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2Contenido<br />
T21 Mayo 2017<br />
20 16<br />
30<br />
40<br />
Logística en búsqueda<br />
de personal<br />
La disponibilidad de recurso humano para<br />
diversas áreas, en número y en calidad es un<br />
factor crítico para lograr cadenas de<br />
suministro eficientes y confiables.<br />
Ajuste a la<br />
maquinaria<br />
Con 75 años de historia<br />
TUM Transportistas se<br />
somete a un proceso<br />
donde sus fundadores<br />
deben transitar de la<br />
operación a la<br />
estrategia.<br />
Walmart: mejores<br />
prácticas genera<br />
eficacia<br />
El premio del<br />
“Transportista del Año”<br />
es una estrategia que<br />
permite potencializar las<br />
áreas de oportunidad.<br />
36<br />
El sueño del<br />
sector del retail<br />
La estrategia liderada<br />
por GS1 México se<br />
orienta a ser un<br />
parteaguas para tener<br />
control de todo el<br />
proceso que enfrentan<br />
24<br />
26<br />
27<br />
28<br />
50<br />
En la vía de la<br />
diversificación<br />
El avance de la industria<br />
automotriz así como el<br />
dinamismo en el ramo<br />
energético, son focos de<br />
atención para Hutchison<br />
Ports TILH.<br />
Los colosos del mar<br />
siguen creciendo<br />
Eficiencia ante<br />
más oferta<br />
El litoral del Pacífico<br />
mexicano dispone de<br />
cuatro terminales de<br />
contenedores que deben<br />
competir en un mercado<br />
que no avanza a su ritmo.<br />
56<br />
Bitácora<br />
Por Osiel Cruz<br />
De puerta a puerta<br />
Por Sergio Ruiz<br />
¿Un intermodalismo<br />
doméstico para México?<br />
Al vuelo<br />
Por Juan Antonio José<br />
AICM, nuevo hub<br />
latinoamericano<br />
para líneas asiáticas<br />
Sobre ruedas<br />
Por Refugio Muñoz<br />
Fuel surcharge, mecanismo<br />
para evitar distorsiones
4Opinión<br />
T21 Mayo 2017<br />
El dolor<br />
de crecer<br />
Entre enero de 2012 y el mismo ciclo de 2017, el crecimiento<br />
de actividades de transporte, correos y almacenamiento<br />
duplicó el ritmo al que avanzó la economía.<br />
Mientras el PIB nacional creció 2.4%, este rubro de las actividades<br />
terciarias lo hicieron en 5.12 por ciento.<br />
La cifra es contundente y se entiende a partir del avance no<br />
sólo de la economía local, sino por el intercambio comercial que se<br />
tiene, concentrando 65% en Norteamérica.<br />
El ritmo mostrado, también ha demandado mayor personal en<br />
todas las áreas relacionadas con el transporte y logística. Pero es<br />
en la parte operativa donde la situación es crítica. Tan sólo en el<br />
caso del autotransporte se identifica un déficit de 50 mil operadores,<br />
por ello algunas empresas han detenido parte de sus flotas.<br />
Pero lo mismo se enfrenta en otras áreas como almacenes o<br />
los responsables de gestionar rutas o planificarlas. Estamos enfrentando<br />
ese dolor que experimentas como cuando pasamos de la<br />
niñez a la juventud, pero al igual que en esta transición, habrá que<br />
acelerar la preparación para no afrontar adversidades o interrumpir<br />
el paso de industrias tan prolíferas como la automotriz o la manufactura<br />
en general que nos ayudan a generar más movimiento.<br />
Velocidad constante<br />
En 1999 arrancamos el motor de T21 (entonces Transporte Siglo<br />
XXI) con la misión de poner en nuestras páginas información especializada,<br />
profesional y veraz de este sector dinámico de la economía.<br />
En ruta hacia nuestro 18 aniversario mantenemos el<br />
compromiso con nuestros lectores, clientes, colaboradores y la comunidad<br />
logística en México. Es así como presentamos nuestro diseño<br />
renovado que atiende y entiende, una nueva realidad en los<br />
medios de comunicación.
Director General<br />
Osiel I. Cruz Pacheco<br />
Gerente General<br />
Víctor Manuel Ángel Martínez<br />
Directorio<br />
Gerente de Administración<br />
Norma A. Galindo Juárez<br />
Subdirector Editorial<br />
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Consejo Editorial<br />
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Omnitracs<br />
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Recurso Confiable<br />
Erik Markeset,<br />
Tsol Co<br />
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FEMSA Logística<br />
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Jumex<br />
Fernardo Ramos Casas,<br />
Borderless<br />
Iker de Luisa,<br />
AMF<br />
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WTC Confianza<br />
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ANTP<br />
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MMREIT<br />
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Estafeta<br />
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Logistics Dadoo<br />
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Juan Antonio José<br />
Refugio Muñoz López<br />
Osiel Cruz Galindo<br />
Redacción<br />
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T21, Revista mensual, Mayo 2017. Editor Responsable:<br />
Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada<br />
con el número de Certificado de Reserva otorgado<br />
por el Instituto Nacional de Derecho de<br />
Autor: 04-2013-040913314200-102. Número<br />
de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número<br />
de Certificado de licitud de Contenido:<br />
N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio<br />
de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col.<br />
Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México<br />
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y<br />
55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,<br />
Fecha de impresión Abril de 2017<br />
T21 Mayo 2017<br />
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida<br />
la reproducción parcial o total sin el permiso<br />
expreso de los editores. Los artículos<br />
firmados son responsabilidad absoluta de los<br />
autores y no reflejan la posición de los editores.<br />
Tiraje. 10,000 ejemplares<br />
6
Te invitamos a consultar<br />
la programación de T21 TV, con<br />
una oferta renovada<br />
y actualizada.<br />
Así lo dijo<br />
18-abr<br />
Arquitectura Aduanera 13:<br />
SAT, Luis Cesar Priego<br />
y Daniel Gomez Alba<br />
Por Octavio de la Torre<br />
16-abr<br />
Dinero Sobre Ruedas 08:<br />
Bulkmatic, Francisco Soto<br />
Por Osiel Cruz Pacheco<br />
www.t21.com.mx/video<br />
Youtube:<br />
https://www.youtube.com/user/T21OnLine<br />
Ustream:<br />
http://www.ustream.tv/channel/t21tv<br />
15-abr<br />
MAYO<br />
24-26<br />
MAYO<br />
24-26<br />
JUNIO<br />
27-29<br />
JUNIO - JULIO<br />
28 al 1<br />
T21 Mayo 2017<br />
Calendario<br />
Expo Proveedores del<br />
Transporte<br />
Cintermex<br />
Monterrey, NL<br />
http://expoproveedores.mx/<br />
Expo Logística y Manejo de<br />
Materiales<br />
Cintermex<br />
Monterrey, NL<br />
http://exposervicioslogisticos.com<br />
Expo Carga<br />
Centro Citibanamex<br />
CDMX<br />
http://www.expo-carga.com/<br />
XVII Foro Nacional del<br />
Transporte de Mercancías<br />
Hard Rock Riviera Maya<br />
Quintana Roo<br />
https://www.antp.org.mx/foro<br />
8
El Dato<br />
Fuerza laboral<br />
que produce valor<br />
El estado de compromiso de la<br />
fuerza laboral a nivel mundial<br />
es uno de los temas menos<br />
tratados en los foros económicos.<br />
Sin embargo, numerosas<br />
organizaciones mundiales han<br />
destacado su relevancia como<br />
generador de valor para el<br />
futuro de la empresa.<br />
Por Osiel Cruz Galindo.<br />
Mexicanos ocupados<br />
por nivel educativo<br />
4%<br />
27%<br />
49%<br />
20%<br />
3.6%<br />
es la tasa de<br />
desocupación<br />
laboral en México<br />
según INEGI.<br />
50%<br />
de la fuerza laboral en<br />
2020 pertenecerá a la<br />
llamada Generación<br />
Millenial<br />
Sin<br />
instrucción<br />
Primaria<br />
Secundaria<br />
y media<br />
superior<br />
Superior<br />
Engagement Laboral<br />
(compromiso) en Latinoamérica<br />
Panamá<br />
Brasil<br />
Colombia<br />
Chile<br />
Uruguay<br />
Perú<br />
Argentina<br />
México<br />
27%<br />
26%<br />
24%<br />
22%<br />
17%<br />
16%<br />
12%<br />
37%<br />
Compromiso, más alla<br />
de la ocupación…<br />
Las nuevas generaciones y<br />
tecnologías requerirán una oferta<br />
laboral más especializada. El reto<br />
de los líderes empresariales será<br />
mantener comprometido a su<br />
capital humano para retener talento.<br />
Fuente: Gallup Analytics. "State of the Global Workplace".<br />
Fuerza Laboral<br />
No Comprometida:<br />
El valor que aporta es<br />
mínimo o nulo.<br />
Comprometida:<br />
Aporta alto valor<br />
por su desempeño<br />
Desconectada:<br />
Quita valor a la<br />
compañía<br />
T21 Mayo 2017<br />
Lo que buscan<br />
las distintas<br />
generaciones cuando<br />
aplican a un trabajo.<br />
Nacidos entre:<br />
Baby Boomers (1946-1959)<br />
Generación X (1960-1984)<br />
Millennials (1985-2000)<br />
Fuente: Harvard Business Review. Encuesta global.<br />
Oportunidad de aprender<br />
Calidad del jefe inmediato<br />
Calidad de la gerencia<br />
Interés en el trabajo<br />
Oportunidad de desarrollo<br />
Compensaciones<br />
Fomento a la creatividad<br />
Organización divertida<br />
Ambiente informal<br />
Porcentaje resultado de la encuesta.<br />
0 25 50 75 100<br />
10
Engenium Capital<br />
Va por colocación<br />
de 9,000 mdp<br />
Engenium Capital tiene el objetivo de colocar financiamiento<br />
por nueve mil millones de pesos<br />
(mdp) en 2017, centrándose en atender los segmentos<br />
de baja penetración de la banca comercial,<br />
así como las industrias que son intensivas<br />
en bienes de capital.<br />
Sergio Hernández, Director y CEO de Engenium<br />
Capital comentó que el área de oportunidad<br />
son las empresas que tienen planes de<br />
expansión y que buscan monetizar el activo fijo,<br />
en donde la firma trabaja para dar liquidez.<br />
Un sector atractivo es autopartes, en particular<br />
Tier 2 (proveedores del proveedor del fabricante)<br />
y Tier 3 (enfocado a materias primas),<br />
y si bien mostró incertidumbre, las inversiones<br />
son de largo plazo y por ello se muestran áreas<br />
de oportunidad, explicó Juan Pablo Urruchua,<br />
Chief Commercial Officer.<br />
Para este 2017 se pretende incorporar 100<br />
nuevos clientes con la colocación de los nueve mil<br />
mdp ya referidos, en donde entre 15-20% se destinará<br />
a las empresas con facturación que vaya<br />
de 100 a 350 mdp; 60% se orientará a las de facturación<br />
meta entre 350 mdp hasta siete mil mdp;<br />
el restante 20 – 25% se canalizará a las de mayor<br />
facturación, por arriba de siete mil mdp.<br />
Por Didier Ramírez.
12Nortes<br />
T21 Mayo 2017<br />
Reconocen a ALA<br />
Transportes por<br />
servicio intermodal<br />
El proveedor de servicios logísticos y de transportación<br />
con sede en Arkansas, Estados Unidos,<br />
JB Hunt, entregó a ALA Transportes el<br />
premio como transportista del año, resultado<br />
de su nivel de servicio y operaciones.<br />
El reconocimiento a ALA Transportes<br />
firma de Grupo Transportes Monterrey (GTM<br />
– No. 1 del Top 100 del Autotransporte de<br />
Grupo T21) se entregó a su División Intermodal,<br />
que desde hce seis años atiende a JB Hunt.<br />
Cullen Scott, Director de Operaciones<br />
Concamin<br />
Se sube<br />
a la renegociación<br />
del TLCAN<br />
de JB Hunt, refirió que cumplir en los tiempos<br />
de entrega exige una alta precisión en la operación<br />
y un compromiso de mejora constante.<br />
“El reconocimiento es por el servicio que<br />
les hemos dado al cumplir con todos los viajes y<br />
sus requerimientos, pero también por la comunicación<br />
que tenemos con ellos, el reporteo en<br />
su portal haciendo las capturas en tiempo y,<br />
también, muy importante, por no tener accidentes”,<br />
explicó Karen Alva, Coordinadora de Servicio<br />
al Cliente de la División Intermodal de ALA.<br />
La relación de GTM con JB Hunt data de 25<br />
años, pero con la División Intermodal solo seis.<br />
Por Redacción T21.<br />
A través de la Comisión de Transportes, de la Confederación<br />
de Cámaras Industriales (Concamin), se presentarán propuestas<br />
y posturas respecto de la renegociación del Tratado<br />
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).<br />
Miguel Elizalde, Presidente de la Comisión de Transporte<br />
comentó a T21 que el proceso inició solicitando a los<br />
integrantes definir las posturas, para posteriormente analizarlo<br />
en coordinación con sus similares de Comercio Exterior<br />
y Negociaciones Internacionales.<br />
Entre los puntos que se tienen que analizar es el transporte<br />
transfronterizo, lo servicios de mensajería y paquetería,<br />
la inversión extranjera directa (IED) y los temas aduanales;<br />
entre otros.<br />
Con base en la información generada desde el Gobierno<br />
Federal, la renegociaciones del TLCAN con Estados<br />
Unidos y Canadá podrían iniciar en junio<br />
próximo, por ello desde este segmento de la IP ya se<br />
comenzó el análisis.<br />
Por Didier Ramírez.
Renegociar TLCAN<br />
impactará cadena<br />
de suministro<br />
Nortes<br />
36%<br />
son las<br />
exportaciones<br />
mexicanas de mercancía<br />
relacionada con equipos y<br />
maquinaria<br />
La renegociación del Tratado de Libre Comercio<br />
de América del Norte (TLCAN) tendrá<br />
un impacto en la cadena de suministro de<br />
las empresas en el país. Sin embargo, también<br />
plantean lo que tienen que hacer en el<br />
contexto que se presenta.<br />
Al hacer una revisión al interior de las<br />
exportaciones mexicanas se observa que,<br />
por ejemplo, 36% se trata de mercancía relacionada<br />
con equipos y maquinaria; mientras<br />
que del lado de las importaciones de<br />
Estados Unidos hacia México, el 39% de<br />
éstas también se concentra en este rubro.<br />
Esto refleja el grado de dependencia<br />
que ambas economías han construido en términos<br />
comerciales, particularmente en cadenas<br />
de suministro como la aeroespacial y<br />
automotriz, entre otras.<br />
Tanto para México como Estados Unidos<br />
no es conveniente obstaculizar la entrada y salida<br />
de las mercancías,<br />
como ha planteado el gobierno<br />
de Donald Trump,<br />
quien en este ímpetu<br />
busca reducir el déficit comercial<br />
de su país con su<br />
vecino del Sur, valorado en<br />
poco más de 60 mil millones<br />
de dólares, comenta<br />
Argenis Bauza, Socio<br />
Líder de Cadena de Suministro de KPMG.<br />
“La renegociación del TLCAN será un<br />
evento disruptivo para las empresas, nadie<br />
sabe lo que resultará de esta renegociación,<br />
hay que considerar varios elementos en esta<br />
preparación”, explica Pablo Guzmán, del<br />
área de Consultoría de Gestión de PwC.<br />
Un primer elemento, es definir con los actores<br />
relacionados con la cadena de suministro<br />
de las empresas que se trabaja en un plan maestro.<br />
Posteriormente tener un conocimiento de<br />
todos los clientes y sus necesidades; tener información<br />
de cada nodo de la cadena de suministro;<br />
definir posibles consecuencias por eventos<br />
disruptivos para cada uno de estos elementos.<br />
Ambos analistas consideraron que los<br />
pesos y contrapesos de las cadenas de suministro<br />
de las empresas en torno al TLCAN,<br />
serán elementos decisivos para, incluso, fortalecer<br />
esta herramienta comercial en su<br />
próxima renegociación.<br />
Por Enrique Duarte.
16Nortes<br />
T21 Mayo 2017<br />
Inversión<br />
orientada a<br />
mayor capacidad<br />
TIJUANA, BC.- El puerto de Ensenada<br />
estará en condiciones de recibir buques<br />
con capacidad para más de 14 mil contenedores<br />
de 20 pies (TEU) luego de<br />
que Hutchison Ports EIT comprometiera<br />
una inversión de 100 millones de<br />
dólares para crecer su infraestructura<br />
y equipamiento, informó Paulina Zermeño,<br />
Gerente Comercial de la Administración<br />
Portuaria Integral (API).<br />
Durante su participación en el<br />
tercer BC Logistic, Zermeño detalló<br />
que esta inversión se realizará durante<br />
el periodo 2017-2037, toda vez que el<br />
contrato de cesión parcial de derechos<br />
de fue ampliado 20 años.<br />
La firma invertirá en una extensión<br />
de muelle de 150 metros y ampliación<br />
del 20% de patios con el relleno<br />
de 1.4 hectáreas, así como el crecimiento<br />
de 280 metros del deflector de<br />
oleaje y la adquisición de grúas súper<br />
post panamax y de patio.<br />
Además la API también ha realizado<br />
inversiones para soportar el<br />
arribo de estos barcos y el incremento<br />
de cargas, por lo que a finales de este<br />
año se concluirá la extensión del rompeolas<br />
principal del puerto que comenzó<br />
en noviembre de 2016, aunado<br />
a la ampliación de los patios públicos<br />
y el recinto fiscalizado.<br />
Por Alberto Zanela.<br />
Frases<br />
del mes<br />
“<br />
“No es<br />
prohibiendo como<br />
se resolverá el<br />
tema de<br />
seguridad, sino<br />
cumpliendo la<br />
normatividad”<br />
Refugio Muñoz López,<br />
Vicepresidente<br />
Ejecutivo de Canacar.<br />
Al hablar de propuestas<br />
para incrementar la<br />
seguridad vial en carreteras.<br />
“Convertir un<br />
tren de una<br />
vergüenza a un<br />
orgullo nacional”<br />
Gerardo Ruiz Esparza,<br />
titular de la SCT.<br />
Al mencionar el reto que se<br />
tiene con la remodelación<br />
del Tren Chiapas – Mayab.<br />
Continúa<br />
migración hacia<br />
APM Terminals<br />
Las navieras Maersk Line y SeaLand<br />
continúan con su migración hacia la recién<br />
inaugurada segunda Terminal Especializada<br />
de Contenedores (TEC II)<br />
del puerto de Lázaro Cárdenas, operada<br />
por APM Terminals.<br />
Maersk Line detalló que dos servicios<br />
más serán transferidos de la<br />
TEC I de Hutchison Ports hacia APM<br />
Terminals. Los servicios serán de Sea-<br />
Land con el WCCA Northbound, y de<br />
Maersk Line el servicio AC1.<br />
Para inicio de mayor se contempla<br />
la transferencia del WCCA Northbound<br />
con el buque SeaLand<br />
Guayaquil procedente de Balboa, Panamá.<br />
Y el servicio AC1 con el buque<br />
Safmarine Nokwanda desde el 10 de<br />
mayo de 2017, procedente de América<br />
del Sur con destino a Hong Kong.<br />
Con esta transferencia, los llamados<br />
de los servicios AC1, AC2 y<br />
WCCA en ruta al Norte se harán<br />
desde APM Terminals, que pretende<br />
llegar a operar seis barcos a la semana<br />
a partir de julio próximo luego<br />
de la migración de Maersk Line y Sea-<br />
Land, según informó Robert Ahern, Director<br />
de Operaciones de la terminal.<br />
La migración de Maersk Line comenzó<br />
en febrero pasado con el<br />
buque Salalah perteneciente al servicio<br />
AC2 con destino a Shanghái,<br />
Qingdao y Busán.<br />
Por Alberto Zanela.
Infraestructura<br />
en ZEE requiere 13,618 mdp<br />
La infraestructura ferroviaria y de última<br />
milla en las Zonas Económicas Especiales<br />
(ZEE) requerirá una inversión de 13 mil 618<br />
millones de pesos (mdp) explicó Carlos Alberto<br />
Zafra Jarquín, Titular de la Unidad de<br />
Planeación de la Autoridad Federal para el<br />
Desarrollo de ZEE (AFDZEE).<br />
Zafra explicó que dichas inversiones se<br />
dividen en dos proyectos para Lázaro Cárdenas,<br />
con un valor de mil 260 mdp; dos para<br />
Salina Cruz con un moto de mil 964 mdp;<br />
Coatzacoalcos con dos proyectos que ascienden<br />
a una inversión de tres mil 072 mdp;<br />
tres en Puerto Chiapas por cinco mil 624<br />
mdp; y dos en Yucatán con un monto de inversión<br />
de mil 697 mdp.<br />
El objetivo es incrementar en nueve millones<br />
349 mil toneladas el tráfico para el<br />
año 2043, representaría un incremento de<br />
7.9% en comparación con las 119 millones<br />
946 mil toneladas de 2015, de acuerdo con<br />
lo señalado por Zafra.<br />
“Es imperativo que el sector ferroviario<br />
continúe trabajando en la mejora y mantenimiento<br />
de la infraestructura en beneficio de<br />
la economía mexicana y sus industrias”, comentó<br />
Lorenzo Reyes, Presidente de la Asociación<br />
Mexicana de Ferrocarriles (AMF).<br />
Por Irais García.<br />
Nortes
18Nortes<br />
T21 Mayo 2017<br />
Extiende la vía<br />
La División Transportes de Grupo México<br />
(GMXT) observa en la adquisición<br />
del Florida East Coast Railway una<br />
oportunidad para expandir y consolidar<br />
la presencia y la huella geográfica<br />
de GMXT en los Estados Unidos.<br />
Busca diversificar aún más las<br />
fuentes de ingresos y aumentar la exposición<br />
a los mercados dolarizados,<br />
así como incrementar la diversificación<br />
de clientes, productos y geografía,<br />
de acuerdo con lo informado por<br />
Grupo México a través de una llamada<br />
con inversionistas.<br />
El Florida East Coast Railway a<br />
través de sus 565 kilómetros que recorren<br />
la costa de Florida cuenta con acceso<br />
exclusivo a los principales<br />
puertos de contenedores de Florida<br />
que son Miami, Everglades y Palm<br />
Beach, lo que lo convierte en una de<br />
las puertas principales de acceso a<br />
América Latina y el Caribe a través de<br />
la costa oriental del mar.<br />
El acuerdo firmado entre GMXT<br />
y Fortress Investment Group LLC para<br />
adquirir el 100% de las participaciones<br />
en el Florida East Coast Railway,<br />
incluye 350 millones de dólares (mdd)<br />
de capital de GMTX, una deuda financiada<br />
por un crédito mixto de mil 550<br />
mdd, una deuda pendiente en el nivel<br />
objetivo por 200 mdd, dando un valor<br />
total de la empresa dos mil 100 mdd.<br />
Por Redacción T21<br />
Frases<br />
del mes<br />
“Soy de las<br />
personas que se<br />
comen el elefante<br />
a mordidas”<br />
Enrique Beltranena,<br />
Director General<br />
de Volaris.<br />
Al compartir los planes que<br />
tiene la aerolínea y el<br />
crecimiento prospectado<br />
para los siguientes años.<br />
“No es posible<br />
que no se analice<br />
la realidad de los<br />
hechos para<br />
limitar una<br />
configuración”<br />
Alex Theissen,<br />
Presidente de ANTP.<br />
Al mostrar evidencia técnica<br />
sobre el accidente donde un<br />
autobús invadió el carril de<br />
un full provocando la muerte<br />
de 30 personas.<br />
Intermodal<br />
Manzanillo – Silao<br />
se reactivará<br />
Ferromex prepara la reactivación del<br />
servicio intermodal que conecta al<br />
puerto de Manzanillo con Silao, “estamos<br />
en pláticas con las navieras para<br />
ver qué podemos subir y estaremos<br />
recuperando este tráfico para mediados<br />
de año”, indicó Luis Hernández,<br />
Subdirector Comercial Intermodal de<br />
la ferroviaria.<br />
Con un tráfico de 153 mil contenedores<br />
en 2016, Manzanillo es el<br />
puerto más importante en movimientos<br />
intermodales marítimos para la ferroviaria<br />
con 38% de la participación.<br />
Esta conexión llegó a movilizar<br />
500 contenedores al mes. El servicio fue<br />
suspendido el 1 de noviembre de 2016<br />
como parte de una reingeniería del servicio<br />
con la cual la ferroviaria busca incrementar<br />
las toneladas transportadas,<br />
aunado al tema de la inseguridad en el<br />
Bajío, que sumó complicaciones.<br />
Desde noviembre pasado, algunos<br />
de los usuarios han utilizado la ruta<br />
Manzanillo-Guadalajara como alternativa<br />
para el manejo de sus mercancías,<br />
mientras que otros recurrieron al<br />
uso de autotransporte.<br />
Por Irais García
Sí está bien, pero no así<br />
Algo plausible para esta administración en<br />
materia de puertos es, sin duda, la intención de<br />
difundir las actividades de cada uno de los recintos.<br />
Sin embargo, la “estrategia” implementada<br />
en redes sociales, sobre todo la del<br />
pajarito azul es, por decir lo menos, desastrosa.<br />
Todos retuitean lo de todos, tienen que<br />
estar al pendiente de eventos ajenos a puertos<br />
(pero de la SCT y obvio de EPN), y hasta por un<br />
grupito de WhatsApp los responsables de<br />
redes en cada puerto se deben chutar las instrucciones<br />
desde niveles centrales, no importa<br />
que haya hasta diferencia de horarios en el país<br />
por aquello de los meridianos. Algo mejor planeado<br />
no caería nada mal.<br />
El full no era arisco<br />
Adaptando el adagio que dice que los palos hicieron<br />
arisca a la burra, bien podría aplicarse a la defensa<br />
que se hace desde los agremiados a<br />
Concamin, en el caso del doble remolque o famoso<br />
full. A raíz del accidente en la autopista Siglo XXI<br />
de un autobús de turismo y un full cargado con gasolina,<br />
decidieron dejar en el acotamiento una<br />
postura moderada, para evitar verse rebasados<br />
por los detractores que impulsan a Héctor Gandini<br />
como su vocero. Lo cierto es que el ex funcionario<br />
de Gobernación ha recurrido a la<br />
mentira y la tergiversación como su argumento,<br />
juego en el que diversos medios se han<br />
subido. Ustedes disculpen, el tema seguirá.<br />
Logística de tercer mundo<br />
A Peña Nieto se le “complicó” la agenda y pospuso<br />
la inauguración de la TEC II del puerto de<br />
Lázaro Cárdenas, del 3 de abril la pasó para el<br />
4 sin importar que la empresa operadora ya hubiera<br />
gastado sus buenos pesitos en vuelos chárter<br />
para invitados especiales y habitaciones de<br />
hotel donde la infraestructura es pésima, así que<br />
todo tuvo que cambiar y obvio se tuvo que volver<br />
a gastar. Esa es la imagen que se dio al primer<br />
ministro de Dinamarca y a altísimos directivos<br />
europeos a los que sinceramente, poco les importa<br />
la agenda del presidente. No dudamos<br />
que haya tenido cosas que hacer, pero para la<br />
otra, mayor seriedad de favorsito.<br />
Migrantes frenan<br />
Tal parece que la interconexión ferroviaria entre<br />
México y Guatemala, a través de Ciudad de<br />
Hidalgo y Tecún Uman no avanza y no<br />
precisamente por infraestructura. El proyecto que<br />
inició en 2015 sigue sin marchar, aunque ya se<br />
realizaron cambios en la infraestructura<br />
guatemalteca adaptando a las vías del NAFTA,<br />
la versión oficial es que no hay autorización<br />
porque el puente ferroviario que se utilizará no<br />
sirve, en tanto no se canalicen 30 mdp, aunque se<br />
sabe que no más de 5 mdp lo haría operacional. Al<br />
parecer la razón de fondo es que no quieren que<br />
se convierta en la vía del American Dream, y sea<br />
empleado por migrantes.<br />
T21 Mayo 2017<br />
19
T21 Mayo 2017<br />
Portada<br />
S.O.S.<br />
escasea talento logístico<br />
20
El recurso humano<br />
podría poner en<br />
riesgo a este sector<br />
ante falta de talento<br />
o compromiso; algunas<br />
empresas ya toman<br />
cartas en el asunto.<br />
Por Enrique Duarte Rionda<br />
y Didier Ramírez Torres<br />
M@EDuarteT21 @DidierRT<br />
Apesar de demostrar sus<br />
amplias habilidades al volante,<br />
la experiencia en<br />
varias empresas autotransportistas<br />
en México marca que de 10<br />
candidatos que se presentan en un proceso<br />
formal de reclutamiento, ocho de ellos no<br />
serán contratados debido a un detalle constante<br />
y difícil de ocultar: su examen médico<br />
revela consumo de sustancias ilícitas.<br />
El recurso humano, uno de los puntos<br />
esenciales para el crecimiento de las empresas,<br />
se ha convertido en el “talón de Aquiles” del<br />
transporte y la logística. A sabiendas de esta<br />
problemática que se despliega<br />
de distintas formas, las compañías<br />
han desarrollado estrategias<br />
particulares para mitigar<br />
sus efectos negativos en el país.<br />
Así como ha ido en aumento<br />
el número de empresas<br />
en este sector -actualmente se<br />
contabilizan más de 164 mil firmas<br />
de autotransporte y poco<br />
más de 400 compañías de servicios<br />
logísticos-, a su vez el per-<br />
sonal contratado en Transportes, correos y almacenamiento<br />
ha hecho lo propio, ya que actualmente<br />
concentra el 4.3% del total de la<br />
población ocupada en el país, es decir, poco<br />
más de 2.2 millones de personas, según datos<br />
al cierre de 2016 del Instituto Nacional de Estadística<br />
y Geografía.<br />
Ante las dificultades<br />
para encontrar personal calificado<br />
(actualmente se<br />
habla de un faltante de más<br />
de 50 mil operadores de unidades<br />
pesadas en el país) y<br />
con el talento necesario, empresas<br />
como Grupo Transportes<br />
Monterrey (GTM) han<br />
decidido crear sus propios centros de capacitación,<br />
con los que buscan asegurar la permanencia<br />
de su plantilla laboral.<br />
TUM Transportistas está en ciernes de<br />
concretar su academia para operadores, a<br />
fin de atender la alta demanda que se tiene.<br />
“A partir de la academia se genera una carrera<br />
de operador para desarrollarlos y para<br />
que mantengan un crecimiento en los niveles<br />
de operación de la empresa”, comenta José<br />
Guzmán, Director General de TUM Transportistas,<br />
una división de Grupo TUM.<br />
El reto no es minúsculo para GTM, ya<br />
que anualmente tiene que contratar entre<br />
50mil<br />
operadores<br />
es el déficit que se tiene<br />
en México, estimado<br />
por el sector.<br />
21Portada<br />
T21 Mayo 2017
Portada<br />
Conductores capacitados de nuevo ingreso<br />
(Autotransporte federal de carga)<br />
60,000<br />
Mat. y Residuos Pelig.<br />
Autotransporte de carga<br />
50,000<br />
40,000<br />
30,000<br />
20,000<br />
10,000<br />
0<br />
11,876<br />
36,628<br />
2013<br />
9,784<br />
28,022<br />
2014<br />
12,456<br />
32,840 38,116<br />
2015<br />
500 y 600 operadores de unidades,<br />
que si bien esto tiene un<br />
costo alto también se traduce en<br />
un reto, ya que de no hacerlo se<br />
dejarían de dar servicios. Para<br />
abatir lo anterior, en 2015 creó<br />
la Universidad del Transporte,<br />
una sociedad independiente en<br />
donde al concluir un curso de<br />
cuatro meses, el candidato ingresa a cualquiera<br />
de las empresas del grupo. Esta universidad<br />
provee cerca del 40% de la necesidad<br />
de operadores que requiere.<br />
“Lo más importante es trabajar en la<br />
prevención, en reducir la rotación, trabajar<br />
en planes de vida y carrera, en donde puedan<br />
trabajar para jubilarse. El objetivo es reducir<br />
a 15% la rotación del personal con<br />
buenas instalaciones, salarios dignos, competitivos,<br />
capacitación y posibilidad<br />
de crecer a otras categorías laborales”,<br />
afirma Jorge Casares, Director<br />
General de GTM.<br />
12,240<br />
2016<br />
Fuente: T21 con información de SCT - DGAF.<br />
164mil<br />
unidades<br />
económicas se registran<br />
en el autotransporte<br />
federal de carga.<br />
es un factor crucial para el<br />
estado ya que representa<br />
cerca de 10% de su actividad<br />
económica. El reto en<br />
esa región es encontrar a 18<br />
mil nuevos operadores cada<br />
año, concentrándose en las<br />
ciudades de Salamanca,<br />
León, Silao y Celaya, de<br />
acuerdo con datos de la<br />
Cámara Nacional del Autrotransporte<br />
de Carga<br />
(Canacar).<br />
Este desafío lo ha tomado<br />
con especial énfasis<br />
el Instituto Estatal de Capacitación<br />
de Guanajuato<br />
(IECA), dirigido por Juan<br />
Carlos López Rodríguez,<br />
quien en su ánimo por reducir el déficit de<br />
personal ha instalado una serie de capacitaciones<br />
en conducción segura, técnica adecuada<br />
para el manejo de la carga,<br />
orientados a hombres y mujeres, con y sin experiencia<br />
en el ramo del autotransporte.<br />
Pero también se tiene capacitación a quienes<br />
se encuentran en operación, para reafirmar<br />
la técnica y necesidades en particulares<br />
que buscan las empresas.<br />
T21 Mayo 2017<br />
ESFUERZO REGIONAL<br />
La constante búsqueda y retención<br />
de personal calificado también han<br />
sido el impulsado de diversos esfuerzos,<br />
públicos y privados, en distintas<br />
regiones del país.<br />
En Guanajuato, por ejemplo, el<br />
sector del autotransporte de carga<br />
22
En la visión que se tiene desde IECA,<br />
son conscientes de que la adecuada capacitación<br />
es factor que motivará el desarrollo<br />
de la región, al favorecer actividades logísticas<br />
eficientes.<br />
TECNOLOGÍA, ¿LA RESPUESTA?<br />
Una vertiente que ha tomado esta problemática<br />
es la introducción en las empresas de<br />
más herramientas tecnológicas que, de manera<br />
paulatina, han ido ocupando<br />
puestos laborales. En esta tónica, la<br />
alemana Miebach Consulting prevé<br />
que en 10 años más del 50% del<br />
personal en almacén será sustituido<br />
por robots.<br />
Empresas del sector textil<br />
como Levi Strauss en México “sufren”<br />
en la actualidad de una alta rotación de<br />
personal. “En el último año la rotación se incrementó.<br />
Estamos viendo un crecimiento a<br />
doble dígito. Un factor importante es el área<br />
donde se ubica la empresa (San Martín<br />
Obispo, Estado de México), ya que se está<br />
dando un crecimiento muy rápido de las<br />
naves y entonces esto también va generando<br />
una escasez de personal”, revela Héctor<br />
Contreras, Director de Distribución México y<br />
Líder de Mejora Continua en distribución<br />
para América de esta firma.<br />
No es sólo un tema de incrementar los<br />
salarios lo que retiene al personal (110 en<br />
ese almacén). “Crear condiciones favorables<br />
400<br />
empresas<br />
de logística tiene<br />
registradas INEGI<br />
de trabajo, lugares en donde la gente se<br />
siente incluida, en donde se sienten capacitadas,<br />
desarrolladas y que además podamos<br />
inyectar la esencia de la compañía eso nos<br />
ha ayudado a retener sobre todo el talento<br />
clave”, identifica.<br />
Coincide con este último Ramiro Delgado,<br />
Director de Operaciones de Femsa Logística,<br />
y además agrega otros cuatro<br />
elementos con los que la empresa se ha comprometido<br />
con sus poco más de 20 mil<br />
colaboradores: cultura de la felicidad,<br />
seguridad, género y salud. “Hay que diseñar<br />
una empresa para que las personas<br />
lleguen y no se quieran ir, porque<br />
ahorita los millenials se nos aburren<br />
muy rápido y quieren cambiar muy rápido<br />
de trabajo”.<br />
En tanto, el sector del transporte y la logística<br />
tendrá que continuar abriendo brecha<br />
de la mano de las universidades,<br />
institutos, academias o centros de capacitación,<br />
para alinear los requerimientos y necesidades<br />
que las propias actividades buscan<br />
satisfacer. “En México la logística se ha tomado<br />
como una especialización,<br />
pero no como carrera”,<br />
define Humberto Uribe, rector<br />
de la Universidad Tecnológica<br />
de Manzanillo.<br />
Portada<br />
Vehículos nuevos registrados<br />
autotransporte federal<br />
Unidades motrices<br />
28,268<br />
19,238<br />
14,302<br />
908<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
Fuente: T21 con información de SCT - DGAF.<br />
T21 Mayo 2017<br />
23
Bitácora<br />
Los colosos del mar<br />
siguen creciendo<br />
T21 Mayo 2017<br />
Por<br />
Osiel Cruz Pacheco<br />
ocruz@t21.com.mx<br />
El autor es director<br />
de Grupo T21<br />
Sígueme en twitter<br />
M@CruzOsiel<br />
aersk Madrid” es<br />
desde abril el nuevo<br />
gigante del mar con<br />
su capacidad de 20<br />
mil 568 TEU. Un récord fútil y, sobre todo, efímero.<br />
En unas semanas será desbancado por<br />
el OOCL Hong Kong, de 21 mil 100 TEU. Una<br />
historia parecida a la del MOL Triumph de 20<br />
mil 150 TEU, cuya gloria duró poco más de un<br />
mes al salir del astillero en marzo pasado.<br />
La historia de estos buques ilustra la desenfrenada<br />
carrera de los colosos del mar,<br />
que mantienen un imparable duelo por dominar<br />
el mercado, principalmente entre Asia,<br />
Europa y Norteamérica, las tres zonas que<br />
concentran 80% del comercio global. Ese es<br />
el real campo de batalla.<br />
Y estos buques, las armas con las que<br />
los contrincantes se baten en la arena de<br />
pelea. Con cada nuevo buque se suman eficiencias<br />
por economía, escala y reducción de<br />
costos de combustible. Esa es la apuesta. Reducir<br />
el costo por TEU transportado.<br />
Esta guerra de titanes ya ha cobrado<br />
víctimas. Es el caso de la coreana Hanjin<br />
Shipping, que cayó en quiebra en la segunda<br />
mitad del año pasado. Otras, antes de dar<br />
ese paso han preferido traspasar sus “fierros”<br />
a los más fuertes. Hamburg Süd es la más reciente<br />
compra por parte de Maersk Line, el<br />
más grande entre los grandes. La operación<br />
ya fue aprobada por las autoridades de competencia<br />
de Estados Unidos, China y Europa.<br />
El visto bueno en México se espera sea un<br />
mero trámite.<br />
Con la compra de Hamburg Süd,<br />
Maersk crecerá su control de 16 a 18.8% de<br />
la capacidad total instalada de buques y contenedores,<br />
la cual suma de acuerdo con la<br />
firma Alphaliner, un total de cinco mil 982<br />
barcos y 20 millones 776 mil 673 TEU entre<br />
30 líneas navieras.<br />
Antes, en 2016, la francesa y número<br />
tres del ranking CMA-CGM adquirió a APL;<br />
Cosco consolidó a China Shipping Container<br />
Line; Hapag-Lloyd a la United Arab Shipping<br />
Company (UASC) y las japonesas NYK Line,<br />
MOL y K Line se fusionaron bajo el paraguas<br />
de la primera.<br />
La serie de fusiones y adquisiciones<br />
transformó también la red de alianzas con las<br />
cuales las navieras buscan minimizar su exposición<br />
al alto riesgo en que están jugando<br />
y que las ha llevado a operar con márgenes<br />
reducidos, o pérdidas las más de las veces. A<br />
partir del mes pasado, este es el nuevo esquema<br />
ya consideradas las más recientes<br />
compras y consolidaciones.<br />
Alianzas entre navieras<br />
Abril 2017<br />
2M Alliance<br />
The Alliance<br />
Ocean<br />
Alliance<br />
•Maersk •MSC •HHM<br />
•NYK •MOL •K Line<br />
•Yang Ming •Hapag-Lloyd<br />
•CMA CGM •Evergreen<br />
•OOCL •COSCO Shipping<br />
Estos tres grupos aglutinan 79.6% de la<br />
capacidad instalada a nivel global de contenedores<br />
y buques especializados y un 96%<br />
de todas las operaciones que se dan en los<br />
tráficos este-oeste.<br />
Obvio es que las alianzas buscan optimizar<br />
el uso de los espacios abordo y amainar<br />
la guerra de tarifas que ha infringido el<br />
mayor daño a la industria.<br />
24
Efecto sobre los puertos<br />
Pero estas alianzas y el gigantismo tiene su<br />
impacto en los puertos. Al requisito de mayores<br />
infraestructuras para operar estos buques,<br />
se suma la consolidación de rutas.<br />
Muchos puertos quedan excluidos en el<br />
nuevo mapamundi de los portacontenedores<br />
y para los que se mantienen, no existen<br />
garantías de permanecer en sus itinerarios<br />
lo suficiente para amortizar las inversiones<br />
realizadas.<br />
Y es que en esta dinámica, ante menos<br />
actores y mayor concentración de mercado,<br />
los puertos han perdido capacidad de negociación.<br />
Las condiciones prácticamente son<br />
impuestas por las líneas navieras que ahora<br />
negocian tarifas a nombre de las alianzas.<br />
En aras de la eficiencia, cada bloque<br />
busca minimizar el costo portuario, no obstante<br />
que históricamente ha sido el menor<br />
de los costos porcentualmente, en la cadena<br />
logística.<br />
Pero la batalla en el mar ahora se ha extendido<br />
a los puertos, los ferrocarriles, el agenciamiento<br />
aduanal y el autotransporte, y en<br />
todos ellos, la naviera lleva mano. Para ello, se<br />
han integrado verticalmente con la creación de<br />
operadores logísticos y adquisición de terminales<br />
portuarias alrededor del orbe.<br />
Prácticamente nada escapa a la extensión<br />
de sus tentáculos. En México este año se sumó<br />
la Terminal Especializada de Contenedores de<br />
APM Terminals (propiedad del grupo AP Moller<br />
Maersk) en Lázaro Cárdenas, a donde han comenzado<br />
a mudarse los servicios de Maersk Line<br />
que llegaban tradicionalmente a Lázaro Cárdenas<br />
Terminal Portuaria de Contenedores, propiedad<br />
de Hutchison Ports.<br />
El negocio portuario sufrirá con la<br />
nueva oferta al existir una capacidad instalada<br />
para siete millones de TEU en Lázaro<br />
Cárdenas y Manzanillo, y sólo una<br />
demanda real de 3.5 millones. La lucha<br />
por sobrevivir cobrará también su precio.<br />
Pero la batalla en el<br />
mar ahora se ha<br />
extendido a los<br />
puertos, los<br />
ferrocarriles, el agenciamiento<br />
aduanal y el autotransporte, y en<br />
todos ellos, la naviera lleva mano.<br />
T21 Mayo 2017<br />
Bitácora<br />
25
De puerta a puerta<br />
¿Un intermodalismo<br />
doméstico para México?<br />
T21 Mayo 2017<br />
Parece que en Europa el destino<br />
ya los alcanzó. De alguna manera<br />
ya no hay espacio para<br />
circular por carretera. Dicho de<br />
otra manera, el congestionamiento carretero<br />
en las saturadas autopistas europeas, está lanzando<br />
al mar (literalmente) al camión. Se trata<br />
de un proyecto denominado justamente “Autopistas<br />
del mar” y que tiene por objeto desahogar<br />
las carreteras de la Unión Europea (UE)<br />
basados en sistemas intermodales.<br />
El reto del proyecto es convencer y demostrar<br />
que esta alternativa multimodal es<br />
más eficiente en tiempo, dinero y menos contaminante<br />
que las rutas convencionales. Para<br />
el caso mexicano no hace falta mucha imaginación<br />
ni tampoco grandes estudios para<br />
adelantar que las rutas con mayor potencial<br />
son los movimientos de las penínsulas hacia<br />
el centro del país<br />
Una ruta podría ser la de Ensenada-<br />
Mazatlán-Manzanillo-Lázaro Cárdenas-Acapulco.<br />
Habilitando terminales RoRo se<br />
tendría una conectividad idónea vía carretera<br />
entre Mazatlán y el centro norte de México<br />
y en el caso de Acapulco sería directo a<br />
la Ciudad de México por la Autopista del Sol.<br />
Ahora bien, si las terminales utilizadas<br />
fueran las de Manzanillo o Lázaro Cárdenas,<br />
entonces, las opciones serían por autopista o<br />
bien a través de servicio ferroviario de piggy<br />
back (remolque sobre plataforma).<br />
La otra ruta sería Progreso-Tuxpan-<br />
Tampico, aprovechando la reciente modernización<br />
de ese puerto veracruzano y la<br />
reciente inauguración de la autopista que lo<br />
conecta con la Ciudad de México. En cuanto<br />
a la conectividad en el sur de Tamaulipas, las<br />
opciones carreteras enlazarían con San Luis<br />
Potosí y el resto del Bajío, en cambio hacia el<br />
norte se agregaría la opción ferroviaria.<br />
Se requiere de una participación de<br />
todas las instancias del gobierno (federal, estatal<br />
y municipal). Además, sería necesario<br />
aportar fondos gubernamentales para promover<br />
en su primera etapa esta iniciativa, sin<br />
olvidar el compromiso de los usuarios finales.<br />
Aquí se puede recordar el fallido intento<br />
del NAFTA Gulf Bridge, el cual utilizó<br />
un buque nórdico especializado y que ante la<br />
falta de cumplimiento de embarques comprometidos<br />
por los usuarios tuvo una efímera<br />
existencia, conectando Veracruz con Mobile<br />
en Estados Unidos<br />
En Europa se tiene una experiencia de<br />
más de 14 años en la operación de estas autopistas<br />
del mar y ahora se cuenta con un programa<br />
que prevé que hacia 2030 se<br />
transferirá el 30% de los movimientos carreteros<br />
de más de 300 km al mar. En México<br />
esta opción intermodal ayudaría a resolver<br />
temas de inseguridad y ofrecería mayor eficiencia<br />
logística en las rutas domésticas.<br />
Por último, esta sería una buena iniciativa<br />
para incorporarla al plan de<br />
Zonas Económicas Especiales<br />
y, con ello, la primera ruta<br />
se podría extender hasta Salina<br />
Cruz y en la segunda se<br />
incorporaría a Coatzacoalcos<br />
a semejante proyecto…<br />
¿Nos atreveremos?<br />
Por<br />
Sergio A. Ruiz Olmedo<br />
sruiz_olmedo@hotmail.com<br />
Autor del Tratado Práctico<br />
de los Transportes<br />
en México, Edit. 20+1<br />
Sería necesario<br />
aportar fondos<br />
gubernamentales<br />
para promover en<br />
su primera etapa esta<br />
iniciativa, sin olvidar<br />
el compromiso de los<br />
usuarios finales.<br />
26
AICM, nuevo hub<br />
latinoamericano<br />
para líneas asiáticas<br />
Al vuelo<br />
Por<br />
Juan Antonio José<br />
El autor es académico<br />
aeronáutico<br />
Hemos comentado repetidamente<br />
en los espacios editoriales<br />
de Grupo T21 el<br />
espectacular incremento reciente<br />
de la oferta de vuelos de pasajeros y<br />
carga entre México y Asia. Se dice fácil pero<br />
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de<br />
México (AICM) pronto estaría manejando<br />
cerca de 30 frecuencias semanales directas<br />
regulares a destinos como Guangzhou, Hong<br />
Kong (sólo carga), Seúl, Shanghai y Tokio, a<br />
los que no descarto se les pudiera sumar<br />
eventualmente Pekín.<br />
Es impresionante la velocidad con la<br />
que se ha incrementado la presencia de hombres<br />
y mujeres provenientes de esas naciones<br />
en las instalaciones de nuestro principal aeropuerto.<br />
Buena parte de los pasajeros de los<br />
Las aerolíneas mexicanas<br />
y Aeroméxico en<br />
particular están en una<br />
condición de privilegio al<br />
poder ofrecer boletos sobre<br />
la base de sextas libertades<br />
vuelos a Oriente en<br />
AICM provienen de esa<br />
región que se ha convertido<br />
en una de las más activas<br />
emisoras de turismo<br />
del mundo.<br />
Si bien el mercado<br />
origen-destino mexicano es importante hay<br />
otra cara de la moneda que contribuye significativamente<br />
al éxito de cualquier vuelo<br />
México-Asia; me refiero a las variadas y amplias<br />
conexiones que el AICM ofrece con<br />
destino a Centro y Sudamérica de mano de<br />
diversas aerolíneas mexicanas y extranjeras.<br />
Y es que la oferta latinoamericana de<br />
este aeropuerto también se ha perfeccionado<br />
y diversificado convirtiéndolo en el<br />
punto ideal para acceder de América Latina<br />
a Asia o viceversa, sin tener que hacer escala<br />
en los aeropuertos de Estados Unidos<br />
con sus crecientes restricciones al tránsito<br />
de pasajeros y carga.<br />
Manejándolos correctamente, los tráficos<br />
de conexión pueden resultar una interesante<br />
fuente de ingresos en los aeropuertos<br />
involucrados; quien lo dude solo tiene que<br />
analizar los resultados de terminales como<br />
Atlanta y Dallas-Ft. Worth en Estados Unidos,<br />
Abu-Dhabi, Doha y Dubai en el Medio<br />
Oriente y Singapur en Asia, además de Panamá<br />
y San Salvador en América Central;<br />
todas ellas exitosas y con un elevado porcentaje<br />
de conexiones en sus estadísticas.<br />
En este contexto las aerolíneas mexicanas<br />
y Aeroméxico en particular están en una<br />
condición de privilegio al poder ofrecer boletos<br />
sobre la base de sextas libertades (derecho<br />
a transportar tráfico entre estados<br />
terceros pasando por el estado de origen de<br />
la operadora) como sería el que Aeroméxico<br />
venda, por ejemplo, a un pasajero un boleto<br />
entre Buenos Aires, Argentina y Seúl, Corea<br />
del Sur vía la Ciudad de México. Si a esto le<br />
sumamos la posibilidad de que los clientes<br />
elijan volar en clases ejecutivas, la recompensa<br />
para la aerolínea puede resultar sumamente<br />
atractiva.<br />
El reto que tiene un destino con tráficos<br />
de conexión es tratar de capitalizar la oportunidad<br />
de tener a los pasajeros por unas<br />
horas en su territorio para posicionarse y venderse,<br />
ya sea para que el viajero lo visite esa<br />
primera escala o lo haga en otra en el futuro.<br />
Las oportunidades, sin duda, están ahí.<br />
T21 Mayo 2017<br />
27
Sobre ruedas<br />
Fuel surcharge,<br />
mecanismo para<br />
evitar distorsiones<br />
T21 Mayo 2017<br />
28<br />
Desde el 18 de febrero pasado<br />
los precios máximos<br />
de los combustibles, aunque<br />
controlados, han empezado<br />
su variación diariamente y, a partir del 30 de<br />
marzo, Baja California y Sonora han sido liberados,<br />
proceso gradual que concluirá el 30 de<br />
diciembre, para arrancar el 2018 con un mercado<br />
de precios con fluctuación libre.<br />
Ante el escenario, usuarios y prestadores<br />
del servicio de autotransporte de carga deben<br />
aprovechar el proceso para generar condiciones<br />
que eviten distorsiones en el mercado.<br />
En países cuyos mercados energéticos<br />
están totalmente liberados y presentan variaciones<br />
constantes en los precios de los combustibles,<br />
han desarrollado un mecanismo<br />
que cumple esta función: Fuel Surcharge.<br />
El “Recargo por combustible” (FSCH),<br />
es un ajuste automático en la tarifa que se<br />
pacta, individualmente, entre el prestador del<br />
servicio y el usuario, derivado de los movimientos<br />
del precio de los combustibles, tanto<br />
en alza como en baja. Es utilizado por las empresas<br />
de los distintos modos de transporte<br />
(aéreo, marítimo, ferroviario y carretero) e, incluso,<br />
por la industria eléctrica.<br />
Se establece en el contrato que individualmente<br />
suscribe el prestador del servicio<br />
con el cliente y se desglosa en la factura que<br />
se emite; se toman como referencia los precios<br />
promedio del combustible que publica el<br />
gobierno; parte de un precio de base; el factor<br />
de ajuste se mueve al alza o a la baja, en<br />
función de las variaciones del precio.<br />
El factor es diferente dependiendo de<br />
las eficiencias del prestador del servicio, y<br />
se convierte también en un mecanismo de<br />
competencia.<br />
El FSCH permite a las empresas reflejar<br />
el costo real del combustible (en mercados<br />
energéticos abiertos), además le brinda<br />
al consumidor del servicio un nuevo parámetro<br />
de información para la toma de decisiones,<br />
orillando a las empresas a innovar y ser<br />
más competitivas.<br />
El esquema empleado por empresas de<br />
transporte en Estados Unidos se basa en una<br />
fórmula matemática que muestra las variaciones<br />
entre el precio del combustible de dos periodos<br />
en comparación, entre el rendimiento<br />
del vehículo, como se muestra a continuación:<br />
El FSCH es un mecanismo que, desde<br />
luego, no atenta contra las leyes de competencia<br />
en virtud de que tiene un doble efecto:<br />
establece una tarifa individual cerca del óptimo<br />
y provoca también competencia entre<br />
empresas para obtener una tarifa menor y ser<br />
más eficientes en el consumo del energético.<br />
Por<br />
José Refugio<br />
Muñoz Lopez<br />
Especialista y catedrático<br />
en temas de logística<br />
y transporte.<br />
FSCH Precio del diesel t - Precio del diesel 0<br />
Rendimiento KM/litro<br />
0 Precio Base t Precio actual
Terrestre<br />
Walmart:<br />
mejores prácticas<br />
generan eficacia<br />
El premio al “Transportista del Año” motiva<br />
una mejora continua en los proveedores de<br />
excelencia y permite el desarrollo de quienes<br />
tienen áreas de oportunidad.<br />
T21 Mayo 2017<br />
Con una red de 180 transportistas<br />
que prestan<br />
el servicio,<br />
Walmart de<br />
México y Centroamérica tiene<br />
el reto de abastecer a dos mil<br />
291 unidades de sus diversos<br />
formatos, así como interactuar<br />
con 13 centros de distribución<br />
(Cedis) sólo en México.<br />
Esta actividad debe realizarse<br />
de forma eficiente. Para ello<br />
es fundamental implementar una mejora<br />
constate de las prácticas logísticas, que<br />
en 2016 tuvo como resultado incrementar<br />
20% el número de kilómetros alcanzados<br />
(262 millones totales), al tiempo de reducir<br />
5% los viajes de vacío, ambos frente a 2015.<br />
“El negocio crece sus<br />
ventas en facturación y en<br />
3,300<br />
embarques<br />
diarios genera<br />
Walmart<br />
volumen, pero también lo tenemos<br />
que hacer en mayor<br />
capacidad logística” define a<br />
T21 Miguel Cavazza, Vicepresidente<br />
de Logística.<br />
Por Didier Ramírez Torres<br />
M@DidierRT<br />
En 2016 Walmart incrementó<br />
9.1% sus ventas, mientras que su<br />
EBITDA (flujo operativo) lo hizo en<br />
13.9%, en ambos casos para sus<br />
operaciones en México.<br />
Para alinear la estrategia<br />
logística, un factor clave para la<br />
firma de retail es el reconocimiento<br />
de “Transportista del Año”,<br />
en donde se reconocen y evalúan las<br />
estrategias orientadas a mejorar el servicio<br />
y reducir el costo.<br />
Diariamente se generan tres mil 300 embarques, por<br />
esto se tiene un trabajo permanente de mejora continua con<br />
aquellos proveedores que ya tienen los mejores indicadores,<br />
pero al tiempo se trabaja en reducir el gap con quienes están<br />
rezagados en la tabla, en la medida que se comparten los resultados<br />
y estrategias.<br />
Un ejemplo del trabajo con los proveedores es la logística<br />
inversa o Backhaul, en donde implementaron un esquema<br />
con Unilever, así Walmart es el responsable de cerca<br />
de 30% del producto dirigido hacia la cadena de autoservicio,<br />
describe Cavazza.<br />
30
Este tipo de prácticas<br />
favorecen la eficiencia en un<br />
momento en donde se tienen<br />
retos de incrementos de costos<br />
e inciertos, como la fluctuación<br />
del precio del<br />
combustible o la desaceleración<br />
del crecimiento económico,<br />
infiere.<br />
Aunado a ello, permite<br />
definir la estrategia para los<br />
próximos años, en donde de<br />
forma reciente se anunció<br />
una inversión de mil 300 millones<br />
de dólares (mdd) dirigida<br />
a la logística, “nos<br />
permitirá lograr una mayor<br />
capacidad regional, maximizar<br />
el servicio y minimizar el<br />
costo”, destaca.<br />
El objetivo es disminuir<br />
el recorrido promedio entre<br />
tiendas y Cedis, “por el momento<br />
60% del costo logístico<br />
es transporte”, puntualiza Miguel<br />
Cavazza. Aunado a ello,<br />
está el atender diversas soluciones<br />
para las estrategias de<br />
venta, como es el omnicanal.<br />
Valor agregado<br />
Para el ejercicio de 2016, el<br />
“Transportista del año” para<br />
Walmart fue Transportes<br />
Monroy Schiavon (TMS – No.<br />
7 del Top 100 del Autotransporte<br />
de T21) donde los factores<br />
como capacitación,<br />
indicadores precisos sobre<br />
seguridad y reducción de accidentes,<br />
además de un proceso<br />
implementado para<br />
identificar áreas de reducción<br />
de costos, fueron temas<br />
puntuales para obtener esta<br />
distinción.<br />
“El ganador de 2016<br />
es uno del Top 100 de proveedores<br />
de transporte, por<br />
prácticas como su programa<br />
de capacitación permanente<br />
en el simulador orientado<br />
a reducir accidentes,<br />
seguridad en ruta y mejorar<br />
consumos de combustible”,<br />
comparte Cavazza.<br />
262<br />
millones<br />
de kms se recorrieron<br />
en 2016<br />
Para convertirse en un<br />
proveedor logístico estratégico<br />
para sus clientes, TMS<br />
apuntala sus operaciones en<br />
tres pilares: avanzar sin<br />
dañar al mercado, atender<br />
una disciplina financiera y el<br />
reconocimiento a sus colaboradores,<br />
esta forma de trabajo<br />
permite asumir los retos<br />
hacia afuera y al interior de<br />
la empresa, comparte Raúl<br />
Monroy Reus, Director General<br />
de la firma.<br />
31Terrestre<br />
T21 Mayo 2017
Terrestre<br />
Cumplir y aplicar<br />
normatividad, binomio<br />
de seguridad vial<br />
El evadir el marco regulatorio puede traducirse<br />
en siniestralidad, para evitarlo además<br />
es necesario tener capacidad de revisión.<br />
T21 Mayo 2017<br />
Por Didier Ramírez Torres<br />
M@DidierRT<br />
Aunque las empresas continúan<br />
invirtiendo en la modernización<br />
de la flota, se<br />
canalizan más recursos<br />
para mantenimiento y generación de infraestructura<br />
carretera, además de haber programas<br />
de capacitación de conductores; a pesar<br />
de ello los siniestros viales continúan presentándose,<br />
y se suman más muertes y lesionados.<br />
Con base en el Informe de Seguridad<br />
Vial 2015 (documento más reciente), en<br />
2014 se registraron 15 mil 886 defunciones,<br />
esto es una tasa de 13.3 muertos por cada<br />
100 mil habitantes. Esto lleva a México a ubi-<br />
carse en la posición 20 de 32 países que conforman<br />
la región de las Américas.<br />
Este escenario es resultado de la falta<br />
del cumplimiento y revisión de la normatividad<br />
vigente, expresa Refugio Muñoz López,<br />
Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional<br />
del Autotransporte de Carga (Canacar),<br />
“no es suficiente con contar con buena<br />
infraestructura, operadores y camiones”.<br />
En el caso del autotransporte federal,<br />
es importante que se implementen medidas<br />
que puedan cumplir todas las configuraciones<br />
vehiculares. En el marco de la polémica<br />
sobre la viabilidad del tractocamión doblemente<br />
articulado, Muñoz López identifica la<br />
oportunidad de retomar la discusión sobre li-<br />
32
mitar la edad vehicular para<br />
las unidades que se incorporen<br />
al servicio.<br />
El Proyecto de Decreto a<br />
la Ley de Caminos, Puentes y<br />
Autotransporte Federal<br />
(LCPAF), que en suma consideraba<br />
limitar a una edad máxima<br />
de cinco años para su<br />
incorporación y no más de 20<br />
en servicio, fue desechado por<br />
la Comisión de Transportes del<br />
Senado en abril 2016.<br />
No obstante, es imprescindible que el<br />
cumplimiento de la normatividad vigente,<br />
como el caso de la Norma Oficial Mexicana<br />
(NOM) de Pesos y Dimensiones (NOM-012),<br />
pero también de Especificaciones Físico – Mecánicas<br />
(NOM-068).<br />
Un aspecto crítico es que la Dirección<br />
General de Autotransporte Federal (DGAF)<br />
tenga la capacidad para efectuar las revisio-<br />
3mil<br />
inspectores<br />
deberían atender<br />
al autotransporte<br />
según la OCDE.<br />
nes correspondientes, por<br />
ello Refugio Muñoz hace un<br />
llamado para que desde el<br />
Legislativo se considere<br />
dotar de los recursos necesarios<br />
para esta actividad.<br />
En un informe de la<br />
Organización para la Cooperación<br />
y el Desarrollo Económicos<br />
(OCDE), en México existen cerca de 400<br />
efectivos para la revisión del autotransporte,<br />
y por el tamaño de la economía, esta fuerza<br />
debería estar compuesta entre 750 y tres mil<br />
inspectores.<br />
Previo al periodo de consulta de la<br />
Norma de Conducción y Pausa, orientada a<br />
regular el descanso de los operadores, Alex<br />
Theissen, Presidente de la Asociación Nacional<br />
del Transporte Privado (ANTP) la identifica<br />
como una disposición crucial en materia<br />
de seguridad vial, y que deberá acatarse por<br />
todos los participantes del sector.<br />
T21 Mayo 2017<br />
Terrestre<br />
33
Terrestre<br />
Más allá<br />
del origen – destino<br />
Una comunicación directa y honesta,<br />
así como asumir responsabilidades mutuas,<br />
es la clave del éxito en los servicios<br />
de transporte y logística.<br />
Por Didier Ramírez Torres<br />
M@DidierRT<br />
T21 Mayo 2017<br />
Trasladar una mercancía del punto A al B<br />
es una condición que en la actualidad no<br />
agrega mayor valor, sino costo. Ante esta<br />
situación el autotransporte tiene que<br />
orientarse a satisfacer necesidades y contribuir en alcanzar<br />
mejores prácticas, en donde la sensibilización<br />
del cliente es estratégica.<br />
“Lo importante no es pagar menos, sino el cliente<br />
debe estar convencido de que trabajando juntos pueden<br />
lograr eficiencias que favorezcan la operación”,<br />
asevera Ramón Medrano Ibarra,<br />
Director General de Frío Express. La forma de<br />
trabajo le ha permitido ubicarse como un referente<br />
en su segmento.<br />
La firma que se ubica en el número 18 del<br />
Top del Autotransporte de T21 en su edición<br />
2016, se instaló en la primera posición en cuanto<br />
a la flota más moderna, con una edad promedio<br />
40%<br />
del Consejo<br />
de Administración<br />
de Frío Express son<br />
consejeros<br />
independientes.<br />
de dos años, una condición para alcanzar el<br />
nivel de cumplimiento con los clientes.<br />
Con una flota de 564 tractocamiones<br />
y 758 remolques al cierre de 2016, una de<br />
las prioridades para Frío Express con sus<br />
clientes es realizar una logística eficiente. Medrano<br />
Ibarra comenta que para ello se requiere<br />
ejecutar un análisis conjunto para<br />
identificar áreas de oportunidad en la operación<br />
e implementar estrategias<br />
como la agilización de la carga y<br />
descarga en sus patios.<br />
“Es fundamental compartir<br />
nuestra filosofía con el cliente y entender<br />
la de la empresa”, enfatiza<br />
Ramón Medrano.<br />
Un factor fundamental para<br />
lograr lo anterior es la tecnología,<br />
34
no sólo para identificar que se cumplan en<br />
el trayecto los estándares que se implementaron,<br />
sobre todo cuando se habla de<br />
temperatura controlada. Además, permiten<br />
entrar en comunicación con operadores<br />
para corregir cualquier situación,<br />
rutas, movimientos, comentarios de las<br />
mismas cuentas.<br />
La falta de personal profesional al<br />
frente del volante es un factor crítico para<br />
Frío Express y en general para el mercado.<br />
Ante esta situación, la empresa no<br />
sólo se enfoca en la capacitación constante<br />
(1 semana al año todos los operadores<br />
debe tomar capacitación), sino en<br />
entender las necesidades de ellos, desde<br />
el área de operaciones pero sobre todo,<br />
desde los mismos clientes.<br />
“En ocasiones viajamos con los<br />
clientes para que entiendan las complejidades<br />
del traslado”, refiere Medrano, y<br />
claro, también para que sean partícipes<br />
de las exigencias que se tienen para cumplir<br />
con los tiempos y la importancia que tiene<br />
el liberar los equipos de forma ágil. “Es estratégico<br />
que el cliente entienda el factor<br />
humano del operador”.<br />
En la perspectiva del Director General<br />
de Frío Express, los clientes que se involucran<br />
en la operación y con<br />
los que se tiene una comunicación<br />
clara y honesta<br />
2<br />
para cooperar ante cualquier<br />
eventualidad, son<br />
aquellos con los que pueden<br />
establecerse relaciones<br />
de largo plazo.<br />
Esta forma de trabajo<br />
es la que permitirá enfrentar retos que<br />
se tienen en puerta, como la renegociación<br />
del TLCAN, pero también de las nuevas condiciones<br />
de trabajo como la Norma de Conducción<br />
y Descanso, que será un nuevo<br />
esquema por adoptar.<br />
años<br />
fue la edad promedio<br />
de la flota motriz<br />
al cierre de 2016.<br />
Terrestre
Terrestre<br />
Ajuste<br />
a la maquinaria<br />
T21 Mayo 2017<br />
Con más de siete décadas<br />
en el camino, Grupo TUM inicia<br />
su institucionalización en su firma<br />
ícono, TUM Transportistas.<br />
Por Didier Ramírez Torres<br />
M@DidierRT<br />
El apellido Quintanilla en el mundo<br />
del autotransporte es una referencia<br />
que lleva inmediatamente a<br />
pensar en tractocamiones verdes<br />
con un Ave Fénix destacada en color blanco.<br />
TUM Transportistas tiene una trayectoria<br />
de 75 años y a la fecha la familia está inmersa en<br />
la operación, pero han iniciado<br />
con un proceso de institucionalización,<br />
orientado a<br />
dar salud a la organización y<br />
también para sus principales<br />
accionistas.<br />
Los fundamentales de<br />
la institucionalización para<br />
TUM Transportistas están<br />
planteados: implementación<br />
del gobierno corporativo, que<br />
inició con la integración de<br />
José Guzmán como Director<br />
General; crear una administración<br />
profesional; y claro,<br />
obtener mayor rentabilidad.<br />
Si bien no existe un<br />
deadline para alcanzar los<br />
objetivos, José Guzmán platica<br />
con T21 y transmite la estrategia.<br />
“El primer año está<br />
orientado a lograr una estabilización<br />
financiera, a partir<br />
de establecer procesos y lineamientos.<br />
El segundo se<br />
busca definir un plan a cinco<br />
años en donde se potencialice una integración<br />
vertical con las otras empresas del grupo. El tercero<br />
es a partir de la consolidación de las dos primeras<br />
etapas, definir un plan de trabajo de<br />
36
Terrestre<br />
T21 Mayo 2017<br />
mediano plazo de<br />
cinco a siete años,<br />
para orientarnos a un<br />
crecimiento sostenible”.<br />
Con una experiencia<br />
de más de dos décadas en<br />
puestos de alta dirección del sector<br />
del transporte y la logística,<br />
Guzmán Salas tiene el reto de<br />
implementar este plan de trabajo<br />
y lograr la transición hacia<br />
una empresa institucional, esto<br />
es, que la familia Quintanilla<br />
asuma roles de estrategia y no<br />
de operación, como sucede actualmente.<br />
La ruta hasta ahora,<br />
afirma, ha sido tersa, incluso al<br />
comunicarlo con los clientes.<br />
Es sano desprenderlos de<br />
la operación (a la familia) y<br />
que sumen en la estrategia<br />
de la empresa. No es<br />
borrón y cuenta nueva”,<br />
José Guzmán.<br />
Director General de TUM<br />
Cambio de velocidad<br />
TUM Transportistas, por el tamaño de su flota,<br />
ocupa la 3ª posición en el Top 100 del Autotransporte<br />
(1,073 tractocamiones, 568 camiones<br />
y 3,129 remolques). Ello le lleva a<br />
participar con los principales embarcadores<br />
del país y en diversos segmentos del mercado.<br />
El reto que tiene José Guzmán al frente<br />
de esta corporación es precisamente darle<br />
sustentabilidad operacional y financiera,<br />
para ello con su llegada definió cuatro objetivos<br />
orientados a éste.<br />
“El primer elemento es trabajar en la<br />
disponibilidad de la flota, en donde se conjugan<br />
tractocamiones, remolques y operadores;<br />
por ello hemos implementado acciones<br />
que involucran a todas las áreas para trabajar<br />
en este objetivo”, describe.<br />
El segundo pilar es el nivel de servicio,<br />
que se traduce en llegar a cargar y descargar<br />
en tiempo y forma, pero sin faltar a los compromisos adquiridos<br />
con las cuentas.<br />
El tercer elemento es incrementar la facturación, en<br />
donde Guzmán enfatiza que a partir de aprovechar la capacidad<br />
instalada será un tránsito natural.<br />
En conjunción de los tres anteriores, el Director General<br />
de TUM Transportistas es enfático al describir el cuarto objetivo:<br />
“generar mayor rentabilidad”. Esto partiendo de una<br />
optimización de los recursos e incremento de las ventas.<br />
La ruta planteada para esta división de Grupo TUM,<br />
es el punto de partida en la estrategia que se podría implementar<br />
para todo el corporativo, pero antes los resultados<br />
deben palparse.<br />
Quién es José Guzmán Salas<br />
Aficionado al cine, el automovilismo y el fútbol, cuenta con 25<br />
años de trayectoria en diversas firmas del sector de logística<br />
como UPS, DHL y Celistics, en donde participó en la implementación<br />
de estrategias de P&L (Profit & Loss statement).<br />
Ha tenido responsabilidades a nivel internacional e incluso<br />
al frente de una firma tequilera.<br />
38
Logística<br />
El sueño<br />
del sector retail<br />
T21 Mayo 2017<br />
Las empresas<br />
minoristas y sus<br />
proveedores realizan<br />
un esfuerzo para lograr<br />
una logística unificada.<br />
Por Enrique Duarte Rionda<br />
M@EDuarteT21<br />
El proyecto más ambicioso para<br />
el sector retail desde la introducción<br />
del código de barras<br />
hace 30 años lleva el nombre<br />
de Order 2 Cash, una estrategia liderada por<br />
GS1 México que cambiará la logística que llevan<br />
a cabo empresas minoristas y proveedores.<br />
Esta asociación trabaja actualmente de<br />
la mano con retailers como Walmart y productores<br />
como Grupo Herdez, entre otros, en un<br />
proyecto piloto para que utilicen los mismos<br />
estándares en los procesos que van, desde<br />
una orden de compra, hasta el pago<br />
de las mercancías entregadas.<br />
Esto significa que las empresas<br />
se adaptarán a los códigos de barras<br />
(estándares) que GS1 ha desarrollado<br />
a lo largo de las últimas tres décadas<br />
para hacer sus procesos más eficientes<br />
en distintas actividades como el<br />
55,500<br />
empresas<br />
proveedoras usan<br />
estos códigos de<br />
barras actualmente<br />
control de sus inventarios, la distribución y la entrega,<br />
principalmente entre los proveedores.<br />
Para que este proyecto tenga una correcta<br />
implementación se necesita que las empresas proveedoras<br />
realicen una correcta catalogación de<br />
los productos, además de una adecuada asignación<br />
de los códigos de barras en los diferentes factores<br />
de empaque de las mercancías, así se<br />
garantiza una integración eficiente de mensajes<br />
electrónicos estandarizados con información correcta<br />
de los productos.<br />
Actualmente unas 55 mil 500 empresas proveedoras<br />
usan estos códigos de barras, ya sea<br />
para utilizarlos en el punto de venta o en los diferentes<br />
escaneos en los centros de distribución.<br />
“Normalmente el minorista envía una orden<br />
de compra a un proveedor, este proveedor prepara<br />
esta orden de compra, manda un aviso electrónico<br />
de embarque, el centro de distribución<br />
manda el aviso de que ya recibió y empiezan a revisar<br />
precisamente que los productos que están<br />
descritos en esta orden de compra sean realmente<br />
los productos que se le entregan”, comenta<br />
Mario de Agüero, Director General de<br />
GS1 México.<br />
Todo este proceso puede tardar en promedio<br />
hasta doce horas, pero con Order 2 Cash se<br />
prevé que el tiempo se reduzca hasta dos<br />
horas, según cálculos de GS1 México.<br />
“Ahora el proyecto más agresivo lo<br />
traemos con Walmart, ya que ven una<br />
oportunidad de ahorro impresionante y<br />
están escogiendo a varios proveedores<br />
entre los top 10 para llevar a cabo el<br />
proyecto”, precisa.<br />
40
Logística<br />
T21 Mayo 2017<br />
Empresas<br />
de seguridad<br />
al carril de OEA<br />
También con la DGAC se tiene<br />
contemplado un programa<br />
piloto para generar<br />
reconocimiento mutuo entre<br />
los programas del Operador<br />
de Carga Segura.<br />
Enrique Duarte Rionda / Enviado<br />
M@EDuarteT21<br />
MONTERREY, N. L.- El Servicio<br />
de Administración Tributaria<br />
(SAT) evalúa la incorporación<br />
de las compañías que<br />
brindan seguridad en el traslado de mercancías<br />
relacionadas con las cadenas de suministro en actividades<br />
de comercio exterior, en la certificación<br />
del Operador Económico Autorizado (OEA).<br />
Este proyecto se inscribe dentro del esfuerzo<br />
que realiza el fisco mexicano para fortalecer<br />
dicha certificación con el apoyo de otras<br />
instituciones gubernamentales.<br />
En este sentido, Diego Mendoza, Subadministrador<br />
Central de Certificación y<br />
Asuntos Internacionales<br />
de Auditoría<br />
de Comercio Exterior,<br />
del SAT, reveló<br />
que se busca la celebración<br />
de acuerdos<br />
de cooperación<br />
con la Gendarmería<br />
mexicana<br />
y con<br />
la Dirección General de Aviación Civil<br />
(DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones<br />
y Transportes (SCT).<br />
Con la DGAC se pretende promover el<br />
inicio de un programa piloto para alcanzar el<br />
reconocimiento mutuo entre los programas<br />
del Operador de Carga Segura (OCS), emitido<br />
por esta dirección, y el OEA (también conocido<br />
como Nuevo Esquema de Empresa<br />
Certificada-NEEC).<br />
Cifras actualizadas<br />
En México se tienen reglas para certificar a<br />
importadores-exportadores, empresas de<br />
transporte terrestre, agentes aduanales,<br />
parques industriales, recintos fiscalizados y<br />
fiscalizados estratégicos, firmas de mensajería<br />
y paquetería y al transporte ferroviario.<br />
Mendoza reveló los datos actualizados<br />
de empresas que ya cuentan con esta certificación:<br />
Importadores-exportadores suman<br />
515 (mismos que representan el 47% de las<br />
operaciones de comercio exterior en 2016),<br />
74 autotransportistas, 74 agentes aduanales<br />
y un recinto fiscalizado.<br />
La certificación OEA es una iniciativa<br />
global, liderada por la Organización Mundial<br />
de Aduanas, con el que se pretende que los<br />
gobiernos tengan un mayor control sobre las<br />
operaciones en la cadena de suministro de las<br />
empresas con actividades de comercio exterior,<br />
y que estas últimas fortalezcan su gestión<br />
de seguridad en todos los ámbitos productivos,<br />
para así evitar que las cargas sean “contaminadas”<br />
en sus traslados fronterizos.<br />
Diego Mendoza participó en el 5º<br />
Supply Chain Security Day realizado en esta<br />
ciudad norteña por el Clúster de Seguridad<br />
para el Comercio Internacional.<br />
42
Especialización<br />
en línea recta<br />
Logística<br />
La férrea competencia que se enfrenta en la<br />
carga general, motivó a Steel Carriers a participar<br />
en el segmento especializado, que requieren<br />
de mayor nivel de profesionalismo,<br />
inversión y servicio.<br />
La firma surge con el movimiento de<br />
carga regular en doble remolque (fulles), pero<br />
por las condiciones referidas motivaron a ubicar<br />
otros segmentos de competencia, como el<br />
traslado de tubería en plataformas extendidas,<br />
comentó Omar Tamez Flores, Director<br />
General de la empresa.<br />
Las plataformas extendibles de 53 a<br />
80 pies se emplean para la construcción de<br />
ductos con diversos clientes. Aquí la barrera<br />
de entrada es la inversión, ya que estos equipos<br />
duplican en precio las plataformas con-<br />
vencionales y requiere un<br />
servicio diferenciado.<br />
Desde diciembre pasado<br />
participa en el segmento<br />
de nodrizas (autos sin<br />
rodar), en donde participa<br />
con firmas como KIA y Renault,<br />
y algunos movimientos<br />
para General Motors.<br />
“Las exigencias para<br />
atender al segmento automotriz<br />
hace una depuración de mercado, por<br />
la inversión que se requiere, y porque debes<br />
ser formal, estar al corriente de tus obligaciones<br />
empresariales así como con tus colaboradores”,<br />
puntualizó Omar Tamez.<br />
Por Didier Ramírez.
Logística<br />
Más eslabones,<br />
pero seguros<br />
Para que las empresas<br />
certificadas tengan un mejor<br />
resultado, deben extender<br />
las prácticas más allá de<br />
sus procesos individuales.<br />
Por Enrique Duarte Rionda<br />
/ Enviado<br />
M@EDuarteT21<br />
T21 Mayo 2017<br />
MONTERREY,<br />
N.L.-<br />
Las cadenas de suministro<br />
globales de<br />
las empresas se encuentran<br />
en un constante riesgo. Los problemas<br />
a los que están expuestas por<br />
parte de grupos criminales van desde<br />
tráfico de armas, personas o drogas, lavado<br />
de dinero y contrabando.<br />
Para abatir esta problemática, a<br />
nivel mundial se ha instalado el programa<br />
del Operador Económico Autorizado<br />
(OEA), una certificación que emiten<br />
los gobiernos de manera particular para<br />
las empresas que aplican procesos más<br />
seguros, principalmente en sus actividades<br />
de comercio exterior, de acuerdo con<br />
estándares concretos.<br />
Sin embargo, para que este programa<br />
funcione con efectividad las empresas<br />
ya certificadas deben extender<br />
estas prácticas más allá de sus procesos<br />
individuales.<br />
“Hay que contar con proveedores<br />
que también tengan OEA para reducir los<br />
riesgos”, comentó Víctor Hugo Vázquez Pola, Socio de<br />
Comercio Exterior de la firma consultora BDO México<br />
Se traduce en que para actividades de comercio<br />
exterior exijan que sus proveedores de insumos o de servicios<br />
logísticos, como autotransporte o agentes aduanales,<br />
cuenten con su certificación, y así ampliar la<br />
seguridad con todos los actores relacionados en esas<br />
cadenas de suministro.<br />
“Desde que se diseña un proceso productivo (en<br />
cualquier empresa) la seguridad debe estar implícita en<br />
esto. Y, a su vez, las medidas de seguridad tienen que<br />
ser rentables”, afirmó Jesús Cruz, Vicepresidente de<br />
Grupo Seguridad Integral (GSI).<br />
Se pretende que las empresas que la obtengan<br />
cuenten también con facilidades en el paso por aduanas,<br />
principalmente en servicios de importación.<br />
Cruz recordó que en la mayoría de los casos (alrededor<br />
de un 90%), la propia inseguridad que corren las<br />
empresas proviene desde su interior, ya que el personal<br />
“tiene toda la información de las debilidades”.<br />
México cuenta con reglas para certificar a importadores-exportadores,<br />
empresas de transporte terrestre,<br />
agentes aduanales, parques industriales, recintos<br />
fiscalizados y fiscalizados estratégicos, firmas de mensajería<br />
y paquetería y al transporte ferroviario.<br />
44
Marítimo<br />
Alianza<br />
del Pacífico<br />
fortalecida<br />
por el mar<br />
T21 Mayo 2017<br />
Ante la<br />
renegociación<br />
del TLCAN,<br />
otros instrumentos<br />
comerciales deben<br />
tomar mayor<br />
relevancia,<br />
y el transporte<br />
marítimo será<br />
el impulsor.<br />
Por Luis Alberto Zanela Villegas<br />
M@BetoZanela<br />
TIJUANA,<br />
BC.-<br />
Ahora que el país<br />
analiza su permanencia<br />
en el Tratado<br />
de Libre Comercio de América<br />
del Norte (TLCAN) con Estados Unidos<br />
y Canadá, especialistas llaman<br />
a tomar en cuenta acuerdos como la<br />
Alianza del Pacífico (AP) entre México,<br />
Chile, Colombia y Perú; lo cual<br />
cambiará la manera de hacer logística<br />
y se volteará más hacia el mar.<br />
En 2016 Estados Unidos captó<br />
el 82% de las exportaciones nacionales<br />
y sólo 1.5% se destinaron a la<br />
AP, que resulta el acuerdo comercial<br />
más completo que contempla la liberación<br />
del 92% de la tarifa de importación<br />
de los cuatro países, pero<br />
también la liberación de capitales y<br />
movimiento de personas, entre otros<br />
beneficios, considera Fernando Ruiz<br />
Huarte, Director General del Con-<br />
46
T21 Mayo 2017<br />
Marítimo<br />
sejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,<br />
Inversión y Tecnología (Comce).<br />
La AP ha tenido avances, por ejemplo, en<br />
cosméticos, donde luego de reuniones entre<br />
cámaras empresariales y autoridades sanitarias,<br />
se logró homologar la normatividad en los<br />
cuatro países y se simplificó la obtención de<br />
certificados de libre venta en cualquiera de<br />
estos productos, describe.<br />
Ahora los países trabajan en acuerdos similares<br />
para productos alimenticios procesados, dispositivos<br />
médicos y algunas otras manufacturas,<br />
los cuales incrementarían el intercambio comercial,<br />
pero también enlazarían sus procesos<br />
productivos como ha<br />
sucedido con el<br />
TLCAN, fortalecido no<br />
solo por el volumen del<br />
comercio, sino por la<br />
producción compartida<br />
que ha generado y<br />
esa sería su mejor defensa.<br />
Para esto, la logística<br />
es un reto.<br />
82%<br />
de las<br />
exportaciones<br />
nacionales captó<br />
Estados Unidos en 2016<br />
y sólo 1.5% se<br />
destinaron a la AP<br />
Marítimo<br />
Fernando<br />
Ruiz Huarte,<br />
Director General<br />
del Comce<br />
47
Marítimo<br />
T21 Mayo 2017<br />
A bordo<br />
Para diversos sectores, hasta ahora<br />
México ha conservado una posición<br />
cómoda vendiendo vía terrestre su<br />
producción a Estados Unidos, algo<br />
que no sucedería con la AP ni el resto<br />
del mundo si se pretenden diversificar<br />
las exportaciones, lo cual forzosamente<br />
lleva a ver al transporte marítimo<br />
como opción.<br />
En vía marítima los contenedores<br />
pueden llegar a Hong Kong,<br />
Shanghái y Busán por 450 dólares<br />
cada caja partiendo de Ensenada, lo<br />
mismo que costaría enviar esa caja a<br />
San Diego. O bien, trasladarla a Guatemala,<br />
El Salvador, Panamá, Colombia<br />
o Venezuela por mil 300 dólares,<br />
lo que costaría el flete terrestre a<br />
Hermosillo, describe Rogelio Valenzuela, Gerente<br />
Comercial de Hutchison Ports EIT, la<br />
terminal de contenedores de Ensenada.<br />
Ante la oportunidad con la AP y las<br />
ventajas del mar, Paulina Zermeño, Gerente<br />
Comercial de API Ensenada, argumenta<br />
que el puerto oferta 11 líneas<br />
navieras que llevan<br />
mercancías a Colombia y<br />
por transbordos a Perú y a<br />
Chile, independientemente<br />
Exportación de México a EU y AP<br />
302,000<br />
300,000<br />
298,000<br />
296,000<br />
294,000<br />
292,000<br />
290,000<br />
288,000<br />
42%<br />
representa<br />
la AP del PIB<br />
de Latinoamérica<br />
sumando 50%<br />
del comercio exterior<br />
de la región<br />
6,671<br />
295,223<br />
5,829<br />
293,641<br />
2015 2016<br />
AP<br />
EU<br />
Fuente: T21 con información de Banxico<br />
Nota: En la categoría AP se consideran las exportaciones a<br />
Colombia, Chile y Perú. Cifras en millones de dólares (mdd)<br />
de que atienda mercados como Baja California,<br />
Sonora y Sinaloa, así como el sur de<br />
California y Arizona en Estados Unidos.<br />
La AP representa<br />
42% del PIB de Latinoamérica<br />
sumando el 50% del<br />
comercio exterior de la región,<br />
así que, de aprovecharse<br />
para el intercambio<br />
comercial, se tendría que<br />
pensar en infraestructura,<br />
anticipa Zermeño, algo que<br />
tienen en mente también<br />
los demás países según Comce.<br />
Ensenada por lo pronto renovó su contrato<br />
con Hutchison Ports EIT por 20 años<br />
más toda vez que la terminal se comprometió<br />
a invertir 100 millones de dólares en el periodo<br />
para la ampliación de 150 metros de<br />
muelle, la adquisición de grúas súper post<br />
panamax y de patio y el relleno de 1.4 hectáreas<br />
de patio, con lo que el puerto podría<br />
recibir barcos de hasta 14 mil TEU, ya que<br />
por ahora solo recibe de 10 mil.<br />
Esta inversión es importante dada la<br />
tendencia de la industria naviera de seguir<br />
48
con alianzas y fusiones que operan barcos<br />
cada vez más grandes, y donde la infraestructura<br />
en México y las terminales son eficientes<br />
para atender a las 17 navieras que<br />
conectan el Pacífico nacional con el resto<br />
del mundo, lo cual se debería aprovechar<br />
para explorar nuevos mercados, considera<br />
Miguel Ángel Andrade, Director General<br />
de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros<br />
(Amanac).<br />
México cuenta con los instrumentos y<br />
potencial para dirigir productos hacia otros<br />
mercados si el TLCAN fracasa, aunado a<br />
que otros países han mostrado interés por<br />
adherirse a la AP y donde el<br />
Acuerdo de Asociación Transpacífico<br />
(TPP) no está del todo perdido;<br />
sólo que para llevar esto a<br />
cabo se debe salir de la zona de<br />
confort de solo enviar fletes terrestres<br />
al vecino del norte, coinciden<br />
los especialistas.<br />
17<br />
navieras<br />
que conectan el<br />
Pacífico nacional con<br />
el resto del mundo<br />
Marítimo
Marítimo<br />
Eficiencia<br />
ante más oferta<br />
El Pacífico tiene ya cuatro terminales<br />
especializadas de contenedores que deberán<br />
pelear por carga en un mercado que ha<br />
reducido su ritmo de crecimiento, aunque<br />
tiene buenos augurios.<br />
Por Luis Alberto Zanela Villegas<br />
M@BetoZanela<br />
Con 138 millas náuticas de distancia (256<br />
kilómetros, cinco horas por carretera),<br />
Manzanillo y Lázaro Cárdenas ofertan<br />
ya una capacidad de seis millones de<br />
contenedores de 20 pies (TEU) en el Pacífico, luego de la<br />
puesta en marcha de la segunda Terminal Especializada de<br />
Contenedores (TEC II) de Lázaro Cárdenas en abril, la cuarta<br />
en este binomio y ninguna desarrollada por completo.<br />
Operada por APM Terminals, la TEC II compite directamente<br />
con la TEC I de Hutchison Ports LCT en el puerto<br />
michoacano; e indirectamente con la TEC I de SSA México<br />
y la TEC II de ICTSI, ambas en Manzanillo y, todas, monstruos<br />
de la operación portuaria a nivel global.<br />
Ante la oferta, las terminales tendrán<br />
que competir por carga en un mercado en<br />
el que las navieras fusionadas dejan prácticamente<br />
a tres clientes: 2M, The Alliance<br />
y Ocean Alliance. Estas alianzas están conformadas<br />
por las navieras que han traído al<br />
Pacífico el crecimiento en el movimiento de<br />
contenedores que registra en la última década.<br />
(Ver gráfica).<br />
Para algunos especialistas consultados<br />
los barcos no abandonarán de golpe<br />
una u otra infraestructura, ya que comparten<br />
cargas con otra naviera que tendrá que<br />
T21 Mayo 2017<br />
50
Manejo de TEU<br />
en el Pacífico mexicano<br />
TEU<br />
4,000,000<br />
3,500,000<br />
3,000,000<br />
2,500,000<br />
2,000,000<br />
1,500,000<br />
1,000,000<br />
500,000<br />
0<br />
2006<br />
Porcentaje año vs año<br />
35<br />
30<br />
33.9%<br />
25<br />
20<br />
16.8%<br />
16.8% 6<br />
15<br />
13.5%<br />
10<br />
16.2%<br />
8.1%<br />
5<br />
6.3% 3<br />
0<br />
2.6% 6<br />
-0.7% 0<br />
-5<br />
-10<br />
-11.0%<br />
0<br />
-15<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
Fuente: T21 con información de la SCT<br />
10.3%<br />
crecimiento<br />
promedio de TEU<br />
en el periodo<br />
2007-2016<br />
bajar o subir un contenedor en ambas terminales<br />
y la ecuación se repite en los dos<br />
puertos, como ya ocurre en Manzanillo<br />
entre SSA y Contecon (ICTSI). Lo cierto<br />
es que los volúmenes de carga se reducirán<br />
como ocurrió con este último ejemplo.<br />
Nuevo reto<br />
Se identifica que por ahora la TEC II de Lázaro<br />
Cárdenas sí hará resentir a la TEC I una<br />
baja en sus volúmenes dada la migración de la<br />
naviera Maersk Line a ese espacio, el principal<br />
cliente del puerto.<br />
Sin embargo, “la TEC I tiene la fortaleza de<br />
ser una terminal muy productiva y seguramente<br />
para las navieras es un valor importante, yo creo<br />
que puedes competir con calidad, a lo mejor<br />
también con costo; pero lo veo con servicios de<br />
valor agregado, patios de consolidación y otras<br />
actividades eficientes y rápidas; la productividad<br />
y eficiencia es lo que les va a ayudar, sobre<br />
todo con las navieras que buscan la confiabili-<br />
Marítimo
T21 Mayo 2017<br />
Marítimo<br />
dad en los servicios”,<br />
comenta Carlos Martner,<br />
Coordinador de<br />
Integración del Transporte<br />
del IMT.<br />
Y eso es lo que<br />
sucedió en la historia<br />
de Manzanillo, donde el<br />
valor agregado fue<br />
clave para la atracción<br />
de cargas, de acuerdo<br />
con Fortino Landeros, Director General de<br />
Contecon, quien ve que la entrada de la TEC<br />
II de Lázaro traerá retos que se irán afianzando<br />
conforme la terminal se consolide, aunque<br />
lo que se vislumbra es una reconfiguración<br />
de los barcos y cargas en el litoral.<br />
“En lo que tenemos que enfocarnos para<br />
los navieros es darles la productividad que<br />
ellos necesitan para ser competitivos. Para los<br />
clientes o usuarios es asegurar que lo que estamos<br />
haciendo en Contecon es de valor agre-<br />
En lo que tenemos<br />
que enfocarnos para<br />
los navieros es darles<br />
la productividad que<br />
ellos necesitan<br />
para ser competitivos”<br />
Fortino Landeros<br />
Director General de Contecon<br />
gado y diferenciado a lo que ofrecen<br />
otras terminales; posicionarnos<br />
como los mejores servicios frente<br />
nuestra competencia”, detalla.<br />
Al cuestionarle si considera<br />
que existe una sobreoferta en el<br />
Pacífico, Fortino Landeros añade<br />
que “viendo las estadísticas y las<br />
capacidades sí tenemos una<br />
sobre capacidad, entonces creo<br />
que en lo que tenemos que trabajar<br />
es no nada más como operador único sino como comunidades<br />
portuarias, buscar cómo atraer más carga al<br />
Pacífico y en mi caso particularmente a Manzanillo, para<br />
que podamos crecer todos y nos mantengan en niveles óptimos<br />
de rentabilidad”.<br />
No obstante, José Rueda, Director General de APM<br />
Terminals en México, apuesta a que justo la eficiencia de<br />
su terminal al ser la única semi automatizada en el Pacífico,<br />
será la punta de lanza para atraer más navieras que no<br />
sean Maersk Line. Frente a la sobreoferta, considera que<br />
debe verse hacia futuro.<br />
52
Marítimo<br />
Contecon<br />
“No hicimos una inversión de 500<br />
millones de dólares pensando en la realidad<br />
actual, una inversión de este calibre que alcanzará<br />
los 900 mdd en una segunda fase es a<br />
largo plazo, a 32 años, y si en los últimos 10 la economía<br />
mexicana se ha triplicado, pues debemos ser<br />
optimistas y creer que en los próximos 30 debe suceder<br />
lo mismo y, de hecho, creemos<br />
que la economía mexicana va a<br />
expandirse principalmente en<br />
exportación”, agrega.<br />
De este modo, la sobre capacidad<br />
que hoy se presenta<br />
podrá irse llenando hacia futuro<br />
si la diversificación de exportaciones<br />
mexicanas da frutos, aunado<br />
a que, como considera Martner, la<br />
TEC II de Lázaro podría representarle<br />
al puerto convertirse en el<br />
hub regional de Maersk Line y eso<br />
traería nuevos y mayores tráficos<br />
a ambos puertos.<br />
No hicimos<br />
una inversión<br />
de 500<br />
millones de<br />
dólares pensando<br />
en la realidad actual,<br />
una inversión de este<br />
calibre que alcanzará los<br />
900 mdd en una segunda<br />
fase es a largo plazo”<br />
José Rueda<br />
Director General<br />
de APM Terminals en México<br />
T21 Mayo 2017<br />
53
Marítimo<br />
Alianzas navieras<br />
han fracasado: Drewry<br />
T21 Mayo 2017<br />
Exportadores europeos<br />
deben esperar hasta ocho<br />
semanas para embarcar<br />
su mercancía rumbo a Asia.<br />
Por Redacción T21<br />
M@GrupoT21<br />
La consultora internacional<br />
Drewry Container Insight Weekly<br />
criticó en un informe a las alianzas<br />
navieras (2M, Ocean y The<br />
Alliance) señalando que han “fracasado miserablemente”,<br />
esto luego que la fuerte demanda<br />
en Asia de productos europeos y la “mal administrada”<br />
integración de las nuevas redes de<br />
transportistas marítimos, ha significado que los<br />
exportadores “luchen” para asegurar espacios<br />
a bordo de los buques.<br />
La consultora da cuenta que<br />
los exportadores europeos deben esperar<br />
hasta ocho semanas para cargar<br />
su mercadería rumbo a Asia. Las<br />
tarifas al contado al Este son ahora<br />
casi tan costosas como el mercado<br />
mucho más alto en dirección Oeste.<br />
14%<br />
incrementó<br />
volúmenes<br />
de contenedores<br />
de China a Europa<br />
“Los buques en dirección Este solamente<br />
suelen estar 60% llenos en el mejor de<br />
los casos, en circunstancias normales los cargadores<br />
nunca deben tener que preocuparse<br />
por la escasez de espacio”, señala el<br />
informe de Drewry.<br />
Estos factores incluyen una demanda<br />
más fuerte de lo esperado en Asia para los<br />
productos europeos, más significativamente<br />
de los cargamentos pesados que restringen<br />
la capacidad de carga de un buque y lo que<br />
ahora parece ser una integración mal administrada<br />
de nuevas redes de alianzas”,<br />
agrega el documento.<br />
Los últimos números de la Estadística<br />
de Oficinas de Contenedores revelan que los<br />
volúmenes en dirección Este en dos meses de<br />
2017 aumentó un 9% respecto del mismo<br />
período del año pasado.<br />
El grueso del crecimiento vino de China,<br />
que vio aumentar sus volúmenes en un 14% a<br />
501 mil TEU. Los envíos al Norte de Asia aumentaron<br />
un 1.5% a 160 mil TEU, mientras<br />
que la demanda del Sudeste asiático aumentó<br />
un 4% a 158 mil TEU. En cambio, los volúmenes<br />
hacia el Oeste subieron un escaso 0.4%<br />
después de dos meses.<br />
“Cuando se anunciaron originalmente<br />
las alianzas, la calidad del servicio y la fiabilidad<br />
se anunciaron como beneficios clave que<br />
los cargadores podían esperar. Han fracasado<br />
miserablemente desde el principio y no<br />
es de extrañar que el Consejo de los<br />
Transportadores Europeos haya expresado<br />
su preocupación, cuestionando<br />
si la situación actual fue<br />
artificialmente diseñada”, añade el<br />
documento de Drewry. (Con información<br />
de Portal Portuario)<br />
54
Marítimo<br />
Ferroviario<br />
En la vía<br />
de la diversificación<br />
Productos del ramo energético, automotriz<br />
e incluso atendiendo a diversos freight forwarders,<br />
son las alternativas para Hutchison Ports TILH<br />
para incrementar operaciones.<br />
Por Irais Alejandra García Morales<br />
M@Irale1427<br />
T21 Mayo 2017<br />
Hutchison Ports TILH trabaja en<br />
diversificar su abanico de servicios<br />
para subir al ferrocarril a<br />
exportadores de Hidalgo y la región<br />
centro del país de distintas industrias como<br />
transformadora, perecederos y cárnicos, por<br />
mencionar algunas.<br />
“Trabajamos en cumplir la nueva estrategia<br />
que definimos en Grupo Hutchison: la diversificación<br />
del negocio con operaciones de diversa índole<br />
hacia soluciones logísticas necesarias para<br />
importadores y exportadores”, explica Miguel<br />
Ángel Yáñez, Gerente General de la TILH.<br />
En este sentido, uno de los “ramales” en los<br />
que la terminal se enfoca es otorgar servicios de<br />
bodega de consolidación por lo que están en<br />
pláticas con freight forwarders de nivel mundial,<br />
“los cuales están muy interesados en aprovechar<br />
esa disponibilidad de bodegas y áreas de<br />
almacenamiento”, de acuerdo con Yáñez.<br />
La TILH cuenta con un desarrollo de 53<br />
hectáreas (ha), 133 ha de superficie adicional<br />
destinada a la instalación de centros de distribución<br />
e industria ligera de alto valor agregado<br />
y 300 ha de reserva para desarrollo futuro.<br />
Aunado a esto, la industria automotriz<br />
también está en la mira de la TILH para sumarla<br />
a su red de usuarios, recordando el espacio de<br />
reserva para expansión con el que la terminal<br />
cuenta, de ser necesario.<br />
“Un desarrollador logístico global encargado<br />
del movimiento de automóviles está interesado<br />
en que la TILH sea su centro de<br />
distribución. Es un proyecto de muy largo al-<br />
56
Ferroviario<br />
cance buscando mover entre 90 y<br />
100 mil autos por año en esta instalación”,<br />
detalla Yáñez, quien<br />
agrega que este proyecto concentraría<br />
automóviles provenientes<br />
de Asia y Europa, aprovechando<br />
la conexión ferroviaria del recinto<br />
con los puertos de Lázaro Cárdenas<br />
y Veracruz para distribuirse<br />
en el centro del país y Norteamérica.<br />
Energía, el otro usuario<br />
La otra apuesta de Hutchison Ports TILH dentro<br />
de su estrategia de diversificación, es el sector<br />
energético en donde recientemente apoyaron a<br />
Transcanada con el traslado de siete mil tubos<br />
para la construcción del gasoducto que va desde<br />
Altamira hasta Tula.<br />
Además participaron en la exportación de<br />
44 torres eólicas manufacturadas en México por<br />
Trinity Industries para la española Gamesa, empresa<br />
enfocada a la energía eólica. La labor de<br />
la TILH fue cargar y trincar estas torres en plataformas<br />
especiales de Ferromex, las cuales viajaron<br />
hasta El Paso, Texas, donde BNSF Railway<br />
continuó el viaje a El Pedernal, Nuevo México,<br />
donde Gamesa tiene un complejo<br />
de energía sustentable.<br />
Hay un desarrollador<br />
logístico global encargado<br />
del movimiento de<br />
automóviles muy interesado<br />
en que esta terminal sea su<br />
centro de distribución”.<br />
Miguel Ángel Yáñez,<br />
Gerente General de la TILH.<br />
El viaje aproximado<br />
de una semana de origen<br />
a destino, fungió como reactivación<br />
del servicio crossborder de la<br />
terminal, el cual tenía un año sin realizarse.<br />
“Con esto se abre de nuevo esa<br />
oportunidad de mostrar la capacidad que<br />
tenemos para ser una gran plataforma de<br />
importación y exportación con el mercado<br />
de Norteamérica, en esa gran dinámica<br />
comercial que existe con Estados Unidos<br />
y Canadá”, explica Yañez, quien asegura<br />
que esta diversificación de servicios se da<br />
para aprovechar la conexión que la TILH<br />
tiene con puertos del Pacífico y el Golfo de<br />
México, así como con Ferromex y Kansas<br />
City Southern de México, ferroviarias que<br />
conectan con Estados Unidos, país que<br />
hasta la fecha continua siendo el socio comercial<br />
más importante de México.<br />
T21 Mayo 2017<br />
58
Aero Carga<br />
vuela a Toluca<br />
La aerolínea de MCS Holding Cargo Services,<br />
Aero Carga, enfocada a transporte de mensajería<br />
y paquetería, mudó sus operaciones del Aeropuerto<br />
Internacional de la Ciudad de México<br />
(AICM) al de Toluca.<br />
“Movimos toda la operación de la aerolínea<br />
a Toluca. Las rutas están llegando a Toluca,<br />
ya no tocamos México. Toda la carga de nuestros<br />
clientes la concentramos en la capital mexiquense”,<br />
indicó Pablo Alcocer, Director General<br />
de MCS Holding Cargo Services.<br />
Ahora sus rutas son Ciudad Juárez-Monterrey-Toluca;<br />
Toluca-Querétaro; Cancún-Mérida-<br />
Toluca y Tijuana-Hermosillo-Guadalajara-Toluca.<br />
En su nueva sede Aero Carga no padece<br />
por los slots debido a que ahora su flota puede<br />
despegar y aterrizar conforme a sus itinerarios<br />
sin necesidad de hacer fila, lo que le da más puntualidad<br />
a su operación. “Un beneficio para los<br />
clientes” detalló Alcocer.<br />
En esta instalación cuentan con el espacio<br />
necesario para cargar y descargar sus tres aviones<br />
CRJ 200 al mismo tiempo, lo que no se lograba<br />
en el AICM debido a que las plataformas<br />
siempre están saturadas, según Alcocer.<br />
Por Irais García.
T21 Mayo 2017<br />
Aéreo<br />
Noroeste<br />
en el radar<br />
Los aeropuertos de Hermosillo<br />
y La Paz están tomando vuelo<br />
en el manejo de carga,<br />
lo que aportará a la conectividad<br />
aérea de la región.<br />
Por Irais Alejandra García Morales<br />
M@Irale1427<br />
Hermosillo<br />
La Paz<br />
Sonora y Baja California Sur<br />
representan de manera conjunta<br />
cerca del 4% del Producto<br />
Interno Bruto (PIB)<br />
nacional, basando sus economías en sectores<br />
como el comercio, agricultura, electrónica<br />
y automotriz, por citar algunos.<br />
Lo anterior es la pista de despegue<br />
para incrementar las opciones de conectividad,<br />
sobre todo la aérea.<br />
“Estas dos entidades deben tener opciones<br />
de conectividad diferentes a las brindadas<br />
por el transporte terrestre y marítimo.<br />
Es fundamental el incrementarla no sólo con<br />
el resto del país sino con otros países, en pro<br />
del desarrollo económico de sus habitantes”,<br />
indica Luis Fernando Huerta Vélez, Vocero<br />
del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).<br />
Los recintos de Hermosillo y La Paz,<br />
aportan 4.6 y 1.4%, respectivamente, de la<br />
carga reportada por GAP, y al mismo tiempo<br />
registran alzas en el primer bimestre de 2017<br />
de 4.21% y 31.31%, respectivamente, en<br />
proporción al mismo periodo de 2016. Los<br />
crecimientos se atribuyen entre otras<br />
cosas, al movimiento de productos e insumos<br />
de perecederos, vinícolas, manufactura,<br />
e-commerce, farmacéutica,<br />
cosmética e incluso automotriz,<br />
de la planta de Ford establecida<br />
en la capital<br />
sonorense.<br />
60
Aéreo<br />
Instrumentos listos<br />
Entre las acciones que están aportando a que<br />
Hermosillo y La Paz tengan más participación<br />
carguera, radica en que las aerolíneas comerciales<br />
que transportan productos en las panzas<br />
de sus aviones están cambiando su flota<br />
a modelos de mayor capacidad; además de<br />
que empresas como Estafeta<br />
y DHL han incrementado<br />
su presencia en<br />
los recintos, describe<br />
Huerta Vélez.<br />
Estafeta es una de<br />
las empresas con mayor<br />
colaboración en el creciente<br />
tráfico de carga<br />
aérea de Hermosillo y La<br />
Paz, tomando en cuenta que al primer bimestre<br />
del año cerró con 474.5 toneladas en<br />
Hermosillo, 34% del total reportado por el<br />
recinto; mientras que en el caso de La Paz reportó<br />
52% del tráfico con 257 toneladas.<br />
Lo reportado en Hermosillo representa<br />
el 5% del volumen de carga que Estafeta maneja<br />
a nivel nacional, mientras que La Paz<br />
abarca 2% del total registrado por la empresa,<br />
precisa Jesús García, Director Nacional<br />
de Operaciones de Estafeta.<br />
Destaca que la mayor parte de la carga<br />
que conecta con Hermosillo y La Paz proviene<br />
de la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes,<br />
Guanajuato y San Luis Potosí.<br />
Estas dos entidades<br />
deben tener opciones<br />
de conectividad diferentes<br />
a las brindadas por<br />
el transporte terrestre”<br />
Luis Fernando Huerta Vélez,<br />
Vocero de GAP<br />
Tráfico de carga 1B 2017<br />
Toneladas<br />
0%<br />
La Paz<br />
230<br />
Hermosillo<br />
909.5<br />
20%<br />
40%<br />
Para mantener el crecimiento de las<br />
operaciones, en el caso de Estafeta, una de<br />
sus acciones es incrementar la capacidad de<br />
ocho a 20 toneladas en la ruta que conecta a<br />
San Luis Potosi-Hermosillo-Tijuana. Esto<br />
cuando la ruta sea operada con uno de los dos<br />
nuevos aviones Boeing 737-400.<br />
En tanto, en La Paz analizan<br />
las medidas por realizar,<br />
entre ellas el tema de rutas cargueras<br />
y comerciales, que incluyan<br />
carga en las bodegas de los<br />
aviones con el fin de crecer sus<br />
operaciones y atender no sólo al<br />
mercado doméstico, sino “volar”<br />
en rutas internacionales.<br />
60%<br />
267<br />
474.5<br />
80%<br />
100%<br />
Otros<br />
Estafeta<br />
Fuente: DGAC<br />
T21 Mayo 2017<br />
61
En el sofá<br />
Título: A long way home<br />
Autor: Saroo Brierley<br />
Año: 2013<br />
Editorial: Berkley<br />
Género: Novela 859<br />
Imagina tener cinco años, no haber ido nunca al<br />
colegio y no haberte aventurado apenas fuera de<br />
los confines de tu barrio, en una ciudad de<br />
la India de la que no conoces ni el nombre.<br />
Imagina perder de vista a tu hermano<br />
mayor en la estación, entrar por error en<br />
un tren, viajar en él por un tiempo que se<br />
antoja eterno y, al final del camino,<br />
verte catapultado a la ciudad más<br />
pobre y caótica del mundo: Calcuta.<br />
Parece imposible, pero es lo que le<br />
ocurrió a Saroo. Esto sucedió después:<br />
veinticinco años más tarde,<br />
Saroo, al que acabó adoptando<br />
una familia australiana, decide<br />
tratar de encontrar a su madre<br />
y a sus hermanos.<br />
DriveMee<br />
Desarrollador: Mobizen<br />
Categoría: Productividad<br />
Idioma: Español<br />
Sistema Operativo: iOS y Android.<br />
www.drivemee.mx<br />
La verificación en la Ciudad de México<br />
y Estado de México es un proceso<br />
cada vez más complejo, en<br />
donde el simple proceso de acudir<br />
con el vehículo exige de tiempo, que<br />
en muchas ocasiones la gente no<br />
tiene. Por ello, DriveMee tiene como<br />
oferta de valor la oferta del servicio<br />
de verificación a domicilio, de<br />
manera eficiente, segura y<br />
confiable. El acceso a la aplicación<br />
es gratuita y se cobra<br />
por el evento un costo de 999<br />
pesos, los cuales ya incluyen el<br />
pago de los derechos de verificación.<br />
Para las empresas se<br />
tiene la modalidad de cobro en<br />
línea con facturación.<br />
T21 Mayo 2017<br />
Mindly<br />
Desarrollador: dripgrind<br />
Categoría:<br />
Productividad<br />
Idioma: Español<br />
Sistema Operativo: iOS y Android<br />
En un momento en donde la velocidad<br />
supera cualquier proyecto, se requieren<br />
de herramientas que nos ayuden a<br />
ordenar nuestras ideas y estructurar<br />
los conceptos. Mindly ayuda a organizar<br />
tu universo interior. Dar una estructura<br />
a los pensamientos, capturar<br />
ideas, planificar un discurso, tomar<br />
notas. Con esta aplicación se puede<br />
tener una jerarquía infinita de elementos,<br />
colocar notas, imagen o icono a<br />
cualquier elemento, obtener esquemas<br />
de color para los elementos, portapapeles<br />
visual para reorganizar el contenido<br />
y exportar como mapa mental.<br />
Título: Historias del canal<br />
Director: Pinky Mon, Pituka Ortega-<br />
Heilbron, Carolina Borrero, Luis<br />
Franco Brantley, Abner Benaim<br />
Año: 2014<br />
Género: Drama<br />
Esta producción surge con la idea plasmada<br />
en marzo de 2012 cuando Ileana<br />
Novas y Pablo Schverdfinger plantear a Pituka<br />
Ortega Heilbron generan Historia del<br />
Canal, una producción que cuenta cinco<br />
momentos cruciales de esta parte de Centroamérica.<br />
Los puntos que aborda son<br />
1913, 1950, 1964, 1977 y 2013, en donde<br />
participan los cinco directores que se mencionan<br />
en esta ficha. En este tránsito se pueden conocer<br />
los momentos que se viven vinculados no<br />
sólo a la construcción del Canal de Panamá, sino<br />
al vínculo socioeconómico que esta región de la<br />
América Central tuvo que enfrentar.<br />
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