13.06.2013 Views

Manuale SamaFatt - SaMatech

Manuale SamaFatt - SaMatech

Manuale SamaFatt - SaMatech

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2006<br />

2007<br />

<strong>SamaFatt</strong> 2006 &<br />

<strong>SamaFatt</strong> Network<br />

Software Gestionale<br />

Fatturazione, Magazzino, Gestione Pagamenti, Scadenze, Anagrafica Clienti,<br />

Anagrafica Fornitori, Gestione Lotti, Generazione Ri.Ba., Statistica ed altro...<br />

© 2006-2007 Samatech<br />

www.samatech.it - info@samatech.it


2 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Sommario<br />

<strong>SamaFatt</strong> 2006 & <strong>SamaFatt</strong> Network................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................ 5<br />

Panoramica ................................................................<br />

................................................................................................<br />

....................................................................... 6<br />

Anagrafica Clienti/Fornitori................................<br />

................................................................................................<br />

....................................................................... 8<br />

Articoli ................................................................<br />

................................................................................................<br />

..................................................................... 12<br />

Articoli Obsoleti................................<br />

................................................................................................................................<br />

....................................................... 17<br />

Anagrafica Azienda ................................<br />

................................................................................................................................<br />

.................................................. 18<br />

Backup Ripristino Archivio ................................<br />

................................................................................................<br />

.............................................................. 19<br />

Carico\Scarico Scarico con lettore codici a barre ................................................................................................<br />

................................................ 20<br />

Documenti di Acquisto ................................<br />

................................................................................................................................<br />

............................................ 21<br />

Documenti di Vendita ................................<br />

................................................................................................................................<br />

............................................. 22<br />

Documento................................................................<br />

................................................................................................<br />

.............................................................. 23<br />

Funzioni WEB ................................................................<br />

................................................................................................<br />

.......................................................... 27<br />

Generazione Automatica Documenti ................................................................................................<br />

...................................................... 28<br />

Inventario ................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................ 29<br />

Magazzino da Documenti................................<br />

................................................................................................<br />

........................................................................ 31<br />

Carico <strong>Manuale</strong> ................................<br />

................................................................................................................................<br />

....................................................... 33<br />

Mostra Documenti ................................<br />

................................................................................................................................<br />

.................................................. 35<br />

Movimentazione ................................<br />

................................................................................................................................<br />

..................................................... 37<br />

Preferenze ................................................................<br />

................................................................................................<br />

............................................................... 39<br />

Promemoria ................................................................<br />

................................................................................................<br />

............................................................ 43<br />

Registrazione Acquisti ................................<br />

................................................................................................................................<br />

............................................. 45


3 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Scadenze Acquisti ................................<br />

................................................................................................................................<br />

.................................................... 48<br />

Scadenze Vendite ................................<br />

................................................................................................................................<br />

.................................................... 49<br />

Sicurezza ................................................................<br />

................................................................................................<br />

.................................................................. 50<br />

Statistica ................................................................<br />

................................................................................................<br />

.................................................................. 53<br />

Vendita alla Cassa ................................<br />

................................................................................................................................<br />

................................................... 56<br />

Anagrafica Lotti (Opzionale) ................................<br />

................................................................................................................................<br />

........................................... 57<br />

Crea Lotti (Opzionale) ................................<br />

................................................................................................................................<br />

..................................................... 58<br />

Tracciabilità Lotti (Opzionale) ................................<br />

................................................................................................<br />

......................................................................... 59<br />

Aggiungi da Listino ................................<br />

................................................................................................................................<br />

.................................................. 60<br />

Gestione Banche ................................................................<br />

................................................................................................<br />

............................................................. 61<br />

Categoria/Sottocategoria ................................<br />

................................................................................................................................<br />

................................................ 62<br />

Cerca Cliente ................................................................<br />

................................................................................................<br />

........................................................... 63<br />

Costi Articolo ................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................... 64<br />

Elenchi ................................................................<br />

................................................................................................................................<br />

............................................. 65<br />

Esportazione Anagrafiche he & Articoli ................................................................................................<br />

....................................................... 66<br />

Filtro Grafico ................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................... 67<br />

Generazione Ri.Ba. ................................................................<br />

................................................................................................<br />

.......................................................... 68<br />

Includi Documento ................................<br />

................................................................................................................................<br />

.................................................. 70<br />

Informazioni Server ................................<br />

................................................................................................................................<br />

................................................. 71<br />

Listini ................................................................<br />

................................................................................................<br />

....................................................................... 72<br />

Pagamenti ................................................................<br />

................................................................................................<br />

....................................................................... 73<br />

Personalizzazione Report ................................<br />

................................................................................................<br />

........................................................................ 74<br />

Stampa Codici a Barre ................................<br />

................................................................................................................................<br />

..................................................... 75<br />

Seleziona Colonne ................................................................<br />

................................................................................................<br />

........................................................... 76


4 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Solleciti di Pagamento ................................<br />

................................................................................................................................<br />

............................................. 77<br />

Stampa Documenti ................................................................<br />

................................................................................................<br />

......................................................... 77<br />

Tabella IVA ................................................................<br />

................................................................................................<br />

...................................................................... 78


5 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

<strong>SamaFatt</strong> 2006 & <strong>SamaFatt</strong> Network<br />

E' un programma di Fatturazione, Magazzino, Gestione Pagamenti, Scadenze, Anagrafica<br />

Clienti, Anagrafica Fornitori, Gestione Lotti, Generazione Ri.Ba., Statistica ed altro...<br />

<strong>SamaFatt</strong> è un prodotto realizzato e distribuito dalla :<br />

SAMATECH<br />

Via F. Baracca, 419<br />

04020 SS. Cosma e Damiano (LT)<br />

http://www.samatech.it e-mail : software@samatech.it


6 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Panoramica<br />

<strong>SamaFatt</strong><br />

E' un programma di Fatturazione, Magazzino, Gestione Pagamenti, Scadenze, Anagrafica<br />

Clienti, Anagrafica Fornitori ed altro...<br />

Disponibile in due versioni 2006 e Network quest' ultima prevede la possibilità di utilizzo in<br />

rete con un server ed illimitati client.<br />

Caratteristiche principali:<br />

Un Server ed Illimitati client (Versione NETWORK)<br />

Anagrafica Azienda<br />

Anagrafica Clienti con assegnazione di Sconto, Listino e aliquota IVA predefiniti.<br />

Anagrafica Fornitori<br />

Anagrafica Articoli con tre listini personalizzabili + un listino per il costo dell'articolo<br />

Gestione costo articolo per ogni fornitore<br />

Esportazione Anagrafica Clienti, Fornitori ed Articoli in Excel, Html e Documento di<br />

Testo<br />

Generazione Ricevuta Bancaria Ri.Ba. e stampa Distinta Ri.Ba.<br />

Gestione articoli in conto vendita<br />

Gestione Numerazione Documenti con suffisso<br />

Gestione di Documenti quali Preventivi, DDT, Fatture, Ricevute Fiscali, Nota di<br />

Accredito, Nota di Addebito, Nota di Consegna, Buono di Consegna, Scheda,<br />

Rapporto di Intervento, Vendita al Banco con Lettore cod. a Barre e Registrazione<br />

documenti di Acquisto<br />

Generazione Automatica Fattura da DDT, Rapporto di Intervento e Buono di<br />

Consegna<br />

Gestione Documenti di Acquisto quali DDT e Fattura per carico Magazzino e Lotti<br />

Gestione Documenti per stampa, modifica, duplicazione o eliminazione<br />

Gestione Documenti di Acquisto e Vendita per statistiche e filtri<br />

Gestione Scadenze per documenti di Acquisto, Vendita e Promemoria<br />

Gestione Magazzino con Carico e Scarico manuale, con Lettore Codici a Barre e da<br />

Documenti<br />

Gestione Movimentazione merce<br />

Gestione Inventario<br />

Gestione Lotti e tracciabilità articoli (optional sia per 2006 che Network)<br />

Gestione Statistiche con cinque tipi di grafici (2D e 3D) e sette stili di colori<br />

Gestione Listini generati automaticamente da un listino base scelto tra i quattro<br />

disponibili variandone l'importo in percentuale o tramite importo fisso<br />

Gestione Tabelle IVA<br />

Gestione Pagamenti per scadenze pagamenti impostabili nell'apposita finestra e<br />

richiamabili nei documenti tramite il nome<br />

Gestione Categoria e Sottocategoria articoli<br />

Stampe documenti selezionabili tra vari Report gia inclusi nel programma<br />

Stampa Solleciti di pagamento<br />

Stampa Informativa sulla Privacy


7 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Stampa di Codici a Barre in 18 formati (EAN8, EAN13, Code39, Code128, ...),<br />

personalizzabili per numero e dimensione.<br />

Editor di Report per la creazione di modelli di stampa personalizzati<br />

Generazione automatica codici per articoli e clienti/fornitori personalizzabili<br />

Gestione precisione importi da 0 a 4 cifre decimali<br />

Inserimento Logo aziendale nella stampa dei documenti<br />

Interfaccia programma impostabile in 10 stili predefiniti<br />

Gestione account accesso per Amministratore o Operatore protetti con password a<br />

scadenza<br />

Notifica all'avvio promemoria, scadenze e sottoscorte<br />

Controllo correttezza Codice Fiscale e Partita IVA<br />

Funzionalità WEB di interazione con siti internet per gestire Listini, Offerte ed<br />

altro...<br />

Altre funzionalità minori


8 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Anagrafica Clienti/Fornitori<br />

La finestra anagrafica si divide in quattro parti (1) elenco sintetico anagrafiche, (2) dettaglio<br />

cliente/fornitore selezionato, (3) Toolbar e (4) pulsanti di navigazione, inserimento e<br />

cancellazione.<br />

(1) Elenco<br />

Elenco sintetico anagrafiche, mostra la lista completa delle anagrafiche contenute nel<br />

Database.<br />

Tra le funzioni messa a disposizione dalla griglia abbiamo :<br />

Filtro, cliccando sul tasto compare un menù dove è possibile scegliere la condizione da<br />

applicare al filtro.<br />

Seleziona Colonne, (Visualizza) come fare.<br />

Sistemazione Automatica, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione della colonna<br />

interessata e permette di ridimensionarla in base al contenuto.<br />

Sistemazione Automatica Colonne, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione di una<br />

delle colonne e permette di ridimensionare tutte le colonne visibili in base al contenuto.


9 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

(2) Dettaglio<br />

Presenta due Tab :<br />

in anagrafica si inseriscono i dati generali del cliente/fornitore c'è da aggiungere che cliccando<br />

(Visualizza) sarà generato un nuovo codice, mentre se la nazione richiesta non è presente<br />

nella lista cliccando (Visualizza) è possibile aggiungerne altre. Una volta inseriti il Codice<br />

Fiscale e/o la Partita IVA cliccando è possibile verificarne la correttezza.


10 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

in extra sono raccolte ulteriori informazioni quali diversa destinazione, contatti e condizioni<br />

applicate al cliente/fornitore tra cui lo sconto, il listino e l'aliquota IVA da utilizzare<br />

automaticamente al cliente nella compilazione di nuovi documenti. La banca di appoggio e il<br />

tipo di pagamento, come per i precedenti se il pagamento richiesto non è presente cliccando<br />

(Visualizza) è possibile aggiungerne altri. Cliccando sul pulsante è possibile accedere<br />

al sito mentre cliccando sul pulsante si avvia il client di posta elettronica per inviare un<br />

messaggio al cliente/fornitore.<br />

(3) Toolbar<br />

la toolbar presenta quattro pulsanti :<br />

Stile Griglia, cliccando questo tasto compare un menù dal quale è possibile<br />

scegliere se salvare o ripristinare lo stato di visualizzazione della griglia.<br />

Stampa, cliccando questo tasto compare un menù dal quale è possibile scegliere se<br />

stampare l'intera griglia, la scheda relativa al nominativo selezionato oppure<br />

l'informativa sulla privacy.<br />

Chiudi, se ci sono state modifiche chiede di salvarle altrimenti le annulla e chiude la<br />

finestra.<br />

Salva, salva sul DataBase tutte le modifiche apportate.


11 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

(4) Navigatore<br />

Presenta 10 pulsanti e un etichetta :<br />

L'etichetta mostra il nominativo selezionato e il totale dei nominativi in archivio.<br />

Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo nominativo su di un totale di 140<br />

Seleziona il primo nominativo<br />

Torna indietro di una pagina<br />

Seleziona il nominativo precedente<br />

Seleziona il nominativo successivo<br />

Avanza di una pagina<br />

Seleziona l'ultimo nominativo<br />

Crea un nuovo nominativo<br />

Elimina il nominativo selezionato<br />

Conferma le modifiche sul nominativo selezionato<br />

Annulla le modifiche al nominativo selezionato


12 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Articoli<br />

La finestra articoli si divide in quattro parti (1) elenco sintetico articoli, (2) dettaglio articolo<br />

selezionato, (3) Toolbar e (4) pulsanti di navigazione, inserimento e cancellazione.<br />

(1) Elenco<br />

Elenco sintetico articoli, mostra la lista completa degli articoli contenuti nel Database.<br />

Tra le funzioni messa a disposizione dalla griglia abbiamo :<br />

Filtro, cliccando sul tasto compare un menù dove è possibile scegliere la condizione da<br />

applicare al filtro.<br />

Seleziona Colonne, (Visualizza) come fare.<br />

Sistemazione Automatica, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione della colonna<br />

interessata e permette di ridimensionarla in base al contenuto.<br />

Sistemazione Automatica Colonne, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione di una<br />

delle colonne e permette di ridimensionare tutte le colonne visibili in base al contenuto.


13 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

(2) Dettaglio<br />

Presenta quattro Tab :<br />

in articolo si inseriscono i dati generali c'è da aggiungere che cliccando (Visualizza) sarà<br />

generato un nuovo codice, mentre per Unità di misura (Visualizza), IVA (Visualizza) e<br />

Categoria-Sottocategoria (Visualizza) se la voce richiesta non è disponibile nei rispettivi elenchi<br />

cliccando è possibile aggiungerne.<br />

Per quel che riguarda i listini questi possono essere inseriti manualmente oppure generati<br />

automaticamente (Visualizza) dal programma.<br />

Sempre dal Tab Articolo è possibile vistando visualizzare i prezzi ivati<br />

nella griglia, mentre vistando l'articolo selezionato sarà gestito per il<br />

conto vendita e disponibile solo per il documento Nota di consegna.


14 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

in extra sono raccolte ulteriori informazioni quali codice a barre utile per la vendita alla cassa<br />

(Visualizza), Descrizione Codice a Barre utilizzabile come etichetta nella stampa dei Codici a<br />

Barre (Visualizza), Imballo merce, Fornitore(Visualizza ) per il quale è possibile assegnare un<br />

costo per ogni Fornitore presente in anagrafica, la parte più interessante è quella relativa agli<br />

sconti dove è possibile applicare sconti in base alle quantità e gestire tali sconti in modalità<br />

normale o a scaglioni semplicemente selezionando .<br />

Es. Sconti : Livello 1 "2" - % "2", Livello 2 "4" - % "3", Livello 3 "6" - % "4"<br />

Sconto non a Scaglioni : si considera lo sconto in base alla quantità acquistata cioè<br />

5 pz. subiranno uno sconto del 3% mentre 7 pz. uno sconto del 4%<br />

Sconto a Scaglioni :su 7 pz. subiranno uno sconto : (da 2 a 3 pz. lo sconto sarà del 2<br />

%) (da 4 a 5 del 3%) e (da 6 in poi del 4%)


15 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

In Dimensione e Peso saranno raccolte le informazioni fisiche e geometriche della merce e la<br />

relativa ubicazione in magazzino.<br />

In Magazzino saranno mostrate informazioni relative alla q.tà disponibile, la q.tà di sottoscorta<br />

ed altre informazioni relative alla movimentazione della merce. Per la modifica di queste<br />

informazioni rimandiamo al relativo modulo di Magazzino (Visualizza).


16 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

(3) Toolbar<br />

la toolbar presenta quattro pulsanti :<br />

Stile Griglia, cliccando questo tasto compare un menù dal quale è possibile<br />

scegliere se salvare o ripristinare lo stato di visualizzazione della griglia.<br />

Stampa, cliccando questo tasto è possibile stampare l'intera griglia.<br />

Chiudi, se ci sono state modifiche chiede di salvarle altrimenti le annulla e chiude la<br />

finestra.<br />

Salva, salva sul DataBase tutte le modifiche apportate.<br />

(4) Navigatore<br />

Presenta 10 pulsanti e un etichetta :<br />

L'etichetta mostra l'articolo selezionato e il totale degli articoli in archivio.<br />

Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo articolo su di un totale di 140<br />

Seleziona il primo articolo<br />

Torna indietro di una pagina<br />

Seleziona l'articolo precedente<br />

Seleziona l'articolo successivo<br />

Avanza di una pagina<br />

Seleziona l'ultimo articolo<br />

Crea un nuovo articolo<br />

Duplica l'articolo selezionato<br />

Elimina l'articolo selezionato quindi non sarà più visibile ma in caso si voglia recuperare l<br />

'articolo ->Articoli Obsoleti (Visualizza)<br />

Conferma le modifiche dell'articolo selezionato<br />

Annulla le modifiche dell'articolo selezionato


17 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Articoli Obsoleti<br />

In questa finestra troviamo tutti gli articoli che abbiamo rimosso dall'anagrafica articoli, le<br />

operazioni consentite su questi articoli sono ripristinare il loro stato e quindi il loro ritorno<br />

nell'anagrafica articoli oppure la loro completa rimozione dell'archivio con relativa perdita di<br />

tutte le informazioni di movimentazione di magazzino, quindi utilizzate questa funzione con<br />

estrema cautela.<br />

Dettaglio (1)<br />

nel dettaglio è mostrato una parte della griglia che presenta una colonna chiamata "Seleziona"<br />

che è anche l'unica colonna modificabile della griglia, vistando le caselle della colonna<br />

"Seleziona" tutti gli articoli corrispondenti saranno soggetti all'operazione scelta tra i pulsanti<br />

mostrati nel punto (2), per una selezione più rapida è possibile utilizzare i pulsanti<br />

seleziona tutti oppure de-seleziona tutti.<br />

Cancella definitivamente gli articoli selezionati dal Database con perdita anche<br />

delle informazioni di movimentazione magazzino.<br />

Ripristina gli articoli selezionati e quindi li ritroveremo di nuovo in Anagrafica<br />

Articoli agli articoli ripristinati al loro codice sarà anteposta una tilde (~) cioè se il codice era<br />

"0134" al ripristino sarà "~0134".<br />

Oppure cliccare il pulsante Annulla per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.


18 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Anagrafica Azienda<br />

In questa finestra vengono raccolte le informazioni relative all'azienda che utilizza il<br />

programma, queste informazioni saranno utilizzate per la stampa dei documenti.<br />

La compilazione è semplice in quanto ogni campo ha un etichetta descrittiva del contenuto,<br />

c'è da aggiungere per quanto riguarda la nazione che se nella lista non è presente quella<br />

cercata basta premere il pulsante si apre la tabella contenente la lista delle nazione<br />

(Visualizza) dove è possibile aggiungerne di nuove o eliminare quelle non utilizzate.<br />

Mentre per il Logo cliccando su è possibile scegliere sul proprio computer il file<br />

contenente l'immagine da utilizzare, è consigliato non utilizzare immagini di grosse dimensioni.<br />

Se si desidera rimuove il logo e non utilizzarlo basta cliccare su .<br />

Al termine per rendere effettive le modifiche cliccare sul tasto Salva altrimenti su Annulla per<br />

ignorare le modifiche.


19 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Backup Ripristino Archivio<br />

Queste funzioni possono essere utilizzate solo dal Server nel Client sono disabilitate.<br />

BACKUP ARCHIVIO<br />

Questa funzione accessibile dal Menu File - Backup Archivio consente di eseguire una copia<br />

completa di tutto il database. Una volta lanciato il comando viene proposto un nome di file e<br />

un percorso dove memorizzare la copia, questi dati possono essere confermati o modificati<br />

liberamente dall'utente. C'è da notare che nel caso in cui venga modificato il percorso di<br />

memorizzazione dell'archivio questo nuovo percorso sarà impostato come predefinito quindi<br />

riproposto all'utente nelle successive operazioni di Backup.<br />

E' consigliato effettuare una copia dell'archivio almeno una volta al giorno per evitare perdite<br />

di dati.<br />

RIPRISTINO ARCHIVIO<br />

Questa funzione accessibile dal Menu File - Ripristina Archivio consente di ripristinare una<br />

copia dell'archivio precedentemente salvata, al termine del ripristino il programma sarà<br />

chiuso. Come percorso predefinito dell'archivio sarà proposto quello utilizzato per il backup.<br />

Nel caso di ripristino di archivi generati da una versione precedente di <strong>SamaFatt</strong> Network<br />

Edition al primo riavvio del programma il Database sarà aggiornato automaticamente alla<br />

nuova versione. Per visualizzare la versione corrente del Database Menu ? - Info DB Engine v.<br />

x,x dove (x,x indica la versione).


20 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Carico\Scarico Scarico con lettore codici a barre<br />

In questa finestra possiamo effettuare il carico carico\scarico scarico del magazzino tramite un lettore di<br />

Codice a Barre.<br />

La procedura prevede che ci si posizioni nella casella di testo Codice a Barre e utilizzando un<br />

lettore di Codici o la tastiera si inserisca il Codice a Barre dell'articolo confermando con Invio,<br />

sarà visualizzato l'articolo selezionato, mentre il cursore si porterà sulla quantità ne<br />

impostiamo il valore e cliccando ancora su Invio si passerà al prezzo ancora Invio ci porterà sul<br />

pulsante e confermando ancora con Invio l'articolo sarà aggiunto alla griglia, i<br />

campi saranno svuotati e il cursore passerà di nuovo sul Codice a Barre.<br />

Non appena inserito il codice se in archivio sarà trovato un articolo corrispondente sarà<br />

visualizzato il nome dell'articolo, inoltre saranno popolati i campi Sottoscorta, Quantità<br />

Sottoscorta e Prezzo (che rappresenta il costo ffornitore<br />

dell'articolo)<br />

Per scegliere se l'articolo deve essere caricato o scaricato si seleziona l'apposito OptionBox<br />

Carico o Scarico, inoltre possiamo scegliere la data di movimentazione dell'articolo, se attivare<br />

o meno il sottoscorta, la quantità di ssottoscorta<br />

ottoscorta e se utilizzare il prezzo come costo del<br />

fornitore.<br />

Una volta inseriti gli articoli nella griglia prima di salvare la movimentazione possiamo ancora<br />

intervenire e modificare tutti i campi ad eccezione della colonna descrizione.<br />

Per rimuovere un articolo dalla griglia si clicca su , per confermare l'operazione si clicca su<br />

, mentre cliccando su<br />

possiamo stampare una copia della griglia ed in<br />

fine cliccando su se vi sono righe presenti nella griglia vi sarà chiesto se volete<br />

salvare o meno la movimentazione altrimenti la finestra sarà chiusa.


21 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Documenti di Acquisto<br />

In questa finestra vengono mostrati tutti i documenti di acquisto registrati. Qui è possibile<br />

analizzare i flussi di uscita di cassa lavorando con i filtri e i raggruppamenti messi a disposizione<br />

è possibile analizzare i rapporti avuti con una determinata azienda in un dato periodo oppure<br />

analizzare i costi telefonici ed altro.<br />

E' inoltre possibile filtrando la colonna saldato per sapere l'importo che ci rimane da saldare.<br />

Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome dell'intestatario si aprirà una scheda con i<br />

dettagli del fornitore.<br />

Nella toolbar sono presenti due pulsanti che servono rispettivamente per stampare la<br />

visualizzazione della griglia o per chiudere la finestra .


22 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Documenti di Vendita<br />

In questa finestra vengono mostrati tutti i documenti emessi. Qui è possibile analizzare i flussi<br />

di entrata cassa lavorando con i filtri e i raggruppamenti messi a disposizione è possibile<br />

analizzare i rapporti avuti con una determinata azienda in un dato periodo oppure analizzare i<br />

documenti ancora non saldati.<br />

Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome del Destinatario si aprirà una scheda con i<br />

dettagli del cliente, mentre cliccando sul nome del documento si aprirà in modifica.<br />

Nella toolbar sono presenti due pulsanti che servono rispettivamente per stampare la<br />

visualizzazione della griglia o per chiudere la finestra .


23 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Documento<br />

La finestra Documento è divisa in quattro zone principali.<br />

Intestazione<br />

Per creare un nuovo Documento per prima cosa bisogna scegliere un Cliente esistente<br />

(Visualizza) oppure inserirne uno manualmente senza che questi al termine risulti<br />

memorizzato in anagrafica, altrimenti tutti i controlli rimarranno disattivati, la data e il numero<br />

del documento saranno generati automaticamente ma possono essere modificati, mentre per<br />

la Serie visualizzarà il valore predefinito impostato in Preferenze (Visualizza ) oppure si protrà<br />

inserire manualmente, se non viene rispettata la coerenza tra data e numero del documento il<br />

programma vi avvisa e propone un eventuale numero valido per la data impostata.<br />

Dettaglio


24 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Il Tab Dettaglio<br />

Quando la griglia è vuota basta cliccarci sopra col tasto sinistro del mouse per aggiungere una<br />

riga articolo vuota, allo stesso modo quando si è posizionati sull'ultima riga e questa ha il<br />

campo descrizione compilato premendo il tasto cursore verso il basso sarà aggiunta una nuova<br />

riga.<br />

E' inoltre possibile convertire una riga da Articolo a Nota e viceversa semplicemente<br />

impostando o rimuovendo il valore della colonna Quantità, per convertire una riga articolo in<br />

nota ci si sposta sulla cella Quantità e si clicca CTRL+Canc, per convertire una riga da nota ad<br />

articolo si inserisce un valore numerico nella cella Quantità automaticamente saranno<br />

visualizzati il prezzo Netto, l'IVA, lo Sconto e l' Importo Netto.<br />

Selezionando è possibile inserire nel documento direttamente i prezzi<br />

comprensivi dell'IVA, mentre selezionando tutti gli articoli uguali saranno<br />

raggruppati ad eccezione di quelli inclusi da documenti esterni quali DDT, Preventivi, etc.<br />

Nota) Se nella lista è presente più di una volta lo stesso articolo con prezzi diversi e viene<br />

utilizzata la funzione Raggruppa, automaticamente sarà utilizzato il prezzo della prima<br />

occorrenza dell'articolo anche per gli altri.<br />

In base al tipo di documento, nella griglia può comparire o meno la colonna magazzino (Mag.),<br />

questa colonna serve per scegliere quale articolo verrà movimentato in magazzino, c'è<br />

comunque da precisare che se l'articolo non è presente in anagrafica articoli questi non sarà<br />

movimentato, e comunque le righe Articolo ottenute convertendo righe commento non<br />

generano movimentazione di Magazzino. Inoltre se creiamo un documento, per esempio una<br />

Fattura e inseriamo degli articoli questi saranno movimentati in Magazzino, nel caso in cui la<br />

Fattura venisse aperta in modifica ed uno o più articoli fossero convertiti in Nota la loro<br />

movimentazione sarebbe eliminata.<br />

si aggiungono gli articoli dal listino (Visualizza).<br />

visualizza il pannello<br />

dove<br />

inserendo il codice a barre dell'articolo, la quantità e cliccando su sarà<br />

inserito l'articolo se presente nel listino per chiudere il pannello basta cliccare su<br />

.<br />

sarà inserita una riga vuota utilizzata per inserire un articolo non<br />

presente in listino.<br />

visualizza il pannello<br />

dal quale è


25 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

possibile selezionare una nota dalla comboBox se non presente cliccando su è<br />

possibile aggiungerne alla lista, successivamente una volta selezionata la nota da<br />

inserire cliccando sul pulsante questa viene aggiunta al dettaglio del<br />

documento. Per chiudere il pannello basta cliccare su .<br />

elimina l'articolo selezionato.<br />

include un documento (Visualizza).<br />

e sono utilizzati per spostare una riga in alto o in basso.<br />

Il Tab Pagamento<br />

è utilizzata per scegliere quale listino applicare al cliente, lo sconto, la banca di appoggio e il<br />

tipo di pagamento. Cliccando sul pulsante è possibile aggiungere nuove forme di<br />

pagamento e nuove banche. Le rate possono essere inserite manualmente oppure generate<br />

dal programma seguendo lo schema impostato nei tipi di pagamenti (Visualizza), è inoltre<br />

possibile generare Ri.Ba. da scadenze impostate manualmente semplicemente selezionando la<br />

check Pagamento Ri.Ba..<br />

Il Tab Note


26 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Si possono inserire note aggiuntive al documento.<br />

Il Tab Destinazione<br />

mostra i dati relativi al destinatario e la destinazione della merce, questi dati vengono<br />

recuperati dall'archivio se si è scelto mentre risulteranno vuoti se si è scelto per<br />

facilitare il compito in quest'ultimo caso sarà visualizzato il controllo ,<br />

utile per ricopiare tutti i campi del Destinatario in Destinazione. In entrambi i casi tutti i campi<br />

possono essere modificati prima di salvare il documento.<br />

Il Tab Trasporto<br />

raccoglie le ultime informazioni per il completamento del documento quali data e ora<br />

aggiornabile tramite il pulsante , la causale del documento, Porto, Incaricato del Trasporto,<br />

numero colli e Aspetto Merce. Nel caso dalla lista dei controlli non sia presente la voce<br />

desiderata cliccando sul pulsante si può aggiungere (Visualizza).


27 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Riepilogo (5)<br />

Visualizza tutti gli importi del documento con i relativi sconti.<br />

Toolbar (6)<br />

Presenta tre pulsanti:<br />

Salva il Documento lo stampa (Visualizza) e chiude la finestra.<br />

Annulla le modifiche al Documento.<br />

Salva il Documento e chiude la finestra.<br />

Funzioni WEB<br />

Il software mette a disposizioni alcune funzioni di sincronizzazione listini con siti web<br />

appositamente predisposti in modo da mantenere il listino web sempre aggiornato con prezzi<br />

e disponibilità a magazzino, nonché funzioni di gestione offerte ed altre.<br />

Per maggiori informazioni su queste funzionalità contattateci.<br />

SAMATECH<br />

Via F. Baracca, 419<br />

04020 SS. Cosma e Damiano (LT)<br />

http://www.samatech.it e-mail : software@samatech.it


28 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Generazione Automatica Documenti<br />

Generazione Automatica Documenti consente di generare delle Fatture da DDT, Rapporti di<br />

Intervento o Buoni di Consegna emessi fino alla data specificata in (Data Documento) e non<br />

ancora inclusi.<br />

Per generare le Fatture per prima cosa andiamo ad impostare la data del documento, in modo<br />

automatico omatico <strong>SamaFatt</strong> filtra tutti i documenti emessi fino alla data specificata. Successivamente<br />

andremo a selezionare i documenti mostrati nella griglia e raggruppati per cliente, cliccando<br />

sul relativo checkbox visualizzato nella colonna Selezione oppure uti utilizzando lizzando i pulsanti ,<br />

o rispettivamente per selezionare tutti i documenti, deselezionarli oppure invertire la<br />

selezione.<br />

Dopo aver selezionato i documenti andremo ad impostare il tipo di inclusione da utilizzare<br />

(Dettagliata o Sintettica) e scegliere se vogliamo stampare i documenti generati. Per quel che<br />

riguarda la stampa possiamo scegliere di non stampare, stampare direttamente i documenti<br />

sulla stampante predefinita oppure mostrare in anteprima i documenti ed attendere conferma<br />

da parte dell'utente e se stampare o meno.<br />

Se scegliamo di non stampare i documenti, è comunque possibile stamparli successivamente<br />

dalla finestra Mostra Documenti che consente anche la stampa multipla.<br />

Fatto questo cliccando sul pulsante Genera avviamo la generazione, a quest questo o punto si attiva<br />

anche il pulsante Interrompi che ci consente di terminare la generazione dei documenti.


29 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Inventario<br />

In questa finestra è possibile visualizzare l'inventario di magazzino con gli articoli disponibili in<br />

quanto quelli con disponibilità zero o minore non vengono visualizzati. L'inventario può essere<br />

calcolato su tre diversi costi il primo costo sostenuto per acquistare un l'articolo, l'ultimo costo<br />

oppure il costo medio è inoltre possibile scegliere la data d'inventario.<br />

Cliccando sul nome dell'articolo sarà visualizzata la sua scheda dettaglio.<br />

(1) Elenco<br />

In questa parte vengono visualizzati tutti gli articoli disponibili a magazzino con le relative<br />

quantità, costi e valore, è inoltre possibile dove è utilizzato filtrare gli articoli in conto vendita.<br />

(2) Dettaglio<br />

Questa parte definisce i criteri di calcolo dell'inventario :


30 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

E' possibile scegliere quale costo considerare per il calcolo dell'inventario cioè il primo,<br />

l'ultimo o quello medio. In automatico il programma calcola l'inventario alla data corrente per<br />

modificarla basta selezionare la data desiderata e cliccare su .<br />

(3) Toolbar<br />

la toolbar presenta due pulsanti :<br />

stampa i dati visualizzati nella griglia.<br />

chiude la finestra.


31 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Magazzino da Documenti<br />

In questa finestra vengono mostrati tutti gli ordini a fornitore, cliccando col tasto sinistro del<br />

Mouse sul Documento questo viene aperto in modifica, mentre cliccando sul nome del<br />

fornitore sarà visualizzata la scheda.<br />

Per caricare il Magazzino da uno dei documenti visualizzati si clicca col tasto destro del Mouse<br />

sul Documento e dal menù che compare si clicca su Carica Magazzino da Documento Documento, oppure<br />

si seleziona un documento e si clicca sul pulsante a questo punto sarà visualizzata<br />

la finestra seguente :


32 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

In questa finestra è possibile modificare soltanto le ultime tre colonne mentre le altre sono a<br />

sola lettura.<br />

Descrizione: rappresenta il nome dell'articolo.<br />

Q.tà Ordinata: rapprensenta la quantità di merce ordinata.<br />

Q.tà Caricata: rappresenta la quantità che abbiamo già caricato ad esempio nel<br />

caso il nostro ordine venga evaso parzialmente, la merce ci giungerà in due o più<br />

momenti diversi, quindi non andremo a caricare di volta in volta le quantità<br />

consegnate con le relative date di consegna.<br />

Q.tà Arrivata: rappresenta la merce che effettivamente ci viene consegnata in<br />

automatico il programma calcola la differenza tra quella ordinata e quella che<br />

eventualmente abbiamo già caricato.<br />

Prezzo: rappresenta il costo dell'articolo.<br />

Data: è la data di movimentazione dell'articolo in magazzino per default è<br />

impostato alla data corrente.<br />

(Versione con gestione LOTTI)<br />

Nella Versione che gestisce i LOTTI sarà visualizzata anche la parte delimitata dal bordo rosso,<br />

in questa area è possibile assegnare i Lotti per ogni articolo in carico, se il lotto non è presente<br />

cliccando sul pulsante (Visualizza) si aprirà una finestra per crearlo.<br />

Per assegnare il lotto basta selezionare la riga articolo dalla griglia superiore, selezionare un<br />

lotto, la quantità e cliccare sul pulsante .<br />

Una volta assegnati i lotti per tutti gli articoli i controlli di inserimento lotti si disattiveranno.<br />

----<br />

Una volta verificato i valori immessi nella griglia prima di confermare il carico possiamo<br />

decidere di chiudere questo Ordine vistando il CheckBox Chiudi Ordine Corrente in modo da<br />

etichettare l'ordine come chiuso, nota che questo check non ha valore sul documento ma è<br />

solo un promemoria.<br />

Terminate tutte le modifiche cliccando su andremo a caricare il magazzino<br />

mentre cliccando su le modifiche saranno annullate.


33 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Carico <strong>Manuale</strong><br />

In questa finestra è possibile caricare e scaricare manualmente il magazzino. Come al solito la<br />

struttura della finestra è divisa in quattro aree.<br />

(1) Elenco<br />

In questa area vengono mostrati tutti gli articoli gestibili con la quantità disponibile, i vari<br />

prezzi, il costo di acquisto e se l'articolo è in conto vendita.<br />

(2) Dettaglio<br />

Questa parte è composta da tre zone la prima :<br />

mostra la situazione relativa all'articolo selezionato, tutti gli elementi sono a sola lettura<br />

tranne la casella Sottoscorta, dove è possibile inserire la quantità minima per la notifica di


34 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

sottoscorta per l'articolo, sempre che sia selezionato.<br />

La notifica sottoscorta si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).<br />

La seconda zona viene utilizzata per caricare il magazzino,<br />

si seleziona un articolo dall'elenco, si sceglie la data di carico, la quantità ed il costo unitario e<br />

poi si clicca su , inoltre possiamo scegliere se definire il costo come Costo Fornitore<br />

selezionando la relativa casella, questa operazione è utile se utilizzata insieme alla funzione di<br />

generazione automatica di listini (Visualizza).<br />

La terza zona viene utilizzata per scaricare il magazzino,<br />

come per la precedente si seleziona un articolo poi si seleziona la data di Scarico, la quantità<br />

da scaricare, il relativo costo unitario e poi si clicca su .<br />

(3) Navigatore<br />

L'etichetta mostra l'articolo selezionato e il totale degli articoli in archivio.<br />

Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo articolo su di un totale di 140<br />

Seleziona il primo articolo<br />

Torna indietro di una pagina<br />

Seleziona l'articolo precedente<br />

Seleziona l'articolo successivo<br />

Avanza di una pagina<br />

Seleziona l'ultimo articolo<br />

(4) Toolbar<br />

la toolbar presenta due pulsanti :<br />

annulla ogni modifica apportata al magazzino.<br />

salva tutte le modifiche e chiude la finestra.


35 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Mostra Documenti<br />

In questa finestra vengono visualizzati tutti i documenti emessi, qui è possibile filtrare o<br />

raggruppare i documenti per effettuare delle statistiche.<br />

(1) Elenco<br />

In questa parte vengono visualizzati tutti i documenti emessi. Le operazioni consentite su i<br />

documenti sono Modifica, Duplica, Elimina e Stampa queste operazioni sono accessibili,<br />

selezionando il documento e cliccando sul relativo tasto presente nella toolbar oppure<br />

cliccando con il tasto destro del mouse sul documento e scegliere l'operazione desiderata dal<br />

menu contestuale che compare o cliccando due volte col tasto sinistro del mouse su di un<br />

Documento questi sarà aperto in modalità modifica. Per quanto riguarda l'eliminazione è<br />

possibile selezionare più di un documento utilizzando i tasti Shift e Control oppure utilizzando<br />

l'indicatore di riga col mouse, schiacciando il pulsante elimina o il relativo comando del menu<br />

contestuale i documenti selezionati saranno tutti eliminati, c'è da notare che se un documento<br />

ad esempio un DDT o un Preventivo è stato incluso in un altro documento non sarà possibile<br />

eliminarlo finché non sarà eliminato il documento che lo ha incluso. Nella griglia è possibile<br />

aggiungere altre informazioni (Visualizza) per memorizzare la nuova impostazione dopo aver<br />

aggiunto altre colonne basta cliccare sul pulsante situato nella toolbar e dal<br />

menù che compare cliccare su Salva Stile.


36 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Cliccando sul pulsante posto in alto a destra Filtro Documenti si apre un pannello mostrato in<br />

figura dove è possibile impostare dei filtri sui documenti da mostrare quando si accede alla<br />

funzione mostra documenti. Questo pannello scompare automaticamente quando si clicca col<br />

mouse su un oggetto esterno, per fissare il pannello si può cliccare sull'icona a forma di<br />

chiodino.<br />

La differenza tra questa funzione filtro e quella integrata nella griglia sta nel fatto che quella<br />

integrata nella griglia lavora sui campi caricati in memoria mentre quest'ultima lavora<br />

direttamente sul Database quindi quando si effettua un filtro solo i dati rispondenti al criterio<br />

impostato saranno trasferiti dal Database al Programma.<br />

(2) Toolbar<br />

la toolbar presenta cinque pulsanti :<br />

visualizzerà il menu dal quale potremo scegliere se<br />

modificare, duplicare o eliminare il documento selezionato nella griglia. C'è da<br />

notare che se sono selezionati più documenti solo elimina agirà su tutti mentre<br />

modifica e duplica agiranno solo sull'ultimo selezionato.<br />

mostra un menu contestuale dal quale scegliere se stampare la lista dei<br />

documenti mostrata nella griglia oppure stampare il documento selezionato<br />

(Visualizza).<br />

chiude la finestra.


37 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Movimentazione<br />

In questa finestra vengono visualizzate tutte le movimentazioni di magazzino sia in carico che<br />

in scarico, con la data di movimentazione la quantità movimentata e il relativo prezzo.<br />

(1) Elenco<br />

In questa parte vengono visualizzati tutti gli articoli movimentati con le relative date, quantità,<br />

costi e valore, è inoltre possibile filtrare e raggruppare la griglia per effettuare statistiche per<br />

articoli ed altro.<br />

Per eliminare una movimentazione basta selezionare la riga e cliccare sul pulsante posto<br />

in basso a sinistra oppure cliccare col tasto destro del mouse sulla riga e dal menù che<br />

compare cliccare su in questo modo la movimentazione sarà<br />

eliminata definitivamente.


38 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Cliccando sul pulsante posto in alto a destra Filtro Movimentazione si apre un pannello<br />

mostrato in figura dove è possibile impostare dei filtri sulle movimentazioni da mostrare<br />

quando si accede alla funzione movimentazione. Questo pannello scompare automaticamente<br />

quando si clicca col mouse su un oggetto esterno, per fissare il pannello si può cliccare<br />

sull'icona a forma di chiodino.<br />

La differenza tra questa funzione filtro e quella integrata nella griglia sta nel fatto che quella<br />

integrata nella griglia lavora sui campi caricati in memoria mentre quest'ultima lavora<br />

direttamente sul Database quindi quando si effettua un filtro solo i dati rispondenti al criterio<br />

impostato saranno trasferiti dal Database al Programma.<br />

In questa finestra cliccando nella griglia su di un Articolo, Documento o Intestatario saranno<br />

visualizzate le relative schede dettaglio.<br />

(2) Toolbar<br />

la toolbar presenta due pulsanti :<br />

stampa i dati visualizzati nella griglia.<br />

chiude la finestra.


39 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Globali<br />

Preferenze<br />

In questa finestra è possibile impostare il formato del codice Anagrafica e codice Articoli che il<br />

programma genererà automaticamente o quando si fa click sul pulsante nelle rispettive<br />

anagrafiche.<br />

E' possibile aggiungere anche caratteri nel formato del codice :<br />

Esempio : Formato Codice = ABC0000 sarà generato il codice ABC0001, ABC0002, ...,<br />

ABC0123<br />

Nel caso di errori può capitare che la procedura di inclusione non vada a termine, in tal caso il<br />

documento non risulta più includibile e tanto meno possiamo eliminarlo in quanto risulta<br />

incluso, per risolvere questo problema basta cliccare il pulsante Ripristina Documenti.<br />

Il pulsante Ripristina Preferenze può essere utilizzato per ripristinare le preferenze ai valori<br />

predefiniti.<br />

Mentre selezionando la casella Applica le Preferenze come val.... tutte le impostazioni scelte<br />

per le preferenze saranno salvate come valori predefiniti.<br />

NOTA) Ad esclusione di Ripristina Preferenze, in questa finestra solo il Server può apportare<br />

delle modifiche in quanto per il Client saranno disabilitate.


40 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Gestione<br />

La gestione notifica avvisa l'utente di pagamenti o promemoria che scadranno nei prossimi (n)<br />

giorni dalla data attuale dove (n) può essere impostato manualmente. Inoltre è possibile<br />

attivare la notifica di sottoscorta per gli articoli.<br />

Vistando la casella di Accesso protetto con Password all'avvio del programma per accedere<br />

sarà necessario inserire rispettivamente User-ID e Password (quelle predefinite sono User-Id =<br />

Admin e Password = Admin), ogni utente configurato per l'accesso avrà una password che<br />

dovrà essere sostituita ogni 3, 6, 9 o 12 mesi definiti al momento della creazione del profilo<br />

utente (Visualizza).<br />

Documenti<br />

In questa finestra è possibile impostare la precisione degli importi da 0 a 4 cifre decimali,<br />

queste impostazione valgono solo per gli articoli mentre per i totali dei documenti la


41 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

precisione è sempre di due cifre.<br />

Si può impostare il suffisso predefinito per i documenti, assegnare il Listino predefinito cioè<br />

quello che viene automaticamente assegnato alla creazione di un nuovo Cliente e scegliere<br />

quali tipi di Documenti visualizzare nei menu.<br />

Colori<br />

In questa finestra è possibile impostare i colori di sfondo e di primo piano delle griglie<br />

visualizzate nel programma tali impostazioni permarranno anche in fase di stampa, è inoltre<br />

possibile impostare il colore di sfondo delle righe per cui viene duplicato il codice articolo,<br />

codice anagrafica, Codice Fiscale o Partita IVA, il colore per articoli non più disponibili e<br />

scadenze documenti e promemoria.<br />

Stampa<br />

In questa finestra è possibile impostare le dimensioni del logo in stampa, nel caso in cui non si


42 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

utilizza il logo è possibile utilizzare la dimensione (L) per gestire la posizionare orizzontale<br />

dell'intestazione.<br />

Il programma prevede alcuni modelli di documenti gia predefiniti selezionabili dagli appositi<br />

comboBox, c'è da notare che il DDT ha un modello tutto suo mentre tutti gli altri tipi di<br />

documenti condividono lo stesso.<br />

Se come modelli di stampa scegliamo Personalizzato... come mostrato in figura si attiva il<br />

controllo Percorso Report, dove cliccando sul pulsante andremo a scegliere il file<br />

contenente il modello di report da utilizzare.<br />

Per creare un nuovo modello di stampa basta cliccare sul pulsante si<br />

avvierà l'editor per modificare il report (Visualizza).<br />

WEB<br />

Il programma è dotato di funzionalità avanzate di gestione Listini, Offerte ed altre funzioni<br />

di interazione con siti internet appositamente impostati.<br />

In questa finestra vanno impostati i parametri di connessione col sito internet e di scegliere<br />

quale listino utilizzare per aggiorna quello situato sul sito.


43 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Promemoria<br />

In questa finestra è possibile gestire e registrare i nuovi promemoria. Per creare un nuovo<br />

promemoria si clicca su e poi si inseriscono i dati relativi nel dettaglio :<br />

scegliendo la data del promemoria e il messaggio da visualizzare, vistando il check Fatto il<br />

promemoria sarà considerato come assolto.<br />

Tra gli altri pulsanti abbiamo :<br />

Seleziona il primo promemoria<br />

Torna indietro di una pagina<br />

Seleziona il promemoria precedente<br />

Seleziona il promemoria successivo<br />

Avanza di una pagina<br />

Seleziona l'ultimo promemoria<br />

Crea un nuovo promemoria<br />

Elimina il promemoria selezionato


44 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Conferma le modifiche al promemoria selezionato<br />

Annulla le modifiche al promemoria selezionato<br />

L'etichetta mostra il promemoria selezionato e il totale dei promemoria in archivio.<br />

Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo promemoria su di un totale di 140<br />

stampa la lista visualizzata nella griglia.<br />

annulla le modifiche apportate ai promemoria.<br />

salva le modifiche apportate ai promemoria e chiude la finestra.<br />

La notifica promemoria si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).


45 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Registrazione Acquisti<br />

In questa finestra possiamo registrare i documenti di acquisto o scadenze di pagamenti quali<br />

bollette, etc...<br />

La finestra come al solito è composta di quattro aree principali :<br />

Griglia<br />

Mostra la lista di tutti i documenti registrati i quali possono essere filtrati, stampati o<br />

raggruppati trascinando l'intestazione della colonna in base alla quale vogliamo raggruppare<br />

nello spazio posto immediatamente al di sopra delle intestazioni di colonne stesse.


46 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Dettaglio<br />

In questa sezione vengono inseriti i dati relativi al documento da registrare, i dati da inserire<br />

sono ben commentati e come al solito se una voce non è presente nella lista cliccando il su<br />

è possibile aggiungerla. L'ultima cosa da aggiungere è che vistando le caselle Salda viene<br />

impostata come saldata la sola rata corrispondente, mentre vistando Salda Documento<br />

risulterà saldato l'intero documento e quindi non sarà visualizzato nella parte del programma<br />

destinata ai pagamenti scaduti.<br />

Navigatore<br />

Il navigatore è utilizzato per creare, eliminare e modificare una registrazione.<br />

Seleziona la registrazione precedente<br />

Seleziona la registrazione successiva<br />

Crea una nuova registrazione<br />

Elimina la registrazione selezionata<br />

Conferma le modifiche alla registrazione selezionata<br />

Annulla le modifiche alla registrazione selezionata<br />

L'etichetta mostra il numero della registrazione selezionata e il numero totale di registrazioni.


47 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Toolbar<br />

Permette di stampare la griglia così come è visibile.<br />

Annulla tutte le modifiche effettuate.<br />

Salva tutte le modifiche e chiude la finestra.


48 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Scadenze Acquisti<br />

In questa finestra è possibile gestire tutti i documenti di acquisto non ancora saldati con le<br />

relative scadenze ed importi. Per modificare lo stato del documento basta cliccare sulla griglia<br />

in corrispondenza della colonna Saldato.<br />

Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome dell'intestatario si aprirà una scheda con i<br />

dettagli del fornitore.<br />

Nella toolbar troviamo tre pulsanti:<br />

stampa la lista visualizzata nella griglia.<br />

annulla le modifiche apportate ai documenti.<br />

salva le modifiche apportate ai documenti e chiude la finestra.<br />

La notifica pagamenti si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).


49 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Scadenze Vendite<br />

In questa finestra è possibile gestire tutti i documenti di vendita con le relative rate ancora<br />

non saldate, le scadenze e gli importi. Per modificare lo stato della rata basta sulla griglia in<br />

corrispondenza della colonna Saldato.<br />

Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome del Destinatario si aprirà una scheda con i<br />

dettagli del cliente, mentre cliccando sul nome del documento si aprirà in modifica.<br />

Nella toolbar troviamo tre pulsanti:<br />

stampa la lista visualizzata nella griglia.<br />

annulla le modifiche apportate ai documenti.<br />

salva le modifiche apportate ai documenti e chiude la finestra.<br />

La notifica pagamenti si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).


50 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Sicurezza<br />

Per attivare/disattivare l'accesso con password al programma si agisce dalla finestra<br />

Preferenze selezionando la voce "Attiva/Disattiva accesso con Password" (Visualizza).<br />

Fatto questo al prossimo avvio del programma sarà mostrato:<br />

Dove per impostazione predefinita abbiamo che User ID = Admin e Password = Admin<br />

rispettando la A maiuscola, inseriti questi dati si clicca sul tasto per entrare nel<br />

programma o su per uscire dal programma.<br />

Avviato il programma nel Menu-Strumenti saranno aggiunte due nuove voci contrassegnate<br />

dal bollino rosso :<br />

La prima Gestione Accessi :


51 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

mostra un finestra dove è possibile cambiare le credenziali di accesso o creare delle nuove<br />

credenziali. Cliccando sul pulsante si possono inserire i dati relativi ad un nuovo utente :<br />

nel dettaglio abbiamo l' User-ID e la Password di accesso, la Password va ripetuta, perchè per<br />

ragioni di sicurezza non è leggibile, poi abbiamo il Ruolo che indica se il nuovo utente avrà tutti<br />

i diritti (Amministratore) o diritti limitati (Operatore) ed in fine la scadenza della password<br />

impostabile da 3, 6, 9 o 12 mesi. Per confermare le modifiche bisogna inserire una password<br />

Amministratore altrimenti le modifiche saranno ignorate e cliccare sul tasto .


52 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

La seconda voce Cambia Password :<br />

serve per cambiare la password dell'utente corrente, per modificare bisogna inserire la<br />

password vecchia e poi due volte quella nuova e confermare con il tasto .


53 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Statistica<br />

La finestra statistica si divide in quattro parti (1) griglia con i risultati del filtro che verranno<br />

rappresentati nel grafico, (2) grafico, (3) preferenze del grafico e gestione stile e (4) toolbar.<br />

(1) Griglia<br />

Nella griglia vengono visualizzati i dati risultanti dal filtro applicato sui dati per impostare il<br />

filtro basta cliccare sul pulsante contenuto nella toolbar (Visualizza). ).<br />

(2) Grafico<br />

E' possibile visualizzare cinque tipi di grafici Barre, Torta, Linee, Barre 3D e Torta 3D per ogni<br />

tipo di grafico è possibile inoltre scegliere fra sette stili di colori. Per quanto riguarda i grafici<br />

3D, questi possono essere ruotati in tempo reale con l'uso del mouse:


54 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

(3) Preferenze<br />

La barra delle preferenze presenta 2 ComboBox e 2 Check Button:<br />

Il comboBox Tipo permette di selezionare il tipo di grafico da visualizzare (Barre, Torta,<br />

Linee, Barre 3D e Torta 3D)<br />

I checkButton permettono di mostrare o nascondere la Legenda e le Etichette.<br />

L'ultimo comboBox permette di scegliere fra le sette combinazioni di colori disponibili.


55 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

(4) Toolbar<br />

La Toolbar presenta quattro pulsanti :<br />

chiude la finestra delle Statistiche.<br />

apre una finestra per impostare i parametri su cui filtrare i dati da<br />

visualizzare nel grafico.<br />

permette di stampare il grafico o la griglia contenente i dati.<br />

serve per visualizzare questa guida.


56 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Vendita alla Cassa<br />

In questa finestra possiamo effettuare la vendita alla cassa caricando gli articoli tramite un<br />

lettore di Codice a Barre.<br />

La procedura prevede che ci si posizioni nella casella di testo Codice a Barre e utilizzando un<br />

lettore di Codici o la tastiera si inserisca il Codice a Barre (o Lotto dove abilitato) dell'articolo<br />

confermando con Invio, sarà visualizzato l'articolo selezionato se al criterio di ricerca<br />

corrispondono più articoli sarà visualizzata una finestra dove scegliere quello cercato, poi si<br />

imposta la quantità e il listino da utilizzare, fatto questo si clicca su e l'articolo sarà<br />

aggiunto alla griglia.<br />

Per rimuovere un articolo dalla griglia si clicca su , per azzerare l'operazione corrente si<br />

clicca su mentre per confermare l'operazione di clicca su , gli articoli<br />

venduti saranno scaricati dal magazzino con relativo aggiornamento della disponibilità e<br />

movimentazione. Per chiudere la finestra si clicca su .


57 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Anagrafica Lotti (Opzionale)<br />

Nella finestra vengono visualizzati tutti i lotti che abbiamo in archivio, qua è<br />

possibile crearne di nuovi (Visualizza), modificare o eliminare i lotti (solo se non sono mai stati<br />

utilizzati nei documenti) e stampare la lista dei lotti in archivio.<br />

Nella finestra vengono visualizzati i lotti che abbiamo in archivio con le<br />

relative quantità Caricate, Scaricate e Disponibilità.


58 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Crea Lotti (Opzionale)<br />

In questa finestra vengono creati i Lotti per gli articoli.<br />

Per creare un lotto basta inserire il codice lotto, la data di creazione e scadenza(opzionali) e<br />

cliccare sul pulsante , terminato l'inserimenti si possono rimuove alcuni lotti dalla<br />

griglia cliccando sul pulsante Elimina.<br />

Per salvare i lotti creati si clicca sul pulsante oppure su per eliminare<br />

le modifiche.


59 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Tracciabilità Lotti (Opzionale)<br />

In questa finestra è possibile eseguire la ricerca dei Lotti, per risalire al documento e<br />

all'intestatario con cui l'articolo è stato caricato e scaricato.<br />

La ricerca va effettuata inserendo il Lotto nella casella di testo Codice Lotto, poi si seleziona il<br />

tipo di ricerca da effettuare<br />

Tutti: mostra tutti i lotti movimentati<br />

Esatta: ricerca il Lotto inserito<br />

Inizia per...: ricerca i Lotti che iniziano con il testo inserito<br />

Contiene...: ricerca i Lotti che contengono il testo inserito<br />

al termine si clicca sul pulsante Trova e nella griglia saranno mostrati i Lotti corrispondenti al<br />

criterio di ricerca.


60 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Aggiungi da Listino<br />

In questa finestra possiamo selezionare gli articoli da inserire nel nostro documento.<br />

Nella zona (1) abbiamo gli articoli disponibili, per selezionare quello interessato basta cliccarci<br />

due volte sopra col tasto sinistro del mouse, cliccare col tasto destro del mouse sull'articolo e<br />

dal menù contestuale scegliere oppure semplicemente selezionando un<br />

articolo e cliccare il pulsante a questo punto se stiamo utilizzando la versione con la<br />

gestione Lotti se per l'articolo è definito un Lotto sarà visualizzata una finestra dove scegliere<br />

quale articolo aggiungere alla zona (2).<br />

Il listino predefinito è quello mostrato in grassetto per modificarlo basta cliccare su uno dei<br />

pulsanti rispettivamente per il listino 1, 2 o 3, mentre cliccando sul pulsante<br />

saranno mostrati i listini iva inclusa.<br />

Nota) Nel caso si inserisce un articolo, successivamente viene modificato il listino di<br />

riferimento e di nuovo inserito l'articolo precedente il prezzo utilizzato sarà quello del primo<br />

inserimento, in quanto verrà solamente aumentata la Q.tà mentre il prezzo rimarrà invariato.<br />

Se l'articolo cercato non fosse presente nell'elenco (1) basta cliccare sul pulsante<br />

per aprire la finestra articoli per inserire l'articolo.<br />

La zona (2) rappresenta gli articoli che abbiamo scelto, qui è possibile modificare anche le<br />

quantità degli articoli scelti.<br />

Al termine cliccando sul pulsante OK gli articoli saranno aggiunti al documento mentre<br />

cliccando su Annulla si ritornerà al documento senza modificare nulla.


61 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Gestione Banche<br />

In questa finestra vengono create le liste di informazioni da inserire nei moduli quali Nazioni,<br />

Banche, Contatti, Imballi, Unità di Misura, Trasporto ed altri...<br />

Nuovo<br />

Cliccando questo pulsante sarà possibile inserire un nuova banca nella lista.<br />

Modifica<br />

Cliccando questo pulsante sarà possibile modificare una banca.<br />

Elimina<br />

Cliccando questo pulsante sarà eliminata la banca selezionata nella lista.<br />

Cliccando o sarà visualizzata la finestra seguente:


62 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

In questa finestra andremo ad inserire i parametri relativi alla Banca quali Nome, CIN, ABI, CAB<br />

e C/C oppure selezionando il check Codice IBAN andremo ad inserire solo quest'ultimo.<br />

Nota) Se memorizziamo una Banca con il codice IBAN questa non potrà essere utilizzata per<br />

generare Ricevute Bancarie.<br />

Al termine per rendere effettive le modifiche cliccare sul tasto OK altrimenti su Annulla per<br />

ignorare le modifiche.<br />

Categoria/Sottocategoria<br />

In questa finestra possiamo definire le categorie e sottocategorie utilizzate nel programma.<br />

Per creare una nuova categoria si fa click nella riga indicata dal punto (1) si inserisce la<br />

descrizione e si conferma con Invio. Per inserire una sottocategoria bisogna selezionare un<br />

categoria e successivamente cliccare sul riga indicata dal punto (2).<br />

Per eliminare una categoria si selezione la riga interessata e si clicca su , c'è da notare che<br />

nel caso in cui si elimina una categoria che contiene delle sottocategorie anche quest'ultime<br />

saranno eliminate.<br />

Per salvare le modifiche apportate si clicca su Salva altrimenti su Annulla per cancellare tutte<br />

le modifiche.


63 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Cerca Cliente<br />

In questa finestra possiamo selezionare il Cliente da utilizzare nel nostro documento, la griglia<br />

è fornita di funzionalità avanzate di ricerca, filtro e raggruppamento. Cliccando due volte sul<br />

nominativo cercato o selezionandolo e cliccando sul pulsante la finestra si<br />

chiuderà automaticamente e nel documento comparirà il nominativo scelto. Se il nominativo<br />

non è presente nella lista lo si può aggiungere cliccando sul pulsante (Visualizza).


64 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Costi Articolo<br />

In questa finestra vengono inseriti il costo ed il codice che ogni fornitore ha per un<br />

determinato articolo.<br />

Per inserire il costo o il codice articolo basta editare la cella corrispondente nella griglia, al<br />

termine della modifica prima di salvare le modifiche si può scegliere quale costo applicare<br />

all'articolo nell'anagrafica articoli selezionando il check del fornitore, cliccando su<br />

verranno memorizzate tutte le modifiche.


65 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Elenchi<br />

In questa finestra vengono create le liste di informazioni da inserire nei moduli quali Nazioni,<br />

Banche, Contatti, Imballi, Unità di Misura, Trasporto ed altri...<br />

Nuovo<br />

Cliccando questo pulsante sarà possibile inserire un nuova voce nella lista.<br />

Elimina<br />

Cliccando questo pulsante sarà eliminata la voce selezionata nella lista .<br />

Annulla<br />

Cliccando questo pulsante si annullano le modifiche apportate alla voce selezionata solo se<br />

questa è ancora in modalità di modifica.<br />

Al termine per rendere effettive le modifiche cliccare sul tasto Salva altrimenti su Annulla per<br />

ignorare le modifiche.


66 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Esportazione Anagrafiche & Articoli<br />

ESPORTAZIONE ANAGRAFICA<br />

Questa funzione accessibile dal Menu File - Esporta Anagrafica - File Excel (File di Testo o File<br />

HTML) consente di esportare nel formato scelto un elenco di tutti i Clienti e Fornitori presenti<br />

in archivio.<br />

ESPORTAZIONE ARTICOLI<br />

Questa funzione accessibile dal Menu File - Esporta Articoli - File Excel (File di Testo o File<br />

HTML) consente di esportare nel formato scelto un elenco di tutti gli articoli presenti in<br />

archivio.


67 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Filtro Grafico<br />

In questa finestra possiamo definire i parametri su cui filtrare i dati in archivio per visualizzare i<br />

grafici.<br />

La finestra è divisi in quattro zone:<br />

Tipo Diagramma, scegliamo se vogliamo effettuare un statistica sulle vendite o sugli<br />

acquisti.<br />

Periodo da analizzare, scegliamo il periodo su cui effettuare la statistica.<br />

Analizza per..., scegliamo il tipo di analisi che vogliamo effettuare.<br />

Visualizza..., scegliamo cosa visualizzare come risultato della nostra analisi.<br />

Per confermare i datti si clicca su OK oppure su Annulla.<br />

Esempio:<br />

Come risultato mostra il fatturato di un determinato cliente (o somma del fatturato di tutti i<br />

clienti) per tutti gli anni raggruppando i risultati trimestralmente.<br />

Tipo Diagramma = Vendite<br />

Periodo = Tutti...<br />

Analizza = Trimestre su = Fattura<br />

Visualizza = Totale Documento su = (Scegli un Cliente o Tutti...)


68 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Generazione Ri.Ba.<br />

In questa finestra vengono raccolte le informazioni per generare il file Riba da presentare in<br />

Banca, per prima cosa bisogna scegliere la Nostra Banca se non presente nella lista cliccando<br />

su è possibile aggiungerne (Visualizza), poi bisogna inserire il Nostro codice SIA fornitoci<br />

dalla Nostra Banca.<br />

Dalla scheda (Ri.Ba. da Generare) selezionare i Documenti di cui vogliamo generare la Ricevuta<br />

Bancaria cliccando sulla Check corrispondente oppure su per selezionarli tutti oppure su<br />

per deselezionarli.<br />

Cliccando sul Pulsante Stampa sarà possibile stampare una distinta della Ri.Ba. mentre<br />

cliccando su Genera sarà generato il file Ri.Ba. sarà mostrata una finestra dove scegliere il<br />

percorso di destinazione del file da generare, se la generazione avrà esito positivo sarà<br />

mostrato un messaggio dove scegliere se stampare o meno la distinta.<br />

Una volta generati i documenti saranno spostati nella scheda (Ri.Ba. Generate)


69 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

qui saranno mostrati tutti i documenti su cui è stato generato il file Ri.Ba., selezionando uno o<br />

più documenti è possibile stampare una distinta oppure cliccando sul pulsante ripristina i<br />

documenti saranno riportati nella scheda (Ri.Ba. da Generare) e quindi sarà nuovamente<br />

possibile generarne il file.


70 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Includi Documento<br />

In questa finestra possiamo selezionare i documenti da includere nel nostro documento ossia<br />

se stiamo creando una nuova Fattura per Mario Rossi in questa finestra saranno mostrati tutti<br />

i Preventivi e DDT intestati a Mario Rossi non ancora inclusi. Per selezionare i documenti basta<br />

cliccare sulle check corrispondenti, cliccando sul pulsante saranno selezionati tutti i<br />

documenti, cliccando sul pulsante saranno deselezionati mentre cliccando su la<br />

selezione sarà invertita. Selezionati i documenti da includere cliccare sul pulsante OK per<br />

terminare.


71 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Informazioni Server<br />

In questa finestra accessibile dal Menu - File, possiamo vedere quali utenti sono connessi e<br />

quale server stiamo utilizzando, per quel che riguarda il Server possiamo anche sceglierne un<br />

altro che sarà utilizzato al prossimo avvio di <strong>SamaFatt</strong> Network Edition.


72 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Listini<br />

In questa finestra è possibile generare listini automaticamente partendo da un listino base<br />

selezionabile tra Listino1, Listino2, Listino3 e CostoFornitore.<br />

La funzione di generazione listini viene impostata in quattro passaggi :<br />

(1) Selezioniamo il Listino che vogliamo modificare<br />

(2) Selezioniamo il Listino di riferimento, la percentuale da aggiungere al listino base ed un<br />

eventuale arrotondamento dei prezzi generati in alternativa è possibile aggiungere un importo<br />

fisso al listino base.<br />

(3) Definiamo lo scope delle modifiche, cioè gli articoli da aggiornare, selezionabili per<br />

Categoria, Sottocategoria oppure Tutti gli articoli<br />

(4) In fine cliccare sul tasto Modifica per avviare la modifica.<br />

Nota che nel listino di riferimento gli articoli con costo zero saranno ignorati.<br />

Al termine della modifica cliccando sul tasto Nuovo è possibile generare un nuovo listino<br />

oppure Chiudi per terminare.


73 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Pagamenti<br />

In questa finestra è possibile gestire i tipi di pagamenti<br />

Cliccando su sarà creato un nuovo pagamento vuoto, quindi bisogna inserire una<br />

descrizione per il pagamento, vistando la casella (Attiva rateizzazione pagamenti) si attivano i<br />

controlli sottostanti per definire le scadenze e le percentuali da applicare, mentre se si vista la<br />

casella (Salda Documento...) ogni volta che questo tipo di pagamento sarà utilizzato in un<br />

documento lo stato del documento sarà impostato automaticamente su saldato.<br />

Per definire un Pagamento di tipo Ri.Ba. è necessario vistare la check (Tipo Pagamento Ri.Ba.),<br />

in modo che utilizzando questo pagamento nei documenti sarà possibile generare il file<br />

contenente la Ricevuta Bancaria da presentare il Banca.<br />

Cliccando su sarà eliminato il pagamento selezionato.<br />

Cliccando su saranno accettate le modifiche apportate al pagamento selezionato<br />

Cliccando su saranno annullate le modifiche apportate al pagamento selezionato<br />

In fine cliccando sul tasto Salva saranno salvate tutte le modifiche apportate, mentre<br />

cliccando sul tasto Annulla tutte le modifiche saranno ignorate.<br />

Esempio (Documento di 600,00 € datato 12/03/2006).<br />

Rata 1 -> Giorni (30) - % (33)<br />

Rata 2 -> Giorni (60) - % (33)<br />

Rata 3 -> Giorni (90) - % (34)<br />

Si avranno le seguenti scadenze:<br />

Rata 1 -> 11/04/2006 importo 200,00 €<br />

Rata 2 -> 11/05/2006 importo 200,00 €<br />

Rata 3 -> 10/06/2006 importo 200,00 €<br />

Se si vistano le caselle relative al Fine Mese le scadenze saranno :<br />

Rata 1 -> 30/04/2006 importo 200,00 €<br />

Rata 2 -> 31/05/2006 importo 200,00 €<br />

Rata 3 -> 30/06/2006 importo 200,00 €


74 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Personalizzazione Report<br />

L'editor di Report si apre sempre con un modello predefinito, per creare uno nuovo basta<br />

selezionare gli oggetti situati nella zona (2) ed eliminarli, spostarli o aggiungerne di nuovi, nella<br />

lista (3) sono presenti i campi che possiamo aggiungere la Report questi sono collegati ai dati<br />

presenti nel DataBase.<br />

Per aggiungere un campo al report basta trascinarlo dalla lista (3) alla finestra (2), oppure<br />

aggiungere un controllo presente nella lista (1), una volta aggiunto selezionarlo con il mouse e<br />

cliccare sulla freccia che compare in alto a destra del controllo, cliccandoci sopra compare un<br />

menù dal quale se il controllo lo permette possiamo scegliere a quale campo collegarlo.<br />

Nella zona (1) sono presenti i controlli che possiamo aggiungere al Report.<br />

Una volta modificato il Report è possibile salvarlo con un nome a nostra scelta (Menu File-<br />

Salva Come).<br />

Per modifica o creare un nuovo Report da uno che avevamo creato in precedenza basta aprire<br />

l'Editor di Report Menu File-Apri e selezionare il file contenente il Report, terminata la<br />

modifica lo possiamo sovrascrivere a quello esistente oppure salvarlo con un nome diverso.<br />

Al termine delle modifiche per chiudere l'Editor dal Menu File - Torna a <strong>SamaFatt</strong> 2006.


75 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Stampa Codici a Barre<br />

In questa finestra possiamo selezionare gli articoli per i quali vogliamo stampare il codice a<br />

barre.<br />

Nella zona (1) abbiamo gli articoli disponibili, per selezionare quello interessato basta cliccarci<br />

due volte sopra col tasto sinistro del mouse, cliccare col tasto destro del mouse sull'articolo e dal<br />

menù contestuale scegliere oppure semplicemente selezionando un<br />

articolo e cliccare il pulsante a questo punto l'articolo sarà aggiunto alla zona (2), cliccando<br />

sul pulsante o sulla relativa voce presente nel menù contestuale, tutti gli articoli che hanno<br />

un codice a barre saranno aggiunti alla lista (2).<br />

La zona (2) rappresenta gli articoli che abbiamo scelto, qui è possibile modificare il numero di<br />

codici da stampare per ogni articolo, inoltre personalizzando il Report possiamo includere nella<br />

stampa dei codici a barre anche la breve descrizione mostrata nella colonna Nota.<br />

Cliccando su stampa comparirà un menù dal quale potremo scegliere se stampare i codici con il


76 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Report predefinito (che utilizza il Codice EAN13) oppure scegliere un Report personalizzato<br />

memorizzato su file.<br />

Per creare un modello personalizzato basta cliccare su si aprirà l'editor di<br />

Report (Visualizza) nel quale potremo modificare sia le dimensioni che il tipo di codice utilizzato<br />

per la stampa, il programma gestisce 18 tipi diversi di codici a barre, al termine della modifica<br />

salviamo con nome il nuovo report in modo da poterlo utilizzare anche per future stampe.<br />

Il pulsante serve per pulire la griglia degli Articoli selezionati.<br />

Seleziona Colonne<br />

Si attiva cliccando col tasto destro del mouse sull'intestazione delle colonne visibili nella<br />

griglia, compare un menù contenente il comando Seleziona Colonne.<br />

Attivando questo comando compare la finestra Personalizzazione :<br />

Per aggiungere una nuova colonna alla griglia è sufficiente trascinare un colonna dalla finestra<br />

Personalizzazione all'intestazione della griglia.<br />

Per rimuovere dalla griglia un colonna è sufficiente trascinare l'intestazione della colonna<br />

visibile nella griglia sulla finestra Personalizzazione.


77 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Solleciti di Pagamento<br />

In questa finestra possiamo effettuare la stampa dei solleciti di pagamento per prima cosa<br />

impostiamo la data alla quale stampare i solleciti quindi si clicca<br />

, nella griglia<br />

saranno visualizzati i pagamenti scaduti. È possibile selezionare le scadenze da stampare o<br />

direttamente dalla griglia colonna Selezione oppure cliccando su seleziona tutti,<br />

deseleziona i pagamenti oppure<br />

per stampare il sollecito.<br />

Stampa Documenti<br />

inverte la selezione, fatto questo uesto si clicca sul pulsante<br />

In questa finestra vengono selezionati i modelli di Report da utilizzare per la stampa dei<br />

documenti, nella lista (Seleziona Stile Stampa) vi sono dei modelli già predefiniti.<br />

Selezionando la voce Personalizzato... come mostrato in figura si attiverà il controllo Percorso<br />

Report, cliccando sul pulsante si potrà scegliere un modello di Report salvato su File.<br />

Tramite la finestra Preferenza-Stampa Stampa è possibile accedere all'Editor di Report per modificare<br />

o creare nuovi Modelli di Stampa (Visualizza Visualizza).


78 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

Tabella IVA<br />

In questa finestra possiamo definire le aliquote IVA di cui necessita la nostra attività.<br />

Per aggiungere una nuova aliquota si clicca in modo da aggiungere una riga vuota nella<br />

griglia poi posizionandoci nelle rispettive celle della griglia possiamo modificarne descrizioni e<br />

aliquota, c'è da notare che la colonna Pred. non è modificabile direttamente, per modificarne<br />

lo stato bisogna selezionare una riga e poi cliccare il tasto . L'aliquota predefinita<br />

sarà quella suggerita dal programma ogni volta che si crea un nuovo articolo in anagrafica o<br />

quando si aggiunge un articolo in un Nuovo Documento.<br />

Per eliminare un aliquota basta selezionare la riga e cliccare su , se la riga selezionata<br />

rappresenta l'aliquota predefinita questa non sarà eliminata in quanto l'aliquota predefinita<br />

non è eliminabile, per eliminarla bisogna prima impostare come predefinita un'altra aliquota.<br />

Per salvare le modifiche apportate si clicca su Salva altrimenti su Annulla per cancellare tutte<br />

le m2odifiche.<br />

Nota)<br />

Le aliquote utilizzate nei documenti non possono essere ne modificate e nemmeno eliminate.


79 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

A<br />

ABI · 61<br />

Aggiungi da Listino · 60<br />

Anagrafica Articoli · 12<br />

Anagrafica Clienti · 8<br />

Anagrafica Fornitori · 8<br />

Anagrafica Lotti · 57<br />

Analisi Dati · 53<br />

Articoli Obsoleti · 17<br />

B<br />

Backup/Ripristino Archivio · 19<br />

Banca · 61<br />

C<br />

CAB · 61<br />

Carico/Scarico con lettore codici a barre · 20<br />

Carico-Scarico <strong>Manuale</strong> Magazzino · 33<br />

Categoria · 62<br />

Cerca Cliente · 63<br />

CIN · 61<br />

Connessioni · 71<br />

Conto Corrente · 61<br />

Costi Articolo · 64<br />

Crea Lotti · 58<br />

D<br />

Distinta Ri.Ba. · 68<br />

E<br />

Editor Documenti · 23<br />

Elenchi · 65<br />

Esporta Anagrafica · 66<br />

Esporta Articoli · 66<br />

F<br />

Filtro Grafico · 67<br />

Funzionalità WEB · 27<br />

G<br />

Genera Listino · 72<br />

Generazione Automatica Documenti · 28<br />

Gestione Magazzino · 33<br />

Grafico · 53<br />

I<br />

Inclusione Documenti · 70<br />

Informazioni Azienda · 18<br />

Informazioni Server · 71<br />

Inventario · 29<br />

L<br />

Lista Documenti di Acquisto · 21<br />

Lista Documenti di Vendita · 22<br />

Listini · 72<br />

Listino Articoli · 12<br />

Login · 50<br />

M<br />

Magazzino da Documenti · 31<br />

Mostra Documenti · 35<br />

Movimenti di Magazzino · 37<br />

P<br />

Pagamenti a Rate · 73<br />

Pagamenti Contanti · 73<br />

Panoramica · 6<br />

Personalizza Colonne · 76<br />

Personalizzazione · 39<br />

Personalizzazione Report · 74<br />

Preferenze · 39<br />

Promemoria · 43<br />

R<br />

Registrazione Acquisti · 45<br />

Ri.Ba. · 68<br />

Ricevuta Bancaria · 68


80 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />

S<br />

Scadenza Documenti di Acquisto · 48<br />

Scadenze Documenti di Vendita · 49<br />

Seleziona Server DB · 71<br />

SIA · 61<br />

Sicurezza · 50<br />

Solleciti di pagamento · 77<br />

Sottocategoria · 62<br />

Stampa Codici a Barre · 75<br />

Stampa Documenti · 77<br />

Statistica · 53<br />

Suffisso · 39<br />

T<br />

Tabella IVA · 78<br />

Tracciabilità Lotti · 59<br />

U<br />

Utenti Connessi · 71<br />

V<br />

Vendita alla Cassa · 56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!