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El Asegurador LATAM Jul-Sep 23

En esta edición de El Asegurador LATAM conversamos con Christian Fuentes Cottier, Regional Sales VP for Latam de Solera, quien profundiza sobre cómo la automatización y la digitalización cambiarán al seguro. Además, contamos con las reacciones de la industria tras el primer Insurtech Connect Latam realizado en la ciudad de Miami.

En esta edición de El Asegurador LATAM conversamos con Christian Fuentes Cottier, Regional Sales VP for Latam de Solera, quien profundiza sobre cómo la automatización y la digitalización cambiarán al seguro. Además, contamos con las reacciones de la industria tras el primer Insurtech Connect Latam realizado en la ciudad de Miami.

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EVOLUCIÓN Y<br />

EXPECTATIVAS<br />

DEL ECOSISTEMA<br />

INSURTECH<br />

IMPLEMENTACIÓN<br />

INMEDIATA<br />

LA AUTOMATIZACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN<br />

INSPIRARÁN A LAS COMPAÑÍAS<br />

Christian Fuentes Cottier<br />

Núm. 14 / JULIO - SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong><br />

Regional Sales VP for Latam de Solera


Tu puerta de entrada<br />

al sector asegurador<br />

VISITA:<br />

anuarioseguros.lat<br />

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/elasegurador.periodico @<strong>El</strong><strong>Asegurador</strong> ELASEGURADORmx <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>


Christian Fuentes Cottier,<br />

Regional Sales VP for<br />

Latam de Solera<br />

<strong>Jul</strong>io - <strong>Sep</strong>tiembre 20<strong>23</strong><br />

CONTENIDO<br />

PORTADA<br />

EFECTO INMEDIATO<br />

Automatizar procesos<br />

20EN<br />

otorga grandes beneficios<br />

en el sector, además de<br />

mejorar la eficiencia y<br />

productividad de las<br />

compañías. Para Solera<br />

es imperativo aprovechar<br />

el impulso que brinda la<br />

tecnología.<br />

MARISCALES<br />

COMPLEJO HORIZONTE<br />

En Libra Seguros señalan que<br />

el mercado asegurador argentino<br />

enfrenta grandes desafíos que<br />

se deben abordar de inmediato<br />

para que la industria refrende su<br />

propósito en la economía nacional.<br />

6<br />

Juan Ignacio Perucchi, gerente general de Libra Seguros<br />

2<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


16<br />

ABRAZAR EL PROGRESO<br />

<strong>El</strong> sector reasegurador tiene la obligación<br />

de subirse a la ola del cambio. De acuerdo<br />

con Insights Reinsurance, ésa es la forma<br />

de llevar soluciones idóneas a la sociedad<br />

latinoamericana.<br />

48<br />

ADAPTACIÓN O REZAGO<br />

La competencia en el mercado de<br />

reaseguro es feroz. Por ello, BMS Re<br />

considera vital la implementación de<br />

tecnologías para continuar ofreciendo<br />

valores agregados a los consumidores.<br />

INSURTECH<br />

34<br />

VOCES DEL ITC <strong>LATAM</strong><br />

Por primera vez se realizó<br />

el InsurTech Connect para<br />

América Latina, en Miami.<br />

Tres días de intensas<br />

actividades que reunieron<br />

a insurtech, aseguradoras e<br />

inversionistas para observar<br />

todo lo que está sucediendo<br />

en el ecosistema.<br />

54<br />

ALIANZA TRIPARTITA<br />

México, Colombia y Chile se unieron<br />

para revolucionar el mercado de seguros<br />

por medio de la tecnología. La Alianza<br />

Insurtech del Pacífico busca potenciar<br />

un mercado total de 200 millones de<br />

habitantes.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 3


DIRECTORIO<br />

PRESIDENTE DE CONSEJO<br />

Genuario Rojas Mendoza<br />

CEO<br />

César Rojas Rojas<br />

SUBDIRECTOR EDITORIAL<br />

Daniel Valero Andrade<br />

dvalero@elasegurador.com.mx<br />

DIRECCIÓN DE ARTE<br />

Claudia Rojas Rojas<br />

carojas@elasegurador.com.mx<br />

DISEÑO<br />

produccion@elasegurador.com.mx<br />

TRADUCCIÓN<br />

Christian Retana Rico<br />

FOTOGRAFÍA<br />

Reymundo Martínez<br />

rmartinez@elasegurador.com.mx<br />

CORRECTOR DE ESTILO<br />

Antonio Velázquez Lacoste<br />

PUBLICIDAD<br />

Xanath Sánchez Ceballos<br />

xanath@elasegurador.com.mx<br />

Patricia Álvarez Rivera<br />

palvarez@elasegurador.com.mx<br />

Claudia Rojas Rojas<br />

carojas@elasegurador.com.mx<br />

Norberto Pérez Lara<br />

nperez@elasegurador.com.mx<br />

VENTAS INTERNACIONALES<br />

César Rojas Rojas<br />

carojas@elasegurador.com.mx<br />

SUSCRIPCIONES<br />

Mayra Solís Tenorio<br />

suscripciones@elasegurador.com.mx<br />

CONTACTO<br />

info@elasegurador.com.mx<br />

MÉXICO<br />

T. 5554407830 / 5554407831 / 8008219393<br />

Av. Insurgentes 1248, Int. 214, Col. Tlacoquemécatl, 03200 Benito Juárez,<br />

CDMX, México<br />

www.elasegurador.com.mx<br />

Publicación trimestral editada y distribuida por PEA Comunicación, S. de R.L. de C.V. Número de Reserva al Título de Reservas de<br />

Derechos de Autor: EN TRÁMITE, Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido EN TRÁMITE.<br />

Los artículos que aparecen en esta revista pueden ser reproducidos indicando su procedendia y respetando el crédito del autor.<br />

INVERSIÓN ANUAL: 199 USD y 2,890 MXN para México.<br />

Impreso en: Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V. Democracias 116, Col. San Miguel Amantla, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02700,<br />

Ciudad de México, México. Tel. 55 54451590.<br />

4<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


EDITORIAL<br />

R<br />

epresentantes del ecosistema Insurtech en<br />

América Latina se dieron cita en abril en<br />

Miami para la primera edición del Insurtech<br />

Connect Latam. Las impresiones de algunos<br />

de los asistentes que se incluyen en esta edición<br />

hablan de la importancia de este evento y lo que<br />

puede esperarse de él. Al momento de que esta edición<br />

ve la luz, varios ya están también inscritos para<br />

la edición del ITC en Las Vegas, un evento que por su<br />

magnitud es también digno de atender.<br />

Comunicar A propósito del tema, para conversamos con los representantes<br />

de la Alianza Insurtech del Pacífico, que<br />

aglutina a las asociaciones de Chile, Colombia y México,<br />

para dar impulso a las mejores prácticas y facilitar<br />

la escalabilidad de los proyectos que están planteándose<br />

en este creciente sector.<br />

La tecnología y la automatización son factores clave<br />

Comunicar en el crecimiento de para Solera, y sobre la tendencia de<br />

estos temas, así como la eficiencia y la productividad<br />

de las compañías, tenemos en portada a Christian<br />

Fuentes Cottier, Regional Sales VP for Latam de este<br />

transformar al seguro<br />

transformar al seguro<br />

importante grupo.<br />

<strong>El</strong> sector de reaseguro tampoco escapa de las tendencias<br />

tecnológicas, cuya adopción será un punto de<br />

inflexión para que los corredores de reaseguro puedan<br />

seguir aportando valor a la cadena. Gabriel Iñesta,<br />

CEO de BMS Re en México habla sobre el tema y<br />

sugiere los pasos a seguir para este sector.<br />

En esta edición contamos con la participación de<br />

Raúl Sanz Arcaya, presidente de Real Seguros desde<br />

Venezuela, quien nos habla de la complicada situación<br />

que atravesó el sector en las últimas décadas y<br />

los factores que desde su punto de vista pueden permitir<br />

optimismo hacia el futuro.<br />

Estando a <strong>Jul</strong>io, una buena parte de los directivos<br />

del sector están ya preparados para asistir a Río de<br />

Janeiro para la celebración de la Conferencia Hemisférica<br />

de Seguros, organizada por la CNSEG y FIDES. Se<br />

espera una asistencia de 1500 profesionales del sector<br />

y <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> Latam estará representado para<br />

informarles los pormenores de este relevante evento.<br />

Hasta entonces.<br />

César Rojas<br />

CEO<br />

eriodico<br />

@<strong>El</strong><strong>Asegurador</strong> ELASEGURADORmx <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong><br />

/<strong>El</strong><strong>Asegurador</strong><br />

www.elasegurador.com.mx<br />

dico<br />

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Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

/<strong>El</strong><strong>Asegurador</strong><br />

www.elasegurador.com.mx<br />

Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

/elasegurador.periodico<br />

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/<strong>El</strong><strong>Asegurador</strong><br />

www.elasegurador.com.mx<br />

Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 5


MARISCALES<br />

Juan Ignacio Perucchi,<br />

Gerente General de<br />

Libra Seguros<br />

6<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


BATALLA ADVERSA<br />

AN UNPROPITIOUS BATTLE<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

<strong>El</strong> mercado asegurador argentino<br />

se enfrenta a grandes desafíos, y<br />

en el horizonte lo que se observa<br />

son escenarios complejos que<br />

se deben abordar de manera<br />

inmediata para que esta industria<br />

siga fungiendo como uno de<br />

los principales motores de la<br />

economía nacional<br />

The insurance market in<br />

Argentina is facing great<br />

challenges—on the horizon, we<br />

can start to discern complex<br />

scenarios that must be<br />

addressed immediately for this<br />

industry to continue serving as<br />

one of the main drivers of the<br />

national economy.<br />

NÚMERO 14 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 7


L<br />

a situación política y económica que atraviesa<br />

Argentina complica la operación del<br />

seguro en esa nación. Pese a la profesionalización<br />

de su industria y a los avances<br />

en materia tecnológica durante los últimos<br />

años, sigue estando cuesta arriba llevar con<br />

más fuerza productos de protección financiera a<br />

la sociedad.<br />

Juan Ignacio Perucchi, gerente general de Libra<br />

Seguros conversó con <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong><br />

sobre los retos a los que se enfrenta el mercado<br />

asegurador argentino en una época agitada en ese<br />

país y en la que la falta de educación financiera y<br />

de seguros complica aún más los esfuerzos de la<br />

industria por salvaguardar a las personas, familias<br />

y empresas.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cómo<br />

cataloga el desempeño del mercado<br />

asegurador argentino y latinoamericano<br />

en los últimos años?<br />

Juan Ignacio Perucchi (JIP): <strong>El</strong> desempeño<br />

del mercado asegurador argentino,<br />

como toda actividad económica en<br />

este país y en el mundo general, ha<br />

sufrido muchos cambios de paradigmas<br />

en estos últimos años a partir de la<br />

pandemia de covid que sufrimos.<br />

Se produjo un avance muy fuerte en<br />

el uso de la tecnología aplicada a los<br />

métodos de trabajo de aseguradoras<br />

e intermediarios, e incluso en la<br />

digitalización de la venta de seguros<br />

en general. Esto, de todas maneras, no<br />

redujo la participación de productores<br />

de seguros, brokers e intermediarios,<br />

T<br />

he political and economic situation in Argentina<br />

hinders insurance operations in<br />

that country. Despite the professionalization<br />

of its industry and the technological<br />

advances achieved in recent years, it is<br />

still difficult to bring increased financial protection<br />

products to society.<br />

Juan Ignacio Perucchi, General Manager of the<br />

insurance company Libra Seguros, discussed with<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> the challenges faced by<br />

the insurance market in Argentina at a time of<br />

turmoil in that country when the lack of financial<br />

and insurance education complicates even further<br />

the industry’s efforts to protect individuals, families,<br />

and companies.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): How would<br />

you rate the performance of the insurance<br />

market in Argentina and Latin America in<br />

recent years?<br />

Juan Ignacio Perucchi (JIP): The<br />

performance of the insurance market<br />

in Argentina, like any other economic<br />

activity in this country and in the<br />

world in general, has undergone many<br />

paradigm shifts in recent years as a<br />

result of the COVID pandemic that we<br />

have endured.<br />

Great progress was made in<br />

applying technology to the working<br />

processes of insurance companies<br />

and intermediaries, and even in<br />

the digitalization of insurance sales<br />

in general. This, however, did not<br />

reduce the participation of insurance<br />

producers, brokers and intermediaries,<br />

8<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


cuya participación en el mercado de<br />

seguros argentino ascendió de 67 a 70%<br />

durante este periodo.<br />

Lamentablemente, el mercado de<br />

seguros argentino ocupa menos del 3<br />

% del Producto Interno Bruto (PIB)<br />

de nuestro país. Esta composición la<br />

venimos viendo desde hace mucho<br />

tiempo y hay mucho para hacer<br />

teniendo en cuenta que en países<br />

vecinos ese porcentaje en algunos casos<br />

se duplica y en otros hasta se triplica.<br />

Por otro lado, más del 75 % de las<br />

primas de seguros en Argentina están<br />

compuestas por seguros de Autos y de<br />

Riesgos del Trabajo, que histórica y<br />

estructuralmente son ramos deficitarios<br />

técnicamente. Esa composición,<br />

sumada a la coyuntura de crisis<br />

as their participation in the insurance<br />

market in Argentina increased from<br />

67% to 70% in this period.<br />

Unfortunately, the insurance market<br />

in Argentina accounts for less than<br />

3% of our country’s Gross Domestic<br />

Product (GDP). We have been seeing<br />

this situation for a long time, and<br />

there is much to be done considering<br />

that, in neighboring countries, this<br />

figure is twice as high in some cases<br />

and even three times as high in others.<br />

On the other hand, more than<br />

75% of the insurance premiums in<br />

Argentina consist of car insurance<br />

and occupational accident insurance,<br />

which, in theory, historically and<br />

structurally are loss-making lines of<br />

business. This combination, coupled<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 9


económica, al aumento de la frecuencia<br />

siniestral y a las indemnizaciones<br />

por arriba de los elevados índices<br />

inflacionarios que tenemos en el país,<br />

está provocando resultados negativos<br />

para el mercado de seguros.<br />

Asimismo, el mercado de seguros en<br />

Argentina, como en el resto del mundo,<br />

es el principal inversor institucional<br />

de nuestro país. En el último ejercicio<br />

anual finalizado el 30 de julio de<br />

2022, el mercado perdió alrededor de<br />

460 millones de dólares. La principal<br />

pérdida fue financiera, ya que el<br />

rendimiento de las inversiones fue<br />

inferior a los índices inflacionarios.<br />

Por lo dicho anteriormente, es<br />

lógico que la pérdida económicofinanciera<br />

del mercado afecte a la<br />

actividad económica en general, no<br />

únicamente por debilitarse el mercado<br />

como garante de aseguramiento de la<br />

continuidad económica de las diferentes<br />

actividades, sino que, al tener una<br />

disminución de las inversiones,<br />

disminuye el ritmo de las actividades<br />

que se sirven de éstas (pequeñas y<br />

medianas empresas, obligaciones<br />

negociables, desarrollos de viviendas,<br />

etcétera).<br />

EAL: ¿Cómo considera que finalizará la<br />

operación del sector asegurador en este<br />

20<strong>23</strong>, que aún es incierto en el ámbito<br />

económico?<br />

JIP: Para lo que queda de este año,<br />

vemos que la situación descrita<br />

más arriba se va a mantener. La<br />

incertidumbre en el ámbito económico<br />

está acompañada de la incertidumbre<br />

en el plano político debido a que los<br />

años de elecciones son siempre difíciles.<br />

La siniestralidad continúa en<br />

aumento, los índices inflacionarios<br />

siguen escalando y los rendimientos<br />

financieros continúan debajo de estos<br />

índices. Seguramente más cerca de las<br />

elecciones vamos a tener un panorama<br />

más claro del plan económico que se<br />

va a poner en práctica a partir de<br />

la asunción de las autoridades, pero<br />

with the economic crisis, the increase<br />

in the frequency of claims, and the<br />

compensation rates above the high<br />

inflation rate we have in the country,<br />

is leading to negative results in the<br />

insurance market.<br />

Furthermore, the insurance market<br />

in Argentina, as in the rest of the<br />

world, is the main institutional<br />

investor in our country. In the last<br />

fiscal year ended <strong>Jul</strong>y 30, 2022, the<br />

market lost around 460 million USD.<br />

The main loss was financial, since the<br />

return on investments was lower than<br />

the inflation rates.<br />

From the aforementioned, it is<br />

logical that the economic and financial<br />

loss experienced in the market affects<br />

the economic activity in general, not<br />

only because the market is weakened<br />

as a guarantor of the economic<br />

continuity of different sectors, but<br />

also because, with a decrease in<br />

investments, the rhythm of the sectors<br />

that make use of them (small and<br />

medium-sized companies, negotiable<br />

obligations, housing development, etc.)<br />

decreases.<br />

EAL: How do you estimate that insurance<br />

industry operations will close in 20<strong>23</strong>, as<br />

there is still uncertainty in the economic<br />

sphere?<br />

JIP: We expect this scenario to<br />

persist for the rest of this year. The<br />

uncertainty on the economic front<br />

is accompanied by uncertainty on<br />

the political front; election years are<br />

always difficult.<br />

The claims and inflation rates<br />

continue to increase, and financial<br />

returns are still below these rates. We<br />

will surely have a clearer picture of<br />

the economic plan to be implemented<br />

as soon as the new authorities take<br />

office, but I believe that what the<br />

insurance market needs, as any other<br />

industry, is predictability to be able to<br />

work accordingly, improve results, and<br />

achieve better solvency levels.<br />

An additional problem is the<br />

10<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


creo que lo que necesita el mercado<br />

de seguros, como cualquier actividad,<br />

es previsibilidad para poder trabajar<br />

en consecuencia, mejorar resultados y<br />

mostrar mejores niveles de solvencia.<br />

Existe un problema adicional que<br />

es la dificultad que existe para girar<br />

divisas al exterior para el pago de<br />

primas de reaseguro.<br />

Esta problemática expone la falta<br />

de cobertura por parte del reaseguro<br />

al 10 % de las primas del mercado<br />

asegurador, pero es mucho mayor el<br />

porcentaje en determinados ramos<br />

y riesgos, ya que los reaseguradores<br />

extranjeros dan capacidad de reaseguro<br />

en los ramos y riesgos más complejos,<br />

de mayor exposición, especialmente<br />

en grandes riesgos y contratos<br />

facultativos.<br />

difficulty in making foreign currency<br />

exchanges for the payment of<br />

reinsurance premiums.<br />

This problem highlights the lack of<br />

reinsurance coverage to 10% of the<br />

premiums of the insurance market.<br />

However, the percentage is much<br />

higher for certain lines of insurance<br />

and risks, since foreign reinsurers<br />

provide reinsurance capacity for the<br />

most complex and exposed lines of<br />

insurance and risks, especially for large<br />

risks and facultative agreements.<br />

We know that insurance and<br />

reinsurance are tools that stimulate<br />

economic activity; therefore, the<br />

fact that these risks are left exposed<br />

(without coverage) generates<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 11


Sabemos que el seguro y el reaseguro<br />

son herramientas que dinamizan la<br />

actividad económica, y el hecho de que<br />

estos riesgos queden expuestos (al no<br />

tener cobertura) genera incertidumbre<br />

e imprevisibilidad económica y jurídica<br />

a la actividad económica en general.<br />

Ése es otro inconveniente que<br />

institucionalmente debemos poder<br />

sortear, y esperamos que este año<br />

se estabilice la macroeconomía para<br />

poder hacer ese giro de divisas que es<br />

tan importante para el equilibrio de<br />

nuestro mercado.<br />

En este contexto, el mercado de<br />

seguros debe equilibrar sus cuadros<br />

tarifarios para no perder solvencia<br />

frente al aumento de siniestralidad<br />

y el aumento del índice inflacionario<br />

y administrar muy bien el calce de<br />

activos y pasivos para no perder<br />

liquidez, pero a la vez tener resultados<br />

financieros acordes con sus compromisos<br />

para poder cumplir con ellos.<br />

EAL: ¿Cómo ha sido el comportamiento de<br />

las coberturas y cuáles han tenido efectos<br />

positivos?<br />

JIP: Las coberturas que han mostrado<br />

un comportamiento positivo fueron las<br />

de personas en general y los seguros<br />

de Retiro. Si bien estas coberturas<br />

no llegaron a compensar las pérdidas<br />

técnicas y financieras expresadas<br />

anteriormente, sí ayudaron en algo a<br />

compensar los resultados negativos del<br />

mercado.<br />

La inestabilidad económica y la<br />

depreciación de la moneda local<br />

provocan que sea difícil para las<br />

familias e individuos pensar en este<br />

tipo de coberturas y tener lógicas<br />

de acción a largo plazo, lo que a<br />

su vez incide en que el crecimiento<br />

del mercado de seguros no sea tan<br />

marcado, aunque sí se mantienen sus<br />

buenos resultados.<br />

En particular, sobre todo en el<br />

primer año de la pandemia, los<br />

uncertainty and economic and legal<br />

unpredictability for economic activities<br />

in general.<br />

That is another drawback that we<br />

must overcome in the institutional<br />

sphere. We hope that this year the<br />

macroeconomy will stabilize in order<br />

to be able to make foreign currency<br />

exchanges, which is essential to achieve<br />

a balanced market.<br />

In this context, the insurance market<br />

must balance its tariff charts so as<br />

not to lose solvency in the face of the<br />

increase in claims and the increasing<br />

inflation rate, and manage very well<br />

the matching of assets and liabilities so<br />

as not to lose liquidity, but at the same<br />

time have financial results in line with<br />

its commitments to meet them.<br />

EAL: How has coverage performance been<br />

and which coverages have had a positive<br />

effect?<br />

JIP: The coverages that have shown a<br />

positive performance were those for<br />

individuals in general and retirement<br />

insurance coverages. Although they did<br />

not compensate for the technical and<br />

financial losses mentioned before, they<br />

did help somewhat make up for the<br />

negative results of the market.<br />

Economic instability and the<br />

depreciation of the local currency make<br />

it difficult for families and individuals<br />

to think about this type of coverage<br />

and to have long-term action plans,<br />

which in turn means that the growth<br />

of the insurance market is not as<br />

noticeable, although its good results<br />

are maintained.<br />

12<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


seguros de Vida crecieron, y mucho,<br />

seguramente por la valoración del<br />

interés asegurable en virtud de la<br />

incertidumbre que provocó la existencia<br />

de la covid. De la mano de esto, el<br />

Gobierno Nacional amplió las sumas de<br />

las deducciones fiscales que se habían<br />

establecido en 2019 y aumentó en<br />

moneda local el valor que cada uno de<br />

los tomadores de seguros de Vida y<br />

Retiro pueden deducir del impuesto a<br />

las ganancias.<br />

Ésta es una herramienta fundamental<br />

para el crecimiento de este tipo de<br />

seguros, y así se han desarrollado<br />

estas industrias en todo el mundo.<br />

Es muy bueno que estas políticas se<br />

sostengan, ya que eso hace crecer al<br />

mercado de seguros de personas y,<br />

Especially in the first year of the<br />

pandemic, life insurance policies<br />

increased significantly, probably due to<br />

the valuation of the insurable interest<br />

as a result of the uncertainty caused<br />

by the COVID. In line with this, the<br />

government of Argentina increased the<br />

amounts set for tax deductions in 2019<br />

and increased in local currency the<br />

amount that each life and retirement<br />

insurance policyholder could deduct<br />

from income tax.<br />

This is a fundamental tool for the<br />

growth of these types of insurance,<br />

and this is how these industries have<br />

developed all over the world. Luckily,<br />

these policies are maintained, as<br />

they make the personal insurance<br />

market grow and, therefore, improve<br />

the technical results of the insurance<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 13


14<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


por lo tanto, mejoran los resultados<br />

técnicos de las aseguradoras. Y, siendo<br />

la industria de seguros el principal<br />

inversor institucional del país y a la vez<br />

el seguro de Vida el de mayor duración<br />

en términos de maduración del pasivo,<br />

ello permite aumentar el mercado local<br />

de capitales.<br />

EAL: ¿Qué tendencias se vislumbran en el<br />

sector asegurador argentino a mediano<br />

plazo y cuál es la ruta que adoptarán para<br />

aventajar con ellas?<br />

JIP: La industria de seguros<br />

argentina es de lo más profesional de<br />

Latinoamérica. No únicamente por<br />

el desarrollo de las empresas, sino<br />

también por la propia formación de las<br />

personas que terminan conformando<br />

la industria. En muchos casos hemos<br />

exportado talentos a nuestros países<br />

vecinos (actuarios, economistas,<br />

estadísticos, entre otros).<br />

Creemos que los asegurados<br />

están buscando más coberturas<br />

personalizadas y no tan comoditizadas,<br />

aún en los ramos tradicionales, como<br />

Autos. <strong>El</strong> gran desafío es fomentar<br />

el uso de la tecnología incorporada a<br />

los productos o mantener el esquema<br />

tradicional de intermediación instalado<br />

en Argentina, pero con mayor<br />

influencia de la tecnología para poder<br />

alcanzar mayor universo asegurable,<br />

mayor porción de prima nueva y<br />

diversificar la cartera.<br />

Lo fundamental es crear educación<br />

en finanzas y seguros para que los<br />

individuos y las empresas comprendan<br />

la importancia de asegurar todo bien,<br />

y no únicamente Autos y Riesgos<br />

del Trabajo. En eso tenemos que<br />

trabajar mucho como aseguradora y<br />

como mercado de seguros en general,<br />

en conjunto con las autoridades<br />

administrativas.<br />

companies. Moreover, since the<br />

insurance industry is the main<br />

institutional investor in the country<br />

and, at the same time, life insurance<br />

has the longest duration in terms of<br />

liabilities maturity, it is possible to<br />

increase the local capital market.<br />

EAL: What trends do you foresee in the<br />

insurance sector in Argentina in the<br />

medium term and what is the route that<br />

insurance companies will take to gain<br />

advantage with them?<br />

JIP: The insurance industry in<br />

Argentina is one of the most<br />

professional in Latin America, not<br />

only because of the development of<br />

the companies, but also because of the<br />

training of the individuals who conform<br />

the industry. In many cases we have<br />

exported talents to our neighboring<br />

countries (actuaries, economists and<br />

statisticians, among others).<br />

We believe that policyholders are<br />

looking for a more personalized and<br />

less commoditized coverage, even in<br />

traditional lines, such as car insurance.<br />

The main challenge is to promote the<br />

use of technology incorporated to the<br />

products or to maintain the traditional<br />

intermediation model applied in<br />

Argentina, but with a greater influence<br />

of technology to reach a larger<br />

insurable population and a greater<br />

portion of new premiums, as well as to<br />

diversify portfolios.<br />

The key is to educate in finance<br />

and insurance so that individuals and<br />

companies understand the importance<br />

of insuring everything well, and not<br />

only have a car and occupational<br />

accident insurance. That is what we<br />

have to work hard on as insurance<br />

companies and as the insurance market<br />

in general, jointly with the government<br />

authorities.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 15


EVOLUCIONAR<br />

CON VELOCIDAD<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

La capacidad financiera y de innovación<br />

en el reaseguro tiene un papel vital para<br />

elevar su posicionamiento en el mercado.<br />

Con ello, aprovecharán los grandes<br />

cambios tras la covid y llevarán los<br />

productos de protección a nueva era<br />

16<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Claudia Arango, Senior Vice President & Head<br />

of Property de Insight Reinsurance<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 17


E<br />

l mundo continúa mutando y es momento de abrazarlo<br />

para progresar. <strong>El</strong> sector reasegurador es consciente<br />

de ello y confía en evolucionar a la velocidad<br />

de esos cambios para llevar a la sociedad soluciones<br />

adaptadas a las nuevas necesidades de consumo.<br />

La demanda por productos enfocados en la protección de<br />

datos, ciberseguridad y responsabilidades del aprendizaje<br />

automático obligan a los reaseguradores a tomar decisiones<br />

que los aventajen, como afirma Claudia Arango, Senior Vice<br />

President & Head of Property de Insight Reinsurance, quien<br />

en entrevista con <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> detalla el camino a<br />

seguir por las compañías de reaseguro en un mercado cada<br />

vez más competido.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): Desde su perspectiva,<br />

¿cómo cataloga el desempeño del mercado<br />

reasegurador en los últimos años tras lo sucedido<br />

con la pandemia de covid?<br />

Claudia Arango (CA): <strong>El</strong> mercado reasegurador ha<br />

enfrentado grandes desafíos en los últimos años,<br />

pero ha logrado superarlos y ha llevado a las<br />

compañías de reaseguro a replantearse dónde<br />

deben centrar su negocio y cómo enfrentarlo.<br />

Entre los principales desafíos se encuentran,<br />

por supuesto, la pandemia de covid, los<br />

últimos eventos catastróficos ocurridos a<br />

escala global, el conflicto entre Rusia y<br />

Ucrania, la inflación y el entorno político en<br />

América Latina.<br />

Hace algunos años había un gran exceso<br />

de capital interesado en invertir en el sector<br />

reasegurador, pero el aumento de las tasas<br />

de interés ha provocado que esos capitales<br />

pierdan interés en la industria; y, por lo tanto,<br />

los accionistas actuales de las compañías de<br />

reaseguro exigen un mayor retorno de su<br />

inversión. Por ello, el sector debe enfocarse en<br />

cómo crear más valor para los accionistas.<br />

Este replanteamiento ha implicado también<br />

revisar la rentabilidad de cada una de las<br />

unidades de negocio y tomar decisiones<br />

difíciles sobre aquellas que no lo son.<br />

Las compañías continúan trabajando<br />

en disminuir los gastos operativos y<br />

administrativos, que, a propósito, han<br />

afectado a los proyectos tecnológicos que no<br />

se han llevado a cabo, o al menos no a la<br />

velocidad esperada. Esto significa que ha sido<br />

necesario aumentar las primas para cubrir el<br />

costo de la retrocesión, así como para cubrir<br />

los siniestros de las demás coberturas y tener<br />

el margen necesario para cumplir con las<br />

expectativas de los accionistas.<br />

Asimismo, esta situación ha creado<br />

espacio y generado oportunidades para los<br />

reaseguradores más pequeños, que pueden ser<br />

un poco más flexibles debido a sus costos más<br />

bajos y que se valore aún más el conocimiento<br />

y experiencia que aportan los MGA<br />

(Managing General Agent) que han surgido en<br />

los últimos años.<br />

EAL: ¿Cómo considera usted que finalizará la<br />

operación del sector reasegurador en este 20<strong>23</strong>,<br />

que aún es incierto en el ámbito económico?<br />

CA: Aún es incierto cómo cerrará el sector<br />

asegurador en el 20<strong>23</strong>. Algunos creen<br />

que, debido al aumento en el costo de la<br />

retrocesión, las primas de reaseguro subirán<br />

necesariamente. Sin embargo, en la práctica,<br />

18<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


se sigue observando que las compañías<br />

aseguradoras y los intermediarios de reaseguro<br />

logran encontrar la capacidad requerida al<br />

precio que expira.<br />

EAL: Pese a los avances que hemos notado<br />

recientemente, ¿qué tanto camino le falta<br />

por recorrer a la tecnología para que sea un<br />

diferenciador en los productos aseguradores de<br />

la región?<br />

CA: Hay mucho por hacer en términos<br />

de innovación y tecnología en el sector<br />

reasegurador. Existe una clara necesidad<br />

de automatizar procesos e incorporar<br />

inteligencia artificial en las operaciones,<br />

pero desafortunadamente en este momento<br />

la industria no está dispuesta a asumir la<br />

importante inversión de capital que ello<br />

requiere.<br />

EAL: ¿Qué tendencias vislumbra usted a mediano<br />

plazo y cuál es la ruta que se debe adoptar para<br />

sacarles provecho y continuar desarrollando a la<br />

industria en América Latina?<br />

CA: <strong>El</strong> mundo está experimentando cambios<br />

rápidos y hay una creciente demanda de<br />

una mayor y mejor protección de datos,<br />

ciberseguridad y responsabilidades del<br />

aprendizaje automático. Se necesitan<br />

productos que aborden estas necesidades<br />

y evolucionen a la misma velocidad de los<br />

cambios.<br />

Aquellos con la capacidad financiera<br />

e innovadora para lograr una mayor<br />

automatización de procesos, implementar<br />

análisis e inteligencia artificial y diseñar<br />

una sólida estrategia de Big Data tendrán<br />

una ventaja significativa frente al resto de<br />

competidores.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 19


EN PORTADA<br />

AUTOMATIZACIÓN<br />

ACELERADA<br />

ACCELERATED AUTOMATION<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

20<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Christian Fuentes Cottier,<br />

Regional Sales VP for Latam<br />

de Solera<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 21


L<br />

a automatización y digitalización de procesos ha estado entre los temas<br />

más debatidos en la industria aseguradora de América Latina. Esto es<br />

así por la necesidad de mejorar la eficiencia y la productividad de las<br />

compañías tras el diverso abanico de desarrollos tecnológicos.<br />

Internet de las cosas, inteligencia artificial, plataformas de automatización<br />

de procesos y la implementación de procesos robóticos son algunas de las<br />

tendencias que podremos ver en el corto y mediano plazo en el sector asegurador.<br />

En entrevista con <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong>, Christian Fuentes Cottier, Regional<br />

Sales VP for Latam de Solera, ofrece un amplio panorama de cómo la tecnología<br />

potenciará el ramo Autos y al resto de la industria de la región.<br />

R<br />

ecently, process automation and digitization have been among the most<br />

debated topics in the Latin American insurance industry. This is due to<br />

the need to improve the efficiency and productivity of companies amidst<br />

the wide range of technological developments.<br />

The Internet of things, artificial intelligence, process automation platforms,<br />

and the implementation of robotic processes are some of the trends that<br />

we should expect in the insurance industry short and medium term.<br />

In an interview with <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong>, Christian Fuentes Cottier, Regional<br />

Sales VP for Latam of Solera, provides a broad overview of how technology<br />

will boost the car insurance market and the rest of the industry in the region.<br />

La tecnología está teniendo un<br />

efecto significativo en el sector<br />

asegurador de toda la región<br />

latinoamericana. De ahí que<br />

la compañías se vuelquen a<br />

implementarla de forma inmediata<br />

para mejorar sus márgenes<br />

de eficiencia y productividad,<br />

lo que se traduce en mayor<br />

posicionamiento en el mercado<br />

Technology is exerting a<br />

significant effect on the<br />

Latin American insurance<br />

industry. As a consequence,<br />

companies are rushing to<br />

implement it to improve their<br />

efficiency and productivity<br />

margins, which translates<br />

into a better positioning in<br />

the market.<br />

22<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cuál es la propuesta<br />

de valor que ofrece Solera al mercado asegurador<br />

latinoamericano?<br />

Christian Fuentes Cottier (CFC): Ofrecemos<br />

una propuesta de valor centrada en la<br />

digitalización y la automatización de procesos<br />

en el mercado asegurador latinoamericano.<br />

Nuestras plataformas tecnológicas permiten<br />

a las aseguradoras y centros de reparación de<br />

vehículos optimizar los procesos de evaluación,<br />

estimación y reparación de vehículos<br />

siniestrados, reduciendo los tiempos y costos<br />

asociados a estas tareas.<br />

Solera también ofrece soluciones de<br />

inteligencia artificial y análisis de datos para<br />

mejorar la toma de decisiones y la gestión de<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): What is the value<br />

proposition that Solera offers to the Latin<br />

American insurance market?<br />

Christian Fuentes Cottier (CFC): We offer a<br />

value proposition that is built on process<br />

digitalization and automation for the Latin<br />

American insurance market. Our technological<br />

platforms enable insurers and auto repair<br />

centers to optimize their assessment,<br />

quotation, and repair processes for damaged<br />

vehicles, reducing time and costs associated<br />

with these tasks.<br />

Solera also offers artificial intelligence and<br />

data analysis solutions to improve decision<br />

making and risk management in insurance<br />

companies. To summarize, our value<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> <strong>23</strong>


iesgos en el sector asegurador. En resumen, la<br />

propuesta de valor está enfocada en mejorar<br />

la eficiencia y la rentabilidad de las empresas<br />

del mercado asegurador latinoamericano por<br />

medio de soluciones tecnológicas innovadoras.<br />

EAL: ¿Cómo está influyendo la tecnología en<br />

el ramo Autos, tomando en cuenta lo variado<br />

que es este segmento en toda la región por sus<br />

respectivas regulaciones?<br />

CFC: La tecnología está teniendo un efecto<br />

significativo en el ramo Autos en toda la<br />

región, a pesar de las variadas regulaciones<br />

que existen en cada país.<br />

A continuación, presento algunos puntos de<br />

influencia en los que Solera está trabajando<br />

con soluciones y tecnología para aportar valor<br />

en este sector:<br />

█<br />

█<br />

█<br />

Vehículos eléctricos: La tecnología<br />

de los vehículos eléctricos está cada<br />

vez más presente en la región, pese<br />

a que todavía hay limitaciones<br />

en cuanto a la infraestructura de<br />

carga. Sin embargo, algunos países<br />

están implementando políticas<br />

para fomentar la adopción de estos<br />

autos, como incentivos fiscales y la<br />

construcción de estaciones de carga.<br />

Conectividad: Los vehículos están<br />

cada vez más conectados, lo que<br />

permite a los conductores acceder a<br />

una gran cantidad de información<br />

en tiempo real, como el estado del<br />

tráfico, la ubicación de estaciones<br />

de servicio y restaurantes y la<br />

disponibilidad de estacionamiento.<br />

Además, la conectividad también<br />

permite a los fabricantes de<br />

automóviles recopilar datos sobre el<br />

uso de los coches, lo que les permite<br />

mejorar sus productos.<br />

Seguridad: La tecnología también<br />

está mejorando la seguridad de<br />

los automóviles. Los sistemas de<br />

asistencia al conductor, como el<br />

control de crucero adaptativo y la<br />

alerta de cambio de carril están cada<br />

vez más presentes en los vehículos<br />

nuevos. Además, los vehículos<br />

autónomos están en desarrollo, lo que<br />

podría reducir significativamente los<br />

accidentes de tránsito.<br />

24<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


proposition is focused on improving the<br />

efficiency and profitability of companies<br />

in the Latin American insurance market<br />

by means of innovative technological<br />

solutions.<br />

EAL: What is the impact of technology<br />

on the automotive industry, taking<br />

into account how varied this sector is<br />

throughout the region due to its respective<br />

regulations?<br />

CFC: Technology is having a significant<br />

effect on the automotive industry<br />

throughout the region, despite the<br />

varying regulations of each country.<br />

Some of the leverage points that<br />

Solera addresses with solutions and<br />

technology to add value in this sector<br />

are:<br />

█<br />

█<br />

█<br />

<strong>El</strong>ectric cars: The electric car<br />

technology is gaining presence<br />

in the region, although there<br />

are still limitations in terms of<br />

charging stations infrastructure.<br />

However, some countries<br />

are implementing policies to<br />

encourage the adoption of these<br />

cars, such as tax incentives and<br />

the construction of charging<br />

stations.<br />

Connectivity: Cars are<br />

becoming more digitally<br />

connected, which enables<br />

drivers to access a vast amount<br />

of information in real time,<br />

such as traffic, the location of<br />

gas stations and restaurants,<br />

and parking availability.<br />

Connectivity also enables<br />

automakers to collect data on<br />

car usage and improve their<br />

products based on it.<br />

Safety: Technology is also<br />

improving car safety. Driver<br />

assistance systems, such<br />

as adaptive cruise controls<br />

and lane change alerts, are<br />

increasingly present in new<br />

vehicles. In addition, more<br />

self-driving cars are being<br />

developed, which could<br />

significantly reduce traffic<br />

accidents.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 25


█<br />

Comercio electrónico: La<br />

tecnología también está cambiando<br />

la forma en que los consumidores<br />

compran y venden automóviles. Cada<br />

vez más personas compran vehículos<br />

en línea, lo que les permite comparar<br />

precios y características de diferentes<br />

modelos sin salir de casa. Además,<br />

los fabricantes están utilizando<br />

en mayor medida plataformas de<br />

comercio electrónico para vender<br />

sus productos directamente a los<br />

consumidores.<br />

█<br />

E-commerce: Technology<br />

is also changing the way<br />

consumers buy and sell cars.<br />

People are buying vehicles<br />

online more and more, which<br />

enables them to compare<br />

prices and features of different<br />

models without leaving home.<br />

In addition, manufacturers are<br />

increasingly using e-commerce<br />

platforms to sell their products<br />

directly to consumers.<br />

26<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


En resumen, la tecnología está teniendo<br />

un efecto significativo en el ramo Autos en<br />

toda la región latinoamericana, a pesar de<br />

las variadas regulaciones que existen en cada<br />

país. Los vehículos eléctricos, la conectividad,<br />

la seguridad y el comercio electrónico son<br />

algunas de las formas en que la tecnología<br />

está influyendo en este sector y en donde<br />

centramos nuestros esfuerzos para aportar<br />

mayor valor al sector mediante soluciones<br />

que permitan generar mayor eficiencia y<br />

rentabilidad a los distintos actores.<br />

EAL: ¿Qué tendencias podemos esperar en la<br />

automatización y digitalización de los procesos<br />

en el corto y mediano plazo?<br />

CFC: Podemos esperar que la automatización<br />

y la digitalización de los procesos se aceleren<br />

aún más, impulsadas por la necesidad de<br />

mejorar la eficiencia y la productividad en las<br />

empresas.<br />

Algunas de las tendencias que podemos<br />

esperar son:<br />

Overall, technology is having a<br />

significant effect on the automotive<br />

industry throughout Latin America,<br />

despite the varied regulations applicable<br />

in each country. <strong>El</strong>ectric vehicles,<br />

connectivity, safety, and e-commerce are<br />

some of the areas in which technology<br />

is having an impact on this sector and<br />

where we are focusing our efforts to<br />

bring greater value to the industry<br />

by providing solutions that increase<br />

efficiency and profitability among the<br />

different stakeholders.<br />

EAL: What trends can we expect in process<br />

automation and digitization in the short<br />

and medium term?<br />

CFC: In general, we can expect process<br />

automation and digitization to speed<br />

up even furthetr, driven by the need<br />

to improve efficiency and productivity<br />

within companies.<br />

Some of the trends we can expect are:<br />

█<br />

█<br />

█<br />

Automatización de procesos<br />

robóticos (RPA): La RPA se está<br />

convirtiendo en una herramienta cada<br />

vez más popular para automatizar<br />

tareas repetitivas y de bajo valor<br />

añadido. En el corto y mediano plazo<br />

es probable que veamos una mayor<br />

adopción de la RPA en diferentes<br />

sectores.<br />

Inteligencia artificial (IA): La IA<br />

se está utilizando para automatizar<br />

procesos y mejorar la toma de<br />

decisiones en las empresas. En el<br />

corto y mediano plazo es probable<br />

que veamos una mayor adopción de<br />

IA en áreas como el análisis de datos,<br />

la atención al cliente y la gestión de<br />

la cadena de suministro.<br />

Internet de las cosas (IoT): La<br />

IoT se está utilizando para recopilar<br />

datos en tiempo real y mejorar la<br />

eficiencia en diferentes sectores. En<br />

el corto y mediano plazo es probable<br />

que veamos una mayor adopción de la<br />

IoT en procesos como la fabricación,<br />

logística, distribución y gestión,<br />

enfocados en su mayoría al servicio al<br />

cliente.<br />

█<br />

█<br />

█<br />

Robotic Process<br />

Automation (RPA): RPA is<br />

an increasingly popular tool for<br />

automating repetitive and lowvalue-added<br />

tasks. In the short<br />

to medium term, we are likely<br />

to see increased adoption of<br />

RPA in different sectors.<br />

Artificial Intelligence (AI):<br />

AI is being used to automate<br />

processes and improve decisionmaking<br />

in companies. In the<br />

short to medium term, we are<br />

likely to see increased adoption<br />

of AI in areas such as data<br />

analytics, customer service, and<br />

supply chain management.<br />

Internet of Things (IoT):<br />

The IoT is being used to collect<br />

real-time data and improve<br />

efficiency in different sectors.<br />

In the short to medium term,<br />

we are likely to see increased<br />

adoption of IoT in processes<br />

such as manufacturing,<br />

logistics, distribution, and<br />

management, mostly focused on<br />

customer service.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 27


█<br />

Plataformas de automatización<br />

de procesos (BPA): Las<br />

plataformas de BPA permiten a<br />

las empresas automatizar procesos<br />

complejos y mejorar la eficiencia en<br />

toda la organización. En el corto<br />

y mediano plazo es probable que<br />

veamos una mayor adopción de las<br />

plataformas de BPA en diferentes<br />

sectores.<br />

█<br />

Business Process<br />

Automation (BPA): BPA<br />

platforms enable companies to<br />

automate complex processes<br />

and improve efficiency across<br />

their organization. In the short<br />

and medium term, we are likely<br />

to see increased adoption of<br />

BPA platforms in different<br />

sectors.<br />

En resumen, podemos esperar que la automatización<br />

y la digitalización de los procesos se<br />

aceleren aún más en el corto y mediano plazo,<br />

impulsadas por la necesidad de mejorar la eficiencia<br />

y la productividad en las empresas, apalancadas<br />

con las tendencias de tecnología que se<br />

han descrito previamente.<br />

EAL: ¿Qué oportunidad representa el crecimiento<br />

de la inteligencia artificial en la industria<br />

aseguradora latinoamericana?<br />

CFC: <strong>El</strong> crecimiento de la inteligencia<br />

artificial (IA) en la industria aseguradora<br />

latinoamericana representa una gran<br />

oportunidad para mejorar la eficiencia y<br />

la precisión en la toma de decisiones en el<br />

sector. La IA puede ayudar a las empresas de<br />

seguros a analizar grandes cantidades de datos<br />

de manera rápida y precisa, lo que puede<br />

mejorar la calidad de los productos y servicios<br />

ofrecidos a los clientes.<br />

Además, la IA puede ayudar a las<br />

empresas de seguros a detectar fraudes y<br />

riesgos potenciales, lo que puede mejorar la<br />

rentabilidad de las empresas y reducir los<br />

costos asociados con el procesamiento de<br />

reclamos.<br />

La IA puede ayudar a las empresas de<br />

seguros a mejorar la eficiencia, la precisión<br />

y la rentabilidad, lo que puede llevar a una<br />

mejor experiencia del cliente y un crecimiento<br />

sostenible en el sector.<br />

EAL: ¿Cómo ve el desempeño de la innovación<br />

tanto en el ramo Autos como en la industria del<br />

seguro en este segundo semestre del 20<strong>23</strong>?<br />

CFC: Puedo decirles que la industria de seguros<br />

en México ha estado experimentando avances<br />

significativos en términos de innovación en<br />

los últimos años. En general, la innovación en<br />

el sector de seguros se ha centrado en áreas<br />

All in all, we can expect process<br />

automation and digitization to speed up<br />

in the short and medium term, driven<br />

by the need to improve efficiency and<br />

productivity in companies and leveraged<br />

by the technology trends described<br />

above.<br />

EAL: What opportunity does the rise of<br />

artificial intelligence offer to the Latin<br />

American insurance industry?<br />

CFC: The rise of artificial intelligence<br />

(AI) within the Latin American<br />

insurance industry represents a great<br />

opportunity to improve the efficiency<br />

and accuracy of decision-making. AI<br />

can help insurance companies analyze<br />

large amounts of data quickly and<br />

accurately, which can improve the<br />

quality of products and services offered<br />

to customers.<br />

Furthermore, AI can help insurance<br />

companies detect fraud and potential<br />

risks, which improves the profitability of<br />

companies and reduces costs associated<br />

with claim processing.<br />

AI can help insurance companies<br />

improve efficiency, accuracy, and<br />

profitability, which can result in a better<br />

customer experience and sustainable<br />

growth in the industry.<br />

EAL: In your opinion, what will be the<br />

evolution of innovation in both the auto<br />

and insurance industries in the second half<br />

of 20<strong>23</strong>?<br />

CFC: I can tell you that the insurance<br />

industry in Mexico has been<br />

experiencing significant advances in<br />

terms of innovation in recent years. In<br />

general, innovation in the insurance<br />

28<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


como la digitalización de procesos, el uso de<br />

análisis de datos y tecnologías emergentes<br />

como la inteligencia artificial, machine<br />

learning y la tecnología para el manejo y<br />

procesamiento de una gran cantidad de<br />

datos.<br />

Es probable que en el segundo semestre<br />

de 20<strong>23</strong> la innovación en seguros en México<br />

continúe evolucionando y expandiéndose.<br />

Es posible que veamos más compañías<br />

adoptando tecnologías avanzadas para<br />

mejorar la eficiencia operativa, la experiencia<br />

del cliente, modelos matemáticos más<br />

robustos para la suscripción y procesos<br />

digitales para la gestión de riesgos en varios<br />

de los ramos del sector de seguros.<br />

En conclusión, el desempeño de la<br />

innovación en seguros en México en el<br />

segundo semestre de 20<strong>23</strong> estará sujeto a<br />

diversos factores, incluyendo el entorno<br />

económico, los avances tecnológicos y las<br />

políticas regulatorias, entre otros.<br />

sector has focused on areas such as process<br />

digitalization, the use of data analytics<br />

and emerging technologies such as artificial<br />

intelligence, machine learning, and<br />

technology for handling and processing<br />

large amounts of data.<br />

In the second half of 20<strong>23</strong>, insurance<br />

innovation in Mexico is likely to continue<br />

to evolve and expand. We will probably<br />

see more companies adopting advanced<br />

technologies to improve operational<br />

efficiency and customer experience, as well<br />

as more robust mathematical models for<br />

underwriting and digital processes for risk<br />

management in various lines of insurance.<br />

In conclusion, the evolution of<br />

innovation in the insurance industry in<br />

Mexico in the second half of 20<strong>23</strong> will be<br />

subject to a number of factors, including<br />

the economic environment, technological<br />

advances, and regulatory policies, among<br />

others.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 29


<strong>El</strong> periódico <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>®, publicación quincenal, fue fundado en<br />

1984 por el periodista y <strong>Asegurador</strong> Distinguido Genuario Rojas<br />

Mendoza, con el objetivo de ser el enlace de comunicación entre los<br />

profesionales de todos los niveles de la industria aseguradora en<br />

México.<br />

Hoy abarcamos los niveles ejecutivos de profesionales con influencia<br />

en: Asociaciones, Agentes, Corredores y Proveedores.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>® <strong>LATAM</strong> es una revista diseñada para los altos<br />

niveles de los sectores <strong>Asegurador</strong> y Reasegurador de la región.<br />

<strong>El</strong> contenido que se preparará de manera trimestral, estará<br />

enfocado en proveer a los tomadores de decisiones, de información<br />

de valor, opinión, datos, perspectivas de los clientes y tendencias.<br />

anuarioseguros. lat<br />

Creado en 1952 como Anuario Mexicano de Seguros, ahora, como<br />

Anuario <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong>®, es la puerta de entrada al Seguro en México<br />

y América Latina a través de su versión impresa y digital. Hoy en día<br />

es el directorio y manual básico de consulta de los sectores<br />

asegurador y afianzador.<br />

Está presente en México, Panamá, Guatemala, Honduras, <strong>El</strong><br />

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.<br />

Brindamos un abanico de nuevos productos e incluso estrategias<br />

especiales para cumplir los objetivos publicitarios y de comunicación<br />

de nuestros clientes, con base en el website de <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> y por<br />

medio de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram y Spotify.<br />

www.elasegurador.com.mx<br />

MÉXICO<br />

T. 55 5440 7830 / 55 3626 0495 / 800-821-9393


Comunicar para<br />

transformar al seguro<br />

info@elasegurador.com.mx<br />

www.elasegurador.com.mx


VOCES EN EL ITC <strong>LATAM</strong><br />

Por: César Rojas Rojas<br />

32<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 33


L<br />

a primera edición del Insurtech Connect para Latinoamérica que se celebró<br />

en abril en la ciudad de Miami tuvo una gran convocatoria de<br />

insurtech, aseguradoras e inversionistas interesados en ver lo que está sucediendo<br />

en el ecosistema y analizar cómo aprovechar las distintas soluciones<br />

presentadas para avanzar en sus planes de transformación digital.<br />

Durante tres días se llevaron a cabo conferencias, paneles y mesas redondas<br />

en las cuales se trataron temas relevantes para esta comunidad. Sin embargo, la<br />

acción estuvo en el piso de la expo que acompañó al evento, donde se instaló el<br />

stage de innovación presentado por Marsh y que fue el lugar ideal para conversar<br />

a detalle sobre los distintos proyectos de parte de compañías de América Latina.<br />

Escuchar las voces de algunos de los asistentes al evento nos da una sensibilidad<br />

especial del ambiente que se vivió. Conversamos con aseguradores, reaseguradores,<br />

proveedores y corredores sobre las razones para asistir al evento, sus<br />

expectativas, la percepción del desarrollo del ecosistema insurtech, la forma en la<br />

cual analizan e integran este tipo de soluciones a sus procesos, así como su visión<br />

acerca de la transformación digital dentro del sector y en sus organizaciones.<br />

Presentamos para <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> 10 visiones sobre la primera edición<br />

del ITC para la región:<br />

34<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


PABLO MORENO<br />

GERENTE GENERAL<br />

DE INMOTION<br />

Nosotros hemos participado en los<br />

ITC de Las Vegas, y todo lo que es<br />

insurtech e innovación de una manera<br />

más ampliada es algo en lo que<br />

siempre hemos estado presentes. Por<br />

lo tanto, al ser este el primero como<br />

Latinoamérica, era casi una obligación<br />

dentro de los principios de estar<br />

presentes en estos eventos, y estamos<br />

muy felices de estar.<br />

Hace unos días, Mendix nos reconoció<br />

como la solución basada en tecnología<br />

Low-Code para entregar una<br />

solución end-to-end hacia el mercado<br />

asegurador, una alianza para poder<br />

entregar Policysense, la primera solución<br />

cloud-native que viene a complementar<br />

nuestra oferta ya actual<br />

de Visual Time, una solución para el<br />

core de seguros con todo un conjunto<br />

de soluciones que vienen a potenciar<br />

los canales de distribución y venta,<br />

agentes y manejo de brokers.<br />

En ITC estuvimos mostrando esta<br />

oferta, que creemos que es muy innovadora<br />

y que permite conectar con<br />

varios actores. Las compañías de seguros<br />

están en el mundo de lo que viven<br />

cada día, y con nuestra solución<br />

Visual Time se potencia con el mundo<br />

insurtech.<br />

Hay dos o tres tendencias muy<br />

fuertes que vienen en Latam, que<br />

hacen que ITC sea muy bueno para<br />

el mercado: primero, la cantidad de<br />

insurtech que existen. Nosotros auspiciamos<br />

tres ahora, y son para nuevas<br />

coberturas y para democratizar el seguro,<br />

para que personas con menos ingresos<br />

puedan acceder al seguro. Una<br />

que tenemos, Pango, es para el tema<br />

de beneficios para empleados. Está<br />

creciendo muy fuerte, y así vemos a<br />

las asociaciones de insurtech que están<br />

siendo un motor muy fuerte para<br />

apoyar al ecosistema y juntar a las insurtech<br />

con las aseguradoras y con el<br />

financiamiento, con los inversionistas.<br />

Nosotros, como InMotion, como empresa<br />

que está en la transformación<br />

digital, aparte de tener nuestra oferta<br />

estamos desarrollando Insurtech.<br />

Tenemos innovación permanente,<br />

con un área que trabaja en ese sentido,<br />

y esto nos permite estar atentos<br />

a los cambios que tienen que ver con<br />

tecnología, para estar permanentemente<br />

en la vanguardia. Tuvimos a<br />

la primera compañía ciento por ciento<br />

en la nube con AWS, como un ejemplo.<br />

Pero vemos con socios y equipos<br />

internos que nos permiten ver cómo<br />

mejorar la experiencia del cliente.<br />

La Inteligencia Artificial (IA) viene<br />

como oportunidad y como amenaza,<br />

pero estamos acostumbrados a vivir<br />

en esta incertidumbre, con lo que implica.<br />

Cualquier innovación tiene muchos<br />

pros, pero igual muchos contras<br />

que aparecen, como lo vemos ahora<br />

con el mundo de la IA.<br />

Pero es tratar de detener un tsunami,<br />

esto va a avanzar; así que hay que<br />

adaptarse y al mismo tiempo generar<br />

la legislación para que la tecnología<br />

sea bien aprovechada. Nosotros estamos<br />

en permanente innovación.<br />

Lo que buscamos lograr en ITC es<br />

apoyar el evento con un mensaje claro<br />

de ser de los pioneros en participar.<br />

Nos sentimos muy tranquilos participando<br />

de este primer evento para<br />

América Latina, porque creemos que<br />

es necesario ser partícipes de algo que<br />

pueda generar algo más grande. Para<br />

nosotros será importante mostrar lo<br />

que estamos creando hacia el mercado,<br />

y en este evento seguramente<br />

tendremos una buena vitrina para el<br />

mercado regional. <strong>El</strong> contacto personal<br />

se perdió mucho en la pandemia,<br />

y este tipo de eventos ayudan a volver<br />

a vernos más allá de las pantallas y<br />

relacionarnos personalmente. No nos<br />

cabe la menor duda de que se trata<br />

de un gran evento.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 35


CARLOS CARRETO<br />

COUNTRY MANAGER<br />

MÉXICO DE<br />

MEDISMART<br />

La empresa nació hace<br />

poco menos de cuatro años,<br />

en Chile, en un momento<br />

ideal, antes de la pandemia,<br />

con el foco de atención de la<br />

telemedicina para el sector<br />

asegurador, y tenemos mucho<br />

por hacer. Estamos operando<br />

en seis países de la región,<br />

ahora con México lanzándose<br />

el año pasado, al cual me invitan<br />

como Country Manager<br />

y sumado a Chile, Colombia,<br />

Argentina, Perú, Bolivia, y<br />

en agenda abriremos Costa<br />

Rica, y a finales de este año<br />

estaremos ya en Brasil.<br />

Somos telemedicina pura<br />

y dura, por videoconsulta<br />

médica, viaje del paciente,<br />

consulta médica, expediente<br />

clínico, integración con<br />

farmacias, laboratorios, y a<br />

partir de ahí hemos estado robusteciendo<br />

la plataforma para pacientes<br />

de salud preventiva, agudos y crónicos.<br />

Con aseguradoras, que es nuestra<br />

zona que conocemos, nos ha ido bien,<br />

con contratos regionales que nos han<br />

ayudado a hacer escala muy rápido.<br />

<strong>El</strong> ímpetu de crecer está, pero en<br />

verdad la intención no es necesariamente<br />

abrir países por análisis, sino<br />

porque las aseguradoras nos han llevado<br />

a otros países. Nos ha ido muy<br />

bien porque más allá de ser la típica<br />

asistencia de no uso, el propósito es<br />

estar buscando cómo incrementarlo.<br />

Con wellness, yoga, mindfulness, veterinaria,<br />

psicología y todo lo que se<br />

ha complementado, el uso tiende a ser<br />

mayor, y a las aseguradoras les servimos<br />

porque somos el partner tecnológico<br />

que hace tangible al producto.<br />

Lo que nos pasa con algunas aseguradoras<br />

es que no están tan digitalizadas<br />

ante el usuario, y claro que<br />

es un reto, no es fácil, pero nosotros<br />

estamos pensados para el usuario,<br />

lo que facilita incluso que seamos a<br />

veces el ecosistema de asistencias de<br />

la aseguradora. Nuestros planes son<br />

superflexibles porque lo que hacemos<br />

es un ecosistema, lo que nos permite<br />

estar tanto en Gastos Médicos Mayores<br />

como en masivos, porque se<br />

complementa con otras asistencias.<br />

Es importante entender el modelo de<br />

negocio del partner para saber hacia<br />

dónde vamos a ir.<br />

Hay dos grandes retos. <strong>El</strong> primero<br />

es la comunicación, porque culturalmente<br />

la persona que compra un seguro<br />

y se olvida de él cubrió lo que<br />

tenía que cubrir y espera no usarlo,<br />

por lo cual hacemos un proceso consultivo<br />

para estar permanentemente<br />

en comunicación y tener la posibilidad<br />

de contactarlo para que se use.<br />

Por otro lado, necesitamos<br />

colocar un incentivo, gamificar<br />

el proceso y dar recompensas<br />

para los usuarios que<br />

cuiden de su salud, y esto lo<br />

ve la aseguradora como un<br />

costo de retención.<br />

Es la primera vez que asistimos<br />

a este evento como<br />

marca, porque hemos visto<br />

que hay un buen hilo conductor<br />

en llegar a la persona regional,<br />

porque en estructuras<br />

corporativas siempre es mejor<br />

llegar lo más alto posible,<br />

y acá se da la oportunidad<br />

de conectar con ellos. Eso es<br />

muy valioso. Pero aparte, a<br />

veces uno se mete tanto en la<br />

operación que es importante<br />

salir a ver qué está pasando<br />

fuera, sacar un poco la cabeza,<br />

aprender y después regresar<br />

a trabajar. Es bueno<br />

ver partners, aliados y hasta<br />

competidores para ver cómo<br />

podemos agregar valor al<br />

usuario final.<br />

Tenemos lo que se necesita para<br />

participar en el mercado. Por eso estamos<br />

tomando empresas regionales,<br />

y eso nos anima porque estamos viendo<br />

que funciona y estamos viendo que<br />

los contratos se extienden en tiempo<br />

y en territorio. Si tienes contento al<br />

último usuario, la aseguradora va a<br />

estar bien. Si a eso le añades precios<br />

competitivos y estructura de servicio,<br />

entonces puedes crecer, y hemos visto<br />

también que los decision makers<br />

están mirando hacia añadir valor al<br />

cliente al construir el producto, y eso<br />

es positivo.<br />

Así que es una gran oportunidad<br />

para nosotros. Considero que tener<br />

un evento exitoso significa ver a los<br />

jugadores que pensábamos ver, tener<br />

reuniones de buen nivel y ver qué<br />

pasa desde ahí.<br />

36<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


CARLOS BOELSTERLI<br />

CEO DE MICRO<br />

Integrarme a MICRO ha sido un<br />

tema mucho más difícil de lo que<br />

pensé en el inicio, cuando acepté el<br />

ofrecimiento de participar. Ha habido<br />

algunos años de enterarme del mundo<br />

en el que aterricé, ver los desafíos y<br />

tratar de buscar soluciones, pero ocho<br />

años después, ver estos últimos años<br />

de posicionamiento de marca y reconocimiento<br />

de lo que se ha hecho, especialmente<br />

en los últimos dos años,<br />

con entidades buscándonos.<br />

MICRO tiene un enfoque en microseguros<br />

especializados en desastres de<br />

la naturaleza en segmentos de bajos<br />

ingresos y vulnerables, con soluciones<br />

financieramente viables en el tiempo.<br />

Suena fácil, pero es difícil lograr productos<br />

de valor relevantes para ese<br />

segmento y la sostenibilidad por medio<br />

de los grandes números y la tecnología<br />

para que la ecuación funcione.<br />

Iniciamos en Guatemala hace ocho<br />

años; lo reprodujimos en <strong>El</strong> Salvador<br />

para probar que no era el país, sino<br />

que se aporta una solución global, y<br />

terminamos en 2018 con la fase piloto<br />

que nos dio mucha información de lo<br />

que había que cambiar, pero que íbamos<br />

en la dirección correcta. A partir<br />

de ahí, además de penetrar más los<br />

mercados que teníamos, fuimos a Colombia<br />

y México.<br />

Cuando son pólizas tan pequeñas<br />

hay que apalancarse con quien tiene<br />

algún servicio o producto, como los<br />

microcréditos y además innovando<br />

entre la población que no está bancarizada,<br />

con ministerios u organizaciones.<br />

Tenemos importantes retos para<br />

pagar a un beneficiario que no está<br />

bancarizado.<br />

MICRO nace como resultado de<br />

ver lo que pasó en el sismo de Haití,<br />

donde realmente el seguro no figuró,<br />

y eso es un foco rojo. Se lanzó ahí e<br />

inmediatamente se puso a prueba con<br />

el primer huracán. Se descubrió que<br />

había mucho que hacer, pero que sí<br />

era un rumbo adecuado. Cuando entré,<br />

cambiamos el concepto e hicimos<br />

algunas cosas que nos permiten manejar<br />

grandes números, porque inició<br />

como algo más tradicional en Agro,<br />

pero eran costosos y hasta cierto punto<br />

tenían límites que excluían a los<br />

pequeños.<br />

Necesitábamos más que fuera una<br />

herramienta que, cuando hay un desastre,<br />

sabemos que va a afectar a los<br />

más vulnerables, pues va a afectar a<br />

su fuente de ingresos. De ahí partimos<br />

para mover variables e ir diseñando<br />

no solo productos sino esquemas de<br />

pago muy rápidos para reactivar la<br />

economía. Además, el efecto de transferir<br />

parte del riesgo y recibir una<br />

indemnización es empoderar a esta<br />

parte de la población que por primera<br />

vez tiene acceso al seguro, a un manejo<br />

activo del riesgo, y eso ayuda a<br />

romper el círculo de pobreza.<br />

Para nosotros estar en ITC Latam<br />

es importante porque necesitamos<br />

tecnología para ser más eficientes.<br />

Desde luego, hacerlo nos ayudará a<br />

avanzar más rápido, mirando qué hay<br />

en el mercado como soluciones. Sin<br />

embargo, en nuestro caso las barreras<br />

están en el change management; así<br />

que nos toca cambiar primero a las<br />

personas.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 37


EDGAR KARAM<br />

DIRECTOR GENERAL DE<br />

SEGUROS BBVA MÉXICO<br />

Una de las cosas más relevantes de<br />

la innovación tiene que ver con que<br />

estés en el ecosistema de la innovación,<br />

porque aun cuando en BBVA estamos<br />

obsesionados con esto y que es<br />

la forma de hacer negocios, necesitamos<br />

los espacios para escuchar nuevas<br />

ideas, conocer nuevas personas.<br />

Una industria que no es tan glamurosa<br />

como los seguros y que tiene su<br />

dificultad, como siempre hablamos de<br />

un problema y no de la felicidad, necesita<br />

estos espacios donde ves a jugadores<br />

en distintos ámbitos que están<br />

pensando en programas de lealtad, no<br />

solamente en productos, en canales<br />

de distribución, en tecnología y en<br />

propósito de ayudar a las personas.<br />

Cuando juntas eso, con temas de innovación,<br />

hace que sea muy interesante<br />

para mí y para la empresa a la que<br />

represento, sobre todo con la firme<br />

intención que tenemos de convertirnos<br />

en la compañía más relevante de<br />

seguros en México.<br />

La innovación es parte de cómo<br />

está estructurado el grupo financiero.<br />

No tenemos un área separada de tecnología<br />

o innovación o digital. Todo<br />

está mezclado en el DNA de todas las<br />

estructuras, y eso hace que todos estemos<br />

pensando en innovar todos los<br />

días, es decir, es la forma en la que<br />

estamos organizados, no solo la cultura<br />

sino en la ejecución diaria. Eso<br />

nos ha costado tiempo, hacer una organización<br />

ágil desde el punto de vista<br />

estructural, y eso hace que 4,000<br />

o 5,000 personas nos juntemos cada<br />

trimestre desarrollando proyectos<br />

para todos, tanto para las áreas de<br />

auditoría como de comercialización<br />

de productos. Hay mucho desarrollo<br />

en áreas que el cliente no ve, para poder<br />

dar un servicio que la gente sí ve.<br />

La evolución del modelo de distribución,<br />

estamos viendo que los<br />

productos se compran, más que se<br />

venden a partir del móvil, pero los seguros<br />

siguen necesitando cierto nivel<br />

de asesoría. Los seguros van a ser protagonistas<br />

en la red de sucursales de<br />

BBVA, y aun cuando tenemos 27 años<br />

vendiendo seguros, hoy queremos que<br />

los seguros ya no compitan tanto con<br />

el crédito al consumo y puedan comprarse<br />

en el móvil. Los seguros deben<br />

ser parte de la canasta básica, y eso es<br />

lo que estamos buscando lograr.<br />

Uno de los grandes retos es tener la<br />

misma obsesión al momento de servir<br />

como al momento de adquirir un<br />

cliente, y en eso estamos trabajando<br />

muchísimo porque yo creo que para<br />

que cambiemos la reputación de seguros<br />

tenemos que pasar por el porcentaje<br />

de pago de los siniestros que<br />

te reclaman, porque eso es lo que la<br />

gente va a hablar de ti, de la experiencia<br />

en el momento de la verdad.<br />

Desde que tienes el siniestro, con qué<br />

velocidad, precisión y exactitud te<br />

doy aquello por lo cual pagaste. La<br />

reputación de las compañías está en<br />

ese momento, no en el de la venta.<br />

Cuando hablamos del mercado<br />

mexicano y hablamos de las compañías<br />

que tenemos y de las insurtech,<br />

tenemos una obligación enorme de<br />

estar en este tipo de eventos, porque<br />

nos complementamos. A mí me da<br />

mucho gusto ver la evolución que está<br />

teniendo el tema de insurtech porque<br />

al principio parecíamos unos bichos<br />

raros hablando de seguros y hoy que<br />

ves a gente joven, de muchas industrias<br />

y tecnología ver esto como un<br />

modelo de negocio y emprendimiento<br />

es muy satisfactorio. Hay empresas<br />

que se dedican a muchas cosas complementarias<br />

a los seguros, y eso abre<br />

mucho el panorama, lo cual me parece<br />

extraordinario.<br />

38<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


DAVID SOTO<br />

GLOBAL DIRECTOR OFFER,<br />

PARTNERSHIPS AND<br />

INNOVATION (HEALTH AND<br />

INSURANCE) DE SOFTTEK<br />

Somos una empresa mexicana con<br />

casi 20,000 personas que hace unos<br />

años tomó la decisión de verticalizarse,<br />

siendo una de ellas Seguros y<br />

Salud, lo cual tiene mucho sentido en<br />

América Latina, y nos hemos especializado<br />

en el sector, desarrollando<br />

sistemas y como integrador y trabajamos<br />

de punta a punta a la par de<br />

tener un ecosistema de insurtech que<br />

nos ayuda a desarrollar muchos puntos<br />

que nosotros no necesariamente<br />

alcanzamos.<br />

Eso nos permite trabajar en temas<br />

de Internet of Things, gracias a estas<br />

insurtech a las cuales les metemos<br />

algo de músculo para integrarlas al<br />

juego y que puedan convivir con el<br />

resto de las soluciones.<br />

Trabajamos en temas de automatización,<br />

agilidad y nube, pero implementamos<br />

servicios core como partners<br />

de Guidewire, dependiendo de<br />

las necesidades de los clientes. Somos<br />

implementadores o damos soporte y<br />

consultoría. Somos agnósticos, lo que<br />

nos permite encontrar las mejores soluciones<br />

para los clientes.<br />

A diferencia de muchos del mercado,<br />

no somos una de las grandes<br />

consultoras, por lo que todos los proyectos<br />

son importantes, lo que nos<br />

hace ponerle un poco más de cariño<br />

y tenemos el talento desde donde mejores<br />

condiciones nos da para servir<br />

a nuestros clientes de manera más<br />

competitiva al manejarnos de manera<br />

regional y local.<br />

Nuestros clientes a veces están cansados<br />

de ir a grandes empresas, donde<br />

probablemente no figuran mucho; y<br />

con nosotros pueden hacer cosas que<br />

no habían logrado.<br />

No estamos atados a<br />

ninguna compañía,<br />

por lo cual podemos<br />

probar muchas cosas.<br />

Si bien no podemos<br />

decir que seamos<br />

boutique, somos muy<br />

adaptables para nuestros<br />

clientes.<br />

Los clientes tienen<br />

ganas de hacer cosas<br />

nuevas. Está cambiando<br />

mucho el sector<br />

asegurador. Antes<br />

se percibía como anticuado,<br />

pero ahora es<br />

muy entretenido porque<br />

hay muchas cosas<br />

que están tomándose<br />

de la banca, de retail<br />

y la parte de innovación<br />

que aportan las<br />

tecnologías emergentes.<br />

Las empresas en<br />

general están haciendo<br />

desde pilotos hasta<br />

comprando insurtech<br />

que les ayudan a<br />

tomar más velocidad<br />

en menor tiempo. <strong>El</strong> estar tomando<br />

las metodologías ágiles ha ayudado<br />

a hacer cosas de manera diferente, y<br />

hacer áreas estanque donde puedes<br />

hacer pruebas ha abierto mucho el<br />

panorama, y sin duda el seguro puede<br />

ir más rápido ahora.<br />

Este evento de ITC Latam hacía<br />

falta, porque, si bien Las Vegas es interesante,<br />

a veces la barrera que divide<br />

a Estados Unidos del resto de la<br />

región, no solo en el tema tecnológico<br />

sino hasta por el tema de regulación,<br />

lo hace más complicado para las empresas<br />

de la región. Es bueno poder<br />

tener las dos velocidades, la global,<br />

que ves en Las Vegas, y la de tierra<br />

a la región con una interacción mucho<br />

más intensa. No puedes dejar de<br />

mirar hacia arriba, porque debemos<br />

tener esa referencia, pero es bueno tener<br />

enfoque en la región.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 39


MÉRCIA LEITE<br />

DIRECTORA GENERAL DE<br />

ODONTOPREV MÉXICO<br />

<strong>El</strong> capital de Odontoprev es 100 %<br />

brasileño. Pertenecemos a Odontoprev<br />

Brasil, controlada por Bradesco,<br />

el segundo mayor banco privado de<br />

Brasil. Estamos trabajando en varios<br />

canales: el tradicional, que es el de<br />

aseguradoras, pero también tenemos<br />

venta por telemarketing, reforzando<br />

con la tarjeta de Bradescard la aparte<br />

de affinity, bancaseguros, asistencias,<br />

con los principales brokers de México<br />

y con grandes posibilidades de un crecimiento<br />

pronto.<br />

En el mercado, todas las dentales<br />

compiten de alguna forma por las<br />

aseguradoras de Gastos Médicos,<br />

pero hay espacio para todos porque<br />

la penetración de seguros dentales en<br />

México es de 3 % apenas. Así que la<br />

necesidad de tratamiento en México<br />

es casi el triple que la de Brasil; así<br />

que hay mucho que hacer para cuidar<br />

la salud dental y las consecuencias<br />

que una mala salud bucal tiene en la<br />

salud en general.<br />

Se deben incentivar políticas públicas<br />

para valorar la salud bucal, como<br />

lo que pasó en Brasil, que se volvió<br />

obligatorio y enfatiza la parte preventiva.<br />

Mi sueño es que México pase a<br />

considerar el cuidado dental más allá<br />

de dos limpiezas al año, sino como<br />

algo más robusto que tenga como resultado<br />

la salud.<br />

Nosotros, como parte de Bradesco,<br />

tenemos el DNA de innovación. Tenemos<br />

un prontuario electrónico de<br />

asegurados en Brasil desde hace 35<br />

años; así que tenemos una gran cantidad<br />

de información sobre nuestros<br />

clientes. La innovación no es sólo tecnológica;<br />

por ejemplo, garantizamos<br />

que los dentistas que más trabajan<br />

con nosotros reciban en su consultorio<br />

materiales a cambio de puntos y solo<br />

manejamos lo mejor en herramientas<br />

y materiales para dentistas.<br />

Los dentistas nos envían todo el tratamiento<br />

digitalizado. Con el propio<br />

celular, el dentista logra tomar una<br />

foto a una distancia de 15 centímetros<br />

de la boca y hacemos segunda opinión<br />

del tratamiento en el 100 % de los casos.<br />

Generamos KPIs de calidad para<br />

el asegurado y para el dentista, con<br />

acompañamiento para rehacer tratamientos<br />

que no hayan sido correctos.<br />

Esto nos ha llevado a trabajar con<br />

dentistas más experimentados.<br />

En Brasil tenemos 120 dentistas que<br />

hacen auditoría a la totalidad de los<br />

tratamientos, evaluando 20 000 tratamientos<br />

al día, y tenemos un equipo<br />

que visita a los dentistas en sus consultorios<br />

para ver cómo van no solo en<br />

lo técnico sino también en marketing<br />

o identidad visual del consultorio.<br />

Hay un fórum científico que hacemos<br />

en el lugar adonde llevamos a los<br />

mejor evaluados por sus pacientes y<br />

entregamos premios de calidad. Es un<br />

evento internacional en el cual llevamos<br />

expertos de alto renombre en la<br />

odontología. Así que no se trata solo<br />

de innovaciones tecnológicas, sino en<br />

un aspecto más amplio incluso de modelo<br />

de negocio.<br />

Para Odontoprev es importante<br />

participar en eventos como el ITC<br />

para por un lado hacer networking y<br />

por otro actualizar conocimiento en<br />

términos de innovación, no solo de insurtech<br />

sino de las propias aseguradoras<br />

y de proveedores. Hay que estar al<br />

día con la información; así que busco<br />

participar en eventos con agentes, con<br />

aseguradoras, pero aquí es interesante<br />

saber qué están pensando y hacia<br />

dónde vamos. Encontrar visiones diversas<br />

es la mejor forma de innovar, y<br />

por eso quiero estar cerca de la región,<br />

para conocer personas y nuevas ideas.<br />

40<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


RODRIGO VALIENTE<br />

VP, HEAD OF DIGITAL FOR<br />

LATIN AMERICA DE CHUBB<br />

<strong>El</strong> desafío de la innovación es gigante<br />

en una empresa como Chubb. La<br />

transformación digital la comenzamos<br />

hace siete años en Latinoamérica<br />

y Asia, por decisión de Evan Greenberg,<br />

y después se sumaron Europa y<br />

Estados Unidos; así que por primera<br />

vez comenzamos antes y en este tiempo<br />

hemos aprendido mucho.<br />

Siempre está el estereotipo de la industria<br />

de los seguros, de que no es<br />

sexy, y sobre todo para quienes no<br />

venimos del seguro, pero una vez que<br />

descubrí que la misión y la propuesta<br />

de valor que tiene la industria es fantástica,<br />

ayudando a la gente en momentos<br />

de mayor necesidad, eso me<br />

motivó, porque no se percibe así por<br />

parte del cliente tampoco.<br />

Me pareció que la cultura, la forma<br />

de operar con una obsesión por<br />

el cliente era un buen reto, y de ahí<br />

hemos ido probando muchas cosas,<br />

primero pensando como canal de distribución,<br />

ver cómo podíamos habilitar<br />

un nuevo canal mediante apps,<br />

website, plataformas, distribuyendo<br />

productos tradicionales que ya teníamos<br />

en la compañía y que se habían<br />

vendido de otra forma.<br />

En el camino nos dimos cuenta de<br />

que el tema digital tiene otros parámetros,<br />

dinámicas y necesidades, formas<br />

de consumir productos. Así que<br />

necesitábamos una forma de concebir<br />

productos, experiencias y fuimos desarrollando<br />

muchas capacidades dentro<br />

de la compañía en todas las áreas,<br />

pero no deja de ser una empresa de<br />

<strong>23</strong>0 años de historia, con muchísimo<br />

tamaño, presencia, procesos y gente,<br />

y eso tiene sus pros y contras.<br />

Como pros tienes capital, knowhow,<br />

infraestructura y un nivel de negocio<br />

que te ayuda a que, si fallas en<br />

algo, no pasa tanto, pero en contra<br />

está que, cuando quieres ir más rápido<br />

o arriesgar un poco más, te cuesta.<br />

Pero es un momento espectacular lo<br />

que estamos haciendo no solo en Chubb<br />

sino en la industria, que es acercarnos<br />

al cliente, del cual considero<br />

que estábamos algo lejos.<br />

Hace siete años, cuando empezamos,<br />

vi que había cierto pánico, porque<br />

se venía este tema de las insurtech<br />

y se veía como un miedo de no<br />

ser el próximo Blockbuster; así que se<br />

vieron muchas estrategias. Algunos<br />

salieron a comprar insurtech, otros<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 41


a tener venture capital, incubadoras,<br />

aceleradoras, pero Greenberg tomó la<br />

decisión de trabajar dentro de la compañía<br />

e inyectar de talento que no había<br />

en temas de digital, e-commerce,<br />

digital marketing y nos tira dentro de<br />

la compañía para conectar con la gente<br />

que estaba con gran experiencia, y<br />

eso fue muy positivo.<br />

Hoy diría que, si en dos o tres años<br />

tengo la palabra digital dentro de<br />

mi puesto, significa que no he hecho<br />

mi trabajo, porque digital es todo.<br />

Otra gran decisión fue apostar por<br />

la tecnología que se necesitaba para<br />

conectarse con el mundo exterior.<br />

Teníamos excelente tecnología para<br />

trabajar offline, pero para fuera nada.<br />

Así que comenzamos a conformar<br />

Chubb Studio, donde está todo para<br />

conectar con partners; ahí están nuestros<br />

API, microservicios y ofrecer lo<br />

que hacemos.<br />

Lo que nos permite la tecnología<br />

es reducir costos y ser más eficientes<br />

para llegar a más sectores de la población<br />

a los cuales no podíamos llegar<br />

por costos de distribución. En la<br />

región hace cuatro años comenzó una<br />

explosión de transformación digital,<br />

no de los seguros, sino de la región,<br />

donde hoy tienes 78 % de penetración<br />

de internet, con altos índices de uso<br />

de redes sociales, con celulares, 5G, el<br />

consumo de e-commerce y a gente que<br />

antes no podías ofrecerle el producto<br />

porque no tenías acceso. Ya puedes<br />

llegar, y ahora tienes casos donde en<br />

banca se llega a millones de usuarios<br />

a los cuales no se llegaba, y lo puedes<br />

hacer sin sucursales. <strong>El</strong> contexto también<br />

cambió favorablemente.<br />

Lo primero que pensamos nosotros al<br />

elegir tecnología es preguntarnos dónde<br />

están los clientes: ¿están en Mercado<br />

Libre, en NuBank, Rappi, Spin?<br />

En esas plataformas donde están los<br />

usuarios interactuando queremos estar<br />

y de ahí te lleva a preguntarte qué<br />

tecnología necesitas usar. Después es<br />

un tema de dónde tiene sentido, porque<br />

los clientes no se levantan con ganas<br />

de comprar un seguro y hay poca<br />

penetración. Que sea contextual, que<br />

haya una oferta indicada y ponerlo al<br />

lado de lo que la gente ya está comprando<br />

y que el partner esté con ganas<br />

también es importante.<br />

Si uno hace un pequeño análisis de<br />

la transformación digital e insurtech,<br />

vamos a ver que la gran mayoría está<br />

enfocada en cómo vender más, pero<br />

apenas hace dos años se empieza a<br />

hablar más de cómo cumplir al cliente,<br />

enfocándose en que el seguro sea<br />

fácil de utilizar y le agregue valor y<br />

que cuando sea el momento de un siniestro<br />

sea tan simple como cuando lo<br />

compraron, y ahora la tecnología nos<br />

está ayudando también a hacerlo.<br />

Tenemos que acelerar en esa parte,<br />

sin duda. Para mí es la deuda grande<br />

que tenemos como industria y hay<br />

que poner énfasis en ello.<br />

42<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


JESÚS SPÍNOLA<br />

CEO LATIN AMERICA DE RGA<br />

Participar en ITC Latam es de gran<br />

interés para RGA porque nos gusta<br />

estar en eventos donde se presenten<br />

soluciones de innovación que se puedan<br />

trasladar al usuario final, hacia<br />

las aseguradoras, y en este sentido<br />

lo que buscamos son iniciativas que<br />

se puedan hacer en un esquema que<br />

incluya la participación de las insurtech.<br />

Sabemos que contribuyen con<br />

funcionalidades dentro de la cadena<br />

de valor de las aseguradoras y son capaces<br />

de generar estas soluciones para<br />

lograr tener más asegurados al final.<br />

Queremos crecer el pie y con estas iniciativas<br />

y su integración al sector es<br />

una de las vías.<br />

En una experiencia como la de<br />

Amae (www.amae.com.mx), que lanzamos<br />

hace un par de años, hemos<br />

aprendido mucho sobre parámetros<br />

digitales en los cuales el consumidor<br />

final funciona. Hace cuatro o cinco<br />

años pensábamos que estábamos listos<br />

para ir a productos 100 % digitales,<br />

hicimos un test para crear tráfico a<br />

partir de redes sociales y platicar de<br />

seguros en estas plataformas para llevarlos<br />

al sitio web y cerrar un producto<br />

digital. Pero nos dimos cuenta<br />

de que se requiere mucha educación y<br />

hay varias formas de hacerlo. Lo que<br />

hemos visto es que sí es necesario no<br />

tener un modelo totalmente digital,<br />

sino que pueda integrar al humano y<br />

que pueda dar certidumbre al usuario<br />

final en cuanto al cierre de la póliza y<br />

al servicio que se está proporcionando.<br />

Ahora a la fórmula estamos metiéndole<br />

el toque humano, que es el agente<br />

de seguros, creando así un modelo<br />

combinado en el cual se consiguen<br />

leads calificados por medio de redes<br />

sociales y se los damos a los agentes,<br />

que se involucran y no se sienten fuera<br />

del modelo digital.<br />

Mucho de lo digital puede estar bien<br />

establecido, pero hay variables intangibles,<br />

como la reputación del seguro,<br />

que juegan a la hora final, donde<br />

el cliente tiene que pagar una póliza<br />

y no tiene la confianza. Estamos lejos<br />

de lograr un viaje 100 % digital<br />

para ganar masa de ventas; así que<br />

creemos que un modelo mixto puede<br />

ayudar en el camino hacia un futuro<br />

en el cual se pueda llegar a ser 100 %<br />

digitales.<br />

<strong>El</strong> ecosistema insurtech ha tenido<br />

una gran transformación. <strong>El</strong> hecho de<br />

ver un evento ya exclusivo para Latinoamérica<br />

ya es una muestra de este<br />

avance. Me acuerdo del primer ITC<br />

en Las Vegas: el choque cultural y generacional<br />

era impresionante, y ahora<br />

ya vemos una gran integración, no<br />

solo de modelos y propuestas, sino de<br />

países. Estamos viendo una transformación<br />

en la cual se empieza a pensar<br />

que las insurtech no son enemigas,<br />

sino compañías abiertas para ofrecer<br />

soluciones hacia el mercado final.<br />

La participación del reaseguro también<br />

ha crecido. Nos hemos encontrado<br />

que la creación de nuevas soluciones<br />

para la industria pasa por las<br />

insurtech, cambia también la forma<br />

en la que las reaseguradoras participan,<br />

porque ya no es solo capacidad,<br />

sino estar involucrados en el mismo<br />

frente de batalla, que es penetrar más<br />

en la sociedad.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 43


JUAN CIFUENTES<br />

VICEPRESIDENTE DE<br />

CLIENTES, ACCESOS Y<br />

ECOSISTEMAS DE SEGUROS<br />

SURA<br />

Me ha parecido un evento muy potente.<br />

Creo que es un evento que era<br />

necesario para la región de Latinoamérica,<br />

de poder reunir a los distintos<br />

actores del ecosistema de seguros<br />

y que se dé la posibilidad de reunir<br />

a esta cantidad de insurtech, compañías<br />

de seguros e inversionistas es una<br />

gran oportunidad, especialmente para<br />

quienes estamos convencidos de que<br />

en conjunto podemos potencializar y<br />

desarrollar el seguro en la región, que<br />

necesita una evolución, una digitalización<br />

y un cambio en la forma en la<br />

que estamos ofreciendo nuestros servicios<br />

a la sociedad.<br />

Lidero la vicepresidencia de clientes<br />

y acceso a ecosistemas de SURA, y<br />

dentro de lo que me toca liderar tiene<br />

que ver con la experiencia de cliente,<br />

marketing, transformación digital,<br />

Data Analytics y estamos desarrollando<br />

desde hace un par de años un área<br />

que denominamos “alianzas y ecosistemas”<br />

en la cual tenemos radicada la<br />

responsabilidad del desarrollo de ecosistemas<br />

en conjunto con aliados en<br />

torno a cada una de las líneas de producto<br />

de la compañía y que permita<br />

potenciar la propuesta de valor para<br />

nuestros asegurados. Esto va más allá<br />

del rol tradicional de las compañías<br />

de seguros y también estoy liderando<br />

las líneas de Vida y Salud, con lo cual<br />

no llevamos tanto tiempo, pero se han<br />

vuelto estratégicas para nosotros para<br />

tener una propuesta integral.<br />

En este sentido, al elegir a los partners<br />

lo que tratamos de mirar, lo que<br />

necesitamos entre los distintos tipos<br />

de empresas, como insurtech, telemedicina,<br />

cadena de farmacias, en fin,<br />

tratamos de desarrollar una metodología<br />

que nos permita determinar<br />

rápidamente si la compañía con la<br />

cual estamos hablando nos permite<br />

complementar de alguna forma nuestra<br />

propuesta de valor. Mensualmente<br />

conversamos con una cantidad muy<br />

importante de empresas y las vemos<br />

seriamente para ver si podemos escalar<br />

una solución o resolver algo relevante,<br />

pero estamos aprendiendo juntos,<br />

a prueba y error, cómo se debe<br />

manejar esta temática.<br />

En el tema del desarrollo de insurtech,<br />

como pasa en distintos ciclos de<br />

desarrollo, hemos tenido en los últimos<br />

cinco años un crecimiento importante<br />

en el número de insurtech<br />

que ofrecen sus servicios a las compañías,<br />

apalancados en el desarrollo<br />

de la transformación digital en la cual<br />

muchas compañías estamos inmersas.<br />

<strong>El</strong> acceso al financiamiento era mucho<br />

mayor con tasas bajas, y hoy en<br />

día tiene que haber necesariamente<br />

un proceso de consolidación, que será<br />

natural. Hay una coyuntura del ciclo<br />

económico, pero esto es normal y seguramente<br />

pasará algo como lo que<br />

sucedió con las punto com, con algunas<br />

fusiones e integraciones que son<br />

parte del proceso.<br />

Nosotros, desde SURA, siempre<br />

hemos visto algunos indicadores de<br />

negocio, teniendo una evolución positiva<br />

en los indicadores de medición<br />

de satisfacción del cliente. Cuando<br />

uno mira algunos de los servicios que<br />

hemos logrado digitalizar, vemos claramente<br />

la diferencia frente aquellos<br />

que siguen muy tradicionales. Hemos<br />

sido capaces de innovar en productos<br />

que tienen un alto componente digital.<br />

Lanzamos hace seis años, basados<br />

en telemática, un seguro basado por<br />

uso, y ése fue un producto que nos ha<br />

dado una visibilidad tremenda, mucho<br />

reconocimiento y que en términos<br />

de resultados ha sido muy potente<br />

para nosotros, porque llegamos a tener<br />

durante la pandemia más del 25<br />

% de la cartera de autos de la compañía<br />

y hoy sigue entre 20 y 22 %.<br />

Hemos empezado a ver distintas insurtech<br />

que ayudan a resolver problemáticas<br />

de distintos segmentos de la<br />

cadena de valor. Lo estamos viendo<br />

en temas de suscripción, siniestros,<br />

análisis de datos, prevención de fraude.<br />

Aquí en Miami estamos viéndolo.<br />

En el caso nuestro hemos trabajado<br />

con muchas empresas que hace cinco<br />

años no se llamaban insurtech pero<br />

que nos han ayudado a resolver problemáticas<br />

de la compañía y hemos<br />

tenido una gran experiencia en eso.<br />

44<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


GERARDO HERRERA<br />

ADVISORY MANAGING<br />

DIRECTOR LATIN AMERICA<br />

DE MARSH<br />

Para Marsh especialmente es un<br />

momento importante para compartir<br />

con diferentes organizaciones que buscan<br />

lo mismo que nosotros: seguir evolucionando<br />

alrededor de la industria<br />

de seguros. En la mayoría de los casos,<br />

para organizaciones que tenemos una<br />

larga historia y hemos sido líderes,<br />

es muy importante seguir teniendo<br />

el contacto con compañías que están<br />

pensando en forma diferente y que se<br />

están imaginando las cosas que pueden<br />

darnos orientaciones importantes.<br />

En el interior de Marsh, y por eso<br />

tenemos este año el stage de Innovación<br />

dentro del evento, lo hemos<br />

convertido desde hace varios años en<br />

nuestro eje principal, para reinventarnos<br />

continuamente. Entendemos que<br />

más allá de lo que ha pasado en transformación<br />

digital, lo más interesante<br />

es cómo específicamente ha habido<br />

una transformación en las expectativas<br />

de los clientes y en la experiencia<br />

de servicio de los clientes.<br />

Mucha gente se digitalizó en pandemia,<br />

entraron y tienen una experiencia<br />

diferente alrededor de servicio, respuesta,<br />

velocidad y comienzan a ser<br />

selectivos. Eso mismo nos está pasando<br />

en la industria; y por eso los temas<br />

de innovación nos parecen tan relevantes;<br />

y por eso generamos este espacio<br />

abierto para que los emprendedores<br />

pudieran compartir sus perspectivas.<br />

La vocación que tenemos es contribuir<br />

a que el mercado se haga más sofisticado<br />

y enfocado en el cliente.<br />

Por otro lado, desde Marsh tenemos<br />

una fuerte convicción alrededor de los<br />

temas de ESG, dándoles más forma<br />

desde hace algunos años, trabajando<br />

en temas alrededor de los pilares de<br />

ESG, y ahora lo tenemos muy fuerte<br />

en temas como cambio climático, muy<br />

relevante no solo en la perspectiva de<br />

los negocios que va a haber alrededor<br />

de este fenómeno, sino que la industria<br />

de seguros y los corredores tenemos<br />

un rol fundamental de cómo habilitar<br />

la financiación del riesgo, porque<br />

este tema va a ser vital para que se<br />

haga la transición energética. Uno de<br />

nuestros ejes también es el tema de<br />

la gente y estamos reinventando toda<br />

la forma de acercarnos a que la experiencia<br />

de vida y construcción de<br />

prosperidad para colaboradores de las<br />

organizaciones siempre sea mejor. Por<br />

eso se da esta combinación y nos encanta<br />

estar acá en este evento.<br />

En la inauguración del evento escuché<br />

un dato interesante: la participación<br />

de las insurtech de Latinoamérica<br />

en el ecosistema global es de entre<br />

el 6 y el 8 %, con unas más exitosas<br />

que otras, pero en número empezamos<br />

a participar más, y eso lo que<br />

quiere decir es que todavía es necesario<br />

generar mayor atracción de capital<br />

a las insurtech en la región. Hay<br />

talento, forma de desarrollar, tenemos<br />

un reto de escalabilidad, pero no en<br />

todas necesariamente funciona, y eso<br />

es vital, aunque las legislaciones a veces<br />

son un freno y cuesta mucho, y<br />

para eso se necesita el capital.<br />

Para el ecosistema insurtech, conseguir<br />

capital no es simplemente un<br />

tema de sobrevivencia, sino de darle<br />

escalabilidad. Una cosa es el diálogo y<br />

otra es la operación; y, cuando están<br />

en construcción, son ideas que se ponen<br />

en marcha en alguna forma, y eso<br />

permite tener la sensibilidad de qué<br />

es lo que pueden solucionar, pero de<br />

ahí a tener escalabilidad es otro tema,<br />

y no necesariamente todas tienen esa<br />

capacidad. Ésa es la diferencia de un<br />

unicornio.<br />

Por ello es importante este tipo de<br />

eventos, especialmente porque podemos<br />

tener los mecanismos y fondos<br />

interesados en financiar. Nosotros<br />

desde Marsh a veces participamos en<br />

muchas de estas organizaciones, y eso<br />

es lo más interesante, porque estamos<br />

viendo ya también una gran variedad<br />

de alternativas.<br />

En Marsh se parte de la cultura,<br />

por la forma en la que nos hemos ido<br />

construyendo de manera inorgánica;<br />

nos ha sido retador integrarnos desde<br />

la parte tecnológica. Por ello estamos<br />

abiertos a combinar las soluciones<br />

que tenemos con otras organizaciones<br />

que pueden tener potencial. Sería<br />

dispararnos en el pie no estar en este<br />

ecosistema y no ver lo que está sucediendo.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 45


RIESGO DE REZAGO<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

E<br />

l desarrollo de la industria reaseguradora exige una constante evolución<br />

por parte de sus actores principales. De ahí que la adaptación a las<br />

nuevas tecnologías sea un punto de inflexión si desean seguir ofreciendo<br />

valores agregados a sus clientes.<br />

La competencia es cada vez más feroz, y por ello es imperativo subirse<br />

a la ola tecnológica para no rezagarse, como afirma Gabriel Iñesta, CEO de<br />

BMS Re en México, quien en entrevista con <strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> ofrece un<br />

panorama detallado del sector reasegurador y explica algunos pasos a seguir en<br />

beneficio de la industria latinoamericana.<br />

Vivimos en una época<br />

convulsionada y cada vez más<br />

digitalizada. <strong>El</strong> reaseguro no es la<br />

excepción, y para continuar siendo<br />

competitivos las compañías y los<br />

corredores deberán adaptarse a<br />

los cambios, o de lo contrario se<br />

quedarán rezagados en el mercado<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cuáles son<br />

las tendencias que hoy están marcando el<br />

ritmo de la intermediación de reaseguro en<br />

América Latina?<br />

Gabriel Iñesta (GI): Hay una tendencia<br />

importante en lo que respecta a<br />

la tecnología. Considero que los<br />

reaseguradores y los corredores de<br />

reaseguro que no se suban al barco de la<br />

tecnología se quedarán rezagados.<br />

46<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Gabriel Iñesta,<br />

CEO de BMS Re<br />

en México<br />

NÚMERO NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 14 - ABRIL-JUNIO 20<strong>23</strong> 47


A ello debemos sumar la<br />

diversificación de riesgos.<br />

Tradicionalmente, los reaseguradores<br />

se enfocaban en ciertos productos,<br />

pero ahora, ciertos mercados están<br />

volteando su mirada a diversificar para<br />

alcanzar otro perfil de asegurados que<br />

antes no veían.<br />

En resumen, ambas están muy<br />

ligadas. Nos estamos moviendo hacia<br />

esa corriente de la tecnología y la<br />

diversificación de productos.<br />

Si queremos movernos hacia el<br />

tema de la tecnología, debemos, como<br />

gremio, generar productos más sencillos<br />

y prácticos, para que eso lo podamos<br />

traducir en una cobertura más ágil. Sin<br />

perder de vista el resultado técnico y la<br />

rentabilidad de los productos.<br />

EAL: ¿Qué puede pasar en el mercado<br />

de corretaje de reaseguro ante el nuevo<br />

panorama de riesgos?<br />

GI: <strong>El</strong> mercado de reaseguro como tal<br />

no cambiará. Hay cierto segmento de<br />

mercado y de riesgos que nunca va a<br />

cambiar. Los reaseguradores lo van a<br />

seguir haciendo como, por ejemplo, la<br />

capacidad contractual a las compañías<br />

aseguradoras.<br />

Por otro lado, existe un segmento<br />

que sí está cambiando; y, si los<br />

reaseguradores y los intermediarios<br />

no nos mudamos para allá, nos<br />

quedaremos retrasados conforme se<br />

mueve el mercado de seguro directo.<br />

Uno de ellos es el producto de la<br />

cobertura de Cyber, que, si bien<br />

ya es muy maduro en el mercado<br />

de reaseguro, es un tema que los<br />

reaseguradores tienen que empezar a<br />

mirar como distribuirlo de forma más<br />

tecnológica, debido a que es un riesgo<br />

muy cambiante y distribuirlo sobre<br />

plataformas tecnológicas que se puedan<br />

modificar con el producto, sería muy<br />

benéfico.<br />

<strong>El</strong> tema complejo con la cobertura<br />

de Cyber es que cambia cada año.<br />

Los productos te pueden proteger<br />

ciertas cosas durante ese periodo,<br />

pero el delincuente cibernético está<br />

48<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


en constante evolución e inventa más<br />

ataques, y es ahí que debemos lograr<br />

que la cobertura cubra ese tipo de<br />

amenazas y lograr una eficaz gestión<br />

de riesgos para que el asegurado<br />

no sufra consecuencias de no estar<br />

debidamente cubierto.<br />

EAL: La tecnología, en su opinión, ¿qué<br />

tanto camino real tiene todavía por<br />

delante en la región tomando en cuenta<br />

las condiciones de infraestructura,<br />

economía y cultura de protección?<br />

GI: Es un tema bien interesante porque<br />

hay varios factores que influyen.<br />

Primero, tenemos el tema de la<br />

infraestructura local de cada país, que<br />

es muy distinta. Por ejemplo, ciertos<br />

países en la región sufren más atraso<br />

en este sentido que México, así como<br />

México tiene más atraso que USA. Si<br />

nos vamos hacia Suramérica, tenemos<br />

a países como Chile, Colombia o Brasil<br />

que tienen mejor infraestructura, pero<br />

algunos otros países del cono Sur están<br />

más limitados en ciertos aspectos.<br />

Entonces, generar conectividad<br />

equitativa para todos en el tema de<br />

infraestructura es un reto.<br />

Por otro lado, las compañías de<br />

seguros conforme observamos la región<br />

latinoamericana también ostentan<br />

modelos en los que no es tan fácil<br />

instrumentar un producto tecnológico<br />

avanzado que sea viable porque no<br />

tienen plataformas adecuadas donde<br />

cimentarlos.<br />

En BMS Re estamos trabajando en<br />

un proyecto, justo para lograr eso; sin<br />

embargo, nos estamos enfrentando con<br />

ciertos factores, que como comentaba,<br />

las compañías de seguros no tienen la<br />

infraestructura adecuada, como sí la<br />

poseen algunas compañías en México<br />

y es donde estamos logrando nuestro<br />

punto de partida.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 49


política o por la propia idiosincrasia.<br />

Es decir, hay otros factores externos<br />

que no necesariamente te permiten<br />

reproducir los productos.<br />

También hay otro tema que tiene<br />

que ver con la cultura de prevención<br />

de riesgos. Si bien en México la<br />

penetración de mercado en el sector<br />

seguros es baja en términos generales,<br />

en muchos países de la región es aún<br />

más baja y sin cultura de prevención,<br />

los productos por eficaces que sean, es<br />

muy complicado distribuirlos.<br />

Colocar productos ágiles y viables<br />

para gran parte de la población cuando<br />

no tienen internet, no cuentan con<br />

un celular o no pueden conectarse es<br />

complicado, y mucho más difícil será<br />

para las aseguradoras vender dichas<br />

coberturas.<br />

Estos tres factores mencionados son<br />

muy importantes y todos se combinan<br />

para complicar el diseño de una<br />

solución. Es un tema relevante porque<br />

debido a esto no puedes reproducir<br />

productos que en ciertos países<br />

desarrollados son ya, muy exitosos.<br />

Y a su vez, tiene que ver mucho<br />

con la penetración y cómo el mercado<br />

ofrece sus productos, porque también<br />

muchas de esas soluciones pueden<br />

funcionar, en cierto país, pero no van<br />

a funcionar en otros por el tipo de<br />

EAL: ¿Cuál es su pronóstico de desempeño<br />

del sector reasegurador en el segundo<br />

semestre de 20<strong>23</strong>?<br />

GI: De lo que se ha visto en el primer<br />

cuarto del año y revisando los<br />

resultados publicados de los grandes<br />

reaseguradores, considero que el<br />

mercado reasegurador ha tenido<br />

mejores resultados de lo esperado y con<br />

buena expectativa del segundo cuarto y<br />

por supuesto del resto del año.<br />

En el mercado mexicano, en términos<br />

generales las renovaciones del primer<br />

cuarto del año se mostraron con<br />

incrementos en las tasas de doble dígito<br />

en la mayoría de los casos. Para el<br />

segundo cuarto, que está terminando,<br />

la tendencia debería seguir igual,<br />

aunque con menor incertidumbre del<br />

comportamiento del mercado, conforme<br />

a lo que se vio al principio de este.<br />

En el tema de la intermediación<br />

de reaseguro el panorama es un poco<br />

distinto porque el seguro directo no<br />

ha terminado de reaccionar del todo<br />

favorable (incrementando precios<br />

y con disciplina en la suscripción),<br />

conforme ha reaccionado el mercado<br />

reasegurador.<br />

Entonces, hay competencia muy<br />

dura, que para nosotros como<br />

intermediarios no es tan favorable,<br />

porque el seguro directo sigue teniendo<br />

mucha más injerencia en el mercado<br />

local que el mercado de reaseguro.<br />

Pero confiamos que las cosas cada<br />

vez mejoren y sea un año con buenos<br />

resultados para todos los eslabones en<br />

la cadena del sector asegurador.<br />

50<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 51


INSURTECH<br />

Óscar Garza, presidente de la<br />

Asociación Insurtech México<br />

52<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


UNA REGIÓN,<br />

UN ESTÁNDAR<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

E<br />

l ecosistema insurtech mantiene su firme objetivo de transformar al seguro en América<br />

Latina. Por ello, tres de las asociaciones más importantes de nuestra región se<br />

unieron para formar la Alianza Insurtech del Pacífico (AIP).<br />

La Asociación InsurteChile, la Asociación Insurtech de Colombia y la Asociación<br />

Insurtech México crearon este nuevo organismo, que alcanza un mercado de 200 millones<br />

de habitantes, agrega más de 50,000 millones de dólares en primas y agrupa el 40 % de<br />

las insurtech de Latinoamérica (99 en México, 58 en Chile y 52 en Colombia).<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> conversó con los involucrados, quienes relataron cómo surgió la<br />

idea, cuál es objetivo que persiguen y cómo proyectan el crecimiento del ecosistema con esta<br />

nueva asociación tripartita.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 53


Rodrigo Labbé, presidente<br />

de la Asociación InsurteChile<br />

NACIMIENTO DE LA AIP<br />

Hugues Bertin, asesor de la AIP &<br />

CEO de Digital Insurance<br />

Fue una idea que surgió de todos,<br />

en una charla natural. En Chile había<br />

una intención de hacer algo con los<br />

vecinos, con amigos y con los contactos,<br />

fue una primera reflexión. Luego,<br />

en Colombia me pidieron unirme al<br />

puente entre su asociación y la chilena.<br />

Posteriormente, ingresa la asociación<br />

de México, y con ello se confirma<br />

algo grande para América Latina. Lo<br />

que buscamos es escalar, especialmente<br />

por la percepción de mercado que<br />

genera la alianza. Son los mercados<br />

más relevantes de la región, aparte de<br />

Brasil.<br />

EJES DE COLABORACIÓN<br />

Óscar Garza, presidente de la Asociación<br />

Insurtech México<br />

<strong>El</strong> objetivo es contar con un mercado<br />

común, con una alta movilidad de<br />

startups que acudan a los diferentes<br />

mercados. Para lograrlo, debemos homologar<br />

las perspectivas como asociación,<br />

es decir, queremos que las insurtech<br />

logren llegar a las aseguradoras,<br />

incrementar capacidades y conectar<br />

con otros actores de la industria.<br />

Rodrigo Labbé, presidente de la Asociación<br />

InsurteChile<br />

Hay algo que nos motiva y es que<br />

la tecnología tiene el potencial para<br />

acelerar el rol de los seguros en la so-<br />

54<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


ciedad. La cantidad de personas aseguradas<br />

en América Latina es muy<br />

baja. Tres cuartas partes de la población<br />

están desprotegidas. Creemos<br />

que la tecnología puede cambiar eso y<br />

crear un terreno fértil para que todo<br />

se acelere por medio de las insurtech.<br />

Rodrigo Alfonso, presidente de la<br />

Asociación Insurtech de Colombia<br />

Habíamos visto algunos retos hacia<br />

las compañías de seguro, de cómo las<br />

insurtech podían integrarse y hacer<br />

negocios. Las compañías tampoco sabían<br />

cómo ubicarnos, y por eso queremos<br />

generar puentes de comunicación.<br />

Empujar desde un solo gremio.<br />

UNIÓN Y REPRESENTACIÓN<br />

México, Colombia y Chile se unieron para formar<br />

una alianza insurtech que revolucionará el<br />

mercado de seguros por medio de la tecnología.<br />

Buscan potenciar un mercado de 200 millones<br />

de habitantes en total con base en la innovación,<br />

colaboración y conocimiento<br />

Óscar Garza, presidente de la Asociación<br />

Insurtech México<br />

La idea es hacer un estándar de<br />

open insurance para que todos los que<br />

operan a escala regional puedan usarlo<br />

desde cualquier país. Ése es el punto<br />

regulatorio más importante y el<br />

que más hace falta. Crear un estándar<br />

para toda la región latinoamericana.<br />

Hugues Bertin, asesor de la AIP &<br />

CEO de Digital Insurance<br />

Hay que destacar que cada uno de<br />

los tres actores involucrados en esta<br />

alianza tiene grandes conocimientos<br />

y desarrollo de tecnologías. Entonces,<br />

es importante como asociación<br />

promover esos conocimientos y usar<br />

las buenas prácticas entre todos los<br />

países.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 55


Rodrigo Labbé, presidente de la Asociación<br />

InsurteChile<br />

Para vernos como un gran mercado<br />

tenemos que estandarizar. Eso transforma<br />

el apetito de inversión. Es uno<br />

de los temas que debemos empujar y<br />

en el que debemos concentrar nuestras<br />

intenciones. Ése es el rol que<br />

como asociación debemos tomar.<br />

RESPALDO DE CADA<br />

ASOCIACIÓN<br />

Rodrigo Alfonso, presidente de la<br />

Asociación Insurtech de Colombia<br />

En Colombia éramos parte de un<br />

capítulo de Fintech por ser insurtech<br />

un ecosistema pequeño. Sin embargo,<br />

comenzamos a crecer y percibir necesidades;<br />

por ello nos independizamos.<br />

<strong>El</strong> nacimiento de la asociación en Colombia<br />

era necesario, y el mercado lo<br />

requería. Esto nos ha llevado a evolucionar<br />

rápidamente; y ahora, con esta<br />

alianza, el crecimiento será inimaginable<br />

para todos los que estamos en<br />

el mundo insurtech.<br />

Rodrigo Labbé, presidente de la Asociación<br />

InsurteChile<br />

La asociación en Chile surge con el<br />

propósito de amplificar el rol social<br />

de los seguros en el país, con tecnología.<br />

Al día de hoy podemos decir que<br />

hemos logrado cumplir con el rol de<br />

conectar a insurtech con aseguradoras,<br />

pero queríamos más. Este puente<br />

regional nos permitirá acortar la brecha<br />

de protección y llevar al seguro a<br />

56<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


Hugues Bertin,<br />

asesor de la AIP<br />

& CEO de Digital<br />

Insurance<br />

más mercados que no eran posibles.<br />

Óscar Garza, presidente de la Asociación<br />

Insurtech México<br />

Rodrigo Alfonso,<br />

presidente de<br />

la Asociación<br />

Insurtech de<br />

Colombia<br />

La reacción ha sido positiva en México.<br />

Esta alianza permite a los asociados<br />

completar su expansión de manera<br />

eficiente y amigable. En el lado<br />

de la atracción de inversión es más<br />

atractivo porque es un mercado de<br />

200 millones de habitantes. Ahora nos<br />

queda llevar productos innovadores a<br />

todos los rincones de Latinoamérica.<br />

INVERSIÓN Y<br />

SOSTENIBILIDAD<br />

Hugues Bertin, asesor de la AIP &<br />

CEO de Digital Insurance<br />

Debemos tener una gran colaboración<br />

con el sector. Para nadie es un<br />

secreto la falta de financiamiento en<br />

la región. Así que la voluntad es sumar<br />

inversores para que inviertan en<br />

los tres grandes mercados y más allá.<br />

Que entiendan que están invirtiendo<br />

en un macromercado de clientes.<br />

Por ahora, la alianza arranca con<br />

estas tres asociaciones, que están<br />

creando una cultura basada en la colaboración.<br />

<strong>El</strong> plan a corto plazo es consolidarse<br />

y crecer, pero en el camino<br />

esperan sumar más fuerza para alcanzar<br />

mayor tracción con otros players<br />

del ecosistema de toda la región.<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 57


MARISCALES<br />

Rául Sanz Arcaya,<br />

presidente de Real Seguros<br />

58<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


SECTOR, A FLOTE<br />

Por: Daniel Valero Andrade<br />

Atraer a nuevos clientes y recuperar a los viejos es<br />

uno de los planes que tienen en Venezuela para que<br />

la industria de seguros sobresalga en el mercado. No<br />

obstante, deberán ser innovadores y resilientes para<br />

que dicha estrategia brinde los frutos deseados<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 59


P<br />

ese a las complejidades económicas y macroeconómicas<br />

sufridas en Venezuela durante la última década, el sector<br />

asegurador de ese país continúa a flote y con proyección<br />

de mejora en el futuro próximo. Sin embargo, el reto sigue<br />

siendo el mismo: impulsar las coberturas en una sociedad<br />

ávida de protección.<br />

Rául Sanz Arcaya, presidente de Real Seguros, conversó con <strong>El</strong><br />

<strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> sobre las tendencias y perspectivas de crecimiento<br />

de la industria en la nación suramericana y cómo han<br />

navegado en estos años tan complejos para proveer a los venezolanos<br />

tras los diversos conflictos que han atravesado, incluyendo la<br />

pandemia de covid.<br />

<strong>El</strong> <strong>Asegurador</strong> <strong>LATAM</strong> (EAL): ¿Cuál es<br />

su apreciación sobre el desempeño<br />

y crecimiento de los seguros en<br />

Venezuela durante los últimos tres<br />

años, tomando en cuenta la situación<br />

económica que atraviesa el país desde<br />

hace un periodo bastante prolongado?<br />

Raúl Sanz Arcaya (RSA): La industria<br />

de seguros en Venezuela ha pasado<br />

por una situación muy difícil,<br />

además de las complejidades<br />

económicas y macroeconómicas<br />

del país de los últimos 10 años.<br />

Dichos escenarios han constituido<br />

un verdadero reto para mantener al<br />

sector a flote en este periodo.<br />

<strong>El</strong> mercado asegurador<br />

venezolano perdió casi el 95<br />

% de las primas hasta el 2019,<br />

comparado con un par de décadas<br />

atrás. Afortunadamente, ha sido<br />

un mercado noble técnicamente<br />

hablando, y las compañías tuvieron<br />

que ajustar sus modelos operativos<br />

para sortear la crisis. A partir<br />

de 2020, y especialmente por la<br />

llegada de la pandemia de covid,<br />

comenzamos a ver que el número de<br />

personas aseguradas se estabilizó,<br />

y quizá hasta hubo algo de<br />

crecimiento en ese sentido, aunque<br />

muy marginal.<br />

Las compañías venezolanas, por<br />

diversos factores, decidieron hacer<br />

frente a la pandemia y pagar esos<br />

siniestros, aunque estaban excluidos<br />

de todas las pólizas. Esta política<br />

generó pérdidas importantes en el<br />

sector, y fue entonces cuando las<br />

compañías empezaron a ajustar<br />

las tarifas, lo cual se ha traducido<br />

en un incremento de las primas<br />

cobradas anualmente.<br />

Lamentablemente, el crecimiento<br />

60<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


del mercado no está marcado<br />

necesariamente por una cantidad<br />

mayor de asegurados. Se trata de un<br />

incremento importante en las primas<br />

en el ramo Salud, que corresponde<br />

al 72 % de las primas totales del<br />

mercado venezolano. <strong>El</strong> ramo Autos<br />

sigue muy deprimido, al igual que<br />

los ramos Patrimoniales, donde<br />

incluso se han visto decrecimientos<br />

en las tasas promedio del mercado,<br />

a pesar de que estamos en un<br />

mercado duro de reaseguro.<br />

<strong>El</strong> reto de la industria<br />

aseguradora venezolana es atraer<br />

a nuevos clientes y “rescatar” a<br />

los que en algún momento tenían<br />

coberturas contratadas, pero con<br />

la situación del país ya no les es<br />

posible. Esto solo lo lograremos por<br />

medio de productos innovadores<br />

al alcance de una mayor cantidad<br />

de personas, un buen servicio,<br />

generar confianza en la población y<br />

muchísima comunicación para poder<br />

culturizar a nuestra gente.<br />

Me parece que ha pasado<br />

demasiado tiempo desde que<br />

Venezuela entró en esta espiral<br />

tan negativa; y, en el caso de<br />

los seguros, ya incluso podemos<br />

estar hablando de un problema<br />

generacional, de gente que debe ser<br />

reeducada hasta cierto punto.<br />

EAL: ¿Qué tipo de coberturas han<br />

mostrado un comportamiento inusual<br />

en términos positivos y a qué se debe<br />

esto? ¿Cómo lo han aprovechado?<br />

RSA: Los productos en ramos<br />

Patrimoniales y Autos se han<br />

comportado muy bien en los últimos<br />

años. Sin embargo, al ser coberturas<br />

con tan poco volumen hoy en día en<br />

el país, este buen comportamiento<br />

no se refleja cuando evaluamos la<br />

situación global de la industria.<br />

Las compañías entonces han<br />

disminuido un poco las tasas<br />

promedio para retener clientes o<br />

intentar ganar cuentas nuevas.<br />

EAL: ¿Qué tendencias vislumbra a<br />

mediano plazo y qué plan adoptarán<br />

para aventajar con ellas?<br />

RSA: Hace unos meses, la Asamblea<br />

Nacional de Venezuela (ANV)<br />

aprobó una modificación a la ley<br />

que rige la actividad aseguradora.<br />

<strong>El</strong> cambio más relevante en<br />

términos comerciales es que<br />

nuevamente se va a permitir el<br />

modelo de bancaseguros, el cual<br />

fue prohibido hace más de 10<br />

años. Asimismo, se permitirá<br />

comercializar productos funerarios,<br />

Vida y Accidentes por medio de lo<br />

que ellos han denominado “canales<br />

alternativos”, que no es más que<br />

retailers de todo tipo. En dicha<br />

ley, también habrá más flexibilidad<br />

para comercializar productos en<br />

herramientas tecnológicas, hoy en<br />

día muy comunes en el resto del<br />

mundo.<br />

Particularmente, yo celebro esta<br />

iniciativa porque considero que uno<br />

de los problemas que ha enfrentado<br />

la industria del seguro en Venezuela<br />

es que la distribución de productos<br />

no ha sido la óptima por estas<br />

NÚMERO 14 - JULIO-SEPTIEMBRE 20<strong>23</strong> 61


prohibiciones que han estado en<br />

vigencia.<br />

Todo el mercado asegurador<br />

está esperando la firma de la ley<br />

por parte del Poder Ejecutivo y<br />

su promulgación, para poder tener<br />

acceso a consumidores de manera<br />

más expedita y que el usuario<br />

tenga a su alcance la posibilidad<br />

de comprar coberturas de manera<br />

rápida y conveniente. Esto va a<br />

dinamizar el sector y veremos un<br />

aumento en la cantidad de personas<br />

aseguradas.<br />

EAL: La tecnología, en su opinión, ¿qué<br />

tanto camino real tiene todavía por<br />

delante en los productos aseguradores<br />

en Venezuela, tomando en cuenta<br />

las condiciones de infraestructura,<br />

economía y cultura de protección?<br />

RSA: Creo que hoy en día hay que<br />

tener herramientas tecnológicas<br />

disponibles para las personas. Sin<br />

embargo, y a pesar de que Venezuela<br />

tiene un altísimo consumo de data,<br />

especialmente en sus celulares,<br />

en general la población no está<br />

acostumbrada a comprar productos<br />

de seguros por esta vía.<br />

Las personas necesitan hablar con<br />

alguien, hacer preguntas, sentirse<br />

atendidas y tener a quién llamar a la<br />

hora de los siniestros. Los chatbots,<br />

por ejemplo, ayudan; pero, de nuevo,<br />

la gran mayoría de las personas<br />

están acostumbradas y prefieren<br />

hablar por teléfono con personas,<br />

especialmente porque, cuando<br />

compras una póliza, en realidad<br />

estás comprando una promesa.<br />

En nuestra compañía tenemos<br />

casos de personas que, habiendo<br />

estado decididos a comprar, vienen<br />

a la oficina para vernos las caras.<br />

Eso indica que hasta cierto punto<br />

hay algo de desconfianza que<br />

lamentablemente la tecnología no<br />

resuelve completamente.<br />

Ahora bien, los años están<br />

transcurriendo, y ya son los<br />

millennials los que comienzan a<br />

tomar el control de la actividad<br />

productiva en todo el mundo. Estas<br />

personas, de 42 años o menos, están<br />

más acostumbradas a la tecnología,<br />

y creo que poco a poco iremos<br />

viendo un cambio en los patrones de<br />

consumo en el caso de los seguros.<br />

Además de eso, ya la generación<br />

z comienza a ser consumidora<br />

independiente, y definitivamente son<br />

ellos los que van a revolucionar esos<br />

patrones si tomamos en cuenta que<br />

hoy representan casi el 24 % de la<br />

población mundial.<br />

Es por eso por lo que creo<br />

que las inversiones en tecnología<br />

son fundamentales para estar<br />

preparados para un futuro no muy<br />

lejano, y ahora más con la llegada<br />

de la inteligencia artificial, lo cual<br />

pienso que va a revolucionar los<br />

modelos de negocios, hacerlos más<br />

eficientes e implicará una reducción<br />

en los gastos administrativos de<br />

cada compañía.<br />

EAL: ¿Qué proyección puede ofrecer<br />

sobre el desarrollo del seguro en<br />

Venezuela en lo que resta de este<br />

20<strong>23</strong>?<br />

RSA: Para lo que resta de 20<strong>23</strong><br />

estamos esperando un poco más<br />

de crecimiento, comparado con el<br />

año anterior. Estimamos cerrar<br />

el año con primas cercanas a los<br />

900 millones de dólares, lo cual<br />

supone un aumento del <strong>23</strong> % en<br />

comparación con el periodo pasado.<br />

Como comentaba anteriormente,<br />

estamos a la expectativa de la<br />

entrada en vigor de la nueva ley<br />

y su reglamento, lo cual ayudaría<br />

a mejorar las estimaciones que<br />

tenemos.<br />

Otra oportunidad que está<br />

surgiendo viene relacionada con la<br />

eventual flexibilización de sanciones<br />

sobre el petróleo venezolano, tal<br />

como ocurrió con Chevron a finales<br />

del año pasado y de lo cual ya se<br />

están viendo resultados positivos<br />

en la economía que pudieran influir<br />

directamente sobre la industria de<br />

los seguros en el país.<br />

62<br />

EL ASEGURADOR® <strong>LATAM</strong>


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