Mission sectorielle filière eMballage - IZF

Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008
Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL
L’industrie de l’emballage
Cette industrie souffre. Ce recul s’explique :
Le marché couvert par le SPIDS (Syndicat
Professionnel des Industries et des Mines du
Sénégal) représente un CA de 41,4 milliards
de FCFA et 842 emplois.
§ par la faible croissance de l’économie sénégalaise (6%), notamment
l’agriculture (hivernage tardif), l’exportation de produits horticoles
(forte concurrence internationale) et des produits de la mer
(raréfaction des espèces et conserveries de thon tournant en dessous
de leur seuil de rentabilité) ;
§ par la suppression de certaines activités porteuses, telles que le
transfert par Nestlé Sénégal de sa ligne de production de lait concentré
au Ghana, qui représente un manque à gagner important pour Crown
Sénégal ;
§ par l’importation croissante de produits d’emballage pour
concurrencer un produit national jugé souvent peu compétitif par les
industries utilisatrices (coût). L’industrie de l’emballage au Sénégal se
caractérise par un partage du marché par des filiales ou membres
de groupes internationaux (Crown, Aga Khan pour Fumoa – Cofisac,
Bolloré puis Imperial Tobacco pour la SAII). Le reste du marché est
sous le contrôle d’entreprises familiales d’origine libanaise (Chahine
Product, Sapin, SIPS) parfois créées avant l’indépendance par des
français, puis rachetées par des nationaux (La Rochette).
§ par une envolée des prix des matières premières en 2004-2005 :
8 Acier : + 20 à 30 % au 1 er Janvier 2005
8 Vernis, Encres, Solvants : + 10% en moyenne
8 PVC et produits dérivés : + 20%
8 Frêt : suivant contrat et destination ; entre stable et + 10%
8 Carburant : + 20 à 25 % les 12 derniers mois
8 Acétate, Durcisseur, Encre spéciales : + 30% en 2004
8 Aluminium : +10%
La hausse très importante des matières premières est due essentiellement
à la forte demande du marché chinois et à la forte augmentation
du prix des produits pétroliers (en Chine, la consommation d’acier
est passée en 5 ans, de 50 à 150 Millions de tonnes sur 515 Millions de
tonnes de consommation mondiale).
Données macro-économiques
du Sénégal
Monnaie : Franc CFA
Produit Intérieur Brut (PIB) :
3 709 milliards FCFA
Taux de croissance réel (%) :
6,9 %
PIB/habitant : 360 499 FCFA
Secteurs : Pourcentage PIB (%)
Primaire (Agr, Elev, Sylv, Pêche)
: 16,5 %
Secondaire (Indus, Mine, Ener,
BTP) : 22,2 %
Tertiaire (Services) : 61,3 %
PIB au coût des facteurs : 100 %
Sur la période 1999 et 2003, on
note les évolutions suivantes :
j Importations en hausse de
40% à 1370 milliards de FCFA
j Importations notamment de
sacs d’emballage en hausse de
90%
j Exportations en hausse de 30
% à 656 milliards de FCFA
l En baisse sur le poisson frais,
les crustacés, les arachides,
l’huile, les conserves de poissons
et les phosphates
j En hausse sur les engrais et
le coton
l Les exportations vers l’Europe
baissent de 10% à 204 milliards
de FCFA
l Les exportations vers la France
baissent de 11% à 80 milliards
de FCFA
Pour l’heure, les entreprises d’emballage sont à 60% de leur
capacité de production, il leur est difficile dans ces conditions de
proposer à leurs clients industriels locaux des prix compétitifs et un
réel service de recherche et développement.
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