Dia 1 - Kesko
Dia 1 - Kesko
Dia 1 - Kesko
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Käyttötavarakauppa<br />
Capital Markets Day<br />
15.11.2011<br />
Matti Leminen
Käyttötavaramarkkinat Suomessa v. 2010<br />
2<br />
Lelut, kirjat ja<br />
paperi: 723<br />
Jalkineet: 537<br />
Huonekalu: 820<br />
Kodintekniikka:<br />
2170<br />
Puhtaus ja<br />
kauneudenhoito:<br />
1323<br />
Kodintuotteet:<br />
2174<br />
Urheilu: 935<br />
Lähde: Tilastokeskus, TMA, Kotek, Huonekalukaupan liitto<br />
Käyttötavaramarkkinat 11,3 mrd. euroa sis. alv.<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011<br />
Vaatekauppa:<br />
2593
3<br />
Käyttötavaraketjujen vähittäismyynti v. 2010<br />
VÄHITTÄISMYYNTI Verollinen myynti Kehitys %<br />
Milj. € 2010<br />
K-Citymarket 730 5,6 %<br />
Anttila 623 -0,9 %<br />
Anttila tavaratalot 362 -2,1 %<br />
Kodin Ykköset 162 0,3 %<br />
NetAnttila 99 1,7 %<br />
NetAnttila Kotimaa 89 2,8 %<br />
NetAnttila Ulkomaa 10 -6,9 %<br />
Indoor Group 212 4,1 %<br />
Kotimaa yht. 203 6,7 %<br />
Asko kotimaa 98 7,6 %<br />
Sotka kotimaa 105 6,0 %<br />
Ulkomaa yht. 8 -34,6 %<br />
Asko ulkomaa 4 -38,7 %<br />
Sotka ulkomaa 5 -30,7 %<br />
Intersport Finland 321 4,8 %<br />
Intersport 252 3,8 %<br />
Kesport 31 -0,1 %<br />
Budget Sport 37 17,7 %<br />
Musta Pörssi 145 -5,8 %<br />
Musta Pörssi 129 -10,9 %<br />
Konebox 17 68,0 %<br />
Kenkäkesko 59 0,8 %<br />
Andiamo 19 -5,6 %<br />
K-Kenkä 31 7,4 %<br />
Kenkäexpertti 9 -5,8 %<br />
Käyttötavara yht. 2 089 2,3 %<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä<br />
v. 2009<br />
4<br />
Vaate 2691<br />
Yhteensä 6137<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Urheiluvälineet 1343<br />
15.11.2011<br />
Jalkine 480<br />
Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri, Toimialaluokitus TOL 2008<br />
Viihde-elektroniikka 324<br />
Kodintekniikka 496<br />
Huonekalut 803
1 200<br />
1 000<br />
Käyttötavarakauppa 1 - 9/2011<br />
Liikevaihto 1 - 9, M€<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Liikevoitto 1-9, M€<br />
60,0<br />
40,0<br />
1 068 1 063<br />
2010 2011<br />
Suomi Muut maat<br />
57,7<br />
37,4<br />
- 0,4 %<br />
+7,1 %<br />
-0,5 %<br />
20,0<br />
20,3<br />
4,1<br />
0,4<br />
0,0<br />
3,7<br />
2010 2011<br />
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät<br />
5 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011<br />
• Myynti kasvoi K-citymarketin<br />
käyttötavarassa sekä Askossa ja<br />
Sotkassa<br />
• Anttilan myynti laski, kaksi<br />
tavarataloa vähemmän<br />
• Musta Pörssi -kaupat vähenivät<br />
49:stä 32:een<br />
• Kannattavuuden kehitykseen<br />
vaikutti Anttilan myynnin laskun<br />
lisäksi logistiikkakeskuksen muutto<br />
ja valikoimien uudistaminen<br />
• Investoinnit olivat 50,5 milj. euroa<br />
(16,9 milj. euroa)<br />
• Venäjän Intersport-toimintojen<br />
kauppa toteutui elokuussa
Käyttötavarakaupan liikevaihto<br />
7 - 9/2011 1 - 9/2011<br />
M€ Keh. % M€ Keh. %<br />
K-citymarket käyttötavara 153 4,5 435 3,1<br />
Anttila 106 -8,8 311 -5,8<br />
Intersport 43 2,0 118 -0,4<br />
Indoor 49 14,3 132 15,4<br />
Musta Pörssi 19 -21,9 51 -23,9<br />
Kenkäkesko 8 9,0 18 5,8<br />
Yhteensä 376 -0,5 1 063 -0,4<br />
1-9/2011 Osuus, % Kehitys, %<br />
Kotimaa 98,8 - 0,5<br />
Ulkomaat 1,2 +7,1<br />
6 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
7<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Indoor Group Oy<br />
15.11.2011<br />
Asko ja Sotka
Indoor Group Oy 1 – 10 / 2011<br />
• Asko-ketjun myynnin kehitys Suomessa 13 % (myynti 93 milj.€)<br />
• Sotka-ketjun myynnin kehitys Suomessa 22 % (myynti 104 milj.€)<br />
• Vahva tuloskunto<br />
• Tekijöitä menestymiseen<br />
– Valikoimatyö<br />
– Vahvat brändit<br />
– Luotettavuusmielikuva vahva<br />
– Taustatoimintojen tehostuminen<br />
– Aktiivinen myyntityö<br />
• Kilpailutilanne ja ala tervehtymässä<br />
• Uusia kauppapaikkoja vuonna 2011 kolme yksikköä<br />
• Korvaavia kauppapaikkainvestointeja seitsemän<br />
8<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
9<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Intersport Venäjä<br />
15.11.2011
10 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Urheilukaupan markkinat Venäjällä<br />
• Markkinat ovat noin 4 mrd. euroa.<br />
– Moskova ja Pietari noin 60 % koko markkinasta<br />
• Markkina on toipunut heikennyttyään voimakkaasti vuosien 2008 - 2009<br />
talouskriisin aikana - tulevina vuosina kasvuarvio noin 10 %<br />
• Kilpailijat<br />
– Monobrand-kaupat (Adidas, Reebok, Nike, Puma) (~ 1000 kauppaa,<br />
myynti ~ 700 milj. €<br />
– Multisport-kaupat (Sportmaster, Decathlon) (~ 200 kauppaa, myynti<br />
~ 900 milj. €)<br />
– Hypermarketit (Auchan, Metro), myyvät lähes pelkästään omia<br />
merkkituotteitaan<br />
11 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Intersport Venäjä<br />
• <strong>Kesko</strong>lla sopimus Intersport Internationalin<br />
ja Intersport CIS:n kanssa Venäjän<br />
Intersport-lisenssistä<br />
• Perustettu Venäjän Intersport-toimintaa<br />
varten uusi yhtiö yhdessä myyjätahon<br />
Melovestin kanssa<br />
– <strong>Kesko</strong>n omistusosuus 80 %<br />
• Yhtiön toiminta käynnistyi elokuussa<br />
– Raportointi osana <strong>Kesko</strong>a syyskuusta<br />
alkaen<br />
– Uudella yhtiöllä 35 kauppaa<br />
• mahdollisesti vielä yksi kauppa 2011<br />
• Toiminnan haltuunotto- ja käynnistämisvaihe<br />
menossa<br />
• Valikoimien uudistaminen ja täydentäminen<br />
• Myymälöiden face-lift ja konseptiuudistukset<br />
12 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Intersport Venäjä - kauppapaikkaverkosto<br />
• 35 kauppapaikkaa: Pietari 19, Moskova 5 ja Novosibirsk 6, Nizhni<br />
Novgorod 2, Krasnodar 2 ja Ekaterinburg 1<br />
• Kauppojen neliöt yhteensä noin 23 000 m²<br />
– Kauppojen koko vaihtelee 300 – 1 300 m²<br />
– Sijainti kauppakeskuksissa<br />
• Tavoitteena on kaksinkertaistaa kauppojen määrä vuoden 2015 loppuun<br />
mennessä<br />
– Erityisesti Moskovan kauppapaikkaverkosto<br />
13 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
14<br />
KCM-Anttila -integraatio<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
KCM Oy – Anttila Oy -integraatio<br />
• K-citymarket Oy:n myynti 2010 730 milj. €<br />
• Anttila-konsernin myynti 2010 623 milj. €<br />
– Anttila-tavaratalot, Kodin Ykkönen ja<br />
NetAnttila<br />
• Henkilöstö noin 6 500<br />
15 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
KCM-Anttila -kauppaverkoston kehitys<br />
Ketju 2010 2011 2012<br />
K-citymarket 69 75 80<br />
Anttila 31 30 31<br />
Kodin Ykkönen 9 10 12<br />
Yhteensä 109 115 123<br />
16<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
KCM-Anttila -synergiat<br />
• Hankintasynergiat<br />
– Tavaraostot vuodessa noin 750 milj. €<br />
• Riittävät resurssit ja vähittäiskaupan osaamisen kasvattaminen<br />
– Vähittäiskaupan valmennustiimit ketjuissa<br />
– Resurssointi omien merkkien ja mallistojen rakentamiseen ja hankintaan<br />
– Verkkopalvelut ja –kauppa sekä sähköinen markkinointi<br />
• Konseptien keskinäisen asemoinnin selkeyttäminen<br />
• Kilpailukyvyn vahvistaminen<br />
17<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
KCM-Anttila -integraatio<br />
• Yhteinen johto, hankinta ja tukitoiminnot organisoitiin elokuu 2010 - maaliskuu<br />
2011<br />
– Yhtiöt, järjestelmät ja logistiikka vielä erillisiä<br />
• Käynnistetty ERP-hanke, jolla yhtenäistetään järjestelmät ja toimintamallit<br />
– Aikataulu 2012 - 2014<br />
• Erilaiset järjestelmät ja toimintamallit aiheuttaneet ylimääräistä työtä<br />
alkuvaiheessa<br />
• Uuden hankintaorganisaation myötä paljon ihmisiä uusissa tehtävissä<br />
• Kahden yrityskulttuurin tuomat vaikutteet toimintaan<br />
• Valikoimarakenteiden muutokset<br />
– Poistaminen alentanut tuottoa<br />
– Valikoimien supistaminen eräillä tuotealueilla liian voimakasta<br />
18 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
19<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011<br />
Kookenkä
Uusi Kookenkä-konsepti<br />
M Toivanen, 9 2011<br />
20<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Kookenkä-konsepti<br />
• Andiamo ja K-kenkä -konseptit yhdistetään uuteen Kookenkä-konseptiin<br />
– Innostava<br />
– Elämyksellinen<br />
– Nopeasti uudistuvat valikoimat<br />
– Laaja merkki- ja tuotevalikoima<br />
– Sijainnit kauppakeskuksissa ja ydinkeskustoissa<br />
– Riittävien volyymien saavuttaminen (asiakas ja hankinta)<br />
• Ensimmäinen Kookenkä avattiin Tampereen Koskikeskuksessa syyskuussa<br />
2011<br />
• Kauppakohtaiset konseptiuudistukset toteutetaan vuoden 2012 maaliskuun<br />
loppuun mennessä<br />
• Ketjutason lanseeraus maaliskuun lopulla 2012<br />
• Verkostotavoite noin 50 myymälää<br />
M Toivanen, 9 2011<br />
21<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
M Toivanen, 9 2011<br />
22<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
M Toivanen, 9 2011<br />
23<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
24<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Käyttötavarakaupan<br />
15.11.2011<br />
logistiikka
Keravan logistiikkakeskus<br />
25<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Käyttötavarakaupan logistiikka<br />
• Anttilan logistiikkakeskus Keravalla otettu käyttöön kevään 2011 aikana<br />
– Projekti on pysynyt kustannusarviossa (yhteensä noin 50 milj. €)<br />
– Keräilyteho ei vielä tavoitetasolla<br />
• Hämeenkylän keskusvaraston toiminta päättynyt<br />
– Kiinteistön myyntivoitto 34,6 milj. € lokakuussa 2010<br />
• Vuoden ajan kahden logistiikkakeskuksen kustannukset<br />
– Kustannusvaikutus Anttilalle noin 7 - 8 milj. €<br />
• Selvitetään käyttötavarakaupan logistiikkaratkaisut muiden ketjujen osalta<br />
– Mahdollinen Keravan laajennus<br />
– Verkkokauppastrategian tukeminen<br />
26<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
27<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Verkkokauppa<br />
15.11.2011
Yhteinen verkkokauppa-alusta<br />
vahvistamaan kilpailukykyä<br />
• Tavoitteena rakentaa uusi skaalautuva verkkokauppa-alusta<br />
käyttötavarakaupan ketjuille<br />
• Tavoitteet<br />
– Ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen verkkokauppamarkkinassa<br />
– Verkkokauppa pystyy tukemaan kiinteitä myymälöitä ja päinvastoin<br />
– Riittävän suorituskapasiteetin varmistaminen kaikissa tilanteissa<br />
• Haettu kansainvälisiä korkealle arvioituja verkkokauppa-alustavaihtoehtoja<br />
• Kilpailukykyä tukee Keravan tehokas logistiikkakeskus sekä muut yhteiset<br />
taustatoiminnot<br />
• Päätökset alustaratkaisusta vuoden 2011 aikana<br />
28<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
15.11.2011
Käyttötavaran yhteinen verkkokauppa-alusta<br />
29<br />
NetAnttila<br />
Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Kodin1.com<br />
netKCM.com<br />
15.11.2011<br />
ERP<br />
ERP<br />
Konebox<br />
BS<br />
Yhteiset<br />
tukitoiminnot<br />
- Reskontra<br />
- Helpdesk<br />
- Maksutavat
30 Matti Leminen • Käyttötavarakauppa • CMD<br />
Kiitos.<br />
15.11.2011
Change language