Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

ameliemf

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

© comScore, Inc. Proprietary.

Mars 2013


Introduction

Résumé

La fragmentation des média se précise pas à pas

dans l’environnement multiplateforme actuel,

caractérisé non seulement par l’utilisation

d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de

consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.

Les événements majeurs de l’année 2012, comme

les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles,

ont prouvé que les consommateurs utilisaient de

multiples plateformes pour accéder au contenu

souhaité, sans attachement particulier à un device,

plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du

moment de la journée ; l’important étant de rester en

phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux

sociaux et autres centres d’intérêt.

comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette

réalité où le PC ne serait plus le centre de

l’écosystème Digital, où les internautes

consommeraient du contenu Digitalet quand ils

l’ont décidé.

Cette étude de comScore souligne comment les

dernières tendances en termes d’usage internet,

vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou

d’achat en ligne viennent modifier le paysage du

Digital en France et ses implications pour les années

à venir.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Hélène Azevedo

worldpress@comscore.com

Delphine Gatignol

worldpress@comscore.com

#FutureinFocus

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Principales Conclusions

La France, un marché clé en Europe

Fort de ses 48 millions d’internautes, la

France reste un marché européen majeur.

Les sites d’e-commerce sont clairement en

forte croissance.

Le paysage média se fractionne

Près de 7,5% du trafic internet se fait

désormais depuis mobiles ou tablettes.

L’adoption rapide des nouveaux devices

connectés contribuera sans aucun doute au

bouleversement du marché français.

La vidéo en ligne toujours en vogue

L’audience de la vidéo en ligne connait un

léger ralentissement en France mais la

tendance est contraire sur le mobile, où on

observe une croissance fulgurante de

110%. Youtube reste la première propriété

vidéo en France, suivie de Dailymotion.

Les annonceurs français continuent d’investir en ligne

En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display

ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller

plus loin dans la validation et la mesure des impressions

visibles.

Facebook domine les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part

du temps passé en ligne par les internautes et le plus

grand nombre d’impressions display en France. Il sera

intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn

ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile

cette année.

Les consommateurs se lancent dans le m-commerce

Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8

internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En

décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec

Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur

téléphone.

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Contenu

CADRE INTERNATIONAL

Tendances Mondiales 5

Paysage Digital Européen 8

Paysage Mobile Européen 12

2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE

Paysage Digital en France 17

Paysage Mobile en France 20

Comportement de l’Audience Web 25

Vidéo en Ligne 34

Moteur de Recherche 38

Publicité Display 42

Coup de Projecteur sur ….

Réseaux Sociaux 47

Les Seniors 51

Achat en Ligne 56

Conclusions 62

Tweets Proposés 65

Méthodologie 66

À Propos de comScore 69

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TENDANCES MONDIALES

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#FutureinFocus


Distribution des Internautes dans le Monde

Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital

34%

Reste du Monde

66%

87%

Reste du Monde

13%

1996 2012

Moyen Orient

- Afrique

9%

Amérique du

Nord

14%

Amérique

Latine

8%

Europe

27%

Asie Pacifique

42%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

6


Temps Passé et Croissance par Région

Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique

Heures par Visiteur

Visiteurs Uniques

(en millions)

42,8

26,9

22,7

Moyenne Mondiale

24,7 Heures par Mois

18,9 18,2

Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -

Afrique

211

+2%

215

382

+7%

408

129

+1%

Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -

Afrique

131

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

7

596

+7%

637

127

+6%

135


PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN

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#FutureinFocus


Audience en Ligne en Europe

15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie

Visiteurs Uniques (en milliers)

61 345

52 448

43 021

RUSSIE

Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes

russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap

des 61 millions d’internautes.

39 357

28 722

23 917

22 410

19 350

12 006

6 404

6 371

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

9

5 034

5 027

4 743

3 772

3 476

3 336

2 598


Engagement en Europe

En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne

Nombre d’Heures Moyen par Visiteur

Royaume-Uni

Turquie

Pays-Bas

Pologne

Finlande

France

Europe

Russie

Norvège

Allemagne

Espagne

Belgique

Suède

Portugal

Danemark

Irlande

Italie

Suisse

Autriche

14,4

16,6

18,5

19,5

20,6

20,6

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

10

22,4

22,0

24,9

24,6

23,8

27,8

27,7

26,9

26,1

29,3

31,0

30,6

37,3

BELGIQUE

La plus forte croissance

en Europe, en temps

passé par visiteur : en

2012, les Internautes

belges passaient en

moyenne 2 heures de

plus sur Internet qu’en

2011.


Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe

Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie

% du Nombre de Minutes Total

Europe

France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

15,1

15,7

23,1

20,8

16,4

20,1

17,6

19,3

21,2

24,9

22,8

24,2

20,2

19,3

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

23,5

25,4

20,2

20,6

19,2

24,3

17,5

19,4

19,4

19,1

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

11

27,9

21,4

14,7

15,1

14,3

17,6


PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN

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#FutureinFocus


Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe

des 5

Europe des 5

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

35

50

48

48

61

Audience Mobile (en millions)

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 13

241

241

Millions


Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans

Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français

30,0 31,2 28,8 31,5

18,5 16,6 21,4 18,9

18,1

16,4

10,4

16,7

16,5

11,4

17,4 19,7

15,8

10,2 8,9 9,2

6,6 7,7 6,4 5,9 5,5 7,2

15,1

28,1 30,1

Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni

13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 14

17,6

21,3

18,2

17,3

16,7

16,9

11,8


Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5

53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone

64%

66%

53%

51%

53%

EUROPE

Décembre 2012 est le

mois où tous les

Pays Européens ont

franchi le cap des

50% de pénétration

du Smartphone.

57%

MOYENNE

Europe

des 5

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+ 15


Répartition par Support des Pages Vues en Europe

Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France

Royaume-Uni

Irlande

Russie

Norvège

Pays Bas

Suisse

Finlande

Autriche

Suède

Danemark

Italie

Allemagne

Espagne

Belgique

France

Portugal

Pologne

Turquie

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

68,1%

71,4%

74,8%

86,4%

86,5%

86,6%

87,6%

88,5%

89,0%

89,3%

89,6%

90,2%

91,0%

91,9%

92,3%

24,0%

94,0%

95,7%

96,2%

21,8%

21,7%

PC Mobile Tablette Autres

5,2%

7,3%

7,9%

7,9%

7,9%

7,2%

5,8%

6,7%

5,6%

6,2%

3,4%

4,6%

6,8%

5,6%

8,1%

6,2%

3,8%

5,2%

3,4%

4,3%

3,5%

3,7%

4,7%

3,5%

3,3%

4,3%

3,2%

2,3%

2,3%

2,6%

2,1%

1,0%

1,5%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs 16


PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


Population en Ligne Stable en France

48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail

48 500

48 000

47 500

47 000

46 500

46 000

45 500

45 000

Visiteurs Uniques (en milliers)

+0,5%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

18

Croissance Annuelle


Profil des Internautes en France

Visiteurs Uniques

(en milliers)

Revenus du Foyer

Age :

4 997

7 542

7 842

8 374

7 708

11 555

6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

moins de 11 999 euros

12 000 - 16 999 euros

17 000 - 23 999 euros

24 000 - 35 999 euros

36 000 - 54 999 euros

55 000 euros et plus

6,45%

10,70%

12,68%

16,76%

51%

Homme

23,66%

49%

Femme

29,74%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

19


PAYSAGE MOBILE EN FRANCE

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#FutureinFocus


Paysage Mobile en France

En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans

Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions

Composition par Age

Audience Mobile

55+

31%

45-54

17%

13-17

8%

35-44

17%

18-24

11%

25-34

16%

49%

Homme

FRANCE

Le Smartphone

reste un support

légèrement

préféré par les

hommes (54%)

51%

Femme

45-54

15%

Composition par Age

Audience Smartphone

55+

21%

35-44

18%

13-17

9%

18-24

16%

25-34

21%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

21


7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones

62%

Taux de

Pénétration du

Smartphone

71%

déc-11 déc-12

FRANCE

Le taux de pénétration

des Smartphones est

de 53%, mais 71% des

devices achetés en

décembre 2012 étaient

des Smartphones.

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

22


Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France

Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2 ème place

9,2 9,4 9,6 8,9 8,9 8,9 8,8 8,3 8,2 8,6 8,4 7,8 7,3

17,0 16,0 15,6 15,0 14,4 13,3 12,7 11,9 11,0 10,1 9,6 9,3 8,8

25,2 25,0 24,3 24,2 23,9 23,6 23,6 24,2 23,5 23,2 22,4 23,1 22,7

35,4 36,4 37,4 38,7 39,9 41,0 41,7 42,6 43,9 45,0 46,4 47,0 48,3

Microsoft

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

23

RIM

Symbian

Apple

Google


Usagers de Smartphone, également

Possesseurs de Tablette (en milliers)

Les Tablettes, Faites pour Durer ?

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

FRANCE

Plus de 4 millions

d’usagers de Smartphone

possédaient aussi une

tablette en Décembre 2012

+94%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

24


COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB

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#FutureinFocus


Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services

Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue

Nombre Total de Minutes (en millions)

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

FRANCE

Un internaute passait une

moyenne de 5,7 heures sur

les sites de Services en

décembre 2012

Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

26


Visiteurs Uniques (en milliers)

Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire

Business/Finance

Taxes

Retail

Department Store

Retail

Food

Career Services & Development

Career Resources

Retail

Health Care

Lifestyles

Religion/Spirituality

Education

Information

Retail

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Retail

Sports/Outdoor

Health

Pharmacy

305

588

1 684

2 708

2 453

3 115

2 891

3 562

869

1 017

4 685

6 134

4 497

5 710

6 183

7 530

7 626

9 167

8 528

10 250

déc-11 déc-12

Croissance

Annuelle

+93%

+61%

+31%

+27%

+27%

+23%

+22%

+20%

+20%

+17%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

27


Classement des Propriétés Web en France

44 654

21 428

37 048

9 317

34 258

12 160

22 062 21 289 20 876 20 765

5 145

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3 475

18 567 18 194 18 123

1 989 2 430 2 085 1 853 1 886

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

28


USAGE MULTIPLE DE DEVICES

© comScore, Inc. Proprietary. 29


Répartition des Pages Vues en France par Device

Trafic encore très largement dominé par le PC en France

PC

92,3%

Hors-PC

7,7%

FRANCE

Bien que leur trafic soit encore marginal

aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),

les Mobiles et Tablettes vont sans aucun

doute venir fractionner le marché.

Mobile

4,6%

Tablette

2,7%

Autres

0,5%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur

30


Usage des Devices dans la Journée-Type des Français

La Tablette s’utilise Surtout en Soirée

Répartition du Trafic des Pages Vues par Device

au cours d’une Journée (de Travail) Type

Le Mobile

dans le métro

Le PCs

au boulot

La Tablette avant

le dodo

© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Device Essentials, Monday, 21 31

st January 2013, UK


Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach

En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile

Croissance de l’Audience

via le Mobile (en %)

13 392

12 064

+ 11 %

2 560

11 274

+ 9,5 %

10 295

1 588

9 650

+ 9,3 %

8 831

1 216

Mail Online The Guardian Telegraph Media

Group

EN SAVOIR PLUS

Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de

vos supports à vos clients, en ajoutant les

audiences mobiles et vidéo à votre audience

web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) :

www.comscore.com/MMX_Multi-Platform

5 034

4 546

+ 10,7 %

4 748

+ 16,9 %

4 061

© comScore, Inc. Proprietary.

Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+

* Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.

32

702

1 039

Independent.co.uk The Sun Online

Population Digitale Totale (en milliers)

Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)

Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)


Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une

Audience Supplémentaire

Vimeo

Perform Sports

AOL, Inc.

Dailymotion.com

Adobe Sites

Amazon Sites

Turner Digital

Disney Online

Sky Sites

Demand Media

+52%

+14%

+7%

+40%

+10%

+13%

+5%

Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande

Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale

+16%

Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)

+5%

+11%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+

33


VIDÉO EN LIGNE

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année

40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles

42 000

41 000

40 000

39 000

38 000

37 000

Déc.

2011

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Déc.

2011

Vidéo en Ligne via PC en France

Vidéonautes Uniques (en milliers)

Vidéo en Ligne via Mobile en France

Vidéonautes Uniques (en milliers)

Déc.

2012

Déc.

2012

110%

© comScore, Inc. Proprietary.

Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

35

1%


Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne

30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube

Google Sites

Dailymotion.com

Videology

VEVO

Groupe TF1

Facebook.com

Adconion Media

Group

Amazon Sites

Ebuzzing

Viacom Digital

Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne

10 748

10 097

9 044

8 107

7 686

7 555

14 930

18 197

17 526

Vidéonautes Uniques

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33 591

Vidéos par

Vidéonaute

© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

36

67,6

20,6

5,2

10,3

11,5

5,6

6,2

2,1

2,2

4,4


Qui Profite le Plus de YouTube ?

VEVO @ YouTube

Warner Music @ YouTube

wizdeo @ YouTube

Believe @ YouTube

Machinima @ YouTube

Maker Studios Inc. @ YouTube

ygent @ YouTube

FullScreen @ YouTube

wagrammusic @ YouTube

cauetofficiel @ YouTube

Classement des Partenaires YouTube en France

en Visiteurs Uniques (milliers)

2 422

3 181

5 418

5 103

4 882

4 503

4 246

6 782

7 319

14 221

© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

37


MOTEUR DE RECHERCHE

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe

Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois

Nombre de Requêtes par Internaute

138,4

242,7

195,4

160,8

149,5 138,8 133,6 131,0 127,3 125,9 124,0 118,2 118,2 117,4 115,5 105,5 103,8 93,4 89,6

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe

39


Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché

Pourcentage

sur le Nombre de Requêtes

2%

2%

1%

1%

94%

Google Search

Bing

Yahoo! Search

Ask Network

Orange Search

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France

40


En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages

Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche

Google Sites

Schibsted

(leboncoin.fr)

Groupe Pages

Jaunes

Ask Network

Facebook.com

Microsoft Sites

Amazon Sites

eBay

Groupe PPR

Yahoo! Sites

5 449

4 171

8 694

8 693

8 179

7 189

6 972

11 577

14 638

Unique Searchers (000)

41 185

Requêtes par

Personne

113,3

© comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France

41

20,6

7

5,4

4,2

13,5

7,9

18,3

3,8

15,5


PUBLICITÉ DISPLAY

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


Classement des Premiers Annonceurs en France

Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012

Impressions Display (en milliers)

2 300 000

1 800 000

1 300 000

800 000

300 000

2 616 548

2 221 622

1 703 060

1 285 990

784 798

Top 5 des Annonceurs Display en France

EN SAVOIR PLUS

Vos publicités sont-elles vues par la

bonne cible? Pour en savoir plus sur

ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :

www.comScore.com/vCE

Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network

France Telecom Group PMU

2 569 376

2 525 517

2 118 838

2 038 680

1 485 106

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, 1 43

er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+


Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France

Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display

Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France

2,5

2,9

28,0

3,0

3,5

3,7

4,3

7,9

22,5

10,5

11,1

Social Media

Services

Portals

Entertainment

News/Information

Retail

Directories/Resources

Lifestyles

Games

Sports

Others

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+

44


Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent

Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile

Média Sociaux - Ont reçu des

coupons/offres promotionnelles

Média Sociaux - Ont cliqué sur une

publicité

Média Sociaux - Ont lu des

commentaires de

sociétés/marques/événements

Ont vu des publicités in-game

Ont scanné un code barre/QR

Se souviennent avoir vu une

publicité Web/App

11,7

12,3

11,4

13,4

17,0

17,1

19,4

20,4

20,1

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

45

23,9

34,3

39,2

% des 18-24 ans possédant un

Smartphone

% des Usagers de Smartphone


COUP DE PROJECTEUR SUR LES …

RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


RÉSEAUX SOCIAUX –

TOUJOURS ET PARTOUT

© comScore, Inc. Proprietary. 47


Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France

Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé

Facebook.com

Skyrock

Twitter.com

Linkedin

Viadeo

Trombi.com

Tumblr.com

Copains d'Avant

Badoo.com

Nomao.om

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)

929

603

509

221

214

195

137

465

76

4 358

3 668

3 578

2 580

2 561

2 471

1 988

5 608

8 583

12 160

34 258

Age Median

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

48

40,3

35,1

41,3

44,0

42,4

45,3

35,5

46,6

40,3

44,0


Réseaux Sociaux Clés en France

La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée

Visiteurs Uniques (en milliers)

Croissance sur le 2ème semestre 2012

-2%

3 668

+172%

497

+9%

4 358

+35%

Viadeo LinkedIn Twitter

PC Mobile

596

© comScore, Inc. Proprietary.

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

49

+3%

5 608

+28%

1 975


Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux

Fréquence d’Accès aux Sites

de Réseaux Sociaux

via Mobile

Une fois dans le mois

1 à 3 fois par mois

Au moins 1 fois par semaine

Quasi-quotidiennement

Read posts from people known personally

Posted status update

Social Networking -Read posts from

public figures/celebrities

Read posts from

organizations/brands/events

Followed posted link to website

2 991

3 706

+8 %

+17%

7 049

Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux

+28%

42,2%

42,1%

41,5%

56,7%

Croissance Annuelle

13 746

71,9%

+21 %

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

50


LES SENIORS SUR LE WEB

© comScore, Inc. Proprietary. 51


LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?

Technology

News/Information

6-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

Travel

Gambling

Health

24,1%

16,1%

17,4%

10,4%

15,7%

16,3%

108 110 112 114 116 118 120 122 124

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

FRANCE

Le nombre d’internautes

de plus de 55 ans a

augmenté de 5 % en un

an pour atteindre 11,6

millions de personnes

en décembre 2012. En

termes de temps passé

total, l’évolution monte à

8,6%.

Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France

**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;

© comScore, Inc. Proprietary. un Indice de 100 illustre une représentation moyenne

52


Les Seniors Tentent Leur Chance

La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1 575

156

1 610

152 151 151

1 249

Visiteurs Uniques de 55 ans et plus

(en milliers)

Indice

2 282

1 905

147

1 455

141

1 952

2 165

3 653

1 191

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

53

140

138

137

160

155

150

145

140

137 135


Les Seniors se Rééquipent en Smartphones

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

FRANCE

En Décembre 2012,

54,3% des devices

achetés pas les 55

ans et plus étaient

des Smartphones .

Smartphones

Feature Phones

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+

54


Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés

7%

Part des Constructeurs en France

11%

12%

5%

4% 3%

16%

42%

Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC

6%

Part des Constructeurs en France

chez les 55 ans et plus

14%

6%

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

55

5%

2% 2%

23%

42%


TOUS LES SUPPORTS

MÈNENT AU RETAIL

© comScore, Inc. Proprietary. 56


Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux

des Centres Commerciaux en Chute Libre

Sous-Catégorie ‘Retail’

TOP 5

Sous-Catégorie ‘Retail’

FLOP 5

Department Stores

Retail - Food

Health Care

Jewelry/Luxury

Goods/Accessories

Sports/Outdoor

Comparison Shopping

Apparel

Consumer Goods

Fragrances/Cosmetics

Mall

1 321

2 708

3 115

-51%

+61%

6 134

+27%

7 675

Visiteurs Uniques (en milliers)

+31%

9 167

8 836

10 250

-16%

+20 %

-11%

+20%

21 556

21 472

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

57

-4%

-6%


Visiteurs Uniques (en milliers)

Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique

Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce

+2% +66%

16 760

1 978

Croissance

Annuelle

+13% +60%

12 403

783

-2% +83%

10 840

Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com

PC Mobile

880

+14% +333% +3% +119%

© comScore, Inc. Proprietary.

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

58

7 599

146

FRANCE

En volume, Amazon

reste le premier site

Retail sur PC et

Mobile en France.

7 402

225


iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs

1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone

1,0

2,0

0,9

FRANCE

Les usagers iPhone ont

2 fois plus tendance à

acheter depuis leur

Smartphone que les

usagers Android

2,7

5,3

2,3

Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois par

Semaine

5,5

10,0

4,5

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

59

9,2

17,4

7,7

1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans le

mois

Smartphone

Apple

Google


Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France

Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France

Impressions Display (en milliers)

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

+154%

+191%

- 48%

- 24%

FRANCE

Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en

décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les

acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre

Décembre 2011 et 2012.

N/A +95%

-52%

-34%

+161%

+959%

Déc. 11 Déc. 12

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

60


Tendances du Retail sur Mobile

1. ACHAT

9,2% des usagers de

Smartphone achètent un

produit ou service depuis

leur device. Prix par produit

et budget mensuel dépen

augmentent rapidement.

13%

Trouver

Chercher un Magasin

2. SHOWROOMING

Le Smartphone, meilleur

compagnon pour trouver un

magasin ou comparer les

prix, accompagne le

consommateur dans toutes

les étapes de l’achat.

TOP 3 Activités Retail sur Smartphone

16%

Comparer

Prix des Produits

3. PARTAGE

Les Mobinautes utilisent les

réseaux sociaux pour

informer leur amis de leurs

achats ou vérifier la

disponibilité des produits en

magasin.

13%

Rechercher

Caractéristiques Produits

© comScore, Inc. Proprietary. Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

61


CONCLUSIONS

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


2013 : L’Avenir en Perspective

POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES

L’année écoulée a confirmé l’intégration des

média digitaux dans notre quotidien, tant

personnel que professionnel. Les français se

détachent des plateformes en utilisant comme

bon leur semble la plateforme et le device adapté

au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront

par exemple, à visualiser un film à la maison

depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les

transports en commun depuis leur Smartphone

pour le finir en soirée sur leur tablette.

Summum de la commodité pour les

consommateurs, cela peut réellement devenir un

casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse

publicitaire’. comScore s’est préparé à ce

bouleversement en se positionnant comme

source fiable pour comprendre les habitudes

cross-plateformes des consommateurs et

permettre l’unification de toutes ces données

multiplateformes.

Les consommateurs ont déjà adopté diverses

plateformes et devices – à vous maintenant,

professionnels du Digital, de suivre ce chemin si

vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,

multiplateformes des comportements de vos

consommateurs.

© comScore, Inc. Proprietary. 63


2013 : L’Avenir en Perspective

SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES

COMPTENT

En France, plus de 784 milliards d’impressions ont

été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus

que l’année précédente, illustrant bien la

confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital

d’atteindre de réels résultats.

Il est certes important de s’assurer de la bonne

diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont

néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la

qualité du fait de négocier un prix premium pour

une meilleure visibilité ou de meilleures

performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich

media, expérimenter de nouveaux formats ou

exiger la validation de leurs campagnes en termes

de visibilité.

L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès

de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant

à analyser l’impact des impressions display a

démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10

sont délivrées, mais pas vues par leur audience

cible. Il est plus que jamais critique pour les

annonceurs de mesurer la visibilité de leurs

campagnes pour en optimiser la diffusion et le

retour sur investissement publicitaire.

Pour profiter de meilleures performances,

préparez-vous à voir un changement de

comportement des annonceurs vis-à-vis de la

fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de

leur site internet et de leur inventaire.

© comScore, Inc. Proprietary. 64


Tweets Proposés

• La France compte 48M d’internautes en décembre

2012, +1% par rapport à l’année dernière

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Les internautes français passent en moyenne

27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne

est de 26,9h

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• La vidéo décolle sur #mobile : +110% en

audience sur 1 an

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 71% des #mobiles achetés en décembre 2012

sont des Smartphones

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Google Android détient 48% de part de marché des

Smartphones en France

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 4 millions d’usagers de Smartphones français

possèdent également une tablette en Décembre 2012

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Le shopping en ligne attire 8 internautes français

sur 10 en Décembre 2012

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont

acheté un produit ou service via leur Smartphone

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Près de 7,5% du trafic web provient désormais des #

mobiles ou tablettes

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées

en France en 2012

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music

et Wizdeo en 2 ème et 3 ème place

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Un français effectue en moyenne 134 requêtes

#Search par mois

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• +28% en 6 mois pour l’audience #mobile

de Twitter en France

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

© comScore, Inc. Proprietary. 65


MÉTHODOLOGIE

© comScore, Inc. Proprietary.

#FutureinFocus


Méthodologie et Définitions

Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,

dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,

comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device

Essentials.

comScore MMX

La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données

sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure

unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,

méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et

serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites.

comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des

critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du

foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures

d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde.

La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce

rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,

comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :

http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_M

MX

© comScore, Inc. Proprietary. 67


Méthodologie et Définitions

comScore MobiLens

comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en

fournissant des données démographiques et comportementales des

utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se

basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore

analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13

ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment

large pour fournir des données projetées sur des sous-segments

représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce

rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés

mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne

de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :

http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens

comScore Device Essentials*

comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu

de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du

périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le

produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified

Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues

des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de

domaines taggés comScore.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :

www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials

* Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les

© comScore, Inc. Proprietary. données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.

68


A PROPOS DE COMSCORE

comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le

comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.

Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés,

organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles.

Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network (CCN) collecte des milliards d’événements

digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés

telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom,

Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.

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Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

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