Manuale SamaFatt - SaMatech
Manuale SamaFatt - SaMatech
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2006<br />
2007<br />
<strong>SamaFatt</strong> 2006 &<br />
<strong>SamaFatt</strong> Network<br />
Software Gestionale<br />
Fatturazione, Magazzino, Gestione Pagamenti, Scadenze, Anagrafica Clienti,<br />
Anagrafica Fornitori, Gestione Lotti, Generazione Ri.Ba., Statistica ed altro...<br />
© 2006-2007 Samatech<br />
www.samatech.it - info@samatech.it
2 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Sommario<br />
<strong>SamaFatt</strong> 2006 & <strong>SamaFatt</strong> Network................................<br />
................................................................................................<br />
................................................................ 5<br />
Panoramica ................................................................<br />
................................................................................................<br />
....................................................................... 6<br />
Anagrafica Clienti/Fornitori................................<br />
................................................................................................<br />
....................................................................... 8<br />
Articoli ................................................................<br />
................................................................................................<br />
..................................................................... 12<br />
Articoli Obsoleti................................<br />
................................................................................................................................<br />
....................................................... 17<br />
Anagrafica Azienda ................................<br />
................................................................................................................................<br />
.................................................. 18<br />
Backup Ripristino Archivio ................................<br />
................................................................................................<br />
.............................................................. 19<br />
Carico\Scarico Scarico con lettore codici a barre ................................................................................................<br />
................................................ 20<br />
Documenti di Acquisto ................................<br />
................................................................................................................................<br />
............................................ 21<br />
Documenti di Vendita ................................<br />
................................................................................................................................<br />
............................................. 22<br />
Documento................................................................<br />
................................................................................................<br />
.............................................................. 23<br />
Funzioni WEB ................................................................<br />
................................................................................................<br />
.......................................................... 27<br />
Generazione Automatica Documenti ................................................................................................<br />
...................................................... 28<br />
Inventario ................................................................<br />
................................................................................................<br />
................................................................ 29<br />
Magazzino da Documenti................................<br />
................................................................................................<br />
........................................................................ 31<br />
Carico <strong>Manuale</strong> ................................<br />
................................................................................................................................<br />
....................................................... 33<br />
Mostra Documenti ................................<br />
................................................................................................................................<br />
.................................................. 35<br />
Movimentazione ................................<br />
................................................................................................................................<br />
..................................................... 37<br />
Preferenze ................................................................<br />
................................................................................................<br />
............................................................... 39<br />
Promemoria ................................................................<br />
................................................................................................<br />
............................................................ 43<br />
Registrazione Acquisti ................................<br />
................................................................................................................................<br />
............................................. 45
3 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Scadenze Acquisti ................................<br />
................................................................................................................................<br />
.................................................... 48<br />
Scadenze Vendite ................................<br />
................................................................................................................................<br />
.................................................... 49<br />
Sicurezza ................................................................<br />
................................................................................................<br />
.................................................................. 50<br />
Statistica ................................................................<br />
................................................................................................<br />
.................................................................. 53<br />
Vendita alla Cassa ................................<br />
................................................................................................................................<br />
................................................... 56<br />
Anagrafica Lotti (Opzionale) ................................<br />
................................................................................................................................<br />
........................................... 57<br />
Crea Lotti (Opzionale) ................................<br />
................................................................................................................................<br />
..................................................... 58<br />
Tracciabilità Lotti (Opzionale) ................................<br />
................................................................................................<br />
......................................................................... 59<br />
Aggiungi da Listino ................................<br />
................................................................................................................................<br />
.................................................. 60<br />
Gestione Banche ................................................................<br />
................................................................................................<br />
............................................................. 61<br />
Categoria/Sottocategoria ................................<br />
................................................................................................................................<br />
................................................ 62<br />
Cerca Cliente ................................................................<br />
................................................................................................<br />
........................................................... 63<br />
Costi Articolo ................................................................<br />
................................................................................................<br />
................................................................... 64<br />
Elenchi ................................................................<br />
................................................................................................................................<br />
............................................. 65<br />
Esportazione Anagrafiche he & Articoli ................................................................................................<br />
....................................................... 66<br />
Filtro Grafico ................................................................<br />
................................................................................................<br />
................................................................... 67<br />
Generazione Ri.Ba. ................................................................<br />
................................................................................................<br />
.......................................................... 68<br />
Includi Documento ................................<br />
................................................................................................................................<br />
.................................................. 70<br />
Informazioni Server ................................<br />
................................................................................................................................<br />
................................................. 71<br />
Listini ................................................................<br />
................................................................................................<br />
....................................................................... 72<br />
Pagamenti ................................................................<br />
................................................................................................<br />
....................................................................... 73<br />
Personalizzazione Report ................................<br />
................................................................................................<br />
........................................................................ 74<br />
Stampa Codici a Barre ................................<br />
................................................................................................................................<br />
..................................................... 75<br />
Seleziona Colonne ................................................................<br />
................................................................................................<br />
........................................................... 76
4 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Solleciti di Pagamento ................................<br />
................................................................................................................................<br />
............................................. 77<br />
Stampa Documenti ................................................................<br />
................................................................................................<br />
......................................................... 77<br />
Tabella IVA ................................................................<br />
................................................................................................<br />
...................................................................... 78
5 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
<strong>SamaFatt</strong> 2006 & <strong>SamaFatt</strong> Network<br />
E' un programma di Fatturazione, Magazzino, Gestione Pagamenti, Scadenze, Anagrafica<br />
Clienti, Anagrafica Fornitori, Gestione Lotti, Generazione Ri.Ba., Statistica ed altro...<br />
<strong>SamaFatt</strong> è un prodotto realizzato e distribuito dalla :<br />
SAMATECH<br />
Via F. Baracca, 419<br />
04020 SS. Cosma e Damiano (LT)<br />
http://www.samatech.it e-mail : software@samatech.it
6 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Panoramica<br />
<strong>SamaFatt</strong><br />
E' un programma di Fatturazione, Magazzino, Gestione Pagamenti, Scadenze, Anagrafica<br />
Clienti, Anagrafica Fornitori ed altro...<br />
Disponibile in due versioni 2006 e Network quest' ultima prevede la possibilità di utilizzo in<br />
rete con un server ed illimitati client.<br />
Caratteristiche principali:<br />
Un Server ed Illimitati client (Versione NETWORK)<br />
Anagrafica Azienda<br />
Anagrafica Clienti con assegnazione di Sconto, Listino e aliquota IVA predefiniti.<br />
Anagrafica Fornitori<br />
Anagrafica Articoli con tre listini personalizzabili + un listino per il costo dell'articolo<br />
Gestione costo articolo per ogni fornitore<br />
Esportazione Anagrafica Clienti, Fornitori ed Articoli in Excel, Html e Documento di<br />
Testo<br />
Generazione Ricevuta Bancaria Ri.Ba. e stampa Distinta Ri.Ba.<br />
Gestione articoli in conto vendita<br />
Gestione Numerazione Documenti con suffisso<br />
Gestione di Documenti quali Preventivi, DDT, Fatture, Ricevute Fiscali, Nota di<br />
Accredito, Nota di Addebito, Nota di Consegna, Buono di Consegna, Scheda,<br />
Rapporto di Intervento, Vendita al Banco con Lettore cod. a Barre e Registrazione<br />
documenti di Acquisto<br />
Generazione Automatica Fattura da DDT, Rapporto di Intervento e Buono di<br />
Consegna<br />
Gestione Documenti di Acquisto quali DDT e Fattura per carico Magazzino e Lotti<br />
Gestione Documenti per stampa, modifica, duplicazione o eliminazione<br />
Gestione Documenti di Acquisto e Vendita per statistiche e filtri<br />
Gestione Scadenze per documenti di Acquisto, Vendita e Promemoria<br />
Gestione Magazzino con Carico e Scarico manuale, con Lettore Codici a Barre e da<br />
Documenti<br />
Gestione Movimentazione merce<br />
Gestione Inventario<br />
Gestione Lotti e tracciabilità articoli (optional sia per 2006 che Network)<br />
Gestione Statistiche con cinque tipi di grafici (2D e 3D) e sette stili di colori<br />
Gestione Listini generati automaticamente da un listino base scelto tra i quattro<br />
disponibili variandone l'importo in percentuale o tramite importo fisso<br />
Gestione Tabelle IVA<br />
Gestione Pagamenti per scadenze pagamenti impostabili nell'apposita finestra e<br />
richiamabili nei documenti tramite il nome<br />
Gestione Categoria e Sottocategoria articoli<br />
Stampe documenti selezionabili tra vari Report gia inclusi nel programma<br />
Stampa Solleciti di pagamento<br />
Stampa Informativa sulla Privacy
7 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Stampa di Codici a Barre in 18 formati (EAN8, EAN13, Code39, Code128, ...),<br />
personalizzabili per numero e dimensione.<br />
Editor di Report per la creazione di modelli di stampa personalizzati<br />
Generazione automatica codici per articoli e clienti/fornitori personalizzabili<br />
Gestione precisione importi da 0 a 4 cifre decimali<br />
Inserimento Logo aziendale nella stampa dei documenti<br />
Interfaccia programma impostabile in 10 stili predefiniti<br />
Gestione account accesso per Amministratore o Operatore protetti con password a<br />
scadenza<br />
Notifica all'avvio promemoria, scadenze e sottoscorte<br />
Controllo correttezza Codice Fiscale e Partita IVA<br />
Funzionalità WEB di interazione con siti internet per gestire Listini, Offerte ed<br />
altro...<br />
Altre funzionalità minori
8 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Anagrafica Clienti/Fornitori<br />
La finestra anagrafica si divide in quattro parti (1) elenco sintetico anagrafiche, (2) dettaglio<br />
cliente/fornitore selezionato, (3) Toolbar e (4) pulsanti di navigazione, inserimento e<br />
cancellazione.<br />
(1) Elenco<br />
Elenco sintetico anagrafiche, mostra la lista completa delle anagrafiche contenute nel<br />
Database.<br />
Tra le funzioni messa a disposizione dalla griglia abbiamo :<br />
Filtro, cliccando sul tasto compare un menù dove è possibile scegliere la condizione da<br />
applicare al filtro.<br />
Seleziona Colonne, (Visualizza) come fare.<br />
Sistemazione Automatica, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione della colonna<br />
interessata e permette di ridimensionarla in base al contenuto.<br />
Sistemazione Automatica Colonne, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione di una<br />
delle colonne e permette di ridimensionare tutte le colonne visibili in base al contenuto.
9 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
(2) Dettaglio<br />
Presenta due Tab :<br />
in anagrafica si inseriscono i dati generali del cliente/fornitore c'è da aggiungere che cliccando<br />
(Visualizza) sarà generato un nuovo codice, mentre se la nazione richiesta non è presente<br />
nella lista cliccando (Visualizza) è possibile aggiungerne altre. Una volta inseriti il Codice<br />
Fiscale e/o la Partita IVA cliccando è possibile verificarne la correttezza.
10 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
in extra sono raccolte ulteriori informazioni quali diversa destinazione, contatti e condizioni<br />
applicate al cliente/fornitore tra cui lo sconto, il listino e l'aliquota IVA da utilizzare<br />
automaticamente al cliente nella compilazione di nuovi documenti. La banca di appoggio e il<br />
tipo di pagamento, come per i precedenti se il pagamento richiesto non è presente cliccando<br />
(Visualizza) è possibile aggiungerne altri. Cliccando sul pulsante è possibile accedere<br />
al sito mentre cliccando sul pulsante si avvia il client di posta elettronica per inviare un<br />
messaggio al cliente/fornitore.<br />
(3) Toolbar<br />
la toolbar presenta quattro pulsanti :<br />
Stile Griglia, cliccando questo tasto compare un menù dal quale è possibile<br />
scegliere se salvare o ripristinare lo stato di visualizzazione della griglia.<br />
Stampa, cliccando questo tasto compare un menù dal quale è possibile scegliere se<br />
stampare l'intera griglia, la scheda relativa al nominativo selezionato oppure<br />
l'informativa sulla privacy.<br />
Chiudi, se ci sono state modifiche chiede di salvarle altrimenti le annulla e chiude la<br />
finestra.<br />
Salva, salva sul DataBase tutte le modifiche apportate.
11 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
(4) Navigatore<br />
Presenta 10 pulsanti e un etichetta :<br />
L'etichetta mostra il nominativo selezionato e il totale dei nominativi in archivio.<br />
Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo nominativo su di un totale di 140<br />
Seleziona il primo nominativo<br />
Torna indietro di una pagina<br />
Seleziona il nominativo precedente<br />
Seleziona il nominativo successivo<br />
Avanza di una pagina<br />
Seleziona l'ultimo nominativo<br />
Crea un nuovo nominativo<br />
Elimina il nominativo selezionato<br />
Conferma le modifiche sul nominativo selezionato<br />
Annulla le modifiche al nominativo selezionato
12 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Articoli<br />
La finestra articoli si divide in quattro parti (1) elenco sintetico articoli, (2) dettaglio articolo<br />
selezionato, (3) Toolbar e (4) pulsanti di navigazione, inserimento e cancellazione.<br />
(1) Elenco<br />
Elenco sintetico articoli, mostra la lista completa degli articoli contenuti nel Database.<br />
Tra le funzioni messa a disposizione dalla griglia abbiamo :<br />
Filtro, cliccando sul tasto compare un menù dove è possibile scegliere la condizione da<br />
applicare al filtro.<br />
Seleziona Colonne, (Visualizza) come fare.<br />
Sistemazione Automatica, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione della colonna<br />
interessata e permette di ridimensionarla in base al contenuto.<br />
Sistemazione Automatica Colonne, si attiva col tasto destro del mouse sull'intestazione di una<br />
delle colonne e permette di ridimensionare tutte le colonne visibili in base al contenuto.
13 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
(2) Dettaglio<br />
Presenta quattro Tab :<br />
in articolo si inseriscono i dati generali c'è da aggiungere che cliccando (Visualizza) sarà<br />
generato un nuovo codice, mentre per Unità di misura (Visualizza), IVA (Visualizza) e<br />
Categoria-Sottocategoria (Visualizza) se la voce richiesta non è disponibile nei rispettivi elenchi<br />
cliccando è possibile aggiungerne.<br />
Per quel che riguarda i listini questi possono essere inseriti manualmente oppure generati<br />
automaticamente (Visualizza) dal programma.<br />
Sempre dal Tab Articolo è possibile vistando visualizzare i prezzi ivati<br />
nella griglia, mentre vistando l'articolo selezionato sarà gestito per il<br />
conto vendita e disponibile solo per il documento Nota di consegna.
14 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
in extra sono raccolte ulteriori informazioni quali codice a barre utile per la vendita alla cassa<br />
(Visualizza), Descrizione Codice a Barre utilizzabile come etichetta nella stampa dei Codici a<br />
Barre (Visualizza), Imballo merce, Fornitore(Visualizza ) per il quale è possibile assegnare un<br />
costo per ogni Fornitore presente in anagrafica, la parte più interessante è quella relativa agli<br />
sconti dove è possibile applicare sconti in base alle quantità e gestire tali sconti in modalità<br />
normale o a scaglioni semplicemente selezionando .<br />
Es. Sconti : Livello 1 "2" - % "2", Livello 2 "4" - % "3", Livello 3 "6" - % "4"<br />
Sconto non a Scaglioni : si considera lo sconto in base alla quantità acquistata cioè<br />
5 pz. subiranno uno sconto del 3% mentre 7 pz. uno sconto del 4%<br />
Sconto a Scaglioni :su 7 pz. subiranno uno sconto : (da 2 a 3 pz. lo sconto sarà del 2<br />
%) (da 4 a 5 del 3%) e (da 6 in poi del 4%)
15 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
In Dimensione e Peso saranno raccolte le informazioni fisiche e geometriche della merce e la<br />
relativa ubicazione in magazzino.<br />
In Magazzino saranno mostrate informazioni relative alla q.tà disponibile, la q.tà di sottoscorta<br />
ed altre informazioni relative alla movimentazione della merce. Per la modifica di queste<br />
informazioni rimandiamo al relativo modulo di Magazzino (Visualizza).
16 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
(3) Toolbar<br />
la toolbar presenta quattro pulsanti :<br />
Stile Griglia, cliccando questo tasto compare un menù dal quale è possibile<br />
scegliere se salvare o ripristinare lo stato di visualizzazione della griglia.<br />
Stampa, cliccando questo tasto è possibile stampare l'intera griglia.<br />
Chiudi, se ci sono state modifiche chiede di salvarle altrimenti le annulla e chiude la<br />
finestra.<br />
Salva, salva sul DataBase tutte le modifiche apportate.<br />
(4) Navigatore<br />
Presenta 10 pulsanti e un etichetta :<br />
L'etichetta mostra l'articolo selezionato e il totale degli articoli in archivio.<br />
Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo articolo su di un totale di 140<br />
Seleziona il primo articolo<br />
Torna indietro di una pagina<br />
Seleziona l'articolo precedente<br />
Seleziona l'articolo successivo<br />
Avanza di una pagina<br />
Seleziona l'ultimo articolo<br />
Crea un nuovo articolo<br />
Duplica l'articolo selezionato<br />
Elimina l'articolo selezionato quindi non sarà più visibile ma in caso si voglia recuperare l<br />
'articolo ->Articoli Obsoleti (Visualizza)<br />
Conferma le modifiche dell'articolo selezionato<br />
Annulla le modifiche dell'articolo selezionato
17 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Articoli Obsoleti<br />
In questa finestra troviamo tutti gli articoli che abbiamo rimosso dall'anagrafica articoli, le<br />
operazioni consentite su questi articoli sono ripristinare il loro stato e quindi il loro ritorno<br />
nell'anagrafica articoli oppure la loro completa rimozione dell'archivio con relativa perdita di<br />
tutte le informazioni di movimentazione di magazzino, quindi utilizzate questa funzione con<br />
estrema cautela.<br />
Dettaglio (1)<br />
nel dettaglio è mostrato una parte della griglia che presenta una colonna chiamata "Seleziona"<br />
che è anche l'unica colonna modificabile della griglia, vistando le caselle della colonna<br />
"Seleziona" tutti gli articoli corrispondenti saranno soggetti all'operazione scelta tra i pulsanti<br />
mostrati nel punto (2), per una selezione più rapida è possibile utilizzare i pulsanti<br />
seleziona tutti oppure de-seleziona tutti.<br />
Cancella definitivamente gli articoli selezionati dal Database con perdita anche<br />
delle informazioni di movimentazione magazzino.<br />
Ripristina gli articoli selezionati e quindi li ritroveremo di nuovo in Anagrafica<br />
Articoli agli articoli ripristinati al loro codice sarà anteposta una tilde (~) cioè se il codice era<br />
"0134" al ripristino sarà "~0134".<br />
Oppure cliccare il pulsante Annulla per chiudere la finestra senza effettuare modifiche.
18 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Anagrafica Azienda<br />
In questa finestra vengono raccolte le informazioni relative all'azienda che utilizza il<br />
programma, queste informazioni saranno utilizzate per la stampa dei documenti.<br />
La compilazione è semplice in quanto ogni campo ha un etichetta descrittiva del contenuto,<br />
c'è da aggiungere per quanto riguarda la nazione che se nella lista non è presente quella<br />
cercata basta premere il pulsante si apre la tabella contenente la lista delle nazione<br />
(Visualizza) dove è possibile aggiungerne di nuove o eliminare quelle non utilizzate.<br />
Mentre per il Logo cliccando su è possibile scegliere sul proprio computer il file<br />
contenente l'immagine da utilizzare, è consigliato non utilizzare immagini di grosse dimensioni.<br />
Se si desidera rimuove il logo e non utilizzarlo basta cliccare su .<br />
Al termine per rendere effettive le modifiche cliccare sul tasto Salva altrimenti su Annulla per<br />
ignorare le modifiche.
19 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Backup Ripristino Archivio<br />
Queste funzioni possono essere utilizzate solo dal Server nel Client sono disabilitate.<br />
BACKUP ARCHIVIO<br />
Questa funzione accessibile dal Menu File - Backup Archivio consente di eseguire una copia<br />
completa di tutto il database. Una volta lanciato il comando viene proposto un nome di file e<br />
un percorso dove memorizzare la copia, questi dati possono essere confermati o modificati<br />
liberamente dall'utente. C'è da notare che nel caso in cui venga modificato il percorso di<br />
memorizzazione dell'archivio questo nuovo percorso sarà impostato come predefinito quindi<br />
riproposto all'utente nelle successive operazioni di Backup.<br />
E' consigliato effettuare una copia dell'archivio almeno una volta al giorno per evitare perdite<br />
di dati.<br />
RIPRISTINO ARCHIVIO<br />
Questa funzione accessibile dal Menu File - Ripristina Archivio consente di ripristinare una<br />
copia dell'archivio precedentemente salvata, al termine del ripristino il programma sarà<br />
chiuso. Come percorso predefinito dell'archivio sarà proposto quello utilizzato per il backup.<br />
Nel caso di ripristino di archivi generati da una versione precedente di <strong>SamaFatt</strong> Network<br />
Edition al primo riavvio del programma il Database sarà aggiornato automaticamente alla<br />
nuova versione. Per visualizzare la versione corrente del Database Menu ? - Info DB Engine v.<br />
x,x dove (x,x indica la versione).
20 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Carico\Scarico Scarico con lettore codici a barre<br />
In questa finestra possiamo effettuare il carico carico\scarico scarico del magazzino tramite un lettore di<br />
Codice a Barre.<br />
La procedura prevede che ci si posizioni nella casella di testo Codice a Barre e utilizzando un<br />
lettore di Codici o la tastiera si inserisca il Codice a Barre dell'articolo confermando con Invio,<br />
sarà visualizzato l'articolo selezionato, mentre il cursore si porterà sulla quantità ne<br />
impostiamo il valore e cliccando ancora su Invio si passerà al prezzo ancora Invio ci porterà sul<br />
pulsante e confermando ancora con Invio l'articolo sarà aggiunto alla griglia, i<br />
campi saranno svuotati e il cursore passerà di nuovo sul Codice a Barre.<br />
Non appena inserito il codice se in archivio sarà trovato un articolo corrispondente sarà<br />
visualizzato il nome dell'articolo, inoltre saranno popolati i campi Sottoscorta, Quantità<br />
Sottoscorta e Prezzo (che rappresenta il costo ffornitore<br />
dell'articolo)<br />
Per scegliere se l'articolo deve essere caricato o scaricato si seleziona l'apposito OptionBox<br />
Carico o Scarico, inoltre possiamo scegliere la data di movimentazione dell'articolo, se attivare<br />
o meno il sottoscorta, la quantità di ssottoscorta<br />
ottoscorta e se utilizzare il prezzo come costo del<br />
fornitore.<br />
Una volta inseriti gli articoli nella griglia prima di salvare la movimentazione possiamo ancora<br />
intervenire e modificare tutti i campi ad eccezione della colonna descrizione.<br />
Per rimuovere un articolo dalla griglia si clicca su , per confermare l'operazione si clicca su<br />
, mentre cliccando su<br />
possiamo stampare una copia della griglia ed in<br />
fine cliccando su se vi sono righe presenti nella griglia vi sarà chiesto se volete<br />
salvare o meno la movimentazione altrimenti la finestra sarà chiusa.
21 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Documenti di Acquisto<br />
In questa finestra vengono mostrati tutti i documenti di acquisto registrati. Qui è possibile<br />
analizzare i flussi di uscita di cassa lavorando con i filtri e i raggruppamenti messi a disposizione<br />
è possibile analizzare i rapporti avuti con una determinata azienda in un dato periodo oppure<br />
analizzare i costi telefonici ed altro.<br />
E' inoltre possibile filtrando la colonna saldato per sapere l'importo che ci rimane da saldare.<br />
Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome dell'intestatario si aprirà una scheda con i<br />
dettagli del fornitore.<br />
Nella toolbar sono presenti due pulsanti che servono rispettivamente per stampare la<br />
visualizzazione della griglia o per chiudere la finestra .
22 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Documenti di Vendita<br />
In questa finestra vengono mostrati tutti i documenti emessi. Qui è possibile analizzare i flussi<br />
di entrata cassa lavorando con i filtri e i raggruppamenti messi a disposizione è possibile<br />
analizzare i rapporti avuti con una determinata azienda in un dato periodo oppure analizzare i<br />
documenti ancora non saldati.<br />
Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome del Destinatario si aprirà una scheda con i<br />
dettagli del cliente, mentre cliccando sul nome del documento si aprirà in modifica.<br />
Nella toolbar sono presenti due pulsanti che servono rispettivamente per stampare la<br />
visualizzazione della griglia o per chiudere la finestra .
23 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Documento<br />
La finestra Documento è divisa in quattro zone principali.<br />
Intestazione<br />
Per creare un nuovo Documento per prima cosa bisogna scegliere un Cliente esistente<br />
(Visualizza) oppure inserirne uno manualmente senza che questi al termine risulti<br />
memorizzato in anagrafica, altrimenti tutti i controlli rimarranno disattivati, la data e il numero<br />
del documento saranno generati automaticamente ma possono essere modificati, mentre per<br />
la Serie visualizzarà il valore predefinito impostato in Preferenze (Visualizza ) oppure si protrà<br />
inserire manualmente, se non viene rispettata la coerenza tra data e numero del documento il<br />
programma vi avvisa e propone un eventuale numero valido per la data impostata.<br />
Dettaglio
24 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Il Tab Dettaglio<br />
Quando la griglia è vuota basta cliccarci sopra col tasto sinistro del mouse per aggiungere una<br />
riga articolo vuota, allo stesso modo quando si è posizionati sull'ultima riga e questa ha il<br />
campo descrizione compilato premendo il tasto cursore verso il basso sarà aggiunta una nuova<br />
riga.<br />
E' inoltre possibile convertire una riga da Articolo a Nota e viceversa semplicemente<br />
impostando o rimuovendo il valore della colonna Quantità, per convertire una riga articolo in<br />
nota ci si sposta sulla cella Quantità e si clicca CTRL+Canc, per convertire una riga da nota ad<br />
articolo si inserisce un valore numerico nella cella Quantità automaticamente saranno<br />
visualizzati il prezzo Netto, l'IVA, lo Sconto e l' Importo Netto.<br />
Selezionando è possibile inserire nel documento direttamente i prezzi<br />
comprensivi dell'IVA, mentre selezionando tutti gli articoli uguali saranno<br />
raggruppati ad eccezione di quelli inclusi da documenti esterni quali DDT, Preventivi, etc.<br />
Nota) Se nella lista è presente più di una volta lo stesso articolo con prezzi diversi e viene<br />
utilizzata la funzione Raggruppa, automaticamente sarà utilizzato il prezzo della prima<br />
occorrenza dell'articolo anche per gli altri.<br />
In base al tipo di documento, nella griglia può comparire o meno la colonna magazzino (Mag.),<br />
questa colonna serve per scegliere quale articolo verrà movimentato in magazzino, c'è<br />
comunque da precisare che se l'articolo non è presente in anagrafica articoli questi non sarà<br />
movimentato, e comunque le righe Articolo ottenute convertendo righe commento non<br />
generano movimentazione di Magazzino. Inoltre se creiamo un documento, per esempio una<br />
Fattura e inseriamo degli articoli questi saranno movimentati in Magazzino, nel caso in cui la<br />
Fattura venisse aperta in modifica ed uno o più articoli fossero convertiti in Nota la loro<br />
movimentazione sarebbe eliminata.<br />
si aggiungono gli articoli dal listino (Visualizza).<br />
visualizza il pannello<br />
dove<br />
inserendo il codice a barre dell'articolo, la quantità e cliccando su sarà<br />
inserito l'articolo se presente nel listino per chiudere il pannello basta cliccare su<br />
.<br />
sarà inserita una riga vuota utilizzata per inserire un articolo non<br />
presente in listino.<br />
visualizza il pannello<br />
dal quale è
25 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
possibile selezionare una nota dalla comboBox se non presente cliccando su è<br />
possibile aggiungerne alla lista, successivamente una volta selezionata la nota da<br />
inserire cliccando sul pulsante questa viene aggiunta al dettaglio del<br />
documento. Per chiudere il pannello basta cliccare su .<br />
elimina l'articolo selezionato.<br />
include un documento (Visualizza).<br />
e sono utilizzati per spostare una riga in alto o in basso.<br />
Il Tab Pagamento<br />
è utilizzata per scegliere quale listino applicare al cliente, lo sconto, la banca di appoggio e il<br />
tipo di pagamento. Cliccando sul pulsante è possibile aggiungere nuove forme di<br />
pagamento e nuove banche. Le rate possono essere inserite manualmente oppure generate<br />
dal programma seguendo lo schema impostato nei tipi di pagamenti (Visualizza), è inoltre<br />
possibile generare Ri.Ba. da scadenze impostate manualmente semplicemente selezionando la<br />
check Pagamento Ri.Ba..<br />
Il Tab Note
26 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Si possono inserire note aggiuntive al documento.<br />
Il Tab Destinazione<br />
mostra i dati relativi al destinatario e la destinazione della merce, questi dati vengono<br />
recuperati dall'archivio se si è scelto mentre risulteranno vuoti se si è scelto per<br />
facilitare il compito in quest'ultimo caso sarà visualizzato il controllo ,<br />
utile per ricopiare tutti i campi del Destinatario in Destinazione. In entrambi i casi tutti i campi<br />
possono essere modificati prima di salvare il documento.<br />
Il Tab Trasporto<br />
raccoglie le ultime informazioni per il completamento del documento quali data e ora<br />
aggiornabile tramite il pulsante , la causale del documento, Porto, Incaricato del Trasporto,<br />
numero colli e Aspetto Merce. Nel caso dalla lista dei controlli non sia presente la voce<br />
desiderata cliccando sul pulsante si può aggiungere (Visualizza).
27 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Riepilogo (5)<br />
Visualizza tutti gli importi del documento con i relativi sconti.<br />
Toolbar (6)<br />
Presenta tre pulsanti:<br />
Salva il Documento lo stampa (Visualizza) e chiude la finestra.<br />
Annulla le modifiche al Documento.<br />
Salva il Documento e chiude la finestra.<br />
Funzioni WEB<br />
Il software mette a disposizioni alcune funzioni di sincronizzazione listini con siti web<br />
appositamente predisposti in modo da mantenere il listino web sempre aggiornato con prezzi<br />
e disponibilità a magazzino, nonché funzioni di gestione offerte ed altre.<br />
Per maggiori informazioni su queste funzionalità contattateci.<br />
SAMATECH<br />
Via F. Baracca, 419<br />
04020 SS. Cosma e Damiano (LT)<br />
http://www.samatech.it e-mail : software@samatech.it
28 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Generazione Automatica Documenti<br />
Generazione Automatica Documenti consente di generare delle Fatture da DDT, Rapporti di<br />
Intervento o Buoni di Consegna emessi fino alla data specificata in (Data Documento) e non<br />
ancora inclusi.<br />
Per generare le Fatture per prima cosa andiamo ad impostare la data del documento, in modo<br />
automatico omatico <strong>SamaFatt</strong> filtra tutti i documenti emessi fino alla data specificata. Successivamente<br />
andremo a selezionare i documenti mostrati nella griglia e raggruppati per cliente, cliccando<br />
sul relativo checkbox visualizzato nella colonna Selezione oppure uti utilizzando lizzando i pulsanti ,<br />
o rispettivamente per selezionare tutti i documenti, deselezionarli oppure invertire la<br />
selezione.<br />
Dopo aver selezionato i documenti andremo ad impostare il tipo di inclusione da utilizzare<br />
(Dettagliata o Sintettica) e scegliere se vogliamo stampare i documenti generati. Per quel che<br />
riguarda la stampa possiamo scegliere di non stampare, stampare direttamente i documenti<br />
sulla stampante predefinita oppure mostrare in anteprima i documenti ed attendere conferma<br />
da parte dell'utente e se stampare o meno.<br />
Se scegliamo di non stampare i documenti, è comunque possibile stamparli successivamente<br />
dalla finestra Mostra Documenti che consente anche la stampa multipla.<br />
Fatto questo cliccando sul pulsante Genera avviamo la generazione, a quest questo o punto si attiva<br />
anche il pulsante Interrompi che ci consente di terminare la generazione dei documenti.
29 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Inventario<br />
In questa finestra è possibile visualizzare l'inventario di magazzino con gli articoli disponibili in<br />
quanto quelli con disponibilità zero o minore non vengono visualizzati. L'inventario può essere<br />
calcolato su tre diversi costi il primo costo sostenuto per acquistare un l'articolo, l'ultimo costo<br />
oppure il costo medio è inoltre possibile scegliere la data d'inventario.<br />
Cliccando sul nome dell'articolo sarà visualizzata la sua scheda dettaglio.<br />
(1) Elenco<br />
In questa parte vengono visualizzati tutti gli articoli disponibili a magazzino con le relative<br />
quantità, costi e valore, è inoltre possibile dove è utilizzato filtrare gli articoli in conto vendita.<br />
(2) Dettaglio<br />
Questa parte definisce i criteri di calcolo dell'inventario :
30 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
E' possibile scegliere quale costo considerare per il calcolo dell'inventario cioè il primo,<br />
l'ultimo o quello medio. In automatico il programma calcola l'inventario alla data corrente per<br />
modificarla basta selezionare la data desiderata e cliccare su .<br />
(3) Toolbar<br />
la toolbar presenta due pulsanti :<br />
stampa i dati visualizzati nella griglia.<br />
chiude la finestra.
31 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Magazzino da Documenti<br />
In questa finestra vengono mostrati tutti gli ordini a fornitore, cliccando col tasto sinistro del<br />
Mouse sul Documento questo viene aperto in modifica, mentre cliccando sul nome del<br />
fornitore sarà visualizzata la scheda.<br />
Per caricare il Magazzino da uno dei documenti visualizzati si clicca col tasto destro del Mouse<br />
sul Documento e dal menù che compare si clicca su Carica Magazzino da Documento Documento, oppure<br />
si seleziona un documento e si clicca sul pulsante a questo punto sarà visualizzata<br />
la finestra seguente :
32 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
In questa finestra è possibile modificare soltanto le ultime tre colonne mentre le altre sono a<br />
sola lettura.<br />
Descrizione: rappresenta il nome dell'articolo.<br />
Q.tà Ordinata: rapprensenta la quantità di merce ordinata.<br />
Q.tà Caricata: rappresenta la quantità che abbiamo già caricato ad esempio nel<br />
caso il nostro ordine venga evaso parzialmente, la merce ci giungerà in due o più<br />
momenti diversi, quindi non andremo a caricare di volta in volta le quantità<br />
consegnate con le relative date di consegna.<br />
Q.tà Arrivata: rappresenta la merce che effettivamente ci viene consegnata in<br />
automatico il programma calcola la differenza tra quella ordinata e quella che<br />
eventualmente abbiamo già caricato.<br />
Prezzo: rappresenta il costo dell'articolo.<br />
Data: è la data di movimentazione dell'articolo in magazzino per default è<br />
impostato alla data corrente.<br />
(Versione con gestione LOTTI)<br />
Nella Versione che gestisce i LOTTI sarà visualizzata anche la parte delimitata dal bordo rosso,<br />
in questa area è possibile assegnare i Lotti per ogni articolo in carico, se il lotto non è presente<br />
cliccando sul pulsante (Visualizza) si aprirà una finestra per crearlo.<br />
Per assegnare il lotto basta selezionare la riga articolo dalla griglia superiore, selezionare un<br />
lotto, la quantità e cliccare sul pulsante .<br />
Una volta assegnati i lotti per tutti gli articoli i controlli di inserimento lotti si disattiveranno.<br />
----<br />
Una volta verificato i valori immessi nella griglia prima di confermare il carico possiamo<br />
decidere di chiudere questo Ordine vistando il CheckBox Chiudi Ordine Corrente in modo da<br />
etichettare l'ordine come chiuso, nota che questo check non ha valore sul documento ma è<br />
solo un promemoria.<br />
Terminate tutte le modifiche cliccando su andremo a caricare il magazzino<br />
mentre cliccando su le modifiche saranno annullate.
33 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Carico <strong>Manuale</strong><br />
In questa finestra è possibile caricare e scaricare manualmente il magazzino. Come al solito la<br />
struttura della finestra è divisa in quattro aree.<br />
(1) Elenco<br />
In questa area vengono mostrati tutti gli articoli gestibili con la quantità disponibile, i vari<br />
prezzi, il costo di acquisto e se l'articolo è in conto vendita.<br />
(2) Dettaglio<br />
Questa parte è composta da tre zone la prima :<br />
mostra la situazione relativa all'articolo selezionato, tutti gli elementi sono a sola lettura<br />
tranne la casella Sottoscorta, dove è possibile inserire la quantità minima per la notifica di
34 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
sottoscorta per l'articolo, sempre che sia selezionato.<br />
La notifica sottoscorta si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).<br />
La seconda zona viene utilizzata per caricare il magazzino,<br />
si seleziona un articolo dall'elenco, si sceglie la data di carico, la quantità ed il costo unitario e<br />
poi si clicca su , inoltre possiamo scegliere se definire il costo come Costo Fornitore<br />
selezionando la relativa casella, questa operazione è utile se utilizzata insieme alla funzione di<br />
generazione automatica di listini (Visualizza).<br />
La terza zona viene utilizzata per scaricare il magazzino,<br />
come per la precedente si seleziona un articolo poi si seleziona la data di Scarico, la quantità<br />
da scaricare, il relativo costo unitario e poi si clicca su .<br />
(3) Navigatore<br />
L'etichetta mostra l'articolo selezionato e il totale degli articoli in archivio.<br />
Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo articolo su di un totale di 140<br />
Seleziona il primo articolo<br />
Torna indietro di una pagina<br />
Seleziona l'articolo precedente<br />
Seleziona l'articolo successivo<br />
Avanza di una pagina<br />
Seleziona l'ultimo articolo<br />
(4) Toolbar<br />
la toolbar presenta due pulsanti :<br />
annulla ogni modifica apportata al magazzino.<br />
salva tutte le modifiche e chiude la finestra.
35 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Mostra Documenti<br />
In questa finestra vengono visualizzati tutti i documenti emessi, qui è possibile filtrare o<br />
raggruppare i documenti per effettuare delle statistiche.<br />
(1) Elenco<br />
In questa parte vengono visualizzati tutti i documenti emessi. Le operazioni consentite su i<br />
documenti sono Modifica, Duplica, Elimina e Stampa queste operazioni sono accessibili,<br />
selezionando il documento e cliccando sul relativo tasto presente nella toolbar oppure<br />
cliccando con il tasto destro del mouse sul documento e scegliere l'operazione desiderata dal<br />
menu contestuale che compare o cliccando due volte col tasto sinistro del mouse su di un<br />
Documento questi sarà aperto in modalità modifica. Per quanto riguarda l'eliminazione è<br />
possibile selezionare più di un documento utilizzando i tasti Shift e Control oppure utilizzando<br />
l'indicatore di riga col mouse, schiacciando il pulsante elimina o il relativo comando del menu<br />
contestuale i documenti selezionati saranno tutti eliminati, c'è da notare che se un documento<br />
ad esempio un DDT o un Preventivo è stato incluso in un altro documento non sarà possibile<br />
eliminarlo finché non sarà eliminato il documento che lo ha incluso. Nella griglia è possibile<br />
aggiungere altre informazioni (Visualizza) per memorizzare la nuova impostazione dopo aver<br />
aggiunto altre colonne basta cliccare sul pulsante situato nella toolbar e dal<br />
menù che compare cliccare su Salva Stile.
36 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Cliccando sul pulsante posto in alto a destra Filtro Documenti si apre un pannello mostrato in<br />
figura dove è possibile impostare dei filtri sui documenti da mostrare quando si accede alla<br />
funzione mostra documenti. Questo pannello scompare automaticamente quando si clicca col<br />
mouse su un oggetto esterno, per fissare il pannello si può cliccare sull'icona a forma di<br />
chiodino.<br />
La differenza tra questa funzione filtro e quella integrata nella griglia sta nel fatto che quella<br />
integrata nella griglia lavora sui campi caricati in memoria mentre quest'ultima lavora<br />
direttamente sul Database quindi quando si effettua un filtro solo i dati rispondenti al criterio<br />
impostato saranno trasferiti dal Database al Programma.<br />
(2) Toolbar<br />
la toolbar presenta cinque pulsanti :<br />
visualizzerà il menu dal quale potremo scegliere se<br />
modificare, duplicare o eliminare il documento selezionato nella griglia. C'è da<br />
notare che se sono selezionati più documenti solo elimina agirà su tutti mentre<br />
modifica e duplica agiranno solo sull'ultimo selezionato.<br />
mostra un menu contestuale dal quale scegliere se stampare la lista dei<br />
documenti mostrata nella griglia oppure stampare il documento selezionato<br />
(Visualizza).<br />
chiude la finestra.
37 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Movimentazione<br />
In questa finestra vengono visualizzate tutte le movimentazioni di magazzino sia in carico che<br />
in scarico, con la data di movimentazione la quantità movimentata e il relativo prezzo.<br />
(1) Elenco<br />
In questa parte vengono visualizzati tutti gli articoli movimentati con le relative date, quantità,<br />
costi e valore, è inoltre possibile filtrare e raggruppare la griglia per effettuare statistiche per<br />
articoli ed altro.<br />
Per eliminare una movimentazione basta selezionare la riga e cliccare sul pulsante posto<br />
in basso a sinistra oppure cliccare col tasto destro del mouse sulla riga e dal menù che<br />
compare cliccare su in questo modo la movimentazione sarà<br />
eliminata definitivamente.
38 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Cliccando sul pulsante posto in alto a destra Filtro Movimentazione si apre un pannello<br />
mostrato in figura dove è possibile impostare dei filtri sulle movimentazioni da mostrare<br />
quando si accede alla funzione movimentazione. Questo pannello scompare automaticamente<br />
quando si clicca col mouse su un oggetto esterno, per fissare il pannello si può cliccare<br />
sull'icona a forma di chiodino.<br />
La differenza tra questa funzione filtro e quella integrata nella griglia sta nel fatto che quella<br />
integrata nella griglia lavora sui campi caricati in memoria mentre quest'ultima lavora<br />
direttamente sul Database quindi quando si effettua un filtro solo i dati rispondenti al criterio<br />
impostato saranno trasferiti dal Database al Programma.<br />
In questa finestra cliccando nella griglia su di un Articolo, Documento o Intestatario saranno<br />
visualizzate le relative schede dettaglio.<br />
(2) Toolbar<br />
la toolbar presenta due pulsanti :<br />
stampa i dati visualizzati nella griglia.<br />
chiude la finestra.
39 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Globali<br />
Preferenze<br />
In questa finestra è possibile impostare il formato del codice Anagrafica e codice Articoli che il<br />
programma genererà automaticamente o quando si fa click sul pulsante nelle rispettive<br />
anagrafiche.<br />
E' possibile aggiungere anche caratteri nel formato del codice :<br />
Esempio : Formato Codice = ABC0000 sarà generato il codice ABC0001, ABC0002, ...,<br />
ABC0123<br />
Nel caso di errori può capitare che la procedura di inclusione non vada a termine, in tal caso il<br />
documento non risulta più includibile e tanto meno possiamo eliminarlo in quanto risulta<br />
incluso, per risolvere questo problema basta cliccare il pulsante Ripristina Documenti.<br />
Il pulsante Ripristina Preferenze può essere utilizzato per ripristinare le preferenze ai valori<br />
predefiniti.<br />
Mentre selezionando la casella Applica le Preferenze come val.... tutte le impostazioni scelte<br />
per le preferenze saranno salvate come valori predefiniti.<br />
NOTA) Ad esclusione di Ripristina Preferenze, in questa finestra solo il Server può apportare<br />
delle modifiche in quanto per il Client saranno disabilitate.
40 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Gestione<br />
La gestione notifica avvisa l'utente di pagamenti o promemoria che scadranno nei prossimi (n)<br />
giorni dalla data attuale dove (n) può essere impostato manualmente. Inoltre è possibile<br />
attivare la notifica di sottoscorta per gli articoli.<br />
Vistando la casella di Accesso protetto con Password all'avvio del programma per accedere<br />
sarà necessario inserire rispettivamente User-ID e Password (quelle predefinite sono User-Id =<br />
Admin e Password = Admin), ogni utente configurato per l'accesso avrà una password che<br />
dovrà essere sostituita ogni 3, 6, 9 o 12 mesi definiti al momento della creazione del profilo<br />
utente (Visualizza).<br />
Documenti<br />
In questa finestra è possibile impostare la precisione degli importi da 0 a 4 cifre decimali,<br />
queste impostazione valgono solo per gli articoli mentre per i totali dei documenti la
41 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
precisione è sempre di due cifre.<br />
Si può impostare il suffisso predefinito per i documenti, assegnare il Listino predefinito cioè<br />
quello che viene automaticamente assegnato alla creazione di un nuovo Cliente e scegliere<br />
quali tipi di Documenti visualizzare nei menu.<br />
Colori<br />
In questa finestra è possibile impostare i colori di sfondo e di primo piano delle griglie<br />
visualizzate nel programma tali impostazioni permarranno anche in fase di stampa, è inoltre<br />
possibile impostare il colore di sfondo delle righe per cui viene duplicato il codice articolo,<br />
codice anagrafica, Codice Fiscale o Partita IVA, il colore per articoli non più disponibili e<br />
scadenze documenti e promemoria.<br />
Stampa<br />
In questa finestra è possibile impostare le dimensioni del logo in stampa, nel caso in cui non si
42 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
utilizza il logo è possibile utilizzare la dimensione (L) per gestire la posizionare orizzontale<br />
dell'intestazione.<br />
Il programma prevede alcuni modelli di documenti gia predefiniti selezionabili dagli appositi<br />
comboBox, c'è da notare che il DDT ha un modello tutto suo mentre tutti gli altri tipi di<br />
documenti condividono lo stesso.<br />
Se come modelli di stampa scegliamo Personalizzato... come mostrato in figura si attiva il<br />
controllo Percorso Report, dove cliccando sul pulsante andremo a scegliere il file<br />
contenente il modello di report da utilizzare.<br />
Per creare un nuovo modello di stampa basta cliccare sul pulsante si<br />
avvierà l'editor per modificare il report (Visualizza).<br />
WEB<br />
Il programma è dotato di funzionalità avanzate di gestione Listini, Offerte ed altre funzioni<br />
di interazione con siti internet appositamente impostati.<br />
In questa finestra vanno impostati i parametri di connessione col sito internet e di scegliere<br />
quale listino utilizzare per aggiorna quello situato sul sito.
43 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Promemoria<br />
In questa finestra è possibile gestire e registrare i nuovi promemoria. Per creare un nuovo<br />
promemoria si clicca su e poi si inseriscono i dati relativi nel dettaglio :<br />
scegliendo la data del promemoria e il messaggio da visualizzare, vistando il check Fatto il<br />
promemoria sarà considerato come assolto.<br />
Tra gli altri pulsanti abbiamo :<br />
Seleziona il primo promemoria<br />
Torna indietro di una pagina<br />
Seleziona il promemoria precedente<br />
Seleziona il promemoria successivo<br />
Avanza di una pagina<br />
Seleziona l'ultimo promemoria<br />
Crea un nuovo promemoria<br />
Elimina il promemoria selezionato
44 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Conferma le modifiche al promemoria selezionato<br />
Annulla le modifiche al promemoria selezionato<br />
L'etichetta mostra il promemoria selezionato e il totale dei promemoria in archivio.<br />
Esempio : (12/140) indica che è selezionato il 12mo promemoria su di un totale di 140<br />
stampa la lista visualizzata nella griglia.<br />
annulla le modifiche apportate ai promemoria.<br />
salva le modifiche apportate ai promemoria e chiude la finestra.<br />
La notifica promemoria si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).
45 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Registrazione Acquisti<br />
In questa finestra possiamo registrare i documenti di acquisto o scadenze di pagamenti quali<br />
bollette, etc...<br />
La finestra come al solito è composta di quattro aree principali :<br />
Griglia<br />
Mostra la lista di tutti i documenti registrati i quali possono essere filtrati, stampati o<br />
raggruppati trascinando l'intestazione della colonna in base alla quale vogliamo raggruppare<br />
nello spazio posto immediatamente al di sopra delle intestazioni di colonne stesse.
46 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Dettaglio<br />
In questa sezione vengono inseriti i dati relativi al documento da registrare, i dati da inserire<br />
sono ben commentati e come al solito se una voce non è presente nella lista cliccando il su<br />
è possibile aggiungerla. L'ultima cosa da aggiungere è che vistando le caselle Salda viene<br />
impostata come saldata la sola rata corrispondente, mentre vistando Salda Documento<br />
risulterà saldato l'intero documento e quindi non sarà visualizzato nella parte del programma<br />
destinata ai pagamenti scaduti.<br />
Navigatore<br />
Il navigatore è utilizzato per creare, eliminare e modificare una registrazione.<br />
Seleziona la registrazione precedente<br />
Seleziona la registrazione successiva<br />
Crea una nuova registrazione<br />
Elimina la registrazione selezionata<br />
Conferma le modifiche alla registrazione selezionata<br />
Annulla le modifiche alla registrazione selezionata<br />
L'etichetta mostra il numero della registrazione selezionata e il numero totale di registrazioni.
47 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Toolbar<br />
Permette di stampare la griglia così come è visibile.<br />
Annulla tutte le modifiche effettuate.<br />
Salva tutte le modifiche e chiude la finestra.
48 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Scadenze Acquisti<br />
In questa finestra è possibile gestire tutti i documenti di acquisto non ancora saldati con le<br />
relative scadenze ed importi. Per modificare lo stato del documento basta cliccare sulla griglia<br />
in corrispondenza della colonna Saldato.<br />
Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome dell'intestatario si aprirà una scheda con i<br />
dettagli del fornitore.<br />
Nella toolbar troviamo tre pulsanti:<br />
stampa la lista visualizzata nella griglia.<br />
annulla le modifiche apportate ai documenti.<br />
salva le modifiche apportate ai documenti e chiude la finestra.<br />
La notifica pagamenti si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).
49 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Scadenze Vendite<br />
In questa finestra è possibile gestire tutti i documenti di vendita con le relative rate ancora<br />
non saldate, le scadenze e gli importi. Per modificare lo stato della rata basta sulla griglia in<br />
corrispondenza della colonna Saldato.<br />
Cliccando col tasto sinistro del mouse sul nome del Destinatario si aprirà una scheda con i<br />
dettagli del cliente, mentre cliccando sul nome del documento si aprirà in modifica.<br />
Nella toolbar troviamo tre pulsanti:<br />
stampa la lista visualizzata nella griglia.<br />
annulla le modifiche apportate ai documenti.<br />
salva le modifiche apportate ai documenti e chiude la finestra.<br />
La notifica pagamenti si può attivare/disattivare dalla finestra Preferenze (Visualizza).
50 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Sicurezza<br />
Per attivare/disattivare l'accesso con password al programma si agisce dalla finestra<br />
Preferenze selezionando la voce "Attiva/Disattiva accesso con Password" (Visualizza).<br />
Fatto questo al prossimo avvio del programma sarà mostrato:<br />
Dove per impostazione predefinita abbiamo che User ID = Admin e Password = Admin<br />
rispettando la A maiuscola, inseriti questi dati si clicca sul tasto per entrare nel<br />
programma o su per uscire dal programma.<br />
Avviato il programma nel Menu-Strumenti saranno aggiunte due nuove voci contrassegnate<br />
dal bollino rosso :<br />
La prima Gestione Accessi :
51 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
mostra un finestra dove è possibile cambiare le credenziali di accesso o creare delle nuove<br />
credenziali. Cliccando sul pulsante si possono inserire i dati relativi ad un nuovo utente :<br />
nel dettaglio abbiamo l' User-ID e la Password di accesso, la Password va ripetuta, perchè per<br />
ragioni di sicurezza non è leggibile, poi abbiamo il Ruolo che indica se il nuovo utente avrà tutti<br />
i diritti (Amministratore) o diritti limitati (Operatore) ed in fine la scadenza della password<br />
impostabile da 3, 6, 9 o 12 mesi. Per confermare le modifiche bisogna inserire una password<br />
Amministratore altrimenti le modifiche saranno ignorate e cliccare sul tasto .
52 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
La seconda voce Cambia Password :<br />
serve per cambiare la password dell'utente corrente, per modificare bisogna inserire la<br />
password vecchia e poi due volte quella nuova e confermare con il tasto .
53 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Statistica<br />
La finestra statistica si divide in quattro parti (1) griglia con i risultati del filtro che verranno<br />
rappresentati nel grafico, (2) grafico, (3) preferenze del grafico e gestione stile e (4) toolbar.<br />
(1) Griglia<br />
Nella griglia vengono visualizzati i dati risultanti dal filtro applicato sui dati per impostare il<br />
filtro basta cliccare sul pulsante contenuto nella toolbar (Visualizza). ).<br />
(2) Grafico<br />
E' possibile visualizzare cinque tipi di grafici Barre, Torta, Linee, Barre 3D e Torta 3D per ogni<br />
tipo di grafico è possibile inoltre scegliere fra sette stili di colori. Per quanto riguarda i grafici<br />
3D, questi possono essere ruotati in tempo reale con l'uso del mouse:
54 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
(3) Preferenze<br />
La barra delle preferenze presenta 2 ComboBox e 2 Check Button:<br />
Il comboBox Tipo permette di selezionare il tipo di grafico da visualizzare (Barre, Torta,<br />
Linee, Barre 3D e Torta 3D)<br />
I checkButton permettono di mostrare o nascondere la Legenda e le Etichette.<br />
L'ultimo comboBox permette di scegliere fra le sette combinazioni di colori disponibili.
55 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
(4) Toolbar<br />
La Toolbar presenta quattro pulsanti :<br />
chiude la finestra delle Statistiche.<br />
apre una finestra per impostare i parametri su cui filtrare i dati da<br />
visualizzare nel grafico.<br />
permette di stampare il grafico o la griglia contenente i dati.<br />
serve per visualizzare questa guida.
56 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Vendita alla Cassa<br />
In questa finestra possiamo effettuare la vendita alla cassa caricando gli articoli tramite un<br />
lettore di Codice a Barre.<br />
La procedura prevede che ci si posizioni nella casella di testo Codice a Barre e utilizzando un<br />
lettore di Codici o la tastiera si inserisca il Codice a Barre (o Lotto dove abilitato) dell'articolo<br />
confermando con Invio, sarà visualizzato l'articolo selezionato se al criterio di ricerca<br />
corrispondono più articoli sarà visualizzata una finestra dove scegliere quello cercato, poi si<br />
imposta la quantità e il listino da utilizzare, fatto questo si clicca su e l'articolo sarà<br />
aggiunto alla griglia.<br />
Per rimuovere un articolo dalla griglia si clicca su , per azzerare l'operazione corrente si<br />
clicca su mentre per confermare l'operazione di clicca su , gli articoli<br />
venduti saranno scaricati dal magazzino con relativo aggiornamento della disponibilità e<br />
movimentazione. Per chiudere la finestra si clicca su .
57 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Anagrafica Lotti (Opzionale)<br />
Nella finestra vengono visualizzati tutti i lotti che abbiamo in archivio, qua è<br />
possibile crearne di nuovi (Visualizza), modificare o eliminare i lotti (solo se non sono mai stati<br />
utilizzati nei documenti) e stampare la lista dei lotti in archivio.<br />
Nella finestra vengono visualizzati i lotti che abbiamo in archivio con le<br />
relative quantità Caricate, Scaricate e Disponibilità.
58 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Crea Lotti (Opzionale)<br />
In questa finestra vengono creati i Lotti per gli articoli.<br />
Per creare un lotto basta inserire il codice lotto, la data di creazione e scadenza(opzionali) e<br />
cliccare sul pulsante , terminato l'inserimenti si possono rimuove alcuni lotti dalla<br />
griglia cliccando sul pulsante Elimina.<br />
Per salvare i lotti creati si clicca sul pulsante oppure su per eliminare<br />
le modifiche.
59 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Tracciabilità Lotti (Opzionale)<br />
In questa finestra è possibile eseguire la ricerca dei Lotti, per risalire al documento e<br />
all'intestatario con cui l'articolo è stato caricato e scaricato.<br />
La ricerca va effettuata inserendo il Lotto nella casella di testo Codice Lotto, poi si seleziona il<br />
tipo di ricerca da effettuare<br />
Tutti: mostra tutti i lotti movimentati<br />
Esatta: ricerca il Lotto inserito<br />
Inizia per...: ricerca i Lotti che iniziano con il testo inserito<br />
Contiene...: ricerca i Lotti che contengono il testo inserito<br />
al termine si clicca sul pulsante Trova e nella griglia saranno mostrati i Lotti corrispondenti al<br />
criterio di ricerca.
60 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Aggiungi da Listino<br />
In questa finestra possiamo selezionare gli articoli da inserire nel nostro documento.<br />
Nella zona (1) abbiamo gli articoli disponibili, per selezionare quello interessato basta cliccarci<br />
due volte sopra col tasto sinistro del mouse, cliccare col tasto destro del mouse sull'articolo e<br />
dal menù contestuale scegliere oppure semplicemente selezionando un<br />
articolo e cliccare il pulsante a questo punto se stiamo utilizzando la versione con la<br />
gestione Lotti se per l'articolo è definito un Lotto sarà visualizzata una finestra dove scegliere<br />
quale articolo aggiungere alla zona (2).<br />
Il listino predefinito è quello mostrato in grassetto per modificarlo basta cliccare su uno dei<br />
pulsanti rispettivamente per il listino 1, 2 o 3, mentre cliccando sul pulsante<br />
saranno mostrati i listini iva inclusa.<br />
Nota) Nel caso si inserisce un articolo, successivamente viene modificato il listino di<br />
riferimento e di nuovo inserito l'articolo precedente il prezzo utilizzato sarà quello del primo<br />
inserimento, in quanto verrà solamente aumentata la Q.tà mentre il prezzo rimarrà invariato.<br />
Se l'articolo cercato non fosse presente nell'elenco (1) basta cliccare sul pulsante<br />
per aprire la finestra articoli per inserire l'articolo.<br />
La zona (2) rappresenta gli articoli che abbiamo scelto, qui è possibile modificare anche le<br />
quantità degli articoli scelti.<br />
Al termine cliccando sul pulsante OK gli articoli saranno aggiunti al documento mentre<br />
cliccando su Annulla si ritornerà al documento senza modificare nulla.
61 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Gestione Banche<br />
In questa finestra vengono create le liste di informazioni da inserire nei moduli quali Nazioni,<br />
Banche, Contatti, Imballi, Unità di Misura, Trasporto ed altri...<br />
Nuovo<br />
Cliccando questo pulsante sarà possibile inserire un nuova banca nella lista.<br />
Modifica<br />
Cliccando questo pulsante sarà possibile modificare una banca.<br />
Elimina<br />
Cliccando questo pulsante sarà eliminata la banca selezionata nella lista.<br />
Cliccando o sarà visualizzata la finestra seguente:
62 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
In questa finestra andremo ad inserire i parametri relativi alla Banca quali Nome, CIN, ABI, CAB<br />
e C/C oppure selezionando il check Codice IBAN andremo ad inserire solo quest'ultimo.<br />
Nota) Se memorizziamo una Banca con il codice IBAN questa non potrà essere utilizzata per<br />
generare Ricevute Bancarie.<br />
Al termine per rendere effettive le modifiche cliccare sul tasto OK altrimenti su Annulla per<br />
ignorare le modifiche.<br />
Categoria/Sottocategoria<br />
In questa finestra possiamo definire le categorie e sottocategorie utilizzate nel programma.<br />
Per creare una nuova categoria si fa click nella riga indicata dal punto (1) si inserisce la<br />
descrizione e si conferma con Invio. Per inserire una sottocategoria bisogna selezionare un<br />
categoria e successivamente cliccare sul riga indicata dal punto (2).<br />
Per eliminare una categoria si selezione la riga interessata e si clicca su , c'è da notare che<br />
nel caso in cui si elimina una categoria che contiene delle sottocategorie anche quest'ultime<br />
saranno eliminate.<br />
Per salvare le modifiche apportate si clicca su Salva altrimenti su Annulla per cancellare tutte<br />
le modifiche.
63 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Cerca Cliente<br />
In questa finestra possiamo selezionare il Cliente da utilizzare nel nostro documento, la griglia<br />
è fornita di funzionalità avanzate di ricerca, filtro e raggruppamento. Cliccando due volte sul<br />
nominativo cercato o selezionandolo e cliccando sul pulsante la finestra si<br />
chiuderà automaticamente e nel documento comparirà il nominativo scelto. Se il nominativo<br />
non è presente nella lista lo si può aggiungere cliccando sul pulsante (Visualizza).
64 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Costi Articolo<br />
In questa finestra vengono inseriti il costo ed il codice che ogni fornitore ha per un<br />
determinato articolo.<br />
Per inserire il costo o il codice articolo basta editare la cella corrispondente nella griglia, al<br />
termine della modifica prima di salvare le modifiche si può scegliere quale costo applicare<br />
all'articolo nell'anagrafica articoli selezionando il check del fornitore, cliccando su<br />
verranno memorizzate tutte le modifiche.
65 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Elenchi<br />
In questa finestra vengono create le liste di informazioni da inserire nei moduli quali Nazioni,<br />
Banche, Contatti, Imballi, Unità di Misura, Trasporto ed altri...<br />
Nuovo<br />
Cliccando questo pulsante sarà possibile inserire un nuova voce nella lista.<br />
Elimina<br />
Cliccando questo pulsante sarà eliminata la voce selezionata nella lista .<br />
Annulla<br />
Cliccando questo pulsante si annullano le modifiche apportate alla voce selezionata solo se<br />
questa è ancora in modalità di modifica.<br />
Al termine per rendere effettive le modifiche cliccare sul tasto Salva altrimenti su Annulla per<br />
ignorare le modifiche.
66 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Esportazione Anagrafiche & Articoli<br />
ESPORTAZIONE ANAGRAFICA<br />
Questa funzione accessibile dal Menu File - Esporta Anagrafica - File Excel (File di Testo o File<br />
HTML) consente di esportare nel formato scelto un elenco di tutti i Clienti e Fornitori presenti<br />
in archivio.<br />
ESPORTAZIONE ARTICOLI<br />
Questa funzione accessibile dal Menu File - Esporta Articoli - File Excel (File di Testo o File<br />
HTML) consente di esportare nel formato scelto un elenco di tutti gli articoli presenti in<br />
archivio.
67 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Filtro Grafico<br />
In questa finestra possiamo definire i parametri su cui filtrare i dati in archivio per visualizzare i<br />
grafici.<br />
La finestra è divisi in quattro zone:<br />
Tipo Diagramma, scegliamo se vogliamo effettuare un statistica sulle vendite o sugli<br />
acquisti.<br />
Periodo da analizzare, scegliamo il periodo su cui effettuare la statistica.<br />
Analizza per..., scegliamo il tipo di analisi che vogliamo effettuare.<br />
Visualizza..., scegliamo cosa visualizzare come risultato della nostra analisi.<br />
Per confermare i datti si clicca su OK oppure su Annulla.<br />
Esempio:<br />
Come risultato mostra il fatturato di un determinato cliente (o somma del fatturato di tutti i<br />
clienti) per tutti gli anni raggruppando i risultati trimestralmente.<br />
Tipo Diagramma = Vendite<br />
Periodo = Tutti...<br />
Analizza = Trimestre su = Fattura<br />
Visualizza = Totale Documento su = (Scegli un Cliente o Tutti...)
68 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Generazione Ri.Ba.<br />
In questa finestra vengono raccolte le informazioni per generare il file Riba da presentare in<br />
Banca, per prima cosa bisogna scegliere la Nostra Banca se non presente nella lista cliccando<br />
su è possibile aggiungerne (Visualizza), poi bisogna inserire il Nostro codice SIA fornitoci<br />
dalla Nostra Banca.<br />
Dalla scheda (Ri.Ba. da Generare) selezionare i Documenti di cui vogliamo generare la Ricevuta<br />
Bancaria cliccando sulla Check corrispondente oppure su per selezionarli tutti oppure su<br />
per deselezionarli.<br />
Cliccando sul Pulsante Stampa sarà possibile stampare una distinta della Ri.Ba. mentre<br />
cliccando su Genera sarà generato il file Ri.Ba. sarà mostrata una finestra dove scegliere il<br />
percorso di destinazione del file da generare, se la generazione avrà esito positivo sarà<br />
mostrato un messaggio dove scegliere se stampare o meno la distinta.<br />
Una volta generati i documenti saranno spostati nella scheda (Ri.Ba. Generate)
69 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
qui saranno mostrati tutti i documenti su cui è stato generato il file Ri.Ba., selezionando uno o<br />
più documenti è possibile stampare una distinta oppure cliccando sul pulsante ripristina i<br />
documenti saranno riportati nella scheda (Ri.Ba. da Generare) e quindi sarà nuovamente<br />
possibile generarne il file.
70 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Includi Documento<br />
In questa finestra possiamo selezionare i documenti da includere nel nostro documento ossia<br />
se stiamo creando una nuova Fattura per Mario Rossi in questa finestra saranno mostrati tutti<br />
i Preventivi e DDT intestati a Mario Rossi non ancora inclusi. Per selezionare i documenti basta<br />
cliccare sulle check corrispondenti, cliccando sul pulsante saranno selezionati tutti i<br />
documenti, cliccando sul pulsante saranno deselezionati mentre cliccando su la<br />
selezione sarà invertita. Selezionati i documenti da includere cliccare sul pulsante OK per<br />
terminare.
71 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Informazioni Server<br />
In questa finestra accessibile dal Menu - File, possiamo vedere quali utenti sono connessi e<br />
quale server stiamo utilizzando, per quel che riguarda il Server possiamo anche sceglierne un<br />
altro che sarà utilizzato al prossimo avvio di <strong>SamaFatt</strong> Network Edition.
72 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Listini<br />
In questa finestra è possibile generare listini automaticamente partendo da un listino base<br />
selezionabile tra Listino1, Listino2, Listino3 e CostoFornitore.<br />
La funzione di generazione listini viene impostata in quattro passaggi :<br />
(1) Selezioniamo il Listino che vogliamo modificare<br />
(2) Selezioniamo il Listino di riferimento, la percentuale da aggiungere al listino base ed un<br />
eventuale arrotondamento dei prezzi generati in alternativa è possibile aggiungere un importo<br />
fisso al listino base.<br />
(3) Definiamo lo scope delle modifiche, cioè gli articoli da aggiornare, selezionabili per<br />
Categoria, Sottocategoria oppure Tutti gli articoli<br />
(4) In fine cliccare sul tasto Modifica per avviare la modifica.<br />
Nota che nel listino di riferimento gli articoli con costo zero saranno ignorati.<br />
Al termine della modifica cliccando sul tasto Nuovo è possibile generare un nuovo listino<br />
oppure Chiudi per terminare.
73 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Pagamenti<br />
In questa finestra è possibile gestire i tipi di pagamenti<br />
Cliccando su sarà creato un nuovo pagamento vuoto, quindi bisogna inserire una<br />
descrizione per il pagamento, vistando la casella (Attiva rateizzazione pagamenti) si attivano i<br />
controlli sottostanti per definire le scadenze e le percentuali da applicare, mentre se si vista la<br />
casella (Salda Documento...) ogni volta che questo tipo di pagamento sarà utilizzato in un<br />
documento lo stato del documento sarà impostato automaticamente su saldato.<br />
Per definire un Pagamento di tipo Ri.Ba. è necessario vistare la check (Tipo Pagamento Ri.Ba.),<br />
in modo che utilizzando questo pagamento nei documenti sarà possibile generare il file<br />
contenente la Ricevuta Bancaria da presentare il Banca.<br />
Cliccando su sarà eliminato il pagamento selezionato.<br />
Cliccando su saranno accettate le modifiche apportate al pagamento selezionato<br />
Cliccando su saranno annullate le modifiche apportate al pagamento selezionato<br />
In fine cliccando sul tasto Salva saranno salvate tutte le modifiche apportate, mentre<br />
cliccando sul tasto Annulla tutte le modifiche saranno ignorate.<br />
Esempio (Documento di 600,00 € datato 12/03/2006).<br />
Rata 1 -> Giorni (30) - % (33)<br />
Rata 2 -> Giorni (60) - % (33)<br />
Rata 3 -> Giorni (90) - % (34)<br />
Si avranno le seguenti scadenze:<br />
Rata 1 -> 11/04/2006 importo 200,00 €<br />
Rata 2 -> 11/05/2006 importo 200,00 €<br />
Rata 3 -> 10/06/2006 importo 200,00 €<br />
Se si vistano le caselle relative al Fine Mese le scadenze saranno :<br />
Rata 1 -> 30/04/2006 importo 200,00 €<br />
Rata 2 -> 31/05/2006 importo 200,00 €<br />
Rata 3 -> 30/06/2006 importo 200,00 €
74 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Personalizzazione Report<br />
L'editor di Report si apre sempre con un modello predefinito, per creare uno nuovo basta<br />
selezionare gli oggetti situati nella zona (2) ed eliminarli, spostarli o aggiungerne di nuovi, nella<br />
lista (3) sono presenti i campi che possiamo aggiungere la Report questi sono collegati ai dati<br />
presenti nel DataBase.<br />
Per aggiungere un campo al report basta trascinarlo dalla lista (3) alla finestra (2), oppure<br />
aggiungere un controllo presente nella lista (1), una volta aggiunto selezionarlo con il mouse e<br />
cliccare sulla freccia che compare in alto a destra del controllo, cliccandoci sopra compare un<br />
menù dal quale se il controllo lo permette possiamo scegliere a quale campo collegarlo.<br />
Nella zona (1) sono presenti i controlli che possiamo aggiungere al Report.<br />
Una volta modificato il Report è possibile salvarlo con un nome a nostra scelta (Menu File-<br />
Salva Come).<br />
Per modifica o creare un nuovo Report da uno che avevamo creato in precedenza basta aprire<br />
l'Editor di Report Menu File-Apri e selezionare il file contenente il Report, terminata la<br />
modifica lo possiamo sovrascrivere a quello esistente oppure salvarlo con un nome diverso.<br />
Al termine delle modifiche per chiudere l'Editor dal Menu File - Torna a <strong>SamaFatt</strong> 2006.
75 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Stampa Codici a Barre<br />
In questa finestra possiamo selezionare gli articoli per i quali vogliamo stampare il codice a<br />
barre.<br />
Nella zona (1) abbiamo gli articoli disponibili, per selezionare quello interessato basta cliccarci<br />
due volte sopra col tasto sinistro del mouse, cliccare col tasto destro del mouse sull'articolo e dal<br />
menù contestuale scegliere oppure semplicemente selezionando un<br />
articolo e cliccare il pulsante a questo punto l'articolo sarà aggiunto alla zona (2), cliccando<br />
sul pulsante o sulla relativa voce presente nel menù contestuale, tutti gli articoli che hanno<br />
un codice a barre saranno aggiunti alla lista (2).<br />
La zona (2) rappresenta gli articoli che abbiamo scelto, qui è possibile modificare il numero di<br />
codici da stampare per ogni articolo, inoltre personalizzando il Report possiamo includere nella<br />
stampa dei codici a barre anche la breve descrizione mostrata nella colonna Nota.<br />
Cliccando su stampa comparirà un menù dal quale potremo scegliere se stampare i codici con il
76 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Report predefinito (che utilizza il Codice EAN13) oppure scegliere un Report personalizzato<br />
memorizzato su file.<br />
Per creare un modello personalizzato basta cliccare su si aprirà l'editor di<br />
Report (Visualizza) nel quale potremo modificare sia le dimensioni che il tipo di codice utilizzato<br />
per la stampa, il programma gestisce 18 tipi diversi di codici a barre, al termine della modifica<br />
salviamo con nome il nuovo report in modo da poterlo utilizzare anche per future stampe.<br />
Il pulsante serve per pulire la griglia degli Articoli selezionati.<br />
Seleziona Colonne<br />
Si attiva cliccando col tasto destro del mouse sull'intestazione delle colonne visibili nella<br />
griglia, compare un menù contenente il comando Seleziona Colonne.<br />
Attivando questo comando compare la finestra Personalizzazione :<br />
Per aggiungere una nuova colonna alla griglia è sufficiente trascinare un colonna dalla finestra<br />
Personalizzazione all'intestazione della griglia.<br />
Per rimuovere dalla griglia un colonna è sufficiente trascinare l'intestazione della colonna<br />
visibile nella griglia sulla finestra Personalizzazione.
77 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Solleciti di Pagamento<br />
In questa finestra possiamo effettuare la stampa dei solleciti di pagamento per prima cosa<br />
impostiamo la data alla quale stampare i solleciti quindi si clicca<br />
, nella griglia<br />
saranno visualizzati i pagamenti scaduti. È possibile selezionare le scadenze da stampare o<br />
direttamente dalla griglia colonna Selezione oppure cliccando su seleziona tutti,<br />
deseleziona i pagamenti oppure<br />
per stampare il sollecito.<br />
Stampa Documenti<br />
inverte la selezione, fatto questo uesto si clicca sul pulsante<br />
In questa finestra vengono selezionati i modelli di Report da utilizzare per la stampa dei<br />
documenti, nella lista (Seleziona Stile Stampa) vi sono dei modelli già predefiniti.<br />
Selezionando la voce Personalizzato... come mostrato in figura si attiverà il controllo Percorso<br />
Report, cliccando sul pulsante si potrà scegliere un modello di Report salvato su File.<br />
Tramite la finestra Preferenza-Stampa Stampa è possibile accedere all'Editor di Report per modificare<br />
o creare nuovi Modelli di Stampa (Visualizza Visualizza).
78 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
Tabella IVA<br />
In questa finestra possiamo definire le aliquote IVA di cui necessita la nostra attività.<br />
Per aggiungere una nuova aliquota si clicca in modo da aggiungere una riga vuota nella<br />
griglia poi posizionandoci nelle rispettive celle della griglia possiamo modificarne descrizioni e<br />
aliquota, c'è da notare che la colonna Pred. non è modificabile direttamente, per modificarne<br />
lo stato bisogna selezionare una riga e poi cliccare il tasto . L'aliquota predefinita<br />
sarà quella suggerita dal programma ogni volta che si crea un nuovo articolo in anagrafica o<br />
quando si aggiunge un articolo in un Nuovo Documento.<br />
Per eliminare un aliquota basta selezionare la riga e cliccare su , se la riga selezionata<br />
rappresenta l'aliquota predefinita questa non sarà eliminata in quanto l'aliquota predefinita<br />
non è eliminabile, per eliminarla bisogna prima impostare come predefinita un'altra aliquota.<br />
Per salvare le modifiche apportate si clicca su Salva altrimenti su Annulla per cancellare tutte<br />
le m2odifiche.<br />
Nota)<br />
Le aliquote utilizzate nei documenti non possono essere ne modificate e nemmeno eliminate.
79 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
A<br />
ABI · 61<br />
Aggiungi da Listino · 60<br />
Anagrafica Articoli · 12<br />
Anagrafica Clienti · 8<br />
Anagrafica Fornitori · 8<br />
Anagrafica Lotti · 57<br />
Analisi Dati · 53<br />
Articoli Obsoleti · 17<br />
B<br />
Backup/Ripristino Archivio · 19<br />
Banca · 61<br />
C<br />
CAB · 61<br />
Carico/Scarico con lettore codici a barre · 20<br />
Carico-Scarico <strong>Manuale</strong> Magazzino · 33<br />
Categoria · 62<br />
Cerca Cliente · 63<br />
CIN · 61<br />
Connessioni · 71<br />
Conto Corrente · 61<br />
Costi Articolo · 64<br />
Crea Lotti · 58<br />
D<br />
Distinta Ri.Ba. · 68<br />
E<br />
Editor Documenti · 23<br />
Elenchi · 65<br />
Esporta Anagrafica · 66<br />
Esporta Articoli · 66<br />
F<br />
Filtro Grafico · 67<br />
Funzionalità WEB · 27<br />
G<br />
Genera Listino · 72<br />
Generazione Automatica Documenti · 28<br />
Gestione Magazzino · 33<br />
Grafico · 53<br />
I<br />
Inclusione Documenti · 70<br />
Informazioni Azienda · 18<br />
Informazioni Server · 71<br />
Inventario · 29<br />
L<br />
Lista Documenti di Acquisto · 21<br />
Lista Documenti di Vendita · 22<br />
Listini · 72<br />
Listino Articoli · 12<br />
Login · 50<br />
M<br />
Magazzino da Documenti · 31<br />
Mostra Documenti · 35<br />
Movimenti di Magazzino · 37<br />
P<br />
Pagamenti a Rate · 73<br />
Pagamenti Contanti · 73<br />
Panoramica · 6<br />
Personalizza Colonne · 76<br />
Personalizzazione · 39<br />
Personalizzazione Report · 74<br />
Preferenze · 39<br />
Promemoria · 43<br />
R<br />
Registrazione Acquisti · 45<br />
Ri.Ba. · 68<br />
Ricevuta Bancaria · 68
80 | S a m a F a t t 2 0 0 6 & S a m a F a t t N e t w o r k<br />
S<br />
Scadenza Documenti di Acquisto · 48<br />
Scadenze Documenti di Vendita · 49<br />
Seleziona Server DB · 71<br />
SIA · 61<br />
Sicurezza · 50<br />
Solleciti di pagamento · 77<br />
Sottocategoria · 62<br />
Stampa Codici a Barre · 75<br />
Stampa Documenti · 77<br />
Statistica · 53<br />
Suffisso · 39<br />
T<br />
Tabella IVA · 78<br />
Tracciabilità Lotti · 59<br />
U<br />
Utenti Connessi · 71<br />
V<br />
Vendita alla Cassa · 56