INDUSTRIALES_ SEPT/OCT 2021
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¡Llegó el futuro!<br />
Tan innovador, como alucinante e irreversible, el rumbo de la manufactura apunta hacia<br />
dimensiones totalmente desconocidas hasta ahora. ¿Qué asignaciones tiene pendiente la<br />
productividad de Puerto Rico en este nuevo “laberinto industrial internacional”?<br />
ehub en AIPR: Innovación, Competitividad y Crecimiento<br />
Impuesto<br />
Global Corporativo<br />
Ambivalente<br />
carga contributiva<br />
Sostenibilidad<br />
energética<br />
Más allá de<br />
“chivos expiatorios”...<br />
De azul,<br />
pintado de azul...<br />
Renovada apuesta marina<br />
como vertiente industrial
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MENÚ DE HOY<br />
Colofón.....................................................................................6<br />
Carta del Editor...............................................................8<br />
inversiones<br />
Invest PR: esfuerzos contantes y sonantes................ 10<br />
Infraestructura / Manufactura<br />
Pridco dinamiza millonaria rehabilitación edilicia... 12<br />
Economía<br />
La “insoportable pesadez” de la deuda...................... 15<br />
ENERGÍA<br />
De aquellos polvos vinieron estos lodos..................... 16/18<br />
Innovación / Economía<br />
Bonanza que vendría “a flote”........................................ 19/20<br />
Logística / Carga<br />
¿Se acuerda del Hub Aéreo?........................................... 23<br />
Manufactura / Desarrollo Económico<br />
Vertiginosa ruptura con lo tradicional......................... 24<br />
Economía Global<br />
Cantazo pandémico a cadenas de abastos............... 26<br />
Carga / Transportación<br />
Costos de fletes: entre la espada y la pared ............ 26<br />
Ciencia / Investigación & Desarrollo<br />
miR Scientific proyecta la mejor imagen del país... 30<br />
Competitividad<br />
Disparados los costos locales......................................... 31/32<br />
Manufactura / Bebidas y Licores<br />
Iza su bandera internacional La Capital del Ron..... 33<br />
CONTRIBUCIONES CORPORATIVAS<br />
Anverso y reverso de un polémico 15% ...................... 34/35<br />
Inversiones bursátiles<br />
Extrema cautela con cripto-delirios............................. 36/37<br />
Manufactura<br />
PMI mantiene su fortaleza................................................ 38/39
Salud / Inversiones<br />
Significativa transacción en Triple-S............................ ..41<br />
Economía<br />
El dudoso arte de crear<br />
“políticas inconsistentes”.................................................. ..42/43<br />
Dispositivos Médicos / Industria<br />
Medtronic: solidificado panorama productivo.......... ..44<br />
Manufactura<br />
Café Oro y Global Mattress refuerzan operaciones..45<br />
Manufactura<br />
Experiencia pionera en Chemical Solutions.............. ..46<br />
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
Revolución Digital en AIPR ........................................... .52<br />
Otra Convención para la historia.................................. .53/57<br />
En Agenda: principales<br />
actividades institucionales............................................. .58<br />
••
Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial<br />
Publicación Oficial de la Asociación de<br />
Industriales de Puerto Rico -AIPRentidad<br />
creada en 1928 para fomentar el<br />
desarrollo de todo sector empresarial productivo<br />
(Manufactura y Servicios)<br />
Septiembre/Octubre <strong>2021</strong><br />
Puerto Rico / América Latina / EE.UU.<br />
<strong>INDUSTRIALES</strong> es una produccción de<br />
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Director General / Editor en Jefe<br />
José Julio Balmaceda<br />
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EDITORIAL<br />
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Editor Asociado<br />
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Editora Asociada / Correctora de Estilo<br />
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Redacción General / Transcripciones<br />
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Matías del Valle<br />
Martha Valdés<br />
Noel Sánchez Santos<br />
Colaboración Estratégica / SIN COMILLAS<br />
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Jerónimo Lectora • José Joaquín Villamil • Myrna Rivera • María<br />
Judith Oquendo • Julián Herencia • Myrna Lozada • Heidi Calero •<br />
José Fidalgo Córdova • Maritza Soto • Ada Torres Ramírez • Iván<br />
Lugo • Miguel Soto Class (Centro para una Nueva Economía - CNE)<br />
• Sergio Marxuach (CNE) • Rosanna Torres (CNE) • Francisco<br />
Montalvo • Manuel Seda • Bartolomé Gamundi • Fernando Viñas •<br />
Juan Lara • Luis Rodríguez Báez (in memoriam) • Sandro Murtas •<br />
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Malavé • José Maesso • Boris Jaskille • Bufete Goldman, Antonetti<br />
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• Gigi de Mier (In Memoriam) • Amaya Iraolagoitía • Pedro J.<br />
Nieves • Edna Vázquez Bonnet • Roberto Pando • Wilfredo Torres<br />
(Stratellic) • Enrique Baquero • Domingo Nevárez • Instituto de<br />
Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) • Antonio J.<br />
Colorado • Rafael Rojo • Asociación de Hoteles y Turismo •<br />
Asociación de Agricultores • José Alameda • Jaime L. García •<br />
Xavira Neggers Crescioni (In Memoriam) • Alex Díaz • José Javier<br />
Balmaceda Bianchi (Center on Budget and Policy Priorities - CBPP)<br />
• Ramón Cao • Roxana Cruz Rivera • SBA • Fideicomiso para<br />
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico • José<br />
Rodríguez Orengo • Mayra Rosario Urrutia • Puerto Rico Manufacturing<br />
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Vicente Feliciano Pérez • Enciclopedia Virtual / Fundación<br />
Puertorriqueña de las Humanidades • Amarilys Silva-Boschetti<br />
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4 iNDUSTRIALES - Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
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sex. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.888.758.1616 (TTY:1.866.627.8182). ATTENTION: If you speak English, free of<br />
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a la póliza. Suscrito por MCS Life Insurance Company.
CArta del editor<br />
<strong>INDUSTRIALES</strong><br />
¿Economía en Puerto Rico?:<br />
precaria línea de flotación<br />
No vamos a inventar la rueda en <strong>INDUSTRIALES</strong>, aunque<br />
las ruedas sigan imperando por los siglos de los siglos en el plano<br />
productivo mundial. En prensa económica o de negocios,<br />
especialmente aquella especializada en informar y educar, la<br />
mejor apuesta para cobertura creíble y cualitativa sigue siendo<br />
cederle la palabra a expertos profesionales con probada experiencia<br />
y reconocimiento. En el caso específico de Puerto<br />
Rico, el Centro para una nueva Economía (CNE) -esta vez<br />
por intermedio de Sergio Marxuach, su director de Política<br />
Pública- se erige como una de las voces más autorizadas a la<br />
hora de advertir que es un error creer que nuestros problemas<br />
económicos terminarán una vez que comience -en serio- el<br />
desembolso de fondos federales para la reconstrucción. Al<br />
menos hay dos razones.<br />
Primero, toda esa actividad económica será financiada con<br />
fondos federales transferidos al gobierno de Puerto Rico versus<br />
recursos generados localmente. Puede ser fácil olvidar eso una<br />
vez comiencen los “buenos tiempos” y creer -erróneamenteque<br />
la reconstrucción es impulsada por el fortalecimiento de<br />
la economía puertorriqueña, cuando en realidad es impulsada<br />
por la munificencia del Congreso.<br />
En segundo lugar, el proceso de reconstrucción, por su naturaleza,<br />
está diseñado para reconstruir y reparar lo que fue<br />
dañado o destruido por el huracán María. En ese sentido, su<br />
principal objetivo es restaurar el acervo de capital de Puerto<br />
Rico a su estado anterior al huracán. La reconstrucción de<br />
activos dañados o destruidos no constituye una adición neta a<br />
la capacidad productiva a largo plazo de la isla.<br />
En el otro lado de la ecuación, la Junta de Supervisión Fiscal<br />
(JSAF) está promoviendo “reformas estructurales” en bienestar<br />
social, energía y mejoramiento el clima para hacer negocios,<br />
que estima tendrán un impacto positivo acumulativo equivalente<br />
al 0.75% del PNB para el año fiscal 2026. Sin embargo,<br />
no está claro si el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad<br />
para implementar estas políticas y, si se llegan a implementar,<br />
si tendrán el impacto económico pronosticado.<br />
En general, entonces, el Plan Fiscal certificado sería un<br />
lastre neto para la actividad económica en ausencia de otras<br />
medidas de política económica. La JSAF, sin embargo, cree<br />
que el efecto negativo de la consolidación fiscal se reduce o<br />
elimina por completo cuando se toma en cuenta el gasto federal<br />
relacionado con (1) la pandemia de COVID-19 y (2) la<br />
reconstrucción del daño causado por el huracán María.<br />
“El Plan Fiscal certificado sería un lastre neto para la<br />
actividad económica, en ausencia de otras medidas de<br />
política económica.” (CNE)<br />
No obstante, esa apuesta no es segura. La mayoría de fondos<br />
de COVID-19 ya se ha gastado, y la mayor parte del dinero de<br />
reconstrucción está programada para desembolsarse después<br />
del año fiscal 2025. Otros riesgos para el Plan Fiscal incluyen la<br />
pérdida potencial de ingresos generados por el arbitrio de la Ley<br />
154, y la pérdida o reducción de fondos federales de Medicaid.<br />
La forma en que se desarrolla este juego de pesos y contrapesos<br />
fiscales es importante, porque el Plan Fiscal es el documento<br />
maestro en el que se basa el Plan de Ajuste a largo plazo.<br />
El Plan Fiscal regirá la reestructuración de las obligaciones<br />
del gobierno central con 69 clases diferentes de acreedores, y<br />
determinará la política fiscal de Puerto Rico para los próximos<br />
25 años. Mientras la Legislatura sigue debatiendo un futuro<br />
más que impredecible, Marxuach expone que no existe por<br />
ahora toda la información necesaria para calcular una recuperación<br />
promedio ponderada; de todos modos, las tasas de recuperación<br />
de acreedores oscilan entre 10% para ciertos acreedores<br />
no-asegurados hasta 91.5% para jubilados del gobierno.<br />
Algunos acreedores recibirán efectivo, otros una combinación<br />
de efectivo y bonos nuevos, y otros recibirán instrumentos de<br />
valor contingente, cuyo reembolso depende del logro de ciertos<br />
objetivos de ingresos.<br />
El CNE reitera enfáticamente que el crecimiento económico<br />
a corto plazo depende del desembolso y manejo exitoso de<br />
fondos federales y, en menor medida, de la implementación de<br />
“reformas estructurales” favorecidas por la JSAF. i<br />
José Julio Balmaceda<br />
Director / Editor<br />
Presidente BizNet Media, Inc<br />
8 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
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Por Ana María Ruiz Goenaga / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
inversiones<br />
Buenos intentos...<br />
mejores resultados<br />
Con el sector de biociencias como “punta de lanza”, Invest<br />
Puerto Rico (IPR), la organización de desarrollo económico de<br />
la Isla, acaba de confirmar sus logros para el año fiscal 2020-<br />
<strong>2021</strong>, enmarcados en su misión de elevar a la Isla como un<br />
destino competitivo de negocios e inversiones.<br />
La entidad colaboró con socios clave para generar más de<br />
4,700 clientes potenciales y 2,000 oportunidades de prospectos,<br />
lo que resultó en compromisos cercanos a 550 nuevos negocios,<br />
4,998 empleos y $270 millones en inversión de capital.<br />
“El año fiscal anterior se centró en ajustarnos rápidamente<br />
a raíz de la pandemia, lo que nos llevó a respaldar los esfuerzos<br />
en curso y a priorizar el sector de las biociencias de Puerto<br />
Rico, como un aliado de alto valor para respaldar la cadena de<br />
suministros crítica de EE. UU.”, dijo Rodrick Miller, principal<br />
oficial ejecutivo de Invest Puerto Rico.<br />
Miller también señaló que la colaboración multisectorial ha<br />
sido un motor para impulsar los logros de InvestPR. Un acuerdo<br />
con el DDEC y colaboraciones con PRIDCO y Discover<br />
Puerto Rico, así como ONGs como ConPRmetidos y organizaciones<br />
profesionales como la Asociación de Industriales, la<br />
Asociación de la Industria Farmacéutica y la Asociación de<br />
Contratistas Mecánicos, entre otras, han ayudado a InvestPR<br />
a avanzar en su misión.<br />
El sitio web de InvestPR, una herramienta importante en los<br />
esfuerzos de atracción de inversiones, se actualizó para incluir<br />
contenido nuevo que apela con mayor precisión a los inversionistas<br />
potenciales. La página incluye información detallada<br />
y datos sobre las capacidades de alto nivel que ofrecen los<br />
sectores de biociencias, tecnología, logística, servicios profesionales,<br />
finanzas y seguros, entre otros.<br />
En cuanto a los esfuerzos para generar prospectos, InvestPR<br />
participó en más de 45 eventos, conferencias y actividades,<br />
incluidas conferencias importantes como SelectUSA, para<br />
captar el interés de la inversión extranjera, BIO International<br />
y South by Southwest. Miller señaló que la organización<br />
también lanzó su Consejo Asesor Empresarial de la Costa Este<br />
para ayudar en estos esfuerzos.<br />
El eje de la misión de InvestPR es mejorar el “producto” o<br />
la competitividad de Puerto Rico como destino de inversión.<br />
Con ese fin, la organización hizo grandes avances en la optimización<br />
de su plan de promoción con una investigación profunda<br />
sobre cómo agudos cambios -como el impuesto mínimo<br />
global, el COVID-19 y la relocalización de la manufactura-<br />
brindan oportunidades y nuevos enfoques.<br />
Con la pandemia dominando la narrativa de las biociencias,<br />
InvestPR dirigió la planificación y organización del Tour<br />
de Capacidades de la Industria Farmacéutica, que mostró las<br />
fortalezas de la Isla como un centro global de manufactura<br />
de ciencias biológicas para acelerar nuevas oportunidades de<br />
inversión en asociación con el gobierno federal. Esto incluyó<br />
un esfuerzo de colaboración con PIA para crear un informe de<br />
competitividad, “Benchmarking Puerto Rico’s Pharmaceutical<br />
Sector”, que guiará la planificación estratégica del sector.<br />
Otros logros en este ámbito incluyeron la creación de tres<br />
comités para agregar las voces de la industria en tres áreas<br />
críticas de competitividad para Puerto Rico: logística aérea,<br />
tecnología 5G y el Internet de las Cosas (IoT), y energía.<br />
De cara al nuevo año fiscal <strong>2021</strong>-2022, InvestPR continuará<br />
con sus esfuerzos actuales y lanzará otras iniciativas,<br />
como el lanzamiento de la nueva marca oficial para InvestPR<br />
que enmarcará -a largo plazo- todos los proyectos de promoción<br />
de inversión, actividades de generación de prospectos en<br />
mercados críticos nacionales y globales, auspicio y participación<br />
en conferencias internacionales, además de continuar<br />
comunicando el reciente lanzamiento de Impeller, una nueva<br />
plataforma de inversión en línea que conecta a compañías en<br />
Puerto Rico con inversionistas locales y globales. La plataforma<br />
ya ha acumulado una gran cantidad de interés de inversión<br />
en sectores clave de empresas en etapa inicial, tecnología, zonas<br />
de oportunidad y energía renovable. i<br />
“La colaboración multisectorial, con entidades como la AIPR,<br />
ha sido clave para alcanzar estos logros.”<br />
10 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle/ <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
MANUFACTURA<br />
PRIDCO:<br />
enriquecido inventario<br />
La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco)<br />
ya tiene disponibles $93 millones en fondos federales para<br />
iniciar la reconstrucción y revitalización de las propiedades<br />
comerciales afectadas tras el paso de los huracanes Irma y María;<br />
este capital proviene de los $184 millones que le solicitó a<br />
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).<br />
“Gracias a la colaboración de FEMA y la Oficina Central<br />
de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3),<br />
fue posible identificar estos<br />
fondos que representan un<br />
impacto económico a corto<br />
y a largo plazo, debido al<br />
potencial de creación de empleos<br />
generado en el proceso<br />
de reconstrucción”, explicó<br />
Javier Bayón Torres, director<br />
ejecutivo de Pridco. Según<br />
el funcionario, los fondos<br />
otorgados redundarán en un<br />
impulso a la economía de los<br />
41 municipios donde ubican<br />
los 159 edificios de Pridco.<br />
Se estima que cada proyecto<br />
genere entre 15 y 25<br />
empleos directos e indirectos.<br />
Una vez terminada la<br />
reparación, las propiedades<br />
estarán en condiciones de<br />
ser arrendadas, lo que a su<br />
vez activará el desarrollo<br />
económico del sector donde<br />
estén ubicadas estos inmuebles.<br />
“Nuestra visión es maximizar el uso de las propiedades.<br />
Como regla general, estos edificios son arrendados, pero no se<br />
descarta la venta de algunos”, informó Bayón.<br />
La renta se establece de acuerdo con lo que dispone el reglamento,<br />
con cánones que van desde $2.50 hasta $6.50 el pc,<br />
para actividades de manufactura y otros propósitos. Sobre el<br />
interés en arrendar las propiedades de Pridco, se informó que<br />
a diario se reciben solicitudes y acercamientos a nivel de toda<br />
la Isla, de clientes muy diversos.<br />
“Tenemos propiedades arrendadas a pequeños y medianos<br />
empresarios. Y atendemos a diario solicitudes de empresarios<br />
jóvenes que han comenzado su negocio y buscan crecer, al<br />
igual que de grandes compañías para las que arrendamos edificios<br />
o terrenos”, resaltó el director ejecutivo.<br />
Actualmente, la mayoría de las solicitudes conciernen a<br />
prospectos interesados en industrias emergentes -como el cannabis<br />
medicinal- al igual que muchas empresas de manufactura<br />
de muebles y ventanas, entre otras. También se han recibido<br />
solicitudes de grandes corporaciones que buscan expansión.<br />
La reparación de los edificios afectados por los huracanes<br />
-que incluso incluirá mejoras al edificio de Pridco, en Hato<br />
Rey- pueden variar desde<br />
filtraciones de techo hasta<br />
problemas estructurales que<br />
pueden afectar el trabajo de<br />
los inquilinos. Los edificios<br />
afectados por los terremotos<br />
de 2020 todavía están<br />
en una fase de evaluación,<br />
por lo que aún no se les ha<br />
asignado fondos para rehabilitarlos.<br />
Manuel A. Laboy, director<br />
ejecutivo de COR3, explicó<br />
que estos fondos obligados<br />
se asignan luego de un proceso<br />
en el que se evalúan<br />
daños, se determina el tipo<br />
de reparación, los métodos,<br />
los seguros, e incluso consideraciones<br />
ambientales y<br />
de preservación histórica.<br />
Entonces, FEMA acuerda<br />
con COR3 y Pridco lo que se<br />
hará para atender los daños.<br />
El dinero para modernización y reparación de edificios ya<br />
está accesible, por lo que el próximo paso es la ejecución de<br />
subastas, diseños y contratos, para darle paso a estas obras de<br />
reconstrucción permanente. Laboy destaca que “la modernización<br />
de las estructuras es importante para promover a Puerto<br />
Rico como destino de inversión, tanto para empresarios<br />
locales como extranjeros”.<br />
Las propiedades comerciales de Pridco pueden acomodar<br />
una variedad de usos, desde fabricación ligera hasta la especializada,<br />
manufactura, investigación y desarrollo, centros de distribución<br />
y almacenaje, y otras actividades industriales ligeras.<br />
i<br />
12 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
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Por José Julio Balmaceda / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ECONOMÍA<br />
Escepticismo y<br />
cautela de alto vuelo...<br />
Breves apuntes para un probable caos. El tristemente<br />
archifamoso Plan de Ajuste Fiscal -PA, que<br />
al cierre de esta edición se debatía entre la vida y la<br />
muerte en ámbitos legislativos- no cuenta precisamente<br />
con muchos adeptos entre principales expertos<br />
económicos del país. Al contrario.<br />
Y como en guerra avisada se supone que no muere<br />
gente, <strong>INDUSTRIALES</strong> toma -a modo de ejemplo<br />
documentado- las consideraciones de Daniel Santamaría<br />
Ots (economista de Espacios Abiertos, EA)<br />
y Sergio Marxuach (director de Política Pública en<br />
el Centro para una Nueva Economía, CNE). Más<br />
allá de la creciente euforia en Wall Street con bonos<br />
de Puerto Rico ante la potencial aprobación de este<br />
PA controversial, el grito de ¡ALERTA! ante el probable<br />
“efecto boomerang” de este alegado bálsamo<br />
fiscal ya se escucha alto y fuerte en los cuatro puntos<br />
cardinales del país.<br />
“Quien piense que no hay otra opción que la que hay sobre<br />
la mesa, se equivoca. Igual se equivoca quien piensa que<br />
este tema le incumbe solamente a bonistas y pensionados. La<br />
insostenibilidad de pagos y obligaciones del gobierno la pagaremos<br />
con más austeridad, más recortes, menos servicios y<br />
más impuestos. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios<br />
documentos de la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF), pero eso<br />
no lo ponen en sus comunicados”, denuncia Santamaría.<br />
“Lo cierto -añade el experto de EA- es que, aún con cero<br />
recortes a pensiones, con el PA propuesto los pensionados van<br />
a ver su poder adquisitivo reducido. Así lo establecen los propios<br />
documentos de la JSF (Ver Informe Ernst & Young, Sept<br />
2019, pág. 13 y 14). El PA no contempla y no admite (porque<br />
no queda dinero) un ajuste a pensiones (presente o futuro)<br />
por aumento de costo de vida (COLA) o inflación. El PA actual<br />
es igual a cero ajustes por costo de vida a pensionados;<br />
una reducción estrepitosa del valor de su pensión.”<br />
“En 2017, según la JSF, Puerto Rico podía hacer un pago<br />
de deuda de $804 millones anuales. Ahora, a partir de 2022,<br />
se propone un pago de $1,150 y hasta $405 más por CVIs<br />
del IVU y el Ron: hasta $1,555 anuales. El aumento de $804<br />
millones hasta $1,555 millones anuales en pago a bonistas, en<br />
una etapa posdesastre, cuando el país y cada uno de nosotros<br />
está en peor posición, es significativo. Ahora la JSF nos ‘vende’<br />
el recorte del 50% como bueno; pero ¿cómo explica esta<br />
diferencia (a favor de bonistas) de $751 millones anuales más,<br />
casi el doble de lo que decía previo a huracanes, terremotos<br />
y pandemia?; ¿cómo salir de una quiebra poniendo una carga<br />
al presupuesto mayor de la que tuvimos cuando el impago?”,<br />
cuestiona el economista de EA.<br />
Por su parte, Marxuach especifica que “el PA regirá la reestructuración<br />
de obligaciones del gobierno central con 69<br />
clases diferentes de acreedores, y determinará la política fiscal<br />
de Puerto Rico para los próximos 25 años. Al momento de<br />
estas declaraciones, no tenemos toda la información necesaria<br />
para calcular una recuperación promedio ponderada, pero<br />
las tasas de recuperación de acreedores van desde 10% para<br />
ciertos acreedores no-asegurados hasta 91.5% para jubilados<br />
del gobierno. Algunos acreedores recibirán efectivo, otros una<br />
combinación de efectivo y bonos nuevos, y otros recibirán instrumentos<br />
de valor contingente, cuyo reembolso depende del<br />
logro de ciertos objetivos de ingresos”.<br />
“El PA -aclara Marxuach- también requerirá que el gobierno<br />
de Puerto Rico pague el servicio de la deuda anual sobre<br />
nuevos bonos, de aproximadamente $1,000 millones, y haga<br />
pagos anuales de pensión de aproximadamente $2,000 millones,<br />
en relación con un presupuesto del fondo general para<br />
el año fiscal 2022 de aproximadamente $10,000 millones. Un<br />
análisis completo del PA está más allá del alcance de CNE<br />
actualmente, pero debemos enfatizar que todo depende de<br />
impulsar el crecimiento económico en Puerto Rico, necesario<br />
para generar los ingresos gubernamentales requeridos para<br />
cumplir con el PA. El crecimiento económico a corto plazo<br />
depende del desembolso y manejo exitoso de fondos federales<br />
y, en menor medida, de la implementación de ‘reformas estructurales’<br />
favorecidas por la JSF.” i<br />
15 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por José Julio Balmaceda / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ENERGÍA<br />
Sostenibilidad energética:<br />
una migraña “babélica”<br />
Las enciclopedias conceptualizan a la legendaria Torre de<br />
Babel como la difusión de las diversas lenguas que se hablan en<br />
el mundo... y el inicio de algo tan importante para los humanos<br />
como la comunicación. También representa el pecado de<br />
soberbia, al querer alcanzar el cielo (y por lo tanto a dios, para<br />
parecerse a él). Algo así, por diversidad de lenguajes, por torpes<br />
y opacos procesos de comunicación y -cómo no- por soberbias<br />
públicas y privadas, continúa amenazando la salud energética<br />
del país en todos los sectores.<br />
Solo en términos de mantenimiento se denuncian maniobras<br />
correctivas pero no preventivas. El presupuesto de la AEE para<br />
mantenimiento preventivo se ha reducido en más de un 50%<br />
durante los últimos 4 años.<br />
Mientras el país procura su derrotero (un término que irónicamente<br />
podría asociarse con derrota) hacia opciones generatrices<br />
de vanguardia, se van quedando en meras aspiraciones<br />
los avances en materia de energía solar a gran escala. Lo mismo<br />
sucede -o no sucede- con oportunidades mareomotrices, geotermales,<br />
eólicas y hasta osadas propuestas nucleares. El resultado,<br />
obviamente, sigue siendo una babélica dependencia de combustibles<br />
fósiles... en momentos en que Naciones Unidades confirma<br />
que el petróleo, el gas y hasta el carbón (superado el upssss!<br />
pandémico de los grandes productores y adversas incidencias<br />
sobre cambio climático) estarían por duplicar operaciones de<br />
extracción, con la previsible amenaza de treparse a precios pico.<br />
¿Cero emisiones?, ¿y eso qué es?<br />
Local, los dimes y diretes entre la AEE, LUMA, el gobierno<br />
de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal, y hasta en foros<br />
federales alarmados por la inconsistencia energética de la Isla,<br />
siguen obligando a los consumidores -y potenciales inversionistas-<br />
a trepar por una Torre de Babel criolla... con la esperanza<br />
de alcanzar un tope que disponga por fin un servicio energético<br />
confiable y costo/efectivo. Hay de todo en este laberinto. Y no<br />
para gustos, sino mayormente para disgustos.<br />
Solo por abordar algunos ángulos que exceden a los tristemente<br />
famosos apagones, fuentes de <strong>INDUSTRIALES</strong> insisten,<br />
por ejemplo, en considerar entre las prioridades el factor trasbordo<br />
o “wheeling”, considerando que el concepto de cargos<br />
ineludibles y/o inevitables (“unavoidable and non-bypassable<br />
charges”) debe ser eliminado del Acuerdo de Reestructuración<br />
(RSA por sus siglas en inglés).<br />
Los expertos consultados recuerdan que “los Cargos de<br />
Transición se definen en el RSA como cargos ineludibles, cuyo<br />
pago será obligatorio. A los clientes, por tanto, no se les permitirá<br />
evadir la imposición de Cargos de Transición o reducir su<br />
responsabilidad por los Cargos de Transición desconectando y<br />
volviendo a conectarse al sistema o reteniendo cualquier información<br />
requerida para evaluar los Cargos de Transición o para<br />
fines de clientes de energía autogenerada”.<br />
“El carácter ineludible e inevitable del Cargo de Transición<br />
impulsa a los clientes a desconectarse (migrar) de la red, haciendo<br />
que el RSA no sea viable. El Negociado de Energía<br />
debería ser la entidad que determine a qué clientes y bajo qué<br />
base se aplica el Cargo de Transición, a través de sus procesos<br />
16 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
ENERGÍA<br />
regulatorios. Quien quiera trasbordo debe ser cliente de AEE<br />
-un pago doble- un ‘regalito’ recibido del Negociado de Energía,<br />
tras una Orden que data del pasado 23 de diciembre”, reseñan<br />
las fuentes.<br />
Asimismo, los analistas consultados estiman “que la definición<br />
de consumo en el RSA debe modificarse; tal como está redactado,<br />
el Cargo de Transición se aplica al consumo de autogeneración<br />
de energía. El consumo se define en el RSA como la<br />
cantidad de electricidad consumida por un cliente, independientemente<br />
de la fuente de dicha electricidad, incluyendo fuentes<br />
térmicas, solares, eólicas, geotérmicas u otras fuentes renovables<br />
o reciclables, ya sea propiedad de la AEE o de cualquier sucesor,<br />
arrendador o concesionario, un productor de energía independiente,<br />
municipio, cooperativa o un cliente”. Cabe entonces<br />
tener en cuenta -supo <strong>INDUSTRIALES</strong>- que solo los sistemas<br />
de autogeneración (aprobados, instalados y en funcionamiento<br />
antes de la implementación de RSA) quedarán exentos de este<br />
requisito. Esto, por medio de la cláusula de derechos adquiridos<br />
(“grandfathered clause”) que solo es válida por 20 de los 47 años<br />
del RSA.<br />
Es esencial no perder de vista el hecho de que, de acuerdo con<br />
la Nueva Política Energética de Puerto Rico, la generación de<br />
electricidad por parte de algunos clientes (el “prosumidor”) es<br />
la médula de la transformación del sistema eléctrico de Puerto<br />
Rico. Es obvio que la imposición de un Cargo de Transición a<br />
energía autogenerada (residencial, comercial e industrial) contribuiría<br />
y alentaría, sin lugar a dudas, a la desconexión de la red<br />
de miles de clientes (y probablemente forzaría su emigración o<br />
relocalización de operaciones fuera de Puerto Rico). Los expertos<br />
consultados consideran que “estos Cargos de Transición no<br />
deben aplicarse a la energía autogenerada”.<br />
Además, añaden nuestra fuentes, “el hecho de que el regulador<br />
independiente (Negociado de Energía) esté excluido de la<br />
aprobación e implementación del RSA no solo es inaceptable;<br />
crea incertidumbre para los inversionistas en general y abre la<br />
puerta a la exclusión futura en otros procesos regulatorios”. Los<br />
analistas argumentan que la figura del regulador independiente<br />
(en Puerto Rico el Negociado de Energía) no solo asegura que<br />
las tarifas de electricidad sean justas y razonables, sino que también<br />
proporciona un marco estable para inversionistas. Por esa<br />
razón, el regulador independiente es quien se encarga de aprobar<br />
e implementar cualquier asunto que afecte el campo energético.<br />
¿Otros puntos a tener en alta consideración?<br />
a. De acuerdo con el RSA, el papel del Negociado se limita<br />
a verificar la precisión matemática del cálculo del<br />
Cargo de Transición, el Valor del Subsidio y los Cargos<br />
por Subsidio que afectan el Cargo de Transición.<br />
b. Además, el papel del Negociado se limitará a verificar<br />
la precisión matemática de cálculos de ingresos del<br />
Consumo Bruto y Cargo de Transición.<br />
c. Asimismo, el Negociado deberá modificar el Cargo de<br />
La generación de electricidad por parte de algunos clientes<br />
(“prosumidores”) es la médula transformadora del sistema<br />
eléctrico de Puerto Rico.<br />
Transición aplicable a clientes autogenerados, si se<br />
determina que la forma en que se implementó este<br />
Cargo está contribuyendo a la desconexión del sistema<br />
eléctrico (proceso que probablemente resulte en<br />
cambios materiales en ingresos).<br />
d. En otras palabras, el Negociado está excluido de la<br />
aprobación e implementación del RSA, excepto si se<br />
requiere un ajuste para aumentar ingresos como resultado<br />
de la forma en que se implementó el Cargo.<br />
e. La exclusión del regulador de la aprobación e implementación<br />
del RSA no debe permitirse bajo ninguna<br />
circunstancia. El RSA debe ser aprobado e implementado<br />
por el Negociado. Esta discusión todavía espera<br />
su “turno”. El plan vigente, hasta ahora, mantiene<br />
esta exclusión, mientras LUMA (según ha expuesto su<br />
asesora legal, la licenciada Margarita Mercado) persiste<br />
en posponer el tema de wheeling. “El requisito del<br />
RSA (de estar exento del marco legal y regulatorio de<br />
Puerto Rico) no debe permitirse, especialmente desde<br />
la recientemente adopción de la Política Energética de<br />
Puerto Rico”, enfatizan las fuentes contactadas.<br />
5. El RSA debe retirarse y mejorarse, y ser parte de un<br />
Plan de Reorganización que evite una reestructuración futura<br />
adicional de la AEE<br />
El RSA no es el único cargo que los consumidores de electricidad<br />
tendrán que pagar como parte del Plan de Reorganización<br />
de la AEE, que se presenta al tribunal federal como parte de los<br />
procesos de quiebra. De acuerdo con el Plan Fiscal de la AEE,<br />
aprobado por la JSF en junio pasado, estos cargos incluyen un<br />
17 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
ENERGÍA<br />
Voces expertas denuncian que “el RSA, junto con otros cargos que se incluyen en el Plan Fiscal de la AEE, no es económicamente<br />
viable y haría inevitable una reestructuración adicional de la AEE”.<br />
monto adicional de 6.75 centavos / Kw-h, por concepto de:<br />
1) Obtener el 50% en lugar de la totalidad de fondos federales<br />
de reconstrucción requeridos (45% FEMA y<br />
5% CDBG).<br />
2) No lograr costos de combustible ni contratos de energía<br />
solar en el rango de costos indicados en el Plan<br />
Integrado de Recursos (PIR) de la AEE.<br />
3) Fondo de Pensiones de la AEE.<br />
Tales imposiciones -advierten los expertos- deben tenerse<br />
en cuenta además de los 3 centavos / Kw-h del<br />
Cargo de Transición a consecuencia del RSA, para un<br />
aumento total de 9.75 centavos / Kw-h en 2024. Esto<br />
equivale a una tarifa de electricidad de 30.5 centavos<br />
por Kwh (un aumento cercano al 50%).<br />
¿Conclusión en este aspecto? “El RSA junto con otros cargos<br />
que se incluyen en el Plan Fiscal de la AEE, no es económicamente<br />
viable y haría inevitable una reestructuración adicional<br />
de la AEE. Por lo tanto, debe retirarse y modificarse, para lograr<br />
un RSA mejorado y un Plan de Reorganización que evite otra<br />
futura reestructuración financiera en AEE”, denuncian y anticipan<br />
las fuentes de <strong>INDUSTRIALES</strong>.<br />
Y como “cherry del pastel” figura el tema bonista. “Los puntos<br />
aquí evaluados -puntualizan los informantes- deben visualizarse<br />
a la luz del ‘haircut’ del valor de los bonos. El elemento principal<br />
del RSA es el intercambio de bonos actuales de la AEE (bonos<br />
chatarra) por Bonos de Titulación”. El RSA comprende dos<br />
tipos de Bonos de Titulación:<br />
• Tipo A (intercambio de bonos existentes por 67.5% de<br />
Bonos de Titulación, con madurez de 40 años).<br />
• Tipo B (intercambio de bonos existentes por 10% de<br />
Bonos de Titulación, con madurez de 47 años).<br />
En este particular, el Centro para una Nueva Economía<br />
(CNE) acaba de consignar que, tras “un escrutinio minucioso<br />
de los documentos (vinculados con los bonos), encontramos<br />
que una combinación de baja liquidez; financiamiento del gasto<br />
corriente con deuda a largo plazo; y acceso limitado a mercados<br />
de capital ante mayores niveles de endeudamiento y servicio<br />
de la deuda, resultó en una reducción significativa en gastos<br />
de mantenimiento del sistema, de $250.6 millones durante el<br />
año fiscal 2007 a $213.9 millones durante el año fiscal 2013,<br />
una disminución de $36.7 millones, o 14.6%”. Estos aspectos<br />
del mercado, entre otras variantes temáticas, seguirán siendo<br />
expuestos por <strong>INDUSTRIALES</strong> en próximas ediciones.<br />
Finalmente, corresponde resaltar que los líderes de la Coalición<br />
del Sector Privado, con la activa intervención de la AIPR,<br />
han destacado que un intenso estudio del Dr. Ramón Cao establece<br />
recomendaciones con una propuesta de renegociación<br />
que minimiza el impacto en hogares y en la economía del País.<br />
Se trata, como en su momento publicara <strong>INDUSTRIALES</strong>,<br />
del único estudio formal, ya que ni la AEE ni la JSF tienen un<br />
documento similar. i<br />
18 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Ana María Ruiz Goenaga / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ECONOMÍA<br />
Concreto impulso<br />
a la Economía Azul<br />
La Administración de<br />
Desarrollo Económico<br />
de EE. UU., conocida<br />
como US EDA por sus<br />
siglas en inglés, se<br />
ajusta actualmente al<br />
Plan de Implementación<br />
Estratégica del Caribe de<br />
EE. UU., elaborado por<br />
Tetra Tech. La idea es<br />
que una amplia gama de<br />
empresas aprenda sobre<br />
Economía Azul y descubra<br />
nuevos nichos en este<br />
sector emergente.<br />
No hay mal que por bien no venga. A raíz del Huracán<br />
María, más de una veintena de agendas federales unieron sus<br />
conocimientos para crear un Plan Estratégico de Desarrollo<br />
Económico para Puerto Rico. El Plan cuenta con 8 iniciativas,<br />
incluyendo una multimillonaria asignación para impulsar la<br />
casi “desconocida” Economía Azul, con su gran multiplicidad<br />
de variantes para propulsar inversiones comerciales e industriales.<br />
La Administración de Desarrollo Económico de EE. UU.,<br />
conocida como US EDA por sus siglas en inglés, es la agencia<br />
encargada de liderar la agenda federal de desarrollo económico,<br />
promoviendo la innovación y competitividad para las<br />
diferentes regiones federales.<br />
En el marco de estas iniciativas, EDA y Bluetide Puerto<br />
Rico, organización puertorriqueña sin fines de lucro dedicada<br />
a la implementación de estrategias para fomentar la Economía<br />
Azul, concretaron recientemente el Blue Caribbean Summit.<br />
¿El objetivo?: ayudar a la empresa privada a identificar oportunidades<br />
de ventaja competitiva, herramientas financieras e<br />
infraestructura de asociaciones público-privadas, entre otros<br />
aspectos.<br />
En este vasto universo de proyectos e iniciativas deben<br />
insertarse la pesca local o recreativa y otras oportunidades<br />
marítimas, como transportación y envío, tecnología, restauración<br />
de hábitats, hotelería, recreación y turismo, comercio<br />
al detal, industria de la aguja, industria de seguros, mecánica<br />
e ingenieros, resiliencia costera, limpieza de costas y playas, y<br />
empresas involucradas en la creación de energía a través de los<br />
recursos oceánicos.<br />
“Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. tienen una<br />
oportunidad única de liderar innovaciones empresariales<br />
eco-responsables en el mercado internacional, servicios de exportación,<br />
tecnología, productos y conocimiento en Soluciones<br />
de Economía Azul”, argumenta Juan Bauzá, representante<br />
de Desarrollo Económico para PR y USVI del Departamento<br />
de Comercio de EE. UU., Administración de Desarrollo Económico.<br />
El Blue Caribbean Summit también fue propicio para<br />
revelar el potencial de Puerto Rico a la hora de estructurar un<br />
centro oceanográfico y un futuro buque-escuela.<br />
Según Bauzá, con estos objetivos múltiples se estará siguiendo<br />
Plan de Implementación Estratégica del Caribe de<br />
EE. UU., elaborado por Tetra Tech, para que una amplia gama<br />
de empresas aprenda sobre Economía Azul y descubra nuevos<br />
nichos en este sector emergente.<br />
“Cuando vives en una isla, todo depende de la salud, madurez,<br />
fortaleza y resistencia de la Economía Azul, desde la<br />
importación de bienes hasta la seguridad alimentaria básica”,<br />
refiere Bauzá. Y añade que la entidad que dirige utiliza los<br />
fondos para adquirir equipo y desarrollar programas de capacitación<br />
profesional destinados al uso sostenible de los recursos<br />
oceánicos, para crear empleos, generar crecimiento económico<br />
y preservar la salud de los ecosistemas. i
Por Ana María Ruiz Goenaga / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
economÍA<br />
Lejos de estar concentradas exclusivamente en sectores científicos o<br />
académicos, las operaciones de EDA en conjunto con<br />
Bluetide Puerto Rico intentan promover una ventaja competitiva en<br />
empresas locales, para innovar, producir, crecer y exportar.<br />
20 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Antonio Gómez / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
Industria / Manufactura<br />
Tiempo extra para “hub aéreo”<br />
Este proyecto posiciona a Puerto Rico como el destino más<br />
importante en toda la cuenca geográfica caribeña, desde el<br />
punto de vista de manufactura especializada.<br />
El gobierno de Puerto Rico está solicitando al Departamento<br />
de Transportación de Estados Unidos una prórroga anual<br />
en el permiso extendido para operar un proyecto de trasbordo<br />
aéreo en aeropuertos locales (esta autorización inicial vence<br />
en abril de 2022, aunque con opción de renovarse por periodos<br />
adicionales).<br />
Así lo ha confirmado a <strong>INDUSTRIALES</strong> el secretario del<br />
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC),<br />
Manuel Cidre, quien indicó que en visita a Washington dio<br />
seguimiento a la solicitud que hiciera el gobernador de Puerto<br />
Rico, Pedro Pierluisi, a principios de este año.<br />
“Estuvimos en (Washington) DC, nos reunimos con el<br />
DOT (Departamento de Transportación federal) y le llevamos<br />
a la mesa que no solo es importante el ‘waiver’ (la dispensa)<br />
de carga; el ‘waiver’ de pasajeros es más importante aún porque<br />
podemos aprovechar las barrigas de los aviones que traen<br />
pasajeros, llenarlas de carga y enviarla a mercados primarios<br />
y secundarios en Europa y Asia”, puntualizó Cidre. También,<br />
informó que “solicitamos un ‘waiver’ adicional de un año, por<br />
el tema de la pandemia” .<br />
Como ha informado ampliamente <strong>INDUSTRIALES</strong>, la dispensa<br />
de referencia se otorgó a Puerto Rico el 19 de febrero<br />
de 2019, y permite que líneas aéreas internacionales utilicen<br />
los aeropuertos internacionales de la Isla como plataformas<br />
de trasbordo. El permiso fue efectivo el 29 de abril del 2020,<br />
cuando culminó el proceso de comentarios.<br />
Cidre asegura que este proyecto posiciona a Puerto Rico<br />
como el destino más importante en toda esta cuenca geográfica,<br />
desde el punto de vista de manufactura especializada.<br />
Según indicó, la materia prima de manufactura farmacéutica,<br />
bioequivalente, dispositivos médicos y aeroespacial, “viene en<br />
barco y se va en avión”.<br />
“Los aeropuertos de Aguadilla, con la pista más grande de<br />
toda la cuenca geográfica, junto con el aeropuerto Luis Muñoz<br />
Marín y el ponceño aeropuerto Mercedita, nos convierten en<br />
un lugar espectacular para esas líneas industriales”, enfatiza el<br />
titular del DDEC.<br />
Según ha trascendido, ya hay licitadores interesados en<br />
construir almacenes para posicionar sus compañías en el futuro<br />
trasbordo del aeropuerto de Aguadilla. Ante una reunión<br />
de la Asociación de Contratistas Generales, Cidre predijo que<br />
“la construcción va a exceder lo tradicional”.<br />
El funcionario recalcó, por otra parte, que este proyecto<br />
es importante para retener industrias que operan en Puerto<br />
Rico... y atraer nueva inversión.<br />
Como lo han hecho también sus predecesores, entre los<br />
pilares estratégicos de la agencia que ahora dirige Cidre figura<br />
la retención de manufactura en Puerto Rico. “Para sorpresa,<br />
incluso mía, estamos recibiendo una fuerte cantidad -no sabemos<br />
por qué- de ampliaciones; una cantidad significativa de<br />
nuevos negocios, un interés particular de crear huellas energéticas<br />
para hacer negocios y quedarse en Puerto Rico, como<br />
es el caso de Hewlett Packard Enterprises. Sin duda alguna, es<br />
el momento de solidificar esa relación”, expresó.<br />
Visión extendida<br />
En ese contexto, reveló un cambio de enfoque en la gestión<br />
promocional. Desde el punto de vista de dispositivos médicos<br />
“estamos redirigiendo el esfuerzo; en vez de industrias americanas,<br />
nos estamos moviendo a Europa -especialmente Alemania<br />
e Italia- para traer compañías de este sector”. Se estima<br />
que así la Isla podrá competir más agresivamente con Costa<br />
Rica; el país centroamericano cuenta con 61 operaciones de<br />
dispositivos médicos y Puerto Rico tiene 21.<br />
Cidre adelantó, además, que durante su viaje a Estados<br />
Unidos se reunió con oficiales de la empresa Honeywell: “hay<br />
un gran interés por Puerto Rico”. “Próximamente -y no solo es<br />
Honeywell- estaremos anunciando una expansión en Aguadilla<br />
de 600 empleos en industria aeroespacial, factor que coloca<br />
a Puerto Rico en mejor posición que República Dominicana<br />
y Costa Rica, porque proyectos del sector aeroespacial con<br />
empresas similares deben suceder en territorio americano”. i<br />
22 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por José J. Villamil*<br />
ECONOMÍA /MANUFACTURA<br />
Manufactura en Puerto Rico<br />
Agudo proceso de metamorfosis<br />
La producción será -crecientemente- de bienes intangibles, haciendo cada vez más borrosa la línea divisoria entre<br />
manufactura y servicios avanzados.<br />
La manufactura ha desempeñado un papel fundamental<br />
en la evolución económica de Puerto Rico en las pasadas seis<br />
décadas. Algunos datos recientes evidencian su importancia<br />
actual. En 2019, el sector manufacturero fue responsable de<br />
más del 30% de los ingresos al fisco, unos $3,000 millones, que<br />
generaron unos $2,000 millones en recaudos por concepto de<br />
la Ley 154. El sector también gestó 74,000 empleos directos,<br />
con un salario promedio de $39,000, y produjo unos 136,000<br />
empleos indirectos.<br />
En el futuro, la manufactura seguirá siendo un sector clave<br />
en nuestro desarrollo, pero será muy distinta, a tono con las<br />
tendencias globales que ya se manifiestan:<br />
• La manufactura en Puerto Rico se desarrollará en un entorno<br />
global que cambia rápidamente, creando un alto nivel<br />
de incertidumbre, y muy distinto del que nos caracterizó.<br />
Un cambio importante es que el centro de gravedad de la<br />
economía global se ha movido hacia China y algunos otros<br />
países de Asia. Estados Unidos, aunque es la economía más<br />
grande, ha perdido relevancia en la economía global.<br />
• La producción será crecientemente de bienes intangibles,<br />
haciendo cada vez más borrosa la línea divisoria entre manufactura<br />
y servicios avanzados.<br />
• La producción industrial se dispersa por todo el mundo,<br />
terminando con la dicotomía “países industrializados” y “no<br />
industrializados”<br />
• Las nuevas empresas de manufactura surgen en torno a<br />
tecnologías, como es el caso de TESLA y muchas otras, y<br />
esta tendencia no cambiará. Esto es muy importante porque<br />
estas nuevas empresas no responden a la demanda existente<br />
en el mercado, sino que la crean.<br />
• Las empresas se caracterizarán por tener gran movilidad y<br />
por ubicarse prácticamente en cualquier lugar, lo que ha<br />
permitido una dispersión mayor de la producción industrial<br />
y ha generado el movimiento en EE.UU. para que las empresas<br />
multinacionales norteamericanas retrotraigan al país sus<br />
procesos de producción.<br />
• La organización de la producción es fragmentada y requiere<br />
integración de procesos llevados a cabo en empresas ubicadas<br />
en distintas jurisdicciones, con la creciente importancia<br />
de las cadenas de abasto. La integración horizontal sustituye<br />
a la integración vertical, característica de la manufactura<br />
tradicional.<br />
• La vida útil muy breve de productos y tecnologías requiere<br />
de las empresas la flexibilidad para actuar con agilidad y enfrentar<br />
cambios en tecnología, en el contexto económico y<br />
geopolítico y en las preferencias de los consumidores.<br />
Esa nueva manufactura será parte del futuro industrial de<br />
Puerto Rico, pero nos confronta con retos importantes pues la<br />
24 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
ECONOMÍA/MANUFACTURA<br />
nueva manufactura es intensiva<br />
en tecnología y capital<br />
y genera relativamente<br />
pocos empleos. Aunque<br />
la manufactura tradicional<br />
no dejará de existir, experimentará<br />
transformaciones<br />
profundas en su utilización<br />
de tecnología, como<br />
ha ocurrido en industrias<br />
como la de textiles y la<br />
de acero en los Estados<br />
Unidos. Lograr una mayor<br />
competitividad depende<br />
de la capacidad de mejorar<br />
la productividad, que es<br />
lo que busca el uso más<br />
intensivo de tecnología en<br />
los procesos de producción.<br />
En una economía que no<br />
crece, o crece lentamente, aumentar la productividad puede<br />
resultar conflictivo con la creación de empleos y, en el caso<br />
nuestro, hacer muy difícil el hecho de fomentar una mayor<br />
participación en la fuerza laboral. La productividad -y cómo<br />
insertarla en la política pública- ha sido una gran ausente en el<br />
debate económico.<br />
Tomando en consideración lo expuesto, ¿cúal debería de<br />
ser la política industrial de Puerto Rico de cara al futuro? Es<br />
importante diferenciar dos componentes del sector. Uno sería<br />
lo que podemos llamar manufactura global, donde predominan<br />
las empresas multinacionales y cuyas actividades de manufactura<br />
se centrarán en áreas tales como biotecnología, farmacéutica,<br />
aeroespacial, dispositivos médicos y algunas otras. Todas<br />
se caracterizan por ser intensivas en tecnología y capital.<br />
Un segundo componente es lo que podría llamarse manufactura<br />
endógena; así, por ejemplo, las empresas locales de<br />
tecnología, las del sector de procesamiento de alimentos, manufactura<br />
de ropa, algunos productos farmacéuticos, cervezas,<br />
licores y otras. Típicamente, las operaciones locales son más<br />
intensivas en mano de obra, están enfocadas en el mercado<br />
local, aunque muchas exportan y son, principalmente, de capital<br />
local. Este segundo componente del sector manufacturero<br />
debe recibir la misma atención que históricamente ha recibido<br />
el otro... algo que no ha ocurrido por décadas.<br />
Consecuentemente, los procesos promocionales del sector<br />
manufacturero tendrán que visualizarse en forma muy distinta<br />
de los enfoques tradicionales. Una prioridad debe ser la de<br />
lograr que las cadenas de abasto de la manufactura global en<br />
la Isla se localicen en Puerto Rico en la medida de lo posible,<br />
y que se creen las condiciones para que las empresas locales<br />
tengan mayor capacidad de cumplir con esa necesidad. Ese<br />
cambio debe venir acompañado de un esfuerzo concertado de<br />
fortalecer el capital humano de Puerto Rico. Contar con una<br />
política de Capital Humano debe ser una prioridad.<br />
Otra modificación es la necesidad de promover la creación<br />
de sistemas de producción integrados, los llamados “clusters”,<br />
concepto que, de hecho, se menciona en el primer Informe<br />
Económico al Gobernador -de 1951- como “industrias fabriles<br />
integradas”! Es mucho más difícil mover (trasladar) un sistema<br />
de producción integrado que hacerlo con una línea de<br />
producción, condición importante en un contexto donde el<br />
capital se relocaliza con mucha facilidad. Nuestra política de<br />
promoción sigue enfocada en promover empresas... pero no<br />
en el establecimiento de sistemas integrados de producción.<br />
Fomentando los eslabonamientos internos, el impacto económico<br />
sería mucho mayor de lo que es en la actualidad... y<br />
la estrategia nos protegería, aunque fuera parcialmente, de la<br />
inestabilidad del sistema global. Por supuesto, movernos en<br />
esa dirección requiere que el apoyo a las empresas locales de<br />
manufactura y servicios se centre en prepararlas adecuadamente.<br />
La idea es que puedan formar parte de las cadenas<br />
de abasto de empresas multinacionales -tanto en Puerto Rico<br />
como en el exterior- y que mejoren su capacidad de penetrar<br />
mercados fuera de la Isla.<br />
Un primer paso sería, como en otros países, crear un Instituto<br />
de Productividad, con la finalidad de fortalecer a la<br />
empresa local, impulsando medidas para mejorar su productividad<br />
y hacerlas más competitivas local y exteriormente;<br />
no necesariamente me refiero a una entidad del gobierno. La<br />
Fundación Chile sigue siendo un modelo a seguir pero -estoy<br />
seguro- hay otros. i<br />
* N. del E.: el autor es presidente de la Junta de Directores<br />
de Estudios Técnicos, Inc. Contenido basado principalmente<br />
en foro auspiciado por PRIMEX, enfocado en el futuro de la<br />
Manufactura.<br />
25 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ECONOMÍA MUNDIAL<br />
Hacia arriba... pero no tanto<br />
Cauteloso festejo... El Fondo Monetario Internacional<br />
(FMI) ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento<br />
de la economía mundial, como resultado del deterioro en las<br />
economía avanzadas (ante problemas de suministro) y en los<br />
países en desarrollo de bajo ingreso (ante la pandemia).<br />
El FMI prevé que la economía mundial avance 5.9% este<br />
año (una décima menos) y mantiene la proyección de crecimiento<br />
de 4.9% para el año que viene. Más allá de 2022 se<br />
espera una moderación del crecimiento, hasta 3.3%.<br />
La economía de Estados Unidos ha sufrido uno de los mayores<br />
recortes, crecerá este año 6.0% (un punto menos de lo<br />
anunciado en julio), por debajo de algunos países europeos.<br />
Reino Unido avanzará 6.8% y Francia mejorará 6.3%. Por su<br />
parte, el PIB de Alemania subirá un 3.1%, tras haber empeorado<br />
cinco décimas el pronóstico del FMI .<br />
Entre las economías emergentes, el organismo ha dejado<br />
apenas sin cambios sus pronósticos para China (8.0%) e India<br />
(9.5%). América Latina crecerá 6.3%, medio punto por<br />
encima de lo previsto en julio, gracias a los buenos resultados<br />
Importantes brotes pandémicos en eslabones críticos del<br />
mundo están afectando a las cadenas de suministro, dando<br />
lugar a interrupciones productivas y alimentando aún más<br />
la inflación.<br />
multisystems<br />
26 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
ECONOMÍA MUNDIAL<br />
del sector exportador de materia primas. Chile será el que más<br />
crezca en la región, 11.0%. México crecerá 6.2% y Brasil 5.2%.<br />
El FMI ha explicado que algunos países ha sufrido una fuerte<br />
revisión a la baja. “Las perspectivas para el grupo de países<br />
en desarrollo de bajos ingresos se ha oscurecido considerablemente<br />
debido al empeoramiento de la pandemia” y “la rebaja<br />
también refleja más dificultades en las perspectivas a corto<br />
plazo para el grupo de economías avanzadas, en parte debido a<br />
interrupciones en el suministro”.<br />
El organismo ha asegurado que “la pandemia no terminará<br />
en ningún lado hasta que termine en todas partes” y que si el<br />
COVID tuviera un impacto prolongado en el mediano plazo,<br />
podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en<br />
$5.3 trillones en los próximos cinco años versus su proyección<br />
actual. Para que esto no sea así, el Fondo ha insistido en que la<br />
comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para garantizar<br />
el acceso equitativo a las vacunas en todos los países.<br />
“La recuperación global continúa, pero el impulso se ha debilitado,<br />
cojeando por la pandemia”, ha asegurado el FMI. El<br />
organismo ha destacado, por un lado, el impacto de la variante<br />
Delta (altamente transmisible), que impide volver completamente<br />
a la normalidad; por otro, se suman importantes brotes<br />
en eslabones críticos del mundo que afectan a las cadenas de<br />
suministro y han dado lugar a interrupciones, alimentando<br />
aún más la inflación en muchos países.<br />
Sobre los riesgos inflacionarios, el FMI destaca a países<br />
como Estados Unidos (4.3%) y Alemania (2.9%), donde la<br />
inflación es más alta y puede implicar mayores riesgos. El Fondo<br />
ha explicado que la escasez de oferta provocada por los<br />
cortes en la cadena de suministros, unida a la liberación de la<br />
demanda reprimida y el aumento de los precios de las materias<br />
primas están detrás de estas tasas de inflación.<br />
En este escenario, el Fondo ha asegurado que “la política monetaria<br />
deberá caminar por una línea muy fina entre abordar<br />
la inflación y los riesgos financieros y apoyar la recuperación<br />
económica”. Además, ha alertado que “los bancos centrales<br />
deben estar preparados para actuar con rapidez si los riesgos se<br />
materializan”. Aun así, en sus previsiones la inflación volverá<br />
a los niveles pre-pandemia a mitad de 2022.<br />
América Latina será la región con un mayor incremento de<br />
los precios en todo el mundo, 9.3%. Para 2022, el FMI calcula<br />
que la inflación en Latinoamérica baje hasta 7.8 %, una cifra<br />
todavía alta. En Venezuela, la inflación subirá hasta 2,700%<br />
este año i<br />
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27 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial<br />
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Por Antonio Gómez / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
CARGA/TRANSPORTACIÓN<br />
Fletes marítimos:<br />
efecto tsunami sobre Puerto Rico<br />
Razones de más para encarecer el mercado marítimo: escasez de furgones, límites en la capacidad de barcos, aumento<br />
desmedido en demanda por productos chinos, problemas con cadenas de abasto y restricciones pandémicas.<br />
Sin alivio próximo a la vista... La pandemia de Covid-19,<br />
que de una u otra forma sigue arropando al mundo, sostiene<br />
entre sus efectos un drástico aumento en costos de fletes<br />
de carga marítima internacional, con impacto directo sobre<br />
Puerto Rico.<br />
Esa realidad, analizada por la empresa consultora Estudios<br />
Técnicos (ET), llevó al fundador y principal oficial ejecutivo<br />
de la entidad, el economista José Joaquín Villamil, a proclamar<br />
un replanteamiento sobre las leyes de cabotaje y el tema de la<br />
autosuficiencia alimentaria en el país.<br />
Sostiene el análisis de ET que “desde el comienzo de la<br />
pandemia el costo de los fletes en la carga marítima ha escalado<br />
dramáticamente. Por ejemplo, de Asia a Estados Unidos<br />
han aumentado en 1,065%, y de Europa a Estados Unidos en<br />
238%, entre marzo de 2020 a agosto de <strong>2021</strong>”.<br />
ET reconoce sin embargo que en Puerto Rico ese aumento<br />
desmedido no ha tenido el adverso impacto de otros lugares,<br />
pues los fletes cobrados por las compañías que traen carga<br />
marítima de Estados Unidos a Puerto Rico, y que operan bajo<br />
la Ley Jones (cabotaje), prácticamente no han aumentado,<br />
de modo que su servicio no ha sufrido cambios materiales. El<br />
efecto más significativo que está sufriendo la Isla es mayormente<br />
en carga que proviene de Europa y China.<br />
Aún cuando se considera “pequeño”, ese impacto recuerda<br />
que Puerto Rico tiene importaciones directas de China de<br />
unos $1,000 millones anuales. El país también recibe importaciones<br />
de China que llegan a través de Estados Unidos, de<br />
modo que los productos provenientes de ese país ya impactaron<br />
los precios locales.<br />
Villamil sostuvo que esta situación nos debe llevar -como<br />
mínimo- a pensar en “maneras de hacernos más autosuficientes<br />
en diversos productos, particularmente en alimentos. Es<br />
evidente que no es posible alcanzar la total autosuficiencia alimentaria,<br />
pero sí se puede reducir la dependencia del exterior<br />
en distintos productos, tanto alimentos como otros”.<br />
Las razones para este aumento tan drástico en los fletes<br />
marítimos son múltiples, pero analistas de la industria señalan<br />
-sobre todo- la escasez de furgones, límites en la capacidad<br />
de los barcos, el aumento desmedido en la demanda por<br />
productos chinos, problemas con las cadenas de abasto y las<br />
restricciones que impuso la pandemia, afectando agudamente<br />
el manejo de la carga. i<br />
Urgen un replanteamiento sobre leyes de cabotaje<br />
y el tema esencial de la autosuficiencia alimentaria en el país.<br />
28 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
claro
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
TECNOLOGIA/manufatura<br />
Nuevo polo de<br />
proyección científica<br />
Puerto Rico se<br />
convertirá en un<br />
epicentro mundial<br />
sobre el lanzamiento<br />
de la prueba de orina<br />
molecular de<br />
miR Scientific,<br />
a finales de <strong>2021</strong>.<br />
La Economía del Conocimiento vuelve a sentar una base<br />
pionera en el país. Puerto Rico ha sido el centro de desarrollo<br />
y pruebas de un nuevo y revolucionario sistema, no invasivo,<br />
para detectar el cáncer de próstata, y será parte de su mercadeo<br />
internacional. El proceso, mediante pruebas de orina<br />
(biopsia líquida), estará disponible en Puerto Rico y el resto<br />
del mundo a fines del presente año.<br />
La utilización de la Isla para el desarrollo de este innovador<br />
producto obedece a la alta incidencia local de este tipo de condición<br />
oncológica, que tiene una de las mayores incidencias<br />
a nivel mundial; es la principal causa de muerte masculina<br />
relacionada con cáncer (17%).<br />
Mindy Figueroa, gerente regional de miR Scientific en Puerto<br />
Rico, destaca que estas investigaciones científicas se realizaron<br />
con la colaboración de la Administración de Seguros de<br />
Salud (ASES), la escuela de medicina San Juan Bautista y varios<br />
reconocidos urólogos locales, que pusieron su experiencia<br />
al servicio de este desarrollo. “Cuando se obtengan todas las<br />
autorizaciones requeridas para su uso masivo, se podrán recoger<br />
las muestras en Puerto Rico o cualquier parte del mundo,<br />
para enviarlas al laboratorio especializado de la empresa. Allí<br />
se clasifica y detecta el cáncer de próstata y se determina si<br />
es clínicamente significativo, basándose en el análisis de una<br />
molécula de ARN extraída de la orina”, explica Figueroa.<br />
“Nuestros planes futuros hacia Puerto Rico es que la Isla se<br />
convertirá en un epicentro para el mundo sobre el lanzamiento<br />
de la prueba de orina molecular de miR Scientific a finales<br />
de <strong>2021</strong>. Vinimos aquí a sembrar raíces y ayudar a nuestro<br />
pueblo puertorriqueño”, dijo la gerente regional.<br />
“La prevalencia del cáncer de próstata en Puerto Rico es<br />
una verdadera crisis de salud”, reafirma Sam Salman, cofundador<br />
y director ejecutivo de miR Scientific, LLC, al presentar<br />
este importante desarrollo científico. Este cancer es casi 100%<br />
tratable cuando se detecta a tiempo; no obstante, cuando su<br />
detección se produce en etapa avanzada, la efectividad del<br />
tratamiento se reduce a casi un 31%.<br />
“Los últimos dos años han involucrado un trabajo intenso y<br />
la formación de alianzas claves entre miR Scientific y médicos<br />
locales, líderes gubernamentales y empresariales para llevar<br />
esta tecnología de vanguardia a Puerto Rico. Estaremos listos<br />
para comercializar la prueba de próstata miR Sentinel® a finales<br />
de este año”, recalcó Salman. Según supo INDUSTRIA-<br />
LES, cuando se completen todos los requisitos regulatorios<br />
para mercadear el producto, ASES lo incluirá en su cubierta.<br />
Con base corporativa en Nueva York y operaciones subsidiarias<br />
en Canadá, Israel y Puerto Rico, miR Scientific LLC es<br />
una empresa de atención médica cuyo objetivo es transformar<br />
la gestión global del cáncer proporcionando una detección,<br />
caracterización y seguimiento precoces y muy precisos de enfermedades.<br />
i<br />
30 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Antonio Gómez / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
economía<br />
Energía: un<br />
“verdugo” anticompetitivo<br />
El costo de los servicios públicos asimilable a todo el<br />
territorio puertorriqueño fue de 161.3, lo que le coloca en la<br />
cuarta posición entre las jurisdicciones nacionales con los<br />
valores más altos. La energía -obviamente- continúa a la<br />
cabeza del encarecimiento dentro de la oferta competitiva<br />
de Puerto Rico.<br />
El costo de los servicios públicos en Puerto Rico, principalmente<br />
el de la energía eléctrica, supera por más de un<br />
60% el promedio de lo que se paga en Estados Unidos. Así<br />
lo establece el Índice de Costo de Vida de Puerto Rico (ICV)<br />
correspondiente al trimestre abril-junio de <strong>2021</strong>.<br />
El Instituto de Estadísticas trabaja el ICV mediante una<br />
comparación entre los datos de la zona metropolitana de San<br />
Juan con otros 289 centros metropolitanos estadounidenses.<br />
Se realiza mediante una colaboración con el Council for Community<br />
and Economic Research (C2ER).<br />
La comparación utilizando esa metodología resultó en que<br />
el costo de los servicios públicos para San Juan -durante el periodo<br />
considerado- fue de 161.3, lo que le coloca en la cuarta<br />
posición entre las jurisdicciones nacionales con los costos más<br />
altos. Esto implica que el costo de los servicios públicos en la<br />
Isla está 61.3% por encima del promedio para Estados Unidos,<br />
que es la base 100. Los servicios públicos que se incluyen en<br />
este análisis, aclaró el Instituto, son electricidad y teléfono.<br />
En Puerto Rico, el precio de la electricidad, al igual que el<br />
31 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
ECONOMíA<br />
Otro renglón en que los<br />
precios locales superan<br />
al promedio de EE. UU.<br />
es el correspondiente<br />
a los artículos de<br />
supermercados, donde se<br />
estimó un índice de 120.4.<br />
La enorme dependencia<br />
de inventarios importados<br />
contribuye obviamente a<br />
este desbalance.<br />
servicio telefónico, es básicamente similar para todo el país; por<br />
lo tanto, esta comparación tan desventajosa podría aplicarse<br />
a todo el territorio y no se limita a San Juan. La definición<br />
de “San Juan” en este producto estadístico se refiere a “San<br />
Juan-Carolina-Caguas, Puerto Rico Metropolitan Statistical<br />
Area (MSA)”. El principal factor responsable de la marcada<br />
diferencia en costos es el correspondiente a electricidad.<br />
Es importante resaltar además que esa diferencia todavía<br />
no incluye el alza de 7.5% en la tarifa de la energía eléctrica<br />
que entró en vigor el pasado 1 de julio, que elevó el costo<br />
del kilovatio por hora de 19.69 centavos a 21.17 centavos, lo<br />
que representa un aumento de 1.48 centavos para un cliente<br />
residencial. El alza estuvo en vigor hasta este mes de septiembre,<br />
ya que en octubre se aprobó un aumento adicional en tal<br />
servicio.<br />
El único otro renglón en que los precios locales superan el<br />
promedio de EE. UU. es el correspondiente a los artículos de<br />
supermercados, donde se estimó un índice de 120.4. En este<br />
caso, la localidad puertorriqueña ocupa la posición número 14<br />
(en términos de costos similares entre las mismas 290 jurisdicciones<br />
comparadas).<br />
La mejor posición con que cuenta la Isla atañe a Cuidado de<br />
Salud, donde los costos de San Juan están un 33.1% por debajo<br />
del promedio de EE. UU., porcentaje que le coloca como la<br />
de costos más bajos (posición 290 entre 290).<br />
En el caso de vivienda, se estimó un índice de 77.3, también<br />
por debajo del promedio comparable; en transportación,<br />
el índice fue de 93.4; mientras que el de bienes y servicios<br />
misceláneos fue de 96.6.<br />
El promedio de Costo de Vida general para la zona metropolitana<br />
de San Juan, según se le define en este ejercicio, se<br />
estimó en 98.9, lo que le coloca en la posición 95 entre las 290<br />
jurisdicciones consideradas.<br />
El Instituto ha aclarado que en el cálculo de este producto<br />
no se toma en consideración la carga contributiva de las distintas<br />
jurisdicciones.<br />
El costo de los servicios públicos para San Juan -durante el<br />
periodo considerado- fue de 161.3, lo que le coloca en la cuarta<br />
posición entre las jurisdicciones nacionales con los costos<br />
más altos. i<br />
La mejor posición con que cuenta la Isla atañe a Cuidado de<br />
Salud, donde los costos -aplicables a todos los municipiosestán<br />
un 33.1% por debajo del promedio de EE. UU.<br />
32 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Antonio Gómez / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
manufactura<br />
Sitial de honor para ancestral industria<br />
“Puerto Rico la Capital<br />
del Ron” es el lema de la<br />
nueva estrategia del Departamento<br />
de Desarrollo<br />
Económico y Comercio<br />
(DDEC) y su división de<br />
Rones de Puerto Rico, para<br />
posicionar a la Isla como el<br />
centro mundial de la producción<br />
de este destilado.<br />
El esfuerzo, se adelantó, incluye la promoción turística de<br />
la Isla utilizando como atractivo su condición de capital del<br />
ron e incluye hasta un diseño de la “ruta del ron” a través<br />
del archipielago puertorriqueño, porque hay una destilería que<br />
opera en Vieques.<br />
El Secretario del DDEC, Manuel Cidre, encabezó la presentación<br />
de esta nueva promoción de nuestro ron y recalcó<br />
que Puerto Rico sigue siendo la capital global del ron, con 10<br />
destilerías y 80 marcas producidas en la Isla. Destacó que esta<br />
industria representa unos $400 millones anuales para la Isla.<br />
En un mensaje que envió el gobernador Pedro Pierluisi, a<br />
Puerto Rico sigue siendo la capital global del ron, con 10 destilerías<br />
y 80 marcas producidas en la Isla.<br />
la actividad donde se presentó<br />
la campaña, el primer<br />
mandatario indicó que<br />
“esta industria representa<br />
lo nuestro, lo hecho aquí”.<br />
Para el titular del DDEC,<br />
“este es un reclamo justo<br />
que le hacemos al mundo<br />
de lo que nos pertenece. Esta<br />
industria ha experimentado<br />
una importante transformación; los productores tradicionales<br />
se han unido a otros empresarios ‘roneros’, creando nuevos y<br />
diversos productos”.<br />
“Vamos a convertirnos en el Napa Valley del Ron”, proclamó<br />
Cidre, al destacar que el 70% de este producto que se<br />
vende en Estados Unidos es de Puerto Rico. Asimismo, exhortó<br />
a los puertorriqueños a apoyar este producto local, no solo<br />
como consumidores, sino también como inversionistas para<br />
respaldar a los productores que están desarrollando las nuevas<br />
marcas y sabores. i<br />
33 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
economía<br />
Al menos para Puerto Rico<br />
El inquietante caso del<br />
Pilar 1 y el Pilar 2<br />
Un nuevo marco fiscal global para multinacionales determina un impuesto de sociedades mínimo del 15%.<br />
Confirmado. En lo que representa otro agudo reto contributivo<br />
y competitivo para Puerto Rico (probablemente<br />
para el poderoso sector farmacéutico que opera en la Isla),<br />
las negociaciones sobre un nuevo marco fiscal global para las<br />
multinacionales han culminado en un acuerdo “histórico”,<br />
que establece un impuesto de sociedades mínimo del 15% y<br />
repartirá parte de los beneficios en los países donde se generen.<br />
Así lo anunció la Organización para la Cooperación y<br />
el Desarrollo Económico (OCDE), en un informe de prensa<br />
difundido por agencias noticiosas multinacionales.<br />
El acuerdo alcanzado -explica EFE- incluye a 136 países y<br />
jurisdicciones, que abarcan más del 90% del producto interno<br />
bruto (PIB) mundial sobre los 140 que participan en las negociaciones.<br />
Este incremento supondrá la generación de multibillonarios<br />
ingresos para las arcas de los estados, incluyendo<br />
procesos de redistribución.<br />
El consenso llega tras años de negociaciones internacionales<br />
para evitar que las mayores empresas usen paraísos fiscales<br />
para evitar pagar más impuestos, y se ha logrado después de<br />
que el nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden pusiese fin<br />
a los años de bloqueo durante la presidencia de Donald Trump<br />
(2017-<strong>2021</strong>).<br />
Estratégica adhesión...<br />
Tres países europeos de baja fiscalidad para las empresas<br />
(Irlanda, Hungría y Estonia) se sumaron al acuerdo político<br />
acordado en julio pasado, aunque Pakistán comunicó su salida.<br />
“El acuerdo hará que las disposiciones fiscales internacionales<br />
sean más justas y funcionen mejor. Es una gran victoria para<br />
un multilateralismo eficaz y equilibrado”, afirmó el secretario<br />
general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann.<br />
La reunión virtual celebrada entre los 140 países y territorios<br />
34 iNDUSTRIALES - Revista | Líder Revista de Negocios Líder e de Innovación Negocios Industrial e Innovación Industrial
economía<br />
que forman parte del llamado “marco inclusivo” formo parte<br />
del intento por avanzar hacia la creación, por primera vez, de<br />
un mecanismo para que las grandes empresas paguen impuestos<br />
por los beneficios que generan en cada Estado o territorio,<br />
así como una fiscalidad mínima para los impuestos de sociedades.<br />
El acuerdo, que la OCDE definió como “histórico”, se basa<br />
en dos pilares, cuyas líneas generales se trazaron en el consenso<br />
de 130 países (alcanzado el pasado 1 de julio).<br />
Ajustado destino del “beneficio residual”<br />
El pilar 1 fija el volumen del beneficio residual de las empresas<br />
(el que queda después de que el país donde esté la sede<br />
se haya quedado con el<br />
impuesto correspondiente<br />
al 10% de la rentabilidad)<br />
y se repartirá entre los<br />
países donde operan las<br />
compañías.<br />
La cifra acordada fue<br />
del 25% de ese beneficio<br />
residual, después de que<br />
-hasta ahora- se estuviera<br />
discutiendo entre un<br />
rango que oscilaba entre<br />
20% y 30%. Esto se refiere<br />
a grandes empresas con<br />
una facturación mundial<br />
superior a 20.000 millones<br />
de euros y una rentabilidad<br />
superior al 10%; el reparto<br />
de beneficios se haría entre<br />
los países donde cada<br />
compañía tiene ingresos<br />
superiores a un millón de<br />
euros (250,000 euros en<br />
pequeños estados).<br />
La aplicación del pilar 1<br />
supondrá la redistribución de capital procedente de los beneficios<br />
acumulados por casi un centenar de multinacionales y<br />
empresas muy rentables, destaca la OCDE.<br />
Impuesto societario mínimo<br />
El pilar 2, por su parte, establece un impuesto de sociedades<br />
mínimo del 15% para las compañías que tengan una facturación<br />
de -al menos- 750 millones de euros. En su anterior formulación,<br />
se preveía “al menos el 15 %”, lo que se interpreta<br />
como una flexibilización para atraer a los países más remisos,<br />
como los tres europeos (Irlanda, Hungría y Estonia).<br />
Esta nueva tasa mínima generará ingresos fiscales adicionales<br />
en todo el mundo, según la OCDE, que también prevé<br />
beneficios adicionales “por la estabilización del sistema fiscal<br />
internacional y por el aumento de la seguridad fiscal”.<br />
Vigencia en 2023<br />
La suma de Irlanda, Hungría y Estonia, hace que el acuerdo<br />
tenga ya el apoyo de todos los países del G20 y de la OCDE.<br />
Además de la salida de Pakistán, siguen sin sumarse al actual<br />
consenso otros tres países que ya estaban fuera: Nigeria, Kenia<br />
y Sri Lanka, con lo que 136 países y jurisdicciones respaldan<br />
esta iniciativa.<br />
Este acuerdo se debatirá en la cumbre del G20 los próximos<br />
30 y 31 de octubre, en Roma, donde se estudiarán los próxi-<br />
La suma de Irlanda, Hungría y Estonia (países de baja<br />
fiscalidad), logra que el acuerdo tenga ya el apoyo de<br />
todos los países del G20 y de la OCDE.<br />
mos pasos para que lo pactado pueda aplicarse ya desde 2023.<br />
Un primer paso será que los países firmen y ratifiquen durante<br />
2022 un convenio multilateral, que ya está en estudio,<br />
y que permitirá aplicar el pilar 1. Ese convenio multilateral<br />
evitará el infernal proceso de renegociar y ratificar miles de<br />
tratados fiscales a nivel bilateral en todo el mundo, algo que<br />
podría alargarse muchos años. El segundo paso consistirá en<br />
que la OCDE desarrolle un modelo de legislación para que los<br />
países puedan someter a una aprobación rápida las medidas<br />
incluidas en el pilar 2. i<br />
35 iNDUSTRIALES - | Revista Líder Líder Negocios de Negocios e Innovación e Innovación Industrial Industrial
Por Francisco Rodríguez-Castro*<br />
FINANZAS/inversiones<br />
“Paraíso bitcoin”:<br />
too good to be true?<br />
Las criptomonedas no están respaldadas por ningún activo, mercancía física o metal precioso, ni por la fe o crédito de<br />
ninguna nación. Desde su creación hasta su valor actual, todas las criptodivisas -bitcoin incluida- han sido impulsadas<br />
meramente por la inversión especulativa.<br />
Como los tulipanes (que en 1637 protagonizaron el estallido<br />
de una gran burbuja especulativa) el bitcoin -entre inquietantes<br />
altibajos y en $61,700 por unidad al cierre de esta edición,<br />
con casi $1.2 trillones de capitalización bursátil- florece y florece<br />
y florece... mientras expertos financieros temen que, súbitamente,<br />
esta famosa criptomoneda se “marchite” de la noche a<br />
la mañana. Varios analistas consideran que este nuevo dinero<br />
de gran volatilidad representa una auténtica oportunidad de<br />
inversión... mientras otros lo asimilan a los patéticos esquemas<br />
Ponzi. En el caso de los más escépticos, cabe recordar que un<br />
pesimista suele ser un optimista bien informado.<br />
El gran dilema de invertir en bitcoin es que, instintivamente,<br />
parece demasiado bueno para ser verdad. Como todas las<br />
burbujas de euforia de inversiones especulativas, hay un momento<br />
en el que un rebaño de inversionistas enamorados de<br />
las enormes ganancias comenzará a invertir -o a considerar la<br />
posibilidad de invertir- en clases de activos que no entienden<br />
ni comprenden del todo. Tal es el caso del bitcoin, la criptomoneda<br />
más conocida y base de la tecnología que hoy conocemos<br />
como “blockchain”.<br />
Blockchain es el sistema que se utiliza para registrar la información,<br />
con el fin de dificultar o imposibilitar el cambio,<br />
el “hackeo” o la trampa del sistema. Así, un blockchain es un<br />
registro digital de transacciones replicadas y difundidas que<br />
abarca una red completa de sistemas de información en la cadena<br />
de bloques.<br />
Una criptomoneda, nunca está de más recordarlo, es un<br />
medio de intercambio, como el dólar estadounidense o el euro.<br />
Sin embargo, es digital y utiliza técnicas de encriptación para<br />
controlar la creación de unidades monetarias y verificar la<br />
transferencia de fondos.<br />
Personalmente, no apoyo el Bitcoin y no tengo interés alguno<br />
de inversión en él. Sin embargo, presumo que muchos de los<br />
lectores se han interesado por esta clase de activos, de ahí esta<br />
cobertura en <strong>INDUSTRIALES</strong>.<br />
Lo primero que se debe entender es que todas las monedas<br />
nacionales están respaldadas y apoyadas por el poder de imponer<br />
impuestos concedido a la autoridad fiscal de un país,<br />
utilizando el estado de derecho y emitidas por los respectivos<br />
bancos centrales. Hasta hace unos años, las monedas estaban<br />
apoyadas por reservas de oro o el llamado “Gold Standard”<br />
(cuando el sistema monetario está apoyado directamente por<br />
su valor en oro).<br />
En cambio, las criptomonedas no están respaldadas por nin-<br />
36 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
FINANZAS/inversiones<br />
gún activo, mercancía física o metal precioso, ni<br />
por la fe o crédito de ninguna nación. Eso quiere<br />
decir que, de haber un pérdida grande o total del<br />
valor de las criptomonedas, no existe ninguna protección.<br />
Desde su creación hasta su valor actual,<br />
todas las criptomonedas, bitcoin incluida, han sido<br />
impulsadas por la inversión especulativa.<br />
¿Cómo ha progresado el bitcoin en las operaciones<br />
más recientes? Cerró el 23 de agosto de<br />
<strong>2021</strong> cotizando a unos $49,518.58; sin embargo, si<br />
comparamos este precio al 23 de agosto de 2020, el<br />
precio de cierre fue de $11,756.40, diferencia que<br />
marca un rendimiento del 324.30%. Por el contrario,<br />
si comparamos el ICE U.S. Dollar Index, que<br />
cerró el 23 de agosto de <strong>2021</strong> en $92.98, versus<br />
el 23 de agosto de 2020 cuando cerró en $93.28,<br />
obtenemos un rendimiento negativo de -0.24%.<br />
Como se dijo, cabe notar que existe además<br />
una diferencia fundamental entre los dólares y las<br />
criptomonedas; las criptomonedas no están aseguradas<br />
por el gobierno como sí lo están los depósitos<br />
bancarios en EE. UU. (por parte del FDIC o las<br />
Cooperativas de Ahorro y Crédito con COSSEC).<br />
Eso significa que las criptomonedas almacenadas en línea no<br />
tienen ninguna de las protecciones que tiene el dinero depositado<br />
en una cuenta de banco. Además, quien guarda su criptomoneda<br />
en una cartera digital provista por compañías como<br />
Coinbase, Binance, Kraken o Bitfinex (y alguna de ellas cesa<br />
operaciones o sufre un ciberataque) es posible que el gobierno<br />
no pueda actuar para recuperar el dinero.<br />
¿Qué opinan los reguladores federales?<br />
Banco de la Reserva Federal: recientemente, el presidente<br />
Jerome Powell atendió el tema: “Las criptomonedas plantean<br />
riesgos para la estabilidad financiera, y es imperativo crear una<br />
mayor regulación de la moneda electrónica”.<br />
Departamento del Tesoro: acaba de señalar su preocupación<br />
por la posibilidad de que las personas adineradas utilicen este<br />
sector, en gran medida no regulado, para evadir impuestos; por<br />
lo tanto, quiere que las grandes transferencias de criptomondas<br />
se comuniquen a las autoridades. Janet Yellen dijo: “No<br />
creo que el bitcoin... se utilice ampliamente como mecanismo<br />
transaccional, además... temo que es -a menudo- para finanzas<br />
ilícitas. Es un activo altamente especulativo y creo que la gente<br />
debería ser consciente de que puede ser extremadamente volátil;<br />
me preocupan las posibles pérdidas que pueden sufrir los<br />
inversionistas”.<br />
Internal Revenue Service: la administración Biden ha propuesto<br />
la aplicación de impuestos a las transferencias de criptomonedas<br />
superiores de $10,000, y que sean reportadas al IRS;<br />
con estos fines, duplicará la fuerza de trabajo del IRS en una<br />
década.<br />
Paralelamente, el Banco de la Reserva Federal ha estado<br />
estudiando el tema y ha debatido la posibilidad de crear una<br />
nueva moneda digital, junto con un sistema de pagos que espera<br />
poner en marcha en los próximos años. Se estima que podría<br />
resultar en pagos más rápidos, seguros y económicos.<br />
Especulación es especulación, no hay dos formas de verlo<br />
Las criptomonedas y otras inversiones especulativas similares<br />
han generado una enorme atención y subidas de precios en<br />
el último año. No hay más que comparar la saga de GameStop.<br />
Como se recordará, el aumento en su acción (GME) se basó<br />
de manera similar en pura especulación hacia una empresa<br />
que estaba perdiendo dinero y no tenía ninguna base (su acción<br />
creció de $4.59, en marzo de 2020, hasta $347.51 el 27<br />
de enero de <strong>2021</strong>, para descender a $159 el 18 de agosto de<br />
<strong>2021</strong>. Cuando la especulación terminó, había hecho colapsar<br />
un fondo de cobertura (“hedge fund”) y esfumó más de $20 billones<br />
a cientos de miles de inversionistas, tanto grandes como<br />
pequeños.<br />
Sobre la base de estas amargas experiencias... ¿será el bitcoin<br />
el “tulipán exótico” del Siglo XXI? La única diferencia, por<br />
ahora, es que la euforia especulativa que despierta la criptodivisa<br />
no ha terminado. i<br />
*N. del E.: el autor es presidente y principal oficial ejecutivo<br />
en Birling Capital LLC (BC). The Spyglass Advisor © es una<br />
publicación preparada por BC y resume los recientes desarrollos<br />
geopolíticos, económicos y de mercado, entre otros.<br />
37 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Antonio Gómez / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
Manufactura<br />
PMI: persiste<br />
tendencia de expansión<br />
El sub-índice de Entregas de Suplidores fue el más favorecido,<br />
pues cerró en agosto con 71.9, su décimo tercer mes<br />
consecutivo sobre 50.<br />
El Índice de Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas<br />
en inglés), que pretende medir el curso de la actividad de la<br />
manufactura en Puerto Rico, registró 53.8 en agosto pasado<br />
(último registro mensual disponible), una lectura que, al mantenerse<br />
sobre el umbral de 50, proyecta que el sector mantuvo<br />
su expansión.<br />
En este indicador, trabajado por el Instituto de Estadísticas<br />
en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto<br />
Rico (AIPR), se elabora sobre encuestas que se realizan entre<br />
gerentes de compras de establecimientos de manufactura con<br />
más de 50 empleados, y además son miembros de la Asociación.<br />
Cualquier resultado sobre el nivel de 50 se considera indicativo<br />
de una mejoría en la actividad manufacturera en un determinado<br />
mes, versus el mes inmediatamente anterior. El PMI ha<br />
estado en o por encima de ese umbral de 50 en 80 de los 136<br />
meses desde que se comenzó a recopilar esta información.<br />
En agosto de <strong>2021</strong>, solo dos de los cinco sub-índices que<br />
componen el PMI registraron bajas: empleo e inventarios<br />
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38 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Manufactura<br />
Solo un 3.1% de las empresas cesó operaciones ante las<br />
medidas oficiales adoptadas para enfrentar la pandemia.<br />
propios. Por el lado positivo, los sub-índices de Producción,<br />
Órdenes Nuevas y Entregas de Suplidores se estimaron sobre<br />
el umbral de 50, reflejando crecimiento.<br />
El PMI del Empleo en agosto resultó en 48.4, una reducción<br />
con respecto al mes previo. En este caso, el 78.1% de los gerentes<br />
entrevistados indicó que no hubo cambios en ese renglón,<br />
mientras del 12.5% dijo que la situación de empleo desmejoró.<br />
Un 9.4% opinó que hubo movimiento positivo.<br />
El sub-índice de inventarios también estuvo por debajo de<br />
50, y se estimó en 45.3. Los gerentes que respondieron la encuesta<br />
opinaron -en proporción de 65.6%- que la situación no<br />
cambió; mientras, un 21.9% consideró que este factor había<br />
empeorado.<br />
La producción, sin embargo, registró un índice de 51.6, alcanzando<br />
en agosto el esperado umbral que determina expansión,<br />
tras haber bajado de 50 durante el mes anterior. El 25%<br />
de los entrevistados opinó que la situación mejoró durante el<br />
último mes considerado.<br />
El sub-índice de Órdenes Nuevas también se mantuvo en<br />
51.6, sobrepasando el nivel de 50 por séptimo mes consecutivo.<br />
El sub-índice de Entregas de Suplidores fue el más favorecido,<br />
pues cerró en agosto con 71.9, su décimo tercer mes<br />
consecutivo sobre 50. En este caso, el 50% de los encuestados<br />
opinó que la situación mejoró sobre el mes anterior; solo un<br />
6.2% percibió un retroceso.<br />
Nuevamente este mes, el Instituto de Estadísticas incluyó<br />
una “encuesta suplementaria” en su informe del PMI, para<br />
medir el impacto que imprime la pandemia de Covid-19 en<br />
empresas de manufactura. Según los datos recopilados, solo un<br />
3.1% de los participantes reportó que sus operaciones cesaron<br />
ante las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la<br />
situación. Un 21.2% informó que se afectaron las entregas de<br />
sus suplidores; el 9.4% aludió a una reducción en la demanda<br />
por sus productos; y el 18.8% indicó que redujo personal. El<br />
análisis de este sondeo detecta que el 50% de las empresas de<br />
manufactura no sufrió efectos adversos por las medidas salubristas<br />
oficiales. i<br />
39 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
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Por José Julio Balmaceda / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
seguros / inversiones<br />
Tras 15 años de cotización pública<br />
Triple-S abandona el ruedo bursátil<br />
Bajo los términos del acuerdo<br />
definitivo, GuideWell pagará $36 en<br />
efectivo por cada acción de Triple-S,<br />
una prima de aproximadamente 49%<br />
sobre el precio ponderado de la<br />
acción en un promedio de 90 días.<br />
El año 2022 marcará el fin de un debut en bolsa que en su<br />
momento (2007) marcó un hito en el denominado Índice de<br />
Acciones de Puerto Rico (PRSI, por sus siglas en inglés). Tras<br />
las aprobaciones de rigor, Triple-S Management (NYSE: GTS)<br />
volverá al terreno privado para convertirse en una subsidiaria<br />
de la mutualista GuideWell.<br />
GuideWell Mutual Holding Corp., una empresa de soluciones<br />
en el campo de la salud y compañía matriz de Blue Cross<br />
and Blue Shield of Florida, Inc. (Florida Blue), había anunciado<br />
en agosto pasado que adquirirá las acciones de Triple-S<br />
Management Corp. La transacción se completará en la primera<br />
mitad del 2022, a través de una fusión. Triple-S Management<br />
se convertirá en una nueva subsidiaria de GuideWell,<br />
siendo Triple-S Management la empresa que sobrevive. Tras<br />
completar la transacción, Triple-S Management operará como<br />
una subsidiaria de entera propiedad de GuideWell y continuará<br />
administrada por el actual equipo gerencial bajo la marca<br />
Triple-S Management.<br />
Bajo los términos del acuerdo definitivo, GuideWell pagará<br />
$36 en efectivo por cada acción de Triple-S, una prima de<br />
aproximadamente 49% sobre el precio ponderado de la acción<br />
en un promedio de 90 días (actualmente GTS cotiza en casi<br />
$35, con una capitalización bursátil cercana a $832 millones),<br />
de modo que este negocio se valora aproximadamente en $900<br />
millones.<br />
GuideWell sirve a más de 45 millones de personas en 45<br />
estados de Estados Unidos. Florida Blue sirve a más de 5 millones<br />
de asegurados en el estado de Florida. Y Triple-S Management<br />
sirve a más de 1 millón de consumidores en Puerto Rico.<br />
“La transacción expande las operaciones principales de<br />
seguros de GuideWell y posiciona a Florida Blue y Triple-S<br />
Management para experimentar un marcado crecimiento y generar<br />
un valor significativo para los clientes y las comunidades<br />
a las cuales servimos”, ha declarado Pat Geraghty, presidente y<br />
principal oficial ejecutivo de GuideWell y Florida Blue. “Ante<br />
una mejoría en el panorama para Puerto Rico y el rápido crecimiento<br />
que experimenta Florida, sobre todo en su población<br />
hispana -en especial puertorriqueña-, este es el siguiente paso<br />
natural”, afirma Geraghty.<br />
“Al unir nuestros equipos, tan enfocados en sus misiones y<br />
en servir sus respectivas comunidades, se produce un gran resultado<br />
para nuestras compañías, al igual que para Puerto Rico<br />
y Florida y nuestros accionistas”, expone por su parte Roberto<br />
García Rodríguez, presidente y principal oficial ejecutivo de<br />
Triple-S Management.<br />
Se espera que la transacción acelere el crecimiento de Florida<br />
Blue en el segmento Medicare Advantage y en las demás<br />
líneas de negocio para la rápidamente creciente población hispana,<br />
en particular la puertorriqueña. Además, la transacción<br />
creará un proveedor líder de Medicare en Estados Unidos, posibilitando<br />
que tanto Florida Blue como Triple-S Management<br />
puedan competir mejor contra otras aseguradoras en Florida y<br />
Puerto Rico.<br />
J.P. Morgan Securities LLC está sirviendo como asesor financiero<br />
de GuideWell, y Cravath, Swaine & Moore LLP sirve<br />
de asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC sirve como asesor<br />
financiero de Triple-S Management, y Davis Polk & Wardell<br />
LLP como asesor legal. i<br />
41 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
Cuando lo único cierto es la incertidumbre...<br />
El Centro para una Nueva Economía (CNE) refiere lo que<br />
muchos sabemos... y pocos parecen entender en profundidad.<br />
Sergio Marxuach, director de Política Pública en CNE pone de<br />
manifiesto que la economía puertorriqueña<br />
trata de recuperarse simultáneamente de<br />
tres shocks sistémicos: eventos naturales<br />
(huracanes, sismos), pandemia y planes de<br />
fiscales y de ajuste.<br />
La pandemia de COVID-19, que ha afectado<br />
negativamente la actividad económica<br />
desde la primavera de 2020, sigue siendo un<br />
evento en curso y en desarrollo.<br />
Cuatro años después de los huracanes<br />
Irma y María, Puerto Rico aún se está recuperando<br />
del daño considerable ocasionado<br />
por estas tormentas.<br />
Finalmente, el gobierno de Puerto Rico está entrando en una<br />
fase crítica de su proceso de reestructuración de deuda, ya que<br />
pronto se enviarán papeletas a los acreedores para que puedan<br />
votar sobre el Plan de Ajuste (“PA”) negociado por la Junta de<br />
Supervisión y Administración Financiera (“JSAF”). Si la corte<br />
lo certifica, la quiebra del gobierno de Puerto Rico terminará<br />
oficialmente y el PA regirá la política fiscal de Puerto Rico durante<br />
los próximos 25 años.<br />
En junio de 2020, el Fondo Monetario Internacional<br />
(“FMI”) describió la pandemia de<br />
COVID-19 como una “crisis como ninguna<br />
otra”. Un año después, las predicciones más<br />
espantosas no se han cumplido, en gran parte<br />
gracias al apoyo sin precedentes del sector<br />
público. Sin embargo, sería un error concluir<br />
que la crisis ha terminado.<br />
En Puerto Rico, al igual que en el resto del<br />
mundo, el impacto de la pandemia de CO-<br />
VID-19 fue rápido y severo. Según datos del<br />
Banco de Desarrollo Económico de Puerto<br />
Rico, el Índice de Actividad Económica de<br />
Puerto Rico disminuyó de 122.1 en febrero de 2020 a 110.1<br />
en junio de 2020, una disminución de 12 puntos o aproximadamente<br />
9.8%. Para junio de <strong>2021</strong>, el índice tenía un valor de<br />
118.9 puntos, lo que significa que hemos compensado alrededor<br />
de dos tercios de la pérdida de actividad económica. Esta<br />
42 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
GOBERNANZA/POLíTICA PúBLICA<br />
recuperación relativamente rápida -puntualiza el CNE- se debe<br />
en gran parte al efecto positivo del gasto federal relacionado<br />
con la pandemia de COVID-19.<br />
Cuatro años después de que el huracán María causara estragos<br />
en la Isla y generara unos $90,000 millones en daños,<br />
el ritmo de reconstrucción sigue siendo lento. Mientras el<br />
Congreso ha asignado $64,000 millones para operaciones de<br />
recuperación y asistencia en casos de desastre en la isla, al 30<br />
de junio de <strong>2021</strong>, solo $18,600 millones, o aproximadamente<br />
el 29%, se han gastado. Además, algunos de los trabajos más<br />
importantes, como la rehabilitación y modernización de la red<br />
eléctrica, aún no han comenzado.<br />
Según la JSAF, el ritmo de desembolsos federales y, con suerte,<br />
el trabajo de reconstrucción, deberían aumentar durante los<br />
próximos dos años. No obstante, la mayor parte de esos fondos,<br />
unos $47,449 millones, aproximadamente 57% del total, se<br />
desembolsará en diez años; entre 2025 y 2035.<br />
Este plan de desembolsos retrasados presenta varios riesgos<br />
para Puerto Rico. El principal, con respecto a la reconstrucción<br />
del huracán María, podría ser la creación de una falsa sensación<br />
de complacencia (a medida que la economía comience a<br />
crecer cuando fluya el dinero federal).<br />
El Plan Fiscal certificado por la JSAF para el gobierno central<br />
pone en marcha políticas que tienen efectos inconsistentes en<br />
la economía real. La JSAF continúa con la implementación<br />
de medidas de austeridad fiscal, que estima reducirán el PNB<br />
en 0.9%, 1.2% y 0.7% durante los años fiscales 2022 (en curso),<br />
2023 y 2024, respectivamente. En su opinión, esta consolidación<br />
fiscal es necesaria para balancear el presupuesto a<br />
corto plazo. La consolidación fiscal programada para el año<br />
fiscal 2023 es particularmente profunda.<br />
Asimismo, la JSAF está promoviendo la implementación de<br />
“reformas estructurales” en áreas de bienestar social, energía y<br />
mejoramiento del clima para hacer negocios, que estima tendrán<br />
un impacto positivo acumulativo equivalente al 0.75%<br />
del PNB para el año fiscal 2026. Por tanto, el efecto neto del<br />
Plan Fiscal es un lastre neto sin otras medidas de política económica.<br />
La JSAF, sin embargo, cree que el efecto negativo<br />
de la consolidación fiscal se reduce o elimina por completo<br />
cuando se toma en cuenta el gasto federal relacionado con<br />
(1) la pandemia de COVID-19 y (2) la reconstrucción del<br />
daño causado por el huracán María. Sin embargo, esa apuesta<br />
no es segura.<br />
Esa “escalada” económica depende principalmente de<br />
transferencias federales incontrolables localmente. Marxuach<br />
insta a evitar esa “trampa” y abordar factores estructurales<br />
(causa fundamental del estancamiento económico a largo<br />
plazo de Puerto Rico). i<br />
43 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
manufactura<br />
Medtronic Puerto Rico:<br />
vanguardia en manufactura<br />
Cifras prometedoras para el poderoso sector de manufactura<br />
en la Isla: 575 empleos directos a crearse (225 en una primera<br />
fase y 350 en la segunda). Adicionalmente, 200 plazas laborales<br />
en fases de construcción e instalación de nueva maquinaria.<br />
Medtronic inauguró la primera fase de expansión en su planta<br />
de Juncos, tras una inversión de $50 millones, anunciada<br />
en 2019. En una segunda fase, se trasladará a Puerto Rico la<br />
fabricación de una nueva línea de productos para el manejo<br />
de diabetes.<br />
Rolando Vázquez, vicepresidente de operaciones de Medtronic<br />
Puerto Rico, ha expresado a <strong>INDUSTRIALES</strong> que esta<br />
nueva área de manufactura “es parte del compromiso de desarrollo<br />
económico que suscribimos con el gobierno para seguir<br />
expandiendo nuestras operaciones locales”.<br />
“Estamos inaugurando -especificó Vázquez- la primera fase<br />
de ese acuerdo. A pesar de los retos durante la pandemia, logramos<br />
convertir un área de oficina como área de manufactura.<br />
El nuevo espacio consta de 11,000 pc y se dedicará para manufacturar<br />
la nueva generación del sensor de monitoreo continuo<br />
de glucosa. Este producto innovador es manufacturado por<br />
manos puertorriqueñas. La segunda fase de esta expansión, ya<br />
en marcha, permite la transferencia parcial a Puerto Rico del<br />
referido sensor.”<br />
Medtronic recibirá una cantidad -no divulgada- en incentivos<br />
bajo el Fondo Especial para el Desarrollo Económico<br />
(FEDE) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio<br />
(DDEC); tales incentivos se utilizarán para crear y retener<br />
empleos, así como para adquirir maquinaria y equipo.<br />
Medtronic también inauguró una finca de paneles fotovoltaicos,<br />
que generará unos 7,300,000 kilovatios hora (KwHr) de<br />
energía anual, aproximadamente. “Esto se traduce en una reducción<br />
equivalente de 5,371 toneladas métricas de dióxido de<br />
carbono derivados de combustibles fósiles”, expuso Vázquez. i<br />
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44 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial<br />
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Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
manufactura<br />
Reforzadas bases productivas<br />
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio<br />
(DDEC) y la compañía Global Manufacturing LLC (Global<br />
Mattress - GM) han acordado la compraventa de un espacio<br />
comercial perteneciente a la Compañía de Comercio y Exportación,<br />
en la zona del puerto de Ponce, con el fin de expandir<br />
sus operaciones de manufactura.<br />
GM estará adquiriendo la propiedad para manufactura, almacenaje,<br />
distribución y venta de matress (colchones) y box<br />
springs, entre otros productos relacionados. Esta expansión<br />
contribuirá a crear unos 20 empleos directos e indirectos, y la<br />
fabricación de materia prima que actualmente se importa desde<br />
otros países. El inmueble cuenta con un edificio comercial<br />
de 30,516 pc y un edificio industrial de unos 135,164 pc.<br />
Fundada en 1987, GM ha pasado de un pequeño negocio familiar<br />
a una empresa con 20 establecimientos de venta alrededor<br />
de toda la Isla, y ventas anuales ascendentes a $8 millones.<br />
También se halla en pleno proceso de expansión Café Oro,<br />
una planta torrefactora de café ubicada en Lares, al invertir<br />
$2.4 millones en la ampliación de sus instalaciones y la compra<br />
de maquinaria y equipo. La inversión tiene, entre otros objetivos,<br />
cumplir con la demanda local de café e implementar<br />
planes de exportación.<br />
Esta iniciativa gesta 15<br />
puestos de trabajo y retiene<br />
19 trabajadores. Precisamente,<br />
con estos fines, el<br />
DDEC le ha concedido a<br />
este negocio un incentivo<br />
de $54,400. Además, Café<br />
Oro recibirá $1,235,640 en<br />
incentivos para la compra y<br />
equipo de maquinaria, provenientes<br />
del Fondo Especial<br />
para el Desarrollo Económico<br />
(FEDE).<br />
Según se ha anunciado,<br />
el DDEC tiene un gran<br />
inventario de propiedades<br />
industriales, con más de 1,500 espacios distribuidos estratégicamente<br />
en toda la Isla. La cartera de propiedades del DDEC<br />
cuenta con naves industriales, lotes y terrenos en bruto. i<br />
45 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
manufactura<br />
Ecoamigable avance<br />
en Chemical Solutions<br />
Cifras prometedoras para el poderoso sector de manufactura<br />
en la Isla: 575 empleos directos a crearse (225 en una primera<br />
fase y 350 en la segunda). Adicionalmente, 200 plazas laborales<br />
en fases de construcción e instalación de nueva maquinaria.<br />
Medtronic inauguró la primera fase de expansión en su planta<br />
de Juncos, tras una inversión de $50 millones, anunciada<br />
en 2019. En una segunda fase, se trasladará a Puerto Rico la<br />
fabricación de una nueva línea de productos para el manejo<br />
de diabetes.<br />
Rolando Vázquez, vicepresidente de operaciones de Medtronic<br />
Puerto Rico, ha expresado a <strong>INDUSTRIALES</strong> que esta<br />
nueva área de manufactura “es parte del compromiso de desarrollo<br />
económico que suscribimos con el gobierno para seguir<br />
expandiendo nuestras operaciones locales”.<br />
“Estamos inaugurando -especificó Vázquez- la primera fase<br />
de ese acuerdo. A pesar de los retos durante la pandemia,<br />
logramos convertir un área de oficina como área de manufactura.<br />
El nuevo espacio consta de 11,000 pc y se dedicará para<br />
manufacturar la nueva generación del sensor de monitoreo<br />
continuo. i<br />
46 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por Matías del Valle / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
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BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
AIPR inaugura<br />
poderosa herramienta digital<br />
La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) se<br />
transforma en la era digital, y lanza ehub: una plataforma personalizada,<br />
inspirada en realidad virtual. Con esta nueva herramienta<br />
digital innovadora, habrá acceso a un extenso ofrecimiento<br />
institucional, que incluye seminarios en web, calendario<br />
de eventos, foros, y transmisiones en vivo de eventos especiales.<br />
La matrícula -así como cualquier visitante- tendrá acceso 24/7<br />
a esta plataforma.<br />
El área de exhibidores interactivos facilitará<br />
visitas virtuales, donde las compañías<br />
mantendrán presencia de marca todo el<br />
año. Podrán incrementar contactos de<br />
clientes potenciales, y sus nuevas fuentes de<br />
ingresos, con exhibidores que cuentan con<br />
la funcionalidad 360; también con un chat<br />
privado. Esta herramienta puede ser utilizada<br />
por las compañías para contestar preguntas y compartir<br />
información detallada con consumidores potenciales y socios<br />
de negocio. Esta experiencia puede ser utilizada con pantallas<br />
táctiles, y generará una “sensación de lujo”: los usuarios tendrán<br />
la impresión de que están -físicamente- dentro del exhibidor.<br />
Cada compañía también podrá integrarse en áreas de auspicio,<br />
para insertar anuncios que rotarán automáticamente.<br />
Cada visitante, a su vez, tendrá accesibilidad a una “mochila<br />
digital”, con la oportunidad personal de guardar información<br />
relevante (desde los exhibidores o cualquier parte del eHUB).<br />
La información archivada podrá accederse y compartirse en<br />
cualquier momento. Los auspiciadores también podrán publicar<br />
información y promociones en las mochilas de los visitantes.<br />
Todos los auspiciadores podrán acceder las métricas de quiénes<br />
accedieron a su contenido, cuántas veces<br />
le dieron “clic” a un anuncio y conocer el<br />
contenido más popular, entre otros beneficios.<br />
El ehub es una plataforma multiservicios,<br />
que permite conectar virtualmente<br />
todo el año, para expandir redes, acceder<br />
a educación, generar oportunidades de<br />
negocio y promover productos y servicios.<br />
Además, con tecnología global y avanzada, el ehub facilitará el<br />
acceso necesario -en un solo sitio- para promover la colaboración<br />
y compartir conocimientos. La plataforma se puede acceder<br />
desde cualquier dispositivo, donde sea y cuando sea. ¿Más información?:<br />
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52 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por josé julio balmaceda / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
bitÁcora industrial<br />
Convención <strong>2021</strong>:<br />
Sobresaliente Misión Cumplida<br />
En el marco de una innovadora<br />
cita con formato<br />
híbrido (presencial/virtual),<br />
la Asociación de Industriales<br />
de Puerto Rico (AIPR<br />
o PRMA, por sus siglas en<br />
inglés) desarrolló exitosamente<br />
los cuatro días destinados<br />
a su Convención<br />
Anual <strong>2021</strong>. El encuentro<br />
anual se conformó esta vez<br />
bajo el título “Transformando<br />
Modelos de Negocios:<br />
Resiliencia, Innovación y<br />
Tecnología”.<br />
Los distintos eventos, al<br />
amparo de las restricciones<br />
preventivas que exigen las<br />
actuales circunstancias<br />
salubristas, se produjeron en el Centro de Convenciones de<br />
Puerto Rico y resultaron en una productiva interacción entre<br />
miembros de la matrícula institucional, invitados especiales<br />
y una selecta audiencia producto de un aforo limitado. La<br />
Convención también pudo accesarse virtualmente a través de<br />
un innovador ehub creado para la ocasión (una herramienta<br />
digital que pone ahora en situación de liderazgo tecnológico a<br />
la AIPR).<br />
Tras el tradicional Torneo de Golf en el Hotel Wyndham Río<br />
Mar, que marcó la Apertura de las actividades programadas,<br />
Carlos Rodríguez y Yandia Pérez, presidente y vicepresidenta<br />
ejecutiva de la AIPR, respectivamente, coincidieron y se alternaron<br />
para escoltar a panelistas e invitados especiales. La plana<br />
ejecutiva de la Asociación y varios miembros de su matrícula<br />
formaron parte activa de las presentaciones y el intercambio<br />
de ideas durante dos días de conferencias con oradores de alto<br />
calibre, en concordancia con múltiples exhibiciones, eventos<br />
sociales y reconocimientos profesionales. El sábado 21, Día de<br />
Clausura de la Convención, tuvo lugar la Gala de Premiación,<br />
que incluyó la distribución de galardones a la Excelencia.<br />
He aquí algunas sintéticas consideraciones presentadas<br />
durante los dos días mayormente dedicados a contenido temático.<br />
El asesor de Fortune 500, Glenn Llopis (empresario y presidente<br />
del grupo homónimo de consultoría), presentó el tema<br />
“La era de la personalización”, para analizar la evolución de<br />
estándares operativos y modernizarlos, potenciar la participación<br />
humana e impulsar un liderazgo que active la capacidad<br />
individual. “Todo en la vida tiene que ver con gente... y la<br />
eficiencia no garantiza resiliencia; la resiliencia requiere adaptación<br />
(incluyendo la valoración del componente individual al<br />
contribuir en la visión corporativa). Estamos transicionando<br />
de una Economía del Conocimiento a una Economía de la<br />
Sabiduría”, expuso Llopis.<br />
A su vez, el grupo del Departamento de Desarrollo Económico<br />
y Comercio (DDEC), liderado por el Secretario Manuel<br />
Cidre, abundó en la meta de “Competitividad y crecimiento<br />
sostenido de Puerto Rico”.<br />
En sus dos intervenciones (jueves y viernes) Cidre reconoció<br />
que “la nueva visión de la agencia es la urgencia de la innovación<br />
y la ejecución. Estamos en búsqueda de cambios. Nuestras<br />
áreas de prioridad -entre otras- son el acceso a incentivos;<br />
un proceso rápido y robusto de permisología; edificios listos<br />
para uso; energía estable y a bajo costo; y talento altamente<br />
capacitado.<br />
El titular del DDEC -comprometido actualmente con el desarrollo<br />
de la denominada Economía Azul (entre otros sectores<br />
de vanguardia vinculados con recursos marítimos) enfatizó el<br />
hecho de que Puerto Rico “está en su mejor momento; nunca<br />
antes habíamos tenido tantas situaciones positivas alineadas.<br />
Contamos con una nueva administración federal que quiere<br />
ayudar a Puerto Rico, cientos de miles de millones de dólares<br />
federales, un Gobernador que quiere transformar a la Isla, y<br />
un Departamento de Desarrollo Económico y Comercio enfocado<br />
en la competitividad del país (una meta canalizada en el<br />
DDEC a través de su Secretaría Auxiliar de Asuntos Estratégicos,<br />
liderada por Humberto Mercader)”.<br />
“Estamos centrados en cinco tácticas puntuales: traer y<br />
53 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
Por José julio Balmaceda / industriales<br />
retener la industria<br />
global y de Estados<br />
Unidos; transformar la<br />
industria local en una<br />
global; re-adiestrar a la<br />
fuerza laboral alineada<br />
a la economía post<br />
Covid; reducir costos<br />
de energía, procesos<br />
y permisos insertando<br />
a Puerto Rico en una<br />
jurisdicción de costos<br />
razonables para hacer<br />
negocios; y, por último<br />
-pero no menos importante-<br />
transformar<br />
las zonas económicamente<br />
deprimidas con<br />
el establecimiento de<br />
actividades económicas<br />
que mejoren el entorno<br />
y generen empleos”,<br />
recalcó Cidre.<br />
Al respecto, Rodrick Miller, líder de INVEST Puerto Rico<br />
(la entidad encargada de promover a Puerto Rico como<br />
destino de inversiones), se sumó a las manifestaciones de<br />
Cidre, explicó que su plan de promoción está enfocado en<br />
ciertos sectores y geografías, y reconoció que “el activo más<br />
importante es el éxito de la manufactura. Nuestra estrategia<br />
incluye el sector del conocimiento y la informática, con especial<br />
atención al sector manufacturero en general. Estamos<br />
enfocados en ejecución, como lo evidencia nuestra nueva<br />
ciberplataforma Impeller”.<br />
Gerardo Martínez y Michel Putnik, ejecutivos de Amazon,<br />
enfatizaron el rol de la tecnología y la innovación como factores<br />
de éxito en cualquier clase y tamaño de negocio (“la<br />
oportunidad digital debe estar disponible para todos: grandes,<br />
medianos, pequeños y muy pequeños. Se requiere excelencia<br />
en todas las funciones de la cadena de suministros. Y lo<br />
primero es entender la demanda con datos confiables...”). Y<br />
Lucy Crespo, CEO del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología<br />
e Investigación, coincidía con estas visiones al destacar la<br />
importancia de la “Transformación mediante Resiliencia,<br />
Innovación y Tecnología”.<br />
Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González<br />
-junto a un panel de mujeres industriales- aludió a la imprescindible<br />
promoción y fortalecimiento de la manufactura en<br />
Puerto Rico. Incluyendo las vicisitudes en materia de carga<br />
marítima, la funcionaria aceptó que “la industria ha estado<br />
batallando los últimos 10 años con cambios en las estructuras<br />
de impuestos, a nivel local y federal... Esto es bien peligroso<br />
para la credibilidad de hacer negocios en Puerto Rico, y por<br />
eso es que el gobierno tiene que intervenir. Cuando las cosas<br />
se salen del sector privado para convertirse en un asunto de<br />
seguridad pública, de salud pública, no se pueden dejar en el<br />
aire”.<br />
Obviamente, al puntualizar la relevancia de la manufactura<br />
en su plan de país, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro<br />
Pierluisi, aludió -entre otros tópicos como la costo/eficiencia<br />
energética- a un aspecto medular en el devenir actual de las<br />
empresas: los potenciales grados de aumento en el salario mínimo.<br />
Como se sabe, el primer mandatario ha recomendado<br />
ante la Legislatura un primer aumento automático a $8.50 la<br />
hora, a partir de enero del próximo año 2022; un segundo aumento<br />
a $9.50 en julio de 2023, y un tercer aumento a $10.50<br />
en enero de 2025. A pesar de opiniones expertas a favor y en<br />
contra, Pierluisi argumenta que el segundo y el tercer aumento<br />
estarían sujetos a que se cumplan ciertas métricas de estabilidad<br />
y desarrollo económico, para garantizar que no se pierdan<br />
empleos y se afecte la economía.<br />
Asimismo, Pierluisi hizo hincapié en su intención de seguimiento<br />
y estricto respeto a la Ley 14 de 2004, que obliga al<br />
Gobierno a darle prioridad a las empresas nativas al realizar<br />
compras con fondos públicos. El Gobernador estima, además,<br />
que muchas de estas empresas son parte vital en la cadena<br />
local de suministros para muchas corporaciones nativas y<br />
grandes multinacionales.<br />
Al culminar estas jornadas de temas pertinentes a la productividad<br />
general del país, no podía faltar la nota de prudencia,<br />
conocimiento y prevención ante la emergencia pandémica.<br />
Por tal razón se conformó un panel de funcionarios públicos<br />
con esta consigna: “Frente al COVID: prevención, vacunación,<br />
resiliencia”, compuesto por principales representantes<br />
de la Secretaría de la Gobernación, y los Departamentos de<br />
Hacienda, Trabajo, y la Procuradoría de la Mujer.<br />
Durante la Gala<br />
del sábado y la correspondiente<br />
Asamblea<br />
Anual, más allá de<br />
premiaciones a la excelencia<br />
en distintas<br />
categorías y ámbitos<br />
industriales, Carlos<br />
Rodríguez -el reelegido<br />
presidente de<br />
la AIPR- manifestó<br />
que su gestión estará<br />
dirigida a lograr en la<br />
Isla una mejor calidad<br />
de vida y enfatizó la<br />
importancia de la<br />
meritocracia gubernamental.<br />
i<br />
54 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
55 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial<br />
bitÁcora industrial
56 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
57 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial<br />
bitÁcora industrial
Por Ana María Ruiz Goenaga / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
“Hacia una mejor calidad de vida”<br />
Entre otros proyectos, la nueva Junta se enfocará en ejecutar un plan maestro de desarrollo económico de país, y en la<br />
evolución de su nueva plataforma de market place virtual: eHUB.<br />
Carlos Rodríguez revalidó por tercer año consecutivo como<br />
presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico<br />
(AIPR), agradeció la confianza puesta en él y enfatizó que su<br />
presidencia estará dirigida a lograr encaminar a Puerto Rico<br />
hacia una mejor calidad de vida. Asimismo, destacó la importancia<br />
de que todo el país levante la voz y permanezca en<br />
alerta a la hora de asegurar que sus líderes gubernamentales<br />
sean elegidos en base a sus méritos.<br />
En el plan de trabajo para este año también figura una<br />
constante en la AIPR: seguimiento a la debida implantación<br />
de política energética tras la Ley 17, y cabildeo en Washington<br />
para lograr incentivos de atracción de manufactura.<br />
Durante 2020, la Junta de Directores trabajó en varias resoluciones,<br />
como la creación de un Task Force y esfuerzos de<br />
atracción de manufactura a Puerto Rico, así como insertarse<br />
en la estrategia de desarrollo del hub aéreo.<br />
El enfoque clave de la AIPR es sumar nuevos servicios al<br />
socio, incluyendo herramientas virtuales que maximicen el<br />
potencial de negocios. “La transformación de la entidad está<br />
en curso, y añadir valor al socio seguirá siendo nuestro norte”,<br />
puntualizó Rodríguez.<br />
El Comité Ejecutivo de la nueva Junta está compuesto,<br />
además, por: vicepresidente, Luis Morales, gerente de planta<br />
Steris; vicepresidente de Servicio, Thomas Forester, gerente<br />
general, CRB Caribe; vicepresidenta de Industrias del Exterior,<br />
Illiette Frontera, vicepresidenta Operaciones, Boston<br />
Scientific; vicepresidenta de Industrias Puertorriqueñas,<br />
Sylvia Santiago, vicepresidenta Manufactura, Destilería Serallés;<br />
secretario, Fernando J. Rodríguez, presidente y principal<br />
oficial ejecutivo, Prime Janitorial Service, Corp.; tesorero,<br />
Kenneth Rivera-Robles, Tax Partner, FPV & Galíndez.<br />
Directores Regionales: Región Metro, Julie García, presidenta<br />
& principal oficial Operaciones, Action Service; Región<br />
Metro Oeste, Francisco Negrón, vicepresidente de Operaciones,<br />
Cardinal Health; Región Metro Este, Luis Alvarado,<br />
gerente general, Curtis Instruments; Región Norte, Abimael<br />
Padilla, vicepresidente y gerente general, Challenger Brass &<br />
Copper; Región Oeste, Eric Santiago, vicepresidente/gm, Fresenius<br />
Kabi AG; Región Sur, Luis Lora, jefe Operaciones, Sartorious;<br />
Región Centro Oriental, Rafael Díaz, presidente, RF<br />
Maintenance Services; República Dominicana, Rafael Vélez,<br />
presidente y gestor, Argos PR; Florida, Joselin Ramos, director<br />
ejecutivo, CBX Global.<br />
Representantes Sectores Industriales: Farmacéutico/Biotecnología,<br />
David Thompson, director Operaciones, AbbVie;<br />
Dispositivos Médicos, Rolando Vázquez, director Manufactura,<br />
Medtronic Puerto Rico; Aeroespacial, Luis Ramos, gerente<br />
general, Honeywell Aerospace of Puerto Rico; Transportación,<br />
Francisco Pérez, director senior Desarrollo de Negocios,<br />
Transporte Sonnell; Agroindustrial, Rafael Vélez Domínguez,<br />
presidente, Campo Alegre; Innovación Empresarial Puertorriqueña,<br />
Bettina Mercado, presidenta, Bettina Cosmetics;<br />
Ingeniería, Carlos Ceinos, presidente, Principia ; Financiera,<br />
Denisse Flores, PwC Partner, Pricewaterhouse Coopers; Tecnología,<br />
Informática y Comunicaciones, Héctor Guillermo Martínez,<br />
presidente, GM Sectec; Energía, Javier Vázquez, miembro<br />
corporativo, Oneill & Borges; Promoción Industrial, Ramón<br />
Pérez Blanco, presidente, Fulcro Insurance; Capítulo Mujer Industrial,<br />
Georyanne Ríos, presidenta, PSS Pathfinder; Textiles,<br />
José M. Rodríguez, presidente, Kandor Manufacturing.<br />
La juramentación estuvo a cargo de la licenciada Stella Marie<br />
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58 iNDUSTRIALES | Revista Líder de Negocios e Innovación Industrial
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