Ruolo industriale delle imprese del farmaco in Italia - Farmindustria

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Ruolo industriale delle imprese del farmaco in Italia - Farmindustria

CAPITOLO II

Ruolo industriale

delle imprese

del farmaco in Italia


RUOLO INDUSTRIALE

DELLE IMPRESE DEL FARMACO IN ITALIA

Imprese

Le imprese del settore farmaceutico operanti in Italia sono complessivamente

336 (materie prime e specialità medicinali), il secondo

gruppo per numerosità all’interno dei paesi europei, con una

densità, in termini di imprese per milione di abitanti, superiore a

quella della media europea.

Le imprese produttrici di materie prime farmaceutiche sono 101,

mentre quelle di specialità medicinali sono 235 (con 258 stabilimenti

produttivi), delle quali più di 200 associate a Farmindustria,

con una rappresentanza del 95% del mercato.

Tavola 21

Numero di stabilimenti autorizzati alla produzione e

vendita di specialità medicinali per uso umano in Italia

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

398

1980

305

295 293 290 286 287 290 294 295

262

241

270 266 260 258

1990

1995

Fonte: Informatore Farmaceutico

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

27


Tavola 22

Imprese farmaceutiche nei principali Paesi produttori

28

Numero per milione

di imprese di abitanti

Germania 425 5,2

Italia 336 5,7

Francia 306 4,9

Spagna 225 5,1

Regno Unito 209 3,5

Paesi Bassi 65 4,0

Portogallo 65 6,1

Belgio 24 2,3

Irlanda 47 11,2

Austria 38 4,6

Grecia 50 4,5

Svezia 43 4,8

Danimarca 28 5,2

Finlandia 16 3,0

Polonia 115 3,0

Repubblica Ceca 54 5,3

Ungheria 44 4,4

altri Paesi membri UE (*) 139 3,2

Norvegia 13 2,8

Svizzera 72 9,7

Totale paesi europei 2.314 4,7

USA 1.268 4,1

Giappone 1.062 8,3

Nota: imprese con 10 addetti e oltre, per la Svizzera 50 addetti e oltre

(*) Romania, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Slovacchia

Fonte: varie


Fatturato e produzione

Il valore della produzione farmaceutica realizzata in Italia nel

2008 è stato pari a 22,7 miliardi di euro, in moderata crescita

rispetto al 2007 (+1,0%), inferiore rispetto all’aumento del PIL

(+1,8% in valore).

Le specialità medicinali rappresentano l’86,6% della produzione

totale del settore (il 79,1% medicinali e il 7,5% altre specialità) e le

materie prime il restante 13,4%.

La produzione di medicinali è pari a 17,9 miliardi (+0,8% rispetto

al 2007), come risultato di una domanda in moderato aumento,

una crescita dell’import (+4,4%) e un calo dell’export (-2,4%).

Il saldo estero dei medicinali è ancora, comunque, largamente positivo

(+522 milioni di euro).

Nel 2008 la quota di mercato delle imprese a capitale estero è stata

del 66,5% per il canale farmacia e del 77,8% comprendendo

anche il canale ospedaliero, quella delle imprese a capitale italiano

è del 33,5% in farmacia e del 22,2% complessivamente.

Il peso delle imprese a capitale italiano è superiore a quello del fatturato

dal punto di vista dell’occupazione e di altri parametri

sull’attività produttiva (quali Ricerca, investimenti, vendite estere,

imposte pagate). Per nazionalità delle imprese, tenendo conto di

tutte le variabili considerate, il settore è composto per il 35% da

imprese a capitale italiano, e per il 65% da quelle a capitale estero

(per circa 2/3 europee e per 1/3 extraeuropee, prevalentemente

USA, ma anche giapponesi).

Nel confronto internazionale, il fatturato in farmacia e negli ospedali

è cresciuto in Italia del +4,1%, meno che negli altri paesi UE

(+4,8%) e in linea con il valore complessivo delle Economie

Avanzate (cioè includendo anche Giappone e Stati Uniti).

Il dato 2008 conferma una tendenza di mercato meno dinamica

rispetto ai principali Paesi anche nel medio periodo.

Il valore globale espresso in valore a pezzi ex factory (17,5 miliardi

di euro) conferma comunque che l’Italia è tra i più grandi mercati,

terza in Europa dopo Francia, Germania e quinta al mondo con

Stati Uniti e Giappone ai primi posti.

29


Tavola 23

Quadro della produzione farmaceutica in Italia

(prezzi ex factory)

30

Valori 2008 var. %

(milioni di euro) 2008/2007

TOTALE PRODUZIONE FARMACEUTICA 22.729 1,0%

Produzione di medicinali 17.986 0,8

Esportazioni di medicinali 9.300 -2,4

Importazioni di medicinali 8.778 4,4

Domanda di medicinali 17.464 4,4

– farmacie, GDO e parafarmacie 11.798 1,7

– ospedali 5.667 11,3

Produzione di altri prodotti finiti 1.705 4,1

Totale produzione specialità medicinali 19.691 1,1

Produzione di materie prime 3.038 0,9

% sul totale della produzione

0 20 40 60 80 100

Tavola 24

Evoluzione del fatturato in farmacia in Italia

FATTURATO FARMACIA INDICI 1990 = 100

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Valore assoluto Valore medio Fatturato Fatturato medio

(milioni di euro, per azienda complessivo per azienda

ex factory) (migliaia di euro)

1985 3.173 9.470 53 48

1990 5.985 19.751 100 100

1995 6.437 21.968 108 111

1996 7.146 24.640 119 125

1997 7.515 26.276 126 133

1998 8.151 28.599 136 145

1999 8.873 30.917 148 157

2000 9.509 32.790 159 166

2001 10.728 36.489 179 185

2002 11.042 37.558 185 190

2003 11.292 38.278 189 194

2004 11.642 44.437 195 225

2005 11.642 43.118 195 218

2006 11.859 44.582 198 226

2007 11.605 44.633 194 226

2008 11.719 45.424 196 230

Fonte: IMS, Informatore Farmaceutico

79,1 7,5 13,4

Medicinali Altre specialità Materie prime

Nota: “Altri prodotti finiti” comprende prodotti veterinari e altri preparati farmaceutici, quali ovatta, garza,

cerotti, prodotti di erboristeria o per uso dentistico.

Fonte: elaborazione su dati IMS, Istat, Anifa


Tavola 25

Italia - Distribuzione del fatturato per nazionalità del

capitale delle imprese nel 2008

Tavola 26

Italia - Settore del farmaco per nazionalità delle imprese

% sul totale

USA: 19

% sul totale

————————————————————————–––

farmacia farmacia + ospedale

Capitale italiano 33,5 22,2

Capitale estero 66,5 77,8

Germania 10,5 7,6

Regno Unito 8,6 10,7

Francia 9,5 10,2

Svizzera 8,6 12,0

Belgio 1,8 1,5

Paesi Bassi 2,8 4,6

Danimarca 1,5 1,8

USA 20,9 25,6

Giappone 1,4 1,5

altri paesi 0,9 2,4

Totale 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni su dati IMS, Farmindustria

Giappone:

1

Europa: 45

Italia: 35

Nota: media aritmetica di fatturato, occupazione, vendite estere, tasse pagate, investimenti (in produzione e

Ricerca)

Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria

31


Tavola 27

Fatturato farmaceutico (farmacia + ospedali) nel 2008

(valori ex factory)

32

Fatturato % Tassi % di variazione

complessivo sul totale (sui valori in unità nazionali)

(milioni di euro) mondiale ———————————————––

2008/2007 media

2008/2003

Italia 17.386 3,5 4,1 3,6

Francia 28.705 5,9 2,1 6,1

Germania 27.963 5,7 4,4 3,8

Regno Unito 15.181 3,1 3,2 3,7

Belgio 4.190 0,9 7,4 4,9

Spagna 15.225 3,1 7,6 8,1

USA 197.884 40,4 1,4 3,7

Giappone 46.629 9,5 2,8 3,0

Totale mondiale 489.863 100,0 4,1 4,6

Fonte: IMS

Tavola 28

Distribuzione % del fatturato delle prime 200 imprese di

specialità medicinali per uso umano nel 2008

IMPRESE ITALIA FRANCIA GERMANIA REGNO

UNITO

BELGIO SPAGNA USA GIAPPONE

1 6,7 6,9 4,7 11,9 8,7 5,8 7,4 7,3

5 25,0 27,5 20,0 30,6 32,4 25,1 28,5 27,4

10 39,1 42,9 35,3 46,2 49,5 42,6 43,6 44,3

25 61,6 67,0 58,6 69,3 77,4 67,8 67,1 72,2

50 80,6 84,6 76,6 85,7 94,4 86,2 83,8 90,5

75 90,3 92,7 84,9 94,1 98,3 94,0 90,6 95,6

100 95,0 96,8 89,8 97,5 99,5 97,3 94,7 97,6

125 97,2 98,5 93,4 98,8 99,9 98,9 96,8 98,7

150 98,5 99,4 95,6 99,4 100,0 99,5 97,9 99,3

175 99,2 99,8 97,1 99,7 100,0 99,8 98,6 99,6

200 99,6 99,9 98,0 99,9 100,0 100,0 99,0 99,8

Fonte: IMS


Occupazione, Investimenti, Valore aggiunto

L’occupazione totale nell’industria farmaceutica in Italia al 31

dicembre 2008 è stata di 69.500 unità (-3,5% rispetto al 2007),

pari all’1,1% dell’occupazione totale dell’industria e allo 0,3% del

totale dell’occupazione del paese.

Gli investimenti fissi lordi nel 2008 sono cresciuti del 2,3%, (più del

valore della produzione +1,0%) e ammontano a 1.100 milioni di

euro, il 2,1% degli investimenti industriali.

Il valore aggiunto nel 2008 dell’industria farmaceutica è di 6,6 miliardi

di euro, il 2,0% di quello del totale dell’industria.

Il confronto con gli altri paesi conferma che l’Italia è, oltre che un

grande mercato (terzo in Europa) anche un grande produttore di

farmaceutica, terza per numerosità degli addetti (69.500), dopo

Germania e Francia (rispettivamente 112.550 e 103.633) e prima

di Regno Unito (67.000), Spagna (40.117) e Svizzera (34.440).

Il peso dell’Italia sul totale in Europa è del 10,3% per quanto riguarda

il numero di addetti e il 12,1% del valore della produzione.

L’Europa è l’area con il maggiore numero di addetti farmaceutici,

globalmente 673 mila, rispetto agli USA con 247 mila e il

Giappone con 165 mila addetti.

33


Tavola 29

Grandezze fondamentali dell’industria farmaceutica in Italia

34

OCCUPAZIONE (unità)

INVESTIMENTI FISSI (mln euro)

VALORE AGGIUNTO (mln euro)

—————————————————––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ——————————————————––– —————————————————————————————–––

Farmaceutica Industria Incidenza Occupazione Incidenza Farmaceutica Industria Incidenza Farmaceutica Industria Incidenza PIL Incidenza

% nazionale % % % %

1951 29.158 4.241.901 0,7 13.145.474 0,2 - - - - - - - -

1961 43.402 5.612.711 0,8 17.393.557 0,2 - - - - - - - -

1971 66.826 6.433.678 1,0 19.937.700 0,3 22 2.249 1,0 194 11.918 1,6 38.486 0,5

1981 68.704 7.265.567 0,9 21.355.600 0,3 101 14.774 0,7 1.092 70.932 1,5 243.632 0,4

1985 63.555 6.870.340 0,9 21.669.900 0,3 230 22.594 1,0 2.083 115.608 1,8 429.649 0,5

1990 70.067 6.902.902 1,0 22.609.500 0,3 438 36.525 1,2 3.417 178.432 1,9 701.352 0,5

1991 76.185 6.915.738 1,1 23.032.300 0,3 504 39.157 1,3 3.787 190.756 2,0 765.806 0,5

1992 74.064 6.946.318 1,1 22.865.500 0,3 567 40.145 1,4 4.263 198.280 2,2 805.682 0,5

1993 71.515 6.727.069 1,1 22.251.300 0,3 513 36.900 1,4 4.473 199.341 2,2 829.758 0,5

1994 68.873 6.591.347 1,0 21.884.900 0,3 595 38.326 1,6 4.878 209.879 2,3 877.708 0,6

1995 66.945 6.660.775 1,0 21.841.200 0,3 581 42.631 1,4 4.838 217.041 2,2 947.339 0,5

1996 68.432 6.464.368 1,1 21.966.000 0,3 619 52.952 1,2 5.671 245.724 2,3 1.003.778 0,6

1997 66.526 6.310.759 1,1 22.034.700 0,3 755 42.853 1,8 5.027 242.966 2,1 1.048.766 0,5

1998 68.339 6.415.963 1,1 22.252.600 0,3 920 46.320 2,0 5.299 248.758 2,1 1.091.361 0,5

1999 68.742 6.378.916 1,1 22.493.900 0,3 891 44.131 2,0 5.999 245.092 2,4 1.127.091 0,5

2000 70.770 6.482.384 1,1 22.930.100 0,3 841 51.023 1,6 6.378 268.996 2,4 1.191.057 0,5

2001 70.356 6.532.293 1,1 23.828.600 0,3 798 52.791 1,5 6.477 269.313 2,4 1.248.648 0,5

2002 72.007 6.529.393 1,1 24.132.200 0,3 800 48.711 1,6 6.771 275.081 2,5 1.295.226 0,5

2003 72.088 6.639.704 1,1 24.282.900 0,3 924 49.520 1,9 6.870 269.404 2,6 1.335.354 0,5

2004 73.266 6.580.695 1,1 24.373.000 0,3 943 46.038 2,0 6.464 283.333 2,3 1.391.530 0,5

2005 74.000 6.580.477 1,1 24.411.600 0,3 990 44.678 2,2 6.206 293.188 2,1 1.429.479 0,4

2006 74.700 6.578.962 1,1 24.788.700 0,3 1.034 50.863 2,0 6.472 309.148 2,1 1.485.377 0,4

2007 72.000 6.675.543 1,1 25.024.700 0,3 1.075 53.204 2,0 6.571 326.477 2,0 1.544.915 0,4

2008 69.500 6.582.367 1,1 24.996.300 0,3 1.100 53.306 2,1 6.639 327.472 2,0 1.572.243 0,4

Var %

2008/2007 -3,5 -1,4 -0,1 2,3 0,2 1,0 0,3 1,8

2008/2000 -1,8 1,5 9,0 30,7 4,5 4,1 21,7 32,0

2000/1991 -7,1 -6,3 -0,4 67,1 30,3 68,4 41,0 55,5

Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat


Tavola 30

Occupazione e produzione farmaceutica in Europa

Addetti Produzione Addetti Produzione

(unità) (milioni di euro) (% sul totale) (% sul totale)

Unione Europea 15 536.803 161.004 79,8 85,7

Germania 112.550 26.219 16,7 13,9

Francia 103.633 34.276 15,4 18,2

Italia 69.500 22.729 10,3 12,1

Regno Unito 67.000 22.857 10,0 12,2

Spagna 40.117 12.459 6,0 6,6

Belgio 29.405 5.222 4,4 2,8

Irlanda 24.500 15.328 3,6 8,2

Svezia 16.830 6.688 2,5 3,6

Danimarca 16.827 5.278 2,5 2,8

Paesi Bassi 16.900 4.123 2,5 2,2

Grecia 13.000 704 1,9 0,4

Portogallo 10.479 2.003 1,6 1,1

Austria 9.877 2.249 1,5 1,2

Finlandia 6.185 869 0,9 0,5

Unione Europea 12 96.751 6.584 14,4 3,5

Polonia 30.000 1.367 4,5 0,7

Ungheria 15.707 2.081 2,3 1,1

Repubblica Ceca 9.984 992 1,5 0,5

Romania 20.000 223 3,0 0,1

Bulgaria 8.406 258 1,2 0,1

Slovenia 5.323 1.166 0,8 0,6

Slovacchia 2.758 203 0,4 0,1

Lettonia 1.955 87 0,3 0,0

Lituania 804 34 0,1 0,0

Cipro 1.140 120 0,2 0,1

Malta 445 34 0,1 0,0

Estonia 229 21 0,0 0,0

Unione Europea 27 633.554 167.588 94,2 89,2

Svizzera 34.440 19.690 5,1 10,5

Norvegia 4.670 679 0,7 0,4

Totale Europa 672.664 187.957 100,0 100,0

Fonte: Efpia, Eurostat

Tavola 31

Occupazione farmaceutica nelle maggiori aree mondiali

dati in migliaia di occupati, Totale mondo: 1.085

Giappone: 165

USA: 247

Fonte: Eurostat, Efpia, ACC, JPMA

Europa: 673

35


Commercio estero

Nel 2008 le esportazioni totali (medicinali, sostanze di base, altri

prodotti) del settore sono diminuite dello 0,5% (-2,4% per i medicinali)

e ammontano a 12,0 miliardi di euro (9,3 miliardi per i medicinali).

Le importazioni totali, 14,9 miliardi nel 2008, sono cresciute

del +0,8%; per i medicinali la crescita è del 4,4%, per un totale

di 8,8 miliardi di euro.

Il saldo estero dei medicinali si conferma positivo, pari a 552 milioni

di euro, mentre il saldo totale è negativo per effetto dei risultati degli

altri comparti della farmaceutica.

Tra i grandi settori industriali la farmaceutica è quella che dal 1998

è cresciuta di più, +9,2% medio annuo circa il doppio della media

manifatturiera (5,0%).

La propensione alle esportazioni, ovvero la quota esportata della

produzione è del 53% per il totale della farmaceutica, rispetto al

34% della media manifatturiera, in forte crescita rispetto al 13% del

1991 e al 45% del 2001.

Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere i medicinali,

che rappresentano il 77,7% delle esportazioni e il 59,1% delle

importazioni. Le sostanze di base e gli altri prodotti sono rispettivamente

il 13,5% e il 7,3% dell’export, nonché il 22,2% e il 17,5%

dell’import.

Per destinazione geografica, si nota la prevalenza dei paesi europei

(76,8% dell’export e 85,6% dell’import), di cui l’Unione Europea

a 27 Paesi rappresenta la componente di gran lunga maggioritaria

(59,8% dell’export totale e 67,1% dell’import).

Tra le aree extraeuropee, il principale partner commerciali è

l’America (10,2% dell’export e 9,5% dell’import). Cresce il peso degli

scambi con l’Asia, che rappresenta il 10,1% delle esportazioni e

il 4,7% delle importazioni.

Nota: tutti i dati presentati fanno riferimento alla classificazione Ateco 2002.

36


Tavola 32

Italia - Interscambio commerciale (milioni di euro)

INDUSTRIA TOTALE % FARMACEUTICA

FARMACEUTICA ITALIA SU TOTALE

—————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ————————–——––––––––– —————————————–––

Esportazioni Importazioni Saldo estero Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni

————————––––––––––––– ——————————––––––––––– —————————–––––––––––––

Totale di cui medicinali Totale di cui medicinali Totale di cui medicinali

1986 866,0 - 1.188,7 - -322,7 - 75.053,1 76.975,9 1,15 1,54

1987 858,4 - 1.213,5 - -355,1 - 77.703,2 83.457,8 1,10 1,45

1988 962,5 - 1.486,7 - -524,2 - 86.346,0 92.995,3 1,11 1,60

1989 986,6 - 1.670,8 - -684,2 - 99.702,3 108.413,5 0,99 1,54

1990 1.047,1 448,1 1.923,9 836,5 -876,8 -388,4 105.153,1 112.446,1 1,00 1,71

1991 1.328,9 528,4 2.242,6 916,6 -913,6 -388,2 108.315,6 116.587,9 1,23 1,92

1992 1.878,4 903,8 2.708,2 1.183,4 -829,8 -279,6 113.329,3 119.875,1 1,66 2,26

1993 2.479,4 1.106,5 3.040,2 1.297,0 -560,8 -190,6 137.488,3 120.329,9 1,80 2,53

1994 2.839,0 1.289,6 3.251,6 1.454,1 -412,6 -164,5 159.092,3 140.673,4 1,78 2,31

1995 3.679,6 1.841,5 3.883,5 1.751,6 -203,9 89,9 196.860,3 173.354,5 1,87 2,24

1996 4.007,0 2.165,3 4.232,0 2.065,3 -225,0 100,0 200.842,4 165.930,3 2,00 2,55

1997 4.525,4 2.748,1 4.841,1 2.463,4 -315,7 284,7 211.297,1 184.678,1 2,14 2,62

1998 4.960,9 3.221,2 5.499,8 3.071,3 -538,9 149,9 220.104,9 195.625,3 2,25 2,81

1999 5.925,4 4.076,6 6.440,4 3.810,0 -515,0 266,6 221.040,5 207.015,2 2,68 3,11

2000 7.661,6 5.612,3 7.100,5 4.448,4 561,1 1.163,9 260.413,3 258.506,6 2,94 2,75

2001 8.939,2 6.543,6 8.539,7 5.501,6 399,5 1.042,0 272.989,6 263.756,6 3,27 3,24

2002 10.139,7 7.919,9 10.279,6 6.405,1 -140,0 1.514,8 269.063,5 261.225,9 3,77 3,94

2003 9.741,0 7.342,5 10.768,9 6.579,8 -1.027,9 762,7 264.615,6 262.998,0 3,68 4,09

2004 9.660,2 7.462,1 11.502,7 6.873,7 -1.842,5 588,4 284.413,4 285.634,4 3,40 4,03

2005 11.155,4 8.694,9 12.498,6 7.347,1 -1.343,1 1.347,8 299.923,4 309.292,0 3,72 4,04

2006 11.798,5 9.312,3 13.691,7 8.066,6 -1.893,3 1.245,7 332.012,9 352.464,7 3,55 3,88

2007 12.023,9 9.524,0 14.742,1 8.411,6 -2.718,1 1.112,4 364.743,9 373.339,8 3,30 3,95

2008 11.968,2 9.300,0 14.863,6 8.778,4 -2.895,4 521,6 365.806,1 377.284,0 3,27 3,94

2008/2007 -0,5% -2,4% 0,8% 4,4% 0,3% 1,1%

2007/2006 1,9% 2,3% 7,7% 4,3% 9,9% 5,9%

2008/2001 33,9% 42,1% 74,1% 59,6% 34,0% 43,0%

Fonte: Istat

37


Tavola 33

Commercio estero dell’industria farmaceutica in Italia

miliardi di euro

14

12

10

8

6

4

2

0 -0,5

1991

Fonte: Istat

38

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Export totale

(scala sx)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Saldo estero medicinali

(scala dx)

2008

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0


Tavola 34

Italia: esportazioni per settore industriale

variazione % media annua dal 1998 al 2008

Fonte: Istat

Farmaceutica

Chimica e

petrolifero

Metalli

Alimentari

Meccanica

Industria

manifatturiera

Mezzi di trasporto

Gomma e plastica

Carta e stampa

Elettronica

Pelle e cuoio

Legno

Minerali non

metalliferi

Tessile e

abbigliamento

1,3

1,1

2,2

2,1

3,8

3,7

5,0

4,8

4,5

5,4

6,1

9,2

9,2

9,1

0 2 4 6 8 10

39


Tavola 35

Quota esportata della produzione (% sul totale)

confronto settoriale, anno 2008

100

75

50

25

0

60

50

40

30

20

10

0

1991

1992

1993

Farmaceutica Ind. manifatturiera

industria farmaceutica: trend storico

1994

1995

Fonte: elaborazione su dati Istat, ICE

40

1996

Export Vendite interne

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Tavola 36

Italia - Interscambio farmaceutico per comparto merceologico (milioni di euro)

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI

Medicinali Vaccini Mat. prime e Totale Medicinali Vaccini Mat. prime e Totale Medicinali Vaccini Mat. prime e Totale

altri prodotti altri prodotti altri prodotti

1960 6,4 0,1 5,4 11,9 5,9 0,1 5,5 11,5 0,5 0,0 -0,1 0,4

1970 18,1 0,2 35,4 53,7 21,2 0,4 30,8 52,4 -3,1 -0,2 4,6 1,3

1975 47,3 0,6 89,7 137,6 40,5 1,8 90,2 132,5 6,8 -1,2 -0,5 5,1

1980 135,6 1,2 187,0 323,8 111,7 5,8 218,6 336,1 23,9 -4,6 -31,6 -12,3

1985 418,5 5,4 485,1 908,9 392,1 23,4 675,3 1.090,9 26,3 -18,1 -190,2 -182,0

1990 448,1 9,6 589,3 1.047,1 836,5 59,0 1.028,3 1.923,9 -388,4 -49,4 -439,0 -876,8

1991 528,4 8,3 792,3 1.328,9 916,6 33,5 1.292,5 2.242,6 -388,2 -25,2 -500,2 -913,6

1992 903,8 10,7 963,8 1.878,4 1.183,4 49,0 1.475,8 2.708,2 -279,6 -38,3 -512,0 -829,8

1993 1.106,5 14,1 1.358,9 2.479,4 1.297,0 45,7 1.697,5 3.040,2 -190,6 -31,6 -338,6 -560,8

1994 1.289,6 16,1 1.533,4 2.839,0 1.454,1 36,7 1.760,8 3.251,6 -164,5 -20,6 -227,4 -412,6

1995 1.841,5 30,2 1.807,9 3.679,6 1.751,6 48,7 2.083,1 3.883,5 89,9 -18,6 -275,2 -203,9

1996 2.165,3 35,6 1.806,1 4.007,0 2.065,3 49,3 2.117,3 4.232,0 100,0 -13,7 -311,2 -225,0

1997 2.748,1 41,5 1.735,7 4.525,4 2.463,4 48,3 2.329,4 4.841,1 284,7 -6,8 -593,6 -315,7

1998 3.221,2 49,0 1.690,8 4.960,9 3.071,3 53,0 2.375,6 5.499,8 149,9 -4,0 -684,8 -538,9

1999 4.076,6 47,6 1.801,1 5.925,4 3.810,0 69,8 2.560,6 6.440,4 266,6 -22,1 -759,5 -515,0

2000 5.612,3 69,4 1.979,9 7.661,6 4.448,4 79,5 2.572,6 7.100,5 1.163,9 -10,2 -592,7 561,1

2001 6.543,6 194,7 2.200,9 8.939,2 5.501,6 142,5 2.895,6 8.539,7 1.042,0 52,2 -694,7 399,5

2002 7.919,9 161,9 2.057,9 10.139,7 6.405,1 98,1 3.776,4 10.279,6 1.514,8 63,8 -1.718,5 -140,0

2003 7.342,5 156,6 2.241,9 9.741,0 6.579,8 125,7 4.063,4 10.768,9 762,7 30,9 -1.821,5 -1.027,9

2004 7.462,1 125,9 2.072,1 9.660,2 6.873,7 133,3 4.495,6 11.502,7 588,4 -7,4 -2.423,5 -1.842,5

2005 8.694,9 128,1 2.332,4 11.155,4 7.347,1 125,8 5.025,7 12.498,6 1.347,8 2,3 -2.693,2 -1.343,1

2006 9.312,3 161,6 2.324,6 11.798,5 8.066,6 161,7 5.463,4 13.691,7 1.245,7 -0,1 -3.138,8 -1.893,3

2007 9.524,0 162,0 2.337,9 12.023,9 8.411,6 162,8 6.167,6 14.742,1 1.112,4 -0,8 -3.829,8 -2.718,1

2008 9.300,0 188,0 2.480,2 11.968,2 8.778,4 182,2 5.903,0 14.863,6 521,6 5,8 -3.422,8 -2.895,4

Fonte: Istat

41


Tavola 37

Italia - Interscambio farmaceutico per comparto e per aree geografiche (milioni di euro) (milioni di euro)

42

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO

2007 2008 var. % distr. % 2007 2008 var. % distr. % 2007 2008

Medicinali 9.524 9.300 -2,4 77,7 8.412 8.778 4,4 59,1 1.112 522

- confezionati 9.286 9.098 -2,0 76,0 8.113 8.478 4,5 57,0 1.173 620

- non confezionati 238 202 -15,2 1,7 298 301 0,7 2,0 -60 -99

Vaccini 162 188 16,0 1,6 163 182 11,9 1,2 -1 6

Materie prime farmaceutiche 1.560 1.611 3,3 13,5 3.718 3.305 -11,1 22,2 -2.159 -1.695

Altri prodotti 778 870 11,7 7,3 2.449 2.598 6,0 17,5 -1.671 -1.728

Totale industria farmaceutica 12.024 11.968 -0,5 100,0 14.742 14.864 0,8 100,0 -2.718 -2.895

Unione Europea 27 7.679 7.157 -6,8 59,8 10.001 9.976 -0,2 67,1 -2.322 -2.820

Altri paesi europei 1.931 2.039 5,6 17,0 2.723 2.749 0,9 18,5 -792 -710

Totale Europa 9.610 9.195 -4,3 76,8 12.724 12.725 0,0 85,6 -3.114 -3.530

America 1.076 1.219 13,4 10,2 1.377 1.413 2,7 9,5 -301 -194

- America settentrionale 849 976 15,0 8,2 1.355 1.387 2,4 9,3 -506 -411

- America centro meridionale 227 243 7,3 2,0 22 26 16,3 0,2 205 217

Asia 1.014 1.205 18,9 10,1 612 702 14,8 4,7 402 503

Africa 180 203 13,3 1,7 1 3 303,1 0,0 179 201

Australia e Oceania 145 145 -0,2 1,2 29 20 -31,0 0,1 116 124

Fonte: Istat

Nota: “Altri prodotti finiti” comprende prodotti veterinari e altri preparati farmaceutici, quali ovatta, garza, cerotti, prodotti di erboristeria o per uso dentistico.


Tavola 38

Principali paesi partner commerciali dell'Italia

nell'interscambio farmaceutico totale nel 2008

(medicinali, sostanze di base, altri prodotti)

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

milioni di euro % sul totale milioni di euro % sul totale

Svizzera 1.764 14,7 Svizzera 2.719 18,3

Belgio 1.714 14,3 Germania 1.890 12,7

Germania 1.504 12,6 Belgio 1.742 11,7

Francia 919 7,7 Paesi Bassi 1.587 10,7

Stati Uniti 861 7,2 Francia 1.571 10,6

Regno Unito 704 5,9 Stati Uniti 1.357 9,1

Paesi Bassi 615 5,1 Irlanda 1.047 7,0

Spagna 562 4,7 Regno Unito 925 6,2

Giappone 487 4,1 Spagna 640 4,3

Grecia 218 1,8 Giappone 343 2,3

Corea del Sud 188 1,6 Cina 218 1,5

Austria 170 1,4 Svezia 195 1,3

Australia 134 1,1 Austria 155 1,0

Turchia 132 1,1 Danimarca 132 0,9

Portogallo 128 1,1 India 70 0,5

primi 15 paesi 10.101 84,4 primi 15 paesi 14.591 98,2

Totale 11.968 100,0 Totale 14.864 100,0

Percentuale di scambi (import+export) per paese, in % sul totale

20

16

12

8

4

0

Svizzera

Belgio

Germania

Fonte: IstatFonte: elaborazioni su dati Istat

Francia

Stati Uniti

Paesi Bassi

Regno Unito

Spagna

Irlanda

Giappone

43


Tavola 39

Interscambio farmaceutico tra l'Italia e il Resto del Mondo (migliaia di euro)

44

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

Unione Europea 27 7.678.666 7.156.522 59,8 -6,8 10.000.680 9.976.409 67,1 -0,2

Francia 826.176 918.693 7,7 11,2 1.532.385 1.571.141 10,6 2,5

Paesi Bassi 565.430 614.925 5,1 8,8 1.458.753 1.586.686 10,7 8,8

Germania 1.448.495 1.504.113 12,6 3,8 1.910.417 1.890.365 12,7 -1,0

Regno Unito 837.079 703.790 5,9 -15,9 1.067.013 925.356 6,2 -13,3

Irlanda 79.960 93.104 0,8 16,4 1.089.798 1.047.020 7,0 -3,9

Danimarca 49.438 51.427 0,4 4,0 125.303 132.303 0,9 5,6

Grecia 228.984 218.061 1,8 -4,8 16.050 12.602 0,1 -21,5

Portogallo 125.423 128.229 1,1 2,2 9.405 10.183 0,1 8,3

Spagna 541.009 562.205 4,7 3,9 556.845 639.528 4,3 14,8

Belgio 2.304.868 1.714.199 14,3 -25,6 1.692.406 1.741.823 11,7 2,9

Lussemburgo 894 706 0,0 -21,0 89.880 20.896 0,1 -76,8

Svezia 114.062 107.241 0,9 -6,0 212.054 194.992 1,3 -8,0

Finlandia 31.956 44.226 0,4 38,4 4.084 4.981 0,0 22,0

Austria 205.786 170.164 1,4 -17,3 172.081 154.662 1,0 -10,1

Malta 3.243 4.087 0,0 26,0 3.012 2.176 0,0 -27,8

Estonia 281 480 0,0 70,7 40 110 0,0 175,4

Lettonia 559 646 0,0 15,7 135 180 0,0 33,1

Lituania 3.192 9.115 0,1 185,6 0 0 0,0 -

Polonia 115.101 109.579 0,9 -4,8 18.345 3.928 0,0 -78,6

Ceca, Repubblica 30.402 36.023 0,3 18,5 4.025 2.726 0,0 -32,3

Slovacchia 13.093 11.121 0,1 -15,1 153 79 0,0 -48,7

Ungheria 71.873 83.170 0,7 15,7 18.050 13.590 0,1 -24,7

Romania 22.356 25.227 0,2 12,8 364 588 0,0 61,3

Bulgaria 9.947 11.888 0,1 19,5 4.977 4.869 0,0 -2,2

Slovenia 40.802 24.545 0,2 -39,8 14.992 15.310 0,1 2,1

Cipro 8.256 9.557 0,1 15,8 113 315 0,0 177,7

Altri paesi europei 1.930.996 2.038.698 17,0 5,6 2.722.846 2.748.513 18,5 0,9


segue Tavola 39

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

Svizzera 1.690.732 1.763.976 14,7 4,3 2.692.797 2.719.065 18,3 1,0

Turchia 111.070 132.471 1,1 19,3 4.433 4.303 0,0 -2,9

Federazione russa 65.668 79.748 0,7 21,4 45 162 0,0 260,3

Norvegia 14.803 17.646 0,1 19,2 20.715 21.811 0,1 5,3

Croazia 14.716 13.556 0,1 -7,9 908 413 0,0 -

Albania 11.925 8.320 0,1 -30,2 6 45 0,0 684,4

Serbia 8.908 7.279 0,1 -18,3 48 241 0,0 398,0

Ucraina 5.862 6.341 0,1 8,2 21 393 0,0 1743,0

Moldova 179 2.499 0,0 1298,5 0 0 0,0 -

Bosnia e Erzegovina 1.890 1.636 0,0 -13,4 256 279 0,0 -

Kosovo 957 1.445 0,0 51,0 0 0 0,0 -

Bielorussia 1.289 1.377 0,0 6,8 160 430 0,0 -

Macedonia 1.252 988 0,0 -21,1 0 0 0,0 -

Islanda 578 617 0,0 6,8 1.276 749 0,0 -

Montenegro 759 602 0,0 -20,7 16 477 0,0 -

Andorra 39 73 0,0 87,4 0 0 0,0 -

Liechtenstein 347 64 0,0 -81,6 2.163 146 0,0 -

Gibilterra 22 59 0,0 167,3 0 0 0,0 -

TOTALE EUROPA 9.609.662 9.195.220 76,8 -4,3 12.723.527 12.724.921 85,6 0,0

AMERICA 1.075.517 1.219.444 10,2 13,4 1.376.759 1.413.269 9,5 2,7

America settentrionale 848.683 976.127 8,2 15,0 1.354.554 1.387.449 9,3 2,4

Stati Uniti 729.184 861.174 7,2 18,1 1.318.762 1.357.208 9,1 2,9

Canada 119.500 114.953 1,0 -3,8 35.792 30.241 0,2 -15,5

America centro meridionale 226.834 243.317 2,0 7,3 22.205 25.820 0,2 16,3

Messico 48.087 52.298 0,4 8,8 3.095 3.645 0,0 17,8

Bermuda 13 0 0,0 -100,0 0 2 0,0 -

Guatemala 8.129 5.373 0,0 -33,9 0 0 0,0 -

Belize 2 0 0,0 - 0 0 0,0 -

Honduras 515 594 0,0 15,5 52 2 0,0 -97,1

45


segue Tavola 39

46

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

El Salvador 1.143 1.196 0,0 4,7 4 0 0,0 -100,0

Nicaragua 89 67 0,0 -24,7 0 0 0,0 -

Costa Rica 2.014 2.395 0,0 18,9 83 55 0,0 -33,8

Panama 3.469 2.972 0,0 -14,3 7 25 0,0 238,6

Cuba 2.869 2.997 0,0 4,4 0 81 0,0 -

Haiti 401 637 0,0 58,7 0 0 0,0 -

Bahama 7 34 0,0 411,6 0 0 0,0 -

Turks e Caicos 23 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Rep. Dominicana 1.948 1.406 0,0 -27,8 0 0 0,0 -

Antigua e Barbuda 0 24 0,0 - 0 0 0,0 -

Dominica 20 5 0,0 - 0 0 0,0 -

Isole Cayman 7 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Giamaica 28 36 0,0 27,3 0 0 0,0 -

Santa Lucia 0 9 0,0 - 0 0 0,0 -

Isole vergini 70 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Barbados 23 43 0,0 82,0 0 0 0,0 -

Trinidad e Tobagio 5 56 0,0 1062,9 0 0 0,0 -

Grenada 5 8 0,0 - 0 0 0,0 -

Aruba 7 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Antille Olandesi 686 920 0,0 34,0 0 0 0,0 -

Colombia 14.972 16.587 0,1 10,8 2.448 678 0,0 -72,3

Venezuela 25.108 24.724 0,2 - 2.068 2.208 0,0 6,8

Guyana 838 0 0,0 - 0 0 0,0 -

Suriname 6 6 0,0 -9,1 0 0 0,0 -

Ecuador 7.284 4.977 0,0 -31,7 81 0 0,0 -100,0

Perù 2.266 2.186 0,0 -3,5 25 8 0,0 -66,6

Brasile 72.269 92.170 0,8 27,5 9.664 13.911 0,1 44,0

Cile 9.141 8.278 0,1 -9,4 1 105 0,0 8492,6

Bolivia 457 417 0,0 -8,7 0 0 0,0 -


segue Tavola 39

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

Paraguay 518 468 0,0 -9,8 0 1 0,0 -

Uruguay 5.023 3.740 0,0 -25,5 3.910 3.980 0,0 1,8

Argentina 19.390 18.695 0,2 -3,6 766 1.118 0,0 45,9

ASIA 1.013.955 1.205.254 10,1 18,9 611.623 702.353 4,7 14,8

Georgia 1.011 977 0,0 -3,4 0 0 0,0 -

Armenia 132 125 0,0 -5,1 0 0 0,0 -

Azerbaigian 2.976 3.652 0,0 22,7 0 0 0,0 -

Kazakistan 4.582 5.036 0,0 9,9 0 0 0,0 -

Turkmenistan 12 48 0,0 305,0 0 0 0,0 -

Uzbekistan 44 116 0,0 163,3 0 0 0,0 -

Tagikistan 47 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Kirghizistan 99 109 0,0 10,6 0 0 0,0 -

Libano 10.317 10.796 0,1 4,6 0 2 0,0 -

Siria 5.114 6.720 0,1 31,4 4 245 0,0 5498,2

Iraq 3.986 3.790 0,0 -4,9 0 0 0,0 -

Iran 35.258 35.234 0,3 -0,1 0 87 0,0 -

Israele 21.565 23.294 0,2 8,0 9.146 14.908 0,1 63,0

Giordania 7.757 11.448 0,1 47,6 0 3 0,0 -

Arabia Saudita 24.538 43.820 0,4 78,6 153 12 0,0 -92,4

Kuwait 3.981 5.448 0,0 36,8 0 0 0,0 -

Bahrein 921 1.329 0,0 44,2 0 14 0,0 -

Qatar 2.102 1.837 0,0 -12,6 0 0 0,0 -

Emirati Arabi Uniti 14.347 16.488 0,1 14,9 119 70 0,0 -41,1

Oman 964 1.546 0,0 60,4 1.636 878 0,0 -46,4

Yemen 1.607 2.494 0,0 55,2 0 0 0,0 -

Afghanistan 734 793 0,0 8,1 0 0 0,0 -

Pakistan 19.522 15.857 0,1 -18,8 38 3 0,0 -91,9

India 45.492 56.529 0,5 24,3 47.953 70.238 0,5 46,5

Bangladesh 7.292 5.933 0,0 -18,6 31 0 0,0 -100,0

47


segue Tavola 39

48

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

Maldive 1 5 0,0 - 0 0 0,0 -

Sri Lanka 1.106 1.166 0,0 5,5 0 0 0,0 -

Nepal 68 99 0,0 46,3 0 0 0,0 -

Myanmar (Ex Birmania) 262 235 0,0 -10,3 0 0 0,0 -

Thailandia 17.133 20.336 0,2 18,7 1.066 637 0,0 -40,3

Laos 0 68 0,0 - 0 0 0,0 -

Vietnam 12.382 11.375 0,1 -8,1 0 35 0,0 -

Cambogia 311 336 0,0 8,0 0 0 0,0 -

Indonesia 12.720 13.576 0,1 6,7 127 1.331 0,0 951,4

Malaysia 10.902 7.829 0,1 -28,2 337 22 0,0 -93,5

Singapore 17.033 22.196 0,2 30,3 31.009 17.136 0,1 -44,7

Filippine 16.847 15.600 0,1 -7,4 30 4 0,0 -87,2

Mongolia 32 19 0,0 -40,1 0 0 0,0 -

Cina 82.165 118.843 1,0 44,6 183.484 218.457 1,5 19,1

Corea del Nord 13 20 0,0 47,9 0 0 0,0 -

Corea del Sud 157.441 188.148 1,6 19,5 26.344 32.263 0,2 22,5

Giappone 407.978 487.034 4,1 19,4 308.503 342.515 2,3 11,0

Taiwan 42.185 46.775 0,4 10,9 168 3.280 0,0 1855,3

Hong Kong 20.852 18.170 0,2 -12,9 1.377 115 0,0 -91,7

Macao 125 5 0,0 -95,6 98 97 0,0 -0,8

AFRICA 179.665 203.477 1,7 13,3 681 2.743 0,0 303,1

Marocco 8.613 9.420 0,1 9,4 0 9 0,0 -

Algeria 20.276 31.266 0,3 54,2 1 1 0,0 -17,4

Tunisia 8.362 8.930 0,1 6,8 13 0 0,0 -100,0

Libia 6.722 7.243 0,1 7,8 0 0 0,0 -

Egitto 36.113 33.720 0,3 -6,6 494 957 0,0 93,9

Sudan 3.848 5.488 0,0 42,6 0 0 0,0 -

Mauritania 20 69 0,0 242,5 0 0 0,0 -

Mali 859 892 0,0 3,9 0 0 0,0 -


segue Tavola 39

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

Burkina Faso 347 318 0,0 -8,2 0 0 0,0 -

Niger 1.046 637 0,0 -39,1 0 0 0,0 -

Ciad 90 10 0,0 - 0 0 0,0 -

Capo verde 219 51 0,0 -76,9 0 0 0,0 -

Senegal 1.110 1.416 0,0 27,6 0 0 0,0 -

Gambia 2 0 0,0 - 0 0 0,0 -

Guinea-Bissau 52 13 0,0 -74,3 0 0 0,0 -

Guinea 325 650 0,0 100,3 0 0 0,0 -

Sierra Leone 144 48 0,0 -67,0 0 0 0,0 -

Liberia 9 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Costa d'Avorio 2.844 2.474 0,0 -13,0 0 0 0,0 -

Ghana 2.405 4.208 0,0 74,9 0 0 0,0 -

Togo 1.983 2.116 0,0 6,7 0 0 0,0 -

Benin 1.118 4.461 0,0 299,1 0 0 0,0 -

Nigeria 11.793 15.340 0,1 30,1 0 0 0,0 -

Camerun 635 916 0,0 44,1 0 0 0,0 -

Repubblica Centrafricana 3 396 0,0 13661,0 0 0 0,0 -

Guinea equatoriale 15 0 0,0 - 0 0 0,0 -

Gabon 292 111 0,0 -61,9 0 0 0,0 -

Congo 1.924 352 0,0 -81,7 0 1.334 0,0 -

Repubblica del Congo 300 1.649 0,0 449,6 0 0 0,0 -

Ruanda 346 0 0,0 -100,0 0 0 0,0 -

Burundi 6 14 0,0 129,7 0 0 0,0 -

Angola 9 533 0,0 5705,0 0 0 0,0 -

Etiopia 1.007 439 0,0 -56,4 0 0 0,0 -

Eritrea 102 282 0,0 177,9 0 0 0,0 -

Somalia 68 66 0,0 -2,6 0 0 0,0 -

Kenya 2.797 5.778 0,0 106,6 0 0 0,0 -

Uganda 528 1.172 0,0 122,2 0 0 0,0 -

49


segue Tavola 39

50

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007 2007 2008 comp % 2008 var % 2008/2007

Tanzania 727 858 0,0 18,0 20 0 0,0 -

Seicelle 0 0 0,0 - 0 0 0,0 -

Mozambico 82 10 0,0 -87,3 0 0 0,0 -

Madagascar 47 28 0,0 -40,6 0 0 0,0 -

Maurizio 385 52 0,0 -86,5 0 0 0,0 -

Comore 1 7 0,0 544,4 0 0 0,0 -

Zambia 512 488 0,0 -4,7 0 0 0,0 -

Zimbabwe 0 4 0,0 - 0 0 0,0 -

Malawi 228 151 0,0 -33,9 0 0 0,0 -

Sudafrica 61.349 61.161 0,5 -0,3 153 442 0,0 188,7

Namibia 2 68 0,0 3705,9 0 0 0,0 -

Botswana 0 7 0,0 - 0 0 0,0 -

Swaziland 0 158 0,0 - 0 0 0,0 -

Gibuti 0 4 0,0 - 0 0 0,0 -

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 145.131 144.780 1,2 -0,2 29.482 20.338 0,1 -31,0

Australia 136.629 134.180 1,1 -1,8 25.594 17.349 0,1 -32,2

Nuova Zelanda 6.845 8.047 0,1 17,6 3.877 2.984 0,0 -23,0

Papua Nuova Guinea 0 1.007 0,0 - 0 0 0,0 -

Vanuatu 11 13 0,0 15,5 0 0 0,0 -

Polinesia Francese 0 32 0,0 - 0 0 0,0 -

MONDO 12.023.929 11.968.179 100,0 -0,5 14.742.071 14.863.624 100,0 0,8

Fonte: Istat


Tavola 40

Italia - Bilancia tecnologica per tipo di operazione

A) importazioni ed esportazioni (migliaia di euro)

SETTORE FARMACEUTICO TOTALE ITALIA

Importazioni Esportazioni Saldo Importazioni Esportazioni Saldo

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

1) Brevetti 2.873 10.015 14.805 7.701 11.932 -2.314 68.761 60.004 47.670 40.984 -21.091 -19.020

2) Dir. di sfrutt. di brevetti

(Licenze) 12.664 21.021 16.312 27.008 3.648 5.987 337.011 316.312 247.173 329.585 -89.838 13.273

3) Know How 626 16.181 2.910 2.338 2.284 -13.843 71.532 81.782 37.061 52.280 -34.471 -29.502

4) Invenzioni 194 44 0 0 -194 -44 1.278 844 1.287 5.136 9 4.292

5) Marchi di fabbrica,

modelli e disegni 14.238 59.431 23.344 22.488 9.106 -36.943 730.390 590.796 290.146 229.949 -440.244 -360.847

6) Assistenza tecnica

connessa a cess. Dir. di sfrutt. 233 898 652 217 419 -681 165.517 207.583 115.122 69.831 -50.395 -137.752

7) Altri servizi con contenuto

tecnologico 0 0 0 0 0 0 791.933 894.748 2.108.756 2.272.377 1.316.823 1.377.629

8) Servizio ricerca e sviluppo 0 0 0 0 0 0 570.364 679.641 1.027.269 1.026.584 456.905 346.943

9) Altre voci 0 0 0 0 0 0 443.755 543.343 85.688 165.195 -358.067 -378.148

Totale trasferimenti tecnologici 30.828 107.590 58.023 59.752 27.195 -47.838 3.180.541 3.375.053 3.960.172 4.191.921 779.631 816.868

Fonte: elaborazioni su dati UIC

51


segue Tavola 40

B) % sul totale

52

SETTORE FARMACEUTICO TOTALE ITALIA FARMACEUTICA SU TOTALE ITALIA

Importa zioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

1) Brevetti 9,3 9,3 25,5 12,9 2,2 1,8 1,2 1,0 16,7 18,8

2) Dir. di sfrutt. di brevetti

(Licenze) 41,1 19,5 28,1 45,2 10,6 9,4 6,2 7,9 6,6 8,2

3) Know How 2,0 15,0 5,0 3,9 2,2 2,4 0,9 1,2 19,8 4,5

4) Invenzioni 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,2 0,0

5) Marchi di fabbrica,

modelli e disegni 46,2 55,2 40,2 37,6 23,0 17,5 7,3 5,5 10,1 9,8

6) Assistenza tecnica

connessa a cess. Dir. di sfrutt. 0,8 0,8 1,1 0,4 5,2 6,2 2,9 1,7 0,4 0,3

7) Altri servizi con contenuto

tecnologico 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 26,5 53,2 54,2 0,0 0,0

8) Servizio ricerca e sviluppo 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 20,1 25,9 24,5 0,0 0,0

9) Altre voci 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 16,1 2,2 3,9 0,0 0,0

Totale trasferimenti tecnologici 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3,2 1,4

Fonte: elaborazioni su dati UIC


Tavola 41

Italia - Interscambio tecnologico (migliaia di euro)

FARMACI TOTALE ITALIA % FARMACEUTICA

SU TOTALE ITALIA

Importazioni Esportazioni Saldi Importazioni Esportazioni Saldi Importazioni Esportazioni

1970 7.566 639 -6.927 100.797 25.251 -75.546 7,5 2,5

1980 31.709 10.051 -21.658 525.486 349.611 -175.875 6,0 2,9

1984 53.870 14.248 -39.622 1.335.472 824.054 -511.418 4,0 1,7

1985 74.378 15.445 -58.933 1.511.971 990.316 -521.655 4,9 1,6

1986 89.561 19.616 -69.945 1.562.740 930.327 -632.413 5,7 2,1

1987 83.308 34.479 -48.829 1.604.969 1.047.822 -557.147 5,2 3,3

1988 112.253 38.290 -73.963 1.883.454 1.258.543 -624.910 6,0 3,0

1989 72.817 31.667 -41.150 1.787.117 1.147.284 -639.833 4,1 2,8

1990 62.221 31.041 -31.180 2.098.066 1.618.086 -479.980 3,0 1,9

1991 37.104 69.800 32.696 2.057.409 1.548.080 -509.330 1,8 4,5

1992 11.299 5.064 -6.234 2.141.747 1.586.039 -555.708 0,5 0,3

1993 53.541 23.104 -30.437 2.485.868 1.673.613 -812.255 2,2 1,4

1994 68.738 15.856 -52.882 2.751.682 1.790.556 -961.126 2,5 0,9

1995 65.795 27.486 -38.308 2.794.548 2.129.868 -664.680 2,4 1,3

1996 46.856 35.032 -11.824 2.567.307 1.740.976 -826.331 1,8 2,0

1997 35.188 365.758 330.570 2.590.031 2.220.765 -369.267 1,4 16,5

1998 38.450 12.103 -26.347 2.498.618 2.054.466 -444.153 1,5 0,6

1999 26.302 8.039 -18.263 3.536.697 2.020.379 -1.516.317 0,7 0,4

2000 52.408 55.278 2.870 2.802.295 2.171.701 -630.594 1,9 2,5

2001 80.691 55.110 -25.581 3.843.975 2.999.016 -844.959 2,1 1,8

2002 63.088 32.426 -30.662 3.180.422 3.163.707 -16.715 2,0 1,0

2003 46.794 34.441 -12.353 3.362.402 2.754.162 -608.240 1,4 1,3

2004 46.657 61.251 14.594 3.277.648 3.109.893 -167.755 1,4 2,0

2005 109.460 94.750 -14.710 3.429.716 3.661.359 231.643 3,2 2,6

2006 30.828 58.023 27.195 3.180.541 3.960.172 779.631 1,0 1,5

2007 107.590 59.752 -47.838 3.375.053 4.191.921 816.868 3,2 1,4

Fonte: elaborazioni su dati UIC

53


Tavola 42

Commercio farmaceutico e totale nei principali paesi nel 2008

54

INTERSCAMBIO GLOBALE

SALDI SU

ESPORTAZIONI

SALDI

(E - I)

FARMACEUTICO

SU INTERSCAMBIO

INTERSCAMBIO FARMACEUTICO

Importazioni Esportazioni

(%)

(Valori in mln di US$)

GLOBALE

Importazioni Esportazioni

Valori in % Valori in %

mln di US$ mln di US$

Valori in % Valori in % Importazioni Esportazioni Bilancia Bilancia Bilancia Bilancia

mln di US$ mln di US$ % % farmaceutica complessiva farmaceutica complessiva

UE-27 240.949,2 73,2 292.965,2 77,7 3,9 5,0 52.016,0 -238.742,5 17,8 -4,0 6.136.910,8 5.898.168,4 71,1

Austria 6.248,9 1,9 7.292,3 1,9 3,4 4,0 1.043,4 -2.475,8 14,3 -1,4 183.436,5 180.960,7 2,2

Belgio 44.230,8 13,4 50.510,8 13,4 9,4 10,6 6.279,9 6.062,9 12,4 1,3 469.473,7 475.536,6 5,7

Germania 47.041,6 14,3 67.824,7 18,0 3,9 4,6 20.783,2 258.059,3 30,6 17,7 1.203.753,9 1.461.813,2 17,6

Danimarca 3.347,2 1,0 8.129,8 2,2 3,0 7,0 4.782,6 5.739,1 58,8 4,9 111.199,3 116.938,4 1,4

Spagna 14.314,8 4,3 10.367,7 2,7 3,6 3,9 -3.947,0 -133.041,1 -38,1 -49,6 401.373,1 268.332,0 3,2

Finlandia 2.422,4 0,7 1.169,5 0,3 2,7 1,2 -1.252,9 5.609,3 -107,1 5,8 90.706,2 96.315,4 1,2

Francia 24.817,4 7,5 33.182,0 8,8 3,5 5,5 8.364,6 -99.930,8 25,2 -16,5 705.444,7 605.513,9 7,3

Regno Unito 20.829,4 6,3 31.877,7 8,5 3,3 7,0 11.048,3 -173.586,4 34,7 -37,9 632.035,7 458.449,3 5,5

Grecia 5.372,4 1,6 1.269,7 0,3 6,9 5,0 -4.102,7 -52.554,0 -323,1 -208,2 77.795,9 25.241,9 0,3

Irlanda 4.154,2 1,3 24.736,8 6,6 5,0 19,9 20.582,6 41.203,2 83,2 33,2 83.015,7 124.218,9 1,5

Italia 20.040,2 6,1 16.635,4 4,4 3,6 3,1 -3.404,8 -16.881,2 -20,5 -3,1 554.894,2 538.013,0 6,5

Paesi Bassi 18.865,4 5,7 19.401,0 5,1 3,3 3,1 535,6 59.626,1 2,8 9,4 573.318,0 632.944,0 7,6

Portogallo 2.936,2 0,9 597,0 0,2 3,3 1,1 -2.339,2 -34.141,1 -391,8 -61,1 89.973,0 55.831,9 0,7

Svezia 4.234,7 1,3 9.150,2 2,4 2,5 5,0 4.915,5 16.408,5 53,7 9,0 166.895,1 183.303,6 2,2

Rep. Ceca 3.743,9 1,1 1.356,0 0,4 2,6 0,9 -2.387,9 4.759,7 -176,1 3,3 141.479,3 146.239,0 1,8

Polonia 6.335,2 1,9 1.682,2 0,4 3,1 1,0 -4.653,0 -36.236,6 -276,6 -21,6 204.273,8 168.037,2 2,0

Ungheria 3.222,8 1,0 3.332,8 0,9 3,0 3,1 110,0 -200,6 3,3 -0,2 107.907,0 107.706,4 1,3

USA 59.565,1 18,1 38.225,4 10,1 2,7 2,8 -21.339,7 -810.516,7 -55,8 -59,4 2.174.958,9 1.364.442,1 16,5

Svizzera 19.410 5,9 42.660,3 11,3 10,0 21,0 23.250,2 10.187,1 54,5 5,0 193.157,7 203.344,8 2,5

Giappone 9.159 2,8 3.180,0 0,8 1,3 0,4 -5.979,3 115.829,4 -188,0 14,0 709.045,7 824.875,2 9,9

Totale paesi 329.083,7 100,0 377.030,8 100,0 3,6 4,5 47.947,2 -923.242,7 12,7 -11,1 9.214.073,2 8.290.830,5 100,0

Nota: Svizzera e Giappone dati 2007.

Fonte: Eurostat, Efpia, ACC, JPMA


Tavola 43

Paesi UE: interscambio commerciale di medicinali

A) Esportazioni (milioni di euro)

var. % composizione %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008/2007 2008/2000 2008 2000

UE-27 49.506 58.280 77.548 101.492 105.061 115.157 125.655 139.522 149.028 152.757 2,5 162,1 100,0 100,0

Austria 863 1.059 1.328 1.828 1.902 1.779 2.472 2.836 2.821 2.942 4,3 177,8 1,9 1,8

Belgio 4.162 5.049 7.700 19.649 18.846 21.038 23.734 25.733 28.605 27.872 -2,6 452,1 18,2 8,7

Germania 10.041 10.375 15.114 13.207 16.808 19.974 23.334 26.804 30.295 31.775 4,9 206,3 20,8 17,8

Danimarca 2.067 2.422 2.752 2.926 2.999 3.094 3.526 3.673 3.977 4.020 1,1 66,0 2,6 4,2

Spagna 1.121 1.561 1.934 2.658 2.978 3.034 4.371 5.007 6.013 5.792 -3,7 270,9 3,8 2,7

Finlandia 157 184 244 343 353 416 538 665 545 677 24,3 267,2 0,4 0,3

Francia 7.609 8.835 11.871 13.293 13.506 14.466 15.431 16.757 17.562 19.115 8,8 116,4 12,5 15,2

Regno Unito 8.104 9.689 11.888 13.386 14.757 15.746 15.462 17.617 18.130 18.355 1,2 89,4 12,0 16,6

Grecia 166 276 393 267 546 671 914 885 924 843 -8,8 205,3 0,6 0,5

Irlanda 3.647 4.096 7.486 13.654 11.775 13.298 11.975 11.825 11.720 12.793 9,2 212,3 8,4 7,0

Italia 4.077 5.612 6.544 7.920 7.342 7.462 8.695 9.312 9.524 9.300 -2,4 65,7 6,1 9,6

Paesi Bassi 2.653 3.529 4.034 5.951 5.589 6.326 6.721 7.669 7.969 7.538 -5,4 113,6 4,9 6,1

Portogallo 153 207 261 267 231 249 262 308 364 370 1,6 78,5 0,2 0,4

Svezia 3.576 4.022 4.354 4.378 5.401 5.109 5.191 6.411 5.629 5.155 -8,4 28,2 3,4 6,9

Bulgaria 48 65 74 67 62 65 69 89 178 211 18,9 225,3 0,1 0,1

Cipro 44 54 68 75 66 85 89 97 112 128 13,8 138,0 0,1 0,1

Rep. Ceca 106 126 173 155 165 221 313 440 538 617 14,7 389,7 0,4 0,2

Estonia 17 20 16 16 15 21 21 20 24 32 36,1 59,2 0,0 0,0

Ungheria 244 329 402 399 535 723 880 1.226 1.453 1.883 29,6 473,0 1,2 0,6

Lituania 32 40 52 59 49 62 61 67 93 120 29,3 202,3 0,1 0,1

Lettonia 47 54 58 61 69 84 94 135 170 177 3,8 224,8 0,1 0,1

Malta 24 21 26 20 9 22 30 103 152 166 9,2 676,2 0,1 0,0

Polonia 103 126 149 167 154 228 371 468 656 986 50,3 682,5 0,6 0,2

Romania 6 13 10 14 15 17 26 34 77 153 98,8 1101,7 0,1 0,0

Slovenia 340 415 499 611 766 819 869 1.112 1.313 1.438 9,5 246,9 0,9 0,7

Slovacchia 80 79 92 94 91 115 173 191 197 239 21,0 204,2 0,2 0,1

Fonte: Eurostat

55


segue Tavola 43

B) Importazioni (milioni di euro)

56

var. % composizione %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008/2007 2008/2000 2008 2000

UE-27 37.086 43.978 56.213 82.401 83.614 93.803 102.070 109.559 116.447 120.527 3,5 174,1 100,0 100,0

Austria 1.369 1.260 1.498 1.678 1.740 1.793 2.013 2.214 2.393 2.580 7,8 104,8 2,1 2,9

Belgio 3.160 4.439 7.337 19.830 19.980 23.041 25.132 24.486 25.764 25.474 -1,1 473,9 21,1 10,1

Germania 5.149 6.120 7.318 13.867 13.017 14.839 17.248 19.363 19.980 20.931 4,8 242,0 17,4 13,9

Danimarca 686 793 974 1.173 1.242 1.420 1.548 1.717 1.793 1.833 2,2 131,1 1,5 1,8

Spagna 2.284 2.958 3.745 4.656 4.872 5.511 5.830 6.014 6.875 7.406 7,7 150,4 6,1 6,7

Finlandia 579 659 736 911 995 1.148 1.267 1.452 1.266 1.412 11,5 114,3 1,2 1,5

Francia 4.925 5.682 6.877 7.435 8.013 9.020 9.833 11.007 12.568 12.754 1,5 124,4 10,6 12,9

Regno Unito 5.066 5.834 7.906 9.807 10.088 10.451 10.268 10.982 11.471 10.750 -6,3 84,3 8,9 13,3

Grecia 957 1.146 1.260 749 1.679 1.941 2.342 2.466 2.830 3.055 7,9 166,7 2,5 2,6

Irlanda 780 1.139 1.475 1.553 1.637 1.383 1.356 1.588 1.724 2.068 19,9 81,5 1,7 2,6

Italia 3.810 4.448 5.502 6.405 6.580 6.874 7.347 8.067 8.412 8.778 4,4 97,3 7,3 10,1

Paesi Bassi 2.903 3.320 4.186 5.937 5.063 6.344 7.028 7.558 7.640 7.153 -6,4 115,5 5,9 7,5

Portogallo 748 788 949 1.105 1.192 1.319 1.349 1.498 1.520 1.634 7,5 107,5 1,4 1,8

Svezia 1.109 1.157 1.302 1.567 1.552 1.592 1.749 2.022 2.042 2.231 9,3 92,8 1,9 2,6

Bulgaria 92 113 181 187 199 304 323 364 413 482 16,9 327,6 0,4 0,3

Cipro 67 79 89 101 101 116 110 126 145 166 14,6 110,7 0,1 0,2

Rep. Ceca 587 656 809 915 1.042 1.236 1.342 1.446 1.766 2.073 17,4 215,9 1,7 1,5

Estonia 62 73 83 94 94 119 125 139 164 199 21,7 172,0 0,2 0,2

Ungheria 453 511 594 702 839 1.010 1.105 1.397 1.387 1.822 31,3 256,9 1,5 1,2

Lituania 159 187 244 255 250 280 290 334 400 452 13,2 141,3 0,4 0,4

Lettonia 119 132 147 171 176 194 202 267 303 339 11,9 157,2 0,3 0,3

Malta 37 45 46 51 52 61 57 73 63 77 21,8 72,2 0,1 0,1

Polonia 1.200 1.489 1.809 1.913 1.825 1.968 2.173 2.581 2.859 3.527 23,4 136,9 2,9 3,4

Romania 222 282 379 479 461 632 761 1.037 1.244 1.546 24,2 447,4 1,3 0,6

Slovenia 144 186 221 248 273 394 366 404 472 502 6,3 170,2 0,4 0,4

Slovacchia 284 336 388 448 458 596 670 722 874 1.008 15,3 199,8 0,8 0,8

Fonte: Eurostat


segue Tavola 43

C) Saldo estero (milioni di euro)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

UE-27 12.420 14.303 21.335 19.092 21.447 21.354 23.585 29.963 32.581 32.230

Austria -506 -201 -170 150 161 -13 459 622 427 362

Belgio 1.002 610 363 -181 -1.134 -2.003 -1.398 1.247 2.841 2.399

Germania 4.892 4.255 7.796 -660 3.791 5.135 6.086 7.441 10.315 10.843

Danimarca 1.381 1.629 1.778 1.753 1.757 1.673 1.977 1.956 2.184 2.187

Spagna -1.163 -1.397 -1.810 -1.998 -1.894 -2.477 -1.459 -1.006 -862 -1.614

Finlandia -422 -475 -492 -568 -642 -732 -729 -787 -722 -735

Francia 2.684 3.153 4.994 5.858 5.493 5.446 5.598 5.750 4.993 6.361

Regno Unito 3.039 3.856 3.982 3.579 4.669 5.294 5.194 6.635 6.659 7.605

Grecia -791 -869 -867 -482 -1.134 -1.271 -1.429 -1.581 -1.906 -2.212

Irlanda 2.867 2.957 6.012 12.101 10.138 11.915 10.619 10.237 9.996 10.725

Italia 267 1.164 1.042 1.515 763 588 1.348 1.246 1.112 522

Paesi Bassi -250 210 -152 14 525 -18 -307 111 329 385

Portogallo -594 -580 -688 -838 -960 -1.070 -1.086 -1.190 -1.156 -1.264

Svezia 2.467 2.865 3.051 2.811 3.849 3.517 3.442 4.389 3.587 2.924

Buglaria -44 -48 -107 -120 -137 -240 -254 -275 -235 -271

Cipro -24 -25 -20 -27 -35 -31 -22 -28 -33 -39

Rep. Ceca -481 -530 -636 -760 -876 -1.015 -1.029 -1.005 -1.228 -1.457

Estonia -46 -53 -67 -78 -79 -98 -105 -119 -140 -167

Ungheria -209 -182 -192 -303 -304 -287 -225 -171 66 61

Lituania -127 -148 -192 -196 -202 -218 -229 -267 -307 -332

Lettonia -72 -77 -89 -110 -107 -110 -108 -132 -133 -162

Malta -14 -24 -21 -31 -43 -39 -27 30 88 89

Polonia -1.098 -1.363 -1.659 -1.747 -1.671 -1.740 -1.802 -2.113 -2.203 -2.541

Romania -216 -270 -369 -464 -446 -615 -736 -1.003 -1.168 -1.394

Slovenia 196 229 278 363 493 425 503 708 842 937

Slovacchia -204 -258 -297 -354 -367 -481 -497 -531 -676 -769

Fonte: Eurostat

57


Caratteristiche strutturali e capacità di crescita

L’incidenza dell’industria farmaceutica sul totale dell’industria manifatturiera

in Italia varia dall’1,5% dell’occupazione al 13,5% delle

spese per Ricerca e Sviluppo.

Dal 1996 il valore della produzione è cresciuto del 96%, per effetto

di una crescita di circa il 200% delle esportazioni e del 42% per

le vendite interne, il cui incremento è stato inferiore a quello del PIL a

valori correnti (+57%). In questo modo le esportazioni hanno determinato

il 72% della crescita tra il 1996 e il 2008, un contributo ancora

superiore se si considera il periodo 2001-2008 (85%).

Rispetto agli altri settori l’industria farmaceutica si caratterizza per

valori più alti in quanto a:

valore aggiunto per addetto (+94% rispetto alla media manifatturiera);

spese per il personale per addetto (+75% rispetto alla media);

investimenti per addetto (+93% rispetto alla media);

esportazioni per addetto (più che doppio rispetto alla media manifatturiera

e dell’80% superiore ai settori a media-alta tecnologia);

investimenti R&S per addetto, che sono 3 volte quelli dei settori

a media-alta tecnologia e 9 volte rispetto ai livelli dell’industria

manifatturiera.

Il processo di internazionalizzazione coinvolge il settore farmaceutico

molto più della media industriale, sia per la presenza di imprese

estere in Italia, sia per la proiezione all’estero di quelle italiane.

In termini di fatturato e presenza produttiva e di ricerca le imprese

italiane a capitale estero pesano nella farmaceutica il 65%, rispetto

al 16% del totale dell’industria.

Dal punto di vista dell’internazionalizzazione delle aziende a capitale

italiano, invece, le più grandi imprese del farmaco hanno 196

insediamenti all’estero, con 26 siti produttivi e 11 centri R&S, con

una propensione molto più evidente rispetto al totale dell’industria.

58


Tavola 44

Incidenza dell’industria farmaceutica sul totale

dell'industria manifatturiera

Tavola 45

Alcune caratteristiche strutturali dei settori industriali

(indice, Industria manifatturiera=100)

Industria Industria Settori

Farmaceutica Manifatturiera media-alta

tecnologia

Valore aggiunto per addetto 194,0 100,0 117,8

Spese per il personale per dipendente 174,9 100,0 116,1

Investimenti per addetto 193,0 100,0 108,5

Esportazioni per addetto 225,1 100,0 121,0

Spese R&S per addetto 891,4 100,0 260,0

Nota: settori media-alta tecnologia = farmaceutica, chimica e petrolifero, meccanica, elettronica, aeronautica e

altri mezzi di trasporto.

Fonte: elaborazione su dati Istat

% sul totale

Numero di addetti 1,5

Investimenti 2,9

Valore aggiunto 3,0

Spese per il personale 3,1

Esportazioni 3,4

Addetti laureati 10,3

Spese R&S 13,5

Fonte: elaborazioni su dati Istat

59


Tavola 46

Crescita della produzione farmaceutica

e delle sue componenti

crescita 1996-2008 (var %)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

96

Produzione

farmaceutica

Fonte: Farmindustria, Istat

199

Export

farmaceutica

42

Vendite interne

farmaceutica

Vendite interne Export

57

PIL a valori

correnti

contributo alla crescita della produzione farmaceutica (% sul totale)

60

1996-2008 1996-2001

2001-2008


Tavola 47

Presenza di imprese a capitale estero per settore

% sul totale

80

60

40

20

0

Nota: media di fatturato, addetti, investimenti, spese R&S, export e tasse pagate nel paese

20

16

12

8

4

0

Addetti Valore aggiunto Export Investimenti

produzione e Ricerca

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

Farmaceutica Totale industria

Incidenza della farmaceutica sul totale delle imprese a capitale estero del

settore manifatturiero (%)

61


Tavola 48

Internazionalizzazione delle imprese del farmaco

a capitale italiano

Insediamenti internazionali per tipo (totale 196)

60

50

40

30

20

10

0

Siti produttivi

26

Farmaceutica

Centri R&S

11

Dipendenti all’estero in % su quelli in Italia

Fonte: elaborazione su dati ICE, Enter Bocconi, Istat

Filiali

commerciali

159

Grado di internazionalizzazione attiva delle imprese a capitale

italiano

62

Industria manifatturiera


Struttura dell’occupazione

Nella farmaceutica i laureati sono il 52,5% del totale degli addetti

rispetto al 7,8% dell’industria manifatturiera. Laureati e diplomati nella

farmaceutica rappresentano l’87,5% degli occupati, rispetto al

57,3% della media dell’economia.

Per i nuovi assunti il confronto è ancora più favorevole alla farmaceutica,

sia per la differenza (91,8% nella farmaceutica, 50,2% nel

totale dell’economia), sia per il mix, perché i laureati neo-assunti rappresentano

il 61,3% delle nuove assunzioni, più di quanti siano tra

gli occupati totali (52,5%).

Gli uomini sono il 58,6% del totale, con una maggiore prevalenza

tra dirigenti (79,7%), quadri (69,3%) e operai (70,3%). Le donne sono

il 41,4% del totale, più che nella media dell’industria (24,2%).

La maggiore presenza femminile rispetto alla media dell’industria si

riscontra in tutte le categorie occupazionali, ma è più evidente tra i

dirigenti e quadri (rispettivamente 20,3% del totale nella farmaceutica,

9,6% nell’industria e 30,7% rispetto a 18,6%).

Inoltre, sul totale delle assunzioni, uomini e donne sono ritenuti

ugualmente adatti nel 79,9% dei casi, mentre nel totale dell’industria

tale valore è pari a 21,6%.

I dati dell’indagine Excelsior mostrano che nel 2008 le assunzioni a

tempo indeterminato sono state in percentuale più del totale

dell’Economia (52% rispetto a 48%) e i contratti atipici meno.

Per quanto riguarda l’attività di formazione interna o esterna svolta

dalle imprese nel 2008, la farmaceutica mostra una propensione

più elevata (circa 2 volte la media) rispetto al totale, sia per le aziende

coinvolte, sia per i dipendenti.

Oltre che direttamente, la farmaceutica genera occupazione anche

nell’indotto. I settori “a monte” attivati hanno un totale di 61 mila

addetti, 11 miliardi di produzione, 3,6 miliardi di valore aggiunto e

1,3 di salari, oltre a 457 milioni di investimenti.

Se si considera anche la filiera, cioè il segmento a valle della farmaceutica,

bisogna considerare che nella distribuzione intermedia

(compreso il suo indotto) lavorano oltre 12 mila addetti (fonte ADF) e

i lavoratori nelle farmacie sono 76,8 mila. La somma di addetti

diretti, indotto a monte e filiera porta a circa 220 mila addetti, con

un rapporto di circa 1 a 3 rispetto agli addetti.

63


Tavola 49

Occupazione per titolo di studio nel 2008

in % sul totale

Altro: 12,5

Diplomati:

35,0

Farmaceutica Industria manifatturiera

Laureati:

52,5

Nuovi assunti per titolo di studio (% sul totale)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Altro:

42,7

Laureati: 7,8

Diplomati:

49,5

Farmaceutica

Industria manifatturiera

Laureati Diplomati

Altro

Fonte: Farmindustria, Confindustria, Excelsior, Unicredit, Istat

64


Tavola 50

Caratteristiche dell'occupazione (% sul totale)

a) Composizione per posizione lavorativa

FARMACEUTICA TOTALE INDUSTRIA

————————————————— ————————–———————

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dirigenti 4,7 6,2 2,4 3,1 3,6 1,2

Quadri 22,0 25,2 17,1 8,6 9,2 6,6

Impiegati 55,3 47,7 67,0 32,7 28,2 46,9

Operai e altro 18,0 20,9 13,6 55,6 59,0 45,3

b) Composizione per genere

FARMACEUTICA TOTALE INDUSTRIA

————————————————— ————————–———————

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Totale 100,0 58,6 41,4 100,0 75,8 24,2

Dirigenti 100,0 79,7 20,3 100,0 90,4 9,6

Quadri 100,0 69,3 30,7 100,0 81,4 18,6

Impiegati 100,0 52,1 47,9 100,0 65,3 34,7

Operai e altro 100,0 70,3 29,7 100,0 80,3 19,7

Tavola 51

Assunzioni per cui uomini e donne sono stati ritenuti

ugualmente adatti nel 2008

Farmaceutica 79,9

Totale industria 21,6

Fonte: Confindustria, Farmindustria, Indagine Excelsior

% sul totale

65


Tavola 52

Assunzioni per tipo di contratto nel 2008

% sul totale

66

Totale

economia

Farmaceutica

Addetti

Imprese

0 25 50 75 100

Fonte: Indagine Excelsior (Unioncamere, Ministero del Lavoro)

Tempo indeterminato Altro

Tavola 53

Imprese e addetti che hanno effettuato internamente

o esternamente corsi di formazione nel 2008

% sul totale

0 10 20 30 40 50 60

Totale economia

Fonte: Indagine Excelsior (Unioncamere, Ministero del Lavoro)

Farmaceutica


Tavola 54

Indotto a monte dell’industria farmaceutica

stampati

libri

editoria

fiale

gomma

vetrerie

flaconi

capsule

supporto

informatico

materie

plastiche

cartonaggi

controllo

qualità

contenitori

primari

confezioni

analisi

produzione

principi

attivi

stampa TV

macchinari

FARMACO

società

ingegneria

pubblicità

bollini

autoadesivi

informatica

edilizia

specializzata

impianti/

utilities

assicurazioni

finanza e

banca

Servizi alle

imprese

67


Tavola 55

Valore dell’indotto a monte della farmaceutica in Italia

Occupazione Produzione Valore Salari Investimenti

(unità) (mln aggiunto (mln (mln

di euro) (mln di euro) di euro)

di euro)

TOTALE INDOTTO 60.715 11.437 3.589 1.316 457

Settori industriali 33.962 8.508 2.034 858 311

Meccanica e macchine 9.151 2.257 529 238 42

Chimica 7.251 2.771 498 244 115

Vetro 2.827 484 135 63 26

App. elettriche ed elettroniche 2.690 453 125 65 11

Editoria e stampa 2.158 314 112 46 12

Plastica 1.761 361 86 40 13

Costruzioni 1.736 177 76 23 8

Carta 1.588 394 88 40 14

Energia e industria estrattiva 1.158 645 221 39 48

Altri settori manifatturieri 3.642 652 164 60 22

Altri settori 26.753 2.929 1.555 458 146

Servizi alle imprese 15.395 1.101 587 197 36

R&S e istruzione 2.171 126 73 39 11

Altri settori dell'economia 9.186 1.702 895 224 100

Fonte: Osservatorio Pharmintech

Tavola 56

Industria farmaceutica: occupazione diretta, nell’indotto a

monte e nella filiera distributiva

migliaia di unità

Addetti diretti 69,5

Indotto a monte 60,7

Distribuzione intermedia (compreso indotto) 12,3

Farmacie 76,8

TOTALE 219,3

Fonte: Farmindustria per addetti diretti e indotto, ADF per distribuzione intermedia, Istat per i farmacisti (dato

2006, ultimo disponibile)

68


Struttura del settore per dimensione di impresa

Nella farmaceutica la dimensione media delle imprese è certamente

più grande rispetto alla media dell’industria, ma anche ai settori più

altamente capital intensive: la quota sul totale degli occupati delle

imprese con oltre 250 addetti è pari al 71,8% mentre la media manifatturiera

è del 22,0%.

Ciò nonostante le imprese piccole e medie rappresentano una componente

importante per il settore, sia da un punto di vista quantitativo

(gli addetti nelle imprese sotto i 250 addetti sono quasi 20 mila)

sia per le loro caratteristiche qualitative, ad esempio in termini di

creazione di valore aggiunto e qualificazione del personale, per i

quali, pur con valori inferiori alle imprese medio-grandi, si collocano

su livelli superiore alla media degli altri settori.

Anche in ambito europeo l’aggregato delle PMI farmaceutiche, pur

rappresentando una parte minoritaria sul totale (22,0% degli addetti

e 18,9% della produzione) ha dimensioni rilevanti: oltre 116 mila

addetti e circa 30 miliardi di produzione.

Il confronto con gli altri principali paesi europei mostra una maggiore

presenza delle PMI nel nostro Paese. Con poco meno di 20 mila

addetti l’Italia è al primo posto in Europa con un’incidenza in termini

di occupazione e valore della produzione superiore alla media dei

principali paesi (rispettivamente 28,2% sul totale in confronto a

22,0% e 25,7% in confronto a 18,9%).

69


Tavola 57

Caratteristiche dell'industria per dimensione di impresa

Distribuzione dell'occupazione per classe di addetti (% sul totale)

57,1

Farmaceutica Industria manifatturiera

6,3

21,9

14,7

6,3

21,4

15,7

1-49 50-249 250-499 500 e oltre

Rapporti caratteristici per addetto (indice Ind. manifatturiera = 100)

220

190

160

130

100

70

Valore aggiunto Spese per il personale

Ind. manifatturiera Farmaceutica PMI farmaceutiche

Fonte: elaborazione su dati Istat

70

56,7


Tavola 58

Composizione dell'industria farmaceutica in Italia

per classe di addetti

1) fatturato

1980

% sul totale

1990 2000 2006

da 1 a 99 addetti 11,7 9,7 12,1 12,9

da 100 a 199 addetti 9,7 12,0 8,1 11,4

da 200 a 499 addetti 31,0 17,0 16,4 11,7

da 500 a 999 addetti 23,1 22,9 18,3 23,3

1000 addetti e oltre 24,5 38,5 45,1 40,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

segue Tavola 55

2) addetti

1980

% sul totale

1990 2000 2006

da 1 a 99 addetti 10,2 8,0 13,7 15,4

da 100 a 199 addetti 9,2 12,2 9,9 11,7

da 200 a 499 addetti 28,4 18,9 18,6 16,1

da 500 a 999 addetti 21,9 21,3 17,5 17,7

1000 addetti e oltre 30,3 39,6 40,3 39,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

segue Tavola 55

3) investimenti

1980

% sul totale

1990 2000 2006

da 1 a 99 addetti 13,6 8,8 21,0 8,5

da 100 a 199 addetti 8,9 10,6 6,0 11,3

da 200 a 499 addetti 30,2 16,0 28,1 41,7

da 500 a 999 addetti 16,1 18,6 17,0 11,0

1000 addetti e oltre 31,1 46,1 27,8 27,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

segue Tavola 55

4) valore aggiunto

1980

% sul totale

1990 2000 2006

da 1 a 99 addetti 9,0 7,4 10,4 12,7

da 100 a 199 addetti 9,0 11,4 8,6 12,4

da 200 a 499 addetti 30,6 18,3 18,0 16,6

da 500 a 999 addetti 23,1 23,0 18,4 21,6

1000 addetti e oltre 28,4 39,9 44,5 36,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat

71


Tavola 59

Presenza delle PMI farmaceutiche sul totale: confronto

internazionale

1) Addetti (unità)

Totale PMI % sul totale % sul totale PMI

Germania 112.550 16.848 15,0 14,4

Francia 103.633 17.865 17,2 15,3

Regno Unito 67.000 10.062 15,0 8,6

Italia 69.500 19.620 28,2 16,8

Spagna 40.117 12.842 32,0 11,0

Belgio 29.405 6.407 21,8 5,5

Paesi Bassi 16.900 4.087 24,2 3,5

Irlanda 24.500 6.184 25,2 5,3

Svezia 16.830 3.667 21,8 3,1

Austria 9.877 2.030 20,6 1,7

Portogallo 10.479 7.491 71,5 6,4

Polonia 30.000 9.538 31,8 8,2

Paesi UE 530.791 116.640 22,0 100,0

2) Produzione (milioni di euro)

Totale PMI % sul totale % sul totale PMI

Germania 26.219 3.063 11,7 10,4

Francia 34.276 5.847 17,1 19,9

Regno Unito 22.857 1.843 8,1 6,3

Italia 22.729 5.849 25,7 19,9

Spagna 12.459 2.652 21,3 9,0

Belgio 5.222 917 17,6 3,1

Paesi Bassi 4.123 693 16,8 2,4

Irlanda 15.328 5.048 32,9 17,1

Svezia 6.688 1.175 17,6 4,0

Austria 2.249 393 17,5 1,3

Portogallo 2.003 1.647 82,2 5,6

Polonia 1.367 312 22,8 1,1

Paesi UE 155.520 29.440 18,9 100,0

3) Produzione per addetto (.000 euro)

Totale PMI indice indice

tot.=100 tot. PMI=100

Germania 233 182 78 72

Francia 331 327 99 130

Italia 326 297 91 118

Regno Unito 341 183 54 73

Spagna 311 207 66 82

Belgio 178 143 81 57

Paesi Bassi 244 170 70 67

Irlanda 626 816 130 324

Svezia 397 320 81 127

Austria 228 194 85 77

Portogallo 191 220 115 87

Polonia 46 33 72 13

Paesi UE 293 252 86 100

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Efpia, Farmindustria per l'Italia

72


Benchmarking internazionale prezzi e costi

1. Andamento dei prezzi

Il 2008 è stato ancora un anno di forte calo per i prezzi dei medicinali:

con riduzioni di prezzo per i farmaci rimborsati e con sostanziale

stabilità dei prezzi per i medicinali a prezzo libero.

Il risultato mostra un calo dei prezzi totali del 5,4% in media d’anno,

in controtendenza rispetto all’inflazione (+3,3%) e all’andamento di

molti fra i principali fattori di costo (lavoro +3,1%; imballaggi in carta

+1,4%, in vetro +0,9%, in plastica e gomma, +3,2%), anche se

accompagnato a un leggero calo dei prezzi delle materie prime farmaceutiche

(- 0,1%).

Il dato del 2008 prosegue un trend fortemente discendente dei prezzi

dei farmaci che, dal 2001, sono scesi complessivamente del

23,1% (come risultato del calo dei medicinali rimborsati di circa il

30% circa e di una stazionarietà di quelli a prezzo libero) a fronte di

un aumento dell’inflazione del 17,8% e di incrementi dei costi in

praticamente tutte le loro voci.

Rispetto al 1990 i prezzi dei medicinali sono sostanzialmente stabili

(+0,5)%, rispetto ad un’inflazione del 75,2%.

Anche altri importanti paesi europei hanno visto un calo dei prezzi

dei medicinali nel 2008 ma, salvo la Spagna (-6,5%), tutti inferiori

a quello dell’Italia (-1,5% la Germania, -1,8% la Francia, -1,7% il

Regno Unito).

Dal 2001, i prezzi dei medicinali sono scesi in tutti i paesi considerati,

ma l’Italia mostra una performance peggiore rispetto alla media

ed un maggiore differenziale con i tassi di inflazione.

Tali dati confermano il trend storico del rapporto tra prezzi dei medicinali

e inflazione, globalmente in calo in tutti i paesi europei, ma

più rapidamente in Italia.

Il ricavo medio industriale in Italia è sceso nel 2008, confermandosi

al livello più basso fra tutti i principali paesi europei (6,6 euro rispetto

a una media di 9,1). Dal 1993 la crescita del prezzo medio ex

factory in Italia è stata del +2,4% annuo, rispetto a +5,0% negli altri

paesi.

73


Tavola 60

Variazione dei prezzi e dei costi per il settore del farmaco

Inflazione e variazione dei prezzi dei medicinali

var. %

6

4

2

0

-2

-4

-6

1998

1999

2000

2001

Nota: medicinali rimborsati e non.

Fonte: elaborazioni su dati Istat, MEF

Medicinali

2002

var. % var. % totale var. % media

2008/2007 2008/2001 2008/1980

Prezzi medicinali -5,4 -23,1 2,0

Inflazione

Costi farmaceutici

3,3 17,8 5,4

lavoro 3,1 22,3 5,5

operai 2,9 20,5 5,5

impiegati 3,1 23,4 5,5

materie prime farmaceutiche -0,1 -0,1 3,4

carta e cartone 1,4 5,6 3,0

vetro 0,9 10,6 3,9

materie plastiche e gomme

Beni e servizi sanitari

3,2 15,0 3,5

servizi medici non ospedalieri 3,1 22,7 6,9

totale serv. sanitari e spese per la salute 0,1 1,9 5,2

74

2003

2004

2005

2006

Inflazione

2007

2008

2009

(gen.-apr.)


Tavola 61

Italia - Prezzi dei medicinali e inflazione

Indice 1990=100

180

170

160

150

140

130

120

110

100

1990

1991

1992

Indice 2001=100

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

1993

inflazione

1994

1995

1996

Fonte: elaborazioni su dati Istat, MEF, Aifa

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

medicinali inflazione

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

medicinali a

prezzo libero

2005

2006

2007

2008

medicinali

rimborsabili

75


Tavola 62

Italia - Evoluzione di lungo periodo di prezzi e costi per il settore farmaceutico (indice 1990 =100)

76

COSTI FARMACEUTICI

LAVORO (1) Materie

IMBALLAGGI

prime

Totale Operai Impiegati farmaceutiche

Carta e Vetro Plastica e

cartone

gomma

Indice generale

dei prezzi al

consumo

(inflazione)

Indice prezzi

totale servizi

sanitari e spese

per la salute

Indice prezzi

servizi medici

non

ospedalieri

Indice prezzi

al consumo

dei medicinali

1976 38,9 17,2 21,8 21,3 20,3 17,7 22,8 40,1 36,5 29,6 37,7

1980 57,7 29,7 36,9 39,7 40,5 39,3 41,7 56,2 57,1 48,7 63,9

1985 92,0 66,6 74,7 75,7 75,3 75,4 75,3 102,1 89,2 68,0 88,5

1987 95,8 75,4 82,0 84,1 83,7 83,5 84,0 100,4 90,0 85,3 82,4

1988 97,7 80,2 85,8 88,3 88,5 88,3 88,8 101,7 94,3 92,3 96,1

1989 98,5 91,7 93,9 93,9 93,5 93,3 93,8 104,3 102,3 95,1 95,4

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1991 104,9 107,1 106,1 106,3 108,2 107,7 108,6 104,4 96,7 100,1 109,2

1992 104,2 116,8 111,8 111,9 116,1 114,7 117,6 112,7 96,9 102,8 112,0

1993 107,8 127,3 119,5 117,1 119,4 118,0 120,8 122,7 98,1 104,8 115,6

1994 108,8 132,0 122,9 121,9 123,3 121,8 124,8 140,9 102,3 107,1 121,8

1995 106,4 136,8 125,2 128,2 128,7 127,0 130,4 157,2 127,3 115,9 140,3

1996 109,6 139,9 130,1 133,4 134,0 132,0 135,9 155,4 114,6 118,8 142,3

1997 116,7 142,5 134,7 136,1 138,2 135,9 140,3 147,2 108,9 118,5 140,4

1998 121,2 144,9 138,6 138,7 141,6 138,9 144,0 150,7 110,1 119,0 140,6

1999 124,7 148,1 142,1 141,1 144,4 141,6 147,0 157,7 109,3 118,6 140,0

2000 128,0 152,6 146,2 144,6 146,5 143,5 149,0 163,5 124,3 121,7 145,4

2001 130,7 157,0 149,4 148,7 147,8 144,7 150,5 167,3 123,6 128,1 147,3

2002 128,9 163,4 151,8 152,3 150,9 147,4 153,9 178,3 122,7 129,8 147,1

2003 124,0 168,8 152,3 156,4 155,1 151,2 158,4 185,5 123,2 129,8 148,2

2004 122,7 173,9 154,3 159,9 160,7 156,1 164,3 190,1 121,9 130,9 149,9

2005 116,5 177,7 152,9 163,0 165,5 160,7 169,5 189,7 121,0 132,4 154,9

2006 112,1 181,8 152,7 166,4 169,2 164,0 173,3 187,6 123,6 134,6 159,3

2007 106,3 186,9 152,1 169,5 175,3 169,4 180,0 186,4 128,6 140,4 164,1

2008 100,5 192,7 152,3 175,2 180,7 174,4 185,7 186,2 130,5 141,7 169,4

(1) Retribuzioni orarie minime contrattuali.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT


Tavola 63

Variazione % dei prezzi rispetto all’inflazione

Prezzi dei Inflazione Differenza

medicinali

var % 2008/2007

Italia -5,4 3,3 -8,7

Francia -1,8 3,2 -5,0

Germania -1,5 2,6 -4,1

Regno Unito -1,7 3,6 -5,3

Spagna -6,5 4,1 -10,6

media grandi paesi UE (*) -2,9 3,4 -6,2

var % 2008/2001

Italia -23,1 17,8 -40,9

Francia -14,7 16,0 -30,7

Germania -11,3 12,8 -24,1

Regno Unito -3,3 8,7 -12,0

Spagna -20,2 26,8 -47,0

media grandi paesi UE (*) -12,4 16,1 -28,5

var % 2008/1998

Italia -17,1 26,2 -43,3

Francia -16,9 20,9 -37,8

Germania -9,3 17,3 -26,6

Regno Unito 0,6 11,6 -11,0

Spagna -20,3 39,0 -59,3

media grandi paesi UE (*) -11,5 22,2 -33,7

(*) esclusa Italia

Variazione dei prezzi dei medicinali rispetto all’inflazione, a partire dal 1990

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0

Fonte: Associazioni Nazionali, Eurostat

Spagna

Regno

Unito

Germania

Francia

Media

Big UE

(escl. Italia)

Italia

77


Tavola 64

Ricavo medio industriale nei principali paesi europei

78

PREZZO MEDIO PER CONFEZIONE (euro)

Italia Francia Germania Regno Unito Spagna Belgio Grecia media paesi (escl. Italia)

1970 0,24 0,23 0,26 0,29 - 0,37 - -

1980 0,75 0,92 1,72 1,75 - 1,37 - -

1990 3,62 2,28 4,67 3,83 2,39 3,47 - -

1991 4,13 2,42 4,98 4,21 2,70 3,82 - -

1992 4,40 2,73 5,80 4,61 3,02 4,35 - -

1993 4,60 3,39 6,38 5,35 3,34 5,43 2,55 4,39

1994 4,41 3,68 7,03 6,08 3,54 6,09 3,01 4,84

1995 4,43 4,30 8,33 6,66 3,78 7,33 3,29 5,55

1996 4,80 4,08 7,94 6,59 4,04 6,90 3,66 5,41

1997 5,07 4,09 8,04 7,93 4,36 6,92 4,00 5,71

1998 5,42 4,33 8,72 8,69 4,81 7,39 3,46 6,14

1999 5,80 4,57 9,36 8,87 5,22 8,04 3,80 6,50

2000 6,32 4,85 9,83 9,62 5,59 8,43 4,36 6,93

2001 6,89 5,11 10,64 9,28 5,98 9,11 4,92 7,26

2002 7,12 5,27 11,24 9,74 6,43 9,69 5,41 7,64

2003 7,11 5,54 12,05 9,43 6,93 10,34 6,03 7,99

2004 7,30 5,94 13,48 9,87 7,19 11,28 6,86 8,55

2005 7,04 6,22 14,14 9,06 7,49 11,61 7,51 8,69

2006 7,01 6,47 14,62 9,03 7,91 11,67 8,25 8,95

2007 6,68 6,72 14,99 8,69 7,88 12,17 8,91 9,10

2008 6,56 6,93 15,32 7,07 8,20 12,67 9,58 9,12

2008/2007 -1,7 3,1 2,2 -5,3 4,0 4,1 7,5 0,1

(valuta nazionale)

tassi medi annui

2008/2001 -0,7 4,5 5,3 -3,8 4,6 4,8 10,0 3,3

2008/1998 1,9 4,8 5,8 -2,0 5,5 5,5 10,7 4,0

Fonte: elaborazione su dati IMS


Tavola 65

Confronto internazionale fra prezzo medio ex factory nei

paesi europei

indice Italia nel 2001 = 100

140

130

120

110

100

90

80

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

1993

2001

1994

1995

2002 2003

1996

Italia Media altri Paesi UE

1997

1998

1999

2004 2005 2006

2000

2001

2002

2003

2004

Italia Altri paesi UE

2005

2007 2008

Evoluzione del prezzo medio ex factory per confezione (indice 1993=100)

Fonte: elaborazione su dati IMS

2006

2007

2008

79


2. Confronto internazionale dei livelli dei prezzi

Prezzo medio al pubblico (valore di mercato/unità vendute)

Nel 2008 il prezzo medio in Italia è stato di 10,6 euro per confezione

(canale farmacia), inferiore a tutti i principali paesi europei e

alla media Ue (14,5 euro, +36,9% rispetto all’Italia), già più bassa

rispetto a USA e Giappone.

Tale indice però può risentire, oltre che di una diversa struttura dei

prezzi, anche di una diversa composizione del mercato, per cui è

opportuno procedere anche a un confronto tra confezioni uguali.

Prezzi al pubblico di confezioni uguali

Anche nel 2008 è stato condotto uno studio che mette a confronto i

prezzi al pubblico delle confezioni delle specialità più vendute sul

mercato italiano, esistenti anche in altri paesi europei (1).

I risultati mostrano che i prezzi in Italia sono stati inferiori a quelli di:

Francia nel 46% dei casi (176 confezioni su 386 confronti);

Germania nel 91% dei casi (405 confezioni su 446);

Regno Unito nel 53% dei casi (217 confezioni su 412);

Svizzera nel 83% dei casi (360 confezioni su 436).

Globalmente in Italia i prezzi sono risultati inferiori agli altri Paesi

considerati nel 69% dei casi (1.158 confezioni su 1.680 confronti).

Prezzi ex factory di confezioni uguali

Il confronto fra prezzi al pubblico risente, oltre che delle specificità del

mercato, anche di una diversa composizione del prezzo finale, margini

della distribuzione o livello di IVA (che, ad esempio, è del 10% in

Italia rispetto al 2,1% in Francia o al 4% in Spagna). Per tale motivo è

opportuno procedere anche a una valutazione a ricavo industria.

Il Cergas Bocconi confronta farmaci con obbligo di prescrizione

con stesso principio attivo e indicazione terapeutica.

In particolare il confronto sui primi 300 principi attivi a valore, lanciati

dopo il 1990 mostra che l’Italia è, tra i Paesi considerati, quello

con i livelli più bassi dei prezzi.

Inoltre, l’analisi dei prezzi medi a ricavo industria mostra che il prezzo

relativo in Italia rispetto alla media dei paesi (cioè il rapporto tra il prezzo

in Italia e negli altri paesi) negli ultimi anni è in diminuzione.

(1) Lo studio (della Farmindustria) si fonda sul confronto delle confezioni uguali o “riconducibili”

ad uguaglianza, tramite un coefficiente di proporzionalità (quando le

confezioni differiscono solo per “numero di unità di forma”), comprese tra le più vendute

specialità (oltre 500) sul mercato italiano. I prezzi di confronto relativo al 2008

sono ricavati dagli annuari ufficiali nei vari Paesi.

80


Tavola 66

Prezzo medio al pubblico per confezione nel 2008

(canale farmacia)

Euro indice Italia=100

Italia 10,6 100,0

Francia 11,1 104,8

Germania 24,8 234,3

Regno Unito 15,6 147,4

Spagna 12,3 115,8

Belgio 21,1 199,8

Paesi Bassi 16,4 154,8

Grecia 15,2 143,9

Portogallo 13,3 125,9

Media paesi europei 14,5 136,9

USA 79,8 754,1

Giappone 69,6 657,4

Confronto fra Italia e media paesi europei (indice Italia=100)

145

130

115

100

85

Fonte: elaborazioni su dati Efpia, IMS

2001 2006 2008

Italia Media paesi europei

81


Tavola 67

Confronti fra prezzi in Italia e in alcuni paesi europei nel 2008

(per classi di scostamento percentuale, canale farmacia)

Numero di confronti con i paesi esteri, totale 1.680

Complesso Francia Germania Regno Unito Svizzera

Totale confronti 1.680 386 446 412 436

con prezzo < che in Italia 522 210 41 195 76

meno di -10% 399 173 25 151 50

tra -10% e -5% 42 15 7 12 8

tra -5% e 0% 81 22 9 32 18

con prezzo > che in Italia 1.158 176 405 217 360

tra 0% e 10% 116 46 22 25 23

tra 10% e 25% 165 41 34 42 48

tra 25% e 50% 200 40 55 42 63

più di 50% 677 49 294 108 226

con prezzo

maggiore

all’estero

che in Italia

1.158

Fonte: elaborazione su fonti varie

82

con prezzo

minore

all’estero

che in Italia

522


Tavola 68

Prezzi a ricavo industria dei prodotti con prescrizione

Primi 300 principi attivi a valore in Italia su prodotti lanciati dopo il

1990

Indice di Laspeyres, Italia = 100

Germania

Regno

Unito

Grecia

Paesi

Bassi

Spagna

Francia

Italia

80 90 100 110 120 130

Fonte: Cergas Bocconi (2007)

Prezzo relativo a ricavo industria in Italia rispetto ai paesi UE

Rapporto tra prezzo medio per confezione in farmacia, paesi UE=1

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

2005 2006 2007 2008

Nota: in altri paesi UE sono considerati Francia, Germania, UK, Spagna, Belgio e Grecia

Fonte: elaborazioni su dati IMS

83

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