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GUIDE UTILISATEUR
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Guide
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Version : 01
Date : Août
2022
Table des matières
I- INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 5
1. OBJECTIF DU DOCUMENT ................................................................................................................................. 6
2 MENU DE LA PAGE DE CONNEXION .................................................................................................................. 6
3 AUTHENTIFICATION ........................................................................................................................................... 7
II ACCUEIL ................................................................................................................................................................ 11
1 PAGE D’ACCUEIL DES ABONNES ...................................................................................................................... 12
III COMPTES ............................................................................................................................................................. 13
1 COMPTE ........................................................................................................................................................... 14
2 Liste des comptes ............................................................................................................................................ 14
3 Liste des écritures d’un compte ...................................................................................................................... 15
4 Détails d’un compte ........................................................................................................................................ 15
5 RIB d’un compte .............................................................................................................................................. 16
6 Graphique d’évolution du solde d’un compte ................................................................................................ 16
IV VIREMENTS ......................................................................................................................................................... 18
1 Virements ........................................................................................................................................................ 19
2 Page des différents types d’ordres de virements ............................................................................................ 19
3 Effectuer un virement ..................................................................................................................................... 20
4 Confirmer un virement .................................................................................................................................... 23
5 Consulter les virements récents ...................................................................................................................... 25
2
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Date : Août
2022
6 Consulter les virements permanents .............................................................................................................. 27
V BENEFICIAIRES ...................................................................................................................................................... 28
1 Bénéficiaires ........................................................................................................................................................ 29
2 Liste des bénéficiaires .......................................................................................................................................... 30
3Création d’un bénéficiaire interne ........................................................................................................................ 31
4 Création d’un bénéficiaire autre banque ............................................................................................................. 32
VI MISE A DISPOSITION ........................................................................................................................................... 34
1 Mise à disposition d’espèces ................................................................................................................................ 35
2 Consultation des opérations ............................................................................................................................. 39
VII CHEQUES ............................................................................................................................................................ 41
1 Chèques ................................................................................................................................................................ 42
2 Demande de chéquiers ........................................................................................................................................ 43
3 Demande de chèque de banque .......................................................................................................................... 44
VIII PRETS ................................................................................................................................................................. 47
1 Prêts ................................................................................................................................................................ 48
IX PLACEMENTS ....................................................................................................................................................... 49
1 Placements ........................................................................................................................................................... 50
2 Dépôt à terme ...................................................................................................................................................... 50
X SERVICES ............................................................................................................................................................... 52
1 Services ................................................................................................................................................................. 53
2 Cours des devises ................................................................................................................................................. 54
3 Convertisseur de devises ...................................................................................................................................... 55
4 Alertes .................................................................................................................................................................. 55
3
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XI CONTACTS ........................................................................................................................................................... 57
1 Contact ................................................................................................................................................................. 58
2 Messagerie ........................................................................................................................................................... 58
3 Message à un Chargé d’affaires ........................................................................................................................... 59
4 Message du service « À votre écoute »................................................................................................................ 60
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I- INTRODUCTION
5
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1. OBJECTIF DU DOCUMENT
Ce guide utilisateur décrit le principe de fonctionnement de l’application Mobile BDA ONLINE et
l'utilisation des différentes fonctionnalités pour les particuliers et les entreprises individuelles.
2 MENU DE LA PAGE DE CONNEXION
Le bouton Menu, représenté à l’aide de l’icône en haut à gauche, permet d’accéder à diverses
informations telles que, « Langue » et « Géolocalisation », etc…
Il est disponible sur le côté de la page de connexion
Ce menu contient 3 entrées :
- Identification : redirige vers la page d’accueil de connexion
- Langue : redirige l’abonné vers la page de choix de la langue d’affichage de l’application Mobile
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- Géolocalisation : redirige vers une page affichant la carte avec les différentes situations
géographiques des guichets automatiques de billets et des agences BDA.
3 AUTHENTIFICATION
Il s'agit du point d'entrée dans l'application. Le mode de connexion de l’application est une connexion via
un mot de passe numérique.
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CONNEXION AVEC MOT DE PASSE NUMERIQUE
Pour se connecter, le client – appelé abonné dans l'application renseigne son identifiant de connexion et
son mot de passe par défaut (Son identifiant et son mot de passe lui sont fournis lors de l'enregistrement
de l'abonnement au service BDA ONLINE)
NB : le clavier des chiffres apparaissent de manière aléatoire à chaque chargement de la page. La seule
contrainte dans ce cas vient du fait que le mot de passe de l'abonné doit être numérique.
Lorsque l’abonné se connecte pour la première fois, il devra OBLIGATOIREMENT changer son mot de
passe. Le changement doit se faire conformément aux indications sur la page suivante :
• Le mot de passe doit contenir au minimum 8 chiffres ;
• Le mot de passe doit contenir au maximum 8 chiffres ;
• Le mot de passe doit contenir au maximum 1 occurrence successive du même chiffre ;
• Le mot de passe doit contenir au maximum 1 occurrence successive de chiffre incrémenté/décrémenté
CHANGEMENT DU MOT DE PASSE
Pour changer le mot de passe, Vous devez entrer dans le menu service se trouvant sur la page d’accueil.
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Vous y trouverez une option Mot de passe.
Ensuite vous aurez à passer les 3 étapes suivantes :
1- Saisir le mot de passe actuel
2- Choisir votre nouveau mot de passe
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3- Confirmer votre nouveau mot de passe
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II ACCUEIL
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1 PAGE D’ACCUEIL DES ABONNES
Une fois l’authentification passée, l’abonné arrive sur la page d’accueil de l’application Mobile BDA
ONLINE. Cette page d’accueil représente les fonctionnalités de l’application Mobile BDA ONLINE.
Cette page est accessible à tout moment, en cliquant sur l’icône « HOME » située dans le bandeau
de l’en-tête de l’application. De même, ce bandeau d’en-tête propose en permanence une icône de
déconnexion permettant aux abonnés de quitter leur session quand ils le souhaitent.
Remarque : si la fonctionnalité permettant d’afficher les entrées de menu, même si l’abonné n’a pas les
droits pour accéder à certaines fonctionnalités est désactivée (paramètre d’administration
[SERVICE/MENU_ENTRY_IF_NO_RIGHT]), alors le nombre de boutons affichés peut varier. Dans ce
cas, si l’abonné n’a pas les habilitations pour certaines fonctionnalités, le menu peut n’afficher que 1, 2
ou 3 boutons ; ils seront alors disposés en colonne plutôt que sous forme de grille.
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III COMPTES
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1 COMPTE
Ce chapitre décrit les actions autorisées sur le/les compte(s), accessible(s) en cliquant sur le bouton «
Comptes » de la page d’accueil.
2 Liste des comptes
En cliquant sur le bouton "Comptes" de la page d’accueil, l'abonné accède à la page de liste de ses
comptes. L'abonné doit posséder le droit "Visualisation de la liste des comptes" pour pouvoir accéder
à cette fonctionnalité.
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Si aucune préférence n'est définie, l'intitulé original du compte du client est celui qui s’affiche dans les
livres de la BDA.
La liste des comptes affichés est définie pour chaque abonné lors de l'enregistrement de l'abonnement
au service ou à l’application.
3 Liste des écritures d’un compte
A partir de la page précédente (ou est affichée la liste des comptes), l'abonné peut accéder à
l’historique de ses opérations (la liste des mouvements d’un compte et au détail de ce compte) en
cliquant sur son intitulé.
4 Détails d’un compte
A partir de la page de la liste des écritures (mouvements) d’un compte, l'abonné peut cliquer sur le
bouton « Détails du compte » pour accéder aux informations détaillées.
L'abonné doit posséder le droit "Visualisation du détail d'un compte" pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.
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5 RIB d’un compte
A partir de la page de la liste des écritures (mouvements) d’un compte, l'abonné peut cliquer sur le bouton
« RIB » pour afficher le RIB de ce compte.
L'abonné doit posséder le droit "Visualisation du détail d'un compte" pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.
6 Graphique d’évolution du solde d’un compte
À partir de la page de la liste des écritures (mouvements) d’un compte, l'abonné peut cliquer sur l’icône
suivante pour afficher le graphique d’évolution de ce compte :
L'abonné doit posséder le droit "Liste des écritures" pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité.
Le graphique s’affiche toujours en mode paysage sur les appareils mobiles. Il s’affiche en mode portrait
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sur les autres appareils. Lorsque l’abonné clique sur un point de la courbe, les informations (date et solde
du compte à cette date) correspondantes s’affichent dans une infobulle. Une liste déroulante permet à
l’abonné d’afficher le graphique selon 3 plages de dates différentes (la dernière semaine, les 2
dernières semaines et le dernier mois) : voir capture ci-dessus.
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IV VIREMENTS
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1 Virements
En cliquant sur le bouton "Virements" de la page d’accueil, l'abonné accède à la page des différents
types d’ordres de virements (voir capture ci-dessous).
2 Page des différents types d’ordres de virements
Le contenu de la page "Virements" est conditionné par différents droits. Lors de la souscription au produit,
l’abonné doit détenir les habilitations avant de pouvoir y accéder :
L’abonné a la possibilité d’effectuer trois (3) types de virements (interne et autres banques) :
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- Virement ponctuel ou virement du jour
- Virement permanent (définir une date permanente à laquelle l’abonné souhaite qu’un débit
s’exécute sur son compte)
- Virement différé (définir une date ultérieure à celle du jour à laquelle l’abonné souhaite qu’un débit
s’exécute sur son compte).
• Pour accéder à la fonctionnalité virements, l'abonné doit posséder le droit "Effectuer un virement vers
un compte de l’abonné" OU le droit "Effectuer un virement vers un bénéficiaire enregistré"
• Avec le droit "Effectuer des virements permanents", l'abonné peut saisir un virement permanent vers
un de ses comptes, un compte tiers de sa banque ou un bénéficiaire titulaire d'un compte tiers de sa
banque.
• Avec le droit "Effectuer des virements permanents vers d'autres banques" l'abonné peut saisir un
virement permanent vers un bénéficiaire titulaire d'un compte d'une autre banque.
• Avec le droit « Effectuer un virement RTGS à la demande » (l'abonné peut aussi saisir un virement
domestique RTGS (immédiat, permanent ou différé) vers un bénéficiaire autre banque.
3 Effectuer un virement
Pour effectuer un virement, l’abonné doit cliquer sur la fenêtre "Effectuer un virement " (voir capture cidessous).
Une nouvelle page apparaîtra (voir capture ci-dessous).
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Cette page présente 3 parties : .
• Sélection d'un compte à débiter :
:
La liste des comptes à débiter s’affiche en cliquant sur le bouton « Compte à débiter ». Si
plusieurs clients sont rattachés à l'abonné, la liste des comptes à débiter contient tous les
comptes de chaque client.
L'abonné sélectionne un compte dans la liste et ce compte sélectionné s’affiche sous le
bouton « Compte à débiter » avec le solde disponible de ce compte dans la devise du compte.
• Sélection d'un compte à créditer :
La liste des comptes à créditer s’affiche en cliquant sur le bouton « Compte à créditer ». Si plusieurs
clients sont rattachés à l'abonné, la liste des comptes à créditer contient tous les comptes de chaque
client. Cette liste contient également la liste des bénéficiaires de l’abonné potentiellement créés dans le
Web-Banking.
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L’abonné sélectionne un compte dans la liste et le compte sélectionné s’affiche sous le bouton « Compte
à créditer » avec le solde disponible de ce compte dans la devise du compte.
.
• Saisie des informations nécessaires au traitement du virement :
- Montant (exprimé dans la devise du compte à débiter) : si un plafond maximum a été
défini dans lors de la souscription à l’application Mobile BDA ONLINE, le montant choisi ne peut pas
dépasser ce plafond (le contrôle du plafond n'est effectué qu'au moment de la validation finale).
.
- Devise : La devise du montant est toujours celle du compte à débiter et celle du pays dans lequel le
compte à été ouvert.
.
- Date d'exécution (initialisée à la date courante) : elle ne peut pas être antérieure à la date courante,
mais peut être postérieure, ce qui génèrera un virement différé.
- Motif du virement : champ texte libre décrivant le motif du virement. NB : si le bouton radio "Virement
permanent" est sélectionné, l'abonné doit choisir la périodicité (Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle ou
Annuelle) et peut aussi définir une date de fin d'exécution pour ce virement (facultatif).
NB : la date de début d’exécution de ce virement est initialisée avec la date comptable et ne peut-être
antérieure à celle-ci.
.
- Virement RTGS :
Le bouton radio RTGS qui apparaît sous le champ motif sera :
- fixé à « Non » sans pouvoir le passer à « Oui » si le compte à créditer n’est pas un bénéficiaire autre
banque.
- fixé à « Oui » sans pouvoir le passer à « Non » si le compte à créditer est un bénéficiaire autre banque
et si le montant du virement est supérieur ou égal au seuil de déclenchement RTGS.
- fixé à « Non » par défaut en pouvant le passer à « Oui » si le compte à créditer est un bénéficiaire autre
banque et si le montant du virement est inférieur au seuil de déclenchement RTGS.
Exemple d’un virement ponctuel (Voir capture ci-dessous)
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Une fois que l'abonné clique sur le bouton "Valider", le système vérifie que les informations saisies
sont valides. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche (exemples : clé RIB incorrecte ou
date incorrecte…).
Une fois que toutes les informations sont valides, l'abonné peut accéder à la page de confirmation du
virement. Cette page affiche un récapitulatif des informations saisies précédemment.
4 Confirmer un virement
Avant la confirmation d’un virement, l’abonné verra affiché la page suivante :
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Pour confirmer tout virement l’abonné devra pour son authentification, renseigner son mot de passe.
NB : Si le compte à créditer du virement concerne une autre banque, un message informatif est
affiché : La validation effective d'un virement vers une autre banque peut prendre jusqu'à deux jours ou
trois jours .
Si la transaction s’est bien déroulée, l’abonné recevra sa référence comme indique la page suivante.
Si l'opération de virement ne peut pas être exécutée, un message d'information explicite s'affiche pour
l'abonné en indiquant le motif de rejet. Exemple : message pour virement refusé car l'abonnement
n'autorise pas le type de virement.
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5 Consulter les virements récents
En cliquant sur le bouton "Consulter les virements récents" se trouvant sur la page des différents types
d’ordre de virements, l'abonné accède à ces fenêtres (voir captures ci-dessous).
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Cette page comprend 2 parties :
• La sélection d'un client :
Le client est choisi parmi une liste de clients à savoir :
- le client abonné lui-même,
- les clients rattachés à l’abonné.
• Pour le client sélectionné, la liste des virements effectués mais pas encore traités dans le
traitement de fin de journée. .
- Pour chaque virement : la date d’exécution, le N° de virement et le montant du virement sont affichés.
- Le clic sur un virement permet de visualiser le détail de ses informations.
En cliquant sur un bouton « Retour », on peut revenir à la liste des virements récents.
En cliquant sur le bouton « Supprimer », s’il est présent, on ouvre une boite de dialogue pour
confirmer la suppression du virement. .
Un clic sur le bouton « Oui » valide la suppression. .
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Après traitement, la liste des virements récents se réaffiche sans le virement supprimé, s’il est
effectivement supprimé. Sinon, un message d’erreur s’affiche.
6 Consulter les virements permanents
En cliquant sur le bouton "Consulter les virements récents" se trouvant sur la page des différents types
d’ordre de virements, l'abonné accède à cette fonctionnalité (voir captures ci-dessous).
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2022
V BENEFICIAIRES
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1 Bénéficiaires
Ce chapitre décrit les actions possibles pour les bénéficiaires des virements : :
• La liste des bénéficiaires .
• La création d’un bénéficiaire interne .
• La création d’un bénéficiaire dans une autre banque.
Pour accéder à ce menu, cliquez sur le bouton "Bénéficiaires" sur la page d’accueil :
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2 Liste des bénéficiaires
En cliquant sur le bouton "Liste des bénéficiaires" du menu "Bénéficiaires", vous accédez à la liste des
bénéficiaires existants, sous - forme de boutons à sélectionner. .
Si plusieurs types de bénéficiaires sont disponibles (interne et autres banques), un ensemble de boutons
(autant que de types) permet de les visualiser par type.
(Voir capture ci-après)
En cliquant sur un bouton bénéficiaire, l’écran détaillé du bénéficiaire sélectionné s’affiche.
Depuis cet écran, Le
bouton suppression donne la possibilité de supprimer le bénéficiaire, indépendamment du statut de ce
dernier.
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Figure 1 : Liste des bénéficiaires
Figure 2 : Ecran détaillé du bénéficiaire
3Création d’un bénéficiaire interne
En cliquant sur le bouton “Création d’un bénéficiaire interne” depuis le menu "Bénéficiaires", vous accédez
à l’écran de création d’un bénéficiaire titulaire d’un compte dans votre banque :
Figure 1 : option création d’un bénéficiaire BDA
Figure 2 : Page de création d’un bénéficiaire
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Saisissez les informations suivantes :
• Le nom du bénéficiaire (obligatoire).
• Le code agence, le numéro de compte et clé de la banque (champs obligatoires).
• Choisissez le code devise.
Une fois que l'abonné a cliqué sur le bouton "Valider", le système vérifie que les informations saisies
sont valides. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche. Une fois que toutes les informations
sont valides, l'abonné peut accéder à la page de confirmation de la création du bénéficiaire et en cas
de validation à l’écran de fin de transaction.
4 Création d’un bénéficiaire autre banque
En cliquant sur le bouton “Création d’un bénéficiaire interne” depuis le menu "Bénéficiaires", vous
accédez à l’écran de création d’un bénéficiaire titulaire d’un compte dans votre banque :
Figure 1 : option création d’un bénéficiaire autre banque
Figure 2 : Page de création d’un bénéficiaire autre banque
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Saisissez les informations suivantes :
• Le nom du bénéficiaire (obligatoire)
• L'établissement, l’agence, le numéro de compte et la clé RIB (champs obligatoires). .
Dans la liste déroulante des codes établissements, l’abonné a la possibilité d’avoir le code établissement
concaténé à son libellé (nom de l’établissement). De même, dans la liste déroulante des codes agences,
il est aussi possible d’avoir le code agence concaténé à son libellé (nom de l’établissement).
• La demande de création de bénéficiaire sera rejetée si le numéro de compte et/ou la clé RIB contienne
des caractères alphanumériques.
• Choisissez le code devise.
Une fois que l'abonné a cliqué sur le bouton "Valider", le système vérifie que les informations saisies
sont valides. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche. Une fois que toutes les informations
sont valides, l'abonné peut accéder à la page de confirmation de la création du bénéficiaire et en cas
de validation à l’écran de fin de transaction.
Figure 3 : Page de création d’un bénéficiaire autre banque
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VI MISE A DISPOSITION
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1 Mise à disposition d’espèces
Ce chapitre décrit les actions possibles pour la mise à disposition d’espèces : :
• La mise à disposition d’espèces. .
• La consultation des opérations
Figure 1 : option mise à disposition d’espèces
Figure 2 : Menu mise à disposition d’espèces
En cliquant sur le bouton "Mise à disposition d'espèces" du menu "Mise à disposition d'espèces" de
la page d’accueil, l'abonné accède à la page saisie de mises à disposition d’espèces. (Voir capture ciaprès)
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Date : Août
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Figure 3 : Mise en place d’une mise à disposition d’espèces
Cette page se décompose en 3 parties :
• Sélection d'un compte à débiter : :
La liste des comptes à débiter s’affiche en cliquant sur le bouton « Compte à débiter ». Si plusieurs
clients sont rattachés à l'abonné, la liste des comptes à débiter contient tous les comptes de chaque
client.
L'abonné sélectionne un compte dans la liste et ce compte sélectionné s’affiche sous le bouton
« Compte à débiter » avec le solde disponible de ce compte dans la devise du compte.
• Bénéficiaire de la mise à disposition d'espèces : :
L'abonné a le choix entre :
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:
- la « Saisie du bénéficiaire » : :
L'abonné doit saisir le nom, le prénom et le numéro de téléphone du bénéficiaire puis sélectionner une
agence (issue de la nomenclature 001, hormis l’agence principale).
Dans la liste déroulante des agences, l’abonné a la possibilité d’avoir le code établissement concaténé
à son libellé (nom de l’agence). . .
Figure 4 : Option bénéficiaire
Figure 5 : Menu « Saisie du bénéficiaire »
- le choix d’un « Bénéficiaire enregistré » de la mise à disposition d’espèces. .
Le bénéficiaire est choisi dans une liste de bénéficiaires déjà enregistrés via le Web-Banking.
• Saisie des informations nécessaires au traitement de la mise à disposition :
- Montant (exprimé dans la devise du compte à débiter). Si un montant maximum a été défini
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Dans le système, le montant choisi ne peut pas dépasser ce plafond (le contrôle du plafond n'est effectué
qu'au moment de la validation). .
- Motif de la mise à disposition d’espèces. .
- Date d'exécution initialisée à la date courante et non modifiable.
Une fois que l'abonné a cliqué sur le bouton "Valider", le système vérifie que les informations saisies
sont valides. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche. Une fois que toutes les informations
sont valides, l'abonné peut accéder à la page de confirmation de la mise à disposition d'espèces.
Figure 6 : Page de confirmation d’une mise à disposition
Cette page affiche un récapitulatif des informations saisies précédemment.
NB : L’abonné doit obligatoirement saisir son mot de passe pour valider l’opération.
Si la transaction s'est bien effectuée, sa référence est affichée. .
La mise à disposition d’espèces qui vient d'être exécutée est conservée dans l'historique jusqu'au prochain
traitement de fin de journée, en attendant d'être traitée par la banque.
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Si l'opération de mise à disposition ne peut pas être exécutée, un message d'information explicite s'affiche
pour l'abonné en indiquant le motif.
2 Consultation des opérations
En cliquant sur l'entrée "Consultation des opérations" du menu "Mise à disposition d'espèces",
l'abonné accède à la page des mises à disposition récentes. Cette page affiche la liste des mises à
disposition d’espèces effectuées.
Figure 7 : Option « Consulter les opérations »
Figure 8 : « Page de consultation des opérations de
. mise à disposition »
.
Cette page se décompose en 2 parties :
• La recherche avancée :
- Sélection d’un client (principal ou rattaché). Le tableau des opérations est rafraîchit quand le client
réinitialise les critères de recherche.
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2022
- Sélection d’un mode de mise à disposition :
à « Agence bancaire »
- Sélection d’un type d’opération :
à « Envoi »
- Sélection d’un statut d’opération.
à Cette liste est dynamiquement générée pour n’afficher que les statuts du mode
de mise à disposition.
• Tableau des opérations :
à Les opérations affichées dépendent du client et des critères de recherche sélectionnés.
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VII CHEQUES
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Date : Août
2022
1 Chèques
En cliquant sur le bouton "Chèques" de la page d’accueil, l'abonné accède au menu chèque, ce chapitre
décrit les actions possibles concernant les chèques. Elles sont au nombre de six : :
• Demande de chéquiers .
• Demande de chèque de banque .
• Liste des oppositions .
• Demande d’opposition sur un chèque .
• Demande d’opposition sur plusieurs chèques .
• Consulter les chèques et les chéquiers (voir capture ci-dessous).
Figure 1 : Menu d’accès aux chèques
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2 Demande de chéquiers
En cliquant sur l'entrée "Demandes de chéquiers" du menu "Chèques", l'abonné accède à la page des
demandes de chéquiers.
Figure 2 : Menu chèques
Figure 3 : Page demande de chéquiers
Cette page comporte 2 ou 3 cadres, en fonction de l'existence de clients rattachés à l'abonné : :
Sélection d'un client (uniquement pour un abonné ayant plusieurs clients rattachés). Cette sélection
conditionne la liste des comptes affichés. L'abonné doit sélectionner dans cette liste le compte concerné
par la demande de chéquier.
Ensuite l’abonné saisit les informations nécessaires au traitement de la demande :
1. Mode d'expédition des chéquiers demandés (Disponible à mon agence, Envoyé en recommandé ou
Envoyé sous pli normal).
2. Le compte concerné par la demande de chéquier.
3. Le nombre de chéquiers (compris entre 1 et 5)
4. Le type de chéquier.
Une fois que l'abonné a cliqué sur le bouton "Valider", le système vérifie que les informations saisies
sont valides et ensuite affiche la page de confirmation de demande de chéquiers :
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Figure 4 : Récapitulatif « demande de chéquier » Figure 5 : Confirmation « demande de chéquier »
Cette page affiche un récapitulatif des informations saisies précédemment. Pour valider définitivement
la demande de chéquiers, l'abonné doit saisir son mot de passe.
3 Demande de chèque de banque
En cliquant sur l'entrée "Demande de chèque de banque" du menu "Chèques", l'abonné accède à la
page de demande de chèque de banque.
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Figure 6 : Menu chèques
Figure 7 : Page demande de chèque de banque
Cette page comporte 2 ou 3 cadres, en fonction de l'existence de clients rattachés à l'abonné : :
Sélection d'un client (uniquement pour un abonné ayant plusieurs clients rattachés). Cette sélection
conditionne la liste des comptes affichés. L'abonné doit sélectionner dans cette liste le compte concerné
par la demande de chèque de banque.
Saisie des informations nécessaires au traitement de la demande :
- Le compte à débiter concerné par la demande de chèque de banque (obligatoire) .
- Le bénéficiaire du chèque de banque (obligatoire) .
- Le montant à inscrire sur le chèque de banque (obligatoire). .
- Le motif de la demande de chèque de banque (obligatoire) .
Une fois que l'abonné a cliqué sur le bouton "Valider", le système vérifie que les informations saisies
sont valides. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche. Une fois que toutes les informations
sont valides, l'abonné peut accéder à la page de confirmation de la demande de chèque de banque :
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Figure 8 : Récapitulatif « demande de chèque de banque » Figure 9 : Confirmation « demande de chèque de
. banque »
La demande de chèque de banque qui vient d'être enregistrée apparaît dans la liste des demandes en
attente (voir la fenêtre initiale de demande de chèque de banque) jusqu'au prochain traitement de fin
de journée, en attendant d'être traitée par la banque.
Si la demande de chèque de banque dépasse le plafond (indiqué pour information sur la première fenêtre),
l'abonné ne peut pas valider sa demande : un message d'information explicite s'affiche pour l'abonné en
indiquant le motif.
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VIII PRETS
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1 Prêts
Ce chapitre décrit les actions autorisées sur les prêts amortissables, accessibles en cliquant sur le
bouton « Prêts » de la page d’accueil.
En cliquant sur l’onglet "Prêts", l'abonné accède à la page de consultation des prêts amortissables.
Cette page affiche les informations sur les prêts amortissables détenus par l'abonné.
Figure 1 : Page de consultation des Prêts
En cliquant sur le numéro d'un prêt amortissable, l'abonné accède à l'écran de détail de ce prêt amortissable
Figure 2 : Page de détails d’un prêt
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IX PLACEMENTS
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1 Placements
Ce chapitre décrit les actions autorisées sur les épargnes et placements, accessibles en cliquant
sur le bouton « Epargnes / Placements » de la page d’accueil.
En cliquant sur le menu placement, l’abonné accède aux différents menus de cette fonctionnalité :
- Dépôt à terme
Figure 1 : Menu d’accès aux DAT
2 Dépôt à terme
En cliquant sur le bouton "Dépôts à terme" du menu "Epargnes/Placements", l'abonné accède à la page de
consultation de ses dépôts à terme.
Cette page affiche les informations sur les dépôts à terme détenus par l'abonné. L'abonné peut réduire la
liste des dépôts à terme en sélectionnant des critères de recherche.
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Figure 2 : Liste des dépôts à terme
En cliquant sur recherche avancée l’abonné peut choisir le dépôt pour lequel il souhaite avoir des détails.
Figure 3 : Menu recherche avancée
Figure 4 : Détails d’un DAT
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X SERVICES
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1 Services
Ce chapitre décrit les actions possibles concernant les services, au nombre de trois :
• « Cours des devises »
• « Convertisseur »
• « Historique des alertes envoyées »
• « Personnalisation du mot de passe ».
Figure 1 : Fonctionnalités du menu service
Pour accéder à ce menu, il suffit pour l’abonné de cliquer sur le bouton « Services » de la page d’accueil :
Figure 2 : Menu d’accès aux services
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2 Cours des devises
En cliquant sur le bouton "Cours des devises" du menu "Services", l'abonné accède à la page de
consultation des cours des devises.
Cette page affiche les informations concernant les cours des devises.
Figure 3 : Récapitulatif du cours des devises
En cliquant sur une des devises, il est possible d’obtenir des informations sur les cours d'achat et de
vente de chèques de voyage et d'espèces de cette devise sélectionnée.
Figure 4 : Cours espèce d’une devise
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3 Convertisseur de devises
En cliquant sur le bouton "Convertisseur" du menu "Services", l'abonné accède à la page de Convertisseur de
devise.
L’abonné choisit d’abord un cours de devises sur la base duquel la conversion sera appliquée. Puis il sélectionne
la Devise de départ, le montant dans la devise de départ, la devise d’arrivée et la conversion s’effectue
automatiquement.
Le changement effectué sur n’importe quelle zone du convertisseur déclenche une conversion automatique.
Figure 5 : Ecran de saisie « Convertisseur de devises »
4 Alertes
En cliquant sur le bouton "Alertes" du menu "Services", l'abonné accède à la page de liste des alertes qui lui ont
été envoyées depuis l’application . (Voir capture ci-dessous)
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Figure 6 : Historique des alertes envoyées
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XI CONTACTS
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1 Contact
En cliquant sur le bouton « Contact » de la page d’accueil, l'abonné accède à trois fonctionnalités de contact telles
que : messages de l’administrateur, envoyer un message à son gestionnaire bancaire, ou envoyer un message de
type « À votre écoute ».
Figure 1 : Menu d’accès à « Contact »
Figure 2 : Fonctionnalité « Contact »
2 Messagerie
Un raccourci dans la barre de menu est affiché quand il existe au moins un message non lu. Ce raccourci accède
directement à la liste des messages.
En cliquant sur l'élément "Messagerie" du menu "Contact", l'abonné accède à la page des messages reçus.
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Figure 3 : Liste des messages reçus de l’administrateur
En sélectionnant la ligne d'un message, l'abonné accède au détail de ce message. Dès lors le message est
marqué comme en état « Lu ». Le bouton retour sort de la consultation du message et la fonction « suppression »
permet en plus de supprimer le message affiché :
Figure 4 : Détail d'un message reçu de l'administrateur web et fonction suppression du message
3 Message à un Chargé d’affaires
Cette page permet à l'abonné d'envoyer un message à son gestionnaire de compte (directement à l’adresse email
du Chargé d’affaires défini dans le système. L’abonné n’aura juste qu’à mentionner l’objet de son message et le
texte souhaité.
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Figure 5 : Écran d'envoi d'un message à son Chargé d’Affaires
4 Message du service « À votre écoute »
Par ce canal, l’abonné reste en contact permanent avec la BDA. Cette fonctionnalité permet de recueillir les
suggestions et remarques des abonnés en vue d’améliorer l’expérience client.
Figure 6 : Écran d'envoi de suggestions
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