2005 syksy - TEM Toimialapalvelu
2005 syksy - TEM Toimialapalvelu
2005 syksy - TEM Toimialapalvelu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Toimialaraporttisarja<br />
Leipomoteollisuus<br />
Toimialaraportti ennakoi<br />
liiketoimintaympäristön muutoksia
Leipomoteollisuus<br />
Toimialaraportti<br />
4/<strong>2005</strong><br />
Ari Grönroos<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
Käyntiosoite<br />
Aleksanterinkatu 4<br />
00170 HELSINKI<br />
Julkaisusarjan nimi ja tunnus<br />
Postiosoite Toimialaraportti<br />
PL 32<br />
00023 VALTIONEUVOSTO<br />
Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri)<br />
Ari Grönroos<br />
Julkaisun nimi<br />
Leipomoteollisuus<br />
Puhelin (09) 16001<br />
Telekopio (09) 1606 3666 4/<strong>2005</strong><br />
Julkaisuaika<br />
Marraskuu <strong>2005</strong><br />
Toimeksiantaja(t)<br />
Kauppa- ja teollisuusministeriö<br />
Toimielimen asettamispäivä<br />
Tiivistelmä<br />
Leipomoteollisuuden tuotannon bruttoarvo vuonna 2003 oli 918,3 milj. euroa ja jalostusarvo 410,4 milj. euroa.<br />
Tuotannon bruttoarvosta muodostuu 83 % pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistuksesta ja loput<br />
näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistuksesta. Leipomoteollisuus työllistää 10 259 henkilöä, mikä<br />
on neljännes koko elintarviketeollisuuden työpaikoista.<br />
Leipomoteollisuuden keskittyneisyyttä kuvaa se, että Fazer Leipomot Oy ja Vaasan & Vaasan Oy hallitsevat 60 %<br />
markkinoista, alueelliset suuremmat leipomot 20–30 % ja pienemmät leipomot vain muutaman prosentin<br />
markkinoista. Kustannusten, erityisesti työvoimakustannusten noustessa, kaupan keskittyessä, tuonnin kasvaessa ja<br />
kilpailun kiristyessä leipomoalan keskittyminen jatkuu edelleen valtakunnallisten leipomoiden keskittäessä<br />
toimintaansa suurempiin yksikköihinsä. Leipomoiden kokonaismäärä Suomessa laskee erityisesti pienten<br />
leipomoiden lopettaessa toimintaansa ja työllisyys heikkenee.<br />
Leipomoteollisuus on hyvin pitkälle kotimarkkinateollisuutta tuotteiden tuoreusvaatimusten ja kuluttajien<br />
makutottumusten vuoksi. Tuonnin ja viennin osuus on pieni: tuonnin arvo oli vuonna 2004 168,4 milj. euroa ja<br />
viennin arvo 53,2 milj. euroa. Tuonti tulee kasvamaan erityisesti säilyvien ja käsityövaltaisten tuotteiden osalta,<br />
kuten paahtoleivän, kahvileivän ja konditoriatuotteiden osalta. Viennin osuus on pieni, mutta toisaalta kotimaiset<br />
suuret leipomoyritykset ovat etabloituneet lähimarkkina-alueille kuten Ruotsiin, Baltian maihin ja Venäjälle.<br />
Uusien tuoteryhmien, kuten pakastetuotteiden vienti kasvaa. Paikallisuuden vaatimusten vuoksi elintarviketeollisuus<br />
kansainvälistyy tyypillisesti käynnistämällä tuotantoa kohdealueella.<br />
Toimialalla on ylikapasiteettia ja muutokset toimintaympäristössä vaikeuttavat pienten leipomoiden mahdollisuuksia<br />
saada tuotteitaan kauppojen tuotevalikoimiin. Pienet leipomot ovat keskittyneet myymään omissa<br />
kahviloissa ja myymälöissä ja muutamassa paikallisessa myymälässä. Myös pienillä leipomoilla on Suomessa<br />
tulevaisuutta, mutta vaatimus- ja osaamistaso on aivan toista luokkaa kuin aiempina vuosina. Pienikään yritys ei<br />
pärjää ilman selkeää ja kannattavaa liikeideaa, koulutettua henkilöstöä ja panostusta tuotekehitykseen, laatuun ja<br />
markkinointiin. Yritysten on kehitettävä liiketoimintaosaamista ja seurattava kannattavuutta kriittisesti.<br />
Erikoistuminen, yhteistyön lisääminen tai uusien markkinointikanavien ja jakelutapojen löytäminen ovat elinehtoja.<br />
KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Esa Tikkanen, puh. (09) 1606 3681<br />
Asiasanat<br />
Leipomoteollisuus, pehmeän leivän valmistus, elintarviketeollisuus<br />
ISSN<br />
1796-0002<br />
Kokonaissivumäärä<br />
36<br />
Julkaisija<br />
Kauppa- ja teollisuusministeriö<br />
Kieli<br />
Suomi<br />
ISBN<br />
951-739-917-0<br />
Hinta<br />
–<br />
Kustantaja<br />
Edita Publishing Oy
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
Sisällysluettelo<br />
0 Saatteeksi ................................. 7<br />
1 Toimialan määrittely ja sisältö .................... 8<br />
1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus ....................... 8<br />
2 Toimialan rakenne ............................ 9<br />
2.1 Yritykset ja toimipaikat. ........................ 9<br />
2.2 Henkilöstö, ammatillinen jakautuma ja työllisyyden kehitys ..... 9<br />
2.3 Toimialan alueellinen jakautuma .................... 11<br />
2.4 Yrityskannan muutokset ........................ 11<br />
2.5 Alan suurimpia yrityksiä ........................ 12<br />
3 Markkinoiden rakenne ja kehitys .................. 13<br />
3.1 Markkinoiden kokonaiskuva ...................... 13<br />
3.1.1 Leipomotuotteiden hintakehitys ................ 13<br />
3.2 Kotimaan markkinat ja asiakastoimialat ................ 15<br />
3.2.1 Leipomoyritysten tärkeimmät markkina-alueet ........ 15<br />
3.2.2 Tärkeimmät asiakastoimialat .................. 16<br />
3.3 Vienti, tuonti ja kansainvälinen toiminta ................ 18<br />
3.3.1 Vienti .............................. 18<br />
3.3.2 Tuonti. ............................. 19<br />
3.3.3 Kansainvälinen toiminta .................... 19<br />
4 Tuotanto ja tuotantomenetelmät ................... 21<br />
4.1 Kapasiteettitilanne ........................... 21<br />
4.2 Toimialan logistiikkarakenne. ..................... 22<br />
5 Investoinnit ................................ 24<br />
5.1 Käyttöomaisuusinvestoinnit ...................... 24<br />
5.2 Tuotekehitys .............................. 25<br />
6 Taloudellinen tila ............................. 26<br />
6.1 Kannattavuus ja taloudellinen asema .................. 26<br />
7 Toimialan keskeiset menestystekijät, ongelmat ja<br />
kehittämistarpeet ................................ 28<br />
7.1 Menestystekijät ............................. 28<br />
7.2 Keskeiset ongelmat ........................... 28<br />
7.3 Keskeiset kehittämistarpeet. ...................... 29<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
8 Tulevaisuuden näkymät toimialalla ................. 31<br />
8.1 Visio .................................. 31<br />
8.2 Toimintaympäristön muutostekijät ................... 32<br />
8.3 Kilpailukyvyn kehitysennuste ..................... 32<br />
8.4 Koulutus ja kehittämistoiminta ..................... 34<br />
9 Yhteenvetoanalyysi (SWOT) ..................... 35<br />
10 Lähteet ................................... 36<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
0 Saatteeksi<br />
7<br />
Toimiala Infomedia-julkaisusarjaan kuuluvien toimialaraporttien lähtökohtana on koota<br />
ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi. Leipomoala<br />
on eräs tärkeimmistä elintarviketeollisuuden toimialoista, jossa ajankohtaisen toimialatiedon<br />
kokoaminen ja saaminen on tärkeätä alan toimijoille, rahoittajille ja sidosryhmille.<br />
Tämä toimialaraportti käsittelee elintarviketeollisuuden alatoimialoja 1581 Pehmeän leivän<br />
ja tuoreiden leivonnaisten valmistus sekä 1582 Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten<br />
valmistus. Raportissa käsitellään leipomoteollisuuden nykytilaa ja tulevaisuuden<br />
näkymiä. Esitetyt arviot ja kannanotot perustuvat uusimpiin käytettävissä oleviin lähdeaineistoihin<br />
ja tilastoihin sekä raporttia varten tehtyihin asiantuntija- ja yritysjohtajahaastatteluihin.<br />
Tämä raportti muodostaa itsenäisen tiiviin kokonaisuuden leipomoteollisuuden tilasta ja<br />
näkymistä. Tätä raporttia täydentää kuitenkin koko elintarviketeollisuudesta tehty Elintarviketeollisuuden<br />
toimialaraportti, jossa on kuvattu koko elintarviketeollisuuteen vaikuttavia<br />
ilmiöitä ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Näitä yleisiä elintarviketeollisuutta<br />
koskevia ilmiöitä ei ole toistettu tässä raportissa.<br />
Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita sekä yhteisöjä ja yrityksiä,<br />
joilta olen saanut arvokkaita kommentteja ja näkemyksiä. Raportin toivotaan palvelevan<br />
mahdollisimman hyvin leipomoalalla toimivien, toimintaansa aloittavien yritysten<br />
sekä toimialan eri sidosryhmien tietotarpeita.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
1 Toimialan määrittely ja sisältö<br />
1.1 Toimialan kuvaus ja rajaus<br />
Leipomoteollisuuden pääosan muodostaa pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus<br />
(TOL 1581). Tämän sektorin tuotteita ovat: pehmeät leivät, sämpylät, tuoreet leivonnaiset,<br />
kuten kakut, leivokset, piirakat ja tortut sekä pakasteleivonnaiset. Tämän sektorin<br />
osuus koko leipomoteollisuuden tuotannon bruttoarvosta ja jalostusarvosta oli vuonna<br />
2003 jo noin 83 prosenttia. Pehmeän leivän osuus koko elintarviketeollisuuden bruttoarvosta<br />
on noin 9 prosenttia. Näkkileivän, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus<br />
(TOL 1582) muodostaa loppuosan tuotannosta. Tähän kuuluvia tuotteita ovat: näkkileivät,<br />
korput, keksit, piparkakut, vohvelit, pikkuleivät ja muut säilyvät leivonnaiset, maustekakut,<br />
makeat ja suolaiset välipalatuotteet.<br />
Leipomoteollisuuden vuosituotanto on lähes 400 milj. kg, josta ruokaleipää on 215 milj.<br />
kg ja kahvileipää 75 milj. kg. Ala käyttää vuodessa noin 150 milj. kg vehnäjauhoa ja 75<br />
milj. kg ruisjauhoa. Leipomotoimiala poikkeaa muusta elintarviketeollisuudesta työvoimavaltaisuuden<br />
sekä yritysten lukumäärän ja koon osalta. Leipomoita on noin 900, joista<br />
vain kahdeksan yritystä työllistää yli 100 henkilöä. Alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä<br />
on noin 750.<br />
Milj. euroa<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
Kuva 1. Leipomoteollisuuden brutto- ja jalostusarvon kehitys 1999–2003<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
8<br />
Tuotannon bruttoarvo Tuotannon jalostusarvo<br />
1999 2000 2001 2002 2003
2 Toimialan rakenne<br />
2.1 Yritykset ja toimipaikat<br />
Vuonna 2003 Suomessa oli 903 leipomoksi luokiteltua toimipaikkaa. Valtaosa niistä on<br />
pieniä perheyrityksiä.<br />
Leipomoteollisuus on voimakkaasti keskittynyttä. Alan suurimmat yritykset, Fazer Leipomot<br />
Oy ja Vaasan & Vaasan Oy hallitsevat toimipaikoista 3,7 prosenttia ja markkinoista<br />
markkinaosuuksilla mitattuna 60 prosenttia. Nämä kaksi suurinta yritystä valmistavat<br />
muutamassa kymmenessä toimipaikassa suurimman osan Suomen leipomotuotteista. Muut<br />
leipomot ovat suureksi osaksi hyvin pieniä, joilla on vain yksi tai muutama paikallinen toimipiste.<br />
Lisäksi keskisuuria leipomoita toimii muutama eri puolilla Suomea.<br />
Taulukko 1. Leipomoteollisuuden toimipaikkojen lukumäärät vuosina 1999–2003<br />
Vuosi 1581 Pehmeän leivän<br />
jne.valmistus<br />
1582 Näkkileivän, keksien jne.<br />
valmistus<br />
1999 945 22<br />
2000 907 25<br />
2001 900 26<br />
2002 899 22<br />
2003 881 22<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
2.2 Henkilöstö, ammatillinen jakautuma ja<br />
työllisyyden kehitys<br />
Leipomoteollisuus on henkilöstömäärällä mitattuna elintarviketeollisuuden suurin alatoimiala.<br />
Vuonna 2003 ala työllisti 10 259 henkilöä eli noin neljänneksen elintarvikkeiden ja<br />
juomien valmistuksessa työskentelevästä henkilöstöstä. Luvuissa ovat mukana myös<br />
omistajat. Henkilöstön määrä on viime vuosina ollut tosin jatkuvasti pienentyvä.<br />
Taulukko 2. Leipomoteollisuuden henkilöstö 1999 –2003<br />
Vuosi 1581 Pehmeän leivän<br />
jne. valmistus<br />
Muutos-% 1582 Näkkileivän,<br />
keksien jne.valmistus<br />
Muutos-%<br />
1999 10 584 1,1 1 072 - 7,3<br />
2000 10 247 - 3,4 946 - 9,7<br />
2001 10 286 0,5 1 039 9,8<br />
2002 10 045 - 2,3 690 - 33,6<br />
2003 9 204 - 0,1 1 055 0,5<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
9<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
Taulukko 3. Leipomoteollisuuden henkilöstön ammatillinen jakautuma vuosina<br />
1999–2003<br />
Vuosi Toimihenkilöt Työntekijät Palkattu<br />
henkilöstö yht.<br />
Yrittäjät Henkilöstö yht.<br />
1999 2 908 8 375 11 283 373 11 656<br />
2000 2 728 8 091 10 818 375 11 193<br />
2001 2 753 8 127 10 880 445 11 325<br />
2002 2 756 7 590 10 346 389 10 735<br />
2003 2 701 7 558 10 259 349 10 608<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimukseen osallistuneista leipomoteollisuuden<br />
yrityksistä 14 prosenttia odottaa henkilöstön määrän kasvavan seuraavan<br />
vuoden aikana ja 6 prosenttia arvioi määrän laskevan. Suurin osa vastaajista (80 %)<br />
arvioi määrän pysyvän ennallaan. Edelliseen vuoteen verrattuna sekä henkilöstön lisäystä<br />
odottavien yritysten määrä on kasvanut ja vähennystä odottavien määrä vähentynyt. Alalla<br />
ei lähitulevaisuudessa tapahdu dramaattista työvoiman vähentymistä, mutta lähivuosina<br />
leipomoista vähenee työvoimaa yritysten lukumäärän vähenemisen ja suurempien leipomoiden<br />
automaation lisääntymisestä johtuvan työvoimatarpeen vähenemisen vuoksi.<br />
Saldoluku<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-10<br />
-20<br />
Lähde: KTM Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 2. Toteutunut ja arvioitu henkilökunnan lukumäärän muutos leipomoteollisuudessa<br />
1998–2004<br />
Työllisyyden kannalta leipomot voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Valtakunnalliset leipomot<br />
alueleipomoineen työllistävät noin 37 prosenttia alan henkilöistä. 12 suurinta keskisuurta<br />
leipomoa työllistävät noin 15 prosenttia. Loput, runsaat 900 pk-leipomoa,<br />
työllistävät noin 48 prosenttia henkilöistä. Kaksi suurinta leipomoa alueleipomoineen (liikevaihto<br />
yli 200 milj. euroa) työllistää noin 3 700 henkilöä. 12 keskisuurta leipomoa (liikevaihto<br />
6–200 milj. euroa) työllistää noin 1500 henkilöä ja noin 920 pientä leipomoa (liikevaihto<br />
alle 6 milj. euroa) työllistää noin. 4700 henkilöä.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
0<br />
10<br />
Toteutunut<br />
Odotukset<br />
I/99 II/99 I/00 II/00 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong>
2.3 Toimialan alueellinen jakautuma<br />
Toimipaikkojen alueellisessa jaossa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittävää muutosta.<br />
TE-keskus alueittain muutokset heijastelevat pääsääntöisesti toimipaikkojen valtakunnallisen<br />
määrän muutoksia.<br />
Taulukko 4. Leipomoteollisuuden toimipaikat TE-keskuksittain 1999–2003<br />
TE-keskus Toimipaikkojen lukumäärä<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Uusimaa 133 131 123 120 118<br />
Varsinais-Suomi 88 87 85 81 78<br />
Satakunta 47 44 44 43 41<br />
Häme 64 61 61 59 59<br />
Pirkanmaa 78 73 76 77 78<br />
Kaakkois-Suomi 85 82 79 79 68<br />
Etelä-Savo 44 45 47 45 43<br />
Pohjois-Savo 58 57 55 51 52<br />
Pohjois-Karjala 60 59 57 60 60<br />
Keski-Suomi 60 55 58 56 59<br />
Etelä-Pohjanmaa 72 69 69 64 62<br />
Pohjanmaa 77 74 72 71 75<br />
Pohjois-Pohjanmaa 60 59 59 57 55<br />
Kainuu 24 22 20 19 17<br />
Lappi 41 37 38 39 38<br />
Yhteensä 991 955 943 921 903<br />
Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus<br />
2.4 Yrityskannan muutokset<br />
Leipomoalan yrityskenttä on jatkuvassa muutoksessa eli osa yrityksistä lopettaa, mutta<br />
uusiakin aloittaa. Lopettaneita ja konkurssiin hakeutuneita yrityksiä on viime vuosina ollut<br />
enemmän kuin aloittaneita.<br />
Taulukko 5. Aloittaneet, lopettaneet ja konkurssiin haetut leipomoteollisuuden<br />
yritykset vuosina 1999–2004<br />
Vuosi Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Konkurssit<br />
1999 57 79 17<br />
2000 74 78 16<br />
2001 50 61 12<br />
2002 45 65 16<br />
2003 50 47 14<br />
2004<br />
* tammi-syyskuu 2004<br />
Lähde: Toimiala Online, Tilastokeskus<br />
44 44 * 12<br />
11<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
2.5 Alan suurimpia yrityksiä<br />
Leipomoteollisuutta hallitsee kaksi suurta leipomoyritystä, Fazer Leipomot Oy ja Vaasan<br />
& Vaasan Oy. Kyseiset yritykset ovat laajentuneet siten, että ne kattavat maantieteellisesti<br />
koko Suomen merkittävimmät markkina-alueet. Lähivuosina keskittyminen jatkuu siten,<br />
että suurten yritysten tuotevalikoima supistuu ja niitä valmistetaan pääosin muutamassa<br />
suurimmassa leipomossa. Alueleipomot säilyvät paikallisten tuotteiden valmistajina ja<br />
niiden merkitys pienenee. Lisäksi molemmat suuret yritykset ovat 2000-luvulla yritysostojen<br />
kautta laajentuneet Ruotsiin, Venäjälle ja Baltian maihin.<br />
Suomessa toimiva keksiteollisuus on tällä hetkellä pääosin ulkomaisessa omistuksessa.<br />
Markkinaosuudeltaan suurin yritys on LU Suomi Oy, joka vuodesta 2001 on ollut ranskalaisen<br />
Danone-konsernin omistuksessa. Päävientialueet ovat Venäjä, Baltia ja Skandinavia.<br />
Esimerkiksi Virossa LU Suomi Oy on markkinajohtaja. Ranska, Hollanti ja<br />
Iso-Britannia ovat myös merkittäviä vientimaita. Kantolan Keksit -nimellä myytävät tuotteet<br />
on valmistettu Ruotsissa sen jälkeen kun ruotsalainen Göteborgs Kex osti Kantolan<br />
Keksit Oy:n vuonna 1999.<br />
Muutamat keskisuuret leipomot ovat perustaneet yhteisiä markkinointiyhtiöitä, joiden<br />
tehtävänä on hallita yhteistä tuotemerkkiä. Tällaisia markkinointiketjut ovat mm: Hyvä Konditoria<br />
22 yritystä, Alueelliset ykkösleipurit 5 kpl, Paakarit 5 kpl ja Perheleipurit 4 kpl.<br />
Keskisuuria leipomoyrityksiä:<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
Leivon Leipomo Oy<br />
Moilas Oy<br />
Pulla-Pirtti Oy<br />
Leipomo Salonen Oy<br />
Katri Antell Oy<br />
Linkosuon Leipomo Oy<br />
Porin Leipä Oy<br />
Primulan Leipomot Oy<br />
Rosten Oy<br />
Sinuhe Ky<br />
Jämsän Elonen Oy<br />
Ehon Leipomo Oy<br />
Jokioisten Leipä Oy<br />
Sarpi Oy<br />
Porokylän Leipomo Oy<br />
12
3 Markkinoiden rakenne ja kehitys<br />
13<br />
3.1 Markkinoiden kokonaiskuva<br />
Leipomoteollisuudessa kilpailu on kireää. Monissa tapauksissa hintaa käytetään kilpailukeinona.<br />
Se onkin perusleipomotuotteissa lähes ainoa tapa saada myyntiä lisää. Leipomot,<br />
joilla on oma merkkituote, saavat parempaa hintaa tuotteistaan ja toisaalta pystyvät valmistamaan<br />
näitä suurempien sarjojen tuotteita kannattavammin. Myös täysin uudet tuotteet<br />
mahdollistavat lisämyynnin. Tosin käsityövaltaisuuden ja ainakin aluksi pienten<br />
myyntimäärien takia niiden kannattava valmistaminen on usein vaikeaa. Suurimmissa<br />
vaikeuksissa ovat ne ketjuuntumattomat leipomot, jotka yrittävät valmistaa useita tuotetyyppejä<br />
monille asiakassegmenteille.<br />
Leipomotuotteet ovat peruselintarvikkeita, joiden kysyntä on varsin tasaista, mutta hienoista<br />
kulutuksen nousua on nähtävissä. Leipä- ja viljatuotteilla on positiivinen mielikuva<br />
ja niiden kulutus Suomessa on noussut ollen 113 kg henkilöä kohden vuonna 2001, kun<br />
vanhojen EU-maiden (EU 15) kulutuksen keskiarvo on 116 kg, USA:n 117 kg ja Venäjän<br />
152 kg henkilöä kohti. Leipomotuotteiden hintataso on noussut hieman: vuonna 2004 vilja-<br />
ja leipomotuotteiden hinta oli keskimäärin 1,2 prosenttia kalliimpi kuin edellisenä<br />
vuonna. Perustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vähemmän kuin erikoistuotteiden, joita<br />
on tullut markkinoille yhä enemmän. Erikoistuotteiden jalostusarvo on suurempi kuin perustuotteiden<br />
ja niistä saadaan myös paremmin katetta, koska ne sisältävät yleensä<br />
kuluttajan kannalta sellaista lisäarvoa, josta kuluttaja suostuu myös maksamaan.<br />
Leipomotuoteryhmän sisällä erityisesti kaupan merkit kasvavat, samoin kahvileivän ja<br />
pikkusuolaisten osuus kasvaa. Kahvileivät ovat entistä enemmän tuontitavaraa. Vaalea<br />
ruokaleipä kasvaa ja tumma pysyy ennallaan. Konditoriatuotteiden osuus pienenee. Käsityönä<br />
valmistettavia konditoriatuotteita tuodaan Etelä-Suomeen yhä enemmän Baltian<br />
maista. Muutaman vuoden kuluttua erityisesti Ruotsi ja Baltian maista Viro ja Latvia ovat<br />
kahvileivän ja erikoistuotteiden tuottajina yhtä hyväksyttyjä kuin Suomi. Pakastevalmisteiden<br />
ja muiden paistovalmiiden leivonnaisten myynti on kasvanut muutaman vuoden aikana<br />
vajaalla kymmenellä prosentilla. Kuluttaja kaipaa pöytäänsä tuoretta, vasta paistettua<br />
leipää, minkä takia esimerkiksi kaasuun pakatut valmisleivät ovat kasvattaneet suosiotaan.<br />
Suomessa näitä tuotteita ei juurikaan valmisteta, vaan valmisleivät tulevat pääasiassa<br />
Saksasta ja Ranskasta. Tuoreleipää ei lähivuosina tuoda merkittäviä määriä. Leipomotuotteiden<br />
trendejä lähivuosina ovat helppous, terveellisyys, herkullisuus sekä välipalatyyppinen<br />
kulutus.<br />
3.1.1 Leipomotuotteiden hintakehitys<br />
Vilja- ja leipomotuotteiden hinnat nousivat vuodesta 2003 vuoteen 2004 keskimäärin 1,2<br />
prosenttia, kun taas jauhojen hintakehitys on ollut laskeva.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
Taulukko 6. Vilja- ja leipätuotteiden vähittäishinnat 1999–2004<br />
Indeksi:<br />
2000 = 100<br />
Pakkauskoko<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Muutos-%<br />
ed. vuod.<br />
Hinta<br />
2004 €/kg<br />
Viljatuotteet ja leivät 98,3 100,0 103,0 104,5 107,0 108,3 1,2<br />
Ruisjauhot 1 kg 97,2 100,0 101,6 99,9 95,6 95,0 - 0,7 0,76<br />
Erikoisvehnäjauhot 2 kg 100,9 100,0 97,1 95,0 93,0 91,3 - 1,9 0,61<br />
Pienet ruisleipäset 1 kg 98,2 100,0 100,6 101,9 107,0 107,9 0,8 3,85<br />
Paahtoleipä 1 kg 97,7 100,0 104,1 105,3 108,3 110,1 1,7 3,60<br />
Pullapitko 1 kg 98,2 100,0 102,5 104,8 109,2 110,8 1,5 5,87<br />
Lähde: Tilastokeskus, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy<br />
Kansainvälisessä vertailussa leivän ja viljatuotteiden keskimääräiset kuluttajahinnat ovat Suomessa<br />
EU:n korkeimpia. Hintaero ei ole kokonaan selitettävissä arvonlisäverolla. Vaikka Suomi<br />
markkina-alueena on Euroopasta katsottuna pieni, merkittävästi korkeampi hintataso saattaa herättää<br />
kiinnostusta eurooppalaisissa toimijoissa lisääntyvän tuontitoiminnan muodossa.<br />
Taulukko 7. Hintaindeksejä ja elintarvikkeiden arvonlisäprosentteja 2002<br />
Leipä ja viljatuotteet Elintarvikkeet ja<br />
Elintarvikkeiden<br />
alkoholittomat juoma arvonlisäveroprosentit<br />
Alankomaat 88,9 97,4 6,0<br />
Belgia 100,1 99,5 6,0 / 12,0 / 21,0<br />
Espanja 101,9 83,1 4,0 / 7,0<br />
Irlanti 106,3 113,8 4,4 / 13,5<br />
Iso-Britannia 87,4 105,7 0,0 / 17,5<br />
Italia 97,8 99,3 10,0<br />
Itävalta 100,3 100,8 4,0 / 10,0<br />
Kreikka 85,4 83,6 8,0<br />
Luxemburg 107,0 107,1 3,0<br />
Portugali 88,9 84,5 5,0 / 12,0 / 19,0<br />
Ranska 107,0 108,4 5,5 / 19,6<br />
Ruotsi 123,0 115,0 12,0 / 25,0<br />
Saksa 104,3 100,2 7,0 / 16,0<br />
Suomi 129,9 114,1 17,0<br />
Tanska 135,2 130,2 25,0<br />
EU-15 100,0 100,0<br />
Kypros 96,2 97,8 0,0 / 5,0 / 15,0<br />
Latvia 54,4 65,9 5,0 / 18,0<br />
Liettua 47,3 59,9 5,0 / 18,0<br />
Malta 68,2 81,4 0,0<br />
Puola 52,6 56,4 3,0 / 7,0<br />
Slovakia 38,1 53 19,0<br />
Slovenia 92,9 86,3 8,5<br />
Tsekinmaa 42,5 57,1 5,0<br />
Unkari 49 64,6 15,0<br />
Viro 64,4 70,9 18,0<br />
EU-25 94,3 95,2<br />
Bulgaria 42,5 53,7<br />
Romania 42,7 51,6<br />
Turkki 55,6 62,6<br />
Islanti 180,7 155,0 14,0<br />
Norja 180,0 159,8 12,0<br />
Sveitsi 140,9 152,5 2,4<br />
Lähde: European Price Comparison Programme, European Commission, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
14
3.2 Kotimaan markkinat ja asiakastoimialat<br />
Leipomoteollisuuden kokonaistoimitusten määrällinen kasvu taittui hetkellisesti vuonna 2002,<br />
mutta kääntyi taas nousuun vuonna 2003. Arvoltaan myyty tuotanto on kasvanut jo pitkään.<br />
Taulukko 8. Leipomoteollisuuden myyty tuotanto 2000–2003<br />
Vuosi 2000 Vuosi 2001 Vuosi 2002 Vuosi 2003<br />
Määrä<br />
milj. kg<br />
Arvo<br />
milj. €<br />
Määrä<br />
milj. kg<br />
Arvo<br />
milj. €<br />
Määrä<br />
milj. kg<br />
Arvo<br />
milj. €<br />
Määrä<br />
milj. kg<br />
Arvo<br />
milj. €<br />
Tuoreet leivät 174,8 345,6 180,4 362,7 182,3 373,4 189,6 394,1<br />
Kakut ja leivonnaiset 45,1 170,3 48,6 174,2 39,1 153,6 42,6 164,0<br />
Näkkileipä, korput 19,0 40,2 19,9 33,2 21,4 34,0 20,7 43,6<br />
Maustekakut, keksit, vohvelit 19,0 40,2 19,9 33,2 14,4 53,2 15,9 59,8<br />
Muut leipomotuotteet 43,5 98,5 50,3 110,6 50,1 119,5 45,9 108,2<br />
Yhteensä 301,4 694,8 319,1 713,9 307,3 733,7 314,7 769,7<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
Leipomoteollisuuden myyty tuotanto on kasvanut sekä määrällisesti että arvollisesti, mutta<br />
erityisesti käsityötä vaativien konditoriatuotteiden hintakilpailu halvemman työvoiman<br />
maista tulevien tuontituotteiden kanssa on lisääntynyt. Muihin leipomotuotteisiin kuuluvat<br />
mm. lihapiirakat ja -pasteijat, karjalanpiirakat ja muut ns. leipomoeinekset. Näiden<br />
valmistuksesta merkittävä osa tapahtuu leipomoiden lisäksi valmisruokateollisuuden toimesta.<br />
3.2.1 Leipomoyritysten tärkeimmät markkina-alueet<br />
15<br />
Leipomoteollisuus on perinteisesti ollut toimintaa, jossa tuotteet on markkinoitu erityisesti<br />
tuoreen ruoka- ja kahvileivän tuoreusvaatimusten ja myös paikallisten makutottumusten<br />
vuoksi leipomon lähipiiriin, omaan kuntaan tai lähikuntiin. Leipomoiden toimintaympäristö<br />
on kuitenkin muuttunut siten, että erityisesti ketjuuntuneet leipomot, mutta myös<br />
suuremmat paikalliset leipomot, vievät leipomotuotteita koko maahan tai lähimaakuntiin.<br />
Alan suuryritykset markkinoivat tuotteitaan valtakunnallisesti. Fazer Leipomot Oy:llä ja<br />
Vaasa & Vaasa Oy:llä on muutaman pääleipomon lisäksi useita alueleipomoita. Alueleipomoissa<br />
valmistetaan yhä paikallisia tuotteita mutta niiden valikoima tulee lähivuosina<br />
supistumaan.<br />
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksen mukaan 55 prosenttia<br />
pk-leipomoista piti paikallisia markkinoita keskeisimpänä markkina-alueenaan. Luku<br />
on pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavassa tutkimuksessa. Maakunnallisen ja jopa<br />
valtakunnallisen markkina-alueen merkitys kasvaa jatkuvasti. Maakuntaa keskeisimpänä<br />
markkina-alueenaan piti nyt 33 prosenttia vastanneista ja koko maata 13 prosenttia, mikä<br />
on 5 prosenttia-yksikköä suurempi luku kuin vuotta aikaisemmin.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0%<br />
Lähde: Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 3. Pk-leipomoiden keskeiset markkina-alueet 2001–<strong>2005</strong><br />
3.2.2 Tärkeimmät asiakastoimialat<br />
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajilta<br />
merkittävimpiä asiakastoimialoja. Luvuista nähdään, kuinka monella prosentilla<br />
haastatelluista on asiakkaana kukin kohderyhmä. Merkittävin asiakasryhmä pk-yrityksille<br />
on edelleen vähittäiskauppa, vaikka sen rooli pienenee jatkuvasti, kuten myös oman myymälätoiminnan.<br />
Suurkeittiöiden, ns. horeca-sektorin osuus on vastaavasti kasvussa.<br />
Lähde: KTM Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 4. Pk-leipomoiden merkittävimmät asiakastoimialat<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
Muu<br />
Oma myymälä<br />
Suurkeittiöt<br />
Majoitus- ja ravitsemustoiminta<br />
Muu teollisuus<br />
Elintarviketeollisuus<br />
Muut vähittäiskaupat<br />
Vähittäiskaupat, S-kaupat<br />
Vähittäiskaupat, Tradeka/Elanto<br />
Vähittäiskaupat, T-/Spar-kaupat<br />
Vähittäiskaupat, K-kaupat<br />
Tukkukauppa<br />
16<br />
Alueellinen<br />
Maakunnallinen<br />
Valtakunnallinen<br />
Vienti<br />
2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
<strong>2005</strong><br />
2004<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
17<br />
Leipomoyritysten toimintaan on vaikuttanut yhä enenevässä määrin kaupan rakennemuutos.<br />
Tukkukauppa on merkittävästi keskittynyt ja ketjuuntunut. Keskusliikkeiden vaikutus<br />
on lisääntynyt kaupan tuotevalikoimapäätöksissä. Keskusliikkeiden toiminta tapahtuu<br />
"putkimaisesti", jolloin keskusliikkeen valikoimajohdolla on keskitetty päätösvalta. Kaupoilla<br />
itsellään on yhä vähemmän omaa päätösvaltaa valikoimien toteuttamisessa. Usein<br />
kaupassa on valtakunnallisten suurleipomoiden tuotteita, joiden on löydyttävä ketjun<br />
kaikkien myymälöiden valikoimista. Lisäksi voi valikoimissa olla pari keskikokoista alueellista<br />
leipomoa ja pari paikallista leipomoa. Kaupan kansainvälistyminen on kiristänyt<br />
hintakilpailua, jonka seurauksena kotimaisilla kaupparyhmittymillä on paineita laskea<br />
hintoja ja erotus halutaan ottaa nimenomaan tavarantoimittajilta.<br />
Pk-leipomot kykenevät kilpailemaan suurten yritysten kanssa lisäämällä yhteistyötä, jolloin<br />
pk-yritysten valikoima ja toimitusvarmuus nousee kaupan kannalta riittävän korkealle tasolle.<br />
Kauppa luonnollisesti seuraa tuotekohtaisia myytyjä määriä, jonka perusteella tuotteet<br />
sijoitetaan enemmän tai vähemmän edullisiin paikkoihin. Vähiten myyvät tuotteet poistetaan<br />
valikoimista. Suuret valmistajat tekevät tilasuunnitelmia kauppojen puolesta.<br />
Massapaikoista ja hyllytilasta on todellinen taistelu, jossa suuret valmistajat usein vievät<br />
voiton. Toisaalta pitää muistaa, että kaupan ja teollisuuden tavoitteet ovat yhtenevät;<br />
molemmat haluavat kaupan hyllyille sellaisia tuotteita, jotka kuluttaja sieltä ostaa. Leipomoteollisuuden<br />
kannalta tilanne on vaikea, koska kaupoille on ylitarjontaa erilaisista<br />
tuotteista eikä kauppa voi niitä kaikkia mitenkään pitää kannattavasti esillä. Jos tuotteet eivät<br />
ole kaupassa, ei kuluttaja niitä voi ostaakaan. Leipomoteollisuuden pitää siis ensin kyetä<br />
uskottavasti myymään tuotteensa kaupan ostajille ja sen jälkeen huolehtia siitä, että kuluttaja<br />
ne ostaa kaupasta.<br />
Vähittäiskauppa jatkaa keskittymistään: päivittäistavarakauppojen määrä on koko ajan<br />
vähentynyt. Vuonna 2003 päivittäistavarakauppoja oli 5 474 kappaletta. Kauppojen kokonaispinta-ala<br />
on sen sijaan kasvanut. Isoja automarketteja ja suuria kauppakeskuksia rakennetaan<br />
jatkuvasti lisää. Pieniä lähimyymälöitä on lopetettu. Samalla on hävinnyt pienleipomoiden<br />
luontaisia asiakkaita ja suora neuvotteluyhteys paikalliseen pikkukaupan<br />
kauppiaaseen. Isoissa marketeissa leipäosastojen hoitajat vaikuttavat edelleen paikallisleipomoiden<br />
tuotteiden valintapäätöksiin, tosin entistä enemmän valikoima päätetään valtakunnallisesti.<br />
Alueellisesti kauppa voi päättää 30–40 prosenttia valikoimistaan ja yksittäisen<br />
kaupan päätösmahdollisuudet pienenevät koko ajan.<br />
Asiakkailta tulee kuitenkin toivomuksia paikallisten leipien saamisesta valikoimiin. Jos<br />
tuotteita on vain silloin tällöin tarjolla, valinta osuu kuitenkin helposti tuttuun valtakunnalliseen<br />
tuotemerkkiin. Leipomoiden omien myymälöiden merkitys ja muun kuin vähittäiskaupan<br />
käyttäminen myyntikanavana pienillä leipomoilla korostuu. Viitseliäämmät<br />
asiakkaat hakevat leipomon myymälästä paikallisia tuotteita, mutta kiireisimmät eivät<br />
vaivaudu käymään useammassa kaupassa vaan haluavat kaikki tuotteet samasta paikasta.<br />
Omilla paikallisilla merkki- ja erikoistuotteilla on helpompi päästä suurenkin myymälän<br />
vakiotoimittajaksi. Muutamat pienleipomot hoitavat itse aktiivisesti paikallisten myymä-<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
löiden leipähyllyjä poistamalla vanhat tuotteet, arvioimalla seuraavan päivän tuotekohtaisen<br />
menekin ja toimittamalla sopivan määrän tuoreita tuotteita päivittäin.<br />
Leipomoyritysten kauppoihin ja kahviloihin perustamat paistopisteet ovat tulleet kannattavuutensa<br />
takia monelle valmistajalle kriittisen tarkastelun kohteeksi. Paistopisteitä onkin<br />
jonkin verran lopetettu tai ne ovat siirtyneet kaupan omiksi pisteiksi. Paistopisteistä on<br />
kuitenkin tullut pysyvä leivonnaisten myyntitapa riittävän suuriin myymälöihin, sillä ne<br />
ovat hyvä imagotekijä niin kaupalle kuin valmistajallekin: tuore leiväntuoksu kaupassa,<br />
usein laadukkaammat ja yksilöllisemmät tuotteet. Lisäksi niiden myötä valmistajan on<br />
helpompi saada muitakin tuotteita kyseiseen myymälään tai kauppaketjuun. 1990-luvun<br />
lopulla perustettiin myös muutamia jauholeipomoita myymälöihin. Niistäkin muutama<br />
näyttää tulleen jäädäkseen myymäläkonseptiin sopiessaan. Viime vuosina on tosin ollut<br />
nähtävissä osittain kyllästymistä paistopisteiden pakasteesta leivottuihin tuotteisiin. Asiakkaat<br />
ovat havainneet eron laadussa tuoreesta leivotun ja pakasteesta leivotun välillä. Jotkut<br />
kaupat palaavat leipomosta tuoreena ostettavaan leipään ja kahvileipään. Myös sksektorilla<br />
on havaittu pakasteesta paistamisen sitovan henkilöstöä ja aiheuttavan laitekustannuksia<br />
ja jotkut suurkeittiöt alkavat jälleen ostaa lähileipomon tuotteita. Tämä on selkeä<br />
mahdollisuus myös pienleipomoille.<br />
3.3 Vienti, tuonti ja muu kansainvälinen toiminta<br />
Leipomotuotteiden valmistus on perinteisesti ollut kotimarkkinateollisuutta ja ulkomaankaupan<br />
merkitys on ollut melko vähäinen. 2000-luvun alusta elintarvikkeiden vienti on ollut<br />
kasvusuunnassa, viljapohjaisista tuotteista näkkileivän, keksien ja vohvelien ja muiden<br />
leipomovalmisteiden vienti on kasvanut. Elintarvikkeiden tuonti on aina ollut merkittävästi<br />
vientiä suurempaa.<br />
Leipomoteollisuus on laajentanut voimakkaasti viime vuosina markkina-aluettaan ulkomaille<br />
ja valmistaa lähialueilla (Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa) sijaitsevissa leipomoissaan<br />
paikallisiin makutottumuksiin sopivia leipiä. Baltian maiden liittyessä<br />
EU:hun saattaa leipomoiden markkina-alue ulottua Suomeen saakka. Näin on jo tapahtunut<br />
esim. pakastepuolivalmisteleivonnaisten osalta, joita suomalaiset pienet leipomot<br />
paistavat myyntiin.<br />
3.3.1 Vienti<br />
Vuonna 2004 viljatuotteita (kahvileipä, keksit ja vohvelit, näkkileipä, ruokaleipä sekä<br />
muut leipomo- ja viljavalmisteet) vietiin Suomesta Elintarviketeollisuusliiton tilastojen<br />
mukaan 53,2 milj. euron arvosta (29,7 milj. kg). Leipomotuotteiden osuus koko elintarvikeviennin<br />
arvosta oli vain vajaat 5 prosenttia.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
18
Taulukko 9. Leipomotuotteiden viennin määrä ja arvo tuoteryhmittäin 2001–2004<br />
2001 2002 2003 2004<br />
tn 1 000 € tn 1 000 € tn 1 000 € tn 1 000 €<br />
Kahvileipä 1 3 4 14 2 13 1 7<br />
Keksit ja vohvelit 2 014 5 754 3 286 8 686 4 091 10 897 2 273 5 884<br />
Näkkileipä 4 506 7 544 5 266 9 259 5 754 9 825 6 386 11 142<br />
Ruokaleipä 1 586 2 773 1 270 2 198 1 627 2 906 1 532 2 866<br />
Muut leipomovalmisteet 4 505 10 105 6 981 15 035 8 410 17 790 11 077 24 357<br />
Muut viljavalmisteet 7 166 7 797 7 620 8 575 6 875 6 849 8 399 8 943<br />
Yhteensä 19 778 33 976 24 427 43 767 26 759 48 280 29 668 53 199<br />
Lähde: Elintarviketeollisuusliitto ry<br />
3.3.2 Tuonti<br />
Vuonna 2004 viljatuotteita (kahvileipä, keksit ja vohvelit, näkkileipä, ruokaleipä sekä<br />
muut leipomo- ja viljavalmisteet) tuotiin Elintarviketeollisuusliiton tilastojen mukaan<br />
Suomeen 168,4 milj. euron arvosta. Tuonti on sekä määrällisesti että arvossa mitattuna<br />
kasvanut jatkuvasti. Viljapohjaisten tuotteiden tuontilukuja kasvattaa erityisesti keksien<br />
ja vohveleiden ja muiden leipomo- sekä viljavalmisteiden (mm. seosten ja pakastepuolivalmisteiden)<br />
tuonti.<br />
Taulukko 10. Leipomotuotteiden tuonnin määrä ja arvo tuoteryhmittäin 2001–2004<br />
2001 2002 2003 2004<br />
tn 1 000 € tn 1 000 € tn 1 000 € tn 1 000 €<br />
Kahvileipä 277 686 407 1 075 586 1 492 693 1 929<br />
Keksit ja vohvelit 14 289 30 403 13 393 30 141 13 658 32 753 16 077 38 425<br />
Näkkileipä 1 199 3 199 1 183 3 146 1 141 3 273 1 138 3 349<br />
Ruokaleipä 8 176 15 831 8 549 12 964 9 554 14 671 10 733 17 593<br />
Muut leipomovalmisteet<br />
15 831 39 599 16 876 41 681 20 492 49 501 21 708 52 834<br />
Muut viljavalmisteet 28 182 54 995 29 382 54 386 28 637 53 385 30 284 54 246<br />
Yhteensä 67 954 144 713 69 790 143 393 74 068 155 075 80 633 168 376<br />
Lähde: Elintarviketeollisuusliitto ry<br />
3.3.3 Kansainvälinen toiminta<br />
19<br />
Leipomoteollisuuden suomalaiset suuryritykset ovat jo pitkään olleet läsnä Itämeren alueen<br />
maissa, erityisesti Baltiassa, Ruotsissa ja Venäjällä.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
Baltian maissa leipomoteollisuuden kehitys muistuttaa Pohjoismaiden kehitystä. Baltian<br />
suurimmat leipomoyritykset pitävät yhteenlaskettuna hallussaan noin 50 prosenttia markkinaosuutta.<br />
Kilpailu Baltian markkinoilla on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti.<br />
Syynä ovat mm. kaupan keskittyminen ja yleinen nopea taloudellinen kasvu. Baltian<br />
maiden EU jäsenyys tulee entisestään kiristämään kilpailua. Suomalaiset suuryritykset<br />
ovat etabloituneet Baltian markkinoille erityisesti yritysostojen kautta. Suoraa tuotevaihtoa<br />
tehdään mahdollisuuksiin nähden rajoitetusti. Syynä ovat ennen kaikkea makutottumusten<br />
erilaisuus sekä erityisesti Suomessa laimea kysyntä Baltiassa valmistettuja leipomotuotteita<br />
kohtaa, minkä vuoksi yritykset eivät ole halunneet edes kokeilla tuontia, huolimatta<br />
merkittävästi halvemmasta kustannustasosta. Suomalaiset pk-yritykset eivät ainakaan<br />
vielä ole lähtenee näkyvään yhteistyöhön yhteistyritysten tai tuotevaihdon kautta<br />
Baltian maiden kanssa.<br />
Kansainvälisiä näkkileipä- ja hapankorppumarkkinoita hallitsevat kolme yritystä: ruotsalainen<br />
Wasabröd, Vaasan & Vaasan ja englantilainen Ryvita. Nämä yritykset pitävät hallussaan<br />
noin 80 prosenttia markkinoista. Alun perin säilyvyytensä vuoksi Pohjoismaiden<br />
markkinoilla suosioon noussutta näkkileipää pidetään erityisesti Saksan, Venäjän ja Pohjois-Amerikan<br />
markkinoilla yhä enenevässä määrin terveystuotteena. Rukiin ja kuidun<br />
terveydelliset edut ovat vahvistaneet näkkileivän kulutusta terveydestään huolehtivien ihmisten<br />
keskuudessa. Näkkileivän kulutuksen ennustetaankin kasvavan sekä nykyisillä<br />
että uusilla markkina-alueilla.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
20
4 Tuotanto ja tuotantomenetelmät<br />
4.1 Kapasiteettitilanne<br />
Leipomoteollisuuden pk-yrityksissä kapasiteetin käyttöaste on tyypillisesti alhainen. Koneita<br />
ja laitteita käytetään vain yhdessä vuorossa ja silloinkin useita laitteita vain muutamia<br />
tunteja. Keskisuurissa ja suurissa leipomoissa tilanne on jo toinen: leivontaa tapahtuu<br />
useassa vuorossa usein myös lauantaisin. Joillakin linjoilla saattaa olla jopa kapasiteettipulaa.<br />
Leipomoille tyypillistä on valmistuksen ajallisen ja määrällisen optimoinnin vaikeus<br />
Kun kysymyksessä ovat tuoreet tuotteet, valmistuksen on tapahduttava tehokkaasti<br />
lyhyessä ajassa ottaen huomioon eri jakelureittien aikataulut, jotta tuotteet saadaan mahdollisimman<br />
tuoreena perille.<br />
Kuitenkin sarjakokojen tulisi olla mahdollisimman suuria. Säilyvien tuotteiden, kuten<br />
esim. pakastetuotteiden ja näkkileipien valmistuksessa ei luonnollisesti ole tätä ongelmaa,<br />
vaan voidaan ajaa suuria sarjakokoja tehokkaasti ja valmistaa jonkin verran myös varastoon.<br />
80 %<br />
70 %<br />
60 %<br />
50 %<br />
40 %<br />
30 %<br />
20 %<br />
10 %<br />
0%<br />
68 %<br />
66 %<br />
Lähde: Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 5. Pk-leipomoiden tuotantokapasiteetin käyttöaste<br />
21<br />
27 %<br />
24 %<br />
<strong>2005</strong> 2004<br />
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksen mukaan alihankkijana<br />
toimii 21 prosenttia leipomoista ja alihankkijoilta ostaa tuotteita noin 27 prosenttia<br />
leipomoista. Alihankintatöiden osuus tuotannosta oli keskimäärin noin 18,2 prosenttia<br />
kun se edellisenä vuonna oli 8,0 prosenttia. Koko elintarviketeollisuuden keskiarvo oli<br />
29,7 prosenttia. Luvut kertovat leipomoiden keskimääräistä heikommasta verkottumisesta.<br />
5%<br />
Alikäyttö Normaalikäyttö Ylikäyttö<br />
10 %<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksen mukaan yhteistyötä<br />
on myös muiden sidosryhmien, kuten muiden yritysten sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimijoiden<br />
kanssa. Seuraavassa taulukossa leipomoyritykset kuvaavat yhteistoimintaansa<br />
eri tahojen kanssa.<br />
Lähde: Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 6. Pk-leipomoiden yhteistoimintatahot<br />
4.2 Toimialan logistiikkarakenne<br />
Suurin osa leipomotuotteista on tuoretavaraa. Lämmin ja tuore leipä on saatava nopeasti<br />
vähittäiskauppaan tai suurkeittiöön kuluttajan saataville ennen kuin se vanhenee. Tämä<br />
aiheuttaa valmistuksen ja logistiikan suunnittelulle suuria haasteita. Tuotteet on kuljetettava<br />
nopeasti ja mahdollisesti useamman kerran päivässä moneen kohteeseen. Leivän<br />
lämpimänä pitämiseksi käytössä on temperoituja kuljetuksia.<br />
Suuret yritykset ovat ulkoistaneet kuljetuksen ja logistiikan kokonaisuudessaan logistiikkaan<br />
erikoistuneille yrityksille. Nämä hoitavat yhteistyössä ostavan yrityksen kanssa kuljetusratkaisut,<br />
reititykset ja jakelun organisoinnin ja toteutuksen. Fazer Leipomot Oy harjoittaa<br />
yhteisjakelua kullakin alueella muutaman paikallisen leipomon kanssa. Vaasan &<br />
Vaasan Oy kuljettaa vain omia tuotteitaan.<br />
Pakasteleivonnaisten kuljetuksessa suuret yritykset ovat ryhtyneet menestyksellisesti yhteistyöhön<br />
perinteisiä pakastetuotteita jakelevien yritysten kanssa ja ostavat ainakin osittain<br />
varasto- ja logistiikkapalvelut näiltä. Myös muiden säilyvien tuotteiden logistiikassa<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
Ei minkään em. tahon kanssa/Ei osaa sanoa<br />
Muut yhteistyökumppanit<br />
Tutkimuslaitokset<br />
Ammattioppilaitokset<br />
Ammattikorkeakoulut<br />
Yliopistot ja korkeakoulut<br />
Muiden toimialojen yritykset<br />
Oman toimialan yritykset<br />
22<br />
<strong>2005</strong><br />
2004<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
23<br />
on löydetty yhteisjakeluratkaisuja, jotka säästävät kustannuksia puolin ja toisin. Säilyvien<br />
tuotteiden kuljetukset ovat luonnollisesti tehokkaampia, koska tuotteita voidaan varastoida,<br />
kuljettaa pitkinä siirtokuljetuksina jakeluvarastoihin, joista ne voidaan toimittaa asiakkaille.<br />
Pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät sekä omia autojaan että ostettuja kuljetuspalveluja.<br />
Kuljetuskustannukset muodostuvat usein pienelle yritykselle suhteettoman kalliiksi.<br />
Yritykset ovatkin jonkin verran pyrkineet verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä yhteisten<br />
kuljetusten organisoimiseksi mutta toistaiseksi vain vähäisessä määrin tässä on onnistuttu.<br />
Pienille yrityksille herkästi pilaantuvien tuotteiden, kuten konditoriavalmisteiden<br />
kuljetukset ovat myös ongelmallisia. Nämä tuotteet vaatisivat kylmäkuljetuksia, mutta<br />
käytännössä tämä on ylitsepääsemätön kustannuskysymys. Leipomot vetoavatkin usein<br />
"kahden tunnin sääntöön" eli pyrkivät kuljettamaan herkät tuotteet alle lain salliman<br />
kahden tunnin ajan lämpimissä autoissa määränpäähänsä.<br />
Leipomotuotteiden toimitusten ajankohta painottuu edelleen aamupäivään, vaikka ruokaostoksilla<br />
käynti on painottunut iltapäivään ja iltaan. Kauppa suhtautuu periaatteessa positiivisesti<br />
leipomotuotteiden iltapäiväjakeluun. Käytännössä leipähyllyt halutaan kuitenkin<br />
järjestää aamulla ennen asiakkaiden saapumista. Pienille leipomoille kaksi kertaa päivässä<br />
tapahtuvat kuljetukset ja valmistus kahdessa erässä tulevat liian kalliiksi.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
5 Investoinnit<br />
5.1 Käyttöomaisuusinvestoinnit<br />
Leipomoteollisuudessa käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuonna 2003 yhteensä noin 55<br />
milj. euroa, josta koneisiin ja laitteisiin runsaat 80 prosenttia. Leipomoteollisuuden käyttöomaisuusinvestoinnit<br />
ovat viimeisen viiden vuoden aikana vaihdelleet runsaasti kasvaen<br />
selvästi vuonna 2003.<br />
Milj. euroa<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
39<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
Kuva 7. Leipomoteollisuuden käyttöomaisuusinvestoinnit vuosina 1999–2003<br />
Vuonna 2004 tehdyssä Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät -tutkimuksessa<br />
pk-leipomoiden investointiodotuksia kuvaava saldoluku, jolla kuvataan positiivisen kehityksen<br />
vastausprosentin ja negatiivisen kehityksen vastausprosentin eroa, oli 8. Kun<br />
vuonna <strong>2005</strong> toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa kysyttiin pk-leipomoiden investointitilannetta<br />
nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, saatiin vastaavaksi saldoluvuksi<br />
19. Vuoden takaiset odotukset ovat siis keskimäärin tarkasteltuna toteutuneet paremmin<br />
kuin osattiin ennakoida. Vuonna <strong>2005</strong> toteutetussa tutkimuksessa 29 prosenttia uskoi investointien<br />
lisääntyvän seuraavan vuoden aikana ja vain 10 prosenttia uskoi niiden pienenevän<br />
nykytilanteeseen verrattuna.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
0<br />
35,5<br />
24<br />
32,6<br />
37,1<br />
55,2<br />
1999 2000 2001 2002 2003
Saldoluku<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
Lähde: Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 8. Toteutuneet investoinnit ja investointiodotusten muutokset leipomoteollisuudessa<br />
1999–<strong>2005</strong><br />
5.2 Tuotekehitys<br />
Saldoluku<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
Toteutunut<br />
Odotukset<br />
Kuva 9. Leipomoteollisuuden tutkimus- ja kehittämismenot 1998–2003<br />
25<br />
I/99 II/99 I/00 II/00 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
Elintarvikkeiden ja<br />
juomien valmistus<br />
Leipomoteollisuus<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003<br />
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksen mukaan 19 prosenttia<br />
pk-leipomoista aikoo investoida tuotekehitykseen enemmän kuin edellisenä vuonna.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
6 Taloudellinen tila<br />
6.1 Kannattavuus ja taloudellinen asema<br />
Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksen mukaan pk-leipomoista<br />
62 prosenttia arvioi asemansa kansantaloudessa olevan kohtalainen, melko hyvä<br />
tai erittäin hyvä (edellisenä vuonna 68 %). Lähimmän kolmen vuoden aikana 89 prosenttia<br />
arvioi suhdannenäkymien oman yrityksen kannalta paranevan tai pysyvän ennallaan<br />
(edellisenä vuonna 82 %). 11 prosenttia arvioi tilanteen huonontuvan (edellisenä vuonna<br />
18 %). Vuoden kuluttua 94 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihdon olevan yhtä suuri tai<br />
kasvavan (edellisenä vuonna 90 %) ja 6 prosenttia arvioi sen laskevan (edellisenä vuonna<br />
10 %). Kannattavuuden arvioi peräti 95 prosenttia paranevan tai pysyvän ennallaan vuoden<br />
kuluttua (edellisenä vuonna 96 %). Luottamus kannattavuuden kasvuun on siis edelleen<br />
suuri. Suurempi osa siis näkee kannattavuuden parantuvan kuin sen huononevan.<br />
Taulukko 11. Leipomoteollisuuden mediaanitunnuslukuja 2004<br />
Elintarvikkeiden ja juomien Pehmeän leivän ja tuoreiden<br />
valmistus<br />
leivonnaisten valmistus<br />
Liikevaihto 1000 euroa 969 700<br />
Käyttökate % 8,5 8,8<br />
Rahoitustulos % 6,7 6,7<br />
Nettotulos % 3,0 3,4<br />
Sipo % 15,1 19,6<br />
Myyntisaamisten kiertonopeus pv 24,3 19,9<br />
Ostovelkojen kiertonopeus pv 38,9 36,5<br />
Quick Ratio 0,9 0,7<br />
Current Ratio 1,3 1,0<br />
Liikevaihto/hlö 1000 euroa 111,0 61,7<br />
Jalostusarvo/hlö 1000 euroa 38,1 32,6<br />
Lähde: Toimiala Online, Suomen Asiakastieto Oy<br />
Taulukko 12. Leipomoteollisuuden mediaanitunnuslukuja 1999–2004<br />
Mediaanit 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Liikevaihto 1000 euroa 654 478 437 438 438 700<br />
Käyttökate % 8,6 7,2 8,5 7,7 7,7 8,8<br />
Rahoitustulos % 6,4 5,0 6,0 5,7 5,7 6,7<br />
Nettotulos % 2,8 1,7 2,3 2,5 2,5 3,4<br />
Sipo % 12,6 10,8 14,2 14,7 14,7 19,6<br />
Myyntisaamisten kiertonopeus pv 19,4 19,7 20,9 20,8 20,8 19,9<br />
Ostovelkojen kiertonopeus pv 32,2 33,3 34,0 32,5 32,5 36,5<br />
Quick Ratio 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7<br />
Current Ratio 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0<br />
Omavaraisuusaste 24,5 26,0 27,5 29,7 31,5 28,9<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus 28,4 27,7 26,9 27,1 25,0 25,1<br />
Liikevaihto/hlö 1000 euroa 52,0 54,2 56,0 54,4 58,3 61,7<br />
Jalostusarvo/hlö 1000 euroa 27,6 27,8 28,8 29,0 30,0 32,6<br />
Lähde: Toimiala Online, Suomen Asiakastieto Oy<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
26
Suhdanneodotukset ovat olleet suuremmalla osalla pk-leipomoita enemmän positiiviset<br />
kuin negatiiviset. Odotusten suunta on kuitenkin alaspäin vuodesta 2003 alkaen.<br />
Saldoluku<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Lähde: KTM Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
Kuva 10. Leipomoteollisuuden suhdanneodotukset 1999–<strong>2005</strong><br />
27<br />
I/99 II/99 I/00 II/00 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
Voimakkaasti kasvuhakuiseksi ilmoittautuu 8 prosenttia leipomoista ja mahdollisuuksien<br />
mukaan kasvamaan pyrkiviksi 50 prosenttia, kun taas asemansa pyrkii säilyttämään 29<br />
prosenttia leipomoista ja 12 prosenttia ei näe yrityksellään olevan kasvutavoitteita. Pkyritysten<br />
toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong> -tutkimuksen mukaan kansainvälistymiseen<br />
aikoo panostaa 9 prosenttia pk-leipomoista. Näistä kansainvälistymistä harkitsevista<br />
vastaajista 21 prosenttia aikoo panostaa välilliseen myyntiin osana suuryritysten verkostoa,<br />
18 prosenttia yhteistyössä muiden pk-yritysten kanssa ja 39 prosenttia aikoo<br />
kehittää omia valmiuksia ja toimia itse suorana viejänä.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
7 Toimialan keskeiset menestystekijät,<br />
ongelmat ja kehittämistarpeet<br />
7.1 Menestystekijät<br />
Leipomoteollisuus on ollut leivän ja muiden tuoretuotteiden osalta voimakkaasti paikallista<br />
toimintaa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tämä on johtunut ennen kaikkea<br />
tuoreustekijöistä ja paikallisesti hyvinkin poikkeavista makutottumuksista. Viime<br />
vuosina on kuitenkin ollut nähtävissä makusuuntausten yhdenmukaistumista maan eri<br />
osissa ja jopa eri maiden kesken. Toisaalta markkinoille on vakiintunut valtakunnallisia<br />
tuotteita (esim. tummassa ruokaleivässä palaleivät) ja toisaalta on lanseerattu Euroopasta<br />
tuttuja erikoisleipiä. Myös tietyt tuontileipomotuotteet ovat vakiintuneet Suomessa (esim.<br />
pakaste- ja suojakaasupakatut patongit ja tietyt kahvileipätuotteet).<br />
Alaa hallitsee kaksi suurta valtakunnallista leipomoyritystä alueleipomoineen, ja toisaalta<br />
maassa on paljon pieniä leipomoita sekä vain muutamia henkilöitä työllistäviä kotileipomoita.<br />
Fazer Leipomot Oy ja Vaasan & Vaasan Oy perustavat toimintansa tehokkaaseen<br />
tuotantoon, suuriin volyymeihin ja valtakunnallisesti tunnettuihin merkkituotteisiin. Suuret<br />
leipomot keskittävät toimintojaan ja supistavat valikoimiaan yhä enemmän. Tämä<br />
saattaa antaa paremmat edellytykset pienille ja keskisuurille leipomoille erikoistua paikallisiin<br />
ja erikoisleipiin. Keskisuuret leipomot ovat omalla alueellaan tunnettuja, ja niillä voi<br />
olla myös tunnettuja tuotemerkkejä. Keskisuurten leipomoiden välinen yhteistyö on viime<br />
vuosina tiivistynyt ja tuottanut hedelmää. Esim. Perheleipureiden ketju on päässyt tehokkaalla<br />
verkostoitumisellaan ja yhteisellä tuotemerkillään entistä tehokkaammin Etelä-<br />
Suomen alueen kauppoihin. Käytännön keinoina ovat jakelukeskuksen perustaminen Etelä-Suomeen<br />
ja osittain yhteinen markkinointi, joka hoitaa yhteydet keskusliikkeisiin kaikkien<br />
puolesta. Pienleipomot toimivat usein täysin paikallisilla markkinoilla joko valmistamalla<br />
laajaa valikoimaa eri tuotteita, tai joskus harvoin erikoistumalla kapeammalle<br />
segmentille. Omistajien työpanoksen ja osaamisen merkitys on suuri pienleipomoissa.<br />
Pienten valmistajien on ilman tehokasta markkinointia entistä vaikeampi päästä jopa<br />
paikallisten kauppojen valikoimiin.<br />
7.2 Keskeiset ongelmat<br />
Leipomoteollisuuden keskeiset ongelmat ovat ylikapasiteetista aiheutuva kysynnän ja tarjonnan<br />
epätasapaino. Markkinoilla ei juuri tapahdu merkittäviä muutoksia, jotka voisivat<br />
lisätä kysyntää tulevaisuudessa. Vaatimaton yhteistyö yritysten kesken kärjistää tilannetta.<br />
Huolimatta hyvinkin onnistuneista yhteistyöesimerkeistä tuotannollisten yhteistyöverkostojen<br />
rakentaminen on ollut lähes olematonta. Pienten leipomoiden ongelmat ovat<br />
kärjistyneet aina 1980-luvulta asti, jolloin valtakunnallisten leipomoiden laajentuminen<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
28
29<br />
maakuntiin alkoi. Tässä rakennemuutoksessa moni leipomo joutui vaikeuksiin ja toiminta<br />
on sen jälkeen jäänyt liikevaihdoltaan ja tuotantomääriltään alemmalle tasolle pysyvästi<br />
verrattuna tuon ajan huippulukemiin. Syinä ovat olleet paitsi valtakunnallisten leipomoiden<br />
tulo paikkakunnille (usein jonkun paikallisen leipomon ostamisen kautta), niin myös<br />
kaupan keskittyminen ja ketjuuntuminen sekä työvoimakustannusten nousu. Viimeksi<br />
mainittu on vaikuttanut nimenomaan pieniin leipomoihin, joissa tuotanto on hyvin käsityövaltaista.<br />
7.3 Keskeiset kehittämistarpeet<br />
Elintarviketeollisuudessa yritysten yhteistyö on perinteisesti muuta teollisuutta vähäisempää.<br />
Yhteistyön lisäämiseen tähtääviä toimia tulee lisätä. Kustannuksia säästäviä pienyritysten<br />
yhteistyömuotoja voidaan löytää mm. logistiikasta, osahankinnasta ja markkinoinnista.<br />
Yhteistyö suurten yritysten kanssa tarjoaa kehittämismahdollisuuksia. esimerkiksi<br />
logistiikan osalta. Valmiuksia uuden teknologian hyväksikäyttöön tuotannossa, logistiikan<br />
ja asiakastiedon hallinnassa ja yritysten yhteistyössä tulisi kehittää.<br />
Uusien tuoteryhmien, kuten kuluttajalle lisäarvoa tuottavien tuotteiden kehitystyöhön tulisi<br />
panostuksia mahdollisuuksien mukaan. Tämä edellyttää selkeää päätöstä yritysjohdolta<br />
lisätä t&k -panostuksia sekä hakeutumista yhteistyöhön tutkimuslaitosten ja kehittämistoimijoiden<br />
kanssa. Terveellisyydelle ja sairauksien ennaltaehkäisylle on yhä enemmän<br />
kysyntää tulevaisuudessa. Terveysvaikutteisia elintarvikkeita pidetään yhtenä tulevaisuuden<br />
suurimmista mahdollisuuksista, johon liittyvään tutkimukseen ja tuotekehitykseen<br />
on Suomessakin panostettu suhteellisesti paljon. Hyvistä innovaatioista ei ole kuitenkaan<br />
syntynyt kestävää liiketoimintaa ongelmitta. Ongelmia tuottaa mm. lainsäädännön<br />
selkiytymättömyys, kallis tuotekehitys, kansainvälistyminen sekä kuluttajien käyttäytymisen<br />
ennustamattomuus. Näiden haasteiden vuoksi terveysvaikutteisia elintarvikkeita,<br />
terveellisyyden korostumista tuotteiden lisäarvona ja niihin liittyviä teknologioita tulee<br />
pohtia edelleen.<br />
Kuluttajan luottamuksen säilyttämiseksi koko elintarvikeketjun on jatkuvasti kiinnitettävä<br />
huomiota puhtauteen ja turvallisuuteen. Tällä hetkellä Suomessa ruokaturvallisuus on<br />
korkealla tasolla. Hyvä tilanne ei kuitenkaan tarkoita, ettei turvallisuuteen tulisi jatkuvasti<br />
kiinnittää huomiota. Turvallisuusriskit tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Näiden eliminoiminen<br />
edellyttää kaikilta toimijoilta myös käytännössä toimivaa omavalvontaa sekä<br />
yhä enenevässä määrin laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaista toimintaa.<br />
Tieto- ja viestintäteknologian laajempi hyväksikäyttö elintarvikeketjussa tulisi ottaa uudeksi<br />
tutkimus- ja kehittämiskohteeksi. Uudet informaatioteknologian sovellutukset voivat<br />
tarjota pienyrityksillekin sellaisia kilpailuetuja, joita suuryritykset pystyvät jo hyödyntämään<br />
tuotanto- ja markkinainformaation hallinnassa. Kaupan asettamat vaatimukset<br />
teollisuudelle kasvavat. Erityinen huomio tulisi kiinnittää tietotekniikan hyödyntämiseen<br />
logistiikassa sekä jäljitettävyyden kehittämisessä. Tieto- ja viestintäteknologioiden<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
hyödyntäminen läpi arvoketjun tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehostaa yritysten logistiikkaa<br />
ja tuotantoprosesseja, parantaa turvallisuutta ja laadunseurantaa sekä tarjota entistä<br />
parempaa tietoa kuluttajille. Elintarvikesektori ei kuitenkaan hyödynnä riittävästi ICTalueen<br />
mahdollisuuksia. Tällä kentällä haasteena on teknologioiden hyödyntämisen lisäksi<br />
uusien innovatiivisten toimintamallien omaksuminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken.<br />
Liikkeenjohdon ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen on elintarvikeyrityksissä kasvavaa<br />
tarvetta kilpailun kiristyessä. Osaamisen merkitys kilpailutekijänä on kasvanut myös<br />
elintarviketeollisuudessa.<br />
Teollisuuden suurimpia haasteita on ennakoida kuluttajien tarpeita ja käyttäytymistä. Näihin<br />
tarpeisiin vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset, kuten yleinen ostovoiman kasvu ja<br />
ikärakenne. Lisäksi haasteena on ymmärtää kuluttajien vaihtuvia ostokriteereitä sekä<br />
halukkuutta ja kykyä omaksua tietoa.<br />
Pienten yritysten teknologisen osaamistason nosto antaa mahdollisuuden säilyttää monipuolinen<br />
tuotantorakenne kotimaassa. Elintarvikesektorin rakennemuutos on johtanut yhä<br />
suurempien yritysten syntymiseen, keskitettyyn elintarviketuotantoon, yritysten omistuksen<br />
siirtymiseen ulkomaille ja yhä kasvavaan elintarvikkeiden tuontiin ulkomailta. Keskisuurilla<br />
yrityksillä on vaikeuksia koventuneessa kilpailutilanteessa ja pienten yritysten<br />
on yhä selkeämmin etsittävä kilpailuetua erikoistumisesta. Pienet, erityisesti perinteisillä<br />
aloilla toimivat, yritykset ovat yleensä alueellisia toimijoita, joille alueiden kehittyminen<br />
ja alueelliset tukiverkostot ovat tärkeitä. Erikoistumisen strategiat, ympäristökysymykset,<br />
lähiruoka ja luomutuotanto ovat asioita, joiden ratkaiseminen antaa kapeilla asiakassegmenteillä<br />
usein riittävän volyymin pienen yrityksen menestymiseksi. Edellytyksenä on<br />
läpi tuotanto- ja logistiikkaketjun tapahtuva kustannustehokkuus, jossa erilaisilla teknologioilla<br />
on tärkeä merkitys.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
30
8 Tulevaisuuden näkymät toimialalla<br />
8.1 Visio<br />
31<br />
Leipomoiden asemaan lähivuosina voidaan katsoa vaikuttavan seuraavat muutokset toimintaympäristössä:<br />
kaupan voimakas ketjuuntuminen jatkuu. Valikoimapäätökset tehdään<br />
60–70-prosenttisesti valtakunnallisesti ja 20–30-prosenttisesti alueellisesti. Kauppakohtaiset<br />
päätökset ovat vain muutaman prosentin luokkaa. Tämän seurauksena yksittäisen<br />
kaupan leipävalikoimasta suurin osa on valtakunnallisten valmistajien tuotteita, noin<br />
kolmasosa paikallisten alueleipomoiden tuotteita ja vain muutama prosentti yksittäisten<br />
pienten leipomoiden tuotteita. Kauppa tehostaa toimintaansa massa- ja hyllypaikkojen tehokkaalla<br />
optimoinnilla sekä tuotetietojen keskitetyllä hallinnalla. Tavarantoimittajien<br />
tulee pystyä vastaamaan näihin järjestelmiin. Kaupan merkit tulevat kasvamaan ja näitä<br />
merkkituotteita tullaan tuomaan yhä enemmän ulkomailta. Tällaisia tuotteita ovat pitemmän<br />
säilyvyysajan tuotteet, kuten paahtoleivät ja kahvileivät. Näissä tuotetyypeissä myös<br />
muu tuonti tulee kasvamaan.<br />
Erikokoisten ja -tyyppisten leipomoiden asema ja mahdollisuudet ovat edellä mainituista<br />
syistä erilaiset: suurilla valtakunnallisilla leipomoilla eli Fazer Leipomot Oy:llä, Vaasan<br />
& Vaasan Oy:llä ja LU Suomi Oy:llä on parhaat mahdollisuudet pärjätä muuttuvassa toimintaympäristössä.<br />
Näiden leipomoiden toiminta on tehokasta ja automatisoitua ja kustannustehokkuutta<br />
kehitetään edelleen mm. valikoimia supistamalla sekä osittain keskittämällä<br />
tuotantoa suurimpiin yksiköihin Kaupan ketjuuntuminen on jopa etu suurille leipomoille.<br />
Ne pystyvät osallistumaan tilanhallintajärjestelmien sekä tuotetietopankkien<br />
kehittämiseen. Yrityksillä on vahvat brandit ja ne pysyvät tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa<br />
avulla osaamisessa Euroopan kärjessä ja voivat myös viedä osaamistaan lähialueille<br />
perustamiinsa leipomoihin.<br />
Keskisuuret alueelliset leipomot pärjäävät, jos ne onnistuvat tehostamaan tuotantoaan pysyäkseen<br />
kannattavina kiristyvässä kilpailussa. Tämä tarkoittaa mm. valikoimien karsimista,<br />
tuotannon automatisointia, erikoistumista, myyntialueen laajentamista sekä keskinäistä<br />
yhteistyötä esim. markkinoinnissa, raaka-aineostoissa ja tuotekehityksessä. Kahden<br />
suuren valtakunnallisen leipomon ilmoittama valikoiman supistaminen saattaa merkitä<br />
uusia mahdollisuuksia alueellisille leipomoille panostaa paikallisiin tuotteisiin tai<br />
valtakunnallisesti myytäviin erikoistuotteisiin.<br />
Pienet leipomot ovat suurimman haasteen edessä. Niillä ei ole osaamista eikä resursseja<br />
vastata kaupan vaatimuksiin. Yksittäisen leipomon mahdollisuudet markkinoida tuotteitaan<br />
vähittäiskauppasektorille ovat yleisesti heikot. Hyvät henkilökohtaiset suhteet tietyn<br />
kokoluokan kauppoihin, sopiva jakeluetäisyys ja kysytyt tuotteet ovat avainasemassa.<br />
Usean pienen yrityksen yhteinen markkinointi, jakelu ja muukin yhteistyö olisi jatkossa<br />
yhä välttämättömämpää asemien säilyttämiseksi. Lisäksi pienten yritysten tulisi etsiä<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
muita kanavia tuotteidensa markkinoimiseksi: omat kahvilamyymälät, kaupan tai liikekeskusten<br />
sisällä sijaitsevat myymälät, suurkeittiöt sekä erikoistuminen suuremmille leipomoille<br />
toimitettaviin alihankintatuotteisiin. Suurten leipomoiden valikoimien karsiminen<br />
toisaalta antaa myös pienille leipomoille mahdollisuuden tehokkaasti erikoistumalla<br />
selviytyä tulevaisuudessa. Vaikeimmassa tilanteessa ovat ne pienet leipomot, jotka edelleen<br />
yrittävät tehdä kaikentyyppisiä tuotteita kaikille asiakasryhmille.<br />
8.2 Toimintaympäristön muutostekijät<br />
Leipomoteollisuuden toimintaympäristö muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tähän vaikuttavat<br />
mm. väestön ikärakenteen muutokset sekä keskimääräinen tulotason nousu, joka<br />
antaa ihmisille mahdollisuuden ostaa korkeamman jalostusarvon omaavia tuotteita.<br />
Samalla ihmisten halu maksaa hyvinvoinnistaan kasvaa. Tämä näkyy erityisesti haluna<br />
ostaa terveellistä ja mielihyvää tuottavaa kätevästi valmistettavaa ruokaa. Ihmisten liikkuvuus<br />
lisääntyy, minkä vuoksi kotimaisuus kilpailuetuna tulee voimakkaasti vähenemään.<br />
Avoin kilpailu toimintaympäristössä kasvaa kaupan vapautumisen vuoksi. Kaikkien<br />
teollisuudenalojen markkinat tulevat joko suoraan tai epäsuorasti kansainvälisen kilpailun<br />
piiriin. Vaikka kaikki toimialat ovat lähtökohtaisesti globaaleja, on kussakin liiketoiminnassa<br />
paikallisia piirteitä, johon kilpailukyky usein perustuu. Tämä näkyy erityisesti<br />
elintarviketeollisuudessa ja leipomoteollisuudessa, jossa paikalliset makutottumukset<br />
ja ruokailutavat erilaistavat elintarvikemarkkinoita jopa hyvin suppealle maantieteelliselle<br />
alueelle.<br />
8.3 Kilpailukyvyn kehitysennuste<br />
Vilja- ja leipomotuotteilla on yleisesti hyvä imago. Tuoreleivän myynnin arvo kotimaassa<br />
kasvaa 2–4 prosenttia vuodessa vuosittainen inflaatio huomioiden. Kilomääräisesti tuotannon<br />
arvo ei voi kovinkaan paljon kasvaa. Vaikka kuluttajat arvostavat terveellisen imagon<br />
viljatuotteita ei väestömäärä Suomessa eikä lähialueella kasva. Tuonnin arvo tulee<br />
jatkuvasti lisääntymään ja 98 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa, ettei niillä ole tarvetta<br />
pyrkiä kansainvälisille markkinoille. Tämä on yhtälö, jossa määrässä mitatulle kasvulle ei<br />
ole sijaa. Arvossa mitattuna kasvua voi tapahtua vain jalostusarvoa lisäämällä. Pakasteleivonnaisten,<br />
erityisesti vähittäiskaupasta kotitalouksiin myytävien pakasteiden arvioidaan<br />
kasvavan 3–5 prosenttia vuodessa. Tämäkään ei kaikki ole absoluuttista kasvua vaan<br />
on osittain pois tuoretuotteiden myynnistä. Tosin osa leivonnaispakasteiden kasvusta on<br />
vielä pois kotileivonnan voimakkaasta vähenemisestä.<br />
Leipomotuoteryhmän sisällä erityisesti kaupan merkit kasvavat, samoin kahvileivän ja<br />
pikkusuolaisten osuus kasvaa. Suomessa kaupan omien tuotemerkkien osuus koko elin-<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
32
tarvikesektorilla on vajaat 10 prosenttia, kun se esimerkiksi Iso-Britanniassa on jo lähes<br />
40 prosenttia ja Saksassa vain noin 5 prosenttia. Kahvileivät ovat entistä enemmän tuontitavaraa.<br />
Vaalea ruokaleipä kasvaa ja tumma pysyy ennallaan. Konditoriatuotteiden<br />
osuus pienenee. Käsityönä valmistettavia konditoriatuotteita tuodaan Etelä-Suomeen<br />
yhä enemmän Baltian maista. Muutaman vuoden kuluttua erityisesti Ruotsi ja Baltian<br />
maista Viro ja Latvia ovat erikoistuotteiden tuottajina yhtä hyväksyttyjä kuin Suomi. Tuoreleipää<br />
ei lähivuosina tuoda merkittäviä määriä, vaikka valmiudet tuonnin aloittamiselle<br />
ovat jo olemassa. Ainakin toistaiseksi tuontia hillitsee kaupan ja kuluttajien vähäinen kysyntä<br />
tuontituotteita kohtaan.<br />
Leipomotuotteiden trendit lähivuosina ovat seuraavat:<br />
Helppous<br />
Terveellisyys<br />
Herkullisuus<br />
Välipalatyyppinen kulutus<br />
33<br />
Leipomotuotteiden markkinat segmentoituvat edelleen ja eri tilanteissa kuluttaja käyttäytyy<br />
eri tavoin. Perheet arvostavat erityisesti helppoja ja edullisia tuotteita, jotka ovat<br />
myös perusterveellisiä, kuten palaleivät, viipaloidut leivät ja sämpylät. Suomalaisen<br />
kuitupitoisen täysjyväleivän terveellisyys on itsestäänselvyys. Erityisesti terveellisinä<br />
markkinoitavat leivät löytävät lisäkäyttäjiä. Lihavuuden ja 2-tyypin diabeteksen yleistyessä<br />
leivän terveellisyysfunktio tulee entistä ajankohtaisemmaksi. Osa kuluttajista arvostaa<br />
erityisesti herkullisuutta ja itsensä hemmottelua, jos ei aivan päivittäin, niin ainakin<br />
erikoistilanteissa kuten viikonloppuisin. Herkulliset erikoisleivät ja etniset leivät<br />
ovat edelleen nouseva trendi. Herkuttelutuotteissa myös perinteiset suomalaiset leipätyypit,<br />
kuten limput ja reikäleivät saattavat palata. Herkuttelutuotteiden ei tarvitse olla<br />
paloiteltuja tai viipaloituja. Myös kahvileipä ja makupaloina syötävät konditoriatuotteet<br />
saattavat nousta, vaikka konditoriatuotteet yleisesti ovat laskussa. Vahvan lounaskulttuurin<br />
maassa Suomessakin osa työssäkäyvistä kuluttajista, opiskelijoista ja koululaisista<br />
on siirtymässä nopeampaan välipalasyömiseen. Erilaiset täytetyt voileivät, sandwichit, piirakat,<br />
paistokset ja pikkusuolaiset ovat lähivuosien trendejä. Leipomotuotteet ja valmisruoka<br />
lähestyvät osittain toisiaan.<br />
Leipomoiden kokonaismäärä on laskusuunnassa Suomessa. Alalla on edelleen runsaasti<br />
ylikapasiteettia. Uusia leipomoita perustetaan kuitenkin muutamia vuodessa. Alalle tulolle<br />
on melko matala kynnys ja leipomotoimintaan ryhdytään liian kevein perustein esimerkiksi<br />
erilaisten alueellisten kehittämisprojektien yhteydessä. Kannattavuutta ja nykytilannetta<br />
ei arvioida tarpeeksi hyvin ja toisaalta ei ole selkeätä visiota ja pitkäntähtäimen<br />
suunnitelmaa oman kannattavan liikeidean toteuttamiseksi. Myöskään sukupolvenvaihdostilanteita<br />
ei hoideta selkeästi ja suunnitelmallisesti. Nykyisessä erittäin vaativassa<br />
toimintaympäristötilanteessa uuden yrityksen perustamista tulisi harkita erityisen<br />
tarkkaan.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
8.4 Koulutus ja kehittämistoiminta<br />
Leipomoalan perusopetus tapahtuu ammattioppilaitoksissa, joista valmistuu leipureita ja<br />
kondiittoreita. Opetus sisältyy elintarvikealan perustutkintoon. Elintarvikealan toisen asteen<br />
opetusta tarjotaan melkein 30 eri ammattioppilaitoksessa. Opetus voi tapahtua myös<br />
oppisopimuskoulutuksen kautta, johon työntekijöillä ja yrityksillä onkin kasvavaa kiinnostusta.<br />
Koulutuksessa olisi kuitenkin kehittämisen ja uudistamisen varaa: pienten yritysten<br />
mielestä opetus on liian teoreettista ja oppimistehtäviä ei kytketä riittävän hyvin<br />
yrityksen käytännön työhön ja alan opettajilta puuttuu tuntuma leipomoiden toimintatapoihin<br />
ja ongelmiin (mm. tuotteiden hinnoittelun ja kannattavuuden laskennan opettaminen).<br />
Suuret yritykset kritisoivat opetusta liian käsityövaltaiseen leivontaan suuntautunutta<br />
ja ne joutuvat itse järjestämään koulutuksen mm. koneiden ja laitteiden avulla tapahtuvaan<br />
leivontaan ja laitteiden käyttöön sekä nykyaikaisten tuotteiden valmistukseen ja laskentatoimeen.<br />
Neljässä eri ammattikorkeakoulussa opetetaan elintarviketeknologiaa, minkä<br />
lisäksi yhdessä elintarvikeyrittämistä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat usein myös yrityksille<br />
koulutus- ja kehittämispalveluita, mutta varsinainen tutkimustoiminta on vähäistä.<br />
Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät jonkin verran leipomoalan koulutusta. Korkeakouluopetusta<br />
vilja- ja leipomoteknologiassa voi saada Helsingin yliopistossa, mutta<br />
myös muut elintarvikealaa opettavat yliopistot ja korkeakoulut ovat sisällyttäneet vilja-alan<br />
opintoja opetussuunnitelmiinsa.<br />
Leipomoala on elintarviketeollisuuden työllistävin toimiala. Alan palveluksessa yli 10 000<br />
henkilöä, joista toimihenkilöitä noin 2 500. Ala työllistää toisen asteen oppilaitoksista,<br />
ammatti- ja tiedekorkeakouluista valmistuvia osaajia vuosittain 150–200 henkilöä tuotanto-,<br />
markkinointi-, myynti-, viestintä-, tuotekehitys-, taloushallinto-, logistiikka- ja tietohallintotehtäviin.<br />
Henkilöstön kouluttaminen ja jatkuva kehitystyö on yrityksen elinehto.<br />
Erityisesti pk-yritysten tulisi voida satsata enemmän resursseja tuotekehitykseen ja laadunhallinnan<br />
kehittämiseen sekä toiminnan kannattavuuden analysointiin ja kokonaisvaltaiseen<br />
kehittämiseen (markkinoinnin, logistiikan, tietojärjestelmien ym. kehittämiseen).<br />
Keskiasteen oppilaitoksilla ja alueellisilla neuvontaorganisaatioilla on keskeinen rooli<br />
tutkimustiedon siirtämisessä yrityksiin. Merkittävä suomalainen väylä osaamisen siirtoon<br />
on valtakunnallinen osaamiskeskusjärjestelmä, johon kuuluu elintarvikkeiden osalta Seinäjoen<br />
elintarvikealan osaamiskeskus (Foodwest Oy) ja Elintarvikealan osaamiskeskus<br />
ELO ja sen valtakunnallinen verkosto. Jokioisissa Agropolis Oy:n yhteydessä sijaitsevan<br />
koordinointikeskuksen lisäksi järjestelmään kuuluu kaksitoista alueellista toimipistettä.<br />
ELO:n tehtävänä on edistää kotimaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä. Osaamiskeskusten<br />
pääasiallinen kohderyhmä ovat kotimaiset elintarvikealalla toimivat ja aloittelevat<br />
pienet yritykset.<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
34
9 Yhteenvetoanalyysi (SWOT)<br />
Seuraavassa on esitetty leipomoalan swot-analyysi, joka perustuu alan johtavien asiantuntijoiden<br />
ja yritysjohtajien haastatteluihin.<br />
VAHVUUDET<br />
Osaaminen leipoa suomalaisiin makutottumuksiin<br />
sopivia tuotteita<br />
Tuotteiden maku ja tuoreus, nopea kierto<br />
Tuotteet suosiossa, turvallinen imago<br />
Tuotteiden terveellisyys<br />
Tuotteiden edullisuus<br />
Vahva suomalainen leipäkulttuuri<br />
Syvällinen leipomotuoteosaaminen<br />
Täysjyväviljaosaaminen<br />
Pakasteleivonnaisosaaminen ja korkeampi<br />
jalostusaste<br />
Suurten leipomoiden hyvä struktuuri verrattuna<br />
esim. keskieurooppalaisiin leipomoihin<br />
MAHDOLLISUUDET<br />
Erikoistuminen<br />
Yritysten välinen yhteistyö, alihankinta<br />
Uudet markkinointikanavat<br />
Tuoteinnovaatiot<br />
Uudet käyttötavat<br />
Terveysimagon hyödyntämien<br />
Funktionaaliset tuotteet<br />
Edulliset tuotteet<br />
Kotileivonnan väheneminen<br />
Pakastetuotteet<br />
Lähiruoka-ajattelun hyödyntäminen<br />
35<br />
HEIKKOUDET<br />
Suurin osa yrityksistä pieniä ja heikosti kannattavia<br />
Tuotantoprosessien tehottomuus<br />
Alalla runsaasti ylikapasiteettia<br />
Tuoretuotteiden epärationaalinen valmistus<br />
ja jakelu<br />
Työvoimavaltaisuus, työkustannukset<br />
Työaikojen joustamattomuus<br />
Ala ei kiinnosta, työolosuhteet huonot: iltaja<br />
yötyö, raskas työ<br />
Perustuotteiden liian alhainen hinta<br />
Tuotteiden ja alan liiallinen perinteisyys, käsityöläisasenne<br />
Alan sisäinen yhteistyö vaikeaa<br />
Vaatimaton panostus tutkimukseen, kehittämiseen<br />
ja koulutukseen<br />
Liiketoimintaosaamisen heikkous<br />
UHAT<br />
Kaupan keskittyminen: toimittajapolitiikka,<br />
ostopolitiikka, valikoimapolitiikka<br />
Voimakas kilpailutilanne<br />
Kaupan merkit (erityisesti tuontituotteina)<br />
Tuonti<br />
Työn hinta<br />
Raaka-ainekustannukset<br />
Korkea arvonlisävero<br />
Kuluttajien arvot ja käyttäytyminen<br />
Nuorten ruokatavat (leivän kulutus vähenee)<br />
Turvallisen tai terveellisen imagon menetys<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu
10 Lähteet<br />
Elintarviketeollisuusliitto ry<br />
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)<br />
European Price Comparison Programme<br />
European Commission<br />
Fazer Leipomot Oy<br />
Finfood Suomen Ruokatieto ry<br />
KTM Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät <strong>2005</strong><br />
KTM Toimiala Online<br />
Leipätiedotus ry<br />
LU Suomi Oy<br />
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy: Ruokatieto <strong>2005</strong><br />
Suomen Leipuriliitto ry<br />
Tilastokeskus<br />
Tullihallitus<br />
Tekes<br />
Vaasan & Vaasan Oy<br />
KTM:n ja TE-keskusten julkaisu<br />
36
Besöksadress<br />
Alexandersgatan 4<br />
00170 HELSINGFORS<br />
Författare<br />
Ari Grönroos<br />
Publikationsseriens namn och kod<br />
Postadress Branschrapport<br />
PB 32<br />
00023 STATSRÅDET<br />
Titel<br />
Branschrapport om bageriindustrin<br />
Telefon (09) 16001<br />
Telefax (09) 1606 3666 4/<strong>2005</strong><br />
Publiceringstid<br />
November <strong>2005</strong><br />
Uppdragsgivare<br />
Handels- och industriministeriet<br />
Organets tillsättningsdatum<br />
Referat<br />
Bruttovärdet av produktionen inom bageriindustrin uppgick till 918,3 milj. euro och förädlingsvärdet till 410,4 milj.<br />
euro år 2003. Av bruttovärdet av produktionen utgörs 83 % av tillverkning av mjukt bröd och färska bakverk och<br />
resten av tillverkning av knäckebröd, kex och hållbara bakverk. Bageriindustrin sysselsätter 10 259 personer, vilket<br />
är en fjärdedel av hela livsmedelsindustrins arbetsplatser.<br />
Koncentrationen inom bageriindustrin beskrivs av det att Fazer Bagerier Ab och Vaasan & Vaasan Oy dominerar<br />
60 % av marknaden, de regionala större bagerierna har 20–30 % och de mindre bagerierna bara några procent av<br />
marknaden. När kostnaderna, i synnerhet arbetskraftskostnaderna, stiger, handeln koncentreras, importen ökar och<br />
konkurrensen skärps fortgår koncentrationen på bagerisektorn i och med att riksomfattande bagerier koncentrerar<br />
sin verksamhet till större enheter. Det totala antalet bagerier i Finland sjunker i synnerhet när små bagerier upphör<br />
med sin verksamhet och sysselsättningen blir sämre.<br />
Bageriindustrin är i mycket stor utsträckning en hemmamarknadsindustri till följd av kravet på färska produkter och<br />
konsumenternas smakvanor. Importens och exportens andel är liten: år 2004 var importens värde 168,4 milj. euro<br />
och exportens värde 53,2 milj. euro. Importen kommer att öka i synnerhet i fråga om hållbara och<br />
hantverksdominerade produkter, såsom rostat bröd, kaffebröd och konditoriprodukter. Exportens andel är liten men<br />
å andra sidan har de inhemska stora bageriföretagen etablerat sig på närmarknadsområdena såsom Sverige, de<br />
baltiska länderna och Ryssland. Exporten av nya produktgrupper, såsom frysprodukter, ökar. Till följd av kravet på<br />
lokala produkter är det typiskt för livsmedelsindustrin att den internationaliserar sig genom att inleda produktion i<br />
målområdet.<br />
I branschen finns överkapacitet och ändringarna i omgivningen försvårar små bageriers möjligheter att få in sina<br />
produkter bland butikernas produktutbud. Små bagerier har koncentrerat sig på försäljning i sina egna kaféer och<br />
butiker och i några lokala butiker. Också de små bagerierna har en framtid i Finland, men krav- och<br />
kompetensnivån är av en helt annan klass än under tidigare år. Inte heller ett litet företag klarar sig utan en klar och<br />
lönsam affärsidé, utbildad personal och en satsning på produktutveckling, kvalitet och marknadsföring. Företagen<br />
måste utveckla sin kompetens i affärsverksamhet och kritiskt bevaka lönsamheten. Specialisering, ökat samarbete<br />
eller nya marknadsföringskanaler och distributionssätt är livsvillkor.<br />
Kontaktperson på HIM: Näringsavdelning/Esa Tikkanen, tfn (09) 1606 3681<br />
Nyckelord<br />
Bageriindustri, tillverkning av mjukt bröd, livsmedelsindustri<br />
ISSN<br />
1796-0002<br />
Sidoantal<br />
36<br />
Språk<br />
Finska<br />
Utgivare<br />
Handels- och industriministeriet<br />
ISBN<br />
951-739-917-0<br />
Pris<br />
–<br />
Förläggare<br />
Edita Publishing Ab
Aleksanterinkatu 4<br />
FIN-00170 Helsinki<br />
FINLAND<br />
Authors<br />
Ari Grönroos<br />
Title<br />
Bakery industry<br />
P.O. Box 32 Tel. +358 9 16001 Sector Report<br />
FIN-00023 GOVERNMENT<br />
Helsinki FINLAND<br />
Telefax +358 9 1606 3666 4/<strong>2005</strong><br />
Series title and number of the publication<br />
Date<br />
November <strong>2005</strong><br />
Commissioned by<br />
Ministry of Trade and Industry<br />
Date of appointment<br />
Abstract<br />
In 2003, the gross production value of the Finnish bakery industry amounted to EUR 918,3 million and the added<br />
value to EUR 410,4million. The manufacture of soft bread and fresh bakery products accounted for 83 percent of<br />
the gross production value. The remaining 17 percent consisted of manufacture of crisp bread, bisquits and bakery<br />
products that keep well. The number of employed within the bakery industry was 10 259, which means that a quarter<br />
of all jobs in the food industry are in the bakery sector.<br />
The fact that Fazer Leipomot Oy and Vaasan & Vaasan Oy have a market share of 60 percent, bigger regional bakeries<br />
a market share of 20–30 percent and smaller bakeries a market share of only some percent proves that the Finnish<br />
bakery industry is highly concentrated. When costs, especially the labour costs, rise, trade concentrates, import<br />
increases and competition becomes more severe, the polarisation of the bakery sector still increases, while big bakeries<br />
to a larger extent concentrate their activities to larger units. The total number of bakeries in Finland will be reduced,<br />
particularly because small bakeries close, and unemployment in the sector will increase.<br />
The bakery industry is a highly domestic industry because of consumers’ taste and demand for fresh products. Exports<br />
and imports play a little role in the bakery industry: In 2004, the value of imports amounted to EUR 168,4<br />
million and the value of exports to EUR 53,2 million. The imports are going to increase especially for products that<br />
keep well and for non-industrial products, such as toast, cakes and pastry. Imports play a modest role, but, on the<br />
other hand, large Finnish bakery firms have established themselves in areas neighbouring Finland, such as Sweden,<br />
the Baltic States and Russia. Exports of new product categories, such as frozen bakery products, are increasing. Because<br />
the demand for local products is a typical feature of the bakery industry, the most common way of going international<br />
for bakeries is to establish themselves in the market area concerned.<br />
There is excess capacity in the sector and changes in the business environment make it more difficult for small bakeries<br />
to succeed in getting their products into stores to be sold there. Small bakeries have concentrated on selling<br />
their products in their own cafés and shops and in some local stores. Also small bakeries have a future in Finland,<br />
but the requirements for quality and skills are higher than before. In order to be successful, also small enterprises<br />
need a clear and viable business idea, trained personnel and input into product development, quality and marketing.<br />
Enterprises should develop their business skills and critically monitor the profitability of their operations. Success<br />
in business requires specialising, enhanced cooperation or finding new marketing channels and modes of distribution.<br />
Contact at MTI: Industries Department/Esa Tikkanen, tel. +358 9 1606 3681<br />
Key words<br />
Bakery industry, manufacturing of soft bread, food industry<br />
ISSN<br />
1796-0002<br />
Pages<br />
36<br />
Published by<br />
Ministry of Trade and Industry<br />
Language<br />
Finnish<br />
ISBN<br />
951-739-917-0<br />
Price<br />
–<br />
Sold by<br />
Edita Publishing Ltd
Etelä-Pohjanmaan TE-keskus<br />
Huhtalantie 2<br />
60220 SEINÄJOKI<br />
Etelä-Savon TE-keskus<br />
Mikonkatu 3 ja 5<br />
50100 MIKKELI<br />
Hämeen TE-keskus<br />
Rauhankatu 10<br />
15110 LAHTI<br />
Hämeenlinnan palvelupiste<br />
Raatihuoneenkatu 11<br />
13100 HÄMEENLINNA<br />
Kaakkois-Suomen TE-keskus<br />
Salpausselänkatu 22<br />
45100 KOUVOLA<br />
Lappeenrannan palvelupiste<br />
Snellmaninkatu 10<br />
53100 LAPPEENRANTA<br />
Kainuun TE-keskus<br />
Kalliokatu 4<br />
87100 KAJAANI<br />
Työvoima- ja elinkeinokeskukset<br />
Keski-Suomen TE-keskus<br />
Cygnaeuksenkatu 1<br />
40100 JYVÄSKYLÄ<br />
Lapin TE-keskus<br />
Ruokasenkatu 2<br />
96200 ROVANIEMI<br />
Kemin palvelupiste<br />
Asemakatu 19<br />
94100 KEMI<br />
Pirkanmaan TE-keskus<br />
Kauppakatu 4<br />
33100 TAMPERE<br />
Pohjanmaan TE-keskus<br />
Hovioikeudenpuistikko 19 A<br />
65100 VAASA<br />
Kokkolan palvelupiste<br />
Ristirannankatu 1<br />
67100 KOKKOLA<br />
Pohjois-Karjalan TE-keskus<br />
Kauppakatu 40 B<br />
80100 JOENSUU<br />
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus<br />
Viestikatu 1<br />
90100 OULU<br />
Ylivieskan palvelupiste<br />
Valtakatu 4<br />
84101 YLIVIESKA<br />
Pohjois-Savon TE-keskus<br />
Käsityökatu 41<br />
70100 KUOPIO<br />
Satakunnan TE-keskus<br />
Pohjoisranta 11<br />
28100 PORI<br />
Varsinais-Suomen TE-keskus<br />
Ratapihankatu 36<br />
20100 TURKU<br />
Uudenmaan TE-keskus<br />
Maistraatinportti 2<br />
00240 HELSINKI<br />
Finnveran aluekonttorit ja viennin rahoitusyksikkö<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Uusimaa<br />
Eteläesplanadi 8<br />
PL 1010<br />
00101 HELSINKI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Helsinki<br />
(Pääkaupunkiseutu)<br />
Eteläesplanadi 8<br />
PL 249<br />
00101 HELSINKI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Haapaniemenkatu 40<br />
PL 1127<br />
70111 KUOPIO<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Torikatu 9 A<br />
80100 JOENSUU<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Sepänkatu 4<br />
40100 JYVÄSKYLÄ<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Kauppakatu 1<br />
87100 KAJAANI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Laiturikatu 2, V krs.<br />
15140 LAHTI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Snellmaninkatu 10<br />
53100 LAPPEENRANTA<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Linnankatu 5<br />
50100 MIKKELI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Asemakatu 37<br />
90100 OULU<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Valtakatu 6<br />
28100 PORI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Maakuntakatu 10, PL 8151<br />
96101 ROVANIEMI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Kauppatori 1–3<br />
60100 SEINÄJOKI<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Hämeenkatu 9, PL 559<br />
33101 TAMPERE<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Eerikinkatu 2<br />
20100 TURKU<br />
Finnvera Oyj<br />
Aluekonttori<br />
Pitkäkatu 55<br />
65100 VAASA<br />
Toimialaraportit ja vastuuhenkilöt Internetissä:<br />
www.toimialaraportit.fi, www.ktmtoimialapalvelu.fi<br />
TE-keskus Internetissä:<br />
www.te-keskus.fi, www.finnvera.fi, www.tekes.fi<br />
Yhteystiedot voi tarkistaa näistä osoitteista.<br />
Finnvera Oyj<br />
Viennin rahoitus<br />
Eteläesplanadi 8<br />
00130 HELSINKI