especiales y habitaciones de<br />

hotel donde la infraestructura es pésima, así que<br />

todo tuvo que cambiar y obvio se tuvo que volver<br />

a gastar. Esa es la imagen que se dio al primer<br />

ministro de Dinamarca y a altísimos directivos<br />

europeos a los que sinceramente, poco les importa<br />

la agenda del presidente. No dudamos<br />

que haya tenido cosas que hacer, pero para la<br />

otra, mayor seriedad de favorsito.<br />

Migrantes frenan<br />

Tal parece que la interconexión ferroviaria entre<br />

México y Guatemala, a través de Ciudad de<br />

Hidalgo y Tecún Uman no avanza y no<br />

precisamente por infraestructura. El proyecto que<br />

inició en 2015 sigue sin marchar, aunque ya se<br />

realizaron cambios en la infraestructura<br />

guatemalteca adaptando a las vías del NAFTA,<br />

la versión oficial es que no hay autorización<br />

porque el puente ferroviario que se utilizará no<br />

sirve, en tanto no se canalicen 30 mdp, aunque se<br />

sabe que no más de 5 mdp lo haría operacional. Al<br />

parecer la razón de fondo es que no quieren que<br />

se convierta en la vía del American Dream, y sea<br />

empleado por migrantes.<br />

T21 Mayo 2017<br />

19


T21 Mayo 2017<br />

Portada<br />

S.O.S.<br />

escasea talento logístico<br />

20


El recurso humano<br />

podría poner en<br />

riesgo a este sector<br />

ante falta de talento<br />

o compromiso; algunas<br />

empresas ya toman<br />

cartas en el asunto.<br />

Por Enrique Duarte Rionda<br />

y Didier Ramírez Torres<br />

M@EDuarteT21 @DidierRT<br />

Apesar de demostrar sus<br />

amplias habilidades al volante,<br />

la experiencia en<br />

varias empresas autotransportistas<br />

en México marca que de 10<br />

candidatos que se presentan en un proceso<br />

formal de reclutamiento, ocho de ellos no<br />

serán contratados debido a un detalle constante<br />

y difícil de ocultar: su examen médico<br />

revela consumo de sustancias ilícitas.<br />

El recurso humano, uno de los puntos<br />

esenciales para el crecimiento de las empresas,<br />

se ha convertido en el “talón de Aquiles” del<br />

transporte y la logística. A sabiendas de esta<br />

problemática que se despliega<br />

de distintas formas, las compañías<br />

han desarrollado estrategias<br />

particulares para mitigar<br />

sus efectos negativos en el país.<br />

Así como ha ido en aumento<br />

el número de empresas<br />

en este sector -actualmente se<br />

contabilizan más de 164 mil firmas<br />

de autotransporte y poco<br />

más de 400 compañías de servicios<br />

logísticos-, a su vez el per-<br />

sonal contratado en Transportes, correos y almacenamiento<br />

ha hecho lo propio, ya que actualmente<br />

concentra el 4.3% del total de la<br />

población ocupada en el país, es decir, poco<br />

más de 2.2 millones de personas, según datos<br />

al cierre de 2016 del Instituto Nacional de Estadística<br />

y Geografía.<br />

Ante las dificultades<br />

para encontrar personal calificado<br />

(actualmente se<br />

habla de un faltante de más<br />

de 50 mil operadores de unidades<br />

pesadas en el país) y<br />

con el talento necesario, empresas<br />

como Grupo Transportes<br />

Monterrey (GTM) han<br />

decidido crear sus propios centros de capacitación,<br />

con los que buscan asegurar la permanencia<br />

de su plantilla laboral.<br />

TUM Transportistas está en ciernes de<br />

concretar su academia para operadores, a<br />

fin de atender la alta demanda que se tiene.<br />

“A partir de la academia se genera una carrera<br />

de operador para desarrollarlos y para<br />

que mantengan un crecimiento en los niveles<br />

de operación de la empresa”, comenta José<br />

Guzmán, Director General de TUM Transportistas,<br />

una división de Grupo TUM.<br />

El reto no es minúsculo para GTM, ya<br />

que anualmente tiene que contratar entre<br />

50mil<br />

operadores<br />

es el déficit que se tiene<br />

en México, estimado<br />

por el sector.<br />

21Portada<br />

T21 Mayo 2017


Portada<br />

Conductores capacitados de nuevo ingreso<br />

(Autotransporte federal de carga)<br />

60,000<br />

Mat. y Residuos Pelig.<br />

Autotransporte de carga<br />

50,000<br />

40,000<br />

30,000<br />

20,000<br />

10,000<br />

0<br />

11,876<br />

36,628<br />

2013<br />

9,784<br />

28,022<br />

2014<br />

12,456<br />

32,840 38,116<br />

2015<br />

500 y 600 operadores de unidades,<br />

que si bien esto tiene un<br />

costo alto también se traduce en<br />

un reto, ya que de no hacerlo se<br />

dejarían de dar servicios. Para<br />

abatir lo anterior, en 2015 creó<br />

la Universidad del Transporte,<br />

una sociedad independiente en<br />

donde al concluir un curso de<br />

cuatro meses, el candidato ingresa a cualquiera<br />

de las empresas del grupo. Esta universidad<br />

provee cerca del 40% de la necesidad<br />

de operadores que requiere.<br />

“Lo más importante es trabajar en la<br />

prevención, en reducir la rotación, trabajar<br />

en planes de vida y carrera, en donde puedan<br />

trabajar para jubilarse. El objetivo es reducir<br />

a 15% la rotación del personal con<br />

buenas instalaciones, salarios dignos, competitivos,<br />

capacitación y posibilidad<br />

de crecer a otras categorías laborales”,<br />

afirma Jorge Casares, Director<br />

General de GTM.<br />

12,240<br />

2016<br />

Fuente: T21 con información de SCT - DGAF.<br />

164mil<br />

unidades<br />

económicas se registran<br />

en el autotransporte<br />

federal de carga.<br />

es un factor crucial para el<br />

estado ya que representa<br />

cerca de 10% de su actividad<br />

económica. El reto en<br />

esa región es encontrar a 18<br />

mil nuevos operadores cada<br />

año, concentrándose en las<br />

ciudades de Salamanca,<br />

León, Silao y Celaya, de<br />

acuerdo con datos de la<br />

Cámara Nacional del Autrotransporte<br />

de Carga<br />

(Canacar).<br />

Este desafío lo ha tomado<br />

con especial énfasis<br />

el Instituto Estatal de Capacitación<br />

de Guanajuato<br />

(IECA), dirigido por Juan<br />

Carlos López Rodríguez,<br />

quien en su ánimo por reducir el déficit de<br />

personal ha instalado una serie de capacitaciones<br />

en conducción segura, técnica adecuada<br />

para el manejo de la carga,<br />

orientados a hombres y mujeres, con y sin experiencia<br />

en el ramo del autotransporte.<br />

Pero también se tiene capacitación a quienes<br />

se encuentran en operación, para reafirmar<br />

la técnica y necesidades en particulares<br />

que buscan las empresas.<br />

T21 Mayo 2017<br />

ESFUERZO REGIONAL<br />

La constante búsqueda y retención<br />

de personal calificado también han<br />

sido el impulsado de diversos esfuerzos,<br />

públicos y privados, en distintas<br />

regiones del país.<br />

En Guanajuato, por ejemplo, el<br />

sector del autotransporte de carga<br />

22


En la visión que se tiene desde IECA,<br />

son conscientes de que la adecuada capacitación<br />

es factor que motivará el desarrollo<br />

de la región, al favorecer actividades logísticas<br />

eficientes.<br />

TECNOLOGÍA, ¿LA RESPUESTA?<br />

Una vertiente que ha tomado esta problemática<br />

es la introducción en las empresas de<br />

más herramientas tecnológicas que, de manera<br />

paulatina, han ido ocupando<br />

puestos laborales. En esta tónica, la<br />

alemana Miebach Consulting prevé<br />

que en 10 años más del 50% del<br />

personal en almacén será sustituido<br />

por robots.<br />

Empresas del sector textil<br />

como Levi Strauss en México “sufren”<br />

en la actualidad de una alta rotación de<br />

personal. “En el último año la rotación se incrementó.<br />

Estamos viendo un crecimiento a<br />

doble dígito. Un factor importante es el área<br />

donde se ubica la empresa (San Martín<br />

Obispo, Estado de México), ya que se está<br />

dando un crecimiento muy rápido de las<br />

naves y entonces esto también va generando<br />

una escasez de personal”, revela Héctor<br />

Contreras, Director de Distribución México y<br />

Líder de Mejora Continua en distribución<br />

para América de esta firma.<br />

No es sólo un tema de incrementar los<br />

salarios lo que retiene al personal (110 en<br />

ese almacén). “Crear condiciones favorables<br />

400<br />

empresas<br />

de logística tiene<br />

registradas INEGI<br />

de trabajo, lugares en donde la gente se<br />

siente incluida, en donde se sienten capacitadas,<br />

desarrolladas y que además podamos<br />

inyectar la esencia de la compañía eso nos<br />

ha ayudado a retener sobre todo el talento<br />

clave”, identifica.<br />

Coincide con este último Ramiro Delgado,<br />

Director de Operaciones de Femsa Logística,<br />

y además agrega otros cuatro<br />

elementos con los que la empresa se ha comprometido<br />

con sus poco más de 20 mil<br />

colaboradores: cultura de la felicidad,<br />

seguridad, género y salud. “Hay que diseñar<br />

una empresa para que las personas<br />

lleguen y no se quieran ir, porque<br />

ahorita los millenials se nos aburren<br />

muy rápido y quieren cambiar muy rápido<br />

de trabajo”.<br />

En tanto, el sector del transporte y la logística<br />

tendrá que continuar abriendo brecha<br />

de la mano de las universidades,<br />

institutos, academias o centros de capacitación,<br />

para alinear los requerimientos y necesidades<br />

que las propias actividades buscan<br />

satisfacer. “En México la logística se ha tomado<br />

como una especialización,<br />

pero no como carrera”,<br />

define Humberto Uribe, rector<br />

de la Universidad Tecnológica<br />

de Manzanillo.<br />

Portada<br />

Vehículos nuevos registrados<br />

autotransporte federal<br />

Unidades motrices<br />

28,268<br />

19,238<br />

14,302<br />

908<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Fuente: T21 con información de SCT - DGAF.<br />

T21 Mayo 2017<br />

23


Bitácora<br />

Los colosos del mar<br />

siguen creciendo<br />

T21 Mayo 2017<br />

Por<br />

Osiel Cruz Pacheco<br />

ocruz@t21.com.mx<br />

El autor es director<br />

de Grupo T21<br />

Sígueme en twitter<br />

M@CruzOsiel<br />

aersk Madrid” es<br />

desde abril el nuevo<br />

gigante del mar con<br />

su capacidad de 20<br />

mil 568 TEU. Un récord fútil y, sobre todo, efímero.<br />

En unas semanas será desbancado por<br />

el OOCL Hong Kong, de 21 mil 100 TEU. Una<br />

historia parecida a la del MOL Triumph de 20<br />

mil 150 TEU, cuya gloria duró poco más de un<br />

mes al salir del astillero en marzo pasado.<br />

La historia de estos buques ilustra la desenfrenada<br />

carrera de los colosos del mar,<br />

que mantienen un imparable duelo por dominar<br />

el mercado, principalmente entre Asia,<br />

Europa y Norteamérica, las tres zonas que<br />

concentran 80% del comercio global. Ese es<br />

el real campo de batalla.<br />

Y estos buques, las armas con las que<br />

los contrincantes se baten en la arena de<br />

pelea. Con cada nuevo buque se suman eficiencias<br />

por economía, escala y reducción de<br />

costos de combustible. Esa es la apuesta. Reducir<br />

el costo por TEU transportado.<br />

Esta guerra de titanes ya ha cobrado<br />

víctimas. Es el caso de la coreana Hanjin<br />

Shipping, que cayó en quiebra en la segunda<br />

mitad del año pasado. Otras, antes de dar<br />

ese paso han preferido traspasar sus “fierros”<br />

a los más fuertes. Hamburg Süd es la más reciente<br />

compra por parte de Maersk Line, el<br />

más grande entre los grandes. La operación<br />

ya fue aprobada por las autoridades de competencia<br />

de Estados Unidos, China y Europa.<br />

El visto bueno en México se espera sea un<br />

mero trámite.<br />

Con la compra de Hamburg Süd,<br />

Maersk crecerá su control de 16 a 18.8% de<br />

la capacidad total instalada de buques y contenedores,<br />

la cual suma de acuerdo con la<br />

firma Alphaliner, un total de cinco mil 982<br />

barcos y 20 millones 776 mil 673 TEU entre<br />

30 líneas navieras.<br />

Antes, en 2016, la francesa y número<br />

tres del ranking CMA-CGM adquirió a APL;<br />

Cosco consolidó a China Shipping Container<br />

Line; Hapag-Lloyd a la United Arab Shipping<br />

Company (UASC) y las japonesas NYK Line,<br />

MOL y K Line se fusionaron bajo el paraguas<br />

de la primera.<br />

La serie de fusiones y adquisiciones<br />

transformó también la red de alianzas con las<br />

cuales las navieras buscan minimizar su exposición<br />

al alto riesgo en que están jugando<br />

y que las ha llevado a operar con márgenes<br />

reducidos, o pérdidas las más de las veces. A<br />

partir del mes pasado, este es el nuevo esquema<br />

ya consideradas las más recientes<br />

compras y consolidaciones.<br />

Alianzas entre navieras<br />

Abril 2017<br />

2M Alliance<br />

The Alliance<br />

Ocean<br />

Alliance<br />

•Maersk •MSC •HHM<br />

•NYK •MOL •K Line<br />

•Yang Ming •Hapag-Lloyd<br />

•CMA CGM •Evergreen<br />

•OOCL •COSCO Shipping<br />

Estos tres grupos aglutinan 79.6% de la<br />

capacidad instalada a nivel global de contenedores<br />

y buques especializados y un 96%<br />

de todas las operaciones que se dan en los<br />

tráficos este-oeste.<br />

Obvio es que las alianzas buscan optimizar<br />

el uso de los espacios abordo y amainar<br />

la guerra de tarifas que ha infringido el<br />

mayor daño a la industria.<br />

24


Efecto sobre los puertos<br />

Pero estas alianzas y el gigantismo tiene su<br />

impacto en los puertos. Al requisito de mayores<br />

infraestructuras para operar estos buques,<br />

se suma la consolidación de rutas.<br />

Muchos puertos quedan excluidos en el<br />

nuevo mapamundi de los portacontenedores<br />

y para los que se mantienen, no existen<br />

garantías de permanecer en sus itinerarios<br />

lo suficiente para amortizar las inversiones<br />

realizadas.<br />

Y es que en esta dinámica, ante menos<br />

actores y mayor concentración de mercado,<br />

los puertos han perdido capacidad de negociación.<br />

Las condiciones prácticamente son<br />

impuestas por las líneas navieras que ahora<br />

negocian tarifas a nombre de las alianzas.<br />

En aras de la eficiencia, cada bloque<br />

busca minimizar el costo portuario, no obstante<br />

que históricamente ha sido el menor<br />

de los costos porcentualmente, en la cadena<br />

logística.<br />

Pero la batalla en el mar ahora se ha extendido<br />

a los puertos, los ferrocarriles, el agenciamiento<br />

aduanal y el autotransporte, y en<br />

todos ellos, la naviera lleva mano. Para ello, se<br />

han integrado verticalmente con la creación de<br />

operadores logísticos y adquisición de terminales<br />

portuarias alrededor del orbe.<br />

Prácticamente nada escapa a la extensión<br />

de sus tentáculos. En México este año se sumó<br />

la Terminal Especializada de Contenedores de<br />

APM Terminals (propiedad del grupo AP Moller<br />

Maersk) en Lázaro Cárdenas, a donde han comenzado<br />

a mudarse los servicios de Maersk Line<br />

que llegaban tradicionalmente a Lázaro Cárdenas<br />

Terminal Portuaria de Contenedores, propiedad<br />

de Hutchison Ports.<br />

El negocio portuario sufrirá con la<br />

nueva oferta al existir una capacidad instalada<br />

para siete millones de TEU en Lázaro<br />

Cárdenas y Manzanillo, y sólo una<br />

demanda real de 3.5 millones. La lucha<br />

por sobrevivir cobrará también su precio.<br />

Pero la batalla en el<br />

mar ahora se ha<br />

extendido a los<br />

puertos, los<br />

ferrocarriles, el agenciamiento<br />

aduanal y el autotransporte, y en<br />

todos ellos, la naviera lleva mano.<br />

T21 Mayo 2017<br />

Bitácora<br />

25


De puerta a puerta<br />

¿Un intermodalismo<br />

doméstico para México?<br />

T21 Mayo 2017<br />

Parece que en Europa el destino<br />

ya los alcanzó. De alguna manera<br />

ya no hay espacio para<br />

circular por carretera. Dicho de<br />

otra manera, el congestionamiento carretero<br />

en las saturadas autopistas europeas, está lanzando<br />

al mar (literalmente) al camión. Se trata<br />

de un proyecto denominado justamente “Autopistas<br />

del mar” y que tiene por objeto desahogar<br />

las carreteras de la Unión Europea (UE)<br />

basados en sistemas intermodales.<br />

El reto del proyecto es convencer y demostrar<br />

que esta alternativa multimodal es<br />

más eficiente en tiempo, dinero y menos contaminante<br />

que las rutas convencionales. Para<br />

el caso mexicano no hace falta mucha imaginación<br />

ni tampoco grandes estudios para<br />

adelantar que las rutas con mayor potencial<br />

son los movimientos de las penínsulas hacia<br />

el centro del país<br />

Una ruta podría ser la de Ensenada-<br />

Mazatlán-Manzanillo-Lázaro Cárdenas-Acapulco.<br />

Habilitando terminales RoRo se<br />

tendría una conectividad idónea vía carretera<br />

entre Mazatlán y el centro norte de México<br />

y en el caso de Acapulco sería directo a<br />

la Ciudad de México por la Autopista del Sol.<br />

Ahora bien, si las terminales utilizadas<br />

fueran las de Manzanillo o Lázaro Cárdenas,<br />

entonces, las opciones serían por autopista o<br />

bien a través de servicio ferroviario de piggy<br />

back (remolque sobre plataforma).<br />

La otra ruta sería Progreso-Tuxpan-<br />

Tampico, aprovechando la reciente modernización<br />

de ese puerto veracruzano y la<br />

reciente inauguración de la autopista que lo<br />

conecta con la Ciudad de México. En cuanto<br />

a la conectividad en el sur de Tamaulipas, las<br />

opciones carreteras enlazarían con San Luis<br />

Potosí y el resto del Bajío, en cambio hacia el<br />

norte se agregaría la opción ferroviaria.<br />

Se requiere de una participación de<br />

todas las instancias del gobierno (federal, estatal<br />

y municipal). Además, sería necesario<br />

aportar fondos gubernamentales para promover<br />

en su primera etapa esta iniciativa, sin<br />

olvidar el compromiso de los usuarios finales.<br />

Aquí se puede recordar el fallido intento<br />

del NAFTA Gulf Bridge, el cual utilizó<br />

un buque nórdico especializado y que ante la<br />

falta de cumplimiento de embarques comprometidos<br />

por los usuarios tuvo una efímera<br />

existencia, conectando Veracruz con Mobile<br />

en Estados Unidos<br />

En Europa se tiene una experiencia de<br />

más de 14 años en la operación de estas autopistas<br />

del mar y ahora se cuenta con un programa<br />

que prevé que hacia 2030 se<br />

transferirá el 30% de los movimientos carreteros<br />

de más de 300 km al mar. En México<br />

esta opción intermodal ayudaría a resolver<br />

temas de inseguridad y ofrecería mayor eficiencia<br />

logística en las rutas domésticas.<br />

Por último, esta sería una buena iniciativa<br />

para incorporarla al plan de<br />

Zonas Económicas Especiales<br />

y, con ello, la primera ruta<br />

se podría extender hasta Salina<br />

Cruz y en la segunda se<br />

incorporaría a Coatzacoalcos<br />

a semejante proyecto…<br />

¿Nos atreveremos?<br />

Por<br />

Sergio A. Ruiz Olmedo<br />

sruiz_olmedo@hotmail.com<br />

Autor del Tratado Práctico<br />

de los Transportes<br />

en México, Edit. 20+1<br />

Sería necesario<br />

aportar fondos<br />

gubernamentales<br />

para promover en<br />

su primera etapa esta<br />

iniciativa, sin olvidar<br />

el compromiso de los<br />

usuarios finales.<br />

26


AICM, nuevo hub<br />

latinoamericano<br />

para líneas asiáticas<br />

Al vuelo<br />

Por<br />

Juan Antonio José<br />

El autor es académico<br />

aeronáutico<br />

Hemos comentado repetidamente<br />

en los espacios editoriales<br />

de Grupo T21 el<br />

espectacular incremento reciente<br />

de la oferta de vuelos de pasajeros y<br />

carga entre México y Asia. Se dice fácil pero<br />

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de<br />

México (AICM) pronto estaría manejando<br />

cerca de 30 frecuencias semanales directas<br />

regulares a destinos como Guangzhou, Hong<br />

Kong (sólo carga), Seúl, Shanghai y Tokio, a<br />

los que no descarto se les pudiera sumar<br />

eventualmente Pekín.<br />

Es impresionante la velocidad con la<br />

que se ha incrementado la presencia de hombres<br />

y mujeres provenientes de esas naciones<br />

en las instalaciones de nuestro principal aeropuerto.<br />

Buena parte de los pasajeros de los<br />

Las aerolíneas mexicanas<br />

y Aeroméxico en<br />

particular están en una<br />

condición de privilegio al<br />

poder ofrecer boletos sobre<br />

la base de sextas libertades<br />

vuelos a Oriente en<br />

AICM provienen de esa<br />

región que se ha convertido<br />

en una de las más activas<br />

emisoras de turismo<br />

del mundo.<br />

Si bien el mercado<br />

origen-destino mexicano es importante hay<br />

otra cara de la moneda que contribuye significativamente<br />

al éxito de cualquier vuelo<br />

México-Asia; me refiero a las variadas y amplias<br />

conexiones que el AICM ofrece con<br />

destino a Centro y Sudamérica de mano de<br />

diversas aerolíneas mexicanas y extranjeras.<br />

Y es que la oferta latinoamericana de<br />

este aeropuerto también se ha perfeccionado<br />

y diversificado convirtiéndolo en el<br />

punto ideal para acceder de América Latina<br />

a Asia o viceversa, sin tener que hacer escala<br />

en los aeropuertos de Estados Unidos<br />

con sus crecientes restricciones al tránsito<br />

de pasajeros y carga.<br />

Manejándolos correctamente, los tráficos<br />

de conexión pueden resultar una interesante<br />

fuente de ingresos en los aeropuertos<br />

involucrados; quien lo dude solo tiene que<br />

analizar los resultados de terminales como<br />

Atlanta y Dallas-Ft. Worth en Estados Unidos,<br />

Abu-Dhabi, Doha y Dubai en el Medio<br />

Oriente y Singapur en Asia, además de Panamá<br />

y San Salvador en América Central;<br />

todas ellas exitosas y con un elevado porcentaje<br />

de conexiones en sus estadísticas.<br />

En este contexto las aerolíneas mexicanas<br />

y Aeroméxico en particular están en una<br />

condición de privilegio al poder ofrecer boletos<br />

sobre la base de sextas libertades (derecho<br />

a transportar tráfico entre estados<br />

terceros pasando por el estado de origen de<br />

la operadora) como sería el que Aeroméxico<br />

venda, por ejemplo, a un pasajero un boleto<br />

entre Buenos Aires, Argentina y Seúl, Corea<br />

del Sur vía la Ciudad de México. Si a esto le<br />

sumamos la posibilidad de que los clientes<br />

elijan volar en clases ejecutivas, la recompensa<br />

para la aerolínea puede resultar sumamente<br />

atractiva.<br />

El reto que tiene un destino con tráficos<br />

de conexión es tratar de capitalizar la oportunidad<br />

de tener a los pasajeros por unas<br />

horas en su territorio para posicionarse y venderse,<br />

ya sea para que el viajero lo visite esa<br />

primera escala o lo haga en otra en el futuro.<br />

Las oportunidades, sin duda, están ahí.<br />

T21 Mayo 2017<br />

27


Sobre ruedas<br />

Fuel surcharge,<br />

mecanismo para<br />

evitar distorsiones<br />

T21 Mayo 2017<br />

28<br />

Desde el 18 de febrero pasado<br />

los precios máximos<br />

de los combustibles, aunque<br />

controlados, han empezado<br />

su variación diariamente y, a partir del 30 de<br />

marzo, Baja California y Sonora han sido liberados,<br />

proceso gradual que concluirá el 30 de<br />

diciembre, para arrancar el 2018 con un mercado<br />

de precios con fluctuación libre.<br />

Ante el escenario, usuarios y prestadores<br />

del servicio de autotransporte de carga deben<br />

aprovechar el proceso para generar condiciones<br />

que eviten distorsiones en el mercado.<br />

En países cuyos mercados energéticos<br />

están totalmente liberados y presentan variaciones<br />

constantes en los precios de los combustibles,<br />

han desarrollado un mecanismo<br />

que cumple esta función: Fuel Surcharge.<br />

El “Recargo por combustible” (FSCH),<br />

es un ajuste automático en la tarifa que se<br />

pacta, individualmente, entre el prestador del<br />

servicio y el usuario, derivado de los movimientos<br />

del precio de los combustibles, tanto<br />

en alza como en baja. Es utilizado por las empresas<br />

de los distintos modos de transporte<br />

(aéreo, marítimo, ferroviario y carretero) e, incluso,<br />

por la industria eléctrica.<br />

Se establece en el contrato que individualmente<br />

suscribe el prestador del servicio<br />

con el cliente y se desglosa en la factura que<br />

se emite; se toman como referencia los precios<br />

promedio del combustible que publica el<br />

gobierno; parte de un precio de base; el factor<br />

de ajuste se mueve al alza o a la baja, en<br />

función de las variaciones del precio.<br />

El factor es diferente dependiendo de<br />

las eficiencias del prestador del servicio, y<br />

se convierte también en un mecanismo de<br />

competencia.<br />

El FSCH permite a las empresas reflejar<br />

el costo real del combustible (en mercados<br />

energéticos abiertos), además le brinda<br />

al consumidor del servicio un nuevo parámetro<br />

de información para la toma de decisiones,<br />

orillando a las empresas a innovar y ser<br />

más competitivas.<br />

El esquema empleado por empresas de<br />

transporte en Estados Unidos se basa en una<br />

fórmula matemática que muestra las variaciones<br />

entre el precio del combustible de dos periodos<br />

en comparación, entre el rendimiento<br />

del vehículo, como se muestra a continuación:<br />

El FSCH es un mecanismo que, desde<br />

luego, no atenta contra las leyes de competencia<br />

en virtud de que tiene un doble efecto:<br />

establece una tarifa individual cerca del óptimo<br />

y provoca también competencia entre<br />

empresas para obtener una tarifa menor y ser<br />

más eficientes en el consumo del energético.<br />

Por<br />

José Refugio<br />

Muñoz Lopez<br />

Especialista y catedrático<br />

en temas de logística<br />

y transporte.<br />

FSCH Precio del diesel t - Precio del diesel 0<br />

Rendimiento KM/litro<br />

0 Precio Base t Precio actual


Terrestre<br />

Walmart:<br />

mejores prácticas<br />

generan eficacia<br />

El premio al “Transportista del Año” motiva<br />

una mejora continua en los proveedores de<br />

excelencia y permite el desarrollo de quienes<br />

tienen áreas de oportunidad.<br />

T21 Mayo 2017<br />

Con una red de 180 transportistas<br />

que prestan<br />

el servicio,<br />

Walmart de<br />

México y Centroamérica tiene<br />

el reto de abastecer a dos mil<br />

291 unidades de sus diversos<br />

formatos, así como interactuar<br />

con 13 centros de distribución<br />

(Cedis) sólo en México.<br />

Esta actividad debe realizarse<br />

de forma eficiente. Para ello<br />

es fundamental implementar una mejora<br />

constate de las prácticas logísticas, que<br />

en 2016 tuvo como resultado incrementar<br />

20% el número de kilómetros alcanzados<br />

(262 millones totales), al tiempo de reducir<br />

5% los viajes de vacío, ambos frente a 2015.<br />

“El negocio crece sus<br />

ventas en facturación y en<br />

3,300<br />

embarques<br />

diarios genera<br />

Walmart<br />

volumen, pero también lo tenemos<br />

que hacer en mayor<br />

capacidad logística” define a<br />

T21 Miguel Cavazza, Vicepresidente<br />

de Logística.<br />

Por Didier Ramírez Torres<br />

M@DidierRT<br />

En 2016 Walmart incrementó<br />

9.1% sus ventas, mientras que su<br />

EBITDA (flujo operativo) lo hizo en<br />

13.9%, en ambos casos para sus<br />

operaciones en México.<br />

Para alinear la estrategia<br />

logística, un factor clave para la<br />

firma de retail es el reconocimiento<br />

de “Transportista del Año”,<br />

en donde se reconocen y evalúan las<br />

estrategias orientadas a mejorar el servicio<br />

y reducir el costo.<br />

Diariamente se generan tres mil 300 embarques, por<br />

esto se tiene un trabajo permanente de mejora continua con<br />

aquellos proveedores que ya tienen los mejores indicadores,<br />

pero al tiempo se trabaja en reducir el gap con quienes están<br />

rezagados en la tabla, en la medida que se comparten los resultados<br />

y estrategias.<br />

Un ejemplo del trabajo con los proveedores es la logística<br />

inversa o Backhaul, en donde implementaron un esquema<br />

con Unilever, así Walmart es el responsable de cerca<br />

de 30% del producto dirigido hacia la cadena de autoservicio,<br />

describe Cavazza.<br />

30


Este tipo de prácticas<br />

favorecen la eficiencia en un<br />

momento en donde se tienen<br />

retos de incrementos de costos<br />

e inciertos, como la fluctuación<br />

del precio del<br />

combustible o la desaceleración<br />

del crecimiento económico,<br />

infiere.<br />

Aunado a ello, permite<br />

definir la estrategia para los<br />

próximos años, en donde de<br />

forma reciente se anunció<br />

una inversión de mil 300 millones<br />

de dólares (mdd) dirigida<br />

a la logística, “nos<br />

permitirá lograr una mayor<br />

capacidad regional, maximizar<br />

el servicio y minimizar el<br />

costo”, destaca.<br />

El objetivo es disminuir<br />

el recorrido promedio entre<br />

tiendas y Cedis, “por el momento<br />

60% del costo logístico<br />

es transporte”, puntualiza Miguel<br />

Cavazza. Aunado a ello,<br />

está el atender diversas soluciones<br />

para las estrategias de<br />

venta, como es el omnicanal.<br />

Valor agregado<br />

Para el ejercicio de 2016, el<br />

“Transportista del año” para<br />

Walmart fue Transportes<br />

Monroy Schiavon (TMS – No.<br />

7 del Top 100 del Autotransporte<br />

de T21) donde los factores<br />

como capacitación,<br />

indicadores precisos sobre<br />

seguridad y reducción de accidentes,<br />

además de un proceso<br />

implementado para<br />

identificar áreas de reducción<br />

de costos, fueron temas<br />

puntuales para obtener esta<br />

distinción.<br />

“El ganador de 2016<br />

es uno del Top 100 de proveedores<br />

de transporte, por<br />

prácticas como su programa<br />

de capacitación permanente<br />

en el simulador orientado<br />

a reducir accidentes,<br />

seguridad en ruta y mejorar<br />

consumos de combustible”,<br />

comparte Cavazza.<br />

262<br />

millones<br />

de kms se recorrieron<br />

en 2016<br />

Para convertirse en un<br />

proveedor logístico estratégico<br />

para sus clientes, TMS<br />

apuntala sus operaciones en<br />

tres pilares: avanzar sin<br />

dañar al mercado, atender<br />

una disciplina financiera y el<br />

reconocimiento a sus colaboradores,<br />

esta forma de trabajo<br />

permite asumir los retos<br />

hacia afuera y al interior de<br />

la empresa, comparte Raúl<br />

Monroy Reus, Director General<br />

de la firma.<br />

31Terrestre<br />

T21 Mayo 2017


Terrestre<br />

Cumplir y aplicar<br />

normatividad, binomio<br />

de seguridad vial<br />

El evadir el marco regulatorio puede traducirse<br />

en siniestralidad, para evitarlo además<br />

es necesario tener capacidad de revisión.<br />

T21 Mayo 2017<br />

Por Didier Ramírez Torres<br />

M@DidierRT<br />

Aunque las empresas continúan<br />

invirtiendo en la modernización<br />

de la flota, se<br />

canalizan más recursos<br />

para mantenimiento y generación de infraestructura<br />

carretera, además de haber programas<br />

de capacitación de conductores; a pesar<br />

de ello los siniestros viales continúan presentándose,<br />

y se suman más muertes y lesionados.<br />

Con base en el Informe de Seguridad<br />

Vial 2015 (documento más reciente), en<br />

2014 se registraron 15 mil 886 defunciones,<br />

esto es una tasa de 13.3 muertos por cada<br />

100 mil habitantes. Esto lleva a México a ubi-<br />

carse en la posición 20 de 32 países que conforman<br />

la región de las Américas.<br />

Este escenario es resultado de la falta<br />

del cumplimiento y revisión de la normatividad<br />

vigente, expresa Refugio Muñoz López,<br />

Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional<br />

del Autotransporte de Carga (Canacar),<br />

“no es suficiente con contar con buena<br />

infraestructura, operadores y camiones”.<br />

En el caso del autotransporte federal,<br />

es importante que se implementen medidas<br />

que puedan cumplir todas las configuraciones<br />

vehiculares. En el marco de la polémica<br />

sobre la viabilidad del tractocamión doblemente<br />

articulado, Muñoz López identifica la<br />

oportunidad de retomar la discusión sobre li-<br />

32


mitar la edad vehicular para<br />

las unidades que se incorporen<br />

al servicio.<br />

El Proyecto de Decreto a<br />

la Ley de Caminos, Puentes y<br />

Autotransporte Federal<br />

(LCPAF), que en suma consideraba<br />

limitar a una edad máxima<br />

de cinco años para su<br />

incorporación y no más de 20<br />

en servicio, fue desechado por<br />

la Comisión de Transportes del<br />

Senado en abril 2016.<br />

No obstante, es imprescindible que el<br />

cumplimiento de la normatividad vigente,<br />

como el caso de la Norma Oficial Mexicana<br />

(NOM) de Pesos y Dimensiones (NOM-012),<br />

pero también de Especificaciones Físico – Mecánicas<br />

(NOM-068).<br />

Un aspecto crítico es que la Dirección<br />

General de Autotransporte Federal (DGAF)<br />

tenga la capacidad para efectuar las revisio-<br />

3mil<br />

inspectores<br />

deberían atender<br />

al autotransporte<br />

según la OCDE.<br />

nes correspondientes, por<br />

ello Refugio Muñoz hace un<br />

llamado para que desde el<br />

Legislativo se considere<br />

dotar de los recursos necesarios<br />

para esta actividad.<br />

En un informe de la<br />

Organización para la Cooperación<br />

y el Desarrollo Económicos<br />

(OCDE), en México existen cerca de 400<br />

efectivos para la revisión del autotransporte,<br />

y por el tamaño de la economía, esta fuerza<br />

debería estar compuesta entre 750 y tres mil<br />

inspectores.<br />

Previo al periodo de consulta de la<br />

Norma de Conducción y Pausa, orientada a<br />

regular el descanso de los operadores, Alex<br />

Theissen, Presidente de la Asociación Nacional<br />

del Transporte Privado (ANTP) la identifica<br />

como una disposición crucial en materia<br />

de seguridad vial, y que deberá acatarse por<br />

todos los participantes del sector.<br />

T21 Mayo 2017<br />

Terrestre<br />

33


Terrestre<br />

Más allá<br />

del origen – destino<br />

Una comunicación directa y honesta,<br />

así como asumir responsabilidades mutuas,<br />

es la clave del éxito en los servicios<br />

de transporte y logística.<br />

Por Didier Ramírez Torres<br />

M@DidierRT<br />

T21 Mayo 2017<br />

Trasladar una mercancía del punto A al B<br />

es una condición que en la actualidad no<br />

agrega mayor valor, sino costo. Ante esta<br />

situación el autotransporte tiene que<br />

orientarse a satisfacer necesidades y contribuir en alcanzar<br />

mejores prácticas, en donde la sensibilización<br />

del cliente es estratégica.<br />

“Lo importante no es pagar menos, sino el cliente<br />

debe estar convencido de que trabajando juntos pueden<br />

lograr eficiencias que favorezcan la operación”,<br />

asevera Ramón Medrano Ibarra,<br />

Director General de Frío Express. La forma de<br />

trabajo le ha permitido ubicarse como un referente<br />

en su segmento.<br />

La firma que se ubica en el número 18 del<br />

Top del Autotransporte de T21 en su edición<br />

2016, se instaló en la primera posición en cuanto<br />

a la flota más moderna, con una edad promedio<br />

40%<br />

del Consejo<br />

de Administración<br />

de Frío Express son<br />

consejeros<br />

independientes.<br />

de dos años, una condición para alcanzar el<br />

nivel de cumplimiento con los clientes.<br />

Con una flota de 564 tractocamiones<br />

y 758 remolques al cierre de 2016, una de<br />

las prioridades para Frío Express con sus<br />

clientes es realizar una logística eficiente. Medrano<br />

Ibarra comenta que para ello se requiere<br />

ejecutar un análisis conjunto para<br />

identificar áreas de oportunidad en la operación<br />

e implementar estrategias<br />

como la agilización de la carga y<br />

descarga en sus patios.<br />

“Es fundamental compartir<br />

nuestra filosofía con el cliente y entender<br />

la de la empresa”, enfatiza<br />

Ramón Medrano.<br />

Un factor fundamental para<br />

lograr lo anterior es la tecnología,<br />

34


no sólo para identificar que se cumplan en<br />

el trayecto los estándares que se implementaron,<br />

sobre todo cuando se habla de<br />

temperatura controlada. Además, permiten<br />

entrar en comunicación con operadores<br />

para corregir cualquier situación,<br />

rutas, movimientos, comentarios de las<br />

mismas cuentas.<br />

La falta de personal profesional al<br />

frente del volante es un factor crítico para<br />

Frío Express y en general para el mercado.<br />

Ante esta situación, la empresa no<br />

sólo se enfoca en la capacitación constante<br />

(1 semana al año todos los operadores<br />

debe tomar capacitación), sino en<br />

entender las necesidades de ellos, desde<br />

el área de operaciones pero sobre todo,<br />

desde los mismos clientes.<br />

“En ocasiones viajamos con los<br />

clientes para que entiendan las complejidades<br />

del traslado”, refiere Medrano, y<br />

claro, también para que sean partícipes<br />

de las exigencias que se tienen para cumplir<br />

con los tiempos y la importancia que tiene<br />

el liberar los equipos de forma ágil. “Es estratégico<br />

que el cliente entienda el factor<br />

humano del operador”.<br />

En la perspectiva del Director General<br />

de Frío Express, los clientes que se involucran<br />

en la operación y con<br />

los que se tiene una comunicación<br />

clara y honesta<br />

2<br />

para cooperar ante cualquier<br />

eventualidad, son<br />

aquellos con los que pueden<br />

establecerse relaciones<br />

de largo plazo.<br />

Esta forma de trabajo<br />

es la que permitirá enfrentar retos que<br />

se tienen en puerta, como la renegociación<br />

del TLCAN, pero también de las nuevas condiciones<br />

de trabajo como la Norma de Conducción<br />

y Descanso, que será un nuevo<br />

esquema por adoptar.<br />

años<br />

fue la edad promedio<br />

de la flota motriz<br />

al cierre de 2016.<br />

Terrestre


Terrestre<br />

Ajuste<br />

a la maquinaria<br />

T21 Mayo 2017<br />

Con más de siete décadas<br />

en el camino, Grupo TUM inicia<br />

su institucionalización en su firma<br />

ícono, TUM Transportistas.<br />

Por Didier Ramírez Torres<br />

M@DidierRT<br />

El apellido Quintanilla en el mundo<br />

del autotransporte es una referencia<br />

que lleva inmediatamente a<br />

pensar en tractocamiones verdes<br />

con un Ave Fénix destacada en color blanco.<br />

TUM Transportistas tiene una trayectoria<br />

de 75 años y a la fecha la familia está inmersa en<br />

la operación, pero han iniciado<br />

con un proceso de institucionalización,<br />

orientado a<br />

dar salud a la organización y<br />

también para sus principales<br />

accionistas.<br />

Los fundamentales de<br />

la institucionalización para<br />

TUM Transportistas están<br />

planteados: implementación<br />

del gobierno corporativo, que<br />

inició con la integración de<br />

José Guzmán como Director<br />

General; crear una administración<br />

profesional; y claro,<br />

obtener mayor rentabilidad.<br />

Si bien no existe un<br />

deadline para alcanzar los<br />

objetivos, José Guzmán platica<br />

con T21 y transmite la estrategia.<br />

“El primer año está<br />

orientado a lograr una estabilización<br />

financiera, a partir<br />

de establecer procesos y lineamientos.<br />

El segundo se<br />

busca definir un plan a cinco<br />

años en donde se potencialice una integración<br />

vertical con las otras empresas del grupo. El tercero<br />

es a partir de la consolidación de las dos primeras<br />

etapas, definir un plan de trabajo de<br />

36


Terrestre<br />

T21 Mayo 2017<br />

mediano plazo de<br />

cinco a siete años,<br />

para orientarnos a un<br />

crecimiento sostenible”.<br />

Con una experiencia<br />

de más de dos décadas en<br />

puestos de alta dirección del sector<br />

del transporte y la logística,<br />

Guzmán Salas tiene el reto de<br />

implementar este plan de trabajo<br />

y lograr la transición hacia<br />

una empresa institucional, esto<br />

es, que la familia Quintanilla<br />

asuma roles de estrategia y no<br />

de operación, como sucede actualmente.<br />

La ruta hasta ahora,<br />

afirma, ha sido tersa, incluso al<br />

comunicarlo con los clientes.<br />

Es sano desprenderlos de<br />

la operación (a la familia) y<br />

que sumen en la estrategia<br />

de la empresa. No es<br />

borrón y cuenta nueva”,<br />

José Guzmán.<br />

Director General de TUM<br />

Cambio de velocidad<br />

TUM Transportistas, por el tamaño de su flota,<br />

ocupa la 3ª posición en el Top 100 del Autotransporte<br />

(1,073 tractocamiones, 568 camiones<br />

y 3,129 remolques). Ello le lleva a<br />

participar con los principales embarcadores<br />

del país y en diversos segmentos del mercado.<br />

El reto que tiene José Guzmán al frente<br />

de esta corporación es precisamente darle<br />

sustentabilidad operacional y financiera,<br />

para ello con su llegada definió cuatro objetivos<br />

orientados a éste.<br />

“El primer elemento es trabajar en la<br />

disponibilidad de la flota, en donde se conjugan<br />

tractocamiones, remolques y operadores;<br />

por ello hemos implementado acciones<br />

que involucran a todas las áreas para trabajar<br />

en este objetivo”, describe.<br />

El segundo pilar es el nivel de servicio,<br />

que se traduce en llegar a cargar y descargar<br />

en tiempo y forma, pero sin faltar a los compromisos adquiridos<br />

con las cuentas.<br />

El tercer elemento es incrementar la facturación, en<br />

donde Guzmán enfatiza que a partir de aprovechar la capacidad<br />

instalada será un tránsito natural.<br />

En conjunción de los tres anteriores, el Director General<br />

de TUM Transportistas es enfático al describir el cuarto objetivo:<br />

“generar mayor rentabilidad”. Esto partiendo de una<br />

optimización de los recursos e incremento de las ventas.<br />

La ruta planteada para esta división de Grupo TUM,<br />

es el punto de partida en la estrategia que se podría implementar<br />

para todo el corporativo, pero antes los resultados<br />

deben palparse.<br />

Quién es José Guzmán Salas<br />

Aficionado al cine, el automovilismo y el fútbol, cuenta con 25<br />

años de trayectoria en diversas firmas del sector de logística<br />

como UPS, DHL y Celistics, en donde participó en la implementación<br />

de estrategias de P&L (Profit & Loss statement).<br />

Ha tenido responsabilidades a nivel internacional e incluso<br />

al frente de una firma tequilera.<br />

38


Logística<br />

El sueño<br />

del sector retail<br />

T21 Mayo 2017<br />

Las empresas<br />

minoristas y sus<br />

proveedores realizan<br />

un esfuerzo para lograr<br />

una logística unificada.<br />

Por Enrique Duarte Rionda<br />

M@EDuarteT21<br />

El proyecto más ambicioso para<br />

el sector retail desde la introducción<br />

del código de barras<br />

hace 30 años lleva el nombre<br />

de Order 2 Cash, una estrategia liderada por<br />

GS1 México que cambiará la logística que llevan<br />

a cabo empresas minoristas y proveedores.<br />

Esta asociación trabaja actualmente de<br />

la mano con retailers como Walmart y productores<br />

como Grupo Herdez, entre otros, en un<br />

proyecto piloto para que utilicen los mismos<br />

estándares en los procesos que van, desde<br />

una orden de compra, hasta el pago<br />

de las mercancías entregadas.<br />

Esto significa que las empresas<br />

se adaptarán a los códigos de barras<br />

(estándares) que GS1 ha desarrollado<br />

a lo largo de las últimas tres décadas<br />

para hacer sus procesos más eficientes<br />

en distintas actividades como el<br />

55,500<br />

empresas<br />

proveedoras usan<br />

estos códigos de<br />

barras actualmente<br />

control de sus inventarios, la distribución y la entrega,<br />

principalmente entre los proveedores.<br />

Para que este proyecto tenga una correcta<br />

implementación se necesita que las empresas proveedoras<br />

realicen una correcta catalogación de<br />

los productos, además de una adecuada asignación<br />

de los códigos de barras en los diferentes factores<br />

de empaque de las mercancías, así se<br />

garantiza una integración eficiente de mensajes<br />

electrónicos estandarizados con información correcta<br />

de los productos.<br />

Actualmente unas 55 mil 500 empresas proveedoras<br />

usan estos códigos de barras, ya sea<br />

para utilizarlos en el punto de venta o en los diferentes<br />

escaneos en los centros de distribución.<br />

“Normalmente el minorista envía una orden<br />

de compra a un proveedor, este proveedor prepara<br />

esta orden de compra, manda un aviso electrónico<br />

de embarque, el centro de distribución<br />

manda el aviso de que ya recibió y empiezan a revisar<br />

precisamente que los productos que están<br />

descritos en esta orden de compra sean realmente<br />

los productos que se le entregan”, comenta<br />

Mario de Agüero, Director General de<br />

GS1 México.<br />

Todo este proceso puede tardar en promedio<br />

hasta doce horas, pero con Order 2 Cash se<br />

prevé que el tiempo se reduzca hasta dos<br />

horas, según cálculos de GS1 México.<br />

“Ahora el proyecto más agresivo lo<br />

traemos con Walmart, ya que ven una<br />

oportunidad de ahorro impresionante y<br />

están escogiendo a varios proveedores<br />

entre los top 10 para llevar a cabo el<br />

proyecto”, precisa.<br />

40


Logística<br />

T21 Mayo 2017<br />

Empresas<br />

de seguridad<br />

al carril de OEA<br />

También con la DGAC se tiene<br />

contemplado un programa<br />

piloto para generar<br />

reconocimiento mutuo entre<br />

los programas del Operador<br />

de Carga Segura.<br />

Enrique Duarte Rionda / Enviado<br />

M@EDuarteT21<br />

MONTERREY, N. L.- El Servicio<br />

de Administración Tributaria<br />

(SAT) evalúa la incorporación<br />

de las compañías que<br />

brindan seguridad en el traslado de mercancías<br />

relacionadas con las cadenas de suministro en actividades<br />

de comercio exterior, en la certificación<br />

del Operador Económico Autorizado (OEA).<br />

Este proyecto se inscribe dentro del esfuerzo<br />

que realiza el fisco mexicano para fortalecer<br />

dicha certificación con el apoyo de otras<br />

instituciones gubernamentales.<br />

En este sentido, Diego Mendoza, Subadministrador<br />

Central de Certificación y<br />

Asuntos Internacionales<br />

de Auditoría<br />

de Comercio Exterior,<br />

del SAT, reveló<br />

que se busca la celebración<br />

de acuerdos<br />

de cooperación<br />

con la Gendarmería<br />

mexicana<br />

y con<br />

la Dirección General de Aviación Civil<br />

(DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones<br />

y Transportes (SCT).<br />

Con la DGAC se pretende promover el<br />

inicio de un programa piloto para alcanzar el<br />

reconocimiento mutuo entre los programas<br />

del Operador de Carga Segura (OCS), emitido<br />

por esta dirección, y el OEA (también conocido<br />

como Nuevo Esquema de Empresa<br />

Certificada-NEEC).<br />

Cifras actualizadas<br />

En México se tienen reglas para certificar a<br />

importadores-exportadores, empresas de<br />

transporte terrestre, agentes aduanales,<br />

parques industriales, recintos fiscalizados y<br />

fiscalizados estratégicos, firmas de mensajería<br />

y paquetería y al transporte ferroviario.<br />

Mendoza reveló los datos actualizados<br />

de empresas que ya cuentan con esta certificación:<br />

Importadores-exportadores suman<br />

515 (mismos que representan el 47% de las<br />

operaciones de comercio exterior en 2016),<br />

74 autotransportistas, 74 agentes aduanales<br />

y un recinto fiscalizado.<br />

La certificación OEA es una iniciativa<br />

global, liderada por la Organización Mundial<br />

de Aduanas, con el que se pretende que los<br />

gobiernos tengan un mayor control sobre las<br />

operaciones en la cadena de suministro de las<br />

empresas con actividades de comercio exterior,<br />

y que estas últimas fortalezcan su gestión<br />

de seguridad en todos los ámbitos productivos,<br />

para así evitar que las cargas sean “contaminadas”<br />

en sus traslados fronterizos.<br />

Diego Mendoza participó en el 5º<br />

Supply Chain Security Day realizado en esta<br />

ciudad norteña por el Clúster de Seguridad<br />

para el Comercio Internacional.<br />

42


Especialización<br />

en línea recta<br />

Logística<br />

La férrea competencia que se enfrenta en la<br />

carga general, motivó a Steel Carriers a participar<br />

en el segmento especializado, que requieren<br />

de mayor nivel de profesionalismo,<br />

inversión y servicio.<br />

La firma surge con el movimiento de<br />

carga regular en doble remolque (fulles), pero<br />

por las condiciones referidas motivaron a ubicar<br />

otros segmentos de competencia, como el<br />

traslado de tubería en plataformas extendidas,<br />

comentó Omar Tamez Flores, Director<br />

General de la empresa.<br />

Las plataformas extendibles de 53 a<br />

80 pies se emplean para la construcción de<br />

ductos con diversos clientes. Aquí la barrera<br />

de entrada es la inversión, ya que estos equipos<br />

duplican en precio las plataformas con-<br />

vencionales y requiere un<br />

servicio diferenciado.<br />

Desde diciembre pasado<br />

participa en el segmento<br />

de nodrizas (autos sin<br />

rodar), en donde participa<br />

con firmas como KIA y Renault,<br />

y algunos movimientos<br />

para General Motors.<br />

“Las exigencias para<br />

atender al segmento automotriz<br />

hace una depuración de mercado, por<br />

la inversión que se requiere, y porque debes<br />

ser formal, estar al corriente de tus obligaciones<br />

empresariales así como con tus colaboradores”,<br />

puntualizó Omar Tamez.<br />

Por Didier Ramírez.


Logística<br />

Más eslabones,<br />

pero seguros<br />

Para que las empresas<br />

certificadas tengan un mejor<br />

resultado, deben extender<br />

las prácticas más allá de<br />

sus procesos individuales.<br />

Por Enrique Duarte Rionda<br />

/ Enviado<br />

M@EDuarteT21<br />

T21 Mayo 2017<br />

MONTERREY,<br />

N.L.-<br />

Las cadenas de suministro<br />

globales de<br />

las empresas se encuentran<br />

en un constante riesgo. Los problemas<br />

a los que están expuestas por<br />

parte de grupos criminales van desde<br />

tráfico de armas, personas o drogas, lavado<br />

de dinero y contrabando.<br />

Para abatir esta problemática, a<br />

nivel mundial se ha instalado el programa<br />

del Operador Económico Autorizado<br />

(OEA), una certificación que emiten<br />

los gobiernos de manera particular para<br />

las empresas que aplican procesos más<br />

seguros, principalmente en sus actividades<br />

de comercio exterior, de acuerdo con<br />

estándares concretos.<br />

Sin embargo, para que este programa<br />

funcione con efectividad las empresas<br />

ya certificadas deben extender<br />

estas prácticas más allá de sus procesos<br />

individuales.<br />

“Hay que contar con proveedores<br />

que también tengan OEA para reducir los<br />

riesgos”, comentó Víctor Hugo Vázquez Pola, Socio de<br />

Comercio Exterior de la firma consultora BDO México<br />

Se traduce en que para actividades de comercio<br />

exterior exijan que sus proveedores de insumos o de servicios<br />

logísticos, como autotransporte o agentes aduanales,<br />

cuenten con su certificación, y así ampliar la<br />

seguridad con todos los actores relacionados en esas<br />

cadenas de suministro.<br />

“Desde que se diseña un proceso productivo (en<br />

cualquier empresa) la seguridad debe estar implícita en<br />

esto. Y, a su vez, las medidas de seguridad tienen que<br />

ser rentables”, afirmó Jesús Cruz, Vicepresidente de<br />

Grupo Seguridad Integral (GSI).<br />

Se pretende que las empresas que la obtengan<br />

cuenten también con facilidades en el paso por aduanas,<br />

principalmente en servicios de importación.<br />

Cruz recordó que en la mayoría de los casos (alrededor<br />

de un 90%), la propia inseguridad que corren las<br />

empresas proviene desde su interior, ya que el personal<br />

“tiene toda la información de las debilidades”.<br />

México cuenta con reglas para certificar a importadores-exportadores,<br />

empresas de transporte terrestre,<br />

agentes aduanales, parques industriales, recintos<br />

fiscalizados y fiscalizados estratégicos, firmas de mensajería<br />

y paquetería y al transporte ferroviario.<br />

44


Marítimo<br />

Alianza<br />

del Pacífico<br />

fortalecida<br />

por el mar<br />

T21 Mayo 2017<br />

Ante la<br />

renegociación<br />

del TLCAN,<br />

otros instrumentos<br />

comerciales deben<br />

tomar mayor<br />

relevancia,<br />

y el transporte<br />

marítimo será<br />

el impulsor.<br />

Por Luis Alberto Zanela Villegas<br />

M@BetoZanela<br />

TIJUANA,<br />

BC.-<br />

Ahora que el país<br />

analiza su permanencia<br />

en el Tratado<br />

de Libre Comercio de América<br />

del Norte (TLCAN) con Estados Unidos<br />

y Canadá, especialistas llaman<br />

a tomar en cuenta acuerdos como la<br />

Alianza del Pacífico (AP) entre México,<br />

Chile, Colombia y Perú; lo cual<br />

cambiará la manera de hacer logística<br />

y se volteará más hacia el mar.<br />

En 2016 Estados Unidos captó<br />

el 82% de las exportaciones nacionales<br />

y sólo 1.5% se destinaron a la<br />

AP, que resulta el acuerdo comercial<br />

más completo que contempla la liberación<br />

del 92% de la tarifa de importación<br />

de los cuatro países, pero<br />

también la liberación de capitales y<br />

movimiento de personas, entre otros<br />

beneficios, considera Fernando Ruiz<br />

Huarte, Director General del Con-<br />

46


T21 Mayo 2017<br />

Marítimo<br />

sejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,<br />

Inversión y Tecnología (Comce).<br />

La AP ha tenido avances, por ejemplo, en<br />

cosméticos, donde luego de reuniones entre<br />

cámaras empresariales y autoridades sanitarias,<br />

se logró homologar la normatividad en los<br />

cuatro países y se simplificó la obtención de<br />

certificados de libre venta en cualquiera de<br />

estos productos, describe.<br />

Ahora los países trabajan en acuerdos similares<br />

para productos alimenticios procesados, dispositivos<br />

médicos y algunas otras manufacturas,<br />

los cuales incrementarían el intercambio comercial,<br />

pero también enlazarían sus procesos<br />

productivos como ha<br />

sucedido con el<br />

TLCAN, fortalecido no<br />

solo por el volumen del<br />

comercio, sino por la<br />

producción compartida<br />

que ha generado y<br />

esa sería su mejor defensa.<br />

Para esto, la logística<br />

es un reto.<br />

82%<br />

de las<br />

exportaciones<br />

nacionales captó<br />

Estados Unidos en 2016<br />

y sólo 1.5% se<br />

destinaron a la AP<br />

Marítimo<br />

Fernando<br />

Ruiz Huarte,<br />

Director General<br />

del Comce<br />

47


Marítimo<br />

T21 Mayo 2017<br />

A bordo<br />

Para diversos sectores, hasta ahora<br />

México ha conservado una posición<br />

cómoda vendiendo vía terrestre su<br />

producción a Estados Unidos, algo<br />

que no sucedería con la AP ni el resto<br />

del mundo si se pretenden diversificar<br />

las exportaciones, lo cual forzosamente<br />

lleva a ver al transporte marítimo<br />

como opción.<br />

En vía marítima los contenedores<br />

pueden llegar a Hong Kong,<br />

Shanghái y Busán por 450 dólares<br />

cada caja partiendo de Ensenada, lo<br />

mismo que costaría enviar esa caja a<br />

San Diego. O bien, trasladarla a Guatemala,<br />

El Salvador, Panamá, Colombia<br />

o Venezuela por mil 300 dólares,<br />

lo que costaría el flete terrestre a<br />

Hermosillo, describe Rogelio Valenzuela, Gerente<br />

Comercial de Hutchison Ports EIT, la<br />

terminal de contenedores de Ensenada.<br />

Ante la oportunidad con la AP y las<br />

ventajas del mar, Paulina Zermeño, Gerente<br />

Comercial de API Ensenada, argumenta<br />

que el puerto oferta 11 líneas<br />

navieras que llevan<br />

mercancías a Colombia y<br />

por transbordos a Perú y a<br />

Chile, independientemente<br />

Exportación de México a EU y AP<br />

302,000<br />

300,000<br />

298,000<br />

296,000<br />

294,000<br />

292,000<br />

290,000<br />

288,000<br />

42%<br />

representa<br />

la AP del PIB<br />

de Latinoamérica<br />

sumando 50%<br />

del comercio exterior<br />

de la región<br />

6,671<br />

295,223<br />

5,829<br />

293,641<br />

2015 2016<br />

AP<br />

EU<br />

Fuente: T21 con información de Banxico<br />

Nota: En la categoría AP se consideran las exportaciones a<br />

Colombia, Chile y Perú. Cifras en millones de dólares (mdd)<br />

de que atienda mercados como Baja California,<br />

Sonora y Sinaloa, así como el sur de<br />

California y Arizona en Estados Unidos.<br />

La AP representa<br />

42% del PIB de Latinoamérica<br />

sumando el 50% del<br />

comercio exterior de la región,<br />

así que, de aprovecharse<br />

para el intercambio<br />

comercial, se tendría que<br />

pensar en infraestructura,<br />

anticipa Zermeño, algo que<br />

tienen en mente también<br />

los demás países según Comce.<br />

Ensenada por lo pronto renovó su contrato<br />

con Hutchison Ports EIT por 20 años<br />

más toda vez que la terminal se comprometió<br />

a invertir 100 millones de dólares en el periodo<br />

para la ampliación de 150 metros de<br />

muelle, la adquisición de grúas súper post<br />

panamax y de patio y el relleno de 1.4 hectáreas<br />

de patio, con lo que el puerto podría<br />

recibir barcos de hasta 14 mil TEU, ya que<br />

por ahora solo recibe de 10 mil.<br />

Esta inversión es importante dada la<br />

tendencia de la industria naviera de seguir<br />

48


con alianzas y fusiones que operan barcos<br />

cada vez más grandes, y donde la infraestructura<br />

en México y las terminales son eficientes<br />

para atender a las 17 navieras que<br />

conectan el Pacífico nacional con el resto<br />

del mundo, lo cual se debería aprovechar<br />

para explorar nuevos mercados, considera<br />

Miguel Ángel Andrade, Director General<br />

de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros<br />

(Amanac).<br />

México cuenta con los instrumentos y<br />

potencial para dirigir productos hacia otros<br />

mercados si el TLCAN fracasa, aunado a<br />

que otros países han mostrado interés por<br />

adherirse a la AP y donde el<br />

Acuerdo de Asociación Transpacífico<br />

(TPP) no está del todo perdido;<br />

sólo que para llevar esto a<br />

cabo se debe salir de la zona de<br />

confort de solo enviar fletes terrestres<br />

al vecino del norte, coinciden<br />

los especialistas.<br />

17<br />

navieras<br />

que conectan el<br />

Pacífico nacional con<br />

el resto del mundo<br />

Marítimo


Marítimo<br />

Eficiencia<br />

ante más oferta<br />

El Pacífico tiene ya cuatro terminales<br />

especializadas de contenedores que deberán<br />

pelear por carga en un mercado que ha<br />

reducido su ritmo de crecimiento, aunque<br />

tiene buenos augurios.<br />

Por Luis Alberto Zanela Villegas<br />

M@BetoZanela<br />

Con 138 millas náuticas de distancia (256<br />

kilómetros, cinco horas por carretera),<br />

Manzanillo y Lázaro Cárdenas ofertan<br />

ya una capacidad de seis millones de<br />

contenedores de 20 pies (TEU) en el Pacífico, luego de la<br />

puesta en marcha de la segunda Terminal Especializada de<br />

Contenedores (TEC II) de Lázaro Cárdenas en abril, la cuarta<br />

en este binomio y ninguna desarrollada por completo.<br />

Operada por APM Terminals, la TEC II compite directamente<br />

con la TEC I de Hutchison Ports LCT en el puerto<br />

michoacano; e indirectamente con la TEC I de SSA México<br />

y la TEC II de ICTSI, ambas en Manzanillo y, todas, monstruos<br />

de la operación portuaria a nivel global.<br />

Ante la oferta, las terminales tendrán<br />

que competir por carga en un mercado en<br />

el que las navieras fusionadas dejan prácticamente<br />

a tres clientes: 2M, The Alliance<br />

y Ocean Alliance. Estas alianzas están conformadas<br />

por las navieras que han traído al<br />

Pacífico el crecimiento en el movimiento de<br />

contenedores que registra en la última década.<br />

(Ver gráfica).<br />

Para algunos especialistas consultados<br />

los barcos no abandonarán de golpe<br />

una u otra infraestructura, ya que comparten<br />

cargas con otra naviera que tendrá que<br />

T21 Mayo 2017<br />

50


Manejo de TEU<br />

en el Pacífico mexicano<br />

TEU<br />

4,000,000<br />

3,500,000<br />

3,000,000<br />

2,500,000<br />

2,000,000<br />

1,500,000<br />

1,000,000<br />

500,000<br />

0<br />

2006<br />

Porcentaje año vs año<br />

35<br />

30<br />

33.9%<br />

25<br />

20<br />

16.8%<br />

16.8% 6<br />

15<br />

13.5%<br />

10<br />

16.2%<br />

8.1%<br />

5<br />

6.3% 3<br />

0<br />

2.6% 6<br />

-0.7% 0<br />

-5<br />

-10<br />

-11.0%<br />

0<br />

-15<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Fuente: T21 con información de la SCT<br />

10.3%<br />

crecimiento<br />

promedio de TEU<br />

en el periodo<br />

2007-2016<br />

bajar o subir un contenedor en ambas terminales<br />

y la ecuación se repite en los dos<br />

puertos, como ya ocurre en Manzanillo<br />

entre SSA y Contecon (ICTSI). Lo cierto<br />

es que los volúmenes de carga se reducirán<br />

como ocurrió con este último ejemplo.<br />

Nuevo reto<br />

Se identifica que por ahora la TEC II de Lázaro<br />

Cárdenas sí hará resentir a la TEC I una<br />

baja en sus volúmenes dada la migración de la<br />

naviera Maersk Line a ese espacio, el principal<br />

cliente del puerto.<br />

Sin embargo, “la TEC I tiene la fortaleza de<br />

ser una terminal muy productiva y seguramente<br />

para las navieras es un valor importante, yo creo<br />

que puedes competir con calidad, a lo mejor<br />

también con costo; pero lo veo con servicios de<br />

valor agregado, patios de consolidación y otras<br />

actividades eficientes y rápidas; la productividad<br />

y eficiencia es lo que les va a ayudar, sobre<br />

todo con las navieras que buscan la confiabili-<br />

Marítimo


T21 Mayo 2017<br />

Marítimo<br />

dad en los servicios”,<br />

comenta Carlos Martner,<br />

Coordinador de<br />

Integración del Transporte<br />

del IMT.<br />

Y eso es lo que<br />

sucedió en la historia<br />

de Manzanillo, donde el<br />

valor agregado fue<br />

clave para la atracción<br />

de cargas, de acuerdo<br />

con Fortino Landeros, Director General de<br />

Contecon, quien ve que la entrada de la TEC<br />

II de Lázaro traerá retos que se irán afianzando<br />

conforme la terminal se consolide, aunque<br />

lo que se vislumbra es una reconfiguración<br />

de los barcos y cargas en el litoral.<br />

“En lo que tenemos que enfocarnos para<br />

los navieros es darles la productividad que<br />

ellos necesitan para ser competitivos. Para los<br />

clientes o usuarios es asegurar que lo que estamos<br />

haciendo en Contecon es de valor agre-<br />

En lo que tenemos<br />

que enfocarnos para<br />

los navieros es darles<br />

la productividad que<br />

ellos necesitan<br />

para ser competitivos”<br />

Fortino Landeros<br />

Director General de Contecon<br />

gado y diferenciado a lo que ofrecen<br />

otras terminales; posicionarnos<br />

como los mejores servicios frente<br />

nuestra competencia”, detalla.<br />

Al cuestionarle si considera<br />

que existe una sobreoferta en el<br />

Pacífico, Fortino Landeros añade<br />

que “viendo las estadísticas y las<br />

capacidades sí tenemos una<br />

sobre capacidad, entonces creo<br />

que en lo que tenemos que trabajar<br />

es no nada más como operador único sino como comunidades<br />

portuarias, buscar cómo atraer más carga al<br />

Pacífico y en mi caso particularmente a Manzanillo, para<br />

que podamos crecer todos y nos mantengan en niveles óptimos<br />

de rentabilidad”.<br />

No obstante, José Rueda, Director General de APM<br />

Terminals en México, apuesta a que justo la eficiencia de<br />

su terminal al ser la única semi automatizada en el Pacífico,<br />

será la punta de lanza para atraer más navieras que no<br />

sean Maersk Line. Frente a la sobreoferta, considera que<br />

debe verse hacia futuro.<br />

52


Marítimo<br />

Contecon<br />

“No hicimos una inversión de 500<br />

millones de dólares pensando en la realidad<br />

actual, una inversión de este calibre que alcanzará<br />

los 900 mdd en una segunda fase es a<br />

largo plazo, a 32 años, y si en los últimos 10 la economía<br />

mexicana se ha triplicado, pues debemos ser<br />

optimistas y creer que en los próximos 30 debe suceder<br />

lo mismo y, de hecho, creemos<br />

que la economía mexicana va a<br />

expandirse principalmente en<br />

exportación”, agrega.<br />

De este modo, la sobre capacidad<br />

que hoy se presenta<br />

podrá irse llenando hacia futuro<br />

si la diversificación de exportaciones<br />

mexicanas da frutos, aunado<br />

a que, como considera Martner, la<br />

TEC II de Lázaro podría representarle<br />

al puerto convertirse en el<br />

hub regional de Maersk Line y eso<br />

traería nuevos y mayores tráficos<br />

a ambos puertos.<br />

No hicimos<br />

una inversión<br />

de 500<br />

millones de<br />

dólares pensando<br />

en la realidad actual,<br />

una inversión de este<br />

calibre que alcanzará los<br />

900 mdd en una segunda<br />

fase es a largo plazo”<br />

José Rueda<br />

Director General<br />

de APM Terminals en México<br />

T21 Mayo 2017<br />

53


Marítimo<br />

Alianzas navieras<br />

han fracasado: Drewry<br />

T21 Mayo 2017<br />

Exportadores europeos<br />

deben esperar hasta ocho<br />

semanas para embarcar<br />

su mercancía rumbo a Asia.<br />

Por Redacción T21<br />

M@GrupoT21<br />

La consultora internacional<br />

Drewry Container Insight Weekly<br />

criticó en un informe a las alianzas<br />

navieras (2M, Ocean y The<br />

Alliance) señalando que han “fracasado miserablemente”,<br />

esto luego que la fuerte demanda<br />

en Asia de productos europeos y la “mal administrada”<br />

integración de las nuevas redes de<br />

transportistas marítimos, ha significado que los<br />

exportadores “luchen” para asegurar espacios<br />

a bordo de los buques.<br />

La consultora da cuenta que<br />

los exportadores europeos deben esperar<br />

hasta ocho semanas para cargar<br />

su mercadería rumbo a Asia. Las<br />

tarifas al contado al Este son ahora<br />

casi tan costosas como el mercado<br />

mucho más alto en dirección Oeste.<br />

14%<br />

incrementó<br />

volúmenes<br />

de contenedores<br />

de China a Europa<br />

“Los buques en dirección Este solamente<br />

suelen estar 60% llenos en el mejor de<br />

los casos, en circunstancias normales los cargadores<br />

nunca deben tener que preocuparse<br />

por la escasez de espacio”, señala el<br />

informe de Drewry.<br />

Estos factores incluyen una demanda<br />

más fuerte de lo esperado en Asia para los<br />

productos europeos, más significativamente<br />

de los cargamentos pesados que restringen<br />

la capacidad de carga de un buque y lo que<br />

ahora parece ser una integración mal administrada<br />

de nuevas redes de alianzas”,<br />

agrega el documento.<br />

Los últimos números de la Estadística<br />

de Oficinas de Contenedores revelan que los<br />

volúmenes en dirección Este en dos meses de<br />

2017 aumentó un 9% respecto del mismo<br />

período del año pasado.<br />

El grueso del crecimiento vino de China,<br />

que vio aumentar sus volúmenes en un 14% a<br />

501 mil TEU. Los envíos al Norte de Asia aumentaron<br />

un 1.5% a 160 mil TEU, mientras<br />

que la demanda del Sudeste asiático aumentó<br />

un 4% a 158 mil TEU. En cambio, los volúmenes<br />

hacia el Oeste subieron un escaso 0.4%<br />

después de dos meses.<br />

“Cuando se anunciaron originalmente<br />

las alianzas, la calidad del servicio y la fiabilidad<br />

se anunciaron como beneficios clave que<br />

los cargadores podían esperar. Han fracasado<br />

miserablemente desde el principio y no<br />

es de extrañar que el Consejo de los<br />

Transportadores Europeos haya expresado<br />

su preocupación, cuestionando<br />

si la situación actual fue<br />

artificialmente diseñada”, añade el<br />

documento de Drewry. (Con información<br />

de Portal Portuario)<br />

54


Marítimo<br />

Ferroviario<br />

En la vía<br />

de la diversificación<br />

Productos del ramo energético, automotriz<br />

e incluso atendiendo a diversos freight forwarders,<br />

son las alternativas para Hutchison Ports TILH<br />

para incrementar operaciones.<br />

Por Irais Alejandra García Morales<br />

M@Irale1427<br />

T21 Mayo 2017<br />

Hutchison Ports TILH trabaja en<br />

diversificar su abanico de servicios<br />

para subir al ferrocarril a<br />

exportadores de Hidalgo y la región<br />

centro del país de distintas industrias como<br />

transformadora, perecederos y cárnicos, por<br />

mencionar algunas.<br />

“Trabajamos en cumplir la nueva estrategia<br />

que definimos en Grupo Hutchison: la diversificación<br />

del negocio con operaciones de diversa índole<br />

hacia soluciones logísticas necesarias para<br />

importadores y exportadores”, explica Miguel<br />

Ángel Yáñez, Gerente General de la TILH.<br />

En este sentido, uno de los “ramales” en los<br />

que la terminal se enfoca es otorgar servicios de<br />

bodega de consolidación por lo que están en<br />

pláticas con freight forwarders de nivel mundial,<br />

“los cuales están muy interesados en aprovechar<br />

esa disponibilidad de bodegas y áreas de<br />

almacenamiento”, de acuerdo con Yáñez.<br />

La TILH cuenta con un desarrollo de 53<br />

hectáreas (ha), 133 ha de superficie adicional<br />

destinada a la instalación de centros de distribución<br />

e industria ligera de alto valor agregado<br />

y 300 ha de reserva para desarrollo futuro.<br />

Aunado a esto, la industria automotriz<br />

también está en la mira de la TILH para sumarla<br />

a su red de usuarios, recordando el espacio de<br />

reserva para expansión con el que la terminal<br />

cuenta, de ser necesario.<br />

“Un desarrollador logístico global encargado<br />

del movimiento de automóviles está interesado<br />

en que la TILH sea su centro de<br />

distribución. Es un proyecto de muy largo al-<br />

56


Ferroviario<br />

cance buscando mover entre 90 y<br />

100 mil autos por año en esta instalación”,<br />

detalla Yáñez, quien<br />

agrega que este proyecto concentraría<br />

automóviles provenientes<br />

de Asia y Europa, aprovechando<br />

la conexión ferroviaria del recinto<br />

con los puertos de Lázaro Cárdenas<br />

y Veracruz para distribuirse<br />

en el centro del país y Norteamérica.<br />

Energía, el otro usuario<br />

La otra apuesta de Hutchison Ports TILH dentro<br />

de su estrategia de diversificación, es el sector<br />

energético en donde recientemente apoyaron a<br />

Transcanada con el traslado de siete mil tubos<br />

para la construcción del gasoducto que va desde<br />

Altamira hasta Tula.<br />

Además participaron en la exportación de<br />

44 torres eólicas manufacturadas en México por<br />

Trinity Industries para la española Gamesa, empresa<br />

enfocada a la energía eólica. La labor de<br />

la TILH fue cargar y trincar estas torres en plataformas<br />

especiales de Ferromex, las cuales viajaron<br />

hasta El Paso, Texas, donde BNSF Railway<br />

continuó el viaje a El Pedernal, Nuevo México,<br />

donde Gamesa tiene un complejo<br />

de energía sustentable.<br />

Hay un desarrollador<br />

logístico global encargado<br />

del movimiento de<br />

automóviles muy interesado<br />

en que esta terminal sea su<br />

centro de distribución”.<br />

Miguel Ángel Yáñez,<br />

Gerente General de la TILH.<br />

El viaje aproximado<br />

de una semana de origen<br />

a destino, fungió como reactivación<br />

del servicio crossborder de la<br />

terminal, el cual tenía un año sin realizarse.<br />

“Con esto se abre de nuevo esa<br />

oportunidad de mostrar la capacidad que<br />

tenemos para ser una gran plataforma de<br />

importación y exportación con el mercado<br />

de Norteamérica, en esa gran dinámica<br />

comercial que existe con Estados Unidos<br />

y Canadá”, explica Yañez, quien asegura<br />

que esta diversificación de servicios se da<br />

para aprovechar la conexión que la TILH<br />

tiene con puertos del Pacífico y el Golfo de<br />

México, así como con Ferromex y Kansas<br />

City Southern de México, ferroviarias que<br />

conectan con Estados Unidos, país que<br />

hasta la fecha continua siendo el socio comercial<br />

más importante de México.<br />

T21 Mayo 2017<br />

58


Aero Carga<br />

vuela a Toluca<br />

La aerolínea de MCS Holding Cargo Services,<br />

Aero Carga, enfocada a transporte de mensajería<br />

y paquetería, mudó sus operaciones del Aeropuerto<br />

Internacional de la Ciudad de México<br />

(AICM) al de Toluca.<br />

“Movimos toda la operación de la aerolínea<br />

a Toluca. Las rutas están llegando a Toluca,<br />

ya no tocamos México. Toda la carga de nuestros<br />

clientes la concentramos en la capital mexiquense”,<br />

indicó Pablo Alcocer, Director General<br />

de MCS Holding Cargo Services.<br />

Ahora sus rutas son Ciudad Juárez-Monterrey-Toluca;<br />

Toluca-Querétaro; Cancún-Mérida-<br />

Toluca y Tijuana-Hermosillo-Guadalajara-Toluca.<br />

En su nueva sede Aero Carga no padece<br />

por los slots debido a que ahora su flota puede<br />

despegar y aterrizar conforme a sus itinerarios<br />

sin necesidad de hacer fila, lo que le da más puntualidad<br />

a su operación. “Un beneficio para los<br />

clientes” detalló Alcocer.<br />

En esta instalación cuentan con el espacio<br />

necesario para cargar y descargar sus tres aviones<br />

CRJ 200 al mismo tiempo, lo que no se lograba<br />

en el AICM debido a que las plataformas<br />

siempre están saturadas, según Alcocer.<br />

Por Irais García.


T21 Mayo 2017<br />

Aéreo<br />

Noroeste<br />

en el radar<br />

Los aeropuertos de Hermosillo<br />

y La Paz están tomando vuelo<br />

en el manejo de carga,<br />

lo que aportará a la conectividad<br />

aérea de la región.<br />

Por Irais Alejandra García Morales<br />

M@Irale1427<br />

Hermosillo<br />

La Paz<br />

Sonora y Baja California Sur<br />

representan de manera conjunta<br />

cerca del 4% del Producto<br />

Interno Bruto (PIB)<br />

nacional, basando sus economías en sectores<br />

como el comercio, agricultura, electrónica<br />

y automotriz, por citar algunos.<br />

Lo anterior es la pista de despegue<br />

para incrementar las opciones de conectividad,<br />

sobre todo la aérea.<br />

“Estas dos entidades deben tener opciones<br />

de conectividad diferentes a las brindadas<br />

por el transporte terrestre y marítimo.<br />

Es fundamental el incrementarla no sólo con<br />

el resto del país sino con otros países, en pro<br />

del desarrollo económico de sus habitantes”,<br />

indica Luis Fernando Huerta Vélez, Vocero<br />

del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).<br />

Los recintos de Hermosillo y La Paz,<br />

aportan 4.6 y 1.4%, respectivamente, de la<br />

carga reportada por GAP, y al mismo tiempo<br />

registran alzas en el primer bimestre de 2017<br />

de 4.21% y 31.31%, respectivamente, en<br />

proporción al mismo periodo de 2016. Los<br />

crecimientos se atribuyen entre otras<br />

cosas, al movimiento de productos e insumos<br />

de perecederos, vinícolas, manufactura,<br />

e-commerce, farmacéutica,<br />

cosmética e incluso automotriz,<br />

de la planta de Ford establecida<br />

en la capital<br />

sonorense.<br />

60


Aéreo<br />

Instrumentos listos<br />

Entre las acciones que están aportando a que<br />

Hermosillo y La Paz tengan más participación<br />

carguera, radica en que las aerolíneas comerciales<br />

que transportan productos en las panzas<br />

de sus aviones están cambiando su flota<br />

a modelos de mayor capacidad; además de<br />

que empresas como Estafeta<br />

y DHL han incrementado<br />

su presencia en<br />

los recintos, describe<br />

Huerta Vélez.<br />

Estafeta es una de<br />

las empresas con mayor<br />

colaboración en el creciente<br />

tráfico de carga<br />

aérea de Hermosillo y La<br />

Paz, tomando en cuenta que al primer bimestre<br />

del año cerró con 474.5 toneladas en<br />

Hermosillo, 34% del total reportado por el<br />

recinto; mientras que en el caso de La Paz reportó<br />

52% del tráfico con 257 toneladas.<br />

Lo reportado en Hermosillo representa<br />

el 5% del volumen de carga que Estafeta maneja<br />

a nivel nacional, mientras que La Paz<br />

abarca 2% del total registrado por la empresa,<br />

precisa Jesús García, Director Nacional<br />

de Operaciones de Estafeta.<br />

Destaca que la mayor parte de la carga<br />

que conecta con Hermosillo y La Paz proviene<br />

de la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes,<br />

Guanajuato y San Luis Potosí.<br />

Estas dos entidades<br />

deben tener opciones<br />

de conectividad diferentes<br />

a las brindadas por<br />

el transporte terrestre”<br />

Luis Fernando Huerta Vélez,<br />

Vocero de GAP<br />

Tráfico de carga 1B 2017<br />

Toneladas<br />

0%<br />

La Paz<br />

230<br />

Hermosillo<br />

909.5<br />

20%<br />

40%<br />

Para mantener el crecimiento de las<br />

operaciones, en el caso de Estafeta, una de<br />

sus acciones es incrementar la capacidad de<br />

ocho a 20 toneladas en la ruta que conecta a<br />

San Luis Potosi-Hermosillo-Tijuana. Esto<br />

cuando la ruta sea operada con uno de los dos<br />

nuevos aviones Boeing 737-400.<br />

En tanto, en La Paz analizan<br />

las medidas por realizar,<br />

entre ellas el tema de rutas cargueras<br />

y comerciales, que incluyan<br />

carga en las bodegas de los<br />

aviones con el fin de crecer sus<br />

operaciones y atender no sólo al<br />

mercado doméstico, sino “volar”<br />

en rutas internacionales.<br />

60%<br />

267<br />

474.5<br />

80%<br />

100%<br />

Otros<br />

Estafeta<br />

Fuente: DGAC<br />

T21 Mayo 2017<br />

61


En el sofá<br />

Título: A long way home<br />

Autor: Saroo Brierley<br />

Año: 2013<br />

Editorial: Berkley<br />

Género: Novela 859<br />

Imagina tener cinco años, no haber ido nunca al<br />

colegio y no haberte aventurado apenas fuera de<br />

los confines de tu barrio, en una ciudad de<br />

la India de la que no conoces ni el nombre.<br />

Imagina perder de vista a tu hermano<br />

mayor en la estación, entrar por error en<br />

un tren, viajar en él por un tiempo que se<br />

antoja eterno y, al final del camino,<br />

verte catapultado a la ciudad más<br />

pobre y caótica del mundo: Calcuta.<br />

Parece imposible, pero es lo que le<br />

ocurrió a Saroo. Esto sucedió después:<br />

veinticinco años más tarde,<br />

Saroo, al que acabó adoptando<br />

una familia australiana, decide<br />

tratar de encontrar a su madre<br />

y a sus hermanos.<br />

DriveMee<br />

Desarrollador: Mobizen<br />

Categoría: Productividad<br />

Idioma: Español<br />

Sistema Operativo: iOS y Android.<br />

www.drivemee.mx<br />

La verificación en la Ciudad de México<br />

y Estado de México es un proceso<br />

cada vez más complejo, en<br />

donde el simple proceso de acudir<br />

con el vehículo exige de tiempo, que<br />

en muchas ocasiones la gente no<br />

tiene. Por ello, DriveMee tiene como<br />

oferta de valor la oferta del servicio<br />

de verificación a domicilio, de<br />

manera eficiente, segura y<br />

confiable. El acceso a la aplicación<br />

es gratuita y se cobra<br />

por el evento un costo de 999<br />

pesos, los cuales ya incluyen el<br />

pago de los derechos de verificación.<br />

Para las empresas se<br />

tiene la modalidad de cobro en<br />

línea con facturación.<br />

T21 Mayo 2017<br />

Mindly<br />

Desarrollador: dripgrind<br />

Categoría:<br />

Productividad<br />

Idioma: Español<br />

Sistema Operativo: iOS y Android<br />

En un momento en donde la velocidad<br />

supera cualquier proyecto, se requieren<br />

de herramientas que nos ayuden a<br />

ordenar nuestras ideas y estructurar<br />

los conceptos. Mindly ayuda a organizar<br />

tu universo interior. Dar una estructura<br />

a los pensamientos, capturar<br />

ideas, planificar un discurso, tomar<br />

notas. Con esta aplicación se puede<br />

tener una jerarquía infinita de elementos,<br />

colocar notas, imagen o icono a<br />

cualquier elemento, obtener esquemas<br />

de color para los elementos, portapapeles<br />

visual para reorganizar el contenido<br />

y exportar como mapa mental.<br />

Título: Historias del canal<br />

Director: Pinky Mon, Pituka Ortega-<br />

Heilbron, Carolina Borrero, Luis<br />

Franco Brantley, Abner Benaim<br />

Año: 2014<br />

Género: Drama<br />

Esta producción surge con la idea plasmada<br />

en marzo de 2012 cuando Ileana<br />

Novas y Pablo Schverdfinger plantear a Pituka<br />

Ortega Heilbron generan Historia del<br />

Canal, una producción que cuenta cinco<br />

momentos cruciales de esta parte de Centroamérica.<br />

Los puntos que aborda son<br />

1913, 1950, 1964, 1977 y 2013, en donde<br />

participan los cinco directores que se mencionan<br />

en esta ficha. En este tránsito se pueden conocer<br />

los momentos que se viven vinculados no<br />

sólo a la construcción del Canal de Panamá, sino<br />

al vínculo socioeconómico que esta región de la<br />

América Central tuvo que enfrentar.<br />

62

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