INDUSTRIALES DIC_ENE 2024
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Inflexión<br />
Industrial<br />
Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción de Estados Unidos con la mayor<br />
proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de manufactura en el PIB total.<br />
Pero esta participación viene disminuyendo, en un escenario en donde no solo<br />
decrece la producción del sector, sino también sus exportaciones. Los nuevos<br />
"soberanos" parecen ser los denominados "servicios tech".<br />
Irlanda y<br />
Puerto Rico<br />
¿Almas gemelas?<br />
Impuesto<br />
Mínimo Global<br />
Un laberinto contributivo<br />
Realidades<br />
y Percepciones<br />
Errático futuro económico
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MENÚ DE HOY<br />
COLOFÓN............................................................................................................. 6<br />
CARTA DEL EDITOR....................................................................................... 7<br />
MANUFACTURA<br />
Contundente aporte salarial................................................................. 10<br />
<strong>ENE</strong>RGIA<br />
¿Renovables? ¿Qué renovables?..........................................................12<br />
ALIMENTOS/INDUSTRIA<br />
Inestable seguridad alimentaria...........................................................14<br />
Pequeño producto para gigante mercado.......................................14<br />
ECONOMÍA<br />
Curioso "paralelismo" irlandés........................................................ 17-18<br />
MANUFACTURA / ACTIVIDAD ECONÓMICA<br />
Índices favorables......................................................................................21<br />
TRABAJO / RECURSOS HUMANOS<br />
PERFIL: innovadora herramienta tecnológica.........................22,23<br />
MANUFACTURA<br />
Febril actividad en mercado corporativo...................................... 26<br />
TURISMO / TRANSPORTACIÓN<br />
Global Ports en Puerto Rico: ¡todavía no!........................................28<br />
NAÚTICA / INFRAESTRUCTURA<br />
"Ancla" una marina de ultra lujo........................................................ 30<br />
DESARROLLO ECONÓMICO<br />
¿Predicciones reales o esperanzas virtuales?.......................... 31-32<br />
BIOTECNOLOGÍA<br />
Incuban "tech hub" boricua..................................................................33<br />
INVERSIONES / NEGOCIOS / DESARROLLO ECONÓMICO<br />
Raquítico panorama sanjuanero.........................................................37<br />
FINANZAS / CONTRIBUCIONES<br />
Impuesto Mínimo Global: más dudas que certezas............ 40-42
INDUSTRIA<br />
Alterado contrapeso en balanza manufactura/servicios....... 40-42<br />
INVERSIONES / MERCADO BURSÁTIL<br />
Reserva Federal domina al vértigo inflacionario...................... 45-46<br />
BITÁCORA INDUSTRIAL........................................................ 49<br />
MANUFACTURA<br />
OCTUBRE, ya existe un "Mes Oficial"........................................................51<br />
AGENDA PRESIDENCIAL<br />
Eric Santiago Justiniano comparte sus prioridades.....................52,53<br />
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES<br />
Empoderamiento de mujeres: la lucha que no cesa...................56-58<br />
CARGA / LOGÍSTICA / TRANSPORTACIÓN<br />
Múltiples opciones para múltiples necesidades...................................59<br />
SUPLEMENTO EMPLEADOS SÍMBOLO<br />
¿Quién es quién en materia de EXCELENCIA?..............................64-78<br />
••
Revista Digital de<br />
Prensa Institucional y de Negocios<br />
Publicación Oficial de la Asociación de<br />
Industriales de Puerto Rico - AIPR -<br />
entidad creada en 1928 para<br />
fomentar el desarrollo del<br />
sector productivo<br />
(Manufactura y Servicios)<br />
Diciembre 2023 / Enero <strong>2024</strong><br />
Puerto Rico | América Latina | EE.UU..<br />
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Maritza Barretto | Vicente Feliciano Pérez | Amarilys Silva-Boschetti | Francisco Rodríguez Castro | Carlos Asilis | José Molinelli | Arnaldo Bisono Serrano | Adalid Castro Carreras
CARTA DEL EDITOR<br />
¿Será posible?<br />
De círculos viciosos a círculos virtuosos<br />
“La impunidad es el<br />
ejercicio del poder sin<br />
rendición de cuentas, que<br />
se convierte, en su forma<br />
más cruda, en la comisión<br />
de delitos sin castigo... La<br />
impunidad es la idea de<br />
que la ley es para tontos",<br />
afirma en su dura introducción<br />
el primer Atlas<br />
de Impunidad mundial,<br />
presentado durante la<br />
Conferencia de Seguridad<br />
de Múnich.<br />
Confeccionado por el<br />
Eurasia Group y el Chicago<br />
Council on Global<br />
Affairs, esta investigación es un índice exhaustivo que rastrea<br />
el abuso de poder y la consiguiente corrupción en cinco dimensiones<br />
sociales clave: gobernanza sin rendición de cuentas,<br />
abuso de los derechos humanos, conflictos, explotación<br />
económica y degradación medioambiental.<br />
El Atlas define la impunidad como “el ejercicio del poder sin<br />
controles ni equilibrios” y se basa en 67 indicadores estadísticos<br />
procedentes de 29 fuentes validadas.<br />
En total, 197 países y territorios recibieron una puntuación<br />
de 0 a 5 en cada uno de estos cinco ámbitos de impunidad: las<br />
puntuaciones más altas significan mayor impunidad y, las más<br />
bajas, mayor rendición de cuentas. En la cima del Top 10 de<br />
los más impunes del mundo está Afganistán, lo siguen Siria,<br />
Yemen, Myanmar, República Centroafricana, Sudán, Irak,<br />
Burundi, Congo-Kinshasa y Chad.<br />
En el puesto 11 de mayor impunidad del planeta figura Venezuela,<br />
el único de la región latinoamericana tan mal calificado.<br />
Y el país con menos impunidad del mundo es Finlandia,<br />
en el puesto 163. Lo siguen, con muy buenas calificaciones,<br />
Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Irlanda, Austria,<br />
Suiza, Luxemburgo y Nueva Zelandia.<br />
La corrupción y la falta de transparencia tienen efectos perjudiciales<br />
para el desarrollo sostenible en todos los países y su<br />
costo es abrumador, porque resulta en un golpe directo a la<br />
línea de flotación de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.<br />
Será por eso que con frecuencia ganan acceso al poder personajes<br />
extremadamente cuestionables, que tienen por detrás a<br />
pueblos hartos de lo mismo y que ya no titubean en apostar<br />
por lo menos malo sino<br />
que se lanzan de lleno<br />
(quizás inadvertidamente)<br />
a lo peor.<br />
Según Naciones Unidas,<br />
“la corrupción se<br />
lleva más del 5% del PIB<br />
mundial". Se cree que<br />
hasta un 25% del gasto<br />
público mundial se pierde<br />
en corruptos laberintos<br />
de toda índole, sin<br />
descartar la inquietante<br />
falta de transparencia en<br />
ámbitos gubernamentales...<br />
con sus eternos<br />
cómplices privados. Se<br />
trata de monumentales costos que no se limitan únicamente a<br />
los aspectos financieros, sino que también contribuyen a empeorar<br />
múltiples facetas colectivas: como favorecer la pérdida<br />
de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad,<br />
erosionar la confianza y la cohesión social y socavar la estabilidad<br />
económica y política.<br />
Entonces, la gran idea, como recalca Naciones Unidas,<br />
sería poder eludir estos círculos viciosos para generar círculos<br />
virtuosos. El asunto es cómo.<br />
Quizás, y solamente digo QUIZÁS, es hora de profundizar<br />
en la obra del que muchos analistas consideran el último gran<br />
intelectual francés, el heredero de esos escritores, pensadores,<br />
historiadores o sociólogos que, además de despuntar en su especialidad,<br />
influían en el debate público. Hablo del laureado<br />
Thomas Piketty (52 años). Es economista, especializado en<br />
investigaciones sobre distribución de la riqueza y la inequidad,<br />
pero quien haya escuchado sus intervenciones, o le haya<br />
leído, se habrá dado cuenta de que es más que un economista.<br />
A veces es historiador. Y a su manera, político. Pertenece a<br />
esa estirpe de filósofos que no se limitaban a interpretar el<br />
mundo. Pretendían transformarlo. ¿Tendremos alguien así en<br />
este amado Borikén? i<br />
José Julio Balmaceda<br />
Director / Editor<br />
Presidente BizNet Media, Inc<br />
7 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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8 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
9 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR ANTONIO GÓMEZ / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
MANUFACTURA<br />
¿Manufactura en Puerto Rico?<br />
Impactante aporte salarial<br />
El municipio de Juncos,<br />
con el promedio mayor de<br />
empleos de manufactura,<br />
también refleja el salario<br />
trimestral más alto:<br />
$12,539.<br />
La manufactura en la Isla pagó casi $831 millones en salarios<br />
totales en el segundo trimestre del presente año, solo superada<br />
por la administración pública en cuanto a remuneraciones<br />
más altas acumuladas.<br />
Según datos del informe de Composición Industrial por Municipio,<br />
que elabora el Departamento del Trabajo y Recursos<br />
Humanos (DTRH), estos $830.8 millones colocan a este sector<br />
industrial en el segundo lugar detrás de los $1,061,688,249,<br />
que pagó la administración pública.<br />
La manufactura superó así a los servicios de salud y asistencia<br />
social ($788,762,743); comercio al detal ($780,565,096);<br />
servicios educativos ($674,348,612) y servicios profesionales y<br />
técnicos ($509,512,268).<br />
En la manufactura, los salarios mayores acumulados se<br />
registraron en Productos Químicos, $274,532,885; Industrias<br />
Manufactureras Misceláneas, $141,829,025; Computadoras<br />
y Productos Electrónicos, $98,013,916; Alimentos,<br />
$77,410,277; y Equipo y Aparatos Eléctricos, $37,469,670.<br />
En ese segundo trimestre, la manufactura empleó un promedio<br />
de 83,027 trabajadores. En esta comparación es superada<br />
por el comercio al detal (130,191); administración pública<br />
(122,005); servicios de salud y asistencia social (96,636); y<br />
alojamiento y servicios de alimentos (86,197).<br />
Los renglones con mayor empleo fueron Productos Químicos,<br />
16,596; Industrias Manufactureras Misceláneas, 14,559;<br />
Alimentos, 12,135; Computadoras y Productos Electrónicos,<br />
7,630; Ropa, 7,448; Productos de Metal, 4,032, y Equipo y<br />
Aparatos Eléctricos, 3,836.<br />
Las industrias con menos de 1,000 empleos fueron Papel,<br />
893; Productos de Petróleo y Carbón, 777; Cuero y Productos<br />
Relacionados, 752; Industrias de Materiales Primarios, 580;<br />
Productos de Madera, 441; Productos Textiles Excepto Ropa,<br />
135, y Textiles, 23.<br />
Los municipios con más empleo promedio en manufactura<br />
son Juncos 4,641; San Juan 4,245; Añasco 3,640; Arecibo<br />
3,534; Barceloneta 3,111; Carolina 2,941; Ponce 2,935; Caguas<br />
2,921; Bayamón 2,431 y Guaynabo 2,394. Estos diez<br />
municipios representan el 39.5% del empleo total en manufactura.<br />
Este informe, cuyos datos se obtienen de patronos cubiertos<br />
bajo la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, estimó en<br />
2,184 las unidades de manufactura operando en el país para el<br />
período considerado.<br />
El documento resalta que, en el conjunto de toda la actividad<br />
económica durante este trimestre, el total de empleos, los<br />
salarios totales pagados, el salario promedio por trabajador y el<br />
número de establecimientos, crecieron versus el mismo período<br />
de 2022. Además se consigna que, durante esos meses, el<br />
empleo promedio en Puerto Rico se estimó en 931,718, cifra<br />
que equivale a 22,639 empleos adicionales a los reportados<br />
durante el segundo trimestre de 2022.<br />
Respecto al salario promedio por trabajador durante los<br />
meses considerados, alcanzó $8,086, unos $333 adicionales<br />
versus el mismo periodo del año anterior. Para la manufactura,<br />
este salario promedio se estimó en $10,006.<br />
Resalta el hecho de que el municipio de Juncos, con el promedio<br />
mayor de empleos de manufactura, también refleja el<br />
salario trimestral más alto, con $12,539. Supera así a Guaynabo,<br />
$9,991; San Juan, $9,848; Cataño, $9,261 y Maunabo,<br />
$9,093 (con los mayores salarios trimestrales).<br />
El total de establecimientos o unidades alcanzó un total de<br />
52,729 para el trimestre en cuestión, lo que equivale a un aumento<br />
de 3,382 unidades versus el año anterior.<br />
i<br />
10 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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POR JOSÉ JULIO BALMACEDA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
<strong>ENE</strong>RGÍA<br />
Notable desequilibrio en<br />
ansiada ecuación energética<br />
Como cruzar el Niágara en bicicleta... Las baterías no generan electricidad, y los nuevos proyectos aprobados (565 MW), más<br />
los 245 MW de capacidad renovable actualmente en operación, apenas representarían un 7.4% de la demanda energética de<br />
Puerto Rico para 2026. El objetivo de alcanzar un 100% de renovables para 2050 es, obviamente, una "meta aspiracional".<br />
Al filo de la Navidad que acabamos de celebrar trascendía<br />
que (de un grupo de 15) 5 proyectos de energía renovable a<br />
gran escala no daban la talla reglamentaria requerida y quedaban<br />
eliminados del primer tramo (trench) con miras a cumplir<br />
la idílica meta de 100% energía renovable para 2050. Los<br />
proyectos descalificados incluyeron a CS-UR Juncos PV, LLC.<br />
(Canadian Solar); Solaner PR One, LLC, en San Germán; Sunrun<br />
PR Operations, LLC; Esmeralda Coquí Power; y Go Green<br />
Usa (ver tabla adjunta con los 10 proyectos que sí "quedaron<br />
en carrera").<br />
Arnaldo Bisono, presidente del Comité de Energía de la AIPR,<br />
ha expuesto a <strong>INDUSTRIALES</strong> que "las energías renovables<br />
deberían ser consideradas solamente como un complemento<br />
tecnológico de la matriz de generación, ya que contribuyen a<br />
desplazar un poco los combustibles derivados del petróleo y, en<br />
cuanto al medio ambiente, reducir la huella de emisiones de<br />
carbono. Por tal motivo, necesitamos construir una matriz de<br />
generación flexible para permitir la penetración de renovables,<br />
diversificada con otras tecnologías para contrarrestar la volatilidad<br />
de precios de combustibles a nivel global, y un sistema<br />
de transmisión y distribución robusto para enfrentar eventos<br />
naturales".<br />
"Dentro del marco de la Ley de Política Pública Energética<br />
de Puerto Rico (Ley 17-2019), existen unos objetivos (que yo<br />
llamo aspiracionales) para contratar tecnología de generación<br />
renovable y suplir necesidades de electricidad con energía 100%<br />
renovable para 2050, 60% para 2040 y 40% para 2025", apuntó<br />
Bisono.<br />
"Como parte de esta primera etapa (Tranche 1) de contratación<br />
-abundó el portavoz de la AIPR- solamente quedan<br />
diez (10) proyectos activos y confirmados, que en conjunto<br />
producirán 765 megavatios. De esos, ocho (8) corresponden a<br />
iniciativas con placas solares (Solar PV) y dos (2) son de almacenamiento<br />
de energía (BESS). Sin embargo, para este caso<br />
en particular serán solamente 565 MW, porque las baterías no<br />
generan electricidad."<br />
Según el experto consultado, "la energía de esos 565 MW se<br />
calcula de la siguiente manera: 565 MW x 8,760 horas año x<br />
20% de horas de sol efectivas = 989.9 GWh x año. Esa energía<br />
(Tranche 1) representaría solamente el 5.4% de la demanda en<br />
Puerto Rico durante los últimos 12 meses (18,432.4 GWh)".<br />
Y añadió que "si a esos 989.9 GWh (Tranche 1) le sumamos<br />
-durante los últimos 12 meses- la generación de energía renovable<br />
en operación actualmente (370.80 GWh), para un total<br />
de 1,360.7 GWh, representaría un 7.4%. Es decir, que esos 565<br />
MW (Tranche 1) + los 245 MW de capacidad renovable actualmente<br />
en operación, representarían un 7.4% de la demanda<br />
de energía de Puerto Rico para 2026.<br />
De todos modos, si la generación no es suficiente hoy para<br />
abastecer la demanda de energía ni de potencia, Bisono enfatiza<br />
esta preocupación: "¿con cuál tecnología vamos a garantizar el<br />
abastecimiento de energía en horas punta (de noche), cuando<br />
AES Puerto Rico salga de servicio en noviembre de 2027?".<br />
i<br />
12 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
Mejores<br />
decisiones<br />
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POR JOSÉ JULIO BALMACEDA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ALIMENTOS<br />
Ajuste de deuda en AEE<br />
¡Jaque a la seguridad alimentaria!<br />
El “costo legado” para pagar la deuda de la AEE tendría un<br />
doble impacto en supermercados: reducir ventas de alimentos<br />
y otros productos, y aumentar costos operacionales.<br />
El costo actual de la energía en los comercios de Puerto Rico<br />
es cinco veces más alto que el de EE. UU., y se estima que se<br />
agravará con el pago propuesto a los bonistas de la Autoridad<br />
de Energía Eléctrica (AEE), provocando más aumentos en alimentos,<br />
pérdida de empleos y la quiebra potencial de 180 negocios.<br />
Así lo revela un estudio efectuado por el economista José<br />
Caraballo Cueto, comisionado por la cadena de Supermercados<br />
Selectos.<br />
Puerto Rico ocupa el segundo lugar en el costo más alto de la<br />
factura general de los negocios, solo superado por Hawaii. Pero<br />
al considerar que el ingreso por hogar en Puerto Rico es menos<br />
de la mitad que en Estados Unidos, esto se traduce en que es<br />
realmente cinco veces más caro.<br />
Caraballo Cueto indica que el Plan de Ajuste de la Deuda<br />
(PAD) de la AEE, propuesto ante la consideración del Tribunal<br />
de Quiebras, establece un “costo legado” (cargo adicional en la<br />
factura eléctrica por 35 años, para pagar la deuda) que tendrá<br />
un doble impacto en supermercados: reducirá las ventas de alimentos<br />
y otros productos, y aumentará los costos operacionales.<br />
“Con el pago propuesto a los bonistas se va a elevar más ese<br />
costo, afectando la posibilidad de pago de la canasta básica de la<br />
población y la seguridad alimentaria en Puerto Rico, porque las<br />
personas van a reducir la cantidad de alimentos que consumen”,<br />
puntualizó Caraballo Cueto.<br />
El catedrático del Recinto de Río Piedras de la Universidad<br />
de Puerto Rico (UPR), que también preside la firma Econometrika,<br />
estima que ese costo legado aumentaría las facturas<br />
mensuales de electricidad de los supermercados entre $1,700<br />
y $2,300.<br />
Este análisis cobra mayor relevancia porque un 24% de los<br />
empleados en el país está en el sector comercial, el segundo<br />
sector más grande de la economía puertorriqueña. Consecuentemente,<br />
la Junta de Supervisión Fiscal debería eliminar el cargo<br />
legado, aunque tenga que extender el vencimiento del PAD o<br />
dar un pronto mayor.<br />
El PAD solo menciona el aumento en el costo por kilovatio,<br />
pero no va al detalle por consumo del cliente de la AEE. Este<br />
estudio detectó la pérdida específica a través del análisis de las<br />
facturas en supermercados, en general y en la economía.<br />
El presidente de la Junta de directores de Supermercados<br />
Selectos, Ariel Torres, ha confirmado que la empresa ya acudió<br />
nuevamente al Tribunal de Quiebras para radicar una enmienda<br />
a su moción inicial de objeción a la aprobación del PAD de<br />
la AEE, radicada el 8 de junio pasado. La enmienda va dirigida<br />
a que la jueza Taylor Swain reciba el estudio de Caraballo Cueto<br />
como parte de la evidencia. Torres enfatiza que “los hallazgos de<br />
este estudio son extremadamente preocupantes para la seguridad<br />
alimentaria en Puerto Rico". i<br />
POR ANA MARÍA RUIZ GOENAGA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
Diminuto producto<br />
local con gigante<br />
presencia mundial<br />
Carmela Foods (CF) ha comenzado a distribuir sus productos<br />
en República Dominicana y Canadá, dos nuevos<br />
mercados que se suman a la huella de exportación de la<br />
procesadora de alimentos en el Hemisferio Occidental y<br />
que también incluye Dubai, en el Medio Oriente.<br />
Puerto Rico continúa siendo el principal mercado de CF<br />
y la Isla representa entre 55% y 60% de las ventas totales<br />
de la empresa. Siete de cada 10 consumidores locales compran<br />
la marca Carmela.<br />
La compañía, cuya sede está en Las Piedras (genera<br />
150 empleos directos) ocupa un edificio de unos 100,000<br />
pies cuadrados y sigue aumentando su volumen de ventas<br />
a nivel internacional. Actualmente, Carmela llega a 12<br />
países, siendo Estados Unidos el principal mercado de exportación,<br />
seguido de Panamá y Corea del Sur. En Estados<br />
Unidos, exporta a 18 estados en el este y sureste. i<br />
14 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
15 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
16 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR JOSÉ J. VILLAMIL / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
ECONOMÍA<br />
Irlanda y Puerto Rico,<br />
de un pájaro….<br />
Entre economistas suele afirmarse -irónicamente- que “quienes viven de la bola de cristal tienen que aprender a comer<br />
vidrio molido”. Evaluar si la economía crecerá a un determinado porcentaje se complica ante un escenario de incertidumbre<br />
y volatilidad.<br />
Entre economistas suele afirmarse -irónicamente- que<br />
“quienes viven de la bola de cristal tienen que aprender a comer<br />
vidrio molido”. Se refiere esto a que, en un entorno con<br />
algún nivel de incertidumbre, las proyecciones económicas<br />
tienen una alta probabilidad de errar. Y eso es precisamente<br />
lo que podría suceder en esta época del calendario, cuando los<br />
medios, típicamente, hacen recuentos del año por concluir y<br />
el año por empezar y piden a economistas y empresarios que<br />
den sus opiniones sobre perspectivas a corto y mediano plazo.<br />
Hace cuatro años, en octubre de 2019, escribí un artículo<br />
titulado “Aprendiendo de Irlanda” que resumía las medidas<br />
de política económica que adoptó este país. Se consideraba<br />
su experiencia como “el milagro irlandés”. Hoy tenemos que<br />
aprender de Irlanda, no para hacernos eco de su éxito sino<br />
para darnos cuenta de que economías tan abiertas como la de<br />
Irlanda y la de Puerto Rico pueden sufrir descalabros súbitos<br />
en sus economías. En el caso irlandés se espera la confirmación<br />
de una contracción en su producto bruto interno durante<br />
2023, la primera desde 2012, con expectativas de crecimiento<br />
lento en <strong>2024</strong> y 2025. Según El Economista, la Comisión Europea<br />
proyectó a principios de año un crecimiento para Irlanda<br />
de 5.5%, pero su más reciente estimado es una contracción<br />
de 0.9%.<br />
¿Por qué este cambio tan drástico en pocos meses? Tanto<br />
la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional<br />
se lo atribuyen a factores externos como, por ejemplo, la<br />
fragmentación en cadenas de abasto, la repatriación a Estados<br />
Unidos de empresas en Irlanda, el aumento en el costo de<br />
insumos... y otros factores. Lo interesante es que se destaca<br />
el impacto de empresas multinacionales que responden a la<br />
demanda externa; mientras, según El Economista (que cita un<br />
informe de la Comisión Europea), parece ser que la demanda<br />
interna ha sido un elemento estabilizador.<br />
Mirando el futuro de la economía de Puerto Rico, es necesario<br />
entender los fundamentos de su condición actual, donde<br />
subyacen sus perspectivas más allá del corto plazo. Al igual<br />
que Irlanda, Puerto Rico es una economía muy abierta, y su<br />
modelo económico muy similar al irlandés en aspectos como<br />
la dependencia en la inversión del exterior. Por supuesto, hay<br />
diferencias entre ambos países, fundamentalmente nuestra<br />
dependencia en los fondos federales que representaron, por<br />
ejemplo, el 39.8% del presupuesto consolidado en el año fiscal<br />
17 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR JOSÉ J. VILLAMIL / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ECONOMÍA<br />
"Hoy tenemos que aprender de Irlanda, no para hacernos eco de su éxito sino para darnos cuenta de que economías tan<br />
abiertas como la de Irlanda y la de Puerto Rico pueden sufrir descalabros súbitos en sus economías." La experiencia irlandesa<br />
también nos enseña que fortalecer la economía interna es clave para un desarrollo sostenido.<br />
2023, versus el 20.3% en el año fiscal 2000, y el 36.0% del<br />
ingreso personal (la mayor parte consiste de ingresos por concepto<br />
de Seguro Social y Medicare) en el año fiscal 2022. No<br />
obstante, las similitudes son tantas que opacan las diferencias.<br />
Proyectar la economía en este <strong>2024</strong> puede ser un ejercicio<br />
fútil en un entorno tan complejo, si no se tiene un conocimiento<br />
preciso del contexto externo y de cómo nos puede<br />
impactar. Evaluar si la economía crecerá a un determinado<br />
porcentaje se complica ante un escenario de incertidumbre y<br />
volatilidad.<br />
Algunos de los factores mencionados en relación con Irlanda<br />
nos impactarán en menor grado, pero hay otros que afectarán<br />
directamente a nuestra economía. El mejor ejemplo es lo<br />
que ocurra con la inflación en Estados Unidos y la respuesta<br />
de la Reserva Federal. Al momento de redactarse esta nota,<br />
la inflación general en Estados Unidos se ha reducido, y hay<br />
indicios de que la Reserva Federal no aumentará su tasa de<br />
interés. Lo que se espera para la economía norteamericana es<br />
lo que llaman en inglés un “soft landing”.<br />
Esto, por supuesto, puede cambiar. Hay otros factores, como<br />
los que conllevaría un cambio en la administración federal<br />
en <strong>2024</strong> para la política social y económica del gobierno,<br />
aunque sus efectos se sentirían comenzando el año 2025. El<br />
precio del petróleo refleja una alta volatilidad, como sucede<br />
con los precios de la carga marítima. Ambos nos impactan y<br />
pueden cambiar súbitamente. A nivel de la economía global,<br />
las expectativas para <strong>2024</strong>, según proyecciones recientes de<br />
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico<br />
(OECD), son de un crecimiento económico menor para <strong>2024</strong>,<br />
de 2.7%, versus el aumento estimado de 2.9% para cerrar<br />
2023, y mucho menor que el crecimiento de 3.3% en 2022.<br />
Para Puerto Rico, hay unas expectativas económicas a corto<br />
plazo todavía favorables de cara al año que está comenzando.<br />
Así, por ejemplo, el empleo asalariado privado continúa<br />
aumentando; aunque sus incrementos intermensuales se han<br />
ralentizado, la inflación general se ha moderado bastante, de<br />
6.0% en el período enero-octubre 2022 a 3.8% en igual período<br />
de este año, y podría disminuir a 2.0%-2.5% en <strong>2024</strong>.<br />
Asimismo, el desempleo permanece bajo (promediaba 5.9% a<br />
noviembre 2023, comparado con una tasa de 7.9% en 2021).<br />
Estos aspectos coyunturales, sin embargo, no deben distraernos<br />
de las consideraciones macroeconómicas y estructurales<br />
para el largo plazo: qué debemos entender para apoyar<br />
un crecimiento económico sostenible. Dar opiniones sobre el<br />
crecimiento económico, sin incorporar los supuestos sobre el<br />
contexto externo y sus implicaciones, no es muy útil. Esos supuestos<br />
deben ser explícitos. Por otro lado, además de entender<br />
por qué una economía puede cambiar de rumbo súbitamente,<br />
la experiencia de Irlanda también nos enseña que fortalecer la<br />
economía interna es clave para un desarrollo sostenido. i<br />
* El autor es presidente de la Junta de Directores<br />
de Estudios Técnicos, Inc.<br />
18 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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19 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR ANTONIO GÓMEZ / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
MANUFACTURA/ACTIVIDAD ECONÓMICA<br />
Alentadoras señales<br />
Cruciales índices<br />
en terreno positivo<br />
El Índice de Indicadores<br />
Coincidentes en la Manufactura<br />
(IICM) subió hasta<br />
en 115.9 en octubre, según<br />
los datos más recientes de<br />
la Oficina de Estrategia e<br />
Inteligencia de Negocios del<br />
Departamento de Desarrollo<br />
Económico y Comercio<br />
(DDEC). Es el nivel más<br />
alto desde marzo de 2009.<br />
Cuando se compara con<br />
el mes de octubre del año<br />
pasado, el IICM creció<br />
3.9% y ya suma 31 meses de<br />
subidas interanuales. Este<br />
indicador aumentó 0.6%<br />
con respecto al mes previo.<br />
En los primeros meses del<br />
actual año fiscal, el IICM ha<br />
aumentado 3.1%, el mismo<br />
incremento registrado en los<br />
primeros 10 meses del año<br />
natural.<br />
“Durante los pasados informes<br />
hemos enfatizado que<br />
el sector de la manufactura<br />
continúa a la expectativa de<br />
los posibles efectos negativos<br />
en las cadenas de suministros a nivel mundial, a lo que se añaden<br />
los efectos de los conflictos bélicos entre Ucrania-Rusia<br />
y entre Israel-Hamás”, explica el DDEC. Y añade que, “aun<br />
así, el sector industrial continúa siendo resiliente, innovador y<br />
experimentando tasas de crecimientos positivas”.<br />
IAE: 10 alzas consecutivas<br />
El Indice de Actividad Económica (IAE) del Banco de Desarrollo<br />
Económico de Puerto Rico (BDE) registró durante el<br />
pasado mes de noviembre su décima alza interanual consecutiva,<br />
que para dicho mes se estimó en un 5.9% sobre el mismo<br />
período de 2022.<br />
El referido patrón de alzas se extiende desde febrero del re-<br />
cién concluido 2023. Indica<br />
el BDE que este indicador<br />
exhibe incrementos anuales<br />
en 30 de los 34 meses transcurridos<br />
desde febrero de<br />
2021, cuando cambió el patrón<br />
negativo que mantuvo<br />
durante la pandemia y por<br />
los eventos previos. Como<br />
evidencia, se resalta que el<br />
pasado año fiscal 2022-2023<br />
cerró con un alza de 2.2%,<br />
mientras que en esos once<br />
meses de 2023 este indicador<br />
creció un 3.3% versus el<br />
mismo periodo de 2022.<br />
En el informe del BDE se<br />
reporta que los cuatro componentes<br />
de este índice experimentaron<br />
alzas durante<br />
noviembre, sobre el mismo<br />
mes del año pasado. Se trata<br />
del empleo asalariado no<br />
agrícola; la generación de<br />
electricidad; el consumo<br />
de gasolina; y las ventas de<br />
cemento.<br />
En noviembre, el empleo<br />
asalariado no agrícola<br />
promedió 957,500 trabajadores, un alza de 2.6% sobre los<br />
933,500 estimados para 2022. La generación de electricidad<br />
fue de 1,603.3 millones de kWh, un incremento de 5.3%<br />
versus noviembre del año pasado. Por su parte, el estimado<br />
del consumo de gasolina fue de 71.2 millones de galones, un<br />
incremento de 5.1% sobre el año anterior. Y las ventas de cemento<br />
totalizaron 1,260.3 millones de sacos de 94 libras, un<br />
incremento de 6.4% sobre el mismo mes en 2022.<br />
El BDE aclara que, aunque este Índice no es equivalente<br />
al estimado del Producto Nacional Bruto, mantiene una alta<br />
correlación con los niveles y las tasas de crecimiento del producto<br />
bruto real de Puerto Rico. i<br />
21 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR ANTONIO GÓMEZ / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
TRABAJO / RECURSOS HUMANOS<br />
¿Empleos y reclutamiento?<br />
Puerto Rico estrena PERFIL<br />
La nueva plataforma, diseñada para el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) por Eightfold.ai, con el apoyo<br />
local de Ellipsis, pone de relieve la eficacia de la inteligencia artificial para múltiples propósitos.<br />
Los patronos de Puerto Rico que estén en proceso de reclutar<br />
trabajadores, y quienes estén buscando empleo, tienen ahora a<br />
su disposición una plataforma diseñada por el Departamento<br />
del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) con el objetivo de<br />
promover el empleo en la Isla.<br />
Este nuevo instrumento es el “Portal de Empleo y Reclutamiento<br />
para Facilitar la Integración Laboral” (PERFIL). Según<br />
la agencia, su tecnología está enfocada en fomentar la empleabilidad<br />
y apoyar a patronos del sector privado para adquirir y<br />
retener talentos diversos.<br />
Los trabajadores que accedan a trabajo.pr.gov podrán identificar<br />
en tiempo real oportunidades laborales con patronos y<br />
plazas disponibles en Puerto Rico, según sus destrezas, habilidades<br />
e intereses.<br />
“Al integrar la inteligencia artificial en los esfuerzos para<br />
promover que más personas se unan a la fuerza laboral en<br />
Puerto Rico, redoblamos los esfuerzos de esta administración de<br />
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través del<br />
trabajo, integrando mecanismos que promuevan la diversidad,<br />
equidad e inclusión. Al mismo tiempo, apoyamos a los patronos<br />
en sus gestiones de reclutar el talento que necesitan”, sostuvo<br />
a <strong>INDUSTRIALES</strong> el secretario del DTRH, Gabriel Maldonado-González.<br />
Explicó que se trata de “una plataforma novel que, además de<br />
fomentar el hecho de que las personas encuentren los mejores<br />
trabajos acorde con sus destrezas, se estarán generando datos<br />
y estadísticas importantes para desarrollar política pública que<br />
promueva un mercado laboral más robusto e inclusivo. Asimismo,<br />
será de gran beneficio para que la ciudadanía obtenga<br />
información sobre adiestramientos que se ajusten a sus perfiles y<br />
expectativas profesionales”.<br />
La plataforma también maneja una oferta académica que<br />
sirve para optimizar destrezas y habilidades de los ciudadanos; a<br />
tales fines, integrará y dará visibilidad a los programas públicos y<br />
privados que apoyen el desarrollo de la fuerza laboral.<br />
A través del nuevo portal se dará visibilidad a todos los<br />
Quienes accedan a trabajo.pr.gov podrán identificar en tiempo real<br />
oportunidades laborales con patronos y plazas disponibles en Puerto Rico.<br />
22 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
TRABAJO / RECURSOS HUMANOS<br />
candidatos cualificados entre solicitantes de empleo y patronos,<br />
apoyando a su vez las gestiones de desarrollo económico al exponer<br />
el talento disponible en la Isla. De igual manera, gracias<br />
a PERFIL, el DTRH recopilará estadísticas relacionadas con el<br />
mercado laboral y métricas de desempeño de la plataforma, que<br />
-como se dijo- servirán de apoyo en la formulación de política<br />
pública relacionada con el mundo del trabajo y, consecuentemente,<br />
las necesidades de las industrias y el mercado.<br />
“En términos de gestión pública para el gobierno y la empresa<br />
privada -abundó Maldonado- esta nueva plataforma viene<br />
a reducir el tiempo y los esfuerzos de encontrar candidatos<br />
cualificados. Además, el periodo que toma la entrada de datos<br />
para las partes involucradas será reducido sustancialmente. Los<br />
algoritmos y funcionalidades de predicción de la plataforma,<br />
patentados por el desarrollador en EE. UU., siguen principios<br />
de igualdad de oportunidad de empleo, utilizando la tecnología<br />
para eliminar potenciales prácticas discriminatorias del proceso<br />
de reclutamiento y selección”.<br />
¿Intenta reclutar?<br />
Para los patronos, PERFIL ofrece un mercado centralizado<br />
(también para solicitantes de empleo), apoyando la integración<br />
a través de convocatorias laborales y solicitudes en un solo sistema<br />
digital. Específicamente, la novel herramienta permite un<br />
acceso más rápido a candidat@s calificad@s. Sobre esta base<br />
los centros de reclutamiento, el personal de recursos humanos<br />
y la gerencia, podrán obtener listas clasificadas instantáneas del<br />
personal que cumple con sus requisitos e interactuar hasta el<br />
punto de hacer una oferta y reclutar.<br />
Asimismo, podrán interrelacionarse con l@s aspirantes, ya<br />
que la plataforma permite comunicarse con potenciales candidat@s<br />
a través del correo electrónico, invitarl@s a convocatorias<br />
y administrar sus mejores prospectos de manera eficiente.<br />
El DTRH aclara que PERFIL se implementará en tres fases;<br />
cada etapa de lanzamiento activará la funcionalidad para un<br />
distinto perfil de usuario. En esta primera fase de lanzamiento<br />
se enfoca en que los ciudadanos puedan registrarse, encontrar<br />
oportunidades de empleo y utilizar las herramientas relacionadas<br />
al desarrollo laboral y la planificación de carrera. La segunda<br />
fase estará enfocada en los patronos. Y, en una tercera fase,<br />
será un instrumento de apoyo para consejeros ocupacionales<br />
del DTRH, quienes podrán asistir a patronos y solicitantes de<br />
empleo.<br />
La plataforma fue desarrollada por la empresa Eightfold.ai,<br />
con el apoyo de la compañía Ellipsis (a nivel local). Eightfold.ai,<br />
con sede en California, ha desarrollado proyectos para jurisdicciones<br />
como los estados de Nueva York, Indiana y Washington<br />
D.C., así como el Departamento de la Defensa de EE. UU. Asimismo,<br />
un sinnúmero de empresas privadas de renombre han<br />
confiado en la tecnología de esta compañía, líder en inteligencia<br />
artificial. i<br />
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<strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER<br />
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DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN<br />
Expertise<br />
INDUSTRIAL
24 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL<br />
i
POR MATÍAS DEL VALLE / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
MANUFACTURA<br />
Potentes movidas en manufactura<br />
Al cierre de esta edición de <strong>INDUSTRIALES</strong> se anunciaba<br />
que la farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) ha comprado<br />
la empresa biotecnológica Karuna Therapeutics, especializada<br />
en neurociencia, por $14,000 millones. Karuna cuenta con<br />
KarXT, un fármaco experimental para la esquizofrenia que está<br />
revisando la Administración federal de Drogas y Alimentos<br />
(FDA, por sus siglas en inglés); el producto recibiría el visto<br />
bueno a finales de <strong>2024</strong>, y generaría más de $6,000 millones en<br />
ingresos anuales. Karuna también desarrolla este medicamento<br />
para tratar otras condiciones, como Alzheimer y trastorno<br />
bipolar.<br />
Expande Avara<br />
Avara Pharmaceutical Services -que opera en Puerto Rico<br />
desde 2015 tras adquirir los activos de la antigua planta de<br />
Merck, en Arecibo- recibirá hasta un máximo de $1.9 millones<br />
en incentivos del DDEC como parte de una inversión de $8<br />
millones para expandir operaciones y aumentar la producción<br />
y distribución de nuevos productos a EE. UU. y Europa. Este<br />
proceso creará 50 empleos regulares y conlleva la adquisición de<br />
maquinaria y equipo, un plan de apoyo al suministro de nuevos<br />
productos y transferencia tecnológica. Avara provee servicios<br />
de manufactura por contrato a farmacéuticas e industrias de<br />
biotecnología, y manufactura productos de molécula pequeña<br />
y medicamentos controlados.<br />
Billonarias adquisiciones<br />
en Abbvie y Pfizer<br />
AbbVie (corporación biofarmacéutica que mantiene operaciones<br />
en el Municipio de Barceloneta) comprará ImmunoGen<br />
por más de $10 billones, lo que subraya el creciente interés de<br />
las grandes farmacéuticas por una prometedora clase de terapias<br />
oncológicas conocidas como conjugados ADC, que comprenden<br />
un anticuerpo monoclonal dirigido con precisión a células<br />
cancerosas y que reduce la toxicidad de otras células. Con esta<br />
operación, AbbVie adquiere Elahere, aprobado para pacientes<br />
con cáncer de ovario que han recibido terapias previas, y que<br />
también se está probando en líneas anteriores de tratamiento.<br />
Debido a su enfoque selectivo, las farmacéuticas han mostrado<br />
un gran interés por los ADC. Pfizer también está en proceso de<br />
adquirir Seagen, en una operación de $43,000 millones, con lo<br />
que tendrá acceso a tratamientos pioneros con estos conjugados<br />
anticuerpo-fármaco.<br />
Ley 52-2022: creciente<br />
transición corporativa<br />
En términos de multinacionales, muchas de cuyas filiales<br />
mantienen actividades en la Isla, cabe apuntar que Francisco<br />
Parés Alicea, secretario de Hacienda, y la secretaria auxiliar de<br />
Rentas Internas, Roxanna Santiago Ortiz, han viajado recientemente<br />
a Nueva York y Washington DC, para reunirse con<br />
representantes de varias compañías manufactureras. Se trata de<br />
reuniones sobre el tema de la Ley 52-2022, que estableció el<br />
nuevo régimen tributario de empresas manufactureras foráneas,<br />
antes cobijadas bajo la Ley 154-2010. De los 37 grupos de entidades<br />
que operan bajo la Ley 154, 21 ya han transicionado al<br />
nuevo marco tributario. Los recaudos procedentes de entidades<br />
foráneas, durante los primeros nueve meses de 2023, sumaron<br />
$1,145 millones. En los primeros cuatro meses del año fiscal en<br />
curso, los ingresos por concepto de esta contribución ascienden<br />
a $505 millones, superando por $92 millones lo recaudado<br />
durante el mismo periodo de 2022 bajo el régimen de la Ley<br />
154. i<br />
26 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
27 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR MATÍAS DEL VALLE / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
TURISMO / TRANSPORTACIÓN<br />
Tensa espera...<br />
El esperado acuerdo con San Juan Cruise Port, subsidiaria de Global Ports Holding (GPH), se ha extendido ahora hasta<br />
fines de enero de <strong>2024</strong>. El propósito principal es reparar, diseñar, mejorar, financiar, mantener y operar los puertos de<br />
crucero de San Juan. GPH es el operador de puertos de cruceros más grande del mundo, con presencia en las regiones<br />
del Caribe, el Mediterráneo y el Pacífico asiático.<br />
En pleno auge de la temporada alta de cruceros surge otra<br />
"pausa" para un esencial proceso de administración y revitalización<br />
portuaria. La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico<br />
(AP) y San Juan Cruise Port (SJCP), una empresa local y<br />
subsidiaria de la firma turca Global Ports Holding Plc (GPH),<br />
acaban de extender la fecha que las partes habían acordado para<br />
satisfacer las condiciones de cierre establecidas en el Acuerdo<br />
P3 (“Outside Closing Date”), que originalmente se remonta al<br />
22 de septiembre de 2023.<br />
SJCP fue seleccionada por el Gobierno para reparar, reconstruir,<br />
mantener y operar los puertos de cruceros de San Juan<br />
bajo un Acuerdo de Alianza Público-Privada a 30 años (el<br />
“Acuerdo P3” o el “Acuerdo” y el “Proyecto”).<br />
Ahora, aunque todos los demás términos del Acuerdo permanecen<br />
inalterados y en plena vigencia, el director ejecutivo<br />
de la AP, Joel Pizá Batiz, confirma que las condiciones preferentes<br />
para proceder con la transferencia de control, el cierre<br />
financiero y el comienzo de operaciones, todavía no han sido<br />
satisfechas. Aparentemente hay algunos escollos a superar,<br />
mayormente relacionados con permisos de agencias federales,<br />
incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que llevarían<br />
hasta el 31 de enero de <strong>2024</strong> -como medida cautelar- el cierre<br />
oficial de estas negociaciones.<br />
El Acuerdo P3 incluye una pago adelantado por la concesión<br />
y contribuciones para sufragar el costo del dragado de la Bahía<br />
de San Juan, más un acuerdo de repartición de beneficios a través<br />
de los 30 años de la concesión, pagaderos a la AP. Como es<br />
de público conocimiento, la falta de planificación a largo plazo y<br />
el escaso financiamiento para obras han acrecentado el deterioro<br />
de los terminales sanjuaneros de cruceros, que ya contaban<br />
con severos daños previos a los huracanes Irma y María... y se<br />
agravaron después.<br />
Además del pago por adelantado por la concesión, la primera<br />
fase de construcción de este mega proyecto portuario representa<br />
un compromiso por parte de SJCP de invertir unos $100 millones<br />
de capital privado para reparar y mejorar la infraestructura<br />
marítima y los edificios de terminales existentes.<br />
Previendo un incremento en el número de pasajeros, también<br />
se incluirán en etapas posteriores inversiones adicionales para<br />
expansión (incluyendo una nueva terminal de última generación<br />
para cruceros de puerto base en los muelles 11 y 12), que<br />
pudieran totalizar otros $250 millones adicionales, para una<br />
inversión total de $450 millones.<br />
GPH es el operador de puertos de cruceros más grande del<br />
mundo, con presencia en las regiones del Caribe, el Mediterráneo<br />
y el Pacífico asiático. La firma, con base corporativa<br />
en Londres, opera 27 puertos de cruceros en 14 países y sirve<br />
anualmente a más de 15 millones de pasajeros. También ofrece<br />
operaciones de puertos comerciales, enfocadas en el manejo de<br />
carga en contenedores, a granel y carga general. i<br />
28 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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POR ANA MARÍA RUIZ GOENAGA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
NAÚTICA / INFRAESTRUCTURA<br />
Cuando el hiper lujo viene a flote...<br />
Los mega yates podrán atracar a lo largo de 1,500 pies<br />
lineales en los muelles 10 y 11. La propuesta también<br />
incluye un centro de negocios, facilidades de reparaciones,<br />
instalaciones recreativas, puntos de venta, tienda de<br />
suministros para embarcaciones y entretenimiento de<br />
tripulación.<br />
La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) firmó<br />
un acuerdo con Safe Harbor Marinas, LLC (SHM) para el<br />
arrendamiento, durante 40 años, de los muelles 9 y 10 de Puerta<br />
de Tierra, en San Juan. El propósito es construir una marina<br />
de mega yates. La APPR recibirá un canon de arrendamiento<br />
de $200,000 anuales, SHM compartirá un 5% de sus ingresos<br />
brutos (Revenue share) con la APPR, y un 5% de las ganancias<br />
netas de la venta de combustible. Durante el término del contrato<br />
se anticipan más de $16 millones en ingresos brutos.<br />
SHM realizará una inversión que oscila entre $12 millones y<br />
$15 millones; se estima que el proyecto podría generar anualmente<br />
una actividad económica cercana a $10.8 millones.<br />
La empresa hará renovaciones iniciales y mejoras al atraque<br />
existente e incluirá instalaciones críticas para un puerto de<br />
embarcaciones privadas y comerciales, como conexiones de<br />
energía y agua en tierra, bombeo sanitario y acceso a internet de<br />
alta velocidad. Esto permitirá a los mega yates atracar a lo largo<br />
de 1,500 pies lineales en los muelles.<br />
Un promedio de 27 yates visita anualmente el puerto de San<br />
Juan, según datos de la APPR. En lo que va de este año, han<br />
llegado 28 yates de alta gama. SHM, fundada hace cinco años<br />
y con sede en Texas, opera 130 puertos deportivos en EE.UU. i<br />
30 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR HEIDIE CALERO / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
DESARROLLO ECONÓMICO<br />
Realidad versus Percepción<br />
No es lo mismo ni se escribe igual<br />
En los albores de un nuevo año, entiendo necesario hacer<br />
un alto en nuestro desenfrenado consumismo, reflexionar sobre<br />
nuestra economía y visualizar lo que podemos esperar en el<br />
futuro inmediato. La Navidad y sus fechas de extendidas celebraciones<br />
siempre son propicias para el despliegue de emociones<br />
mixtas que afectan a la población. Sobre esta base, el mensaje<br />
en esta edición de <strong>INDUSTRIALES</strong> va dirigido a todos: individuos,<br />
familias, negocios, gobierno, legislatura, rama judicial,<br />
entidades sin fines de lucro... Todos somos parte integral de<br />
nuestra economía.<br />
Existe la percepción de que nuestra economía ya está en crecimiento<br />
sostenible; de que nuestros principales sectores económicos,<br />
como la manufactura, están en territorio positivo; de que<br />
nuestra infraestructura (bien sea, agua, electricidad, carreteras)<br />
está recuperándose de los estragos de los huracanes Irma, María<br />
y Fiona, de los terremotos y -sobre todo- de la pandemia del<br />
Covid-19 que cerró nuestra economía casi un año entre 2020<br />
y 2021.<br />
Sin embargo, la realidad es que las proyecciones de crecimiento<br />
económico real -tanto de la Junta de Planificación como<br />
parte de la Rama Ejecutiva, y de la Junta de Supervisión Fiscal<br />
(JSF - PROMESA) pintan un cuadro de crecimiento económico<br />
francamente anémico, y hasta de cero crecimiento según la<br />
JSF (ver gráfica a continuación.)<br />
Con estos estimados, no regresaremos ni en 20 años al Producto<br />
Bruto Real que tuvo Puerto Rico en 2006, justo antes de<br />
que empezara la actual recesión económica. Estas proyecciones<br />
dependen también del desembolso de millones de fondos federales<br />
por desastre para Puerto Rico. La JSF ha indicado (en<br />
su Plan Fiscal Certificado para 2023) que cerca del 56% de un<br />
total de $73.8 billones se recibirá no ahora sino entre 2026 y<br />
2035. El riesgo no solamente es que no se usen efectivamente<br />
dichos fondos, sino que -de haber un cambio de Presidente y<br />
composición del Congreso en Estados Unidos a partir de enero<br />
2025- este capital puede peligrar. La realidad es que nuestro<br />
crecimiento económico futuro continúa dependiendo de un<br />
dinero que Puerto Rico no controla. Por tanto, repetidamente,<br />
hemos señalado la necesidad de ejecutar un plan económico<br />
en la Isla que fomente la inversión y producción. De ahí la<br />
importancia de sectores como manufactura, agricultura o construcción,<br />
por citar algunos. Se requiere entonces una política<br />
pública económica clara y estable, amén de una política contributiva<br />
que dé certeza a los negocios. Estamos a tiempo, pero<br />
necesitamos ejecutar con derroteros claros y no ambivalentes o<br />
no ejecutables.<br />
Existe la percepción de que el consumo contribuye al creci-<br />
31 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR HEIDIE CALERO / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
DESARROLLO ECONÓMICO<br />
miento económico de la Isla. La realidad (bastante conocida)<br />
es que contrario a la economía en Estados Unidos, donde el<br />
consumo es parte de lo que se produce en dicha economía, aquí<br />
se va en importaciones. Cierto es que esta actividad ayuda en<br />
algo al sector de comercio al detal y al por mayor, así como a<br />
servicios financieros, pero la realidad es que no se traduce en<br />
operaciones de manufactura o agricultura netamente locales,<br />
sectores clave que generan empleos e ingresos orgánicos en la<br />
Isla.<br />
Existe la percepción de que nuestra economía puede sostener<br />
a casi el 50% de la población recibiendo lo que antes llamábamos<br />
“cupones de alimentos” (hoy la "tarjeta de la familia"); así como<br />
mantener al 50% de la población en los beneficios de Plan de<br />
Salud Vital. Pero la realidad nos indica que continuamos ante<br />
generaciones de familias de escasos recursos que siguen viviendo<br />
en residenciales públicos (una pobreza que usualmente tiene<br />
cara de mujer). Esa misma realidad atestigua que ni siquiera el<br />
50% de la población en edad de trabajo participa en el mercado<br />
laboral; que nuestra tasa de natalidad es de las más bajas en el<br />
mundo; que el grupo poblacional de mayor crecimiento positivo<br />
tiene 60 años o más; que, como se dijo, nuestra infraestructura<br />
(agua, electricidad, carreteras) continua en deterioro y que<br />
no se exige que los proveedores de estos servicios (a los cuales<br />
debemos añadir educación pública, seguridad y salud) hagan<br />
eficazmente el trabajo por el que se les paga o -de no hacerloque<br />
se produzcan consecuencias severas.<br />
Como sucede en las inauguraciones de un nuevo año,<br />
siempre se renuevan las esperanzas de que se diseminen estas<br />
reflexiones... y se atiendan sus imperiosas necesidades emergentes.<br />
Confío en que <strong>2024</strong> -otro año de retos importantes- nos<br />
nutra con una ciudadanía educada, que cambie su percepción<br />
hacia la realidad que nos rodea y exija transparencia y ejecución<br />
pública en todos los niveles. i<br />
* La autora es presidente de H. Calero Consulting Group, Inc.<br />
Las proyecciones de crecimiento económico real pintan un<br />
cuadro de crecimiento económico francamente anémico,<br />
y hasta de cero crecimiento.<br />
32 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR ANA MARÍA RUIZ GOENAGA / <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
BIOTECNOLOGÍA/INVERSIONES/NEGOCIOS<br />
¿Negocios en Puerto Rico?<br />
"Colgada" la capital del país<br />
Otra vez la competitividad del país al borde de la guillotina...<br />
Esta vez con referencia a San Juan, calificada como la más<br />
difícil para hacer negocios entre las mayores ciudades de<br />
Estados Unidos. La capital de Puerto Rico -con un raquítico<br />
resultado- fue incluida por primera vez en el Informe “Hacer<br />
Negocios en Norteamérica 2022”, publicado por Arizona State<br />
University. El Center for the Study of Economic Liberty, de<br />
Arizona State University, publicó recientemente este Informe,<br />
que mide el grado de facilidad para hacer negocios en 83 de las<br />
principales ciudades de Estados Unidos.<br />
Como resultado de la colaboración del Instituto de Libertad<br />
Económica para Puerto Rico (ILE), con el centro de Arizona,<br />
la cuarta edición de este informe incluye al Municipio<br />
Autónomo de San Juan... que obviamente no ha salido bien<br />
parado.<br />
La facilidad para hacer negocios se refiere a la medida en que<br />
el marco regulatorio y la política pública son favorables para la<br />
creación de empresas y su funcionamiento en una jurisdicción<br />
determinada; para conocer esto, el informe puntuó y clasificó<br />
a las ciudades en seis categorías: «Creación de una empresa»,<br />
«Contratación de trabajadores», «Obtención de electricidad»,<br />
«Pago de impuestos», «Uso del terreno y el espacio» y<br />
«Resolución de la insolvencia». Las primeras cinco ciudades<br />
de Estados Unidos en facilidad para hacer negocios son Salt<br />
Lake City en Utah, con una puntuación de 84.86 en una<br />
escala de 0 a 100, seguida de Boise en Idaho (83.87); Raleigh<br />
en Carolina del Norte (83.22); Atlanta en Georgia (82.37); y<br />
Charlotte también en Carolina del Norte (81.87).<br />
Cabe destacar que las primeras 18 ciudades de la<br />
clasificación -situadas en 14 estados- tienen una calificación<br />
superior a 80 puntos. En el extremo inferior, San Juan ocupa<br />
la última posición, con 40.55, precedida de Los Ángeles<br />
(56.29), Nueva York (61.39), Newark (61.50) y Fresno<br />
(61.53). Las puntuaciones del informe están basadas en<br />
datos correspondientes a los años naturales 2019 y 2020. Los<br />
componentes del estudio son 2% federales, 70% estatales, 4%<br />
condales y 24% municipales; por lo tanto, los resultados de<br />
San Juan podrían considerarse un reflejo de Puerto Rico.<br />
“Varios componentes revelaron contrastes que explican<br />
la baja puntuación de San Juan; por ejemplo, el número de<br />
proveedores de energía eléctrica en San Juan solo es 1, y el<br />
costo de tramitar la escritura de una propiedad inmueble<br />
comercial en San Juan es $1,940.85; mientras, en Charlotte,<br />
Durham, Greensboro y Raleigh, es de $26.00”, indicó el Dr.<br />
Ángel Carrión Tavárez, director de Investigación y Política<br />
Pública del ILE.<br />
El informe explica que la importancia de los estudios de<br />
facilidad para hacer negocios está en que su análisis de los<br />
indicadores es utilizado por el sector privado para decidir<br />
dónde invertir; esto, a su vez, puede tener un efecto en los<br />
estándares de vida en una jurisdicción, pues la inversión<br />
privada y la integración de las personas a la actividad<br />
productiva -creando una empresa o trabajando- han<br />
demostrado ser impulsores del desarrollo socioeconómico. i<br />
Asoma un Tech Hub<br />
en Puerto Rico<br />
POR MATÍAS DEL VALLE / <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
El gobierno de EE. UU. designó 31 centros<br />
tecnológicos que alcanzarían a 32 estados y Puerto<br />
Rico, para fomentar la innovación y crear empleos en<br />
industrias concentradas en esas zonas. Sobre esta base,<br />
el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación,<br />
el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio<br />
(DDEC), Invest PR y la Universidad de Puerto Rico, se<br />
unieron en una propuesta para establecer un sistema de<br />
biotecnología en la Isla. La propuesta fue seleccionada<br />
para obtener un “grant” del gobierno federal, según<br />
anunció el presidente Joe Biden.<br />
“La idea es que Puerto Rico pueda desarrollar drogas,<br />
medicamentos y dispositivos médicos. Actualmente<br />
esta industria es bastante foránea”, explica Humberto<br />
Mercader, secretario auxiliar de iniciativas estratégicas<br />
del DDEC. A su vez, el Dr. David Gulley, investigador<br />
principal y director ejecutivo de la Oficina de<br />
Transferencia de Tecnología del fideicomiso, estima<br />
que -como parte de esta primera fase- también se<br />
debe trabajar en un centro de apoyo regulatorio, que<br />
será dirigido por el Colegio de Farmacia de la UPR, y<br />
desarrollar tecnología avanzada como plataformas de<br />
inteligencia artificial.<br />
Este anuncio marca la primera fase del nuevo<br />
programa Tech Hubs, una iniciativa federal de desarrollo<br />
económico concebida para impulsar la innovación. i<br />
33 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
34 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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POR KENNETH RIVERA ROBLES / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
FINANZAS / CONTRIBUCIONES<br />
Impuesto Mínimo Global<br />
Hacia una Encrucijada Contributiva<br />
Ante ambas iniciativas -TUT y UTPR- la imposición se haría a la entidad localizada en la jurisdicción donde se intenta<br />
cobrar el remanente. Y dicha obligación contributiva sería una función de eliminar deducciones a la entidad local, hasta<br />
que se alcance la contribución adicional determinada.<br />
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico<br />
(“OCDE”) está impulsando la iniciativa de un impuesto<br />
mínimo global (“IMG”) de 15%. Ante esa propuesta, los países<br />
que la adopten se aprestan a implantarlo y, actualmente, 136<br />
naciones se han comprometido. Curiosamente, las dos potencias<br />
económicas más grandes del mundo, EE. UU. y China, aún<br />
no lo han hecho.<br />
La propuesta de la OCDE es sumamente abarcadora y provee<br />
varios mecanismos para asegurar su cumplimiento, de modo<br />
que se cobre dicha tasa directa o indirectamente. Primero, la<br />
propuesta incluye el “Top-Up Tax (“TUT”), de manera que si<br />
un país no cobra al menos 15%, el país donde figura su entidad<br />
matriz puede cobrar tal cantidad.<br />
¿Ejemplo 1?: la Corporación XYZ se gana $1,000,000 en<br />
Puerto Rico y, por tener un decreto de exención contributiva,<br />
paga a una tasa de 4% y su obligación es de $40,000. A su vez, la<br />
Corporación 123 es una entidad de México y compañía matriz<br />
de XYZ, pues posee el 100% de sus acciones. Bajo la regla del<br />
TUT, México le requeriría a la entidad matriz (Corporación<br />
123) a pagar a México los $110,000 restantes (cantidad que<br />
haría falta para llegar al 15% por el ingreso generado en Puerto<br />
Rico, donde pagó solamente al 4%).<br />
La propuesta de la OCDE se sigue complicando, pues -en segundo<br />
término- hay que considerar la figura del “Under-Taxed<br />
Profit Rule (“UTPR”)”, que permite a otras entidades afiliadas<br />
el cobro del exceso que no cobre la compañía matriz.<br />
¿Ejemplo 2?: Mismos hechos que en el caso previo pero, en<br />
este caso, México no ha adoptado el IMG de la OCDE y no<br />
trata de cobrar el TUT. Entonces, la compañía matriz -Corporación<br />
123- tiene otra subsidiaria en Francia, la Corporación<br />
ABC. Como Puerto Rico solo cobra el 4%, y México decidió no<br />
cobrar el impuesto remanente para llegar a 15%, Francia puede<br />
usar el UTPR para cobrarlo.<br />
Ante ambas iniciativas -TUT y UTPR- la imposición se<br />
haría a la entidad localizada en la jurisdicción donde se intenta<br />
cobrar el remanente. Y dicha obligación contributiva sería una<br />
función de eliminar deducciones a la entidad local, hasta que se<br />
alcance la contribución adicional determinada.<br />
La iniciativa del IMG provee una “válvula de escape” para los<br />
países que imponen contribuciones bajas -“Qualified Domestic<br />
Top-Up Tax (“QDTT”)- que implicaría aumentar la contribución<br />
local ante el riesgo de que otra jurisdicción vaya a cobrar<br />
el IMG atribuible a la operación, usando el TUT o el UTPR.<br />
¿Ejemplo 3? Usemos los mismos hechos del Ejemplo 1. En<br />
37 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR KENNETH RIVERA ROBLES / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
FINANZAS / CONTRIBUCIONES<br />
La iniciativa de la OCDE partiría de la premisa incorrecta de que el uso de las tasas bajas es una decisión totalmente<br />
voluntaria. Sin embargo, en muchos casos las tasas contributivas bajas son la única alternativa disponible para mantener<br />
competitivos ciertos destinos.<br />
este caso, al Puerto Rico ver que México intentará cobrar el<br />
impuesto remanente de 11% usando el TUT, la Isla puede usar<br />
el QDTT para imponer localmente esta imposición adicional.<br />
En este caso se le diría a Corporación XYZ que si otra jurisdicción<br />
intenta cobrar el remanente de $110,000, debe ser pagado<br />
a Puerto Rico.<br />
La iniciativa del IMG requiere una planilla para reportar<br />
el impuesto pagado en cada país. Dicha declaración se radica<br />
15 meses después del cierre anual de la entidad. Esta planilla<br />
es la que da visibilidad a otros países en torno a cuanto están<br />
pagando las entidades.<br />
La iniciativa de la OCDE, en nuestra opinión, parte de<br />
la premisa incorrecta de que el uso de las tasas bajas es una<br />
decisión totalmente voluntaria. Sin embargo, entendemos que<br />
en muchos casos las tasas contributivas bajas son la única alternativa<br />
disponible para mantener competitivos ciertos destinos.<br />
Esto es así porque la carga contributiva reducida sirve para<br />
mitigar otros factores que los hacen menos competitivos, como<br />
sería el costo energético, la reglamentación excesiva o la poca<br />
disponibilidad de mano de obra.<br />
Asimismo, la iniciativa de la OCDE tampoco considera que,<br />
en muchos casos, el hecho de tener operaciones en mercados<br />
con bajas tasas contributivas permite a la entidad mantener<br />
otras operaciones con mayores tasas contributivas, una diferencia<br />
“financiada” por esas otras tasas bajas. En el artículo<br />
Unintended Consequences of Eliminating Tax Havens, de<br />
Juan Carlos Suárez-Serrato (profesor de Economía en Stanford<br />
Graduate School of Business y catedrático asociado en National<br />
Bureau of Economic Research), se menciona que la eliminación<br />
de la Sección 936 en Puerto Rico afectó adversamente las operaciones<br />
localizadas en EE. UU., que eran viables gracias a las<br />
bajas tasas locales. Según este autor, cuando se veía la inversión<br />
se miraban de manera integrada las operaciones en Puerto Rico<br />
y en EE. UU.<br />
Consecuentemente, le corresponde a Puerto Rico reaccionar<br />
ante este reto. Por un lado, se quiere mantener a la Isla como<br />
un destino competitivo y resulta lógico corregir prontamente<br />
aquellos factores que reducen esa habilidad. Además, se debe<br />
estudiar con sumo cuidado la propuesta de la OCDE, pues se<br />
permiten ciertos incentivos como los créditos reintegrables. Obviamente,<br />
también hará falta proteger nuestra base contributiva,<br />
de manera que será necesario adoptar cierto tipo de QDTT, que<br />
proteja nuestros recaudos sin afectar la naturaleza contractual<br />
de los decretos de exención contributiva.<br />
Estamos, indudablemente, en una encrucijada contributiva<br />
sobre nuestro futuro económico y debemos actuar con premura<br />
para protegerlo. i<br />
38 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
39 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR JOSÉ JULIO BALMACEDA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
INDUSTRIA<br />
Agudas alteraciones en plataforma productiva<br />
Auge arrollador<br />
de "servicios tech"<br />
Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción de Estados Unidos con la mayor proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de<br />
manufactura en el PIB total. Pero esta participación viene disminuyendo, en un escenario en donde no solo decrece la<br />
producción del sector, sino también sus exportaciones.<br />
Un secreto a voces, que urge poner de relieve en esta transición<br />
anual 2023/<strong>2024</strong>. La manufactura ha tenido un rol tan importante<br />
en la economía local que Puerto Rico es la jurisdicción<br />
dentro de Estados Unidos con la mayor proporción del Producto<br />
Interno Bruto (PIB) de manufactura en el PIB total. Es mucho<br />
mayor que la de Estados Unidos... y solo un estado, Indiana, se le<br />
acerca en algo, con una participación de 25.9%.<br />
Pero simultáneamente crece y crece otro colosal protagonista<br />
industrial, dada la creciente incidencia de los llamados "servicios<br />
tech" supeditados a tecnologías de vanguardia. Se trata<br />
de servicios relacionados con infraestructura de información<br />
tecnológica, servicios audiovisuales, informática de usuarios<br />
finales, aplicaciones empresariales, instalaciones, servicios de<br />
comunicaciones o múltiples sistemas de control industrial, entre<br />
otros. Y, por sobre todo, el avasallante impulso de la Inteligencia<br />
Artificial (IA); descrita por primera vez en 1956, esta tecnología<br />
ha avanzado tanto en los últimos años que algunos de los<br />
mayores expertos del campo ya comparan su impacto con el de<br />
la electricidad y con el del mismísimo fuego en el devenir de la<br />
humanidad.<br />
En una ineludible aproximación a este tema -tan ligado al<br />
desarrollo socioeconómico de la Isla y a sus estrategias promocionales<br />
y competitivas- <strong>INDUSTRIALES</strong> abordó al economista<br />
Juan Castañer, destacado en el área de análisis y política<br />
económica de Estudios Técnicos, Inc. (ETI).<br />
¿Este punto de inflexión en manufactura solo sucede en<br />
Puerto Rico?<br />
Claro que no. La tendencia a una disminución progresiva en la<br />
participación de la manufactura en el valor añadido total (PIB) no<br />
ha sido una tendencia única de Puerto Rico. Se ha ido dando tanto en<br />
el caso de la economía norteamericana como en varias otras: Japón,<br />
Alemania, incluso India y China, pero Estados Unidos ha estado más<br />
rezagado. En 1997, la manufactura representaba el 16.0% del PIB;<br />
para 2022 la proporción se redujo a 10.3%, y China experimentó<br />
una reducción similar, de 32.0% en 2004, a 28.0% en 2022, aunque<br />
todavía por encima del porcentaje en Estados Unidos.<br />
¿A qué época se remonta esta tendencia?<br />
En Puerto Rico, la proporción del valor añadido de manufactura<br />
en el PIB total estuvo aumentando entre los años fiscales 2000 a<br />
2016, de 39.0% a 48.4%, pero luego se va reduciendo para perma-<br />
40 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
INDUSTRIA<br />
La reducción en la participación de manufactura en el PIB total, y en el empleo, son reflejos de lo que se ha denominado<br />
como “deindustrialización”, una nueva corriente productiva impulsada por servicios tecnológicos de alta gama.<br />
necer estancada durante los años 2017 a 2020, en promedio 47.5%,<br />
disminuyendo a 43.0% en el fiscal 2022. En términos nominales, el<br />
valor del PIB de manufactura aumentó, de $24,079 millones en el<br />
fiscal 2000, a $50,544 millones en el fiscal 2016, para disminuir<br />
a $48,796 millones en el fiscal 2022. Por otra parte, el PIB total<br />
aumentó, de $61,702 millones en el fiscal 2000, a $113,435 millones<br />
en el fiscal 2022, sugiriendo un incremento en la participación<br />
relativa de los otros sectores, en especial los servicios. El período de<br />
mayor crecimiento (nominal) del PIB de manufactura se dio entre los<br />
años fiscales 2000-2010, cuando creció a una tasa anual compuesta<br />
de 6.8%, mayor que el del PIB total nominal, que aumentó a una<br />
tasa anual de 4.8%. En los años subsiguientes al fiscal 2011 su<br />
crecimiento nominal se reduce apenas a 0.4%, mientras que el PIB<br />
total creció en 1.1%.<br />
¿Qué factores han incidido en esta notable "metamorfosis"?<br />
Algo decisivo ha sido la disminución en la participación del sector<br />
farmacéutico (Pharma-NAICS 3254) en el PIB de manufactura.<br />
Y, por lo tanto, en el valor total de la producción (valor añadido) del<br />
sector de manufactura. Esa disminución ha sido notable: de representar<br />
el 56.4% del PIB de manufactura en el fiscal 2000, aumenta<br />
a 62.0% en el fiscal 2008, para reducirse a 26.6% en el fiscal 2022.<br />
Entre los años fiscales 2000 al 2011, el PIB nominal de Pharma<br />
aumentó, de $13,581 millones a $27,540 millones, para disminuir<br />
a casi el mismo nivel del fiscal 2000, a $13,001 millones en el fiscal<br />
2022. Estamos hablando de un cambio significativo.<br />
Sin embargo Pharma había venido experimentando una<br />
escalada significativa...<br />
Efectivamente. El PIB del sector Pharma tuvo su mayor<br />
expansión durante el período 2000-2010, cuando creció a<br />
una tasa anual compuesta nominal de 7.2%, por encima del<br />
crecimiento del PIB del sector de manufactura. En el período<br />
posterior, sin embargo, la caída de su PIB fue de -6.6%, mientras<br />
que el PIB de manufactura aumentó algo, 0.4%. Cabría pensar<br />
que esa tendencia a la baja y la caída en producción de Pharma<br />
se reflejara en sus exportaciones, que tienen una participación<br />
importante en el total de las exportaciones totales de mercancías<br />
(la tendencia de las exportaciones totales de mercancías<br />
sigue muy de cerca a las de Pharma). Pero dicha importancia<br />
aumentó, de 55.3% en el fiscal 2000 a 77.1% en el 2021, para<br />
disminuir ligeramente a 76.1% en el 2022. El valor de la producción<br />
disminuyó, pero no así el de sus exportaciones, que<br />
aumentaron, lo que podría reflejar aumentos en precios. De<br />
todos modos esto se percibió hasta cierto punto, porque el valor<br />
de estas exportaciones aumentó a $51,669 milones en el fiscal 2017<br />
pero disminuyó a $45,522 millones en el fiscal 2022.<br />
¿Estas cifras decaen solamente en Pharma?<br />
No. Si bien es cierto que las exportaciones de Pharma disminuyeron,<br />
ha habido una tendencia a la disminución general en<br />
exportaciones de mercancías de manufactura entre 2017 (año del<br />
mayor aumento en valor) y 2022, aunque debemos reconocer que la<br />
41 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
INDUSTRIA<br />
Expertos como Robert Rowthorn y Ramana Ramaswamy (en documentos publicados por el Fondo Monetario Internacional,<br />
1997), consideran que la “deindustrialización” no es necesariamente un fenómeno negativo, sino una movida que apunta<br />
hacia la creciente importancia de servicios mayormente catapultados por Inteligencia Artificial.<br />
disminución de las exportaciones de Pharma fue un inductor principal.<br />
En el fiscal 2022, el valor de las exportaciones de manufactura respecto<br />
a 2017 disminuyó en $11,250, algo muy considerable. Dentro<br />
de esa disminución, las de Pharma se redujeron en $6,147 millones. Y<br />
las exportaciones del otro sector importante en manufactura -Equipos<br />
y Materiales de Uso Médico- no pudieron mitigar el retroceso pues<br />
también se redujeron, en $1,284 millones; otro tanto sucedió en el<br />
sector de Químicos, que se contrajo en $2,571 millones. Esto explica<br />
por qué la participación de la manufactura en el PIB ha disminuido, en<br />
un escenario en donde no solo la producción del sector de manufactura<br />
ha ido disminuyendo, sino también sus exportaciones.<br />
Algunos analistas consideran que estamos ante un proceso<br />
de reversión industrial, bautizado extrañamente como<br />
"deindustrialización"...<br />
Así es. En principio, la reducción en la participación de manufactura<br />
en el PIB total, y en el empleo, son reflejos de lo que se ha<br />
denominado como “deindustrialización”. Mientras que el emplo total<br />
asalariado no agrícola se redujo a una tasa anual compuesta de -0.4%<br />
entre 2000 y 2022, en manufactura la disminución fue de -2.5%. El<br />
sector fue responsable de más de dos terceras partes de la pérdida total<br />
neta en el empleo total. Como resultado, la participación del empleo en<br />
manufactura en el empleo total asalariado no agrícola se redujo ostensiblemente,<br />
de 14.0% en 2000, a 8.8% en 2022. Aunque este empleo<br />
ha ido aumentando desde 2019, su participación en el empleo total<br />
asalariado se ha estabilizado y promedia 8.7% desde 2019, todavía<br />
bastante por debajo de su participación en 2020. Por otra parte, aún<br />
cuando para el año fiscal 2022 la participación de manufactura en<br />
el PIB total fue mayor (43.0%) que la del fiscal 2000 (39.0%), este<br />
porcentaje estuvo disminuyendo desde el fiscal 2016, cuando registró<br />
48.4%.<br />
¿Qué peso adquieren entonces los servicios?<br />
Siguen evidenciando un fuerte protagonismo. La disminución en<br />
la participación de manufactura en el empleo total asalariado, aparentemente,<br />
refleja ese declive en la participación del valor añadido<br />
de la manufactura en el PIB total, y en los sectores más esenciales<br />
dentro del empleo en manufactura, los que podemos denominar como<br />
“Tech Manufacturing”. Mientras que el empleo en esos sectores se<br />
redujo, el de los “Servicios Tech” estuvo aumentando. Como señalan<br />
los especialistas Robert Rowthorn y Ramana Ramaswamy (en documentos<br />
publicados por el Fondo Monetario Internacional, 1997),<br />
esa “deindustrialización” no es necesariamente un síntoma de falla<br />
del sector, no es un fenómeno negativo. Esa movida apunta hacia<br />
la creciente importancia de los servicios en ambos: empleo total y<br />
PIB total. Hay que tener en cuenta también que esa disminución<br />
en el empleo en manufactura puede ser reflejo de incrementos en<br />
productividad. No obstante, en todo caso sigue siendo preocupante la<br />
alta proporción que tienen las exportaciones del sector Pharma en las<br />
exportaciones totales de mercancías ( 76.1%), un elemento de gran<br />
sensibilidad cara al futuro, en lo que respecta a la evolución de dicho<br />
sector en el valor añadido total de la economía y en el empleo. i<br />
N. del E.: Castañer advierte que, en el caso de Puerto Rico,<br />
hay que tomar con cautela los estimados del PIB, pues reflejan<br />
limitaciones relacionadas con las transacciones de ganancias de<br />
empresas no locales con sus subisidiarias extranjeras, lo que infla<br />
el valor nominal del PIB, algo que también ha caracterizado a la<br />
economía irlandesa.<br />
42 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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43 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
44 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTRO / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
INVERSIONES / MERCADO BURSÁTIL<br />
Reserva Federal<br />
Errar es humano, corregir es divino<br />
El 16 de marzo de 2022, el Banco de la Reserva Federal (Fed)<br />
comenzó su entrada tardía en la lucha contra la inflación, tal y<br />
como mantenía desde abril de 2021, cuando el Índice de Precios<br />
al Consumidor (CPI) subió a 4.16%, es decir, un 51.92% por<br />
encima de la tasa objetivo de inflación de 2%. En palabras del<br />
presidente de la Fed, Jerome Powell, "seremos pacientes, ya que<br />
la inflación repuntará en los próximos meses, pero probablemente<br />
resultará ser temporal y no lo suficiente como para que<br />
alteremos las políticas de bajas tasas de interés a niveles récord".<br />
Obviamente, esta perspectiva "paciente y temporal" resultó ser<br />
errónea, ya que en marzo de 2022 el CPI había subido a 8.54%;<br />
fue en ese momento cuando la Fed comenzó a actuar, aumentando<br />
las tasas -el 16 de marzo de 2022- en 25 puntos base.<br />
La Fed subiría las tasas seis veces más durante 2022, desde<br />
0.25% al rango de 4.25%-4.50%, logrando rebajar ligeramente<br />
la lectura inflacionaria para terminar 2022 con un CPI de 6.45%<br />
o un 69% por encima de la tasa objetivo.<br />
El CPI abrió 2023 en 6.41% y la Fed subió las tasas cinco<br />
veces más durante el año que acaba de concluir, llevándolas al<br />
rango de 5.25%-5.50%; cuando el CPI alcanzó en agosto 3.67%<br />
(un 45.50% por encima del objetivo del 2% de la Fed) el FOMC<br />
(Comité de Mercados Abiertos) de la Fed decidió pausar su<br />
campaña de aumentos, algo que se reiteró en noviembre y tras<br />
su reunión del 13 de diciembre (con el CPI en 3.14%). Han<br />
sido, hasta el momento, "cautelosas celebraciones", y en todos<br />
los casos se dejaron las puertas abiertas a nuevas escaladas de<br />
tasas.<br />
El viaje desde un bajo 0.25% hasta el actual 5.50% ha estado<br />
marcado por 11 pasos deliberados y calculados, demostrando el<br />
compromiso de la Fed con mantener la estabilidad económica<br />
y admitiendo su equívoco al afirmar que la inflación era "temporal".<br />
Sin embargo, algunos críticos sostienen que el banco<br />
central entró muy tarde en la batalla, dejando que las presiones<br />
inflacionarias cobraran impulso antes de tomar medidas decisivas.<br />
A medida que nos adentramos en los entresijos del proceso<br />
decisional de la Fed, y en el impacto de sus ajustes en tasas de<br />
interés, se hace evidente que las acciones del banco central<br />
repercuten mucho más allá de los confines de la política monetaria.<br />
La narrativa de las subidas de tasas se desarrolla con<br />
el telón de fondo de un panorama económico complejo, que<br />
nos invita a analizar los matices de la estrategia federal y sus<br />
implicaciones para los mercados financieros más amplios, el<br />
desarrollo económico y el panorama de inversión.<br />
La Fed afirma que "El Comité busca alcanzar el nivel máximo<br />
de empleo y una inflación de 2%; en apoyo a estos objetivos, decidió<br />
mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales<br />
entre 5.25% y 5.50%".<br />
La perspectiva "paciente y temporal" de la Reserva Federal<br />
(Fed) resultó ser errónea. Ahora, tras la admisión del equívoco<br />
y varias escaladas hasta aterrizar en el actual 5.50%, la Fed<br />
visualiza un futuro tan cauteloso como optimista.<br />
¿Cuáles son las proyecciones hasta 2026?<br />
La reunión del FOMC celebrada a mediados de diciembre<br />
pasado permitió conocer las perspectivas de la Fed sobre la economía<br />
estadounidense. Así también ofrece una visión global de<br />
sus expectativas de crecimiento promedio del Producto Interno<br />
Bruto Real (PIB), las tasas de desempleo, la inflación y la tasa de<br />
fondos federales. De allí estas cifras:<br />
• 2023 2.6% PIB<br />
• <strong>2024</strong> 1.4% PIB<br />
• 2025 1.8% PIB<br />
• 2026 1.9% PIB<br />
• PIB a largo plazo 1.8%<br />
La gama de proyecciones ofrece una perspectiva más matizada,<br />
y apunta a un crecimiento que el consenso ubica entre 1.5%<br />
y 2.0%. Asimismo, la Fed apunta a un optimismo prudente, con<br />
expectativas moderadas versus las proyecciones de septiembre.<br />
En torno a la tasa de paro, que ya bajó a 3.70%, la Fed aventura<br />
estos números:<br />
• 2023 3.80%<br />
• <strong>2024</strong> 4.1%<br />
• 2025 4.1%<br />
• 2026 4.1%<br />
• A largo plazo 4.1%<br />
La tendencia central y las proyecciones de rango presumen<br />
un desempleo que se mantendrá entre 3.8% y 4.3%. Tales<br />
45 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
POR FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTRO / Especial para <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
INVERSIONES / MERCADO BURSÁTIL<br />
La última reunión del FOMC ofreció una visión global de las expectativas de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto<br />
Real (PIB), tasas de desempleo, inflación y tasa de fondos federales.<br />
proyecciones sugieren confianza en la resistencia del mercado<br />
laboral, alineado con las visiones de septiembre.<br />
En cuanto a inflación, PCE (gastos de consumo personal) e<br />
inflación subyacente del PCE, la Fed exhibe ahora figuras más<br />
moderadas:<br />
• 2023 2.8%<br />
• <strong>2024</strong> 2.4%<br />
• 2025 2.1%<br />
• 2026 2.0%<br />
• A largo plazo 2.0%<br />
La tendencia, en este caso, sugiere un consenso promedio entre<br />
2.0% y 2.5%. A su vez, la inflación subyacente (que excluye<br />
alimentos y energía) se proyecta en estos términos:<br />
• 2023 3.2%<br />
• <strong>2024</strong>. 2.4%<br />
• 2025 2.2%<br />
• 2026 2.0%<br />
• Largo plazo 2.0%<br />
Tales previsiones de inflación indican el compromiso de la<br />
Fed de cumplir su doble mandato -máximo empleo y estabilidad<br />
de precios- aunque a un ritmo más lento.<br />
¿Y la tasa de fondos federales?<br />
La senda prevista para estos fondos refleja una política monetaria<br />
de relajación gradual, razón por la cual Wall Street llevó a<br />
los mercados al alza tras la reunión del FOMC. La proyección<br />
promedio cifra estas tasas así:<br />
• 2023 5.4%<br />
• <strong>2024</strong> 4.6%<br />
• 2025 3.6%<br />
• 2026 2.9%<br />
• A largo plazo 2.5%.<br />
La tendencia central y la proyección sugieren una disminución<br />
de estas tasas, de 75 puntos base a 90 puntos base durante<br />
<strong>2024</strong>. El enfoque prudente de la política monetaria, obviamente,<br />
equilibra la necesidad de crecimiento económico con la<br />
preocupación por la inflación.<br />
¿Qué augura el futuro inmediato?<br />
Es posible esperar una rebaja en tasas -al menos 75 puntos<br />
base- para <strong>2024</strong>. Las perspectivas y proyecciones económicas de<br />
la Fed ofrecen un enfoque mesurado, influido por la evolución<br />
de las condiciones económicas mundiales y nacionales. Las proyecciones<br />
del banco central sobre el crecimiento del PIB real,<br />
las tasas de desempleo, la inflación y la tasa de fondos federales,<br />
ofrecen una visión global de sus expectativas. Hay prudencia...<br />
pero con optimismo.<br />
Wall Street puede anticipar una relajación gradual de la<br />
política monetaria para mantener la estabilidad y fomentar al<br />
mismo tiempo el crecimiento económico. Las proyecciones<br />
matizadas ofrecen valiosas perspectivas a los inversionistas,<br />
guiando sus estrategias en años inmediatos. No obstante, sigue<br />
siendo evidente que los participantes en el mercado deben<br />
permanecer atentos a la evolución de la coyuntura económica<br />
y a los cambios políticos. Como siempre ha sucedido, aceptar el<br />
cambio se convierte en la clave para encaminar el progreso. **<br />
* El autor es presidente y CEO de Birling Capital. La presente<br />
contribución integra su serie analítica "DISRUPTALIDADES".<br />
** N. del E.: como señala María Antonia Sánchez Vallejo<br />
(EL PAÍS) ante la perspectiva de una política monetaria más<br />
flexible en <strong>2024</strong>, la Bolsa estadounidense ha cerrado la última<br />
sesión del año ligeramente a la baja, sin empañar el notable<br />
impulso alcista registrado en los últimos meses, impulsando a<br />
los tres índices principales a ganancias mensuales, trimestrales<br />
y anuales. Durante 2023, los tres han registrado un crecimiento<br />
de dos dígitos. Los analistas ven motivos para el optimismo de<br />
cara a <strong>2024</strong>. El aterrizaje suave de la economía estadounidense,<br />
con una inflación dominada, un consumo que no decae y un<br />
mercado laboral muy resistente, ha dado brío a las operaciones,<br />
notablemente en el S&P, que se apuntado el año pasado ganancias<br />
superiores al 20%. i<br />
46 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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49 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
50 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
POR ANA MARÍA RUIZ GOENAGA / <strong>INDUSTRIALES</strong>*<br />
MANUFACTURA<br />
Ya es oficial...<br />
Octubre es "sinónimo<br />
de MANUFACTURA"<br />
El representante por acumulación Jesús Manuel Ortiz anunció<br />
la aprobación en la Cámara del PC 1882, declarando a octubre<br />
como Mes de la Manufactura en Puerto Rico. La medida también<br />
establece al 6 de octubre como Día de la Manufactura en<br />
la Isla, y pasará ahora al Senado para el trámite correspondiente.<br />
“La historia de la industria en Puerto Rico ha sido un ejemplo<br />
de resiliencia, determinación y visión. Uno de los sectores económicos<br />
más importantes en Puerto Rico es el de la manufactura,<br />
que ha desempeñado un papel fundamental en la evolución<br />
económica de Puerto Rico en las pasadas décadas. Por lo tanto,<br />
entendemos meritorio dedicarle un mes al reconocimiento<br />
de esta importante industria, al igual que un día específico de<br />
celebración para los trabajadores que la mantienen en pie, con<br />
el propósito de continuar impulsando el desarrollo económico a<br />
partir de este sector”, expresó Ortiz.<br />
El anuncio se dio ante un nutrido grupo de socios y personal<br />
ejecutivo de la Asociación de Industriales (AIPR), con motivo<br />
del 95 Aniversario de fundada esta entidad. “Al celebrar este<br />
aniversario -dijo el legislador- no solo estamos reflexionando<br />
sobre el legado histórico y trascendental<br />
de esta organización; también estamos<br />
mirando hacia el futuro con una visión<br />
de desarrollo y búsqueda de oportunidades<br />
para nuestra querida Isla”.<br />
“En la década de los '60, cuando la<br />
AIPR colaboró con la Corporación de<br />
Fomento Industrial de Puerto Rico, se<br />
lograron grandes avances y se marcó un<br />
hito en el desarrollo económico del país.<br />
Se trajeron nuevas plantas, se crearon<br />
miles de empleos bien remunerados y<br />
se estableció un modelo a seguir a nivel<br />
mundial. No hay duda de que la Isla<br />
experimentó un despunte económico y la creación de una clase<br />
media próspera y productiva. Nuestras instituciones educativas<br />
se destacaron, graduando a talentos en áreas críticas como ciencia,<br />
tecnología, ingeniería y matemáticas. El horizonte de Puerto<br />
Rico cambió, y las grúas de construcción se convirtieron en un<br />
testimonio visual de su progreso”, abundó Ortiz.<br />
“Hoy -conluyó el representante- estamos entrando en una<br />
economía centrada en industrias emergentes, sectores tecnológicos<br />
y exportaciones globales de empresas locales. Nuestra<br />
adaptabilidad y espíritu de innovación son relevantes. Como<br />
también lo es el hecho de ser facilitadores. Por eso, en esta<br />
coyuntura, la AIPR, está llamada a continuar trabajando en esa<br />
visión de promover la competitividad industrial y empresarial,<br />
integrada a las nuevas industrias."<br />
A su vez, Yandia Pérez, vicepresidenta Ejecutiva de la AIPR,<br />
agradeció a la Cámara de Representantes, a su presidente, Rafael<br />
Hernández Montañez, y a Jesús Manuel Ortiz, esta celebración<br />
y reconocimiento.<br />
“La manufactura en Puerto Rico -puntualizó Pérez- representa<br />
más de un 40% del Producto Interno Bruto de la Isla, lo que nos<br />
convierte en una fuerza laboral importante en el desarrollo económico<br />
de nuestro país. Que la Cámara de Representantes esté<br />
declarando al mes de octubre como el Mes de la Manufactura<br />
en Puerto Rico, en coincidencia con nuestro 95 Aniversario,<br />
nos llena de satisfacción pues nos da la oportunidad de visibilizar<br />
-ante la ciudadanía- la gran aportación de nuestra industria”. i<br />
51 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
POR JOSÉ JULIO BALMACEDA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
AGENDA PRESIDENCIAL<br />
Apuntes presidenciales<br />
Desafiante agenda institucional<br />
El cambio de número en ese período que llamamos "año"<br />
puede asociarse con buenos deseos de salud y prosperidad en<br />
términos vitales y sentimentales, pero no despeja como por<br />
arte de magia un variopinto panorama de deberes y derechos<br />
personales e institucionales que requieren acertadas visiones,<br />
estrategias costoefectivas y arduos esfuerzos para concretarlas.<br />
Sobre esta base, Eric Santiago Justiniano, presidente de<br />
la Asociación de Industriales (AIPR), acaba de confirmar a<br />
<strong>INDUSTRIALES</strong> que su plataforma de trabajo para <strong>2024</strong><br />
continúa enfatizando -entre otros retos a superar- la simplificación<br />
del sistema contributivo de Puerto Rico; la agilidad de los<br />
sistemas gubernamentales del país (incluyendo la crónica crisis<br />
en permisología); el crecimiento de nuestro capital humano; la<br />
necesidad de jerarquizar los niveles cualitativos de educación; la<br />
urgencia de diseminar la oferta de incentivos gubernamentales<br />
al empresariado boricua e impulsar inversiones (incluyendo<br />
estímulos federales que incrementen la competitividad); y la<br />
modernización y eficiencia del sistema energético de Puerto<br />
Rico.<br />
Sintéticamente, y haciendo hincapié en algunos de esos desafíos,<br />
el líder industrial aborda prioritariamente el laberinto que<br />
sigue suponiendo la plataforma de permisología en el país.<br />
Tropiezos con la misma piedra una y otra vez...<br />
Así es. Ser la peor jurisdicción dentro de EE. UU., en términos de<br />
libertad económica, nos llama a la imperiosa acción de implementar<br />
tácticas que nos muevan al desarrollo y al crecimiento. Seguimos sin<br />
un Reglamento conjunto. El Departamento de Desarrollo Económico<br />
y Comercio (DDEC) hace esfuerzos genuinos y vemos acciones en<br />
la dirección correcta para acelerar y mecanizar estas actividades, hay<br />
mejoras significativas. Pero siguen los problemas versus la celeridad<br />
en otros destinos. Las exigencias o complejos requisitos del Departamento<br />
de Recursos Naturales y del Instituto de Cultura equivalen<br />
a una especie de suicidio económico, incluyendo las intervenciones<br />
de ese personaje catalogado como "profesional autorizado" (normalmente<br />
ingenieros civiles). Si se trata de renovaciones el proceso corre<br />
solo, pero no sucede en nuevos casos o en cambios de usos; el trámite<br />
es muy frustrante y afecta mucho a Pymes. Cuando no se requiera<br />
construcción, como registrar un cambio de dueño o abrir una cafetería<br />
(cuya infraestructura ya existe), no deberíamos estar sujetos a<br />
un proceso de permisos. Y también hay que considerar la voluntad de<br />
las agencias como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para<br />
atender solicitudes en un tiempo prudente. Necesitamos decisiones<br />
ágiles. Asimismo, tengamos en cuenta que en la Legislatura se han<br />
radicado varios proyectos para resolver los retos que enfrentan los<br />
empresarios con el permiso único. Para consolidar todas las medidas<br />
se presentó un proyecto sustitutivo, pero al finalizar la pasada sesión<br />
legislativa la medida se quedó en el Comité de Conferencia.<br />
Eric Santiago Justiniano, presidente de la Asociación de Industriales<br />
(AIPR), adelanta a <strong>INDUSTRIALES</strong> algunas prioridades<br />
de su agenda <strong>2024</strong>: simplificación del sistema contributivo de<br />
Puerto Rico; agilidad en sistemas gubernamentales ante la<br />
crisis en permisología; y la urgencia de diseminar la oferta de<br />
incentivos federales para impulsar inversiones.<br />
Hay una especie de disloque interagencial...<br />
Sí. OGPe ha establecido nuevas plataformas tecnológicas facilitadoras,<br />
pero la Junta de Planificación (JP) sigue rezagada y estamos<br />
trabajando sobre reglamentos obsoletos o anacrónicos. Como se sabe,<br />
fueron descalificados los Reglamentos de 2019 y 2020 y debemos<br />
atenernos a documentos estructurados entre 2010 y 2015; entre<br />
otros factores adversos, y por citar un ejemplo, esos Reglamentos no<br />
consideraban la entrada al mercado de tecnologías solares. Como han<br />
expuesto múltiples asociaciones profesionales, estamos sin un sistema<br />
certero de permisos y, si eso no se resuelve pronta y satisfactoriamente,<br />
hasta los proyectos de infraestructura del gobierno tendrán el<br />
mismo problema. Confiamos en que a través del borrador del nuevo<br />
52 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
AGENDA PRESIDENCIAL<br />
¿Incentivos? Tiene que haber un más para opacar tantos menos...<br />
Puerto Rico no va a sacar los pies del plato si esto no fluye,<br />
como sí ocurre en otros estados de EE. UU.<br />
Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) se esté haciendo un avance<br />
sostenible por mitigar el caos que han ocasionado las tres impugnaciones<br />
anteriores a los RCP (2015, 2019 y 2020-21). La situación<br />
es tan grave que, en marzo pasado, la OGPe paralizó el proceso de<br />
radicación y adjudicación de permisos en el Single Business Portal<br />
(luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarara nulo<br />
el Reglamento Conjunto de Permisos 2020); según OGPe fue una<br />
suspensión "temporera", una medida cautelar y preventiva inmediata<br />
para "proteger la certeza y transparencia" de los procesos.<br />
¿Seguimos escasos de incentivos competitivos?<br />
Por supuesto. Tiene que haber un más para opacar tantos menos.<br />
En Washington está corriendo una agenda de desarrollo de incentivos<br />
federales a la inversión, como podría suceder con la iniciativa de<br />
Zonas Empresariales y el impacto favorable a nuestra manufactura.<br />
Pero Puerto Rico no va a sacar los pies del plato si esto no fluye, como<br />
sí ocurre en otros estados de EE. UU. Continuamos en rezago, en<br />
desventaja, no estamos viendo una diferencia palpable. Me refiero<br />
a desbalances impositivos versus otros destinos (nacionales y regionales)<br />
que obviamente ofrecen menores costos. No olvidemos que<br />
República Dominicana, Panamá y Costa Rica (con gran presencia en<br />
manufactura de dispositivos médicos) están catalogados ahora como<br />
socios preferenciales de EE. UU.<br />
¿Y en cuanto a laberintos contributivos?<br />
Ocho organizaciones que representan al sector privado de Puerto<br />
Rico -AIPR, Colegio de CPAs, Cámara de Comercio, Asociación<br />
de Bancos, Asociación de Restaurantes (ASORE), Asociación de<br />
Comercio al Detal (ACDET), Cámara de Mercadeo, Industria y<br />
Distribución de Alimentos (MIDA), y Centro Unido de Detallistas<br />
(CUD)- endosaron lo propuesto en el Proyecto del Senado 1298/<br />
Proyecto de la Cámara 1839 (el Proyecto), en cuanto a la necesidad<br />
de reducir tasas contributivas a individuos y corporaciones, así como<br />
la adopción de medidas de simplificación al sistema contributivo.<br />
El grupo considera que son necesarios algunos cambios técnicos al<br />
Proyecto y reconoce que la Legislatura los contempla junto a otras<br />
modificaciones; pero, si así fuera, el grupo solicita que se discutan<br />
con el insumo del sector privado, mediante vistas públicas. Cabe<br />
mencionar, lógicamente, que en estos ejercicios también hay participación<br />
y representación del Departamento de Hacienda, el Senado,<br />
la Cámara de Representantes y el DDEC. El consenso de estas<br />
organizaciones apunta a la necesidad de reducir tasas contributivas,<br />
tanto individuales como corporativas, y simplificar el sistema.<br />
¿Algunos puntos clave?:<br />
Déjame enumerarlos de esta forma:<br />
1. Reducción en tasas contributivas individuales de Puerto<br />
Rico. Esto incluye la tasa regular y la adopción de un ajuste<br />
(deducciones) para mitigar el impacto inflacionario en la carga<br />
contributiva. Esa reducción debe ser mayor en el grupo de<br />
contribuyentes que actualmente tienen una carga contributiva<br />
más onerosa. Debemos recordar que las personas con ingresos<br />
de hasta $44,000 tienen acceso a un crédito por trabajo (que se<br />
aumentó de $200 millones a $1,057 millones) desde 2021. En<br />
el caso de exención por ingreso de inversiones debemos recordar<br />
que, por su naturaleza, ese ingreso usualmente estará sujeto a<br />
tasas más reducidas, y debemos estimar su costo fiscal basado<br />
en los recaudos de años recientes. El modelar su costo fiscal<br />
estimando las transacciones que se pudiesen dar en el futuro no<br />
es el método más efectivo para medirlo, ya que -de haber una<br />
eliminación de dicha imposición- se podrían efectuar transacciones<br />
previamente imposibles.<br />
2. Reducción en tasas contributivas corporativas de Puerto<br />
Rico. Actualmente, con 37.5%, tenemos la segunda tasa<br />
corporativa más alta del mundo, según el “Tax Foundation”.<br />
La base de datos de la Organización para la Cooperación y<br />
el Desarrollo Económico (OCDE) para 2022 refiere que la<br />
tasa corporativa promedio en 114 jurisdicciones era de 20%.<br />
Nuestra tasa corporativa tan alta crea una desventaja para las<br />
entidades de Puerto Rico que se quieren insertar en los mercados<br />
globales, y dificulta el hecho de competir para atraer inversión<br />
extranjera, a menos que utilicemos un tratamiento contributivo<br />
preferencial del Código de Incentivos. Recordemos que la carga<br />
contributiva corporativa, conocida como la incidencia, recae<br />
eventualmente sobre los individuos. Si una corporación tiene<br />
que pagar altas contribuciones aumentará sus precios, reducirá<br />
pagos a empleados o suplidores, y disminuirá las distribuciones a<br />
sus dueños.<br />
3. Iniciativas de simplificación del sistema contributivo que<br />
mejorarían el clima de hacer negocios en Puerto Rico y no<br />
representarían una reducción en los recaudos del erario.<br />
4. La evaluación de esta propuesta se debe hacer utilizando<br />
el parámetro de “déficit neutral” en lugar de “revenue neutral”,<br />
pues permite pagar por la reducción en tasas mediante disciplina<br />
o eficiencia fiscal.<br />
Finalmente, es importante destacar que el Grupo está receptivo<br />
a que, para reducir el impacto fiscal, la adopción de la propuesta se<br />
haga por fases o etapas. Pero recomienda que se atienda simultáneamente<br />
la reducción en tasas de individuos y corporaciones. i<br />
53 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
POR ANA MARÍA RUIZ GOENAGA / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES<br />
Nueva jornada de "transformación profesional"<br />
El arduo camino del<br />
empoderamiento femenino<br />
Mujeres graduadas del Programa de Mentoría del Capítulo<br />
El Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de<br />
Puerto Rico llevó a cabo -con nutrida audiencia- su 7ma. Cumbre<br />
de Mujeres. La actividad tuvo lugar en el Coca-Cola Music<br />
Hall, bajo el lema “Blossom Together, y contó con un programa<br />
educativo (que incluyó múltiples sesiones entre paneles, conferencias<br />
y diálogo de discusión) diseñado para fomentar un<br />
aprendizaje dinámico -sin prisa pero sin pausa- entre mujeres<br />
que están transformando e inspirando a nuevas generaciones.<br />
La presidenta del Capítulo de la Mujer, Carol Asencio, señaló<br />
a <strong>INDUSTRIALES</strong> que el empoderamiento fue uno de los<br />
temas puntuales abordados. La Cumbre de la Mujer Industrial<br />
nació para fortalecer la dirección de mujeres profesionales y<br />
crear experiencias de transformación; está dirigida a toda mujer<br />
empresaria, profesional y emprendedora, líderes de manufactura<br />
y servicios, que tienen el deseo seguir desarrollando su vida<br />
profesional.<br />
Referente editorial: para muestra, un botón<br />
En torno a ese imprescindible empoderamiento, esta ya<br />
tradicional actividad de la AIPR encuentra un poderoso eco y<br />
referente en un reciente proyecto editorial puertorriqueño. Se<br />
trata del libro “Economía Posdesastres y Desarrollo. Voces de las<br />
mujeres economistas de Puerto Rico”, compilado por las economistas<br />
Maribel Aponte García, Martha Quiñones Domínguez y<br />
María Feliciano Cestero.<br />
“Definitivamente -sostienen las coautoras- la disciplina económica<br />
(como tantas otras) es machista y la visión económica<br />
actual está marcada por enfoques que relegan a la naturaleza<br />
(antropocentrismo), privilegian al hombre blanco, burgués,<br />
adulto, heterosexual y sin discapacidad (androcentrismo-patriarcalismo),<br />
y se basan en un patrón capitalista moderno y occidental<br />
(eurocentrismo), que invisibiliza las voces femeninas".<br />
Solo tres mujeres han recibido el Premio Nobel de Economía”,<br />
apunta Martha Quiñones Domínguez, presidenta del Comité<br />
Mujeres Economistas de la Asociación de Economistas de<br />
Puerto Rico.<br />
56 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES<br />
Industriales<br />
reconocen a<br />
mujeres<br />
destacadas y<br />
celebran<br />
graduación del<br />
Programa de<br />
Mentoría como<br />
parte de la<br />
Cumbre de<br />
Mujeres 2023<br />
El Capítulo de la Mujer Industrial de la Asociación de Industriales<br />
de Puerto Rico (AIPR) reconoció a varias mujeres destacadas<br />
en diferentes industrias, en la 7ma Cumbre de Mujeres<br />
bajo el tema “Blossom Together”.<br />
Oradoras locales e internacionales compartieron perspectivas<br />
y experiencias con el objetivo de inspirar y empoderar a la mujer<br />
profesional con el talento, la capacidad y el deseo de superarse a<br />
alcanzar el siguiente nivel.<br />
Más de 500 personas formaron parte de la actividad en la que<br />
también se celebró la graduación de 11 mujeres profesionales<br />
que participaron del Programa de Mentoría: Aisha Medina, PSS<br />
Pathfinder; Beatriz Romero, Abbvie; Cecilia Llorens, HydroEx<br />
Corporation; Cindy Cardona, Avantor Sciences; Georyanne<br />
Ríos, PSS Pathfinder; Irmarie Vicens, Kelly Services; Julybeth<br />
Alicea, Aireko Construction Group; Maribelis Ruiz y Yadira<br />
Almodovar, Bristol Myers Squibb; Olga Díaz, JC Automation y<br />
Paloma del Riego de Paladius.<br />
La actividad destacó el liderazgo extraordinario, inspiración,<br />
visión e innovación de mujeres socias de la Asociación de<br />
Industriales. También, a aquellas mujeres que más allá de sus<br />
responsabilidades profesionales, han dedicado su tiempo y<br />
energía para ayudar a otras mujeres a desarrollarse en el mundo<br />
empresarial.<br />
Evelyn Falcón de Kelly SETT, fue galardonada con el Premio<br />
Mujer Industrial 2023. También se reconoció a Neisa Miranda<br />
de Abbott, con el Premio destacado en Ciencia & Tecnología;<br />
Rosa Dávila de Boston Scientific, Premio destacado en Ingeniería;<br />
Gretchen Vélez Urgell de Bristol Myers Squibb, Premio del<br />
sector de Servicio y Mónicka Bermúdez Pagán de Bristol Myers<br />
Squibb con el Premio del sector de Manufactura.<br />
Evelyn Falcón galardonada con<br />
el Premio Mujer Industrial del año<br />
“Nos maravillamos ante la extraordinaria calidad de las<br />
nominaciones de mujeres, cuyas trayectorias excepcionales son<br />
fuentes de inspiración. Estamos llenas de orgullo y entusiasmo<br />
al contemplar el talento de nuestras destacadas mujeres en<br />
la industria”, indicó Carol Asencio, presidenta del Capítulo<br />
Mujer Industrial.<br />
Para aquella persona interesadas en pertenecer en el Capítulo,<br />
puede acceder industrialespr.com o llamar al (787)<br />
641-4455. i<br />
57 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES<br />
58 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
BITÁCORA INDUSTRIAL<br />
POR MATÍAS DEL VALLE / <strong>INDUSTRIALES</strong><br />
CARGA / LOGÍSTICA / TRANSPORTACIÓN<br />
Por tierra, mar y aire<br />
Crecen opciones<br />
de carga y transporte<br />
ternacional de almacenamiento, distribución, “pick and pack”,<br />
“cross dock”, manejo de inventario y de transporte de carga<br />
marítima o aérea.<br />
Retorna Copa Air Cargo<br />
Copa Airlines (CA) reinicia operaciones de carga aérea en<br />
San Juan. Su aeronave, Boeing 737-800 BCF (Boeing Converted<br />
Freighter), tiene capacidad para transportar hasta 22 toneladas<br />
de carga por vuelo. CA conectará tres ubicaciones clave<br />
en América Latina y el Caribe. Comenzando en el Aeropuerto<br />
Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico, la<br />
aeronave se dirigirá al Aeropuerto Internacional Las Américas<br />
en Santo Domingo, República Dominicana, y finalmente al<br />
Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá (PTY).<br />
Puerto Rico se une a otros 13 destinos que ya opera el servicio<br />
de carga de CA.<br />
Priority Roro Services, Inc. (PRS), empresa netamente<br />
puertorriqueña del grupo Ferries del Caribe, invertirá más de<br />
$40 millones para expandir operaciones. El presidente de PRS,<br />
Néstor González, ha enfatizado que esta inversión “es la mejor<br />
opción para una integración vertical de todos los servicios de<br />
logística en la cadena de suministros, concentrándonos en<br />
nuestra Isla pero con visión global”. PRS ofrece transporte<br />
marítimo de carga entre Puerto Rico, República Dominicana<br />
y las islas del este caribeño. Asimismo, utiliza a Puerto Rico<br />
como HUB para conectar EE. UU. con Dominicana y el este<br />
del Caribe. Entre otros servicios, la empresa transporta contenedores<br />
con carga seca o refrigerada, carga suelta, vehículos,<br />
camiones, equipo pesado, NIT’s, ISO tanques, materiales<br />
peligrosos (HAZMAT) y equipos "sobre dimensionales". PRS<br />
también ha concretado un “joint venture” con Intership para<br />
operar los muelles M, N y O en la Bahía de San Juan, y brindar<br />
servicios de estiba a cualquier tipo de embarcación; asimismo,<br />
adquirió una firma de transporte terrestre con más de 50 años<br />
de experiencia, y es accionista mayoritario de un servicio in-<br />
Balearia dice "presente"<br />
En el Puerto de San Pedro de Macorís de República Dominicana<br />
(RD), el alcalde interino de Mayagüez, Ing. Jorge Ramos<br />
Ruiz, el presidente de RD, Luis Abinader, y el presidente de<br />
la empresa marítima Balearia, Adolfo Utor, anunciaron el<br />
acuerdo que iniciará una nueva ruta marítima diaria entre<br />
ambas islas. Balearia es una firma española, con más de 25 años<br />
de experiencia, dedicada al transporte marítimo de pasajeros,<br />
vehículos y carga. El nuevo servicio tendrá capacidad para<br />
300 contenedores, 400 vehículos y 1,000 pasajeros, gracias a<br />
un buque eco-eficiente que se convertiría en el primer ferry<br />
propulsado por gas natural en el Caribe.<br />
Poderosa APP<br />
El Gobierno de Puerto Rico y PR Toll Roads LLC (Metropistas)<br />
confirmaron el cierre financiero de la alianza público-privada<br />
(APP) para las carreteras de peaje PR-20, PR-52, PR-53<br />
y PR-66, incluyendo la transferencia del pago inicial de $2,850<br />
millones a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT),<br />
que permitirá cubrir el pago de su deuda. Esta concesión,<br />
durante 40 años, contempla además una inversión de capital<br />
privado superior a $2,370 millones, gestando más de 1,000<br />
empleos directos e indirectos. En el billonario proyecto participan:<br />
Banco Popular, FirstBank, Oriental, Banesco, ING Group,<br />
Société Générale, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mizuho,<br />
MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC). i<br />
59 <strong>INDUSTRIALES</strong> | | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
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Plan de Medios:<br />
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Separa tu espacio y pauta en la principal revista digital de Negocios en Puerto Rico, ahora en plataforma<br />
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en desarrollo socioeconómico, mayormente orientada al sector industrial, a la cadena de suplidores de<br />
productos y servicios, y al vasto sector dedicado al consumo, la producción y la inversión.<br />
• <strong>INDUSTRIALES</strong> se remite a más de 6,000 contactos VIP (incluyendo la<br />
influyente matrícula de la Asociación de Industriales de Puerto Rico - PRMA).<br />
• Cada edición permanece en la página web de PRMA por tres meses.<br />
• Es la publicación más vista y compartida por "decisión makers" de múltiples sectores industriales,<br />
complementada por NEGOleaks en Radio Isla 1320.<br />
TARIFAS 2023<br />
62 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
Empleados Símbolo 2023<br />
La Excelencia como Estilo de Vida Laboral
Empleado<br />
Símbolo<br />
2023<br />
Por tercer año consecutivo, 3A Press está participando de esta actividad para<br />
reconocer el talento y la ejecutoria de los empleados. Un empleado(a) símbolo<br />
se selecciona por demostrar un rendimiento excelente, productividad,<br />
valores, un alto nivel de compromiso y dedicación a su trabajo.<br />
Queremos compartir y reconocer a los<br />
empleados que fueron nombrados en el 2023<br />
como empleados símbolo.<br />
¡Muchas Felicidades!
Jorge Seda Quiñones<br />
Kevin Valentín Almodóvar<br />
Reichardt Vega Zayas<br />
Edwin Irizarry Cuebas<br />
Giovanni Barbot Toro<br />
Juan Vega Sepúlveda<br />
Nathaniel Olivera-Almodóvar<br />
Javier Pérez Ponce<br />
La Gerencia de Fresenius Kabi PR y todos los Empleados<br />
felicitamos a cada uno de nuestros Empleados Símbolo 2023. Nos<br />
sentimos muy honrados y agradecidos que ustedes representen los<br />
valores de la Compañía. Su enfoque al cliente, la calidad,<br />
integridad, colaboración, creatividad, pasión y compromiso en el<br />
trabajo nos permiten entregar soluciones.<br />
Agradecemos su contribución y profesionalismo para que nuestros<br />
productos se manufacturen cumpliendo y excediendo los requisitos<br />
de nuestros Clientes y continuar nuestra misión de salvar vidas<br />
mundialmente.<br />
67 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
EMPLEADA SÍMBOLO<br />
Productos La Aguadillana Inc. felicita a la empleada<br />
Tamaralys Crespo Cabán por su excelente ejecutoria en la<br />
compañía durante todo el año. Agradecemos su compromiso,<br />
esmero y dedicación en todas las tareas que realiza.<br />
¡Felicidades!<br />
Tamaralys Crespo Cabán
¡FELICIDADES!<br />
787-840-3942<br />
w w w . p r i m e j a n i t o r i a l . c o m<br />
@primejanitorialpr
Orgullosos de presentar:<br />
Empleados Símbolos 2023<br />
¡Felicitamos a nuestros colegas por este merecido<br />
reconocimiento y agradecemos el trabajo y valor que<br />
aportan a AbbVie!<br />
APL: Maribel López, Gisela Dávila, Yolanda Nieves, Emanuel<br />
Marrero, Ricardo Rosado, Yesenia Torres, Héctor Cruz, Rafael<br />
Guzmán, Luis Quintana, Josean Serrano, José C. Silva, Lester<br />
Dávila, Yovadis Mercado, Alexandro Hernández, José Brandi, Edgar<br />
Arocho, Gloriana Santiago, Elsa González, Charis Valle, Dulcemaría<br />
Serrano, Idalis Montalvo, Héctor Vargas, Judy Cotto, Héctor Martinez<br />
ABL: Yara Sepúlveda, Javier Martinez, Amilcar Rivera, Alexis Flores,<br />
Bárbara Cortijo, Sheyla Ortiz, Madeline Candelaria, Amaris Borges,<br />
Beatriz Romero, Jaime Olmeda, Tatyana Ortiz, Israel Plaza, Juliana<br />
García, Josué Acevedo, Edwin Figueroa, Loyda Hernández, Mónica<br />
Robles, Jessica Concepción, Kaymarie Rosa, Raúl Zayas, Daniel<br />
Morales, Miguel Santiago<br />
Carlos Martis<br />
ABL Site Head<br />
David L. Thompson<br />
APL Site Head
¡Felicidades!<br />
MICHAEL RAMOS<br />
GIOVANI MEJIAS<br />
EMPLEADOS<br />
SIMBOLO<br />
2023<br />
STERIS se enorgullece en reconocer a nuestros<br />
Empleados Símbolo 2023. Gracias por su compromiso<br />
y dedicación. Ustedes representan nuestros valores y<br />
son parte esencial del éxito de nuestra empresa.
CooperVision reconoce a los<br />
Empleados Símbolo 2023<br />
Jomar<br />
González Espada<br />
Product Support<br />
Technician<br />
QA Final<br />
Nidia E.<br />
Rodríguez Rivera<br />
Multiskilled Operator<br />
MFG Hydrogels<br />
Carlos<br />
Cintrón Maldonado<br />
Senior Leader<br />
Puerto Rico Packaging<br />
Operations<br />
Jessica<br />
Correa Rivera<br />
Product Support<br />
Technician<br />
MFG Silicone<br />
Mid Volume<br />
Glorimar<br />
González Montañez<br />
Multiskilled Operator<br />
MFG Silicone<br />
High Volume<br />
Oscar<br />
Ríos Pérez<br />
Process Improver<br />
Technician<br />
Puerto Rico Packaging<br />
Operations<br />
Georgina<br />
Contreras Ríos<br />
Principal EHS<br />
American Manufacturing<br />
Operation<br />
Alfredo<br />
Martínez Ramos<br />
Warehouse Support<br />
Shared Services<br />
CooperVision reconoce a los Empleados Símbolo 2023, quienes mediante su<br />
dedicación y arduo trabajo, se han convertido en ejemplos transcendentales de<br />
nuestra cultura organizacional.<br />
Agradecemos su contribución significativa a la exitosa trayectoria de nuestra<br />
compañía y por representar de manera excepcional nuestros Valores. Continuamos<br />
avanzando y creciendo en colaboración con cada uno de ustedes.<br />
¡Felicidades!
77 <strong>INDUSTRIALES</strong> | REVISTA LÍDER DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN INDUSTRIAL
¡Ustedes son símbolo de excelencia!<br />
Delvis Christopher Rodríguez Díaz<br />
AML AML 1 / AML 1 23<br />
Nelson Tejada<br />
AML 6<br />
En Amgen Manufacturing Limited,<br />
nos llena de alegría y orgullo celebrar<br />
a nuestros Empleados Símbolo 2023.<br />
Su calidad y dedicación representan<br />
los valores de nuestra empresa. Han sido<br />
reconocidos por sus compañeros y la<br />
Asociación de Industriales de Puerto Rico<br />
por su entrega y lealtad.<br />
Claudia Miguel Ayala López<br />
AML 7<br />
Meredith Ruby López<br />
Sosa<br />
PD<br />
Glendalie Delgado<br />
AML 14<br />
Denisse Edner Reyes Ortiz<br />
Support AML Group 23<br />
Gracias por ser una inspiración e<br />
impulsar con su esfuerzo el crecimiento<br />
y bienestar de nuestra compañía.<br />
En Amgen, servimos a cada paciente,<br />
en todo momento.<br />
Carlos Jennifer Martínez Muñoz<br />
Support Supply Chain Area<br />
Valeria Toro<br />
Quality<br />
Francheska Reinaldo Díaz Arroyo<br />
F & E / Quality Maintenance<br />
José Pabón<br />
F & E / Maintenance