Presentación Roadshow 2001 de Gamesa
Presentación Roadshow 2001 de Gamesa
Presentación Roadshow 2001 de Gamesa
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PRESENTACION<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
Agenda<br />
Descripción Descripci n <strong>de</strong>l Acuerdo <strong>Gamesa</strong> Vestas<br />
Plan Estratégico Estrat gico 2002 - 2004<br />
Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Negocio<br />
2
ACUERDO GAMESA - VESTAS<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
Acuerdo <strong>Gamesa</strong> Vestas<br />
Descripción<br />
Descripci n <strong>de</strong> la Operación Operaci<br />
<strong>Gamesa</strong> adquiere el 40% <strong>de</strong> <strong>Gamesa</strong> Eólica E lica a Vestas<br />
Precio: Precio<br />
40% Vestas: EUR 286.968.728,17<br />
Forma <strong>de</strong> Pago<br />
Pagos a Vestas<br />
50% Cash Inicial<br />
25% Cash el 31-12 31 12-2002 2002<br />
25% Cash el 31-12 31 12-2003 2003<br />
4
Acuerdo <strong>Gamesa</strong> Vestas<br />
Aspectos Adicionales <strong>de</strong>l Acuerdo<br />
Libertad <strong>de</strong> Mercados Geográficos<br />
Geogr ficos<br />
Derecho <strong>de</strong> comercialización<br />
comercializaci n e instalación<br />
instalaci n <strong>de</strong> la gama actual<br />
(G47 660 kW, G52 850 kW, G58 850 kW, G80 2.000 kW) <strong>de</strong><br />
Aerogeneradores en cualquier país pa s <strong>de</strong>l mundo sin límite mite<br />
temporal.<br />
Acuerdo <strong>de</strong> Transferencia Tecnológica<br />
Tecnol gica<br />
- G52 y G58 hasta el 31-12 31 12-2002 2002<br />
- G66 y G80 hasta el 31-12 31 12-2003 2003<br />
5
ACUERDO GAMESA - VESTAS<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
PLAN ESTRATEGICO<br />
2002 - 2004<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
Situación Situaci n <strong>de</strong> Entorno en <strong>2001</strong><br />
Misión Misi<br />
Objetivos Principales<br />
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Conclusion<br />
8
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
MISION<br />
Situación Situaci n <strong>de</strong> Entorno en <strong>2001</strong><br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
9
Situación Situaci n <strong>de</strong> Entorno en <strong>2001</strong><br />
<strong>Gamesa</strong> y el Mercado<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Importante Crecimiento <strong>de</strong>l Sector Eólico lico en España Espa y<br />
Mercados Internacionales<br />
Posición Posici n Sólida S lida en la Actividad <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong><br />
Aerogeneradores.<br />
Aerogeneradores<br />
Fuerte Posición Posici n en la Actividad <strong>de</strong> Promoción<br />
Promoci n <strong>de</strong> Parques<br />
Eólicos licos. .<br />
Fuerte Crisis <strong>de</strong>l Sector Aeronáutico<br />
Aeron utico con Incertidumbre sobre<br />
la duración duraci n <strong>de</strong> la misma. misma<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
10
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
MISION<br />
Misión Misi<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
11
Misión Misi<br />
Definición Definici n <strong>de</strong> Misión Misi n <strong>de</strong> <strong>Gamesa</strong><br />
Posición Posici n <strong>de</strong><br />
Li<strong>de</strong>razgo Activida<strong>de</strong>s<br />
Actuales<br />
<strong>de</strong> Crecimiento<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Introducción Introducci n en<br />
Nuevas Activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> Crecimiento Futuro<br />
Rotación Rotaci n con<br />
Generación Generaci <strong>de</strong> Valor <strong>de</strong><br />
Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Menor Crecimiento<br />
Creación Creaci n <strong>de</strong> Valor para los Accionistas<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
12
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
MISION<br />
Objetivos Principales<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
13
Objetivos Principales<br />
Objetivos Estratégicos<br />
Estrat gicos 2002 - 2004<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Consolidación Consolidaci n <strong>de</strong>l Li<strong>de</strong>razgo <strong>de</strong> <strong>Gamesa</strong> en la actividad<br />
Eólica lica en el 2004<br />
- Fabricante lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r <strong>de</strong> Aerogeneradores a nivel mundial. mundial<br />
- Promotor lí<strong>de</strong>r l <strong>de</strong>r <strong>de</strong> Parques Eólicos E licos<br />
Posicionamiento en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Fabricación Fabricaci relacionadas<br />
con otras Energías Energ as Renovables (Solar, Biomasa) Biomasa<br />
Creación Creaci <strong>de</strong> un potente Grupo Aeronáutico<br />
Aeron utico mediante<br />
adquisiciones o fusiones y su colocación<br />
colocaci n en el Mercado <strong>de</strong><br />
Capitales en 2004.<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
14
Objetivos Principales<br />
Objetivos Económicos<br />
Econ micos 2002 – 2004 (I)<br />
Energía Energ a Eólica E lica<br />
(Agregado)<br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
(Agregado)<br />
<strong>Gamesa</strong><br />
(Consolidado)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Millones <strong>de</strong> Euros<br />
MISION<br />
Facturación<br />
Facturaci<br />
EBITDA<br />
BDI Atribuible<br />
Facturación<br />
Facturaci<br />
EBITDA<br />
BDI Atribuible<br />
Facturación<br />
Facturaci<br />
EBITDA<br />
BDI Atribuible<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
<strong>2001</strong> (E)<br />
667 66<br />
147 14<br />
35<br />
340 34<br />
54<br />
27<br />
778 78<br />
203 20<br />
62<br />
∆<br />
<strong>2001</strong>/2000<br />
(E)<br />
11%<br />
33%<br />
25%<br />
15%<br />
12%<br />
139 39%<br />
2%<br />
20%<br />
37%<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
2002 (F)<br />
973<br />
208<br />
57<br />
273<br />
42<br />
20<br />
1.002<br />
274 74<br />
77<br />
CONCLUSION<br />
∆<br />
2002/<strong>2001</strong><br />
(F)<br />
46%<br />
42%<br />
64% 64<br />
-20%<br />
-22%<br />
-28% 28%<br />
29%<br />
35% 35<br />
24%<br />
TACC<br />
2004/<strong>2001</strong><br />
33%<br />
38%<br />
49%<br />
-3%<br />
2%<br />
6%<br />
21% 21<br />
27% 27<br />
26%<br />
15
Objetivos Principales<br />
Objetivos Económicos<br />
Econ micos 2002 – 2004 (II)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Principales Ratios<br />
ROE<br />
BPA<br />
€ 1,50<br />
€ 1,00<br />
€ 0,50<br />
€ 0,00<br />
MISION<br />
€ 0,56<br />
22,51%<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
2000 <strong>2001</strong> (E) 2002 (F)<br />
2003 (F)<br />
2004 (F)<br />
0,56<br />
€ 0,77<br />
24,02 02%<br />
0,77 0,7<br />
Evolución Evoluci n <strong>de</strong> BPA<br />
€ 0,95<br />
€ 1,19<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
23,02 02%<br />
0,95<br />
€ 1,55<br />
2000 <strong>2001</strong> 2002 2003 2004<br />
CONCLUSION<br />
22,35% 5%<br />
1,19<br />
22,51 51%<br />
1,55<br />
16
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
MISION<br />
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Producción Producci n <strong>de</strong> Aerogeneradores<br />
Promoción Promoci n y Explotación Explotaci n <strong>de</strong> Parques Eólicos E licos<br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
17
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Producción<br />
Producci n <strong>de</strong> Aerogeneradores (I)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Aseguramiento Oferta <strong>de</strong> Producto para próximos pr ximos 4 años os<br />
Tipo <strong>de</strong> Producto<br />
Mediana Potencia<br />
Alta Potencia<br />
MISION<br />
Mo<strong>de</strong>lo<br />
G-47 47<br />
G-52 52<br />
G-58 58<br />
G-70 70<br />
G-77 77<br />
G-80 80<br />
G-90 90<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
Capacidad<br />
660 kW<br />
850 kW<br />
850 kW<br />
1,500 kW<br />
1,500 kW<br />
2,000 kW<br />
2,000 kW<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
Estado<br />
Disponible<br />
Disponible<br />
1 Trim 2002<br />
3 Trim 2002<br />
3 Trim 2002<br />
3 Trim 2002<br />
2 Trim 2003<br />
18
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Producción<br />
Producci n <strong>de</strong> Aerogeneradores (II)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Lanzamiento Programa I+D (100% <strong>Gamesa</strong> Eólica E lica +<br />
Colaboración Colaboraci <strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica) ) 2002 – 2004 con los<br />
siguientes Objetivos<br />
Diseño Dise <strong>de</strong> Aerogeneradores <strong>de</strong> Nueva Generación Generaci (> 2,5 MW)<br />
Optimización Optimizaci n Diseño Dise o <strong>de</strong> Aerogeneradores Actuales<br />
Incremento <strong>de</strong> cuota <strong>de</strong> mercado mediante Acuerdos Marco<br />
Plurianuales con Gran<strong>de</strong>s Operadores Eólicos licos para la venta <strong>de</strong><br />
Aerogeneradores.<br />
Aerogeneradores<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
19
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Producción<br />
Producci n <strong>de</strong> Aerogeneradores (III)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Incremento <strong>de</strong> la Cuota Mundial <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong> Aerogeneradores<br />
mediante Expansión Expansi n Comercial Internacional<br />
España<br />
Alemania<br />
USA<br />
Area<br />
Italia / Portugal / Grecia / Francia<br />
Resto <strong>de</strong>l Mundo<br />
Cuota Mundial (aprox.)<br />
MISION<br />
Cuota <strong>de</strong> Mercado Objetivo<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
<strong>2001</strong>(E)<br />
60%<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
13%<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
2002 (E)<br />
60%<br />
2%<br />
9%<br />
-<br />
-<br />
14%<br />
2003 (E)<br />
55%<br />
5%<br />
17%<br />
2%<br />
5%<br />
15%<br />
CONCLUSION<br />
2004 (E)<br />
55%<br />
10%<br />
25%<br />
5%<br />
10%<br />
16%<br />
20
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Producción<br />
Producci n <strong>de</strong> Aerogeneradores (IV)<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Niveles <strong>de</strong> Márgenes rgenes y <strong>de</strong> Rentabilidad<br />
superiores a las <strong>de</strong> Empresas Competidoras.<br />
Competidoras<br />
(*) Los márgenes <strong>de</strong> 2002 y 2003 no incluyen el royalties.<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Ratio<br />
EBITDA / Ventas<br />
Bº Neto / Ventas<br />
MISION<br />
Márgenes rgenes Producción Producci n <strong>de</strong> Aerogeneradores<br />
2000<br />
17 %<br />
10 %<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
<strong>2001</strong><br />
18 8 %<br />
9 %<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
2002 (*)<br />
21 %<br />
11 %<br />
CONCLUSION<br />
2003 (*)<br />
21 %<br />
11 %<br />
2004<br />
21 %<br />
11 %<br />
21
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Promoción<br />
Promoci n y Explotación Explotaci <strong>de</strong> Parques Eólicos E licos (I)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Consolidación Consolidaci n Posición Posici n <strong>de</strong> Li<strong>de</strong>rago en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Promoción<br />
Promoci n <strong>de</strong><br />
Parques Eólicos E licos.<br />
Cifras en MW<br />
PARQUES<br />
EOLICOS<br />
Promoción<br />
Venta<br />
Acumulado<br />
MISION<br />
<strong>2001</strong><br />
250<br />
-<br />
503<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
2002<br />
300<br />
-142<br />
661<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
2003<br />
430<br />
-142<br />
949<br />
CONCLUSION<br />
2004<br />
573<br />
-142<br />
1.380 1. 380<br />
22
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Promoción<br />
Promoci n y Explotación Explotaci <strong>de</strong> Parques Eólicos E licos (II)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Nuevo Núcleo N cleo <strong>de</strong> Negocio. Negocio.<br />
Venta recurrente <strong>de</strong> un porcentaje <strong>de</strong> Parques Eólicos E licos en<br />
funcionamiento o en grado avanzado <strong>de</strong> promoción<br />
promoci n a<br />
Empresas Operadoras <strong>de</strong> Energía Energ a Eólica. lica.<br />
Potenciación Potenciaci <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s acuerdos con los Principales<br />
Operadores <strong>de</strong> energía energ a eólica e lica estableciendo relaciones<br />
estables tanto en la actividad <strong>de</strong> Promoción<br />
Promoci n <strong>de</strong> Parques como<br />
en el Suministro <strong>de</strong> Aerogeneradores.<br />
Aerogeneradores<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
23
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica (I)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Asegurar la viabilidad y rentabilidad económica<br />
econ mica <strong>de</strong> las<br />
Activida<strong>de</strong>s Aeronáuticas Aeron uticas ajustando la Capacidad <strong>de</strong><br />
Producción<br />
Producci n y los Costes Internos a la reducción reducci n <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda<br />
<strong>de</strong> aviones producida por la Crisis <strong>de</strong>l Sector Aeronáutico<br />
Aeron utico.<br />
Mantener y potenciar las Activida<strong>de</strong>s Comerciales y <strong>de</strong><br />
Ingeniería Ingenier a <strong>de</strong> los programas en fase <strong>de</strong> lanzamiento (S-92, (S 92, ERJ- ERJ<br />
170/190, CRJ-900) CRJ 900) y <strong>de</strong> los nuevos programas a participar, participar,<br />
en<br />
especial el A-380. 380.<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
24
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica (II)<br />
Programa<br />
ERJ-135/145<br />
ERJ-170/190<br />
CRJ-700/900<br />
S-92<br />
Seguros <strong>de</strong><br />
Cambio<br />
ESP / USD<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Plan <strong>de</strong> Ventas por Programa (Unida<strong>de</strong>s)<br />
2000<br />
156<br />
-<br />
-<br />
-<br />
151.78<br />
MISION<br />
<strong>2001</strong><br />
170<br />
-<br />
-<br />
-<br />
155.45<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
2002<br />
120<br />
12<br />
26<br />
5<br />
160.0<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
2003<br />
120<br />
36<br />
30<br />
8<br />
170.0<br />
CONCLUSION<br />
2004<br />
120<br />
42<br />
40<br />
16<br />
169.0<br />
25
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica (III)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Continuar el Desarrollo <strong>de</strong>l Grupo <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Componentes Aeronáuticos<br />
Aeron uticos, , con la pru<strong>de</strong>ncia que correspon<strong>de</strong><br />
al periodo <strong>de</strong> recesión recesi n actual y que pue<strong>de</strong> prolongarse en los<br />
próximos pr ximos años a os.<br />
Potenciación<br />
Potenciaci n <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> I+D focalizadas en el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> productos aeronáuticos aeron uticos propios y en proyectos<br />
<strong>de</strong> automatización automatizaci <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ensamblaje que<br />
incrementen nuestro nivel <strong>de</strong> competitividad.<br />
competitividad<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
26
Directrices Estratégicas<br />
Estrat gicas<br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica (IV)<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
Estudio y Seguimiento <strong>de</strong>l Sector para empresas <strong>de</strong><br />
Estructuras,<br />
Estructuras,<br />
Componentes y Mantenimiento <strong>de</strong> aviones. aviones<br />
Creación Creaci n <strong>de</strong> un Grupo Aeronáutico<br />
Aeron utico con presencia en:<br />
Estructuras<br />
Componentes<br />
Colocación<br />
Colocaci n en el Mercado <strong>de</strong> Capitales en 2004<br />
MISION<br />
Activida<strong>de</strong>s<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> Aviones<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
Europa<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
Mercados Geográficos<br />
Geogr ficos<br />
Norte América Am rica<br />
CONCLUSION<br />
27
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
MISION<br />
Conclusión<br />
Conclusi<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
28
Conclusión<br />
Conclusi<br />
En el período per odo 2002 – 2004:<br />
SITUACION<br />
ACTUAL<br />
<strong>Gamesa</strong> crece <strong>de</strong> forma significativa (TACC <strong>2001</strong>-2004 <strong>2001</strong> 2004 = 26%),<br />
y especialmente en las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Energía Energ Eólica lica (TACC<br />
<strong>2001</strong>-2004 <strong>2001</strong> 2004 = 49%).<br />
<strong>Gamesa</strong> focaliza su actuación actuaci n en la actividad <strong>de</strong> Fabricación Fabricaci <strong>de</strong><br />
Aerogeneradores,<br />
Aerogeneradores,<br />
mundial. mundial<br />
manteniendo posiciones <strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo<br />
Puesta en Valor <strong>de</strong>l Negocio Aeronáutico<br />
Aeron utico<br />
∆ BPA <strong>2001</strong> – 2004: 101 %<br />
MISION<br />
OBJETIVOS<br />
PRINCIPALES<br />
DIRECTRICES<br />
ESTRATEGICAS<br />
CONCLUSION<br />
29
PLAN ESTRATEGICO<br />
2002 - 2004<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
UNIDADES DE NEGOCIO<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
<strong>Gamesa</strong> Energía: Energ a: Parques Eólicos E licos<br />
<strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
32
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Objetivo<br />
Productos<br />
Mercados<br />
Expansión Expansi n Comercial Internacional<br />
Capacidad Tecnológica<br />
Tecnol gica<br />
33
<strong>Gamesa</strong> Eólica lica<br />
Objetivo<br />
Mantenimiento <strong>de</strong> posición posici n <strong>de</strong> li<strong>de</strong>razgo mundial (Incremento<br />
Incremento<br />
<strong>de</strong> la cuota <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong>l 1% anual)<br />
anual<br />
EcotecniaSuzlon<br />
3.9% 2.3%<br />
Others<br />
7.3%<br />
Nor<strong>de</strong>x<br />
8.3%<br />
Bonus<br />
11.5%<br />
Enron<br />
6%<br />
Año o 2000<br />
Dewind<br />
2.1%<br />
Enercon<br />
13.7%<br />
Neg Micon<br />
13.4%<br />
<strong>Gamesa</strong><br />
Eólica<br />
13.9%<br />
Vestas<br />
17.9<br />
34
<strong>Gamesa</strong> Eólica lica<br />
Productos<br />
Aseguramiento Oferta <strong>de</strong> Producto para próximos pr ximos 4 años os<br />
Tipo <strong>de</strong> Producto<br />
Mediana Potencia<br />
Alta Potencia<br />
Mo<strong>de</strong>lo<br />
G-47 47<br />
G-52 52<br />
G-58 58<br />
G-70 70<br />
G-77 77<br />
G-80 80<br />
G-90 90<br />
Capacidad<br />
660 kW<br />
850 kW<br />
850 kW<br />
1,500 kW<br />
1,500 kW<br />
2,000 kW<br />
2,000 kW<br />
G58 Rotor <strong>de</strong> 58 m diseñado dise ado por <strong>Gamesa</strong> Eólica lica<br />
Estado<br />
Disponible<br />
Disponible<br />
1 Trim 2002<br />
3 Trim 2002<br />
3 Trim 2002<br />
3 Trim 2002<br />
2 Trim 2003<br />
G70-77 G70 77 Nuevo Aerogenerador basado en licencia Repower<br />
G90 Rotor <strong>de</strong> 90 m a ser diseñado dise ado por <strong>Gamesa</strong> Eólica lica<br />
35
<strong>Gamesa</strong> Eólica lica<br />
Mercados. Mercados.<br />
Cuotas Objetivo<br />
Incremento <strong>de</strong> la Cuota Mundial <strong>de</strong>l 1% anual durante 5 años os<br />
España<br />
Alemania<br />
USA<br />
Area<br />
Italia / Portugal / Grecia / Francia<br />
Resto <strong>de</strong>l Mundo<br />
Cuota Mundial (aprox.)<br />
Cuota <strong>de</strong> Mercado Objetivo<br />
<strong>2001</strong> (E)<br />
60%<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
13%<br />
2002 (E)<br />
60%<br />
2%<br />
9%<br />
-<br />
-<br />
14%<br />
2003 (E)<br />
55%<br />
5%<br />
17%<br />
2%<br />
5%<br />
15%<br />
2004 (E)<br />
55%<br />
10%<br />
25%<br />
5%<br />
10%<br />
16%<br />
36
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Mercados. Mercados.<br />
Cartera <strong>de</strong> Clientes<br />
CLIENTE<br />
GAMESA<br />
CESA<br />
EHN - IBERDROLA (*)<br />
TOTAL MW<br />
(Acuerdos Firmes)<br />
20% MW en<br />
Negociación<br />
Negociaci<br />
TOTAL MW<br />
PREVISION<br />
MW<br />
1.870<br />
1.000<br />
700<br />
3.570<br />
960<br />
4.530<br />
(*) Posible Deslizamiento Contrato al 2003<br />
CARTERA DE CLIENTES (ACUERDOS MARCO)<br />
Periodo<br />
4 Años A os<br />
4 Años A os<br />
2 Años A os<br />
2002<br />
300 MW<br />
230 MW<br />
500 MW<br />
1.030 MW<br />
100 MW<br />
1.130 MW<br />
2003<br />
430 MW<br />
250 MW<br />
200 MW (*)<br />
880 MW<br />
260 MW<br />
1.140 MW<br />
2004<br />
570 MW<br />
250 MW<br />
-<br />
820 MW<br />
300 MW<br />
1.120 MW<br />
2005<br />
570 MW<br />
270 MW<br />
-<br />
840 MW<br />
300 MW<br />
1.140 MW<br />
37
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Mercados. Mercados.<br />
Cartera <strong>de</strong> Clientes<br />
CLIENTE<br />
CLIENTE 1<br />
CLIENTE 2<br />
CLIENTE 3<br />
CLIENTE 4<br />
CLIENTE 5<br />
CLIENTE 6<br />
CLIENTE 7<br />
CLIENTE 8<br />
CLIENTE 9<br />
CLIENTE 10<br />
CLIENTE 11<br />
TOTAL MW EN<br />
NEGOCIACION<br />
ACUERDOS MARCO EN FASE DE NEGOCIACION<br />
MW<br />
1.000<br />
200<br />
220<br />
1.000<br />
400<br />
250<br />
200<br />
No<br />
Disponible<br />
1.000<br />
1.000<br />
1.000<br />
6.270<br />
Periodo<br />
5 Años A os<br />
2 Años A os<br />
3 Años A os<br />
5 Años A os<br />
4 Años A os<br />
4 Años A os<br />
4 Años A os<br />
-<br />
5 Años A os<br />
5 Años A os<br />
5 Años A os<br />
2002<br />
200<br />
100<br />
100<br />
200<br />
100<br />
50<br />
50<br />
-<br />
100<br />
100<br />
-<br />
1.000<br />
2003<br />
200<br />
100<br />
100<br />
200<br />
100<br />
60<br />
50<br />
-<br />
200<br />
200<br />
100<br />
1.310<br />
2004<br />
200<br />
-<br />
120<br />
200<br />
100<br />
70<br />
50<br />
-<br />
200<br />
200<br />
400<br />
1.540<br />
2005<br />
200<br />
-<br />
-<br />
200<br />
100<br />
70<br />
50<br />
-<br />
200<br />
200<br />
500<br />
1.520<br />
38
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Expansión Expansi n Comercial Internacional<br />
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica cuenta con una fuerte Estructura Comercial<br />
Internacional basada en la estructura <strong>de</strong> promoción promoci n eólica e lica <strong>de</strong><br />
<strong>Gamesa</strong> Energía. Energ<br />
Red <strong>de</strong> Oficinas Comerciales Actualmente Disponibles<br />
Europa<br />
América Am rica Latina<br />
��Italia Italia<br />
��Portugal Portugal<br />
��Grecia Grecia<br />
��Francia Francia<br />
��Brasil Brasil<br />
��Argentina Argentina<br />
��Rep República blica Dominicana<br />
39
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Capacidad Tecnológica<br />
Tecnol gica. . Recursos Propios<br />
Importante Departamento <strong>de</strong> I+D en <strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Area1<br />
Aerodinámica y<br />
emplazamientos<br />
Recursos Humanos<br />
PhD<br />
Ing. Sup<br />
Ing.Tec Ing. Tec<br />
Delin. Delin<br />
Otros<br />
Total<br />
3<br />
49<br />
2<br />
6<br />
10<br />
70<br />
Secretaria<br />
2<br />
Area 2<br />
Sistemas<br />
mecánicos y<br />
estructuras<br />
DIRECCION DE INGENIERÍA<br />
Oficina<br />
Técnica<br />
59<br />
Area 3<br />
Sistemas<br />
eléctricos y<br />
<strong>de</strong> control<br />
TOTAL = 70<br />
Programas<br />
10 19 16 14<br />
Wstation<br />
8<br />
8<br />
CAD<br />
Catia<br />
Area 5<br />
Soporte e<br />
integridad <strong>de</strong><br />
producto<br />
Recursos Materiales<br />
FEM<br />
Patran<br />
Nastran<br />
Ansys<br />
L.Mo<strong>de</strong>ler L. Mo<strong>de</strong>ler<br />
Cargas<br />
Bla<strong>de</strong>d<br />
Aerodin. Aerodin<br />
Fluent<br />
Propio<br />
opt. opt.<br />
Palas<br />
Otros<br />
MathLab<br />
LabView<br />
Torres<br />
Ciment. Ciment<br />
Palas<br />
40
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Capacidad Tecnológica<br />
Tecnol gica. . Otros Recursos <strong>de</strong>l Grupo<br />
PhD<br />
Ing. Sup<br />
Ing.Tec Ing. Tec<br />
Delin. Delin<br />
Otros<br />
Total<br />
Capacidad <strong>de</strong> utilización utilizaci n <strong>de</strong> la ingeniería ingenier a <strong>de</strong> otras Empresas <strong>de</strong>l Grupo. Grupo<br />
Siemsa<br />
<strong>Gamesa</strong> Energías Energ as<br />
Renovables<br />
Recursos Humanos<br />
<strong>Gamesa</strong><br />
Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
3<br />
80<br />
81<br />
87<br />
10<br />
261<br />
Recursos Adicionales<br />
Echesa<br />
1<br />
1<br />
2<br />
4<br />
1<br />
9<br />
• Ingeniería Eléctrica<br />
• Telemando<br />
• Hw. De Control<br />
• Montaje en Campo<br />
• Diseño <strong>de</strong> subestaciones<br />
• Mantenimiento<br />
• Recursos Eólicos<br />
• Micrositing<br />
W/S<br />
8<br />
W/S<br />
6<br />
Recursos Materiales <strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
PDM<br />
iMAN<br />
CAD<br />
Catia<br />
ProEng<br />
Ugs<br />
CAD<br />
P.Design P. Design<br />
Mec Desktop<br />
FEM<br />
Patran<br />
Nastran<br />
Ansys<br />
Crack<br />
Prop<br />
FractuRsc<br />
h<br />
Nasgro<br />
Concept<br />
Des<br />
AAA<br />
Recursos Materiales Echesa<br />
Cálculo lculo<br />
2<br />
Control<br />
Calidad<br />
Tridimensional(2)<br />
Verif. Verif.<br />
Perfiles<br />
Analiz. Analiz.<br />
Vibraciones<br />
Banco Ensayos<br />
Otros<br />
Trascen<strong>de</strong>r<br />
Fibersin<br />
MatLab<br />
Own<br />
41
<strong>Gamesa</strong> Eólica E lica<br />
Plan Tecnológico<br />
Tecnol gico 2002-2004 2002 2004<br />
Relación Relaci n <strong>de</strong> Proyectos <strong>de</strong> I+D<br />
Proyecto<br />
Diseño Dise o Rotor 58 metros (G58 850 kW) kW<br />
Desarrollo Sistema <strong>de</strong> Contol G80 2 MW<br />
Desarrollo bajo licencia Aerogenerador G70 – G77 1.500 kW<br />
Estudio Técnico T cnico Pala <strong>de</strong> Fibra <strong>de</strong> Carbono Rotor 58 metros<br />
Diseño Dise o Rotor <strong>de</strong> 90 metros en Fibra <strong>de</strong> Carbono<br />
Diseño Dise o Sistemas Mixtos Eólicos E licos (+ Solar, Diesel, ...)<br />
Previsión Previsi<br />
<strong>2001</strong><br />
2002<br />
2002<br />
2003<br />
2003<br />
2003<br />
42
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
<strong>Gamesa</strong> Energía: Energ a: Parques Eólicos E licos<br />
43
<strong>Gamesa</strong> Energía. Energ . Parques Eólicos E licos<br />
Situación Situaci n Actual. Parques Instalados<br />
Parque Eólico E lico<br />
LA PLANA<br />
MAÑÓ MAÑÓN<br />
N ORT<br />
MURAS<br />
MAS GARULLO<br />
MURAS II<br />
MONCAYO<br />
LA PLANA<br />
FORGOSELO<br />
CANDO I y II<br />
LA MURALLA<br />
MASGALÁN<br />
MASGAL<br />
SIERRA DE PANOA<br />
TARDIENTA I<br />
TARDIENTA II<br />
AMEXEIRAS<br />
LABRADAS<br />
SIERRA DEL TRIGO<br />
TOTAL<br />
Potencia Instalada<br />
21 MW<br />
24 MW<br />
24.4 MW<br />
16.5 MW<br />
24.4 MW<br />
19.8 MW<br />
4.15 MW<br />
24.4 MW<br />
64.18 MW<br />
30.4 MW<br />
49.50 MW<br />
18.48 MW<br />
49.50 MW<br />
44.20 MW<br />
49.50 MW<br />
23.80 MW<br />
15.18 MW<br />
503.39 MW<br />
253 MW<br />
hasta Dic 2000<br />
250 MW<br />
Adicionales en <strong>2001</strong><br />
600 MW<br />
500 MW<br />
400 MW<br />
300 MW<br />
200 MW<br />
100 MW<br />
0 MW<br />
En el Año A o <strong>2001</strong> se doblará doblar la<br />
capacidad instalada hasta el<br />
año o 2000.<br />
20<br />
27<br />
Evolución MW Instalados<br />
90<br />
180<br />
253<br />
503<br />
1996 1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong><br />
44
45<br />
45<br />
<strong>Gamesa</strong><br />
<strong>Gamesa</strong> Energ<br />
Energía.<br />
. Parques E<br />
Parques Eólicos<br />
licos<br />
Situaci<br />
Situación<br />
n Actual.<br />
Actual. Emplazamientos<br />
Emplazamientos<br />
503<br />
503<br />
2.881<br />
2.881<br />
4.540<br />
4.540<br />
10.459<br />
10.459<br />
514<br />
514<br />
Total<br />
Total<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4<br />
Rep<br />
Rep. Dominicana<br />
. Dominicana<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4<br />
Mexico<br />
Mexico<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
13<br />
13<br />
Brasil<br />
Brasil<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Francia<br />
Francia<br />
-<br />
72<br />
72<br />
64<br />
64<br />
810<br />
810<br />
42<br />
42<br />
Grecia<br />
Grecia<br />
-<br />
770<br />
770<br />
551<br />
551<br />
2.612<br />
2.612<br />
84<br />
84<br />
Italia<br />
Italia<br />
-<br />
81<br />
81<br />
435<br />
435<br />
872<br />
872<br />
49<br />
49<br />
Portugal<br />
Portugal<br />
503<br />
503<br />
1.868<br />
1.868<br />
3.490<br />
3.490<br />
6.075<br />
6.075<br />
318<br />
318<br />
Espa<br />
España<br />
Operativos<br />
Operativos<br />
31<br />
31-12<br />
12-<strong>2001</strong><br />
<strong>2001</strong><br />
Derechos<br />
Derechos<br />
Conexi<br />
Conexión<br />
n<br />
El<br />
Eléctrica<br />
ctrica<br />
Validados<br />
Validados<br />
Velocidad<br />
Velocidad<br />
Total MW<br />
Total MW<br />
Potenciales<br />
Potenciales<br />
Nº<br />
Emplazamientos<br />
Emplazamientos<br />
Pa<br />
Países<br />
ses
<strong>Gamesa</strong> Energía. Energ . Parques Eólicos E licos<br />
Previsíó Previsíón<br />
n Promoción<br />
Promoci n y Venta 2002-2004 2002 2004<br />
Consolidación Consolidaci n Posición Posici n <strong>de</strong> Li<strong>de</strong>rago en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Promoción<br />
Promoci n <strong>de</strong><br />
Parques Eólicos E licos.<br />
AREA<br />
PARQUES<br />
EOLICOS<br />
2000 MW<br />
1800 MW<br />
1600 MW<br />
1400 MW<br />
1200 MW<br />
1000 MW<br />
800 MW<br />
600 MW<br />
400 MW<br />
200 MW<br />
0 MW<br />
Cifras en MW<br />
Promoción<br />
Venta<br />
Acumulado<br />
<strong>2001</strong><br />
250<br />
-<br />
503<br />
20 27 90 180 253<br />
2002<br />
300<br />
-142<br />
661<br />
Evolución MW Instalados propios<br />
142<br />
503 661<br />
284<br />
949<br />
2003<br />
430<br />
-142<br />
949<br />
426<br />
1380<br />
1996 1997 1998 1999 2000 <strong>2001</strong> 2002 2003 2004<br />
2004<br />
573<br />
-142<br />
1.380 1. 380<br />
MW Vendidos<br />
MW Instalados<br />
46
Indice <strong>de</strong> Contenidos<br />
<strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
47
<strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
Objetivos<br />
� Creación en el período 2.002 - 2.004 <strong>de</strong> un Grupo Aeronáutico y su<br />
colocación en bolsa (2.004 – 2.005) con una elevada Creación <strong>de</strong><br />
Valor para <strong>Gamesa</strong>.<br />
� Mediante la Integración <strong>de</strong> Compañías Existentes que<br />
complementen y refuercen el Grupo Aeronáutico por su<br />
posicionamiento comercial, tecnologías y volumen aportado.<br />
� El Conjunto resultante <strong>de</strong>berá presentar una Dimensión a<strong>de</strong>cuada<br />
para su Colocación en el Mercado <strong>de</strong> Capitales y una calidad en los<br />
negocios que le permita ser valorado en el rango alto <strong>de</strong> múltiplos<br />
<strong>de</strong>l sector.<br />
48
<strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
Activida<strong>de</strong>s y Mercados Objetivos<br />
Activida<strong>de</strong>s<br />
Alcance<br />
Clientes y<br />
Mercados<br />
•ALAS ALAS<br />
•EMPENAJES<br />
EMPENAJES<br />
•FUSELAJES<br />
FUSELAJES<br />
•NACELLES<br />
NACELLES<br />
•PUERTAS PUERTAS<br />
•INTERIORES<br />
INTERIORES<br />
•EMBRAER EMBRAER<br />
Estructuras<br />
•BOMBARDIER<br />
BOMBARDIER<br />
•AIRBUS AIRBUS<br />
•BOEING BOEING<br />
•SIKORSKY<br />
SIKORSKY<br />
•EUROCOPTER<br />
EUROCOPTER<br />
•BA BAE<br />
Clientes<br />
•COMPOSITE<br />
COMPOSITE<br />
•MECANIZADOS<br />
MECANIZADOS<br />
– CONVENCIONAL<br />
– PEEN FORMING<br />
•TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES<br />
•CHAPA CHAPA<br />
Componentes<br />
• INGENIERÍA INGENIER A DE DISEÑO DISE O Y FABRICACIÓN<br />
FABRICACI<br />
• PRODUCTOS Y CONJUNTOS TERMINADOS<br />
•AVIACI AVIACIÓN N COMERCIAL<br />
•AVIACI AVIACIÓN N REGIONAL<br />
•AVIACI AVIACIÓN N CORPORATIVA<br />
•HELIC HELICÓPTEROS PTEROS<br />
•MILITAR MILITAR<br />
Mercados<br />
•ESTRUCTURAS<br />
ESTRUCTURAS<br />
•MOTORES<br />
MOTORES<br />
•SISTEMAS<br />
SISTEMAS<br />
MRO<br />
-REVISIONES REVISIONES A,B,C<br />
-PRODUCT PRODUCT SUPPORT<br />
-TRANSFORMACI<br />
TRANSFORMACIÓN<br />
•EUROPA EUROPA<br />
Implantación<br />
Implantaci n<br />
Industrial<br />
•NORTEAM<br />
NORTEAMÉRICA RICA<br />
49
<strong>Gamesa</strong> Aeronáutica<br />
Aeron utica<br />
Estructura Societaria Objetivo<br />
ESTRUCTURAS<br />
AERONÁUTICAS<br />
GAMESA<br />
AERONÁUTICA<br />
ESTRUCTURAS<br />
EUROPA<br />
ESTRUCTURAS<br />
USA<br />
N E W C O<br />
COMPONENTES<br />
AERONÁUTICOS<br />
GAMESA COMPONTES<br />
AERONÁUTICOS<br />
— FIBERTECNIC<br />
— COASA<br />
— AEROMAC<br />
— TRATAMIENTOS<br />
— AEROCHAPA<br />
COMPONENTES<br />
USA – CANADÁ<br />
— COMPOSITE<br />
— MECANIZADOS<br />
— TRATAMIENTOS<br />
— CHAPA<br />
M R O<br />
MRO EUROPA<br />
MRO USA<br />
50
UNIDADES DE NEGOCIO<br />
Diciembre <strong>2001</strong>
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