Direction Immobilier et Hôtellerie – Asie – 2011 - Crédit Agricole CIB

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Direction Immobilier et Hôtellerie – Asie – 2011 - Crédit Agricole CIB

SOMMAIRE

Communiqué de synthèse 1

Une offre de solutions innovantes de financements sur le secteur immobilier 2

Financer les projets immobiliers en partenariat avec des investisseurs 3

Une expertise mondiale unique 4

Redressement du marché de l’investissement immobilier 5

Annexes 6

Charline Coué

Relations presse

Tel: +33 1 57 87 34 06

charline.coue@ca-cib.com


COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

Paris, 26 février 2013

Des financements de projets immobiliers innovants

Dans un contexte de contraction du marché de la dette bancaire, Crédit Agricole CIB offre,

au-delà des financements classiques ou structurés, une gamme innovante de financements

immobiliers. La Banque propose notamment des solutions sur le marché obligataire via des

émissions publiques, des placements privés ou encore des obligations hypothécaires,

produits innovants dans ce secteur.

Dès 2012, Crédit Agricole CIB a également financé, conjointement avec des investisseurs,

un certain nombre de projets immobiliers pour le compte de ses clients. Ces coopérations

banque/investisseur permettent à Crédit Agricole CIB de poursuivre et de développer

l’accompagnement de ses clients dans un contexte de marché bancaire plus restreint.

La Banque offre une expertise mondiale unique sur le marché immobilier grâce à la proximité

relationnelle tissée avec ses clients, sa plate-forme multilocale, à sa connaissance

approfondie et reconnue du secteur et à sa capacité d’innovation.

L’immobilier, première classe d’actifs au monde, est une valeur refuge offrant un rendement

et une prime attrayants par rapport aux autres classes d’actifs. Le marché de

l’investissement immobilier s’est globalement bien tenu dans la conjoncture que nous

connaissons, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Ces derniers arbitrent,

pour partie, les marchés actions et des dettes souveraines devenus trop volatils et incertains

pour investir directement ou indirectement dans l’immobilier.

Charline Coué

Relations presse

Tel: +33 1 57 87 34 06

charline.coue@ca-cib.com

1


Paris, 26 février 2013

Une offre de solutions innovantes de financements

sur le secteur immobilier

Dans un contexte de contraction du marché de la dette bancaire, Crédit Agricole CIB offre,

au-delà des financements classiques ou structurés, une gamme innovante de financements

immobiliers. La Banque propose notamment des solutions sur le marché obligataire via des

émissions publiques, des placements privés ou encore des obligations hypothécaires,

produits innovants dans ce secteur. Des offres de financements structurés peuvent combiner

dette bancaire et financement obligataire.

En 2012, Crédit Agricole CIB est intervenu dans six émissions obligataires en faveur de

grandes foncières françaises (Mercialys, Unibail, Gecina, SFL, Foncière des Régions). La

Banque a ainsi été classée 1 e des émissions obligataires pour les foncières françaises

(source : Thomson Reuters, 2012). Crédit Agricole CIB a également accompagné sur ce

marché des groupes hôteliers et casinotiers aux Etats-Unis et en Asie dans le cadre de

douze émissions, notamment pour le compte de Host Hotels & Resorts, Pinnacle, Ameristar,

MGM Resorts.

Plus récemment, Crédit Agricole CIB a accompagné deux de ses clients dans le lancement

de placements privés auprès de grands investisseurs institutionnels. Ainsi, la Banque est

intervenue fin 2012 en tant qu’unique arrangeur d’un placement privé de 100 millions d’euros

pour Altarea Cogedim, première émission réalisée par ce client et pour laquelle Crédit

Agricole CIB s’est appuyé sur la capacité d’intervention de Crédit Agricole Assurances.

Crédit Agricole CIB a également participé, en tant que teneur de livres associé, aux côtés de

JP Morgan et Natixis, à un placement privé de 200 millions d’euros pour le compte d’un autre

grand client, Nexity. Cette opération constitue le premier placement privé réalisé par un

promoteur.

La Banque prépare le lancement d’une émission d’obligations hypothécaires pour le compte

d’un autre de ses grands clients. Cette opération innovante s’inscrira ainsi dans les toutes

premières sur le marché français. Elle répond à la fois aux objectifs et contraintes de

l’emprunteur, de la banque et, bien sûr, de l’investisseur. Ce type d’émission sera

probablement amené à se développer à l’avenir.

Les équipes de la Direction de l’Immobilier et de l’Hôtellerie de Crédit Agricole CIB proposent

l’ensemble des produits de la Banque grâce aux synergies entre les différents métiers en

France et à l’international, à leur connaissance approfondie du secteur mais également à

leur forte proximité avec les clients.

Charline Coué

Relations presse

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2


Paris, 26 février 2013

Financer les projets immobiliers

en partenariat avec des investisseurs

Depuis 2012, Crédit Agricole CIB finance un certain nombre de projets immobiliers pour le

compte de ses clients en coopération avec des investisseurs, principalement des assureurs

comme Crédit Agricole Assurances ou des fonds de dettes. Ces coopérations

banque/investisseur permettent à Crédit Agricole CIB de poursuivre et de développer

l’accompagnement de ses clients dans un contexte de marché bancaire plus restreint.

Crédit Agricole CIB et Allianz France (Allianz Vie et Allianz IARD) ont ainsi mis en place un

financement immobilier de 200 millions d’euros pour la société ICADE, l’une des plus

importantes foncières françaises cotées à la Bourse de Paris. Ce financement, totalement

souscrit par Allianz France, est adossé au parc tertiaire du Pont de Flandre à Paris et il a été

conclu pour une durée de 12 ans.

Par ailleurs, Crédit Agricole CIB a arrangé, en tant que co-chef de file, teneur de livres et

agent, un prêt hypothécaire à 7 ans de 102 millions d’euros pour le compte d’un OPCI

détenu par des investisseurs institutionnels et géré par Amundi RE. Ce prêt a permis à

l’OPCI d’acquérir 44 actifs loués par un leader européen de la grande distribution. Il a été

placé auprès d’un pool de banques et des clients d’AXA REIM SGP.

Crédit Agricole CIB a également mis en place, en tant qu’unique arrangeur, coordinateur

global et agent, un prêt hypothécaire de 115 millions d’euros à 5 ans pour le compte de

Blackstone Real Estate. Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition d’un portefeuille

d’actifs logistiques situé en France. Il a été quasi intégralement placé auprès de Bawag et

des clients d’AXA REIM SGP.

L’arrangement de ces financements est rendu possible grâce aux relations historiques

entretenues par Crédit Agricole CIB avec ses clients investisseurs, qui deviennent de réels

partenaires. Les contraintes réglementaires actuelles incitent en effet ces derniers à

diversifier leurs investissements et leurs classes d’actifs. Ils recherchent des classes d’actifs

fongibles et moins risqués que la dette souveraine notamment. L’immobilier, première classe

d’actif au monde, répond pleinement à leur besoin.

Ce type de financement s’inscrit dans la cadre de la nouvelle stratégie de distribution de la

Banque. Pour faire face aux contraintes réglementaires imposées aux banques, Crédit

Agricole CIB a mis en place un nouveau modèle intégrant la distribution des crédits aux fins

d’alléger son bilan. Les financements conjoints Banques/Investisseurs consistent à distribuer

une majorité du crédit aux investisseurs et d’en conserver une partie dans les livres de la

Banque, pour maintenir un alignement des intérêts entre les parties. Cette stratégie de

distribution a prouvé toute sa pertinence en 2012 et sera poursuivie et approfondie en 2013.

Une vingtaine d’accords de coopération ont d’ores et déjà été conclus entre Crédit Agricole

CIB et des investisseurs. Ces accords concernent plusieurs zones géographiques en France,

EMEA, Asie et Etats-Unis.

Charline Coué

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3


Paris, 26 février 2013

Une expertise mondiale unique

Crédit Agricole CIB offre une expertise mondiale unique sur le marché immobilier grâce à la

proximité relationnelle tissée avec ses clients, à sa plate-forme multilocale, à sa

connaissance approfondie et reconnue du secteur et à sa capacité d’innovation.

Crédit Agricole CIB est l’un des leaders du marché des financements structurés immobiliers

et détient environ 25 % du marché du financement de la promotion immobilière en France.

La Banque occupe des positions concurrentielles importantes à l’international. Les équipes

sont réparties sur une plate-forme multilocale de neuf pays : France, Royaume Uni, Espagne,

Italie, Etats-Unis, Singapour, Hong Kong, Australie, Japon.

Les équipes de coverage sont intégrées au sein du métier de l’immobilier, ce qui permet

d’offrir aux clients l’ensemble des produits de Crédit Agricole CIB et du groupe Crédit

Agricole. L’organisation de ce métier se démarque de la plupart de ses grands concurrents

du fait d’une expertise en termes d’origination et d’exécution gérée localement alors que la

définition de la stratégie et les décisions de risques sont centralisées.

L’offre s'adresse aux professionnels du secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie. Elle est

également destinée aux entreprises et institutionnels qui souhaitent valoriser ou monétiser

leur parc immobilier, ainsi qu'à d'autres clients du groupe Crédit Agricole. Les clients sont

principalement des grandes foncières, fonds d’investissements immobiliers, promoteurs

français et groupes immobiliers mondiaux ainsi qu’un certain nombre de grandes entreprises,

notamment dans le secteur de la distribution.

Les équipes accompagnent et conseillent les clients en amont de leurs problématiques

financières et leur propose une gamme de financements adaptés à leurs besoins ainsi qu’au

marché :

le conseil (fusions et acquisitions, stratégie de développement…),

les produits bancaires (financements corporate et structurés sur actifs, syndication…),

les produits obligataires publics et privés et les produits mixtes,

les produits de taux (swaps et dérivés),

l’ingénierie bilantielle et fiscale (titrisation, déconsolidation…).

Charline Coué

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4


Paris, 26 février 2013

Redressement du marché de l’investissement immobilier

L’immobilier, première classe d’actifs au monde, est une valeur refuge offrant un rendement

et une prime attrayants par rapport aux autres classes d’actifs. Le marché de

l’investissement immobilier s’est globalement bien tenu dans la conjoncture que nous

connaissons, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Ces derniers arbitrent,

pour partie, les marchés actions et des dettes souveraines devenus trop volatils et incertains

pour investir directement ou indirectement dans l’immobilier.

Ainsi, le montant des investissements, au niveau mondial, a atteint 443 milliards de dollars

en 2012 vs 434 milliards de dollars en 2011. Les investisseurs privilégient les actifs core

(immeubles de bureaux, biens loués dans les quartiers d’affaires). Certains investisseurs

s’intéressent aussi aux actifs/localisations plus secondaires, ce qui reste toutefois un

mouvement limité en raison d’un recours au crédit contraint sur ce segment de marché.

Les bureaux constituent la classe d’actifs privilégiée (50 % des transactions) suivis par le

retail (25 %). La logistique (13 %) et l’hôtellerie (7 % dû notamment à une absence de

transactions majeures en Asie) sont en retrait.

Le marché locatif est en recul de 10 à 15 % en volume sous l’effet du ralentissement des

relocalisations et face aux incertitudes économiques.

On observe une dichotomie de plus en plus importante entre les rendements et valeurs des

actifs prime et secondaires (en termes de localisation, de qualité intrinsèque et de pérennité

des cash-flows).

Depuis le début de l’année 2013, le marché semble poursuivre son redressement, avec un

volume annuel estimé à 500 milliards de dollars. Le marché locatif reste attentiste. En

Europe, le funding gap est estimé par certains à 100 milliards de dollars mais il devrait être

réduit par la montée en puissance des investisseurs, au travers notamment de leur

partenariat avec les banques.

Dans ce contexte, Crédit Agricole CIB va poursuivre le développement son offre de produits

innovants sur les marchés obligataire et immobilier, notamment via l’émission d’obligations

hypothécaires tout en approfondissant encore son dispositif de distribution primaire et

secondaire au travers de nouveaux partenariats avec des investisseurs en dette immobilière.

Charline Coué

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charline.coue@ca-cib.com

5


Paris, 26 février 2013

Annexes

Charline Coué

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6


Paris, 26 février 2013

Biographies

LAURENT CHENAIN

Laurent Chenain est Responsable mondial de la Direction de

l’Immobilier et de l’Hôtellerie depuis le 2 avril 2012.

Laurent Chenain commence sa carrière en 1988 au Département

Corporate de la Banque Indosuez à Londres. En 1989, il occupe

différents postes à la Direction des Financements de Projets à Paris,

tout d’abord dans l’équipe Infrastructure puis dans l’équipe Energie, où il contribue à

développer la franchise de la banque dans le secteur «Oil & Gas» pour en prendre la tête en

1997.

En 2000, Laurent Chenain rejoint l’équipe des Financements d’Acquisitions du Crédit

Agricole Indosuez, dont il prendra la responsabilité pour la France en 2003.

Il codirigera ensuite l’équipe des Financements d’Acquisitions France de Calyon/Crédit

Agricole CIB de 2004 à 2009, et en prendra la tête en 2010.

Laurent Chenain, né en 1964, est titulaire d'une Maitrise de Gestion et d’un diplôme de 3 ème

cycle / mastère de l’ESCP.

JEAN DELAMALLE

Jean Delamalle est Banquier Conseil, responsable du Coverage des

Foncières et des Fonds immobiliers. A ce titre, il a pour rôle de

développer avec cette clientèle les activités de la Direction de

l'Immobilier et de l'Hôtellerie, à laquelle il est rattaché, de même que

les opérations et les services mis en œuvre par tous les autres métiers

de Crédit Agricole CIB et du Groupe Crédit Agricole.

Jean Delamalle a commencé sa carrière en 1976 à la Direction des Engagements

d'Indosuez pour devenir, deux ans après, Responsable de relations à la Direction des

Grandes Entreprises.

De 1985 à 1991, il a été successivement Directeur du Crédit de Monaco pour le Commerce

et Directeur général adjoint du Crédit Foncier de Monaco.

Revenu à la Banque Indosuez en 1991 pour prendre la Direction des Investisseurs

Immobiliers, il est devenu en 1995, Responsable de la Délégation aux Institutions

Financières pour l'Europe puis, de 1997 à 2003, Banquier Conseil au Département Grande

Clientèle.

Jean Delamalle, né en 1951, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, titulaire

d'un DES de droit public et diplômé de l'Institut des Hautes Etudes Internationales.

Charline Coué

Relations presse

Tel: +33 1 57 87 34 06

charline.coue@ca-cib.com


JEAN-PHILIPPE GUILLERAULT

Jean-Philippe Guillerault est Responsable des Financements Immobiliers

Internationaux au sein de la Direction de l’Immobilier et de l’Hôtellerie

depuis 2008 et assure la coordination pour l’ensemble des équipes

internationales du métier ; il est également membre permanent du comité

de crédit de la ligne métier et de la réunion « early bird ». Il est par ailleurs

administrateur de Crédit Agricole Australie depuis 1996.

Jean-Philippe Guillerault a commencé sa carrière en 1981 à la Banque Indosuez où il a

occupé diverses fonctions au sein du service des Risques avant de partir à New York pour

devenir le Chief Credit Officer de la Banque de 1989 à 1992.

De retour à Paris, il a intégré la Direction de l’Immobilier et a été nommé adjoint du

responsable des activités internationales et, au départ de ce dernier, il a repris l’ensemble de

ses responsabilités.

Après la fusion entre CAI et la BFI du Crédit Lyonnais en 2004, il est devenu Co-

Responsable, puis Responsable de l’activité de coordination internationale et risques du

Métier.

Jean-Philippe Guillerault, né en 1954, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris,

Maître en Droit et titulaire du diplôme de la Chambre de Commerce Britannique.

THIERRY LEFEVRE

Crédit Agricole S.A.

Thierry Lefèvre est « Managing Director », Responsable des

Financements Structurés Immobiliers au sein de la Direction de

l’Immobilier et de l’Hôtellerie dont il est membre du Comité de

Direction depuis 2003. Il est par ailleurs Directeur Général de la

Financière Immobilière Crédit Agricole CIB (devenue IMMOFI-CACIB)

et Administrateur de plusieurs filiales de Crédit Agricole CIB et de

Après une première expérience de 2 ans (de 1983 à 1985) en Tunisie, en qualité de

Conseiller économique de la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie puis, à

son retour en France, d’Assistant des Universités (cours de Master de conjoncture

économique à Paris II), il a exercé par la suite, pendant plus de 25 ans, différentes

responsabilités au sein de la Banque Indosuez puis de Crédit Agricole Indosuez ( BFI du

Groupe Crédit Agricole), dans le domaine des Financements complexes d’actifs. A ce titre, il

a arrangé, avec ses équipes, le financement d’un grand nombre de projets industriels et

immobiliers, français et européens.

Il a été de 1993 à 2003, Responsable des activités de conseil et des financements

complexes immobiliers de Crédit Agricole Indosuez.

En 2003, il est devenu Responsable, au sein de Calyon, du métier des Financements

Structurés Immobiliers pour les grandes entreprises, les institutionnels et les entités

publiques, puis de l’ensemble des Financements Structurés Immobiliers de Crédit Agricole

CIB à partir de 2010.

Thierry Lefèvre, né en 1958, est économiste de formation (doctorat de 3ème cycle de

sciences économiques) ; Il est l’auteur du premier ouvrage publié sur l’écu privé (devenu

l’euro) : « l’écu, un nouveau marché » Ed. PUF 1985.

Charline Coué

Relations presse

Tel: +33 1 57 87 34 06

charline.coue@ca-cib.com


Paris, 26 février 2013

A PROPOS DE CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit

Agricole, 6 e banque mondiale par le total de bilan (The Banker, juillet 2012).

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les

métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements

structurés et de la banque commerciale.

Ses activités sont structurées en quatre pôles :





Client Coverage & International Network and Global Investment Banking,

Structured Finance,

Global Markets Division,

Debt Optimisation & Distribution.

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son

réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie et du Moyen-

Orient.

Au sein du pôle Structured Finance, la Direction de l’Immobilier et de l’Hôtellerie (DIH) offre

une expertise mondiale unique grâce à sa connaissance approfondie de ces secteurs. L’offre

s'adresse aux professionnels du secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie. Elle est également

destinée aux entreprises et institutionnels qui souhaitent valoriser leur immobilier, ainsi qu'à

d'autres clients du groupe Crédit Agricole, très actif sur les métiers de l'immobilier.

Pour plus d'information, www.ca -cib.com

Charline Coué

Relations presse

Tel: +33 1 57 87 34 06

charline.coue@ca-cib.com


Paris, 26 février 2013

Couverture géographique de la

Direction Immobilier et Hôtellerie

La Direction Immobilier et Hôtellerie (DIH) accompagne ses clients uniquement dans les

pays où elle dispose d’une équipe locale.

Les professionnels de la DIH sont répartis dans 9 pays : Paris, Londres, Milan, Madrid,

Tokyo, Hong Kong, Singapour, Sydney, New York.

Charline Coué

Relations presse

Tel: +33 1 57 87 34 06

charline.coue@ca-cib.com


Paris, 26 février 2013

Sélection de références de la Direction Immobilier et Hôtellerie

de 2009 à 2012

Charline Coué

Relations presse

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charline.coue@ca-cib.com


Direction Immobilier et Hôtellerie France 1/3 - 2012

1

France 2012

France 2012

France 2012

France 2012

EUR 650 M

€ 650 M

EUR 750 M

EUR 124,8 M

7Y Bond issue

7Y Bond issue

7Y Bond issue

Capital increase

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Bookrunner

France 2012

France 2012

€ 1,200 M

Structured financing

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger,

Underwriter and Agent

France 2012

France 2012

2012

2012

€ 51.5 M

Structured financing of the

construction of Alpha Park 2

Retail Park

€ 36 M

Structured financing of the

construction of the building

“Bords de Seine” in Bezons

€ 32 M

Structured refinancing of a hotel

in the south of France

€ 500 M

5Y Bond issue

€ 750 M

5Y Convertible Bond

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger,

Underwriter and Agent

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger and

Agent

Crédit Agricole CIB

Arranger

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie France 2/3 - 2012

2

2012

France 2012

France 2012

France 2012

Immobilière Européenne des

Mousquetaires

France 2012

€ 17 M

Financing of the acquisition

of 3 clinics

Crédit Agricole CIB

Arranger

EUR 41.6 M

Financing of the acquisition and

restructuring of an office

building

Crédit Agricole CIB

Agent & Arranger

EUR 90 M

Refinancing of

the Altafinance II debt

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

EUR 230 M

Corporate financing for the real

estate company of ITM.E Group

Crédit Agricole CIB

Agent & Co-Arranger

EUR 1 550 M

Structured Corporate Financing

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

& Agent

France 2012

France 2012

France 2012

France 2012

France 2012

EUR 163.3 M

Refinancing of a portfolio of 48

hotels in France and Belgium

Crédit Agricole CIB

Agent, Arranger

& Participant

EUR 64.9 M

Refinancing of a portfolio of 69

Courtepaille restaurants in

France

Crédit Agricole CIB

Arranger & Participant

EUR 150 M

General purpose facility

Crédit Agricole CIB

Arranger & Agent

EUR 75 M

General purpose facility

Crédit Agricole CIB

Arranger, Agent

& Participant

EUR 46 M

Financing of a bridge facility

Crédit Agricole CIB

Arranger, Agent

& Participant

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie France 3/3 - 2012

3

2012

France 2012

France 2012

2012

€ 115 M

Financing of the acquisition

of a logistic portfolio

Crédit Agricole CIB

Arranger

EUR 200 M

Structured Mortgage Financing

Crédit Agricole CIB

Sole Mandated Lead

Arranger & Agent

EUR 102.36 M

Financing of the acquisition of

44 assets leased to a european

leading retailer

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

& Agent

€ 200 M

5Y Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Arranger, Agent and

Documentation Agent

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Europe - 2012

4

ITALY 2012

€ 308.00 M

Financing of a portfolio of office

assets

Crédit Agricole CIB

MLA, Agent, Depositary

bank & Hedging bank

ITALY 2010- 2012

€ 150.00 M

+

€ 35.00 M

Financing of 6 Trophy Italian

hotels

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

Hedging bank & Agent

UK 2012

Almacantar - CAA House

UK

GBP 60,300,000

3-year secured financing

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger,

Hedging Bank & Fac. Agent

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Asie 2012

5

Hong Kong - 2012

Rich Day Investments Ltd.

& Bauhinia Hotels Ltd.

Hong Kong 2012

Goodman Interlink

Japan 2012

Japan 2012

Singapore 2012

Cache Logistics Trust

HKD 4,500,000,000

Term Loan Facility

HKD 1.7 Bio

Term Loan and Revolving Credit

Facilities

JPY 4.0 Bio

3-year Refinance of

“H&M Shibuya”

JPY 2.0 Bio

3-year Refinance of

“Somerset Azabu”

SGD 375 Million

Transferable Loan Facilities

Crédit Agricole CIB

MLA & Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

Crédit Agricole CIB

Sole Arranger

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Australia 2012

IPG FINANCE PTY LTD

AUSTRALIA

AUD 1,900,000,000

Senior Secured

Debt Facility

Crédit Agricole CIB

Lead Arranger

Australia 2012

WALKER GROUP HOLDINGS

PTY LTD AUSTRALIA

BUILDING B

(COLLINS SQUARE)

AUD 160,000,000

Senior Secured

Construction &

Term Facility

Crédit Agricole CIB

MLA

Australia 2012

BGAI FINANCE COMPANY

PTY LTD AUSTRALIA

AUD

415,000,000

Senior Secured

Syndicated Facility

Crédit Agricole CIB

MLA

Australia 2012

WALKER GROUP HOLDINGS

PTY LTD AUSTRALIA

BUILDING A

(COLLINS SQUARE)

AUD 156,250,000

Senior Secured

Syndicated Term Facility

Crédit Agricole CIB

Lead Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis (1/2) 2012

6

March&April 2012

USD 240,000,000

Senior Unsecured Notes

March 2012

USD 325,000,000

Subordinated Notes

March 2012

USD 325,000,000

Term Loan B

March 2012

USD 350,000,000

Senior Unsecured Notes

March 2012

USD 475,000,000

Senior Secured Revolver and

Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Lead Arranger

Crédit Agricole CIB

Senior Co-Manager

Crédit Agricole CIB

Lender

March 2012

USD 750,000,000

Senior Secured Revolver and

Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Joint Lead Arranger

Joint Booking Manager

Co-Documentation Agent

March 2012

EUR 80,000,000

Notional Interest Rate Swap

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

January-March 2012

Multiple F/X Trades

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

January-March 2012

Multiple F/X Trades

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis (2/2) 2012

7

USA 2012

USA 2012

Miami Design District

USD 1,750,000,000

Senior Unsecured Notes

Crédit Agricole CIB

Co Manager

USD 65,000,000

First Mortgage Revolver

Crédit Agricole CIB

Sole Lender

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie France 1/2 2011

8

France 2011

France 2011

France 2011

France 2011

France 2011

EUR 115 M

EUR 500 M

EUR 180 M

EUR 109 M

EUR 20 M

Convertible Bonds

5Y Bond issue

Structured financing of the

acquisition of the IBM Campus

Refinancing of a portfolio of 19

nursing homes

Refinancing of a French retail

portfolio

Crédit Agricole CIB

Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger & Agent

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

Crédit Agricole CIB

Arranger & Agent

France 2011

France 2011

France 2011

2011

2011

EUR 145 M

Financing of the acquisition of

the River Ouest offices building

Crédit Agricole CIB

MLA & Agent

EUR 431 M

Refinancing of the French

portfolio of the Logistis Fund

Crédit Agricole CIB

Global Coordinator, MLA

& Agent

€ 167 M

Structured financing of a shopping

center at Villeneuve La Garenne

(Paris suburbs)

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

€ 62.0 M

Financing of the acquisition of

a Pullman hotel in Paris +

capex line

Crédit Agricole CIB

Co- Arranger

€ 650 M

Structured Refinancing of budget

hotels Star Eco/Louvre Hotels

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger / coordinator

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie France 2/2 2011

9

December 2011

France 2011

October 2011

France 2011

EUR 150 M

EUR 41 M

EUR 32 M

EUR 170 M

Real estate financing

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

Structured financing of Nîmes

Costières Retail Park

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger,

Underwriter and Agent

Structured financing of

Perenco’s new French

Headquarter

Crédit Agricole CIB

Sole Mandated Arranger

Structured financing of the

acquisition of its new headquarter

(5 avenue Kléber Paris 8ème)

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

France 2011

France 2011

2011

2011

EUR 100 M

EUR 500 M

€ 85.5 M

€ 170 M

Capital increase

5Y Bond issue

Financing of the acquisition of a

portfolio of 32 hotels & capex line

Financing of the acquisition of a

portfolio of 20 office assets

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Arranger

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger and Agent

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Europe 1/2 2011

10

UK 2011

UK 2011

UK 2011

Middle East Investor

2011

TESCO / BRITISH LAND

UK

GBP 550 M

GBP 505 M

GBP 320 M

GBP 60,000,000

5-y Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

5-y Revolving credit Facility

Crédit Agricole CIB

Arranger

5-y Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Refinancing of a UK

Shopping centre with Tesco

As main tenant

MLA, Hedging - Bank & Agent

2011

2 011

20 1 1

2 011

AXA REAL ESTATE IM

UK

ORIENT - EXPRESS

Brazil / UK

AIRPORT PROPERTY

PARTNERSHIP

UK

WESTFIELD

UK

EUR 71,600,000

USD 115,000,000

GBP 400,000,000

G B P 555,000,000

Financing of a retail portfolio

Mainly located in Germany

Mandated Lead Arranger

3 year Financing of

2 Brazilian hotels

MLA, Hedging Bank & Agent

Refinancing of a logistics

portfolio on/off London

main airports

Arranger & Hedging Bank

6 year Investment Loan

Facility

Mandated Lead Arranger &

Bookrunner, Hedging Bank

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Europe 2/2 2011

11

Italy 2011

EUR 62.14 M

Financing of 8 logistic assets

Crédit Agricole CIB

MLA Hedging bank &

Agent

Czech Republic 2011

AEW Episo / VGP Group

EUR 206 M

Refinancing of logistic portfolio

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Czech Republic 2011

EUR 40 M

Refinancing of City Empiria

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Poland and Czech Republic 2011

PBW I

EUR 205 M

Refinancing of shopping and

office portfolio

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Asie 2011

China Loan Deal

Of the Year

12

China November 2011

Goodman China Finance

USD 100,000,000

Term Loan Facility

Portfolio Financing

Crédit Agricole CIB

MLA & Security Agent

Accounts & Hedging

Bank

Macau - October 2011

VML US Finance LLC

USD 3,700,000,000

Term Loan and Revolving

Credit Facilities

Crédit Agricole CIB

Global Coordinator, MLA

& Bookrunner

Hong Kong - October 2011

Future Develop Limited

HKD 5,000,000,000

Term Loan and Revolving

Credit Facilities

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

China - September 2011

Home Inns & Hotels

Management Inc.

USD 240,000,000

Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

MLA & Bookrunner

Hong Kong - August 2011

Sunlight REIT

Finance Limited

HKD 4,050,000,000

Term Loan & Revolving

Credit Facilities

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Hong Kong 2011

Sunny Force Limited

HK Pacific Centre

HKD 600,000,000

Term Loan and Revolving

Credit Facilities

Hong Kong 2011

No.9 Queen’s

Road Central

Dragon Ray

Holdings Limited

HKD 170,000,000

Term Loan Facility

Hong Kong/ Macau 2011

MGM China Holdings

USD 1,500,000,000

Initial Public Offer

SGP 2011

Asia Square Tower 2 Pte Ltd

SGD 830 Mio

Term Loan Facility

SGP 2011

Suntec REIT

SGD 1,105 Mio

Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

MLA

Crédit Agricole CIB

MLA

Joint Lead Manager &

Joint Lead Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Lead Arranger

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Asie 2011

13

Singapore 2011

Asia Square Tower 1 Pte Ltd

SGP 2011

Resorts World at Sentosa

AUS 2011

CDPT FINANCE PTY LIMITED

AUSTRALIA

SGD 1,940,000,000

Term Loan Facilities

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

SGD 4 Bio

Term Loan & Revolving

Facility

Crédit Agricole CIB

Lead Arranger

AUD 397,815,000

Senior Secured Term Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis 1/4 2011

14

USA 2011

Miami Design District

USD 45,000,000

First Mortgage Revolver

Crédit Agricole CIB

Sole Lender

USA 2011

USA 2011

USA 2011

USA 2011

France 2011

USA 2011

Fair Oaks Mall

Riverside Square

Kings Plaza Mall

830 North Michigan Avenue

USD 275,000,000

USD 130,000,000

USD 250,000,000

USD 36,000,000

First Mortgage Term Loan

First Mortgage Loan

First Mortgage Loan

First Mortgage Loan

Crédit Agricole CIB

Syndication Agent,

Co-Lead Arranger

Crédit Agricole CIB

Sole Lead Arranger

Crédit Agricole CIB

Co-Lead Arranger

Crédit Agricole CIB

Sole Lender

USA 2011

USA 2011

USA 2011

G/B/H Four Star

Bonnet Creek

G/B/H Four Star

Bonnet Creek

USD 360,000,000

USD 288,000,000

USD 425,000,000

USD 75,000,000

USD 1,400,000,000

Term Loan

Interest Rate Swap

Senior Unsecured Notes

Preferred Stock Offering

Secured Credit Facilities

Crédit Agricole CIB

Arranger and

Administrative Agent

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

Crédit Agricole CIB

Senior Co-Manager

Crédit Agricole CIB

Co-Manager

Crédit Agricole CIB

Senior Managing Agent

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis 2/4 2011

15

USA 2011

USA 2011

USA 2011

USA 2011

July 2011

USD 800,000,000

USD 85,000,000

USD 37,000,000

USD 74,000,000

USD 50,000,000

Senior Unsecured Notes

Secured Term Loan Facility

Interest Rate Collar

Secondary Equity Offering

Interest Rate Cap

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

Crédit Agricole CIB

Arranger and

Administrative Agent

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

Crédit Agricole CIB

Co Manager

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

June 2011

USD 1,500,000

IPO CLSA

Crédit Agricole CIB

Joint Bookrunner

June 2011

USD 200,000,000

Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Lender

March 2011

F/X Trades

Crédit Agricole CIB

Solde Provider

May 2011

USD 75,000,000

Add-On Senior

Unsecured Notes

Crédit Agricole CIB

Senior Co-Arranger

January-December 2011

Multiple F/X Trades

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis 3/4 2011

16

August 2011

USD 925,000,000

Senior Revolver &

Term Loan Facility

January-December 2011

Multiple F/X Trades

Crédit Agricole CIB

November 2011

USD 1,000,000,000

Unsecured Credit Facility

November 2011

USD 350,000,000

Senior Unsecured Notes

November 2011

USD 1,000,000,000

Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB

Co-Documentation Agent

Sole Provider

Crédit Agricole CIB

Lender

Crédit Agricole CIB

Co-Manager

Joint Lead Arranger &

Administrative Agent

August 2011

July 2011

July 2011

July 2011

USD 410,000,000

USD 56,000,000

USD 22,000,000

USD 2,150,000,000

Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Syndication Agent

Great Wolf Concord

Secured Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Arranger &

Administrative Agent

Great Wolf Concord

Interest Rate Cap

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

Secured Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Lender

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis 4/4 2011

17

USA 2011

USA 2011

USA 2011

Riverside Square

300 Park Avenue

USD 21,666,667

USD 45,000,000

Multiple F/X Trades

Cap

IRD

Crédit Agricole CIB

Provider

Crédit Agricole CIB

Provider

Crédit Agricole CIB

Provider

USA 2011

USA 2011

USD 400,000,000

Senior Unsecured Notes

Crédit Agricole CIB

Co Manager

USA 2011

USA 2011

Fair Oaks Mall

USD 275,000,000

Interest Rate Swap

Crédit Agricole CIB

Co Provider

USD 1,155,750,000

Secondary Equity Offering

Crédit Agricole CIB

Co Manager

USD 350,000,000

Senior Convertible

Note Offering

Crédit Agricole CIB

Co Manager

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie France 1/2 2010

18

France 2010

France 2010

France 2010

EUR 133 M

Structured financing of the

acquisition of 19 assets

Crédit Agricole CIB

Arranger

EUR 180 M

Refinancing of the Areva Tower

at La Défense

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

EUR 83 M

Structured financing of a retail

portfolio (Leader Price)

Crédit Agricole CIB

Participant

France 2010

France 2010

France 2010

France 2010

France 2010

EUR 250 M

Structured financing of the

“Cap 3000” shopping center

(Nice)

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger,

Underwriter and Agent

EUR 500 M

EUR 70 M

EUR 38 M

EUR 400 M

Refinancing & New money

Sale & Lease back

Club-Med Valmorel

Financing of Pullman hotel La

Défense

Refinancing of a Paris offices

portfolio

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger & Agent

Crédit Agricole CIB

Participant

Crédit Agricole CIB

Arranger & Agent

Crédit Agricole CIB

Agent and MLA

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie France 2/2 2010

19

France 2010

France 2010

France 2010

France 2010

EUR 350 M

Corporate Structured

Financing

Crédit Agricole CIB

Mandated Arranger

EUR 200 M

Externalisation of assets to

Ascott Residence Trust

(Singapore REIT)

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger and Agent

EUR 150 M

Acquisition financing for a

portfolio of 39 Accor hotels

Crédit Agricole CIB

Arranger and Agent

EUR 84,4 M

Structured financing of the Cité

du Cinéma project

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

France 2010

2010

EUR 180,6 M

Refinancing of a portfolio of

22 French logistic assets

Crédit Agricole CIB

Participant

€ 47.5 M

Structured refinancing of hotels

of Time hotels group

Crédit Agricole CIB

Arranger & Agent

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Europe 1/2 2010

20

Italy 2010

Italy 2010

Italy 2010

Italy 2010

EUR 48.78 M

Financing of an office asset

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

& Agent

EUR 1,690 M

CITYLIFE

Development loan

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

EUR 81.0 M

Financing of Castel Romano

designer outlet

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

& Hedging bank

EUR 57.20 M

Financing of 2 office assets

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

& Agent

Italy/UK 2010

UK 2010

UK 2010

UK 2010

EUR 150 M

GBP 350 M

GBP 385 M

GBP 241 M

Financing of 4 Italian hotels

Crédit Agricole CIB

Mandated lead arranger

Hedging bank & Agent

5 year Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

5 year Investment Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Arranger & Original Lender

Financing of the Thames Portfolio

acquisition

Crédit Agricole CIB

Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Europe 2/2 2010

21

Hungary / Czech Republic 2010

EUR 54.4 M

Refinancing of a shopping

center in Budapest

Czech Republic 2010

EUR 145 M

Refinancing of a logistics

portfolio in the Czech Republic

Crédit Agricole CIB

Sole Arranger

Crédit Agricole CIB

Participant

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Asie 1/3 2010

22

Singapore 2010

JPY 4.1 B

3-year Secured Term Loan

Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Singapore 2010

SGD 100 M

Ascott Singapore Raffles Place

3-year Secured Term Loan

Crédit Agricole CIB

Sole Lender

Hong Kong 2010

Jade Mate Limited

Tuen Mun Town Plaza Phase 1

HKD 4.5 Bio

Term Loan and

Revolving Credit Facilities

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Hong Kong 2010

Foxhill Investments Limited

Vicwood Plaza

HKD 2.045 Bio

Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Hong Kong 2010

Goodman HK Finance

HKD 1.648 Bio

Tranche G Term Loan and

Revolving Credit Facilities

Refinancing

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

China 2010

Shanghai Phoenix Waigaoqiao

Bonded Logistics Center

USD 108,000,000

Onshore & Offshore

3yr Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

MLA & Security Agent

Hong Kong 2010

Peninsula of Tokyo

Limited

JPY 6 Bio

Term Loan Facility

Crédit Agricole CIB

Sole Arranger

Hong Kong 2010

HKD 7,410,000,000

5-years Term Loan &

Revolving Facilities

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Japan 2010

JPY 10.5 Bn

Financing for

Residential portfolio

Crédit Agricole CIB

Arranger

Japan 2010

JPY 8 Bn

Non-recourse finance

for office building in Japan

Crédit Agricole CIB

Co-Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Asie 2/3 2010

23

Japan 2010

Australia 2010

JPY 6.5 Bn

(CA-CIB portion)

Refinance for

Logistics portfolio

Crédit Agricole CIB

Co-Lender

AMP Capital Wholesale

Office Fund

Japan 2010

Australia 2010

JPY 12.4 Bn

Refinance for

Residential portfolio

Crédit Agricole CIB

Co-Lender

Australia 2010

Australia 2010

AUD 230 M

Senior Secured Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Australand Investment

Finance Pty Ltd

Australia 2010

Australia 2010

Brookfield CS

Borrower PTY LTD

AUD 550 M

Construction & Term Facility

Crédit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Hamilton Harbour

Australia

Australia 2010 Australia 2010

AMP Pacific Fair &

Macquarie Shopping

Centre Fund

AUD 430 M

Revolving Facility

Credit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Brookfield MLF

Borrower Pty Ltd

AUD 850 M

Senior Secured Term &

Working Capital Facilities

AUD 735 M

Senior Secured Portfolio

Term Facility

AUD 112 M

Secured Term Loan for Office /

Industrial Properties

AUD 163 M

Senior Secured

Construction Loan Facility

AUD 355 M

Secured Portfolio

Term Facility

Credit Agricole CIB

Co-Arranger

Crédit Agricole CIB

Lead Arranger & Lender

Credit Agricole CIB

Sole Arranger & Lender

Credit Agricole CIB

Lead Arranger

Credit Agricole CIB

Mandated Lead Arranger

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Asie 3/3 2010

24

Australia 2010

Australia 2010

Australia 2010

Australia 2010

USD 1.360 BN

Forward Start Revolving

& Term Loan

BL Developments Pty Ltd

AUD160 M

Revolving Construction Facility

GAIF 3-1 Borrower

Company Pty Ltd

AUD 150 M

Senior Secured Portfolio

Term Facility

Smith Street Pty Ltd

AUD 42.7 M

Construction & Term Facility

Credit Agricole CIB

Senior Manager

Credit Agricole CIB

Joint Lead Arranger

Credit Agricole CIB

Sole Arranger & Lender

Credit Agricole CIB

Sole Arranger & Lender

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis 1/2 2010

25

USA 2010

USA 2010

USA 2010

USA 2010

USD 1,500,000,000

USD 375,000,000

USD 172,500,000

USD 501,800,000

Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Co-Documentation Agent

Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Syndication Agent

Initial Public Offering

8.625 million shares

Crédit Agricole CIB

Co-Manager

Amended & Restated Secured

Revolving Credit & Term Loan

Facility

Crédit Agricole CIB

Co-Documentation Agent

USA 2010

USA 2010

USA 2010

USA 2010

USD 85,000,000

USD 80,000,000

USD 325,000,000

USD 150,000,000

Secured Revolving Credit Facility

Secured Term Loan Facility

Interest Rate Swap

Revolving Credit Facility

Crédit Agricole CIB

Co-Documentation Agent

Crédit Agricole CIB

Arranger &

Administrative Agent

Crédit Agricole CIB

Sole Provider

Crédit Agricole CIB

Lender

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Direction Immobilier et Hôtellerie Etats-Unis 2/2 2010

26

USA 2010

USA 2010

Charles E. Smith

Portfolio

USA 2010

300 Park

USD 3,900,000,000

Unsecured Revolving Credit

Due 2013

Crédit Agricole CIB

Documentation Agent

USD 84,966,271

First Mortgage Loan on four

Washington D.C. office buildings

Due 2014

Crédit Agricole CIB

Co-Lead Arranger

& Bookrunner

USD 135,000,000

First Mortgage Loan on

300 Park Ave., New York, NY

Due 2015

Crédit Agricole CIB

Documentation Agent

USA 2010

USA 2010

Valencia

USD 153,711,023

Unsecured Term Loan

Due 2015

Crédit Agricole CIB

Joint Lead Arranger,

Joint Bookrunner

& Syndication Agent

USD 227,000,000

First Mortgage Loan on Valencia

Town Center, Valencia, CA

Due 2013

Crédit Agricole CIB

Documentation Agent

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Sélection de références M&A sur le secteur immobilier

27

Pending

Pending

2012

2012

Public tender offer on

Foncière Sépric

Public tender offer on Silic

Public tender offer on

Foncière Europe

Logistique, followed by

mandatory delisting

Merger of SIIC de Paris and

SIIC de Paris 8ème

Advisor to

Patrimoine & Commerce

Advisor to Icade

Advisor to

Foncière des Régions

Advisor to SIIC de Paris

Public tender offer

Public tender offer

Public tender offer

M&A

2012

2011

2011

2011

Acquisition of a minority

stake in Icade Santé

Merger of the 3 logistic funds

“Logistis” managed by AEW

Europe & creation of an

Euopean investment

platform

Creation of an investment

vehicle dedicated to retail

parks

Public tender offer on

Eurosic by Batipart

Advisor to Predica

Advisor to AEW

Advisor to the institutional

investors

Advisor to Batipart

M&A

M&A

Partnership

Public tender offer

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Sélection de références M&A sur le secteur immobilier

28

2011

2010

2010

2010

Sale & Lease

Back of hotel portfolio

Disposal of a minority

stake in Tower CB21 (la

Défense)

€ 580 m

Sale & lease back of a hotel

portfolio

€ 367 m

Acquisition of the shopping

center Cap 3000

€ 450 m

Advisor to Louvre Hôtels

Advisor to Foncière des

Régions

Advisor to a consortium of

investors

Advisor to a consortium of

investors

Disposal

Disposal

Acquisition

Acquisition

2010

2010

2009

2009

Acquisition by Icade

€ 1 400 m

Acquisition of a shopping

center Carré de Soie

Split agreement

Metrovacesa / Gecina

Acquisition of offices and

allocation of warrants to

existing shareholders

Advisor to

Compagnie La Lucette

Advisor to Crédit Agricole

Assurances

Advisor to Gecina

Advisor to Foncière des

Régions

Fairness Opinion

Acquisition

M&A

M&A

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013


Sélection de références M&A sur le secteur immobilier

29

2009

2009

Acquisition of co-ownership

units in Paris (co-investment

with SFL)

Asset contribution

of c.€ 100 m

and public tender offer

on its share capital

Advisor to Predica

Acquisition

Advisor to FDL

Public tender offer

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Février 2013

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