Rapport annuel 2010.pdf - ocp

26 OCP Rapport annuel 2010 MARCHÉS OCP consolide ses positions à l’international27•Le Brésil, dont les agriculteurs ont fortementbénéficié des cours élevés des céréales. Lepays s’est fortement positionné sur le marchédes engrais phosphatés, important 2,1 Mt, soitquasiment le double de 2009.Côté offre, trois principaux événements ontcontribué à une tension relative sur le marché :•La décision de la justice des États-Unis relativeà l’extension de la mine de phosphatesde South Fort Meade, une des plus grandes dupays.•L’exportation par la Chine de quantités recordde DAP/MAP (4,8 Mt), ce qui a affecté ladisponibilité des engrais sur le marché local,où les prix ont flambé. Soucieuses de permettreaux agriculteurs du pays d’obtenir du produit età bon prix, les autorités chinoises ont réagi enréduisant la fenêtre d’exportation de DAP/MAP,limitée désormais de juin à septembre. Cettemesure a été accompagnée par une augmentationdes taxes à l’export.•Le retard imprévu du projet saoudien Maaden,dont la production devait démarrer en2010.Pour 2011, si les prix des céréales se maintiennentà des niveaux proches de 2010, les prixdes engrais devraient en bénéficier. A contrario,si ces prix baissent, les prix des engrais phosphatés,de l’acide phosphorique et du phosphateen pâtiraient.La demande en 2011. Elle devrait continuerà être soutenue si les prix des céréales restentélevés. Auquel cas, les exportations d’OCP devraientse maintenir aux niveaux hauts de 2010.Et même progresser, grâce à la réussite des effortsd’optimisation de la productivité.L’offre en 2011. Elle dépendra en partie del’arrivée de la production de Maaden et des volumesexportés par la Chine.Des prix en hausse, emportéspar le cours du DAPOCP a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires àl’export de 5,2 milliards de dollars US, en haussede 66 % par rapport à 2009. Un résultat dû, pourpartie, aux fortes hausses des volumes venduset des prix internationaux, notamment ceux duDAP. Le cours de cet engrais, qui est passé de340 à 493 dollars/tonne, a contribué à la haussedes prix de la roche et de l’acide phosphorique.Les bons chiffres d’OCP à l’export sont égalementdus au fait que le mix produit du Groupe aévolué en faveur des produits finis, notammentdes engrais.PHOSPHATES SOUS TOUTES FORMESLe Maroc 1 er exportateur mondial,avec une part de marché à 29 %En 2010, le commerce mondial de phosphatessous toutes formes a enregistré une haussede 22 % par rapport à 2009 pour s’établir à24,75 millions de tonnes P 2O 5. Dans ce total, lesventes de phosphate brut ont connu une fortehausse de 46,7 %. Celles d’acide phosphoriqueet d’engrais (DAP/MAP/TSP) ont augmenté respectivementde 2,7 % et 15,2 %. Les exportationsmondiales de MAP, DAP et TSP ont enregistrérespectivement des hausses de 36,3%, 10,7% et9% par rapport à 2009.Dans ce contexte, les exportations marocainesont atteint 7,17 Mt P 2O 5en 2010, contre 4,66 Mten 2009. Soit une forte hausse de 53,8 %, dueessentiellement à la véritable envolée des exportationsde phosphate brut (+75,5 %), de DAP(+80,8 %), de MAP (+82,2 %) et de TSP (+44,8 %).En termes de part de marché, le Maroc a renforcésa position de premier exportateur mondialde phosphates sous toutes formes. OCP aen effet gagné 6 %, passant de 23 % des exportationsmondiales en 2009 à 29% en 2010.Les exportations américaines ont reculé de14,4 %, pour s’établir à 2,77 Mt P 2O 5en 2010,contre 3,24 Mt en 2009. Une baisse due essentiellementau recul des livraisons de DAP (-20,8 %)et de TSP (-23,6 %). La part de marché des États-Unis a ainsi perdu près de 5 points, à 11,2% en2010 après 16 % en 2009 .Quant aux exportations chinoises, elles ontenregistré une hausse de 65,3 %, s’établissant à3,27 Mt P 2O 5en 2010, contre 1,98 Mt en 2009.Cette hausse est due essentiellement à de fortesaugmentations des exportations de roche(+131,1 %), de DAP (+92,4 %) et de MAP (+88,3 %).La Chine a gagné un peu plus de 3 % de partde marché, passant de 9,8% en 2009 à 13,2% en2010. Ce pays se place ainsi au 2 e rang mondialdes exportateurs de phosphates sous toutesformes.PHOSPHATE BRUTLe Maroc 1 er exportateur mondial,avec une part de marché à 35,6 %Le commerce mondial de phosphate bruts’est établi à 28,72 Mt en 2010, une forte haussede 46,7 % par rapport à 2009. Les principauxopérateurs qui ont augmenté leurs exportationsdurant cette période sont le Maroc, avec +75,5 %,les autres pays d’Afrique du Nord (+63,5 %),l’Afrique du Sud (+34,8 %), la Chine (+131,1 %),l’Égypte (+40,5 %) et de l’Asie de l’Ouest (+37,8 %).Évolution desvolumes exportésOCPaugmenteses partsde marché(en volumeet en %du total)Autre Afrique& Asie de l’Ouest7 272,829,4%Chine 3 278,513,2%Europe 2 707,710,9%Autres 1 108,94,5%États-Unis 3 212,113,0%Total exportations mondiales : 24 754,2 = 100%(en milliers de tonnes P 2 O 5 )PHOSPHATES sous TOUTES FORMESLa part d’OCP passede 23,0% à 29,0%Maroc7 174,329,0%Asie de l’Ouest8 309,428,9%Maroc10 221,235,6%Autre Afrique du Nord 2 315,08,1%Chine 882,53,1%Egypte 2 452,98,5%Russie 2 150,3 7,5%Afrique du Sud 1 031,43,6%Autres 1 359,5 4,7%Total exportations mondiales : 28 722,4 = 100%(en milliers de tonnes)PHOSPHATE BRUTLa part d’OCP passede 29,8% à 35,6%Autre Afrique1 175,126,9%Autres 5,50,1%Asie de l’ Ouest 307,37,0%Total exportations mondiales : 4 375,2 = 100%(en milliers de tonnes P 2 O 5 )ACIDE PHOSPHORIQUELa part d’OCP passede 43,1% à 51,3%Maroc2 244,751,3%Chine 209,44,8%États-Unis 433,29,9%Autres 695,56,0%Maroc1 658,814,3%États-Unis2 778,924,0%Total exportations mondiales : 11 575,5 = 100%(en milliers de tonnes P 2 O 5 )ENGRAIS SOLIDESEurope2 062,617,8%La part d’OCP passede 9,6% à 14,3%Chine2 821,924,4%Autre Afrique& Asie de l’Ouest1 557,813,5%Chine3 031,319,0%Europe 2 062,612,9%Autres 701,04,4%États-Unis3 212,120,1%Maroc3 903,524,5%Total exportations mondiales : 15 950,7 = 100%(en milliers de tonnes P 2 O 5 )DÉRIVÉS PHOSPHATÉSLa part d’OCP passede 19,6% à 24,5%Autre Afrique& Asie de l’Ouest3 040,219,1%