14.05.2024 Views

Support de cours Sage paie & Rh 100 v6

EAN: 9782491902230 Comment utiliser Sage™ paie 100 sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban... Comment paramétrer Sage™ paie 100? Les paramètres société, les paramètres DADS-U, les paramètres de contrôle… Comment est structurée Sage™ paie 100 ? Les caisses, les cotisations, les constantes, les rubriques, les variables, les événements... Comment gérer les salariés ? L'état civil, les coordonnées, le contrat, le poste, les congés, la DADS-U… Comment créer les bulletins de salaires ? Les rubriques, les absences, les heures supplémentaires, les valeurs de base, le bulletin modèle, le bulletin calculé… Comment faire la paie avec Sage™ paie 100? Le calcul des bulletins, l'édition des bulletins, le règlement des salariés... Comment déclarer les cotisations ? Les charges, la DSN mensuelle, la DSN arrêt de travail, la DSN fin de contrat, la DADS-U, la DUCS... Comment clôturer le mois de paie ? La sauvegarde, la clôture intermédiaire, la clôture mensuelle, l'ouverture du mois, l'exercice, le bilan social, la mise à jour du plan de paie... Comment transférer les données en comptabilité? Le paramétrage, le transfert vers la comptabilité, l'importation dans la comptabilité... Comment assurer la distribution des bulletins de paie? de manière dématérialisée... Comment éditer des bulletins clarifiés ? afin de simplifier la présentation des bulletins... Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée.

EAN: 9782491902230
Comment utiliser Sage™ paie 100 sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...
Comment paramétrer Sage™ paie 100? Les paramètres société, les paramètres DADS-U, les paramètres de contrôle…
Comment est structurée Sage™ paie 100 ? Les caisses, les cotisations, les constantes, les rubriques, les variables, les événements...
Comment gérer les salariés ? L'état civil, les coordonnées, le contrat, le poste, les congés, la DADS-U…
Comment créer les bulletins de salaires ? Les rubriques, les absences, les heures supplémentaires, les valeurs de base, le bulletin modèle, le bulletin calculé…
Comment faire la paie avec Sage™ paie 100? Le calcul des bulletins, l'édition des bulletins, le règlement des salariés...
Comment déclarer les cotisations ? Les charges, la DSN mensuelle, la DSN arrêt de travail, la DSN fin de contrat, la DADS-U, la DUCS...
Comment clôturer le mois de paie ? La sauvegarde, la clôture intermédiaire, la clôture mensuelle, l'ouverture du mois, l'exercice, le bilan social, la mise à jour du plan de paie...
Comment transférer les données en comptabilité? Le paramétrage, le transfert vers la comptabilité, l'importation dans la comptabilité...
Comment assurer la distribution des bulletins de paie? de manière dématérialisée...
Comment éditer des bulletins clarifiés ? afin de simplifier la présentation des bulletins...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Support</strong> <strong>de</strong> <strong>cours</strong><br />

x


Comment utiliser <strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> <strong>100</strong> sous Windows ? Lancer l'application, la fermer,<br />

les fenêtres, la barre <strong>de</strong> titre, le volet gauche, le ruban...<br />

Comment paramétrer <strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> <strong>100</strong>? Les paramètres société, les paramètres<br />

DADS-U, les paramètres <strong>de</strong> contrôle…<br />

Comment est structurée <strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> <strong>100</strong> ? Les caisses, les cotisations, les<br />

constantes, les rubriques, les variables, les événements...<br />

Comment gérer les salariés ? L'état civil, les coordonnées, le contrat, le poste, les<br />

congés, la DADS-U…<br />

Comment créer les bulletins <strong>de</strong> salaires ? Les rubriques, les absences, les heures<br />

supplémentaires, les valeurs <strong>de</strong> base, le bulletin modèle, le bulletin calculé…<br />

Comment faire la <strong>paie</strong> avec <strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> <strong>100</strong>? Le calcul <strong>de</strong>s bulletins, l'édition <strong>de</strong>s<br />

bulletins, le règlement <strong>de</strong>s salariés...<br />

Comment déclarer les cotisations ? Les charges, la DSN mensuelle, la DSN arrêt <strong>de</strong><br />

travail, la DSN fin <strong>de</strong> contrat, la DADS-U, la DUCS...<br />

Comment clôturer le mois <strong>de</strong> <strong>paie</strong> ? La sauvegar<strong>de</strong>, la clôture intermédiaire, la<br />

clôture mensuelle, l'ouverture du mois, l'exercice, le bilan social, la mise à jour du plan<br />

<strong>de</strong> <strong>paie</strong>...<br />

Comment transférer les données en comptabilité? Le paramétrage, le transfert<br />

vers la comptabilité, l'importation dans la comptabilité...<br />

Comment assurer la distribution <strong>de</strong>s bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong>? <strong>de</strong> manière<br />

dématérialisée...<br />

Comment éditer <strong>de</strong>s bulletins clarifiés ? afin <strong>de</strong> simplifier la présentation <strong>de</strong>s<br />

bulletins...<br />

Ce <strong>cours</strong> répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, <strong>de</strong> manière simple,<br />

illustrée et commentée.<br />

Cet ouvrage a été entièrement réalisé<br />

avec Microsoft Word ®,<br />

Images <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> couverture reproduite avec l'aimable autorisation <strong>de</strong> Microsoft


SOMMAIRE<br />

I. RAPPELS WINDOWS 3<br />

A. SOURIS 3<br />

1. PRINCIPE 3<br />

2. UTILISATION 3<br />

3. VOCABULAIRE 3<br />

B. CLAVIER 4<br />

1. PAVES 4<br />

2. TOUCHES SPÉCIALES 4<br />

3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS 4<br />

C. DÉMARRER / ARRÊTER 5<br />

1. OUVRIR UNE SESSION 5<br />

2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE 5<br />

3. ARRÊTER L'ORDINATEUR 5<br />

4. OUVRIR UNE APPLICATION 5<br />

5. FERMER UNE APPLICATION 6<br />

D. FENÊTRES D'APPLICATIONS 6<br />

1. STRUCTURE DES FENÊTRES 6<br />

2. MANIPULATION DES FENÊTRES 7<br />

3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE 8<br />

4. DÉPLACER UNE FENÊTRE 8<br />

E. AIDE WINDOWS 8<br />

II. SAGE PAIE & RH POUR QUOI FAIRE 9<br />

A. CONFIGURATION OPTIMALE 9<br />

B. PROCÉDURE D'INSTALLATION 9<br />

C. ENTRER / QUITTER 10<br />

D. UTILISER LES EXERCICES 11<br />

III. DIALOGUER AVEC SAGE PAIE 13<br />

A. ÉCRAN D'ACCUEIL SAGE PAIE & RH 13<br />

1. VOLETS 13<br />

2. BARRE DE TITRE 16<br />

3. BARRE D'ÉTAT 16<br />

4. MODULES 16<br />

5. MENU DU MODULE 16<br />

B. FENÊTRE PAIE & RH 17<br />

1. DISPOSITION DES FENÊTRES 17<br />

2. MANIPULATION DES FENÊTRES 18<br />

3. FENÊTRES DE LISTE 19<br />

4. PERSONNALISATION DES FENÊTRES 19<br />

5. BARRE D'OUTILS 21<br />

6. MENU CONTEXTUEL 21<br />

7. SÉLECTION 22<br />

C. MARCHE À SUIVRE 22<br />

IV. LES PARAMÈTRES DE PAIE 23<br />

A. STRUCTURE 23<br />

1. OUVERTURE DU FICHIER DE PAIE 23<br />

2. CRÉATION DU FICHIER DE PAIE 24<br />

3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI 26<br />

B. PARAMÈTRES DE STRUCTURE 27<br />

1. ÉTABLISSEMENT 27<br />

2. DÉPARTEMENT 29<br />

3. SERVICE 29<br />

C. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 30<br />

1. CODIFICATION 31<br />

2. EMPLACEMENTS 31


3. TRANSFERTS 32<br />

4. AUTRES PARAMÈTRES 33<br />

5. CONGES PAYES 36<br />

6. ACCIDENTS DU TRAVAIL 36<br />

7. MUTUELLES 37<br />

8. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 38<br />

V. LA STRUCTURE DE LA PAIE 39<br />

A. CAISSES 39<br />

1. URSSAF 39<br />

2. FRANCE TRAVAIL 40<br />

3. AGIRC-ARRCO 40<br />

4. PRÉVOYANCE 41<br />

5. APEC /AGFF 41<br />

6. MUTUELLE 42<br />

7. SUPPRESSION D'UNE CAISSE 42<br />

8. RATTACHEMENT ÉTABLISSEMENT 43<br />

B. COTISATIONS 44<br />

1. SMIC 44<br />

2. PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 44<br />

3. COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIALE 45<br />

4. COTISATIONS LOGEMENT (FNAL) 45<br />

5. CSG 46<br />

6. CRDS 46<br />

7. CHÔMAGE – FNGS 46<br />

8. MOBILITÉ 46<br />

9. FORMATION - APPRENTISSAGE 47<br />

10. RETRAITES 47<br />

11. PRÉVOYANCE 48<br />

12. TAXES 48<br />

13. REDUCTION BAS SALAIRES (FILLON) 48<br />

C. CONSTANTES 49<br />

1. LISTE 49<br />

2. CODES MÉMOS 50<br />

3. ARBRE DE VISUALISATION 50<br />

4. MODIFICATION 50<br />

5. CRÉATION 51<br />

D. RUBRIQUES 51<br />

1. LISTE 52<br />

2. ARBRE DE VISUALISATION 52<br />

3. STRUCTURE 52<br />

4. MODIFICATION 53<br />

5. CRÉATION 57<br />

6. COMPTABILITÉ 57<br />

7. ONGLETS 66<br />

E. VARIABLES 66<br />

1. LISTE 66<br />

2. CRÉATION 68<br />

F. NATURES D'ÉVÉNEMENTS 68<br />

1. LISTE 68<br />

2. MODIFICATION 68<br />

3. CRÉATION 69<br />

VI. LA GESTION DES SALARIÉS 71<br />

A. BULLETINS MODÈLES 71<br />

1. CRÉER UN BULLETIN MODÈLE 71<br />

2. DÉFINIR LE FORMAT DU BULLETIN MODÈLE 72<br />

3. AJOUTER UNE RUBRIQUE 72<br />

4. SUPPRIMER UNE RUBRIQUE 74<br />

5. MODIFIER UNE RUBRIQUE 75<br />

6. DUPLIQUER UN BULLETIN MODÈLE 75


B. FICHES DE PERSONNEL 76<br />

1. CRÉER UNE FICHE SALARIÉ 76<br />

2. ÉTAT CIVIL 77<br />

3. COORDONNÉES 78<br />

4. CONTRAT 79<br />

5. POSTE 80<br />

6. PAIE 81<br />

7. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 82<br />

8. CONGÉS 82<br />

9. DSN / DADS-U 83<br />

10. ADMINISTRATIF 84<br />

11. EXERCICE 85<br />

VII. LES BULLETINS SALARIÉS 113<br />

A. OBLIGATIONS LÉGALES 113<br />

1. IDENTITÉS 113<br />

2. ORDRE 114<br />

B. BULLETIN SALARIÉ 115<br />

1. RUBRIQUES 116<br />

2. CONGÉS – ABSENCES 117<br />

3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 119<br />

4. AUTRES VARIABLES 120<br />

5. VALEURS DE BASE 120<br />

6. BULLETIN CALCULÉ 121<br />

7. ÉDITION 123<br />

8. ÉTAT DU BULLETIN 124<br />

C. PAIE SALARIÉS 125<br />

1. SÉLECTION 125<br />

2. GESTION DES HEURES 125<br />

3. GESTION DES ABSENCES 126<br />

4. RUBRIQUES PAR POPULATION 128<br />

5. PRÉPARATION PAR RUBRIQUES 129<br />

VIII. LA PAIE 131<br />

A. LE CALCUL DES BULLETINS 131<br />

B. L'ÉDITION DES BULLETINS 132<br />

C. LE RÈGLEMENT DES SALARIÉS 142<br />

1. ORDRES DE PAIEMENT 142<br />

2. VIREMENT DES SALAIRES 143<br />

3. EDITION DES CHÈQUES 145<br />

IX. LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 147<br />

A. ÉDITION DES CHARGES 147<br />

1. ÉDITION DES CHARGES PATRONALES 147<br />

2. ÉDITION DES CHARGES SALARIALES 150<br />

3. RÉSUMÉ DES COTISATIONS 153<br />

B. DUCS (pour rappel) 155<br />

1. RATTACHEMENT RUBRIQUES DUCS 155<br />

2. RATTACHEMENT CAISSES DE REGROUPEMENT 155<br />

3. GÉNÉRATION DUCS 156<br />

4. EXPLOITATION DUCS 157<br />

5. MODIFICATION DUCS 158<br />

6. ÉDITION DUCS 159<br />

7. L'EDI 159<br />

C. DADS-U (pour rappel) 159<br />

1. PARAMÉTRAGE 159<br />

2. GÉNÉRATION DE LA DADS-U 160<br />

3. SUIVI DE LA DADS-U 161<br />

4. AFFICHAGE DE LA DADS-U 162<br />

5. MODIFICATION DE LA DADS-U 163<br />

6. ENVOI DE LA DADS-U 164


D. DSN 165<br />

1. CONTRÔLE DSN 165<br />

2. LANCER LA DSN 166<br />

3. MODULE DSN 167<br />

4. SUIVI DES DSN MENSUELLES 167<br />

5. PARAMÉTRAGE DE L'ÉMETTEUR (rappel) 168<br />

6. AFFICHAGE D'UNE DSN MENSUELLE 169<br />

7. MODIFICATION D'UNE DSN MENSUELLE 169<br />

8. CONTRÔLE AVANT ENVOI 170<br />

9. ENVOI DE LA DSN 171<br />

10. ENVOI DIRECT DES DSN 172<br />

11. LA DSN ARRÊTS DE TRAVAIL 174<br />

12. LA DSN FIN DE CONTRAT 175<br />

X. LA CLÔTURE 177<br />

A. L'ÉDITION 177<br />

B. CLÔTURE INTERMÉDIAIRE 179<br />

C. CLÔTURE MENSUELLE 181<br />

D. SAUVEGARDE 182<br />

E. OUVERTURE DU MOIS 183<br />

F. LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ 184<br />

1. PARAMÉTRAGE (rappel) 184<br />

2. TRANSFERT COMPTABLE 186<br />

XI. ANNEXES 187<br />

A. BILAN SOCIAL 187<br />

1. BILAN SOCIAL SIMPLIFIÉ 187<br />

2. CALCUL DU BILAN SOCIAL 187<br />

3. ÉDITION DU BILAN SOCIAL 188<br />

B. L'IMPORTATION DU PLAN DE PAIE 188<br />

1. MISE A JOUR MANUELLE 188<br />

2. MISE A JOUR AUTOMATIQUE 189<br />

3. MISE A JOUR PLAN DE PAIE SOCIÉTÉ 189<br />

C. LA DISTRIBUTION 191<br />

1. L'ÉDITION DES BULLETINS DÉMATÉRIALISÉS 191<br />

2. L'ÉDITION DES BULLETINS PDF 192<br />

D. LE BULLETIN CLARIFIÉ 193<br />

1. PARAMÉTRAGE DES SOUS-RISQUES 193<br />

2. PARAMÉTRAGE DES RISQUES 194<br />

3. MODÈLE DE BULLETIN 195<br />

E. DROITS D’ACCÈS 195<br />

1. LE SUPERVISEUR 195<br />

2. LES UTILISATEURS 196<br />

XII. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 197<br />

A. RÉINITIALISATION 197<br />

B. MAINTENANCE 198<br />

C. SAUVEGARDE 199<br />

D. RESTAURATION 200<br />

XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE 201<br />

A. IOS.PRH 201


Ce <strong>cours</strong> présente différentes rubriques repérées par une icône<br />

DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION :<br />

3 COMMANDES À SE RAPPELER :<br />

POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX<br />

POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR<br />

POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON<br />

GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX<br />

Des exemples viennent illustrer ces procédures<br />

Des mises en gar<strong>de</strong> vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir<br />

Des procédures avancées décrivent <strong>de</strong>s actions plus complexes<br />

Des conseils vous ai<strong>de</strong>nt à mettre en pratique vos connaissances<br />

Des informations viennent compléter ces procédures<br />

Des exercices permettent <strong>de</strong> tester les procédures et d'appliquer vos connaissances<br />

OUVRIR votre navigateur internet<br />

SAISIR l'adresse suivante :<br />

http://www.ios.fr/public/exossage<strong>paie</strong>rh6.zip<br />

sur<br />

la boite <strong>de</strong> dialogue <strong>de</strong> téléchargement s'ouvre<br />

sur<br />

pour confirmer<br />

Des emplacements vous permettent <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s notes directement sur le support en<br />

bas <strong>de</strong> chaque page<br />

Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs métho<strong>de</strong>s :<br />

1ÈRE MÉTHODE<br />

2ème métho<strong>de</strong><br />

Une métho<strong>de</strong> n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée aux<br />

circonstances ou à votre manière <strong>de</strong> travailler.


2<br />

Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :<br />

Avec le bouton gauche <strong>de</strong> la souris<br />

BOUTON GAUCHE<br />

Avec le bouton droit <strong>de</strong> la souris<br />

BOUTON DROIT<br />

Avec le clavier<br />

Elles vont s'exercer le plus souvent sur :<br />

CLAVIER<br />

Le menu<br />

Le ruban principal<br />

Le menu contextuel<br />

Les rubans <strong>de</strong> fenêtre<br />

Les volets <strong>de</strong> fenêtre


I – WINDOWS 3<br />

Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer<br />

simplement <strong>de</strong> l'écran d'accueil au bureau <strong>de</strong> Windows, lancer <strong>de</strong>s applications et gérer les<br />

fichiers. L'utilisation <strong>de</strong> raccourcis clavier est conseillée.<br />

La souris permet d'actionner les comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s menus et <strong>de</strong> déplacer le pointeur ; le<br />

déplacement <strong>de</strong> la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.<br />

1. PRINCIPE<br />

Le POINTEUR <strong>de</strong> la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :<br />

Le déplacement <strong>de</strong> cette flèche est proportionnel à celui <strong>de</strong> la souris sur le tapis<br />

(appuyer avec l'in<strong>de</strong>x sur le bouton gauche <strong>de</strong> la souris) affiche le point d’insertion à la<br />

position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer<br />

(appuyer avec le majeur sur le bouton droit <strong>de</strong> la souris) affiche la barre d'outils et le<br />

menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné<br />

La ROULETTE permet <strong>de</strong> se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical<br />

ou <strong>de</strong> modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi possible<br />

d'appuyer sur le bouton <strong>de</strong> la roulette.<br />

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage <strong>de</strong> ne rien faire et d’attendre qu’il<br />

reprenne une forme normale (le processeur est occupé)<br />

2. UTILISATION<br />

Allonger et poser <strong>de</strong> manière souple la main au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la souris (main gauche ou droite<br />

selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors<br />

dans le panneau <strong>de</strong> configuration <strong>de</strong> la souris<br />

Faire reposer l'in<strong>de</strong>x et le majeur sur les boutons gauche et droit <strong>de</strong> la souris sans trop<br />

courber les doigts - gar<strong>de</strong>r cette position et ne pas serrer la souris dans la main<br />

Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regar<strong>de</strong>r la souris mais l'écran<br />

Pour cliquer <strong>de</strong>ux fois, relever l'in<strong>de</strong>x et le laisser rebondir sur le bouton <strong>de</strong> la souris<br />

La roulette centrale permet <strong>de</strong> faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette,<br />

soit en cliquant <strong>de</strong>ssus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant enfoncé <strong>de</strong><br />

modifier le zoom et en cliquant dans la barre <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> créer une nouvelle session<br />

d'une application en <strong>cours</strong> (avec CTRL).<br />

3. VOCABULAIRE<br />

POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré<br />

signifie enfoncer puis relâcher rapi<strong>de</strong>ment le bouton gauche <strong>de</strong> la souris<br />

signifie enfoncer puis relâcher rapi<strong>de</strong>ment le bouton droit <strong>de</strong> la souris<br />

signifie appuyer 2 fois rapi<strong>de</strong>ment sur le bouton gauche <strong>de</strong> la souris<br />

signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un <strong>de</strong> ses boutons enfoncé<br />

(généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action


Le clavier reste indispensable, notamment pour les saisies.<br />

1. PAVES<br />

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé<br />

numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé <strong>de</strong> bien utiliser chaque<br />

pavé en fonction <strong>de</strong>s données à saisir.<br />

2. TOUCHES SPÉCIALES<br />

Les touches spéciales sont les touches suivantes :<br />

<br />

à gauche <strong>de</strong> la barre espace<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

au niveau <strong>de</strong> la barre espace aux extrémités droite et gauche<br />

flèches vers le haut au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s touches <br />

à droite <strong>de</strong> la barre espace<br />

à côté <strong>de</strong>s touches avec un symbole Windows<br />

Elles se combinent aux autres touches (touches <strong>de</strong> raccourci) afin d'exécuter rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s<br />

actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.<br />

3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS<br />

La touche Windows<br />

est utilisée sous Windows pour appeler l'écran <strong>de</strong> démarrage.<br />

APPEL ÉCRAN DE<br />

DÉMARRAGE<br />

+ TAB<br />

AFFICHAGE FENÊTRES<br />

OUVERTES<br />

+ D AFFICHE LE BUREAU + SAISIE<br />

RECHERCHE LOCALE DES<br />

CARACTÈRES SAISIS<br />

+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I FENÊTRE PARAMÈTRES<br />

+ H PARTAGER ALT + TAB BASCULE ENTRE FENÊTRES


I – WINDOWS 5<br />

Après avoir mis en marche l’ordinateur, l’écran <strong>de</strong> connexion s’affiche.<br />

1. OUVRIR UNE SESSION<br />

La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion <strong>de</strong> l'utilisateur.<br />

UNE FOIS L'ORDINATEUR DÉMARRÉ<br />

SAISIR SON CODE DE VALIDATION<br />

VALIDER - l'écran d'accueil s'affiche<br />

Si l'opération est trop longue, équipez votre ordinateur d'un SSD au lieu d'un disque dur et le bureau<br />

s'affichera au bout <strong>de</strong> quelques secon<strong>de</strong>s (au lieu d'une bonne minute)<br />

2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE<br />

L'écran <strong>de</strong> démarrage permet d'accé<strong>de</strong>r à toutes les fonctionnalités et applications <strong>de</strong><br />

l'ordinateur. Il se trouve à gauche <strong>de</strong> la barre <strong>de</strong>s tâches, située en bas et au milieu <strong>de</strong> l'écran.<br />

ICI<br />

BOUTON GAUCHE<br />

SUR<br />

(en bas et à gauche <strong>de</strong> la barre <strong>de</strong>s tâches)<br />

i<strong>de</strong>m pour ne plus l'afficher<br />

3. ARRÊTER L'ORDINATEUR<br />

L'arrêt complet <strong>de</strong> l'ordinateur est cependant nécessaire.<br />

APPUYER SUR (2 ème touche en bas et à<br />

gauche du clavier) - i<strong>de</strong>m pour ne plus l'afficher<br />

ÉCRAN DÉMARRAGE<br />

SUR<br />

<br />

OU<br />

<br />

PUIS<br />

SUR<br />

SUR (en bas et à droite)<br />

DE<br />

4. OUVRIR UNE APPLICATION<br />

L'application s'ouvre dans une fenêtre dont la taille et la position sont ajustables.<br />

ÉCRAN DÉMARRAGE<br />

DÉROULER AVEC LA SOURIS<br />

SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION<br />

la fenêtre <strong>de</strong> l'application s'affiche<br />

BARRE DES TÂCHES<br />

SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION<br />

la fenêtre <strong>de</strong> l'application s'affiche


BUREAU<br />

SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION<br />

la fenêtre <strong>de</strong> l'application s'affiche<br />

5. FERMER UNE APPLICATION<br />

Il faut fermer l'application dont on n'a plus besoin.<br />

BOUTON GAUCHE<br />

À DROITE DE LA BARRE DE TITRE<br />

<br />

CASE DE FERMETURE<br />

Les fenêtres sont à la base du fonctionnement <strong>de</strong> Windows. Toute application, tout fichier <strong>de</strong><br />

données est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être très varié : <strong>de</strong>s données texte, <strong>de</strong>s<br />

données chiffres, <strong>de</strong>s images, <strong>de</strong>s icônes…Une fenêtre Word s'ouvre pour chaque document.<br />

1. STRUCTURE DES FENÊTRES<br />

LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :<br />

Plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité <strong>de</strong> l'écran, quel que soit sa taille<br />

En fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran<br />

En icône : l'icône <strong>de</strong> la fenêtre s'affiche dans la barre <strong>de</strong>s tâches, en bas <strong>de</strong><br />

l'écran. Elle ne peut pas être déplacée<br />

LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :<br />

La case <strong>de</strong> RÉDUCTION<br />

La case D'AGRANDISSEMENT<br />

réduit la fenêtre en icône<br />

agrandit <strong>de</strong> fenêtre à plein écran<br />

La case <strong>de</strong> RESTAURATION<br />

réduit <strong>de</strong> plein écran à fenêtre<br />

La case <strong>de</strong> FERMETURE<br />

ferme la fenêtre<br />

Pointer sur les cases d'agrandissement ou <strong>de</strong> restauration propose maintenant un choix <strong>de</strong><br />

disposition <strong>de</strong>s fenêtres très pratique pour les disposer rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> manière optimale.<br />

POINTER<br />

DISPOSITION<br />

SÉLECTIONNÉE


I – WINDOWS 7<br />

2. MANIPULATION DES FENÊTRES<br />

La position <strong>de</strong>s fenêtres du bureau à l'écran est libre. Certaines dispositions sont prédéfinies.<br />

Les cases <strong>de</strong>s fenêtres du système ou <strong>de</strong>s applications ont le même symbole.<br />

DE FENÊTRE A ICONE<br />

CASE DE RÉDUCTION<br />

OU<br />

DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN<br />

CASE D'AGRANDISSEMENT<br />

OU<br />

DE PLEIN ÉCRAN A ICONE<br />

CASE DE RÉDUCTION<br />

OU<br />

DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE<br />

CASE RESTAURATION<br />

OU<br />

FERMER UNE FENÊTRE<br />

CASE DE FERMETURE<br />

OU<br />

D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR<br />

SUR L'ICÔNE DANS LA BARRE DES TÂCHES<br />

dans la barre <strong>de</strong> titre d'une fenêtre la fait passer alternativement <strong>de</strong> plein-écran<br />

à fenêtre et réciproquement<br />

La couleur <strong>de</strong>s icônes varie en fonction <strong>de</strong> l'application


3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE<br />

La taille d'une fenêtre peut être modifiée (même si en plein écran).<br />

BOUTON GAUCHE<br />

POINTER SUR L'ANGLE DE LA FENÊTRE ou<br />

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE<br />

Le pointeur peut aussi être positionné sur un <strong>de</strong>s côtés <strong>de</strong> la fenêtre ; il prend alors la forme<br />

ou selon que l'un ou l'autre <strong>de</strong>s cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;<br />

seule la longueur ou la hauteur <strong>de</strong> la fenêtre peuvent alors être modifiées<br />

4. DÉPLACER UNE FENÊTRE<br />

La position d'une fenêtre peut être modifiée.<br />

BOUTON GAUCHE<br />

POINTER SUR LA BARRE DE TITRE:<br />

FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE<br />

En <strong>cours</strong> <strong>de</strong> travail, il est possible <strong>de</strong> faire appel à une ai<strong>de</strong> contextuelle très précise ou à un<br />

in<strong>de</strong>x recensant les informations disponibles.<br />

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE SUR WINDOWS<br />

CASE AIDE <strong>de</strong> la boite <strong>de</strong> dialogue active<br />

MENU<br />

BOUTON<br />

à droite <strong>de</strong>s menus d’application<br />

à droite <strong>de</strong> la barre <strong>de</strong> titre <strong>de</strong> l'application<br />

d'une fenêtre <strong>de</strong> paramètres<br />

TOUCHE du clavier


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 9<br />

SAGE Paie & <strong>Rh</strong> permet d'assurer la gestion sociale d'une entreprise, c’est-à-dire gérer les<br />

salariés, leur présence, leurs salaires, les charges associées et leurs déclarations.<br />

La configuration conseillée est la suivante :<br />

✓ Ordinateur <strong>de</strong> type Core à plusieurs noyaux <strong>de</strong> 2 à 4 GHz avec Windows 11 ou 12<br />

✓ Mémoire vive <strong>de</strong> 6 à 24 Go<br />

✓ Écran plat large <strong>de</strong> 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits<br />

✓ Disque dur 1 To / Ssd 250 Go<br />

✓ Lecteur-graveur Dvd/Blu-Ray (optionnel)<br />

✓ Souris Laser 2 boutons + roulette <strong>de</strong> qualité<br />

✓ Accès internet<br />

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation <strong>de</strong> sage Paie &<br />

<strong>Rh</strong><br />

<strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> & <strong>Rh</strong> est constitué <strong>de</strong> plusieurs modules complémentaires.<br />

✓ La <strong>paie</strong><br />

même<br />

✓ Les déclarations sociales<br />

(inclues dans la <strong>paie</strong>)<br />

✓ <strong>Sage</strong> direct<br />

✓ <strong>Sage</strong> Bi Reporting<br />

Il est recommandé <strong>de</strong> :<br />

Désactiver temporairement l'antivirus<br />

Décompresser les fichiers avant <strong>de</strong> les exécuter<br />

En cas <strong>de</strong> problèmes d'affichage, mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage"<br />

POUR INSTALLER SAGE PAIE & RH<br />

S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur<br />

Lancer Windows<br />

Télécharger la <strong>de</strong>rnière version <strong>de</strong> <strong>Sage</strong> <strong>paie</strong><br />

L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar où .zip<br />

éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire<br />

Lancer chacun <strong>de</strong>s exécutables par un <br />

Suivre les instructions<br />

L’installation est automatique


Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône <strong>de</strong> l'application.<br />

ÉCRAN DÉMARRAGE<br />

SUR<br />

ou<br />

PUIS<br />

INDIQUER VOS IDENTIFANTS DE CONNEXION<br />

BARRE DES TÂCHES<br />

SUR<br />

Paie & <strong>Rh</strong> s'affiche<br />

INDIQUER VOS IDENTIFANTS DE CONNEXION<br />

PUIS<br />

POUR VALIDER<br />

PUIS<br />

POUR VALIDER<br />

BUREAU<br />

SUR<br />

Paie & <strong>Rh</strong> s'affiche<br />

INDIQUER VOS IDENTIFANTS DE CONNEXION<br />

PUIS<br />

POUR VALIDER<br />

Pour sortir <strong>de</strong> sage Paie & <strong>Rh</strong> :<br />

(en haut, à droite )<br />

SUR LA CASE DE<br />

FERMETURE<br />

(en haut, à gauche)<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

Lancer sage Paie & <strong>Rh</strong><br />

Quitter sage Paie & <strong>Rh</strong><br />

Lancer sage Paie & <strong>Rh</strong>


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 11<br />

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur<br />

dans un dossier spécifique.<br />

TÉLÉCHARGER LES EXERCICES<br />

OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET<br />

CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :<br />

https://www.ios.fr/public/exossage<strong>paie</strong>rh6.zip<br />

Le volet <strong>de</strong> téléchargement s'affiche<br />

LOCALISER LE TÉLÉCHARGEMENT<br />

IL SE TROUVE DANS LE DOSSIER OU ACCESSIBLE PAR<br />

L'EXPLORATEUR DE FICHIERS<br />

Si Windows ou l'antivirus bloque le programme<br />

sur<br />

sur<br />

Si Microsoft Defen<strong>de</strong>r insiste, sur<br />

sur<br />

les messages et fenêtres peuvent varier selon le navigateur et la version du système d'exploitation


DÉCOMPRESSER LES EXERCICES<br />

SÉLECTIONNER LE FICHIER TÉLÉCHARGÉ<br />

<br />

OU SUR<br />

OU <br />

(outil <strong>de</strong> la fenêtre)<br />

Si Windows n'arrive pas à décompresser le fichier (ce qui arrive), utilisez <strong>de</strong>s programmes fiables<br />

comme Winrar (https://www.win-rar.com/ ) ou 7zip (https://www.7-zip.fr/)<br />

sur le fichier téléchargé<br />

sur<br />

INDIQUER un dossier temporaire <strong>de</strong> décompression (C:\temp)<br />

COPIER les éléments du dossier "database" dans c:\<strong>Sage</strong>Paie<strong>100</strong>c\AppData\DataBase)<br />

Vous n'avez pas besoin <strong>de</strong>s exercices téléchargés pour suivre ce <strong>cours</strong> puisque vous allez créer<br />

<strong>de</strong> toutes pièces ce même dossier comptable. Vous pouvez juste en avoir besoin à la fin pour<br />

vérifier votre travail bien que les résultats attendus figurent dans le <strong>cours</strong><br />

POUR RESTAURER LA SOCIÉTÉ EXERCICE<br />

RECOPIER LE DOSSIER "SOCIÉTÉ" DE "DATABASE" OU CRÉER UNE SOCIÉTÉ "IOS"<br />

LANCER SAGE PAIE ET RESTAURER LE FICHIER DE SAUVEGARDE .BAK : " IOS_2024.BAK "<br />

- -<br />

Effectuer ces opérations après avoir suivi le <strong>cours</strong> et juste pour vérifier vos travaux<br />

Télécharger les exercices<br />

Vérifier que les fichiers sont décompressés<br />

Lorsque vous ferez les exercices, réinitialisez au besoin la date du jour avec le menu<br />

- - .<br />

Toutes les impressions <strong>de</strong>s exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous<br />

disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.<br />

Paramètres fichiers exercices <strong>Sage</strong> :<br />

id : administrateur<br />

pw : <strong>Sage</strong>1234!


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 13<br />

La gestion RH est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir<br />

lancé l'application "SAGE PAIE & RH".<br />

L'écran d'accueil propose différents volets permettant d'accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s choix spécifiques.<br />

BARRE DE TITRE<br />

MENU DU MODULE<br />

OUVERT<br />

VOLETS SAGE<br />

INFORMATIONS<br />

ACCÈS AUX<br />

DOSSIERS DE PAIE<br />

MODULE PAIE<br />

BARRE D'ÉTAT<br />

1. VOLETS<br />

BOUTON GAUCHE<br />

SUR UN TITRE DE VOLET POUR L'AFFICHER<br />

DOSSIERS /<br />

MODULES<br />

PLANS DE PAIE FAIRE SA DSN DÉCLARER


ACCUEIL<br />

PLANS DE PAIE<br />

UTILISATEURS


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 15<br />

FAVORIS<br />

AIDE À LA DSN<br />

AIDE À LA DÉCLARATION


2. BARRE DE TITRE<br />

La barre <strong>de</strong> titre est la barre <strong>de</strong> titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom <strong>de</strong><br />

l'application et du fichier <strong>de</strong> <strong>paie</strong>.<br />

CASE DE REDUCTION<br />

FICHIER OUVERT<br />

CASE D'AGRANDISSEMENT<br />

CASE DE FERMETURE<br />

3. BARRE D'ÉTAT<br />

La barre d'état affiche <strong>de</strong>s informations sur le fichier, la monnaie, la date, etc.<br />

4. MODULES<br />

Ils sont accessibles dès l'écran d'accueil.<br />

5. MENU DU MODULE<br />

Une fois le module "<strong>paie</strong>" lancé, Il affiche les différentes comman<strong>de</strong>s gérant la <strong>paie</strong> même.<br />

BOUTON GAUCHE<br />

SUR LE MENU POUR LE DÉROULER<br />

+ LETTRE SOULIGNÉE DU MENU<br />

POUR<br />

DÉROULER


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 17<br />

Ouvrir le fichier essaisql.prh<br />

Tester les différents menus avec la souris puis le clavier<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s rubriques<br />

puis la fermer<br />

Elle affiche les informations liées au module ouvert.<br />

Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis <strong>de</strong> la fermer<br />

lorsqu'elle est inutile, plutôt que <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong> multiples fenêtres à l'écran<br />

BARRE DE TITRE<br />

BARRE D'OUTILS<br />

ONGLETS<br />

CASE DE REDUCTION<br />

CASE<br />

D'AGRANDISSEMENT<br />

CASE DE FERMETURE<br />

CONTENU DE<br />

LA FENÊTRE<br />

VOLET DE<br />

STRUCTURE<br />

POUR AFFICHER LE<br />

MENU CONTEXTUEL<br />

1. DISPOSITION DES FENÊTRES<br />

Les fenêtres ont trois états possibles :<br />

Plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité <strong>de</strong> l'écran, quel que soit sa taille<br />

En fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;<br />

sa forme et sa taille sont personnalisables<br />

En icône : l'icône <strong>de</strong> la fenêtre s'affiche dans la barre <strong>de</strong>s tâches, en bas <strong>de</strong><br />

l'écran. Elle ne peut pas être déplacée<br />

Les différentes cases en haut et à droite <strong>de</strong>s fenêtres permettent d'afficher ces états :<br />

Case <strong>de</strong> RÉDUCTION<br />

Case D'AGRANDISSEMENT<br />

Case <strong>de</strong> RESTAURATION<br />

réduit la fenêtre en icône<br />

agrandit <strong>de</strong> fenêtre à plein écran<br />

réduit <strong>de</strong> plein écran à fenêtre<br />

Case <strong>de</strong> FERMETURE<br />

ferme la fenêtre


DE FENÊTRE A ICONE<br />

CASE DE RÉDUCTION<br />

DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN<br />

CASE D'AGRANDISSEMENT<br />

DE PLEIN ÉCRAN A ICONE<br />

CASE DE RÉDUCTION<br />

DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE<br />

CASE RESTAURATION<br />

FERMER UNE FENÊTRE<br />

D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR<br />

CASE DE FERMETURE<br />

SUR<br />

DE L'ICÔNE EN BAS ET À<br />

GAUCHE DE L'ÉCRAN<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> cotisation plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis<br />

réduisez la en icône - Restaurez-la <strong>de</strong> nouveau en fenêtre<br />

2. MANIPULATION DES FENÊTRES<br />

La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.<br />

BOUTON GAUCHE<br />

POINTER sur LA BARRE DE TITRE :<br />

FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE<br />

DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA POSITION<br />

BOUTON GAUCHE<br />

POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE<br />

formes ou du pointeur<br />

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS<br />

JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA<br />

FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE<br />

Le pointeur peut aussi être positionné sur un <strong>de</strong>s côtés <strong>de</strong> la fenêtre ; il prend alors la forme<br />

ou selon que l'un ou l'autre <strong>de</strong>s cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;<br />

seule la longueur ou la hauteur <strong>de</strong> la fenêtre peuvent alors être modifiées<br />

Modifier la position et la taille <strong>de</strong> la fenêtre <strong>de</strong> la liste "caisses <strong>de</strong> cotisation"<br />

Restaurez sa taille et position antérieure


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 19<br />

3. FENÊTRES DE LISTE<br />

Elles affichent <strong>de</strong>s listes d'éléments et les outils nécessaires pour les gérer.<br />

MENU LISTES<br />

SUR UNE LISTE<br />

BARRE D'OUTILS - AJOUTER,<br />

MODIFIER, SUPPRIMER, IMPORTER…<br />

POUR AFFICHER LE<br />

MENU CONTEXTUEL<br />

CE MENU CONTEXTUEL EST<br />

UTILISÉ POUR LES<br />

TRANSFERTS DE DONNÉES<br />

Sélectionner une caisse <strong>de</strong> cotisation<br />

Afficher son menu contextuel<br />

4. PERSONNALISATION DES FENÊTRES<br />

Il est possible <strong>de</strong> choisir les colonnes à afficher, leur position et leur largeur.<br />

BOUTON DROIT<br />

DANS LA FENÊTRE<br />

SUR LES ENTÊTES DE COLONNE<br />

SÉLECTIONNER LE LIBELLÉ DE COLONNE<br />

SUR<br />

POUR VALIDER<br />

la fenêtre ne s'affiche pas lorsqu'aucun paramétrage n'est possible<br />

SÉLECTIONNER<br />

ICI POUR AJOUTER<br />

REMONTER<br />

REDESCENDRE


La présentation <strong>de</strong>s données dans les fenêtres peut être personnalisée notamment la largeur et<br />

l'ordre <strong>de</strong>s colonnes<br />

BOUTON GAUCHE<br />

POINTER sur LA TÊTE DE COLONNE :<br />

JUSQU'À LA POSITION<br />

DÉSIRÉE<br />

BOUTON GAUCHE<br />

POINTER sur LE CÔTÉ DROIT DE LA TÊTE DE<br />

COLONNE forme du pointeur<br />

JUSQU'À LA DIMENSION<br />

DÉSIRÉE DE LA COLONNE<br />

Ainsi que la largeur et hauteur <strong>de</strong>s éventuels volets<br />

BOUTON GAUCHE<br />

VERS LE HAUT OU LE BAS, VERS LA DROITE OU LA GAUCHE, LA SÉPARATION<br />

DES VOLETS<br />

sur la liste <strong>de</strong>s rubriques pour l'afficher<br />

La présenter comme ci-après<br />

FAIRE GLISSER POUR MODIFIER


III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH 21<br />

En utilisant un paramétrage comme celui-ci :<br />

5. BARRE D'OUTILS<br />

Elle donne accès rapi<strong>de</strong>ment, dans la plupart <strong>de</strong>s fenêtres à <strong>de</strong>s fonctions standards.<br />

AJOUTER UN<br />

ÉLÉMENT<br />

SUPPRIMER<br />

UN ÉLÉMENT<br />

IMPRIMER OU EXPORTER<br />

UNE LISTE D'ÉLÉMENTS<br />

MODIFIER UN<br />

ÉLÉMENT<br />

DUPLIQUER<br />

UN ÉLÉMENT<br />

IMPORTER UNE LISTE<br />

D'ÉLÉMENTS<br />

Bien noter que les transferts d'éléments d'un fichier <strong>de</strong> <strong>paie</strong> à l'autre (entre 2 sociétés par exemple)<br />

s'effectuent par l'outil avec l'option activée dans un premier temps pour exporter<br />

puis par l'outil dans un second temps pour importer<br />

6. MENU CONTEXTUEL<br />

Il propose, entre autres, les mêmes outils que la barre d'outils à l'ai<strong>de</strong> d'un .


7. SÉLECTION<br />

Il est possible <strong>de</strong> sélectionner et <strong>de</strong> mémoriser <strong>de</strong>s éléments à gérer avec l'outil .<br />

SUR<br />

1- Mettre à zéro avec<br />

2- Sélectionner avec ou <br />

3- Ajouter à la sélection avec<br />

4- Enlever éventuellement <strong>de</strong> la sélection avec<br />

5- Fermer avec<br />

Pour bien utiliser le logiciel, il faut suivre globalement les étapes suivantes :<br />

ÉTAPES<br />

Créer le fichier <strong>de</strong> <strong>paie</strong><br />

Paramétrer la structure <strong>de</strong> la société et ses caractéristiques<br />

• Paramétrer les caisses <strong>de</strong> cotisation<br />

• Paramétrer les bases et taux <strong>de</strong>s cotisations<br />

• Paramétrer les constantes<br />

• Paramétrer les rubriques<br />

• Paramétrer les variables<br />

• Paramétrer les natures d'événements<br />

Créer les bulletins modèles (plans <strong>de</strong> <strong>paie</strong>)<br />

Créer les fiches salariés<br />

• Rattacher les salariés à un bulletin modèle<br />

Renseigner l'activité <strong>de</strong>s salariés pour le mois en <strong>cours</strong><br />

• Calculer les bulletins<br />

• Éditer les bulletins et les distribuer<br />

• Régler les salariés<br />

Éditer les charges<br />

Faire la dsn<br />

• Contrôler la DSN<br />

• Envoyer la DSN<br />

Éditer le journal <strong>de</strong> <strong>paie</strong><br />

Sauvegar<strong>de</strong>r le dossier<br />

• Mettre une copie <strong>de</strong> la sauvegar<strong>de</strong> en lieu sur<br />

Clôturer le mois<br />

• Transférer les éléments en comptabilité<br />

Ouvrir le mois suivant<br />

Utiliser l'assistant du menu pour effectuer à la suite toutes les<br />

opérations mensuelles


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 23<br />

IV.<br />

La <strong>paie</strong> est structurée en fonction <strong>de</strong> chaque entité juridique (une <strong>paie</strong> par structure).<br />

À l'installation du logiciel,<br />

Un dossier "sagePaie<strong>100</strong>c" est créé à la racine du disque :<br />

(il contient les fichiers <strong>de</strong> programme et <strong>de</strong> paramétrage)<br />

Le fichier d'accès à la <strong>paie</strong> se trouve dans le dossier<br />

(il contient le fichier <strong>de</strong> données .PRH permettant d'accé<strong>de</strong>r à la base <strong>de</strong> données)<br />

À noter que le fichier .PRH ne contient plus <strong>de</strong> données (comme dans les anciennes versions)<br />

mais juste les informations <strong>de</strong> connexion à la base <strong>de</strong> données SQLSERVER :<br />

[CONNECTION SQL]<br />

Provi<strong>de</strong>r=SQLOLEDB.1<br />

Data Source=WIN<strong>100</strong>\SAGE<strong>100</strong><br />

Integrated Security=SSPI<br />

;User ID=<br />

Initial Catalog=<strong>Sage</strong>PaieSQL<br />

Application Name=<strong>Sage</strong> Application<br />

1. OUVERTURE DU FICHIER DE PAIE<br />

C'est le fichier général dont chacun <strong>de</strong>s modules va gérer une facette.<br />

VOLET ACCUEIL<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

DÉSIGNER L'EMPLACEMENT<br />

SÉLECTIONNER LE FICHIER .PRH<br />

SUR<br />

Plutôt que <strong>de</strong> créer un nouveau fichier, utiliser un fichier modèle<br />

Fermer le fichier essaisql.prh


2. CRÉATION DU FICHIER DE PAIE<br />

Pour une nouvelle structure, il est nécessaire <strong>de</strong> créer le dossier.<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SAISIR LE NOM DU FICHIER<br />

SUR<br />

à priori C:\SAGEPAIE<strong>100</strong>C\APPDATA\DATABASE<br />

SÉLECTIONNER LE SERVEUR ET COCHER<br />

POUR VALIDER<br />

l'assistant d'initialisation <strong>de</strong> dossier s'affiche<br />

ASSISTANT D'INITIALISATION<br />

COCHER PUIS SUR POUR LE DÉSIGNER<br />

les plans <strong>de</strong> <strong>paie</strong> sont à priori dans C:\SAGEPAIE<strong>100</strong>C\APPDATA\SBASE<br />

SÉLECTIONNER LE PLAN DE PAIE<br />

est le + général<br />

OU<br />

PUIS SUR<br />

COCHER PUIS SUR POUR LE DÉSIGNER<br />

les plans <strong>de</strong> <strong>paie</strong> utilisateurs sont à priori dans C:\SAGEPAIE<strong>100</strong>C\APPDATA\UBASE<br />

SÉLECTIONNER LE PLAN DE PAIE<br />

est le + général<br />

VÉRIFIER LES PARAMÈTRES DE PAIE<br />

PUIS SUR<br />

PUIS SUR<br />

POUR LES 8 PAGES DE PARAMÉTRAGE<br />

les informations préremplies peuvent éventuellement être corrigées postérieurement<br />

pensez cependant à indiquer si la société fait plus ou moins <strong>de</strong> 20 salariés<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS D'ENTÊTE DU DOSSIER<br />

VALIDER LES 4 PAGES DE PRARAMÉTRAGE DES ENTÊTES DE BULLETIN<br />

SUR<br />

la page d'entête du dossier s'affiche


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 25<br />

BIEN<br />

SÉLECTIONNER<br />

CHOISIR À PRIORI<br />

CE PLAN DE PAIE<br />

ENTÊTE DU DOSSIER<br />

RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS D'ENTÊTE DU DOSSIER<br />

SUR<br />

l'assistant <strong>de</strong> préparation <strong>de</strong>s bulletins s'affiche


ENTÊTE DU DOSSIER<br />

VALIDER LES 4 PAGES DE PRARAMÉTRAGE DES ENTÊTES DE BULLETIN<br />

SUR<br />

<strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'effectuer la synchronisation avec le module déclarations sociales<br />

LANCER LE MODULE<br />

SUR<br />

MODULE DSN<br />

POUR CRÉER LE DOSSIER "DÉCLARATIONS SOCIALES"<br />

Créer la société "I&I.PRH", " Informatique & Industrie" selon les informations "entête du<br />

dossier" ci-avant<br />

3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI<br />

Il n'est pas nécessaire <strong>de</strong> créer manuellement un raccourci permettant d'accé<strong>de</strong>r rapi<strong>de</strong>ment à<br />

la nouvelle société sur l’écran d’accueil <strong>de</strong> <strong>Sage</strong>. Celui-ci est créé automatiquement dans le<br />

volet "démarrage" après une première utilisation.<br />

Vérifier la présence du raccourci vers le dossier créé dans l'écran d'accueil SAGE


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 27<br />

Il est nécessaire <strong>de</strong> créer la structure <strong>de</strong> l'entité gérée : établissement, départements, services,<br />

unités, catégories… les salariés seront rattachés à ces structures.<br />

1. ÉTABLISSEMENT<br />

Figurent ici le ou les établissements principaux ; ils correspon<strong>de</strong>nt le plus souvent à une entité<br />

juridique…<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SUR POUR CRÉER<br />

OU<br />

OU SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ<br />

POUR VALIDER<br />

SUR L'ONGLET POUR<br />

AFFICHER LES INFORMATIONS<br />

LIÉES<br />

RATTACHEMENT OBLIGATOIRE<br />

CONVENTION COLLECTIVE<br />

POUR<br />

RATTACHER LES BANQUES<br />

POUR<br />

RATTACHER LES CAISSES<br />

<br />

POUR VALIDER


Pour rattacher une banque.<br />

ÉTABLISSEMENT<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s banques (vi<strong>de</strong>) s'affiche<br />

SUR UNE LIGNE VIDE<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

SAISIR LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER PUIS SUR<br />

POUR FERMER LA FENÊTRE<br />

Dans la fenêtre d'établissement, vérifier l'existence <strong>de</strong> l'établissement principal comme<br />

ci-<strong>de</strong>ssus, le compléter et lui rattacher les banques ci-<strong>de</strong>ssous :


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 29<br />

2. DÉPARTEMENT<br />

Un établissement est structuré en départements.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

ONGLET<br />

SUR UNE LIGNE VIDE<br />

SUR POUR AJOUTER UN DÉPARTEMENT<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER PUIS SUR<br />

POUR FERMER LA FENÊTRE<br />

Saisir les départements comme ci-avant<br />

3. SERVICE<br />

Un département est composé <strong>de</strong> services.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

ONGLET<br />

SUR UNE LIGNE VIDE<br />

SUR POUR AJOUTER UN SERVICE<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER PUIS SUR<br />

POUR FERMER LA FENÊTRE


Créer les services comme ci-avant<br />

La procédure est la même pour les unités et les catégories si ces <strong>de</strong>rnières sont utilisées<br />

Des informations générales communes à tous les éléments <strong>de</strong> <strong>paie</strong> et notamment les choix qui<br />

seront disponibles dans les diverses listes déroulantes sont paramétrés ici.<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER L'ONGLET<br />

VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 31<br />

1. CODIFICATION<br />

La codification <strong>de</strong>s différentes unités et rubriques peut être personnalisée.<br />

ONGLET<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

PARAMÈTRES DE PAIE<br />

SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET<br />

VALIDER OU MODIFIER L'INFORMATION<br />

POUR VALIDER<br />

2. EMPLACEMENTS<br />

Il est nécessaire <strong>de</strong> paramétrer l'emplacement <strong>de</strong> certains dossiers.<br />

ONGLET<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET<br />

PARAMÈTRES DE PAIE<br />

SUR<br />

POUR INDIQUER L'EMPLACEMENT<br />

POUR VALIDER<br />

Le menu - permet <strong>de</strong> télécharger les fichiers correspondants<br />

aux emplacements indiqués


Paramétrer le format et le dossier <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong>s bulletins au format "pdf"<br />

3. TRANSFERTS<br />

Il est possible <strong>de</strong> transférer les données en liste d'un fichier <strong>de</strong> <strong>paie</strong> à un autre. Cela peut être<br />

particulièrement utile pour récupérer <strong>de</strong>s informations générales (modélisation comptables, bulletins<br />

modèles…) ou spécifiques (structure, salariés…), notamment à partir du dossier "jeu d'essai" <strong>de</strong> <strong>Sage</strong>.<br />

Le transfert s'effectue en créant un fichier texte (.txt) à partir <strong>de</strong> la société source.<br />

SUR UNE LISTE<br />

MENU LISTES (DANS LA SOCIÉTÉ SOURCE)<br />

SUR L'OUTIL OU SUR<br />

DÉFINIR LES DONNÉES À EXPORTER<br />

COCHER LA CASE<br />

POUR VALIDER<br />

NOMMER LE FICHIER<br />

SUR<br />

Et en l'important dans la société cible.<br />

SUR UNE LISTE<br />

MENU LISTES (DANS LA SOCIÉTÉ CIBLE)<br />

SUR L'OUTIL<br />

PARAMÉTRER L'IMPORT<br />

OU SUR<br />

POUR VALIDER<br />

SLÉCTIONNER LE FICHIER<br />

SUR<br />

Vous pouvez choisir d'éditer ou non un rapport <strong>de</strong> transfert<br />

Dans la liste modélisation comptable-comptes généraux, exporter la liste <strong>de</strong>s comptes<br />

<strong>de</strong> la société "jeu d'essai" et les importer dans la société "Informatique & Industrie"


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 33<br />

4. AUTRES PARAMÈTRES<br />

Un certain nombre <strong>de</strong> paramètres <strong>de</strong> <strong>paie</strong> nécessitent d'être complétés, soit par saisie directe<br />

soit par importation.<br />

a) LIBELLÉS<br />

Certains libellés, notamment ceux <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment doivent être mis à jour.<br />

ONGLET<br />

SUR L'ONGLET<br />

L'OPTION VOULUE<br />

METTRE À JOUR LES LIBELLÉS<br />

POUR VALIDER<br />

PARAMÈTRES DE PAIE<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

Paramétrer les libellés <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment comme ci-avant<br />

b) MODÈLES DE GESTION DES TEMPS<br />

SUR<br />

SUR<br />

GESTION DES TEMPS<br />

POUR VALIDER<br />

SÉLECTIONNER LE FICHIER<br />

SUR<br />

Importer le fichier<br />

dans les modèles <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />

temps (fichier export provenant du fichier "jeu d'essai")


c) PLANNINGS ANNUELS<br />

SUR<br />

SUR<br />

GESTION DES TEMPS<br />

POUR VALIDER<br />

SAISIR LE LIBELLÉ<br />

SUR<br />

POUR CHOISIR LE MODÈLE (précé<strong>de</strong>mment importé)<br />

POUR VALIDER<br />

Créer les plannings suivants<br />

d) COMPÉTENCES<br />

Il va s'agir ici <strong>de</strong>s diplômes, <strong>de</strong>s langues et <strong>de</strong>s permis.<br />

PARAMÈTRES DE PAIE<br />

ONGLET<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SUR LE BOUTON VOULU<br />

SUR<br />

POUR VALIDER<br />

SÉLECTIONNER LE FICHIER<br />

SUR<br />

Si ces paramètres sont vi<strong>de</strong>s, importer les fichiers , et<br />

(fichiers exports provenant du fichier "jeu d'essai") et les paramétrer comme ciaprès


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 35<br />

E) COMPTES<br />

Les comptes généraux <strong>de</strong> frais <strong>de</strong> personnel et d'attente doivent être correctement renseignés<br />

pour la passation comptable.<br />

ONGLET<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

PARAMÈTRES DE PAIE<br />

SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET<br />

VÉRIFIER LES INFORMATIONS<br />

COMLÉTER SI NÉCESSAIRE LE COMPTE COLLECTIF SALARIÉS ET LE COMPTE D'ATTENTE<br />

POUR VALIDER<br />

Vérifier et compléter les informations du compte collectif salariés et du compte d'attente


5. CONGES PAYES<br />

Ils sont habituellement gérés du 01 er juin au 31 mai avec donc comme mois <strong>de</strong> clôture "mai".<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR L'ONGLET<br />

VALIDER OU MODIFIER L'INFORMATION<br />

POUR VALIDER<br />

Vérifier le mois <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong>s congés comme ci-<strong>de</strong>ssus<br />

6. ACCIDENTS DU TRAVAIL<br />

Les taux d'acci<strong>de</strong>nt du travail sont gérés ici par établissement.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

OU SUR<br />

ONGLET<br />

AU DÉBUT DE LA PREMIÈRE LIGNE VIDE<br />

SAISIR LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ<br />

Le taux <strong>de</strong> la cotisation AT-MP est disponible via le compte en ligne accessible sur le site<br />

net-entreprises.fr ou le site ameli.fr.<br />

La cotisation d'acci<strong>de</strong>nts du travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour les entreprises <strong>de</strong><br />

moins <strong>de</strong> 20 salariés (TPE) est établie selon un taux collectif calculé chaque année en fonction <strong>de</strong>s<br />

sinistres du secteur d'activité


IV – LES PARAMÈTRES DE PAIE 37<br />

Saisir le taux AT comme ci-avant<br />

7. MUTUELLES<br />

Il est nécessaire <strong>de</strong> les renseigner ici.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SUR POUR CRÉER UNE MUTUELLE<br />

AU DÉBUT DE LA PREMIÈRE LIGNE VIDE<br />

SAISIR LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Importer le fichier<br />

(vérifier l'existence <strong>de</strong> la caisse 15 mutuelles ou la créer)


8. HEURES SUPPLÉMENTAIRES<br />

Les valeurs limites ou couleurs <strong>de</strong> certaines rubriques doivent être définies.<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER<br />

MENU LISTES<br />

SUR LA SÉLECTION OU SUR<br />

SAISIR LES PARAMÈTRES<br />

POUR VALIDER<br />

LIMITES<br />

Paramétrer les heures supplémentaires comme ci-avant


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 39<br />

V.<br />

Elle définit les caisses <strong>de</strong> cotisations, les constantes, les rubriques, les variables, les<br />

événements…<br />

Elles collectent les cotisations sociales patronales et salariales. Leurs coordonnées et les<br />

informations spécifiques nécessaires sont affichées sur les documents que vous recevez ou sur<br />

votre compte en ligne<br />

1. URSSAF<br />

L'union <strong>de</strong> recouvrement <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> sécurité sociale et d'allocations familiales est un<br />

réseau d'organismes privés, délégataires du service public ; elles sont réparties à raison d'une<br />

Urssaf par région administrative, soit 22.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SÉLECTIONNER<br />

SUR LA SÉLECTION OU SUR<br />

SUR L'ONGLET<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR MODIFIER<br />

POUR VALIDER<br />

Modifier les coordonnées <strong>de</strong> la caisse comme ci-avant


2. FRANCE TRAVAIL<br />

Il est toujours intéressant d'avoir à disposition leurs coordonnées. (penser à modifier l'intitulé "pôle<br />

emploi" indiqué en "France travail" s'il n'est pas à jour). Cependant, le versement <strong>de</strong>s cotisations<br />

passant maintenant par l’Urssaf, elle n’est plus utilisée.<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER<br />

MENU LISTES<br />

SUR LA SÉLECTION OU SUR<br />

SUR L'ONGLET<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR MODIFIER<br />

POUR VALIDER<br />

Modifier les coordonnées comme ci-avant<br />

puis renommer la caisse en France travail-old et désactiver la coche<br />

3. AGIRC-ARRCO<br />

L'AGIRC (régime <strong>de</strong> retraite complémentaire pour les cadres) -’ARRCO (Association pour le régime <strong>de</strong><br />

retraite complémentaire <strong>de</strong>s salariés) gère le régime <strong>de</strong> retraite complémentaire <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s<br />

salariés du secteur privé. Elles ne forment plus qu'une seule entité.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER<br />

SUR LA SÉLECTION OU SUR<br />

SUR L'ONGLET<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR MODIFIER<br />

POUR VALIDER


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 41<br />

Modifier les coordonnées comme ci-avant et renommer la caisse Agirc N° 3 en<br />

AGIRC_old et désactiver la coche<br />

4. PRÉVOYANCE<br />

Les employeurs ont l'obligation <strong>de</strong> souscrire une prévoyance pour les cadres <strong>de</strong> l'entreprise,<br />

avec au minimum une garantie décès.<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER<br />

OU<br />

MENU LISTES<br />

SUR L'ONGLET<br />

POUR VALIDER<br />

POUR MODIFIER<br />

ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

Modifier les coordonnées comme ci-avant<br />

5. APEC /AGFF<br />

L'AGFF a été supprimé et le versement "APEC" est effectué auprès <strong>de</strong> L'AGIRC-ARRCO.<br />

Renommer la Masquer la caisse "APEC" en "APEC_OLD" et "AGFF" en "AGFF_OLD"


6. MUTUELLE<br />

L'employeur a l'obligation d'affilier les salariés à une mutuelle.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SUR<br />

POUR LA CRÉER SI ELLE N'EXISTE PAS<br />

OU POUR MODIFIER<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

BIEN VÉRIFIER<br />

Créer la mutuelle comme ci-avant<br />

7. SUPPRESSION D'UNE CAISSE<br />

Une caisse sans rubrique rattachée peut être supprimée mais attention à son éventuel<br />

historique. Il est alors préférable <strong>de</strong> simplement la masquer en décochant la coche .<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SÉLECTIONNER PUIS SUR<br />

POUR VALIDER<br />

Supprimer les caisses "APEC_OLD" et "AGFF_OLD"


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 43<br />

8. RATTACHEMENT ÉTABLISSEMENT<br />

Les caisses doivent être rattachées aux établissements.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

OU SUR<br />

POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ<br />

SUR<br />

PUIS SUR<br />

SUR DE ET SÉLECTIONNER LA CAISSE<br />

POUR VALIDER<br />

i<strong>de</strong>m jusqu'à ce que toutes les caisses soient rattachées<br />

CAISSE RATTACHÉE<br />

POUR<br />

AFFICHER<br />

POUR<br />

SÉLECTIONNER<br />

Rattacher toutes les caisses visibles à l'établissement I&I<br />

Ainsi que les contrats sociaux<br />

ÉTABLISSEMENT AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

SUR<br />

SUR DE<br />

SUR LE CONTRAT À AJOUTER<br />

POUR VALIDER<br />

Rattacher les contrats sociaux à l'établissement


La valeur <strong>de</strong>s cotisations est mise à jour régulièrement. Elles sont consultables sur les sites <strong>de</strong><br />

l’URSAFF(https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-<strong>de</strong>-cotisations/les-employeurs/lestaux-<strong>de</strong>-cotisations-<strong>de</strong>-droit.html)<br />

et Service-public (https://entreprendre.service-public.fr/actualites).<br />

Au 01 janvier 2024, leurs valeurs sont les suivantes (source : https://www.urssaf.fr)<br />

1. SMIC<br />

Le salaire minimum interprofessionnel <strong>de</strong> croissance (Smic) est le salaire horaire en <strong>de</strong>ssous<br />

duquel il est interdit <strong>de</strong> rémunérer un salarié, et ce, quelle que soit la forme <strong>de</strong> sa rémunération<br />

(au temps, au ren<strong>de</strong>ment, à la tâche, à la pièce, à la commission, au pourboire…).<br />

Smic<br />

Smic horaire<br />

brut<br />

Smic brut mensuel<br />

(base 35 h par semaine)<br />

Cas général 11,65 € 1 766,92 €<br />

Salariés entre 17 et 18 ans<br />

(abattement <strong>de</strong> 10 %)<br />

Salariés <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 17 ans<br />

(abattement <strong>de</strong> 20 %)<br />

10,48 € 1 590,22 €<br />

9,32 € 1 413,53 €<br />

Le minimum garanti est fixé à 4,15 €. Pour Mayotte : Smic brut horaire 8,80 € et Smic brut mensuel :<br />

1 334,67 € (35 heures hebdomadaires).<br />

2. PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE<br />

Le plafond <strong>de</strong> Sécurité sociale est le montant maximum <strong>de</strong>s rémunérations ou gains à prendre en<br />

compte pour le calcul <strong>de</strong> certaines cotisations. Le plafond mensuel <strong>de</strong> la Sécurité sociale (PMSS) est le<br />

plafond <strong>de</strong> référence pour calculer les cotisations sociales.<br />

La valeur du plafond est fixée chaque année par arrêté ministériel, à partir du plafond applicable au <strong>cours</strong><br />

<strong>de</strong> l'année antérieure. Son montant varie notamment en fonction <strong>de</strong> l’évolution générale <strong>de</strong>s salaires.<br />

2024 2023 2022 2021<br />

Année 46 368 € 43 992 € 41 136 € 41 136 €<br />

Trimestre 11 592 € 10 998 € 10 284 € 10 284 €<br />

Mois 3 864 € 3 666 € 3 428 € 3 428 €<br />

Quinzaine 1 932 € 1 833 € 1 714 € 1 714 €<br />

Semaine 892 € 846 € 791 € 791 €<br />

Jour 213 € 202 € 189 € 189 €<br />

Heure 29 € 27 € 26 € 26 €<br />

Le montant <strong>de</strong> la Tranche A <strong>de</strong>s rémunérations versées au salarié est égal à un plafond <strong>de</strong> la Sécurité<br />

sociale, soit Tranche A : partie <strong>de</strong> la rémunération allant ici <strong>de</strong> 1 à 3 864 euros bruts.<br />

Le montant <strong>de</strong> la Tranche B est égal à 4 fois le plafond <strong>de</strong> la Sécurité sociale, soit Tranche B : partie<br />

<strong>de</strong> la rémunération allant ici <strong>de</strong> 3 864 euros à 15 456 euros bruts.


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 45<br />

3. COTISATIONS SÉCURITÉ SOCIALE<br />

L’assiette <strong>de</strong>s cotisations est la base sur laquelle sont appliqués les taux <strong>de</strong>s différentes cotisations et<br />

contributions.<br />

Elle correspond au montant global <strong>de</strong>s rémunérations, c’est-à-dire non seulement les rémunérations en<br />

espèces (in<strong>de</strong>mnités, primes, gratifications…) mais également les avantages en nature, tels que les repas<br />

fournis, le logement, le véhicule <strong>de</strong> « fonction »…<br />

Les cotisations et contributions sont calculées sur la totalité <strong>de</strong>s sommes versées pouvant être<br />

qualifiées <strong>de</strong> rémunérations, d’autres le sont dans la limite d’un ou plusieurs plafonds mensuels <strong>de</strong><br />

Sécurité sociale. La base <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s cotisations comporte également une limite minimale,<br />

correspondant au Smic, pour l’ensemble <strong>de</strong>s cotisations.<br />

Risques<br />

Assurance maladie, maternité, invalidité,<br />

décès (1) et contribution solidarité<br />

autonomie (CSA)<br />

Cotisation salariale maladie supplémentaire<br />

dans les départements du Bas-<strong>Rh</strong>in, Haut-<br />

<strong>Rh</strong>in et Moselle<br />

Sur la totalité Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

7,30 %<br />

1,30 %<br />

Assurance vieillesse 2,02 % 0,40 % 8,55 % 6,90 %<br />

Allocations familiales (2) 3,45 %<br />

Contribution au dialogue social 0,016 %<br />

Acci<strong>de</strong>nts du travail<br />

Le taux acci<strong>de</strong>nt du travail vous est notifié par<br />

la Carsat<br />

(1) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux <strong>de</strong> la cotisation patronale<br />

"d'assurances maladie-maternité-invalidité-décès" est fixé à 7 % au titre <strong>de</strong> leurs salariés dont la<br />

rémunération n’excè<strong>de</strong> pas 2,5 fois le montant du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.<br />

Dans les autres cas, le taux <strong>de</strong> la cotisation d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès reste<br />

fixé à 13 %. Le complément <strong>de</strong> cotisation maladie à 6 % doit être déclaré sous le CTP 635.<br />

(2) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux <strong>de</strong> la cotisation patronale<br />

"allocations familiales" est fixé à 3,45 % au titre <strong>de</strong> leurs salariés dont la rémunération n’excè<strong>de</strong> pas<br />

3,5 fois le montant du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.<br />

Dans les autres cas, le taux <strong>de</strong> la cotisation allocations familiales reste fixé à 5,25 %.<br />

4. COTISATIONS LOGEMENT (FNAL)<br />

Risques<br />

Sur la totalité<br />

Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

Fnal (50 salariés et +) 0,50 %<br />

Fnal (moins <strong>de</strong> 50 salariés) 0,10 %


5. CSG<br />

La CSG est calculée sur une base <strong>de</strong> calcul spécifique.<br />

Risques<br />

Sur la totalité<br />

Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

CSG imposable 2,40 %<br />

CSG non imposable 6,80 %<br />

Contribution pour le<br />

remboursement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte<br />

sociale (CRDS)<br />

0,50 %<br />

Sur 98,25 % du salaire brut (3)<br />

(3) Abattement limité à 4 plafonds annuels <strong>de</strong> la Sécurité sociale, soit 185 472 € en 2024.<br />

6. CRDS<br />

Le CRDS est calculé sur une base <strong>de</strong> calcul spécifique.<br />

Risques<br />

Contribution pour le remboursement<br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte sociale (CRDS)<br />

Sur la totalité Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

0,50 %<br />

7. CHÔMAGE – FNGS<br />

Risques<br />

Sur la totalité<br />

Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

Contribution assurance chômage 4,05 %<br />

Cotisations AGS (4) 0,20 %<br />

Dans la limite <strong>de</strong> 4 plafonds<br />

8. MOBILITÉ<br />

(4) Le taux <strong>de</strong> la cotisation patronale AGS est <strong>de</strong> 0,03 % pour le personnel intérimaire <strong>de</strong>s<br />

entreprises <strong>de</strong> travail temporaire.<br />

Il varie selon la commune (pour connaître le taux <strong>de</strong> votre commune :<br />

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-mobilite.html?ut=taux-et-baremes ).<br />

Risques<br />

Versement mobilité<br />

Sur la totalité<br />

Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

Taux variable


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 47<br />

9. FORMATION - APPRENTISSAGE<br />

Risques<br />

Sur la totalité<br />

Dans la limite du plafond<br />

Employeur Salarié Employeur Salarié<br />

Forfait social (5) 20 %<br />

Contribution formation professionnelle<br />

(moins <strong>de</strong> 11 salariés)<br />

Contribution formation professionnelle<br />

(11 salariés et plus)<br />

0,55 %<br />

1 %<br />

Contribution CPF-CDD 1 %<br />

Taxe d’apprentissage - part principale (6) 0,59 %<br />

Taxe d’apprentissage - sol<strong>de</strong> (7) 0,09 %<br />

(5) Le taux <strong>de</strong> forfait social est fixé à 8 % notamment pour :<br />

• les contributions <strong>de</strong>s employeurs <strong>de</strong>stinées au financement <strong>de</strong>s prestations<br />

complémentaires <strong>de</strong> prévoyance versées au bénéfice <strong>de</strong> leurs salariés, anciens<br />

salariés et <strong>de</strong> leurs ayants droit (entreprise <strong>de</strong> 11 salariés et plus) ;<br />

• les sommes affectées à la réserve spéciale <strong>de</strong> participation au sein <strong>de</strong>s sociétés<br />

coopératives et participatives <strong>de</strong> 50 salariés et plus.<br />

(6) Le taux <strong>de</strong> la contribution taxe d’apprentissage pour les établissements situés en Alsace-<br />

Moselle est <strong>de</strong> 0,44 % pour la part principale.<br />

(7) Le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> la taxe d’apprentissage n’est pas dû au titre <strong>de</strong>s établissements situés dans le<br />

Bas-<strong>Rh</strong>in, le Haut-<strong>Rh</strong>in et la Moselle.<br />

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises d’au moins 250<br />

salariés assujetties à la taxe d’apprentissage qui emploient moins <strong>de</strong> 5 % <strong>de</strong> salariés «<br />

alternants ». Son taux varie en fonction du ratio d’emploi <strong>de</strong> salariés alternants.<br />

10. RETRAITES<br />

(Source Agirc-Arrco https://www.agirc-arrco.fr/ )<br />

Taux <strong>de</strong> cotisation 2024 (inclus pourcentage d’appel 127%)<br />

Employeur Salarié Total<br />

T1 4,72 % 3,15 % 7,87%<br />

T2 12,95 % 8,64 % 21,59%<br />

CEG T1 1,29 % 0,86 % 2,15%<br />

CEG T2 1,62 % 1,08 % 2,70%<br />

Employeur Salarié Total<br />

APEC 4,72 % 3,15 % 7,87%


11. PRÉVOYANCE<br />

(Source éditions Francis Lefebvre https://www.efl.fr/)<br />

Régimes<br />

Taux global<br />

%<br />

Répartition<br />

Employeur<br />

%<br />

Salarié<br />

%<br />

Assiette<br />

Cadres<br />

et non<br />

cadres<br />

Cotisation <strong>de</strong> base sur T1 (8) 7,87 % 4,72 % 3,15 %<br />

CEG sur TA 2,15 % 1,29 % 0,86 %<br />

Cotisation <strong>de</strong> base sur T2 (8) 21,59 % 12,95 % 8,64 % Salaire entre TA et<br />

CEG sur TB 2,70 % 1,62 %<br />

8 fois tranche A<br />

1,08 %<br />

TA<br />

CET (si rémunération supérieure<br />

à TA)<br />

0,35 % 0,21 % 0,14 %<br />

Salaire limité à 8<br />

fois TA<br />

Cadres<br />

Assurance décès obligatoire 1,50 % 1,50 % TA<br />

Apec 0,06 % 0,036 % 0,024 TB<br />

(8) Taux tenant compte du pourcentage d'appel <strong>de</strong> 127 %<br />

12. TAXES<br />

Régimes<br />

Taux<br />

global %<br />

Répartition<br />

Employeur<br />

%<br />

Salarié<br />

%<br />

Assiette<br />

Taxe sur les salaires (9) 4,25 % 4,25 % Totalité<br />

Construction (au moins <strong>de</strong> 50 salariés) 0,45 % 0,45 % Totalité<br />

(9) Non exigible si l'employeur est assujetti à la TVA. Des taux majorés s'appliquent aux<br />

salaires annuels supérieurs ou égaux à 8 985 € : 8,50 % sur la fraction <strong>de</strong> rémunération<br />

annuelle comprise entre 8 985 € et 17 936 € ; 13,60 % sur la fraction supérieure.<br />

13. REDUCTION BAS SALAIRES (FILLON)<br />

Les taux maximaux <strong>de</strong> la réduction Fillon pour 2024 sont fixés à 31,94 % pour les entreprises <strong>de</strong><br />

moins <strong>de</strong> 50 salariés et à 32,34 % pour les entreprises d’au moins 50 salariés.<br />

Utiliser le simulateur mis à votre disposition sur https://www.<strong>de</strong>claration.urssaf.fr/calcul/<br />

Recueillir dans un fichier Word, Excel ou autre sur les différents sites internet conseillés<br />

les valeurs <strong>de</strong>s taux et plafonds listés ci-avant pour l'année en <strong>cours</strong>


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 49<br />

Une constante peut être :<br />

Définie légalement et mise à jour périodiquement (plafond sécurité sociale) ;<br />

Unique caractéristique <strong>de</strong> l'entreprise (horaire société) ;<br />

Propre à un salarié ou un groupe <strong>de</strong> salariés mais dont la définition est constante (ancienneté) ;<br />

Résultante <strong>de</strong> la combinaison <strong>de</strong> plusieurs autres constantes (13 ème mois).<br />

Une zone "mémo" permet <strong>de</strong> filtrer les constantes par onglets ; cette zone est libre<br />

1. LISTE<br />

La liste <strong>de</strong>s constantes est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ;<br />

C'est ici que l'on peut en ajouter ou en supprimer.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

…<br />

SÉLECTIONNER LA CONSTANTE<br />

ET/OU<br />

SUR L'UN DES OUTILS<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s constantes<br />

CODES MÉMOS<br />

ARBRE DE<br />

VISUALISATION<br />

Les constantes "SAGE" sont <strong>de</strong> type prédéfinies, non supprimables et gérées directement dans le plan<br />

<strong>de</strong> <strong>paie</strong> <strong>Sage</strong>


2. CODES MÉMOS<br />

Les co<strong>de</strong>s mémo permettent d'étiqueter (tip) et regrouper <strong>de</strong>s constantes.<br />

MENU OPTIONS<br />

LISTE DES CONSTANTES AFFICHÉES<br />

SUR<br />

MODIFIER LE CODE MÉMO<br />

SUR<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s mémos<br />

3. ARBRE DE VISUALISATION<br />

Il permet d'afficher les constantes par nature. Il vient en complément <strong>de</strong>s onglets qui permettent<br />

<strong>de</strong> filtrer les constantes par co<strong>de</strong> mémo<br />

MENU OPTIONS<br />

LISTE DES CONSTANTES AFFICHÉES<br />

COCHÉ POUR L’AFFICHER<br />

Afficher l'arbre <strong>de</strong> visualisation et le tester<br />

4. MODIFICATION<br />

La valeur <strong>de</strong> certaines constantes doit être régulièrement mise à jour : plafonds, smic…<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA CONSTANTE<br />

OU POUR MODIFIER<br />

SAISIR LA NOUVELLE VALEUR<br />

POUR VALIDER<br />

SAISIR LA NOUVELLE<br />

VALEUR


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 51<br />

SAISIR LA NOUVELLE<br />

VALEUR<br />

Valeur à partir <strong>de</strong> laquelle sont calculés les "SMIC" mensuels et annuels :<br />

5. CRÉATION<br />

Rechercher et mettre à jour les constantes suivantes :<br />

PLAFOSOC et SMIC : selon valeur annuelle recueillie comme ci-<strong>de</strong>ssus<br />

Il peut aussi être nécessaire d'ajouter <strong>de</strong> nouvelles constantes au fur et à mesure <strong>de</strong> l'évolution<br />

<strong>de</strong>s lois sociales ou fiscales.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

CHOISIR LE TYPE DE CONSTANTE<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Les rubriques <strong>de</strong> <strong>paie</strong> sont les différentes lignes qui figurent sur les bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong>. On<br />

distingue trois types <strong>de</strong> rubriques :<br />

Les rubriques <strong>de</strong> brut qui font partie <strong>de</strong> la rémunération brute du salarié et vont servir à<br />

déterminer l'assiette <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s cotisations sociales.<br />

Les rubriques <strong>de</strong> cotisation qui viennent en déduction du brut.<br />

Les rubriques non soumises qui n'interviennent pas dans le calcul <strong>de</strong> l'assiette <strong>de</strong>s<br />

cotisations. Elles augmentent ou diminuent la rémunération nette.


1. LISTE<br />

La liste <strong>de</strong>s rubriques est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ; on<br />

peut en ajouter ou en supprimer.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE<br />

ET/OU SUR L'UN DES OUTILS<br />

ARBRE DE<br />

VISUALISATION RUBRIQUES<br />

CAISSES DE<br />

COTISATION<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s rubriques<br />

2. ARBRE DE VISUALISATION<br />

Il permet d'afficher les rubriques par nature. Il vient en complément <strong>de</strong>s onglets qui permettent<br />

<strong>de</strong> filtrer les rubriques par co<strong>de</strong> mémo.<br />

MENU OPTIONS<br />

LISTE DES RUBRIQUES AFFICHÉES<br />

COCHÉ POUR L’AFFICHER<br />

Afficher l'arbre <strong>de</strong> visualisation et le tester<br />

3. STRUCTURE<br />

Les rubriques ont pour résultat la combinaison <strong>de</strong> 3 éléments :<br />

LA BASE LE TAUX LE NOMBRE<br />

Le taux est à indiquer, le nombre est le plus souvent 1 et la base peut être :<br />

La part du brut inférieure au Smic :<br />

PRO_PEXO<br />

La part du brut supérieure au Smic :<br />

PRO_PNEXO<br />

La totalité du brut après abattement :<br />

BRUTABAT<br />

Le brut non exonéré :<br />

CAE_PNEXO<br />

La tranche A du plafond <strong>de</strong> sécurité sociale : TA<br />

La tranche B du plafond <strong>de</strong> sécurité sociale : TAB<br />

La tranche C du plafond <strong>de</strong> sécurité sociale : TABC


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 53<br />

4. MODIFICATION<br />

Les différentes cotisations doivent être régulièrement actualisées, taux comme base <strong>de</strong> calcul.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE<br />

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE DANS LE VOLET DROIT<br />

OU POUR MODIFIER<br />

ONGLET - SAISIR LA NOUVELLE VALEUR (nombre, taux, base…)<br />

POUR VALIDER OU<br />

POUR LA RUBRIQUE SUIVANTE<br />

ONGLET À AFFICHER<br />

CAISSE DE<br />

RATTACHEMENT<br />

PART SALARIALE<br />

PART PATRONALE<br />

Seules les rubriques marquées<br />

dans le premier onglet sont accessibles<br />

Rechercher les rubriques correspondant aux taux <strong>de</strong> cotisation, les vérifier et<br />

éventuellement, les mettre à jour par caisse à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'arbre <strong>de</strong> visualisation


a) URSAFF


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 55


) ARRCO - AGIRC<br />

c) PRÉVOYANCE<br />

d) DGFIP


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 57<br />

5. CRÉATION<br />

Il peut aussi être nécessaire d'ajouter <strong>de</strong> nouvelles rubriques au fur et à mesure <strong>de</strong> l'évolution<br />

<strong>de</strong>s lois sociales ou fiscales.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

CHOISIR LE TYPE<br />

POUR VALIDER<br />

si la fenêtre ne s'affiche pas , sur une rubrique avant <strong>de</strong> cliquer sur<br />

6. COMPTABILITÉ<br />

Les comptes comptables associés aux rubriques doivent être paramétrés.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE<br />

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE<br />

OU<br />

POUR MODIFIER<br />

ONGLET<br />

VÉRIFIER LE JOURNAL ET LES COMPTES ASSOCIÉS<br />

(ainsi que leur existence dans le logiciel comptable…)<br />

POUR VALIDER


LA PART PATRONALE DE LA RUBRIQUE<br />

2<strong>100</strong>0 SERA VERSÉE DANS LE COMPTE<br />

43<strong>100</strong>000 PAR L'INTERMÉDIAIRE DU<br />

JOURNAL 009<br />

a) URSAFF<br />

Parcourez avec les touches<br />

les rubriques mises à jour<br />

précé<strong>de</strong>mment<br />

Vérifiez et mettre à jour les comptes comptables et le journal associés comme ci-après<br />

et si possible, leur existence dans le logiciel comptable


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 59


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 61


) AGIRC/ARRCO


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 63


c) PRÉVOYANCE


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 65<br />

d) ÉTAT<br />

e) MUTUELLE


7. ONGLETS<br />

Une série d'onglets permet <strong>de</strong> filtrer les rubriques :<br />

TEPA : Déduction forfaitaire patronale pour toutes les heures supplémentaires<br />

EXOHS : Exonération sociale et fiscale <strong>de</strong>s heures supplémentaires et complémentaires<br />

ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTC) versée aux adultes <strong>de</strong><br />

moins <strong>de</strong> 60 ans handicapés<br />

CHOM : Toutes les données concernant l'activité partielle<br />

PPV : Prime <strong>de</strong> partage <strong>de</strong> la valeur exonérée<br />

CAPPR : contrat d'apprentissage<br />

MRTT : Monétisation <strong>de</strong>s jours <strong>de</strong> RTT<br />

BMAC : Bonus-Malus assurance chômage<br />

DSN1 : Déclaration Sociale Nominative mensuelle<br />

Les variables permettent <strong>de</strong> cumuler <strong>de</strong>s constantes ou <strong>de</strong>s rubriques et <strong>de</strong> stocker <strong>de</strong>s<br />

spécifications. Elles viennent renseigner l'application <strong>de</strong> mutualisation pour les différentes<br />

déclarations : DSIJ, DADS-U à la norme N4DS ou Attestation Employeur.<br />

1. LISTE<br />

La liste <strong>de</strong>s variables est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ; on<br />

peut en ajouter ou en supprimer.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA VARIABLE<br />

ET/OU<br />

SUR L'UN DES OUTILS<br />

FILTRE


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 67<br />

DADS-U : déclaration annuelle <strong>de</strong>s salaires unifiée<br />

AE : Attestation employeur<br />

CICE : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – vient en diminution <strong>de</strong> l'impôt <strong>de</strong>s<br />

entreprises pour 6 % <strong>de</strong>s salaires inférieurs à 2,5 fois le smic<br />

DSN : Déclaration sociale normalisée (changements <strong>de</strong> situation, maladies, at…) mensuel<br />

amenée à remplacer la dads-u<br />

MSA : mutualité Sociale Agricole<br />

Afficher la lister <strong>de</strong>s variables<br />

La valeur <strong>de</strong> certaines variables doit être régulièrement mise à jour…<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA VARIABLE<br />

OU POUR MODIFIER<br />

SAISIR LA NOUVELLE VALEUR<br />

POUR VALIDER<br />

CODE DE<br />

CORRESPONDANCE N4DS<br />

AJOUTER AU<br />

CUMUL<br />

La N4DS "Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des Données Sociales" remplace la<br />

DADS-U <strong>de</strong>puis janvier 2012


2. CRÉATION<br />

Il peut être nécessaire d'ajouter <strong>de</strong> nouvelles variables au fur et à mesure <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong> la <strong>paie</strong>.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Elles définissent aussi bien l'affectation <strong>de</strong>s heures que la nature <strong>de</strong>s primes.<br />

1. LISTE<br />

Avant toute modification ou ajout, il faut afficher la liste.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER L'ÉVÉNEMENT<br />

ET/OU<br />

SUR L'UN DES OUTILS<br />

Afficher les natures d'événement<br />

2. MODIFICATION<br />

La définition ou la valeur <strong>de</strong> certaines natures d'événement peut varier avec le temps.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA NATURE D'ÉVÉNEMENT<br />

OU POUR MODIFIER<br />

SAISIR LA NOUVELLE VALEUR<br />

POUR VALIDER


V – LA STRUCTURE DE LA PAIE 69<br />

Le type d'information à mettre à jour dépend <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> l'événement :<br />

Heures <strong>de</strong> travail :<br />

Heures d'absences (congés payés) :<br />

Arrêt <strong>de</strong> travail (acci<strong>de</strong>nt) :<br />

3. CRÉATION<br />

Il peut aussi être nécessaire d'ajouter <strong>de</strong> nouvelles variables au fur et à mesure <strong>de</strong> l'évolution<br />

<strong>de</strong>s lois sociales ou fiscales.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SUR UN ÉVÉNEMENT<br />

OU<br />

PUIS LE MODIFIER<br />

SUR PUIS RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

OU<br />

SÉLECTIONNER UN ÉVÉNEMENT PUIS SUR POUR LE COPIER<br />

MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 71<br />

Les caractéristiques <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s salariés sont saisies ici.<br />

Les bulletins modèles, appelés encore "plans <strong>de</strong> <strong>paie</strong>", permettent d'associer un salarié à un<br />

bulletin type. Ainsi, la modification <strong>de</strong> ce bulletin modèle entraine la modification <strong>de</strong>s nouveaux<br />

bulletins <strong>de</strong> tous les salariés rattachés après un "recalcul".<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s bulletins modèles s'affiche<br />

SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLE<br />

ET/OU SUR L'UN DES OUTILS<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s bulletins modèles.<br />

Si la liste est vi<strong>de</strong>, importer les bulletins modèles <strong>de</strong> la société "jeu d'essai" selon la<br />

liste ci-avant<br />

1. CRÉER UN BULLETIN MODÈLE<br />

Il peut être nécessaire <strong>de</strong> créer un nouveau bulletin modèle pour répondre aux besoins d'une<br />

nouvelle catégorie <strong>de</strong> personnel.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s bulletins modèles s'affiche<br />

SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLE<br />

ET/OU SUR L'OUTIL


Créer le bulletin modèle suivant<br />

2. DÉFINIR LE FORMAT DU BULLETIN MODÈLE<br />

Le format pris en compte pour l'édition est défini ici.<br />

BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ<br />

ONGLET SÉLECTIONNÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SÉLECTIONNER LE FORMAT<br />

POUR VALIDER<br />

Sélectionner les formats d'édition comme ci-avant<br />

3. AJOUTER UNE RUBRIQUE<br />

Des rubriques peuvent être ajoutées ou supprimées dans un modèle. L'adjonction ou la<br />

suppression d'une rubrique dans le bulletin modèle s'effectue en activant ou désactivant la<br />

rubrique concernée pour le modèle.<br />

BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ<br />

ONGLET SÉLECTIONNÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SUR UNE LIGNE VIDE<br />

SUR OU SUR<br />

SÉLECTIONNER ÉVENTUELLEMENT L'ONGLET DU GROUPE DE RUBRIQUES<br />

SUR LA RUBRIQUE À ACTIVER PUIS SUR POUR L'AJOUTER AU BULLETIN<br />

MODÈLE - RÉPÉTER L'OPÉRATION AUTANT DE FOIS QUE NÉCESSAIRE<br />

OU SUR SUR CHACUNE DES RUBRIQUES À ACTIVER PUIS SUR POUR LES<br />

AJOUTER GLOBALEMENTAU BULLETIN MODÈLE ( pour enlever <strong>de</strong> la sélection)<br />

une rubrique activée affiche à gauche une astérisque<br />

POUR VALIDER


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 73<br />

RUBRIQUE NON SÉLECTIONNÉE<br />

RUBRIQUES SÉLECTIONNÉES<br />

AJOUTE LA SÉLECTION<br />

AU MODÈLE<br />

AJOUTE UNE RUBRIQUE<br />

À LA SÉLECTION<br />

ENLÈVE UNE RUBRIQUE<br />

DE LA SÉLECTION<br />

AJOUTE UNE<br />

RUBRIQUE À LA LISTE<br />

MODIFIE LA<br />

RUBRIQUE SÉLECTIONNÉE<br />

La sélection peut aussi s'effectuer selon les métho<strong>de</strong>s standards <strong>de</strong> Windows avec et<br />

<br />

Pour le modèle "gérant", activer les rubriques suivantes :


Vali<strong>de</strong>r le bulletin modèle par<br />

puis le rouvrir<br />

4. SUPPRIMER UNE RUBRIQUE<br />

Les rubriques inutiles pour une catégorie <strong>de</strong> personnel doivent être désactivées.<br />

BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ<br />

ONGLET SÉLECTIONNÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SÉLECTIONNER LA OU LES RUBRIQUES<br />

SUR<br />

OU<br />

SUR<br />

Dans le bulletin modèle en <strong>cours</strong> <strong>de</strong> création "gérant", ajouter la rubrique<br />

puis la supprimer


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 75<br />

5. MODIFIER UNE RUBRIQUE<br />

Une rubrique peut aussi être modifiée pour un bulletin modèle donné.<br />

BULLETIN MODÈLE AFFICHÉ<br />

ONGLET SÉLECTIONNÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SÉLECTIONNER LA OU LES RUBRIQUES<br />

SUR<br />

OU<br />

SUR<br />

la modification ne concerne que le modèle actif<br />

Pour le bulletin modèle en <strong>cours</strong>, activer la rubrique<br />

pour une valeur <strong>de</strong> 1500 €<br />

Enregistrer le bulletin<br />

puis la modifier<br />

6. DUPLIQUER UN BULLETIN MODÈLE<br />

La manière la plus simple <strong>de</strong> créer un nouveau bulletin modèle : Copier le bulletin modèle<br />

existant le plus proche, désactiver les rubriques indésirables et activer les rubriques voulues.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s bulletins modèles s'affiche<br />

SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLE<br />

SUR L'OUTIL<br />

OU<br />

SUR<br />

DONNER UN NUMÉRO AU BULLETIN<br />

LE RENOMMER<br />

POUR VALIDER<br />

Renommer le bulletin modèle "cadre horaire" en "cadre"<br />

Dupliquer le bulletin modèle 11 gérant<br />

Le nommer 12 "gérant salarié minoritaire"


Sont gérés ici les salariés et leurs caractéristiques.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s salariés s'affiche<br />

SÉLECTIONNER UN SALARIÉ<br />

la fiche "gestion salarié" s'affiche<br />

NOUVELLE FICHE<br />

DÉTAIL FICHES<br />

LISTE DES SALARIÉS<br />

GESTION SALARIÉ<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s salariés<br />

Les principales informations sont regroupées par nature dans un volet à droite <strong>de</strong> la fiche<br />

salarié.<br />

POUR<br />

DÉROULER<br />

sur<br />

sur<br />

sur<br />

pour dérouler une liste<br />

pour accé<strong>de</strong>r à un calendrier ou une liste.<br />

dans une liste pour créer un nouvel élément<br />

1. CRÉER UNE FICHE SALARIÉ<br />

Il faut créer les fiches <strong>de</strong>s différents salariés pour pouvoir faire leur <strong>paie</strong>.<br />

SUR<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

renseigner les informations <strong>de</strong>s différents onglets<br />

Créer un nouveau salarié


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 77<br />

2. ÉTAT CIVIL<br />

Il affiche <strong>de</strong>s informations générales sur le salarié, à savoir, l'adresse, la situation familiale… Il<br />

s'affiche par défaut.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

<br />

POUR DÉROULER<br />

<br />

POUR AFFICHER<br />

Créer un salarié "Jean MARTIN" et renseigner son état civil comme ci-avant


3. COORDONNÉES<br />

Il permet <strong>de</strong> renseigner l'adresse du salarié et ses coordonnées bancaires.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

Choisir un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment pour pouvoir saisir les coordonnées bancaires<br />

VALIDER MODE DE PAIEMENT ET<br />

COORDONNÉES BANCAIRES<br />

Pour modifier les libellés <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment, il faut aller dans - et<br />

remplacer les valeurs par <strong>de</strong>s libellés<br />

Renseigner les coordonnées <strong>de</strong> "Jean MARTIN" comme ci-avant


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 79<br />

4. CONTRAT<br />

Il permet <strong>de</strong> renseigner les informations concernant les caractéristiques du contrat <strong>de</strong> travail du<br />

salarié, à savoir cdi, cdd, date d'entrée, date <strong>de</strong> sortie… La fiche entière ne peut être validée que<br />

lorsque ces informations sont renseignées.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

COMMENCER PAR LA DATE D'EMBAUCHE OU<br />

SUR<br />

COMMENCER PAR LA DATE D'EMBAUCHE OU<br />

SUR<br />

SUR<br />

POUR VALIDER<br />

POUR VALIDER<br />

LISTE DES TYPES DE<br />

CONTRAT<br />

AFFICHAGE CALENDRIER<br />

Renseigner les informations contractuelles <strong>de</strong> "Jean MARTIN" comme ci-avant et vali<strong>de</strong>r


5. POSTE<br />

Sont indiquées ici les informations concernant la fonction du salarié, sa qualification, son statut,<br />

son unité <strong>de</strong> rattachement…<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

SELON LISTE S<br />

AUTRES POSTE<br />

OCCUPÉS…<br />

Renseigner les informations concernant le poste occupé par "Jean MARTIN" comme ciavant


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 81<br />

6. PAIE<br />

Cet onglet affiche <strong>de</strong>s informations nécessaires au calcul <strong>de</strong> la <strong>paie</strong> du salarié, à savoir le salaire<br />

<strong>de</strong> base et le bulletin "modèle" auquel est rattaché celui du salarié...<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

MODÈLES EXISTANTS<br />

SALAIRE DE BASE X<br />

NBRE DE MOIS<br />

Renseigner les informations concernant la <strong>paie</strong> <strong>de</strong> "Jean MARTIN" comme ci-avant


7. PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE<br />

Il faut indiquer ici les éléments <strong>de</strong> prélèvement à la source <strong>de</strong>s impôts.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

SUR<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

8. CONGÉS<br />

AUTOMATIQUEMENT CALCULÉ À<br />

PARTIR DU BARÈME<br />

Il recense toutes les informations concernant les congés du salarié.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

GÉNÉRALEMENT<br />

DE MAI À MAI<br />

RÉMUNÉRATION BRUTE<br />

ACQUISE POUR LA PÉRIODE<br />

(renseigne la constante brutcong)<br />

Renseigner les informations concernant les congés <strong>de</strong> "Jean MARTIN" comme ci-avant


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 83<br />

9. DSN / DADS-U<br />

Il affiche <strong>de</strong>s informations nécessaires à l'établissement <strong>de</strong> la DADS-U.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

Vérifier les informations concernant la situation administrative et fiscale <strong>de</strong> "Jean<br />

MARTIN" comme ci-avant


10. ADMINISTRATIF<br />

Il affiche les informations nécessaires à l'entreprise pour la gestion du salarié ainsi que pour la<br />

liaison avec la comptabilité, afin d'automatiser la passation <strong>de</strong>s écritures comptables.<br />

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

DOIT CORRESPONDRE À<br />

UN COMPTE AUXILIAIRE<br />

COMPTABLE (42XXXXX)<br />

Les comptes auxiliaires doivent avoir été créés en comptabilité comme ci-après :<br />

Renseigner les informations notamment comptables concernant "Jean MARTIN" comme<br />

ci-avant


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 85<br />

11. EXERCICE<br />

Créer ou paramétrer les salariés suivants et leurs caractéristiques


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 87


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 89


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 91


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 93


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 95


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 97


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 99


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 101


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 103


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 105


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 107


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 109


VI – LA GESTION DES SALARIÉS 111


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 113<br />

Le bulletin <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s salariés est établi individuellement ou collectivement mais à partir <strong>de</strong><br />

la liste <strong>de</strong>s salariés. Un bulletin modèle est associé à chaque salarié et les variables <strong>de</strong> chacun<br />

sont renseignées ici.<br />

Depuis, 2024, les bulletins <strong>de</strong> salaire doivent afficher les informations suivantes (source :<br />

https://www.economie.gouv.fr/entreprises ou https://boss.gouv.fr/ ).<br />

Vérifier sur l’un <strong>de</strong>s sites légaux les mentions à afficher sur le bulletin <strong>de</strong> <strong>paie</strong><br />

1. IDENTITÉS<br />

Nom et adresse <strong>de</strong> l'employeur<br />

Numéro <strong>de</strong> la nomenclature d'activité <strong>de</strong> l'établissement d'emploi (co<strong>de</strong> APE ou co<strong>de</strong><br />

NAF et Numéro SIRET (numéro d'inscription <strong>de</strong> l'employeur au répertoire national <strong>de</strong>s entreprises<br />

et <strong>de</strong>s établissements)<br />

Convention collective <strong>de</strong> branche applicable au salarié ou référence au Co<strong>de</strong> du travail<br />

concernant la durée <strong>de</strong>s congés payés et <strong>de</strong>s délais <strong>de</strong> préavis<br />

Nom et emploi du salarié et son niveau ou coefficient hiérarchique<br />

Pério<strong>de</strong> et nombre d'heures <strong>de</strong> travail en distinguant les heures au taux normal et les<br />

heures supplémentaires et les éventuelles heures in<strong>de</strong>mnisées au titre <strong>de</strong> l’activité<br />

partielle<br />

Nature et volume du forfait auquel se rapporte le salaire <strong>de</strong>s salariés au forfait<br />

(hebdomadaire ou mensuel en heures, ou forfait annuel en heures ou en jours)<br />

Nature <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> calcul du salaire lorsque, par exception, cette base <strong>de</strong> calcul n'est<br />

pas la durée du travail<br />

Nature et montant <strong>de</strong>s accessoires <strong>de</strong> salaire soumis aux cotisations salariales et<br />

patronales.<br />

La rémunération<br />

Rémunération brute du salarié (sur laquelle sont appliqués les taux <strong>de</strong>s différentes cotisations et<br />

contributions sociales à la charge <strong>de</strong> l'employeur et du salarié avant déduction <strong>de</strong>s exonérations et<br />

exemptions)<br />

Base sur laquelle sont appliqués les taux <strong>de</strong>s différentes cotisations et contributions<br />

sociales à la charge <strong>de</strong> l'employeur et du salarié avant déduction <strong>de</strong>s exonérations et<br />

exemptions<br />

Taux <strong>de</strong>s cotisations et contributions sociales à la charge du salarié avant déduction<br />

<strong>de</strong>s exonérations et exemptions<br />

Nature et montant <strong>de</strong>s autres versements et retenues (notamment prise en charge <strong>de</strong>s frais<br />

<strong>de</strong> transport domicile-travail, etc.)<br />

Montant effectivement reçu par le salarié<br />

Date <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment<br />

Dates <strong>de</strong> congé et montant <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> congés payés, lorsqu'une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

congé annuel est comprise dans la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>paie</strong> considérée.<br />

Cotisations et contributions sociales<br />

Montant <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> protection sociale réunies (santé, acci<strong>de</strong>nts du travail et<br />

maladies professionnelles, retraite, famille et chômage)<br />

Montant total <strong>de</strong>s exonérations et exemptions <strong>de</strong> cotisations et contributions sociales.


Montant total versé par l'employeur (rémunération brute versée au salarié, cotisations et<br />

contributions à la charge <strong>de</strong> l'employeur, déduction faite <strong>de</strong>s exonérations et allégements <strong>de</strong> charges<br />

sociales)<br />

Montant correspondant à l'évolution <strong>de</strong> la rémunération liée à la suppression <strong>de</strong>s<br />

cotisations chômage et maladie.<br />

Net à payer et net imposable<br />

Montant net à payer avant impôt sur le revenu et montant <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu<br />

prélevé à la source.<br />

Montant net social<br />

Montant du revenu net après déduction <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s prélèvements sociaux<br />

obligatoires.<br />

Impôt sur le revenu<br />

Montant net imposable servant <strong>de</strong> base au calcul du prélèvement à la source<br />

Cumul annuel <strong>de</strong>s montants nets imposables servant <strong>de</strong> base au calcul du<br />

prélèvement à la source<br />

Montant <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu prélevé à la source<br />

Cumul annuel <strong>de</strong>s montants <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu prélevé à la source<br />

Montant net <strong>de</strong>s heures complémentaire et/ou supplémentaire exonérées<br />

Cumul annuel <strong>de</strong>s montants d'heures complémentaire et/ou supplémentaire<br />

exonérées.<br />

Autres mentions<br />

✓ La mention <strong>de</strong> la rubrique dédiée au bulletin <strong>de</strong> <strong>paie</strong> sur le site service-public.fr<br />

✓ La mention indiquant que le bulletin <strong>de</strong> <strong>paie</strong> doit être conservé sans limitation <strong>de</strong> durée<br />

✓ Le nombre d’heures in<strong>de</strong>mnisées en cas d’activité partielle.<br />

2. ORDRE<br />

1. Santé (sécurité sociale-maladie, maternité, invalidité-décès, complémentaire santé etc.)<br />

2. Acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> travail et maladies professionnelles<br />

3. Cotisations <strong>de</strong> retraite<br />

4. Retraite supplémentaire<br />

5. Allocations familiales<br />

6. Autres contributions dues par l’employeur (transport, formation continue etc.)<br />

7. Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective<br />

8. CSG non imposable à l'impôt sur le revenu<br />

9. Allégement <strong>de</strong> cotisations*<br />

10. Montant net social<br />

11. Total versé par l'employeur<br />

12. Prélèvement à la source <strong>de</strong> l'impôt sur le revenu.


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 115<br />

Les éléments variables du mois sont saisis ici (absences, heures supplémentaires, primes…). Le<br />

bulletin <strong>de</strong> chaque salarié est établi individuellement à partir du bulletin modèle associé et du<br />

salaire indiqué dans les informations du salarié.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s salariés s'affiche<br />

SUR UN SALARIÉ<br />

OU<br />

SUR LE SALARIÉ POUR LE SÉLECTIONNER<br />

SUR<br />

POUR AFFICHER<br />

LE BULLETIN SÉLECTIONNÉ<br />

OU <br />

SUR UN SALARIÉ<br />

Dans les options, pour n'afficher que les salariés en activité<br />

MENU OPTIONS<br />

Les informations peuvent être mises à jour pour chacun <strong>de</strong>s salariés, un par un, ou bien<br />

globalement pour tous les salariés mais pour une seule information (les absences <strong>de</strong> tous les<br />

salariés saisies à partir d'un tableau d'absence par exemple)<br />

Afficher le bulletin du mois pour "BERNARD François"


1. RUBRIQUES<br />

S'affichent ici les rubriques du bulletin modèle associé ; il est possible <strong>de</strong> modifier ou désactiver<br />

une rubrique existante ou encore d'activer une rubrique ne figurant pas dans le bulletin modèle.<br />

ONGLET<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

AFFICHÉ<br />

SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE DU BULLETIN<br />

<br />

OU DU CLAVIER<br />

OU<br />

<br />

OU <br />

OU<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET AFFICHÉ<br />

SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE DU BULLETIN<br />

SUR DE<br />

SUR UNE COMMANDE<br />

<br />

permet d'ajouter <strong>de</strong>s informations à une rubrique et peut s'avérer bien pratique pour<br />

rechercher une explication<br />

Les actions et fonctionnalités sont i<strong>de</strong>ntiques à celles du bulletin modèle hormis le fait qu'elles<br />

s'appliquent à un salarié et non à une catégorie <strong>de</strong> salariés<br />

POUR<br />

CHOISIR L'ACTION<br />

POUR<br />

SÉLECTIONNER<br />

Couleurs <strong>de</strong>s rubriques<br />

Gain : bleu<br />

Retenue : rouge<br />

Éléments <strong>de</strong>s rubriques à saisir : noir<br />

Éléments <strong>de</strong>s rubriques modifiés : vert<br />

Éléments <strong>de</strong>s rubriques non modifiables : gris<br />

Afficher le bulletin du mois pour le salarié "Jean MARTIN", activer puis supprimer la<br />

rubrique 4680 (mi-temps thérapeutique…), saisir <strong>100</strong>0 € en rubrique 13000 (prime<br />

exceptionnelle)


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 117<br />

2. CONGÉS – ABSENCES<br />

Sont gérées ici les absences du salarié (congés payés, rtt, arrêts <strong>de</strong> travail…).<br />

a) BULLETIN<br />

Les absences du salarié pour le mois en <strong>cours</strong> peuvent être saisies directement dans le bulletin.<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

AFFICHÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE<br />

SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE<br />

POUR MODIFIER<br />

SUR<br />

Les valeurs saisies ici mettent à jour les onglets "cumuls congés" et "repos /RTT" après une<br />

clôture (intermédiaire ou mensuelle)<br />

APRÈS-MIDI<br />

INCLUS<br />

MATINÉE<br />

INCLUSE<br />

CHOISIR UN<br />

CODE<br />

AFFICHER LE<br />

CALENDRIER<br />

MET À JOUR LES<br />

COMPTEURS<br />

VALIDER<br />

Renseigner les absences <strong>de</strong> "Jean MARTIN" à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-avant<br />

Renseigner les absences <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-après


) CUMULS CONGÉS<br />

Les informations <strong>de</strong> synthèse concernant les congés payés sont résumées ici.<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

AFFICHÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

DISPONIBLES À PARTIR<br />

DE JUIN<br />

CONGÉS À PRENDRE SUR<br />

LA PÉRIODE EN COURS<br />

AFFICHE LE TABLEAU<br />

DE DÉTAIL POUR LA<br />

PÉRIODE<br />

Afficher les cumuls <strong>de</strong> congé <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme ci-avant


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 119<br />

c) RTT<br />

Les informations <strong>de</strong> synthèse concernant les RTT sont résumées ici.<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

AFFICHÉ<br />

SUR L'ONGLET<br />

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE<br />

SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE<br />

POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT<br />

SUR<br />

Afficher les RTT <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />

3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES<br />

Les heures supplémentaires du salarié sont saisies ici (ne concerne à priori pas les cadres).<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

AFFICHÉ<br />

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE<br />

SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE<br />

POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT<br />

SUR<br />

Saisir les heures supplémentaires <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-après


DATES D'APPLICATION<br />

CALCUL<br />

SÉLECTION DU CODE<br />

4. AUTRES VARIABLES<br />

Différents événements peuvent être paramétrés ici dans le bulletin.<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

AFFICHÉ<br />

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE<br />

SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE<br />

POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT<br />

SUR<br />

5. VALEURS DE BASE<br />

S'affichent ici les valeurs <strong>de</strong>s variables du mois ; ces <strong>de</strong>rnières peuvent encore être modifiées ici.<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

ONGLET<br />

AFFICHÉ<br />

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE<br />

SUR POUR CHOISIR DANS UNE LISTE<br />

POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT<br />

SUR<br />

Vérifier les variables du mois <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme dans l'exemple ci-<strong>de</strong>ssous<br />

SAISIR UNE VALEUR OU<br />

CHOISIR UNE CONSTANTE


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 121<br />

L'onglet<br />

rappelle les informations <strong>de</strong> la fiche salarié ; les plafonds peuvent<br />

être modifiés ici pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong><br />

6. BULLETIN CALCULÉ<br />

Le bulletin quasi-définitif s'affiche ici ; il est encore possible <strong>de</strong> faire les <strong>de</strong>rnières modifications à<br />

ce niveau.<br />

ONGLET<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

AFFICHÉ<br />

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE<br />

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT<br />

ÉVENTUELLEMENT SUR<br />

POUR METTRE À JOUR LES VALEURS CALCULÉES<br />

POUR VALIDER<br />

Afficher le bulletin <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" et ajouter 120 € <strong>de</strong> prime d'assiduité rubrique<br />

12500<br />

SAISIR DIRECTEMENT<br />

LA VALEUR<br />

Afficher le bulletin <strong>de</strong> " Pierre MOREAU "<br />

Repérer les valeurs saisies précé<strong>de</strong>mment<br />

Vérifier le bulletin et enregistrer


----


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 123<br />

7. ÉDITION<br />

Le bulletin une fois terminé peut-être vérifié une <strong>de</strong>rnière fois à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'aperçu avant d'être<br />

imprimé ou envoyé en "pdf"<br />

RUBAN AFFICHÉ<br />

BULLETIN AFFICHÉ<br />

PARAMÉTRER L'IMPRESSION DES SEULES RUBRIQUES RENSEIGNÉES<br />

SUR<br />

OU / ET<br />

SUR<br />

POUR VÉRIFIER LE BULLETIN<br />

POUR IMPRIMER LE BULLETIN<br />

POUR VALIDER<br />

Si nécessaire, sur<br />

pour recalculer le bulletin<br />

permet aussi <strong>de</strong> calculer le bulletin à l'envers, c’est-à-dire <strong>de</strong> partir d'un salaire<br />

net pour définir un salaire brut.<br />

SAISIR LE SALAIRE<br />

NET DÉSIRÉ<br />

Penser à vali<strong>de</strong>r l'enregistrement du bulletin par<br />

lorsque vous fermez la fenêtre par<br />

Imprimer en pdf le bulletin <strong>de</strong> pierre Moreau et le vérifier


8. ÉTAT DU BULLETIN<br />

Des icônes renseignent sur l'état d'avancement du bulletin dans la gestion <strong>de</strong>s bulletins salariés<br />

Bulletin édité.<br />

Bulletin calculé.<br />

Clôture mensuelle ou annuelle effectuée.<br />

Clôture intermédiaire effectuée<br />

Salarié absent.<br />

Salarié ayant quitté la société.<br />

Salarié est mis en sommeil.<br />

La même icône en gris clair ( / ) signifie qu'un bulletin complémentaire est à réaliser pour<br />

ce salarié


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 125<br />

Il est aussi possible <strong>de</strong> préparer la <strong>paie</strong> <strong>de</strong> plusieurs salariés à la fois et <strong>de</strong> saisir les heures, les<br />

absences ou les rubriques en une seule fois.<br />

SUR<br />

1. SÉLECTION<br />

MENU GESTION<br />

La sélection <strong>de</strong>s salariés pour lesquels la <strong>paie</strong> est préparée s'effectue <strong>de</strong> manière standard.<br />

BOUTON GAUCHE<br />

SUR LE 1 ER SALARIÉ À PRENDRE<br />

ENFONCÉ<br />

POUR AJOUTER OU ENLEVER UN SALARIÉ<br />

OU<br />

SUR LE 1 ER SALARIÉ À PRENDRE<br />

ENFONCÉ<br />

SUR LE DERNIER SALARIÉ<br />

1 ER SALARIÉ À PRENDRE SÉLECTIONNÉ<br />

ENFONCÉ<br />

OU DU<br />

CLAVIER POUR ÉTENDRE LA SÉLECTION<br />

Sélectionner avec le clavier puis avec la souris les salariés "Richard", "Roubert" et<br />

"Thomas"<br />

2. GESTION DES HEURES<br />

Les heures travaillées, supplémentaires ou autres peuvent être modifiées, complétées ou saisies.<br />

SUR<br />

RUBAN<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LE TYPE D'HEURES<br />

SAISIR LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Saisir 9 heures supplémentaires sur le mois pour les salariés sélectionnés auparavant<br />

comme ci-après


Vérifier pour chacun <strong>de</strong>s bulletins salariés que les heures figurent bien<br />

3. GESTION DES ABSENCES<br />

Plutôt que saisir les absences directement dans le bulletin du salarié, il est plus pratique <strong>de</strong> les<br />

saisir dans une fenêtre dédiée qui va automatiquement renseigner le bulletin salarié<br />

a) GESTION DES ARRÊTS DE TRAVAIL<br />

Cette fenêtre, en plus <strong>de</strong> gérer les arrêts <strong>de</strong> travail, permet <strong>de</strong> générer une DSN spécifique.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s arrêts s'affiche (uniquement ceux enregistrés ici)<br />

POUR CRÉER UN ARRÊT DE TRAVAIL<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

il n'est pas nécessaire <strong>de</strong> prolonger les arrêts déjà transmis par dsn<br />

L'onglet "in<strong>de</strong>mnités jours sécurité sociale" gère les jours <strong>de</strong> carence (non payés).<br />

JOURS NON PAYÉS


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 127<br />

L'onglet "maintien" gèrent les jours <strong>de</strong> carence maintenus par l'employeur, si c'est le cas.<br />

Renseigner les absences à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-après. Vérifier qu'elles apparaissent<br />

dans l'onglet "congés/absences" du bulletin salarié.<br />

TRIER PAR TÊTE<br />

DE COLONNE<br />

b) GESTION DES ABSENCES<br />

Cette fenêtre affiche une liste récapitulative <strong>de</strong>s absences et permet d'en enregistrer.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s absences s'affiche<br />

FILTRER PAR CODE ABSENCE (volet gauche) OU PAR PÉRIODE (volet haut)<br />

SÉLECTIONNER UNE ABSENCE<br />

SUR POUR AJOUTER - SUR POUR MODIFIER OU <br />

SUR POUR SUPPRIMER - SUR POUR ANNULER<br />

Rechercher et afficher les absences créées au-<strong>de</strong>ssus<br />

FAIRE GLISSER POUR<br />

MODIFIER LA LARGEUR<br />

FILTRER PAR CODE<br />

FAIRE GLISSER POUR<br />

MODIFIER LA LARGEUR


Les absences peuvent être modifiées, complétées ou saisies dans la préparation <strong>de</strong>s <strong>paie</strong>s.<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LES SALARIÈS CONCERNÉS<br />

SÉLECTIONNER LE TYPE D'ABSENCE<br />

SAISIR LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Saisir ½ journée d'absence "congé <strong>de</strong> présence parentale" pour la salariée "Thomas<br />

Florence" comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />

Aller vérifier pour chacun <strong>de</strong>s bulletins salariés que les absences figurent bien<br />

4. RUBRIQUES PAR POPULATION<br />

N'importe quelle rubrique peut être modifiée, complétée ou saisie ici.<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE PUIS SAISIR LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER


VII – LES BULLETINS SALARIÉS 129<br />

5. PRÉPARATION PAR RUBRIQUES<br />

Elle va consister à saisir globalement les variables <strong>de</strong> <strong>paie</strong> pour établir les bulletins <strong>de</strong>s salariés.<br />

C'est une métho<strong>de</strong> adaptée si les absences, primes, heures supplémentaires sont saisies à<br />

partir <strong>de</strong> tableaux ou listings.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s rubriques s'affiche<br />

SUR LA RUBRIQUE OU SUR<br />

SUR LE SALARIÉ OU SUR<br />

SUR<br />

POUR ACTIVER LA RUBRIQUE<br />

SAISIR LA VALEUR DANS LA COLONNE "MONTANT"<br />

POUR VALIDER<br />

Enregistrer une saisie sur salaire <strong>de</strong> 55 € sur le mois pour le salarié "Moreau pierre"<br />

comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />

SAISIR LA VALEUR<br />

ACTIVER LA RUBRIQUE


VIII – LA PAIE 131<br />

VIII.<br />

Il existe <strong>de</strong>ux sortes <strong>de</strong> clôture :<br />

La clôture intermédiaire (<br />

)s'effectue pour le ou les salariés sélectionnés<br />

La clôture mensuelle (<br />

) concerne tous les salariés et inclut la clôture annuelle<br />

La clôture va vali<strong>de</strong>r les bulletins <strong>de</strong> salaire. Il faut donc s'assurer que ces <strong>de</strong>rniers ont bien été<br />

vérifiés, qu'ils ont été édités et que la <strong>paie</strong> a été sauvegardée.<br />

Il permet d'effectuer un calcul définitif afin <strong>de</strong> s'assurer que toutes les variables ont bien été<br />

prises en compte. Ce calcul peut porter sur l'ensemble ou sur une sélection <strong>de</strong> salariés.<br />

SUR<br />

MENU GESTION<br />

AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC<br />

SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE DU CALCUL AVEC<br />

CONFIRMER OU MODIFIER LA PÉRIODE PAIE<br />

POUR VALIDER<br />

DÉFINIR L'ÉTENDUE<br />

INSÉRER LE CRITÈRE<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

Recalculer tous les bulletins pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> et l'établissement principal<br />

Un calcul s'effectue <strong>de</strong> toutes manières avant l'édition


C'est l'étape ultime. Bien entendu, il est possible <strong>de</strong> générer les bulletins au format pdf.<br />

SUR<br />

MENU GESTION<br />

AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC<br />

SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE DE L'ÉDITION AVEC<br />

ACTIVER<br />

POUR DES BULLETINS PDF OU<br />

CONFIRMER OU MODIFIER LE FORMAT PAPIER / CONFIRMER OU MODIFIER LA PÉRIODE DE PAIE<br />

POUR VALIDER<br />

DÉFINIR L'ÉTENDUE<br />

INSÉRER LE CRITÈRE<br />

SÉLECTIONNÉ<br />

À ÉDITER<br />

CHOIX DES FORMATS<br />

Il ne faudra pas oublier <strong>de</strong> pointer les bulletins édités pour s'assurer qu'aucune erreur importante ne<br />

subsiste.<br />

Les bulletins sont édités selon le type d'édition choisie dans les formats prédéfinis du bulletin<br />

modèle <strong>de</strong> - - onglet


VIII – LA PAIE 133<br />

permet <strong>de</strong> sélectionner les salariés un par un<br />

2- SÉLECTIONNER<br />

AVEC OU<br />

<br />

3- PRENDS EN COMPTE<br />

LA SÉLECTION<br />

4 - ENLÈVE DE LA<br />

SÉLECTION<br />

1- METS À ZÉRO<br />

1- Mettre à zéro avec<br />

2- Sélectionner avec ou <br />

3- Ajouter à la sélection avec<br />

4- Enlever éventuellement <strong>de</strong> la sélection avec<br />

5- Fermer avec<br />

Imprimer en "PDF" les bulletins <strong>de</strong>s salariés CARMIN, MARTIN et PETIT en les<br />

sélectionnant manuellement puis Imprimer en pdf le reste <strong>de</strong>s bulletins <strong>de</strong><br />

l'établissement principal et les vérifier


VIII – LA PAIE 135


VIII – LA PAIE 137


VIII – LA PAIE 139


VIII – LA PAIE 141


Une fois les bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong> édités, il faut régler aux salariés le "net à payer". Cette procédure<br />

est automatisée et le règlement sera effectué selon le paramétrage du volet "coordonnées" <strong>de</strong> la<br />

fiche salarié (virement, chèque, espèces).<br />

DOMICILIATION BANCAIRE<br />

1. ORDRES DE PAIEMENT<br />

Il faut tout d'abord éditer l'état <strong>de</strong>s ordres <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment.<br />

SUR<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

PARAMÉTRER L'ÉDITION<br />

POUR VALIDER<br />

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC


VIII – LA PAIE 143<br />

Éditer le récapitulatif <strong>de</strong>s ordres <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment <strong>de</strong> l'établissement principal pour la<br />

pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> et vérifier qu'ils correspon<strong>de</strong>nt aux bulletins<br />

2. VIREMENT DES SALAIRES<br />

Une fois l'état <strong>de</strong>s ordres <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment édité et vérifié, il faut envoyer aux banques les ordres <strong>de</strong><br />

virement. Le fichier généré est au format "xml".<br />

SUR<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

PARAMÉTRER LA FENÊTRE<br />

POUR VALIDER<br />

ENREGISTRER LE FICHIER (ici : C:\<strong>Sage</strong>Paie<strong>100</strong>c\AppData\Transfert\IOS-VirS01_11.sepa_03.xml)<br />

À TRANSMETTRE À LA BANQUE<br />

IMPRIMER LE "PDF"<br />

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC


FAIRE UNE SIMULATION<br />

AUPARAVANT<br />

Faire une simulation<br />

avant <strong>de</strong> lancer la génération <strong>de</strong>s bor<strong>de</strong>reaux<br />

Générer les ordres <strong>de</strong> virement <strong>de</strong> l'établissement principal pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> et<br />

vérifier qu'ils correspon<strong>de</strong>nt aux bulletins


VIII – LA PAIE 145<br />

3. EDITION DES CHÈQUES<br />

Pour les salariés qui préfèrent un règlement par chèque plutôt que par virement, l'impression<br />

<strong>de</strong>s chèques, là encore, est automatisée.<br />

SUR<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

PARAMÉTRER LA FENÊTRE<br />

POUR VALIDER L'IMPRESSION<br />

POUR VALIDER LES PARAMÈTRES<br />

IMPRIMER LES DONNÉES SUR LE LISTING DE CHÉQUIER<br />

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 147<br />

IX.<br />

La déclaration <strong>de</strong>s cotisations passe maintenant par la DSN mensuelle qui remplace peu à peu<br />

la DUCS et la DADS-U.<br />

Il ne faut pas oublier que toute cette procédure <strong>de</strong> <strong>paie</strong>, <strong>de</strong> plus en plus complexe d'une<br />

année sur l'autre, ne vise qu'à calculer et répartir les prélèvements "obligatoires" entre les<br />

différents organismes et caisses <strong>de</strong> cotisation<br />

1. ÉDITION DES CHARGES PATRONALES<br />

Cet état récapitule les charges patronales <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong>.<br />

SUR<br />

MENU ÉTATS<br />

SUR<br />

PARAMÉTRER L'ÉDITION<br />

POUR VALIDER<br />

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC<br />

Éditer et vérifier le récapitulatif <strong>de</strong>s charges patronales <strong>de</strong> l'établissement principal pour<br />

la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 149


2. ÉDITION DES CHARGES SALARIALES<br />

Cet état récapitule les charges salariales <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong>.<br />

SUR<br />

MENU ÉTATS<br />

SUR<br />

PARAMÉTRER L'ÉDITION<br />

POUR VALIDER<br />

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC<br />

Éditer et vérifier le récapitulatif <strong>de</strong>s charges salariales <strong>de</strong> l'établissement principal pour<br />

la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 151


Éditer et vérifier le récapitulatif <strong>de</strong>s charges salariales <strong>de</strong> l'établissement principal pour<br />

la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 153<br />

3. RÉSUMÉ DES COTISATIONS<br />

Cet état récapitule les charges salariales et patronales <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong>.<br />

SUR<br />

MENU ÉTATS<br />

SUR<br />

PARAMÉTRER L'ÉDITION<br />

POUR VALIDER<br />

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC<br />

Éditer et vérifier le résumé <strong>de</strong>s charges sociales <strong>de</strong> l'établissement principal pour la<br />

pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 155<br />

Avant la clôture, il fallait créer la Déclaration Unifiée <strong>de</strong>s Cotisations Sociales. Cette déclaration<br />

est remplacée par la DSN mais ci-<strong>de</strong>ssous un rappel <strong>de</strong> son fonctionnement pour les entreprises<br />

qui l'utilisent encore.<br />

1. RATTACHEMENT RUBRIQUES DUCS<br />

Il faut vérifier qu'à chacune <strong>de</strong>s rubriques <strong>de</strong> cotisation correspond le bon co<strong>de</strong> DUCS.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE<br />

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE<br />

OU POUR MODIFIER<br />

ONGLET<br />

VÉRIFIER LE CODE DUCS ASSOCIÉ<br />

POUR VALIDER<br />

CODE DUCS<br />

ASSOCIÉ<br />

Vérifier le rattachement <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s DUCS <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s rubriques<br />

2. RATTACHEMENT CAISSES DE REGROUPEMENT<br />

Il faut aussi vérifier les paramètres <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> cotisation, notamment que chacune est bien<br />

rattachée à une caisse <strong>de</strong> regroupement.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION<br />

OU<br />

POUR MODIFIER<br />

SUR L'ONGLET<br />

VÉRIFIER LES INFORMATIONS (notamment )<br />

POUR VALIDER<br />

CAISSE DE<br />

REGROUPEMENT<br />

Vérifier le rattachement <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s caisses


3. GÉNÉRATION DUCS<br />

Elle s'effectue <strong>de</strong> préférence caisse par caisse.<br />

SUR<br />

SUR<br />

VOLET DROIT<br />

MENU ANNEXES<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

GÉNÉRER CAISSE<br />

PAR CAISSE<br />

FICHIER À TRANSMETTRE<br />

AUX CAISSES<br />

Lancer la génération <strong>de</strong> la DUCS pour "l'URSAFF" pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 157<br />

4. EXPLOITATION DUCS<br />

Chacune <strong>de</strong>s DUCS générées peut être ouverte pour être complétée.<br />

VOLET DROIT<br />

SÉLECTIONNER LA DUCS<br />

SUR LA DÉCLARATION<br />

OU<br />

SUR<br />

COMPLÉTER ET/OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Ouvrir la DUCS générée et mettre à jour les informations : exigibilité : le 31 du mois, à<br />

régler le 15 du mois suivant, salaires à verser le 31 du mois


5. MODIFICATION DUCS<br />

La DUCS ouverte peut être modifiée pour répondre aux exigences <strong>de</strong>s administrations.<br />

SUR<br />

SUR LA RUBRIQUE<br />

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

SUR LA<br />

RUBRIQUE À OUVRIR<br />

Dans la première DUCS, afficher la rubrique 236D "FNAL TOTALITÉ" puis la fermer


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 159<br />

6. ÉDITION DUCS<br />

Il est possible <strong>de</strong> transmettre directement la déclaration "EDI" avec "sage direct déclaration".<br />

7. L'EDI<br />

VOLET DROIT<br />

SÉLECTIONNER LA OU LES DÉCLARATIONS<br />

SUR POUR VÉRIFIER OU POUR ÉDITER<br />

INDIQUER LA PÉRIODE POUR LAQUELLE LES DÉCLARATIONS SONT À PRENDRE EN COMPTE<br />

COMPLÉTER ET/OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Celui-ci est facilité par un assistant.<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

SUIVRE L'ASSISTANT<br />

POUR VALIDER<br />

La DADS-U est le document validant un exercice <strong>de</strong> <strong>paie</strong> vis-à-vis <strong>de</strong> l'administration. Les<br />

entreprises qui ont une année complète <strong>de</strong> DSN mensuelles n'ont plus à fournir <strong>de</strong> DADS-U.<br />

1. PARAMÉTRAGE<br />

Il est important <strong>de</strong> vérifier le paramétrage DADS-U <strong>de</strong>s établissements avant <strong>de</strong> la générer.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

ÉDITER L'ÉTABLISSEMENT<br />

SUR<br />

SUR<br />

VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER


Ainsi que celui <strong>de</strong>s salariés.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s salariés s'affiche<br />

SÉLECTIONNER UN SALARIÉ<br />

la fiche "gestion salarié" s'affiche<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s salariés s'affiche<br />

SÉLECTIONNER UN SALARIÉ<br />

la fiche "gestion salarié" s'affiche<br />

2. GÉNÉRATION DE LA DADS-U<br />

Un assistant vient gui<strong>de</strong>r l'utilisateur.<br />

SUR<br />

VOLET DROIT<br />

MENU ANNEXES<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

CRÉER ÉVENTUELLEMENT LE DOSSIER DES DÉCLARATIONS SOCIALES<br />

Lancer la génération <strong>de</strong> la DADS-U pour l'année en <strong>cours</strong>


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 161<br />

PÉRIODE À PRENDRE<br />

EN COMPTE<br />

3. SUIVI DE LA DADS-U<br />

La DADS-U générée est affichée dans le volet principal.<br />

SUR<br />

pour créer la déclaration à partir <strong>de</strong>s données générées<br />

OU<br />

SÉLECTIONNER LA DADS-U<br />

POUR L'AFFICHER<br />

Afficher la DADS-U générée


4. AFFICHAGE DE LA DADS-U<br />

Comme la DSN, la DADS-U peut être affichée en fonction <strong>de</strong> différents critères.<br />

DADSU AFFICHÉE<br />

SUR<br />

POUR AFFICHER L'ÉMETTEUR<br />

SUR<br />

POUR AFFICHER LA DÉCLARATION<br />

SUR<br />

POUR AFFICHER L'ÉTABLISSEMENT<br />

SUR<br />

AFFICHAGE DES<br />

DÉCLARATIONS<br />

POUR AFFICHER LES SALARIÉS<br />

AFFICHAGE<br />

DES SALARIÉS<br />

PARAMÈTRES<br />

D'ENVOI<br />

AFFICHAGE DES<br />

ÉTABLISSEMENTS<br />

ENVOYER LA DADS-U<br />

Afficher la DADS-U générée selon les différents mo<strong>de</strong>s


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 163<br />

5. MODIFICATION DE LA DADS-U<br />

La DADS-U peut être complétée et modifiée.<br />

DADSU AFFICHÉE<br />

SUR POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ<br />

VOLET GAUCHE<br />

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SAISIR OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

SUR<br />

Parcourir les informations par salarié<br />

COMPLÉTER OU MODIFIER<br />

LES INFORMATIONS<br />

SÉLECTIONNER<br />

LE SALARIÉ


6. ENVOI DE LA DADS-U<br />

La DADS-U terminée et vérifiée peut être envoyée.<br />

DADSU AFFICHÉE<br />

DADSU COCHÉE<br />

SUR<br />

POUR VÉRIFIER LA DADS-U<br />

SUR<br />

POUR L'ENVOYER


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 165<br />

La déclaration sociale nominative remplace et simplifie les anciennes versions <strong>de</strong> déclarations<br />

sociales en automatisant leur transmission à partir <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> <strong>paie</strong>.<br />

Il n'y plus qu’une seule transmission mensuelle dématérialisée à l’issue <strong>de</strong> la <strong>paie</strong>, adressée aux<br />

organismes <strong>de</strong> protection sociale via www.net-entreprises.fr.<br />

DEUX TYPES DE DSN<br />

La DSN "MENSUELLE" pour les cotisations sociales<br />

Les DSN "ÉVÉNEMENTIELLES" : "ARRÊTS DE TRAVAIL" pour les différents arrêts maladies<br />

et autres, "FIN DE CONTRAT" pour les départs <strong>de</strong> salariés…<br />

QUELQUES PRINCIPES :<br />

La DSN mensuelle est la <strong>de</strong>rnière étape du traitement <strong>de</strong> la <strong>paie</strong>.<br />

La DSN est réalisée par établissement d’affectation<br />

La DSN s’effectue par voie électronique, en mo<strong>de</strong> EDI<br />

La DSN mensuelle doit être émise au plus tard le 5 ou le 15 du mois M+1<br />

La DSN ne modifie pas les périodicités <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment <strong>de</strong>s cotisations sociales<br />

1. CONTRÔLE DSN<br />

Ces contrôles vérifient la présence et la qualité <strong>de</strong>s informations nécessaires à la déclaration.<br />

MENU ÉTATS<br />

SUR<br />

CHOISIR LES DONNÉES À CONTRÔLER<br />

CONSULTER LE RAPPORT ET REMÉDIER AUX PROBLÈMES RELEVÉS<br />

Contrôler la DSN et effectuer la modification requise :


2. LANCER LA DSN<br />

La création <strong>de</strong> la DSN s'effectue dans le module <strong>de</strong> <strong>paie</strong>.<br />

MENU ÉTATS<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR<br />

POUR EFFECTUER UN CONTRÔLE FINAL<br />

POUR VALIDER<br />

lors du premier accès <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong>, il est nécessaire <strong>de</strong> transférer les données par<br />

; après cela, permettra d'accé<strong>de</strong>r aux données transférées<br />

Lancer la DSN pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong><br />

POUR AFFICHER


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 167<br />

3. MODULE DSN<br />

Les DSN s'affichent dans un module spécifique. Si le module n'est pas affiché :<br />

DSN<br />

SUR<br />

POUR LANCER LE MODULE<br />

<strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'effectuer la synchronisation<br />

sur<br />

pour créer le dossier "déclarations sociales" s'il n'existe pas<br />

Afficher le module DSN<br />

4. SUIVI DES DSN MENSUELLES<br />

Après création, il faut générer la DSN dans le module pour le mois en <strong>cours</strong>.<br />

SUR<br />

pour créer la déclaration à partir <strong>de</strong>s données générées<br />

RENSEIGNER PUIS SUR<br />

RENSEIGNER PUIS SUR<br />

RENSEIGNER PUIS SUR<br />

OU<br />

SÉLECTIONNER LA DSN PUIS POUR L'AFFICHER<br />

LISTE DES DSN<br />

POUR CRÉER<br />

Générer les DSN mensuelles et arrêt <strong>de</strong> travail à partir <strong>de</strong>s données générées précé<strong>de</strong>mment<br />

comme ci-avant et l'afficher comme ci-après en vérifiant chacun <strong>de</strong>s salariés


permet <strong>de</strong> paramétrer les options d'envoi <strong>de</strong> la DSN sélectionnée<br />

POUR AFFICHER<br />

5. PARAMÉTRAGE DE L'ÉMETTEUR (rappel)<br />

Ce paramétrage est indispensable et valable pour toutes les DSN.<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER L'ONGLET<br />

SUR<br />

SAISIR L'ÉMETTEUR<br />

OU<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

SAISIR UN CODE POUR LE CONTACT<br />

SUR DE<br />

SUR LE SALARIÉ RESPONSABLE POUR L'AJOUTER AUX CONTACTS<br />

POUR VALIDER<br />

SUR LE SALARIÉ AJOUTÉ POUR AUX CONTACTS POUR LE DÉSIGNER<br />

POUR VALIDER<br />

POUR VALIDER<br />

en profiter pour mettre à jour le contact "émetteur <strong>Sage</strong> Paie" s'il ne l'est pas


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 169<br />

Indiquer le salarié "RICHARD" comme émetteur <strong>de</strong>s DSN et <strong>de</strong> la <strong>paie</strong><br />

6. AFFICHAGE D'UNE DSN MENSUELLE<br />

La DSN peut être affichée en fonction <strong>de</strong> différents critères.<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR<br />

POUR AFFICHER LA LISTE PAR DÉCLARATION<br />

POUR AFFICHER LA LISTE PAR ÉTABLISSEMENT<br />

POUR AFFICHER LA LISTE DES VERSEMENTS<br />

POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ<br />

AFFICHAGE DES SALARIÉS<br />

ENVOYER LA DSN<br />

CONTRÔLE AVANT ENVOI<br />

Afficher les différents onglets <strong>de</strong> la DSN mensuelle<br />

7. MODIFICATION D'UNE DSN MENSUELLE<br />

La DSN peut être complétée et modifiée.<br />

DSN AFFICHÉE<br />

SUR L'ONGLET POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ<br />

VOLET GAUCHE<br />

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ<br />

VOLET DROIT<br />

SAISIR OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

SUR<br />

Parcourir les informations par salarié


SÉLECTIONNER<br />

LE SALARIÉ<br />

COMPLÉTER OU MODIFIER<br />

LES INFORMATIONS<br />

PUIS ENREGISTRER<br />

donne accès à<br />

8. CONTRÔLE AVANT ENVOI<br />

La DSN doit être vérifiée.<br />

DSN AFFICHÉE<br />

SUR


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 171<br />

Modifier le co<strong>de</strong> APEN <strong>de</strong> "6202" en "6202A"<br />

9. ENVOI DE LA DSN<br />

La DSN terminée et vérifiée peut être envoyée.<br />

DSN AFFICHÉE<br />

ONGLET<br />

RENSEIGNÉ<br />

SUR<br />

VÉRIFIER LES INFORMATIONS D'ENVOI<br />

POUR VALIDER<br />

faire un essai en mo<strong>de</strong> "test" avant l'envoi réel<br />

Si nécessaire, saisir les informations <strong>de</strong> connexion du compte <strong>Sage</strong>.


La fenêtre <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s DSN s'actualise.<br />

LA DSN EST INDIQUÉE<br />

COMME ENVOYÉE<br />

D'ENVOI<br />

sur la déclaration puis<br />

permet <strong>de</strong> la rendre modifiable<br />

Contrôler et envoyer la DSN<br />

10. ENVOI DIRECT DES DSN<br />

Les DSN peuvent encore être envoyées directement sous forme <strong>de</strong> fichier joint téléchargé à<br />

partir du site <strong>de</strong> www.net-entreprises.fr.<br />

DSN AFFICHÉE<br />

SUR<br />

ACTIVER<br />

SÉLECTIONNER UN DOSSIER DU DISQUE DUR POUR ENREGISTRER LE FICHIER GÉNÉRÉ<br />

POUR VALIDER<br />

FICHIER GÉNÉRÉ<br />

Le fichier généré est alors sur le disque dur :


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 173<br />

LE FICHIER GÉNÉRÉ EST ICI<br />

Il faut alors se rendre sur le site <strong>de</strong> www.net-entreprises.fr, se connecter et télécharger le fichier.<br />

NET-ENTREPRISES.FR<br />

ACCÉDER AU SITE<br />

SE CONNECTER<br />

SUR<br />

SUR<br />

DANS<br />

SUR<br />

l'historique <strong>de</strong>s échanges s'affiche<br />

SUR À LA FIN DE L'ÉCHANGE CONCERNÉ<br />

le bilan <strong>de</strong> l'événement s'affiche<br />

SUR<br />

le détail s'affiche<br />

À LA FIN DE L'ÉVÉNEMENT


11. LA DSN ARRÊTS DE TRAVAIL<br />

Elle peut être générée directement à partir <strong>de</strong> la fenêtre <strong>de</strong> saisie <strong>de</strong>s arrêts <strong>de</strong> travail au fur et à<br />

mesure <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s arrêts.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s arrêts s'affiche<br />

SUR<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

la liste <strong>de</strong>s arrêts s'affiche<br />

<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

CONSERVER<br />

POUR VALIDER<br />

OU MODIFIER SELON LES BESOINS<br />

POUR VALIDER<br />

SUR LA DSN GÉNÉRÉE<br />

LA CONTRÔLER PUIS SUR<br />

il est aussi possible à ce niveau <strong>de</strong> générer un fichier et le transférer par www.net-entreprises.fr


IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS 175<br />

Le lancement <strong>de</strong> la DNS standard permet aussi <strong>de</strong> créer la DNS "arrêt <strong>de</strong> travail"<br />

Générer la DSN "arrêts <strong>de</strong> travail" pour les nouveaux arrêts<br />

12. LA DSN FIN DE CONTRAT<br />

Elle est générée directement à partir <strong>de</strong> la fenêtre <strong>de</strong> saisie <strong>de</strong>s arrêts <strong>de</strong> travail au fur et à<br />

mesure <strong>de</strong> l'enregistrement <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s arrêts<br />

a) SORTIE DU SALARIÉ<br />

Cela peut être une démission, un licenciement ou autre, avec ou sans préavis.<br />

MENU LISTE<br />

SUR<br />

la liste fiches <strong>de</strong> personnel s'affiche<br />

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ À SORTIR<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS DEMANDÉES<br />

SUR PUIS PUIS PUIS<br />

MOTIFS DE SORTIE


) GÉNÉRATION ET ENVOI DE LA DSN<br />

La DSN doit être envoyée dès l'enregistrement <strong>de</strong> la sortie du salarié.<br />

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ SORTANT<br />

-<br />

LAISSER À PRIORI<br />

POUR VALIDER<br />

la DSN est générée<br />

SUR LA DSN FIN DE CONTRAT POUR L'ÉDITER<br />

POUR VALIDER LA GÉNÉRATION<br />

SUR<br />

PUIS FERMER LES FENÊTRES


X –LA CLÔTURE 177<br />

Elle va figer les valeurs <strong>de</strong>s bulletins calculés pour la pério<strong>de</strong> en concordance avec les salaires<br />

versés et les montants déclarés.<br />

L'édition est indispensable avant toute clôture et peut se faire sous forme <strong>de</strong> fichier .pdf. Elle<br />

concerne les bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong> (si nécessaire pour une version à conserver).<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR<br />

GROUPE BULLETINS DE PAIE<br />

SUR<br />

RUBAN<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

Et le livre <strong>de</strong> <strong>paie</strong>.<br />

POUR VALIDER<br />

MENU ÉTATS<br />

SUR<br />

GROUPE ÉTATS<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

RUBAN


Imprimer le livre <strong>de</strong> <strong>paie</strong> du trimestre


X –LA CLÔTURE 179<br />

Elle clôture les bulletins <strong>de</strong>s salariés sélectionnés sans clôturer la totalité <strong>de</strong>s bulletins du mois.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC<br />

SÉLECTIONNER LES SALARIÉS AVEC<br />

CONFIRMER OU MODIFIER LA DATE DE FIN DE BULLETIN<br />

POUR VALIDER PUIS<br />

POUR CONFIRMER LE LANCEMENT<br />

bien vérifier le rapport <strong>de</strong> clôture imprimé (ou enregistré en pdf)<br />

INSÉRER LE CRITÈRE<br />

SÉLECTIONNER<br />

LES SALARIÉS<br />

RAPPEL -<br />

permet <strong>de</strong> sélectionner les salariés un par un<br />

2- SÉLECTIONNER<br />

AVEC OU<br />

<br />

3- PRENDS EN COMPTE<br />

LA SÉLECTION<br />

4 - ENLÈVE DE LA<br />

SÉLECTION<br />

1- METS À ZÉRO


1- Mettre à zéro avec<br />

2- Sélectionner avec ou <br />

3- Ajouter à la sélection avec<br />

4- Enlever éventuellement <strong>de</strong> la sélection avec<br />

5- Fermer avec<br />

Si les bulletins n'ont pas été édités auparavant, la clôture ne s'effectue pas<br />

Bien consulter l'écran salariés ou l'état généré à la clôture pour s'assurer que les bulletins sont bien<br />

clôturés car aucun message d'erreur n'est généré s'il y a un problème<br />

Clôturer les bulletins <strong>de</strong> l'établissement principal pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> pour les<br />

salariés CARMIN, MARTIN et PETIT<br />

IMPRIMÉ ET CLÔTURÉ<br />

CALCULÉ<br />

RAPPEL<br />

Bulletin édité.<br />

Clôture mensuelle ou annuelle effectuée.<br />

Bulletin calculé.<br />

Clôture intermédiaire effectuée


X –LA CLÔTURE 181<br />

Elle va définitivement vali<strong>de</strong>r les bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong> du mois. Elle fige tous les calculs et permet <strong>de</strong><br />

s'assurer que les cotisations sont cohérentes avec les bulletins. En fin d'année, elle se<br />

transforme automatiquement en clôture annuelle. Comme pour la clôture intermédiaire, les<br />

bulletins doivent avoir été édités.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

POUR VALIDER<br />

bien vérifier le rapport <strong>de</strong> clôture imprimé (ou enregistré en pdf)<br />

La liste <strong>de</strong>s salariés affiche l'état <strong>de</strong> chacun.<br />

IMPRIMÉ ET CLÔTURÉ<br />

Faire la clôture mensuelle <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


Elle consiste à sauvegar<strong>de</strong>r la base <strong>de</strong> données SQL SERVER. Il est indispensable d'en faire<br />

régulièrement et au minimum avant et après chaque clôture. Il faut les recopier sur un disque à<br />

part, si possible situé dans un emplacement géographique différent. Un cloud sécurisé est une<br />

bonne solution.<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

la sauvegar<strong>de</strong> s'effectue<br />

SUR<br />

DOSSIER DE SAUVEGARDE<br />

DONNÉES SOCIALES LIÉES<br />

Un message confirme la sauvegar<strong>de</strong><br />

Faire une sauvegar<strong>de</strong> du dossier en <strong>cours</strong><br />

FICHIER DE SAUVEGARDE<br />

DONNÉES SOCIALES<br />

FICHIER DE SAUVEGARDE<br />

PAIE


X –LA CLÔTURE 183<br />

L'ouverture du mois suivant suit la clôture du mois en <strong>cours</strong>.<br />

MENU GESTION<br />

SUR<br />

POUR VALIDER<br />

la liste <strong>de</strong>s salariés affiche le nouveau mois <strong>de</strong> <strong>paie</strong> sans état d'avancement<br />

Ouvrez le mois suivant la clôture effectuée, calculez, éditez et clôturez les mois<br />

suivants jusqu'à la fin du trimestre avec les éléments <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s bulletins – Vérifiez<br />

les états générés<br />

MOIS OUVERT


La <strong>paie</strong> du mois clôturée, il faut transmettre les éléments en comptabilité.<br />

1. PARAMÉTRAGE (rappel)<br />

Les informations comptables doivent être correctement paramétrées afin que les montants<br />

puissent être reversés dans les comptes adéquats du logiciel <strong>de</strong> comptabilité.<br />

a) RUBRIQUE<br />

Les comptes associés aux rubriques doivent être bien paramétrés.<br />

MENU LISTES<br />

SUR<br />

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE<br />

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE PUIS OU POUR MODIFIER<br />

ONGLET - VÉRIFIER LE JOURNAL ET LES COMPTES ASSOCIÉS<br />

POUR VALIDER<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les comptes associés aux rubriques<br />

b) SALARIÉ<br />

Les comptes associés aux salariés doivent être paramétrés.<br />

- SALARIÉ SÉLECTIONNÉ<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

GROUPE<br />

SUR<br />

SUR<br />

VÉRIFIER ET/OU COMPLÉTER LES COMPTES AUXILIAIRES<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les comptes associés aux salariés


X –LA CLÔTURE 185<br />

C) COMPTES GÉNÉRAUX<br />

Les comptes généraux <strong>de</strong> frais <strong>de</strong> personnel et d'attente doivent être correctement renseignés<br />

pour la passation comptable.<br />

PARAMÈTRES PAIE<br />

ONGLET SÉLECTIONNÉ<br />

SÉLECTIONNER LE SOUS-ONGLET<br />

SUR<br />

DE<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

SUR<br />

VÉRIFIER ET/OU COMPLÉTER LE COMPTE COLLECTIF SALARIÉS ET LE COMPTE D'ATTENTE<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les comptes généraux<br />

d) JOURNAL<br />

Celui-ci doit aussi être renseigné.<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

DE<br />

SUR<br />

SUR<br />

VÉRIFIER SON EXISTENCE ET/OU COMPLÉTER<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les journaux


2. TRANSFERT COMPTABLE<br />

Le transfert comptable est simple et consiste en la génération d'un fichier "texte" qu'il faudra<br />

importer à partir du logiciel comptable.<br />

MENU ANNEXES<br />

SUR<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

CONFIRMER OU MODIFIER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

la fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre<br />

DÉSIGNER LE CHEMIN<br />

ENREGISTRER LE FICHIER<br />

Le dossier proposé par <strong>Sage</strong> <strong>paie</strong> & rh pour l'enregistrement est un sous-dossier "transfert" du<br />

dossier <strong>de</strong> programmes du logiciel ; ce dossier étant quelquefois verrouillé par Windows, vous<br />

pouvez aussi utiliser un sous-dossier <strong>de</strong> mes documents.<br />

Effectuer la "passation comptable" mois par mois


XI – ANNEXES 187<br />

XI.<br />

Le bilan social est une synthèse statistique à calculer puis éditer après la clôture annuelle pour<br />

les établissements <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 300 salariés.<br />

1. BILAN SOCIAL SIMPLIFIÉ<br />

Une édition simplifiée peut être lancée.<br />

SUR<br />

MENU ANNEXES<br />

SUR<br />

VÉRIFIER LA PÉRIODE ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

2. CALCUL DU BILAN SOCIAL<br />

Si <strong>de</strong>s modifications sont effectuées, faire un nouveau recalcul.<br />

SUR<br />

MENU ANNEXES<br />

SUR<br />

VÉRIFIER LA PÉRIODE ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

VÉRIFIER LA PÉRIODE À<br />

PRENDRE EN COMPTE<br />

Lancer la génération du bilan social pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


3. ÉDITION DU BILAN SOCIAL<br />

Il ne reste plus qu'à imprimer le bilan social.<br />

SUR<br />

MENU ANNEXES<br />

SUR<br />

VÉRIFIER LA PÉRIODE ET RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER<br />

Imprimer en "pdf" le bilan social généré<br />

À chaque évolution légale, fiscale ou <strong>de</strong> taux, il faut mettre à jour rubriques ou constantes selon<br />

le schéma suivant.<br />

Web → application <strong>paie</strong> → société → bulletin modèle →bulletin salarié<br />

1. MISE A JOUR MANUELLE<br />

Vous avez un nouveau plan <strong>de</strong> <strong>paie</strong> : La mise à jour peut s'effectuer à partir du fichier local.<br />

MENU ?<br />

SUR<br />

VOLET PPS<br />

SUR<br />

SUR<br />

INDIQUER LE CHEMIN D'ACCÉS<br />

SUR


XI – ANNEXES 189<br />

2. MISE A JOUR AUTOMATIQUE<br />

La procédure d'importation est proposée à partir du web dès parution d'un nouveau plan <strong>de</strong> <strong>paie</strong>.<br />

Elle peut aussi être faîte à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

MENU ?<br />

SUR<br />

VOLET PPS<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR<br />

Si vous avez un paramétrage spécial pour <strong>de</strong>s rubriques ou constantes standards, faîtes plutôt une<br />

mise à jour manuelle d'un plan spécifique<br />

Les bulletins modèles sont mis à jour <strong>de</strong>s modifications mais non <strong>de</strong>s ajouts et suppressions <strong>de</strong><br />

rubriques<br />

Mettez à jour le plan <strong>de</strong> <strong>paie</strong><br />

3. MISE A JOUR PLAN DE PAIE SOCIÉTÉ<br />

Une fois le plan <strong>de</strong> <strong>paie</strong> SAGE mis à jour, il faut récupérer dans la société les éléments à jour.<br />

a) SÉLECTION DES RUBRIQUES<br />

D'abord, sélectionner les rubriques à récupérer.<br />

MENU SAGE<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR<br />

FERMER LA FENÊTRE<br />

OU SÉLECTIONNER MANUELLEMENT LES RUBRIQUES AVEC<br />

Sélectionnez toutes les rubriques


) MISE À JOUR<br />

Puis les mettre à jour.<br />

VOLET PPS<br />

MENU FICHIER<br />

COMMANDE<br />

SUR<br />

POUR VALIDER PUIS SUR<br />

les rubriques non sélectionnées ne sont pas écrasées - faire une sauvegar<strong>de</strong> auparavant<br />

Mettez à jour toutes les rubriques <strong>de</strong> la société<br />

c) VÉRIFICATION<br />

Enfin les vérifier<br />

VOLET ACCUEIL<br />

ROUVRIR LE DOSSIER SOCIÉTÉ<br />

AFFICHER LA LISTE DES RUBRIQUES POUR VÉRIFIER LES MISES À JOUR<br />

les rubriques ayant un paramétrage diffèrent ne sont pas écrasées<br />

MISE À JOUR<br />

Vérifiez la mise à jour <strong>de</strong>s rubriques <strong>de</strong> la société


XI – ANNEXES 191<br />

La distribution <strong>de</strong>s bulletins dématérialisés peut s'effectuer <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux manières :<br />

La simple impression <strong>de</strong> bulletins au format "pdf" et l'envoi aux salariés par mail<br />

Plus sécurisé, les bulletins sont stockés dans <strong>de</strong>s "coffres-forts", <strong>de</strong>s dossiers du cloud.<br />

Ce sont les mêmes "coffres-forts" que proposent votre banque pour stocker vos relevés et vos<br />

factures (vous pouvez y faire transférer automatiquement ces <strong>de</strong>rnières, y mettre une copie <strong>de</strong> vos<br />

papiers et documents importants). Les assurances, les fournisseurs d'énergie… proposent<br />

presque tous <strong>de</strong>s coffres-forts. Veillez à n'en utiliser qu'un bien sécurisé<br />

SDBP : sage dématérialisation <strong>de</strong>s bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong> (uniquement)<br />

SDRH : sage dématérialisation <strong>de</strong>s documents RH portail web pour la dématérialisation <strong>de</strong>s<br />

bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong> et autres documents RH.<br />

1. L'ÉDITION DES BULLETINS DÉMATÉRIALISÉS<br />

Une fois le compte créé, l'icône donne accès à tous les éléments.<br />

VOLET ACCUEIL<br />

SUR<br />

Puis il va falloir paramétrer la dématérialisation.<br />

VOLET DROIT<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS


Et enfin activer les cases lors <strong>de</strong> l'édition.<br />

GROUPE BULLETIN DE PAIE<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

GROUPE<br />

SUR L'ONGLET<br />

ACTIVER<br />

ET<br />

POUR VALIDER<br />

BIEN ACTIVER<br />

Si vous en avez la possibilité, créer un compte <strong>de</strong> dématérialisation et stocker les<br />

bulletins dans leur coffre-fort<br />

2. L'ÉDITION DES BULLETINS PDF<br />

Si les bulletins sont édités au format "pdf", il faut d'abord vérifier l'emplacement <strong>de</strong>s bulletins.<br />

SUR<br />

VÉRIFIER L'EMPLACEMENT<br />

Puis activer les cases <strong>de</strong> dématérialisation.<br />

GROUPE BULLETIN DE PAIE<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

ACTIVER<br />

PARAMÉTRER<br />

POUR VALIDER<br />

Imprimer les bulletins au format pdf et vérifier leur disponibilité


XI – ANNEXES 193<br />

C'est le bulletin simplifié qui obéit à certaines règles pour en faciliter la lecture :<br />

Suppression <strong>de</strong> l'affichage <strong>de</strong> l'’organisme <strong>de</strong> versement<br />

Suppression <strong>de</strong> l'affichage du N° <strong>de</strong> rubrique<br />

Les colonnes sont renommées pour correspondre au modèle <strong>de</strong> bulletin du décret<br />

Les lignes sont dupliquées si les rubriques du détail du risque n’ont pas la même base<br />

Les valeurs <strong>de</strong>s taux sont additionnées et une seule ligne est affichée lorsque les rubriques<br />

du détail du risque ont la même base<br />

Deux nouvelles appellations obligatoires<br />

Ajout du renvoi vers le site du service public<br />

1. PARAMÉTRAGE DES SOUS-RISQUES<br />

Les sous-risques regroupent <strong>de</strong>s rubriques. Le paramétrage est effectué mais doit être contrôlé<br />

ou éventuellement modifié.<br />

SUR<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SUR UN SOUS-RISQUE POUR AFFICHER SA STRUCTURE<br />

POUR VALIDER PUIS FERMER LA FENÊTRE<br />

Afficher le sous-risque "chômage"


2. PARAMÉTRAGE DES RISQUES<br />

Les risques regroupent <strong>de</strong>s sous-risques et <strong>de</strong>s rubriques. Le paramétrage est effectué mais doit<br />

être contrôlé ou éventuellement modifié.<br />

SUR<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SUR UN RISQUE POUR AFFICHER SA STRUCTURE<br />

POUR VALIDER PUIS FERMER LA FENÊTRE<br />

Afficher le risque "retraite"<br />

RUBRIQUES ASSOCIÉES


XI – ANNEXES 195<br />

3. MODÈLE DE BULLETIN<br />

Dans l'édition <strong>de</strong>s bulletins, il est nécessaire <strong>de</strong> prendre le modèle "bulletin clarifié".<br />

GROUPE BULLETIN DE PAIE<br />

RUBAN<br />

SUR<br />

MODIFIER LE FORMAT PAPIER EN<br />

POUR VALIDER<br />

Recalculer les bulletins pour le nouveau mois<br />

Vérifier sous-risques et risques<br />

Éditer <strong>de</strong>s bulletins clarifiés en "pdf" pour tous les salariés avec les valeurs <strong>de</strong> base<br />

Ce paramétrage permet <strong>de</strong> gérer les différentes interventions <strong>de</strong>s utilisateurs. Il est<br />

indispensable <strong>de</strong> paramétrer les utilisateurs (chacun son id et son mot <strong>de</strong> passe) afin d'assurer la<br />

traçabilité <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> <strong>paie</strong>. Le champ Email doit être renseigné puisqu'il sert d'i<strong>de</strong>ntifiant<br />

pour le coffre-fort et <strong>de</strong> boite aux lettres éventuelle pour recevoir le bulletin dématérialisé.<br />

1. LE SUPERVISEUR<br />

C'est le responsable <strong>de</strong> la <strong>paie</strong>.<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER VALIDER<br />

FERMER LA FENÊTRE<br />

BIEN RENSEIGNER<br />

L'ADRESSE MAIL


Paramétrer le superviseur comme ci-avant<br />

2. LES UTILISATEURS<br />

Ce sont les administratifs du service <strong>paie</strong>.<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

SUR<br />

SUR POUR AJOUTER UN UTILISATEUR<br />

RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />

POUR VALIDER PUIS FERMER LA FENÊTRE<br />

BIEN RENSEIGNER<br />

L'ADRESSE MAIL<br />

Paramétrer un utilisateur comme ci-avant


XII – OUTILS ET MAINTENANCE 197<br />

XII. LES OUTILS ET LA<br />

En matière d'informatique, il faut toujours prendre <strong>de</strong>s précautions quant à la pérennité <strong>de</strong>s<br />

données (5 ans minimum <strong>de</strong> conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à vérifier la<br />

disponibilité et l'intégrité <strong>de</strong> ces données et à faire <strong>de</strong>s sauvegar<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ces données.<br />

En cas <strong>de</strong> "plantage" machine (coupure <strong>de</strong> courant, blocage système…), l'utilisateur en <strong>cours</strong> n'est<br />

pas considéré comme "déconnecté". Une fenêtre en informe l'utilisateur au démarrage d'un<br />

nouvelle session. Il faut alors réinitialiser les utilisateurs.<br />

SUR<br />


Une vérification régulière est conseillée (une fois par mois). Il faut d'abord vérifier la structure <strong>de</strong>s<br />

tables.<br />

SUR<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

SUR<br />

un rapport synthétise les résultats <strong>de</strong> la vérification<br />

Penser à faire une sauvegar<strong>de</strong> préalable<br />

Puis lancer la vérification <strong>de</strong>s fichiers.<br />

SUR<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

POUR VALIDER<br />

un rapport synthétise les résultats <strong>de</strong> la vérification<br />

Vérifier votre société


XII – OUTILS ET MAINTENANCE 199<br />

Les données étant sauvegardées dans une base <strong>de</strong> données, c'est au niveau <strong>de</strong> celle-ci qu'il<br />

faut intervenir pour effectuer la sauvegar<strong>de</strong> qui concerne l'ensemble <strong>de</strong> la société.<br />

SUR<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

POUR VALIDER<br />

INCLUT LA BASE DE<br />

DONNÉES SOCIALES<br />

Vérifier auparavant qu'aucun utilisateur n'est connecté<br />

Un message confirme la sauvegar<strong>de</strong>.<br />

Un fichier <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> est créé dans<br />

Faire une copie <strong>de</strong> ces backups sur un autre support conservé en lieu sur


Faire une sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> votre société – vérifier la présence du fichier <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong><br />

En cas <strong>de</strong> problème grave ou pour retrouver <strong>de</strong>s données anciennes, il est possible <strong>de</strong> restaurer<br />

les données sauvegardées.<br />

SUR<br />

SUR<br />

MENU FICHIER<br />

POUR VALIDER<br />

La restauration <strong>de</strong>s données écrase les données existantes donc bien faire une sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> se<strong>cours</strong><br />

avant restauration <strong>de</strong> données antérieures<br />

En cas <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> machine, créer une société à l'i<strong>de</strong>ntique (même nom…)puis restaurer la<br />

sauvegar<strong>de</strong><br />

Restaurer la sauvegar<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte et vérifier les données


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 201<br />

C'est le corrigé qui correspond aux exercices du <strong>cours</strong>.<br />

Créer le fichier "I&I.PRH" <strong>de</strong> la société" Informatique & Industrie" selon les<br />

informations "entête du dossier" ci-après<br />

Dans la fenêtre d'établissement, vérifier l'existence <strong>de</strong> l'établissement principal, le<br />

compléter<br />

et lui rattacher les banques


202<br />

Saisir les départements comme ci-après<br />

Créer les services comme ci-après


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 203<br />

Paramétrer le format et le dossier <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong>s bulletins au format "pdf"<br />

Exporter la liste <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> la société "jeu d'essai" dans la liste modélisation<br />

comptable-comptes généraux, et les importer dans la société "Informatique &<br />

Industrie"<br />

Paramétrer les libellés <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment comme ci-après<br />

Importer le fichier<br />

dans les modèles <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s<br />

temps (fichier export provenant du fichier "jeu d'essai")<br />

Créer les plannings suivants<br />

Si ces paramètres sont vi<strong>de</strong>s, importer les fichiers , et<br />

(fichiers exports du fichier "jeu d'essai") et les paramétrer comme ci-après


204<br />

Vérifier et compléter les informations du compte collectif salariés et du compte<br />

d'attente<br />

Vérifier le mois <strong>de</strong> clôture <strong>de</strong>s congés comme ci-après<br />

Saisir le taux AT comme ci-après


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 205<br />

Importer le fichier<br />

(vérifier l'existence <strong>de</strong> la caisse 15 mutuelles ou la créer)<br />

Paramétrer les heures supplémentaires comme ci-après<br />

Modifier les coordonnées <strong>de</strong> la caisse comme ci-après


206<br />

Modifier les coordonnées comme ci-après<br />

puis renommer la caisse en France travail-old et désactiver la coche<br />

Modifier les coordonnées comme ci-après et renommer la caisse Agirc N° 3 en<br />

AGIRC_old et désactiver la coche<br />

Modifier les coordonnées <strong>de</strong> la caisse comme ci-après<br />

Renommer la Masquer la caisse "APEC" en "APEC_OLD" et "AGFF" en "AGFF_OLD"


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 207<br />

Créer la mutuelle comme ci-après<br />

Supprimer les caisses "APEC_OLD" et "AGFF_OLD"<br />

Rattacher toutes les caisses visibles à l'établissement I&I<br />

Rattacher les contrats sociaux à l'établissement<br />

Recueillir dans un fichier Word, Excel ou autre sur les différents sites internet conseillés<br />

les valeurs <strong>de</strong>s taux et plafonds listés ci-avant pour l'année en <strong>cours</strong>


208<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s constantes<br />

Rechercher et mettre à jour les constantes suivantes :<br />

PLAFOSOC et SMIC : selon valeur annuelle recueillie comme ci-après<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s rubriques comme ci-après<br />

Afficher l'arbre <strong>de</strong> visualisation et le tester


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 209<br />

Rechercher les rubriques correspondant aux taux <strong>de</strong> cotisation, les vérifier et<br />

éventuellement, les mettre à jour par caisse à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'arbre <strong>de</strong> visualisation


210


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 211<br />

Parcourez avec les touches<br />

précé<strong>de</strong>mment<br />

les rubriques mises à jour<br />

Vérifiez et mettre à jour les comptes comptables et le journal associés comme ciaprès<br />

et si possible, leur existence dans le logiciel comptable


212


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 213


214


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 215


216


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 217


218


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 219<br />

Afficher la lister <strong>de</strong>s variables comme ci-après<br />

Afficher les natures d'événement comme ci-après<br />

Afficher la liste <strong>de</strong>s bulletins modèles. (Si la liste est vi<strong>de</strong>, importer les bulletins<br />

modèles <strong>de</strong> la société "jeu d'essai") selon la liste ci-après<br />

Créer le bulletin modèle suivant<br />

Sélectionner les formats d'édition comme ci- après


220<br />

Pour le modèle "gérant", activer les rubriques suivantes :<br />

Dans le bulletin modèle en <strong>cours</strong> <strong>de</strong> création "gérant", ajouter la rubrique<br />

puis la supprimer<br />

Pour le bulletin modèle en <strong>cours</strong>, activer la rubrique<br />

, la modifier pour<br />

une valeur <strong>de</strong> 1500 € puis Enregistrer le bulletin


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 221<br />

Renommer le bulletin modèle "cadre horaire" en "cadre"<br />

Dupliquer le bulletin modèle 11 gérant et Le nommer 12 "gérant salarié minoritaire"<br />

Créer ou paramétrer les salariés suivants et leurs caractéristiques


222


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 223


224


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 225


226


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 227


228


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 229


230


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 231


232


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 233


234


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 235


236


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 237


238


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 239


240


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 241


242


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 243


244


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 245


246


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 247


248


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 249<br />

Vérifier sur l’un <strong>de</strong>s sites légaux les mentions à afficher sur le bulletin <strong>de</strong> <strong>paie</strong> et leur<br />

ordre<br />

Afficher le bulletin du mois pour le salarié "Jean MARTIN", activer puis supprimer la<br />

rubrique 4680 (mi-temps thérapeutique…), saisir <strong>100</strong>0 € en rubrique 13000 (prime<br />

exceptionnelle)<br />

Renseigner les absences <strong>de</strong> "Jean MARTIN" à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-après<br />

Renseigner les absences <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-après


250<br />

Afficher les cumuls <strong>de</strong> congé <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme ci-après<br />

Afficher les RTT <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme ci-après<br />

Saisir les heures supplémentaires <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme ci-après


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 251<br />

Vérifier les variables du mois <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" comme ci-après<br />

Afficher le bulletin <strong>de</strong> "Pierre MOREAU" et ajouter 120 € <strong>de</strong> prime d'assiduité rubrique<br />

12500 comme ci-après<br />

Afficher le bulletin <strong>de</strong> " Pierre MOREAU "<br />

Repérer les valeurs saisies précé<strong>de</strong>mment<br />

Vérifier le bulletin et enregistrer<br />

Imprimer en pdf le bulletin <strong>de</strong> pierre Moreau et le vérifier<br />

Sélectionner les salariés "Richard", "Roubert" et "Thomas"<br />

Saisir 9 heures supplémentaires sur le mois pour les salariés sélectionnés auparavant<br />

comme ci-après<br />

Aller vérifier pour chacun <strong>de</strong>s bulletins salariés que les heures figurent bien


252<br />

Renseigner les absences à partir <strong>de</strong> l'exemple ci-après. Vérifier qu'elles apparaissent dans<br />

l'onglet "congés/absences" du bulletin salarié.<br />

Rechercher et afficher les absences créées comme ci-après<br />

Saisir ½ journée d'absence "congé <strong>de</strong> présence parentale" pour la salariée "Thomas<br />

Florence" comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />

Aller vérifier pour chacun <strong>de</strong>s bulletins salariés que les absences figurent bien<br />

Enregistrer une saisie sur salaire <strong>de</strong> 55 € sur le mois pour le salarié "Moreau pierre"<br />

comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />

Recalculer tous les bulletins pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> et l'établissement principal<br />

Imprimer en "PDF" les bulletins <strong>de</strong>s salariés CARMIN, MARTIN et PETIT en les<br />

sélectionnant manuellement puis Imprimer en pdf le reste <strong>de</strong>s bulletins <strong>de</strong> l'établissement<br />

principal et les vérifier<br />

Générer les ordres <strong>de</strong> virement <strong>de</strong> l'établissement principal pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> et<br />

vérifier qu'ils correspon<strong>de</strong>nt aux bulletins comme ci-après


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 253<br />

Éditer le récapitulatif <strong>de</strong>s ordres <strong>de</strong> <strong>paie</strong>ment <strong>de</strong> l'établissement principal pour la pério<strong>de</strong><br />

en <strong>cours</strong> et vérifier qu'ils correspon<strong>de</strong>nt aux bulletins comme ci-après


254<br />

Éditer et vérifier le récapitulatif <strong>de</strong>s charges patronales <strong>de</strong> l'établissement principal<br />

pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> comme ci-après


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 255


256<br />

Éditer et vérifier le récapitulatif <strong>de</strong>s charges salariales <strong>de</strong> l'établissement principal<br />

pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> comme ci-après


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 257


258<br />

Éditer et vérifier le résumé <strong>de</strong>s charges sociales <strong>de</strong> l'établissement principal pour la<br />

pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong>


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 259<br />

Vérifier le rattachement <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s DUCS <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s rubriques comme ci-après<br />

Vérifier le rattachement <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s caisses ci-après<br />

Lancer la génération <strong>de</strong> la DUCS pour "l'URSAFF" pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong><br />

Ouvrir la DUCS générée et mettre à jour les informations : exigibilité : le 31 du mois, à<br />

régler le 15 du mois suivant, salaires à verser le 31 du mois<br />

Afficher la DUCS<br />

Lancer la génération <strong>de</strong> la DADS-U pour l'année en <strong>cours</strong><br />

Afficher la DADS-U générée<br />

Contrôler la DSN et effectuer la modification requise :<br />

Lancer la DSN pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong><br />

Afficher le module DSN<br />

Générer les DSN mensuelles et arrêt <strong>de</strong> travail à partir <strong>de</strong>s données générées précé<strong>de</strong>mment<br />

comme ci-après et l'afficher comme ci-après en vérifiant chacun <strong>de</strong>s salariés<br />

Indiquer le salarié "RICHARD" comme émetteur <strong>de</strong>s DSN et <strong>de</strong> la <strong>paie</strong><br />

modifier le co<strong>de</strong> APEN <strong>de</strong> "6202" en "6202A"<br />

Contrôler et envoyer la DSN


260<br />

Imprimer le livre <strong>de</strong> <strong>paie</strong> du trimestre<br />

Clôturer les bulletins <strong>de</strong> l'établissement principal pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong> pour les<br />

salariés CARMIN, MARTIN et PETIT<br />

Faire la clôture mensuelle <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong><br />

Faire une sauvegar<strong>de</strong> du dossier en <strong>cours</strong><br />

Ouvrez le mois suivant la clôture effectuée, calculez, éditez et clôturez les mois suivants<br />

jusqu'à la fin du trimestre avec les éléments <strong>de</strong> base <strong>de</strong>s bulletins – Vérifiez les états<br />

générés<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les comptes associés aux rubriques<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les comptes associés aux salariés<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les comptes généraux<br />

Vérifier une <strong>de</strong>rnière fois les journaux<br />

Effectuer la "passation comptable" mois par mois<br />

Lancer la génération du bilan social pour la pério<strong>de</strong> en <strong>cours</strong><br />

Imprimer en "pdf" le bilan social généré<br />

Mettez à jour le plan <strong>de</strong> <strong>paie</strong><br />

Mettez à jour toutes les rubriques <strong>de</strong> la société<br />

Vérifiez leur mise à jour<br />

Créer un compte <strong>de</strong> dématérialisation, si vous en avez la possibilité, et stocker les<br />

bulletins dans leur coffre-fort<br />

Imprimer les bulletins au format pdf et vérifier leur disponibilité<br />

Afficher le sous-risque "chômage" comme ci-après<br />

Afficher le risque "retraite" comme ci-après<br />

Recalculer les bulletins pour le nouveau mois<br />

Vérifier sous-risques et risques<br />

Éditer <strong>de</strong>s bulletins clarifiés en "pdf" pour tous les salariés avec les valeurs <strong>de</strong> base


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 261<br />

Paramétrer le superviseur comme ci-après<br />

Paramétrer un utilisateur comme ci-après<br />

Vérifier votre société<br />

Faire une sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> votre société – vérifier la présence du fichier <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong><br />

Restaurer la sauvegar<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte et vérifier les données


262<br />

Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes <strong>de</strong><br />

<strong>Sage</strong> pour l'éditeur <strong>Sage</strong> , Paie & rh pour <strong>Sage</strong> Paie & RH I7 V9 ®,<br />

Compta I7 pour <strong>Sage</strong> Comptabilité & Facturation I7 V9 ®, Gestion<br />

commerciale pour <strong>Sage</strong> gestion commerciale I7 V9 ®, Windows pour<br />

Microsoft Windows 10 ®.<br />

Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites<br />

avec l'aimable autorisation <strong>de</strong>s éditeurs <strong>Sage</strong> et <strong>de</strong> Microsoft<br />

Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible.<br />

Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> son utilisation ou <strong>de</strong>s atteintes au<br />

droit <strong>de</strong>s brevets ou <strong>de</strong>s personnes qui pourraient résulter <strong>de</strong> cette utilisation.<br />

Toute reproduction, même partielle <strong>de</strong> cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable <strong>de</strong><br />

iOs (acquisition <strong>de</strong> licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection <strong>de</strong>s droits d'auteur.


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 263<br />

Dépôt légal 2 ème Trim 2024<br />

Isbn : 978-2-491902-23-0<br />

Ce support <strong>de</strong> <strong>cours</strong> est <strong>de</strong>stiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage <strong>de</strong><br />

<strong>Sage</strong> Paie & <strong>Rh</strong> <strong>100</strong> version 6<br />

À l'issue <strong>de</strong> son apprentissage et <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s exercices à faire, vous serez<br />

complétement autonome dans son utilisation, du paramétrage <strong>de</strong>s rubriques en passant<br />

par les bulletins <strong>de</strong> <strong>paie</strong> et jusqu'aux déclarations sociales.<br />

Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site <strong>de</strong> l'éditeur (lien dans le support <strong>de</strong><br />

<strong>cours</strong>). Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre <strong>de</strong>s notes afin <strong>de</strong><br />

bien se souvenir <strong>de</strong>s recommandations <strong>de</strong> votre formateur.<br />

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices<br />

pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.<br />

Existent aussi<br />

<strong>Sage</strong> <strong>100</strong> comptabilité V10, <strong>Sage</strong> <strong>100</strong> Gestion commerciale V10,<br />

<strong>Sage</strong> i7 Paie & <strong>Rh</strong> V9, <strong>Sage</strong> i7 Comptabilité V8.x, <strong>Sage</strong> i7 Gestion commerciale V8.x<br />

Power Bi <strong>de</strong>sktop, Power Bi Saas – mobiles<br />

Windows 11, Utilisation, personnalisation<br />

Windows 10, Utilisation, personnalisation, Windows 10, 2 ème niveau configuration<br />

Word 2019 1 er niveau faire un document, 2 ème niveau écrire un livre, un rapport,<br />

2ème niveau le modèle, le mailing<br />

Excel 2019 1 er niveau faire un tableau, 2 ème niveau tableaux croisés, base <strong>de</strong> données,<br />

2 ème niveau graphiques, consolidation, plan, solveur, fonctions financières<br />

Access 2019 1 er niveau utiliser et interroger une base, 2 ème niveau créer une application<br />

Powerpoint 2019, Faire une présentation<br />

Outlook 2019, Messagerie, calendrier, contacts…<br />

Joomla 3, Faire un site Web<br />

Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long, 2 ème niveau publipostage<br />

Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau plan-liaisons-solveur-fonctions -macros,<br />

2 ème niveau base <strong>de</strong> données-hypothèses-fonctions<br />

Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation<br />

Outlook 2016, Powerpoint 2016<br />

Maintenance micro, Réseaux …<br />

Versions Office 2013 et Office 2010 encore disponibles<br />

129 rue du Maréchal Foch<br />

14750 Saint Aubin sur Mer<br />

ios@ios.fr - www.ios.fr/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!