<strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> I primati <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è l’innovativo <strong>sistema</strong> <strong>per</strong> <strong>per</strong>sonal computers creato dalla <strong>SRS</strong> <strong>software</strong> <strong>per</strong> la gestione a 360° dell’attività delle agenzie mono o pluri mandatarie e dei brokers assicurativi. <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è la migliore soluzione <strong>per</strong> qualsiasi intermediario assicurativo <strong>per</strong>ché: 4è il <strong>sistema</strong> più <strong>completo</strong>: non servono moduli aggiuntivi o <strong>software</strong> esterni, la versione standard di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> include tutto ciò che serve <strong>per</strong> gestire il proprio portafoglio a 360°, dalla movimentazione alla gestione pratiche, dalla gestione attività all'analisi del portafoglio, dalla gestione scadenze ed avvisi all'archiviazione ottica dei documenti, dalla gestione contabile alla importazione ed esportazione dei dati, ... 4è il <strong>software</strong> più moderno, che beneficia del know-how acquisito e sviluppato dalla <strong>SRS</strong> <strong>software</strong> nella progettazione e realizzazione dei ben più complessi sistemi gestionali <strong>per</strong> compagnie 4è il prodotto nettamente più semplice da utilizzare, grazie alle procedure guidate che annullano i tempi di apprendistato e supportano la gestione quotidiana del portafoglio 4è il <strong>gestionale</strong> che presenta di gran lunga il miglior rapporto qualità prezzo. <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è un <strong>software</strong> pacchettizzato commercializzato via internet: l'eliminazione di intermediari nella vendita e la scelta di evitare gestioni <strong>per</strong>sonalizzate consentono di ridurre grandemente i costi senza rinunciare alla qualità del prodotto, alla flessibilità e ad un servizio di supporto ed assistenza pronto ed altamente qualificato 4è la soluzione più rispettosa dei diritti dei licenziatari, che con <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> posseggono il pieno controllo del proprio portafoglio. In <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> i dati non risiedono su server remoti, ma all'interno dei confini della propria attività, e sono sempre esportabili <strong>per</strong> essere utilizzati o trasferiti su altri sistemi 4è il migliore investimento, in ragione della politica di sviluppo continuativo ed inarrestabile (circa un aggiornamento al mese nel corso dell'ultimo anno) che premia gli utenti fidelizzati <strong>per</strong>ché rende loro disponibile un <strong>sistema</strong> sempre più potente e ricco di funzionalità senza sostenere gli inevitabili aumenti del prezzo di listino <strong>SRS</strong> <strong>software</strong> <strong>srl</strong> via Campo Roseo 7/C 20069 Vaprio d'Adda -MI- Italy Tel +39 02 90989630 Fax +39 02 90989644 www.srs<strong>software</strong>.com pagina 2 di 6
<strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> Le principali funzionalità in sintesi GESTIONE MULTIATTIVITA’/MULTIAZIENDA (licenza Enterprise) LIBRO MATRICOLA / MULTICOPERTURA (licenza Enterprise) fogli cassa presentano schede <strong>per</strong> l'immissione di informazioni e note nella forma di testo libero senza limitazioni di lunghezza, e <strong>per</strong> l'associazione di documenti Con una unica installazione di <strong>sistema</strong> <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> rende possibile la gestione contemporanea dei portafogli di più attività di consulenza assicurativa distinte che L'o<strong>per</strong>atività di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è così ampia che comprende la gestione delle polizze a libro matricola, con definizione dei rischi, dello stato, delle attività e delle acquisiti direttamente da <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> via scanner, archivi preesistenti o nuovi sul PC, immagini, note audio e quant'altro interessi all'utente. condividano in parte o in tutto le varie anagrafiche (contraenti, compagnie, prodotti, agenti, ...), eliminando pratiche a livello di singolo veicolo/mezzo/natante, e la gestione delle polizze multico<strong>per</strong>tura, come quelle ad ANALISI PRODUTTIVITA' l'obbligo delle codifiche multiple e <strong>per</strong>mettendo non solo la visione e l'analisi di dettaglio <strong>per</strong> ciascuna realtà specifica gestita, ma l'esame e la valutazione automatica d'assieme da ogni punto di vista <strong>per</strong>messo dal <strong>sistema</strong> (ad esempio <strong>per</strong> computare le provvigioni di un agente che o<strong>per</strong>i con più realtà), altrimenti impossibile qualora si faccia uso di differenti sistemi, ambienti o installazioni esempio indirizzate alle imprese ed agli artigiani, caratterizzate dalla contemporanea co<strong>per</strong>tura di più rischi (furto, fabbricati, veicoli, malattie, infortuni, ...) che <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è in grado di amministrare al massimo livello di dettaglio possibile (premi e garanzie sui singoli dipendenti, su ciascun fabbricato, <strong>per</strong> ciascun veicolo, ...) GESTIONE PORTAFOGLIO <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> offre molteplici opportunità di analisi del portafoglio e della produttività, a partire dal potentissimo tabulato movimenti, che consente il pieno controllo dello stato del portafoglio dati grazie ai tanti parametri di elaborazione disponibili, ai moltissimo filtri applicabili, ai criteri di ordinamento che possono essere utilizzati, alle opzioni di archiviazione che possono essere scelte. Ogni elaborazione utilizza appieno la potenza che deriva dalla ANAGRAFICA AD ALBERO L'anagrafica contatti di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è strutturata ad La gestione del portafoglio che <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> rende disponibile è notevolmente veloce ed estremamente completa, grazie alle funzionalità ed opzioni che strutturazione dell'anagrafica ad albero, <strong>per</strong>mettendo elaborazioni limitate a singoli livelli o estese includendo i livelli sottostanti. albero, <strong>per</strong> averne un controllo razionale ed efficace semplificano ed automatizzano le principali o<strong>per</strong>azioni: la (memorizzazione di un gruppo assicurativo, delle funzione Emissioni titoli e quietanze, ad esempio, MODULI PERSONALIZZATI compagnie o marchi sottostanti, dei canali di vendita, ... consente in un solo passaggio di elaborare le scadenze, degli agenti gestiti dall'agenzia/broker, delle subagenzie emettere i relativi titoli, aggiornare i dati anagrafici e di I moduli attivi di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> consentono di produrre sottostanti, degli agenti delle subagenzie, ... delle società polizza, spedire avvisi di scadenza alle contraenti (lettere, documenti totalmente <strong>per</strong>sonalizzati, a partire da modelli o contraenti di polizza, dei suoi dipendenti assicurati, ...). mail o SMS), e molto altro ancora ... documenti Microsoft Word, <strong>per</strong> ogni contesto di codifica Questa impostazione è esclusiva di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> e del <strong>sistema</strong>. I moduli così definiti, diversificabili a piacere e <strong>per</strong>mette livelli di consultazione delle informazioni unici e GESTIONE ATTIVITA' facilmente accessibili grazie a menu di scelta sensibili al sofisticati (produzione di una subagenzia o di un agente contesto, possono attingere dati da ogni informazione della subagenzia, posizione assicurativa di un nucleo <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è un <strong>sistema</strong> che non vuole imporre presente nel <strong>sistema</strong> <strong>per</strong> generare ed archiviare documenti familiare o di un componente della famiglia, ...). procedure e modalità d'uso vincolanti e difficili da in formato Word o PDF, ed hanno un campo di applicazione apprendere: al centro della sua gestione ci sono tutte le praticamente illimitato (come esemplificato dal attività che l’agenzia svolge. <strong>Il</strong> cuore del <strong>sistema</strong>, che questionario dell’adeguatezza e dai Modelli 7A e 7B GESTIONE PRODOTTI coordina tutte le informazioni gestite, è dunque la Gestione attività: non solo importi e movimenti, ma appuntamenti, forniti in accompagnamento). <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> è un <strong>software</strong> ben articolato <strong>per</strong> la gestione e classificazione dei prodotti assicurativi, impegni, cose da fare, lettere, fax, mail, SMS, ... IMPORTAZIONE DATI diversificabili <strong>per</strong> tipologia, ramo e compagnia. Grazie all'albero delle garanzie, la fondamentale ed innovativa struttura di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> che <strong>per</strong>mette di definire le garanzie assicurabili <strong>per</strong> l'intero portafoglio prodotti, è inoltre possibile specificare al massimo livello di dettaglio ogni singola caratteristica ed opzione dei prodotti in portafoglio, ed effettuare l'analisi statistica dei dati diversificata <strong>per</strong> garanzia (<strong>per</strong> conoscerne la movimentazione, l'importo delle garanzie assicurate, l'importo dei premi versati <strong>per</strong> garanzia, il numero di garanzie sottoscritte, ...) GESTIONE PRATICHE La nuova gestione pratiche di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> affianca la potentissima gestione delle attività che il <strong>sistema</strong> rende disponibile <strong>per</strong> organizzarle con uno strumento straordinariamente pratico e flessibile: sinistri, rimborsi, liquidazioni, così come ogni tipo di pratica possibile, possono essere organizzate razionalmente e consultate rapidamente. CALCOLO E GESTIONE PROVVIGIONI Oltre a rendere disponibile un servizio <strong>per</strong>sonalizzato di importazione dati da archivi elettronici, <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> include funzioni di importazione anagrafica, carico quietanze e dati di polizza da foglio Excel, <strong>per</strong> popolare immediatamente il portafoglio con i propri dati e/o integrarli durante il suo utilizzo. Ogni opzione di importazione è utilizzabile in modalità sostitutiva o additiva, <strong>per</strong> partire da zero o aggiornare in qualsiasi istante i dati codificati, consente un <strong>completo</strong> reporting delle o<strong>per</strong>azioni eseguite (<strong>per</strong> identificare immediatamente tutti gli errori e scarti), ed include molteplici parametri (memorizzabili e richiamabili GESTIONE POLIZZE <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> gestisce senza alcuna difficoltà le provvigioni di agenzia e del produttore, anche nei casi di bonus e provvigioni extra non legate a polizze, ed <strong>per</strong> successive importazioni) che <strong>per</strong>mettono di regolarne il funzionamento a seconda della struttura e del contenuto dei fogli. Potente ed intuitiva, la gestione delle polizze di <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> esalta la grande flessibilità del <strong>sistema</strong> ed include implementa potenti algoritmi di calcolo automatico adatti ad ogni esigenza. La struttura ad albero dell'anagrafica GESTIONE CONTABILE DI AGENZIA in modo <strong>completo</strong> ogni aspetto o<strong>per</strong>ativo. Taciti rinnovi, proroghe automatiche, sospesi, così come pro-rata, franchigie, arretrati, incassi parziali, <strong>per</strong> non dimenticare la gestione delle polizze sostituite (con consultazione storica semplice e rapida), la gestione delle polizze fidejussorie (con opzione di rinnovo e gestione ad incrementare dell'importo garantito) e la gestione completa delle polizze in coassicurazione: tutto si integra <strong>per</strong>fettamente con le potenti funzioni di interrogazione ed elaborazione del portafoglio. POLIZZE COLLETTIVE (licenza Enterprise) Beneficiando del know-how sviluppato da <strong>SRS</strong> nella progettazione di sistemi di gestione collettive <strong>per</strong> compagnie, <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> implementa la gestione delle polizze collettive al livello delle singole teste/posizioni assicurate, <strong>per</strong> le quali possono essere specificati gli specifici importi di premio e le relative garanzie assicurate, ed a cui possono essere riferite tutte le tipologie di attività gestite dal <strong>sistema</strong> (emissioni/quietanzamenti delle posizioni, incassi, liquidazioni, ...), ed associate pratiche specifiche: possono <strong>per</strong>sino essere gestite convenzioni collettive a co<strong>per</strong>tura individuale, caratterizzate da decorrenze e durate diversificate <strong>per</strong> singola testa contatti <strong>per</strong>mette di semplificare grandemente il processo di codifica dei parametri di calcolo provvigionale, poiché i livelli sottostanti nell'anagrafica li ereditano da quelli sovrastanti. GESTIONE SCADENZE ED AVVISI Una gestione completa, previdente e razionale dell'attività di agenzia non può prescindere dalla disponibilità di strumenti che siano in grado di informare correttamente il gestore e le sue contraenti delle scadenze prossime. Gli strumenti di analisi prospettica inclusi in <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> rispondono pienamente a questa esigenza, poiché consentono tanto di elaborare un sofisticato scadenziario diversificato in base ai criteri definiti dall'o<strong>per</strong>atore, quanto di predisporre gli avvisi e le comunicazioni di scadenza pagamento che possono essere inviati a mezzo lettera, posta elettronica o SMS. GESTIONE DOCUMENTI <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> implementa potenti funzionalità di acquisizione ottica e gestione dei documenti esterni all'applicativo. Tanto le attività, quanto l'anagrafica clienti, l'anagrafica prodotti, l'anagrafica polizze, le pratiche ed i <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> contiene al proprio interno tutti gli strumenti <strong>per</strong> una gestione contabile di agenzia semplice ed efficace. Grazie al <strong>sistema</strong> di registrazione degli incassi è possibile gestire con estrema facilità incassi parziali o totali, immettere importi di ritenute versate, alimentare automaticamente i fogli cassa (che <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> può produrre raggruppando i dati <strong>per</strong> compagnia) ed avere il massimo controllo della situazione dei titoli da incassare. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA’ (licenze Amministrazione, Completa ed Enterprise) Con il modulo opzionale Amministrazione e Documenti fiscali <strong>Elisa</strong> <strong>Agenzia</strong> diventa un <strong>sistema</strong> <strong>completo</strong> <strong>per</strong> la gestione amministrativa dell'attività di agenzia, le cui caratteristiche principali sono: emissione, stampa e archiviazione di fatture, ricevute fiscali, note credito e debito, prima nota in partita doppia, gestione multiannuale, stampe estratti conto, schede contabili, libri giornali e IVA, calcolo versamento IVA, bilancio totale e parziale, a<strong>per</strong>tura e chiusura di bilancio, sco<strong>per</strong>ti e scadenziari, ... <strong>SRS</strong> <strong>software</strong> <strong>srl</strong> via Campo Roseo 7/C 20069 Vaprio d'Adda -MI- Italy Tel +39 02 90989630 Fax +39 02 90989644 www.srs<strong>software</strong>.com pagina 3 di 6
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