les enjeux de l'intelligence économique - Direccte

2013
Enjeux &
Perspectives
L’intelligence économique est un outil indispensable
pour les entreprises, surtout pour les PME.
L’objectif premier de l’intelligence économique est de
contribuer au renforcement de la compétitivité de l’économie
nationale, pour favoriser la croissance et l’emploi.
Cette plaquette ne traite pas des problématiques
de sécurité économique relevant prioritairement
de la responsabilité du ministère de l’Intérieur.
L’intelligence économique : à quoi
ça sert pour l’entreprise
La complexité des marchés, des technologies et des
approvisionnements, la nécessité d’innover à tous
les niveaux, ainsi que l’évolution des attentes des
salariés et des clients rendent complexe la gestion de
l’entreprise. Le dirigeant doit se tenir en permanence
informé d’une multitude de sujets risquant d’impacter
l’activité de son entreprise pour pouvoir anticiper et
réagir dans un laps de temps souvent très court.
L’intelligence économique est un outil qui aide
le dirigeant à prévenir les risques, à saisir
les opportunités et à anticiper les menaces,
quelle que soit la taille de son entreprise.
les enjeux de
l’intelligence
économique
pour les entreprises
des pays de la loire
L’offensif,
c’est systématique !

La veille économique stratégique,
une démarche incontournable
La démarche de veille se construit à partir de
la stratégie de l’entreprise pour déterminer la
nature des informations qui contribueront à
l’amélioration de sa performance.
Elle nécessite un engagement sans faille du chef d’entreprise
qui passe par :
• une démarche pédagogique auprès des salariés sur
l’intérêt et la méthodologie d’une démarche de veille,
• l’assurance d’un retour sur l’apport respectif des
salariés,
• l’inventaire des systèmes d’information, de leurs
sources et des circuits de diffusion,
• une évaluation et une cotation systématique de
l’information recueillie,
• des outils d’archivage de l’information,
• la confidentialité adaptée à chaque étape du cycle de
l’information afin que les salariés ne dévoilent pas la
stratégie de l’entreprise aux concurrents.
La veille stratégique aide l’entreprise à mieux cerner
ses capacités d’exportation, ses futurs marchés, le
produit le plus attractif à l’étranger, les concurrents
existants et les acteurs locaux à contacter.
Le cycle de l’information
L’indispensable protection
et valorisation du savoir-faire de l’en
La plus grande confidentialité doit entourer les données stratégiques d’une entreprise. La propriété industrielle et intellectuelle constitue
un outil pour protéger et valoriser ses savoir-faire.
Comment protéger et valoriser l’information
• par la sensibilisation des salariés à tous les
niveaux sur les risques de perte d’informations
importantes en communiquant trop librement sur
l’activité de l’entreprise (car les concurrents ont
aussi accès aux réseaux sociaux, blogs…) ou en
discutant de l’entreprise sans un minimum de
précautions dans les lieux publics (transports en
commun, salons professionnels, séminaires…)
• par l’encadrement des risques de vol d’informations
lors de visites de clients, partenaires,
sous-traitants, fournisseurs, stagiaires…
• par la diffusion parcimonieuse des savoirfaire
de l’entreprise lors de négociations précommerciales,
dans les salons professionnels…
• par l’intégration si besoin d’un volet « propriété
intellectuelle » permettant de protéger son
savoir-faire, avec l’accompagnement de l’INPI et de
la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété
Industrielle, dans la négociation commerciale. Des
brevets pouvant intéresser l’entreprise, notamment
dans son activité export, sont par ailleurs exploitables
par l’intermédiaire de France Brevets dans
le cadre de certaines filières stratégiques…
• par la mise en œuvre de clauses de confidentialité
dans les relations contractuelles aux
partenaires et sous-traitants qui manipulent des
informations propriété de l’entreprise.
• par le maintien au sein de l’entreprise de
salariés détenant des « compétences clés »
en leur proposant un parcours professionnel, en
intéressant le salarié au résultat et/ou au capital
de l’entreprise et/ou en insérant dans le contrat
de travail des clauses de non concurrence.

Où se situe l’information
Sources internes
Les documents internes : tableaux de bord,
documents de gestion, guides de procédure interne,
compte-rendu de réunions, études marketing,
rapports d’étonnement, cahiers de laboratoire
Les fichiers : clients, fournisseurs, prospects,
du personnel
Les personnels : commerciaux, acheteurs, tous
ses collaborateurs, intérimaires, stagiaires
Le traitement des demandes externes :
courriers et courriels reçus, interrogation
du site web de l’entreprise, CV transmis
L’expérience : analyse des succès et des échecs
La machine à café
L’intranet de l’entreprise
Sources externes
Le réseau Internet :
web, blogs, réseaux sociaux
Les partenaires : fournisseurs,
clients, financiers
Les institutions : administrations, réseaux
consulaires, organisations et fédérations
professionnelles, syndicats
Les manifestations : colloques, salons,
voyages d’affaires
Les réseaux personnels : clubs, associations
Experts : centres techniques, consultants privés
Les documents des concurrents : plaquettes
publicitaires, rapports d’activités, communiqués
de presse
Les sources fortuites : transports en commun,
restaurants, stagiaires
Comment concevoir
un dispositif
de veille offensif
Dispositif permanent
Accroitre les connaissances
Identifier des sujets stratégiques
(analyse des signaux faibles)
Stimuler la créativité
Système de veille sur internet
Exploitation de la presse,
des revues professionnelles,
des lettres d’information.
Fiches standardisées de visites
de salon, rapports d’étonnement
Intranet (messagerie, forums,
bases documentaires), lettres de
diffusion, panneaux d’affichage
Finalités
Moyens
Dispositif temporaire
Aide à la décision
Influence sur l’environnement
Un sujet, un responsable, un
plan de recherche (points à traiter,
délais, moyens et compétences
mobilisables, niveau de confidentialité)
valorisation (tri, validation,
analyse, mise en forme), diffusion
(aux experts, aux décideurs) éventuellement
demande de précisions
et/ou nouvelle interrogation
De quelles informations
l’entreprise a-t-elle besoin
• sur elle-même : positionnement, notoriété, organisation interne, forces /
faiblesses, avantages comparatifs, vulnérabilités…
• sur ses clients : leurs attentes, leur solidité financière, détection de
nouveaux marchés géographiques ou de nouveaux débouchés…
• sur ses concurrents : cartographie et comparaisons, identification de
nouveaux entrants potentiels, produits de substitution…
• sur ses partenaires : fournisseurs stratégiques, risques liés à leur
situation, identification de nouveaux partenaires…
• sur les évolutions de son environnement : normes, réglementation,
technologies, dépôts de brevet, circuits de distribution, comportement des
acheteurs, financiers, société civile, organisations non gouvernementales…
Témoignage de DIETAXION (Loire-Atlantique)
La veille : une démarche
pragmatique et participative
« L’innovation à l’origine du développement de l’entreprise, spécialisée
dans la nutrition animale, nous l’avons fondée en grande partie sur une
attitude de veille : écoute des clients et des utilisateurs, de leurs besoins
et des contraintes auxquelles ils sont soumis, surveillance des évolutions de
notre environnement technique, concurrentiel et réglementaire, identification
de nouvelles sources d’approvisionnement pour nos matières premières,
recherche de nouveaux marchés à l’export…
À l’échelle d’une PME, l’intelligence économique relève avant tout
d’un état d’esprit. Obtenir des résultats pertinents et exploitables, tout en
gagnant du temps, c’est possible … à condition d’utiliser quelques outils de
veille simples et concrets, à l’instar de ceux que nous exploitons au quotidien
depuis que nous avons participé au programme « Initiation à la veille sur
Internet », mis en œuvre par la CCI Pays de la Loire. »
treprise
• par la contractualisation auprès de courtiers en
assurance de garanties baptisées « assuranceshommes-clés
» en appoint d’un mandat de protection
ad hoc.
• par la demande d’intervention des services
des douanes : pour aider l’entreprise à lutter
contre la contrefaçon, l’entreprise doit être titulaire
d’un titre de propriété intellectuelle et d’une
demande d’intervention pour mettre en retenue
les marchandises susceptibles d’être contrefaites.
L’intérêt d’une démarche d’influence
Les actions d’influence permettent à l’entreprise d’anticiper des évolutions et de se protéger
contre des décisions susceptibles de lui nuire.
Faire du lobbying, c’est engager une stratégie et une tactique de sensibilisation, d’aide, d’influence sur les
négociateurs et les décideurs afin d’agir de plus en plus en amont sur l’environnement normatif, juridique,
commercial et international de l’entreprise afin de déclencher, de suivre voire de participer aux décisions
favorables à l’entreprise.
Cette démarche passe par :
• L’anticipation de la décision grâce à une veille et intervention auprès des décideurs le plus en
amont possible ;
• L’identification des processus de décision au sein de l’organisme décideur ainsi que des personnes
influentes, tant au niveau technique que politique ;
• La définition d’une stratégie : quel est l’objectif Quels moyens mettre en œuvre Sur qui s’appuyer
Quels sont les éléments négociables sur lesquels un compromis est possible et a contrario, quels sont
les points durs
• L’action collective quand cela est nécessaire avec la conclusion d’accords avec des alliés (clients, salariés,
confrères/concurrents), l’appel à un syndicat ou à une organisation professionnelle…
• Une communication maîtrisée : faire entendre sa voix auprès d’élus et de la presse grand public en
expliquant et en justifiant la démarche par un message clair et argumenté.

Intelligence économique :
où trouver de l’appui en région
• Les collectivités territoriales s’impliquent
dans la mise en œuvre de la politique régionale
d’intelligence économique.
• Les services de la DIRECCTE (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
sont dédiés au développement de l’emploi et des
entreprises.
• Le réseau consulaire régional et les CCI
territoriales accompagnent les entreprises
à toutes les étapes de leur développement et
contribuent par des opérations collectives sur
la veille et la sécurisation de l’information, à la
diffusion de méthodes et d’outils de l’intelligence
économique auprès des entreprises de la région.
• Le Conseil régional de l’Ordre des Experts-
Comptables diffuse notamment un auto-diagnostic
sur l’intelligence économique à destination des
entreprises sur son site internet .
• Les organisations et fédérations professionnelles,
pour la plupart ont pris conscience de
l’importance du bon usage de l’intelligence économique
pour les TPE-PME.
Veille stratégique
et intelligence économique
• Foire aux questions de la Délégation Interministérielle à
l’Intelligence Economique : http://www.intelligence-economique.gouv.fr/
faqfield_thematique_tid=5
• Guide du routard de l’intelligence économique :
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/
guide-du-routard-de-l-intelligence-economique-2012-b.pdf
• Guide des bonnes pratiques en matière d’intelligence économique :
http://www.economie.gouv.fr/demarche-d-intelligence-economique
• Autodiagnostic d’intelligence économique : http://www.expertscomptables.fr/design/csoec/html/autodiagnostic-intelligence-economique/
• Maitriser les outils web pour faire de la recherche d’information
sur internet : http://ficstatic.loiret.cci.fr/dkl/BJN/veille.pdf
• Initiation à la Veille sur Internet par l’ARIST Pays de la Loire :
http://www.paysdelaloire.cci.fr/Industrie-Services/Veille/
Initier-une-demarche-de-veille
• Evaluer la crédibilité d’une ressource sur internet :
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/
evaluer-la-credibilite-dune-ressource-sur-internet
• Conseil ou externalisation de la veille : ARC-ouest, la chambre
syndicale régionale du conseil : http://www.cpc-arcouest.
org/339_p_22706/conseil-pays-de-la-loire-historique.html
et l’ARIST (voir ci-dessus) peuvent donner des informations sur les
professionnels spécialisés
• A la recherche de nouveaux marchés à l’export, les étapes clés de
votre démarche : http://import-export.gouv.fr/
• Le dispositif régional d’appui à l’internationalisation des
entreprises Pays de la Loire : http://www.pays-de-la-loire.direccte.
gouv.fr/IMG/pdf/schema_regional_d_appui_a_l_internationalisation_
des_entreprises_2012.pdf
• Programme DINAMIC entreprises en Pays de la Loire :
http://paysdelaloire.dinamicentreprises.fr/programme
Unité régionale
Unité régionale
22 mail Pablo-Picasso BP 24209
22 mail Pablo-Picasso BP 24209 44042 NANTES CEDEX 1
44042 NANTES CEDEX 1
02 53 46 79 00
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
Propriété intellectuelle
• INPI Pays de la Loire :
http://www.inpi.fr/index.phpid=1869
• Gestion de la propriété intellectuelle en matière
de « bonnes pratiques » d’innovation collaborative
: http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/
OPI/Innovation_collaborative_et_PI_INPI.pdf
• Guide PME osez la propriété intellectuelle :
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/files/
files/guides/guide-pme-pensez-pi.pdf
• France BREVETS :
http://www.francebrevets.com/fr/modes-intervention
• Compagnie Nationale des Conseils
en Propriété Industrielle : http://www.cncpi.fr/
Protection et valorisation
du savoir-faire
• Guide de la CNIL sur la sécurité des données
personnelles : http://www.cnil.fr/fileadmin/
documents/Guides_pratiques/Livrets/securite/
index.html#/2/zoomed
• Maitriser les risques de l’infogérance :
http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/2010-12-03_
Guide_externalisation.pdf
• Guide de l’hygiène informatique
à destination des entreprises :
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/guide-del-anssi-sur-l-hygiene-informatique-a-destination.html
• Association des professionnels de l’e-reputation :
http://www.club-ereputation.fr/
• Notaires de France :
http://www.notaires.fr/notaires/mandats-de-protection
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Pays de la Loire : http://www.paysdelaloire.cci.fr/
Commerce/Formation-competences/
Gerer-les-competences-de-votre-entreprise
• Services des douanes pôle d’action économique,
cellule de conseils aux entreprises :
pae-nantes@douane.finances.gouv.fr
Relecture : Rue Prémion. Mise en page : Le Square d. 02 40 35 19 85. Imprimeur : Goubault. Crédits photos : Fotolia